INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 디스플레이 DISPLAY KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 04 산업개황디스플레이산업개요디스플레이산업현황국내디스플레이산업및 R&D 현황 12 디스플레이산업의입지

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 디스플레이 DISPLAY

INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 디스플레이 DISPLAY KOREA, Where Success Knows No Limits Contents 04 산업개황디스플레이산업개요디스플레이산업현황국내디스플레이산업및 R&D 현황 12 디스플레이산업의입지경쟁력및전망디스플레이산업국내입지현황및특징디스플레이산업시장경쟁력디스플레이산업기술경쟁력 24 정부정책및관련법규디스플레이산업투자유치관련정책디스플레이산업투자시적용되는기타법규 27 수익성한국디스플레이산업의수익성과실적인력수급 31 투자유치주요사례관련산업충청남도투자유치주요실적 33 해당산업내관련기업및협회관련기업관련협회

01 산업개황 05 산업개황 디스플레이산업개요 디스플레이산업의정의 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록시각적으로구현해주는영상표시장치이며, IT 기기의 시각화로인간과기계를연결시켜주는핵심역할을수행 디스플레이산업은패널및관련부품소재, 장비의생산에필요한모든활동을포함할수있으며, 시장의범위는패널, 장비, 부품소재로구분할수있으며, 장비ㆍ부품소재가차지하는비중이높은대표적인장치산업 패널원가의약 70% 를부품소재가차지하며, 주요부품으로는 BLU, 컬러필터, 편광판, 유리기판등이있음 디스플레이산업의특성 디스플레이산업은모니터, 노트북 PC, 태블릿, 휴대폰등의응용산업의성장과기술의발전속도등전방 산업에민감 대규모투자가수반되는장치산업으로적기에투자가필요하며, 시장예측실패시경쟁력을잃을수도 있는고위험산업 디스플레이투자비용 구분 TFT-LCD PDP AMOLED 투자비용 3 조원 4,000 억원 1 조원 생산량 48 만대 / 월 (8 세대, 50 급기준 ) 24 만대 / 월 (4 라인, 42 급기준 ) 2 만장 / 월 (4 세대, 730X920) * 자료 : KEIT 소비자의기호변화와기술의발전속도등으로주력제품의수명주기가짧아지는추세를보이고있으며, 적기에시장진입이되지않으면투자비용을회수하기어려운경우가발생할가능성이커지는등투자위 험이큼 전ㆍ후방연관효과가매우큰전략산업으로대규모자본동원이가능한대기업이설비를갖추고, 중소기업으로부터부품ㆍ소재를조달받는전형적수급구조로전방산업에민감한특성을지니고있음 디스플레이산업은원부자재를공급받아가공, 조립하는산업인동시에컴퓨터모니터, TV, 휴대폰등전방산업의핵심부품을공급하는부품산업의특성을모두지니고있어전ㆍ후방산업연관효과가높은산업 또한안정적인전ㆍ후방기업확보를위해기업간블록화경향이있음

06 디스플레이 01 산업개황 07 디스플레이산업공급체인 대기업이설비투자를하고, 중소기업으로부터장치및부품ㆍ소재를조달받는분업형생산구조로경쟁관계인소수대기업과수직계열화된다수의중소기업으로구성되어있으며, 공급사슬은크게패널업체와 1차부품업체, 2차가공소재업체로구분할수있음 국내패널업체로는삼성디스플레이, LG 디스플레이가있으며, 해외업체로는 AUO, Innolux, Sharp, BOE 등이있음 1차부품업체로는유리기판을생산하는삼성코닝정밀소재, 아사히글라스등이있으며, BLU 업체로는태산 LCD, 한솔테크닉스등이있음 주요원재료인액정업체로는독일의 Merck, 일본의 Chisso가있으며, 포토마스크업체로는국내의 LG 이노텍과일본의 Hoya 등이있음 디스플레이패널에는 CRT, LCD, PDP 등의기존기술및 OLED, 3D Display, Flexible Display 등의차세대디스플레이기술이포함되어있으며, 현재 TFT-LCD(Thin Film Transistor Lliquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diode) 등세가지기술이시장을주도 TFT-LCD는텔레비전을포함한대형가전제품부터휴대전화를포함한소형기기에이르기까지가장널리사용되는기술 텔레비전과같은대형가전에만적용가능한 PDP는자기발광이라는점에서 LCD와는다르며전기소비량이많은단점이있음 OLED 역시자기발광이며, 현재소형기기에한정되어있지만, 대형기기적용방안이연구되고있고, LCD 보다적은전력소비량, 단순한구조등으로 Flexible Display 와같은차세대디스플레이의기반기술로활용되는등큰잠재력을지니고있음 디스플레이산업현황 디스플레이기술현황및발전추이 정보화의진전에따라디스플레이기술은 1970년대흑백 Mono 시대, 1980년대 Color 시대를거쳐 1990 년대이후에는고화질디지털시대로발전하였으며, 디스플레이디바이스역시과거 CRT 에서 1990년대이후 LCD, PDP 등다양한평판디스플레이가등장 현재기존디스플레이의박형화, 고해상도, 경량화와타기술분야와의융 복합화를통한다기능화로활용이확대되고있으며, 3D, Flexible 등의차세대디스플레이가출현 디스플레이시장현황 지금까지의디스플레이산업은 LCD 주도하에성장이진행중이며, LCD 대비색상, 광시야각, 전력효율등다양한장점을보유한 OLED가 LCD를대체할디스플레이로시장을확대하고있음 디스플레이별특징 구분 CRT 평판디스플레이 TFT-LCD PDP OLED 2004 년이후본격적으로시장이형성된 LCD TV 의빠른성장과대형화면으로인한높은단가는대형 LCD 패널의수급에가장큰영향을미치며, LCD 패널시장성장세를주도 장점고화질, 저가격경박, 저전력박형 단점부피, 전자파시야각소비전력, 저효율, 발열수명 성숙도쇠퇴성숙쇠퇴성장 분야 * 자료 : 한국기업평가, 2014 모니터, TV 휴대폰, 태블릿, 노트북, 모니터, TV TV 경량, 박형, 저전력, 고선명, 응답속도 휴대폰, 태블릿, TV 2000 년대중반을지나면서 LCD 가시장주도권을장악하면서 CRT 와 PDP 는점차퇴조 최근스마트폰을중심으로중소형패널시장에서 LCD 와경쟁하고있는 OLED 가플렉서블디스플레이, 웨어러블디스플레이등의시장형성가능성등으로부각 2010년하반기이후 TFT-LCD 시장은중국특수약화및선진국을중심으로한경기둔화우려등으로수요위축과재고조정등최근까지부진이이어지고있음 TV수요를견인하던중국의 LCD TV 출하율이 2010년이후둔화되고, 재정위기에따른유럽및북미지역의수요저하등으로 LCD 시장의수급요건악화추세가지속 또한 LCD TV 보급률이 90% 수준에이르는등시장성숙단계에진입함으로써, 신규수요보다는보급률이높은선진국을중심으로기존 LCD TV 교체수요로수요의중심이이동하였지만경기불황에따른교체수요도부진

08 디스플레이 01 산업개황 09 디스플레이패널가격동향 디스플레이패널시장규모 ( 단위 : $M) LCD Monitor Panel 가격 20 이상 LCD TV Panel 가격 40 미만 구분 2009 2010 2011 2012 2013 (E) 비중 (%) 9.1 이상 65,127 85,905 75,517 86,058 80,425 61.8 (USD) 80 21.5" W CCFL 21.5"W LED (USD) 400 40-42" 120Hz 46" 120Hz Edge-LED 50" 120Hz Edge-LED LCD 중소형 19,340 21,702 25,162 27,630 34,009 26.1 소계 84,468 107,607 100,680 113,688 114,433 87.9 PDP 4,420 4,896 4,350 3,522 2,447 1.9 75 350 OLED AM 536 1,249 3,537 6,863 12,161 9.3 PM 291 320 336 317 353 0.3 70 300 250 Subtotal 827 1,569 3,873 7,180 12,514 9.6 기타 803 1,137 2,106 1,144 820 0.6 합계 90,416 115,210 111,008 125,534 130,214 100 * 자료 : DisplaySearch, KDIA 13.4Q. 65 200 1211 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1211 1301 1303 1305 1307 1309 1311 LCD TV Panel 가격 40 이상 Notebook PC Panel 가격 18 이하 (USD) 13.3"W LED (Slim) 14.0" LED (Wedge) (USD) 21.5" W CCFL 21.5"W LED 15.6"W LED (Wedge) 17.3" LED (Wedge) 70 80 60 50 40 30 1211 1301 1303 1305 1307 1309 1311 75 70 65 1211 1301 1303 1305 1307 1309 1311 수요회복지연에따른공급과인현상이지속되면서패널가격은전반적인하락세를보이고있음 2013년디스플레이시장은대형 LCD 가수요감소로전반적으로시장이위축되었지만, 스마트폰과태블릿 PC의증가로중소형 LCD와 OLED가큰폭으로성장함에따라시장규모는전년과비슷한수준을기록 2013년디스플레이시장은패널업체들의공급조절에도불구하고, 예상보다부진했던 TV, PC산업의영향으로수급악화 선진국경기가점차회복되고있으나, 디스플레이산업의공급과잉을해소할수있는 TV, PC 수요증가가불투명 국내디스플레이산업및 R&D 현황 디스플레이산업발전과정 1961년 KBS, 1964년 TBC에서흑백방송시작, 1966년금성사에서일본히타치와기술제휴를통한흑백 TV 생산 1960년중반부터흑백TV에서시작된국내디스플레이는 1970년후반칼라TV를거치며 1980년중반부터는컴퓨터용모니터시장에본격진입 1990년대초수요대기업을중심으로 LCD 산업에참여 1995년부터대형투자를통해생산라인을구축하기시작 LG 전자, 오리온전기, 삼성 SDI를중심으로디스플레이관련업체들의선도적기술개발로핵심부품및제조설비의국산화, 기반기술확보 초기수년간낮은수율, 높은원가등으로세계시장의높은진입장벽을넘지못함 1996년까지 LCD 시장은일본의샤프, 히타치, 도시바등일본주요 10여개업체가경쟁을벌이며, 세계시장의 90% 이상을점유 1993년부터진행정부의 R&D 지원을발판으로이후기업의선도적투자와함께 2002년부터 LCD 산업 1위를점하기시작

10 디스플레이 01 산업개황 11 국가 R&D 추진현황 2012년기준국내디스플레이산업은 LCD 시장이성숙되고중국, 대만, 일본등의주요경쟁국의추격심화로고성능화, 저가화등차별된 Breakthrough 기술확보에주력차세대디스플레이시장선점을위한핵심원천기술개발경쟁가속화에따라고부가가치창출을위한기술개발에집중 50 급 AMOLED TV용유기공통층소재, 발광소재및소자기술개발추진으로중소형 OLED 선점및대형 OLED 시장조기확보교두보마련해외의존도가높은디스플레이산업의장비, 부품ㆍ소재분야국산화제고및중소기업경쟁력강화를위한산ㆍ학ㆍ연공동 R&D 추진 해외기업투자현황 업체명소재지투자종류생산부품기타 삼성코닝정밀유리천안구미합작 Glass, ITO, Target 미국코닝, 보광, 삼성코닝합작 NEG(Nippon Electric Glass) 파주합작 Glass LG 디스플레이와합작사 (PEG) 설립 AGC(Asahi Glass Corp) 구미직접투자 Glass ASI(AvanStrate Inc) 평택직접투자 Glass 기존이름은 NHT Merck 평택직접투자 LC Chisso 평택직접투자 LC, Overcoat 치소코리아 동우화인켐평택익산직접투자 Etchant, Stripper, Photo Resist 일본스미토모화학이 100% 지분보유 AZEM 안성직접투자 Developer, Thinner, Photo Resist 에이지엠코리아 한덕화학 울산 합작투자 Developer 일본토쿠야마와삼성정밀화학합작사 Nikko 평택 직접투자 ITO Target 한국닛꼬머터리얼즈 Mitsui Mining 평택 직접투자 Al Target 미쯔이금속한국 Ulvac Materials 평택 직접투자 Mo Target 한국알박 TOK 파주 합작투자 Resin BM 코템에합작 Nissan Chemical 평택 직접투자 Pi 엔씨케이 Air Products(AP) 구미울산 직접투자 Gas 에어프로덕츠코리아 Air Liquide 여수 직접투자 Gas 에어리퀴드코리아 Fuji Film 서울 직접투자 TAC 한국후지필름일렉트로닉머터리얼즈 도레이새한 구미 합작투자 Diffusion Film 일본도레이와새한합작사 3M 나주 직접투자 Prism Film 후공정진행중 Teijin Dupont 서울 직접투자 Reflection Film 듀폰 LG MMA 여천 합작투자 PMMA LG, 일본촉매, 스미토모화학합작사 Mitsubishi Rayon 대산 합작 PMMA 대산 MMA에합작 바이엘쉬트코리아 김해 직접투자 Diffusion Plate 세원정공인수 * 자료 : Invest Korea

12 02 디스플레이산업의 입지 경쟁력 및 전망 디스플레이 디스플레이 산업 국내 입지현황 및 특징 13 국내 LCD 클러스터 현황 국내 LCD 패널 생산지역은 1995년 이후 2004년까지 기흥, 천안, 구미 중심에서 신규라인이 탕정과 파주 등으로 이전 LCD 관련 업체들은 삼성과 LC디스플레이가 신규라인을 각각 경기도 파주와 충청남도 탕정에 구축하면서 두 지역을 중심으로 이전 확대해 가고 있음 주요 LCD 클러스터 지리적 현황 구분 파주 탕정 인천공항 간 거리 50km 164km 항구 50km (인천) 30km (평택, 당진) 서울 35km 85km 서울역 60분 (자동차, 철도) 34 분 (KTX), 90 분 (자동차) 용수 팔당댐 대청댐 인근 도시 일산 천안 아산 * 자료 : Invest Korea 파주 LCD 산업단지 경기 파주에는 세계 2위의 디스플레이 생산기업인 LG디스플레이를 비롯하여 80여 개의 디스플레이 관련 기업이 파주에 위치하고 있음 LG 디스플레이는 대형TV용 LCD 및 OLED 패널을 생산하고 있으며, 7세대 공장, 8세대 공장을 비롯, OLED 생산라인, 모듈 공장을 운영 항만과 공항이 인근에 위치하여 있기 때문에 생산품의 90% 이상 수출 가능하며, 편리한 교통망 체계가 구축 디스플레이 산업의 입지 경쟁력 및 전망 김포공항 및 인천항과 50Km 이내에 위치해 있으며, 국도 1번과 5분 거리에 인접 또한 서울세관 의정부출장소가 파주 LCD 산업단지에 위치하여 수입통관 시간을 30분 이내로 단축되어 수출입 통관 절차와 시간 절약 가능 기술집약적 산업에 필수적인 고급인력 공급가능 지역 수도권과 인접하여 수도권 대학의 고급인력 공급이 가능하고 근접 대학과의 협약 및 특성화 고등학교 지정 등 지역 내 인력 공급도 원활 대규모 산업인프라 수요에 대응하는 공업용수 등 인프라 구비가능하며, 산업단지의 신속한 개발이 가능한 지역으로 기업 수요에 부응할 수 있음

14 디스플레이 02 디스플레이산업의입지경쟁력및전망 15 파주 LCD 산업단지입지여건및혜택 탕정산업단지 도로 고속도로 : 경인고속도로신월 IC(33km) 이용 ( 고양 22km, 서울 42km) 국도 :1 번 ( 통일로 ), 국 지도 23 호 ( 자유로 ) 인접지방도 :310 호, 393 호, 국도 3 호선연접 충청남도는국내디스플레이산업의약 54% 이상, 세계디스플레이산업의약 27% 이상을생산하는선도지역으로향후아산ㆍ탕정과천안ㆍ내포지역이연계된디스플레이메가클러스터가구축될예정 입지여건 철도공항항만 경의선월롱역 (2km) 김포공항 (35km) 인천항 (50km): 화물하역능력 39,081 천톤, 화물접안능력 58 선좌 디스플레이지원센터구축등지자체의지원및아산ㆍ탕정배후지역의 1980년대이후약 35개의대학이입지하는등우수한연구개발기반역량보유 입주혜택 문의처경기도파주시기업지원과 (031-940-4542) 세제 금융 취득세전액면제재산세 5 년간 50% 감면 ( 최초취득시 5 년이내 ) 경기도중소기업지원자금 지원사업 : 자동화, 정보화, 기술개발, 사업전환, 대기업사업중소기업이양, 일반창업, 소기업육성, 유망신산업 지원대상 : 가동중인공장등록업체로제조업전업률이 30% 이상인업체, 유망신산업을영위하는자 지원조건 : 사업별 2 억원 ~10 억원, 금리연 7.3% 대출기간 :3 년거치 5 년분할상환 대기업 ( 삼성전자 ) 의글로벌사업전략에의한집중적인투자와중앙정부및지자체의지원 아산 탕정산업단지 (428만 2천m2, 1만 5,000 명근무 ) 내삼성디스플레이를중심으로모두 210개업체입주 지자체는아산ㆍ타정디스플레이클러스터육성을위해지역내산 학 연협력네트워킹을구축하고관련기술개발및인력양성을위한다양한사업전개 * 자료 : 한국산업단지공단 특히, 파주당동외국인투자지역은외국인전용의첨단산업단지로서입지요건및입주조건은다음과 같음 ( 입지혜택은파주 LCD 산업단지와동일 ) 파주당동산업단지입지여건및혜택 입지여건 입주혜택 도로 철도 공항 항만 고속도로 : 경인고속도로신월 IC(39km) 이용 ( 고양 28km, 서울 48km) 국도 :1 번통일로, 37 호선인접지방도 : 국 지도 23 호선 ( 자유로 ), 국 지도 78 호선인접 경의선문산역 (1.5km) 이용 김포공항 (41km) 이용 인천항 (56km) 이용 : 화물하역능력 39,081 천톤, 화물접안능력 58 선좌 문의처경기도시공사 (031-681-6474) 세제 금융 외국인투자지역입주조건 * 자료 : 한국산업단지공단 파주 LCD 산업단지와동일 파주 LCD 산업단지와동일 외국인투자지분 30% 이상, 외국인투자금액 1 억원이상임대토지취득가액 ( 공시지가 ) 의 1 배이상외국인투자조건 (5 년내 )

16 디스플레이 02 디스플레이산업의입지경쟁력및전망 17 탕정산업단지입지여건및혜택 천안 5 산업단지 : 단지형외국인투자지역 도로 고속도로 : 경부고속도로천안 IC(10km) 이용 ( 서울 110km, 대전 80km) 국도 :21 번 ( 전주 아산 이천 ), 34 번 ( 당진 아산 영덕 ), 45 번 ( 서산 아산 가평 ) 지방도 :624 628 번 ( 천안 아산 ) 신소재, 첨단부품소재, 조립금속, 화학제품등의업체가입주하고있으며, 주요디스플레이업체가입주해 있는탕정산업단지와근접 입지여건 철도 공항 장항선온양온천역 (8km), 경부선천안역 (9km) 이용 청주공항 (45km), 인천공항 (105km) 이용 주요인접기업 삼성디스플레이및삼성 SDI 천안사업장 (22km) 삼성디스플레이아산사업장 (26km) 항만 아산항 (20km) 이용 :2~5 만톤급선박접안가능, 화물하역능력 2,450 만톤 / 년, 화물접안능력 17 선좌 문의처아산시건설도시국신도시지원과신도시기반팀 (041-540-2784) 천안밸리 ( 반도체제조장비 )- 제 2 ㆍ 3 지방산업단지 ( 반도체, 디스플레이 )- 탕정지방산업단지 ( 디스플레이 )- 음봉 ( 반도체제조장비 )- 배방 ( 반도체 ) 으로이어지는반도체ㆍ디스플레이산업벨트형성 세제 취득세 등록세전액면제재산세 종합토지세최초취득시 5 년간 50% 감면 지원자금지원대상지원한도거치 / 상환조건혜택금리 ( 이차보전 ) 창업 경쟁력강화자금 공장건축, 제조설비등시설자금 15 억원 - 시설 12 - 운전 3 시설 : 3 년 / 5 년운전 : 1 년 / 2 년 2.5% (1.51%) 입주혜택 혁신형자금 벤처, 신기술, 이노비즈개발기술제품화 KRW 0.5 bn. 2 년 / 3 년 3.7-3.5% (2.51%) 금융 기업회생자금 천재지변, 대형사고피해기업 KRW 0.5 bn. 1 년 / 2 년 3.5% (2.51%) 경영안정자금 일시적자금난애로기업 KRW 0.3 bn. 2 년 / 일시 2-3% (2-3%) 소상공인자금 창업교육또는컨설팅이수자 Business foundation KRW 0.3 bn. Improvement KRW 0.5 bn. 2 년 / 일시 2% (2%) * 자료 : 한국산업단지공단

18 디스플레이 02 디스플레이산업의입지경쟁력및전망 19 천안 5 산업단지입지여건및혜택 입지여건 입주조건 도로 철도 공항 항만 고속도로 : 경부고속도로천안 IC(7km) 이용 ( 서울 90km, 대전 90km) 국도 :1 번 ( 서울 천안 신의주 ) 지방도 :628 번 ( 응봉 온양 ), 693 번 ( 성거 안성 ) 고속철도천안역 (7km), 경부선, 장항선천안역 (7km) 청주공항 (35 km ) 이용 평택항 (20 km ) 이용 :2~5 만톤급선박접안가능, 화물하역능력 2,450 만톤 / 년, 화물접안능력 6~8 선좌 외국인투자지분 30% 이상 & 외국인투자금액 1 억원이상기준공장면적율의 2 배이상건축, 토지가의 2 배이상투자 디스플레이산업시장경쟁력 디스플레이패널 한국의디스플레이패널의글로벌시장점유율은 45% 내외를기록하며세계최고디스플레이시장 경쟁력을확보 한국 대만 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1Q) 2013 (2Q) ( 단위 : 백만불, %) 매출액 40,319 40,790 52,091 50,793 60,608 13,255 12,663 14,261 점유율 39.5% 45.3% 45.5% 46.6% 49.1% 46.3% 43.9% 45% 매출액 34,354 28,856 35,121 32,177 32342 8,024 8,815 8,636 점유율 33.6% 32.0% 30.7% 29.5% 26.2% 28.1% 30.6% 27% 2013 (3Q) 입주혜택 문의처천안시기업지원과산엄단지관리팀 (041-521-5477) 세제 금융 취득세전액면제재산세최초취득시 5 년간 50% 감면 지원자금지원대상지원한도거치 / 상환조건혜택금리 ( 이차보전 ) 창업 경쟁력강화자금 혁신형자금 기업회생자금 경영안정자금 공장건축, 제조설비등시설자금 벤처, 신기술, 이노비즈개발기술제품화 천재지변, 대형사고피해기업 일시적자금난애로기업 15 억원 시설 12 운전 3 시설 : 3 년 / 5 년운전 : 1 년 / 2 년 5 억원 2 년 / 3 년 5 억원 1 년 / 2 년 3 억원 2 년 / 일시 4.4% (1.72%) 3.3-3.5% (2.62%) 3.0% (2.51%) 2-3% (2-3%) 매출액 23,905 16,901 22,438 20.222 19,049 4207 3997 5,581 일본 점유율 23.4% 18.8% 19.6% 18.5% 15.4% 14.7% 13.9% 17% 매출액 3,470 3,448 4,659 5,666 10,679 2790 3006 3,051 중국 점유율 3.4% 3.8% 4.1% 5.1% 8.7% 9.8% 10.4% 10% 매출액 84 58 88 271 672 327 369 427 기타 점유율 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 1.1% 1.3% 1% 세계시장 102,202 90,101 114,397 109,029 123,350 28,603 28,851 31,957 * 자료 : DisplaySarch( 대형 LCD, 중소형 LCD 및 OLED(13.3Q)), Displaybank(PDP(2013년 11월 ) 디스플레이수출현황 글로벌금융위기로수출액이감소했으나최근들어예전의실적을회복하고있음 ( 단위 : 백만불, %) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 소상공인자금 창업교육또는컨설팅이수자 창업 0.3 개선 0.5 2 년 / 일시 2% (1.75-2.0%) 수출액 18,310 26,270 35,300 37,100 31,420 34,530 33,130 34,880 수출증가율 - 31.3% 34.4% 5.2% -15.3% 9.8% -4.3% 5.3% * 자료 : 한국산업단지공단 * 자료 : e- 나라지표 (http://www.index.go.kr/)

20 디스플레이 02 디스플레이산업의입지경쟁력및전망 21 디스플레이부품 디스플레이부품 소재산업에서국내산업의점유율은낮은수준이며, 국내산업의유리기반 (Glass), 편광판 (Polarizer) 부분점유율은점차확대되고있음 2010년기준유리기판 30.8%, 편광판 35.6% 로양호한수준이나, 액정 (Liquid Crystal) 을비롯한많은소재부문에서국내산업의비중은매우미흡함 디스플레이산업기술경쟁력 디스플레이전반적으로일본이최고기수수준을유지하고있으며, 전자종이디스플레이 기술에있어서는미국이세계최고기술수준을보유하고있음한국의디스플레이기술수준은전자종이와다기능디스플레이를제외하고는상당부분세계최고수준에근접한상황 중국 (3,856) 일본 (19,154) 대만 (33,948) 디스플레이 한국 (47,777) 일본 (6,844) 유리기판 한국 (4,695) 미국 (3,681) 편광판 대만 (946) 일본 (4,971) 한국 (3,271) 일본 (1,574) 액정 미국 (1,343) 디스플레이기술의상대적수준 LCD OLED PDP 다기능디스플레이 전자종이디스플레이 플렉시블디스플레이 한국 92.6 95.2 94.9 85.5 80.1 91.8 미국 84.4 89.3 86.7 99.6 100.0 90.5 일본 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 100.0 유럽 79.7 82.6 84.7 92.6 85.0 85.5 중국 71.5 71.0 76.2 71.6 66.6 69.9 * 주 : 세계최고의기술수준은 100 * 자료 : Displaybank, 2011 디스플레이기술의기술격차 ( 년수 ) 주요부품의경쟁력수준 주요부품 기술우수기술대등기술추격 컬러필름, 드라이버 IC, BLU, CCFL 유리기판, 편광판, 프리즘시트 액정, TAC 필름, 광학보상필름, DBEF LCD OLED PDP 다기능디스플레이 전자종이디스플레이 플렉시블디스플레이 한국 0.6 0.5 0.5 1.0 1.4 0.6 미국 1.0 0.7 1.1 0.1 0.0 0.7 일본 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 유럽 1.5 1.3 1.3 0.5 1.1 1.0 중국 2.2 2.3 1.8 2.4 2.5 2.3 디스플레이장비 다시플레이장비산업은신규장비 ( 반도체, AMOLED, LED, 태양전지등 ) 개발로다변화를이루고안정적인 수익창출을위해부품 / 소재산업에진출을강화 * 주 : 세계최고의기술수준은 0 년 세부기술로는상당수의디스플레이모듈에있어서한국의기술수준이가장높은것으로나타남 ( 다기능및 전자종이제외 ) 국내디스플레이장비업체의생산및수출입은주요디스플레이패널업체의투자지연으로 2015 년저점을 찍고점차회복될전망 소재및공정장비부분에있어서는한국의기술력은세계최고수준의기술력을보유한일본에비해서는 기술력이다소미흡하지만미국이나유럽과유사한수준 국내디스플레이장비산업현황및전망 구분 2011 2012 2013 2015 2018 2020 생산 4,132 2,507 3,246 2,180 2,943 3,006 수출 391 237 307 206 278 284 수입 1,504 912 1,181 793 1,071 1,094 * 자료 : 디스플레이산업협회, 2011

22 디스플레이 02 디스플레이산업의입지경쟁력및전망 23 디스플레이세부기술별기술수준비교 한국디스플레이산업의기회와강점 LCD OLED 소분류 상대적수준기술격차 ( 년수 ) 한국미국일본유럽중국한국미국일본유럽중국 LCD 모듈 100.0 78.3 95.2 76.1 78.9 0.0 1.3 0.3 1.6 1.5 LCD 장비 89.37 89.4 100.0 81.2 66.9 0.9 0.8 0.0 1.4 2.6 LCD 부품소재 84.5 81.4 100.0 77.9 66.1 1.2 1.3 0.0 1.7 2.7 소형 OLED 모듈 대형 OLED 모듈 AMOLED 용공정장비 100.0 86.0 95.4 80.4 73.9 0.0 1.0 0.3 1.4 2.0 100.0 78.6 92.4 76.1 69.1 0.0 1.4 0.5 1.7 2.4 85.9 88.9 100.0 79.4 64.0 1.0 0.8 0.0 1.5 2.7 기회 (Opportunities) TV 등대형디스플레이수요이외에스마트폰등소형단말기부문의수요증가 주요시장인미국, 유럽에이어중국, BRICs 등구매력상승으로인한시장확대 선제적투자로차세대디스플레이분야시장선점기회 글로벌경기침체로인한경쟁국가와의시장실적격차확대 강점 (Strengths) 양산기술및규모의경제를바탕으로한세계시장선도 CRT 에이은평판디스플레이분야의성공노하우 세계최고의디스플레이패널및 TV set 제조기업이위치해지속적인수요발생 세계최고의패널양산기술보유 AMOLED 용소재 84.1 92.8 100.0 84.6 68.8 1.5 0.6 0.0 1.3 2.9 PDP 대형고화질 PDP 모듈 100.0 79.3 96.7 80.9 78.5 0.0 1.5 0.1 1.2 1.2 PDP 장비 90.7 85.9 100.0 82.3 73.0 0.6 1.2 0.0 1.4 1.7 친환경소재 91.0 91.8 100.0 88.0 74.6 0.9 0.8 0.0 1.4 2.4 다기능디스플레이 공간디스플레이 프로젝션디스플레이 기능성디스플레이 투명디스플레이 79.3 100.0 95.2 92.8 63.9 1.4 0.0 0.3 0.4 2.5 85.1 94.7 100.0 92.8 72.1 1.0 0.3 0.0 0.4 2.2 85.3 98.2 100.0 93.5 70.1 0.8 0.2 0.0 0.4 2.8 85.6 96.2 100.0 85.6 72.5 1.2 0.5 0.0 1.2 2.7 UI/UX 85.7 100.0 97.0 88.1 73.8 0.9 0.0 0.1 0.6 2.3 전자종이패널 85.0 100.0 95.8 83.7 65.9 1.3 0.0 0.2 1.3 2.3 전자종이디스플레이 플렉시블디스플레이 * 자료 : KEIT 전자종이공정및장비 전자종이부품소재 플렉시블디스플레이모듈 플렉시블디스플레이장비 플렉시블디스플레이부품소재 플렉시블 AMOLED 75.0 100.0 96.3 85.1 64.5 1.8 0.0 0.2 1.0 2.6 79.5 99.4 100.0 85.8 68.8 1.4 0.1 0.0 1.1 2.7 100.0 90.5 99.8 86.5 75.2 0.0 0.6 0.0 1.0 2.1 84.3 93.3 100.0 85.3 65.6 1.2 0.5 0.0 1.1 2.6 81.1 88.1 100.0 82.9 66.2 1.4 0.8 0.0 1.2 2.7 100.0 88.0 97.8 85.2 71.4 0.0 0.9 0.2 1.1 2.2

24 03 정부 정책 및 관련 법규 디스플레이 디스플레이 산업 투자유치 관련 정책 25 산업발전법 한국 정부는 지식기반 산업의 경쟁력을 강화하고 지속가능한 산업발전을 도모하기 위한 법률로 산업발전 법 을 제정하고, 첨단기술 및 제품에 대해 자금, 조세, 입지지원 등의 혜택을 부여 디스플레이 산업과 관련하여 산업발전법 에서 정하는 첨단 기술 및 제품은 다음과 같음 구분 제품 및 기술 디스플레이 박막증착용 초고순도 대형화 타겟 응고주조기술 Flexible 디스플레이용 기능박막 제조 기술 / 고분자 필름 투습도 제어 코팅 기술 글래스패널 모듈 부품 생산기반기술 디스플레이 방열용 대면적 열확산 부품 제조 기술 LED Mollding Packaging 대응 금형기술 복합 미세패턴 대형롤 금형 기술 전자기판부품 초미세회로 고집적 도금기술 연성패널 모듈부품 생산기반기술 플렉시블 기반 전자부품 초정밀 접합 기술 연성패널 초정밀 프레스 금형 시스템기술 전자파차폐용 초정밀메쉬 도금제조기술 제어모듈 생산기반기술 고분자소재 광부품 임프린팅 금형성형 기술 상기의 기준은 2010년에 정해진 기준이며, 2014년 11월에 새로운 기준이 정해질 예정 디스플레이 산업 투자 시 적용되는 기타 법규 정부정책 및 관련 법규 부품ㆍ소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 부품 소재 및 그 생산설비 산업의 발전기반을 조성하고 부품 소재전문기업 등의 육성을 위한 법률 디스플레이 부품 소재 제조 생산 기업의 경우, 위 법률의 적용을 받아 외국인의 증권 또는 장내파생상 품의 매매, 그 밖의 거래에 관한 기준 및 방법에 따른 취득한도를 제한하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제 168조를 적용하지 않음

26 27 디스플레이 산업기술혁신촉진법 산업기술혁신을 촉진하고 산업기술혁신을 위한 기반을 조성하여 산업경쟁력을 강화하고자 제정한 법률 위 법에 따르면, 석사학위 이상의 학위를 가지거나 사업과 관련된 분야의 학사학위 소지자로서 3년 이상 연구경력을 가진 연구전담인력의 상시 고용규모가 5명 이상인 영리 비영리 연구개발센터의 경우, 산업통상자원부장관은 다음의 사항을 지원함 국내에 진출한 해외연구센터의 산업기술혁신 사업에 대한 참여 국내에 진출한 해외연구센터의 연구인력에 대한 연수 훈련 및 고용 해외연구센터의 입지(立地) 지원 수익성

28 디스플레이 04 수익성 29 한국디스플레이산업의수익성과실적 디스플레이패널 2013년들어선진국들의점진적인경기회복, 각종스포츠이벤트, 신제품가격인하등 TV수요회복의긍정적인요소로작용하면서다소의실적을회복하면서수익성이개선 기술난이도상승및패널사이즈확대등으로고사양패널의마진이개선됨에따라업계평균이상의수익성을달성 디스플레이부품및소재 디스플레이관련부품및소재산업을포함하는 반도체및전자부품제조업 의원가구성은재료비가가장많은부분 (54.81%) 를차지하며, 그다음으로경비 (35.69%) 와노무비 (9.5%) 를차지반도체전자부품제조업의원가구성 산업수익성에있어서도불황장기화로인한설비증설경쟁의중단, 가동률조정, 비용절감및효율성개선 등계속적인원가절감노력으로인하여수익성개선 재료비경비노무비 국내및해외주요디스플레이기업의영업이익률비교 삼성전자 ( 디스플레이 ) LG 디스플레이 54.81% 35.69% 9.50% 20 15 14.8 13.8 14.3 11.3 13.7 10 7.2 7.2 12.1 6.5 9.1 10.8 4.1 5 1.4 1.5 0-1.2-5 -7.7-3.5-3.0-2.6-10 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q Innolux 20 15 10 5 0-5 -10 4.7-13.1 15.9 13.4 12.7 4.7 6.7 5.6 5.9 3.3 3.5 3.9-1.3-2.3 2.2-2.2-4.8-4.4-3.4-15 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q Sharp 반도체전자부품제조업 의수익성은점차개선되고있는데, 이는관련완성품산업의시장회복에기인함 반도체전자부품제조업의연도별수익성추이 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 4.94% 4.56% 매출액영업이익률 매출액순이익률 6.87% 4.99% 10 6.1 8.1 30 17.9 5 2.2 2.4 2.87.2 4.0 20 11.4 10 0.9 5.7 6.8 6.4 0-3.6 0-0.8 1.12.1-5 -2.3-7.0-1.7 0.5-4.5-10 -16.0-2.5-5.3-4.9-8.8-10.5-10.4-10.8-20 -24.1-23.4-10 -32.8-30 -35.5-15 -12.9-12.3-40 -15.9-20 -50-43.5 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q * 자료 : 한국신용평가, 2014 3.00% 2.78% 2.00% 1.00% 0.92% 0.00% 2011 2012 2013 디스플레이장비 디스플레이장비제조업이속하는 특수목적용기계제조업 의원가구성은재료비가가장많은부분 (60.74%) 를차지하며, 그다음으로경비 (28.11%) 와노무비 (11.15%) 를차지

30 31 디스플레이 특수목적용 기계제조업의 원가 구성 재료비 경비 노무비 60.74% 28.11% 11.15% 투자유치 주요 사례 글로벌 경기침체로 디스플레이 관련 업체들이 신규 설비투자를 지연하면서 디스플레이 장비 산업이 속하는 특수목적용 기계제조업 의 수익성은 다소 약화된 상황 다만, 특수목적용 기계제조업의 통상적 영업활동으로 인해 창출된 영업이익의 정도를 나타내는 영업이익률은 감소세가 다소 둔화되었음 특수목적용 기계 제조업의 연도별 수익성 추이 매출액영업이익률 매출액순이익률 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 인력수급 2011 2012 2013 디스플레이 산업 인력 현황(2012년 현재) 사업체 종사자수(A) 102,877 관리직 및 기타 (A-B) 산업기술인력 현원 (B) 비중 (B/A) 부족인원 (C) 부족률 (C/(B+C)) 46,692 45.4% 528 1.1% 56,185

32 관련 산업 충청남도 투자유치 주요 실적 33 디스플레이 년도 2009 2010 2011 2012 2013 협약일 업체 및 국가 품목 규모($M) 지역 8.24 I社 / 독일 반도체모듈 18 천안 9.23 M社 / 미국 전자재료 20 아산 10.26 M社 / 일본 전자재료 5 아산 1.29 L社 / 미국 평면램프 30 천안 2. 1 M社 / 미국 반도체 83 천안 8.19 D社 / 미국 LED 45 천안 12.27 S社 / 미국 LCD 1,190 아산 4. 6 D社 / 미국 OLED 36 천안 9.28 M社 / 일본 LCD 20 공주 3.20 M社 / 미국 반도체웨이퍼 200 천안 5.15 A社 / 일본 반도체테스트 30 천안 5.15 F社 / 일본 전자재료 20 천안 8.28 C社 / 미국 OLED 글라스 102 아산 11.25 I社 / 일본 디스플레이 커팅 5 천안 해당 산업 내 관련 기업 및 협회

34 디스플레이 06 해당산업내관련기업및협회 35 관련기업 모듈업체 ( 주 ) 글로벌링크 LG 디스플레이 ( 주 ) LG 전자 ( 주 ) 네오뷰코오롱 삼성디스플레이 에이에프오 ( 주 ) 엘지화학 - - 부품재료업체 ( 주 ) 아바텍 ( 주 ) 코아옵틱스 - ( 주 ) 코텍 ( 주 ) 티메이 ( 주 ) 효성 LG 이노텍 ( 주 ) SKC Solmics( 주 ) ( 주 ) 티엠테크 노바테크인더스트리 ( 주 ) ( 주 ) 뉴파워프라즈마 다윈텍 대주전자재료 ( 주 ) 덕산하이메탈 동우화인켐 ( 주 ) ( 주 ) 동진쎄미켐 ( 주 ) 두산전자사업 머크어드밴스드테크놀러지 ( 주 ) 미래나노텍 ( 주 ) 브러쉬뱅크 ( 주 ) 상아프론테크 ( 주 ) 성진케미칼 솔브레인 ( 주 ) 에어프로덕츠코리아 ( 주 ) ( 주 ) 엘엠에스 ( 주 ) 원익큐엔씨 율촌화학 ( 주 ) 이그잭스 이엘케이 일진디스플레이 ( 주 ) 태광SCT 하이쎌 한국제이엑스금속 ( 주 ) 한국헨켈테크놀러지스 ( 유 ) 희성전자 ( 주 ) - 설비및기타업체 ( 주 ) 뷰웍스 ( 주 ) 신세계엔지니어링 ( 주 ) 앤비젼 ( 주 ) 케이엠 ( 주 ) 성도이엔지 ( 주 ) 퓨리텍 ( 주 ) 대주기계 동부로봇 디스플레이뱅크 ( 주 ) 바맥스 ( 주 ) 씨앤씨 어플라이드머티어리얼즈코리아 ( 주 ) 오보텍코리아 ( 주 ) 유비산업리서치 한국캠브리지필터 ( 주 ) 소재업체 ( 주 ) 맥스필름 ( 주 ) 씨앤에이인더스트리 - ( 주 ) 창성 ( 주 ) 케이엔더블유 ( 주 ) 피엔에이치테크 KCC ( 주 )OCI머티리얼즈 SKC ( 주 ) SKC Haas 글로텍주식회사 대성산업가스 ( 주 ) 도레이첨단소재 ( 주 ) 듀폰코리아주식회사 롬엔드하스전자재료코리아 ( 유 ) 삼성코닝정밀소재 이엘엠 제이에스알마이크로코리아 ( 주 ) 장비업체 ( 주 ) 톱텍 ( 주 ) 티이에스 LIG에이디피 ( 주 ) ( 주 ) 필옵틱스 ATS 엔지니어링 ( 주 ) 신도기연 LS엠트론 ( 주 ) ( 주 ) 디엠에스 ( 주 ) 제우스 ( 주 ) 야스 ( 주 ) 에프에스티 고려반도체시스템 ( 주 ) 케이 씨 텍 ( 주 ) 프로텍코퍼레이션 도쿄일렉트론코리아 다이니폰스크린코리아 ( 주 ) ( 주 ) 대원에프엔씨 ( 주 ) 디이엔티 ( 주 ) 동아엘텍 ( 주 ) 디에스케이 ( 주 ) 맥사이언스 ( 주 ) 로보스타 로체시스템즈 ( 주 ) ( 주 ) 비아트론 ( 주 ) 미래컴퍼니 ( 주 ) 베셀 ( 주 ) 성진하이메크 삼성테크윈 ( 주 ) 선익시스템 솔브레인이엔지 ( 주 ) 세메스 ( 주 ) 세호로보트 ( 주 ) ( 주 ) 아바코 순환엔지니어링 ( 주 ) 씨에스엘쏠라 양전자시스템 ( 주 ) ( 주 ) 아이씨디 ( 주 ) 아이원스 ( 주 ) 에스에이티 에드워드코리아 ( 주 ) 에버테크노 ( 주 ) ( 주 ) 에스티아이 ( 주 ) 에스에프에이 에스엔유프리시젼 ( 주 ) 에이피시스템 ( 주 ) ( 주 ) 에스피텍 에이치비테크놀러지 엘엠에스 ( 주 ) 에프엔에스테크 ( 주 ) 엔티엠 ( 주 ) 오엘이디플러스 엠에스티코리아 오에프티주식회사 유진디스컴 ( 주 ) 와이티에스 ( 주 ) 원익아이피에스 제일윈텍 ( 주 ) ( 주 ) 이엠티 ( 주 ) 인아텍 주식회사와이엠케이 주성엔지니어링 ( 주 ) 주식회사나래나노텍 케이맥 ( 주 ) 지브이티 (GVT) 주식회사 참엔지니어링 ( 주 ) 코스텍시스템 ( 주 ) 케이엔제이 케이피씨 ( 주 ) 테스 ( 주 ) 탑엔지니어링 ( 주 ) 테라젠이텍스 한국미쯔보시다이아몬드공업 ( 주 ) ( 주 ) 풍산시스템 한국TEK( 주 ) 한국우시오 ( 주 ) 한국알박 ( 주 ) ( 주 ) 한국에바라정밀기계 한국훼스토 ( 주 ) 한양이엔지 ( 주 ) - - 제일모직 ( 주 ) 코오롱인더스트리 ( 주 ) 파마코스텍 한화L&C - - 장비업체 ( 주 ) 나인테크 ( 주 ) 넥스틴 ( 주 ) 디바이스이엔지 ( 주 ) 석원 ( 주 ) 성림테크 ( 주 ) 아이엠티 ( 주 ) 신성에프에이 ( 주 ) 쎄미시스코 ( 주 ) 인텍플러스 ( 주 ) 유니텍스 ( 주 ) 이엔에이치 ( 주 ) 테라세미콘 ( 주 ) 코아시스템즈 ( 주 ) 코윈디에스티 ( 주 ) 피에스텍 관련협회 한국디스플레이산업협회 (2014.10 월기준회원사 173 개, http://www.kdia.org) 디스플레이산업계의유대강화와공동이익을도모하고, 디스플레이관련산업의종합적인발전촉진 핵심부품 / 소재 / 장비산업의육성지원 국가 R&D 사업의효율극대화 업계간상생협력의장마련및실현 회원사이익대변및최고의서비스제공

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