M2M 최근동향과 향후전망 정근호 (Jung, Keunho) - 現애틀러스리서치앤컨설팅 R&C팀장 - KAIST 테크노경영대학원경영공학박사 1. M2M 의부상 최근전세계적으로통신시장에서 M2M(Machine to Machine) 에대한관심이급증하고있다. 국내에서도이통 3 사는 MVNO 및기업대상서비스에서 M2M 서비스를강조하고있으며, 정부또한 M2M 을 사물통신 으로명명하고관련산업의활성화를위한인프라구축과법률정비에나서고있다. 이처럼 M2M 이부각되고있는이유는통신사업자와서비스사업자의니즈를충족시켜줄뿐아니라, 각국정부의정책과기술환경이 M2M 활성화에유리하게변화하고있기때문이다. 우선통신사업자의경우기존휴대폰시장이포화되고 ARPU 가정체되면서데이터매출증가를위한신수요발굴의필요성이커지고있다. 특히脫통신영역에서의신규사업발굴이중요해지고있는데, M2M 이이를충족시켜줄수있는것이다. M2M 서비스제공업체나도입기업의경우, 비용절감을통한업무효율화를이룰수있다는점과기존사업의고부가가치化가가능하다는점이 M2M 서비스의확산을뒷받침하고있다. 굴뚝산업의경우 M2M 을통해신규컨버전스사업을제공함으로써새로운수익원창출이가능하다. 또한각국정부는그린 IT 정책과산업경쟁력강화를위해 M2M 사업을적극육성하는정책을펼치고있다. 다양한무선기술이등장하고통신모듈의가격이하락하고있다는점도 M2M 서비스의활성화를가능하게하는요인이다. 이처럼각이해관계자의니즈가결합되면서 M2M 시장은급속히성장할것으로예상되고있다. 시장조사업체 IDATE 는 2008 년 111 억 7,000 만유로에달했던전세계 M2M 시장규모가 2013 년에는 295 억유로로증가할것으로예상하고있다. ABI Research 는셀룰러 M2M 접속건수가향후 5 년간 2009 년의 7,500 만건수준에서 3 배정도증가할것이라고전망했으며, 에릭슨은무선브로드밴드에접속하는 M2M 단말이 2014 년이면 500 억개를넘을것으로예측했다.
한편, 국내시장과관련해 Yankee Group 은 2012 년국내 M2M 시장규모가 1 조 6 천억원에이를것으로전망하고있다. 이처럼규모가점차확대될것으로전망되는 M2M 은기업및개인의생활에많은영향을끼치며, 생활방식자체를변화시킬것으로예상된다. 2. M2M 시장특성과비즈모델 M2M 서비스는가치사슬및비즈모델이기존의휴대폰사업과는판이하게다르다. 우선 M2M 서비스는특정산업에만적용되는것이아니며, 매우다양한 Vertical Market 에적용될수있다. 또한각세부시장은규모도다양하여, 규모의경제 효과를이루지못할정도로적은규모를보이는시장이대부분이다. 즉, M2M 은다양한사업자의니즈를충족시켜주는 longtail 형시장이라할수있다. 또한 M2M 시장은 ARPU 가매우적은시장이다. 즉, 단말당매출이기존휴대폰사업에비해매우적은데, ebook 서비스를제공하는아마존의경우 ebook 단말인 Kindle 1 대당월 ARPU 는 2 달러수준으로알려져있다. 따라서이통사입장에서는단순히하나의 M2M 서비스만으로는충분한수익을얻지못할가능성이있다. 한편, M2M 은통신모듈제조사, 단말제조사, 통신사업자, 플랫폼업체, 서비스제공업체등다양한업체가참여하는사업이다. 따라서이들간에이해관계가상충될가능성이존재한다. 특히 M2M 은각서비스별로상이한단말과네트워크, 플랫폼이요구되기때문에, 가치사슬이더욱복잡한양상을지니고있다. 이같은다양한참여업체들간의관계및 M2M 서비스에서의역할은다음의그림과같다. [ 그림 ] M2M 서비스비즈모델
우선통신사업자의경우통신모듈탑재전용소프트웨어의개발지원, 인증, 보안, 과금대행, 위치정보제공등의역할을담당하며, 패킷통신료, 통신모듈 Licensing Fee, 과금대행수수료, 플랫폼이용료등을통해수익을얻게된다. 애그리게이터 (aggregator) 와 MVNO 또는 MVNE(Mobile Virtual Network Enabler) 사업자는가입자를유치하고솔루션업체와의협력을통해 M2M 솔루션을서비스제공업체에게제공한다. 이들은중계수수료와플랫폼이용료, 접속건당과금등에서수익을창출한다. 모듈및단말메이커는통신모듈과서비스에실제로이용되는단말을제작하는역할을담당하며, 일반적으로통신사업자에게단말인증을받게된다. 이외에도 M2M 전용애플리케이션을개발하는업체도존재할수있으며, 최근에는 M2M 서비스제공업체가쉽게애플리케이션을개발할수있도록지원하는 PaaS(Platform as a Service) 사업자도등장했다. 한편, M2M 시장의각플레이어들은별도의업체로존재할수도있지만, 각사의 M2M 서비스에대한전략, 노하우, 기술적백그라운드등에따라통합되거나긴밀한제휴관계를형성하기도한다. 예를들어, MVNO 사업자가 M2M 서비스만을겨냥해 M2M 전문솔루션을직접보유할수도있으며, 이통사가직접플랫폼을개발해서비스업체에게제공할수도있다. 그러나이통사의경우세분화된 M2M 시장에대한전문지식과노하우가부족한경우가많다. 따라서, 최근전세계의주요이통사들은 M2M을전담하는부서를신설하는한편, 전문 MVNO 또는애그리게이터와협력하여사업을진행하는추세를보이고있다. [ 표 ] 전세계주요이통사의 M2M 추진현황 이통사전담부서제휴업체중점분야 AT&T Verizon Sprint T-Mobile Vodafone Telefornica Orange 1) Emerging Mobility Group 1) Jasper Wireless ( 법인대상 ) 2) Emerging Device Group ( 컨슈머대상 ) 1) Qualcomm 과 M2M 솔루 션제공위한 JV, nphase 설립 (2009.08) 1) M2M 솔루션전담부서 Emerging Solutions 자료 : 각사발표자료, ATLAS 재구성 - 1) 모바일헬스케어를위한 사업부문신설 2) Numerex 1) 스마트그리드, Fleet Mgt 1) Qualcomm 1) 의료, 제조, 유통, 공 1) DataSmart 2) MVNO, MVNE 모두 지원 1) Sierra Wireless 2) Echelon 1) nphase 2) 영국및독일의전문 사업자들과제휴 1) M2M 별도사업부신설 1) Orange, 獨 DT 와 M2M 1) 자체 M2M 사업추진 관련제휴 1) Mobistar, Sierra Wireless 익사업, 컨슈머용제 품 1) 스마트그리드, Fleet Mgt, 헬스케어, Infotainment 1) 스마트그리드 1) 스마트그리드 1) 일반적인 M2M 애플 리 ( 자판기, 보안, 차 량관리시스템 ) 1) 스마트그리드, 헬스케 어
3. M2M 적용범위및예상사례 M2M 은특정단일시장에만적용되는것은아니며, 우리가일상적으로접하는수많은산업에적용될수있다. 가장대표적인것이자동차, 전력, 헬스케어, 물류관리, 보안등이다. 차량을대상으로제공되는 M2M 서비스의경우무선망접속을통한지능형내비게이션과도난차량탐지, 그리고차량내정보및엔터테인먼트 (infotainment) 등이대표적인사례이다. 기존의전력망과 ICT 기술을접목하여스마트미터 (smart meter) 를통해전력사용량을실시간으로확인하고각종전자기기및가전제품이용을효율적으로통제하여전력사용량을줄일수있는스마트그리드도 Green 정책으로인해더욱주목을받고있다. 스마트그리드는특히전기자동차 (EV) 시대를맞이해중요성이더욱부각되고있다. 이외에도각종물류및기업자산을효과적으로추적하고관리할수있도록하는서비스와몸에부착해신체이상을체크하고질병을관리해주는헬스케어서비스도부상하고있다. [ 그림 ] M2M 애플리케이션유형 자료 : Telecommunication 2008.02, ATLAS 재구성 이같은 M2M 서비스들은크게일반컨슈머대상의서비스와기업을대상으로하는서비스로구분할수있는데, 구체적인예상이용 scene 을토대로 M2M 서비스가어떤방식으로우리의삶에영향을줄수있는지파악할수있을것이다.
[ 사례 1] 전기자동차를구입한회사원 A씨최근전기자동차를구입한 A씨는고객을만나기위해업무자료를준비하고주차장으로이동하면서사무실에서스마트폰으로원격시동을건다. 시동이걸린자동차는차량의이상유무를확인하고 A씨의스마트폰으로차량주차위치와차량상태에대한정보를전송한다. 미팅장소로이동하던중고객으로부터미팅장소가변경되었다는소식이차량내디스플레이로표시되고, 현재의교통상황을반영한최적의경로가네비게이션을통해제공된다. 이동중에는전기자동차충전을위한전기충전소위치가표시되는데, 전기충전소가아직많이확산되지않았기때문에이같은시스템은전기자동차에필수라할수있다. A씨는충전비용으로신용카드를이용할지혹은가정의전기료와합산해지불할지고민하다가, 통합지불방식을선택한다. 목적지에도착하면주차장의비어있는공간으로안내되며, 주차후차량위치는물론총운행거리, 운행시간등의정보를다시스마트폰을통해제공받는다. 첫번째사례는텔레매틱스기술과스마트그리드기술이접목된대표적인사례이다. 특히전기자동차와스마트그리드의결합은 V2G(Vehicle to Grid) 라는새로운사업영역을창출하고있을정도로주목을받고있다. 이같은서비스를위해서는이통사, 차량제조업체, 전력업체의긴밀한협력과통합솔루션이필요하며, 이는 M2M 사업이단일사업자가아닌수많은사업자의협력을통해제공된다는점을보여준다. 실제로자동차메이커 Ford 는 Microsoft 와협력해 Sync 라는텔레매틱스시스템을제공하고있는데, 동사는해당플랫폼의 API 를공개하고차량에특화된애플리케이션을발굴하기위해써드파티가자유롭게애플리케이션을개발하고등록할수있는앱스토어도제공할예정이다. 또한스마트그리드에는이통사뿐아니라구글및 Microsoft 와같은주요 IT 업체들도대거참여하고있으며, 3G 기술뿐아니라 WiMAX 와 WiFi 등다양한네트워크기술을적용한테스트가진행중이다. GE 는이미 WiMAX 를적용한스마트그리드시험서비스를진행중이며, 최근 WiFi 업계단체인 WiFi Alliance 는스마트그리드사업을위해근거리무선통신기술인 Zigbee 업계단체인 ZigBee Alliance 와관련제휴를체결했다고발표했다. [ 사례 2] 지능형자동판매기를도입한 B 社전국각지에퍼져있는자동판매기를통해음료수를판매하는 B사는 M2M 기술을도입함으로써, 유지및보수비용을크게절감시키게되었다. 기존에는현장인력이모든자동판매기를순회하면서재고상태를확인해야했지만, 이제 M2M을통해중앙데이터센터에서실시간으로인기상품, 품절상황등을파악할수있게된것이다. 또한자동판매기에디스플레이를설치하고판매기주변의행사및상점등에대한정보와쿠폰을이용자의스마트폰에제공함으로써추가수익까지얻고있다.
두번째사례는개인이아닌기업고객이 M2M 을도입하는사례를가정한것이다. 유통업에속한 B 사는지능형자동판매기를통해인건비를줄이고업무효율화를이룰수있으며, 디지털사이니지 (digital signage) 사업을접목하여광고사업을통한새로운수익원을발굴할수있다. 실제로 KT 는삼성전자와함께양방향자판기를선보여지난 2 월 MWC 2010 행사에서 GSMA 로부터 임베디드모바일글로벌어워드 를수상한바있다. 특히디지털사이니지의경우무선기술의적용을통해고정된장소에설치되는단말뿐아니라차량이나기차등움직이는장소에도제공할수있는것이특징이다. 일본의철도공사인 JR 동일본은지난해 9 월도쿄와나리타를잇는나리타익스프레스와케이요선에투입될신형열차에 WiMAX 기반의디지털사이니지단말을설치할계획이라고발표한바있다. 나리타익스프레스는통로천정에, 케이요선은문위에각각디지털사이니지를설치해서열차운행정보와뉴스등을제공한다는것이다. 이외에도일본 NTT 는향기를발생시키는장치를디지털사이니지단말과결합하여광고영상이나해당장소의상황에맞는광고와향기를전달하는서비스를이미제공하고있다. 실제로아이스크림매장에서바닐라향기를발생시키자매출이 1.3 배증가한것으로알려져있다. 한편, 이용자스마트폰에정보를제공하기위해서는블루투스나 WiFi Direct 등의근거리통신기술이활용되는데, 이를통해 M2M 은 3G 와같은광대역무선기술뿐아니라다양한무선기술이활용될수있음을알수있다. 4. 향후전망 향후다양한사업자의니즈에의해 M2M 시장은지속적으로확대될것이다. 그러나일부 M2M 서비스는법적인규제조치로인해도입이늦어질가능성이존재한다. 예를들어헬스케어산업의경우의료법등으로인해관련사업이엄격히규제를받고있어 M2M 서비스의적용이그리쉽지만은않을것이다. 또한개인을대상으로제공되는위치추적, 원격감시, 그리고텔레매틱스서비스의경우개인의 위치및상태 라는민감한정보를활용하는것이기때문에프라이버시문제에직면할수있다. 따라서이처럼관련규제의정비및신규도입이요구되는사업이아닌분야에서 M2M 서비스가먼저개화될것으로예상된다. 특히, 기업의비용절감이나효율성증대를통해생산성을증가시킬수있는분야가가장먼저 M2M 을수용하기시작할것이다. 또한이통사들의 M2M 에대한시각변화가요구된다. 전술하였듯이 M2M 은다양한세부시장으로나누어져있으며, 한사업자가모든시장에서비스를제공한다는것은사실상불가능하다. 따라서이통사들은관련지식을갖춘전문업체와의협력이필수적인데, 기존의갑 - 을관계로서는원활히사업을추진하기어렵다는것을인지해야한다. 즉, 서로 win-win 할수있는상생관계를구축하는것이 M2M 서비스의활성화를위한전제조건이되는것이다.
한편, M2M 은이통사의네트워크운용전략에도영향을줄수있다. 전세계이통사들은점차증가하고있는무선트래픽을처리하기위해 WiMAX 나 LTE 등차세대무선통신기술을도입하고있다. 원격감시등고해상도의동영상이나이미지가요구되는 M2M 서비스는용량이확대된차세대이동통신기술을활용해야함은당연하다. 그러나많은 M2M 서비스의경우기존의저속네트워크로도충분히활용할수있다. 따라서차세대네트워크도입이후에도 legacy 네트워크를이같은 M2M 서비스에활용함으로써, 지속적으로추가매출을올릴수있는것이다. 앞서살펴본것처럼이제 M2M 은더이상 가능성 이존재하는서비스가아니라, 실제로다양한사업에적용되어실질적가치를제공할수있는 실제 서비스가되고있다. 또한스마트그리드와전기자동차의결합사례에서처럼 ICT 사업과타사업이융합된기존 M2M 서비스뿐아니라다양한 M2M 서비스자체도서로융합되는새로운서비스가등장할것이다. 이같은혁신적인 M2M 서비스제공에는당연히다양한레벨의플레이어들간의밀접한협력이중요하며, 핵심적인네트워크접속기능과 Mobility 를제공한다는측면에서이통사의역할은더욱커질것이다.