<322D31345F C1D6BFE4B1B920C1A4BAB8C5EBBDC55FC4DDB7D2BAF1BEC62E687770>

콜롬비아 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2002년부터회복세를보인콜롬비아 IT 시장규모는 2009년전년대비 1.9% 성장한 36.3억달러를기록 - 콜롬비아는 2009년중남미 IT 시장의 5.8% 를차지, 상대적으로시장규모가작으나 2013 년까지연평균 9.0% 의성장률을보이며 51.1 억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체콜롬비아 IT 시장의 49.2% 를차지하고있으며 IT 서비스는 35.7%, 소프트웨어는 15.1% 를각각차지하고있음 < 콜롬비아 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : IDC(2009.12) GDP 대비 IT 비중이높은시장 - 콜롬비아 IT시장규모는 2005년도기준 8.4% 를기록하면서중남미주요시장 6개중가장높은것으로나타남 - 하드웨어, 소프트웨어, 컴퓨터서비스, 통신등네가지분야의시장규모를기준으로한 IT 시장규모가 GDP 대비가장높게나타나콜롬비아의 IT에대한수요가높음을보여주고있음 - 또한 2003 년부터 2005 년까지연평균성장률도 23.1% 로비교국가중두번째로높은것으로나타남 C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved 11

주요국정보통신현황 유선통신 2008 년콜롬비아의유선통신가입자수는 805 만명, 보급률은 17.9% - 콜롬비아통신부는 1990 년대에수립한 IT 투자계획을통해유선통신보급확대에주력하여 1990 년대연평균 18% 정도의성장을기록했지만, 2004 년중반이후에는무선통신가입자수가증가함에따라성장률이대폭둔화되었음 < 콜롬비아의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 유선통신가입자 7,848 7,589 7,679 7,860 7,936 8,054 보급률 18.8 17.9 17.8 18.0 17.9 17.9 자료 : ITU(2009.12) 대부분의유선통신회선이 Bogota, Medellin, Cali, Barranquila 등주요도시에집중되어있으며지역별편차가심함 - 대도시의유선통신보급률은 30% 이상이지만일부지역은 10% 미만 28개의유선통신사업자가전국적, 지역적으로활동하고있으나 Telefonica Telecom, ETB, UNE-EPM, Emcali 등 4개사업자가전체시장의 80% 가량을점유하고있음 - 장거리전화는 Telefonica Telecom, EPM, ETB 등 3개사업자가과점운영하고있음 Telefonica Telecom(Colombia Telecom) - 정부의통신부문구조조정계획의일환으로 2003 년 6월, 전신인 Empresa Nacional de Telecommunicaciones와 13개의자회사운영권을인수하면서설립된최대통신사업자 - 정식브랜드는 Telefonica Telecom 이며가입자의 31.5% 를점유하는유선통신최대사업자 - 또한위성 TV, 인터넷 / 브로드밴드, 데이터서비스를제공하고있으며, 계열회사 Telefonica Moviles는 movistar 브랜드로이동통신서비스를제공함 ETB - 콜롬비아제 2의통신사업자로보고타지방정부가소유하고있으며, 유선통신과무선통신, 인터넷서비스를제공 무선시장 콜롬비아는중남미국가중최초로디지털방식을도입하였으며, 1998 년에 12 C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved

주요국정보통신현황 무선은콜롬비아에서가장빠르게성장하고있는분야로, 2008년가입자수는 4,136만명, 보급률 91.9% 수준 - Gartner 에따르면무선통신가입자는 2009 년부터 2013 년까지연평균 6.7% 성장하여 2013년에는가입자수 6,065만명, 보급률 122.3% 에달할전망 Comcel, Movistar, Colombia Movil, Avantel 등 4개사업자가경쟁하고있으며, 2008 년 Comcel은전체시장의 65.7% 를점유하고있으며, Movistar 와 Colombia Movil 이각각 25.4% 와 8.7% 를차지하고있음 < 콜롬비아의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 무선통신가입자 6,186 10,401 21,850 29,763 33,941 41,365 보급률 14.8 24.5 50.8 68.1 76.5 91.9 자료 : ITU(2009.12) America Movil(Comcel) - 규모면에서세계 5위이자남미 1위인멕시코계다국적이동통신그룹으로 1994 년 7월에이동통신서비스사업을시작했으며콜롬비아에서 Comcel 브랜드를사용 - 멕시코통신회사인 America Movil의자회사 - 콜롬비아제 1 이동통신사업자로 TDMA와 GSM 서비스제공 - 2003년 GSM 서비스를시작하였으며네트워크확장에지속적으로투자 - 2008 년 9월전년대비 19.4% 성장한 2,537 만가입자를확보하여점유율 1위차지 Telefonica Moviles(movistar) - Telefonica Movil의자회사, 콜롬비아최초전국이동통신서비스시작 - 콜롬비아최초 WAP(Wireless Access Protocol), CDPD(Celullar Digital Packet Data) 서비스시작 - TDMA 및 CDMA 서비스를제공하고있으며, 2008 년 9월 970 만가입자를확보하여점유율 2위차지 Colombia Movil(Tigo) - 콜롬비아통신부 (50%), ETB(50%), EPM(25%) 소유의무선사업자로 2003 년 1월콜롬비아최초로 PCS사업권을획득하면서설립 - 2003년 11월 GSM 서비스개시 - 2008년 9월 370만가입자를확보하여점유율 3위차지 14 C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved

콜롬비아 < 콜롬비아의업체별시장점유율 > Colom bia Movil 8.9% Avantel 0.1% Movi star 25.4% Comcel 65.7% 자료 : Gartner(2008.05) 무선요금은다른남미국가들에비해낮은수준이었으나 2005년 12월규제당국이요금규제를철폐한이후사업자별로 5.0~7.5% 의요금인상을실시하였음 3G 서비스는 Comcel, Movistar, Colombia Movil 3개사가제공중이며, 콜롬비아통신부는 3개사업자에추가로 3G용주파수를할당할계획을밝히고있음 와이맥스 2.3/2.5GHz 주파수대역은군용등공공부문에서사용하고있으며, 3.5GHz 대역이무선인터넷용도로할당되었으나이동형 (Mobile) 서비스는허용하지않고있음 - 사업자들의요구로 2.5GHz 대역의주파수배분및모바일서비스허용을검토 - CRT에따르면 2008년 3월와이맥스가입자수는 6만 3,800명이며전년대비 41% 증가한수준이라고함 12개서비스사업자가고정형무선인터넷서비스용도로주파수를할당받았으나, EPM과 ETB만이서비스를제공하고있으며, 사업확대를위한추가입찰이진행중 - Cable Union de Occidente가 19 개라이센스를받았고, Comcel 이 13 개, Avantel이 7개라이센스를받았으며, 기타회사로 Communicaciones Satelitales de Colombia, Cablecentro, Emcali 등이있음 - 이중 4위유선사업자인 Emcali 는 2008년 8월중국의 ZTE를장비공급업체로 C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved 15

콜롬비아 < 콜롬비아주요서비스사업자현황 > 사업자주파수대역지역서비스현황 EPM ( 메데진州정부 100% 지분보유 ) 3,400~3,421MHz 3,500~3,521MHz 전국 고정형와이맥스서비스中 ETB ( 보고타州정부 87% 지분보유 ) 3,450~3,471MHz 3,550~3,571MHz 전국 고정형와이맥스서비스中 Colombia Telecomunicaciones 3,471~3,492MHz 3,571~3,592MHz 전국 사업검토中 Avantel 3,421~3,435MHz 3,521~3,535MHz 외곽지역 사업검토中 IPTV/ 모바일 TV IPTV - 콜롬비아정부는인터넷접속을통한 IT 교육의확대등을위해 IPTV 에많은관심을가지고있음모바일TV - 콜롬비아는 2008년 8월유럽의 DVB-T를지상파디지털 TV 표준으로선정 - 이와함께모바일TV 기술로같은유럽식인 DVB-H를선정하여 2009 년 4월부터서비스를시행 PC 시장 2007년콜롬비아의 PC 보급대수는 351만대, 보급률은 7.6% 정부는 '02~2004년 2년간 PC 부가세면제정책을실시했으나혜택종료후밀수시장이활성화되어 2007년이후면제정책을재개하고있음 HP와 Dell의 2강구도가지속되고있으며달러화급감, 완제수입 PC의부가세면제정책으로인하여판매율이급증하고있음 < 콜롬비아의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 PC 보급대수 1,666 1,758 1,892 2,488 3,512 보급률 3.8 3.9 4.1 5.4 7.6 자료 : ITU(2009.12) C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved 17

주요국정보통신현황 인터넷 콜롬비아인터넷환경은 '99년을기점으로매년급격히개선되고있으며 2008년인터넷가입자수는 1,733만명이며보급률은 38.5% 수준 < 콜롬비아의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 인터넷이용자 3,084 3,866 4,739 6,705 12,332 17,330 인터넷이용률 7.4 9.1 11.0 15.3 27.8 38.5 브로드밴드가입자 64 127 319 628 1,207 1,903 브로드밴드가입률 0.2 0.3 0.7 1.4 2.7 4.2 자료 : ITU(2009.12) 콜롬비아는주변국에비해브로드밴드보급률이낮은상황 - 2008년브로드밴드가입자는 190만명이며보급률은 4.2% 의수준에그침콜롬비아정부는뒤쳐져있는정보통신격차를좁히기위해, 시골 오지까지의인터넷접속서비스제공을목표로무선인터넷기반구축등을중점적으로추진하고있음 < 인터넷접속방식 > 18 C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved

콜롬비아 IT 유망분야및향후시장전망 무선통신시장 남한면적보다 8 배큰콜롬비아국토는다양한자연환경으로이루어져있어유선망설치가어려운산악, 정글지역, 농촌등지에활용가능한무선장비수요가높을것으로보임 모바일와이맥스 (WiBro) 는유선통신망의구축없이브로드밴드서비스를제공할수있는최적의기술로모바일와이맥스가도입될경우콜롬비아의인터넷보급률개선과정보화에크게기여할전망 IPTV 는한국의앞선 IPTV 기술을바탕으로공동연구등협력관계를통해콜롬비아의 IPTV 상용화가성공할시한국기업의제품진출이용이할전망 한국은세계최초모바일방송상용화를주도한 DMB 종주국으로서현재까지축적된다양한 DMB 단말기생산노하우를바탕으로 DVB-H 단말기공급및진출이가능 소프트웨어 IDC에따르면콜롬비아소프트웨어산업은 2002년 7% 대의성장률을기록하여중남미평균성장률인 6.8% 를상회하였다고함 현지소프트웨어산업은대부분 ACIS( 콜롬비아시스템엔지니어협회 ), AUS ( 안띠오끼아컴퓨터사용자협회 ), ACUC( 콜롬비아 IT 사용자협회 ), ACICIO ( 콜롬비아정보진흥협회 ), FEDESOFT( 콜롬비아소프트웨어산업협회 ) 등에의존하고있음 최근하드웨어생산업체가늘어남에따라소프트웨어개발도급증하는추세에있으며대부분회계, 세금, 인트라넷등중저가기업주문형프로그램개발에종사하고있음 ( 패키지프로그램은전적으로미국및유럽기업에의존 ) 각종솔루션및 SI 부문은콜롬비아 IT 분야에서가장취약한부분중하나이나현재주재국내수요가많은프로젝트대부분이대형화, 통합화되는추세를보이고있어향후성장가능성이가장높은부문중하나 전자정부관련시스템및통합솔루션등의틈새시장 현정부의전자정부구현의지가높은점을감안할때, 향후공증, 국세, C 2010 KOTRA - NIPA, All rights reserved 19