개장전주요이슈점검 * 뉴욕증시, 7월28일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은엇갈린기업실적속국제유가하락등으로혼조마감 * 국제유가, 7월28일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는공급과잉우려지속에하락 * 유럽증시, 영국 (-0.44%), 독일 (-0.

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1 2016 / 07/ 29 Morning Briefing 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 18, 환율 ( 원 / 달러 ) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율 ( 엔 / 달러 ) KOSPI 필라델피아반도체 환율 ( 유로 / 달러 ) 선물최근월 상해종합지수 2, 국제유가 (WTI) 국고채 ( 국채3년 ) ( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 16, 반도체 (DDR3 4G) CD금리 (91일물) ( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 9, 반도체 (DDR3 2G) 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 뉴욕주식시장은엇갈린기업실적속국제유가하락등으로혼조마감. - 뉴욕증시는국제유가가 6거래일연속하락세를이어간가운데, 주요기업들의실적이엇갈리면서혼조세로장을마감. 다우지수가내림세를보인반면, 나스닥지수와 S&P500지수는오름세를나타냄. 일본은행 (BOJ) 통화정책회의결과발표와미국의 2분기 GDP 예비치발표를앞두고투자자들의관망심리가커진모습. - 주요기업들의실적이엇갈린모습을보임. 페이스북은 27일 ( 현지시간 ) 장마감후시장예상치를상회한실적을발표. 페이스북의 2분기순이익은 20억5,000만달러로, 전년동기대비 2.87배급증했음. 주당순이익은 97센트 ( 조정치 ) 로시장예상치 (82센트) 를크게웃돌았음. 마스터카드는소비자의카드지출이증가하면서 2분기순이익이전년동기대비 6.7% 증가했다고밝힘. 반면, 포드는시장예상치를하회하는실적을발표한데다올하반기미국자동차판매가감소할수있다고밝힘. - 국제유가는공급과잉에대한우려가지속되며 6거래일연속하락. - 한편, 美노동부는지난주실업보험청구자수가전주대비 1만4,000명증가한 26만6,000명 ( 계절조정치 ) 으로집계됐다고발표. 美상무부는 6월미국의상품수지적자가전월대비 3.7% 증가한 633억2,000만달러 ( 계절조정치 ) 를기록했다고발표. 6월상품수출은 0.9% 증가한반면, 수입은 1.8% 증가했음. - 업종별로는등락이엇갈린가운데, 복합산업, 개인 / 가정용품, 소매, 음식료, 의료장비 / 보급, 산업서비스, 보험업종등이상승. 반면, 자동차, 통신서비스, 화학, 운수, 기술장비, 에너지업종등은하락. ( 전문 ) [ 대만마감 ] - 대만가권지수는일부기술주상승에소폭상승마감. - 가권지수는전거래일대비 2.91포인트 (-0.03%) 소폭하락한 9,060.48에서출발. 이후지수는등락을거듭한끝에장막판소폭상승하며 9,076 선에서거래마감. - 시장에이렇다할상승모멘텀이없었던가운데, 일부기술주가상승하면서지수상승을견인. 가권지수는종가기준으로 3거래일연속상승하며지난해 7월 7일 (9,250.16p) 이후최고치를경신. - 반도체관련주들, 전자주들은혼조세를기록, 디스플레이주들은상승마감. ( 전문 ) - 중국상해종합지수는저가매수세의유입에강보합마감. - 상해종합지수는소폭하락한 2,980선에서장을출발. 장초반지수는상승전환에성공하기도했으나, 곧바로하락전환한뒤 1% 가까이하락. 이후오후장들어지수는반등세를나타내며장막판재차상승전환에성공. 지수는결국 2,994선에서강보합으로장을마감. 시장은 27일급락에따른저가매수세가유입됐으나, 자산관리상품 (WMP) 규제강화우려감이지속되며상승폭은제한적. - 시장은 27일에이어 WMP 규제강화우려감이지속되며부진한투자심리를기록. 언론에따르면중국금융당국은 WMP의주식투자를금지하고단기자금시장및채권시장에만투자를허용하는방안을검토중인것으로알려짐. 아울러현재이에대한은행들의피드백을기다리는중인것으로알려짐. - 업종별로부동산주, 항공주, 자동차주, 전력주등이상승한가운데, 은행주, 증권주, 보험주등은하락마감. ( 전문 ) [ 일본마감 ] - 일본닛케이지수는 BOJ 관망세속엔화강세등으로 1% 넘게하락. - 닛케이지수는 16,596엔선에서하락출발. 이후일본은행 (BOJ) 통화정책회의결과발표를앞둔경계감에엔화가강세를나타내자지수는낙폭을확대하며결국 16,476엔선에서장을마감. - 27일경제대책규모가 28조엔을상회한다는아베신조총리의발언에약세를보였던엔화가치가 28일에는일본은행금융정책결정회의를앞두고강세로돌아선모습. 한편, 일본은행 (BOJ) 는 28일부터이틀간의일정으로통화정책회의를개최했으며, 회의결과는 29일에발표될예정임. - 업종별로는대부분업종이하락한가운데, 복합산업, 소프트웨어 /IT 서비스, 은행 / 투자서비스, 의료장비 / 보급, 제약, 유틸리티, 기술장비, 운수, 에너지, 통신서비스업종등의하락세가두드러짐. ( 전문 ) 1 인포스탁

2 개장전주요이슈점검 * 뉴욕증시, 7월28일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은엇갈린기업실적속국제유가하락등으로혼조마감 * 국제유가, 7월28일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는공급과잉우려지속에하락 * 유럽증시, 영국 (-0.44%), 독일 (-0.43%), 프랑스 (-0.59%) * 김영란법합헌, 法시행까지보완시급... 한국사회대격변예고, 헌재 4개헌법소원모두합헌결정 * ' 한국식접대관행 ' 칼날위에서다... 헌재 " 김영란法합헌 ", 9월28일시행 * 카드소득공제 3년연장... 고소득자는축소, 둘째낳으면 50만원稅혜택 * 비상장대주주요건완화, 세금줄여벤처투자유도... 상장株 15억이상보유땐대주주로간주해양도세 * 원화값 1124원연중최고, 美연준 9월금리인상가능성열어둬 * 신임경찰청장, 이철성현경찰청차장내정 * 삼성전자, 하반기 17 兆투자 3D낸드 OLED에집중 * 전세 월세 반전세, 돌려받은보증금굴려... 年 3% 대수익내준다 * 코엑스몰운영권 ' 신세계 ' 로... 강남벨트조이는정용진, 위탁운영본입찰단독참여... 유력후보현대백화점고심끝포기 * 휴가중울산찾은朴대통령... 국무회의서휴가지로추천했던장소, 태화강십리대숲걷고돼지국밥점심 " 좋은경관, 경제살리는자원됐으면 " * 헌재, 김영란법합헌결정... 현실눈감고명분택한헌재, 法시행후줄소송가능성 * 김영란법이남긴불씨, 헌재 ' 입법관여 ' 우려... 국회법안제정前後로헌재가위헌여부판단... ' 추상적규범통제 ' 소지 * 김영란법, 합헌결정쟁점분석... 사학 언론자유위축우려... 부패근절공익이더커 * 김영란법카오스... " 여론의눈만살핀정치재판 ( 강효상새누리의원 )", " 김영란법 3년유예법안낼것 ( 이개호더민주의원 )" * 농식품부 중기청 해수부 " 김영란법금액기준, 부처간협의없었다 " * 2016 세법개정안... 상장사대주주기준 5년새 50억 15억... 개인큰손매물쏟아질듯 * 2016 세법개정안... 카드 4천만원쓰는연봉 8천만원직장인, 세금 12만원더낸다... 카드소득공제연봉 7천만원이상은혜택축소 * 더민주 8.27 전대 '4파전' 당권주자들복잡해진셈법... 범親文 3인, 非文이종걸반사이익? * 非朴정병국 김용태 " 후보단일화 "... 오늘여론조사로결정... 이주영 " 계파단일화는반혁신 " 반발 * " 안철수당부인안해... 벗어나는게과제 "... 박지원국민의당비대위원장취임한달, " 박선숙 김수민영장재청구는명예훼손 " * 매파색강해진연준... 시장은 9월보다 12월인상에무게, 경제긍정적발언늘어난 7월 FOMC... 11월대선이변수, 연준의정치적부담커져 * 힐러리포옹한오바마 " 나를택했던것처럼힐러리지지를 "... 민주당전대연사로나서 " 트럼프는분열만시켜 " * 벤츠, 전기트럭첫선... 한번충전 200km 주행 * 가방 안경 가구등 7대생활용품... 한국판루이비통키운다 * 원샷법, 구조조정물꼬틀까... 총 8조7천억지원 * 삼성전자 2분기영업익 9분기만에 8조원대복귀... 생활가전의뚝심영업익 1조, 삼성전자깜짝실적지렛대로 * LG전자 7년만에최대영업익, 상반기 1조탈환 * 뻥연비재규어 XF, 소비자에최대 70만원보상... ' 참나쁜자동차들 ' 과징금 리콜 * 4차산업혁명물결... 전경련포럼서밝힌韓美中대표기업전략... SK텔, AI플랫폼신병기로키운다 * 유한양행, 中에기술수출... 폐암치료제후보물질 1350억원에 * 삼성전자의삼성중공업구하기... " 대출만기연장해달라 ", 농협은행에예치금 3조늘려줘 * 사상최대실적불구자료도못낸롯데케미칼... 2분기영업익 LG화학추월, 검찰수사압박에 " 자중모드 " * 동영상앱 ' 스노우 ' 제2 라인으로키운다... 네이버, 2분기매출 9873억원... 라인순풍에모바일비중 60% 훌쩍 * 한국주얼리쓸어담는中보따리상... 사진찍어현지고객에전송대량구매타진, 한번에수천만원어치사기도 * 전세보증금굴려배당주는 ' 월세입자투자풀 ' 내년도입... 2억맡기면月 40만원, 은행이자두배 * 이젠대만주식도직접투자... 삼성증권국내최초서비스, 9월부터온라인매매도 * 하이투자증권 '50% + 1주 ' 분할매각추진... 현대중공업, 인수사자금부담덜어주려... 매각가 1조서 6천억대로 * 일임형 ISA 수익, 증권사가은행앞섰다... 증권사석달수익률 0.9%, 은행은 0.37%... 가입계좌 90% 몰린은행서자금이동할까 * 등록후 3년시범사업... 자격되면본인가, 제4신용평가사 30년만에허용 * 내달1일증시거래시간 16년만에변경... 코스피 코스닥 코넥스포함, 파생상품시장도 30분연장 * 한남뉴타운3구역일부보존재개발... 이슬람사원일대건물 필지남겨, 남산구릉지 옛길등살리기로 * 하반기분양보증수요 70조대기주택도시보증공사 (HUG) " 비상 " * 광교상가월세, 판교추월 * 위안부피해자지원재단출범첫날부터파행... 여대생들 " 위안부합의폐기 " 격렬시위 * 돈줄막힌北, 이젠해킹으로외화벌이? 경찰 " 인터파크고객정보유출, 北정찰국소행 " * [ 오늘의날씨 ] 전국흐림, 무더위지속... 중부지방마지막장맛비 2 인포스탁

3 오늘의주요일정 * 테슬라모터스, 기가팩토리공식오픈예정 ( 현지시간 ) - 美테슬라모터스는현지시간으로 7월29일미국의네바다주기가팩토리의공식개소식을개최할예정. 기가팩토리는 5월기준약 15% 가량의공정률을보이고있으며, 일부가오픈해가동중인상황이나공식오픈을하지는않았음. - 테슬라모터스는 14 년 6 월부터전기차에들어갈배터리를생산하는기가팩토리공사를시작했으며, 2020 년까지연간 35 기가와트규모의배터리 생산시설을갖추게될예정. ( 관련섹터 : 2 차전지, 전기차 ) * 유로존은행, 스트레스테스트결과발표 ( 현지시간 ) - 현지시간으로 7 월 29 일 ( 금 ) EU 은행감독기관인 EBA( 유럽은행감독청 ) 이유로존은행들의스트레스테스트결과를발표할예정. - 이번테스트는최근이탈리아은행의부실채권등으로인한유로존부실리스크가재부각되고있는상황에서발표되는만큼스트레스테스트 결과에대해관심이집중되고있음. * 윈도우 10 무료업그레이드종료 - 29 일마이크로소프트 (MS) 최신운영체제 (OS) 윈도우 10 무료업그레이드가종료될예정. - 윈도우 10 은지난해 7 월출시이후 3 억 5,000 만대이상의디바이스에설치된것으로알려짐. - 한편, 윈도우 10 무료업그레이드가종료되면 7 월 30 일부터 ' 윈도우 10 홈 ' 버전기준가격으로 119 달러 ( 약 14 만원 ) 를내야업그레이드가가능. ( 관련섹터 : 윈도운영체제 (OS) 출시 ) * 엑소단독콘서트 - 에스엠소속가수엑소는 7 월 22~24 일, 29~31 일총 6 회에걸쳐서울올림픽공원체조경기장에서세번째단독콘서트 엑소플래닛 3 디엑소 디움 (EXO PLANET #3 - The EXO rdium -') 을개최할예정. * 6 월산업활동동향 * 7 월기업경기실사지수 (BSI) - 7 월기업경기실사지수 (BSI) 및경제심리지수 (ESI) * SWH 상호변경 ( 제이준 ) - 변경전 : SWH -> 변경후 : 제이준 - 변경상장일 : ( 관련종목 : SWH(025620)) * 두올신규상장 - 자동차용원단및시트, 에어백등을주요제품으로생산하는자동차부품업체두올이 29일코스피시장에신규상장. - 대표주관사 : 미래에셋증권,HMC투자증권 - 시장구분 : 코스피 - 확정공모가 : 8,500원 - 총공모주식수 : 7,300,000주 - 액면가 : 2,500원 ( 관련섹터 : 자동차부품 ) * 코리아에스이거래재개 - 코리아에스이, 액면분할에따른거래재개 ( 관련종목 : 코리아에스이 (101670)) * 중국원양자원거래재개 - 중국원양자원, 공시위반에따른거래정지및거래재개 ( 관련종목 : 중국원양자원 (900050)) 3 인포스탁

4 * KT 실적발표예정 - KT, 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 5 조 4,313 억 ( 전년동기대비 -3.6%), 영업이익 3,688 억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 3,217 억 ( 전년동기대비흑자전 환 ) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 통신, 관련종목 : KT(030200)) * 대우건설실적발표예정 - 대우건설 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기 ( 연결기준 ) 매출액 2 조 5,168 억 ( 전년동기대비 +0.24%), 영업이익 923 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 835 억 ( 전년동기대비 %) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 대우건설 (047040)) * 삼성화재상반기실적발표예정 ( 관련종목 : 삼성화재 (000810)) * 기업은행실적발표예정 - 기업은행, 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 3 조 7,639 억 ( 전년동기대비 -9.3%), 영업이익 3,474 억 ( 전년동기대비 -8.3%), 순이익 3,068 억 ( 전년동기대비 +4.8%) 을 기록한바있음 ( 관련섹터 : 은행, 관련종목 : 기업은행 (024110)) * JB 금융지주실적발표예정 - JB 금융지주, 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 5, 억 ( 전년동기대비 +85.8%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 은행, 관련종목 : JB 금융지주 (175330)) * 강원랜드실적발표예정 - 강원랜드, 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 3, 억 ( 전년동기대비 +9.3%), 영업이익 1, 억 ( 전년동기대비 +19.7%), 순이익 억 ( 전년동기대비 - 3.2%) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 카지노, 관련종목 : 강원랜드 (035250)) * 쌍용차실적발표예정 - 쌍용차, 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 8, 억 ( 전년동기대비 -3.50%), 영업손실 억 ( 전년동기대비 억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순이익 억 ( 전년동기대비적자지속 ) 을기록한바있음 ( 관련섹터 : 자동차대표주, 자동차부품, 관련종목 : 쌍용차 (003620)) * SK 네트웍스실적발표예정 - SK 네트웍스 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기 ( 연결기준 ) 매출액 5 조 1,600 억 ( 전년동기대비 -6.29%), 영업이익 384 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 44 억 ( 전년동기대비 %) 을 기록한바있음. ( 관련섹터 : 자원개발, 종합상사, 관련종목 : SK 네트웍스 (001740)) 4 인포스탁

5 * 서울반도체실적발표예정 - 서울반도체 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기연결기준매출액 2, 억 ( 전년동기대비 -1%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -56%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -21%) 을기록 한바있음 ( 관련섹터 : LED, 관련종목 : 서울반도체 (046890)) * 아프리카 TV 실적발표예정 - 아프리카 TV 2 분기실적발표예정 ( 관련섹터 : SNS( 소셜네트워크서비스 ), 모바일게임 ( 스마트폰 ), 가상현실 (VR), 관련종목 : 아프리카 TV(067160)) * 아모레 G 실적발표예정 - 아모레 G 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기 ( 연결기준 ) 매출액 1 조 4,131 억 ( 전년동기대비 +20.1%), 영업이익 2,436 억 ( 전년동기대비 +41.4%), 순이익 1,854 억 ( 전년동기대비 +44.2%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 지주사, 관련종목 : 아모레 G(002790)) * 아모레퍼시픽실적발표예정 - 아모레퍼시픽 2 분기실적발표예정 - 15 년 2 분기 ( 연결기준 ) 매출액 1 조 1,953 억 ( 전년동기대비 +23.7%), 영업이익 2,080 억 ( 전년동기대비 +37.7%), 순이익 1,614 억 ( 전년동기대비 +43.2%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 화장품, 관련종목 : 아모레퍼시픽 (090430)) * 美 ) 2 분기 GDP 예비치 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 美상무부는미국의 2 분기국내총생산 (GDP) 예비치를발표함. - 미국은경제성장률을세차례에걸쳐예비치, 수정치, 확정치를발표하는데이날발표하는것은예비치임. * 美 ) 7 월시카고 PMI( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 미국시카고공급관리협회 (ISM) 는 7 월구매자관리지수 (PMI) 를발표함. - 시카고 PMI 는미국중서부지역의제조업경기흐름을보여줌. * 美 ) 7 월미시건대소비심리평가지수확정치 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 톰슨로이터와미국미시건대가집계하는 7 월소비심리평가지수 (Consumer Sentiment) 확정치가발표됨. * 美 ) 주간원유채굴장비수 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 미국베이커휴즈 (Baker Hughes) 사는미국내주간원유채굴장비수를발표할예정임. ( 관련섹터 : 정유 ) * 美 ) 엑슨모빌실적발표 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 세계최대정유업체인엑슨모빌 (Exxon Mobil) 이 2 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 정유 ) * 美 ) 셰브런실적발표 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 미국의 2 위에너지업체셰브런 (Chevron) 이 2 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 정유 ) * 美 ) 제록스실적발표 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 사무용복사기제조업체인제록스 (Xerox) 가 2 분기실적을발표함. * 유로존 ) 2 분기 GDP 잠정치 ( 현지시간 ) 5 인포스탁

6 * 유로존 ) 6 월실업률 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 7 월소비자물가지수 ( 현지시간 ) * 독일 ) 6 월무역수지 ( 현지시간 ) * 독일 ) 6 월소매판매 ( 현지시간 ) * 영국 ) 7 월소비자신뢰지수 ( 현지시간 ) * 日 ) 6 월실업률 * 日 ) 6 월전국소비자물가지수 (CPI), 7 월도쿄지역소비자물가지수 (CPI) * 日 ) 6 월산업생산 ( 예비치 ) * 日 ) 6 월석유통계보고서예비치 * 日 ) 6 월건설수주 * 日 ) 6 월신규주택착공건수 * 日 ) 일본은행 (BOJ) 자산매입규모및금리결정 ( 관련섹터 : 은행 ) * 오늘의프로야구 18시30분한화 ( 카스티요 ) vs 두산 ( 안규영 ) < 잠실 > KIA( 임기준 ) vs SK( 김주한 ) < 문학 > 넥센 ( 맥그레거 ) vs 삼성 ( 플란데 ) < 대구 > LG( 임찬규 ) vs NC( 스튜어트 ) < 마산 > 롯데 ( 송승준 ) vs kt( 정대현 ) < 수원 > [ 향후주요일정 ] 07월 30일 ( 토 ) 07월 31일 ( 일 ) 08월 01일 ( 월 ) 08월 02일 ( 화 ) 08월 03일 ( 수 ) * 인천지하철 2호선개통 * 매직마이크로보호예수해 * 증권 외환거래시간연장 * 삼성전자, 갤럭시노트7 공개 * 영화 " 덕혜옹주 " 개봉예정 제 ( 현지시간 ) * 다산네트웍스보호예수해제 * 오늘의프로야구 * 현아, 솔로컴백 * MS, 윈도우10 1주년업데이트 ( 현지시간 ) * SK바이오랜드실적발표예정 * 축구평가전 ) 한국 vs 스웨덴 * LG유플러스실적발표예정 * 폭스바겐행정처분결과발표 * 더블유게임즈실적발표예정 * 오늘의프로야구 * 팍스넷신규상장 * NH투자증권실적발표예정 * 美 ) 주간 MBA 모기지신청건수 ( 현지시간 ) * 美 ) 7월제조업 PMI 확정치 ( 현지시간 ) * 웅진씽크빅실적발표예정 * 美 ) 7월 ADP취업자변동 ( 현지시간 ) * 美 ) 7월 ISM 제조업지수 ( 현지시간 ) * 지역난방공사실적발표예정 * 美 ) 7월서비스업 PMI 확정치 ( 현지시간 ) * 美 ) 6월건설지출 ( 현지시간 ) * 美 ) 7월자동차판매 ( 현지시간 ) * 美 ) 7월 ISM 비제조업지수 ( 현지시간 ) * 中 ) 7월제조업 PMI * 美 ) 6월개인소득, 개인소비 * 美 ) 주간원유재고 ( 현지시간 ) 지출 ( 현지시간 ) * 中 ) 7월비제조업 PMI * 美 ) 화이자실적발표 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 6월소매판매 ( 현지시간 ) * 中 ) 7월차이신제조업 PMI * 유로존 ) 6월생산자물가지수 ( 현지시간 ) * 中 ) 7월차이신서비스업 PMI * 오늘의프로야구 * 오늘의프로야구 6 인포스탁

7 증권사신규추천종목 [ 신한금융투자 ] 한국항공우주 (047810) - 수리온헬기 3차양산, T-50시리즈수출, MRO( 항공정비 ) 사업자발표등하반기수주모멘텀기대 - 상반기주가부진이유였던오버행이슈마무리국면판단 - 2분기매출액, 영업이익각각 8,013억원 (+18.0% YoY), 950억원 (+23.1% YoY) 로시장컨센서스상회 [ 한국투자증권 ] 싸이맥스 (160980) - 삼성전자와 SK하이닉스의장비업체인원익IPS, Semes, Applied Materials, 테스, ASMGK 등을고객사로두고있는웨이퍼이송장비시장점유율 1위기업 - 삼성전자의평택단지투자가본격화됨에따라성장성부각될전망. 향후삼성전자외중국업체등으로고객확대가능성및후공정패키징이송장비등제품다변화에주목 [NH 투자증권 ] 한샘 (009240) - 가구이동건수및주택거래량회복, 일회성비용감소등으로 2/4 분기를저점으로하반기실적반등전망 - 영업력강화로인해 B2B 매출도 3/4 분기부터성장을재개할것으로기대됨 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 이엘케이 (094190) - 574,700주 (9.99억원) 규모일반공모유상증자결정 ( 발행가 :1,740, 청약예정 : , 신주상장예정 : ) * 안랩 (053800) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +7%), 영업이익 24.56억 ( 전년동기대비 +34%), 순이익 27.00억 ( 전년동기대비 +23%), 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 +8%), 영업이익 22.92억 ( 전년동기대비 +28%), 순이익 26.27억 ( 전년동기대비 +120%) * 오이솔루션 (138080) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +28.6%), 영업이익 6.80억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 13.88억 ( 전년동기대비 %), 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 +28.6%), 영업이익 3.89억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 10.61억 ( 전년동기대비 +55.6%), 16년3분기 ( 연결기준 ) 예상매출액 190억원, 영업이익 9억원전망 * NAVER(035420) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 9,872.81억 ( 전년동기대비 +26.3%), 영업이익 2,726.64억 ( 전년동기대비 +44.0%), 순이익 2, 억 ( 전년동기대비 +71.8%), 16년2분기매출액 6,156.22억 ( 전년동기대비 +15.7%), 영업이익 2,343.58억 ( 전년동기대비 +12.4%), 순이익 1,838.27억 ( 전년동기대비 +12.2%) * 삼성전자 (005930) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 50조9,371억 ( 전년동기대비 +4.94%), 영업이익 8조1,439억 ( 전년동기대비 %), 순이익 5조8,473억 ( 전년동기대비 +1.65%), 보통주및우선주 1주당 1,000원현금배당결정 ( 배당기준일 : ), 보통주 99만주및우선주 23만주를 1조7,925억원에취득해소각키로결정 ( 기간 : ~ ) * 녹십자랩셀 (144510) - 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 +20.0%), 영업이익 9.25억 ( 전년동기대비 -0.9%), 순이익 8.97억 ( 전년동기대비 +28.3%) * SK텔레콤 (017670) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 4조2,672억 ( 전년동기대비 +0.27%), 영업이익 4,073억 ( 전년동기대비 -1.34%), 순이익 2,909억 ( 전년동기대비 %), 16년2분기매출액 3조919억 ( 전년동기대비 -1.65%), 영업이익 4,782억 ( 전년동기대비 %), 순이익 2,841억 ( 전년동기대비 %), 주당 1,000원현금배당결정 ( 배당기준일 : ) * 유한양행 (000100) - 뤄신 (Luoxin Biotechnology Co. Ltd., 중국 ) 과비소세포폐암표적치료제신약후보물질 YH25448 관련기술이전계약체결 * 갑을메탈 (024840) - 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 -29.0%), 영업이익 4.64억 ( 전년동기대비 -74.4%), 순이익 11.12억 ( 전년동기대비 %) * 보령제약 (003850) - 세포치료제연구및개발사업을주요사업으로하는바이젠셀 지분 32.76%(6만주 ) 를 15억원에취득키로결정 * 제이씨케미칼 (137950) - 한국남부발전과 억원 ( 매출액대비 10.74%) 규모물품공급계약체결 * 쎄트렉아이 (099320) - 5억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 : ~ , 미래에셋대우 ) * 현대모비스 (012330) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 9조8,540억 ( 전년동기대비 +11.9%), 영업이익 7,847억 ( 전년동기대비 +13.0%), 순이익 8,488억 ( 전년동기대비 -1.1%), 6,430.25억원규모신규시설투자결정 ( 글로벌비즈니스센터 (GBC) 사옥신축 ) * BNK금융지주 (138930) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 1조1,393억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 2,051억 ( 전년동기대비 +0.20%), 순이익 1,566 억 ( 전년동기대비 -3.92%), 자회사 부산은행 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 5,973.07억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 1,184.49억 ( 전년동기대비 -0.61%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -5.42%), 자회사 경남은행 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 3,837.41억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +2.52%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -0.03%) 7 인포스탁

8 * 한미사이언스 (008930) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 1,646.92억 ( 전년동기대비 -5.3%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -50.3%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -14.2%) * 한국카본 (017960) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 84.14억 ( 전년동기대비 %), 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 86.96억 ( 전년동기대비 %) * DMS(068790) - LG디스플레이와 억원 ( 매출액대비 15.79%) 규모디스플레이패널제조용공정장비공급계약체결 * 한미약품 (128940) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 2,345.43억 ( 전년동기대비 -4.1%), 영업이익 63.96억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 +69.7%) * 대교 (019680) - 보통주 28,240주및우선주 5,565주를 2.63억원에처분키로결정 * 트레이스 (052290) - 사인패드장치관련특허권취득 * 경창산업 (024910) - 28,400주 (1.75억원) 규모자사주처분결정 ( 기간 : ~ ) * 코오롱글로벌 (003070) - 스리랑카상하수도국으로부터 1,066.16억원 ( 매출액대비 3.52%) 규모스리랑카마타라상수도 4단계공사사업수주 * 랩지노믹스 (084650) - 비뇨생식기감염질환진단용 DNA칩관련미국특허권취득 * 롯데케미칼 (011170) - 16년2분기 ( 연결기준 ) 매출액 3조4,411억 ( 전년동기대비 +8.3%), 영업이익 6,939억 ( 전년동기대비 +8.5%), 순이익 4,602 억 ( 전년동기대비 0.0%) [ 장마감후주요종목공시 ] * LG전자 (066570) - 16년2분기연결기준매출액 14조29억 ( 전년동기대비 +0.6%), 영업이익 5,846억 ( 전년동기대비 %), 순이익 2,685억 ( 전년동기대비 +18.6%) * 메리츠화재 (000060) - 16년6월매출액 5,067.15억 ( 전년동월대비 +6.0%), 영업이익 억 ( 전년동월대비 +30.4%), 순이익 억 ( 전년동월대비 +33.6%) * GS건설 (006360) - 16년2분기연결기준매출액 2조7,063억 ( 전년동기대비 +8.64%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 81.13억 ( 전년동기대비 %) * 삼성엔지니어링 (028050) - 16년2분기연결기준매출액 1조8,800억 ( 전년동기대비 +2.0%), 영업이익 35억 ( 전년동기대비 -82.6%), 순이익 23억 ( 전년동기대비 +44.0%) * 대림산업 (000210) - 16년2분기연결기준매출액 2조5,637억 ( 전년동기대비 +6.93%), 영업이익 1,361억 ( 전년동기대비 %), 순이익 1,197억 ( 전년동기대비 %) * 세아베스틸 (001430) - 16년2분기연결기준매출액 6,617.39억 ( 전년동기대비 -11.3%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -38.5%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -38.4%), 16년2분기매출액 4,349.00억 ( 전년동기대비 -8.4%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -42.3%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -50.0%) * 금성테크 (058370) - 3자배정유증결정, 지알에스투자자문 30억원 ( 발행가 :2,131, 상장예정 : ) * 삼성SDI(006400) - 16년2분기연결기준매출액 1조3,172억 ( 전년동기대비 %), 영업손실 541억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순이익 9,558억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 고려개발 (004200) - 16년2분기매출액 1,763.45억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 67.89억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 12.27억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 삼성에스디에스 (018260) - 16년2분기연결기준매출액 2조520억 ( 전년동기대비 +4.73%), 영업이익 1,683억 ( 전년동기대비 +2.86%), 순이익 1,362 억 ( 전년동기대비 +8.37%) * 홈캐스트 (064240) - 최대주주가신흥정보통신 에서 에이치바이온으로변경, 최대주주변경수반주식담보제공계약해제 * 와이솔 (122990) - 16년2분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 86.76억 ( 전년동기대비 %), 순이익 22.50억 ( 전년동기대비 %) * 환인제약 (016580) - 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 +0.69%), 영업이익 60.12억 ( 전년동기대비 %), 순이익 47.66억 ( 전년동기대비 %) * 엘컴텍 (037950) - 16년2분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 +33%), 영업이익 27.18억 ( 전년동기대비 +270%), 순이익 19.36억 ( 전년동기대비 +83%) * 팬스타엔터프라이즈 (054300) - BNK투자증권등대상 60억원규모사모 CB 발행결정 ( 만기일 : ) * CJ(001040) - CJ그룹한국맥도날드예비입찰참여관련해명을통해 CJ그룹은한국맥도날드인수와관련하여인수의향서를제출하고실사중이라고밝힘 * 삼호 (001880) - 16년2분기매출액 2,396.46억 ( 전년동기대비 +5.92%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +6.91%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +8.40%) * 나스미디어 (089600) - 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 +28.8%), 영업이익 36.00억 ( 전년동기대비 +21.1%), 순이익 27.67억 ( 전년동기대비 +11.4%) * 인프라웨어 (041020) - 분산시스템에서의데이터베이스동기화방법에관한특허취득 * 이수페타시스 (007660) - 50억원규모자사주취득신탁계약체결결정 ( 기간 : ~ , 대우증권 ) * 삼호 (001880) - 1,168.10억원 ( 매출액대비 13.08%) 규모우아주공2단지주택재건축정비사업수주 8 인포스탁

9 * HMC투자증권 (001500) - 16년2분기연결기준매출액 1,364.09억 ( 전년동기대비 -13.3%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -22.6%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -19.7%) * 팅크웨어 (084730) - 50만주 (81억원) 규모자사주처분결정 ( 기간 : ~ ) * 이디 (033110) - 뷰티아일랜드그룹주식 30만주 (24억원) 를신규취득키로결정 ( 지분율 :30%), 김종인등대상 24억원규모사모 CB 발행결정 ( 만기일 : ) * 아이오케이 (078860) - 최대주주가 Englewood Lab, LLC에서 W홀딩컴퍼니로변경 * 아이티센 (124500) - 16,775주 (1.67억원) 규모자사주처분결정 ( 기간 : ~ ) * 포스코대우 (047050) - 암바토비니켈프로젝트관련한국암바토비컨소시엄 (KAC) 탈퇴결의 * 아바텍 (149950) - 16년2분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 9.80억 ( 전년동기대비 %), 순이익 13.05억 ( 전년동기대비 %), 16년2분기매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 11.39억 ( 전년동기대비 %), 순이익 9.92억 ( 전년동기대비 %) * W홀딩컴퍼니 (052300) - 아이오케이컴퍼니주식 14,769,227주 (96억원) 를추가취득키로결정 ( 취득후지분율 :16.2%) 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 조선 - - 연내美금리인상가능성속기관과개인의동반매도세에소폭하락. - 코스피지수는 2,029.38에서소폭상승출발. 장초반외국인매수세와기관과개인의동반매도세가맞선가운데, 대체로강보합권에서움직이던지수는기관과개인의동반매도세가강화되자하락전환. 이후지수는낙폭을확대하며오전한때 2,014.36까지밀려나기도하는등장중내내하락세를이어가는모습. 장후반외국인매수세규모가확대된영향으로지수는낙폭일부를만회하며결국 2,021.10에서장을마감. 밤사이美 Fed가기준금리를시장예상대로동결했지만, 미국경제에대해개선되고있다고진단하면서 9월금리인상가능성을시사한점이증시에부담으로작용. 외국인이 16거래일연속매수세를이어갔지만, 기관과개인의동반매도세가지수하락을이끌었음. - 원 / 달러환율은전거래일대비 9.8원하락한 원. - 수급별로는개인과기관이각각 1,114억, 790억순매도. 외국인은 1,966억순매수. 선물시장에서는반대로개인과기관이각각 3,397계약, 1,564계약순매수. 외국인은 5,378계약순매도. - 코스피시총상위종목들은하락종목이우세. - 업종별로는하락업종이다소우세. 은행, 증권, 의료정밀, 전기전자업종이 1% 이상하락한것을비롯해금융업, 보험, 통신업, 운수창고, 전기가스업, 제조업등이하락. 반면, 기계, 건설업, 운수장비, 의약품, 섬유의복, 비금속광물, 철강금속, 음식료업, 화학업종등은상승. - 코스닥시장 - - 외국인과개인의동반매수세에소폭상승. - 코스닥지수는 에서소폭상승출발. 외국인과개인의동반매수세가유입되며지수는상승폭을확대, 오전장중 까지고점을높임. 이후기관매도세가강화되자지수는강보합권까지상승폭을반납하기도했으나, 장후반외국인매수세가확대되자상승폭을재차확대하며결국 에서장을마감. - 수급별로는외국인과개인이각각 501억, 25억순매수. 기관은 409억순매도. - 코스닥시총상위종목들은상승종목이다소우세. 현대중공업, 현대미포조선실적호조에관련주상승. 현대중공업은 27일장마감후연결기준 2분기영업이익과순이익이각각 5,572억원, 3,923억원으로전년동기대비흑자전환했다고공시. 다만, 같은기간매출액은 9조8,627억원으로전년동기대비 17.44% 감소. 현대미포조선도 27일장마감후연결기준 2분기영업이익과순이익이각각 741억원, 992억원으로전년동기대비 378.1%, 1,664.0% 증가했다고공시. 다만, 같은기간매출액은 1조563억원으로전년동기대비 12.9% 감소. 이같은주요조선사들의실적호조소식에조선업종의실적기대감이높아지며현대중공업, 현대미포조선, 한진중공업, 삼성중공업등조선주들의주가가상승마감. ( 전문 ) [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 만도 (204320) : 2분기실적호조분석에급등현대건설 (000720) : 2분기실적호조에이틀째상승제주항공 (089590) : 하반기실적기대감에상승이아이디 (093230) : 이트론 ( 주 ) 주식처분결정에상승넥센타이어 (002350) : 2분기실적호조에상승풍산 (103140) : 2분기실적호조에소폭상승한미약품 (128940) : 2분기실적호조에소폭상승한솔테크닉스 (004710) : 3분기사상최대영업이익전망에소폭상승한국카본 (017960) : 2분기실적호조에소폭상승경방 (000050) : 주식분할결정에소폭상승삼성전자 (005930) : 2분기실적발표후소폭하락국도화학 (007690) : 2분기실적부진에하락핫텍 (015540) : 유상증자납입지연소식에약세 9 인포스탁

10 - 업종별로도상승업종이우세. 기계 / 장비, 기타제조업종이 1% 넘게상승한것을비롯해종이 / 목재, IT부품, 일반전기전자, 건설, 화학, 통신장비, 제약, IT H/W, 운송장비 / 부품, 제조, 반도체, 정보기기, 출판 / 매체복제, 기타서비스, 금융업종등이상승. 반면, 방송서비스, 통신방송서비스, 오락 / 문화, 운송, 디지털컨텐츠, 비금속, 통신서비스, 소프트웨어업종등은하락. ( 전문 ) [ 특징상한가및급등주 ] 램테크놀러지 (171010) : LG디스플레이의중소형 OLED 생산시설투자모멘텀및금산공장 1,3 제조소생산재개모멘텀이지속되며급등베셀 (177350) : 플렉시블 OLED용장비중국공급기대감및 LG디스플레이의중소형 OLED 생산시설투자모멘텀지속에급등현대중공업 (009540) : 2분기실적호조에급등버추얼텍 (036620) : 포켓몬 go 흥행에따른해외보조배터리판매급증모멘텀이지속되며급등옵트론텍 (082210) : AR용적외선파장제어기술보유모멘텀이지속되며급등아바코 (083930) : LG디스플레이의중소형 OLED 생산시설투자모멘텀이지속되며급등아이엠 (101390) : 포켓몬 go 국내출시기대감이지속되며급등톱텍 (108230) : LG디스플레이의중소형 OLED 생산시설투자모멘텀이지속되며급등 - 코스닥시장 - 엔지스테크널러지 (208860) : 신규상장첫날상한가이엠넷 (123570) : 무상증자결정에상한가베셀 (177350) : 플렉시블 OLED용장비중국공급기대감에급등아이컴포넌트 (059100) : 퀀텀닷수요증가수혜기대감에급등비츠로테크 (042370) : 특수사업부문물적분할결정등에강세 SK머티리얼즈 (036490) : OLED NAND 공격적투자에따른수혜전망에상승팅크웨어 (084730) : 정부정책수혜기대감에상승씨트리 (047920) : 150억원규모자금조달소식에소폭상승 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목 외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준 증가율 (%) 거래소 코스닥 거래소외국인 거래소기관 코스닥외국인 코스닥기관 코리아에스이 두산인프라코어 아이씨디 BYC 28 두산중공업 20 하이록코리아 31 픽셀플러스 26 와이지엔터테인먼트 하나금융지주 오스코텍 메리츠화재 22 진도 14 골프존 24 티비씨 13 토니모리 현대건설 아바코 메리츠금융지주 22 아시아나항공 13 유진테크 17 바텍 12 만도 남선알미늄 에프티이앤이 엔씨소프트 21 경동가스 12 네패스 16 아프리카TV 10 청담러닝 두산중공업 동원개발 인팩 20 대상 11 서전기전 16 세운메디칼 10 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업