218 년 5 월 1 일 표 2 한국박스오피스추이 ( 월간및 YTD) 날짜 매출액 ( 십억원 ) YoY (%) 전체관객수 ( 천명 ) YoY (%) 한국영화관객수 ( 천명 ) 외화관객수 ( 천명 ) 한국영화 MS (%) ATP ( 원 ) YoY (%) 16년1월 132

Transcription

1 INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 미디어 인터넷 / 게임 / 미디어 / 레저 Analyst 이동륜 drlee@kbfg.com 4 월박스오피스 Review: 국내박스오피스서프라이즈기록 218 년 5 월 1 일 국내박스오피스, 4월 +32.5% YoY의고성장기록 4월국내박스오피스는매출액 1,197억원 (+32.5% YoY), 관객수 1,46만명 (+25.4% YoY) 을기록했다. 4월 25일개봉한어벤져스 : 인피니티워가개봉 6일만에 526만관객을동원하며 4월박스오피스 1위를기록했다. 뒤를이어곤지암 (267만명), 레디플레이어원 (225만명), 램페이지 (138만명) 등이박스오피스상위권을각각차지했다. 4월부터 CJ CGV (11일), 롯데시네마 (19일), 메가박스 (27일) 등주요멀티플렉스 3사가차례대로영화관람료를 1,원씩인상하면서매출액고성장에기여한것으로판단된다. 또한어벤져스3, 램페이지, 레디플레이어원등외화대작들의개봉에힘입어외화가 66.7% 의높은매출액점유율을기록한가운데 IMAX (3.1%p YoY), 3D (1.7%p YoY) 등특화관매출기여도가급증하면서 ATP (Average Ticket Price) 는 5.7% 상승했다. Positive 유지 영화관람료인상에힘입어 218년누적으로도박스오피스매출액이 3.9% 로순성장전환했다. 영화관람료인상에도불구하고두터운팬덤을형성하고있는어벤져스시리즈의개봉으로소비자들의심리적인가격저항을일부해소한것으로판단된다. 또한마블스튜디오는어벤져스시리즈의후속편으로데드풀2 (5월), 앤트맨과와스프 (6월) 역시개봉을계획하고있어 2분기국내영화밸류체인관련기업들의실적이큰폭으로개선될것으로예상된다. 한국박스오피스추이 ( 십억원 ) 국내박스오피스매출액 ( 좌 )(YoY %) 25 성장률 ( 우 ) 월부터법정공휴일이다수포진되어있어관객수가증가할것으로예상되는가운데영화관람료 인상의온기가온전히반영되면서국내박스오피스의성장세는당분간지속될것으로예상된다 중국박스오피스, 4월 -25.1% YoY의역성장기록 4월중국박스오피스는매출액 37억위안 (-25.1% YoY), 관객수 1억 672만명 (-23.4% YoY) 을기록했다. 춘절연휴개봉했던영화들의흥행이소강상태로접어든가운데 1분기중국박스오피스성장세를견인했던중국영화들의라인업부재로전년대비매출액과관객수모두큰폭의역성장을기록했다. 다만, 5월부터는노동절황금연휴기간 (4월 3일 ~5월 2일 ) 을겨냥해로맨스, 범죄, 판타지등다양한장르의중국영화가개봉될예정이어서 4월박스오피스부진은일시적일것으로판단된다. 지난춘절연휴기간중국의영화관람객및매출액이사상최대기록을갱신한점을감안하면이번노동절에도높은고성장세를시현할것으로전망한다. 또한, 어벤져스시리즈역시 5월개봉될예정으로중국박스오피스의성장폭을더할것으로전망된다 자료 : 영화진흥위원회, KB증권정리 중국박스오피스추이 ( 십억위안 ) 중국박스오피스매출액 ( 좌 ) (YoY %) 12 성장률 ( 우 ) 16 표 1. 4 월한중박스오피스 Review 구분 날짜 매출액 ( 십억원, 십억위안 ) YoY (%) 전체관객수 ( 백만명 ) YoY (%) ATP ( 원, 위안 ) YoY (%) 한국 18 년 4 월 , 년누적 , 중국 18 년 4 월 3.7 (25.1) 16.7 (23.4) (2.2) 18 년누적 자료 : 영화진흥위원회, CBO, KB 증권정리

2 218 년 5 월 1 일 표 2 한국박스오피스추이 ( 월간및 YTD) 날짜 매출액 ( 십억원 ) YoY (%) 전체관객수 ( 천명 ) YoY (%) 한국영화관객수 ( 천명 ) 외화관객수 ( 천명 ) 한국영화 MS (%) ATP ( 원 ) YoY (%) 16년1월 (24.8) 16,99 (24.8) 7,635 9, , 년2월 , ,268 8, ,859 (.4) 16년3월 ,267 (.5) 4,32 7, , 년4월 8.7 (21.8) 9,995 (21.4) 3,253 6, ,74 (.5) 16년5월 , ,368 9, ,157 (.1) 16년6월 , ,25 9, ,18 (.2) 16년7월 , ,777 1, , 년8월 (.7) 29,941 (3.1) 2,548 9, , 년9월 13.2 (12.5) 16,29 (13.5) 1,375 5, , 년1월 , ,34 8, , 년11월 13.9 (13.) 12,683 (17.) 4,588 8, , 년12월 , ,123 7, , 년1월 , ,682 1, , 년2월 (27.7) 15,181 (28.8) 8,9 6, , 년3월 , ,369 9, , 년4월 , ,285 6, ,56 (.2) 17년5월 , ,47 12, ,6 (1.8) 17년6월 (12.9) 15,14 (11.3) 4,91 1, ,32 (1.8) 17년7월 (2.1) 21,357 (18.6) 6,863 14, ,99 (1.9) 17년8월 (1.5) 29,885 (.2) 21,382 8, ,827 (1.4) 17년9월 11.5 (22.) 12,72 (21.5) 5,987 6, ,981 (.6) 17년1월 , ,964 8, ,98 (1.3) 17년11월 13.9 (.) 13, ,427 6, ,896 (3.6) 17년12월 , ,667 5, ,951 (.8) 18년1월 (3.) 22,944 (1.3) 14,62 8, ,98 (1.7) 18년2월 , ,989 8, , 년3월 13.7 (7.9) 12,82 (7.6) 7,916 4, ,12 (.3) 18년4월 , ,69 9, , 년누적 , ,236 33, , 년누적 , ,658 31, , 자료 : 영화진흥위원회, KB증권정리 2

3 218 년 5 월 1 일 표 3. 4 월국내박스오피스순위 순위 MoM 영화명장르개봉일 월간매출액 ( 백만원 ) 월간점유율 (%) 누적매출액 ( 백만원 ) 월간관객수 ( 만명 ) 누적관객수 ( 만명 ) 1 New 어벤져스 : 인피니티워액션, 모험, 판타지 , , 곤지암공포, 미스터리 , , 레디플레이어원액션, 모험, SF , , New 램페이지액션, 모험 , , New 바람바람바람코미디 , , New 콰이어트플레이스서스펜스, 공포 , , New 그날, 바다다큐멘터리 , , 지금만나러갑니다멜로, 로맨스 , , New 덕구드라마 , , 년의밤스릴러, 드라마 , , 자료 : 영화진흥위원회, KB 증권정리 3

4 218 년 5 월 1 일 표 년 4 대배급사주요영화라인업 영화명개봉예정일감독제작사배급사출연비고 그것만이내세상 최성현 JK 필름 CJ E&M 이병헌, 윤여정, 박정민, 한지민 - 골들슬럼버 노동석집 CJ E&M 강동원, 김의성, 김성균, 한효주이사카코타로소설원작 궁합 홍창표주피터필름 CJ E&M 심은경, 이승기, 김상경, 연우진 - 7 년의밤 추창민폴룩스 바른손 CJ E&M 류승룡, 장동건, 송새벽, 고경표제작비 1 억원 버닝 이창동 파인하우스필름, 나우필름 CGV 아트하우스유아인, 스티븐연, 전종서칸영화제경쟁부문초청작 탐정 : 리턴즈 이언희크리픽쳐스 CJ E&M 권상우, 성동일, 이광수 공작 윤종빈 월광, 사나이픽쳐스 < 미씽 > 이언희감독연출작 CJ E&M 황정민, 이성민, 조진웅, 주지훈제작비 19 억원 사바하 218 장재현외유내강 CJ E&M 이정재, 박정민종교소재영화 협상 218 이종석 JK 필름 CJ E&M 현빈, 손예진, 김상호 PMC 218 김병우 흥부 조근현 아티스트컴퍼니, 퍼펠트스톰필름 궁, 발렌타인필름 국제시장조감독출신이종석감독연출작 CJ E&M 하정우, 이선균제작비 14 억원 롯데엔터테인먼트 정우, 김주혁, 정진영, 정해인 고전 < 흥부전 > 소재픽션사극 지금만나러갑니다 이장훈무비락롯데엔터테인먼트소지섭, 손예진, 고창석이치카와다쿠지소설원작 레슬러 김대웅안나푸르나필름롯데엔터테인먼트유해진, 김민재, 이성경, 나문희 - 신과함께 김용화 리얼라이즈픽쳐스 롯데엔터테인먼트하정우, 마동석제작비 2 억원 + α 상류사회 218 변혁하이브미디어코프롯데엔터테인먼트박해일, 수애, 윤제문정치드라마 완벽한타인 218 이재규필름몬스터롯데엔터테인먼트조진웅, 유해진, 이서진 < 퍼팩트스트레인지 > 리메이크 조선명탐정 : 흡혈괴마의비밀 김석윤청년필름쇼박스김명민, 오달수, 김지원, 김범제작비 11 억원 곤지암 정범식하이브미디어코프쇼박스위하준, 박성훈, 유제윤, 오아연 메인예고편조회수 1, 만뷰돌파 마약왕 우민호하이브미디어코프쇼박스송강호, 조정석, 배두나, 이성민제작비 16 억원 돈 218 박누리 암수살인 218 김태균 뺑반 218 한준희 월광, 사나이픽쳐스 필름 295, 블러썸픽쳐스 쇼박스, 호두앤유픽쳐스 쇼박스류준열, 유지태, 조우진장현도장편소설원작 쇼박스김윤석, 주지훈, 문정희, 진선규 - 쇼박스공효진, 류준열, 조정석, 염정아 3 월크랭크인예정 염력 연상호레드피터 NEW 류승룡, 심은경, 박정민, 김민재제작비 13 억원 바람바람바람 이병헌하이브미디어코프 NEW 이성민, 신하균, 송지효, 이엘 - 독전 이해양용필름 NEW 조진웅, 박해준, 김성령, 류준열 두치펑감독 < 마약전쟁 > 리메이크 안시성 김광식스튜디오앤뉴 NEW 조인성, 남주혁, 박성웅, 배성우제작비 215 억원 스윙키즈 218 강형철안나푸르나필름 NEW 도경수, 박혜수, 자레드그라임스제작비 157 억원 창궐 218 김성훈리양필름 NEW 현빈, 장동건, 조우진, 김의성제작비 167 억원 목격자 218 조규장 AD46 NEW 이성민, 김상호, 진경, 곽시양 - 허스토리 218 민규동수필름 NEW 김희애, 김해숙, 이유영 언더독 218 오성윤, 이춘백오돌또기 NEW 박소담, 박철민, 이준혁, 도경수 위안부 ' 관부재판 ' 실화기반 투자형크라우드펀딩자금모집 자료 : 각사, 언론보도, KB 증권정리 주 : 음영처리된부분은 218 년기대작 4

5 218 년 5 월 1 일 그림 1. 국내박스오피스매출액추이 ( 월간 ) 그림 2. 국내박스오피스 ATP 추이 ( 월간 ) ( 십억원 ) 국내박스오피스매출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) ( 원 ) ATP ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) ,6 8,4 8, , , ,6 7, , , 자료 : 영화진흥위원회, KB 증권정리 자료 : 영화진흥위원회, KB 증권정리 그림 3. 국내박스오피스매출액추이 ( 분기 ) 그림 4. 국내박스오피스 ATP 추이 ( 분기 ) ( 십억원 ) 국내박스오피스매출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) 7 4 ( 원 ) ATP ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) 9, ,5 8, 7,5 7, Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-2 6,5 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-4 자료 : 영화진흥위원회, KB 증권정리 주 : 2Q18 성장률은 2Q17 4 월매출액과비교 자료 : 영화진흥위원회, KB 증권정리 주 : 2Q18 성장률은 2Q17 4 월 ATP 와비교 5

6 218 년 5 월 1 일 표 5. 중국박스오피스추이 ( 월간및 YTD) 날짜 매출액 ( 백만위안 ) YoY (%) 전체관객수 ( 백만명 ) YoY (%) ATP ( 위안 ) YoY (%) 16년1월 3, (7.) 16년2월 6, (4.2) 16년3월 3, (2.3) 16년4월 3,111. (24.3) 97 (14.3) 32.5 (11.6) 16년5월 3,139.6 (1.3) (11.2) 16년6월 3, (5.5) 16년7월 4,513.7 (18.) 136 (14.7) (3.9) 16년8월 4, (6.9) 16년9월 2,299.1 (33.) 73 (28.6) (6.1) 16년1월 3,42.5 (18.8) 11 (13.3) 31.3 (6.4) 16년11월 2,546.1 (4.3) 79 (4.8) 년12월 4,1.2 (2.4) 127 (.6) (1.8) 17년1월 4, 년2월 6,183.6 (1.2) 172 (1.8) 년3월 3,373.6 (9.5) 12 (6.6) 33.8 (3.2) 17년4월 4, 년5월 3, 년6월 3, 년7월 5, 년8월 7, 년9월 3, 년1월 5, 년11월 2, 년12월 5, 년1월 4, (6.7) 18년2월 1, 년3월 5, 년4월 3,65.7 (25.1) 17 (23.4) (2.2) 17년누적 19, 년누적 23, 자료 : CBO, KB증권정리 6

7 218 년 5 월 1 일 표 6. 4 월중국박스오피스순위 순위영화명 ( 중문 ) 영화명 ( 국문 ) 장르개봉일 상영매출 ( 백만위안 ) 월점유율 (%) 1 头号玩家레디플레이어원액션, 모험, SF , 狂暴巨兽램페이지액션, 모험 后来的我们후래적아문로맨스, 드라마 起跑线힌디미디엄드라마, 코미디 幕后玩家막후완가드라마, 코미디 克拉 21 캐럿코미디, 로맨스 环太平洋 2: 雷霆再起퍼시픽림 : 업라이징액션, 모험, SF 湮灭서던리치 : 소멸의땅스릴러, 픽션 冰雪女王 3: 火与冰눈의여왕 3 애니메이션 暴裂无声폭렬무성액션, 범죄

8 218 년 5 월 1 일 표 7. 중국박스오피스 5 월개봉라인업 영화명개봉일장르포맷국가감독제작사 / 배급사 香港大营救 (Hongkong Rescue) 전쟁, 드라마 2D 중국 Yijun Liu Hunan Xiaoxiang the Second Pictures / - 巴霍巴利王 2: 终结 (Baahubali 2: The Conclusion) 灵妖鉴之盘丝小仙 (Ling Yao Jian Zhi Pan Si Xiao Xian) 青年马克思 (Le jeune Karl Marx) 迷妹罗曼史 (A Fangirl s Romance) 我是你妈 (I Am Your Mom) 액션, 전쟁, 어드벤쳐 2D 인도 S.S. Rajamouli - / 로맨스, 판타지 2D 중국 刘弘扬 - / Horgos Maitang Film 드라마, 전기 2D 독 / 프 / 벨 - - / 로맨스, 드라마 2D 중국 Shaohong Li Bona Film Group / 코메디, 드라마 2D 중국 Xiao Zhang - / - 复仇者联盟 3: 无限战争 (Avengers: Infinity War) 액션, 모험, 판타지 2,3D/ IMAX 미국 Anthony Russo Marvel Studios Inc./ China Film Group Corporation 天梦 (The Dream) 드라마 2D 중국 Xu Wenqi Jiangxi Baizhou Pictures 战犬瑞克斯 (Megan Leavey) 드라마, 전기, 전쟁 2D 미국 Gabriela Cowperthwaite Liddell Entertainment / Huaxia Film Distribution 超时空同居 (How Long Will I Love U) 寂静之地 (A Quiet Place) 昼颜 (Hirugao) 擒贼先擒王 (Qin Zei Xian Qin Wang) 판타지, 로맨스, 코메디 2D 중국 Lun Su 스릴러 2D 미국 John Krasinski 로맨스 2D 일본 Hiroshi Nishitani 액션, 드라마 2D 중국 李相国 - / Beijing Zhenledao Media Platinum Dunes / China Film Group Corporation Fuji Television / China Film Group Corporation Beijing television / Dream Distribution 命运速递 (Fate Express) 完美陌生人 (Perfetti sconosciuti) 魔镜奇缘 2 (Magic Mirror 2) 드라마, 코메디 2D 중국 Fei Li - / 드라마, 코메디 2D 이태리 Paolo Genovese Lotus Productions / 애니메이션 2D 중국陈设 Anhui Yulian Pictures / - 8

9 218 년 5 월 1 일 그림 5. 중국박스오피스매출액추이 ( 월간 ) 그림 6. 중국박스오피스 ATP 추이 ( 월간 ) ( 십억위안 ) 중국박스오피스매출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) ( 위안 ) ATP ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) 그림 7. 중국박스오피스매출액추이 ( 분기 ) 그림 8. 중국박스오피스 ATP 추이 ( 분기 ) ( 십억위안 ) 중국박스오피스매출액 ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) 25 6 ( 위안 ) ATP ( 좌 ) 성장률 ( 우 ) (YoY %) Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18-1 주 : 2Q18 성장률은 2Q17 4 월매출액과비교 주 : 2Q18 성장률은 2Q17 4 월 ATP 와비교 9

10 218 년 5 월 1 일 투자자고지사항 KB증권은동조사분석자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료를작성한조사분석담당자는해당종목과재산적이해관계가없습니다. 본자료작성자는게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 투자등급비율 ( 기준 ) 매수 (Buy) 중립 (Hold) 매도 (Sell) 투자의견분류및기준 종목투자의견 (6개월예상절대수익률기준 ) Buy: 15% 초과 Hold: 15% ~ -15% Sell: -15% 초과비고 : 217년 2월 23일부터 KB증권의기업투자의견체계가 4단계 (Strong BUY, BUY, Marketperform, Underperform) 에서 3단계 (Buy, Hold, Sell) 로변경되었습니다. 산업투자의견 (6개월예상상대수익률기준 ) Positive: 시장수익률상회 Neutral: 시장수익률수준 Negative: 시장수익률하회 이보고서는고객들에게투자에관한정보를제공할목적으로작성된것이며계약의청약또는청약의유인을구성하지않습니다. 이보고서는 KB증권이신뢰할만하다고판단하는자료와정보에근거하여해당일시점의전문적인판단을반영한의견이나 KB증권이그정확성이나완전성을보장하는것은아니며, 통지없이의견이변경될수있습니다. 개별투자는고객의판단에의거하여이루어져야하며, 이보고서는여하한형태로도고객의투자판단및그결과에대한법적책임의근거가되지않습니다. 이보고서의저작권은 KB증권에있으므로 KB증권의동의없이무단복제, 배포및변형할수없습니다. 이보고서는학술목적으로작성된것이아니므로, 학술적인목적으로이용하려는경우에는 KB증권에사전통보하여동의를얻으시기바랍니다. 비고 : 217 년 6 월 28 일부터 KB 증권의산업투자의견체계가 (Overweight, Neutral, Underweight) 에서 (Positive, Neutral, Negative) 로변경되었습니다. 1