[ 그림 1] 항암제트랜드변화 [ 그림 2] 면역치료제의작용원리 [ 그림 3] 세포구성비분석 [ 그림 4] 세포독성비교 [ 그림 5] 암세포살상능력분석 [ 그림 6] 유방암의간 (Liver) 전이비교 2

Size: px
Start display at page:

Download "[ 그림 1] 항암제트랜드변화 [ 그림 2] 면역치료제의작용원리 [ 그림 3] 세포구성비분석 [ 그림 4] 세포독성비교 [ 그림 5] 암세포살상능력분석 [ 그림 6] 유방암의간 (Liver) 전이비교 2"

Transcription

1 (182400) Analyst 전상용 02) 항암제시장은 3 세대면역항암제중심으로재편되고있다!! 2018 년 04 월 24 일 투자의견 목표주가 현재주가 (04 월 23 일 ) Not Rated - 원 20,800 원 Upside -% KOSDAQ 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수 액면가 자본금 879.0pt 519 십억원 24,620 천주 500 원 6 십억원 60 일평균거래량 249 천주 60 일평균거래대금 5,461 백만원 외국인지분율 5.3% 52 주최고가 48,600 원 52 주최저가 18,100 원 주요대주주 한국투자밸류자산운용 16.7% 박상우외 10 인 16.3% 미래에셋자산운용 6.3% 주가추이및상대강도 (%) 절대수익률 상대수익률 1M M M 주가차트 항암제시장은 3 세대인면역항암제로성장중.. 전세계항암제시장은 2016 년이후 CAGR 13% 매년성장하여, 2022 년 1,900 억불로커질것으로전망된다 (Evaluate). 항암시장은 1 세대는화학항암제 ( 탁솔, 시스플라틴, 젬시타빈, 이리노테칸등 ) 시장이었으며, 2 세대는표적항암제 ( 글리벡, 넥사바, 이레사, 허셉틴등 ) 시장, 3 세대는면역항암제 (SuperNK 세포치료제, CAR-T 치료제 ( 킴리아 ), PD-1/PD-L1 저해제 ( 옵티브, 키트루다 ) 등 ) 시장이다. 제 3 세대면역항암제는 2016 년이후 CAGR 23.9% 급성장하며 2022 년에는 4 배로커진 758 억불시장이될것으로예상하고있다. 이에따라 SuperNK 면역항암제개발업체인동사의수혜가예상된다. SuperNK 면역항암제국내 1 위개발업체.. 동사는단백질안정화융합기술을바탕으로 NK 뷰키트와연구용시약사업을하고있으며, 자회사엔케이맥스 ( 지분 34.8%) 는 NK 세포활성도검사및 NK 세포치료제를통해제 3 세대면역항암치료제사업을하고있다. 1) NK 뷰키트는암세포를인지해직접파괴하는 NK 세포활성화진단검사로암에대해간편하게조기검진할수있는키트이다. 2) SuperNK 는암세포를살상하는순도 99% NK 세포 ( 암살상세포 ) 를최대 10,000 배증식하여암환자의체내면역을극대화하여암세포를치료하는차세대면역항암제이다. 동사가개발한 SuperNK 는 1) 대량생산가능, 2) 살상능력극대화, 3) 고형암 ( 폐암, 유방암, 간암등 ) 치료가능, 4) 암환자체내생존능력및활성능력극대화를할수있으며, 일본 A 사와비교시 NK 세포추출 / 배양기술및암세포살상능력이현저히높게나왔다 ( 그림 3~6). SuperNK 는자가면역세포를배양하는면역함암제로대부분의나라에서임상을요구하지않지만, 한국과미국에선임상을요구한다. 따라서동사는한국과미국에서올해 3 분기에임상준비중이다. SuperNK 는항암제시장뿐아니라, 안티에이징시장에서도매출이기대된다. NK 뷰키트올해부터국내외매출본격화.. 지난해 12 월 28 일삼광의료재단과 23.8 억원의 NK 뷰키트공급계약 (2020 년까지 ) 을체결하였다. 지난 1 월 30 일녹십자렙셀과 NK 뷰키트공급계약 (2018/2/1~2020/1/31) 을체결하였으며, 올해는 30 억원, 내년에도 2 차납품물량도협의할예정이다. 지난해약 500 여국내진단기관 ( 대학병원, 종합병원, 검진기관, 수탁검사기관 ) 에납품하고있으며, 올해도약 1,000 여개기관으로확장될것으로보인다. 지난해 5 월 4 일태국의 CellMark Asia 와 NK 뷰키트 40.5 억원의독점공급계약 (2020/5/7 까지 ) 을체결하였으며, 지난 1 월 9 일카자흐스탄의료기기인허가가완료되어, NK 뷰키트독적공급계약 1,430 억원 (2032 년까지 ) 을체결하였다. 올해최소구매약정금액은 9.2 억원이다. 지난 1 월 24 일인도네시아에서도의료기기인허가가완료되어, PT. Medison JAYA RAYA 와 3,879 억원 (2032 년까지 ) 의 NK 뷰키트독점공급계약을체결하였다. Financial Data 12월결산 매출액 영업이익 영업이익률 (%) 세전이익 지배주주지분순이익 EPS( 원 ) 증감률 (%) 적지 적지 적지 흑전 ROE(%) PER ( 배 ) PBR ( 배 ) EV/EBITDA ( 배 ) , 토러스투자증권리서치센터, K-IFRS 연결기준

2 [ 그림 1] 항암제트랜드변화 [ 그림 2] 면역치료제의작용원리 [ 그림 3] 세포구성비분석 [ 그림 4] 세포독성비교 [ 그림 5] 암세포살상능력분석 [ 그림 6] 유방암의간 (Liver) 전이비교 2

3 [ 그림 7] 자가면역세포 (Autologous) [ 그림 8] 동종면역세포 (Allogeneic) [ 그림 9] 국가별자가면역세포 (Autologous) [ 그림 10] 국가별동종면역세포 (Allogeneic) [ 그림 11] 세계체외진단기기시장규모 [ 그림 12] 연도별실적전망 자료 : 1. BioIndustry 세계산업동향, 생명공학정책연구센터 (2010) 2. Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market, Frost & Sullivan (2013) 3

4 Balance Sheet 유동자산 현금및 매출채권및 재고자산 기타유동자산 비유동자산 관계기업투자등 유형자산 무형자산 자산총계 유동부채 매입채무및 단기금융부채 기타유동부채 비유동부채 장기금융부채 기타비유동부채 부채총계 지배주주지분 자본금 자본잉여금 이익잉여금 비지배주주지분 ( 자본총계 주 : K-IFRS 연결기준 /, 토러스투자증권리서치센터 Cashflow Statement 영업활동현금흐름 당기순이익 ( 손실 ) 비현금수익비용가감 유형자산감가상각비 무형자산상각비 기타현금수익비용 영업활동자산부채변동 매출채권의감소 ( 증가 ) 재고자산의감소 ( 증가 ) 매입채무의증가 ( 감소 ) 기타자산, 부채변동 투자활동현금흐름 유형자산처분 ( 취득 ) 무형자산감소 ( 증가 ) 투자자산감소 ( 증가 ) 기타투자활동 재무활동현금흐름 차입금의증가 ( 감소 ) 자본의증가 ( 감소 ) 배당금지급 기타재무활동 현금의증가 기초현금 기말현금 NOPLAT FCF , 토러스투자증권리서치센터 Income Statement 매출액 매출원가 매출총이익 판매비및관리비 영업이익 (EBITDA) 금융손익 이자비용 관계기업등투자손익 기타영업외손익 세전계속사업이익 계속사업법인세비용 계속사업이익 중단사업이익 당기순이익 지배주주 총포괄이익 매출총이익률 (%) 영업이익률 (%) EBITDA 마진률 (%) 당기순이익률 (%) ROA (%) ROE (%) ROIC (%) 주 : K-IFRS 연결기준 /, 토러스투자증권리서치센터 Valuation Indicator ( 원, 배 ) F 2019F 2020F 투자지표 (x) P/E P/B P/S EV/EBITDA P/CF 배당수익률 (%) 성장성 (%) 매출액 영업이익 적지 적지 적지 적지 흑전 세전이익 적지 적지 적지 흑전 당기순이익 적지 적지 적지 흑전 EPS 적지 적지 적지 흑전 안정성 (%) 부채비율 유동비율 7, 순차입금 / 자기자본 (x) 영업이익 / 금융비용 (x) 총차입금 ( 십억원 ) 19, 순차입금 ( 십억원 ) 주당지표 ( 원 ) EPS BPS 1,785 1,666 1,386 1,537 2,105 SPS ,093 CFPS DPS , 토러스투자증권리서치센터 4

5 본사 / 영업부서울영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 3 층 T (182400) 투자등급및목표주가추이 제시일자투자의견목표가 ( 원 ) NR 목표가격대상시점 괴리율 (%) 평균주가대비최고 ( 최저 ) 주가대비 투자의견 ( 향후 6~12개월간주가등락기준 ) 투자의견비율 (%) 기업 STRONG BUY + 50 % 이상의투자수익이예상되는경우 9.4 BUY + 20% ~ + 50% 이내의투자수익이예상되는경우 87.9 HOLD - 20% ~ + 20% 이내의등락이예상되는경우 2.7 SELL -20% 미만의주가하락이예상되는경우 0.0 업종 주 : 기준일 OVERWEIGHT NEUTRAL UNDERWEIGHT 향후 12개월간업종지수상승률이시장수익률대비 10% 이상상승예상향후 12개월간업종지수상승률이시장수익률대비 -10%~10% 주가변동예상향후 12개월간업종지수상승률이시장수익률대비 10% 이상하락예상 Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 전상용 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. _ 동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. DIFFERENT TOMORROW

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29> 2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26

More information

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 219 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (1358) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 ( 매출비중 52.4%), 거래처관리서비스 ( 매출비중 25.2%) 사업을영위하고있다. 동종기업은이크레더블

More information

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\)) 218 년 5 월 8 일 퍼시스 (168) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인현금흐름 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 42, 원 3,6 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 3,519

More information

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\)) 218 년 5 월 9 일 에스텍 (6951) 기업분석 Mid-Small Cap Valuation 저평가 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 17, 원 1,6 원 상회부합하회 자동차용스피커 & 모바일이어폰성장동사는자동차용스피커와모바일이어폰에서성장성이부각되고있다.

More information

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto 2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 02 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (2/14) 시가총액 발행주식수 742.27 pt 5,357 억원

More information

표1 실적추정 217E 218E 217E 218E 1Q 2Q 3Q 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE 매출액 ( 연결 ) 4,55 3,826 4,722 4,315 4,348 4,467 5,144 4,516 16,918 18,476 QoQ 6.4% -5.6% 23.4%

표1 실적추정 217E 218E 217E 218E 1Q 2Q 3Q 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE 매출액 ( 연결 ) 4,55 3,826 4,722 4,315 4,348 4,467 5,144 4,516 16,918 18,476 QoQ 6.4% -5.6% 23.4% (7916) Analyst 오병용 2) 79-2621 byoh@taurus.co.krr 국내는여전히건재하며, 해외는성장한다 218 년 1 월 4 일 투자의견 BUY(Initiate) 목표주가 ( 신규 ) 현재주가 (1 월 3 일 ) 96, 원 7,9 원 Upside 35.4% KOSDAQ 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수 액면가 자본금 2,486.4pt 1,5

More information

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL) 2017 년 7 월 28 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 2 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 2 분기실적은컨센서스를상회 KT&G 의 17 년 2 분기는매출액 11,617 억원 (YoY 6.8%) 증가, 영업이익 3,865 억원 (YoY 11.7%)

More information

<4D F736F F D FBDC5C0E7C8C65FBEBEC1A828BCF6C1A429>

<4D F736F F D FBDC5C0E7C8C65FBEBEC1A828BCF6C1A429> 2018 년 1 월 4 일 씨젠 (096530) 기업분석 제약 / 바이오 인공지능활용한분자진단시약개발 Analyst 신재훈 02 3779 8808 shinjaehoon @ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 45,000 원 35,550 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSDAQ (1/3) 시가총액 발행주식수

More information

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29> 217 년 5 월 16 일 대한약품 (2391) 1Q17 Review 영업이익큰폭증가 기업분석 Mid-Small Cap Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 4, 원 29,7 원 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (5/15) 시가총액 발행주식수

More information

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % % 218 년 1 월 1 일 아프리카 TV (6716) 기업분석 Mid-Small Cap 3Q18 Preview: 고성장지속 Analyst 김한경 2 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (1/8) 시가총액 발행주식수 767.15 pt 3,684

More information

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 219 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (66) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 2 3779 8425 kjsyndrome@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI(3/13) 시가총액 발행주식수 2,494.49 pt 655,22

More information

Valuation : 투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원 LG 디스플레이에대해투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원으로의견및목표주가를하향한다. 목표주가는 217 년예상 BPS 42,9 원, Target PBR.83 배를적용하여산출하였다. 최근 5 년간 (212~21

Valuation : 투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원 LG 디스플레이에대해투자의견 HOLD, 목표주가 35, 원으로의견및목표주가를하향한다. 목표주가는 217 년예상 BPS 42,9 원, Target PBR.83 배를적용하여산출하였다. 최근 5 년간 (212~21 Company Flash LG 디스플레이 (3422) Analyst 김현수 2) 79-2621 eggkim@taurus.co.kr 냉정과열정사이 217 년 4 월 28 일 투자의견 HOLD( 하향 ) 목표주가 35, 원 현재주가 (4월 27일 ) 29,85원 Upside 17.3% KOSPI 2,29.5pt 시가총액 ( 보통주 ) 1,681십억원 발행주식수

More information

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130) 219 년 1 월 3 일 LS 산전 (112) 기업분석 기계 4Q18 Review: 일부불안요인해소 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr 4Q18 매출액 6,34 억원, 영업이익 317 억원 (OPM 5.%) 기록 LS 산전 4Q18 매출액 6,34 억원 (YoY +4.3%), 영업이익 317 억원 (YoY

More information

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115) 218 년 11 월 15 일 LIG 넥스원 (7955) 기업분석 기계 올해보다는내년, 내년보다는내후년 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스 46, 원 36,2 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (11/14) 시가총액 발행주식수 2,68.5 pt

More information

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

More information

투자의견 Buy / 목표주가 141,5 원하향 에대한투자의견은 Strong Buy 에서 Buy 로하향하고중국정책변화에의한베이직케미칼실적변경으로연간추정치가조정되면서목표주가를 172, 원에서 141,5 원으로하향한다. 동사의 218 년예상매출액과영업이익은각각 3.3 조원,

투자의견 Buy / 목표주가 141,5 원하향 에대한투자의견은 Strong Buy 에서 Buy 로하향하고중국정책변화에의한베이직케미칼실적변경으로연간추정치가조정되면서목표주가를 172, 원에서 141,5 원으로하향한다. 동사의 218 년예상매출액과영업이익은각각 3.3 조원, (16) Analyst 정시훈 2) 79-2622 Shjeong87@taurus.co.kr 지금은성장통을겪는시기 218 년 1 월 17 일 투자의견 BUY( 하향 ) 목표주가 ( 하향 ) 현재주가 (1 월 16 일 ) 141,5 원 99, 원 Upside 42.9% KOSPI 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수 액면가 자본금 2,145.1pt 2,361 십억원

More information

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671. Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표

More information

(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review)

(Microsoft Word NICE\(\277\302\266\363\300\316\) - 2Q18 Review) 2018 년 8 월 17 일 NICE (034310) 기업분석 Mid-Small Cap 2Q18 Review: OP +23.5% YoY Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 25,000 원 16,500 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (8/16)

More information

표1 4Q12 실적 Review 4Q11 3Q12 4Q12P 발표치 % YoY % QoQ 추정치 괴리율 컨센서스 괴리율 매출액 716 697 71-2..6 748-6.3 732-4.1 영업이익 27 3 18-31.2-38.6 35-47.6 32-42.9 세전이익 -14

표1 4Q12 실적 Review 4Q11 3Q12 4Q12P 발표치 % YoY % QoQ 추정치 괴리율 컨센서스 괴리율 매출액 716 697 71-2..6 748-6.3 732-4.1 영업이익 27 3 18-31.2-38.6 35-47.6 32-42.9 세전이익 -14 213년 3월 4일 DIFFERENT TOMORROW BUY (유지) 목표주가 / 현재주가 (2월`28일) / 상승여력: 134,원 / 115,원 / 16.5% (12) 단기 주가 모멘텀 부재, 합병시너지 및 중장기 성장성은 유효 토러스투자증권 리서치센터 Analyst 이희정 2) 79-2713 heui.j.lee@taurus.co.kr 단기적인 모멘텀 부재가

More information

기업분석│현대자동차

기업분석│현대자동차 투자전략ㅣ Commodity 투자전략팀 2.3779.194 상품투자동향 [ 212/7/3 기준 ] 7/3 가격주간등락률 (%) 7/3 투기적포지션 전주대비 ( 계약 ) 연초대비 ( 계약 ) NYMEX 원유 ($/bbl.) 7.66 1.46 131,53 1,75-13,5 COMEX 전기동 ($/lb.) 3.53 6.69-13,21 3,626-9,626 COMEX

More information

이베스트투자증권 f

이베스트투자증권 f 219 년 6 월 25 일 Analyst 유지웅 2. 3779 8886 jwyoo@ebestsec.co.kr BUY (maintain) 급등한원 / 달러환율이외의프리미엄 : 강력한신차 Cycle 동사는 2Q19 에평균원 / 달러환율상승으로인해약 1,5 억원가량환효과가발생할것으로보여진다. 반면 3Q19 부터는이러한환효과를대체할수있는강한신차모멘텀이재개되며어닝모멘텀이발생할것으로예상된다.

More information

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc 2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원

More information

(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word KPX\304\311\271\314\304\256\(\277\302\266\363\300\316\)) 217 년 7 월 12 일 KPX 케미칼 (2) 기업분석 Mid-Small Cap 안정성 & 성장성겸비 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy(maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 9, 원 65, 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (7/11) 시가총액 발행주식수 2,396.pt 3,175

More information

<4D F736F F D20B0EDBFB55F FB8F1C7A5C1D6B0A120BBF3C7E2>

<4D F736F F D20B0EDBFB55F FB8F1C7A5C1D6B0A120BBF3C7E2> 217 년 7 월 3 일 고영 (9846) 기업분석 Mid-Small Cap 꾸준히견조하게 3D AOI 의성장은지속 Analyst 최주홍 2 3779 8921 juhong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 75, 원 6, 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSDAQ (6/3) 시가총액 발행주식수 669.4pt

More information

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7>

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7> 218 년 7 월 26 일 더존비즈온 (1251) 기업분석 Mid-Small Cap 2Q18 Review Analyst 최석원 2 3779 8446 cseogwon@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 원 58, 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (7/25) 시가총액 발행주식수 2,273.3 pt

More information

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc 212-4-18 In-Depth Report, 12-5 고영 (9846) 성장성에대한기대감재부각시점 매수 ( 신규편입 ) T.P 35, 원 ( 신규편입 ) Analyst 강문성 / 스몰캡 mskang74@sk.com +82-3773-9269 Company Data 자본금 43 억원 발행주식수 866 만주 자사주 1 만주 액면가 5 원 시가총액 2,289 억원

More information

<4D F736F F D FC7D1B1B9C0FCB7C25FBFC2B6F3C0CE>

<4D F736F F D FC7D1B1B9C0FCB7C25FBFC2B6F3C0CE> 217 년 2 월 7 일 한국전력 (1576) 4Q16 Review 건설 / 유틸리티 Analyst 박용희 2. 3779-8944 yhpark@ebestsec.co.kr 4Q16 Review_ 매출 15.3조원 (+4.%), 영업이익 1.27조원 (-52.7%) 4Q16 동사는매출 15조 2,86 억원 (+4.% YoY), 영업이익 +1조 2,68 억원 (-52.7%

More information

(Microsoft Word \272\362\274\326\267\320\(\277\302\266\363\300\316\))

(Microsoft Word \272\362\274\326\267\320\(\277\302\266\363\300\316\)) 218 년 5 월 3 일 빅솔론 (9319) 기업분석 Mid-Small Cap 하반기라벨프린터출시기대감 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy(maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 1, 원 6,12 원 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (5/2) 시가총액 발행주식수 871.3pt 1,177

More information

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>

<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29> 216 년 5 월 23 일 대한약품 (2391) 수액제점점더많이사용한다 Mid-Small Cap Analyst 정홍식 2. 3779-8468 hsjeong@ebestsec.co.kr 투자의견매수유지, 목표주가 4, 원으로상향 대한약품에대해투자의견매수를유지하며, 목표주가는 3, 원 4, 원으 로상향한다. 이는수액제의추세적인수요증가에기인하여실적이매년상승 (215

More information

민앤지 ( KQ) Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 투자의견 : BUY (Maintain) 목표주가 : 31,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 25,100 원 ( 상승여력 : 23%) 센터장김장열 PM Grad

민앤지 ( KQ) Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 투자의견 : BUY (Maintain) 목표주가 : 31,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 25,100 원 ( 상승여력 : 23%) 센터장김장열 PM Grad 민앤지 (21418.KQ) Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 투자의견 : BUY (Maintain) 218.1.2 목표주가 : 31, 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 25,1 원 ( 상승여력 : 23%) 센터장김장열 PM Grade : Increase Trading Up Short-term Reduce 세틀뱅크의서프라이즈가기대되는한해

More information

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_171027_FINAL)

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_171027_FINAL) 2017 년 10 월 27 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 3 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 3 분기실적은컨센서스를하회 KT&G 의 17 년 3 분기는매출액 12,789 억원 (YoY 4.8%), 영업이익 4,217 억원 (YoY - 1.1%) 을기록하며컨센서스를하회하는실적을기록.

More information

Microsoft Word - 2016011217350042.docx

Microsoft Word - 2016011217350042.docx (000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT

More information

표 1 제주항공실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 영업수익 2,42 2,276 2,666 2,615 3,84 2,795 3,583 3,266 7,476 9,959 12,

표 1 제주항공실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 영업수익 2,42 2,276 2,666 2,615 3,84 2,795 3,583 3,266 7,476 9,959 12, 218 년 7 월 11 일 제주항공 (8959) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 여행성수기진입 Analyst 황현준 2 3779 8919 realjun2@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (7/1) 시가총액 발행주식수 2,294.16 pt 11,597 억원 26,357

More information

표 1 풍산목표주가산정 P/B Valuation E EPS 2,155 2,626 1,841 4,910 5,375 5,812 BPS 35,334 37,339 38,930 43,990 46,640 51,623 ROE 6.

표 1 풍산목표주가산정 P/B Valuation E EPS 2,155 2,626 1,841 4,910 5,375 5,812 BPS 35,334 37,339 38,930 43,990 46,640 51,623 ROE 6. 2018 년 7 월 5 일 풍산 (103140) 기업분석 철강 / 비철 2Q18 Preview: 미국, 중동방산수출이 Key Analyst 정하늘 02 3779 8987 haneulj@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 투자의견 Buy 유지, 목표주가 44,000원으로하향, 상승여력 35.6% 풍산에대한투자의견

More information

Microsoft Word

Microsoft Word 삼성전자 (005930) KB RESEARCH 2017년 4월 7일 1분기 잠정실적: 3년 만의 최대 실적 1분기 영업이익 9.9조원, 컨센서스 상회 2분기 추정 영업이익 12.5조원, 전년대비 54% 증가 IT Analyst 김동원 실적 업사이드 충분, 목표주가 270만원 유지 02-6114-2913 jeff.kim@kbfg.com RA 류진영 02-6114-2964

More information

Microsoft Word - 2015030419435926.docx

Microsoft Word - 2015030419435926.docx (041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)

More information

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\270\270\265\265)

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\270\270\265\265) 217 년 7 월 5 일 만도 (2432) 기업분석 자동차 / 타이어 업종내가장큰포텐셜보유불구단기부진불가피 Analyst 유지웅 2 3779 8886 jwyoo@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 원 25,5 원 상회부합하회 기업분석 자동차 / 타이어 Stock Data KOSPI (7/4) 시가총액 발행주식수

More information

0904fc52803e572c

0904fc52803e572c 212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향

More information

2018 년 4 월 3 일 파라다이스 (034230) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 한중관계회복효과기대 Analyst 황현준 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회

2018 년 4 월 3 일 파라다이스 (034230) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 한중관계회복효과기대 Analyst 황현준 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 2018 년 4 월 3 일 파라다이스 (034230) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 한중관계회복효과기대 Analyst 황현준 02 3779 8919 Realjun20@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSDAQ (4/2) 시가총액 발행주식수 867.8 pt 21,462

More information

<4D F736F F D FC8B2C7F6C1D85FC1A6C1D6C7D7B0F8>

<4D F736F F D FC8B2C7F6C1D85FC1A6C1D6C7D7B0F8> 제주항공 (8959) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 아웃바운드여행수요확대와같이간다 Analyst 황현준 2 3779 8919 realjun2@ebestsec.co.kr 2Q17 Preview 제주항공의올해 2 분기실적은매출액 2,128 억원 (+31.3% YoY), 영업이익 19 억원 (+1,613% YoY) 으로기존당사예상치및최근높아진컨센서스를상회할것으로보인다.

More information

0904fc52803f4757

0904fc52803f4757 212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도

More information

큐브엔터 2분기부터 실적 턴 어라운드 기대 215년에는 큐브엔터가 높은 실적성장을 달성할 수 있을 것으로 전망된다. 큐브엔터는 스펙을 통한 상장 증권보고서에서 215년 매출 262억원, 영업이익 5억원으로 제시하 고 있다. 그러나 본 애널리스트는 회사 측이 제시한 실적

큐브엔터 2분기부터 실적 턴 어라운드 기대 215년에는 큐브엔터가 높은 실적성장을 달성할 수 있을 것으로 전망된다. 큐브엔터는 스펙을 통한 상장 증권보고서에서 215년 매출 262억원, 영업이익 5억원으로 제시하 고 있다. 그러나 본 애널리스트는 회사 측이 제시한 실적 Company Flash 큐브엔터(18236) Analyst 김태현 2) 79-266 thkim@taurus.co.kr 큐브엔터! 엔터테인먼트 업종에서 가장 저평가된 기업 215년 5월 28일 투자의견 목표주가 Not Rated N/A 현재주가 (5월15일) 3,2원 Upside KOSDAQ 시가총액(보통주) 발행주식수 액면가 자본금 6일 평균거래량 6일 평균거래대금

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10 실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310

More information

Microsoft Word - 20150529144345357_1

Microsoft Word - 20150529144345357_1 Company Report 215.6.1 다음카카오 (3572) 새로운 해외성장 동력 확보 인터넷 투자의견: BUY (M) 목표주가: 14,원 (M) What s new? 월간 사용자 1천만명, 인도네시아 3대 SNS Path 인수. Path 는 폐쇄형 SNS로 유료아이템, 광고 등의 수익모델 로 인도네시아 전체 App 수익 13위 랭크(5/28 ios 기준)

More information

표 1 자율규제가이드라인주요내용 사업자의의무유료후원아이템의충전및선물제한결제오류방지및철회권보장자동결제서비스관련결제완료후고지의무유료후원아이템의소멸 환불이용자보호및권리구제미성년자보호대책자료 : 이베스트투자증권리서치센터 유료후원아이템의결제한도를설정하고, 이용자가대가를결제하기이

표 1 자율규제가이드라인주요내용 사업자의의무유료후원아이템의충전및선물제한결제오류방지및철회권보장자동결제서비스관련결제완료후고지의무유료후원아이템의소멸 환불이용자보호및권리구제미성년자보호대책자료 : 이베스트투자증권리서치센터 유료후원아이템의결제한도를설정하고, 이용자가대가를결제하기이 2018 년 11 월 30 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 아무런문제가없다 Analyst 김한경 02 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (11/29) 시가총액 발행주식수 695.48 pt 4,535 억원

More information

Microsoft Word - 140429 POSCO.doc

Microsoft Word - 140429 POSCO.doc POSCO (005490) 2014. 04. 29 기업분석 Analyst 박혜민 hmpark@hanwha.com Buy(maintain) 목 표 주 가: 360,000원 (유지) 주가(4/28): 292,500원 Stock Data KOSPI(4/28) 1,969.26pt 시가총액 255,021억원 발행주식수 87,187천주 52주 최고가 / 최저가 340,000

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F313630323139>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F313630323139> 2016 년 2 월 19 일 한국사이버결제 (060250) 16 년 성장성 더욱 강화, 수익성도 개선 전망 인터넷/소프트웨어 Analyst 성종화 02. 3779-8807 jhsung@ebestsec.co.kr 4Q15 실적은 매출은 호조, OP는 부진. 당사 전망치 대비 매출은 부합, OP 는 미달 4Q15 연결실적은 매출 586 억원(QoQ 16%, YoY

More information

Microsoft Word - 2248_Daoudata_20080320.doc

Microsoft Word - 2248_Daoudata_20080320.doc Small Cap Report 투자전략 2008. 3. 20 Buy(매수) Analyst / 손세훈 (769-2076) wang2ma@daishin.com 자회사와 부동산 가치만으로도 싸다. 현재가(08/03/19) 3,505원 목표주가(6개월) 5,850원 액면가 500원 KOSDAQ 612.13 52주 최고/최저 6,860원/ 2,655원 자본금(보통주)

More information

Microsoft Word - Online_CGV_160805

Microsoft Word - Online_CGV_160805 216 년 8 월 5 일 CJ CGV (7916) 충격에서벗어나숲을봐야할때 통신 / 미디어 Analyst 김현용 2. 3779-8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr 2 분기실적은낮아진컨센서스조차 7% 넘게하회한어닝쇼크 2 분기동사실적은매출액 3,146 억원 (YoY +13.%), 영업이익 8.5 억원 (YoY -9.1%) 으로최 근들어낮아져온컨센서스하단조차

More information

Microsoft Word _SamsungSDI.doc

Microsoft Word _SamsungSDI.doc (64) Analyst 이준희 2) 79-2724 jhlee74@taurus.co.kr 삼성종합화학지분매각관련코멘트 214 년 11 월 27 일 투자의견 목표주가 현재주가 (11 월 26 일 ) BUY 175, 원 135, 원 Upside 29.6% KOSPI 1,98.84pt 94,94 억원 7,382 천주 5, 원 3,649억원 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수액면가자본금

More information

0904fc52803dc24f

0904fc52803dc24f 212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀

More information

(Microsoft Word - \270\270\265\265_ )

(Microsoft Word - \270\270\265\265_ ) 26 년 5 월 25 일 만도 (2432) 테슬라, ADAS, 밸류에이션에대한고민 자동차 / 타이어 Analyst 유지웅 2. 3779-8886 jwyoo@ebestsec.co.kr 테슬라에놀라워하는시장, 그리고놀라울수밖에없는그배경최근만도의테슬라공급건이언론매체를통해보도되었다. ADAS 구현을위해인식및실행과정에서의오작동을최소화시키기위한알고리즘인 Fail Safety

More information

Microsoft Word - Online_SKT_170206

Microsoft Word - Online_SKT_170206 7 년 월 6 일 SK 텔레콤 (767) 4Q6 Review 통신 / 미디어 Analyst 김현용. 779-8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr 4 분기시장기대치를큰폭하회한어닝쇼크기록 동사 4 분기실적은영업수익 4 조,5 억원 (YoY -.6%), 영업이익,9 억원 (YoY - 4.9%) 을기록하며당사추정치 (OP,685 억원 ), 및컨센서스

More information

신영증권 f

신영증권 f 현대차 (005380.KS) 매수 ( 상향 ) GENESIS 가이끄는질적성장 현재주가 (6/7) 목표주가 (12M) 140,000원 165,000원 GENESIS 브랜드독립출시 4년, 서서히보이는가능성오는 11월, GENESIS 브랜드의첫번째 SUV GV80 출시예정. 2020년에는 G80과두번째 SUV, GV70가출시될예정 GENESIS 가이끄는 ASP 인상효과가

More information

통신장비/전자부품

통신장비/전자부품 통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com

More information

2018 년 5 월 8 일 LG 유플러스 (032640) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 홈의강자 Analyst 김현용 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상

2018 년 5 월 8 일 LG 유플러스 (032640) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 홈의강자 Analyst 김현용 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상 218 년 5 월 8 일 LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review: 홈의강자 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38 pt 56,15

More information

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일 219 년 8 월 7 일 I Equity Research 와이솔 (12299) RF 모듈이발목잡다 2Q19 Preview: 영업이익 89억원으로전망와이솔의 19년 2분기매출액은 1,133 억원 (YoY -2%, QoQ +2%), 영업이익은 9억원 (YoY -37%, QoQ +35%) 으로전망한다. 이는컨센서스매출액 1,132 억원에부합하고, 영업이익 122억원을하회한다.

More information

표 1 시장컨센서스비교 4Q18E 4Q17 yoy 3Q18 QoQ 컨센서스 컨센서스 매출액 3,951 3,82 3.9% 3, % 4,1-1.3% 영업이익 -8-1,235 적지 49 적전 % 당기순이익 적지 14 적전 %

표 1 시장컨센서스비교 4Q18E 4Q17 yoy 3Q18 QoQ 컨센서스 컨센서스 매출액 3,951 3,82 3.9% 3, % 4,1-1.3% 영업이익 -8-1,235 적지 49 적전 % 당기순이익 적지 14 적전 % 219 년 1 월 18 일 LIG 넥스원 (7955) 기업분석 기계 4Q18 Preview: 수주잔고지속개선 Analyst 장도성 2 3779 8688 ehtjd9911@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSPI (1/17) 시가총액 발행주식수 2,17.6 pt 8,151 억원

More information

동사 2분기실적은 IFRS15 기준매출액 2조 9,87 억원 (QoQ.%), 영업이익 2,111 억원 (QoQ +12.5%) 을기록했다. 직전회계기준으로는매출액 3조 392억원 (YoY +1.%), 영업이익 2,481억원 (YoY +19.3%) 으로사상최대분기영업이익을

동사 2분기실적은 IFRS15 기준매출액 2조 9,87 억원 (QoQ.%), 영업이익 2,111 억원 (QoQ +12.5%) 을기록했다. 직전회계기준으로는매출액 3조 392억원 (YoY +1.%), 영업이익 2,481억원 (YoY +19.3%) 으로사상최대분기영업이익을 218 년 7 월 27 일 LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 2Q18 Review: 유선은유플러스 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (7/26) 시가총액 발행주식수 2,289.6

More information

표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217P 218E 219E 영업수익 % YoY 15 1

표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217P 218E 219E 영업수익 % YoY 15 1 218 년 3 월 22 일 하나투어 (3913) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 본업과자회사모두좋아지는올해 Analyst 황현준 2 3779 8919 Realjun2@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (3/21) 시가총액 발행주식수 2,484.97 pt 13,184

More information

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345 217 년 6 월 2 일 I Equity Research SK 하이닉스 (66) 강한실적과양호한업황 2Q17 Preview: 영업이익 2.94조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 217년 2분기매출액은 6.96조원 (YoY +77%, QoQ +11%), 영업이익은 2.94조원 (YoY +549%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회할것으로전망한다. DRAM은모바일비수기를지나신제품출시등으로인해출하량증가,

More information

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익 217 년 1 월 27 일 I Equity Research 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익은 3.74조원 (YoY +415%, QoQ +23%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. DRAM 은서버향제품의수요강세가지속되는가운데모바일향제품의계절적수요증가로인해가격이전분기대비

More information

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation 216 년 1 월 27 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전, TV 수익성확인과전장부품이라는미래 4Q15 Review: 영업이익 3,49억원으로컨센서스상회 LG전자의 15년 4분기매출액은 14조 5,61억원 (YoY -4%, QoQ +4%), 영업이익은 3,49억원 (YoY +29%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회하는호실적을달성했다.

More information

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc 2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다

More information

0904fc528054624b

0904fc528054624b (518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철

More information

Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx

Microsoft Word - 2016041323012959K_01_15.docx 아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G

More information

SK증권 f

SK증권 f S-Oil (010950/KS 매수( 유지 ) T.P 100,000 원 ( 하향 )) 이익과투자모두좋지못한타이밍 2Q19 영업이익추정치는 -273 억원으로서컨센서스를크게하회할것으로예상함. 정유는유가하락 / 정제마진약세가나타났고, 화학에서도 PX 의지속적인가격하락이악재로작용하였음. 차후주가의방향성을보더라도중국발공급과잉속에정유 / 화학모두실적회복이쉽지않고, 게다가최근연이은화학투자의타이밍이좋지못한만큼,

More information

Microsoft Word - 2016042709372936.docx

Microsoft Word - 2016042709372936.docx (032640) 유무선통신 Results Comment 2016.4.28 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 14,000 현재주가(16/04/27,원) 11,100 상승여력 26% 영업이익(,십억원) 685 Consensus 영업이익(,십억원) 686 EPS 성장률(,%) 19.5 MKT EPS 성장률(,%) 14.3 P/E(,x) 11.5 MKT

More information

현대로보틱스 (267250) 기업분석 지주 불확실성해소와현대오일뱅크 IPO Analyst 양형모 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (12/28

현대로보틱스 (267250) 기업분석 지주 불확실성해소와현대오일뱅크 IPO Analyst 양형모 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (12/28 현대로보틱스 (267250) 기업분석 지주 불확실성해소와현대오일뱅크 IPO Analyst 양형모 02 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (12/28) 시가총액 발행주식수 2,467.49 pt 62,052 억원 16,287 천주 52 주최고가

More information

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F> LIG Research Division Company Analysis 26/7/22 Analyst 김인필ㆍ2)6923-735ㆍipkim@ligstock.com 엘비세미콘 (697KQ Buy 유지 TP 5, 원상향 ) 내년까지안정적성장기대 - 2 분기실적, 영업수익 분기대비감소하나자회사처분손실부분의환입으로양호한실적기대 - PMIC 공급부족현상당분간지속될것으로기대되며내년

More information

2007

2007 Eugene Research 기업분석 2019. 05. 16 LIG 넥스원 (079550.KS) 수출이가져온실적상향 기계 / 조선 / 건설, 부동산이상우 Tel. 02)368-6874 / tinycare@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY( 상향 ) 목표주가 (12M, 상향 )

More information

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7>

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7> 217 년 7 월 26 일 더존비즈온 (1251) 2Q17 Review: 추정치상회 기업분석 Mid-Small Cap Analyst 최석원 2 3779 8446 cseogwon@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 4, 원 33,75 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (7/25) 시가총액 발행주식수

More information

(Microsoft Word - JW\310\246\265\371\275\ )

(Microsoft Word - JW\310\246\265\371\275\ ) JW 홀딩스 (9676.KS) 투자의견 : BUY ( 유지 ) 218.6.26 Senior Analyst 하태기 목표주가 : 11, 원 ( 하향 ) / 현재주가 : 8,18 원 ( 상승여력 : 34.5%) PM Grade : Increase Trading Up Short-term Reduce 지주사와자회사실적개선가능성주목 지주사중심자회사수출증대등변화전망 JW홀딩스는사업지주사이다.

More information

동사 3분기실적은 IFRS 15 기준영업수익 4조 1,864 억원 (QoQ +.8%), 영업이익 3,41억원 (QoQ -2.7%) 을기록하며시장기대치를 1% 가량하회하는아쉬운실적을기록했다. 구회계기준으로도영업수익과영업이익이전년동기대비각가 5.5%, 22.2% 급감했다.

동사 3분기실적은 IFRS 15 기준영업수익 4조 1,864 억원 (QoQ +.8%), 영업이익 3,41억원 (QoQ -2.7%) 을기록하며시장기대치를 1% 가량하회하는아쉬운실적을기록했다. 구회계기준으로도영업수익과영업이익이전년동기대비각가 5.5%, 22.2% 급감했다. 218 년 1 월 31 일 SK 텔레콤 (1767) 기업분석 통신 / 미디어 3Q18 Review: 바닥을확인한실적 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (1/3) 시가총액 발행주식수 2,14.69 pt

More information

Microsoft Word - 130802 CJ대한통운_2q_review.doc

Microsoft Word - 130802 CJ대한통운_2q_review.doc CJ대한통운 (12) 213. 8. 2 기업분석 Analyst 강현수 2. 3772-7539 hskang@hanwha.com Buy(maintain) 목표주가: 123,원 (하향) 주가(8/1): 13,5원 Stock Data KOSPI(8/1) 1,92.74pt 시가총액 23,611억원 발행주식수 22,812천주 52주 최고가 / 최저가 124,5 / 83,8원

More information

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 212 213F 214F 매출액 전체 5,72.6 5,975.2 6,21. 6,572.1 6,13.4

표 1. LG화학의 분기별 실적 추정 (십억원,%,%p,달러/배럴,원/달러) 213F 214F 1Q13 증감률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 212 213F 214F 매출액 전체 5,72.6 5,975.2 6,21. 6,572.1 6,13.4 (5191) 화학 Company Report 213. 4. 22 (Maintain) 매수 1Q Review: 영업이익 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준 기록 LG화학의 1분기 영업이익은 4,89억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준을 기록하였다. 화 학 부문 영업이익은 제품 가격 상승 및 마진 개선으로 전분기대비 1% 증가하였고 정보소 재 부문은 엔화

More information

NAVER ( KS) 투자의견 : BUY (Maintain) Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 목표주가 : 1,100,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 881,000 원 ( 상승여력 : 25%) PM Grade

NAVER ( KS) 투자의견 : BUY (Maintain) Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 목표주가 : 1,100,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 881,000 원 ( 상승여력 : 25%) PM Grade NAVER (035420.KS) 투자의견 : BUY (Maintain) 2018.01.22 Analyst 박건영 ( 통신 / 인터넷 / 게임담당 ) 목표주가 : 1,100,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 881,000 원 ( 상승여력 : 25%) PM Grade : Increase Trading Up Short-term Reduce 5G 시대 AI 관련

More information

기업분석(Update)

기업분석(Update) 1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,

More information

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\261\350\307\366\277\353_LGU)

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\261\350\307\366\277\353_LGU) LG 유플러스 (3264) 기업분석 통신 / 미디어 가파른매출성장과증익기조유지 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 17, 원 13,25 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (11/2) 시가총액 발행주식수 2,546.36pt 57,851

More information

Microsoft Word - 20160120_기업분석_SDI__HKResaerch__수정

Microsoft Word - 20160120_기업분석_SDI__HKResaerch__수정 OS ( / 9) 삼성SDI(64) 216.1.2 오세준(통신장비/가전 전자부품) 2-739-5934 sejune_oh@heungkuksec.co.kr BUY(유지) 목표주가 127,원(유지) 목표주가 컨센서스 138,63원 현재주가(1/19) 99,9원 시가총액 6,976십억원 6D 일평균 거래대금 51십억원 액면가 5,원 유동주식비율(보통주) 79.5%

More information

표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E E 219E 영업수익 % YoY 15 16

표 1 하나투어분기별연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E E 219E 영업수익 % YoY 15 16 218 년 8 월 3 일 하나투어 (3913) 기업분석 엔터 / 레저 / 항공 여행수요는죽지않는다, 이연될뿐이다 Analyst 황현준 2 3779 8919 Realjun2@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (8/2) 시가총액 발행주식수 2,27.2 pt 8,155

More information

Microsoft Word _SamsungSDI.doc

Microsoft Word _SamsungSDI.doc (64) Analyst 이준희 2) 79-2724 jhlee74@taurus.co.kr 4Q14 Review 215 년 1 월 27 일 투자의견 BUY 전반적으로시장의기대치를크게벗어나지않는모습 삼성SDI는 4Q14에매출액 19,11억원 (+1.% QoQ, +.6% YoY) 과영업이익 372 억원 ( 영업이익률 1.9%) 을시현 ( 비교가능성을위해삼성SDI/

More information

Microsoft Word - 2015.04.10유지인트_EDITING_f.docx_Trn9oThdBwqmj9C6KTtr

Microsoft Word - 2015.04.10유지인트_EDITING_f.docx_Trn9oThdBwqmj9C6KTtr 유지인트(195990) IPO기업 메탈케이스용 MCT로 성장모멘텀 확보 업종: 스몰캡 / 2015. 04. 10 Analyst 문경준(02-6309-4677) junmoon@meritz.co.kr 공모희망가 12,400원 ~ 14,000원 확정공모가 15,000원 시가총액 1,732억원 공모주식수 2,060,000주 상장주식수 11,548,800주 최대주주

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492 Company Update 2018. 4. 26 목표주가 : 26,000원주가 (4/25): 24,700원시가총액 : 88,380억원 LG 디스플레이 (034220) 과거와다른 LCD 업황과중소형패널경쟁력 Stock Data KOSPI (4/25) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2,448.81pt

More information

(Microsoft Word - \263\354\275\312\300\ )

(Microsoft Word - \263\354\275\312\300\ ) 녹십자 (006280.KS) 투자의견 : BUY ( 유지 ) 2017.10.26 Senior Analyst 하태기 목표주가 : 250,000 원 ( 상향 ) / 현재주가 : 211,500 원 ( 상승여력 : 18.2%) PM Grade : Increase Trading Up Short-term Reduce 추가적인주가상승가능하다 글로벌혈액제제사업계획대로진행가능할전망

More information

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는 (002790.KS) 반가운 에뛰드 턴어라운드 Company Note 2016. 4. 5 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드 등 핵심 자회사 실적 견조. 특히 최근 까지 매출 역신장과 영업 적자로 부진했던 에뛰드 브랜드가 히트 제품 출시로 턴어라운드에 성공한 점 긍정적. Buy 투자의견 유지 에뛰드, 2년만의 턴어라운드 아모레G의 1분기 연결 매출액과 영업이익은

More information

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 216 년 8 월 1 일 I Equity Research 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 14억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만, 영업이익은 14억원으로전년비 86% 증가했다. 기타손익이 -72억원, 금융손익이 -62억원 ( 외환평가손 4억 ) 으로세전이익은

More information

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)

(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_) 218 년 6 월 21 일 I Equity Research 우려에도호실적지속 2Q18 Preview: 영업이익 5.2조원으로상향 SK하이닉스의 18년 2분기매출액은 1.14 조원 (YoY +52%, QoQ +16%), 영업이익 5.2조원 (YoY +71%, QoQ +19%) 으로전망한다. 하나금융투자는 SK하이닉스의 18년 2분기 DRAM bit 출하가이던스

More information

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7>

<4D F736F F D20B4F5C1B8BAF1C1EEBFC25F FB1E2BEF7> 218 년 1 월 25 일 더존비즈온 (1251) 기업분석 Mid-Small Cap 4Q17 Review: 추정치상회 Analyst 최석원 2 3779 8446 cseogwon@ebestsec.co.kr 4Q17 매출액 +23.1%yoy, 영업이익 +57.4%yoy 기록더존비즈온의 4Q17 매출액은 639억원 (+23.1%yoy) 영업이익은 27억원 (+57.4%yoy)

More information

Microsoft Word - Online_E&M_170116

Microsoft Word - Online_E&M_170116 217 년 1 월 16 일 CJ E&M (1396) 4 분기실적프리뷰 통신 / 미디어 Analyst 김현용 2. 37798955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr 4 분기컨센서스에부합하는실적예상 동사 4 분기실적은매출액 4,12 억원 (YoY +7.%), 영업이익 19 억원 (YoY +57.%) 으로전 망되어컨센서스 (195 억원 ) 에대체로부합하는실적이예상된다.

More information

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_130128.doc Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com

More information

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일 219 년 1 월 31 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전수출증대와 TV 회복확인 > 전장적자 3Q19 Review: TV 수익성개선은유의미 LG전자의 19년 3분기세부실적은매출액 15조 7,7 억원 (YoY +2%, QoQ +.5%), 영업이익은 7,814 억원 (YoY +4%, QoQ +2%) 을기록했다. 잠정실적발표당시에하나금융투자가호실적의원인으로추정했던

More information

LG 상사 GTL 프로젝트본계약체결시안정적인 Cash flow 확보 GTL(Gas To Liquid) 프로젝트 : 동사는에탄크래커 (3 조 7 천억원규모 ) 의후속프로젝트로투르크메니스탄에서 GTL 프로젝트 ( 약 4 조원규모 ) 진행중. GTL 프로젝트는현대엔지니어링및

LG 상사 GTL 프로젝트본계약체결시안정적인 Cash flow 확보 GTL(Gas To Liquid) 프로젝트 : 동사는에탄크래커 (3 조 7 천억원규모 ) 의후속프로젝트로투르크메니스탄에서 GTL 프로젝트 ( 약 4 조원규모 ) 진행중. GTL 프로젝트는현대엔지니어링및 LG 상사 (112) Analyst 박재일 2) 79-2624 ion3729@taurus.co.kr 전사업부문이실적개선 Trigger 217 년 6 월 13 일 투자의견 BUY(initiate) 목표주가 현재주가 (6 월 12 일 ) 41, 원 32,1 원 Upside 27.7% KOSPI 시가총액 ( 보통주 ) 발행주식수 액면가 자본금 2,357.9pt 1,244

More information

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\261\350\307\366\277\353_KT)

(Microsoft Word _\261\342\276\367\272\320\274\256_\261\350\307\366\277\353_KT) 217 년 9 월 5 일 KT (32) 기업분석 통신 / 미디어 겹겹이힘든고비 Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Hold (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 33, 원 3,5 원 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (9/4) 시가총액 발행주식수 2,329.65pt 78,464

More information

동사 1분기실적은 IFRS15 기준영업수익 4조 1,815 억원 (YoY -1.2%), 영업이익 3,255 억원 (YoY -2.7%) 을기록하며시장기대치를 5% 이상하회하는아쉬운실적을기록했다. 특히, 이동전화수익이 YoY -3.5% 감소하며이통 3사중가장큰폭으로하락한점

동사 1분기실적은 IFRS15 기준영업수익 4조 1,815 억원 (YoY -1.2%), 영업이익 3,255 억원 (YoY -2.7%) 을기록하며시장기대치를 5% 이상하회하는아쉬운실적을기록했다. 특히, 이동전화수익이 YoY -3.5% 감소하며이통 3사중가장큰폭으로하락한점 218 년 5 월 8 일 SK 텔레콤 (1767) 기업분석 통신 / 미디어 1Q18 Review Analyst 김현용 2 3779 8955 hyunyong.kim@ebestsec.co.kr Hold (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 29,939 억원

More information

2013년 0월 0일

2013년 0월 0일 219 년 7 월 8 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 결자해지 2Q19 잠정실적 Review: HE사업부부진추정 LG전자의 19년 2분기잠정실적은매출액 15조 6,31억원 (YoY +4%, QoQ +4%), 영업이익은 6,522억원 (YoY -15%, QoQ -28%) 으로발표되었다. 이는컨센서스매출액 16조 1,844억원, 영업이익

More information

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76 자동차 / 기계 219. 2. 21 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/2) 매수 ( 유지 ) 45, 원 32,65 원 KOSPI (2/2) 2,229.76pt 시가총액 1,699 십억원 발행주식수 52,4 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 35,5 원 최저가

More information

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11, 실적 Preview 2017. 4. 18 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/17): 30,800원시가총액 : 110,207억원 LG 디스플레이 (034220) Flexible OLED 경쟁력확대가능성존재 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com

More information

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 ) Company Update 218. 4. 18 BUY(Maintain) 목표주가 : 12,원주가 (4/17): 82,8원시가총액 : 62,786억원 SK 하이닉스 (66) 2Q18 영업이익 4.8 조원, 사상최대실적전망 Stock Data KOSPI (4/17) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 2) 3787-563 yuak.pak@kiwoom.com

More information

Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc

Microsoft Word - 130207 SK C&C_표3 수정.doc 213. 2. 7 기업분석 (3473/매수) IT서비스 실적개선과 함께 지분가치 반영 예상 4분기 Review: 영업이익 69억원(+27.8% YoY), 영업이익률 1.5%(+.8%p YoY) 의 4분기 실적은 영업수익 6,581억원, 영업이익 69억원으로 전년동기대비 각각 17.6%, 27.8% 증가하며, 당사 및 시장 예상치를 소폭 하회하였다. 경기둔화로

More information