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1 포커스 포커스 미국케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출동향 변재호 * 세계적으로통신사업자와방송사업자모두결합서비스를통한시장확대에집중하고있다. 통신사업자는 IPTV 또는디지털위성방송과기존유선통신또는이동통신상품과의결합상품을통해기존시장방어와신규시장개척을추진하고있고, 방송사업자특히케이블 TV 사업자들 (Cableco) 은기존의다채널케이블 TV 서비스와광대역인터넷접속 (Broadband Internet Access) 상품및 VoIP 서비스와의결합을통해통신시장으로의영역확대를추구하고있다. 본고에서는미국케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출현황과성과, 케이블사업자의결합서비스시장확대요인및그에따른영향, 통신사업자의대응현황을살펴보고자한다. 목 I. 서론 차 I. 서론 1996 년미국은통신법개정을통해서통신사업 자와케이블 TV 사업자간상호영역진입을허용한 II. 케이블 TV 사업자의결합서비스제공현황 III. 케이블 TV 사업자의결합시장정착요인 IV. 케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출영향 V. 결어 바있다 [1]. 이후통신사업자는통신망을통한방송프로그램전송을추진하였고, 케이블 TV 사업자들은케이블망을통한통신서비스제공을위해노력하여왔다. 1) 이러한노력에도불구하고통사업자들이추진하였던 VOD 방식의방송서비스제공실험은대부분실패로돌아갔으며, 케이블 TV 사업자들이추진하였던 Cable Telephony 도가입자가거의없어사실상실패로결론지어졌다. 그러나최근케이블 TV 사업자의통신시장진출 * ETRI 공정경쟁연구팀 / 팀장 1) 1996 년전후전세계적으로통신ㆍ방송융합서비스실험이 141 개에달할정도로 VOD 와 Cable Telephony 실험에많은자금을투자하였으나구체적인성과를가져온사례는없다. 특히미국지역전화회사들이 1990 년대말상용화를목표로 VOD 에투자하였으나성공한곳은없었다. 15

2 주간기술동향통권 1353 호 이 Broadband Internet Access 및 VoIP 관련규제완화를계기로활발히전개되고있으며특히 Comcast, TimeWarner Cable 등대형케이블 TV 사업자들은 Double Play Service(DPS; TV+Internet 또는 TV+VoIP 결합서비스 ) 와 Triple Play Service(TPS; TV+Internet+VoIP 결합서비스 ) 를통해급속히통신시장을잠식해가고있다. 통신사업자들도케이블 TV 사업자의시장진입에대응하고정체된통신시장의한계를극복하고자 IPTV 를기반으로 DPS, TPS 및 QPS(Quadruple Play Service; 유선전화 +Internet+ IPTV+ 이동전화결합서비스 ) 에적극적으로나서고있다. 그러나케이블 TV 의통신시장진입성공과는달리통신사업자의결합서비스시장진출은아직까지큰성과를보이지못하고있다. 본고에서는미국케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출현황과성과, 케이블사업자의결합서비스시장확대요인, 케이블 TV 사업자의결합시장진출영향및통신사업자의대응현황등을살펴보고자한다. II. 케이블 TV 사업자의결합서비스제공현황 미국의통신시장에서케이블 TV 사업자의영향력이급속히증가하고있으며이로인해통 신시장에서케이블 TV 사업자와전통적인통신사업자간경쟁이치열하게전개되고있다 년말현재케이블 TV 사업자는이미광대역인터넷접속시장에서 3,150 만가입자를확보하 여전체시장의 54% 를점유하고있으며 (( 그림 1) 참조 ), 2.5Mbps 이상의고속인터넷접속시장 에서는전체시장의 80% 이상을차지하고있다 (( 그림 2) 참조 )[5]. 음성전화시장에서는 1,300 만 VoIP 가입자를확보하여전체음성전화시장의약 7% 의차지하고있으며최근 6 년간연평균 ( 단위 : 만명 ) 35,000 Cable Modem 30,000 DSL 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ( 연도 ) 주 ) 2003 까지는연도말기준, 2004~2007 년까지는 6 월말기준임 < 자료 >: FCC, Trends in Telephone Service, Feb ( 그림 1) 미국 Broadband Internet Access 가입자증가추세 16

포커스 ( 단위 : 만명 ) 25,000 20,000 15,000 Cable 전화사업자 10,000 5,000 0 200k ~2.5M ~10M 10M 이상주 ) 2006 년 6 월말기준 < 자료 >: FCC, Trends in Telephone Service, Feb 2007.

FCC, Trends in Telephone Service, Feb 2007. 2. National Cable & Telecommunications Association (http://www.ncta.com/default.aspx) ( 그림 3) Cable VoIP 가입자수 (12 월말기준 ) 약 45% 의성장률을보여주고있다 (( 그림 3) 참조 )[3].

3 포커스 ( 단위 : 만명 ) 25,000 20,000 15,000 Cable 전화사업자 10,000 5, k ~2.5M ~10M 10M 이상주 ) 2006 년 6 월말기준 < 자료 >: FCC, Trends in Telephone Service, Feb ( 그림 2) 속도별 Broadband Internet 회선수 (2007 년말기준 ) ( 단위 : 만명 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ( 연도 ) 주 ) 2007 년은예측치임 < 자료 >: 1. FCC, Trends in Telephone Service, Feb National Cable & Telecommunications Association ( ( 그림 3) Cable VoIP 가입자수 (12 월말기준 ) 약 45% 의성장률을보여주고있다 (( 그림 3) 참조 )[3]. 케이블 TV 사업자의매출구성에도통신부문매출비중이급증하고있고 AT&T, Verizon 등주요통신사업자의강력한경쟁사업자로서의위상을구축해가고있다. 최대케이블 TV 사 < 표 1> Comcast 의통신부문매출점유율현황 ( 단위 : 백만달러 ) Q Q Q 케비블 TV 4,128 4,989 5,319 인터넷 1,020 1,389 1,628 전화 합계 5,319 6,630 7,419 통신부문비율 22% 25% 28% < 자료 >: Comcast, 17

4 주간기술동향통권 1353 호 < 표 2> Comcast 의 VoIP 가입자수추이 ( 단위 : 천가입자 ) 2006 년 2007 년 1 분기 2 분기 3 분기 4분기 1분기 2분기 3분기 가입자수 ,340 1,850 2,423 3,096 3,758 증감 전기대비증가율 80.4% 62.7% 56.9% 38.1% 31.0% 27.8% 21.4% < 자료 >: Comcast, < 표 3> Comcast 의 Broadband 가입자수추이 ( 단위 : 백만가입자 ) Q Q Q Q Q 가입자수 증감 전기대비증가율 35% 23% 36% 22% < 자료 >: Comcast, < 표 4> 미국사업자별음성전화가입자수 ( 단위 : 천가입자 ) 순위 사업자 가입자수 1th AT&T 74,198 2rd Verizon 52,495 3nd Qwest 14,827 4th Sprint 7,226 5th Comcast 3,758 < 자료 >: FCC, Trends in Telephone Service, Feb 07, pp 업자인 Comcast 의경우 2007 년 3 분기말현재순수한케이블 TV 부문은성장률이연 6% 에불과하지만 VoIP 부문은 86%, 인터넷부문은 17% 에달해통신부문매출이전체매출증가에크게기여하고있다 (< 표 1, 2, 3> 참조 ). 이러한성장세에힘입어통신시장에서케이블 TV 사업자의영향력이급증하고있는데, Comcast 는 2007 년말현재음성전화부문에서는 5 위의위치를차지하고있고, 인터넷접속부문에서는 AT&T 와수위다툼을하고있다 (< 표 4> 참조 )[9]. 이와같이케이블 TV 사업자의통신시장점유율이증가하고있는것은케이블 TV 사업자가제공하는결합서비스가시장에서상당한성공을거두고있기때문으로평가되고있다. 케이블 TV 사업자들은 DPS(TV+ 인터넷, TV+VoIP) 와 TPS(TV+Internet+VoIP) 를중심으로결합서비스를제공하고있는데, 시장조사기관인 Telephia 의조사 2) 에의하면 TV 를중심으로한이러한조합이결합서비스소비자들에게가장이상적인조합이라고평가하고있다 [7]. 실제로 2) Telephia 가 2006 년에조사한바에따르면결합서비스이용자는인터넷 +TV 결합을가장선호하며, 다음으로는인터넷 + 음성전화결합을, 마지막으로인터넷 +TV+ 음성전화결합을선호하는것으로나타났다. 18

포커스 ( 단위 : 백만 ) 7 6 5 4 3 2 1 0 6.5 5.0 2.6 2.

5 포커스 ( 단위 : 백만 ) ( 연도 ) ( 그림 4) Comcast 의신규가입자수증가추세 미국최대의케이블 TV 사업자인 Comcast 는 TV 와 VoIP 및 Internet 결합서비스제공이후 자사의전체가입자수가급증하고있으며 (( 그림 4) 참조 ), 2006 년 6 월말기준으로신규케이 블 TV 가입자의 20% 이상이 TPS 를선택하고있다고밝히고있다 [4]. III. 케이블 TV 사업자의결합시장정착요인 이처럼결합서비스시장에서케이블 TV 사업자들이상당한성과를거두고있는것은다양 한이유가있겠지만다음과같은 4 가지요인을가장중요한요인으로들수있다. 1. 요금전략 Telephia 의조사에의하면소비자들이결합서비스를선택할때가장중요한결정요인으로요금할인을들고있다. < 표 5> 와같이소비자들은 DPS, TPS, QPS 등모든선택안에서요금할인을가장중요한요인으로제시하고있다. 요금측면에서케이블 TV 사업자는유선전화사업자에비해상당한강점을보이고있다 (< 표 6> 참조 ). 음성전화의경우 AT&T 는시내무제한요금으로월 32 달러를제시하고있으나, Comcast 는 VoIP 서비스를시내및장거리무제한요금으로 33 달러에제공하고있다. 인터넷접속서비스의경우 AT&T 는 6Mbps 를월 달러에제공하고있으나, Comcast 는 6Mbps 에 33 달러를적용하며이상품을신청할경우케이블 TV 를무료로제공하고있어서케이블과 AT&T 의인터넷접속서비스를별도신청하는것이비해상대적으로저렴한요금으로평가된다. TPS( 전화 + 인터넷 +TV) 의경우 AT&T 는월 달러에제공하고있고, Comcast 도비슷한 99 달러 3) 를적용하고있으나인터넷속도가 3) 초기 1 년은 99 달러적용하지만이후 달러를적용함 19

6 주간기술동향통권 1353 호 < 표 5> 결합서비스선택시주요결정요인 번들링가입이유 Internet/Phone Two-Plays Triple-Plays Quadruple-Plays Internet/TV Internet/TV/ Phone Internet/TV/ Phone/wireless 요금할인 42.8% 46% 53.4% 60% 편리성 ( 단일요금청구서, 단일서비스창구 ) 35.4% 28.9% 33.5% 29.2% 서비스제공사업자의신뢰성 10.7% 12.2% 7.4% 9.5% 기타 11.1% 12.9% 5.7% 4% < 자료 >: Telephia's Total Communications Survey, Q < 표 6> AT&T 와 Comcast 결합상품요금비교 구분 음성전화 AT&T Comcast 상품명요금상품명요금 Complete Choice (Unlimited Local Calling Package) $32 Comcast Unlimited (Unlimited Local & Long Distance Calling) Internet Elite DSL up to 6Mbps $34.99 Performance (6 Mbps) $33 DPS TPS QPS AT&T Double Pack (Unlimited local, long distance) AT&T Triple Pack ( 위성 TV 100channel+unlimited local & long distance calls+internet 3Mbps) AT&T Quad Pack (Internet+unlimited local & long distance+ 위성 TV+wireless 450) < 자료 >: AT&T 홈페이지및 Comcast 홈페이지 $33 $59.99 na na $99.98 Triple Play (Cable TV 100channel+unlimited VoIP calling+internet 6Mbps) $99 $ na na 6Mbps 로 AT&T 의 3Mbps 보다빠르다는점에서 AT&T 보다상대적으로요금이낮다고할수있다. 전체적으로케이블사업자들은직접적인요금할인보다는통신사업자와비슷한요금에보다고속인터넷상품을제공함으로써상대적인요금할인혜택을제공하여가입자를유인하고있으며, 이러한요금전략은상당한효과를발휘하고있다. Comcast 의경우기존통신사업자의 DSL 을이용하던가입자가 Comcast 의인터넷서비스로전환하는비율이급증하고있는데, 그원인은고객들이단순한요금할인보다는고속서비스에더관심을보이기때문이라고평가하고있다 [2]. 4) 4) 2006 년 1/4 분기영업보고서에서 Comcast 는신규가입자로 43 만 7,000 가입자를유치하였으며이중 34% 는기존통신사업자의 DSL 서비스로부터전환가입자로밝히고있는데, DSL 전환비중은 2005 년동기에는 23% 에불과하였다. Comcast 는그원인을가격보다는고객들이고속서비스에더비중을두고있기때문이라고주장하고있다. 20

7 포커스 2. 번호이동성케이블사업자의결합서비스확산배경에는번호이동제도도크게작용하고있다. 미국은 1996 년통신법개정시번호이동제도 (Local Number Portability, LNP) 를도입하였으며, 이제도에의해유선및무선사업자는번호이동성을제공할의무사업자로지정되어있다. 반면정보사업자는 LNP 제공의무대상에서제외되었는데, VoIP 는정보사업자에해당하므로번호이동성을제공할의무를지지않는다. 따라서기존유선사업자및무선사업자로부터 VoIP 로의가입전환은번호변경없이가능하므로상당수가입자들이번호이동을통해케이블사업자의 VoIP 로전환하고있다. Vonage 에따르면일반전화및무선전화이용자가 VoIP 로가입전환시번호이용제도를이용하는경우는 66% 에달한다고밝히고있다 [8]. 한편이러한비대칭적번호이동제도는 VoIP 활성화에는기여하고있으나, 소비자보호측면에서는많은문제점을가져오고있다. 일단 VoIP 로번호이동후다시타사업자로이동시번호이동이안되는경우가많으며, 기존유선및무선사업자로부터 VoIP 로번호이동도경험부족이나기술적문제등으로신속히이루어지지않거나, 문제발생원인을찾지못하는경우가많다. 그럼에도불구하고 VoIP 의번호이동은 FCC 의규제대상이아니어서소비자들의불만을해결할방안이없는실정이다. 3. 투자상의이점결합서비스는 TV, 인터넷접속및음성전화를결합하는형태가일반적이기때문에광대역망을요구하며이로인해이미광대역망을보유한케이블 TV 사업자들이경쟁에서유리한고지를차지하게된다. 5) 반면전화사업자의경우 TV 프로그램을결합서비스에포함하기위해서는위성방송등기존방송사업자와제휴를하거나자사망을 TV 프로그램전송이가능한광대역망으로업그레이드할필요가있다. 그러나결합서비스고객들은방송사업자와통신사업자가제휴를통해서비스가제공되기보다는단일사업자가단일망을통해제공되는서비스를더선호하고있다 [4]. 이에따라통신사업자들은 IPTV 제공이가능한망으로업그레이드를위해막대한투자를하고있으나, 6) 전국적인커버리지를구축하기까지시간이소요되고있어서 TV 를결합한상품경쟁에서케이블 TV 에열세를보이고있다. Verizon 의경우케이블 TV 에대항하기위 5) 케이블 TV 가사용하는 coaxial cable 은대용량의데이터를양방향으로전송할수있는특징을지니고있으나 TV 신호는전체 bandwidth 의극히일부만을사용하고있어서잔여용량을 broadband internet 이나 cable telephony 에사용할수있다. 6) Verizon 의경우 FiOS TV 제공을위한망업그레이드에는통상적으로가구당 1,806 달러 ( 광케이블비용 873 달러, 설치비 933 달러 ) 이소요된다고한다. 21

8 주간기술동향통권 1353 호 해 2004 년부터 2010 까지 180 억달러를투자하여전국적인 IPTV( 서비스명 : FiOS TV) 망을구축할계획이나가입자는 2007 년 9 월말현재 72 만가입자 ( 전년동기대비약 50 만가입자추가 ) 에불과한실정이다. AT&T 의경우 IPTV( 상품명 : U-verse) 제공을위해서 2008 년한해 45 억 50 억달러를투자할계획이며, 2010 까지 3,000 만가구를커버할계획을밝히고있다. 7) 그러나 2007 년 9 월말현재 U-verse 가입가구수는 12 만 6,000 명으로 2005 년 6 월서비스가시작되어 2 년이지난점을고려할때가입실적은저조한상태이다. 4. 높은고객인지도결합서비스마케팅이초기 DPS( 인터넷 + 음성전화 ) 위주에서 TV 가포함된 TPS( 인터넷 + 음성전화 +TV) 로발전하면서기존 TV 방송사업자로서의케이블사업자의인지도가결합상품선택시중요한강점으로작용하고있다. 케이블 TV 사업은지방정부의인가를받아야진입이가능한사업으로대부분의지방정부가한사업자에게만사업권을부여하고있다 년연방법개정으로복수사업자를허가하도록하였으나 2006 년현재미국전체가구수의 2% 만이복수사업자에접근할수있는것으로나타났다. 이로인해케이블 TV 사업자들은각지역에서높은인지도를갖고있으며그동안유일한 TV 프로그램제공자로서의위치를누려왔다. 따라서소비자들이통신사업자들이 TV 프로그램을제공하는것에익숙하지않으며, 전통적으로전화및인터넷사업자로인식되어온 AT&T 나 Verizon 이 TV 프로그램을제공하는것에대해유보적인반응을보이고있다 [4]. 특히케이블 TV 사업자들은기존방송채널을장악하고있기때문에결합서비스광고시간배정에서도통신사업자들보다유리한입장이며, 또한콘텐츠확보면에서도아직은통신사업자보다유리한입장이다. IV. 케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출영향 케이블 TV 사업자가결합서비스를통한통신시장진출에상당한성과를거둠에따라기존통신시장에상당한영향을미치고있다. 먼저가장큰영향을받고있는것은 Vonage 와같은 VoIP 사업자들이다. VoIP 사업자들은그동안손익분기점에도달하기위해많은투자와광고비를지출해왔으나거대한가입자기반을갖춘케이블 TV 사업자들이결합서비스를앞세우고 VoIP 시장을잠식함에따라사실상생 7) AT&T 의 2010 년까지 3,000 만가구커버계획은 Comcast 가이미 2007 년에 4,000 만가구를커버하고있다는점과크게대비된다. 22

9 포커스 존공간이사라지고있다. 미국최대 VoIP 사업자인 Vonage 의경우 2006 년 1 분기가입자수가 Comcast 의 3 배에달하였으나 2007 년 6 월말에는 Comcast 가 60 만정도더많은가입자를확보하고있는것으로나타났다. 케이블사업자의강점은 VoIP 뿐만아니라 TV, Internet 을동시에제공할수있고, 자체전송망을보유하고있어서독자적인서비스전략이가능하며, 자금력이나마케팅력에서 VoIP 전문사업자를압도하고있다는점이다. 더욱이 2006 년 7 월 FCC 가 VoIP 서비스를보편적역무기금분담서비스에포함시켜 VoIP 의요금이 10.9% 정도상승하게한조치는순수 VoIP 사업자의입지를크게약화시키게되었다. 8) 이러한불리한환경하에서 Vonage 는 2006 년매출 6 억 700 만달러, 손실 2 억 3,500 만달러를기록하였다. 둘째, 소비자편익증대효과를들수있다. 미국의통신시장은최근몇년동안추진된대형 M&A 로인해 AT&T 와 Verizon 이과점하는시장으로변화하여왔다. 그러나케이블 TV 사업자가통신시장에진입함으로써음성전화, 광대역인터넷시장에서경쟁을활성화시키고요금인하를통해소비자편익이증대되는것으로나타나고있다 [6]. 셋째, 케이블 TV 사업자의결합서비스시장진출은통신사업자의망업그레이드를유도하고있다. 케이블 TV 사업자와경쟁을위해 Verizon 은 2005 년부터 2010 년까지총 180 억달러를투자하여기존동선을광케이블로대체해가고있으며, AT&T 도 IPTV 망구축을위해 2007 년과 2008 년 2 개년동안 100 억달러를투자할계획이다. 이러한통신사업자의망투자계획에대응하여케이블 TV 사업자들도망업그레이드에나서고있는데, Comcast 의경우서부지역에서만 2007 년 1 월부터 18 개월간총 6 억 6,300 만달러를투자하여 6Mbps 의인터넷속도를 2008 년초부터 18Mbps 로향상시키고 2008 년말까지는 100Mbps 의다운로드속도를제공하는망으로업그레이드할계획이다. Comcast 는통신사업자와의경쟁을위해속도향상에도불구하고요금은종전요금을유지할계획이다 [10]. V. 결어 미국역시통신시장이고속성장시대를마감하고저성장의시기에들어서면서사업자간합병과새로운성장동력모색에고심하고있다. 통신사업자를더욱어렵게하는것은방송분야에서독점적입지를구축하고있는케이블 TV 사업자의통신시장진출이가속화되고있다는점이다. 케이블 TV 사업자들은광대역인터넷접속시장의 50% 이상을점유하고있으며, VoIP 를 8) 2006 년 7 월 FCC 는 VoIP 사업자의장거리매출중 10.9% 를 USF 에기여하도록결정하였다. 또 FCC 는 VoIP 사업자의장거리매출비율은 64.9% 로결정하였다. 따라서월평균요금에 30 달러인경우요금인상액은평균 2.12 달러 (30 달러 64.9% 10.9% =2.12 달러 ) 이다. 23

10 주간기술동향통권 1353 호 통해음성전화시장점유율도급속히잠식해가고있다. 이에대응하여 AT&T, Verizon 등통신사업자들도 IPTV 망구축을통해방송영역으로의진입은물론, IPTV 를주축으로한 TPS, QPS 를통해기존시장을방어하고자하고있으나, 그대응속도는상당히늦은편이다. 케이블 TV 사업자의경우이미홈패스율이 99% 에달하며, 다양한 TV 콘텐츠를확보하고있고, 별다른투자없이광대역서비스와 VoIP 서비스제공이가능한반면통신사업자들은 2010 년경에나전국적인 IPTV 망이구축될전망이며, 콘텐츠확보면에서도케이블 TV 에비해뒤쳐져있다. 따라서당분간미국결합서비스시장에서케이블 TV 사업자의약진은계속될전망이다. < 참고문헌 > [1] 변재호, 통신인프라로서의 CATV 망의역할과정책과제, , pp [2] CNET News.com, April 27, 2006, _ html) [3] FCC, Trends in Telephone Service, Feb 2007, pp [4] FREEPRESS, October 30, ( [5] National Cable & Telecommunications Association ( [6] Pelcovits, M.D., Haar, D.E., Consumer Benefits from Cable-Telco Competition, , p20.( [7] Telephia, Total Telecommunications Survey, June [8] Number Portability a Problem for Digital, September 30, ( [9] Comcast, [10] SFGate, Comcast takes on AT&T with faster Net service, February 11, 2008 ( * 본내용은필자의주관적인의견이며 IITA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

방송통신결합서비스확산에따른시사점 방송통신결합서비스확산에따른시사점 * 1) (pure bundling), (mixed bundling), (tying),,,, 70%, TV, 09 KISDI 44%, (Lock-In),, (Switching Cost), *, (TEL)

방송통신결합서비스확산에따른시사점 방송통신결합서비스확산에따른시사점 * 1) (pure bundling), (mixed bundling), (tying),,,, 70%, TV, 09 KISDI 44%, (Lock-In),, (Switching Cost), *, (TEL) 02-570-4112 (e-mail) byjung@kisdi.re.kr 1 The Monthly