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용기 후
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1 Spirits of 3 Apples Cosmax, Inc 년 2 분기

2 OUR SPIRIT 정직한기업 - 존중 - 성실 연구하는기업 - 창의, 혁신 - Professionalism 세상을아름답게하는기업 - 환경경영 - 나눔경영 (CSR) 2

3 1. 사업소개 1) VISION 2) 사업부문소개 ( 연결기준 ) 3) 생산능력및품목현황 4) 사업목표 5) 연결및개별상반기실적 6) BS & IS

4 1-1. VISION 성장동력 성장준비 2013 한국브랜드숍, 중국거대신규고객사 인도네시아공장가동및안정화 광저우공장가동및안정화 2014 광저우, 코스맥스바이오, 인도네시아 미국공장가동 2015 동남아및미국성장본격화 중국타지역확대 2017 < 세계 1 등뷰티 ODM 기업 > 2022 그룹사매출총계 1 조 4 천억원목표 4

5 1-2. 사업소개 화장품 ODM 사업건강기능식품사업 글로벌종합뷰티 ODM No1. 기업 한국화장품 ODM 사업 중국화장품 ODM 사업 인니화장품 ODM 사업 미국화장품 ODM 사업 5

1-3. 생산능력및품목현황 화장품 ODM 설비 : 국내 3 개공장및중국 2 개공장, 인니

Korea Factory unit I 9,000 m² Skin COSMAX Korea

China Shanghai COSMAX China Guangzhou COSMAX Korea

24,000 m² Skin/Make-up / Hair care COSMAX

4 천만개 COSMAX USA Ohio, Solon Skin-Care Products

Make-Up Products Lipstick, Mascara, Powder,

Hair-Care Products 14,000 m2 Skin/Make-up 29,750

6 1-3. 생산능력및품목현황 화장품 ODM 설비 : 국내 3 개공장및중국 2 개공장, 인니 1 개, 미국 1 개공장 <TOTAL CAPA > 5 억 2 천만개내외 COSMAX Korea Factory unit I 9,000 m² Skin COSMAX Korea Factory unit 3 4,800 m² Make-up Powder COSMAX China Shanghai COSMAX China Guangzhou COSMAX Korea Factory unit 2 5,200 m² Make-up 한국 1 억 9 천만개 24,000 m² Skin/Make-up / Hair care COSMAX Indonesia Jakarta 27,000 m2 Skin/Make-up 1 억 5 천만개 4 천만개 COSMAX USA Ohio, Solon Skin-Care Products Milk lotion, Toner, Cream, Eye Cream, Essence etc. Make-Up Products Lipstick, Mascara, Powder, Make-up Base, etc. Hair-Care Products 14,000 m2 Skin/Make-up 29,750 m2 Skin/Make-up 4 천만개 1 억개 Shampoo, Hair Gel, Hair Conditoner,etc. 상기수치는 2014 년기준이며화장품분야에한함 미국법인은 2014 년말확보예정임 6

7 1-4. 경영성과 ( 연결 K-IFRS) 2014 년매출연간 15~20% 성장목표 400, , , , , ( 단위 : 백만원 ) 구분 금액 성장률 금액 성장률 금액 성장률 매출 244,001 20% 312,552 28% 379,008 21% 영업이익 16,871 33% 26,317 55% 34,814 33% 경상이익 14,122 34% 25,138 78% 30,264 25% 순이익 11,478 14% 22,433 95% 24,346 9% 2010 년이전자료의경우 K-IFRS 로변환하지않았기에제외하였음. 7

1-5. 연결 K-IFRS 2014 년상반기실적 상반기누계매출 1,878 억원, 영업이익 195 억원 (

2013 성장금액성장률 (%) 매출 영업이익 법인세차감전순이익 반기순이익 분기 102,588 92,384

3% 분기 11,216 11,221-5 0.0% 누계 19,490 17,817 1,673 9.

1% 분기 7,137 7,823-686 -8.8% 누계 13,837 12,600 1,237 9.

8 1-5. 연결 K-IFRS 2014 년상반기실적 상반기누계매출 1,878 억원, 영업이익 195 억원 ( 단위 : 백만원 ) 2Q Q.2013 성장금액성장률 (%) 매출 영업이익 법인세차감전순이익 반기순이익 분기 102,588 92,384 10, % 누계 187, ,334 20, % 분기 11,216 11, % 누계 19,490 17,817 1, % 분기 9,319 10,360-1, % 누계 17,357 16,063 1, % 분기 7,137 7, % 누계 13,837 12,600 1, % 상기자료는사업회사인코스맥스연결자료로 4월부터 6월까지의기간을기준으로분석한자료임 매출액의증가는중국법인의 35% 대성장이주요요인임 이익변화의주요요인은달러화등환율손실, 지급수수료 ( 브랜드로열티, 분할관련비용 ) 의증가, 인원증가로인한급여등의증가임 8

9 1-6. 연결대상개별기업 2014 년상반기실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분코스맥스 ( 한국 ) 중국연결 ( 상해 + 광저우 ) 매출액 ( 누계 ) 순이익 ( 누계 ) 14년상반기 증감율 13년상반기 14년상반기 증감율 13년상반기 144, % 136,561 10, % 10,786 55, % 40,635 4, % 3,198 코스맥스인도네시아 ,221 코스맥스유에스에이 코스맥스향약원 코스맥스 ( 한국 ) : 지주회사에대한지급수수료증가, 인원증가로인한인건비증가요인발생 코스맥스 ( 상해 + 광저우 ) : 온라인용제품, 마스크시트등신규매출발생. 한국보다높은영업이익율유지 코스맥스인도네시아 : 공장가동으로매출발생및손실폭감소 코스맥스유에스에이 : 기초및색조제품생산을위한설비보완공사개시 (10 월완료예정 ) 9

10 1-7. 요약연결재무제표 ( 연결 K-IFRS 기준 ) 요약대차대조표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 월 2013 유동자산 160,061 - 현금및현금성자산 14,546 - 재고자산 45,817 - 기타 99,699 - 비유동자산 111,604 - 장기금융자산 3,256 - 유형자산 101,915 - 무형자산 2,319 - 기타 4,114 - 자산총계 271,666 - 유동부채 147,817 - 비유동부채 51,852 - 부채총계 199,669 - 자본금 4,499 - 자본잉여금 59,782 - 기타포괄손익누계액 (2,621) - 이익잉여금 10,559 - 비지배지분 10 - 자본총계 71,996 - 부채와자본총계 271,665 - 과목 월 2013( 누계 ) 매출액 135,704 - 매출원가 110,003 - 매출총이익 25,700 - 판매관리비 10,515 - 영업이익 15,186 - 금융수익 59 - 기타수익 금융비용 1,481 - 기타비용 1,148 - 경상이익 13,218 - 법인세비용 2,919 - 반기순이익 10,299 - 코스맥스는 2014 년 3 월 1 일신설법인이므로 2013 년재무제표상실적은없음상기자료는 K-IFRS 기준을적용한것임. 10

11 2. 한국화장품 ODM 사업부문 1) 산업환경분석 2) 기업개요및경영진소개 3) 고객사소개 4) 핵심경쟁력 R&D POWER 최대생산능력보유글로벌고객사와폭넓은협력관계

12 2-1. 산업환경분석 (1) 생산과유통의분리 유통전문기업과전통기업의 외주생산일반화 아웃소싱의일반화 유통전문기업의 출현및성장 생산과유통의분리 IMF 로인한 전통기업들의몰락 화장품시장의구조조정 전통적인 화장품산업 생산과유통의일체화 12

13 2-1. 산업환경분석 (2) 낮은진입장벽, 높은성장장벽 ODM/OEM 시장 낮은진입장벽 국내약 2~300여개이상의 OEM/ODM 제조업체 시장규모는생산실적의 10% 이상인 8천억원내외로추정됨 (2012년기준 ) 높은성장장벽 매출 100억원이상규모가되는기업은 12개내외 전체시장의 50% 이상을당사등 2개업체가과점 R&D, 생산인프라등에서 심한격차존재 13

14 2-2. 코스맥스기업개요 설립연도 1992년 11월 각자대표이사 이경수, 송철헌 자본금 4,499,754,000 원 (8,999,508 주 ) 인원 500명 직급이름학력담당업무경력 대표이사회장이경수서울대그룹총괄 대웅제약마케팅전무이사現코스맥스대표이사회장 대표이사사장송철헌연세대 사장유희창고려대 사장최경계명대 코스맥스총괄생산부문장 R&I 총괄 R&I 부문장 중국사업총괄마케팅부문장 LG 생활건강화장품사업부장상무現코스맥스대표이사사장 엔프라니대표이사 現코스맥스차이나총경리 R&D 생산 마케팅등각부문별전문경영인체제확립 14

15 2-3. 고객사소개 해외고객사 국내고객사 15

16 2-4. 핵심경쟁력 (1) 최고수준의제품을개발하는최고의연구소 코스맥스 R&I 센터 생산제품중 95% 가 코스맥스 R&I 센터에서 자체개발한제품으로구성 95% 특허출원및등록 54 건 * Dec, 2012 기능성승인확보건수 : 2,532 건 다양한자체개발비고시원료보유 16

17 2-4. 핵심경쟁력 (2) 국내최대규모의생산능력보유 Area No. of Lines 월생산능력 * Unit : 1,000ea 연간생산능력 170, , , ,000 Pressed powder Mascara Lipcare Powder Available 35% of Total capacity Skin 22 7,800 Lip 21 2,900 Mascara 4 1,300 Powder 29 4,000 Total 76 16,000 93,600 34,800 15,600 48, , ,000 80,000 60,000 40,000 Skin Care Current Production 65% of total capacity 20, 일생산능력 연간생산능력 (1 달 25 일, 10.5 시간가동기준 ) 0 Capacity (192,000 pcs) Output (124,000 pcs) * Unit : 1,000ea 17

18 2-4. 핵심경쟁력 (3) 전세계글로벌브랜드사와제품공급을통한수출증가 Country Item Client Remarks World-Wide Make-Up L'Oreal (L 브랜드 ) Signed order in World-Wide Make-Up L'Oreal (S 브랜드 ) Signed order in Jun World-Wide Skin-Care Mary Kay Signed order in Aug World-Wide Make-Up L'Oreal (M 브랜드 ) Signed order in Feb World-Wide Skin-Care J&J Signed order in Oct 현재글로벌 A 사, C 사또다른 C 사와제품공급협의중 18

19 3. 해외화장품 ODM 사업부문 1) 해외진출현황 2) 중국사업현황 3) 인도네시아사업현황 4) 미국사업현황 5) 장기글로벌전략

20 3-1. 해외진출현황 K-BEAUTY ( 해외 75 개국수출 ) EUROPE 코스맥스차이나 (2004) ASIA CHINA KOREA 코스맥스 (1992) N. AMERICA 코스맥스 USA (2012) AFRICA 코스맥스광저우 (2011) 코스맥스인도네시아 (2011) OCEANIA S. AMERICA 20

21 3-2. 중국사업현황 (1) 코스맥스차이나 2004 년 11 월진출 상해시봉현구공업종합개발구내 코스맥스 100% 지분 지상 3 층, 지하 1 층건물규모 ( 건평 :11,000 m2대지 :11,000 m2 ) 기초, 색조제품등연간 1 억 5 천만개생산능력 광저우코스맥스 2011 년 11 월 광동성광저우시충화구내 코스맥스차이나 100% 지분 지상 2 층건물 ( 건평 : 11,000 m2, 대지 : 26,640 m2 ) 기초, 색조제품등연간 4 천만개생산능력 21

22 3-2. 중국사업현황 (2) 핵심경쟁력 총 50 명의 상해연구소자체운영 신제형, 원료실시간소개 중국화장품중심지진출 최대규모생산능력확보 로컬고객중심전략 (80%) 신제품로드쇼진행 3 년제품보증제 R&D 파워 상해, 광저우이원생산시스템 현지화성공서비스차별화 22

23 3-2. 중국사업현황 (3) 고객사 중국현지화성공 ( 전체매출의 80% 가중국현지기업 ) 방판, 홈쇼핑, 전문점, 할인점등각분야수위기업 80 개처와거래중 23

24 3-2. 중국사업현황 (4) ( 단위 : 억원 ) 년현재 CAPA : 중국총생산능력 1 억 9 천만개 24

25 3-2. 중국사업현황 (5)- 장기비전 준비단계시작단계도약단계확장단계장기비전 2002~2004년중국전역중국시장조사입지조건분석 2004~2007년상해임대공장확보영업개시 2008~2011년상해신규공장확보생산능력확대 2012~2014년상해, 광저우광저우법인신설생산공정이원화 2015년 ~ 중국전역서부, 북부에생산설비확대 25

26 3-3. 인도네시아사업현황 기술, 제품우위고품질서비스 PT. 코스맥스인도네시아 2011 년 11 월진출 2014 년 1 월공장가동개시 인도네시아자카르타 지상 2 층건물 ( 건평 :11,000 m2, 대지 :13,870 m2 ) 로레알과의동반성장 중국이후성장성가장높음 아세안시장확대의전진기지 기초, 색조, 헤어제품등연간 4 천만개생산능력 < 코스맥스인도네시아 > 인니 1 위 아세안 1 위공략 26

, Englewoods Cliffs, New Jersey 07632-3119 오하이오공장 30501 and 30601-30701 Carter

27 3-4. 미국사업현황 처방및생산경쟁우위확보 코스맥스 USA 2013 년 12 월공장인수 2015 년 1 월공장가동예정 29,750 m2 (9,000 평 ) 로레알과동반성장 스킨케어, 메이크업, 헤어케어등총연간 1억개생산능력뉴저지사무소 560 Sylvan., Englewoods Cliffs, New Jersey 오하이오공장 and Carter Street, Solon, Cuyahoga County, Ohio 북, 남미신규로컬고객사확보 유럽시장진출의전진기지 2015 년도 200 억원, 목표 < 코스맥스 USA> 27

28 4. 코스맥스비티아이 1) 코스맥스비티아이구조 2) 코스맥스바이오 3) 뉴트리바이오테크

29 4-1. 코스맥스비티아이지배구조 코스맥스 BTI 코스맥스 (25%) 바이오 (62%) 뉴트리 (41%) 3AC (51%) 차이나 USA 인도네시아 29

4-2. 코스맥스바이오 코스맥스바이오 1984 년 12 월창립 2007 년인수 충북제천시왕암동 코스맥스비티아이지분 62% 197 251 260 420

30 4-2. 코스맥스바이오 코스맥스바이오 1984 년 12 월창립 2007 년인수 충북제천시왕암동 코스맥스비티아이지분 62% 오메가 -3, 글루코사민, 다이어트, 비타민, 홍삼등건강기능식품 ODM 생산 국내 ODM 기업중최다제형생산가능대기업위주의고객사확보 30

31 4-3. 뉴트리바이오텍 뉴트리바이오텍 2002 년 1 월창립 2014 년인수계약체결 경기도이천시마장면 코스맥스비티아이지분 41% 다이어트, 비타민, 홍삼등건강기능식품 ODM 생산 분말제형에장점해외진출을적극적으로추진중 31

32 감사합니다 IR 담당연락처 임대규부장 / 031) / lim9171@cosmax.com Disclaimer 본자료에는매출규모, 이익규모등당사의영업실적및기타경영성과에대한예측또는전망에관한사항, 자금흐름등재무상태에대한예측또는전망에관한사항, 특정한사실의발생또는특정한계획의수립으로인한당사의경영성과또는재무상태의변동및일정시점에서의목표수준에관한사항, 기타이와같은예측정보에대한평가사항등의예측정보가포함되어있습니다. 본자료에서전망, 예상추정, E(Estimate), 계획목표, 예정과같은단어와이를포함하는표현, 기타당사미래의재무상태나영업실적에관한내용을기재한부분이예측정보에관한부분입니다. 예측정보는당사의미래재무상태또는영업실적에관한당사의합리적가정및예상에기초한것일뿐입니다. 따라서투자자는예측정보가오직현재를기준으로당사의전망에대한이해를돕고자기재된것뿐입니다. 투자결정을함에있어서본자료의예측정보에만의존하여판단하여서는안된다는점을유의해야합니다. 본자료에기재되어있는시장또는산업에관한정보중제3자의간행물또는일반적으로공개된자료를인용한부분의경우그정확성과완전함의여부에대해서는당사가독립적으로조사, 확인하지는않았습니다. 투자자는당사주식에의투자여부를결정함에있어필요한경우스스로별도의독립된자문을받아야하며, 이에따른투자의결과에대하여는투자자가책임을부담하여야함을유의해야합니다.

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626