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주형 박
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1 월간 산업분석부

2 산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업증가, 서비스업증가 제조업생산증가 ( 전년동월대비.2% ) - 반도체, 자동차등증가금속가공, 전자부품등감소 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.1% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 교육등감소 ( 전월대비.4% ) 평균가동률 : 하락 ( 전월대비 ) 제조업가동률하락 ( 전월대비.4%p ) - 자동차, 고무 플라스틱등하락통신 방송장비, 반도체, 전자부품등상승 ( 전년동월대비.4%p ) 중소제조업가동률동일 ( 전월과동일 ) - 전기장비, 전자부품, 컴퓨터등상승가죽가방및신발등하락 ( 전년동월대비 1.5%p ) 출하.4% 증가, 재고 5.6% 증가 제조업출하증가 ( 전년동월대비.4% ) - 반도체, 석유정제, 자동차등증가전자부품, 금속가공등감소 ( 전월대비.3% ) 제조업재고증가 ( 전년동월대비 5.6% ) - 반도체, 자동차, 전자부품등증가통신 방송장비, 금속가공등감소 ( 전월대비.1% ) 산업생산지수증감률추이제조업평균가동률추이제조업재고 / 출하순환도 1 (%) 제조업 ICT 서비스업 (%) 8 75 제조업전체 중소제조업 74.3 재고증가율 (%) (`14.8 월 ) (`15.8 월 ) (`13.8 월 ) `13.8 `14.2 `14.8 `15.2 ` `13.8 `14.2 `14.8 `15.2 ` * 이하통계청자료의경우별도출처표시생략 1

3 산업종합 주요업종별동향 업종 자동차 철강 기상도 업종동향 對러시아등수출부진에도불구하고내수호조로생산및출하증가 조선등수요산업회복지연으로전반적인부진지속 제조업 조선반도체통신기기디스플레이석유화학일반기계 해운업불황및저유가영향으로부진지속 모바일반도체수요증가에따른출하, 수출증가세유지 주요업체의전략스마트폰출시효과등으로수출의증가세전환 TV 수출부진, 패널가격하락지속으로출하및수출감소 합섬원료내수증가, 합성고무수출증가등으로출하및생산소폭증가 수출부진에도불구하고설비투자증가로생산및출하소폭증가 비제조업 해운 건설 일부선종운임상승에도 Clarksea Index 하락등해운시장부진지속 건설수주공공증가및민간감소, 건설기성공공감소및민간증가 < 범례 > : 매우좋음 : 다소좋음 : 보통 : 다소나쁨 : 매우나쁨 2

4 자동차 對러시아등수출부진에도불구하고내수호조로생산및출하증가 생산 4.3%, 출하 3.5% 증가 생산 : 4.3% 증가한 285 천대 - 對유럽등수출부진에도불구하고내수증가로생산증가 현대 (14.8%), 르노삼성 (14.5%), 쌍용 (14.2%) 증가, 기아 ( 4.6%), 한국지엠 ( 3.7%) 감소 출하 3.5% 및재고 11.% 증가 - 내수호조로출하증가, 생산증가등으로재고증가 내수 13.6% 증가, 수출 4.1% 감소 내수 : 13.6% 증가한 121 천대 - 스파크, 티볼리디젤등신차및소렌토, 트랙스등다목적차판매호조 현대 (6.1%), 기아 (15.9%), 한국지엠 (16.%) 르노삼성 (3.8%), 쌍용 (45.7%) 모두증가 수출 : 4.1% 감소한 176 천대 - 對러시아 ( 55.1%) 등판매부진에기인 - 해외생산은 7.5% 감소한 326 천대 15.9 월폭스바겐미국판매부진 미국내판매는전년동월대비 15.8% 증가, 폭스바겐은 7.6% 증가에그침 - 미국 Big3 증가율 : GM(12.5%), 포드 (23.3%), FCA*(13.6%) - 일본 Big3 증가율 : 토요타 (16.2%), 혼다 (13.1%), 닛산 (18.3%) * Fiat Chrysler Automobiles 배출가스조작사건의영향으로추정 - 디젤차판매는전년동월대비 38.8% 감소 재고출하순환도 국내자동차산업동향 월미국시장자동차판매실적 재고증가율 (%) 1 ( 전년동월대비, %) ( 천대, %) 국가 업체 판매대수 증감율 (`14.8월) 5 (`15.8월) (`13.8월) 자료 : 한국자동차산업협회 미국빅 3 일본빅 3 GM 2, 포드 1, FCA 1, 도요타 1, 혼다 1, 닛산 1, 한국 현대기아 1, 유럽 폭스바겐 주 : 증감률은전년동월대비자료 : 전미딜러협회, 한국자동차산업연구소 3

5 철강 조선등수요산업회복지연으로전반적인부진지속 출하 1.4% 감소, 재고 6.9% 증가 국내 외수요부진으로출하감소 - 강관 ( 26.1%), 봉강 ( 15.4%), 선재 ( 7.7%) 등출하감소 - 철근 (26.2%), 열연강판 (1.9%), 형강 (4.%) 등출하증가 생산감소에도불구하고재고증가지속 - 중후판 (24.%), 열연강판 (23.8%), 강관 (13.6%) 등주요품목재고증가 재고출하순환도 생산.4% 감소, 수출 19.8% 감소 출하부진등으로생산감소세지속 - 강관 ( 25.7%), 봉강 ( 16.%), 열연강판 ( 9.9%) 등생산감소 - 철근 (23.7%), 형강 (6.2%) 등생산증가 수출 19.8% 감소, 수입 25.5% 감소 ( 금액기준 ) - 물량기준수출 3.3% 감소, 수입 13.8% 증가 - 철근, 봉강등수입증가 국내철강산업동향 세계철강수요회복지연전망 세계철강협회 16 년세계철강수요.7% 증가전망 ( 15 년 1.7%) - 선진국수요는미국의에너지분야수요회복지연등으로 15 년 2.1% 감소, 16 년 1.8% 증가 - 개도국수요는중국의수요부진등으로 15 년 1.6% 감소, 16 년.2% 증가 세계철강수요전망 재고증가율 (%) 25 (`14.8 월 ) 구분 수요량 ( 백만톤 ) 증가율 (%) 전세계 1,54 1,513 1, (`15.8 월 ) 5 선진국 개도국 1,127 1,19 1, (`13.8월) -15 주 1) 생산 : 통계청생산지수, 2) 수출 : 한국무역협회금액기준통계, 3) 내수 : 한국철강협회자료 ( 물량기준 ) 사용계산 중국 중국제외전세계 자료 : 세계철강협회 ( 15.1), Worldsteel Short Range Outlook 4

6 조선 해운업불황및저유가영향으로부진지속 전월대비수주량및수주잔량감소 국내수주량 :.2 백만 CGT(1 척 ) - 전월대비.6 백만 CGT 감소 * 세계수주량 : 52 척, 1.3 백만 CGT 주요수주선종 : 탱커선, LPG 선 국내수주잔량 : 31.9 백만 CGT - 전월대비.7 백만 CGT 감소 국내조선산업동향 ( 백만 CGT) ( 백만 CGT) 수주량 ( 좌축 ) 수주잔량 ( 우축 ) '5.8 '7.8 '9.8 '11.8 '13.8 '15.8 자료 : Clarkson 건조량전월대비감소 건조량 :.9 백만 CGT - 전월대비.4 백만 CGT 감소 ( 백만 CGT) `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 15 년 7 월 8 월건조량 생산지수전년동월대비 4.9% 감소 - 생산지수 : ( 14.8)67.9 ( 15.8) 국내조선산업생산지수증감률추이 32.4%('13.1 월 ) ( 전년동월대비,%) -31.8('14.1 월 ) -4.9 '12.8 '13.8 '14.8 '15.8 중견 중소조선사주력선종변화 15. 1~8 월주요선종별수주량및증감률 - 컨테이너선 : 34 만 CGT( 전년동기대비 45% 감소 ) - 벌크선 : 수주실적없음 - LNG 선 : 17 만 CGT( 14.1~8 월수주실적없음 ) 세계점유율변동내역 ( 15.1~8 월, 전년동기대비 ) - 컨테이너선 : 16.2% 5.1% ( 대형사로이동 ) - 벌크선 : 4.5% % ( 중국대비가격경쟁력열위 ) - LPG 선 : 16.3% 49.2% ( 주력선종으로변화 ) 중견 중소조선사세계시장점유율변화추이 자료 : Clarkson 5

6% 증가 국내반도체산업동향 국내업계메모리시장내강세지속 15 년 2 분기국내업계는세계메모리시장점유율최대치기록 - DRAM 73.3%( 금액기준 ), NAND 46.

7 반도체 모바일반도체수요증가에따른출하, 수출증가세유지 출하 9.3%, 재고 27.8% 증가 하반기모바일메모리수요증가등으로출하증가세유지 - : ( 15.6) 3.9 ( 15.7) 7.1 ( 15.8) 9.3 PC용 D램의수요둔화장기화로재고 5개월연속증가 - 재고증가율 (%) : ( 15.6) 1.9 ( 15.7) 5.8 ( 15.8) 27.8 재고출하순환도 수출 4.% 증가, 수입 9.6% 증가 모바일용반도체수요증가등으로 15 개월연속수출증가 - 비메모리패키징, 파운드리물량을중심으로수출증가세지속 (15.1% 증가 ) 시스템반도체와 DRAM 의후공정처리물량유입을중심으로수입 9.6% 증가 국내반도체산업동향 국내업계메모리시장내강세지속 15 년 2 분기국내업계는세계메모리시장점유율최대치기록 - DRAM 73.3%( 금액기준 ), NAND 46.4%( 출하기준 ) - 2나노미세공정전환, NAND 적층기술우위등에따른원가경쟁력으로제품단가하락등의불리한시장여건극복 미국, 대만업체등의시장진입움직임에대비하여경쟁력우위지속필요 국내업계메모리시장점유율추이 재고증가율 (%) 5 (`15.8월) 25 (`13.8월) (`14.8월) ( 전년동월대비,%) 생산수출수입 ' ' '15.7 ( 단위 : %) 구분 14. 3Q 14. 4Q 15. 1Q 15. 2Q 주 : 15.8월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터자료 : Gartner (215. 9) 6

8 통신기기 주요업체의전략스마트폰출시효과등으로수출의증가세전환 출하 9.2%, 재고 23.6% 감소 글로벌경쟁심화로출하감소세지속했으나, 수출증가로감소폭은완화 - : ( 15.6) 15.9 ( 15.7) 28.7 ( 15.8) 9.2 국내생산축소로재고감소세유지 - 재고증가율 (%) : ( 15.6) 32.3 ( 15.7) 24.9 ( 15.8) 23.6 수출 16.7%, 수입 71.8% 증가 수출은전략폰출시효과등에따라부분품을중심으로증가세로전환 - 수출증가율 (%) : ( 15.6) 19.4 ( 15.7) 16. ( 15.8) 특히전략폰우선출시국인미국, 중국등국가向수출이크게증가 수입은국내제조를위한부분품수입물량확대에따라큰폭으로증가 글로벌업계의전략폰출시경쟁 성수기를맞아글로벌주요업체들이전략스마트폰을잇따라출시 - 중국 일본등중위권업계도경쟁에가세 글로벌업체간전략폰을중심으로제품 지역포트폴리오경쟁심화예상 - 최근단일모델의압도적판매량기록사례가 줄어들면서전략폰을중심으로한포트폴리오다변화필요성대두 재고증가율 (%) 재고출하순환도 12 6 (`14.8월) (`15.8월) -6 (`13.8 월 ) 국내통신기기산업동향 '13.1 ' 주 : 15.8월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 ( 전년동월대비,%) 생산수출수입 업체 삼성전자 LG 전자 애플 ( 미 ) 중국업계 최근주요업체의전략폰출시현황 자료 : 각사보도자료 내용 - 갤럭시노트 5, S6 엣지 + 출시 ( 15.8) - 간편결제서비스 삼성페이 개시 ( 15.9) - 글로벌시장중위권경쟁가세위해슈퍼프리미엄폰표방한 V1 출시 ( 15.1) - 아이폰 6S, 아이폰 6S+ 출시 ( 15.9) - 화웨이, 레노보, TCL 은카메라, 터치패널등에신기술적용한전략스마트폰출시 7

9 디스플레이 TV 수출부진, 패널가격하락지속으로출하및수출감소 출하 5.% 감소, 재고 15.2% 증가 TV 수출부진, 중소형패널가격하락세등으로출하감소세지속 - : ( 15.6) 7.2 ( 15.7) 6.5 ( 15.8) 5. * TV 수출증가율 (%) : ( 14.8) 36.1 ( 15.8) 5.5 생산감소에도불구하고재고증가세지속 - 재고증가율 (%) : ( 15.6) 8.2 ( 15.7) 5.4 ( 15.8) 15.2 수출 7.5% 감소, 수입 13.7% 증가 수출은감소세로반전 - 수출증가율 (%) : ( 15.6) 1.8 ( 15.7) 1.1 ( 15.8) 지역별수출증가율 (%) : 중국 2.2, 중남미 7.5, EU 55.4 동유럽 51.7 수입은 LCD 패널수입증가로 13.7% 증가 TV 시장침체및중국비중확대 금년상반기세계 TV 출하량은 9,791 만대로전년동기대비 5% 감소 중국시장은세계최대시장형성 - 전세계의 26.4% 점유 ( 출하량기준 ), 전년동기대비 12.7% 증가 매출액기준중국이전세계의 31.5% - UHD TV 등고부가가치상품집중도상승 재고증가율 (%) (`15.8 월 ) 재고출하순환도 (`14.8월) -3-6 (`13.8 월 ) 국내디스플레이산업동향 주 : 15.8월생산실적미발표자료 : 정보통신기술진흥센터 ( 전년동월대비, %) 생산수출수입 (U$bil) 자료 : IHS 지역별 TV 매출액추이 '14.1H '15.1H 중국 중국외 8

10 석유화학 합섬원료내수증가, 합성고무수출증가등으로출하및생산소폭증가 출하 1.6% 증가, 재고.8% 감소 출하 : 합섬원료내수증가, 합성고무수출증가등으로증가 - 합성수지 :.3% ( 내수증가 ) - 합섬원료 : 3.2% ( 내수증가 ) - 합성고무 : 7.1% ( 수출증가 ) 재고 : 출하증가로소폭감소 - 합성수지 6.5%, 합성고무 14.6% 감소, 합섬원료 39.6% 증가 재고증가율 (%) 재고출하순환도 (3 대유도품기준 ) (`14.8 월 ) (`13.81 월 ) (`15.8 월 ) 생산및내수증가, 수출은전년수준 생산 :.8 % 증가 - 합성고무가동률상승등영향 내수 : 3.4% 증가 - 합섬원료등내수증가영향 수출 : 전년수준 - 합섬원료감소, 합성고무증가영향 (%) 생산 (%) 내수 (%) 수출 (%) 합성수지 합섬원료 합성고무 합계 국내석유화학산업동향 ( 전년동월대비, %) 생산내수수출 '12.8 '13.2 '13.8 '14.2 '14.8 '15.2 ' 주 : 3대유도품 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 기준자료 : 한국석유화학협회 PVC 수출중인도비중매년증가 15.1~9 월우리나라의인도 PVC 수출증가율은전체 PVC 수출증가율상회 ~9 월 PVC 수출증가율 (%) : 전체 3.3, 對인도 인도는건설투자확대에따른건자재수요등으로원료인 PVC 수요증가지속 타석유화학제품도중국자급률상승에대응하기위해인도등신흥국에대한수출다변화전략강화필요 자료 : 한국무역협회 PVC 수출및인도비중 인도수출량 ( 좌축 ) 인도외수출량 ( 좌축 ) 인도비중 ( 우축 ) ( 천톤 ) (%) '9 '12 '15.1~8 월 9

11 일반기계 수출부진에도불구하고설비투자증가로생산및출하소폭증가 출하.3% 증가, 재고 6.2% 증가 내수증가로출하증가 - : ('15.7) 2.4 ('15.8).3 - 패키지형에어컨, 차량용에어컨등증가 - 선박용내연기관, 물품취급용크레인등감소 재고전년동월대비 6.2% 증가 - 재고증가율 (%) : ( 15.7) 2.2 ( 15.8) 기계용내연기관, 차량용에어컨등증가 - 패키지형에어컨, 농업용트랙터등감소 재고증가율 (%) 재고출하순환도 (`14.8월) 15 3 (`13.8 월 ) -2 (`15.8 월 ) 생산 1.% 증가, 수출 8.7% 감소 생산전년동월대비 1.% 증가 - 생산증가율 (%) : ( 15.7) 5.7 ( 15.8) 1. - 패키지형에어컨 (5.2%), 차량용에어컨 (7.5%) 등증가 수출 8 개월연속감소 - 물품취급용크레인, 패키지형에어컨등감소에기인 - 수출증가율 (%) : ( 15.1Q) 2. ( 15.2Q) 8.1 ( 15.7) 9.1 ( 15.8) 국내일반기계산업동향 ( 전년동월대비, %) 생산내수수출 '13.8 '14.2 '14.8 '15.2 ' 년세계제조업용로봇시장고성장 14 년세계제조업용로봇판매 29% 증가한 23 만대기록 - 전방산업별로는자동차, 전기 전자산업수요증가에기인 - 국가별로는중국의급성장에기인 한국은 1% 성장, 세계 4 위기록 - 세계시장순위 ( 만대 ) : (1위) 중국 5.7 (2 위 ) 일본 2.9, (3 위 ) 미국 2.6 (4위) 한국 2.5, (5위) 독일 2. ( 단위 : 천대 ) 세계제조업용로봇판매추이 '1 '11 '12 '13 '14 자료 : IFR 215 World Robotics 1

12 해운 일부선종운임상승에도 Clarksea Index 하락등해운시장부진지속 BDI 및 CCFI 상승, WS 하락 Clarksea Index* : ( 15.7) 17,453$/day ( 15.8) 14,961$/day * 선종별일일가중평균운임 BDI( 벌크선 ) : ( 15.7) 975pt ( 15.8) 1,66pt - 브라질철광석수출증가등으로운임소폭상승 CCFI( 컨테이너선 ): ( 15.7) 819pt ( 15.8) 824pt - 아시아-북미항로의안정적인물동량수요지속등으로운임은소폭상승 WS( 탱커선 ): ( 15.7) 69.4pt ( 15.8) 38.1pt - 정유사의재고증가에따른운송수요감소등으로운임 큰폭의하락 국내해상운송업지수소폭상승 통신기기와기계류등의수출입증가로전년동월대비 13.2% 상승 - ( 14.8) 11.pt ( 15.8) 114.3pt 상반기국내주요선사영업실적개선 국내주요선사 15 년상반기영업실적적자감소및흑자증가 - 한진해운은전년동기대비흑자전환 - SK해운은탱커선운임상승으로전년동기대비약 3배의흑자시현 하반기에도저유가지속에따른낮은연료유가격등으로영업실적개선전망 (pt) 2,5 2, 1,5 1, 5 주요해운운임지수추이 BDI( 좌축 ) CCFI( 우축 ) WS( 우축 ) (pt) 1,4 1,2 1, '12.8 '13.8 '14.8 '15.8 주 : WS는지수값X1 자료 : Baltic Exchange(BDI), 상해항운거래소 (CCFI), Fearnleys(WS) ` 국내해상운송업지수추이 ( 전년동월대비, %) 13.2 '12.8 '13.8 '14.8 ' 년상반기국내주요선사영업실적 선사명 ( 단위 : 억원 ) 214 년상반기 215 년상반기 매출액영업손익매출액영업손익 한진해운 41, ,74 1,754 현대상선 3,547 1,37 28, 팬오션 7,299 1,143 7,922 1,117 SK 해운 6, , 자료 : 금융감독원전자공시시스템 11

13 건설 건설수주공공증가및민간감소, 건설기성공공감소및민간증가 국내건설수주 3.7% 감소 공공 18.6% 증가, 민간 1.5% 감소 - ( 공공 ) 수주액 1.9 조 공종별 : ( 토목 ) 5.6%, ( 건축 ) 34.6% 중앙정부의항만, 공항, 관공서발주증가 - ( 민간 ) 수주액 6.1 조 공종별 : ( 토목 )13.4%, ( 건축 ) 11.6% 건축 7.1% 감소, 토목 22.7% 증가 국내건설기성 3.7% 증가 공공 5.4% 감소, 민간 7.9% 증가 - ( 공공 ) 17 개월연속감소 - ( 민간 ) 3 개월연속증가세지속 건축 7.2% 증가, 토목 2.4% 감소 - ( 건축 ) 주거용건축증가 - ( 토목 ) 전기기계증가, 플랜트감소 종합심사낙찰제입법화 종합심사낙찰제입법예고 ( 15.1 월 ) - 기획재정부는 최저가낙찰제 를 종합심사낙찰제 로개편하기위하여국가계약법시행령등개정입법예고 ( 16.1 월시행 ) - 최저가낙찰제 는가격만으로낙찰자를선정하여덤핑낙찰등문제야기 - 종합심사낙찰제 는가격, 공사수행능력, 사회적책임을종합평가하여낙찰자선정 - 건설사의경쟁력제고, 공사품질향상기대 국내건설수주동향 국내건설기성동향 종합심사낙찰제평가기준 3 ( 전년동월대비, %) 민간공공 ( 전년동월대비, %) 평가부문평가항목민간공공 2 동일공사시공실적 `13.8 `14.2 `14.8 `15.2 `15.8 `13.8 `14.2 `14.8 `15.2 `15.8 공사수행능력 (4~5 점 ) 입찰가격 (5~6 점 ) 사회적책임 ( 가점, 1 점 ) 전문성 역량 동일공종매출액비중 동일공종배치기술자 공공공사시공평가평점 규모별시공역량 가격 가격산출적정성 인력고용, 공정거래, 안전 12

14 산업별담당연구원 End of Document 산 업 담 당 전화번호 이메일 총 괄 이 석 종 부 장 2 ) lsj@kdb.co.kr 산 업 종 합 정 의 준 팀 장 2 ) ojjung@kdb.co.kr 자 동 차 김 시 언 선임연구원 2 ) sunniekim@kdb.co.kr 철 강 최 지 황 선임연구원 2 ) jihwang@kdb.co.kr 조 선 손 서 연 선임연구원 2 ) sohnseoyeon@kdb.co.kr 반 도 체 김 광 섭 연 구 원 2 ) bokslml@kdb.co.kr 통 신 기 기 조 윤 정 선임연구원 2 ) yunjeong.cho@kdb.co.kr 디 스 플 레 이 전 정 하 선임연구원 2 ) jun915@kdb.co.kr 석 유 화 학 조 경 진 선임연구원 2 ) ckj74@kdb.co.kr 일 반 기 계 권 구 복 연 구 원 2 ) rnqhr318@kdb.co.kr 해 운 김 대 진 연구위원 2 ) moogi16@kdb.co.kr 건 설 정 수 진 선임연구원 2 ) sj.chung@kdb.co.kr 13

산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.2% )

산업종합 최근제조업및서비스업동향 ( 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.2% ) 월간 215. 9 산업분석부 산업종합 최근제조업및서비스업동향 (215. 7 월기준 ( 통계청 )) 생산 : 제조업감소, 서비스업증가 제조업생산감소 ( 전년동월대비 3.5% ) - 통신 방송장비, 금속가공등감소석유정제, 반도체등증가 ( 전월대비.4% ) 서비스업생산증가 ( 전년동월대비 2.2% ) - 금융 보험, 부동산 임대등증가숙박 음식점, 운수등감소 ( 전월대비