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웅 장곡
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1 INVESTOR RELATIONS 2015

2 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? Contents Prologue Business & Competitiveness Financial Highlights Investment Highlights Appendix

3 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? PROLOGUE Needs

4 1. IT 디바이스 Coating Material 개발 / 생산전문기업, 한솔씨앤피 2016 년 ~ 2015 년 ~ 자동차, 화장품케이스, 잉크 2014 년 ~ 메탈소재 2000 년 ~ 2005 년 ~ 2012 년 ~ 태블릿 PC 웨어러블디바이스 IT,, 디지털카메라 피처폰 4

5 2. Needs 제품수명을연장시키고특수기능을부여하여질적품질향상 ㆍ고강도, 고경도, 내마모성 ㆍ내약품성, 내화장품성 ㆍ투과율, 형광 ㆍ절연, 대전방지, 전자파차폐 ㆍ내지문성, 내스크레치성 ㆍ항균 ㆍ내열, 단열, 자외선차단 ㆍ방수 다양한산업분야의필수적용제품및산업확장성우수 5

6 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? chapter 01 BUSINESS & COMPETITIVENESS 1. _ _

7 1. _ 모바일, IT 기기, 화장품, 자동차산업군에적용 ㆍ플라스틱소재 (PC, ABS, PC+GF 등 ) 의표면에적용되는 Coating System 으로컬러감, 감성, 외관및고기능의물성을부여함 UV ㆍ자외선빛을통한화학적반응에의해수초이내의짧은시간에경화 ㆍ비철금속 ( 스텐레스, 마그네슘, 알루미늄등 ) 소재에적용 ㆍ고온의진공상태에서금속입자를증발시켜플라스틱등의피도물 ( 소재 ) 에부착하여금속특징의수려한 ( 고휘도 ) 외관질감형성 7

8 1. _ LCD 및터치패널의 ITO 전극과연성회로기판의연결부위보호코팅재 ㆍ FPD(LCD, PDP, TSP, Drive IC) 패널의 ITO/ 은 (Ag) 전극과연성회로기판연결부위를외부환경으로부터보호하기위한목적의코팅재료 Conformal coating material 8

9 2. 모바일, IT 분야, 자동차분야, 가전분야의다양한소재에적합한기술보유 1-COAT Flexible Ceramic sanding series RUSTY FEEL Dot UV UV SF UV NEW TOTAL SOLUTION & CORE TECHNOLOGY 9

10 3. 디자인칼라선행개발로주력고객사디자인칼라선정율증가 디자인칼라제안선정율 ( 단위 : %) 한솔씨앤피 A사 B사 C사 D사 디자인칼라선행개발및제안, 제품적용증가 제품적용증가로시장선도 Q QE * 자료 : 회사자체추정 10

11 4. 품질경쟁력기반시장점유율지속상승및수익성제고 한솔씨앤피코팅재점유율추이 (S,L 사휴대폰도료시장,%) 주요경쟁사순이익률비교 ( 단위 : %) E 2016E * 자료 : 회사자체추정 한솔씨앤피 A 사 B 사 C 사 * 자료 : 2014 년기준 11

12 5. 글로벌생산 / 개발거점확보 주요고객사해외생산공장수요대응해외법인운영 15.2% 전체 3100 억 16.7% 전체 300 억 M/S 중국 ( 천진 ) 중국 ( 연태 ) M/S ㆍ디자인협업을통한신규모델적용ㆍ금속용도료개발참여ㆍ WINDOW 잉크개발 인도 ( 노이다 ) 베트남 ( 하노이 ) 중국 ( 동관 ) ㆍ IVI 사업부공동개발 ( 자동차내장제 ) ㆍ금속용도료개발참여ㆍ신규아이템선행개발참여 * 자료 : 회사자체추정 * 자료 : 회사자체추정 12

13 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? chapter 02 FINANCIAL HIGHLIGHTS 1. 2.

14 1. 주력고객사의해외생산휴대폰중심매출 지역별매출비중 22% 41% 37% 14

15 2. 주력고객사제품적용확대로매출급성장및수익성증대 매출추이 ( 단위 : 억원 ) 영업이익및이익률 ( 단위 : 억원, %) * 연결기준 Q * 연결기준 Q 15

16 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? chapter 03 INVESTMENT HIGHLIGHTS GLOBAL

17 1. 중저가휴대폰및자동차용코팅재중심으로성장 국내플라스틱용도료시장전망 ( 단위 : kl) 주요신흥시장휴대폰성장율 기타가전용자동차용휴대폰용 9,710 8,180 8,610 9,070 9,340 10,010 ( 백만대 ) 글로벌출하량 ( 좌 ) 선진시장 ( 우 ) 신흥시장 ( 우 ) (%) 2, ,800 1,600 1,400 1,200 1, E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 0 * 자료 : Strategy Analytics, KB 투자증권주 : 주요선진시장은북미, 서유럽, 일본, 한국을합산하여작성하였으며, 주요신흥시장은중국, 인도, 인도네시아, 브라질을합산하여작성 휴대폰가격대별출하량비중 3,200 3,540 3,820 3,930 4,260 4,390 2,660 2,460 2,230 2,290 2,220 2, E 2016E 2017E * 자료 : 화학경제연구원,2013 (%) 달러이하 190~499 달러 500 달러이상 E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E * 자료 : Strategy Analytics, KB 투자증권

18 2. 글로벌스마트폰메탈케이스적용증가에따라관련매출큰폭증가기대 메탈케이스적용증가 Anodizing FEEL 도료기술선도 Anodizing FEEL `14 `15 `16E 1,500 만대 16,500 만대 23,200 만대 ㆍ금속소재및엔지니어링플라스틱용특수코팅재에대한기술력인정ㆍ주고객사의다이캐스팅공법을통한메탈케이스의 Anodizing Feel 코팅재사용량증가전망 GLOBAL ( 단위 : 백만대 ) 메탈케이스 990 스마트폰 1,241 1,429 1,578 칼라재현성, 금속및 EP 소재물성품질력차별화 A B E * 자료 : 하이투자증권리포트, 회사자체추정 18

3. 주력고객사의주요생산기지로서도료수요지속증가 12 13 15 베트남지역주력고객사생산및한솔씨앤피매출추이 400~500 CAPA ( 단위 : 억원 ) ( 단위 :

19 3. 주력고객사의주요생산기지로서도료수요지속증가 베트남지역주력고객사생산및한솔씨앤피매출추이 400~500 CAPA ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 백만대 ) ( ) 베트남 ( 하노이 ) 100 ( ) E 19

2분기부터도료생산현지화ㆍ도료개발적용확대 ( 단위 : 억대 ) 1.8 1.5 1.2 연평균성장률 25.38% 0.

20 4. 16 성장잠재력이높은인도시장내주력고객사도료공급 인도 ( 노이다 ) 현지법인설립예정 인도스마트폰시장성장률전망 ㆍ주력고객사중저가모델 J, O 시리즈생산대응ㆍ국내생산제품에도료기승인ㆍ2016년 2분기부터도료생산현지화ㆍ도료개발적용확대 ( 단위 : 억대 ) 연평균성장률 25.38% % E 2016E 2017E 2018E * 자료 : 스트래티지애널리틱스 (SA) 20

21 5. 중국현지스마트폰생산기업에도료공급, 선별적접근 중국 ( 천진 ) 중국 ( 연태 ) 중국 ( 동관 ) ㆍ글로벌스마트폰제조사납품 ㆍ기술력및품질신뢰성인정 ㆍ중국현지고객사와도료공동개발 Wearable, 21

22 6. 케미칼, IT 그룹사사업분야와시너지를통한다양한제품개발 OCA Film OCA 필름이형필름 PET 필름 Adhesive(OCA) 이형층 (Silicone) LED UV Flexible 22

23 7. 자동차및화장품, 잉크산업내코팅재공급확대 window ㆍ LG 전자 IVI 사업부와자동차내장재개발 ㆍ Glass 용 Front / Rear 잉크개발 ㆍ태평양, 아모레퍼시픽, LG 생활건강등의 화장품케이스용코팅재개발 23

24 8. GLOBAL 해외시장및적용분야확대로매출및이익지속성장 국내중국베트남인도 E 2018E 2020E 24

25 Creative & Positive We must fascinate a customer s sensibility at a glance. What makes them to got a crush on? APPENDIX

26 1. 13,000 ~ 16,800 주주구성 900, ~ (%) 2,000, , , , ,460, ( ) ~ ( ) ( ) ~ ( ) 공모자금사용계획 ( ) ( ) ( ) KB 4,000 5,000 1,000 1,657 11,657 26

27 2. Company Profile 109 1, 한솔그룹상장계열사 한솔홀딩스 한솔케미칼 소재사업군 한솔제지한솔홈데코한솔테크닉스한솔신텍 솔루션사업군 한솔로지스틱스한솔PNS 한솔인티큐브 한솔씨앤피 27

28 3. 1 GLOBAL 시장진입 중국천진법인설립 중국동관, 연태, 베트남사업장운용 주력고객사점유율확대 제품개발 한솔케미칼계열사편입 신제품, 화장품케이스등적용시장확대 KOSDAQ 1 ( )

29 4. 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 3Q 구분 2013 년 2014 년 2015 년 3Q 회계기준 K-IFRS 연결 회계기준 K-IFRS 연결 유동자산 20,241 33,045 34,678 비유동자산 9,582 11,346 15,975 자산총계 29,823 44,391 50,653 유동부채 12,528 22,989 25,689 비유동부채 9,249 9,627 5,551 부채총계 21,777 32,616 31,240 자본금 1,000 1,000 1,267 기타불입자본 ,431 이익잉여금 6,564 10,218 13,540 기타자본 자본총계 8,046 11,775 19,413 매출액 39,062 50,873 46,007 매출원가 30,484 37,744 34,580 매출총이익 8,578 13,129 11,427 판관비 6,207 8,730 7,428 영업이익 2,371 4,399 3,999 기타영업수익 321 1,286 1,619 기타영업비용 금융수익 금융비용 ,295 법인세차감전순이익 1,399 4,059 4,060 당기순이익 591 3,745 3,281 29

30 경기도안산시단원구강촌로 203 I Tel I Fax

Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일

Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일 부품 01 Products 02 시장점유율 베트남법인 성장 본격화 04 우호적인 업황 3.