중국의주요곡물수급현황과향후전망 ( 해외조사실, 2.22) 중국은주식용곡물인쌀과밀은자급하고있으나콩은소비량의 85% 를수입으로충당하고있으며사료용옥수수의수입도최근육류소비 확대를반영하여늘어나는추세 주식용곡물은정부의증산계획, 식습관변화에따른 1인당소비감소등을감안할때자급이가능하겠

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미선 오
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China Weekly 2011.2.28 한국은행북경사무소 1. 본 China Weekly 의내용문의또는구독신청은한국은행북경 사무소 (Tel : 6505-9877, E-Mail : beijing@bok.or.kr) 로하여주시기 바랍니다. 2. 본 China Weekly 를인용또는재배포하실경우그출처를 한국은행 북경사무소 ( 소장임호열 ) 로밝혀주시기바랍니다.

1 China Weekly 한국은행북경사무소 1. 본 China Weekly 의내용문의또는구독신청은한국은행북경 사무소 (Tel : , beijing@bok.or.kr) 로하여주시기 바랍니다. 2. 본 China Weekly 를인용또는재배포하실경우그출처를 한국은행 북경사무소 ( 소장임호열 ) 로밝혀주시기바랍니다. 금주초점 1 중국의주요곡물수급현황과향후전망 주요내외신동향 10 거시경제 : 중국제12차 5개년경제사회발전계획기간중경제성장률목표 7% 등 외환무역 : 국가외환관리국장, 대규모무역수지흑자가중국인플레이션의주요인이라고지적 금융 : 중국인민은행, 40여개지방은행차등적지준율적용등 중국경제일정표 13 한국은행주요발표자료 년 1 월국제수지 ( 잠정 ) 금융협의회개최결과 붙 임 : 주요중국경제통계

2 중국의주요곡물수급현황과향후전망 ( 해외조사실, 2.22) 중국은주식용곡물인쌀과밀은자급하고있으나콩은소비량의 85% 를수입으로충당하고있으며사료용옥수수의수입도최근육류소비 확대를반영하여늘어나는추세 주식용곡물은정부의증산계획, 식습관변화에따른 1인당소비감소등을감안할때자급이가능하겠지만콩과옥수수는식용유, 육류, 유제품등의수요증가와축산업체대형화등에따라수급불균형이심화될전망 현재중국은주로콩을수입하고있으나앞으로는옥수수수입도늘어날 것이며기상여건에따라밀의수입도간헐적으로확대될수있어국제 곡물가격의불안요인이될것으로다수의전문가들은예상 1. 중국의곡물수급현황 주식용곡물인쌀과밀은대체로자급상태를유지 o 1998 년이후 5 년연속생산이급감하였으나 2004 년이후증산정책 * 에힘 입어자급체제구축 * 중국은설탕, 면화등환금성작물이부족할때는수입으로대처하되주식용곡물이부족할때는직접보조금지급, 최저수매가격제도등을통해증산을독려 - 1 -

3 o 다만밀은사료용소비가빠르게증가 (2010 년전체소비의 11.0%) 하는 가운데, 주산지인화북지역의극심한가뭄으로금년에는수확량감소가 예상 * * 미국 Commodore 리서치社사장 Jeffrey Landsberg 는최근가뭄으로중국의금년도밀수확이전년보다백만톤가량감소할것이며이에따라수입량도 2010 년 140 만톤보다크게증가할것으로예상 (Bloomberg, 2.4 일 ) < 쌀 > 주식용곡물의수급현황 ( 백만톤 ) ) e) 생산 소비 수입 수출 < 밀 > 생산 소비 ( 식용 ) ( 사료용 ) 수입 수출 주 : 1) 2001년도첫수확기로부터 12개월 2009년은추정치, 2010년은전망치 2) 음영은수요초과 ( 생산 < 소비 ) 시기자료 : USDA( 미국농무부 ), PSD Online database 반면사료 가공용곡물인콩과옥수수는주식용곡물에비해자급여건 이나쁜편 o 식용유 * 사용이많아수요는막대하지만생산면에서는비교열위 ** 에있 는콩의자급도가가장낮은수준 * 착유후부산물인대두박은사료로이용 ** 콩재배는 1990 년대후반이후생산성이정체된데다시장개방이후저렴한수입콩으로인해가격이하락하여재배면적수익성이쌀의절반에불과 - 2 -

4 1996 년순수입으로전환한이후 2010 년에는소비량의 85% 를수입으 로충당 ( 전세계콩수입의 57% 를차지하며중국전체곡물수입의 89%) o 옥수수는대체로자급상태를유지하고있었으나육류, 계란, 유제품소비확대에따른사료용수요증가와기상악화에따른수확부진이겹치면서최근수입이크게증가 * (2008.9~09.8월 4.7만톤 ~10.8월 126.9만톤 ) * 기상악화로인한생산감소로중국내옥수수가격이오르면서옥수수가공기업들이상대적으로가격이낮은국제시장에서수입을확대 ( 국가발전개혁위원회, 월 ) < 콩 > 사료 가공용곡물의수급현황 ( 백만톤 ) ) e) 생산 소비 ( 착유용 ) ( 식용 ) ( 사료용 ) 수입 수출 < 옥수수 > 생산 소비 ( 식용 ) ( 사료용 ) 수입 수출 주 : 1) 2001년도첫수확기부터 12개월 2009년은추정치, 2010년은전망치 2) 음영은수요초과 ( 생산 < 소비 ) 시기자료 : USDA( 미국농무부 ), PSD Online database - 3 -

5 2. 향후전망 ( 주식용곡물 ) 쌀, 밀은안정적인수급이지속될것으로예상 o 공급면에서는중국정부가높은식량자급률유지를위해생산성향상및 비축시스템개선을추진 * 하고있는점이긍정적요인 * < 국가식량안보중장기계획요강 ( 국가발전개혁위원회, 월 )> 에의해 2009~2020 년까지식량생산을 5 천만톤 ( 현재생산량의약 10%) 늘릴계획 중국정부는, 곡물을대량수입하여식량문제를해결하는것은비현 실적이므로기본적으로자체조달해야한다는입장 ( 네전방국가곡물국 국장, 2.16 일 ) 전세계곡물소비중중국비중 (2009 년기준 ) 은쌀 31%(1 위 ), 밀 17%(1 위 ), 옥수수 20%(2 위, 1 위는미국 ) 로매우높은반면전세계교역량은크지 않아 * 국내식량수요의상당부분을국제시장에서조달하는데는한계 * 쌀과옥수수의전세계교역량은중국소비량의각각 22%, 58% 에불과하며밀은 126% 로상대적으로큰편 이를위해 12차 5개년계획기간중식량안보방안을적극추진할계획이며그일환으로 수리 ( 水利 ) 개혁 에향후 10년간 4조위안을투자하기로하는등농업현대화및인프라구축에주력 (2011년중앙제1 호문건 ) * 1 도농균형발전 2 강농혜농 ( 强農惠農 ) 정책확대 3 중국특유의농업현대화추진 4 농업과학기술혁신추구 5 경지보호및절대경지면적 (18 억무 =1.2 억헥타아르 ) 유지 6 식량가격합리화 o 수요면에서는생활수준향상에따라 1 인당쌀과밀의소비가감소할것으 로예상 - 4 -

6 주요식품의 1인당소비량전망 ( 단위 : Kg) 쌀 밀 식물유 돼지고기 분유 치즈 e) 자료 : OECD-FAO(UN 식량농업기구 ) Agricultural Outlook 2010~2019( 월 ) 다만이들곡물의초과생산량규모가계속감소할것 * 으로보이는데다 이상기후현상이수시로발생할가능성이높아주식용곡물, 특히밀은 간헐적으로수입에의존할가능성 * OECD-FAO 에따르면쌀의초과생산량은 2010 년 3.9 백만톤에서 2019 년에는 1 백만톤으로, 밀의초과생산량은 2010 년 12.7 백만톤에서 2019 년 3.9 백만톤으로각각축소될전망 ( 월 ) o 중국정부의증산정책에도불구하고도시화진전등에따른농경지축 소, 토질하락, 수자원부족등재배환경제약으로식량생산증가세는 완만할것으로예상 ( 중국과학원예측과학원연구센터천시캉부주임 ) 중국의개간가능한토지는현재농지면적의 4% 에불과하고, 중등및하등급토지비중이 67% 를차지하며, 1인당평균수자원은세계평균대비 28% 에불과하는등농업자원및환경이열악 ( 장핑국가발전개혁위원회주임, 월 ) o 한편중국의농산물수확이주산지위주로집중 * 되어해당지역에자연재 해등돌발변수가발생할경우공급에차질이생길가능성 * 품목별수급안정, 비교우위주산지의경쟁력향상등을목적으로 2003 년부터주산지집중화를추진하였으며 특히밀은화북지역 8 개省에재배면적의 76% 가집중되어있고, 콩의경우헤이룽장省이 1/3 을생산 최근 10 년간곡물손실의 60% 가량이가뭄때문에발생했는데 1990 년대 2 년에한번정도였던가뭄이기후변화, 수리시설부족 * 등으로최근 10 년사이에는매년발생 ( 중국농업과학원리무쑹주임, ) - 5 -

7 * 대부분의저수지가 1960~70 년대집체경제조직이건설한것으로노후화가심각해유효관개면적비중이전체경작지의 48% 에불과한상황 ( 사료 가공용곡물 ) 콩과옥수수는소득탄력성이큰육류, 유제품, 식용유등의수요증가 와축산업체대형화등에따라수급불균형이지속될것으로예상 o 콩은국내생산의가격경쟁력회복이어려워수입규모가계속늘어날전망 * * OECD-FAO 는콩을포함한유지작물의수입이 2010~2019 년중연평균 2.6% 씩증가할것으로전망 중국내재배방식이규모 기계화정도 종자개발등에서주요국들에비해 열악하여미국보다재배원가가 30% 높으며이에따라수입콩에비해 국산콩가격이 20% 가량비싼상황 * * 공산당기관지구시 ( 求是 ), 일 o 옥수수는중국정부가식량자급대상중하나로중시하고있으나사료수 요가가파르게증가하고있어일부에서는콩과마찬가지로수입이크게 확대될가능성도제기 ( 경제관찰보, 일 ) 중국농업부장관웨이차오완은최근대규모축산업체의등장으로 인해사료수요가급증하고있으며이로인해옥수수수요증가세가 지속될것으로언급 ( 월 ) 미국곡물위원회도르 (Thomas C. Dorr) 위원장은중국의옥수수수입이 사료용을중심으로향후 5 년안에 5 배로급증하여 2015 년에는 1,500 만톤 에달할것으로예상 (Bloomberg, 월 ) - 6 -

8 주요곡물수급전망 ( 백만톤 ) < 쌀 > 생산 소비 < 밀 > 생산 소비 < 유지작물 >( 콩포함 ) 생산 소비 < 조곡 >( 옥수수포함 ) 생산 소비 주 : 2010 년 2019 년중연평균 GDP 성장률 8.4%, 인구증가율 1.2% 가정자료 : OECD-FAO(UN 식량농업기구 ) Agricultural Outlook 2010~2019( 월 ) 한편일부에서는 2004 년식량유통체제개혁이후영향력이커진외국 곡물메이저 * 들이글로벌소싱 (global sourcing) 차원에서중국내보다 는외국에서생산된곡물에의존하고이로인해곡물수입이급증할가 능성을제기 * 생산 개발 저장 수송 수출입 가공 판매 ( 무역 ) 등가치사슬전과정에관여하는국제곡물상으로이들외국자본은중국식용유생산의 70% 이상을생산하고있으며, 사료산업에서도큰비중을차지 (2008 년말년말중국계기업 153 개, 외국기업 282 개 ) 3. 영향 지금까지중국은주로콩을많이수입했고쌀, 밀, 옥수수등은국내생 산으로수요를충당 - 7 -

o 그러나 2010 년들어기상여건악화, 소비증가등으로일부곡물의수 입을늘리자국제가격도함께상승 * * 러시아, 우크라이나, 파키스탄 ( 밀 ), 인도 ( 설탕과면화 ) 의수출제한도한요인 주요농산물중국수입물량 주요농산물국제가격 주 : 곡물은쌀, 옥수수, 밀, 보리자료 : CEIC, 중국해관총서 주 : 곡물은 FAO 지수 (2002~04=100) 나머지는

9 o 그러나 2010 년들어기상여건악화, 소비증가등으로일부곡물의수 입을늘리자국제가격도함께상승 * * 러시아, 우크라이나, 파키스탄 ( 밀 ), 인도 ( 설탕과면화 ) 의수출제한도한요인 주요농산물중국수입물량 주요농산물국제가격 주 : 곡물은쌀, 옥수수, 밀, 보리자료 : CEIC, 중국해관총서 주 : 곡물은 FAO 지수 (2002~04=100) 나머지는 CBOT 가격자료 : Bloomberg 작년수입이급증했던옥수수는중국소비량의 0.1% 에불과했으나 중국이곡물의블랙홀이될경우세계곡물안보를위협할수있다는 우려가확산되면서가격이크게상승 밀의경우금년들어서화북지방의극심한가뭄으로여름밀수확 량감소가예상 * 되면서밀가격이 30 개월래최고치를기록 * UN 식량농업기구 (FAO) 는중국밀생산량의 2/3 를차지하는이들지역의수확이타격을받을경우, 세계적인식량공급난을초래해국제적인식량가격파동이발생할수있다고경고 (2.8 일 ) 앞으로는콩이외에옥수수수입이늘어날가능성이높으며이에더해기 상여건에따라밀의수입도확대될수있어쌀을제외한국제곡물가격의 상승압력은더욱커질전망 곡물가격상승은중국의식품인플레이션원인으로작용할뿐아니라세 계적인식량안보분위기의확산, 일부곡물의부족으로인한정치적불 안등을초래할우려 - 8 -

10 o 특히밀은세계전체의소비량 (2010 년기준 ) 이 6 억 6,300 만톤으로쌀 (4 억 5,100 만톤 ) 보다훨씬많은데다이를主食으로하는지역의분포도 넓어다른곡물에비해정치적으로민감한곡물로인식 o 세계은행은식량가격폭등으로지난해 6 월이후저개발국가의주민 4,400 만명이극도의식량부족상태로빠져들었다고분석 * 하였으며, 최근중동 북아프리카지역의정치적불안정이식량가격급등에서비롯 되었다고보는견해도있음 ** * Food Price Hike Drives 44 Million People into Poverty(2.15 일 ) ** 루비니교수는최근식품과에너지가격폭등이신흥국체제를전복시킬위협이라고경고 ( 다보스세계경제포럼, 1.26 일 ) 최근민주화시위가있었던이집트는최대밀수입국이며중동 북아 프리카지역의대부분국가들이수입에의존 - 9 -

11 거시경제 1. 중국제 12 차 5 개년경제사회발전계획기간중경제성장률목표 7% o Wen Jiabao( 温家宝 ) 중국총리는제 12 차 5 개년경제사회발전계획 (2011~2015 년 ) 기간중연평균경제성장률목표를 7% 로정했다고언급 (2.27) 이는지난제11차 5개년경제사회발전계획 ( ) 기간 * 중의성장률목표치 (7.5%) 를하회하는수준으로시장에서는향후중국정부가양적성장보다는경제구조개선, 환경보호, 소득불평등완화등의질적성장을추구하려는의지로평가 * 이기간중실제연평균경제성장률은 10.7% 2. 중국, 금년중산업생산증가세 11% 로둔화전망 o 新华通信은중국공업정보화부고위관계자의말을인용하여금년중산업 생산증가율이전년 (15.7%) 대비 11% 로둔화할전망이라고보도 (2.24) 산업생산증가세둔화는위안화절상압력에따른수출위축, 완만한 대외수요증가, 인플레이션및중소기업의금융부실우려등에기인 한다고언급 3. 중국 5 대은행, 부동산대출우대금리폐지 o 中国金融网은베이징지역에서공상은행, 중국은행, 건설은행, 농업은행, 교통은행등중국 5 대은행이첫번째주택구입시우대금리 ( 기준금리의 85%) 적용제도를폐지했다고보도 (2.24)

12 한편베이징의일부은행은두번째주택구입시기준금리의 110% 를 적용하던대출금리를최고 150% 까지인상한것으로전해지는등부동산 가격안정조치가점차강화되는모습 외환무역 4. 국가외환관리국장, 대규모무역수지흑자가중국인플레이션의주요인 이라고지적 o 易纲 (Yi Gang) 국가외환관리국장은중국인플레이션의근본원인은대 규모무역수지흑자라고지적 (2.26) 易국장은경상및자본수지흑자에따른대규모외환유입이인플레이션 압력을증대시켰다고부연하면서무역수지흑자폭을줄이려면경제정책 의초점을내수확대에맞추는등의구조변화가긴요하다고언급 금 융 5. 중국인민은행, 40 여개지방은행차등적지준율적용 o 新华通信은중국인민은행이자기자본비율이낮고 1 월이후높은대출 증가율을보인 40 여개지방은행에대해차등적지준율제도를적용하기 시작했다고보도 (2.22) 중국인민은행의지준율차등적용으로은행의대출증가세를보다효율 적으로관리하고리스크관리능력도제고할수있게되었다고부연

13 6. Bloomberg 통신, 중국금융당국의상업은행자본적정성재평가지시보도 o Bloomberg 통신은익명의관계자를인용해중국은행감독위원회가상업 은행들로하여금 3 월말까지자본적정성을재평가하도록지시했다고 보도 (2.22) 현금흐름이충분히뒷받침되지않는지방정부사업대출에대해기존보다 최대 3 배가량의위험가중치를부여할것으로예상됨에따라은행자기자본 비율이낮아질것으로보임 또한은행권에서는자기자본비율기준에맞추기위해자금확보및대출 축소등의압력을받을것이라고보도 * * 중국 5 대대형은행의평균자기자본비율은 2010 년 9 월말현재 11.8% 로최저기준인 11.5% 를소폭상회하는수준

14 날짜일정주요내용및전망 3.1( 화 ) 구매관리자지수 (PMI) 발표 중국물류구매협회가 1월구매관리자지수 (PMI) 발표 - 24개월연속기준치 (50) 를상회할수있을지여부주목 3.3( 목 ) 14( 월 ) 兩會 자문기구성격의정협 ( 全國政治協商會議, 3.3) 과의회에해당하는전인대 ( 全國人民代表大會, 3.5) 개막 이번양회에서는제 12 차 5 개년경제사회발전계획을최종확정하고, 금년도중국경제주요목표및발전방향등이논의될예정

15 2011 년 1 월국제수지 ( 잠정 ) 2011 년 1 월중에는경상수지가소폭이나마흑자 *(+2.3 억달러 ) 를기록 * p 2011p 1월중경상수지 ( 억달러 ) 상품수지는국제원자재가격상승등에따른수입증가로흑자규모가 전월의 36.8 억달러에서 16.3 억달러로축소 서비스수지는겨울방학을이용한해외여행증가등으로적자규모가전 월의 11.5 억달러에서 16.4 억달러로확대 본원소득수지는이자소득을중심으로전월의 0.3 억달러적자에서 7.0 억달러흑 자로전환 이전소득수지는대외송금이늘어남에따라적자규모가전월의 3.9 억달러에서 4.7 억달러로확대 월별경상수지 ( 억달러 ) 2010p p 경상수지 상품수지 수출 (FOB) 1) 4, 수입 (FOB) 4, 서비스수지 운 송 여 행 기타서비스 본원소득수지 급료및임금 투자소득 ( 이자소득 ) 이전소득수지 주 : 1) 국제수지통계의새로운 " 국제수지매뉴얼 (BPM6)" 1 단계이행에따른건조진행기준선박수출계상방식적용등으로상품수지상의수출통계와통관기준수출통계간에는상당한차이가날수있음

16 2011 년 1 월자본 금융계정은유출초규모가전월의 3.4 억달러에서 16.5 억달러로확대 직접투자는해외직접투자증가등으로유출초규모가전월의 16.1 억 달러에서 17.3 억달러로소폭확대 증권투자는전월중큰폭의유출초를보였던외국인의채권투자가 유입초로돌아섬에따라전월의 24.1 억달러유출초에서 9.0 억달러유 입초로전환 기타투자는은행의일시단기차입이늘어나면서유입초규모가전월의 12.7 억달러에서 14.0 억달러로소폭확대 준비자산은월중 26.8 억달러증가 ( 억달러 ) 2010p p 자본 금융계정 자본수지 금융계정 1) 직접투자 해외직접투자 외국인직접투자 증권투자 증권투자 [ 자산 ] 증권투자 [ 부채 ] 지분증권 부채성증권 파생금융상품 기타투자 ( 차입 ) 준비자산 주 : 1) 순유출입액기준으로 (+) 는유입초, (-) 는유출초 ( 준비자산은 (-) 는증가, (+) 는감소 )

17 금융협의회개최결과 김중수한국은행총재는 2월 23일 ( 수 ) 오전 7시 30분부터 9시까지한국은행소회의실에서 9개은행 * 대표들과 금융협의회 를개최하였음 * 국민, 우리, 중소기업, 하나, 산업, SC제일, 수출입, 농협중앙회, 수협중앙회 은행장들은지난해말 기업구조조정촉진법 이종료됨에따라한계기업 의구조조정에애로를겪고있으므로동법의조속한재입법이필요하 다는견해를제시하였음 은행장들은지난해말하락했던중소기업대출연체율이금년 1월들어소폭상승하였으나이러한연체율움직임이계절요인에크게기인한점, 앞으로수출호조및경기상승이지속될전망인점등에비추어큰문제는없을것이라는견해를밝혔음 참석자들은최근북아프리카및중동지역의소요사태가국제유가및국제금융시장가격변수의변동성확대를초래할가능성에유의해야할것이며우리나라의경우동사태가외국인증권투자자금유출입에미칠영향에대해특히예의주시할필요가있다는데의견을같이하였음 김총재는최근파리에서개최된 G20 재무장관 / 중앙은행총재회의결과를설명하는한편국내은행들도글로벌불균형완화를위한예시적가이드라인 (indicative guideline) 설정, 자본및유동성규제등국제금융질서변화방향을정확히이해하고대비할필요가있음을강조하였음 o 아울러관련국제회의에서국내은행들의입장이충분히반영될수있도록한국은행과은행간에구축되어있는협의채널등을통해의견을적극제시해줄것을당부하였음

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이