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1 현대자동차 07 년경영실적및 08 년사업계획 2008 년 1 월 24 일

2 유의사항 본자료는 2007 년실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은 상태에서투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서, 제시된자료의 내용중일부는회계감사과정에서변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의 2008 년도계획및목표는당사기준에따라작성되었으며 사내 외상황및여건에따라실제결과와상이할수있음을양지하여 주시기바랍니다.

3 목 차 I 2007 년경영실적 II 2007 년해외공장경영실적 III 2008 년사업계획 IV 2008 년주요시장별판매목표 첨부 ) 2008 년경영목표및주요경제지표 3

4 I 2007 년경영실적 2007 년판매실적 요약재무제표 매출분석 매출원가및판매관리비 순영업외손익분석 4

5 2007 년판매실적 판매 2008( 계획 ) 지역별수출선적 증감 (%) ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 천대 ) 1,611 1, % 1,700 1,076 1, % 1, '06 년 '07 년 내수 수출 '06 년 '07 년 북미유럽아중동중남미기타 주 ) 선적기준, 매출기준 5

6 요약재무제표 - 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) FY 2006 FY 2007 증감률증감률 (%) (%) 매출액 매출총이익 Margin (%) 판매비와관리비 매출비 (%) 영업이익 Margin (%) 경상이익 Margin (%) 당기순이익 Margin (%) 27,335 4, , , , , ,489 5, , , , , 감가상각비무형자산상각비 EBITDA* , ,980 * EBITDA = 영업이익 + 감가상각비 + 무형자산상각비 6

7 첨부 ) 요약재무제표 - 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 매출액 매출총이익 Margin (%) 판매비와관리비 매출비 (%) 영업이익 Margin (%) 경상이익 Margin (%) 당기순이익 Margin (%) Q 1Q 매출대수 440, , , , , % 내수 164, , , , , % 수출 276, , , , , % 7,584 1, ,684 1, Q 8,027 1, , FY Q 4Q Q 7,042 1, Q 8,736 1, , vs. vs. 4Q 4Q % +41.0% +20.1% % -6.4% -30.6% 7

8 요약재무제표 - 대차대조표 ( 단위 : 십억원 ) FY 2006 FY 2007 증감 자 산 유동자산 부 채 유동부채 현금및현금등가물 * 장단기차입금판매보증충당금 자 본 26,430 8,043 4,448 10,379 6,334 1,702 3,094 16,051 29,587 8,921 4,496 11,384 7,056 1,846 3,077 18,203 3, , (17) 2,152 유동비율 (%) 차입금비율 (%) 순현금 EBITDA/ 이자비용 2, x 2, x (96) * 현금및현금등가물 = 현금과예금 + 단기금융상품 + 단기투자자산 8

9 요약재무제표 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 당기순이익 1,682 감가상각비 813 무형자산상각 352 판매보증충당금전입액 333 판매보증충당금감소액 매출채권의증가 재고자산증가 미지급금감소 매입채무증가 819 지분법평가이익 영업활동으로인한현금흐름 파생상품평가손실 197 무상주지급 116 기타 659 계 2,421 유동자산의감소 103 투자자산의증가 622 유형자산의증가 972 무형자산의증가기타 계 2,108 사채발행배당금지급외화차입금상환무상주취득기타차입금상환 계 기초의현금 현금의증감 투자활동으로인한현금흐름 재무활동으로인한현금흐름 , 기말의현금 1,446

10 매출분석 매출액 매출액증감효과 수출내수 ( 단위 : 십억원 ) 증가요인 27,335 30,489 +3,154 (+11.5%) 판매대수 : +5.5% (1,611,062 대 1,700,297 대 ) 제품믹스개선및 CKD 매출증가 15,496 17,562 유로강세 : +6.9% ( 전년동기 : 1,198.9원 당기 : 1,281,1원 ) 감소요인 11,839 12,927 달러약세 : -2.4% ( 전년동기 : 원 당기 : 원 )

11 매출원가및판매관리비 총매출원가 판매관리비 ( 매출액대비 % ) ( 매출액대비 % ) 13.9% 13.5% 13.2% 81.0% 82.0% 80.8% 기타 판매보증 충당금전입액등 연구비 인건비 수출비 마케팅비

12 순영업외손익분석 2006 년 2007 년 ( 단위 : 십억원 ) 이자수익 F/X 이익 -31 지분법평가이익 파생상품이익 수입수수료이익 유형자산처분손실 기타 2006 : +651 순영업외손익 2007 :

13 II 2007 년해외공장경영실적 인도공장 중국공장 터키공장 미국공장 13

인도공장 : HMI 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 300 113 +9.2% +15.

14 인도공장 : HMI 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 % +15.5% 327 2,132 1, 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) 지분율 100% 100% - * 주 ) 2007 년은감사전숫자임 내수 수출 환율 (KRW/INR) : 2006 년 21.1 원 / 2007 년 22.6 월 14

중국공장 : BHMC 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) 290 42 28-20.1% 232 27 45 3,509-18.3% 2,868 지분법이익 64.3 50.9-20.

15 중국공장 : BHMC 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) % , % 2,868 지분법이익 지분율 50% 50% - * 주 ) 2007 년은감사전숫자임 쏘나타 * 엘란트라 투싼 엑센트 * 주 ) NF 포함 환율 (KRW/RMB) : 2006 년 원 / 2007 년 원 15

터키공장 : HAOS 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) 87 +23.6% 108 948 26.4% 1,198 지분법이익 -70.

16 터키공장 : HAOS 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) % % 1,198 지분법이익 N/A 지분율 70% 70% - * 주 ) 2007 년은감사전숫자임 내수 CBU 수출 환율 (KRW/USD) : 2006 년 원 / 2007 년 원 16

미국공장 : HMMA 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) +6.3% 236 251 3,589 21 27 +6.7% 3,830 지분법이익 51.

17 미국공장 : HMMA 판매대수 ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 십억원 ) 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 지분법이익 2006 년 2007 년 YoY(%) +6.3% , % 3,830 지분법이익 지분율 100% 100% - * 주 ) 2007 년은감사전숫자임 내수 수출 환율 (KRW/USD) : 2006 년 원 / 2007 년 원 17

18 III 2008 년사업계획 2008 년글로벌사업계획 본사부문 해외공장부문 18

19 2008 년글로벌사업계획 ( 단위 : 천대, 십억원 ) 2007년 2008년합계본사해외공장본사해외공장 합계 증감 (%) 판매대수 1, ,601 1,800 1,310 3, 매출액 30,489 10,293 40,782 33,625 13,942 47,

20 본사 - 판매 판매 2008( 계획 ) 지역별수출선적 증감 (%) ( 단위 : 천대 ) ( 단위 : 천대 ) 1,700 1, % 1,800 1,130 1, % 1, '07 년 '08 년 P 내수 수출 '07 년 '08 년 P 북미유럽아중동중남미기타 20

21 본사 - 평균판매가격 & 환율추이 평균판매가격 환율추이 ( 백만원 ) ( 천 USD) 내수 ( 백만원 ) 수출 ( 천불 ) (KRW/EURO) (KRW/USD) 1,500 1, , , , , , , , , (KRW/JPY) 1, '03 '04 '05 '06 '07 '08P '03 '04 '05 '06 '07 '08P 0 내수 (LHS) 수출 (RHS) 원달러 (LHS) 원유로 (RHS) 원엔 자료 : 현대자동차 21

22 본사 - 목표 & 투자계획 2008 년목표 투자계획 ( 단위 : 십억원 ) 5.2% 매출액 ( 국내공장기준 ) 33.6 조 내수 : 14.8 조수출 : 18.8 조 4.9% 3,549 1,409 3,699 1, % 매출총이익 19.5% 이상 ,479 1,741 영업이익 6.5% 이상 '07 년 '08 년 P R&D 경상투자해외투자 * 매출액대비 R&D 비중 22 * 해외생산법인자체투자분포함

23 해외공장부문 - 판매 & 매출액 ( 단위 : 천대 ) 판매 +45.4% ( 단위 : 십억원 ) 매출액 901 1, % 13, , '07 년 '08 년 P '07 년 '08 년 P 중국인도미국터키 23

24 IV 2008 년주요시장별판매목표 주요시장별판매계획 - 내수시장 - 미국시장 - EU 시장 - 기타주요신흥시장 주요공장별판매계획 - 인도공장 - 중국공장 - 터키공장 - 미국공장 24

25 내수시장 07 07년실적및 08 08년계획 08 08년산업수요및성장전략 ( 단위 : 천대 ) 1 산업수요전망 50.0% % % % 07 년 : 122 만대 ( 전년대비 +4.8%) / 4 개신모델출시 08 년전망 : 130 만대 ( 전년대비 +6.6%) / 10 개신모델출시예정 2 신차출시계획 - 08 년 : BH( 제네시스 1 월 ), BK( 제네시스쿠페 3Q) 마케팅전략 신차출시계획및마케팅전략 - 시장全차급경쟁우위확보 - 생산성향상위한판매환경개선 판매중심의 A/S 및고객관리강화 - 고급브랜드이미지구축 수입차대응방안 '06 '07 '08P 소형및준중형 중대형 RV 소상 상용 M/S 08 년수입차판매전망 : 6 만 5 천대 ( 전년대비 % ) BH / BK 출시로수입차증가율둔화예상 ( 07 년 32% 08 년 22%) 대응방안 - 상품우수성홍보강화및신기술조기적용 - 수입차이탈가능고객타켓판촉 자료 : 현대자동차 25

26 미국시장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 ( 단위 : 천대 ) 2.8% 2.9% 3.3% % 1 산업수요전망 07 년 : 백만대 ( 전년대비 -2.5%) 08 년 : 백만대 ( 전년대비 -2.3%), SUV 소폭증가예상 신차출시계획및마케팅전략 신차출시계획 - 08 년 : 쏘나타 F/L (1Q), 제네시스 (2Q) 판매달성전략 고유가, 연비규제에대응소형차판매확대 - 신차의성공적출시를위한역량집중 : 광고, 판촉, 모터쇼등 딜러역량강화 딜러망확충 : 790 개 ( 07 년 ) 820 개 ( 08 년 ) '06 '07 '08P 소형 중-대형 SUV + VAN M/S 판매생산성개선 : 독점딜러비중확대 딜러역량강화프로그램에의한개선실행 자료 : 현대자동차 26

27 EU 시장 ( 단위 : 천대 ) 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 2.3% 1 산업수요전망 2.1% 2.0% +17.4% 년 : 15,867 천대 ( 전년대비 +3.3%) / 소형승용및 SUV 수요증가 년 : 15,996 천대 ( 전년대비 +0.8%) / 경쟁사 SUV 급신모델확대 신차출시계획및기존모델상품성강화전략 신차출시계획 그랜드스타렉스 (1Q), i10(1q), i30 왜건 (1Q), 쏘나타 F/L (2Q) 상품성개선 - 라비타 F/L(4 월 ), Getz 및 Tucson MY 변경 (4 월 ) 브랜드및마케팅전략 '06 '07 '08P A+B 급 C 급 SUV 기타 M/S 딜러망강화 ( 통합, 대형화 ): 1,947 ( 07 년 ) 1,800 ( 08 년 ) 스포츠마케팅 : 유로 2008 스폰서쉽을활용한범유럽마케팅활동강화 주 ) 기타 = 미니밴 + 소상 + 기타승용 27

28 기타주요신흥시장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 ( 단위 : 천대 ) 1 동유럽 '06 '07 '08P 중동아프리카중남미동유럽 자료 : 현대자동차 +12.3% 고유가및산업생산호조로경제성장지속예상 ( 07 년 GDP +7.2%) 러시아 : 08 년산업수요 296 만대예상 ( 전년대비 +12%) 현대차전략 2 -SUV 및중대형판매확대및물류개선으로판매역량강화 중남미 최근 3 년 5% 대고속성장으로 08 년경제성장둔화예상 - 08 년경제성장률 4.0% 예상 자동차산업수요 - 08 년 540 만대전망 ( 전년대비 +3.8) 현대차전략 3 -SUV 및중대형고급차판매확대및성공적신차런칭 아중동 국제유가상승영향으로경제성장지속 ( 08 년 GDP +5%) 자동차산업수요 : 08 년 380 만대전망 ( 전년대비 +5.6%) 현대차전략 - 성공적신차런칭 : i10(1 월 ), 제네시스 (4 월 ), 뉴쿠페 (10 월 ) - 고급차수출확대로손익개선및딜러강화 : 494 개 ( 07 년 ) 550 개 ( 08 년 )

29 인도공장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 ( 단위 : 천대 ) 20.0% 1 산업수요전망 18.2% 17.0% % 07년산업수요 : 118만대 ( 전년대비 +15%) 08년산업수요 : 132만대 ( 전년대비 +13%) / 경쟁사신차출시 : 6개 2 신차출시계획및마케팅전략 년신차출시계획 -i20( 겟츠후속,4Q) 마케팅 : 상트로급신차 i10의집중적인마케팅을통한시장지배력강화 (Car of the Year 수상을통한인지도제고 ) - 소득향상에따라엑센트, 베르나판매증대추진 경쟁심화대응방안 '06 '07 '08P 내수 수출 29 브랜드파워강화 : 기업이미지광고확대및판매조직강화 - 딜러망확대 : 235 개 ( 07 년 ) 300 개 ( 08 년 ) 제품다양화 : 대체연료차량출시 (LPG, 디젤 ) 50 만대생산체재구축에따른적극적판매활동전개

30 중국공장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 6.9% ( 단위 : 천대 ) 1 산업수요 4.6% 6.1% +64.0% 07 년 : 5,079 천대 ( 전년대비 +21.9%) 08 년전망 : 6,190 천대 ( 전년대비 +21.9%) 신차출시및마케팅전략 중국전략형모델개발및출시 : HDC, NFC 4S 딜러확장 : 337 개 ( 07 년 ) 470 개 ( 08 년 ) 지역별사업부운영으로지역별특화된판매지원 3 브랜드전략및생산거점확대 브랜드이미지강화 : 자동차관련이벤트및사회공헌활동 '06 '07 '08P 쏘나타엘란트라투싼액센트 M/S 2 공장준공 : 08 년 5 월 (20 만대 ) 확대를통한브랜드이미지제고 30

31 터키공장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년산업수요및성장전략 8.7% ( 단위 : 천대 ) 1 산업수요전망 6.5% 7.2% 07 년 : 58 만 7 천대 ( 전년대비 -4.8% ) 08 년전망 : 65 만대 ( 전년대비 +10.7% ) +9.9% 2 신차출시계획 그랜드스타렉스, I FCT ( 라비타 ) F/L 3 마케팅전략 '06 '07 '08P 내수 수출 딜러육성프로그램강화 주요수출국가 A/S 지원강화 - 고성장대리점 ( 우크라이나, 루마니아등 ) 특별서비스지원강화 베르나및라비타원가절감및저가사양모델개발 * 시장점유율은 CBU( 완성차 ) 포함 31

32 미국공장 07 07년실적및 08 08년사업계획 08 08년공장운영전략 ( 단위 : 천대 ) 1 주요일정 +19.5% 300 쏘나타개조차양산 (1월) 엔진공장공사완료 (7월) 단위 : 천대 차종별생산목표 06년 07년 08 년 P 증감 쏘나타싼타페 % 11% 합 계 % 3 엔진공장 '06 '07 '08P 내수 수출 32 투자금액 : $185 백만 생산능력 : 20 만대 ( 쎄타 II) 공장면적 : 약 평 양산예정 : ( 공사기간 16 개월 )

33 첨부 ) 2008 년경영목표및주요경제지표 33

34 첨부 ) 2008 년경영목표 경영경영화두화두 미래를위한도전 경영경영목표목표 고객최우선경영 글로벌경영지속추진 미래대비능력확보 중점중점추진추진과제과제 시장선도 마케팅능력강화 새로운 시장개척 새로운 노사문화구축 34

35 첨부 ) 2008 년주요경제지표 구분 상반기 2008 하반기 비고 세계경제성장율 국내경제성장율 민간소비 설비투자 소비자물가상승율 회사채수익율 (3년) 실 업 율 유가 ( 두바이유기준 ) $61.7 $63.9 $70.8 $ $

36 감사합니다! 36

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과 n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산