월간 RE

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재돌 가
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1 FOCUS ISSUE 공유오피스시장의성장가능성및향후전망 KB 경영연구소책임연구원서동한 1. 공유오피스의개념및국내공유오피스현황 4 차산업혁명에대한인식제고이후 1 인기업, 스타트업등의저변확대로공유오피스시장도성장 공유오피스란 4 차산업혁명의핵심키워드중하나인 공유경제 비즈니스의일종 기존오피스와달리책상단위부터중대형면적단위까지임대규모및기간을자유롭게조절하면서개 인업무를위한전용공간과함께회의실, 라운지등활용도가낮은공용공간은타임차인 ( 업체 ) 과공유하 는오피스를일컬음 공유오피스는서비스드오피스 (Serviced Office), 코워킹스페이스 (Coworking Spaces), 창업보육센터등 으로구분할수있으나, 최근에는 위워크 로대표되는코워킹스페이스가공유오피스시장성장의중심 서비스드오피스는규격화된개인사무공간 (Privat Office) 과함께가구, 비품, 리셉션서비스등을제공 하는형태로 198 년대이후미국을중심으로본격적으로성장하기시작하였고, 우리나라에서도 2 년대이후리저스, TEC, CEO suite 등이진출하면서시작 코워킹스페이스는서비스드오피스와달리개인업무공간, 핫데스킹 ( 비지정데스크 1 ), 공용공간등정형화 되지않은공간에서최대한입주자의니즈에유연하게대응하기위한형태로제공되는사무실로업무 공간외라운지, 편의시설은물론입주자간네트워킹및협업을시도할수있는커뮤니티중심의공간 표 1 일반오피스 vs 공유오피스 구분 개념 제공서비스 주요임차인 인당평균점유면적 일반오피스 임차기간 ( 통상 2 년이상 ) 동안공간을제공받아직접가구및집기배치 전용공간, 로비 법인, SOHO 등 공유오피스 코워킹스페이스서비스드오피스창업보육센터 프라이버시옵션을포함한오픈근무환경및운영지원서비스제공 리셉션서비스, 법률 / 인사 / 세무 / 금융서비스, 라운지및커뮤니티운영, 입주자네트워킹지원 IT 창업기업, 사내벤처외국계진출기업, TFT 프라이버시보장이가능한전문사무환경제공및일부공용공간및서비스공유 리셉션서비스, 공용회의실, 전용사무공간, 탕비실, 외국계법인 / 영업사무소, 프리랜서 신생기업의정착을위한관리교육을포함한창업환경제공하드웨어적으로코워킹스페이스와유사, 창업보육프로그램, 기금모금이벤트, 행정지원, 까페, 리센셥서비스 정부나기관의의해발굴된신생기업 전용 1~12 m2수준전용 4~5 m2수준전용 5~6 m2수준전용 3~4 m2수준 주요운용사 N/A WeWork, FastFive 등 자료 : CBRE(A New Era of Work Spaces), KB 경영연구소수정 Regus, TEC, Rehoboth, CEO Suite 등 정부 / 지자체, 학교등 1 핫데스킹 : 별도의사적공간없이공유오피스내마련된자율석에서업무를수행하는형태로도서관자율열람실죄석배정방식과유사

2 최근에는기존서비스드오피스형태의서비스를제공하던리저스등에서도코워킹의개념을도입한 공유오피스로진화하면서점차각서비스간경계가약화 215년부터형성되기시작한국내공유오피스시장은 217년이후본격적인성장단계진입 IT기업과유투버등과거에없던새로운기업이스타트업, 1인기업등의다양한형태로성장하면서도심지에입지하고양호한사무환경과함께타스타트업과의교류가가능한공유오피스에대한관심이증가 앱개발, 빅데이터활용등주로아이디어를기반으로소규모자본출자를통한프로젝트성창업이활성화되면서기존과다른새로운오피스수요가창출 이러한스타트업들은주로도심지에입지하고양호한사무환경을희망하지만, 일반오피스에서동일한환경구성을위해서는장기임대차계약에대한부담과함께각종인테리어등초기비용부담도과도 공유오피스는이러한스타트업의제약요소를해결할수있는유연한임대차조건 ( 기간 / 면적 ) 을비롯해가구등기본적인집기류가구비되어있어스타트업들의임대차수요에능동적으로대응이가능 스타트업의활성화와함께공유오피스시장또한 215년이후본격적으로시작 215년공유오피스사업을시도하기위한국내스타트업들의시장이형성된이후 216년세계최대공유오피스업체인 위워크 의한국시장진출등최근까지공유오피스업체들의신규출점이지속 218년 3분기현재총 57개공급업체에서 192개, 총 11.9만평규모의공유오피스를운영중으로이는 217년대비 39개업체, 99개지점, 7만 5천평이공유오피스로신규공급 2 그림 1 공유형오피스임대차면적및출점지점수 그림 2 공유형오피스누적출점현황 ( 호 ) ( 만m2 ) 계약면적 ( 우 ) 신규출점 ( 좌 ) '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 ' ( 호 ) ( 만m2 ) 코워킹 2 서비스드오피스오피스 누적면적 ( 우 ) 누적출점 ( 좌 ) '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 자료 : 코람코자산신탁 ( 급증하는공유오피스에대한기대와우려 ) 자료 : 코람코자산신탁 ( 급증하는공유오피스에대한기대와우려 ) 특히대규모자본을바탕으로한외국계공유오피스업체의공격적시장진출전략에대응하여국내업체도규모를지속적으로확대 2 코람코자산신탁 218 년 3 분기기준 2

3 216 년 8 월위워크강남점을시작으로국내에진출한위워크는 218 년 9 월 1 호지점인 위워크종 로타워지점 을오픈하면서 1 만 5 천명의멤버 ( 입주사 ) 를확보할수있는임차면적을확보 - 특히위워크는대규모자본을바탕으로지점당면적이 1.1 만m2규모로기존공유오피스업체의지점당평균면적을크게상회하는대규모지점형태로시장진입 대표적인국내공유오피스업체인패스트파이브는 215 년설립이후강남권 ( 이하, GBD) 중심의출점 전략에서 217 년이후도심권 ( 이하, CBD) 및성수동, 홍대등기타지역으로도진출하면서외국계공 유오피스사의공격적인시장진입전략에맞대응 이러한상위공유오피스업계의공격적인출점경쟁으로인해상위 3 개업체가신규공유오피스전체 면적중차지하는비중이급격히커지면서선두권공유오피스사업자간시장주도권경쟁이심화 표 2 공유오피스업체별지점및면적 구분임차면적 ( m2 ) 지점수 ( 호 ) 호당평균면적 ( m2 ) 위워크 118, ,829 그림 3 출점면적중상위 3 개업체임차비중 (%) 그외상위 3개업체 19 패스트파이브 61, ,859 르호봇 33, IWG( 리저스 ) 21, ,65 시티큐브 14, ,398 TEC 9, , 토즈 9, 자료 : 코람코자산신탁 ('18.3Q 기준 ) '15 '16 '17 '18.3Q 자료 : 코람코자산신탁 공유오피스의주요출점지역은 GBD 중심에서점차 CBD 등타권역으로확대되는추세 공유오피스의주요출점은대표적오피스권역인 CBD, GBD, YBD( 마포 / 여의도권역 ) 중 GBD 지역을중심으로출점하였으나, 217년이후 CBD를비롯해홍대, 성수동등기타권역으로도확대되는추세 서울내대표적오피스권역인강남구는스타트업중 39% 가위치하고있고, 스타트업운영자금을지원 ( 또는투자 ) 하는벤처캐피털사 (VC) 의 81% 가위치한대표적인스타트업생태계지역 3 공유오피스가시작된 2년대이후 215년까지대부분의공유오피스는이러한스타트업생태계가형성된 GBD지역을중심으로진출 하지만 216년위워크등해외공유오피스업체들의진출이후 GBD 이외 CBD 등타지역으로확대되면서 218년현재전체공유오피스면적중 GBD지역내공유오피스가차지하는면적은 5% 이하로감소 3 한국스타트업생태계포럼 (216 스타트업생태계백서 ) 3

4 그림 4 공유오피스신규출점지역별면적추이 16 ( 만m2 ) Others YBD 1 CBD 1.8 GBD 그림 5 오피스권역별공유오피스공급면적비중 Others 14% YBD 9% GBD 49% '16 '17 '18 CBD 35% 자료 : 코람코자산신탁 자료 : 코람코자산신탁 ('18.3Q) 2. 공유오피스성장가능성 1) 스타트업창업활성화및공유오피스인식제고 공유오피스개념이확산되면서공유오피스에대한임대수요도최근 2~3년간크게증가 최근 2년간공유오피스의공급면적이약 3배급증하였음에도공유오피스의공실율은자연공실율수준에도미달하는사실상완전임차상태 공유오피스운영사의발표에따르면최근급속한신규공유오피스공급에도불구하고공실율은 3% 미만수준으로자연공실율수준에도미달하는등절대적인공급부족시장 이는최근 IT 기술및 4차산업혁명과관련된빅데이터, 블록체인등스타트업생태계가활성화될수있는다양한소재들이주목을받으면서스타트업창업도급증하면서임차수요증가로연결 그림 6 서울 1 인미만사업체수추이 64 ( 만개 ) '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 주 : 음식 / 숙박업사업체제외자료 : 통계청 그림 7 시리즈 A(1 억원 ) 이상투자받은스타트업수 ( 개 ) '15.1 '16.7 '16.12 '17.7 '17.12 '18.6 자료 : 스타트업얼라이언스 4

실제공유오피스입주자를대상으로현황조사결과에따르면공유형오피스의입주기간이 1년미만인스타트업이 63.1% 에달하고, 공유형오피스에입주한스타트업의규모는 1인미만이 7.5% 에달하는등 대부분창업 1~2 년내 1 인미만스타트업들의임차니즈가높은편 4 그림 8 공유오피스입주기간 그림 9 공유오피스입주업체종사자수 1년 ~2년미만 25.4% 1인 ~2인 14.

5 실제공유오피스입주자를대상으로현황조사결과에따르면공유형오피스의입주기간이 1년미만인스타트업이 63.1% 에달하고, 공유형오피스에입주한스타트업의규모는 1인미만이 7.5% 에달하는등 대부분창업 1~2 년내 1 인미만스타트업들의임차니즈가높은편 4 그림 8 공유오피스입주기간 그림 9 공유오피스입주업체종사자수 1년 ~2년미만 25.4% 1인 ~2인 14.8% 1년미만 63.1% 2년 ~3년미만 8.2% 1인미만 7.5% 3년이상 3.3% 3인이상 9.8% 2인 ~3인미만 4.9% 자료 : 스타트업얼라이언스 (Coworking Space Trend Report) 자료 : 스타트업얼라이언스 (Coworking Space Trend Report) 1 인미만의소규모사업체는임대료측면에서도공유오피스임차수요유발이불가피 스타트업등최근의활발한활동을보이고있는프로젝트성사업체의경우대부분 1인미만의소규모인원으로창업을시작하면서초기 1인당임차비용부담수준에서일반오피스대비공유오피스가유리 그림 1 공유오피스 vs 일반오피스임차인의임대료한계비용커브 자료 : 젠스타 (Another Opportunity Has A Risen: Coworking Space), KB 경영연구소수정 4 스타트업얼라이언스코워킹스페이스현황조사 : 코워킹오피스입주사등 122 명설문조사 (218 년 5 월 ) 5

6 공유오피스의 1인당평균임차비용은 3~6만원수준으로 1인미만사업체의경우일반오피스임차비용 ( 프라임급 4평임차기준 5만원내외 ) 대비유지관리비등추가비용고려시공유오피스가유리 이는임차인의임대료한계비용커브에서도확인가능 초기시설비용투입이요구되는일반오피스의경우일정인원수준에미달할경우상대적으로 1인당요구되는비용부담의수준이높음 반면 1인당비용이고정된공유오피스의경우일정수준이상종사자수가증가하기전까지는공유오피스임차가합리적선택 공유오피스에입주시저렴한비용으로 프라임오피스임차인 의장점을누릴수있음에따라기존스타트업은물론신생스타트업들의입주수요도지속발생 공유오피스시장확대이전에는대부분의스타트업은영세한자본규모로인해주로대로변이면부에위치한중소형빌딩을중심으로임차수요가발생되면서프라임급오피스임차수요와는확연히분리 반면공유오피스시장확대이후비슷한비용부담으로대로변프라임급오피스빌딩에입주가가능해짐에따라기존스타트업들의입주수요는물론자금력이부족한신생스타트업도임차수요도이동이발생 특히위워크가진출한 216년이후프라임 /A등급오피스에공유오피스입점이급증하면서전체공유오피스면적중 43% 가 A등급이상오피스에입주 ('18.3Q) 하고있고이비중은점차확대될전망 특히빠른아이디어의실행을위해다양한협업활동을위한커뮤니티형성에도공유오피스입주가유리하게작용하면서최근스타트업의창업초기공유형오피스입주는점차필수가되어가는상황 스타트업창업자를대상으로한설문조사에따르면 97.4% 가공유오피스에대해알고있으며, 현재공유오피스에입주한스타트업 (13.8%) 을제외한 54.3% 가공유오피스임차를고려 한편공유오피스입주시인테리어등초기비용부담해결보다적정임대료로양호한입지에서우수한오피스환경을갖추고입주자간협업이가능한점을공유오피스입주시가장중요한사항으로지목 그림 11 공유오피스입주이유 ( 복수응답 ) 그림 12 공유오피스입주시가장중요한고려사항 자료 : 스타트업얼라이언스 ( 스타트업트렌드리포트 217) 자료 : 스타트업얼라이언스 ( 스타트업트렌드리포트 217) 6

2) 린스타트업을희망하는대기업등의공유오피스활용증가 급변하는시장에대응하기위한의사결정도구로대기업에서도린스타트업 (Lean Startup) 등사내벤처활동을적극적으로활용하면서공유오피스수요증가에기여 전통적대기업은구체적인비즈니스플랜을수립후철저한시장분석을기반으로제품을개발하며, 기능별로역할이분담된조직에서완벽한자료를토대로의사결정후성과를거두는방식으로신사업추진

7 2) 린스타트업을희망하는대기업등의공유오피스활용증가 급변하는시장에대응하기위한의사결정도구로대기업에서도린스타트업 (Lean Startup) 등사내벤처활동을적극적으로활용하면서공유오피스수요증가에기여 전통적대기업은구체적인비즈니스플랜을수립후철저한시장분석을기반으로제품을개발하며, 기능별로역할이분담된조직에서완벽한자료를토대로의사결정후성과를거두는방식으로신사업추진 반면린스타트업은의사결정단계및시장분석단계를최소화하고효율성을극대화해서민첩하게기업의신성장동력을찾는것을목표로하는활동으로최근대기업에서활용사례가증가 IT기술의발달이후전통적의사결정및업무방식으로는시장대응에한계가발생함에따라제조업은물론금융업등전통적인산업군에서도이러한스타트업의사결정체계를적극활용 특히실질적인혁신을위해다수의대기업에서사내벤쳐등을운용하면서자가건물등기존오피스공간과는이격된공유오피스를임차후별도 TFT 형태로조직을운영하는사례가다수발생 위워크의경우세계 283 개지점내입주한입주사중 25% 가대기업에속하는회사 표 3 린스타트업 VS 기존전략 구분린스타트업기존전략 전략수립비즈모델과가설기반구체적비즈플랜기반 제품개발 신속하게개발 / 반복개발전모든사양을검증 / 점진적확장기획하고제품에반영 조직구조 신속한제품출시와개세부기능에따른선중심의조직구조조직구성 실패인식 실패를예상, 개선하거예외적상황, 나방향전환 (Pivoting) 경영진및조직개편 실행속도 수집데이터기반, 완전한데이터중심빠른의사결정및실행신중한결정및실행 자료 : HBR, 13.5(Why the lean Startup Changes Everything) 그림 13 위워크에입주한아모레퍼시픽린스타트업 자료 : 아모레퍼시픽 3) 임대인의공유오피스인식변화 218년신규입주오피스의최대임차인은공긍면적의 39.4% 를차지한공유오피스 216년서울오피스임대시장에서공유오피스는전체신규공급면적의 3.5% 수준에불과했으나, 218 년의경우 8월현재신규오피스임대면적중 39.4% 를공유오피스차지 공유오피스에대한인식부족및불확실성으로그동안임대를기피하거나 1~2개층등소규모면적만임차계약을시도한 3~4년전과달리최근에는건물전체또는 5% 이상을단일공유오피스업체가임차하는사례가증가 7

이는그동안공유오피스시장확대에따른임대인의공유오피스인식제고와더불어최근신규오피스 공급면적확대에따른공실률상승으로입주초기조기에장기임차를통해임대수익을확정하려는임대 인의니즈에부합하면서공유오피스의대규모공급이증가 그림 14 서울상업용부동산용도별준공현황 그림 15 서울오피스권역별공실률 4, 3,5 ( 천m2 ) 제 1 종근생 제 2 종근생 3,538 18 16 (%)

8 이는그동안공유오피스시장확대에따른임대인의공유오피스인식제고와더불어최근신규오피스 공급면적확대에따른공실률상승으로입주초기조기에장기임차를통해임대수익을확정하려는임대 인의니즈에부합하면서공유오피스의대규모공급이증가 그림 14 서울상업용부동산용도별준공현황 그림 15 서울오피스권역별공실률 4, 3,5 ( 천m2 ) 제 1 종근생 제 2 종근생 3, (%) 도심권 마포 / 여의도권 강남권 기타 3, 2,5 2, 1,5 판매시설숙박시설 1,962 1,958 업무시설 2,72 1, , 자료 : 국토교통부 '13 '14 '15 '16 '17 4 '13.2Q '14.2Q '15.2Q '16.2Q '17.2Q '18.2Q 자료 : 한국감정원 한편최근공유오피스입주가건물자산가치에미치는영향에대해일정비중 (4%) 이상공유오피스로임차시에는오히려자산가치의부정적영향을주는것으로인식 오피스자산관리회사인 CBRE의따르면오피스빌딩자산가치에가장긍정적영향을주는최적임차비중은 2% 미만일경우인반면, 오피스임대면적중공유오피스가차지하는비중이 4% 를상회할경우오히려자산가치에부정적영향을주는것으로응답 그림 16 공유오피스점유비중에따른오피스자산가치상승 / 하락기대 자료 : CBRE(Asia Pacific Investor Intentions Survey 218) 8

9 3. 공유오피스시장의향후전망 당분간급증하는오피스입주물량의새로운수요처로공유오피스시장의성장은지속기대 215년이후국내공유오피스시장은급속도로성장하였으나, 여전히전체오피스공급면적대비공유오피스면적가차지하는비중은.8% 수준에불과 이는세계주요도시는물론아시아주요도시와비교시에도여전히성장잠재력이큰편 217년기준아시아주요도시의공유오피스점유율은 3% 전후수준인반면서울의공유오피스점유면적은.8% 에불과 통상공실률이높은지역일수록임차인의협상력이높아지는것을감안시 216년이후주로공실률이높은지역을중심으로공유오피스점유율이빠르게증가 반면서울의경우비교적높은공실률에도불구하고여전히공유오피스의면적비중은 1% 미만수준으로당분간공유오피스공급측면에서지속적인성장은기대그림 17 주요아시아도시별오피스공실률및공유오피스점유율 자료 : 젠스타 공유오피스사업자간플랫폼경쟁이유발되면서당분간플랫폼지위확보를위한사업자간공격적출점전략도지속될전망 공유오피스시장은단순한공간의활용도를높이기위한공유경제만이아닌오피스임대차와관련된전후방산업을모두포괄할수있는하나의플랫폼시장 공유오피스시장은기존오피스임대차시장은물론인테리어, 사무가구, 각종집기류등오피스사용 과관련된모든전후방사업을포괄할수있는플램폼의영역 - 대표적국내공유오피스사업자인패스트파이브는공유오피스내각종사무기기와비즈니스솔루션 ( 프로젝터, 복합기, 통신등 ) 을시장선두사업자와협약을통해제공하고있고, 입주사를위한각종세무대행서비스, 구내식당등오피스운영을위한모든사업이포괄 9

- 이러한움직임은위워크등다른공유오피스사업자도플랫폼선점을위한타업종기업과의협업및공격적인출점전략을지속 플랫폼선점을위한경쟁심화로누적된손실규모확대는공유오피스시장의불안요인 위워크는지난 2분기매출액 4억2,16만달러를기록하면서전년동기 (1억9,83만달러) 대비 2배넘는성장을기록하였고, 회원가입자수도 26.

10 - 이러한움직임은위워크등다른공유오피스사업자도플랫폼선점을위한타업종기업과의협업및공격적인출점전략을지속 플랫폼선점을위한경쟁심화로누적된손실규모확대는공유오피스시장의불안요인 위워크는지난 2분기매출액 4억2,16만달러를기록하면서전년동기 (1억9,83만달러) 대비 2배넘는성장을기록하였고, 회원가입자수도 26.8만명으로전년동기대비 2배이상증가세를지속 다만, 2분기동안기록한순손실규모는 7억 2,3만달러로전년동기 (1억 5,4만달러 ) 대비 4.7배가량급증하면서 217년도순손실 (9억 3,3만달러 ) 을크게상회할전망 또 1인당매출액도전년대비 6.2% 감소한 6,928달러를기록하면서창립이후최초로하락세로전환되는등회사재무구조에대한경고가다수발생 다만, 위워크는시장점유율확대를위한출점에집중한결과일시적으로손실규모가확대되었고, 1인당매출액의감소또한최근 2~3년간비교적저렴한도시지역에진출시도가늘어나면서나타난자연스러운결과로설명 특히공유오피스플랫폼경쟁에서우위를차지하기위한과정에서일정기간누적된손실발생은불가피할것으로인식되면서 VC들의투자수요는지속발생 217년위워크에 44억달러투자를통해지분 2% 를인수한日 소프트뱅크 사는지난주위워크의경영권인수를위해최대 2억달러규모의지분인수계약을협의중 ( WSJ 외다수언론 ) 위워크를비롯한공유오피스사업자에대한지속적인투자가이루어지는가운데이러한공유오피스시장은하이프사이클 (Hypr-Cycle) 모형상태동기를지나시장의기대치가최고조에달하는거품기를통과하는것으로추정 그림 18 가트너의하이프사이클모형상공유오피스산업의성숙도 자료 : 젠스타 (Another Opportunity Has A Risen: Coworking Space), KB 경영연구소수정 1

가트너의하이프사이클모형 : 신기술이나신제품의시장성숙도또는시간을나타내는 X축과기대수준또는인식을나타내는 Y축을중심으로그려진모형으로통상하이프사이클모형을통해태동기 거품기 거품제거기 재조명기 안정기등신제품수명주기중어느위치에있는지를나타내는모형으로 4차산업관련제품등에서활발히사용 한편

대비매출은 1/5 수준에불과하고연간매출액규모도 1/3 수준에불과한위워크의기업가치는약 7.

11 가트너의하이프사이클모형 : 신기술이나신제품의시장성숙도또는시간을나타내는 X축과기대수준또는인식을나타내는 Y축을중심으로그려진모형으로통상하이프사이클모형을통해태동기 거품기 거품제거기 재조명기 안정기등신제품수명주기중어느위치에있는지를나타내는모형으로 4차산업관련제품등에서활발히사용 한편 2억달러를상회하는기업가치를평가를받고있는위워크등공유오피스사업자들의기업가치적정성에대한논란도지속되면서당분간공유오피스사업자에대한고평가논란은당분간지속될전망 198년대이후서비스드오피스시장을주도한 IWG는 218년현재약 4,98만m2의오피스를전세계에서운영하면서 3억달러수준의연매출을기록중이나기업가치는 26억불수준으로평가 반면, IWG 대비매출은 1/5 수준에불과하고연간매출액규모도 1/3 수준에불과한위워크의기업가치는약 7.8배높게평가되면서기업에대한적정가치에대한논란은지속제기 그림 19 위워크 VS IWG( 리저스 ) 자료 : WSJ, KB 경영연구소수정 한편최근거주공간의공유라는동일한개념을활용한오피스사업자들의주거분야공유서비스확대는또다른시장성장을위한기회요인으로작용할전망 위워크는작년자사의주거공유브랜드인 WeLive 런칭하고, 뉴욕에서최초서비스를개시 국내공유오피스사업자인패스트파이브도지난달주거용공유서비스인 LIFE 를런칭하고내년 2월선정릉역인근오피스텔을마스터리스방식으로임차후주거공유서비스를본격개시할예정 오피스에이어주거용에도공유개념을적용한공융오피스사업자들의새로운시도는당분간이들기업의지속적인기업가치성장을위한기회요인으로작용이기대 11

그림 2 위워크의 WeLive 그림 21 패스트파이브의주거서비스 LIFE 런칭자료 자료 : WeWork 자료 : 패스트파이브 < 참고 > 주요국내 외공유오피스사업자별특징및요금 구분 국내브랜드 글로벌브랜드 패스트파이브르호봇위워크 TEC 지점수 16 개 55 개 1 개 ( 세계 22 개국 75 개도시 283 개지점 ) 6 개 입주타입 요금 (

12 그림 2 위워크의 WeLive 그림 21 패스트파이브의주거서비스 LIFE 런칭자료 자료 : WeWork 자료 : 패스트파이브 < 참고 > 주요국내 외공유오피스사업자별특징및요금 구분 국내브랜드 글로벌브랜드 패스트파이브르호봇위워크 TEC 지점수 16 개 55 개 1 개 ( 세계 22 개국 75 개도시 283 개지점 ) 6 개 입주타입 요금 ( 각지점및프로모션에따라변동 ) ㅇ프라이빗오피스 : 1~1 명독립오피스ㅇ오픈데스크 : 지정석, 오픈공간ㅇ핫데스크 : 비지정석, 오픈공간 프라이빗룸 : 월 5 만원오픈데스크 : 월 35 만원핫데스크 : 월 25 만원 위치강남 (12), 강북 (4) ㅇ프라이빗룸 : 1~6 인독립오피스ㅇ고워킹스페이스 : 오픈사무공간 프라이빗룸 : 월 5 만원코워킹스페이스 : 월 3 만원 서울 (44), 경기 (5). 부산 (1), 대구 (1), 광주 (1), 대전 (1), 세종 (1), 전주 (1), ㅇ프라이빗룸 : 1~1 명독립오피스ㅇ전용데스크 : 지정석, 오픈공간ㅇ핫데스크 : 비지정석, 오픈공간 프라이빗룸 : 월 63 만원전용데스크 : 월 42.5 만원핫데스크 : 월 35 만원 ㅇ프라이빗오피스 : 2~5 명규모맞춤형ㅇ코워킹스페이스 : 비지정, 오픈형 프라이빗 : 월 9 만원맞춤형공간 : 기간단위차등 ( 프라이빗 + 핫데스크 ) 강남 (5), 강북 (5) 강남 (4), 강북 (2) 특징 비상주오피스커피 / 생맥주무제한제공오 / 오프라인네트워킹서비스 ibiz-phone 전화비서입주사홍보지원자금지원 해외지점이용가능라운지이용커피 / 맥주제공사교이벤트 / 강좌개최 전화응대서비스 ceo 세미나개최음료제공 자료 : 각사및언론취합 12

13 MEMO 13

- 공유오피스공급업체유형별로구분해보면, 외국계공급업체의비중이 6.9만m2 (49%) 로가장크며, 다음으로는국내로컬업체가 3.8만m2 (27%), 국내기업관계사가 3.4만m2 (24%) 순으로파악됨 외국계 : 본점은해외에두고세계각국의주요도시에공유오피스지점을개설함. WeW

- 공유오피스공급업체유형별로구분해보면, 외국계공급업체의비중이 6.9만m2 (49%) 로가장크며, 다음으로는국내로컬업체가 3.8만m2 (27%), 국내기업관계사가 3.4만m2 (24%) 순으로파악됨 외국계 : 본점은해외에두고세계각국의주요도시에공유오피스지점을개설함. WeW ISSUE FOCUS No.11 September 2017 서울시공유오피스현황조사및특징분석 : 입지특성과서비스를중심으로 오진석 / 김성제 02-787-0086 sjkim@koramco.co.kr 오피스보유기관들이 WeWork 의서울진출을기점으로공유오피스시장에대한관심과그성장가능성에주목하고있다. 오피스임차인들도공간의 양 보다 질 을선호하는양상이두드러지면서, 1인창조기업,