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수은 국
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이슈분석 2008. 6. 20 노키아의성공요인과미래전략 목차 Ⅰ. 노키아의기업현황 1 Ⅱ. 노키아의발전과정 3 Ⅲ. 세계휴대폰시장과노키아의위치 5 Ⅳ. 노키아의성공요인 9 Ⅴ.

1 이슈분석 노키아의성공요인과미래전략 목차 Ⅰ. 노키아의기업현황 1 Ⅱ. 노키아의발전과정 3 Ⅲ. 세계휴대폰시장과노키아의위치 5 Ⅳ. 노키아의성공요인 9 Ⅴ. 세계휴대폰시장의환경변화와노키아의미래전략 13 산은경제연구소산업분석 2 팀 작성 : 김기종수석연구원 ( ) kevin@kdb.co.kr 감수 : 박석연구위원 ( ) park@kdb.co.kr

2 Ⅰ. 노키아의기업현황 기업개요 1865년에설립된이동통신기기분야의전세계선두기업 - 98년모토로라를누르고휴대폰시장의정상에오른후부동의 1위자리를고수하고있는초우량기업 ('07년기준세계시장점유율 38%) - 핀란드 GDP 성장의 25% 를담당하며, 증시시가총액의 67% 를차지 본사는핀란드에있으나 R&D, 생산, 판매, 마케팅은전세계적으로이루어지고있고, 전세계의 5개주요증시에상장되어있는글로벌기업 - 전세계 120개이상의국가에서 112,262명 ('07년말) 의직원고용 - 전세계 9개국에서 16개생산공장을가동중 - 브랜드컨설팅그룹 Interbrand 가선정한 2007년세계브랜드가치순위에서 5위를차지 ( 삼성 21위, 현대 72위, 모토로라 77위 ) 사업부문별현황 07년까지노키아의사업부문은 Mobile Phone, Multimedia, Enterprise Solution, Nokia Siemens Networks의 4개영역과지원조직으로구성 - 자회사인 Nokia Siemens Networks는고정전화, 휴대폰, 기지국, 디지털교환기등다양한통신인프라장비를생산 Mobile Phone과 Multimedia를합친휴대폰부문이노키아전체매출의 69.8% 와영업이익의 96.0% 를차지 노키아의사업부문별실적 ('07 년 ) ( 단위 : 백만유로, %) Mobile Phones Multimedia Enterprise Solutions Nokia Siemens Networks 매출액 25,083 10,538 2,070 13,393 영업이익 5,434 2, ,308 영업이익률 자료 : Nokia 산은경제연구소 1

3 노키아의사업부문구조 Business groups Customer and Market Operations GSM, CDMA & TDMA 휴대폰개발, 제조 Horizontal groups Technology Platforms Brand and Design Developer Support Research and venturing Mobile Phones Multimedia Enterprise Solutions Nokia Siemens Networks 게임, 음악, 대중매체컨버전스휴대폰개발기업용비즈니스솔루션개발, 지원 Business infrastructure Corporate Functions 재무현황 ( 단위 : 백만유로 ) 자산 자본금 매출 영업이익 순이익 ,452 12,514 34,191 4,639 4, ,617 12,060 41,121 5,488 5, ,058 7,985 7,205 주 : 사업부문별합계액과의차이는지원부문실적임 자료 : Nokia 글로벌경쟁사와주식가치지표비교 보다폰 인텔 소니 삼성전자 노키아 PER ROE PBR 주 : 주가는 ' 자, 순이익과자산가치는 '07년수치적용 자료 : 대우증권 산은경제연구소 2

Ⅱ. 노키아의발전과정 초창기 : 1865~1967년 1865년 프레드릭이데스탐 (Fredrik Idestam)' 이핀란드남부의노키아강변에목재가공공장을세우고제지펄프사업을시작 - 1871년회사명을 'Nokia Ab' 으로명명 1898년 아르비드윅스트롬 (Arvid Wickström) 이고무회사인 Finnish Rubber Works(FRW) 를설립하고,

4 Ⅱ. 노키아의발전과정 초창기 : 1865~1967년 1865년 프레드릭이데스탐 (Fredrik Idestam)' 이핀란드남부의노키아강변에목재가공공장을세우고제지펄프사업을시작 년회사명을 'Nokia Ab' 으로명명 1898년 아르비드윅스트롬 (Arvid Wickström) 이고무회사인 Finnish Rubber Works(FRW) 를설립하고, 자사의브랜드로 NOKIA' 를사용 1912년 에두아르펄롱 (Eduard Polón)' 이전선회사인 Finnish Cable Works, (FCW) 를설립하여후일노키아통신부문의모체가됨 년 FCW는전자부문을설립하여장거리통신장비업진출 1967년위 3사간합병으로노키아그룹 (Nokia Corporation) 탄생 노키아의로고변천사 1865 년최초노키아고무합병후 ~ 92 년 92 년이후 노키아그룹성장기 ( 다각화를통한성장 ) : 1968~1991년 동시기에노키아는 1차산업위주의사업구조를개편한다는목적으로다각화를통한성장을추구하여고무, 전선, 화학, 금속, 전자, 가전, 발전등다양한분야로사업을확대 - 계속된합병으로 20여개계열사를거느려매출은급속히확대된반면수익성은악화 '80년대말핀란드의금융위기와구소련의붕괴로극심한재정적위기에직면 산은경제연구소 3

5 - 손실은 TV제조부문에서주로기인하였으며누적된손실로 '88년당시 CEO인 ' 카리카이라모 (Kari Kairamo)' 가자살 모바일혁명기 ( 선택과집중 ) : 1992~1999년 1992년시티뱅크출신의 요르마오릴라 (Jorma Ollila) 가새 CEO로취임하면서선택과집중전략에따른과감한구조조정을실시 - 그룹의모태였던제지 펄프사업을비롯해고무, 타이어, 가전, PC 등통신분야이외의사업을모두정리 년시점에서노키아의사업부별매출비중은가전 (39%), 케이블 (32%), 통신장비 (15%), 휴대폰 (14%) 의순으로휴대폰이매출에서차지하는비중은큰편이아니었음 이후유선케이블사업을정리하고자사가강점을가지고있는무선용통신기기제조에주력하는 2차구조조정을실시 년뉴욕증시상장에성공하였으며, 1998년모토로라를젖히고세계휴대폰시장점유율 1위에등극 ( 당시점유율 23%) 노키아의시기별사업구도변화 1865 년 1967 년 1992 년 제지펄프제지펄프고무, 타이어전기케이블가전,PC 이동통신및멀티미디어제품 고성장기 ( 세계최고의휴대폰제조업체로등장 ) : 2000년~현재 '99년 198억유로를기록한매출액은 '06년과 07년각각 400억유로와 500억유로를돌파하였으며, 영업이익도 '99년 39억유로에서 '07년 80 억유로로 2배이상증가하는등고성장을유지 산은경제연구소 4

6 노키아의최근성장세 ( 단위 : 백만유로 ) 1999년 2003년 2005년 2006년 2007년 매출액 19,772 29,455 34,191 41,121 51,058 영업이익 3,908 5,011 4,639 5,488 7,985 자료 : Nokia '04년통신사업강화를위해사업부문을 Mobile Phone, Mulimedia, Enterprise Solution & Network으로재편 '06년들어 Network 사업을강화하기위해 Nokia Siemens Networks 설립 '07년중하드웨어제조업에서온라인서비스회사로의변신을선언하고조직을 Devices, Service & Software, Markets의 3분야로재정비 Ⅲ. 세계휴대폰시장과노키아의위치 1. 세계휴대폰시장의성장과노키아의시장지배력 휴대폰시장이성장을지속하는가운데노키아의성장세가압도적임 세계휴대폰시장규모는지난 5년간연평균 21.8% 의고성장을거듭 - '07년세계시장출하량은 11억 6천만대로서 '02년의 4억 3천만대대비약 2.7배성장한규모 휴대폰세계시장규모및전망 ( 단위 : 백만대 ) 구분 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년성장률 출하량 ,017 1, % 자료 : Gartner Dataquest 산은경제연구소 5

7 노키아는 '02년이래세계시장점유율 30% 이상을유지하면서 '07년에는세계시장점유율 37.6% 라는놀라운점유율을기록 - '06년에 레이저폰 의판매성공에힘입어모토로라가 1위와의점유율격차를축소하였으나, '07년들어삼성전자가 2위탈환에성공하며 1, 2위간격차는도리어확대되는상황임 - 특히지난 '07년 4분기점유율은 40% 에달해 Big5의나머지 4개사점유율을합한수치에근접하는실적을달성 세계휴대폰시장점유율추이 ( 단위 : %) 37.6% 노키아 삼성전자 소니에릭슨 모토로라 LG 전자 13.9% 13.3% 8.7% 6.8% 0 '02 년 '03 년 '04 년 '05 년 '06 년 '07 년 자료 : IDC, 각사 노키아의성공은특히신흥시장에서두드러짐 세계휴대폰시장은선진국의대체수요와신흥시장의신규수요라는양대성장엔진을중심으로 5년연속고성장을지속하고있으나, 최근들어 BRICs를중심으로한신흥시장이세계시장성장을주도하고있음 '07년지역별휴대폰소비자판매량 ( 단위 : 백만대, %) 지역 아시아 서유럽 동유럽 북미 중남미아프리카 중동 계 판매량 ,156 대체수요율 주 : 아시아는중국, 인도, 일본을포함한수치 자료 : Dataquest 산은경제연구소 6

8 이동통신보급률이 100% 에달한선진국은고기능신제품의교체수요가대부분으로양적성장은정체상태임 - 반면, 중국, 인도, 브라질, 러시아등의경우여전히신규수요가활발하며, 특히 '07년부터는인도가세계신규수요의중심으로등장 노키아의매출신장은대부분신흥시장에서의성공에기인함 - 노키아의성장은저가폰중심의신규수요가집중되는중동 / 아프리카, 아시아 / 호주, 중국지역에서의판매호조에힘입은것임 - 특히중국시장의경우노키아의점유율이 50% 를넘어서고있음 - '07년들어노키아가신흥시장에서괄목할성장을보인것은부분적으로모토로라의실패에따른반사적이익도있음 - 모토로라는 '07년에휴대폰의기본기능마저축소한 30달러대의초저가폰 Motofone' 을출시하였으나노키아의 50달러대휴대폰에참패 노키아의지역별판매현황 ( 단위 : 백만대, %) 중동 / 아프리카아시아호주 / 중국 유럽 남미 북미 계 '06년 년 증가율 자료 : 노키아 2. 노키아의저가폰전략과높은영업이익률 세계휴대폰시장은고가폰과저가폰의양극화추세진행중 신흥시장의성장과함께 04년이래저가폰 (Lowend) 시장이 50% 내외의점유율을보이며성장을계속하는가운데 3G 및스마트폰중심의고가폰 (Highend) 시장도 25% 전후의비중을차지하고있음 - 최근중국및인도의저소득층을중심으로한신규수요를겨냥하여 U$50 이하의초저가폰시장이확대되고있음 산은경제연구소 7

9 세계휴대폰시장의가격대별판매비중추이 ( 단위 : %) (E) UltraLow ( ~ U$50) Lowend (U$ 50 ~ 120) Midend (U$120 ~ 190) Highend (U$190 ~ ) 자료 : Strategy Analytics, 현대증권 결국메이저휴대폰제조업체들의공통과제는저가폰과고가폰시장양쪽에서성공을거두는사업모델을개발하는데있음 - 고가폰시장의교체수요에대응할모델을적시에출시할수있는제품개발력확보가중요 - 부품의모듈화등규모의경제에적합한구조조정을통해저가시장에서경쟁할수있는원가구조개선을이루어야함 노키아는시장양극화에가장성공적으로대응하고있음 노키아는최근수년간평균판매가격 (ASP, Average Selling Price) 을 Big5 중가장낮은수준으로유지하면서, 가격경쟁력을무기로세계시장에서압도적인점유율 1위를달성 휴대폰 Big 5 의분기별 ASP 추이 200 ( 단위 : U$) 소니에릭슨 175 삼성전자 177$ 150 LG 전자 모토로라 노키아 05.1Q 2Q 3Q 4Q 06.1Q 2Q 3Q 4Q 07.1Q 2Q 3Q 4Q 119$ 118$ 113$ 106$ 자료 : IDC 산은경제연구소 8

10 - 노키아의 ASP는고가전략을펼친삼성전자의 81% 수준, 비슷한저가전략을편모토로라의 91% 수준에불과 그럼에도불구하고노키아의영업이익률은수년간 20% 를상회하여 10% 전후에머무르고있는경쟁사들의 2배이상에달함 - 특히, '07년 4분기에노키아는세계시장점유율이 40% 에근접하는가운데영업이익률은 24.2% 를달성하는놀라운성과를보임 - 이는한때휴대폰의대명사로불리며노키아의대항마로평가받던모로로라가 -8.1% 의영업손실을내며추락한것과대조됨 휴대폰 Big 5 의분기별영업이익률추이 ( 단위 : %) 노키아 삼성전자 24.2% 소니에릭슨 LG 전자 모토로라 05.1Q 2Q 3Q 4Q 06.1Q 2Q 3Q 4Q 07.1Q 2Q 3Q 4Q 13.0% 10.8% 8.8% -8.1% 자료 : IDC Ⅳ. 노키아의성공요인 1. 구조조정을통한전문화전략및시장변화에대한선제적대응 다각화전략에서전문화 (Specialization) 전략으로전환 '80년대지나친성장위주의전략으로 '92년에위기에봉착한노키아는휴대폰중심의성장전략을도입 '92 년사업구조를개혁하여경영범위를줄이고비핵심사업을포기하는 산은경제연구소 9

11 과감한구조조정을실시 - 당시유럽 2위의 TV제조사업과그룹의모태였던제지 펄프, 고무등통신분야이외의사업을모두정리 시장트렌드예측과노키아의디지털기술력이조화 CEO인오릴라회장은미래성장분야는이동통신이며이분야야말로노키아가가장잘할수있는분야로확신 - 업계 1위가아니거나 1위가능성이없는사업은과감히포기 노키아는아날로그기술에치중한업계 1위모토로라에비해디지털분야에앞선기술력을보유하고있었음 - '69년세계최초로디지털전송시스템을개발 - '94년 GSM, TDMA, 재팬디지털등당시주요디지털이동통신용단말기를모두출시한세계최초의기업으로등극 2. 업계최고수준의원가경쟁력유지 핵심부품및 SW의플랫폼화를통한고정비절감 노키아는휴대전화신모델개발에있어 '00년이후플랫폼전략을도입하여이를하드웨어와소프트웨어플랫폼으로구분하였음 - 하드웨어측면에서는 MIPI(Mobile Industry Processor Interface) 라는표준화된하드웨어인터페이스를기반으로부품의표준화및공용화를추진 - 소프트웨어측면에서는심비안 (Symbian) OS(Operating System) 를중심으로 4개의세부플랫폼을운영 (17p 참고자료참조 ) 플랫폼전략의도입은자사의장단점을분석하고신흥시장의부상을예견한노키아의전략적승부수였음 - '02년 ~'04년초카메라폰, MP3폰등첨단컨버전스제품의빠른출시가경쟁의핵심요소인시기에노키아는삼성, LG 등한국업체들의공세로점유율하락을경험 산은경제연구소 10

12 - 노키아는기능보다는가격이중시되고자사의강점인브랜드파워와글로벌판매망등을활용할수있는신흥시장개척에중점 - 플랫폼전략은개별제품개발방식에비해최초신제품개발에시일이소요되고높은초기비용으로실패시위험부담이크나, 최초성공후에는외관과기능이다른신제품을신속히출시할수있음 원플랫폼멀티프로덕트 전략으로비용절감에성공 - 판매단가의 12% 였던 R&D비용은 8% 로하락하였으며, 제품개발싸이클도기존공정에비해 20% 단축 - 플랫폼전략은 느리지만오랫동안많이팔고, 많이남기는 전략 플랫폼 (Platform) 이란? IT 업계에서하드웨어나소프트웨어환경을일컫는용어에서출발하여현재는계층적구조로구분되는시스템의핵심을이루는하나의층 (Layer) 으로재정의되고있음 - 여기서말하는시스템은작게는하나의제품단위에서크게는비즈니스모델까지포함한개념임 자동차제조업등에서말하는플랫폼이란하나의자동차본체가여러가지모델에활용되어제조원가를절감하는것을말함 - 비즈니스모델에적용된플랫폼비즈니스란가치사슬을구분하여고부가가치분야만을관리하고나머지분야는모두외부에아웃소싱하는비즈니스모델을지칭 플랫폼당출하량극대화로규모의경제효과실현 삼성전자, LG전자등국내업체들도저가폰시장진출을위해 '05년이래플랫폼전략을활용하고있으나노키아는플랫폼당출하량이압도적으로많아단위당생산비용에서우위를누리고있음 - 노키아의플랫폼당생산량은 2,200만대이나모토로라 790만대, 삼성전자 400만대, 소니에릭슨 350만대, LG전자 134만대로추정 산은경제연구소 11

13 휴대폰 Big 5 의플랫폼당출하량규모 LG전자 ( 단위 : 만대 ) 134 소니에릭슨 삼성전자 모토로라 790 노키아 2, ,000 1,500 2,000 2,500 자료 : 키움증권 플랫폼당출하량을최대화하는노키아의전략은이동통신사의영향력이절대적인사업자시장보다는오픈마켓에서힘을발휘할수있으며, 신흥시장대부분이오픈마켓위주로형성된점도노키아에호재임 - 국내업체들은노키아에비해사업자시장비중이높아플랫폼수가많을수밖에없는단점이있음 탁월한공급망관리로원가절감 분기당 1억대이상출하하는노키아는부품조달시경쟁업체대비가격협상력에서우위에있음 - 노키아의제품출하량은 LG전자의 5.4배에달함 ('07년 4분기기준 ) '07 년 4 분기휴대폰업계실적비교 15,000 12,500 10,000 13, 판매량 ( 만대 ) 영업이익률 (%) 7,500 4,634 5,000 4,090 3, ,470 2, 노키아삼성전자모토로라소니에릭슨 LG전자 자료 : IDC 산은경제연구소 12

14 노키아의인사정책은 R&D보다구매파트에우수한인재를배치 - 구매대신 전략적조달 (strategic sourcing)' 이란용어사용 - 비용이많이발생하는곳에우수한인재를배치 하는원칙 - 활발한인력교류를통해구매와 R&D를유기적으로연결 영업과마케팅, 생산, 서비스등거의전분야에서아웃소싱을전략적으로활용 - 아웃소싱을통해적은비용으로도시장변화에신축적으로대응가능 원천기술보유로 기술로열티 구조에서유리 노키아는유럽표준인 GSM 휴대폰에대한원천기술을확보하고있어 GSM시장에서의로열티수입이 CDMA 휴대폰판매시지불해야하는로열티지출을상회 - 핵심부품에대한원천기술을보유하고있어베이스밴드칩등을자체적으로조달하고원칩화를통해원가를줄이고있음 국내업체들은양쪽시장에서모두로열티 ( 매출액의 2~5%) 를지불하고있으며, 퀄컴이나필립스등으로부터공급받는베이스밴드칩이휴대폰재료비에서차지하는원가비중이 11~20% 에달함 Ⅴ. 세계휴대폰시장의환경변화와노키아의미래전략 휴대폰의패러다임이하드웨어에서소프트웨어로변화하고있음 하드웨어기능업그레이드위주의휴대폰성장전략은한계에도달 - '03년까지휴대폰시장은컨버전스시기로서컬러LCD, 카메라폰, MP3폰등제품혁신능력이중요시되어, 신제품개발속도에서우위를보인삼성, LG 등한국기업이부상하는계기로작용하였음 - '04년부터신흥국저가시장이급부상하며원가경쟁력이중요해짐에따라대량생산에잇점을보인노키아와모토로라가강세를보였음 산은경제연구소 13

15 최근들어소비자들이고기능휴대폰에차별적인매력을느끼지못함에따라글로벌휴대폰제조사들은컨텐츠를강화하는소프트웨어중심의혁신으로전략을변경 - 3G 이동통신서비스의본격화로소비자들은휴대폰자체의기능보다는서비스와컨텐츠를구현하는장치로서의역할을중시 휴대폰산업의패러다임변화 시기특징주도적기업 1기 원천기술력이핵심성공요인 ( 90년대중반~ 98년 ) 원천기술력을확보한소수기업독점 2 기 ( 99 년 ~ 01 년 ) 3 기 ( 02 년 ~ 03 년 ) 4 기 ( 04 년 ~ ) 자료 :LG 경제연구원 아날로그에서디지털시대로의전환 GSM, CDMA 기술의출현 컨버전스화가대세 컬러 LCD, 카메라폰, MP3 폰등제품혁신능력이중요 신흥저가시장의급부상 원가경쟁력중요 노키아, 모토로라, 에릭슨의 3 강체제 노키아가모토로라를제치고 1 위등극 지멘스와일본기업퇴조삼성, LG 등한국기업부상 노키아의시장주도속, 모토로라반짝강세 글로벌대기업들은소프트한혁신을위해모바일컨텐츠업체에대한수직계열화및전략적제휴를추진중 세계모바일컨텐츠시장전망 2006 년 ( 단위 : 억달러 ) 2007 년 년 년 년 음악 게임 비디오 430 주 : 2008년이후는전망치자료 : 아이서플라이 산은경제연구소 14

16 - 모토로라도오픈 OS인리눅스와관련된제3 사업자발굴, 육성에주력하고있음 - 소니에릭슨도휴대폰-음악통합콘텐츠온라인음악서비스인 M-Buzz 서비스운영을추진중에있음 새로운경쟁자들이등장하며휴대폰업계비즈니스모델변화 ( 원가경쟁에서토탈서비스경쟁으로 ) 저원가에기반한제조기술을갖춘중국및대만업체들의성장으로휴대폰산업은 '80년대 PC산업과같은 레드오션 이될가능성제기 - 시장조사기관인가트너에따르면중국업체인 중싱통신 (ZTE) 이작년 4분기세계시장점유율 1.2% 로 7위를차지하며순위권에등장 MP3 플레이어업체인애플과 PDA업체들이경쟁자로등장 - 캐나다의림 (RIM) 사가출시한블랙베리 (Blackberry) 와애플이출시한아이폰 (i-phone) 이성공을거두며스마트폰 1) 의수요가확대 - '07년중노키아의 N95, LG전자의 프라다폰, 삼성의 블랙잭 등다양한스마트폰이출시되었음 노키아는 하드웨어제조업체에서온라인서비스업체 로변신을선언 '07년하반기에노키아는기존의휴대폰단말기제조중심의사업부문을네트워크서비스, 소프트웨어, 엔터테인먼트부문으로재편 - 개인용인터넷서비스사업을중시하여음악다운로드, 인터넷브라우징, 위치정보등의서비스를강화할예정 노키아는신사업실현을위한핵심키를무선인터넷컨텐츠로정하고컨텐츠확보전략을실행하고있음 - '06년에디지털음악공급업체인라우드아이 (Loudeye) 를인수 - '07년 7월모바일소셜네트워킹업체인 트왕고 (Twango)' 를인수 1) 스마트폰 (Smart Phone) 은휴대폰과 PDA 의장점을결합한것으로, 일반휴대폰에인터넷접속, 일정관리, 팩스송수신등의기능을결합한상품 산은경제연구소 15

17 - '07년 10월미국의디지털지도업체인나브텍 (Navteq) 을 81억달러에인수 타기업과의협력강화 - '07년 8월노키아는스마트폰 OS 시장을두고경쟁을펼치고있는 MS와제휴하여자사의운영체계 S60' 이내장된단말기에 MS의 윈도라이브 다운로드서비스를제공한다고발표 - '07년 8월노키아는자체적으로해결했던휴대폰용반도체개발을중단하고 TI, 인피니온등으로부터칩셋을공급받기로선언 - '07년 9월인텔과노키아는와이맥스 (WiMax) 사업에서협력선언 노키아의신사업부문구조 Group Executive Board Services & Software Markets Nokia Siemens Networks 개인인터넷서비스, 기업용솔루션,SW 공급망, 판매망관리마케팅활동 Devices 하드웨어기기개발 Corporate Development Office Corporate Functions 산은경제연구소 16

18 노키아의 SW 플랫폼 노키아는모바일소프트웨어측면에서의표준화를위해 4 개의세부적인플랫폼을운영하고있음 - 각각의플랫폼은 OS, 스크린크기, 데이터표준에대한지원등휴대폰에대한기본요소를규정하고있음 - S60 플랫폼에따른노키아의단말기종류는 44 개로서전세계에 7 억대이상판매 - 노키아는 S60 디바이스를생성하기위해필요한 SW 소스코드를타단말기제조업체에게라이선스하여자사의표준을글로벌표준으로정착시키고자노력하고있음 시리즈 30(S30) 시리즈 40(S40) 시리즈 60(S60) 시리즈 80(S80) 스크린 픽셀, 흑백 픽셀, 컬러 픽셀, 컬러 픽셀, 컬러 데이터표준 XHTML, MIDP 자바, MMS XHTML, MIDP 자바, MMS XHTML, MIDP 자바, MMS HTML, 개인용자바, MMS 운영시스템노키아 OS 노키아 OS 심비안 OS 심비안 OS 적용휴대폰 일반폰 (Vanilla Phone) 기능폰 (Feature Phone) 스마트폰 (Smart Phone) PDA 휴대폰 SW 의계층별구조 휴대폰 SW 는하드웨어위에탑재되는운영체계 (OS), OS 에기반하여휴대폰의이동통신기능을가능케하는무선인터넷플랫폼, 플랫폼위에장착되는응용 SW 로구성됨 세계모바일 OS 시장은심비안, 팜, MS 사의제품과리눅스가장악하고있으며, 특히스마트폰의경우 심비안 과 MS 의 윈도우모바일 이시장을장악하고있음 - 국내에서사용되는 CDMA 단말기는대부분퀄컴사의 'Rex' 탑재 노키아의 S60 은 OS 에기반한모바일플랫폼으로국내의 WIPI 도같은개념임 - WIPI(Wireless Internet Platform for Interoperabiliy) 는서로다른이통사나휴대폰을사용해도무선인터넷에접속하여동일한서비스를이용할수있는애플리케이션을만들수있도록 '02 년국내에서개발한표준플랫폼임 산은경제연구소 17

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv