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3 Contents 프리믹스시장 목차 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 7 2. 조사대상 8 3. 조사방법 9 제 2 장프리믹스의개요 제 1 절프리믹스의개념 프리믹스의정의 프리믹스의분류코드 14 제 2 절프리믹스의유형 식품공전에따른유형 시장기준에따른유형 18 제 3 절프리믹스의생산 유통 소비흐름 20 제 3 장프리믹스의생산현황 제 1 절프리믹스의가공기준및제조공정 프리믹스의가공기준및성분규격 프리믹스의제조공정 26

4 Contents 제 2 절프리믹스의생산실적 규격외일반가공식품의유형별비중 규격외일반가공식품유형별생산실적 프리믹스의출하실적 프리믹스의수출입실적 40 제 3 절프리믹스의주요제조사현황 프리믹스의주요제조사특징 45 제 4 절생산현황요약및시사점 프리믹스의가공기준및제조공정 프리믹스의생산규모 프리믹스수출입실적 프리믹스의주요제조사특징 51 제 4 장프리믹스의유통현황 제 1 절프리믹스의유통현황 프리믹스의유통 판매구조 유통채널별특징 56 제 2 절소매유통채널별매출액 소매유통채널별매출액 프리믹스의판매가격 소매유통채널별기업점유율 62 제 3 절유통현황요약및시사점 프리믹스의유통및판매구조 소매유통채널별판매액 소매유통채널별기업점유율 64

5 Contents 프리믹스시장 제 5 장프리믹스의소비시장현황 제 1 절소비시장규모 프리믹스의소비시장규모 세분시장별제품현황 69 제 2 절브랜드현황 CJ 제일제당 백설 오뚜기 오뚜기 삼양사 큐원 대상 청정원 대한제분 곰표 기타브랜드 78 제 3 절소비자특성 소비자조사개요 소비자구입특성 83 제 4 절소비트렌드 소비시점에따른매출특수 재료의다양화 재료의고급화 카테고리의확장 홈메이드식품성장과프리믹스 93 제 5 절소비시장요약및시사점 소비시장규모 세분시장별제품현황 소비자특성 소비트렌드 97

6 Contents 표목차 [ 표 1-1] 조사대상 8 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 9 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 9 [ 표 1-4] 소비자조사개요 10 [ 표 2-1] 프리믹스분류코드 15 [ 표 2-2] 규격외일반가공식품의기준및규격의유형 17 [ 표 3-1] 프리믹스의가공기준및성분규격 25 [ 표 3-2] 규격외일반가공식품의유형별비중 27 [ 표 3-3] 규격외일반가공식품의유형별비중 28 [ 표 3-4] 2011년규격외일반가공식품출하액기준상위 20개기업 29 [ 표 3-5] 곡류가공품의생산실적 30 [ 표 3-6] 2011년지역별곡류가공품생산실적 31 [ 표 3-7] 전분가공품의생산실적 32 [ 표 3-8] 2011년지역별전분가공품생산실적 33 [ 표 3-9] 당류가공품의생산실적 34 [ 표 3-10] 2011년지역별당류가공품생산실적 35 [ 표 3-11] 기타가공품의생산실적 36 [ 표 3-12] 2011년지역별기타가공품생산실적 37 [ 표 3-13] 프리믹스출하실적 39 [ 표 3-14] 곡류가공품의수출입실적 40 [ 표 3-15] 전분가공품의수출입실적 41 [ 표 3-16] 당류가공품의수출입실적 41 [ 표 3-17] 기타가공품의수출입실적 42 [ 표 3-18] 프리믹스수출실적 43 [ 표 3-19] 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽-기타수출입실적 44 [ 표 3-20] 생산및판매병행주요제조사현황 46 [ 표 3-21] 생산전문주요제조사현황 49

7 프리믹스시장 [ 표 4-1] 프리믹스전체판매액추정 58 [ 표 4-2] 소매유통채널별매출액 59 [ 표 4-3] 소매유통채널별부침가루판매가격 60 [ 표 5-1] 소매시장규모 67 [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 68 [ 표 5-3] 대표베이커리믹스제품현황 70 [ 표 5-4] 부침가루제품현황 71 [ 표 5-5] 튀김가루제품현황 71 [ 표 5-6] 백설브랜드의제품현황 72 [ 표 5-7] 오뚜기브랜드의제품현황 74 [ 표 5-8] 큐원브랜드의제품현황 75 [ 표 5-9] 청정원브랜드의제품현황 77 [ 표 5-10] 곰표브랜드의제품현황 78 [ 표 5-11] 맥선브랜드의제품현황 79 [ 표 5-12] 브레드가든브랜드의제품현황 80 [ 표 5-13] RUF 브랜드의제품현황 81 [ 표 5-14] 프리믹스주요정보원 83 [ 표 5-15] 프리믹스구입고려속성 84 [ 표 5-16] 프리믹스주요구입채널 85 [ 표 5-17] 부침가루구입빈도 86 [ 표 5-18] 튀김가루구입빈도 87 [ 표 5-19] 베이커리믹스구입빈도 87

8 Contents 그림목차 [ 그림 2-1] 프리믹스의개념 14 [ 그림 2-2] 프리믹스의세분시장유형 18 [ 그림 2-3] 프리믹스유형간의연관성 19 [ 그림 2-4] 프리믹스의생산 유통 소비흐름 21 [ 그림 3-1] 프리믹스제조공정 26 [ 그림 3-2] 규격외일반가공식품품목유형별출하액추이 38 [ 그림 3-3] 프리믹스주요제조사와판매사 51 [ 그림 4-1] 프리믹스의유통경로 55 [ 그림 4-2] 연도별부침가루가격추이 60 [ 그림 4-3] 소비자물가지수 61 [ 그림 4-4] 2012년소매유통채널별기업점유율 62 [ 그림 5-1] 베이커리믹스제품별구매경험 88

9 요약문 1. 프리믹스의개요 o 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면프리믹스는세분화된품목으로별도정의는되어있지않지만, 식품공전 의 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 에해당하는품목중곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품에포함되는개념임. 또한시장에서는일반적으로 Prepared Mix 의줄임말로프리믹스가사용되며, 부침가루와튀김가루그리고베이커리믹스등을말함 o 식품공전의내용과시장에서통용되는정의를종합하여본보고서에서프리믹스를정의해보면, 프리믹스는미리비율에맞게재료들을배합해놓은반제품으로곡류나전분또는당류를주원료로하고각종첨가물을배합하여완제품을만들도록돕는가공식품을말함 2. 프리믹스의생산현황 o 프리믹스는곡물가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품의규격을따르며, 이들각각은개별적인규격이따로없이 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 에통합되어있어서이의가공기준을따름 o 프리믹스의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은다음과같이원료입고및보관, 계량및투입, 혼합, 이송 ( 배관 ), 내포장, 금속검출, 외포장, 보관및출하의단계를거침 o 프리믹스의출하량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년대비 3% 증가한약 22만톤을출하함 곡류 전분 당류 기타가공품의출하량합계와비교해보면, 프리믹스의출하량비중은 2011년기준으로 34% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임 - 1 -

10 o 프리믹스의수출량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년도와비슷한약 8만톤을수출함 곡류 전분 당류 기타가공품의수출량합계와비교해보면, 프리믹스의수출량비중은 2011년기준으로 58% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임 o 프리믹스의생산과판매를병행하는주요제조사에는 CJ제일제당, 대상, 대한제분, 동아원, 삼조쎌텍, 태평양물산, 대두식품, 브레드가든등이있고생산을전문으로하는주요업체는오뚜기라면, 삼양밀맥스등이있음 3. 프리믹스의유통및판매현황 o 프리믹스의유통및판매구조를살펴보면, 먼저영업소와지점을포함하는판매기업본사가있고도매유통채널로는프리믹스를포함하는식품대리점이있음 o 대형마트, 백화점, 편의점, 체인슈퍼의소매점에는판매기업본사에서직판형태로제품이유통되고독립슈퍼와일반식품점, 그리고온라인채널은대리점을통해유통되고있음 o 2012년기준으로프리믹스의전체판매액은약 1,042억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 954억원으로전체판매액의약 92% 를차지하고있음 2012년소매유통채널의판매비중을보면, 할인점이 41.0% 로가장높았으며, 체인슈퍼 (30.2%), 독립슈퍼 (15.0%) 등의순으로나타남 1/4분기와 3/4분기에는설과추석명절을지내기위해튀김가루와부침가루의매출이상대적으로높게나타나고있고베이커리믹스의대표상품인호떡믹스는 1분기와 4분기 (10월 ~2월 ) 에대부분의매출이이루어짐 - 2 -

11 요약문 4. 프리믹스의소비시장현황 o 소매유통채널의기업별점유율은 CJ제일제당이 44.5% 를차지하고있고오뚜기가 28.4%, 삼양사가 11.6% 로그뒤를잇고있음. 이세기업이전체소매유통채널의 84.5% 를차지하고있음 o 프리믹스의세분시장은베이커리믹스와부침가루, 튀김가루로구분되어지며, 2012년기준으로베이커리믹스시장이약 456억원으로전체프리믹스소매시장의 47.7% 를차지하고있고, 부침가루가 31.1%( 약 296억원 ), 튀김가루가 21.2%( 약 202억원 ) 를차지하고있음 프리믹스는세분시장별로방학과계절등에따른시즌성을갖고있으며, 명절특수또한함께공존하고있음 o 프리믹스시장의주요참여자 ( 브랜드 ) 로는 CJ제일제당 ( 백설 ), 오뚜기 ( 오뚜기 ), 삼양사 ( 큐원 ), 대상 ( 청정원 ), 대한제분 ( 곰표 ) 등이있음 o 프리믹스에대한가장중요한정보원은주로마트및식품관내의광고 (35.6%), TV광고 (32.4%) 와같이이미노출된정보를주로활용하는것으로나타났고프리믹스를구입할때, 소비자들이고려하는첫번째속성은브랜드 (30.9%) 이며, 그다음으로는맛 (20.1%) 과구성원재료 (14.6%) 순으로이어짐 o 응답자의 74.7% 가프리믹스를주로구입하는채널로이마트나홈플러스, 롯데마트와같은대형할인매장과이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼등체인슈퍼마켓이라고응답함 o 베이커리믹스를구매한경험이있는응답자중에서호떡믹스에대한구매경험이 78% 로가장높게나타났고브라우니믹스 (50%), 쿠키믹스 (41%), 도넛믹스 (35%), 머핀믹스 (31%) 순으로나타남 o 부침가루와튀김가루는명절성수기에평월대비두배이상의소비가증대되는특성이있음. 또한프리믹스는제품이다양하기때문에계절에따라주력하는품목이다름 - 3 -

12 o 과거호떡이나핫케이크, 오븐류믹스등의제품라인에서벗어나브라우니, 아이스크림, 도라야끼믹스등다양한프리믹스제품들이등장해제품카테고리를넓히고있음 o 먹거리불신이확산되면서홈메이드식품의매출이늘고있으며, 이에따라프리믹스제품판매도증가하고있음 프리믹스는조리법이간편한데다손수만들어준다는느낌을전할수있어워킹맘과집에서만든안전한간식을주고싶은엄마들에게좋은반응을얻고있음 또한, 밀가루반죽등을활용해아이들과여러모양의빵과쿠키를만드는것이창의성과미적감각을키운다는얘기가있어아이들교육용으로이용되기도함 - 4 -

13 제 1 장 가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법

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15 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료제공니즈가제기되고있음 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가부족함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 - 7 -

16 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 조사대상 o 총 40 개의품목 ( 군 ) 을 2010 년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010 년 8 개품목, 2011 년 5 개품목, 2012 년 12 개품목을진행하였음 o 2013 년에는프리믹스를포함한 17 개의품목이대상임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치 빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스 비스킷떡류반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장 건강기능식품참치캔우유두유발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕프리믹스초콜릿전통기름인삼음료탁주 8 개품목 5 개품목 12 개품목 17 개품목 - 8 -

17 1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사, 전문가인터뷰, 소비자조사로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는국가승인통계품목별협회의관련 DB 및보고서, 관련기사를바탕으로함. 프리믹스의주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보와농수산식품수출지원정보임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명식품공전식품및식품첨가물생산실적식품산업통계정보농수산식품수출지원정보 식품의약품안전처 출처 한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는품목별주요업체및관련협회와의심층 인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각 품목별주요이슈에대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계관계자 심층개별면접조사 2013 년 11 월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등 - 9 -

18 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 소비자조사는품목별소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시하였음 프리믹스를구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 343명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 70명 (20.4%), 30대 103명 (30.0%), 40대 99명 (28.9%), 50대 71명 (20.7%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±5.29임 주요조사내용은주요정보원, 구입고려속성, 주요구입채널, 구입빈도, 구매경험등임 [ 표 1-4] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기조사내용 프리믹스를이용하는 20 대 ~50 대남녀 343 명 - 20 대 : 70 명 (20.4%) - 30 대 : 103 명 (30.0%) - 40 대 : 99 명 (28.9%) - 50 대 : 71 명 (20.7%) 온라인조사 2013 년 10 월 주요정보원 구입고려속성 주요구입채널 구입빈도 구매경험등

19 제 2 장 프리믹스의개요 제 1 절 제 2 절 제 3 절 프리믹스의개념 프리믹스의유형 프리믹스의생산 유통 소비흐름

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21 2 장프리믹스의개요 제 1 절프리믹스의개념 1. 프리믹스의정의 o 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면프리믹스는세분화된품목으로별도정의는되어있지않지만, 시장에서는일반적으로 Prepared Mix 의줄임말로프리믹스가사용됨. 주원료인밀가루와유지, 전분, 설탕및기타재료등을적당한배합비로혼합한제품으로써가정이나베이커리에서간편하고쉽게요리할수있도록돕는제품을말함 1) o 시장에서판매되는프리믹스제품은 식품공전 의 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 에해당하는품목중곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품에포함되는개념임 프리믹스를포함하는곡류가공품은곡류를주원료로하여가공한것을말하고전분가공품은전분을주원료로하여가공한것을말하며, 당류가공품은당류를주원료로하여가공한것을말함. 프리믹스에가장많이해당하는기타가공품은곡류가공품, 두류가공품, 서류가공품, 전분가공품, 식용유지가공품, 당류가공품, 수산물가공품에해당하지않는규격외일반가공식품을말함 시장에서판매되는프리믹스중에서부침가루나튀김가루는주로곡류가공품과기타가공품에해당하고깨찰빵믹스, 찹쌀미니볼도넛믹스는전분가공품에포함됨. 당류가공품에는젤리믹스나요거트젤라또믹스등이해당하고, 이세가공품에해당하지않는프리믹스는주로기타가공품에속함 o 식품공전의내용과시장에서통용되는정의를종합하여본보고서에서프리믹스를정의해보면, 프리믹스는미리비율에맞게재료들을배합해놓은반제품으로곡류나전분또는당류를주원료로하고각종첨가물을배합하여완제품을만들도록돕는가공식품을말하며, 식품유형에는곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품등으로분류됨 ( 그림 2-1) 1) 삼양밀맥스 (

22 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) [ 그림 2-1] 프리믹스의개념 2. 프리믹스의분류코드 o 프리믹스의분류코드는한국표준산업분류 (KSIC) 와관세및통계통합품목분류 (HS), 농림축산물품목분류 (AG) 한국생산물분류 (KCPC) 로나누어살펴볼수있음 식품공전에의하면프리믹스는따로분류되지않고, 규격외일반가공식품의기준및규격에서곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품등에해당함 한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면프리믹스는 제과용혼합분말및반죽제조업 (10613) 으로분류됨 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면프리믹스는별도의분류명이없으며, 대표적인분류코드로는 곡물, 곡분의주제품과빵류 (19) 의세부분류코드인 기타 ( ) 로분류됨 농림축산물품목분류 (AG) 에의하면 빵류제조용 (141) 의세분류인 베이커리제조용혼합물및가루반죽 ( 쌀가루, 보리가루의것이외기타 ) 에해당됨 한국생산물분류 (KCPC) 에의하면프리믹스는 곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품 (23) 의세부분류항목인 베이커리제품의제조용혼합물및가루반죽 (23170) 으로볼수있음

23 2 장프리믹스의개요 [ 표 2-1] 프리믹스분류코드 통계분류체계코드분류명내용색인어 1) 곡류가공품 식품공전 - 한국표준산업분류 (KSIC) 2) 전분가공품 당류가공품 기타가공품 제과용혼합분말및반죽제조업 곡분및기타분말을혼합하여파이, 비스킷, 빵, 과자등의베이커리제품제조용반죽이나혼합분말을생산하는산업활동을말함. 각종분말을혼합하여인조곡물을제조하는경우와곡물을주재료로떡고물및빵속을제조하는산업활동도여기에포함됨 < 예시 > 만두피제조 제과및제빵용가루반죽제조 곡분제빵속제조 곡분제떡고물제조 < 제외 > 빵및곡분과자제조 (10713) - 제과용가루반죽제조, 제빵용가루반죽제조, 베이커리용가루반죽제조, 제과용혼합반죽제조, 제빵용혼합반죽제조, 베이커리용혼합반죽제조, 가루반죽제조 ( 베이커리용 ), 곡물기저혼합분말식품제조, 곡분제떡고물제조, 곡분제빵속제조, 떡고물제조 ( 곡분 ), 만두피제조, 베이커리용가루반죽제조, 베이커리제조용혼합분말제조, 빵가루반죽제조 관세및통계통합품목분류 (HS) 3) 19 곡물, 곡분의주제품과빵류 1901 맥아엑스와분 ᆞ 분쇄물 ᆞ 조분 ᆞ 전분또는맥아엑스의조제식료품 ( 코코아를함유하지아니한것또는완전히

24 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 통계분류체계코드분류명내용색인어 1) 농림축산물품목분류 (AG) 4) 한국생산물분류 (KCPC) 5) 탈지한상태에서측정한코코아의함유량이전중량의 100 분의 40 미만인것으로따로분류되지아니하는것에한함 ) 및제 0401 호내지제 0404 호에해당하는물품의조제식료품 ( 코코아를함유하지아니한것또는완전히탈지한상태에서측정한코코아의함유량이전중량의 100 분의 5 미만인것으로따로분류되지아니하는것에한함 ) 제 1905 호의베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 쌀가루의것 보리가루의것 기타 141 빵류제조용 베이커리반죽 베이커리제조용혼합물및가루반죽 ( 쌀가루, 보리가루의것이외기타 ) 23 곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품 231 곡물가공품 2317 베이커리제품의제조용혼합물및가루반죽 베이커리제품의제조용혼합물및가루반죽 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 ( 3) HS 코드품목분류 ( 4) 농림축산물품목분류코드집, 농림축산식품부 5) 한국생산물분류, 통계청

25 2 장프리믹스의개요 제 2 절프리믹스의유형 1. 식품공전에따른유형 o 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면프리믹스는 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 의 8가지가공품중에서곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품에포함되는것으로분류됨 제 5. 식품별기준및규격 에해당되지아니한식품은 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 으로구분할수있음. 다만, 해당식품의정의, 제조, 가공기준, 주원료, 성상, 제품명및용도등이 제 5. 식품별기준및규격 에서정하여진식품에해당되는것으로개별기준및규격에부적합한제품은제외함 [ 표 2-2] 규격외일반가공식품의기준및규격의유형 구분유형정의 규격외일반가공식품 곡류가공품전분가공품당류가공품두류가공품서류가공품식용유지가공품수산물가공품 곡류를주원료로하여가공한것을말함 전분을주원료로하여가공한것을말함 당류를주원료로하여가공한것을말함 두류를주원료로하여가공한것을말함 서류를주원료로하여가공한것을말함 식용유지를주원료 ( 다만, 압착한참기름, 압착한들기름은제외함 ) 로하여가공한것을말함 수산물을주원료로하여가공한것을말함 기타가공품 식품공전, 식품의약품안전처 곡류 / 전분 / 당류 / 두류 / 서류 / 식용유지 / 수산물가공품에해당하지않는가공식품을말함

26 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 시장기준에따른유형 o 프리믹스를세분시장기준에따라분류하면부침가루와튀김가루그리고베이커리믹스로나눌수있음 ( 그림 2-2) 다시베이커리믹스는호떡믹스, 핫케이크믹스그리고머핀믹스나쿠키믹스등을포함하는오븐류믹스와브라우니믹스, 아이스크림믹스등을포함하는디저트류믹스로구분할수있음 [ 그림 2-2] 프리믹스의세분시장유형 o 생산측면에서구분되는식품공전에의한유형과소비시장측면에서구분되는시장기준에의한유형의연관성을살펴보면, 다음의그림과같음 ( 그림 2-3) 일반적으로식품공전에의한유형인곡류가공품과기타가공품은부침가루, 튀김가루, 베이커리믹스를전부포함하고있는유형임 반면에전분가공품과당류가공품은베이커리믹스에해당하고, 특히전분가공품은베이커리믹스중깨찰빵믹스와찹쌀미니볼도넛믹스에해당함

27 2 장프리믹스의개요 [ 그림 2-3] 프리믹스유형간의연관성

28 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 제 3 절프리믹스의생산 유통 소비흐름 o 프리믹스의가치체인 (value chain) 의흐름은크게원재료조달, 생산, 유통, 판매, 그리고소비로구분할수있음 프리믹스의원료는주로밀가루, 쌀가루, 찹쌀가루, 전분, 설탕등의원료가소비됨에따라서국내식품의원재료가공산업발전에기여할수있음 대부분의프리믹스생산은밀가루를생산하는기업과식품소재전문기업에서생산되고있으며, 판매기업에서직접생산공장을운영하는경우와전문기업에서다양한판매채널의 OEM 제품을생산하는경우로나누어볼수있음 생산된프리믹스는판매기업이직접대형할인점, 백화점, 편의점, 일부 SSM과거래협상을통해물류창고나판매매장으로직접배송하거나, 대리점을통해일부중 소형판매채널로배송하는유통시스템을갖추고있음. 또한일부는온라인채널을통한판매가이뤄지고있는품목임 뿐만아니라, 외식업체와급식업체에도본사직판및대리점을통해프리믹스를배송하는 B2B 시장이존재함 결국, 최종소비자는소매유통채널에서프리믹스를직접구매하여간편하게조리하여가정내에서취식할수있으며, 튀김가루와부침가루인경우에는일부외식이나급식서비스를통해서도위품목이이용된음식을섭취하고있음 특히프리믹스중튀김가루와부침가루는명절때차례상에올리는음식을하기위한재료로쓰이는명절특수가공식품이며, 호떡믹스는날씨가추워지기시작하는 10월부터소비가증가하는계절적특수가있는세부품목임 또한소비자의다양하고고급화된니즈에맞춰시장참여기업들이새로운컨셉의신제품을지속적으로출시하고있으며, 특히여름철프리믹스소비를촉진시키기위하여아이스크림믹스, 무스믹스등디저트믹스의출시가이뤄지고있음 또한건강지향적트렌드에맞춰, 프리믹스의주요소재도쌀가루, 국산밀, 국산흑미와국산검은깨등주재료의다변화가이뤄지고있으며, 더불어첨가물에있어서도자연재료의활용이많아지고있음

29 2 장프리믹스의개요 [ 그림 2-4] 프리믹스의생산 유통 소비흐름

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31 제 3 장 프리믹스의생산현황 제1절제2절제3절제4절 프리믹스의가공기준및제조공정프리믹스의생산실적프리믹스의주요제조사현황생산현황요약및시사점

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33 3 장프리믹스의생산현황 제 1 절프리믹스의가공기준및제조공정 1. 프리믹스의가공기준및성분규격 o 프리믹스는곡물가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품의규격을따르며, 이들각각은개별적인규격이따로없이 제 4. 규격외일반가공식품의기준및규격 에 통합되어있고그내용은아래와같음 규격 1) 성상 : 적합하여야함 2) 이물 : 적합하여야함 3) 산가 (1) 식용유지가공품 : 3.0 이하 (2) 참깨분및대두분 : 4.0 이하 (3) 식용번데기가공품또는유탕 ᆞ 유처리식품 : 5.0 이하 4) 과산화물가 : 60 이하 ( 식용번데기가공품또는유탕 ᆞ 유처리식품에한함 ) 5) 중금속 (mg/kg) : 10 이하 ( 식용유지가공품또는당류가공품에한함 ) 6) 대장균군 : 음성이어야함 ( 살균제품에한함 ) 7) 세균수 : 음성이어야함 ( 멸균제품에한함 ) 8) 타르색소, 합성보존료, 산화방지제는식품첨가물공전에사용기준이정하여진식품에한하여검사하며중요성에따라선별적용할수있음 식품공전, 식품의약품안전처 [ 표 3-1] 프리믹스의가공기준및성분규격

34 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 프리믹스의제조공정 o 프리믹스의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은 다음과같이원료입고및보관, 계량및투입 ( 자석봉 ), 혼합, 이송 ( 배관 ), 내포장, 금속검출 (X- 선검출 ), 외포장, 보관및출하의단계를거침 [ 그림 3-1] 프리믹스제조공정 한국식품안전관리인증원, 식품의약품안전처

35 3 장프리믹스의생산현황 제 2 절프리믹스의생산실적 2) 1. 규격외일반가공식품의유형별비중 o 프리믹스가포함된곡류가공품, 당류가공품, 전분가공품, 기타가공품의상위개념인규격외일반가공식품의생산량을살펴보면, 2008년이후증가하다 2010년을기점으로다소하락하여 2011년약 127만톤을보임 규격외일반가공식품의 2011년생산량을기준으로기타가공품이차지하는비중은 31.5%, 곡류가공품은 27.8%, 당류가공품은 6.7%, 전분가공품은 2.5% 로나타남 [ 표 3-2] 규격외일반가공식품의유형별비중 품목유형 생산량 ( 톤 ) 2008년 2009년 2010년 2011년 기타가공품 383, , , ,023 (33.4%) (30.5%) (31.3%) (31.5%) 곡류가공품 297, , , ,121 (25.9%) (28.2%) (28.8%) (27.8%) 수산물가공품 282, , , ,916 (24.6%) (27.4%) (25.7%) (25.6%) 당류가공품 133, ,347 97,346 85,739 (11.6%) (8.9%) (7.5%) (6.7%) 두류가공품 41,598 28,238 38,132 34,691 (3.6%) (2.3%) (2.9%) (2.7%) 식용유지가공품 1,453 3,170 13,286 32,378 (0.1%) (0.3%) (1.0%) (2.5%) 전분가공품 1,344 22,125 27,084 31,202 (0.1%) (1.8%) (2.1%) (2.5%) 서류가공품 6,586 7,579 8,478 8,627 (0.6%) (0.6%) (0.7%) (0.7%) 합계 1,147,548 1,224,721 1,302,235 1,270,700 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 의값은규격외일반가공식품에서해당품목이차지하는비중 2) 프리믹스는시장에서통용되는품목군으로생산실적을별도로집계하고있지않음. 따라서생산실적은프리믹스가포함되어있는곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품의생산현황을파악함

36 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) o 프리믹스가포함된곡류가공품, 당류가공품, 전분가공품, 기타가공품의상위개념인규격외일반가공식품의생산액을살펴보면, 2008년이후계속증가하고있으며, 2011년은전년대비 15.1% 증가한약 3조 5,944억원임 규격외일반가공식품의 2011년생산액을기준으로기타가공품이차지하는비중은 31.1%, 곡류가공품은 12.0%, 당류가공품은 3.0%, 전분가공품은 1.5% 임 품목유형 수산물가공품 기타가공품 곡류가공품 당류가공품 두류가공품 전분가공품 식용유지가공품 서류가공품 [ 표 3-3] 규격외일반가공식품의유형별비중 생산액 ( 천원 ) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 1,175,015,397 1,437,137,977 1,598,950,175 1,761,352,964 (46.6%) (49.7%) (51.2%) (49.0%) 825,085, ,739, ,193,136 1,118,462,850 (32.7%) (29.7%) (28.3%) (31.1%) 364,431, ,112, ,153, ,775,967 (14.5%) (14.5%) (12.9%) (12.0%) 86,512,335 73,413, ,475, ,731,782 (3.4%) (2.5%) (3.3%) (3.0%) 49,209,824 41,920,527 54,331,904 57,840,780 (2.0%) (1.5%) (1.7%) (1.6%) 2,449,766 35,750,005 43,283,294 55,658,453 (0.1%) (1.2%) (1.4%) (1.5%) 2,722,355 6,640,770 15,875,382 38,013,835 (0.1%) (0.2%) (0.5%) (1.1%) 16,439,166 19,485,863 20,240,858 22,602,172 (0.7%) (0.7%) (0.6%) (0.6%) 합계 2,521,866,049 2,889,201,620 3,122,503,764 3,594,438,803 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) ( ) 의값은규격외일반가공식품에서해당품목이차지하는비중

37 3 장프리믹스의생산현황 o 2011 년규격외일반가공식품출하액기준상위 20 개기업중에서프리믹스를 생산하는주요업체로는 CJ 제일제당, 대한제분, 삼양밀맥스등이있음 [ 표 3-4] 2011 년규격외일반가공식품출하액기준상위 20 개기업 순위업체명출하액 ( 천원 ) 1 ( 주 ) 동원에프앤비 144,377,185 2 씨제이제일제당 ( 주 )* 116,104,339 3 태경농산 ( 주 ) 101,824,830 4 사조산업 ( 주 ) 74,438,009 5 주식회사오뚜기 50,049,161 6 유성물산교역 ( 주 ) 40,420,029 7 우일수산 ( 주 ) 39,558,076 8 천일식품 ( 주 ) 28,367,368 9 사조씨푸드 ( 주 ) 28,066, ( 유 ) 콘프로덕츠코리아 27,186, ( 주 ) 파리크라상 26,817, ( 주 ) 한국인삼공사 25,603, 동일곡산주식회사 25,138, 오뚜기 SF( 주 ) 23,388, ( 주 ) 대한제분 * 23,310, ( 주 ) 삼양제넥스 22,633, 수산업협동조합중앙회 21,996, 주식회사삼양밀맥스 * 21,757, 동원산업 ( 주 ) 21,308, 주식회사조흥 16,833,560 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) * 은프리믹스를생산하는주요업체임

38 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 규격외일반가공식품유형별생산실적 3) 가. 곡류가공품의생산실적 o 곡류가공품은곡류를주원료로하여가공한것으로프리믹스중에서는주로부침가루나튀김가루등이이에해당함 o 곡류가공품의생산량은 2008년부터지속적으로증가하여 2010년약 38만톤으로가장많이생산되었으나 2011년약 35만톤으로전년대비 6% 가량감소함 2010년생산량이증가한데반해생산액은약 4,042억원으로줄었으며, 2011년에는약 4,328억원으로 2008년대비 1.2배증가함. 생산단가는톤당약 120만원대를유지하고있으나 2010년에는 100만원대로떨어졌음 o 출하량은 2008년도약 24만톤에서 2010년약 36만톤으로가장많이출하되었으며, 2011년에는약 33만톤을출하함 출하액은 2008년부터계속증가하여 2011년약 4,718억원을보임. 출하단가는톤당 140만원대내외를유지하고있음 [ 표 3-5] 곡류가공품의생산실적 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 ( 톤 ) 297, , , ,121 생산액 ( 천원 ) 364,431, ,112, ,153, ,775,967 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 1,225 1,211 1,076 1,226 출하량 ( 톤 ) 240, , , ,993 출하액 ( 천원 ) 330,839, ,835, ,338, ,789,514 출하단가 ( 천원 / 톤 ) 1,376 1,397 1,324 1,430 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 3) 프리믹스는시장에서통용되는품목군으로생산실적을별도로집계하고있지않음. 따라서생산실적은프리믹스가포함되어있는곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품의생산현황을파악함

39 3 장프리믹스의생산현황 o 2011년기준지역별로곡류가공품의생산실적을살펴보면경기, 인천, 충북순으로생산량과생산액이높은것으로나타남 생산량기준으로경기와인천, 경남의세지역에서생산되는곡류가공품의생산량은 243,433톤으로전체의 68.9% 비중을차지함 한편, 생산액기준으로는경기와인천, 충북의세지역에서생산되는곡류가공품의생산액이약 2,644억원으로전체의 61.1% 비중을차지함 구분 생산량 ( 톤 ) [ 표 3-6] 2011 년지역별곡류가공품생산실적 생산액 ( 천원 ) 생산량비중 (%) 생산액비중 (%) 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 서울 17,182 19,644, ,143 부산 2,408 5,292, ,198 대구 818 2,002, ,449 인천 69,358 80,369, ,159 광주 , ,172 대전 , ,110 울산 16,457 8,710, 강원 4,863 15,094, ,104 경기 133, ,708, 충북 32,893 60,323, ,834 충남 19,572 28,300, ,446 전북 4,098 11,688, ,852 전남 6,452 13,400, ,077 경북 4,232 8,638, ,041 경남 40,537 53,968, ,331 제주 , ,854 합계 353, ,775, ,226 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 생산단가의합계는전체지역의평균단가를나타냄

40 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 나. 전분가공품의생산실적 o 전분가공품은전분을주원료로하여가공한것으로프리믹스중에서는깨찰빵믹스와찹쌀미니볼도넛믹스가이에해당함 o 전분가공품의 2009년생산액은 2008년대비 15배상승한약 360억원을보였으며, 이후에도매년증가하고있음. 전분가공품의생산단가는 2008년톤당약 182만원이후 160만원이하로감소하다가 2011년약 178만원으로다시회복하고있음 o 출하량역시 2009년부터크게상승했으며, 2011년약 3만톤으로최근 4개년중가장높은수치임. 출하액은 2008년약 24억원에서 2011년 648억원으로약 28배증가함. 출하단가또한꾸준히상승하여 2011년톤당약 216만원을보임 [ 표 3-7] 전분가공품의생산실적 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 ( 톤 ) 1,344 22,125 27,084 31,202 생산액 ( 천원 ) 2,449,766 35,750,005 43,283,294 55,658,453 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 1,823 1,616 1,598 1,784 출하량 ( 톤 ) 1,261 21,200 25,737 29,957 출하액 ( 천원 ) 2,351,126 40,229,819 51,181,749 64,780,212 출하단가 ( 천원 / 톤 ) 1,864 1,898 1,989 2,162 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 2011년기준지역별로전분가공품의생산실적을살펴보면경기, 충남, 경남 순으로생산량과생산액이높은것으로나타남 경기지역에서생산되는전분가공품의비중은생산량기준 53.8%, 생산액기준 56.9% 로높은비중을차지함 전남지역의생산비중은전체의 0.1% 밖에되지않지만, 생산단가가톤당약 867만원 으로전체지역생산단가의평균인약 178만원에비해 5배가량높게나타남에 따라, 고부가가치품목이많이생산됨을알수있음

41 3 장프리믹스의생산현황 구분 생산량 ( 톤 ) [ 표 3-8] 2011 년지역별전분가공품생산실적 생산액 ( 천원 ) 생산량비중 (%) 생산액비중 (%) 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 서울 , ,601 부산 1,124 2,459, ,188 대구 , ,520 인천 2,137 4,085, ,912 강원 , ,631 경기 16,780 31,643, ,886 충북 , ,096 충남 6,074 7,745, ,275 전북 , ,969 전남 , ,696 경북 , ,878 경남 3,613 6,609, ,829 제주 , ,567 합계 31,202 55,658, ,784 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 생산단가의합계는전체지역의평균단가를나타냄

42 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 다. 당류가공품의생산실적 o 당류가공품은당류를주원료로하여가공한것으로프리믹스에서는젤리나젤라또, 마카롱등의기타믹스중일부가이곳에해당함 o 생산량은 2008년약 13만톤에서차츰감소하여 2011년약 8만 6천톤으로나타남. 반면생산액은 2009년을제외하고는증가추세이며, 2011년약 1,077억원을기록함. 생산단가는계속상승하여 2011년톤당약 126만원을나타냄 o 출하량은계속하락하였지만출하액은등락을반복하고있으며, 2010년에는약 907억원으로전년대비 2배이상증가함. 출하단가는 2008년, 2009년도는톤당약 80만원미만이었고, 2010 년에는톤당약 260만원이상으로크게상승함 [ 표 3-9] 당류가공품의생산실적 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 ( 톤 ) 133, ,347 97,346 85,739 생산액 ( 천원 ) 86,512,335 73,413, ,475, ,731,782 생산단가 ( 천원 / 톤 ) ,053 1,257 출하량 ( 톤 ) 79,133 50,737 34,853 24,393 출하액 ( 천원 ) 59,982,539 40,220,040 90,743,044 56,462,326 출하단가 ( 천원 / 톤 ) ,604 2,315 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 2011년기준지역별로당류가공품의생산실적을살펴보면울산, 경기순으로 생산량과생산액이높은것으로나타남 울산지역에서생산되는당류가공품의비중은생산량은 70.3%, 생산액은 54.7% 로높게나타남 제주도는생산단가가톤당 1,355만원으로가장낮은인천대비 15배나높은 단가를보임

43 3 장프리믹스의생산현황 구분 생산량 ( 톤 ) [ 표 3-10] 2011 년지역별당류가공품생산실적 생산액 ( 천원 ) 생산량비중 (%) 생산액비중 (%) 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 서울 1,045 1,196, ,145 부산 , ,509 대구 1,210 2,463, ,036 인천 6,468 5,840, 광주 , ,713 대전 0 4, 울산 60,293 58,945, 강원 18 77, ,332 경기 8,793 18,818, ,140 충북 2,221 5,934, ,672 충남 2,415 7,985, ,307 전북 1,276 2,212, ,734 전남 14 94, ,714 경북 , ,015 경남 1,271 3,043, ,394 제주 6 81, ,554 소계 85, ,731, ,257 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 생산단가의합계는전체지역의평균단가를나타냄

44 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 라. 기타가공품의생산실적 o 기타가공품은제조사별로조금씩다르지만부침가루, 튀김가루, 베이커리믹스등모든유형들이다속해있는품목군임 o 기타가공품의생산량은등락이있으나약 40만톤내외를유지하고있고생산액은계속상승하는추세이며, 2011년 1조 1,185 억원으로전년대비약 27% 증가함. 생산단가는 2008년부터톤당약 220만원대에서 2011년약 280만원으로상승함 o 출하량은 2009년약 52만톤으로전년대비 2배이상상승했지만, 다시 2010년감소하여약 23만톤을출하함. 출하액은등락이있지만상승추세이며, 2011년 1조 152억원을나타냄. 출하단가는 2009년에톤당 160여만원으로하락했으나 2010년다시 300만원대를회복하고 2011년에는약 415만원으로나타남 [ 표 3-11] 기타가공품의생산실적 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 생산량 ( 톤 ) 383, , , ,023 생산액 ( 천원 ) 825,085, ,739, ,193,136 1,118,462,850 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 2,153 2,295 2,163 2,796 출하량 ( 톤 ) 249, , , ,838 출하액 ( 천원 ) 771,623, ,945, ,180,947 1,015,174,530 출하단가 ( 천원 / 톤 ) 3,089 1,616 3,560 4,146 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처

45 3 장프리믹스의생산현황 o 2011년기준지역별로기타가공품의생산실적을살펴보면생산량기준으로는경기, 충남, 경남순이고생산액기준으로는경기, 충북, 충남순임 경기, 충남, 경남지역에서생산되는기타가공품의생산량비중은 62.8% 임 생산단가가가장높은곳은대구가톤당약 750만원으로가장낮은울산 ( 톤당약 108만원 ) 대비 7배정도높음 구분 생산량 ( 톤 ) [ 표 3-12] 2011 년지역별기타가공품생산실적 생산액 ( 천원 ) 생산량비중 (%) 생산액비중 (%) 생산단가 ( 천원 / 톤 ) 서울 7,960 29,418, ,696 부산 24,240 36,268, ,496 대구 7,910 59,463, ,517 인천 12,240 40,058, ,273 광주 7,213 11,497, ,594 대전 3,515 5,197, ,479 울산 1,295 1,402, ,083 강원 5,076 21,974, ,329 경기 93, ,883, ,743 충북 67, ,604, ,739 충남 87, ,636, ,109 전북 3,197 17,970, ,621 전남 2,920 20,580, ,048 경북 5,490 23,039, ,197 경남 70, ,567, ,857 제주 449 2,901, ,463 소계 400,023 1,118,462, ,796 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 생산단가의합계는전체지역의평균단가를나타냄

46 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 마. 규격외일반가공식품품목유형별출하액추이 o 규격외일반가공식품품목유형별출하액추이를살펴보면, 당류가공품은등락을반복하고있고다른품목은지속적으로늘고있는추세임 2010년대비 2011년의출하액변화를살펴보면, 기타가공품과전분가공품의성장률은각각 23.9%, 26.6% 로높았고곡류가공품은 0.3% 성장해전년과비슷한수준을보인반면당류가공품은성장률이 37.8% 감소함 [ 그림 3-2] 규격외일반가공식품품목유형별출하액추이 ( 단위 : 백만원 ) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처

47 3 장프리믹스의생산현황 3. 프리믹스의출하실적 o 프리믹스의출하량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년대비 3% 증가한약 22만톤을출하함 곡류 전분 당류 기타가공품의출하량합계와비교해보면, 프리믹스의출하량비중은 2011년기준으로 34% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리믹스출하량 ( 톤 ) 곡류 / 전분 / 당류 / 기타가공품출하량 ( 톤 ) 프리믹스출하비중 (%) [ 표 3-13] 프리믹스출하실적 183, , , , , , ,181-21% 32% 34% - 광업제조업동향조사, 통계청 1) 프리믹스출하비중은곡류 / 전분 / 당류 / 기타가공품의출하량합계에대한프리믹스출하량의비율을말함

48 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 4. 프리믹스의수출입실적 가. 규격외일반가공식품의수출입실적 4) o 곡류가공품의수출입실적을보면 2011년을기준으로수입량과수입액이수출량과수출액에비해 8배이상많아수입이더활발함을알수있음 곡류가공품의수출량과수출액은 2009년부터등락을반복하고있으며, 2011년기준으로수출량은약 1만 1천톤, 수출액은약 1,058만달러로나타남. 수출단가는 2011년톤당 1,000달러로최근 3개년동안가장높은수치임 수입량과수입액은 2009년이래로꾸준히증가하고있으며, 2011년기준으로수입량은약 8만 6천톤, 수입액은약 8,866만달러이고수입단가는톤당 1,032달러를나타냄 [ 표 3-14] 곡류가공품의수출입실적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 수출 1) 수출액 ( 달러 ) 9,476,654 13,525,903 10,578,752 수출량 ( 톤 ) 10,607 13,963 10,583 수출단가 ( 달러 / 톤 ) ,000 수입 2) 수입액 ( 달러 ) 70,273,071 83,332,721 88,664,596 수입량 ( 톤 ) 75,245 87,700 85,933 수입단가 ( 달러 / 톤 ) ,032 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2) 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 전분가공품은수출량이 2010년약 16톤, 2011년약 26톤으로많지않으며, 2011년수입량이약 9,691톤으로수입이훨씬많이이루어지고있음 수출액은 2011년약 7만 2천달러로전년대비 72.3% 상승하였고수출단가또한 6.1% 상승한톤당 2,768달러를보임 2011년수출액은상승한반면수입량은 50% 감소한 9,691톤을수입하였고수입액도 36.7% 감소한약 1,311만달러를보임 4) 프리믹스는수출입실적집계를별도의품목군으로시행하고있지않음에따라서규격외일반가공식품의품목별로수출입실적을살펴봄

49 3 장프리믹스의생산현황 [ 표 3-15] 전분가공품의수출입실적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 수출 1) 수출액 ( 달러 ) 49,954 41,763 71,969 수출량 ( 톤 ) 수출단가 ( 달러 / 톤 ) 9,991 2,610 2,768 수입 2) 수입액 ( 달러 ) 20,374,220 20,715,149 13,111,298 수입량 ( 톤 ) 22,922 19,366 9,691 수입단가 ( 달러 / 톤 ) 889 1,070 1,353 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2) 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처 o 당류가공품은수출보다수입이많이이루어지지만 2011년수입량이감소하며무역수지가좁혀졌음 당류가공품의수출량은최근 3개년간모두 5만톤을상회하는수준이며, 2011 년약 5만 5천톤을보임. 수출액은계속증가하여 2011 년약 5,860 만달러를나타냈고, 수출단가는톤당 1,060달러를기록함 수입량은오르락내리락을반복하고있으며, 2011년 43.6% 감소한약 9만 6천톤을기록했음. 수입액은약 9,102만달러를나타내었고수입단가는꾸준히증가하여 2011년톤당 947달러를기록함 [ 표 3-16] 당류가공품의수출입실적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 수출 1) 수출액 ( 달러 ) 39,294,603 51,179,260 58,599,335 수출량 ( 톤 ) 54,686 58,615 55,282 수출단가 ( 달러 / 톤 ) ,060 수입 2) 수입액 ( 달러 ) 79,550, ,536,363 91,024,493 수입량 ( 톤 ) 146, ,384 96,138 수입단가 ( 달러 / 톤 ) ) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2) 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처

50 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) o 기타가공품은 2011년기준수출량이수입량보다 1.5배많지만수입액이수출액보다 2.1배높아단가가높은수입품목이많은것을알수있음 기타가공품의수출량은 2009년이후로상승추세이며, 2011년약 7만 1천톤으로나타났고수출액역시계속상승하여 2011년약 9,150만달러를기록함. 수출단가는 2010년이후톤당 1,200달러선을상회하고있음 2011 년수입량은 2009 년대비 30.9% 하락한약 4만 7천톤을기록하였고수입액은 2011년전년대비 17.7% 상승한약 1억 9,131만달러를보임. 수입단가는꾸준히상승하여 2011년 4,108달러를나타냄 [ 표 3-17] 기타가공품의수출입실적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 수출 1) 수출액 ( 달러 ) 68,158,686 80,357,402 91,496,416 수출량 ( 톤 ) 65,972 65,550 71,488 수출단가 ( 달러 / 톤 ) 1,033 1,226 1,280 수입 2) 수입액 ( 달러 ) 165,853, ,575, ,307,374 수입량 ( 톤 ) 67,398 43,913 46,565 수입단가 ( 달러 / 톤 ) 2,461 3,702 4,108 1) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2) 수입식품등검사연보, 식품의약품안전처

51 3 장프리믹스의생산현황 나. 프리믹스수출실적 o 프리믹스의수출량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년도와비슷한약 8만톤을수출함 곡류 전분 당류 기타가공품의수출량합계와비교해보면, 프리믹스의수출량비중은 2011년기준으로 58% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임 [ 표 3-18] 프리믹스수출실적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리믹스수출량 ( 톤 ) 67,543 72,794 79,939 80,119 곡류 / 전분 / 당류 / 기타가공품수출량 ( 톤 ) 131, , ,379 - 프리믹스수출비중 (%) 51% 53% 58% - 광업제조업동향조사, 통계청 1) 프리믹스수출비중은곡류 / 전분 / 당류 / 기타가공품의수출량합계에대한프리믹스수출량의 비율을말함 다. 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽의수출입실적 5) o 관세코드의분류에서베이커리제품제조용혼합물및가루반죽의기타 ( ) 분류에프리믹스가일부포함되어있으며, 그실적은다음과같음 o 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽중기타의수출입실적을살펴보면 2012년기준으로수출물량이수입물량에비해 3배많고금액기준으로는수출액이수입액보다 2배가량많아수입보다수출이더활발함을알수있음 2012년기준수입물량은 2000년보다약 2.5배증가한 13,872톤을기록했고, 수입액또한 5배가량증가한약 2,700만달러를기록하였음 2012년기준수출물량은 2000년대비 0.7배감소한 40,294톤을기록했으나수출액은 1.5배증가한약 4,200만달러를기록함 5) 식품의약품안전처에서발표한수출입실적외에, KATI 의 HS 코드를기준으로나온수출입실적도프리믹스가일정부분포함됨

52 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 무역수지는흑자를기록하고있으나 2004 년이후로흑자폭은감소추세였고 2010 년부터다시회복세를보임 년도 [ 표 3-19] 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 - 기타수출입실적 물량 ( 톤 ) 수입 금액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 물량 ( 톤 ) 수출 금액 ( 천 $) 수출단가 ($/kg) 무역수지 ( 천 $) ,661 5, ,978 28, , ,735 3, ,226 26, , ,513 4, ,273 29, , ,726 7, ,541 32, , ,683 9, ,657 34, , ,806 14, ,135 35, , ,615 17, ,188 35, , ,265 21, ,329 30, , ,214 34, ,039 36, , ,801 23, ,919 33, , ,247 27, ,216 35, , ,557 28, ,318 42, , ,872 27, ,294 42, ,080 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) HS 코드 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 - 기타 ( ) 의값임

53 3 장프리믹스의생산현황 제 3 절프리믹스의주요제조사현황 1. 프리믹스의주요제조사특징 가. 생산및판매병행주요제조사 o 생산과판매를병행하는주요제조사에는 CJ제일제당, 대상, 대한제분, 동아원, 삼조쎌텍, 태평양물산, 대두식품, 브레드가든이있음 CJ제일제당은자사생산을하고있으며, 1958년도에제분사업을시작하였고 1977년부터프리믹스생산을개시하였음 대상은프리믹스를자사생산및 OEM 생산하며, 청정원과청정원리올브랜드에서프리믹스를판매하고있고떡믹스와쌀가루로만든믹스제품으로차별화를두고있음 대한제분은제분전문회사로자사생산및판매를하고있으며, 홈플러스와롯데마트에 PB상품으로도공급하고있음 동아원은제분 사료제조회사로 B2B시장을중심으로제면, 제빵, 제과등의업체에식자재를공급하고있으며, 현재 B2C시장으로도진출중에있음 삼조쎌텍은 B2B시장을중심으로하는조미식품전문회사로프리믹스, 소스, 드레싱등을업체에공급하고있음 태평양물산은쌀가공식품전문브랜드인햇방아를보유하여다양한쌀가루믹스를출시하고있으며, 대상에도무스믹스를공급하고있음 대두식품은식품소재전문기업으로앙금산업을전문적으로하며, 쌀가루전문브랜드인햇쌀마루를보유하고있음 브레드가든은홈베이킹전문기업으로베이킹재료, 포장용품, 전문소형가전등을판매하고있으며, 자사생산으로프리믹스제품도생산하고있음. 2010년국내에브라우니믹스를처음출시하였음

54 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) [ 표 3-20] 생산및판매병행주요제조사현황 제조사판매사내용 CJ 제일제당 대상 대한제분 CJ 제일제당 대상 대한제분 / 홈플러스 / 롯데마트 주요특징 : 2012 년소매시장점유율 1 위 주요제품 : 백설자연재료부침가루, 백설브라우니믹스등 주요브랜드 : 백설 주요공장 : 양산공장, 영등포공장 연도별주요이슈 제분사업시작 프리믹스생산개시 백설스폰지케익믹스출시 백설찹쌀호떡믹스출시 백설우리밀핫케익믹스출시 우리밀찹쌀호떡출시 백설브라우니믹스출시 백설자일로스찹쌀호떡믹스출시백설소프트브라우니믹스출시 백설자연재료부침가루출시 주요특징 : 떡믹스보유 주요제품 : 청정원리올메이플핫케익믹스, 인절미믹스등 주요브랜드 : 청정원, 청정원리올 주요공장 : 오산공장 연도별주요이슈 청정원브랜드출범 리올브랜드론칭및프리믹스 8 종출시 청정원인절미믹스 3 종출시 청정원무스믹스 2 종출시 청정원찰떡믹스 2 종출시 주요특징 : 제분전문회사 주요제품 : 곰표부침가루, 곰표도너츠가루등 주요브랜드 : 곰표, 홈플러스좋은상품, 초이스엘 주요공장 : 인천공장 연도별주요이슈 국내최초소맥분 BULK 수송시스템확립 프리믹스제품생산개시 프리믹스제품일본수출개시 프리믹스공장신축 동아원 동아원 / 홈플러스 주요특징 : 대용량프리믹스, 일본수출 주요제품 : 맥선벨기에와플믹스, 홈플러스좋은상품부침가루 주요브랜드 : 맥선, 홈플러스좋은상품 주요공장 : 부산공장

55 3 장프리믹스의생산현황 제조사판매사내용 삼조쎌텍 태평양물산 삼조쎌텍 / 올박스홀딩스 / 이마트 태평양물산 / 대상 대두식품대두식품 / 롯데마트 연도별주요이슈 프리믹스공장신설 일본소화산업프리믹스기술제휴 프리믹스공장증설 프리믹스공장준공 식품사업팀신설 (RS 프리믹스, 메밀사업참여 ) 맥선찹쌀씨앗호떡, 볼륨업핫케이크출시 도라야끼믹스 2 종출시 주요특징 : B2B 조미식품전문회사, 동원그룹가족사 주요제품 : 마이홈머핀믹스, 김나운초코브라우니믹스등 주요브랜드 : 마이홈, 김나운의더키친, 이마트 주요공장 : 아산공장 연도별주요이슈 한국스탕케합작회사설립 삼조쎌텍법인설립 HACCP 시스템도입 삼조쎌텍 ( 주 ) 합병단일회사출범 아산신공장준공 주요특징 : 2004 년국내최초로습식쌀가루를생산, 다양한 쌀가루믹스출시 주요제품 : 청정원플레인치즈무스믹스, 쇼콜라브라우니믹스등 주요브랜드 : 햇방아, 청정원 주요공장 : 안산공장 연도별주요이슈 " 햇방아 " 로고 ( 상표 ) 및심볼마크 ( 서비스표 ) 출원안산 1 공장공사완료 쌀가공식품신규사업진출결정 쌀식빵믹스, 흑미식빵믹스출시 쌀쿠키믹스, 쌀머핀믹스, 쌀핫케익믹스출시 주요특징 : 앙금산업선도, 쌀가루전문브랜드햇쌀마루보유 주요제품 : 삼색송편믹스, 프라임엘우리쌀부침가루등 주요브랜드 : 햇쌀마루, 프라임엘 주요공장 : 군산공장 연도별주요이슈 일본히노모또곡분 ( 주 ) 쌀가루제분기술제휴 제 3 쌀가루제품생산준공 햇쌀마루떡프리믹스출시 브레드가든 브레드가든 주요특징 : 홈베이킹전문기업 주요제품 : 퍼지브라우니믹스, 초코머핀믹스등 주요브랜드 : 브레드가든

56 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 제조사판매사내용 주요공장 : 성남공장 주요판매처 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 하나로마트등 연도별주요이슈 각사홈페이지및공시자료참고 홈베이킹전문점체인사업개시독일산홈베이킹전문재료수입판매개시소분판매업개시 독일홈베이킹전문회사루프사의한국에이전트계약 발렌타인데이초콜릿만들기 (DIY) 운동시작우리나라최초초콜릿만들기 (DIY) 분야사업개시 독일유기농전문바우크호프사에이전트계약 식품제조공장 ( 성남공장 ) 설립및사업개시 식빵믹스 (4 종 ), 브라우니믹스, 쿠키믹스개발및판매개시 나. 생산전문주요제조사 o 생산을전문으로하는주요업체는오뚜기라면, 삼양밀맥스가있음 오뚜기라면은오뚜기의관계기업으로면류, 마카로니및유사식품을제조하는업체이며, 오뚜기에프리믹스를공급하고있음. 오뚜기는 1971년도부터핫케이크가루와도나스가루를생산하고있음 삼양밀맥스는아산공장에서소맥분과프리믹스를생산하고있으며, 삼양사와이마트에프리믹스를공급하고있음

57 3 장프리믹스의생산현황 [ 표 3-21] 생산전문주요제조사현황 제조사판매사내용 오뚜기라면 삼양밀맥스 오뚜기 삼양사 / 이마트 주요특징 : 오뚜기의관계기업, 면류, 마카로니및유사식품 제조업 주요제품 : 오뚜기튀김가루, 오뚜기핫케이크가루등 주요브랜드 : 오뚜기 주요공장 : 평택공장 연도별주요이슈 핫케익, 도나스분 (500g) 생산 핫도그믹스파우더 (1kg) 생산 핫케익분 (950g) 생산 도나스가루 (1kg) 생산 튀김파우더 (500,1kg) 생산 부침가루생산, 참기름판매 핫케익가루판매 바삭하고고소한튀김가루, 부침가루출시 넛츠핫케이크가루출시 찹쌀호떡믹스, 찹쌀미니도나스믹스출시 오뚜기쌀핫케이크믹스, 쌀케이크믹스 2 종출시 녹차, 단호박핫케이크믹스 푸딩믹스출시 주요특징 : 소맥분, 프리믹스제조및판매 주요제품 : 큐원홈메이드찰호떡믹스, 이마트부침가루등 주요브랜드 : 큐원, 큐원홈메이드 주요공장 : 아산공장 연도별주요이슈 ( 주 ) 삼양사에서법인인수 프리믹스공장준공 밀맥스홈베이킹머핀믹스, 치즈쿠키믹스출시 케익믹스 2 종출시 HACCP 인증취득 프리믹스신공장준공 큐원찰호떡믹스출시 큐원홈메이드브라우니믹스출시 큐원홈메이드아이스크림믹스출시 큐원홈메이드치즈케익믹스출시 각사홈페이지및공시자료참고

58 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 제 4 절생산현황요약및시사점 1. 프리믹스의가공기준및제조공정 o 프리믹스는곡물가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품의규격을따르며, 이들각각은개별적인규격이따로없이 규격외일반가공식품의기준및규격 에 통합되어있어서이의가공기준을따름 o 프리믹스의제조공정은기업별로다소차이가있겠지만, 일반적인제조공정은 크게원료입고및보관, 계량및투입, 혼합, 이송 ( 배관 ), 내포장, 금속검출, 외포장, 보관및출하의단계를거침 2. 프리믹스의생산규모 o 프리믹스를생산하는기업들은대부분곡류가공품, 전분가공품, 당류가공품, 기타가공품등을함께생산하고있음 2010년대비 2011년의출하액변화를살펴보면, 기타가공품과전분가공품의성장률은각각 23.9%, 26.6% 로높았고곡류가공품은 0.3% 성장해전년과비슷한수준을보인반면당류가공품은성장률이 37.8% 감소함 o 프리믹스의출하량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년대비 3% 증가한약 22만톤을출하함 곡류 전분 당류 기타가공품의출하량합계와비교해보면, 프리믹스의출하량비중은 2011년기준으로 34% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임

59 3 장프리믹스의생산현황 3. 프리믹스수출입실적 o 프리믹스의수출량은 2009년이래로지속적으로증가하였고, 2012년에는전년과비슷한약 8만톤을수출함 곡류 전분 당류 기타가공품의수출량합계와비교해보면, 프리믹스의수출량비중은 2011년기준으로 58% 를차지하고있으며, 2009년이후꾸준히증가하는추세를보임 4. 프리믹스의주요제조사특징 o 프리믹스의생산과판매를병행하는주요제조사에는 CJ제일제당, 대상, 대한제분, 동아원, 삼조쎌텍, 태평양물산, 대두식품, 브레드가든등이있고생산을전문으로하는주요업체는오뚜기라면, 삼양밀맥스등이있음 o 프리믹스의주요제조사와판매사와의관계는다음과같음 ( 그림 3-3) [ 그림 3-3] 프리믹스주요제조사와판매사

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61 제 4 장 프리믹스의유통현황 제 1 절 제 2 절 제 3 절 프리믹스의유통현황 소매유통채널별매출액 유통현황요약및시사점

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63 4 장프리믹스의유통현황 제 1 절프리믹스의유통현황 1. 프리믹스의유통 판매구조 o 프리믹스의유통및판매구조를살펴보면, 판매기업, 도매유통채널, 소매판매채널등의유통경로를통해최종소비자에게제품이판매됨 먼저영업소와지점을포함하는판매기업본사가있고도매유통채널로는프리믹스를취급하는대리점이있음 대형마트, 백화점, 편의점, 체인슈퍼의소매점에는판매기업본사에서직판형태로제품이유통되고독립슈퍼와일반식품점, 그리고온라인채널은대리점을통해유통되고있음 또한, 소매유통채널이외에도외식업체와급식업체를판매채널로갖는 B2B 유통경로가별도로있음 판매액기준으로부침가루와튀김가루는 B2C 시장의규모가약 85% 를차지하고있으며, 베이커리믹스인경우대부분 B2C 시장에서판매가이뤄짐 [ 그림 4-1] 프리믹스의유통경로

64 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 유통채널별특징 o 도매유통채널인대리점은전국적으로분포되어있고판매기업이직접관리하지못하는지역또는소형소매점의프리믹스취급률을높임으로써판매기업의매출증대에기여함 유통경로에있어주문수주및제품공급, 경로목표달성에의협조, 클레임및반품처리와인적관계유지를통한소매점충성도관리, 그리고신규소매점개척등의역할을수행함 일반적으로판매기업이대리점의판매를활성화하기위해서는효과적인인센티브제공, 마진구조개선, 원가요소개선, 그리고규모의경제달성등에대한노력이필요함 o 소매점의유형으로는백화점, 대형마트, 편의점, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점등이있음 소매점은소비자가구매하기편리한위치에다양한유형의프리믹스를진열하고매장내프로모션활동을통해서소비자의즉각적인구매를장려함으로써매출을증대시킴 판매마진구조는소매점에따라차등적으로적용되기때문에채널별판매가의차이를고려한진입전략이필요함

65 4 장프리믹스의유통현황 제 2 절소매유통채널별매출액 1. 소매유통채널별매출액 o 프리믹스전체의판매액은공식적으로집계되고있지않지만, 소매유통채널의판매액을통해전체시장의판매액을추정할수있음 부침가루와튀김가루의경우, 전체매출액의 85% 정도가일반적인소매유통채널에서판매되고있으며, 외식및급식업체를통한 B2B 매출은약 15% 수준으로추정되어짐 베이커리믹스의경우에는대부분일반적인소매유통채널을통한판매가이뤄지고있으며, 극히일부가 B2B 매출로발생되어지고있음 6) o 위와같은프리믹스의시장구조를바탕으로프리믹스전체시장의판매규모와소매유통채녈별판매액을추정한결과는다음과같음 2012년부침가루소매유통채널의시장규모는약 296억원이며, 이는전체판매액의약 85% 에해당하므로전체시장규모는약 349억원으로추정됨. 튀김가루소매유통채널의시장규모는약 202억원이며, 이또한전체판매액의약 85% 에해당하므로전체시장규모는약 238억원으로추정됨 여기에베이커리믹스는 B2B 매출이일부발생하지만, 그규모가미비하여 100% 소매유통채널에서매출이발생한다고가정하면, 2012년기준으로총 456억원정도로추정됨 따라서 2012년기준으로프리믹스의전체판매액은약 1,042억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 954억원으로전체판매액의약 92% 를차지하고있음 6) 업계관계자인터뷰

66 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 구분 [ 표 4-1] 프리믹스전체판매액추정 소매유통채널 ( 백만원 ) B2B 채널 ( 백만원 ) 전체시장규모 ( 백만원 ) 베이커리믹스 45,555-45,556 부침가루 29,640 5,231 34,871 튀김가루 20,245 3,573 23,818 합계 95,440 8, ,245 1) 2012 년기준임 2) 소매유통채널규모는식품산업통계정보 ( 수치임 3) 전체시장규모는업계관계자인터뷰를통해 KMAC 에서추정한수치임 o 2012 년소매유통채널의판매비중을보면, 할인점이 41.0% 로가장높았으며, 체인슈퍼 (30.2%), 독립슈퍼 (15.0%) 등의순으로나타남 할인점과체인슈퍼의합계비중이전체채널의 70% 이상을차지하고있으며, 백화점 (1.8%) 과편의점 (0.6%) 의비중은상대적으로낮은편임 1 분기와 3 분기에는설과추석명절을지내기위해튀김가루와부침가루의 매출이상대적으로높게나타나고있고호떡믹스는 1 분기와 4 분기 (10 월 ~2 월 ) 에 대부분의매출이이루어짐 7) 7) 업계관계자인터뷰

67 4 장프리믹스의유통현황 [ 표 4-2] 소매유통채널별매출액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년소계 2012 년채널점유율 2011 년 4 분기 2012 년 1 분기 2012 년 2 분기 2012 년 3 분기 2012 년 4 분기 2013 년 1 분기 2013 년 2 분기 2013 년 3 분기 할인점 39, % 11,685 11,542 6,851 10,032 10,752 11,724 7,403 9,502 체인슈퍼 28, % 7,167 7,726 5,592 8,060 7,425 8,680 6,010 7,915 독립슈퍼 14, % 3,341 3,881 3,058 4,194 3,146 3,786 3,152 3,890 일반식품점 10, % 2,641 2,814 2,432 2,896 2,805 2,717 2,278 2,410 백화점 1, % 편의점 % 합계 95, % 25,379 26,626 18,390 25,805 24,619 27,395 19,220 24,157 식품산업통계정보 ( 2. 프리믹스의판매가격 가. 부침가루의판매가격추이 o 2012년을기준으로단일품목으로는가장많이팔리는부침가루의가격을살펴보면, 백설부침가루는평균 2,413원이고오뚜기부침가루는평균 2,299원으로나타나큰차이를보이지는않음 CJ제일제당의백설부침가루는백화점, 편의점, SSM에서오뚜기보다다소높은가격대를형성하지만, 대형마트에서는오뚜기보다 77원낮고전통시장에서는동일한가격을형성함

68 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) [ 표 4-3] 소매유통채널별부침가루판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분백화점편의점 SSM 대형마트전통시장평균 백설부침가루 (1kg) 2,645 2,600 2,572 2,200 2,048 2,413 오뚜기부침가루 (1kg) 2,548 2,350 2,273 2,277 2,048 2,299 생필품가격정보 T-Price( 1) 2012년서울특별시기준평균가격임 o 부침가루의대표적인브랜드인백설부침가루 1kg과오뚜기부침가루 1kg의연도별가격추이를살펴보면다음 [ 그림 4-2] 와같음 2010년도는오뚜기부침가루가백설부침가루보다조금비싸게판매되었으나, 2012년에는그반대로백설부침가루의가격이조금더비쌈 2010년부터 2012년까지를기준으로백설부침가루의연평균가격상승률은 9% 이고오뚜기부침가루는 6% 수준으로나타남 [ 그림 4-2] 연도별부침가루가격추이 ( 단위 : 원 ) 생필품가격정보 T-Price( 1) 2010 년은 2 월부터 ~12 월까지의평균가격임 2) 전체지역평균가격임

69 4 장프리믹스의유통현황 나. 소비자물가지수 o 통계청에서발표한소비자물가지수를보면, 밀가루와부침가루의지수는유사한패턴으로상승하는추세를보임 2010년이전에는밀가루의소비자물가지수상승폭이부침가루에비해높은데반하여, 2010년이후에는부침가루의소비자물가지수상승폭이밀가루보다크게나타남 2012년지수를비교해보면, 밀가루는 2010년대비 6% 상승한 106을보였고부침가루는 16% 증가한 116으로나타남 밀가루제품은소비자보호원의소비자물가관리품목대상으로지정되어있어서가격인상과인하등가격변동이쉽지않음에따라최근몇년간의소비자물가지수변동폭이적게나타남 [ 그림 4-3] 소비자물가지수 소비자물가조사, 통계청 1) 2010 년도 100 을기준으로함

70 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 3. 소매유통채널별기업점유율 o 2012년소매유통채널별기업점유율을살펴보면, CJ제일제당은모든소매유통채널에서다른기업에비해상대적으로높은점유율을보였으며, 특히독립슈퍼 (51%), 백화점 (49%), 체인슈퍼 (47%) 순으로점유율이높게나타남 오뚜기는편의점 (42%) 과백화점 (38%) 의점유율이상대적으로높았으며, 할인점이 18% 로상대적으로낮은점유율을보임 삼양사는일반식품점 (32%) 과할인점 (23%) 이상대적으로높았으나, 체인슈퍼와백화점은 1% 로상대적으로낮은점유율을보임 대상은체인슈퍼에서 20% 의점유율을보인반면, 다른채널에서는모두 10% 미만의점유율을보임 대한제분은편의점과 (8%) 과백화점 (5%) 에서상대적으로점유율이높은편임 [ 그림 4-4] 2012 년소매유통채널별기업점유율

71 4 장프리믹스의유통현황 제 3 절유통현황요약및시사점 1. 프리믹스의유통및판매구조 o 프리믹스의유통및판매구조를살펴보면, 먼저영업소와지점을포함하는판매기업본사가있고도매유통채널로는프리믹스를포함하는식품대리점이있음 o 대형마트, 백화점, 편의점, 체인슈퍼의소매점에는판매기업본사에서직판형태로제품이유통되고독립슈퍼와일반식품점, 그리고온라인채널은대리점을통해유통되고있음 또한, 소매유통채널이외에도외식업체와급식업체를판매채널로갖는 B2B 유통경로가별도로있음 o 판매액기준으로부침가루와튀김가루는 B2C 시장의규모가약 85% 를차지하고있으며, 베이커리믹스인경우대부분 B2C 시장에서판매가이뤄짐 2. 소매유통채널별판매액 o 2012년기준으로프리믹스의전체판매액은약 1,042억원으로추정되며, 이중소매유통채널의시장규모가 954억원으로전체판매액의약 92% 를차지하고있음 o 2012년소매유통채널의판매비중을보면, 할인점이 41.0% 로가장높았으며, 체인슈퍼 (30.2%), 독립슈퍼 (15.0%) 등의순으로나타남 할인점과체인슈퍼의합계비중이전체채널의 70% 이상을차지하고있으며, 백화점 (1.8%) 과편의점 (0.6%) 의비중은상대적으로낮은편임 1분기와 3분기에는설과추석명절을지내기위해튀김가루와부침가루의매출이상대적으로높게나타나고있고베이커리믹스의대표상품인호떡믹스는 1분기와 4분기 (10월 ~2월 ) 에대부분의매출이이루어짐

72 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) o 부침가루의대표적인브랜드인백설부침가루 1kg 과오뚜기부침가루 1kg 의 2010 년부터 2012 년까지의가격변화추이를살펴보면, 백설부침가루의연평균 가격상승률은 9% 이고오뚜기부침가루는 6% 수준으로나타남 3. 소매유통채널별기업점유율 o CJ제일제당은모든소매유통채널에서다른기업에비해상대적으로높은점유율을보였으며, 특히독립슈퍼 (51%), 백화점 (49%), 체인슈퍼 (47%) 순으로점유율이높게나타남 오뚜기는편의점 (42%) 과백화점 (38%) 의점유율이상대적으로높았으며, 할인점이 18% 로상대적으로낮은점유율을보임 삼양사는일반식품점 (32%) 과할인점 (23%) 이상대적으로높았으나, 체인슈퍼와백화점은 1% 로상대적으로낮은점유율을보임

73 제 5 장 프리믹스의소비시장현황 제1절제2절제3절제4절제5절 소비시장규모브랜드현황소비자특성소비트렌드소비시장요약및시사점

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75 5 장프리믹스의소비시장현황 제 1 절소비시장규모 1. 프리믹스의소비시장규모 o 2012년을기준으로프리믹스전체소비시장중에서할인점, 체인슈퍼, 백화점, 편의점, 독립슈퍼, 그리고일반식품점등소매유통채널의시장규모가약 954억원으로나타남 소매유통채널의기업별점유율은 CJ제일제당이 44.5% 를차지하고있고오뚜기가 28.4%, 삼양사가 11.6% 로그뒤를잇고있음. 이세기업이전체소매유통채널의 84.5% 를차지하고있음 그리고대상이 4.8%, 대한제분 3.0%, 그외기타기업이 7.8% 의점유율을보임 구분 [ 표 5-1] 소매시장규모 2012 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 CJ 제일제당 12,253 7,888 10,928 11,364 오뚜기 7,374 5,624 8,363 5,785 삼양사 3,177 1,902 2,013 3,951 대상 1, ,216 1,188 대한제분 스토아브랜드 기타 1,133 1,107 1,615 1,747 소계 ( 점유율 ) 42,433 (44.5%) 27,146 (28.4%) 11,043 (11.6%) 4,538 (4.8%) 2,838 (3.0%) 1,838 (1.9%) 5,602 (5.9%) 합계 26,626 18,390 25,805 24,619 95,440 식품산업통계정보 ( 1) 스토아브랜드는 2012 년 4/4 분기매출에반영안됨 ( 단위 : 백만원, %)

76 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) o 프리믹스의세분시장은베이커리믹스와부침가루, 튀김가루로나누어짐 2012년기준으로베이커리믹스시장이약 456억원으로전체프리믹스소매시장의 47.7% 를차지하고있고, 부침가루가 31.1%( 약 296억원 ), 튀김가루가 21.2%( 약 202억원 ) 를차지하고있음 부침가루는세분시장에서 31.1% 이고베이커리믹스는 47.7% 이나베이커리믹스시장은다양한품목으로구성되어있기때문에단일품목으로는부침가루가프리믹스시장에서가장많은비중을차지함을알수있음 베이커리믹스는다시호떡믹스, 핫케이크믹스, 오븐류믹스, 디저트류믹스로나뉘며, 호떡믹스는베이커리믹스에서약 32% 의점유율을차지하고있고나머지핫케이크믹스, 오븐류믹스, 디저트류믹스는각각 23% 정도의점유율을차지하고있음 8) [ 표 5-2] 세분시장별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2012 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 베이커리믹스 11,646 8,244 13,042 12,624 부침가루 9,415 6,413 6,678 7,134 튀김가루 5,565 3,734 6,085 4,861 소계 ( 점유율 ) 45,555 (47.7%) 29,640 (31.1%) 20,245 (21.2%) 합계 26,626 18,390 25,805 24,619 95,440 식품산업통계정보 ( o 프리믹스의세분시장별로방학과계절등에따른시즌성을갖고있으며, 명절특수또한함께공존하고있음 베이커리믹스는주타겟층인학생들의방학기간인 1/4분기와 3/4분기의시즌성을갖고있으며, 4/4 분기에는호떡믹스등추운날씨에영향을받는제품의소비가증대되는특성을갖고있음 8) 업계관계자인터뷰

77 5 장프리믹스의소비시장현황 부침가루와튀김가루는 1/4분기와 4/4분기등추워지는겨울이더운여름보다는소비가증대되는경향이있으며, 설과추석등명절때매출이큰폭으로증가하는특성을함께갖고있음. 부침가루인경우, 3/4분기 (7월 ~9월 ) 가더운여름임에도불구하고 2/4분기와비슷한소비가이뤄지는것은 9월말에소비된추석특수가반영된결과임 2. 세분시장별제품현황 9) 가. 베이커리믹스 o 호떡믹스, 핫케이크믹스, 오븐류믹스, 디저트류믹스로나뉘는베이커리믹스를주요업체별로살펴보면, CJ제일제당은모든카테고리에제품을보유하고있고삼양사는핫케이크믹스를제외한나머지카테고리에제품을보유하고있으며오뚜기는호떡과핫케이크믹스를중심으로베이커리믹스를출시하고있음 o 오븐류믹스는대표적인쿠키믹스와머핀믹스를중심으로제품현황을파악하였고디저트류믹스는브라우니믹스와아이스크림믹스를중심으로제품을조사하였음 2005년최초로삼양사가선보인호떡믹스는 CJ제일제당과삼양사모두 4개의제품라인을보유하고있으며, 재료와명칭은다르지만네가지제품이각각상호경쟁구조 ( 찹쌀호떡-찰호떡, 녹차맛-단호박, 자일로스-흑미꿀, 우리밀찹쌀-우리밀 ) 를이루고있음 핫케이크믹스는 1970년대최초로핫케이크가루를출시한오뚜기에서가장많은제품을구성하고있음 오븐류를대표하는쿠키믹스와머핀믹스는 CJ제일제당과삼양사에서제품을보유하고있고비슷한경쟁구조를이루고있음 2011년삼양사가출시한브라우니믹스와아이스크림믹스역시 CJ제일제당과경쟁구도를이루고있으며 2013년삼양사가쿠키앤크림믹스를추가로출시하여 4종의아이스크림믹스를구성함 9) 2012 년소매채널기준업계 TOP 3 인 CJ 제일제당, 오뚜기, 삼양사를대상으로품목별제품현황을비교하였음

78 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) [ 표 5-3] 대표베이커리믹스제품현황 구분 CJ 제일제당오뚜기삼양사 호떡믹스 * 찹쌀호떡믹스 * 녹차맛찹쌀호떡믹스 * 자일로스찹쌀호떡믹스 * 우리밀찹쌀호떡믹스 * 찹쌀호떡믹스 * 찰호떡믹스 * 단호박호떡믹스 * 흑미꿀호떡믹스 * 우리밀호떡믹스 핫케이크가루 / 믹스 * 핫케익믹스 * 초코칩핫케익믹스 * 우리밀핫케익믹스 * 핫케이크가루 * 초코핫케이크가루 * 넛츠핫케이크가루 * 쌀핫케이크믹스 * 녹차핫케이크믹스 * 단호박핫케이크믹스 - 쿠키믹스 * 초코칩쿠키믹스 * 오트밀쿠키믹스 - * 초코쿠키믹스 * 영양쿠키믹스 머핀믹스 * 머핀믹스 - * 머핀믹스 브라우니믹스 * 브라우니믹스 * 소프트브라우니믹스 - * 브라우니믹스 Rich&Original * 브라우니믹스 Soft&Premium 아이스크림믹스 * 아이스크림용믹스퓨어바닐라맛리치초콜릿맛리얼스트로베리맛 - * 아이스크림만들기믹스바닐라초코딸기쿠키앤크림

79 5 장프리믹스의소비시장현황 나. 부침가루 o 부침가루를일반, 유기농, 기타로분류하여살펴보면, CJ제일제당은세카테고리모두에가장많은품목을가지고있음. 오뚜기는일반과유기농카테고리에서제품을보유하고있고삼양사는일반단일제품만보유하고있음 [ 표 5-4] 부침가루제품현황 구분 CJ 제일제당오뚜기삼양사 일반 * 부침가루 * 바삭부침가루 * 부침가루 * 바삭하고고소한부침가루 * 참부침가루 유기농 * 유기농부침가루 * 유기농부침가루 - 기타 * 우리밀부침가루 * 자연재료부침가루 - - 다. 튀김가루 o 튀김가루를일반, 유기농, 기타로분류하여살펴보면, CJ제일제당은세카테고리모두에제품을가지고있고유기농, 우리밀등의여러재료를사용해튀김가루를만들고있음. 오뚜기역시세카테고리모두에서제품을보유하고있고삼양사는하나의제품만보유하고있음 [ 표 5-5] 튀김가루제품현황 구분 CJ 제일제당오뚜기삼양사 일반 * 바삭튀김가루 * 튀김가루 * 바삭하고고소한튀김가루 * 참튀김가루 유기농 * 유기농튀김가루 * 유기농튀김가루 - 기타 * 우리밀튀김가루 * 치킨튀김가루 * 자연재료튀김가루 * 치킨튀김가루

80 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 제 2 절브랜드현황 1. CJ 제일제당 백설 o CJ제일제당 백설 은밀가루에서시작해서부침가루, 튀김가루와같은다양한프리믹스제품들을선보여왔으며, 머핀믹스, 쿠키믹스등서양식정통베이커리프리믹스제품들을통해홈베이킹제품도출시하고있음 2011년새롭게조정된 백설 의포트폴리오는프리믹스와밀가루, 설탕과올리고당, 그리고식용유와참기름을비롯해식품, 양념장등요리소재브랜드로정체성을명확히한것이특징임 백설 간식용프리믹스제품은밀가루와프리믹스의가공기술을기반으로전문베이커리브랜드인뚜레쥬르와공동개발을통해만들었음 백설자연재료부침가루 는프리믹스의주재료인밀가루와양파가루, 마늘가루, 후춧가루, 천일염등다섯가지자연재료만을사용해건강한재료의맛을강조한것이특징임 세분시장 식품유형 용량 제품 주요원료 400g -백설유기농부침가루 유기농밀가루 91.11%, 유기농쌀가루 5% 500g -백설우리밀부침가루 밀가루 (93.033%), 전분 부침가루 곡류가공품 1kg -백설부침가루 밀가루, 부침양념믹스 1kg -백설바삭부침가루 밀가루, 소맥전분 1kg, 1.8kg -백설자연재료부침가루 밀가루, 마늘가루 400g -백설유기농튀김가루 유기농밀가루 67.8%, 유기농쌀가루 24% 500g -백설우리밀튀김가루 밀가루 65.89%, 쌀가루 튀김가루 곡류가공품 [ 표 5-6] 백설브랜드의제품현황 1kg - 백설바삭튀김가루밀가루, 옥수수전분 베이커리믹스 곡류가공품 1kg - 백설치킨튀김가루밀가루, 소맥전분 1.8kg -백설자연재료튀김가루밀가루, 쌀가루밀가루, 173g -백설오꼬노미야끼믹스고구마전분조제품 360g - 백설피자용빵믹스밀가루, 백설탕

81 5 장프리믹스의소비시장현황 세분시장 식품유형 용량 제품 주요원료 450g, 1kg -백설바삭한빵가루 빵분전용가루, 포도당 500g, 1kg -백설핫케익믹스 밀가루, 백설탕 500g -백설우리밀핫케익믹스 밀가루57.8%, 백설탕 600g -백설스콘믹스 밀가루, 백설탕 760g -백설식빵믹스 밀가루, 백설탕 760g -백설옥수수식빵믹스 밀가루, 알파옥수수가루 500g -백설깨찰빵믹스 혼합제제, 밀가루 전분가공품타피오카변성전분조제품, 500g -백설찹쌀미니볼도넛믹스변성전분 190g -백설아이스크림용믹스퓨어바닐라맛 백설탕, 말토덱스트린 190g -백설아이스크림용믹스리치초콜릿맛 백설탕, 당류가공품 190g -백설아이스크림용믹스리얼스트로베리맛 백설탕, 당류가공품 280g -백설소프트브라우니믹스 기타설탕, 밀가루 290g -백설초코칩쿠키믹스 밀가루, 갈색설탕 290g -백설오트밀쿠키믹스 밀가루, 갈색설탕 300g -백설카스테라믹스 백설탕, 혼합제제 320g -백설브라우니믹스기타설탕, 밀가루기타가공품밀가루, 400g -백설우리밀찹쌀호떡믹스타피오카변성전분조제품 400g -백설녹차맛찹쌀호떡믹스 밀가루, 혼합제제 400g -백설자일로스찹쌀호떡믹스 밀가루, 타피오카변성전분조제품 400g - 백설찹쌀호떡믹스 밀가루, 타피오카변성전분조제품 500g -백설머핀믹스 밀가루, 백설탕 500g -백설초코칩핫케익믹스 밀가루, 백설탕 1kg - 백설도넛믹스밀가루, 백설탕

82 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 2. 오뚜기 오뚜기 o 오뚜기는프리믹스를출시하는하위브랜드를따로가지고있지는않으며, 오뚜기브랜드로제품을출시함 오뚜기는전통적인프리믹스제품인부침가루, 튀김가루, 핫케이크믹스의대표업체로시장에서 1, 2위자리를경쟁하고있으며, 일반적인프리믹스제품외에도 2009년찹쌀호떡믹스와찹쌀미니도나스믹스출시를시작으로홈베이킹믹스시장에진출함 10) 세분시장식품유형용량제품주요원료 부침가루 튀김가루 베이커리믹스 기타가공품 500g - 유기농부침가루 유기농밀가루 92%, 유기농알파옥수수분말 1kg - 바삭하고고소한부침가루소맥분, 전분 1kg - 부침가루소맥분, 정백당 - - 유기농튀김가루 - 기타가공품 1kg -바삭하고고소한튀김가루소맥분, 옥수수전분 1kg -튀김가루소맥분, 옥수수전분 1kg -치킨튀김가루 소맥분, 옥수수전분 - 66g -푸딩믹스 백설탕, 푸딩혼합믹스 - 400g - 쌀핫케이크믹스쌀가루 62.5%, 정백당 - 400g - 쌀케이크믹스치즈쌀가루 48.75%, 정백당 기타가공품 400g - 넛츠핫케이크가루소맥분, 정백당 - 400g - 단호박핫케이크믹스소맥분, 정백당 - 440g - 녹차핫케이크믹스 g - 쌀케이크믹스건포도 g - 찹쌀미니도나스믹스 기타가공품 [ 표 5-7] 오뚜기브랜드의제품현황 500g, 1kg 타피오카변성전분조제품, 찰옥수수변성전분 - 도나스가루소맥분, 정백당 500g -초코핫케이크가루 소맥분, 정백당 500g -핫케이크가루 소맥분, 정백당 500g -빵가루 밀가루, 효모 540g -찹쌀호떡믹스 소맥분, 혼합제제 10) [ 푸드 ]DIY 푸드하나면내가우리집요리사, 이투데이,

83 5 장프리믹스의소비시장현황 3. 삼양사 큐원 o 삼양사 큐원 은부침가루와튀김가루및각종프리믹스를보유한브랜드이며, 베이커리믹스는 큐원홈메이드 로브랜드확장을통해출시하고있음 o 큐원 은삼양사의식품브랜드로약 100여종의프리믹스를생산하고있으며, 가정용으로부침가루와튀김가루가출시됨. 큐원홈메이드는가정에서간편하게요리를만들어먹는홈메이드제품의원조브랜드로호떡믹스시리즈를비롯해쿠키, 케익, 머핀, 해물파전, 아이스크림믹스같은다양한제품을선보이고있음 2005년삼양사가국내최초로 큐원찰호떡믹스 를선보여쿠키나빵등에한정되어있던프리믹스시장에호떡믹스붐을일으키며홈베이킹믹스시장성장에일조함 2011년 큐원홈메이드아이스크림믹스 를국내최초로출시하며베이커리믹스시장의제품군을확장시킴 세분시장식품유형용량제품주요원료 부침가루기타가공품 1kg - 큐원참부침가루영양강화밀가루, 백설탕 튀김가루기타가공품 1kg - 큐원참튀김가루밀가루, 전분 베이커리믹스 기타가공품 [ 표 5-8] 큐원브랜드의제품현황 150g - 큐원홈메이드치즈케익믹스분말설탕, 당류가공품 190g 190g 190g 190g -큐원홈메이드아이스크림만들기쿠키앤크림믹스 -큐원홈메이드아이스크림만들기초코믹스 -큐원홈메이드아이스크림만들기바닐라믹스 -큐원홈메이드아이스크림만들기딸기믹스 백설탕, 덱스트린 백설탕, 당류가공품 백설탕, 덱스트린 백설탕, 덱스트린 210g - 큐원홈메이드감자크로켓믹스감자분말 53.9%, 쌀가루 235g - 큐원홈메이드난과커리믹스 난믹스 - 밀가루, 타피오카변성전분조제품 250g - 큐원홈메이드영양쿠키믹스 - 290g - 큐원홈메이드해물파전믹스밀가루, 썬믹스 NS 320g -큐원홈메이드브라우니믹스 Rich&Original 백설탕, 밀가루

84 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 세분시장식품유형용량제품주요원료 320g -큐원홈메이드브라우니믹스 Soft&Premium 밀가루, 갈색설탕 400g 400g 400g - 큐원홈메이드찰호떡믹스 - 큐원홈메이드우리밀호떡믹스 - 큐원홈메이드흑미꿀호떡믹스 밀가루, 타피오카변성전분조제품 밀가루, 타피오카변성전분조제품 타피오카변성전분조제품, 밀가루 500g - 큐원홈메이드스폰지케익믹스백설탕, 밀가루 500g - 큐원홈메이드파운드케익믹스밀가루, 백설탕 500g - 큐원홈메이드머핀믹스밀가루, 백설탕 500g - 큐원홈메이드초코쿠키믹스밀가루, 백설탕 500g - 큐원홈메이드단호박호떡믹스 밀가루, 타피오카변성전분조제품 500g - 큐원홈메이드와플믹스밀가루, 백설탕 500g - 큐원홈메이드깨찰빵믹스 타피오카변성전분조제품, 변성전분 4. 대상 청정원 o 대상은 96년도입한종합식품패밀리브랜드 청정원 을중심으로프리믹스제품을출시하고있으며, 2010년도에는 리올 을론칭하여웰빙프리믹스시장에진출함 청정원리올 은 우리밀과쌀로올바르게 라는의미로친환경무농약재배로인증받은우리밀과 100% 국내산우리쌀을주원료로하여 8종의프리믹스제품을출시함 대상은무스프리믹스 (2종) 를제외하고, 떡프리믹스류는 100% 국산찹쌀가루를사용하였고나머지프리믹스제품은무농약우리밀을제품화하여경쟁사와차별화를둠

85 5 장프리믹스의소비시장현황 세분시장식품유형용량제품원료 부침가루 튀김가루 베이커리믹스 곡류가공품 곡류가공품 기타가공품 [ 표 5-9] 청정원브랜드의제품현황 400g 450g 400g 450g -청정원친환경무농약우리밀로만든부침가루 - 청정원우리밀부침가루 -청정원친환경무농약우리밀로만든튀김가루 - 청정원우리밀튀김가루 우리밀밀가루 76, KMU-2 우리밀밀가루 76, 혼합제제 우리밀밀가루 67.5, 변성전분 우리밀밀가루 67.5, 변성전분 180g - 청정원플레인치즈무스믹스식물성크림, 유청분말 180g - 청정원플레인요거트무스믹스식물성크림, 덱스트린 185g - 청정원초코쿠키찰떡믹스찹쌀가루, 백설탕 185g - 청정원코코넛찰떡믹스찹쌀가루, 백설탕 200g - 청정원인절미믹스찹쌀가루, 백설탕 200g - 청정원쑥인절미믹스찹쌀가루, 백설탕 230g - 청정원쇼콜라브라우니믹스백설탕, 밀가루 300g 330g 340g - 청정원리올초코칩쿠키믹스 - 청정원리올찹쌀호떡믹스 - 청정원리올메이플핫케익믹스 친환경우리밀 48.2, 슈가파우다 혼합제제 41, 친환경무농약우리밀 35.2 친환경무농약우리밀, 백설탕 청정원리올아몬드파운드케익믹스 청정원리올단호박쿠키믹스 청정원리올치즈머핀믹스 청정원리올찰찐빵믹스 청정원메이플핫케익믹스 청정원초코칩쿠키믹스 청정원리올우리쌀호떡믹스

86 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 5. 대한제분 곰표 o 대한제분은 곰표 브랜드로프리믹스제품을출시하고있으며, 제분전문회사 답게부침가루, 튀김가루, 핫케익가루, 도너츠가루등을중심으로시장에참여 하고있음 [ 표 5-10] 곰표브랜드의제품현황 세분시장 식품유형 용량 제품 주요원료 500g, 부침가루 곡류가공품 1kg, -부침가루 밀가루, 부침베이스 2kg 튀김가루 곡류가공품 500g, 1kg, 2kg -튀김가루 밀가루, 전분 500g, -핫케잌가루밀가루, 백설탕베이커리 1kg 곡류가공품믹스 500g, -도너츠가루밀가루, 백설탕 1kg 6. 기타브랜드 가. 동아원 맥선 o 동아원은 맥선 브랜드로프리믹스를출시하고있으며, 업소용과 OEM 생산에서가정용시장으로진출하고있음 부침가루와튀김가루에서만가정용프리믹스제품을출시했던동아원은 2013년 맥선찹쌀씨앗호떡 과 맥선볼륨업핫케이크 를출시하여베이커리믹스시장에진출함 찹쌀씨앗호떡 은국산찹쌀가루와밀의속살로만만들어졌으며, 쨈믹스에는해바라기와호박씨앗이함유되었고 볼륨업핫케이크 의경우구울때핫케이크가잘부풀어올라부드러움 맥선커스터드도라야끼 와 맥선초코도라야끼 는일본화과자인 도라야끼 를간편하게만들어먹을수있도록제작된제품으로, 타사에는없는품목임

87 5 장프리믹스의소비시장현황 [ 표 5-11] 맥선브랜드의제품현황 세분시장식품유형용량제품주요원료 부침가루 튀김가루 베이커리믹스 g, 1kg 1kg, 2.2kg - 맥선찰고운부침가루 - - 맥선알찬부침가루 - - 1kg - 맥선찰고운튀김가루 - - 1kg - 맥선튀김가루 - - 기타가공품 1kg 2.2kg - 맥선알찬튀김가루 - 360g - 맥선커스터드도라야끼밀가루, 백설탕 360g - 맥선초코도라야끼밀가루, 백설탕 440g - 맥선볼륨업핫케이크믹스밀가루, 백설탕 450g - 맥선찹쌀씨앗호떡믹스밀가루, 혼합제제 나. 브레드가든 브레드가든 o 브레드가든은홈베이킹전문업체로서베이커리믹스에다양한제품을보유하고있음 브레드가든의여러프리믹스제품에사용된유기농밀가루는독일의유기농전문업체바우크제품을사용하였음 브레드가든의제품은타회사믹스와달리베이킹파우더외합성첨가물이전혀들어있지않아계란이나버터를소비자가따로넣어야함

88 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) [ 표 5-12] 브레드가든브랜드의제품현황 세분시장 식품유형 용량 제품 주요원료 215g -도넛믹스 밀가루, 백설탕 260g -하트쿠키믹스 유기농밀가루, 백설탕 265g -하트쿠키만들기세트 - 270g -진저브레드쿠키믹스 - 280g -아메리칸와플믹스 밀가루, 백설탕 베이커리믹스 곡류가공품 당류가공품 기타가공품 297g - 브라우니만들기세트 - 300g - 머핀믹스밀가루, 백설탕 320g - 초코칩쿠키믹스유기농밀가루, 흑설탕 360g - 초코칩머핀믹스유기농밀가루, 백설탕 380g - 초코머핀믹스유기농밀가루, 백설탕 380g - 화이트식빵믹스밀가루, 백설탕 434g - 곡물식빵믹스 밀가루, 곡류가공품 1( 밀가루 ) 484g - 건포도식빵믹스밀가루, 탈지분유 484g - 너트베리식빵믹스밀가루, 탈지분유 484g - 쇼콜라브레드믹스밀가루, 백설탕 100g - 자몽젤리믹스백설탕, 혼합제제 100g - 오렌지젤리믹스백설탕, 혼합제제 100g - 포도젤리믹스백설탕, 혼합제제 100g - 딸기젤리믹스백설탕, 혼합제제 150g - 요거트젤라또믹스플레인요구르트분말, 백설탕 150g 152g 152g - 요거트젤라또믹스망고 - 요거트젤라또믹스딸기 - 요거트젤라또믹스블루베리 요구르트분말 3%, 망고과즙분말 0.3% 요구르트분말 3%, 딸기과즙분말 0.3% 요구르트분말 3%, 블루베리농축분말 0.5% 250g - 오리지날브라우니믹스백설탕, 밀가루 400g - 퍼지브라우니믹스백설탕, 흑설탕

89 5 장프리믹스의소비시장현황 다. RUF RUF o RUF사는 1920년에설립되어가정에서사용하기적합한용량과품질의홈베이킹전용상품을생산하는독일의홈베이킹전문업체임 국내프리믹스에는없는판나코타, 마카롱믹스등다채로운디저트용믹스제품들이많이있음 세분시장식품유형용량제품주요원료 베이커리믹스 곡류가공품 당류가공품 [ 표 5-13] RUF 브랜드의제품현황 400g - 기본파운드케이크믹스전분, 설탕 475g - 초콜릿케이크믹스소맥분, 설탕 500g - 버터쿠키믹스소맥분, 전분 500g - 모양틀쿠키믹스소맥분, 전분 110g - 판나코타믹스설탕, 옥수수 140g - 초코아이스크림디저트믹스설탕, 저지방코코아분말 140g - 딸기아이스크림디저트믹스설탕, 크림분말 140g - 카라멜브라우니아이스크림디저트믹스설탕, 크림분말 315g - 딸기마카롱믹스설탕, 아몬드분말 315g - 초콜릿마카롱믹스설탕, 아몬드분말

90 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 제 3 절소비자특성 1. 소비자조사개요 o 소비자조사는프리믹스의소비동향을파악하기위한목적으로 2013년 10월전문조사업체에서온라인조사로실시함 o 조사내용은소비자의프리믹스구매의사결정단계별로구매특성을파악함. 먼저프리믹스의주요정보원과구입시고려속성에대한평가를하였고주요구입채널에대한응답도함께진행함. 또한구매빈도와소비자의구매경험도중요한요소임을반영하여내용을구성함 o 본조사의응답자특성을살펴보면다음과같음 프리믹스를구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 343명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 70명 (20.4%), 30대 103명 (30.0%), 40대 99명 (28.9%), 50대 71명 (20.7%) 임 응답자중부침가루를구매한경험이있는비율이약 90%(308명 ) 로가장높게나타났고튀김가루가약 83%(285명 ), 베이커리믹스가약 62%(212 명 ) 순으로나타남 특히위세가지품목을모두구매한경험이있는응답자는약 29%(98명 ) 로나타남

91 5 장프리믹스의소비시장현황 2. 소비자구입특성 가. 프리믹스주요정보원 o 프리믹스에대한가장중요한정보원은주로마트및식품관내의광고 (35.6%), TV광고 (32.4%) 와같이이미노출된정보를주로활용하는것으로나타났으며, 20~30대는주로 TV에서, 40~50대는마트및식품관내의광고에서더정보를얻는것으로나타남 그외에주변지인 (13.4%), 포털검색 (5.0%), 카페및블로그 (3.2%) 등이정보수집에활용되고있었으며, 7.6% 를차지하는기타에는라디오, 신문, 판매원, 제품홈페이지, SNS 등이있음 [ 표 5-14] 프리믹스주요정보원 ( 단위 : %) 구분 마트및식품관내의광고 1 순위 (n=343) 전체연령별 (1 순위비중 ) 2 순위 (n=343) 1+2 순위합계 20 대 30 대 40 대 50 대 TV 주변지인 포털검색 카페및블로그 잡지 기타

92 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 나. 프리믹스구입고려속성 o 프리믹스를구입할때, 소비자들이고려하는첫번째속성은브랜드 (30.9%) 였으며, 그다음으로는맛 (20.1%) 과구성원재료 (14.6%) 순으로이어짐 브랜드가프리믹스구매시가장먼저고려하는요소로나타났으며, 특히 40대인경우 34.3% 가브랜드를가장중요한속성으로고려함 가공식품의가장기본적인속성인맛은전체응답자의 20.1% 를차지하고있으며, 이러한소비자의니즈에맞게프리믹스원재료의고급화, 다양한재료첨가와같은업계의노력이이루어지고있음 20대는다른연령대에비해가격 (11.4%) 이, 50대는재료원산지에의한속성 (19.7%) 이높게나타남 [ 표 5-15] 프리믹스구입고려속성 ( 단위 : %) 구분 1 순위 (n=343) 전체연령별 (1 순위비중 ) 2 순위 (n=343) 1+2 순위합계 20 대 30 대 40 대 50 대 브랜드 맛 구성원재료 재료원산지 주요영양성분 가격 기타

93 5 장프리믹스의소비시장현황 다. 프리믹스주요구입채널 o 일반적으로가공식품의주요구입채널은대형할인매장과체인슈퍼마켓 (SSM) 으로나타나는데, 프리믹스도이와마찬가지로다른가공식품들과함께구입하는비중이높은제품임을확인할수있음. 응답자의 74.7% 가프리믹스를주로구입하는채널로이마트나홈플러스, 롯데마트와같은대형할인매장과이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼등체인슈퍼마켓이라고응답함 이어서동네중소형슈퍼마켓도 18.7% 로구입경험이높게나타나동네중소형슈퍼마켓이대형할인매장과체인슈퍼마켓의대안채널로활용하는것으로확인됨. 기타 (4.1%) 에는통신판매, 생협, 유기농전문점및농협등이포함됨 20대의경우동네중소형슈퍼마켓의이용비중이 34.3% 로 50대 (11.3%) 대비약 3배이상높은데, 이는 50대의경우필요한가공식품을한번에구입하는경향이있는반면젊은층은필요시에상품을구입하는성향이크기때문인것으로판단됨 [ 표 5-16] 프리믹스주요구입채널 ( 단위 : %) 구분 대형할인매장및체인슈퍼마켓 (SSM) 1 순위 (n=343) 전체연령별 (1 순위비중 ) 2 순위 (n=343) 1+2 순위합계 20 대 30 대 40 대 50 대 동네중소형슈퍼마켓 백화점내의식품관 기타

94 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 라. 프리믹스구입빈도 o 부침가루의구입빈도는 3달에 1회 (26.0%), 6달에 1회 (23.7%) 순으로나타났으며, 튀김가루보다는빈도가높게나타남 50대의경우 2주에 1회가 5.9% 로다른연령대에비해구매빈도가가장높았으나, 1년에 1회라고응답한비중도 14.7% 로다른연령대에비해가장높아양면성을보임 [ 표 5-17] 부침가루구입빈도 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=308) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 주 1 회 주에 1 회 달에 1 회 달에 1 회 달에 1 회 달에 1 회 년에 1 회 기타 o 프리믹스중튀김가루의구입빈도는 6달에 1회 (31.6%), 3달에 1회 (22.5%) 순으로높게나타났으며, 구매빈도가빈번하지는않음 20대는구입빈도가 3달에 1회 (24.6%) 인경우가가장많았으며, 다른연령층은 6달에 1회일때가가장많았음

95 5 장프리믹스의소비시장현황 [ 표 5-18] 튀김가루구입빈도 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=285) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 주 1회 주에 1회 달에 1회 달에 1회 달에 1회 달에 1회 년에 1회 기타 o 베이커리믹스의구입빈도는 6 달에 1 회 (25.9%), 3 달에 1 회 (18.4%), 1 달에 1 회 (16.5%) 순으로나타남 [ 표 5-19] 베이커리믹스구입빈도 ( 단위 : %) 구분 전체 (n=212) 연령별 20 대 30 대 40 대 50 대 주 1회 주에 1회 달에 1회 달에 1회 달에 1회 달에 1회 년에 1회 기타

96 가공식품세분시장현황 ( 프리믹스시장 ) 마. 베이커리믹스제품별구매경험 o 베이커리믹스를구매한경험이있는응답자중에서호떡믹스에대한구매경험이 78% 로가장높게나타났고브라우니믹스 (50%), 쿠키믹스 (41%), 도넛믹스 (35%), 머핀믹스 (31%) 순으로나타남 제품의구매는조리편리성에의해영향을받아후라이팬을이용하는호떡믹스와전자레인지를사용하는브라우니믹스가오븐을이용해야하는쿠키믹스, 머핀믹스나제빵기를이용하는식빵믹스보다구매경험이높음 11) [ 그림 5-1] 베이커리믹스제품별구매경험 ( 단위 : %) 1) n=202, 중복응답 11) 업계관계자인터뷰