1....

Size: px

Start display at page:

Download "1...."

달형 초
5 years ago
Views:

1 2006 년산업동향과전망설명회지상중계 본내용은 2005 년 12 월 일실시하였던 2006 년산업동향과전망설명회발표내용을요약 정리한것임 < 편집자註 > IT Hardware( 반도체 디스플레이 통신장비 ) 산업전망 반도체 정창원대우증권ㄜ IT 파트장 진입으로가격이약세로전환될것으로예상되나초과수익이평균수익으로회귀하는과정이지아직경기하강이라고볼수없음. 2006년 Flash메모리시장은아직 Flash메모리가격하락을기다리는수요처가다수대기하고있고 Flash메모리는연 50% 가넘는원가절감을통해신수요를창출하면서가격은 61% 하락하지만수요가 272% 증가할경우시장규모는 45% 성장할것으로전망됨. 디스플레이 2006년메모리시장은 Flash+Vista 효과로 12% 성장전망 2006년의메모리시장전망은약 12% 성장할것으로예상되며 DRAM 시장의경우는 2005년 3% 감소에이어 2006 년에도 2% 정도감소할것으로예상되며 2006년하반기 Vista 출시이후회복되어 2007년에는약 52% 성장할것으로전망됨. Flash는 2005년 66% 성장에이어 2006년에도 45% 성장전망되며메모리시장은 2005년에 10% 성장한데이어 2006년에도 12% 성장, 2006년하반기이후 DRAM 회복이힘입어성장이가속화되어 2007년에는 44% 증가가전망되며인텔-마이크론효과는 2007년이후에영향을미칠것으로예상됨. DRAM 시장은 2006년상반기조정이후하반기 V자형으로반등할것으로예상됨. 이유는 PC당메모리량이 512MB이상에서오르지않을전망이며 512M bit cross로인한가격하락이원인이되어 2005년 4분기이후 DRAM 시장이조정국면으로진입할것이기때문임. 2006년 DRAM 시장은상반기부진으로 2% 감소할것으로전망되며 2006 년하반기윈도우비스타출시이후 1기가바이트시대도래로경기급반전할것으로전망됨. DRAM가격의저점은 512Mb 기준으로 달러로예상되며 2007년에는 52% 성장할것으로전망됨. Flash메모리시장은 2005년 4분기는의도하지않은초과수익이발생하고있는국면이고 2005년연말이후비수기 상반기경기연착륙후저마진구도정착디스플레이는만성적인초과공급상황에직면해있음. TV용대형라인이대거가동예정이며 42인지모델의공급은역사상최고수준에이르고있음. 디스플레이는상반기보다하반기에매출이증가하는계절성이두드러지기시작할것으로예상됨. 디스플레이공급측면을살펴보면 2005년하반기부터공급증가속도가가속화될전망이며이는 6세대이상라인의수율안정이원인이라하겠음. 한국등선발차세대라인은예정대로가동중이며후발 6세대도가동에어려움이없을것으로보임. 패널가격은완만한가격하락이예상되며원가경쟁력싸움이치열할것으로전망되며 PC용패널가격은급락하지는않을것으로예상되며 11월가격정점확인후모멘텀이반전할것으로보임. 패널가격의저점은 2006년 6월경으로예상되어후발업체의경우에는수익성이악화될것으로전망임. 이에전략적가격정책이 TV 판매가격을결정할것임. 2006년도 42인치패널생산은 40인치와경쟁적입장에있어표준화경쟁속에서패널가격은하락할것으로전망되므로당분간 40인치대패널은손해를감수하고판매할수도있음. 그러나지나친우려는불필요할것으로판단됨. 이미선발업체와후발업체간의격차가크게벌어지고있고 EBITDA margin 격차가 20% 수준에있음. 선발업체의전략적인 PC용패널가격하락의배경은수익성격차에대한자신감으로볼수있음. LCD 에서도선발업체의장기독주를가능케하는골든프라이스전략이예상됨. 8 KIRA

2 패널업체 Valuation 기대는하향조정패널업체의경기하락기의저점 Valuation에는이미도달했지만, 상승촉매가부족하여향후전망은기간조정이예상됨. 특히 LPL 주가는중국기업의진입과 PC용패널의 Commodity화등으로인하여 TFT-LCD의장기수익성에대한우려가고점을제약하고차세대대형라인의선제적가동이주가에크게도움이되지않는모습을보이고있어 LPL의주가프리미엄은점차축소되고있음. 이는대만업체와수익성격차가좁혀진것이원인이라할수있음. LCD의저수익성을타개하기위해선기술혁신이필요함. 기술혁신의방법은 3MASK, 잉크젯, 칼라필터제거형, COA 등공정을개선하는방법과 LED 백라이트, 면광원, 통합도광판, 듀얼드라이버 IC 등부품을대체하는방법등패널제조방식의혁신으로극적인원가절감을목표로할것임. 그러나공정개선은전공정에대한장비업체에, 대체부품은기존부품업체에대해부정적영향을미칠것으로예상됨. 반면, PDP 50인치에서블루오션으로들어설것으로전망됨. 50인치 PDP 가격하락본격화되고대형TV를원하는소비자의최적의디스플레이를구현하고있고향후 Full HD 구현도어렵지않아대형디스플레이를평정할잠재력을충분히가지고있음. 또한 2006년, 50인치에서생산혁신을이루어 6면취라인의 50인치생산성향상과 V5( 삼성SDI), 50인치싱글스캔도입으로 50인치원가는큰폭으로하락할것으로예상됨. 그러나 LCD가 50인치대로경쟁을해온다면영향을받을것으로예상되며패널업체는 10% 수준의영업마진을거둘수있을것으로전망됨. 통신장비핸드폰수요는신흥시장이주도핸드폰수요를살펴보면유럽은전세계인구비중이 10% 에이르고이동통신가입자비중은 31% 에달하고있음. 반면, 신흥국가는인구비중이전세계인구의 80% 를차지하고있는반면, 이동통신가입자대비로는 45% 를차지하고있으며, 이에반해핸드폰보급률은 25% 미만임. 따라서향후핸드폰보급률 25% 미만의국가를중심으로시장은확산될것으로기대됨. 세계핸드폰수요가 2005년부터신흥국가비중이 50% 이상으로상회할것으로예상됨에따라향후핸드폰수요의증가는신흥시장이견인할것으 로전망됨. 핸드폰공급시장을살펴보면, 삼성전자는시장평균수준으로성장하였고전년동기대비성장률에서모토롤라가독보적인입지를구축하였음. 이들핸드폰공급업체가향후성장을하기위해서는신흥국가를위한초저가폰개발이필수적임. 현재모토롤라가신흥시장을위한초저가폰 (C138, C115, C113a) 이독주하고있으며인도, 태국, 필리핀, 아프리카등의 10개사업자가공동으로초저가폰개발을추진하고있음. 2006년초저가폰단말기수요는 600 만대 ( 단가 30US$), 2010년에는 1.5억대까지성장할것으로전망됨. 삼성전자의경우고가핸드폰시장의성장에한계가있으며성장을위해서는물량증가확보는필수적조건임. 시장성장은신흥시장에서가능해보임으로저가핸드폰시장진출이필요해보임. 고가시장은 Bluetooth와 Mobile TV를중심으로성장할전망임. Bluetooth의경우유럽시장에서이미 40% 이상이핸드폰에장착되어있는데반해국내제품의장착률은유난히낮은상황임. 2006년부터는삼성전자채택률이 50% 이상으로높아질전망임. Mobile TV는위성 DMB와지상파 DMB, DVB-H, Mobile Solution 등이출현함에따라가장강력한 Killer Application으로부상중이나 2006년시장은미미할것으로예상됨. IT Software ( 인터넷광고와검색시장 ) 산업전망 인터넷산업의특징 이왕상우리투자증권ㄜ연구위원 일반산업과인터넷산업의특징을살펴보면, 일반산업은자본, 인력, 자산등이그중심요소이며한정적인재화만취급하는제품이주를이루고있으며고객또한지리적으로한정되어있고거래공간도필요한반면, 인터넷산업은지식과아이디어, 정보기술등을중심요소로하고있으며모든재화의취급이가능하며가상의공간에서거래를함. 2004년말현재인터넷이용인구는 3,158만명이며인터넷이용률은 70% 상회하고있음. 초고속인터넷침투율을살펴보면미국은 49.5백만명, 중국은 30.8백만명, 일본은 20.7백만으로절대가입자수측면에서는한국이 12.3백만 KIRA

3 명을추월하고있으나인구대비초고속인터넷침투율은 26% 로세계 1위임. 인터넷주평균이용시간은 12시간가량이며, 지속적으로증가할전망임. 인터넷컨텐츠 커뮤니티는다음카페로대표되던그룹중심의커뮤니티성장이정체되고미니홈피, 블로그등개인중심의커뮤니티가부상중에있음. 향후커뮤니티는정보의이용자중심에서정보생산자중심으로이동하고있고불특정참여자중심에서지인중심으로커뮤니티가형성될전망임. 검색서비스는 e-비즈니스로 ASP가있으며, 전자정부서비스와유무선통합서비스등이있음. 검색트래픽은광고주들에게메일트래픽보다양질의정보를제공하는장점이있음. 세계검색시장은이베이의시가총액이 60조원이달하고있으며구글은이의두배인 120조원이달하고있음. 현재야후가구글의성공이후오버추어와잉크토미를인수하면서검색사업을본격적으로강화하고있음. 국내검색시장은네이버와다음이주류를이루고있는데네이버의지식검색을중심으로발전하고있으며 NHN 의독보적인시장지위가지속될전망으로있음. 외국과비교하여볼때국내검색시장의특징은기술적인검색보다는커뮤니티중심으로검색시장이발달하고있는데이는한국의문화적특성을고려한것이라판단됨. 인터넷커뮤니케이션은문자, 소리, 이미지, 동영상등으로정보수신자및발신자에게전달되는것으로대표적인수단으로유선의경우전자게시판과이메일, 메신저등을들수있으며무선으로는 SMS, MMS, m-메일등을들수있음. 향후유무선네트워크의통합과매체통합등의과정을거쳐유비쿼터스커뮤니케이션으로발전할전망임. 또한커뮤니케이션의한계가없어짐에따라사회 문화적으로다양한변화가나타날것으로예상됨. 게임시장의경우과거온라인게임시장의성장은아시아지역에주로편중되어있었으나향후미국과유럽의온라인게임시장의성장에서중요한역할을담당할것으로기대됨. 아시아지역에서는중국과일본온라인게임시장의성장잠재력에주목해야할것이며한국과대만의경우성장성이다소둔화될가능성이존재하고있음. 인터넷음악시장은미국애플사의 itunes의다운로드건수를보면 2003년 1,920만곡에서 2004년 1억 4,100만곡으로 600% 이상의성장률을시현하였음. 현재미국음악다운로드시장은큰폭으로성장하고있음. 2004년국내온라인음반시장은오프라인음반시장을크게추월한것으로예상됨. 국내인터넷음악시장은스트리밍서비스위주였으나이동통신회사들의적극적인시장참여로인해다운로드시장이큰폭으로성장할전망임. 온라인광고산업 2005년온라인광고시장규모는전년대비약 38% 성장한 4,520억원에달했으며이는전체광고시장 6조 5천억원의약 8.1% 에해당됨. 2006년온라인광고비중은 8.8% 에이를전망이며, 2010년에는 12.7% 까지상승할전망임. 미국의경우 2005년온라인광고시장규모는전년대비 26% 성장한 122억달러로예상되고있으며이는전체광고시장의약 4.5% 에해당되어전고점이었던 3.7% 를상향돌파하였음. 이중검색광고의비중은 2005년 42% 로예상됨. 3분기미국온라인광고시장규모가사상최초로 30억달러를돌파하였는데이는광고주에게어필할수있는키워드검색광고, 리치미디어등다양한광고기법의도입이라할수있으며온라인광고시장은성장궤도에재진입하였다고볼수있음. 국내의경우 NHN의시장지배력이지속적으로확대되고있으며 2006년상반기중배너광고의단가인상가능성이커보임. 다음커뮤니케이션의경우카페검색활성화여부에따라시장지배력에영향을미칠것으로예상됨. 미국은구글의온라인광고매출액이시장점유율의 50% 이상상회할전망이며야후는큰변화없이 20 25% 정도의시장점유율을유지하고있음. 온라인광고는매체로서성장잠재력이매우큰산업으로인터넷이용시간은향후주당 TV 이용시간인약 20시간대로올라갈것으로전망되며, 이에따라온라인광고비중도크게증가할것으로전망됨. 현재신문광고비중을고려할때, 온라인광고비중은장기적으로 20% 를초과할전망임. 문제는광고주들에게어필할수있는새로운광고기법들을지속적으로개발하는것이관건임. 미국의경우온라인광고비중은한국보다낮은수준으로 2004년 7.3% 에서 2005년 4.5% 로증가할전망이나여전히낮은수준에머물고있음. 온라인광고의핵심은검색시장을활용한쇼핑문화정착에있음. 검색시장을통하여쇼핑할수있는컨텐츠개발이성장잠재력이무한할것으로예상됨. 현재검색을 10 KIRA

4 이용한쇼핑이하나의문화로정착되고있는추세이고이에따라검색키워드판매개수도크게증가할것으로전망됨. 철강 금속산업전망 도애정한국철강협회조사정보팀장 2005년철강산업동향 2005년철강업계주요사항현대INI스틸이 5월부터당진공장에서포스코를제외하면최초로핫코일을상업생산하기시작함. 2004년에이어 2005년에도철광석 81.4%($22.6 $41), 유연탄 119.3% ($57 $125) 등국제원자재수입가격이대폭인상되었음. 이런원자재가격상승에도불구하고철강재의가격은하락. 2004년까지철강산업은호황을누렸고 2005년상반기만해도 32.8% 정도영업이익이상승하였음. 그러나국내가격, 국제가격하락으로 3/4분기에는영업이익이큰폭으로감소하였음. 그리고이례적으로포스코가국내경기악화, 재고증가등의이유로감산실시. 2006년에도감산예정이고고급강중심의생산이예상됨. 또한포스코가인도시장에진출하였음. 수급국내소비의경우자동차, 조선등제조업경기호조로판재류수요가 7.2% 증가하고건설경기위축으로봉형강류수요가 7.2% 감소하였음. 수출의경우판재료위주로이루어지고있는데 2005년에는국내수요가부진했던봉형강류의수출이큰폭으로증가 (32.1%) 하였고판재류는 1.6% 로소폭증가하여전체적으로는 7% 의수출증가가이루어졌음. 품목별수출입비중 2005년 10월까지 1330만톤의수출이이루어졌는데열연, 냉연과같은판재료의수출비중이높고형강, 봉강등의비중은낮았음. 10월까지수입은 1590만톤으로절반정도의비중을차지하는반제품이나열연강판을제외하면조선용으로주로사용되는중후판이 15% 정도이고나머지는국내생산으로충분하나중국산철강재료의수입이증가하는추세임. 지역별수출입비중우리나라수출의대부분은중국, 동남아, 일본등의아시 아국가가 70% 정도차지하고있음. 2004년중국수출의비중이 33% 인데반해 2005년에는그비중이낮아졌고오히려일본수출비중이약간증가하였음. 우리나라는기존에일본에서 60% 정도수입하였으나 2004년부터중국산수입의비중이증가하여 2005년에는일본 42%, 중국 36% 정도의비중으로재편됨. 중국으로부터의수입실적추이중국으로부터의수입은 2004년 2월을저점으로지속적인상승세를보이고있음. 결국 2005년 3월최고치를기록한후국내경기악화와 7, 8월건설비수기, 철강재고증가등의이유로감소추세를보임. 하지만전체적으로 2004년에비해 100% 이상증가하였음. 2006년철강산업전망국내경제전망국내민관연구소등의 5% 수준의성장률발표에이어 2006년에는민간소비가지난 3년간의소비조정에서벗어나고성장기여도, 내수가수출보다다소클것으로예상돼본격적인회복세를나타낼것으로전망됨. 소비자물가는고유가및국제원자재가격상승으로금년보다높아질것이고원화환율도 2005년보다소폭절상될것으로전망됨. 세계경제전망고유가불안에도불구하고세계경제는견실한성장세를유지할것으로보이나중국은긴축정책과위안화절상에따른수입증가로금년 (9.3%) 보다낮은 8.5% 정도로그성장세는다소둔화될전망임. 미국은고유가지속, 허리케인피해영향으로인한소비관련지표둔화에도건설지출의견실한증가세로 2005년보다약간낮아진 3.4% 성장이예상됨. 일본은엔화약세가지속되어수출이증가하고경기회복이지속되어 2% 성장이전망됨. 세계철강경기전망미국, EU의감산에도불구하고중국의지속적인생산증가로 2005년 10월까지세계조강생산은 6.2% 증가할것으로예상됨. 중국은 10월까지전년동기비 26.5% 증가하였으며, 8월이후월 3천만톤생산을유지하고있으나중국을제외한전세계조강생산은 2005년 6월부터감소세가지속됨. 2006년에는세계강재소비증가세확대가전망되어사상최초로 10억톤을상회할것으로전망됨. 미국, EU는 KIRA

5 2005년중재고정상화에따라강재수요가 2005년보다 3% 대증가할것으로기대되고중국은 2005년중 10% 성장에서 2006년에는최저 6.7% 에서최대 10% 수요증가를전망함에따라수요둔화경향을보일것으로전망됨. 중국의철강산업전망 2005년중활발한신규설비가동으로순수출국으로의전환이예상되고 2006년에는강재생산증가율 (11.1%) 이소비증가율 (7.9%) 를상회하면서 13백만톤정도로순수출규모가확대될전망임. 이에따라對한국수출증가가우려되므로대응책이필요함. 실제로중국내설비증설은봉형강류보다는국내공급부족품목인판재류를중심으로크게증가하고있음. 국내철강수요산업생산활동전망전반적인주택경기위축으로건설수주액 ( 명목 ) 이 1.6% 감소할것으로전망되어건설업부문의부진이예상됨. 건축은주거용수주감소에따라 2005년보다 3.2% 감소가예상된반면토목은 SOC 예산축소에도불구하고 BTL(Build- Transfer-Lease) 사업의꾸준한진행으로 1.6% 증가할것으로전망됨. 건설투자는 2006년중 0.9% 증가에그쳐 3년연속 1% 내외의저성장이지속되었음. 자동차산업은국내판매증가에힘입어 5.4% 증가할것으로전망됨. 내수판매는신모델출시 (10개차종 ) 및보유차량차령증가로대체수요가증가하고수출판매는수출전략차종확대및지엠대우수출확대등으로증가세가지속될전망임. 조선산업은혁신적인공법개발, 생산성향상으로건조량 6.2% 증가할것으로예상되고일반기계산업은내수의점진적회복과수출의완만한증가세지속으로생산액이 6.5% 증가할전망임. 국내공급여건변화전망 2006년에포스코의설비보수가집중되어있음. 설비증설은 2005년에이어 2006년에도안연도강판설비의증설이예상됨. 구분업체명설비명 설비보수포스코포스코포스코포스코포스코신규가동세아제강 ( 06년 ) 포스코현대INI 스틸세아베스틸창원특수강 포항3고로포항2열연포항3연주 4호기전기강판라인포항 2PCM CGL No. 6 C GL 당진 B열연전기로1기, 블룸연주기 AOD, HV Mill 생산능력 ( 천톤 / 년 ) 합리화합리화합리화신예화합리화 (170) 740 시기비고 일 일 개월 개월 06. 4/4 106일 ( ) 증설후능력 구분업체명설비명 신규가동 ( 05년 ) 현대 INI 스틸포스코세일철강동부제강포스코현대하이스코현대하이스코현대하이스코현대하이스코유니온스틸동부제강 당진 A열연포항 2후판 CGL No. 4 CGL No. 5 CGL 당진 BAF 당진 CGL 당진 PGL 당진 CCL No. 2 EGL EGL 국내철강경기전망 생산능력 ( 천톤 / 년 ) (210) 시기비고 합리화후능력증강 조강생산 2006년 47,224천톤으로전년비 1.0% 감소할것으로판단되는데생산량감소는 1998년이후처음임. 전로강은포스코의포항3고로보수 (3~5월) 영향으로 1.4% 감소할전망이고전기로강은현대 INI 당진공장의생산확대가예상되나건설경기부진으로철근생산전기로업체의생산감소와포스코미니밀생산감축으로전년비 0.6% 감소될전망임. 철강재설비증설로생산량이증가되면서수출, 명목소비모두증가할것으로예상되나, 건설경기의부진과높은수준의수입재유입지속으로수급여건이악화될것으로예상됨. 명목소비는철근, 형강의수요감소가예상되나자동차, 조선, 기계등제조업의경기호조로판재류, 봉강수요가증가해 2005년대비 1% 증가할전망임. 수출은중국시장의자급도확대와원화절상등으로여건이호전되지않음에도불구하고국내경기부진 ( 봉형강류 ) 과설비증설 ( 아연도강판 ) 에따라수출이증가할전망임. 형강건설경기위축으로 2005년에이어 2년연속으로소비, 생산이감소될전망임. 명목소비는상업용건축허가면적의감소로 2년연속감소세가지속되고, 일본의내수경기회복에따른대일수출이증가할전망이며국내수요부진과재고과다등으로수입수요는감소할전망임. 철근주거용건축중심으로수주가감소됨에따라명목소비는 3년연속감소할전망임. 내수부진으로일정량수출이불가피할전망이고생산량은수요부진에따라 3년연속 12 KIRA

6 감소하여 900만톤수준으로예상됨. 금년 2/4분기와같은중국산수입급증은없겠으나수입급감도기대하기어려움. 중후판조선용호조와건설용부진의후판시장양극화현상은 2006년에도지속될것으로전망되나조선건조의호조로생산과소비모두증가할전망임. 포스코의포항2후판합리화 ('05. 6) 이후설비증강등으로생산확대가기대되며수입은 2005년보다감소되나중국산후판수입지속으로높은수준을유지할것임. 핫코일 (STS제외) 하공정설비증설에따른소재용수요증가로 6년연속소비증가가전망됨. 자동차등수요산업호조와냉연, 아연도강판등차공정용수요가지속적으로증가할전망이고포스코의감산에도불구하고현대INI스틸당진공장의생산확대로전년대비생산량이증가할것으로예상됨. 국내공급확대로수입대체되면서수입은감소될전망임. 냉연강판자동차, 가전산업의생산증가에따라 3년연속수요증가전망- 명목소비 : 자동차, 가전등수요산업의생산활동증가와아연도강판설비증설에따른수요증가로증가로전년비 4.7% 증가- 수출 : 최대수출시장인중국의설비증설로수출여건악화전망- 생산 : 내수증가에도불구하고수출감소로전년과보합수준전망아연도강판신규설비의본격가동으로생산량큰폭으로증가할전망임. 명목소비는건설경기의부진에도기계, 자동차산업의호조가예상됨에따라 2005년보다 7.2% 증가할전망이고생산증가에따른수출여력확대로수출증가가전망됨. 생산량 : 2005년중가동된설비의완전가동과 2006년중신규가동으로 23.6% 의생산량증가가기대됨 ('05 '06년간 200만톤 CGL 설비증설 ) 강관건설경기침체의영향으로국내수요 2년연속감소할전망이고명목소비는조선, 자동차의수요산업증가가기대되나역시건설경기의부진으로 2005년대비 2.8% 감소할전망임. 미국, 일본등으로수출이증가되면서 100만톤대수준을유지할듯. 금년중중국산수입이증가되었으나, 2006년에는업계의국내시장방어노력등으로다소줄어들전망임. 건설업산업전망 김선덕건설산업전략연구소소장 국내외경제동향및전망 2006년세계경제전망 2005년 % 의성장에서 2006년 % 정도로올해보다는대략 0.1% 정도낮아질것으로전망됨. 미국과중국의경제성장세는다소둔화되겠지만, 일본, 유럽의경제회복세가지속될것으로예상되는가운데고유가와아시아개도국의성장이지속될것으로전망됨. 2006년국내거시경제전망올해국내경제는 3% 후반성장에머물것이나, 내년에 4.5 5% 성장으로다소회복될것으로전망됨. 2006년은건설투자감소및수출증가율둔화가예상됨. 공공건설투자 2006년정부총지출규모는예산과기금을합해올해보다 6.5% 늘어난 221조 4,000억원수준임. SOC 예산은감소하지만, 재정투자이외의공공건설물량은증가할전망임. 건설경기및주요이슈동향건설수주동향 2005년 8월까지국내건설공사수주액은 64조 1,686억원으로전년동기대비 19.8% 가증가하였음. 그러나 7월이후수주증가율이급격히둔화되고있음. 민간건축은상반기에수주증가율이높아 8월까지전년동기대비 19% 가증가하였고, 민간의토목부문은전년동기대비 53% 정도증가함. 공공건축부문은 8월까지 BTL 사업이나국민임대주택건설에힘입어 13.3% 가증가한 5.8조원에이르렀고, 공공토목부문은상반기조기발주에힘입어 13.4% 가증가한 12.24조원에이름. 건설허가동향건축허가는면적을기준으로 7월말까지전년동기대비 9% 정도증가하였고전월비로는 3월이후감소추세이며주택부문의변동폭이가장크게나타나고있음. 정부부동산정책 8 31 부동산종합대책이발표된이후에강남지역의주택가격이하락세로전환되었고토지도가격상승률이 KIRA

7 둔화되어서울및수도권으로주택가격하락세가점차확산되어가고있음. 분양시장동향서울과인천을포함한수도권지역은 4월이후아파트분양물량감소, 6월이후경기지역의미분양물량증가가예상됨. 경기지역은미분양물량이작년 12월이후지속적으로감소했으나 6월이후다시증가함. 광역시주택분양시장은상반기에는비교적호조세를보였으나 7월이후분양물량이급격히감소하고있음. 부산과울산은 7월부터미분양물량이다시증가세로전환됨. 분양시장전망 2006년상반기는전국적으로입주량이증가할전망임. 인천을제외한수도권 2006년상반기입주물량이증가하고광역시의경우에는올해하반기이후대부분입주량이증가할것으로보임. 인천과수도권신도시를제외한대부분지역에서내년상반기분양시장이침체될것으로보이나하반기이후에는서울, 부산, 대전에서회복세를보일것으로전망됨. 정책제언및대응방안 건설경기및주요이슈동향건설시장전망 2005년하반기에는 8 31 부동산종합대책이후민간부문위축심화, 건설수주는전년동기대비 12.8% 감소하였음. 공공수주는상반기중조기발주로하반기에발주물량이전년동기대비 4.6% 정도감소하였고민간수주는 2 주택양도소득세중과, 투기지역담보대출억제등으로아파트분양시장이위축되면서전년동기대비 18.3% 정도감소하였음. 2005년하반기에큰폭의감소세를보였지만연간으로는 2.57% 정도증가한 97조원정도에이를것으로예상됨. 2006년건설수주는공공부문투자증가에도불구하고민간주택사업의위축으로올해에비해 5.1% 정도감소한 92.1조원을기록할것으로예상되고있음. 공공수주는 SOC 투자예산감소에도불구하고공공기관발주증가등으로올해에비해 9.5% 정도증가해연간으로는 38.24조원에이를것으로보임. 거시경제는올해보다다소나아질것으로예상되지만세수부족과정부예산의복지, R&D 투자를확대하고 SOC 재정투자는감소되어토목부문이다소위축될것으로보임. 그렇지만재정이외의건축사업을확대하기로해공공건축은다소증가할것으로예상됨. 민간수주부문은주택시장의위축이지속될것으로보여올해에비해 13.2% 정도감소한 53.9조원에이를것으로전망됨. 아파트가격하락시민간주택수주변동폭이크게나타나기때문에민간주택수주가급격히감소할것으로예상됨. 현재주택시장을살펴보면가격상승의마지막단계라고판단되고향후국민임대주택공급증가로소형아파트및전세가격은안정세를유지할것으로전망됨. 정책제언건설산업경쟁력강화및사업다각화지원필요함. 민간건설경기의급격한위축에대응하기위한저비용생산체계를구축할수있도록제도적인개선이필요하고사업포트폴리오를다각화하기위한지원정책도필요함. 주택시장침체에따라건설업체들의사업구조조정이활발히일어날것으로보여이에대한제도적인지원이필요할것임. 주택시장의중복된규제는개발부담금, 기반시설부담금도입등개발이익환수제시행후에재점검해야할것임. 미분양주택에대해서도일정한매입기준을정하여정부에서추진하고있는국민임대주택이나전세형임대주택으로활용하는방안을강구할필요가있음. 주택실수요진작정책도필요함. 부동산가격하락과함께실거래가과세로실수요가크게위축될것으로보여신규분양아파트구입에대해부담을최소화해야할것임. 대응방안건설시장급격한변동에대응할수있는시스템을구축해야할것임. 국내외발주처별, 공종별사업포트폴리오재구성할필요가있음. 중동및아시아경제성장선도국개발사업을확대하고토목부문아시아시장진출시국내공기업과의제휴, 금융권과의제휴를통해국내중장기건설투자사업을확대해야함 ( 실버, 임대, 혁신도시 ). 외부환경변화에따른리스크관리시스템을구축하여시장변동사이클을활용한수익극대화방안을마련해야함. 장기적인관점에서신규수익원확보에도힘써야함. 신규사업팀강화및시공이외의부문에서수익을창출할필요가있음. 미래수익성사업을위한장기적관점에서투자를확대해야함 ( 공공택지, 후분양 ). 14 KIRA

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7