국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 4월28일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은 FOMC 결과발표를앞두고혼조마감 * 국제유가, 4월28일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는이란의선박억류해프닝등으로소폭상승 * 유럽증시, 영국 (-1.03%), 독일 (-1

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혜은 아
5 years ago
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1 2015/ 04/ 29 Daily 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 18, 환율 ( 원 / 달러 ) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율 ( 엔 / 달러 ) KOSPI 필라델피아반도체 환율 ( 유로 / 달러 ) 선물최근월 상해종합지수 4, 국제유가 (WTI) 국고채 ( 국채3년 ) ( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 20, 반도체 (DDR3 4G) CD금리 (91일물) ( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 9, 반도체 (DDR3 2G) 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 뉴욕주식시장은 FOMC 결과발표를앞두고혼조마감. - 뉴욕증시는연방공개시장위원회 (FOMC) 회의결과발표를앞두고투자자들의관망세가퍼지면서혼조세로장을마감. 다우지수와 S&P500지수가오름세를보인반면, 나스닥지수는내림세를나타냄. - 美중앙은행연방준비제도 (Fed) 는오는 29일이틀간열리는회의를마친뒤, 최근달러화강세의영향과고용상황, 미국의전반적인경기등에대한진단을발표할예정임. 재닛옐런의장의별도기자회견이없는가운데, 성명서만발표할예정으로시장에서는최근미국경제의부진한지표가잇따라발표되고있어서기준금리인상은 9월이후에나올것이란전망이커지고있음. - 28일 ( 현지시간 ) 에발표된경제지표는엇갈린모습. 2월스탠더드앤푸어스 (S&P)/ 케이스쉴러주택가격지수는전년동월대비 5.0% 상승. 반면, 4 월컨퍼런스보드소비자신뢰지수는전월대비 6.2포인트하락한 95.2를기록. - 기업들의실적도엇갈린모습을보임. 당초장마감후실적을발표할예정이었던트위터는실적결과가사전에유출되면서 18% 넘게급락. 반면, 제약업체머크는예상을웃도는실적에 5% 넘게상승. 머크는 1분기매출액이전년동기대비 8% 줄어든 94억2,500만달러를기록했다고밝힘. 아울러달러강세로실적이타격을입고있다면서도올해연간전망치를상향조정. - 업종별로는상승업종이우세한가운데, 에너지, 금속 / 광업, 유틸리티, 산업서비스, 기술장비, 통신서비스, 은행 / 투자서비스, 의료장비 / 보급업종등의상승세가두드러짐. ( 전문 ) [ 대만마감 ] - 대만가권지수는차익실현매물이출회되며하락마감. - 가권지수는전거래일대비 24.96포인트 (+0.25%) 상승한 9,998선에서출발. 장초반지수는 10,000포인트를전거래일에이어다시돌파하기도했지만, 이내하회한후소폭약세로전환하면서거래마감. - 가권지수는전거래일까지나흘연속상승한데다 15년래고점에대한부담감에차익실현매물이출회된모습을보임. - 28일대만반도체 (TSMC) 은보합마감한가운데, 일부반도체관련주들은하락마감, 디스플레이주들은혼조세로마감, 전자주들은하락마감. ( 전문 ) - 중국상해종합지수는차익실현매물에하락마감. - 상해종합지수는강보합권에장을출발. 지수는장중내내시초가근처에서등락을거듭하다장막판낙폭을확대하며 4,476선에서거래를마감. 상해종합지수는단기급등에따른차익실현매물에하락마감. - 최근상해종합지수가부진한경제지표에도불구하고높은유동성에힘입어급등세를연출중. 특히, 시장은이렇다할이슈가부재한가운데중국정부의경기부양기대감에급등세를연출중. 28일역시단기고점인식에차익실현매물이출회되었으나, 추가상승기대감에낙폭은제한적. - 업종별로는증권주들이하락한가운데, 은행주, 부동산관련주, 원자재관련주들은혼조세를보임. ( 전문 ) [ 일본마감 ] - 일본닛케이지수는배당기대감등으로소폭상승, 20,000엔선회복. - 밤사이미증시가바이오주부진및주요기업들의 M&A 무산소식등으로하락했다는소식에도불구하고, 닛케이지수는 20,068엔선에서오름세로출발. 이후지수는그동안주주환원정책에소극적이던화낙의배당확대발표로다른기업들도배당을확대할것이라는기대감이호재로작용하며장중내내상승흐름을이어가다결국 20,058 엔선에서장을마감. 다만, 美연방준비제도 (Fed) 의정례연방공개시장위원회 (FOMC) 와일본은행 (BOJ) 의금융정책결정회의를앞둔경계감에상승폭은제한된모습. - 업종별로는등락이엇갈린가운데, 복합산업, 자동차, 보험, 운수, 유틸리티, 은행 / 투자서비스업종등이상승한반면, 소프트웨어 /IT서비스, 통신서비스, 기술장비, 의료장비 / 보급업종등은하락. ( 전문 ) 1 인포스탁

2 국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 4월28일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은 FOMC 결과발표를앞두고혼조마감 * 국제유가, 4월28일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는이란의선박억류해프닝등으로소폭상승 * 유럽증시, 영국 (-1.03%), 독일 (-1.89%), 프랑스 (-1.81%) * 2금융도대주주적격성심사 1년이상실형땐의결권제한 금융지배구조법국회소위통과 * 글로벌큰손들 " 유로존채권시장위험 " 밀컨콘퍼런스서경고잇따라 * 오늘재보궐선거시나리오별정국향방은 2석잡아야 與 ' 개혁드라이브 ' 野 ' 정국주도 ' * 朴 " 成사면진실밝혀야 " 선거전날칼끝대치 文 " 선거개입 " 반발 * 朴발언사실상수사지침 판커진검찰수사 檢칼끝 ' 成사면로비 ' 확대땐 MB 참여정부실세까지대상 * 금호산업매각유찰 채권단 " 호반건설응찰가낮다 " ' 우선매수권보유 ' 박삼구회장 채권단줄다리기예고 * 엔저직격탄 면세점화장품日보다 25% 비싸 * 美日정상회담 오바마 아베서프라이즈밀월행보 시진핑보란듯 * 그리스, 구제금융협상팀대표전격교체 강경파경질, 실용주의자임명 * 저금리에지친日보험사, 日국채팔고美국채베팅 * 애플역대최고분기실적 순이익 33% 늘어 15조원 * 低유가의역습 세계교역액 4년6개월만에최저 투자 소비 교역연쇄부진, 글로벌경제악순환불러 * 봄바람탄부동산 '3박자' 덩실 미분양털어내고, 건축허가줄잇고, 매매되살아나고 * 오라클, ' 제품끼워넣기 ' 공정위조사 혐의확정땐과징금 1천억육박 * 14만명소득세탈루 ' 정조준 ' 특별관리대상 2배늘려 불성실신고땐세무사도처벌 * 7년2개월만에 100엔 =800원대진입 " 엔저 2분기까지지속 850원대갈수도 " * 크라우드펀딩법정무위소위통과 4월국회에서처리될듯 * 당장돈안돼도 알리페이손잡는은행들 급증하는中관광객결제수요에잇따라서비스 수익창출놓고골머리 * 성동조선추가지원무산 우리은행건전성강화위해반대 * LG 올레드 TV 판매 3배급증 국내서月 3천대돌파 * 갤S6엣지인기로패널공장증설 삼성디스플레이, 아산 A2라인월 200만 500만개 * 조선빅3 출혈경쟁이공멸불렀다 정성립대우조선사장내정자 한국조선업성장보다수성나설때 * 셀트리온관절염치료제 ' 램시마 ' 브라질에서도판매허가받았다 * 한컴, 모바일오피스급성장 실적사상최대 * 김재욱前삼성전자사장, 동부LED 110억원에인수 * 中우량株묻지마거래정지 " 어떡해 " 국제여행 광명유업등중대사유안밝혀 ' 투자정보리스크 ' 커져 * 이완구 홍준표본격수사 일정관리측근오늘소환 경남기업인사팀장재소환 * 세월호선장살인죄적용, 무기징역 항소심서미필적고의인정 승무원들은감형 * [ 오늘의날씨 ] 전국대체로흐리고비 오후부터비그쳐 오늘의주요일정 * 일본증시휴장 - 일본증시쇼와의날로휴장 * 재 보궐선거 - 4월29일국회의원재 보궐선거가치뤄질예정. - 지역은옛통합진보당지역구의원들지역인서울관악을, 경기성남중원, 광주서구을과여당지역구인인천서구 강화을임. ( 관련섹터 : 선거 ) * LG전자, 스마트폰신제품 "G4" 공개 - LG전자는 4월29일전략스마트폰신제품인 'G4' 를순차적공개행사를통해글로벌 6개국에서공개할예정. - 'G4' 공개행사를진행하는 6개국가는미국 ( 뉴욕 ), 한국 ( 서울 ), 영국 ( 런던 ), 프랑스 ( 파리 ), 싱가포르 ( 싱가포르 ), 터키 ( 이스탄불 ) 임. ( 관련섹터 : 스마트폰, 관련종목 : LG전자 (066570)) 2 인포스탁

3 * 국민연금법개정안시행 - 연금보험료신용카드납부등을주요내용으로하는국민연금법개정안이 4월 29일부터시행될예정. - 개정안은카드납부가능한보험료상한액을월 1,000만원이하로규정한가운데, 수수료는본인이부담하되, 보험료납부금액의 1% 이내로해부담을최소화함. - 카드납부를대행하는기관은금융결제원및신용카드결제수행기관중시설, 업무수행능력, 자본금규모등을고려해국민연금공단이지정하는기관으로정할수있도록함. - 이밖에도개정안은장애의종류중 ' 간질 ' 용어를 ' 뇌전증 ' 으로순화하는등항목을정비하는내용을담고있음. ( 관련종목 : 삼성카드 (029780)) * 3 월금융기관가중평균금리 * 4 월기업경기실사지수 - 4 월기업경기실사지수 (BSI) 및경제심리지수 (ESI) * 삼성전자실적발표예정 - 삼성전자 1분기연결기준실적발표예정 - 15년1분기연결기준 ( 잠정치 ) 매출액 47조 ( 전년동기대비 %), 영업이익 5.90조 ( 전년동기대비 %) 를기록. ( 관련섹터 : 반도체대표 ( 생산 ), IT대표주, 스마트폰, 관련종목 : 삼성전자 (005930)) * LG전자실적발표예정 - LG전자실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 5조6,728억 ( 전년동기대비 -0.8%), 영업이익 3,620억 ( 전년동기대비 -11.4%), 순이익 2,860억 ( 전년동기대비 -16.0%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : IT대표주, 스마트폰, 스마트TV, LTE(4세대이동통신 ), 관련종목 : LG전자 (066570)) * 우리은행실적발표예정 - 우리은행 15 년 1 분기실적발표예정. ( 관련섹터 : 은행, 관련종목 : 우리은행 (000030)) * 두산실적발표예정 - 두산건설실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 4조7,635억 ( 전년동기대비 -8.3%), 영업이익 2,391억 ( 전년동기대비 -3.6%), 순이익 223억 ( 전년동기대비 -50.1%) 을기록한바있음. ( 관련종목 : 두산 (000150)) * 두산중공업실적발표예정 - 두산중공업실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 4조1,771억 ( 전년동기대비 -7.77%), 영업이익 2,033억 ( 전년동기대비 -1.13%), 순이익 78억 ( 전년동기대비 %) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 원자력발전, 전력설비, 풍력에너지 ( 건설및발전단지 ), 풍력에너지 ( 발전기제조업체 ), 셰일가스 (Shale Gas), 관련종목 : 두산중공업 (034020)) * GS건설실적발표예정 - GS건설실적발표예정 - 14년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 2조406억 ( 전년동기대비 %), 영업손실 183억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 186억 ( 전년동기대비적자지속 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : GS건설 (006360)) * OCI 실적발표예정 - OCI 실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 7,979.37억 ( 전년동기대비 +2.25%), 영업이익 억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 억 ( 전년동기대비흑자전환 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : LED, 태양광에너지 ( 원료및장비 ), 관련종목 : OCI(010060)) 3 인포스탁

4 * 유한양행실적발표예정 - 유한양행실적발표예정 - 14년1분기매출액 2,258.18억 ( 전년동기대비 +4.8%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +16.3%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +6.1%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 주요제약업체, 관련종목 : 유한양행 (000100)) * 대한유화실적발표예정 - 대한유화실적발표예정 ( 관련섹터 : 석유화학, 관련종목 : 대한유화 (006650)) * IHQ 실적발표예정 - IHQ 실적발표예정 ( 관련섹터 : 영화, 음원 / 음반, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 관련종목 : IHQ(003560)) * 대우에스비아이스팩1호공모청약 - 기업인수목적회사 (SPAC) 인대우에스비아이스팩1호가 28, 29일이틀간공모청약을진행함. - 동사는기업인수목적회사 (SPAC) 로신재생에너지, 바이오제약 ( 자원 ) 의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇응용, 신소재나노융합, 고부가식품산업, 엔터테인먼트, 자동차부품제조, IT및반도체등기타미래성장동력을갖추었다고판단되는산업을영위하는업체가합병대상. - 대표주관사 : 대우증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 2,000원 - 총공모주식수 : 2,750,000주 - 액면가 : 100원 ( 관련섹터 : 기업인수목적회사 (SPAC)) * 웅진에너지보호예수해제 - 웅진에너지주식 5,977,011 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 웅진에너지 (103130)) * 비아이이엠티보호예수해제 - 비아이이엠티주식 1,724,135 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 비아이이엠티 (052900)) * 영우디에스피보호예수해제 - 영우디에스피주식 1,479,229 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 영우디에스피 (143540)) * 케이디미디어보호예수해제 - 케이디미디어주식 845,340 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 케이디미디어 (063440)) * 美 ) FOMC 회의발표 ( 현지시간 ) - 미국공개시장위원회회의발표 (FOMC Meeting Announcement) - 연방준비제도 (Fed) 는현지시간으로 28일부터이틀간일정으로통화정책결정기구인연방공개시장위원회 (FOMC) 회의를열고, 회의결과는현지시간으로 29일오후 2시 ( 한국시간 30일새벽4시 ) 에발표됨. ( 관련섹터 : 은행, 증권 ) * 美 ) 1 분기 GDP 예비치 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 美상무부는미국의 1 분기국내총생산 (GDP) 예비치를발표함. - 미국은경제성장률을세차례에걸쳐예비치, 수정치, 확정치를발표하는데이날발표하는것은예비치임. * 美 ) 3 월잠정주택판매지수 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 전미부동산중개인협회 (NAR) 는미국의 3 월잠정주택판매지수 (Pending Home Sales Index) 를발표함. 4 인포스탁

5 * 美 ) 주간원유재고 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 美에너지정보청 (EIA) 은주간원유재고 (Petroleum Status Report) 를발표함. * 美 ) 주간 MBA 모기지신청지수 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 미국모기지은행가협회 (MBA) 는주간모기지신청지수를발표함. * 美 ) US 스틸실적발표 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 미국양대제철업체중하나인 US 스틸 (U.S. Steel) 이 2015 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 철강주요종목 ) * 美 ) 마스터카드실적발표 ( 현지시간 ) - 29 일 ( 현지시간 ) 세계 2 위신용카드업체인마스터카드 (MasterCard) 가 2015 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련종목 : 삼성카드 (029780)) * 유로존 ) 3 월총통화 (M3) 공급 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 4 월산업동향지수 & 경기체감지수 ( 현지시간 ) * 독일 ) 소비자물가지수 (CPI) 예비치 ( 현지시간 ) * 독일 ) 3 월무역수지 ( 현지시간 ) * 오늘의프로야구 18시30분 NC( 노성호 ) vs SK( 윤희상 ) < 문학 > LG( 루카스 ) vs 삼성 ( 클로이드 ) < 대구 > 롯데 ( 심수창 ) vs 넥센 ( 문성현 ) < 목동 > KT( 옥스프링 ) vs 두산 ( 니퍼트 ) < 잠실 > 한화 ( 탈보트 ) vs KIA( 험버 ) < 광주 > [ 향후주요일정 ] 04월 30일 ( 목 ) 05월 01일 ( 금 ) 05월 02일 ( 토 ) 05월 03일 ( 일 ) 05월 04일 ( 월 ) * 유진스팩1호상호변경 ( 나노 ) * 근로자의날 * 폴매카트니, 내한공연 * 제28회세계전기자동차학 * 일본증시휴장 술대회 전시회 * 웅진홀딩스상호변경 ( 웅진 ) * 국내, 중국, 대만, 홍콩증시 * FNC 킹덤콘서트 * 복싱 ) 메이웨더 vs 파퀴아오 * 의왕철도축제 휴장 * LH, 신혼부부전세임대주택 * 도시가스요금인하 * 오늘의프로야구 * 오늘의프로야구 * 美 ) 3월공장주문 ( 현지시간 ) 입주자모집 * C-FESTIVAL 2015 * 빅뱅컴백 * 中 ) 4월 HSBC 제조업 PMI 확정치 * 대구베이비 & 키즈페어 * 어린이안전 건강박람회 * 대한민국국제보트쇼 스포츠 * 수원연극축제 산업박람회 * 정부3.0 체험마당 * 자라섬불꽃축제 * 3월산업활동동향 * 美 ) 3월건설지출 ( 현지시간 ) * SK이노베이션실적발표예 * 美 ) 4월 ISM 제조업지수 ( 현 정 지시간 ) * KT 실적발표예정 * 美 ) 4월제조업 PMI 확정치 ( 현지시간 ) * 기업은행실적발표예정 * 美 ) 4월미시건대소비심리 평가지수확정치 ( 현지시간 ) * SK네트웍스실적발표예정 * 美 ) 4월자동차판매 ( 현지시 간 ) * 현대홈쇼핑실적발표예정 * 美 ) 셰브런실적발표 ( 현지시 간 ) * NAVER 실적발표예정 * 영국 ) 4월 CIPS/ 마르키트제 조업 PMI( 현지시간 ) 5 인포스탁

6 * 삼성화재실적발표예정 * 영국 ) 3월영란은행 (BOE) 실질금리 ( 현지시간 ) * CJ대한통운실적발표예정 * 中 ) 4월비제조업 PMI * 서울반도체실적발표예정 * 中 ) 4월제조업 PMI * 테라셈보호예수해제 * 日 ) 3월전국소비자물가지수 (CPI), 4월도쿄소비자물가지수 (CPI) * 美 ) 3월개인소득, 개인소비 * 日 ) 3월실업률지출 ( 현지시간 ) * 美 ) 4월시카고 PMI( 현지시 * 日 ) 3월가계지출간 ) * 美 ) 주간신규실업수당청 * 日 ) 4월자동차판매구건수 ( 현지시간 ) * 美 ) 엑슨모빌실적발표 ( 현지 * 日 ) 3월고용보고서시간 ) * 美 ) 비자실적발표 ( 현지시 * 日 ) 4월제조업 PMI 간 ) * 유로존 ) 3월실업률 ( 현지시 * 오늘의프로야구간 ) * 유로존 ) 4월소비자물가지수예비치 ( 현지시간 ) * 독일 ) 4월실업률 ( 현지시간 ) * 영국 ) 4월소비자신뢰지수 ( 현지시간 ) * 日 ) 일본은행 (BOJ) 금융정책회의 * 오늘의프로야구 증권사신규추천종목 [ 한양증권 ] 하이록코리아 (013030) - 마진이좋은파이핑밸브의호조가지속되고올해도영업이익률고공행진이지속될것으로기대. 이란핵협상이잠정타결되며기존미수금환입을기대해볼수있고추가적인수주도가능할전망. 유가하락에따른프로젝트의발주지연보다는매출증가에따른이익개선세에대한기대가큼 두산중공업 (034020) - 베트남송하우화력발전 (1 조원 ) 수주이후신규수주분위기가개선세에있으며연간 8.3 조원 (+7.8% yoy) 내외의신규수주를달성할것으로전 망. 자회사인두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진의재무구조개선으로그룹사전체의재무위험이감소되고있음 [NH 투자증권 ] 조이시티 (067000) - 올해 3/4분기까지약 7개의신작모바일게임출시. 특히 4월말, 6월말출시를목표로하고있는워쉽배틀과주사위의신에주목할필요가있음 - 신작모바일게임흥행여부에따라올해실적개선기대되며, 내년부터콘솔게임매출가세로외형성장기대 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 내츄럴엔도텍 (168330) - 18만주 (95.94억원) 규모자사주취득결정 * 씨에스윈드 (112610) - 지멘스캐나다 (SIEMENS CANADA) 와 억원 ( 매출액대비 11.1%) 규모 WIND TOWER 공급계약체결 * 한글과컴퓨터 (030520) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +10%), 영업이익 90.01억 ( 전년동기대비 +18%), 순이익 75.65억 ( 전년동기대비 +8%) * 현대하이스코 (010520) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 1조226억 ( 전년동기대비 -4.2%), 영업이익 779억 ( 전년동기대비 -19.8%), 순이익 177억 ( 전년동기대비 -70.5%) 6 인포스탁

7 * 오스코텍 (039200) - 키나제저해제 (kinase Inhibitors) 관련일본특허권취득 * 삼성중공업 (010140) - 삼성엔지니어링 ( 주 ) 과의합병재추진계획이없다고밝힘 * 삼성엔지니어링 (028050) - 삼성중공업 ( 주 ) 과의합병재추진계획이없다고밝힘 * 성지건설 (005980) - 국토교통부부산지방국토관리청으로부터 74.22억원 ( 매출액대비 4.43%) 규모주상 - 한기리1 국도건설공사수주 * 티에스엠텍 (066350) - Linde Engineering과 억원 ( 매출액대비 5.1%) 규모화공장치장비공급계약체결 * 유나이티드제약 (033270) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +9.5%), 영업이익 64.73억 ( 전년동기대비 +41.6%), 순이익 57.69억 ( 전년동기대비 +26.6%) * 보령제약 (003850) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 59.50억 ( 전년동기대비 %), 순이익 53.64억 ( 전년동기대비 -8.77%) * 웰크론강원 (114190) - PETROFAC INTERNATIONAL (UAE) LLC와 93.65억원 ( 매출액대비 18.19%) 규모황회수설비 (MAIN & INCINERATOR PACKAGE) 공급계약체결 * 삼진제약 (005500) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +2.56%), 영업이익 92.97억 ( 전년동기대비 +0.55%), 순이익 65.92억 ( 전년동기대비 +2.01%) * 대우건설 (047040) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 2조1,932억 ( 전년동기대비 +5.80%), 영업이익 639억 ( 전년동기대비 %), 순이익 237억 ( 전년동기대비 %) * 아이앤씨 (052860) - 한국전력공사와 2.19억원 ( 매출액대비 4.12%) 규모전력량계용PLC 모뎀 (G-type) 공급계약체결 * 하나마이크론 (067310) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +10.1%), 영업이익 60.80억 ( 전년동기대비 +95.8%), 순이익 42.80억 ( 전년동기대비 %) * 엠케이전자 (033160) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +4.39%), 영업이익 25.73억 ( 전년동기대비 %), 순이익 19.73억 ( 전년동기대비 %) * 삼호 (001880) - 주식회사신동해홀딩스로부터 억원 ( 매출액대비 10.54%) 규모남서울오토허브개발사업공사수주 * 인터로조 (119610) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +44.1%), 영업이익 29.04억 ( 전년동기대비 %), 순이익 21.98억 ( 전년동기대비 +92.6%) * LG유플러스 (032640) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 2조5,559억 ( 전년동기대비 -8.1%), 영업이익 1,547억 ( 전년동기대비 +36.7%), 순이익 822억 ( 전년동기대비 %) * 블루콤 (033560) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +27.5%), 영업이익 70.48억 ( 전년동기대비 +2.1%), 순이익 81.94억 ( 전년동기대비 +27.8%) * 두산인프라코어 (042670) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 1조8,337억 ( 전년동기대비 +1.4%), 영업이익 755억 ( 전년동기대비 -23.6%), 순손실 438억 ( 전년동기대비적자전환 ) * 롯데케미칼 (011170) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 2조7,995억 ( 전년동기대비 -27.7%), 영업이익 1,779억 ( 전년동기대비 %), 순이익 1,198억 ( 전년동기대비 %) * CJ씨푸드 (011150) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +3.9%), 영업이익 18.78억 ( 전년동기대비 -9.0%), 순이익 13.10억 ( 전년동기대비 %) * 휴켐스 (069260) - 21억원규모온실가스배출권처분 * AP시스템 (054620) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +92.2%), 영업이익 53.71억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 +2,100.7%) * 구영테크 (053270) - 대국국가산업단지내공장부지를 억원에취득키로결정 * 휴비스 (079980) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 3,058.00억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 97.95억 ( 전년동기대비 %), 순이익 54.65억 ( 전년동기대비 %) [ 장마감후주요종목공시 ] * KB금융 (105560) - 15년1분기연결기준매출액 5조2,503억 ( 전년동기대비 +5.29%), 영업이익 5,358억 ( 전년동기대비 %), 순이익 6,131억 ( 전년동기대비 %), 자회사국민은행 15년1분기연결기준매출액 3조8,402억 ( 전년동기대비 +1.75%), 영업이익 3,472억 ( 전년동기대비 +7.72%), 순이익 4,761억 ( 전년동기대비 %), 자회사 KB국민카드 15년1분기연결기준매출액 7,420.99억 ( 전년동기대비 +2.74%), 영업이익 1,294.32억 ( 전년동기대비 +3.63%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +3.86%) * 두산엔진 (082740) - 15년1분기연결기준매출액 1,441.22억 ( 전년동기대비 -12.6%), 영업손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 77.24억 ( 전년동기대비적자지속 ) * LG이노텍 (011070) - 15년1분기연결기준매출액 1조5,412억 ( 전년동기대비 +5.7%), 영업이익 690억 ( 전년동기대비 +9.4%), 순이익 281억 ( 전년동기대비 +71.2%) * 케이비캐피탈 (021960) - 15년1분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 -2.48%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 삼성SDI(006400) - 15년1분기연결기준매출액 1조8,658억 ( 전기대비 -2.32%), 영업이익 68억 ( 전기대비 %), 순이익 646억 ( 전기대비흑자전환 ) 7 인포스탁

8 * GS홈쇼핑 (028150) - 15년1분기개별기준매출액 2,766.00억 ( 전년동기대비 +11.0%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -22.1%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -23.8%), 15년1분기연결기준매출액 2,833.00억 ( 전년동기대비 +11.1%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -28.0%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -20.0%) * 현대산업 (012630) - 15년1분기연결기준매출액 9,982.30억 ( 전년동기대비 +3.6%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 케이엘티 (053810) - 종속회사 피닉스홀딩스가 300억원규모인천광역시중구소재유형자산처분결정 * 웅진씽크빅 (095720) - 15년1분기연결기준매출액 1,622.32억 ( 전년동기대비 +2.1%), 영업이익 27.38억 ( 전년동기대비 -36.7%), 순이익 11.41억 ( 전년동기대비 -59.1%) * 국도화학 (007690) - 15년1분기연결기준매출액 2,446.82억 ( 전년동기대비 -0.1%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +70.6%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +87.7%) * 현대중공업 (009540) - 15년1분기연결기준매출액 12조2,281억 ( 전년동기대비 -9.6%), 영업손실 1,924억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 1,252억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 삼성중공업 (010140) - 15년1분기연결기준매출액 2조6,099억 ( 전년동기대비 -23.9%), 영업이익 263억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 109억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 범양건영 (002410) - 100억원 (851,064주) 규모주주배정후실권주일반공모유상증자결정, 한국토지신탁으로부터 억원 ( 매출액대비 53.88%) 규모이천신둔코아루공동주택신축공사수주 * 한라 (014790) - 15년1분기연결기준매출액 4,109.30억 ( 전년동기대비 -9.42%), 영업이익 15.60억 ( 전년동기대비 %) * 롯데하이마트 (071840) - 케이티렌탈주식 481,459주 (500억원) 를신규취득키로결정, 취득후지분율 4.9% * 현대미포조선 (010620) - 15년1분기연결기준매출액 1조733억 ( 전년동기대비 +11.2%), 영업이익 167억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 237 억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 코오롱생명과학 (102940) - 15년1분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 -20.2%), 영업손실 4.07억 ( 전년동기대비적자전환 ), 순손실 7.26억 ( 전년동기대비적자전환 ) * 두산건설 (011160) - 15년1분기연결기준매출액 4,516.92억 ( 전년동기대비 -11.8%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -40.7%), 순손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 삼성테크윈 (012450) - 15년1분기연결기준매출액 6,021.77억 ( 전년동기대비 -0%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +212%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +77%) * 오리콤 (010470) - 15년1분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 -0.6%), 영업손실 20.74억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 11.12억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 한솔제지 (213500) - 종속회사 Hansol Denmark ApS가보통주및종류주 50% 비율의감자결정 * 티씨케이 (064760) - 15년1분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 28.31억 ( 전년동기대비 %), 순이익 21.68억 ( 전년동기대비 %), 억원 ( 매출액대비 12.36%) 규모신규시설투자 ( 공장신설 ( 건축, 부대설비, 기계설비등 )) 결정 * 효성 (004800) - 15년1분기연결기준매출액 2조7,928억 ( 전년동기대비 -0.0%), 영업이익 2,222.02억 ( 전년동기대비 %), 순이익 1, 억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 한국토지신탁 (034830) - 15년1분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 -12.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +7.2%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +7.9%) * 제이씨현시스템 (033320) - 30,500주 (0.57억원) 규모자사주처분결정 * 코오롱글로벌 (003070) - 관급공사입찰참가자격제한처분에대한효력정지결정 * 솔고바이오 (043100) - 30억원규모 CB 발행결정 * 중앙백신 (072020) - 조달청과 27.37억원 ( 매출액대비 9.24%) 규모단일판매공급계약체결 (FMD-100) * NH투자증권 (005940) - 13,682주 (1.71억원) 규모자사주처분결정 * 테크윙 (089030) 억원 ( 매출액대비 1.37%) 규모메모리반도체검사장비공급계약해지 * 금성테크 (058370) - 12억원 (2,127,659주) 규모제3자배정유상증자결정 * 실리콘웍스 (108320) - LG전자 의 System IC 사업부문일부를 216억원에양수키로결정 * 코웨이 (021240) - 최대주주인코웨이홀딩스 가동사의지분매각을결정하거나진행하고있는사실이없다고밝힘 * 휴켐스 (069260) - OCI 와 6,457.55억원 ( 매출액대비 90%) 규모 DNT매매계약체결 * 롯데손해보험 (000400) - 케이티렌탈 주식 481,459주 (500억원) 를신규취득키로결정, 취득후지분율 4.90% 8 인포스탁

9 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 섹터시황 - - FOMC 경계감및외국인순매도전환등에사흘째내림세를이어감. - 밤사이미증시는바이오주부진및주요기업들 M&A무산소식등으로하락한가운데, 상대적으로유럽증시는그리스구제금융해결기대감에오름세를나타냄. 소폭오름세로출발한코스피지수는장초반하락세로돌아서는모습. 외국인매수세가유입되며상승전환했으나, 이내상승탄력이둔화되며재차하락세로돌아섬. 오후들어외국인이순매도로돌아서자지수는낙폭을다소확대, 2,150선아래로밀려나며사흘째내림세를이어감. 최근지수상승을주도했던외국인이 16거래일만에순매도로전환한점이수급에악재로작용했으며, 이렇다할증시상승모멘텀역시부재한모습. 연방준비제도의 FOMC 정례회의를앞두고불확실성이부각된점도증시에다소부정적으로작용. - 원 / 달러환율은전거래일대비 3.0원하락한 1,070.0원. - 수급별로는외국인과개인이각각 33억, 670억순매도. 기관은 738억순매수. 선물시장에서는개인과기관이각각 1,154계약, 4,894계약순매도. 외국인은 5,487계약순매수. - 코스피시총상위종목들은등락이엇갈림. - 업종별로는하락업종이우세. 종이목재, 은행, 의료정밀, 의약품, 전기전자, 건설, 통신, 유통, 운수장비, 금융, 기계, 제조, 보험업종등이하락. 철강금속, 전기가스, 섬유의복, 운수창고, 증권, 비금속광물, 음식료, 화학업종은상승. - 코스닥시장 - - 외국인대규모매도세에소폭하락마감. - 밤사이미증시하락소식이전해진가운데, 소폭오름세로출발한코스닥지수는장초반하락세로돌아섬. 오전들어재차상승세로돌아서기도했으나, 시간이지날수록외국인매도세가강화된탓에결국재차하락세로돌아서며 700선회복에는실패하며마감. 기관역시소폭이지만순매도를나타내며지수에부담으로작용. - 수급별로는외국인과기관이각각 794억, 75억순매도. 개인은 969억순매수. - 코스닥시총상위종목들은등락이엇갈림. - 업종별로는대부분하락. 정보기기, 음식료 / 담배, 통신서비스, 기타제조, 건설, 기타서비스, 출판 / 매체복제, 유통, 일반전기전자, 소프트웨어, 인터넷, 통신방송서비스, 기계 / 장비, 운송, IT부품, 방송서비스, 의료 / 정밀기기, 종이 / 목재, 통신장비, 섬유 / 의복업종등이하락. 컴퓨터서비스, 제약, 반도체, 금융, 화학업종만이상승. ( 전문 ) 중국의노동절연휴를앞둔기대감이지속되며코리아나, 한국화장품, 코스맥스, 한국화장품제조등일부화장품관련주들이전거래일에이어상승세를이어감. 조선주들은현대중공업과대우조선해양등을중심으로외국인매수세가유입되며양호한상승률을기록. 현대미포조선 (+5.03%), 현대중공업 (+4.78%), 대우조선해양 (+2.31%), 한진중공업 (+1.63%), 삼성중공업 (1.03%) 등이상승마감. 이밖에정유, 철강주요종목등이상승마감. 반면, 스마트카드 ( 전자화폐 ) 섹터는아이씨케이가가격제한폭까지급락한것을비롯해바이오스마트 (-6.71%), 솔라시아 (-3.62%), 바른전자 (-3.64%), 다날 (-3.43%) 등전종목하락마감. 이밖에자동차대표주, 모바일게임, 해운, 황사, 마스크, 백신 / 진단시약 / 방역, 창투사, 주요제약업체, 줄기세포, 휴대폰부품섹터등이하락마감. ( 전문 ) [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 롯데케미칼 (011170) : 1분기실적호조로상승 BNK금융지주 (138930) : 올해 1분기실적호조에상승삼호 (001880) : 907억원규모공사수주소식에상승 SK C&C(034730) : 1분기실적호조에상승한국항공우주 (047810) : 1분기실적호조에소폭상승신세계건설 (034300) : 올해 1분기실적대폭개선전망에소폭상승 LG유플러스 (032640) : 1분기영업이익호조로소폭상승금호산업 (002990) : 본입찰앞두고소폭상승풍산 (103140) : 1분기실적부진및주가상승제한전망에하락 CJ씨푸드 (011150) : 1분기실적부진으로하락 LG생명과학 (068870) : 1분기적자지속에하락일동제약 (000230) : 밸류에이션부담분석에급락 - 코스닥시장 - [ 특징상한가 ] 피델릭스 (032580) : 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결및유상증자결정모멘텀지속 [4일연속] 큐로홀딩스 (051780) : 모바일게임시장진출모멘텀지속 [3일연속] 코리아나 (027050) : 中노동절연휴기대감지속및최대주주변경소식 [2일연속] 한화에이스스팩1호 (214680) : 신규상장후강세지속 KMH(122450) : 올해 1분기실적호조에상한가슈피겐코리아 (192440) : iphone6 판매호조에따른수혜전망에급등맥스로텍 (141070) : 무상증자결정에급등테크윙 (089030) : 올해사상최대실적기대감에상승슈프리마 (094840) : 세계최초 ' 바이오인식통합보안시스템 ' 신제품공개소식에상승셀트리온 (068270) : ' 램시마 ' 브라질판매허가소식에상승나이스정보통신 (036800) : PG/CMS 사업부문양수결정에상승 SKC코오롱PI(178920) : 방열시트용 PI필름성장세지속전망에상승인터로조 (119610) : 올해 1분기실적호조에상승쎌바이오텍 (049960) : 금년도호실적전망에상승 9 인포스탁

10 내츄럴엔도텍 (168330) : 자사주취득결정에상승신진에스엠 (138070) : 사업영역확대에따른성장기대감에상승하나마이크론 (067310) : 1분기실적호조로소폭상승유진에이씨피씨스팩2호 (215090) : 신규상장첫날하락 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목 외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준 증가율 (%) 거래소 코스닥 거래소외국인 거래소기관 코스닥외국인 코스닥기관 아스트 쌍용차 원익IPS 현대에이치씨엔 23 대상홀딩스 20 이라이콤 36 선광 13 나이스정보통신 SK하이닉스 하이비젼시스템 미창석유 21 대림산업 19 하이록코리아 14 휴맥스 12 우리들제약 메리츠종금증권 케이디건설 현대제철 20 부국철강 13 GS홈쇼핑 13 한국컴퓨터 11 대우조선해양 일진디스플 미디어플렉스 방림 16 한일철강 11 평화정공 12 케이에스피 11 이라이콤 대우증권 아스트 JB금융지주 15 농심 10 미래나노텍 9 중앙에너비스 10 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로