국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 4월27일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은바이오주부진및주요기업들의 M&A 무산소식등으로하락 * 국제유가, 4월27일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는공급과잉우려지속등으로하락 * 유럽증시, 영국 (+0.47%), 독

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정현 연
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1 2015/ 04/ 28 Daily 국 내 종가 등락률 (%) 해 외 종가 등락률 (%) 환율 / 상품 / 반도체 종가 대비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 18, 환율 ( 원 / 달러 ) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율 ( 엔 / 달러 ) KOSPI 필라델피아반도체 환율 ( 유로 / 달러 ) 선물최근월 상해종합지수 4, 국제유가 (WTI) 국고채 ( 국채3년 ) ( 대비 ) NIKKEI 225( 일본 ) 19, 반도체 (DDR3 4G) CD금리 (91일물) ( 대비 ) WEIGHT( 대만 ) 9, 반도체 (DDR3 2G) 해외증시동향 [ 뉴욕마감 ] [ 중국마감 ] - 뉴욕주식시장은바이오주부진및주요기업들의 M&A 무산소식등으로하락. - 뉴욕증시는바이오관련주가부진한모습을보인가운데, 주요기업들의인수 / 합병 (M&A) 이잇따라무산됐다는소식이악재로작용하며 3대지수모두하락. 연방공개시장위원회 (FOMC) 회의를앞두고관망세가나타난점도증시에부담으로작용 - 바이오관련주들이약세를보이면서증시하락을이끌었음. 나스닥바이오테크놀로지지수는 4.1% 급락. - 기업들의잇따른 M&A 무산소식도증시에악재로작용. 제약업체인밀란은이스라엘테바파마슈티컬의인수제안에대해낮은인수가격을이유로거절한다고밝힘. 또한, 반도체회사인어플라이드머티어리얼즈 (AMAT) 와토쿄일렉트론 (Tokyo Electron) 과의합병도규제당국의불허로무산됐음. - 27일 ( 현지시간 ) 에발표된경제지표도다소부진한모습. 시장조사업체마르키트는미국의 4월서비스업구매관리자지수 (PMI) 예비치가 57.8을기록했다고발표. 이는지난달확정치인 59.2와시장전망치인 58.2를모두밑도는수준임. - 업종별로는대부분업종이하락한가운데, 제약, 복합산업, 의료장비 / 보급, 식품 / 약품소매, 유틸리티, 소매, 에너지, 소프트웨어 /IT서비스업종등의하락세가두드러짐. ( 전문 ) [ 대만마감 ] - 대만가권지수는中교차거래기대감이지속되며나흘째상승마감, 장중 10,000포인트돌파. - 가권지수는전거래일대비 27.90포인트 (+0.28%) 상승한 9,941선에서출발. 장초반지수는상승폭을더욱확대하며장중한때 10,000포인트를돌파하는모습을보임. 이후로도강세흐름을유지하며 9,973선에서거래마감. - 중국본토증시와교차거래가시작될수있다는기대감이지속되며가권지수는나흘연속강세장을연출하며 15년만에 10,000포인트를돌파한모습. - 27일반도체관련주들은혼조세로마감, 디스플레이주들은상승마감, 전자주들은혼조세로마감. ( 전문 ) - 중국상해종합지수는 4,500선을돌파하며급등마감. - 상해종합지수는 1% 이상상승한 4,441선에서장을출발. 지수는장중내내견조한상승세를나타내며 4,500선을돌파. 지수는 3% 이상급등하며 4,527선에서거래를마감. 시장은유동성효과및국유기업개혁소식등에힘입어급등마감. - 상해종합지수는최근유동성장세에힘입어연일급등세를기록중. 특히, 4,000선돌파이후약보름만에 4,500선을돌파하는등초급등세를기록중. 한편, 중국언론에따르면중국국유자산감독관리위원회가국유기업통폐합작업을가속화해국유기업수를축소할것으로알려짐. 이번조치에따라현재 112개의국유기업은공익성기업과상업성기업으로통폐합되 40여개수준이될것으로알려짐. 통계에의하면현재 112개의국유기업은총 277개의 A주상장사를두고있으며, 전체시가총액은 10조위안이상인것으로알려짐. - 업종별로는은행주, 증권주, 부동산관련주, 원자재관련주등전업종이상승세를기록. ( 전문 ) [ 일본마감 ] - 일본닛케이지수는 BOJ 회의및실적경계감에소폭하락, 20,000 엔선아래로밀려남. - 지난주말미증시가기술주급등속상승했다는소식에닛케이지수는 20,063엔선에서오름세로출발. 이후지수는오는 30일예정된일본은행 (BOJ) 의통화정책과기업들의본격적인실적발표를앞둔경계감에혼조세를보이다오후장들어하락세로방향을잡은후결국 19,983엔선에서장을마감. 현지시간으로 28일 ~29일로예정된미국연방준비제도 (Fed) 의연방공개시장위원회 (FOMC) 회의를앞둔경계감도증시에부담으로작용. - 업종별로는등락이엇갈린가운데, 에너지, 유틸리티, 의료장비 / 보급, 음식료, 화학, 자동차업종등이상승한반면, 보험, 통신서비스, 은행 / 투자서비스업종등은하락. ( 전문 ) 1 인포스탁

2 국내외주요이슈 * 뉴욕증시, 4월27일 ( 현지시간 ) 뉴욕주식시장은바이오주부진및주요기업들의 M&A 무산소식등으로하락 * 국제유가, 4월27일 ( 현지시간 ) 미국뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서국제유가는공급과잉우려지속등으로하락 * 유럽증시, 영국 (+0.47%), 독일 (+1.93%), 프랑스 (+1.30%) * 국고보조 6조축소 재정개혁방안 R&D 예산비중 5% 로동결 * 日자위대, 세계어디든파병 美日방위협력지침 18년만에개정해외활동족쇄풀어 * " 때가왔다 " 설비투자나서는기업들 상장사올들어투자계획 6배, 롯데칠성 대한유화증설준비 * ' 전세난민 ' 집장만나선다 아파트매매, 전세첫추월 * 네팔대지진, 고립 여진공포계속 지금도사망자늘고있다 * 朴대통령, 李총리사표수리 成의혹무조건사과요구엔선긋기 이완구 " 국민께송구, 진실밝혀질것 " * 재보선 D-1 누구든텃밭잃으면전패위기감 與 -강화野 -관악 ' 마지막승부수 ' * 美日보다엄격한 ' 온실가스규제 ' 비용부담커줄줄이투자철회 * 실업급여지급액, 금융위기후최대 금융 통신업등감원많아 노동구조개혁서둘러야 * 새누리, 교육감직선제폐지추진 지자체장과러닝메이트검토 * 홈쇼핑 3 社내일재승인심사청문회 " 첫퇴출나올까 " 업계비상 * 고객정보팔아넘긴홈플러스 공정위, 4억대과징금부과 * 캐피털과결별한카드社, 자체車복합할부내놓는다 KB 우리, 할부금융라이선스신청 영업망도준비 삼성 롯데카드도준비중 * 보험사소송남발못한다 금감원, 소송관리위원회설치유도 업계 " 과도한경영개입 " 4대금융꺾기횡포도검사 * 中국유기업대대적통폐합한다 기계 조선 중화학 112개에서 40개로줄여글로벌경쟁 * 日신용등급한단계강등 피치 A+ A 중국보다도낮아져 * " 中 1분기성장률, 7% 아닌 3% 그쳤을수도 " " 中, GDP디플레이터조작의혹 " WSJ, 씨티은행보고서인용보도 * 현대차, 국내대기업첫투명경영委 정몽구회장, 이사회에설치전격결정 M&A 자산취득시주주의견반영 * LS, 트랙터사업 2조로키운다 엠트론구자은부회장, 신성장동력으로육성 美 중남미잇단수출 * SK, 전기차배터리사업재시동 이노베이션, 서산공장증설 완공땐年 3만대배터리생산 * 만도전기자전거유럽에 25개매장 獨이모션과입점계약 정몽원한라회장이진두지휘 * 한국타이어, 상주市에손해배상소송 주행시험장건설지원약속안지켜 상주시 " 주민여론고려 " * 삼성화학2 社 30일주총 사명바꾸고한화에편입 * 슈퍼볼경기장서한국치킨맛본다 BBQ,, 美풋볼 농구장등 200여곳에매장 2020년까지글로벌 5만店목표 * 내츄럴엔도텍자사주 100억매입결정 주가는나흘째하한가 * 퇴직연금투자자산비중확대 금융위, 한도 70% 로늘려 수수료제외수익률공개 * 호반건설, 하나대투증권서 4,000억조달 금호산업인수에탄력붙나 오늘본입찰 * 경남기업워크아웃특혜의혹 검찰, 금감원前국장곧소환 成측근조사마무리단계 이완구 홍준표소환시기저울질 * [ 오늘의날씨 ] 일부지역비 더위한풀꺾여 오늘의주요일정 * 美 - 日정상회담 ( 현지시간 ) - 버락오바마미국대통령과아베신조일본총리가현지시간으로 28일 ( 화 ) 정상회담을개최할예정. 양국정상은환태평양경제동반자협정 (TPP) 진행상황과자위대역할확대등양국간다양한현안에대해논의할예정. * 부산 IoT 컨퍼런스 부산 IoT 컨퍼런스가 4월28일부산벡스코컨벤션홀에서개최예정. - 무한가능성의시작, Smart City 부산 이라는주제로 IOT 인식제고와 IOT 인프라확대방안을포함, 스마트시티의청사진이제시될예정. ( 관련섹터 : 사물인터넷 ) * 현대중공업실적발표예정 - 현대중공업 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 13조5,208억 ( 전년동기대비 +2.9%), 영업손실 1,889억 ( 전년동기대비적자전환 ), 순손실 910억 ( 전년동기대비적자전환 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 조선, 관련종목 : 현대중공업 (009540)) 2 인포스탁

3 * 롯데케미칼실적발표예정 - 롯데케미칼 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 3조8,733억 ( 전년동기대비 -7.1%), 영업이익 683억 ( 전년동기대비 -41.8%), 순이익 477억 ( 전년동기대비 -58.0%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 석유화학, 관련종목 : 롯데케미칼 (011170)) * 삼성SDI 실적발표예정 - 삼성SDI 실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 1조1,356억 ( 전년동기대비 -6.0%), 영업손실 389억 ( 전년동기대비 -17.0%), 순이익 409억 ( 전년동기대비 -49.2%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 2차전지, IT대표주, 석유화학, 전력저장장치 (ESS), 전기차, 관련종목 : 삼성SDI(006400)) * KB금융실적발표예정 - KB금융 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 4조9,865억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 4,837억 ( 전년동기대비 -9.22%), 순이익 3,735억 ( 전년동기대비 -9.54%) 을기록한바있음. ( 관련종목 : KB금융 (105560)) * LG유플러스실적발표예정 - LG유플러스 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 2조7,804억 ( 전년동기대비 -2.8%), 영업이익 1,131억 ( 전년동기대비 -8.1%), 순이익 268억 ( 전년동기대비 -63.9%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 통신, 관련종목 : LG유플러스 (032640)) * 두산인프라코어실적발표예정 - 두산인프라코어실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 1조8,087억 ( 전년동기대비 +1.1%), 영업이익 988억 ( 전년동기대비 +72.9%), 순이익 17억 ( 전년동기대비흑자전환 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 공작기계, 관련종목 : 두산인프라코어 (042670)) * 두산건설실적발표예정 - 두산건설 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 5,184.50억 ( 전년동기대비 -8.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +84.5%), 순손실 억 ( 전년동기대비적자전환 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 두산건설 (011160)) * 대우건설실적발표예정 - 대우건설 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기개별기준매출액 2조730억 ( 전년동기대비 +2.04%), 영업이익 1,194억 ( 전년동기대비 +9.28%), 순이익 639억 ( 전년동기대비 %) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 대우건설 (047040)) * 현대산업실적발표예정 - 현대산업실적발표예정 - 14년1분기연결기준매출액 9,639.22억 ( 전년동기대비 +22.8%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -34.4%), 순이익 65.33억 ( 전년동기대비 -5.3%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 건설대표주, 관련종목 : 현대산업 (012630)) * 국도화학실적발표예정 - 국도화학 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 2,449.75억 ( 전년동기대비 +9.9%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -4.1%), 순이익 65.18억 ( 전년동기대비 -19.0%) 을기록한바있음. ( 관련종목 : 국도화학 (007690)) 3 인포스탁

4 * 오리콤실적발표예정 - 오리콤실적발표예정 - 14년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 -10.0%), 영업손실 15.23억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 9.96억 ( 전년동기대비적자지속 ) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 광고, 관련종목 : 오리콤 (010470)) * 두산엔진실적발표예정 - 두산엔진 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 1,648.75억 ( 전년동기대비 -23.1%), 영업손실 억 ( 전년동기대비적자전환 ), 순손실 억 ( 전년동기대비적자지속 ) 을기록한바있음. ( 관련종목 : 두산엔진 (082740)) * 웅진씽크빅실적발표예정 - 웅진씽크빅 15년1분기실적발표예정. - 14년1분기연결기준매출액 1,588.52억 ( 전년동기대비 -6.4%), 영업이익 43.28억 ( 전년동기대비 -41.9%), 순이익 27.92억 ( 전년동기대비 -71.9%) 을기록한바있음. ( 관련섹터 : 교육 / 온라인교육, 관련종목 : 웅진씽크빅 (095720)) * 엔알디상호변경 ( 넥스트BT) - 변경전 : 엔알디 변경후 : 넥스트BT - 변경상장일 : 2015년4월28일 ( 관련종목 : 엔알디 (065170)) * 대우에스비아이스팩1호공모청약 - 기업인수목적회사 (SPAC) 인대우에스비아이스팩1호가 28, 29일이틀간공모청약을진행함. - 동사는기업인수목적회사 (SPAC) 로신재생에너지, 바이오제약 ( 자원 ) 의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇응용, 신소재나노융합, 고부가식품산업, 엔터테인먼트, 자동차부품제조, IT및반도체등기타미래성장동력을갖추었다고판단되는산업을영위하는업체가합병대상. - 대표주관사 : 대우증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 2,000원 - 총공모주식수 : 2,750,000주 - 액면가 : 100원 ( 관련섹터 : 기업인수목적회사 (SPAC)) * 엔에이치스팩5호공모청약 - 기업인수목적회사 (SPAC) 인엔에이치스팩5호가 27, 28일이틀간공모청약을진행함. - 동사는기업인수목적회사 (SPAC) 로신재생에너지, 바이오제약 ( 자원 ) 의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇응용, 신소재나노융합, 고부가식품산업등기타미래성장동력을갖추었다고판단되는산업을영위하는업체가합병대상. - 대표주관사 : NH투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 2,000원 - 총공모주식수 : 6,500,000주 - 액면가 : 100원 ( 관련섹터 : 기업인수목적회사 (SPAC)) * 유진에이씨피씨스팩2호신규상장 - 기업인수목적회사 (SPAC) 인유진에이씨피씨스팩2호가 28일코스닥시장에신규상장. - 동사는기업인수목적회사 (SPAC) 로전자 / 통신, 소프트웨어 / 서비스, 자동차, 소재, 바이오 / 의료, 에너지, 방송통신융합산업, 로봇응용, 고부가식품산업등기타미래성장동력을갖추었다고판단되는산업을영위하는업체가합병대상. - 대표주관사 : 유진투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 2,000원, - 총공모주식수 : 5,000,000주, - 일반공모청약경쟁률 : 대1, - 액면가 : 100원 ( 관련섹터 : 기업인수목적회사 (SPAC)) 4 인포스탁

5 * 이스트아시아홀딩스보호예수해제 - 이스트아시아홀딩스주식 2,626,048 주가보호예수에서해제됨. ( 관련종목 : 이스트아시아홀딩스 (900110)) * 美 ) 2 월 S&P/CS 주택가격지수 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 미국의 20 대대도시주택가격을나타내는스탠더드앤푸어스 (S&P)/ 케이스 - 쉴러주택가격지수 (HPI) 가발표됨. * 美 ) 4 월소비자신뢰지수 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 미국의민간경제조사단체컨퍼런스보드는 4 월소비자신뢰지수 (Consumer Confidence) 를발표함. * 美 ) 4월리치몬드연방제조업지수 ( 현지시간 ) - 28일 ( 현지시간 ) 리치몬드연방준비은행이 4월제조업지수를발표함. - 리치몬드제조업지수 (Richmond Manufacturing Index) 는리치몬드연방준비은행이워싱턴DC, 버지니아, 메릴랜드, 사우스캐롤라이나등 4개주의기업활동여건을조사한수치임. * 美 ) 포드실적발표 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 미국 2 위자동차메이커인포드자동차 (Ford Motor) 가 2015 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 자동차대표주 ) * 美 ) 트위터실적발표 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 세계적인소셜네트워크서비스 (SNS) 업체인트위터 (Twitter) 가 1 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 인터넷대표주, SNS( 소셜네트워크서비스 )) * 美 ) 화이자실적발표 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 세계 1 위제약업체인화이자 (Pfizer) 가 2015 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련섹터 : 주요제약업체 ) * 美 ) 월풀실적발표 ( 현지시간 ) - 28 일 ( 현지시간 ) 대표적가전업체인월풀 (Whirlpool) 이 2015 회계연도 1 분기실적을발표함. ( 관련종목 : 삼성전자 (005930), LG 전자 (066570)) * 영국 ) 1 분기국내총생산 (GDP) 예비치 ( 현지시간 ) * 日 ) 4 월무역수지예비치 (1~10 일 ) * 日 ) 3 월소매판매예비치 * 日 ) 3 월철강수출입 * 오늘의프로야구 18시30분 NC( 이태양 ) vs SK( 백인식 ) < 문학 > LG( 임지섭 ) vs 삼성 ( 차우찬 ) < 대구 > 롯데 ( 이상화 ) vs 넥센 ( 한현희 ) < 목동 > KT( 정대현 ) vs 두산 ( 유희관 ) < 잠실 > 한화 ( 유창식 ) vs KIA( 험버 ) < 광주 > [ 향후주요일정 ] 04월 29일 ( 수 ) 04월 30일 ( 목 ) 05월 01일 ( 금 ) 05월 02일 ( 토 ) 05월 03일 ( 일 ) * 일본증시휴장 * LH, 신혼부부전세임대주택입주자모집 * 근로자의날 * 폴매카트니, 내한공연 * 제28회세계전기자동차학술대회 전시회 * 재 보궐선거 * C-FESTIVAL 2015 * 국내, 중국, 대만, 홍콩증시휴장 * FNC 킹덤콘서트 * 복싱 ) 메이웨더 vs 파퀴아오 5 인포스탁

6 * LG전자, 스마트폰신제품 * 대구베이비 & 키즈페어 * 도시가스요금인하 * 오늘의프로야구 * 오늘의프로야구 "G4" 공개 * 국민연금법개정안시행 * 대한민국국제보트쇼 스포츠 * 빅뱅컴백 산업박람회 * 3월금융기관가중평균금리 * 정부3.0 체험마당 * 어린이안전 건강박람회 * 4월기업경기실사지수 * 3월산업활동동향 * 수원연극축제 * 삼성전자실적발표예정 * SK이노베이션실적발표예 * 자라섬불꽃축제 정 * LG전자실적발표예정 * KT 실적발표예정 * 美 ) 3월건설지출 ( 현지시간 ) * 우리은행실적발표예정 * 기업은행실적발표예정 * 美 ) 4월 ISM 제조업지수 ( 현지시간 ) * 두산실적발표예정 * SK네트웍스실적발표예정 * 美 ) 4월제조업 PMI 확정치 ( 현지시간 ) * 두산중공업실적발표예정 * 현대홈쇼핑실적발표예정 * 美 ) 4월미시건대소비심리평가지수확정치 ( 현지시간 ) * GS건설실적발표예정 * NAVER 실적발표예정 * 美 ) 4월자동차판매 ( 현지시간 ) * OCI 실적발표예정 * 삼성화재실적발표예정 * 美 ) 셰브런실적발표 ( 현지시간 ) * 유한양행실적발표예정 * CJ대한통운실적발표예정 * 영국 ) 4월 CIPS/ 마르키트제조업 PMI( 현지시간 ) * 대한유화실적발표예정 * 서울반도체실적발표예정 * 영국 ) 3월영란은행 (BOE) 실질금리 ( 현지시간 ) * IHQ 실적발표예정 * 테라셈보호예수해제 * 中 ) 4월비제조업 PMI * 대우에스비아이스팩1호공 * 美 ) 3월개인소득, 개인소비 * 中 ) 4월제조업 PMI 모청약 지출 ( 현지시간 ) * 웅진에너지보호예수해제 * 美 ) 4월시카고 PMI( 현지시간 ) * 日 ) 3월전국소비자물가지수 (CPI), 4월도쿄소비자물가지수 (CPI) * 비아이이엠티보호예수해제 * 영우디에스피보호예수해제 * 케이디미디어보호예수해제 * 美 ) FOMC 회의발표 ( 현지시간 ) * 美 ) 1분기 GDP 예비치 ( 현지시간 ) * 美 ) 3월잠정주택판매지수 ( 현지시간 ) * 美 ) 주간원유재고 ( 현지시간 ) * 美 ) 주간 MBA 모기지신청지수 ( 현지시간 ) * 美 ) US스틸실적발표 ( 현지시간 ) * 美 ) 마스터카드실적발표 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 4월소비자기대지수 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 4월경기기대지수 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 3월총통화 (M3) 공급 ( 현지시간 ) * 유로존 ) 4월산업동향지수 & 경기체감지수 ( 현지시간 ) * 독일 ) 소비자물가지수 (CPI) 예비치 ( 현지시간 ) * 독일 ) 3월무역수지 ( 현지시간 ) * 美 ) 주간신규실업수당청 * 日 ) 3월실업률구건수 ( 현지시간 ) * 美 ) 엑슨모빌실적발표 ( 현지 * 日 ) 3월가계지출시간 ) * 美 ) 비자실적발표 ( 현지시 * 日 ) 4월자동차판매간 ) * 유로존 ) 3월실업률 ( 현지시 * 日 ) 3월고용보고서간 ) * 유로존 ) 4월소비자물가지수 * 日 ) 4월제조업 PMI 예비치 ( 현지시간 ) * 독일 ) 4월실업률 ( 현지시간 ) * 오늘의프로야구 * 영국 ) 4월소비자신뢰지수 ( 현지시간 ) * 日 ) 4월일본은행 (BOJ) 금융정책회의 * 오늘의프로야구 6 인포스탁

7 * 오늘의프로야구 증권사신규추천종목 [ 한국투자증권 ] 백산 (035150) - LF쏘나타를통해진입에성공한시트용합성피혁부문적용모델확대로안정적인성장가능전망 - 캐시카우인신발부문은경쟁사의공장해외이전으로인한반사이익등으로전년대비 15% 이상성장예상 - 카시트적용모델확대, 모바일제품으로의가죽케이스공급등사업포트폴리오확대를감안할때추가상승여력상존 디티앤씨 (187220) - 정보통신기기, 의료기기등에강점보유한시험인증전문기업으로기간산업인증센터를통해원자력, 자동차, 열차부문으로사업영역확대도모 - 국내외인증시장의성장세, 높은진입장벽, 고부가가치분야위주의사업모델등을감안할때성장주로서의프리미엄지속예상 [ 한양증권 ] 차이나하오란 (900090) - 올해상반기폐지회수센터 2 개인수계획에따른매출증대와식품백색카드지등고부가가치제품생산비중증가로외내형성장전망. 또한 하반기화학기계펄프생산라인완공예정으로생산라인이가동되면연간 5,000 만위안의원가절감효과기대 [NH 투자증권 ] 메디톡스 (086900) 년 2/4분기오송공장준공에이어, 3/4분기오송공장이노톡스임상시료생산계획. - 또한, 올해하반기앨러간사가동사의차세대보툴리늄독소인이노톡스에대해글로벌임상 3상시험을시작해 2018년에는글로벌출시가가능할것으로전망 전일주요종목공시 [ 장중주요종목공시 ] * 폴리비전 (032980) - ( 주 ) 세종상호저축은행대상 30억원규모 CB발행결정 * 한라 (014790) - 한국철도시설공단으로부터 1,514.68억원 ( 매출액대비 7.96%) 규모서해선 ( 홍성 ~ 송산 ) 복선전철제10공구노반신설기타공사수주 * 범양건영 (002410) - 한국철도시설공단으로부터 억원 ( 매출액대비 39.08%) 규모서해선 ( 홍성 ~ 송산 ) 복선전철제10공구노반신설기타공사수주 * 대우건설 (047040) - 디에스네트웍스주식회사로부터 2,716.90억원 ( 매출액대비 2.72%) 규모기흥역센트럴푸르지오신축공사수주 * 스카이라이프 (053210) - 15년1분기매출액 1,474.15억 ( 전년동기대비 -2.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 -5.5%), 순이익 억 ( 전년동기대비 -9.1%) * 서희건설 (035890) - 한국철도시설공단으로부터 억원 ( 매출액대비 7.5%) 규모서해선복선전철제6공구노반시설기타공사수주 * S-Oil(010950) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 4조3,737억 ( 전년동기대비 -42.5%), 영업이익 2,381억 ( 전년동기대비 %), 순이익 2,112억 ( 전년동기대비 %) * 디에스케이 (109740) - CHONGQING BOE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. 와 75.93억원 ( 매출액대비 21.69%) 규모 LCD 제조장치공급계약체결 * KCC건설 (021320) - 한국철도시설공단으로부터 억원 ( 매출액대비 9.77%) 규모서해선 ( 홍성 ~ 송산 ) 복선전철제7공구노반신설기타공사수주 * SKC코오롱PI(178920) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +10.8%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +5.5%), 순이익 75.71억 ( 전년동기대비 +32.2%) * 일동제약 (000230) - 15년1분기매출액 1,148.55억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 억 ( 전년동기대비 %), 순이익 88.09억 ( 전년동기대비 %) * 모나미 (005360) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 -12.4%), 영업이익 20.85억 ( 전년동기대비 +13.9%), 순이익 10.00억 ( 전년동기대비 +31.8%) * 비트컴퓨터 (032850) - 15년1분기매출액 93.39억 ( 전년동기대비 +28.1%), 영업이익 8.90억 ( 전년동기대비 +60.6%), 순이익 8.12억 ( 전년동기대비 +39.3%) 7 인포스탁

8 * 코텍 (052330) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +48.2%), 영업이익 32.53억 ( 전년동기대비 %), 순이익 30.72억 ( 전년동기대비 %) * 로체시스템즈 (071280) - Samsung Suzhou LCD Co.,Ltd와 억원 ( 매출액대비 48.07%) 규모 LCD제조장비공급계약체결 * 넥스트칩 (092600) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 억 ( 전년동기대비 +69.7%), 영업이익 17.22억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 21.47억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * 케이사인 (192250) - 15년1분기매출액 45.03억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 6.37억 ( 전년동기대비흑자전환 ), 순이익 6.90억 ( 전년동기대비흑자전환 ) * NI스틸 (008260) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 -6.02%), 영업이익 30.93억 ( 전년동기대비 +1.54%), 순이익 20.24억 ( 전년동기대비 %) * 윈스 (136540) - 15년1분기매출액 억 ( 전년동기대비 +20%), 영업이익 4.21억 ( 전년동기대비 +68%), 순이익 17.67억 ( 전년동기대비 +233%) * 아큐픽스 (056730) - ( 주 ) 벨커뮤니케이션즈와 7.60억원 ( 매출액대비 12.39%) 규모디지털사이니지용 LED광고시스템생산, 공급계약체결 * SBI액시즈 (950110) - 주식회사브로드밴드세큐리티 ( 일본 ) 주식 5,890만주를 37.42억원에추가취득키로결정 ( 취득후지분율 27.89%) * 이건창호 (039020) - 7th Ave Sky Partnership(Westbank) 과 억원 ( 매출액대비 13.4%) 규모 Telus Sky Curtain-wall 자재공급및엔지니어링공급계약체결 * 삼성엔지니어링 (028050) - 15년1분기 ( 연결기준 ) 매출액 1조7,728억 ( 전년동기대비 -20.0%), 영업이익 216억 ( 전년동기대비 -29.5%), 순이익 121억 ( 전년동기대비 -51.8%) [ 장마감후주요종목공시 ] * 한진중공업 (097230) - 한국철도시설공단으로부터 1,608.28억원 ( 매출액대비 6.38%) 규모서해선 ( 홍성 ~ 송산 ) 복선전철제9공구노반신설기타공사수주 * SK C&C(034730) - 15년1분기연결기준매출액 6,413.14억 ( 전년동기대비 +22.4%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +39.1%) * 세이브존I&C(067830) - 15년1분기개별기준매출액 억 ( 전년동기대비 +1.03%), 영업이익 90.87억 ( 전년동기대비 +0.04%), 순이익 65.31억 ( 전년동기대비 +1.63%) * 한국항공우주 (047810) - 15년1분기연결기준매출액 6,212.75억 ( 전년동기대비 +23.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +96.9%), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 경남은행 (192520) - 15년1분기연결기준매출액 3,995.09억 ( 전기대비 +1.89%), 영업이익 억 ( 전기대비 %), 순이익 억 ( 전년동기대비 %) * 심텍 (036710) 년 2분기연결기준매출액 1,846억원, 영업이익 97억원전망 * BNK금융지주 (138930) - 15년1분기연결기준매출액 1조2,933억 ( 전년동기대비 %), 영업이익 2,376억 ( 전년동기대비 %), 순이익 1,934억 ( 전년동기대비 %), 자회사 부산은행 15년1분기연결기준매출액 7,633.67억 ( 전년동기대비 +3.08%), 영업이익 1,383.30억 ( 전년동기대비 +7.69%), 순이익 1,065.62억 ( 전년동기대비 +8.31%) * GS건설 (006360) - 의정부송산생활권1구역주택재건축정비사업시공사선정총회에서최종낙찰자로선정 * 에듀박스 (035290) - 종속회사서해유스호스텔 85.7% 비율의감자결정 * LG생명과학 (068870) - 15년1분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 -6.0%), 영업손실 41.32억 ( 전년동기대비적자지속 ), 순손실 49.44억 ( 전년동기대비적자지속 ) * 아미노로직스 (074430) - 대전열병합발전 지분전량 (388,000주) 을 69.49억원에처분키로결정 * DRB동일 (004840) - 디알비인터내셔널 주식 3,000만주 (150억원) 를추가취특키로결정, 취득후지분율 100% * 코렌 (078650) - GBPLEN Corporation 주식 1,326,341주 (32.37억원) 를추가취득키로결정, 취득후지분율 100% * 씨그널정보통신 (099830) - 10억원규모 CB 발행결정 * 맥스로텍 (141070) - 주당 1주배정무상증자결정 * 풍산 (103140) - 15년1분기연결기준매출액 6,603.00억 ( 전년동기대비 -3.71%), 영업손실 42.86억 ( 전년동기대비 %), 순손실 50.64억 ( 전년동기대비적자전환 ) * 근화제약 (002250) - 드림파마와의합병계약승인이사회결의 * 미래산업 (025560) - 35억원규모 CB 발행결정 * 나이스정보통신 (036800) - 이지스엔터프라이즈의 PG/CMS 사업부문을 300억원에양수키로결정 * 한국정보공학 (039740) - 종속회사네모커머스 주식 120만주 (60억원) 를추가취득키로결정, 취득후지분율 91.0% * 씨앤피로엔 (006490) - 10억원 (621,115주) 규모제3자배정유상증자결정 * 호텔신라 (008770) - 15년1분기연결기준매출액 8,285.12억 ( 전년동기대비 +39.5%), 영업이익 억 ( 전년동기대비 +54.7%), 순이익 억 ( 전년동기대비 +34.5%) * 와이디온라인 (052770) - 아라리오 계열회사제외 * 코리아나 (027050) - 최대주주가유상옥외 12인에서유학수외 12인으로변경 * 포스코플랜텍 (051310) - 전대표이사 ( 최대주주 ) 등횡령혐의피소보도에대한조회공시답변을통해전임대표이사는회사와아무관련이없다고밝힘 * KMH(122450) - 15년1분기연결기준매출액 억 ( 전년동기대비 +29.1%), 영업이익 50.73억 ( 전년동기대비 %) 8 인포스탁

9 * 서울제약 (018680) - 35 억원규모 CB 발행결정, 35 억원 (261,192 주 ) 규모제 3 자배정유상증자결정 * 조비 (001550) 억원규모 CB 발행결정 전일국내시장동향 [ 마감시황 ] [ 특징섹터 ] - 코스피시장 - - 화장품 - - 매매공방속대형주약세로약보합마감. - 지난주말미증시가기술주급등속상승했으며, 유럽증시역시독일지표호조및그리스우려완화등으로오름세를나타냄. 글로벌증시상승소식이전해진가운데, 코스피지수역시오름세로출발. 그러나, 장초반부터기관의매도세가출회되자지수는하락세로돌아섰으며, 이후장중내내약세흐름을나타냄. 삼성전자가지난 2월27일이후두달만에 140만원아래로밀려난등대형주들이대부분약세를나타내며지수에부담으로작용함. 개인이오후들어순매수로전환하고, 외국인은 15 일연속순매수행진을이어갔으나지수하락을막기엔다소역부족인모습. 어닝시즌이본격화되고있는가운데, 당분간지수는실적에따라업종별로차별화된양상을나타낼것으로전망. - 원 / 달러환율은전거래일대비 6.4원하락한 1,073.0원. - 수급별로는기관이 2,411억순매도. 외국인과개인은각각 2,026억, 318억순매수. 선물시장에서는기관이 1,090계약순매도. 외국인과개인은각각 645계약, 442계약순매수. - 코스피시총상위종목들은하락종목이우세. - 업종별로는상승업종이다소우세. 종이목재, 의약품, 비금속광물, 유통, 증권, 운수창고, 음식료, 서비스, 의료정밀, 통신, 기계, 전기가스, 건설업종등이상승. 보험, 전기전자, 섬유의복, 금융, 철강금속, 화학, 제조, 은행업종은하락. - 코스닥시장 - - 외국인과기관의동반매수세에힘입어나흘만에큰폭상승, 700선에바짝다가섬. - 지난주말미국, 유럽등글로벌증시상승소식이전해진가운데, 코스닥지수는오름세로출발. 모처럼외국인과기관이동반매수세를나타낸덕에지수는시간이지날수록상승폭을확대하며지난 22일내츄럴엔도텍쇼크에서벗어나는모습을보임. 지수는결국나흘만에큰폭으로상승, 700선에바짝다가서며마감. - 수급별로는외국인과기관이각각 323억, 261억순매수. 개인은 543억순매도. - 코스닥시총상위종목들은상승종목이다소우세. - 업종별로는대부분상승. 금융, 통신서비스, 기타제조, 비금속, 유통, 디지털컨텐츠, 화학, 일반전기전자, 음식료 / 담배, 오락문화, 제약, 금속, 섬유 / 의류, 제조, 의료 / 정밀기기, 통신장비, 소프트웨어, 컴퓨터서비스, 운송장비 / 부품, 통신방송서비스, 반도체, 기계 / 장비업종등대부분이상승. 출판 / 매체복제, 기타서비스업종만이하락. ( 전문 ) [ 특징상한가 ] 피델릭스 (032580) : 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결및유상증자결정모멘텀지속 [3일연속] 큐로홀딩스 (051780) : 모바일게임시장진출모멘텀지속 [2일연속] 엠케이트렌드 (069640) : 패션 / 의류관련주강세 中노동절연휴를앞둔기대감에강세. 오는 30일부터다음달 4일까지이어지는중국노동절연휴를앞두고한국을방문하는중국관광객이증가할것이라는기대감이커지고있음. 한국관광공사는중국노동절연휴동안한국을찾는중국인이전년동기대비 20% 증가한 10만명에이를것으로전망하고있음. 이같은소식에코리아나, 한국화장품, 한국화장품제조가가격제한폭까지급등하는등대표적인중국소비관련주인화장품관련주들이동반강세마감. [ 인포스탁섹터분류를통해서상세한기업개요및섹터개요 / 관련종목확인하시길바랍니다.] ( 전문 ) [ 특징종목 ] - 코스피시장 - 일동제약 (000230) : 1분기실적호조로상한가태림포장 (011280) : 최대주주지분매각검토에상한가깨끗한나라 (004540) : 글로벌브랜드 1위소식에급등국도화학 (007690) : 올해 1분기어닝서프라이즈전망에급등에넥스 (011090) : 올해 1분기사상최대실적전망에급등 LG상사 (001120) : 금년도실적턴어라운드전망에급등롯데칠성 (005300) : 견조한주가상승흐름전망에상승모나미 (005360) : 1분기실적호조에상승현대위아 (011210) : 신규사업확대기대감에상승 KT&G(033780) : 올해배당증액유망분석에상승범양건영 (002410) : 서해선복선전철공사수주에소폭상승엔씨소프트 (036570) : 올해 3,4분기사상최대실적전망에소폭상승현대로템 (064350) : 1분기실적부진에하락포스코플랜텍 (051310) : 전대표이사횡렴혐의피소설에약세 - 코스닥시장 - 로체시스템즈 (071280) : 대규모공급계약체결에상한가원익 (032940) : 보유지분매각에따른재무구조개선기대감에상한가글로벌에스엠 (900070) : 스페인소재 ' 인더스트리아스골 ' 인수본계약협의소식에급등케이티롤 (122800) : 현대제철과 39억원규모특수강대형압연워킹롤계약체결에급등이건창호 (039020) : 억원규모공급계약체결로급등비트컴퓨터 (032850) : 1분기실적호조로상승한글과컴퓨터 (030520) : 음성인식신사업진출소식에상승 9 인포스탁

10 베이직하우스 (084870) : 패션 / 의류관련주강세한국화장품 (123690) : 中노동절연휴를앞둔기대감에화장품관련주강세한국화장품제조 (003350) : 中노동절연휴를앞둔기대감에화장품관련주강세쌍용차 (003620) : 티볼리중국진출기대감동일제지 (019300) : 최대주주지분매각검토코리아나 (027050) : 中노동절연휴를앞둔기대감에화장품관련주강세 컴투스 (078340) : 올해 1분기실적컨센서스상회전망에상승 SKC코오롱PI(178920) : 분기사상최대매출달성에상승넥스트칩 (092600) : 1분기영업이익, 순이익흑자전환으로상승영인프런티어 (036180) : 1분기실적호조로상승에스에너지 (095910) : 중남미시장총 1억달러 MOU 체결소식에소폭상승모바일리더 (100030) : 1분기실적부진에급락아바텍 (149950) : 1분기실적부진에하한가이화전기 (024810) : 검찰압수수색소식에하한가신양 (086830) : 유상증자결정에하한가 시장수급관심주 외국인소진율증가상위종목 외국인기관동시순매수 ( 누적수량 ) 연속순매수일수상위종목 * 수치는연속일수임 *5영업일기준 증가율 (%) 거래소 코스닥 거래소외국인 거래소기관 코스닥외국인 코스닥기관 에넥스 기아차 유진기업 현대에이치씨엔 22 한국석유 24 이라이콤 35 선광 12 나이스정보통신 쌍용차 하이비젼시스템 미창석유 20 대상홀딩스 19 하이록코리아 13 휴맥스 11 CJ E&M 현대차 미디어플렉스 현대제철 19 대림산업 18 GS홈쇼핑 12 한국컴퓨터 10 LG생명과학 SK증권 원익IPS 방림 15 부국철강 12 평화정공 11 서울옥션 10 휴바이론 슈넬생명과학 데코앤이 만호제강 14 한일철강 10 대신정보통신 10 케이에스피 10 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서신뢰할수있는각종정보로부터얻어진것이나, 그정확성이나완전성이보장되지는않으므로종목선택이나투자 에대해서는투자자자신의책임하에있으며, 본자료를근거로행해진거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 10 인포스탁

Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc

Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc 212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr