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1 경제 인문사회연구회협동연구총서 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축연구 (4/4차연도) 1. 협동연구총서시리즈 협동연구총서일련번호 연구보고서명 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축연구 (4/4차연도) 축산식품의소비구조및교역환경변화가물가에미치는영향육가공품과유가공품의정책시뮬레이션모형개발과시나리오효과분석 육가공및유가공산업의산업구조분석 연구기관 한국농촌경제연구원 산업연구원 경상대학교 오클라호마주립대학교 2. 참여연구진 연구기관연구책임자참여연구진 주관연구기관 한국농촌경제연구원 허덕연구위원 정민국연구위원송우진부연구위원김현중전문연구원김진년초청연구원서강철초청연구원이용건초청연구원 협력연구기관 산업연구원박문수연구위원고대영부연구위원 경상대학교전상곤조교수최진용석사과정 오클라호마주립대학교 정찬진교수

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3 연구보고 R 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축연구 (4/4 차연도 ) 허덕정민국송우진김현중김진년서강철이용건 연구위원연구위원부연구위원전문연구원초청연구원초청연구원초청연구원

4 연구담당허덕정민국송우진김현중김진년서강철이용건박문수전상곤정찬진 연구위원연구위원부연구위원전문연구원초청연구원초청연구원초청연구원산업연구원경상대학교오클라호마주립대 연구총괄, 제 4 장, 제 6 장, 제 8 장, 제 10 장, 제 5 부집필제 1 부, 제 2 장, 제 6 장집필제 3 장, 제 5 장집필제 1 장, 제 3 장, 제 7 장집필제 1 장, 제 5 장, 제 9 장집필제 1 장, 제 5 장, 제 9 장집필제 1 장, 제 5 장집필제 1 장, 제 2 장집필제 5 장, 제 9 장집필제 3 장, 제 7 장집필

5 i 머리말 물가안정은국민적관심사이다. 축산부문에서도가격안정을위한효과적인정책대안마련이강하게요구되고있다. 물가안정은가격의변동성축소와더불어가격수준의하락을통해서달성될수있다. 축산물가격의불안정성은가축질병발생등으로인한수급변화에의해주로발생되지만, 불합리한유통구조도가격수준을하향안정시키는데장애요소로작용하고있는것으로알려져있다. 정부에서는 2000년이후에도수차례에걸쳐축산물수급및가격안정을위해수급및유통구조개선대책을발표하였지만, 아직이렇다할성과를거두고있지는못하다. 더욱이이번연구의대상인유가공품과육가공품의경우이제까지정책조치가미흡했던것도사실이다. 2014년, 국내원유시장은과잉생산으로인한재고부담이가중된상태에서국민들의관심이더욱높아졌다. 유가공품의원료인원유의가격이높고유가공품의수입원료의존도도높아원유수급과유가공품수급이연계되지못한다는점이문제로지적된다. 수급및유통구조에대한정보부족은축산물가격불안정성이반복되는이유중하나로지적되고있으며, 원료와제품산업간연계성미흡도문제점으로지적된다. 이연구에서는축산식품중발효유, 치즈, 분유, 아이스크림등유가공품과햄, 소시지등육가공품의세부품목별로수급상황과가격구조분석을하고, 유통실태조사 분석을통해개선과제를도출하였다. 이어유통관련정책평가와외국사례분석을통해유가공품및육가공품의유통체계구축방안을제시하였다. 이연구가국내물가안정에기여하고유가공품및육가공품수급안정과유통구조개선대책수립에유용하게활용되기를기대한다. 연구수행과정에서조사에적극협조해주신관련협회, 업계전문가, 교수, 유통업자, 소비자, 관련공무원들께감사드린다 한국농촌경제연구원장최세균

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7 iii 요 약 제 1 부 연구의 서론 배경 물가안정은서민경제의안정을위해지속적으로추구해야하는중요한과제중하나이다. 축산물및축산식품은소비자물가지수에서차지하는가중치는작지만가계소비에있어대부분생활필수품으로구입빈도가높고단기간가격변동이커, 소비자물가체감도는작지않다. 이연구에서는물가안정을가격변동성의축소와함께가격수준의하락으로파악한다. 즉, 축산식품의소비자가격안정과소비자가격인하를통한물가안정, 그리고축산식품의경쟁력제고를위해유통비용을절감하는방안모색에연구의목적을두었다. 연구 방법 이연구에서는제1부서론에이어제2부에서축산식품 ( 유가공품, 육가공품 ) 의수급및가격구조분석과물가에미치는영향을분석하였다. 제3부유가공품부문에서유가공품유통실태분석과유통정책과제에대한순위조사와평가를통해주요과제도출을시도하고, 주요정책과환경변화가수급과가격에미치는영향을분석하였다. 아울러외국의관련제도와경험을살펴본뒤, 그결과를종합하여관련정책들과연계성을검토하여유가공품유통체계개선방안을제시하였다. 제4부육가공품부문에서도제3부유가공품과동일한연구절차를거쳐개선방안을제시하였다. 연구결과및시사점이연구의주요결과는다음과같이요약될수있다.

8 iv 제2부축산식품의수급및물가영향분석제2부제1장에서는축산식품에대한수급및가격을분석하였다. 분석을통해유가공품의원료가되는원유의수급안정을위해서는유가공산업의발달이중요한것으로나타났으며, 앞으로우리나라유가공품시장중치즈시장과발효유시장이확대될것으로전망되었다. 치즈와발효유에사용하는원유에대해쿼터제도입이필요하다. 인과성분석을통해서는각단계의가격중원유가격이가격변동의주요원인이며, 가장중요한것으로나타났다. 제2장에서는소비자물가파급영향을분석하였다. 분석결과, 유가공품가격변동이물가에미치는영향은미미하지만, 유가공품의가격변동폭과구매경험이소비자체감물가에비교적큰영향을미치며, 그영향의정도는소비자의특성이나유가공품의종류에따라제각기다르게나타났다. 유가공품의교역량변동이나관세하락등교역조건의변화가물가에미치는영향분석을통해, 교역량증대에의한영향의반감기는발효유가가장길며, 발효유는수출확대보다는국내시장을확대하는편이사회적후생에유리하다는결과를얻었다. 또한, 치즈교역량증대는국내치즈가격하락을유발할수도있는것으로분석되었다. 육가공품세부품목의수급및가격변동을분석한결과, 원료육가격의변동률이크지만, 육가공품가격변동률은작았다. 가공산업의발전이원료육 ( 축산물 ) 수급안정에중요한수단이라는의미이다. 육가공품가격변동의소비자물가기여율분석에서도육가공품수요변화가소비자물가에미치는영향이점차커질것으로전망되었다. 이에대한준비를위해육가공산업육성대책수립이필요하다. 육가공품의가격변동이소비자물가와소비자체감물가에미치는영향을소비자지출함수추정을통해분석한결과, 1) 단기적으로수제소시지개발에주력할필요가있지만, 중장기적으로는햄 / 베이컨에대한부가가치증진이필요한것으로분석되었다. R&D 투자그리고안전성확보도중요하며, 2) 모형추정결과, 햄의소득탄력성은 1.028, 소시지의경우 0.777로추정되었다.

9 v 제 3 부 유가공품 제3부에서는유가공품유통의문제점과유통체계구축방안을제시하였다. 제3장에서는품목별유통실태에대해세부품목별국산원료사용실태와국내산과외국산원료이용정도에따른경쟁력비교에초점을두고조사와분석을하였다. 발효유시장의 CR5는 71% 정도이며, 당면과제로는형태, 성분이다양화되는소비트렌드에부응하는노력이필요함을지적하였다. 국산치즈시장은거의저렴한수입품에의해대체되고있지만, 국내치즈시장은확대될전망이다. 치즈산업의당면과제로는치즈가공용원유가격이비싸치즈생산용원료확보가곤란하고, 시판치즈의종류가단순하며, 목장형유가공또는중소규모치즈제조및판매에대한규제를지적하였다. 조제분유시장은저렴한수입분유원료때문에국산원료의사용이극히제한되고있다는점을당면과제로꼽았다. 아이스크림산업의당면과제로는 1) 밀어내기식영업등과열경쟁, 2) 카피제품을용인하는업계관행, 3) 마케팅비용등소비자전가의문제, 4) 유통기한표시에대한기준부재로재고비부담이크다는점등을지적하였다. 유가공품유통실태분석을통해서 1) 국내산친환경원료를이용한유가공품시장의확대가필요하고, 2) 업계구조조정도필요하며, 3) 치즈등일부품목에대한국내산원료사용비율이낮은수준임을밝혔다. 국내산이용유가공품과수입원료를이용한유가공품의가격차는 1.2~2배정도이다. 이러한분석결과들을통해 1) 국내산친환경원료를이용한유가공품의수요를확대할수있는정책이필요하고, 2) 홍보 / 광고가필요하며, 3) 업계의구조조정및독과점규제, 공정거래유도등이중요함을알수있다. 또한, 4) 가공용원유에대한쿼터제가필요하며, 5) 용도별가격차별정책도보완되어야한다. 6) 국내산원료이용확대대책으로한도물량내의국내외가격차보전이중요한것으로나타났다. 산업조직분석결과, 치즈의유통마진은줄어드는경향이었지만, 조제분유, 발효유와아이스크림의유통마진은증가추세인것으로나타났다. 또

10 vi 한, 유가공품시장이과점시장이며, 과점기업의점유율확대가진행될수록마진율도증가하고, 현재의유가공품유통마진율은 13( 아이스크림 )~63% ( 수입가공치즈 ) 정도인것으로나타났다. 제4장에서는일본, 미국, EU의유가공산업동향및정책과각국의경험등해외사례를분석하였다. 외국사례분석을통해 1) 치즈등수요확대유망품목에대해국산화유도노력의일환으로치즈, 발효유용원유에대한쿼터제도입과원유의용도별가격차별정책도입이필요한것으로나타났다. 2) 업계구조조정이필요하며, 3) R&D 투자확대, 4) 목장형유가공적극지원, 5) 국가의생산자이익보호 ( 미국 ), 6) 낙농가가직접수급조절비용부담 ( 미국 ), 7) 유가공품수매를통해우유수급안정도모 ( 미국, EU), 8) 유가공기업간 M&A를통한경쟁력강화등의시사점도얻었다. 우리나라유가공업계는구조조정이시급하며, 구조조정의방향은업계의자율적인합병또는연합방법을통한규모의경제성획득방향으로이루어져야한다. 제5장에서는정책평가와정책효과를분석하였다. 정책평가분석에서는전문가 50명을대상으로유가공품의수급안정과유통비용절감을위한관련정책비용, 효과성, 개선필요성, 관계자의수용성등을판단하기위해 14개정책에대해설문조사를실시하여분석하였다. 제시된 14개관련정책가운데잉여원유차등가격제및쿼터제와전국단위원유수급조절제도는효과성측면에서중요하며, 개선필요성도큰것으로나타났다. 치즈용원유공급안정대책 ( 가칭 ) 과유가공품공동배송센터 ( 가칭 ) 그리고수출활성화지원제도도높은점수를받았다. 치즈와발효유용원유쿼터제, 용도별가격차별정책, 현행유업체별쿼터제에서전국단위쿼터제로전환, 유통비용절감노력, R&D 투자및수출지원등의정책이중요하며개선되어야한다는의미이다. 정책효과분석을위해정책시뮬레이션모형을개발하고, 이를통해교역조건변화, 유통비용절감, 시장구조변화에대한시나리오분석을실시하였다. 분석결과, 관세를인하할경우원료에대한관세인하의후생증진효과가완제품에대한관세인하효과보다크며, 유통비용감축에의해사회적후생이증대되는것으로나타났다. 또한시장구조변화노력으로사회

11 vii 적후생증대가가능한것으로분석되었다. 제6장에서는유가공산업의발전방향도출과함께수급안정및유통체계개선의관점에서정책의방향과방안을모색하였다. 수급안정을위한정책의기본방향은 1) 연중원료공급의안정화, 2) 국산원료이용유가공품수요확대로설정하고, 유통체계개선을위한정책의기본방향은 1) 업계의구조조정과공정거래유도를통한유통비용절감, 2) 품목별세분화된무역자유화대응전략수립, 3) 소비자에게명확한안전관련정보제공등으로설정하였다. 수급안정정책중유가공품원료공급의연중안정화를위해서는 1) 가공원료유지원정책을위생 용도별가격차별정책으로전환, 2) 계절별가격차별정책도입운영, 3) 축산관측기능강화등의방안을제시하였다. 수급안정정책중국산원료를이용한유가공품수요확대방안으로는 1) 치즈, 발효유용원유쿼터제도입및한도물량내에서의국내외가격차지원, 2) 국내산이용유가공품수요확대정책의전개, 3) 목장형유가공지원확대, 4) 수출시장개척, 5) 제품별홍보 / 광고차별화등의방안을제시하였다. 유통체계개선정책중업계구조조정및공정거래유도를통한유통비용절감방안으로는 1) 업계구조조정유도사업전개, 2) 공정거래유도, 3) 생산성향상노력, 4) 국내산원료를이용한친환경유가공품시장활성화대책추진등을제시하였다. 유통체계개선정책중품목별세분화대응방안으로는 1) FTA 확대에따른유가공품품목별대응전략분리수립, 2) 품질고급화 / 부가가치증진노력등을제시하였다. 소비자에게명확한정보를제공하기위해서는표시기준의명확한설정과규정준수모니터링강화를제안하였다. 제 4 부 육가공품 제 4 부에서는육가공품의유통실태와유통체계개선방안을제시하였다. 제 7 장의육가공품의유통실태분석결과, 국내산이용육가공품과수입원

12 viii 료를이용한육가공품의가격차는 1.2~1.3배정도인것으로밝혀졌다. 또한, 국내산원료이용비율이 74% 정도로비교적높다. 육가공품시장은전체적으로완전경쟁시장에가까운과점구조를가지고있으며, 과점기업의점유율이확대가진행될수록유통마진율도증가하는것으로분석되었다. 육가공품의세부품목별산업조직을분석한결과, 햄시장은전형적인과점구조이며, 소시지시장은 1~2개기업이시장의대부분을지배하는견고한과점구조라는점을밝혔다. 두품목모두제품차별화전략을통해시장을분할하는시장행위로, 과점이윤보다는독점적이윤을추구하고있는것으로분석되었다. 시장성과의지표인유통마진율은 30% 대이며, 마진이점차커지고있는추세이다. 제8장에서는일본, 미국의육가공산업동향과그영향그리고관련정책의동향에대해살펴보았다. 외국의육가공품산업분석을통해도출된중요한시사점을요약하면다음과같다. 1) 유통합리화사업의추진을통해유통비용을절감할필요가있으며, 2) 수출을위한시장정보수집과수집정보의공급및정보공유체계를구축하여야한다. 이를위해 R&D 투자및수출지원, 수출촉진을위한네트워크구축이요망된다. 3) 철저한위생관리를위해서는방역과더불어 HACCP 적용, 안전성체계구축이필요하다. 4) 수직통합적비즈니스모델운영의필요성이강조된바, 현재추진중인패커육성사업과계열화추진사업을강화하여야한다. 제9장정책평가와정책효과분석에서는유가공품의경우와같은방법으로전문가조사가이루어졌다. 분석을통해서는관련정책가운데원료육공동구매정책이효과성이높고, 가공원료육무관세할당정책은수용성이낮은정책인것으로나타났다. 원료육공동구매 / 패커육성, 계열화추진등의정책도필요한것으로분석되었다. 정책시뮬레이션모형개발을통한시나리오별정책효과분석결과, 원료에대한관세인하를통한후생증진효과가완제품에대한관세인하효과보다큰것으로나타났다. FTA 대책에고려하여육가공품완제품수입보다는육가공품원료의관세율이유리하도록하는방향으로반영하여야한다. 또한, 유통비용감축에의해사회적후생이증대될수있는것으로분

13 ix 석되었다. 유통비용절감을위해규모의경제성획득을위한규모화와독과점규제등을통한유통비용절감노력이필요하다. 제10장에서는다양한분석결과를기초로수급안정을위한정책의기본방향을 1) 당사자간안정적인직접거래기반조성, 2) 국산원료육이용육가공품수요확대로설정하였다. 유통체계개선을위한정책의기본방향으로는 1) 업계의구조조정과공정거래유도를통한유통비용절감, 2) 품목별세분화된무역자유화대응전략수립, 3) 소비자에게명확한안전관련정보제공등으로설정하였다. 수급안정정책중안정적인당사자간직접계약거래기반조성을위해 1) 원료육가격안정및계약거래에의한안정적인원료육조달, 2) 통계체계정비및관측기능강화등의방안을제시하였다. 국산원료를이용한육가공품수요확대방안으로는 1) 수출시장개척및지원, 2) 제품별홍보 / 광고차별화전략등을제시하였다. 유통체계개선정책중업계구조조정및공정거래유도를통한유통비용절감방안으로는 1) 업계구조조정촉진사업전개, 2) 독과점규제및공정거래모니터링강화, 3) 생산성향상노력지원등의방안을제시하였다. 품목별세분화대응전략으로는, 1) FTA 확대에따른육가공품품목별대응전략분리수립, 2) 품질고급화 / 부가가치증진노력을제시하였다. 마지막으로소비자에명확한정보제공방법으로는표시기준의명확한설정과규정준수모니터링강화를제안하였다.

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15 xi ABSTRACT A Study on Improving a Livestock Product Distribution System for Stabilizing Inflation (Year 4 of 4) Background of Research Consumer price stabilization is considered one of the important tasks that need continual efforts in order to stabilize the people s economy. Livestock products have very small weight in the consumer price index, but affect prices felt by consumers much. This study considers price stability as a reduction in price fluctuations and in prices and aims at stabilizing prices through livestock products consumer price stabilization and reduction and decreasing distribution costs to enhance the products competitiveness. Method of Research Following Part 1 (Introduction), Part 2 analyzed livestock products structure of prices and supply and demand and their effect on prices. Part 3 (Dairy Products) drew major tasks by analyzing the current state of milk product distribution and evaluating marketing policies, and analyzed main policy and environment changes effect on supply and demand and prices. We also examined related foreign systems and experiences, and based on the result, presented ways to improve the dairy product distribution system. Part 4 (Processed Meat Products) also suggested improvement measures through a similar research procedure. Part 5 (Summary and Conclusions) summarized the analysis results. Research Results and Implications In Chapter 1, Part 2, the necessity for the quota system of raw milk for cheese and fermented milk is presented through the analysis of livestock

16 xii products prices and supply and demand. The causality analysis shows that raw milk prices are a factor in price fluctuations. Chapter 2 indicates that dairy products price fluctuations effect on prices is insignificant, but the differences in the fluctuations and purchase experiences affect prices felt by consumers, and the influence s degree depends on consumers features or the kinds of the products. As for a half-life of the effect of an increase in the products trade, that of fermented milk is the longest, and the results reveal that expanding the domestic market is more advantageous than increasing fermented milk exports. The results also indicate that growing cheese trade can decrease domestic cheese prices. The price fluctuation rate of processed meat products was low, although that of raw meat was high. According to the analysis of the products price fluctuations effect on consumer prices and prices felt by consumers, 1) it is needed to develop handmade sausage in the short term and increase value added for ham and bacon in the mid and long term; 2) income elasticity is for ham and for sausage. Part 3 presented the problems of milk product distribution and the direction for improving the marketing system. Chapter 3 conducted and analyzed a survey on the present situation of distribution by item, focusing on the sub-products use of domestic ingredients and competitiveness comparison according to the degree of use of domestic and foreign ingredients. As for the fermented milk market, efforts are needed to match consumption trends of diversified forms and ingredients. In case of the cheese industry, it is pointed out that securing ingredients for cheese is hard due to high raw milk prices; the kinds of cheese on sale are simple; and there are regulations on ranch-type milk processing or small- and medium-sized cheese making and sales. The modified milk powder market s issue is the limited use of domestic ingredients due to cheap imported ingredients of powdered milk. The ice cream industry s problems are 1) overheated competition such as push sales; 2) the industry s practice of allowing copy products; 3) shifting of marketing costs, etc. to consumers; and 4) a big burden of stock costs due to the lack of standards on marking the expiration date. The analysis of the current state of dairy products distribution shows

17 xiii that 1) the eco-friendly product market should be expanded; 2) industry restructuring is needed; and 3) the use rate of domestic ingredients for some items including cheese is low. The analysis results stress the necessity for 1) policies to expand milk products using domestic, environment-friendly ingredients; 2) PR/advertising; and 3) industry restructuring, regulations on monopoly and oligopoly, and inducements to fair trade. Also, 4) the need for the quota system of raw milk for processing is emphasized again, and 5) price discrimination by use should be supplemented. 6) The important point among measures to increase domestic ingredients is to make up for domestic and foreign price differences within limited quantities. According to industrial organization analysis, the marketing margin of cheese is on the decline, but that of fortified milk powder, fermented milk, and ice cream is on the rise. The results also indicate that the dairy product market is an oligopoly market; as oligopolistic companies share expands, their margin also increases; the current milk products marketing margin rate ranges from 13% (ice cream) to 63% (imported processed cheese). Chapter 4 analyzes overseas cases including Japan, the US and EU s milk processing industry trends, policies, and experiences. Major implications include 1) introducing the quota system of raw milk for cheese and fermented milk and the price discrimination policy by raw milk s use; 2) restructuring the industry; 3) expanding investments in R&D; 4) actively supporting ranch-type milk processing; and 5) strengthening competitiveness through M&A among milk processing firms. Through policy assessment analysis, Chapter 5 stresses the importance of the raw milk quota system for cheese and fermented milk, price differentiation by use, the change from the current quota system by milk company to the national quota system, efforts to reduce distribution costs, and policies for investing in R&D and supporting export. According to the policy simulation analysis, tariff reduction effects of ingredients are bigger than those of finished products, and a decrease in distribution costs increases social welfare. The results also indicate that efforts to change the market structure can enhance social welfare. Chapter 6 sets the direction of the policy for stable supply and demand: 1) stabilizing year-round ingredient supply and 2) expanding demand for milk products that use domestic ingredients. The basic direction of the policy

18 xiv for improving the marketing system is 1) reducing distribution costs through industry restructuring and inducements to fair trade; 2) establishing strategies by item in response to trade liberalization; and 3) providing consumers with exact information on safety. For year-round supply stability of milk products ingredients among supply-demand stabilization policies, we presented measures of 1) changing the price differentiation system from by use to by sanitation and use, 2) introducing the price discrimination policy by season, and 3) managing the proper number of milk cows and strengthening the livestock outlook function. To increase demand for dairy products that use domestic ingredients among supply-demand stability policies, the following measures are presented: 1) introducing the raw milk quota system for cheese and fermented milk and making up for a domestic/foreign price gap within limited quantities; 2) implementing a policy to increase demand for domestic milk products; 3) strengthening support for ranch-type milk processing; 4) developing export markets; and 5) differentiating PR/advertising by product. We suggested plans to reduce distribution costs by restructuring the industry and inducing fair trade among policies for improving the marketing system: 1) a project for inducing industry restructuring; 2) inducements to fair trade; 3) efforts to enhance productivity; and 4) measures to vitalize the domestic, eco-friendly dairy product market. In case of strategies by item among the marketing system improvement policies, we presented 1) establishing countermeasures by item of dairy products against expanding FTAs and 2) increasing quality and value added. To give consumers exact information, we proposed creating clear labeling standards and strengthening monitoring of compliance with regulations. According to the analysis of the present situation of processed meat products distribution in Chapter 7, the price gap between the products using domestic ingredients and those using foreign ingredients was about times, and the percentage of the domestic ingredient use was around 74%. The processed meat market has an oligopoly structure close to perfect competition, and as oligopolistic firms share expands, their marketing margin

19 rate increases. According to the analysis results, the ham market has a typical oligopoly structure, and the sausage market has a solid oligopolistic structure that one or two companies are dominant. In case of the two items, their markets are divided through product differentiation strategies, and the marketing margin rate is about 30% and on the rise. In Chapter 8, we draw the following important implications by analyzing the foreign processed meat industry. It is needed to 1) reduce distribution costs through a marketing rationalization project; 2) collect and provide market information for export and create an information sharing system; 3) establish a safety system including disease prevention for thorough sanitation management; and 4) strengthen a systematization project and a packer promoting project in progress through a vertically integrated business model. Chapter 9 shows that, according to policy evaluation analysis, raw meat group purchase is effective among related policies, and a customs-free raw meat allocation for processing is a policy with low receptivity. The analysis also indicates that policies are necessary to promote raw meat cooperative purchasing and packers and push forward systematization. According to the simulation analysis, the effect of tariff reduction for ingredients is bigger than that for complete products, and reducing distribution costs can increase social welfare. In Chapter 10, based on various analysis results, we set the supply-demand stabilization policy s basic direction: 1) creating the foundation of stable direct trade between parties and 2) expanding demand for processed meat products that use domestic raw meat. Also, the following basic direction of the marketing system improvement policy is set: 1) reducing distribution costs by restructuring the industry and inducing fair trade; 2) establishing counterstrategies by item against trade liberalization; and 3) providing consumers with clear safety information. We presented measures to create the base of stable direct future trading between parties among supply-demand stability policies: 1) stably securing raw meat through future trading and raw meat price stabilization and 2) improving the statistics system and the forecast function. For ways to expand demand for processed meat made from domestic ingredients, the following are suggested: 1) developing and giving support for export markets xv

20 xvi and 2) differentiating PR/advertising by item. We propose plans to reduce distribution costs by restructuring the industry and inducing fair trade among marketing system improvement policies: 1) carrying out a project to promote industry restructuring; 2) strengthening monitoring of fair trade and regulations on monopoly and oligopoly; and 3) supporting efforts to improve productivity. The strategies by item are to 1) establish countermeasures by processed meat product against expanding FTAs and 2) increase quality and value added. Last, we presented strengthening monitoring of compliance with regulations and setting clear labeling standards as ways to provide consumers with exact information. Researchers: Huh Duk, Jeong Min-kook, Song Woo-jin, Kim Hyun-joong, Kim Jin-nyoun, Lee Yong-geon, Seo Gang-cheol Research Period: ~ address: huhduk@krei.re.kr

21 xvii 차 례 제 1 부 서론 1. 연구필요성과목적 3 2. 선행연구검토 5 3. 연구범위와방법 11 제2부축산식품의수급및물가영향분석제1장축산식품의수급및물가변동분석 1. 축산식품수급현황 축산식품의가격지수변동분석 유가공품가격의인과성분석 47 제2장축산식품의소비자물가파급영향분석 1. 소비자물가기여도분석 축산식품가격변동에대한소비자체감물가분석 축산식품교역조건변화의국내물가파급효과분석 축산식품의소비자지출함수추정 73 제 3 부 유가공품 제3장유가공품유통실태및시장구조분석 1. 유가공품의유통체계 유가공품의판매실태분석 유가공품시장의구조-행동-성과분석 유가공품시장의개선과제 111

22 xviii 제4장해외유가공품유통관련동향, 제도및시사점 1. 세계유가공품시장동향과시사점 주요국의유가공품관련정책 주요국의유가공품관련정책도입에따른영향 외국사례의시사점 137 제5장유가공품정책의전문가평가및정책효과분석 1. 유가공품관련정책의전문가평가 유가공산업의정책모형개발및효과분석 146 제6장유가공품유통체계개선방안 1. 수급안정과유통체계개선관련분석결과의종합 수급안정및유통체계개선을위한기본방향 유가공품유통체계개선방안 174 제 4 부 육가공품 제7장육가공품유통실태및시장구조분석 1. 육가공품의유통체계 육가공품의판매실태조사분석 육가공품시장의구조-행동-성과분석 육가공품시장의개선과제 216 제8장해외육가공품유통관련동향, 제도및시사점 1. 세계육가공품시장동향 주요국육가공품유통정책및시사점 234

23 xix 제9장육가공품정책의전문가평가및정책효과분석 1. 육가공품정책의전문가평가 육가공산업의정책모형개발및효과분석 246 제10 장육가공품유통체계개선방안 1. 수급안정과유통체계개선관련분석결과의종합 수급안정및유통체계개선을위한기본방향 육가공품유통체계개선방안 270 제 5 부요약및결론 요약및결론 281 부록 303 참고문헌 311

24 xx 표차례 제2부축산식품의수급및물가영향분석제1장표 1-1. 원유사용실적 17 표 1-2. 발효유생산실적 18 표 1-3. 제조업체별발효유가공능력 (2012년기준 ) 19 표 1-4. 발효유소비실적 20 표 1-5. 연도별 1인당발효유소비량 20 표 1-6. 치즈류생산실적 21 표 1-7. 치즈류소비실적 21 표 1-8. 연도별 1인당치즈소비량 22 표 1-9. 분유생산실적 22 표 분유소비실적 24 표 아이스크림의분류 24 표 아이스크림류생산현황 25 표 아이스크림소매점매출액 (2012년기준 ) 25 표 유가공품수입현황 26 표 유가공품수출현황 27 표 유가공품소비자가격현황 28 표 연도별육가공품생산현황 29 표 연도별육가공품판매현황 30 표 월평균육류가공품소비지출액비중 31 표 식육가공품수출입현황 ( 년) 32 표 유가공품소비자물가의연평균상승률 33 표 우유농판가격지수와유가공품물가지수의연평균상승률 37

25 xxi 표 육가공품소비자물가의연평균상승률 43 표 돼지지육가격과육가공품의물가지수의연평균상승률 44 표 유가공품가격인과성분석을위한기초통계량 50 표 우유및유가공품가격의안정성단위근검정결과 51 표 가격인과성최적시차 (k) 결정분석결과 52 표 가격인과성 Johansen 공적분검정결과 : Trace test 53 표 DAG 모형오차항상관계수행렬 53 표 우유및유가공품가격간동시적인과순위결정을위한예측오차분산분해분석결과 56 제2장표 2-1. 주요농축산물및식료품의물가지수가중치 (2012년기준 ) 60 표 2-2. 축산식품의소비자물가기여도 ( 년) 62 표 2-3. 변수설명및기초통계량 74 표 2-4. 균등화하지않은유가공품소비지출기본모형추정결과 (1) 77 표 2-5. 균등화하지않은유가공품소비지출기본모형추정결과 (2) 78 표 2-6. 균등화하지않은육가공품소비지출기본모형추정결과 (3) 79 제 3 부 유가공품 제3장표 3-1. 치즈류생산실적 85 표 3-2. 조제분유의소매매장별유통비중 87 표 3-3. 유가공품조사개요 90 표 3-4. 유가공품판매가격 94 표 3-5. 발효유의유형별가격비교 95 표 3-6. 수입치즈와국내산의가격비교 96 표 3-7. 수입조제분유와국내생산조제분유와의가격비교 97 표 3-8. 아이스크림의수입제품과국내제품과의가격비교 97

26 xxii 표 3-9. 유가공산업구조분석을위한자료 104 표 유가공품의마진함수및수요함수추정결과 105 표 유가공산업의산업구조평가 105 표 유가공산업집중화의효과추정결과 106 표 유가공품별 5대기업의시장점유율 107 표 유가공품유통마진율 108 표 유가공품별시장의구조-행동-성과요약 110 제4장표 4-1. 세계유가공품시장에서의주요인수및합병현황 (2012년) 115 표 4-2. 일본의가공용원유수급안정정책 119 표 4-3. 일본의유가공품유통개선정책 121 표 4-4. 일본의우유및유가공품소비확대정책 123 제5장표 5-1. 전문가평가대상유가공분야물가안정정책 140 표 5-2. 유가공품가격안정정책중요도에대한전문가평가결과 141 표 5-3. 유가공품유통비용절감정책중요도에대한전문가평가결과 143 표 5-4. 유가공품관련기존정책종합평가결과 144 표 5-5. 유가공품관련시행예정또는논의중인정책종합평가결과 145 표 5-6. 유가공품 EDM 모형내생변수값 148 표 5-7. 유가공품 EDM 모형기타변수값 150 표 5-8. 분석에사용될가격비율 151 표 5-9. 분석에사용될물량비율 152 표 유가공품관세율인하시나리오별사회후생변화 159 표 유가공품유통비용감소시나리오별사회후생변화 161 표 유가공품시장지배력변화시사회후생변화 163 표 유가공품시나리오별추정결과 164

27 xxiii 제 6 장 표 6-1. 유가공부문주요연구결과 168 제 4 부 육가공품 제7장표 7-1. 육가공품제조회사별판매액및판매비중 190 표 7-2. 소매유통점의육가공품판매액및판매비중 191 표 7-3. 육가공품별판매액및판매비중 192 표 7-4. 육가공품제조사별조사비율 195 표 7-5. 육가공품별축육재료이용현황 196 표 7-6. 육가공품별축육함유량비교 197 표 7-7. 육가공품별원료축육의원산지현황 198 표 7-8. 육가공품별가격 (100g 기준 ) 비교 200 표 7-9. 국내산축육원료이용률에따른육가공품별가격차이 201 표 육가공품평균가격및시장점유율 209 표 돼지고기및육가공품수요탄력성및공급탄력성 209 표 육가공품의마진함수추정결과 210 표 육가공산업의산업구조평가 210 표 육가공산업집중화의효과추정결과 211 표 육가공품품목별시장점유율 5대기업현황 214 표 육가공품유통마진추이 215 표 육가공품품목별시장구조-행위-성과요약 216 제8장표 8-1. 미국상위 10개육류및가금육가공회사현황 (2012년) 221 표 8-2. 미국상위 10위쇠고기생산업체현황 (2010년) 222 표 8-3. 미국상위 10위돼지고기생산업체현황 (2010년) 223

28 xxiv 표 8-4. 미국런치미트 (Lunch meat) 의가공육사용현황 (2013년) 226 표 8-5. 미국소비자가육가공품구매시영양성분검토빈도 226 표 8-6. 미국런치미트판매상위 10위브랜드 (2012년) 227 표 8-7. 미국후랑크푸르트소시지판매상위 10위브랜드 (2012년) 228 표 8-8. 미국런치미트주요판매업체 (2012년) 229 표 8-9. 미국베이컨주요판매업체 (2012년) 229 표 일본의육가공업계순위 (2014년) 230 제9장표 9-1. 육가공품가격안정정책중요도전문가평가결과 243 표 9-2. 육가공품유통비용절감정책중요도전문가평가결과 244 표 9-3. 육가공품관련정책종합평가결과 245 표 9-4. 육가공품 EDM 모형내생변수값 247 표 9-5. 육가공품 EDM 모형기타변수값 249 표 9-6. 분석에사용될가격및물량비율 249 표 9-7. 원료육및육가공품관세율하락시사회후생변화 256 표 9-8. 원료육및육가공품유통비용감축시사회후생변화 258 표 9-9. 원료육및육가공품시장지배력변화시사회후생변화 261 표 육가공품물가안정정책시나리오별추정결과 263 제10 장표 육가공부문주요연구결과종합 266

29 xxv 그림차례 제 1 부 서론 그림 1. 연차별연구범위 (2011~2014) 11 그림 2. 4 년차연구추진체계도 13 제2부축산식품의수급및물가영향분석제1장그림 1-1. 분유재고량변화추이 23 그림 1-2. 육가공품별생산비중변화 29 그림 1-3. 육가공품별판매비중 30 그림 1-4. 유제품소비자물가의연도별변화 33 그림 1-5. 유제품물가지수와우유농가판매가격지수의변화 36 그림 1-6. 유가공품의소비자물가지수와생산자물가지수의차이 38 그림 1-7. 유가공품의생산자물가와소비자물가변동률의관계 39 그림 1-8. 원유농가수취가격과유제품물가지수의변이계수변화 41 그림 1-9. 육가공품소비자물가지수의연도별변화 42 그림 육가공품물가지수와돼지지육가격지수의변화 44 그림 햄, 소시지의소비자물가지수와생산자물가지수의차이 45 그림 육가공품의생산자물가및소비자물가변동률의관계 46 그림 돼지지육가격과육가공품물가지수의변이계수변화 47 그림 GES 알고리즘이용한동시적인과성검정결과 54 제2장그림 2-1. 치즈수출물량 1% 증가시국내치즈가격의충격반응 67 그림 2-2. 치즈수입물량 1% 증가시국내치즈가격의충격반응 68 그림 2-3. 조제분유수출물량 1% 증가시국내조제분유가격의충격반응 68

30 xxvi 그림 2-4. 조제분유수입물량 1% 증가시국내조제분유가격의충격반응 69 그림 2-5. 발효유수출물량 1% 증가에따른국내발효유가격의충격반응 70 그림 2-6. 발효유수입물량 1% 증가에따른국내발효유가격의충격반응 70 제 3 부 유가공품 제3장그림 3-1. 발효유유통경로 84 그림 3-2. 조제분유유통경로 87 그림 3-3. 아이스크림의유통경로 88 그림 3-4. 소매매장유형별매출비중 89 그림 3-5. 발효유제품의국내산원료이용 91 그림 3-6. 수입치즈와국내산치즈비중 92 그림 3-7. 조제분유의국내산원료이용 93 그림 3-8. 아이스크림의국내산원료이용 94 그림 3-9. 기업별발효유소매유통채널점유율현황 (2012년기준 ) 98 그림 기업별조제분유소매유통채널점유율현황 (2012년기준 ) 100 제4장그림 4-1. 일본의우유수급구조와관련정책 (2012년) 118 그림 4-2. 치즈용원유공급안정대책사업의개요 120 그림 4-3. 가공원료유확보특별사업 122 그림 4-4. 원유계획생산활성화지원사업 124 그림 4-5. 주요생산국의 2017년원유생산량전망 134 그림 4-6. 분유생산확대에대한투자액 135 제5장그림 5-1. 유가공품관련시행중인정책의효율성평가결과 145 그림 5-2. 유가공품관련도입논의중인정책의효율성평가결과 146

31 xxvii 그림 5-3. 유가공산업의모형구조 148 제6장그림 6-1. 유가공산업의중점과제 172 그림 6-2. 우유및유가공품수급안정및유통체계개선방향 174 그림 6-3. 유가공품수급안정및유통체계개선을위한정책로드맵 186 제 4 부 육가공품 제7장그림 7-1. 육가공품의유통경로 189 그림 7-2. 소매유통점의육가공품별판매비중 (2012년기준 ) 193 그림 7-3. 육가공품별조사비율 194 그림 7-4. 육가공품별평균축육함유율의비교 197 그림 7-5. 육가공품별국내산축육이용률 198 그림 7-6. 육가공품의가격분포 199 그림 7-7. 육가공품별평균가격비교 200 그림 7-8. 캔햄시장에서의제조회사별시장점유율 (2012년기준 ) 202 그림 7-9. 축육햄시장의제조회사별시장점유율 (2012년기준 ) 203 그림 축육소시지시장의제조회사별시장점유율 (2012년기준 ) 204 그림 미니소시지시장의제조회사별시장점유율 (2012년기준 ) 205 제8장그림 8-1. 미국의상위 4개육가공업체의시장점유율변화 220 그림 8-2. 미국의육가공품생산액 ( 년) 224 그림 8-3. 미국의육가공품소비현황 (2013년) 225 제9장그림 9-1. 육가공품관련정책의효율성평가결과 246

32 xxviii 그림 9-2. 육가공산업의모형구조 247 제10 장그림 육가공산업의중점과제 268 그림 육가공품수급안정및유통체계개선방향 270 그림 육가공품수급안정및유통체계개선을위한정책로드맵 276

33 제 1 부 서론

34

35 서 론 1. 연구필요성과목적 최근들어소비자물가는안정화되고있으나, 대내외적여건변화등다양한변수에의해언제든지불안정해질수있다. 소비자물가안정은서민경제의안정을위해지속적으로추구해야하는중요한과제중하나이다. 축산물및축산식품은소비자물가지수에서차지하는가중치는매우작지만가계소비에있어대부분생활필수품으로구입빈도가높고단기간에가격변동이커소비자가느끼는물가체감도는작지않다. 지난 10년 (2003~12년) 동안소비자물가지수는연간 3.0% 상승하였으며, 이중농축산물지수는 4.5% 상승하였고, 축산물지수는 5.2% 상승하였다. 그리고축산식품중유가공품지수는치즈가 4.1%, 발효유가 3.0%, 아이스크림이 5.9% 상승하였으며, 육가공품지수는소시지와햄류가 4.3%, 육류통조림이 3.0% 상승하였다. 축산물및축산식품의물가상승률이전체소비자물가지수보다높은수준이다. 축산물가격은축산물수급상황에의해영향을크게받고있으며, 축산가공식품가격의불안정성은축산물가격의불안정성과직접적으로연계되어있다. 국내에서생산하는유가공품및육가공품등축산식품의가격변동성은국내원료축산물의사용비중과유통경로에따라제품별로차이가있을수있으며, 수입축산식품과의경합정도에따라서도차이가있을

36 4 서론 수있다. 국내에수입되는축산식품은완제품형태인경우도있지만원료형태로수입되는경우도많기때문에, 국내축산식품의시장구조가축산물시장보다더복잡하다. 시장개방이확대됨에따라유가공품및육가공품의수입이크게증가하고있다. 국내산유가공품및육가공품보다저렴한수입가공식품의증가는물가안정에기여할수있지만, 국내축산물을이용한가공산업의발전을저해할수있다는우려도동시에부각되고있다. 국내산원료를이용한축산가공산업의발전과시장확대는축산식품시장의안정성을제고하고국내산축산물의가격불안정성을완화시키는데중요한역할을할수있을것으로기대된다. 축산물과관련된정책의변화도축산물과축산가공품의가격변동성에영향을미친다. 현재축산가공품등축산식품에대한직접적인정책은많지않지만원료축산물에대한정책은다양하다. 2013년발표된낙농선진화대책은원유 ( 우유 ) 시장에도영향을미치겠지만, 발효유등유가공품시장에도적지않은영향을미칠것으로보인다. 현재발효유는대부분국내산원유를이용하여생산하고있으나, 원유의가격결정체계변화는발효유등국내유가공품시장과국내유가공품원료로많이이용되고있는수입혼합분유시장에도영향을미칠것으로예상된다. 축산식품에대한수요는계속증가하고있고, 시장개방확대에따라수입도확대되고있다. 수입축산가공품을비롯하여국내에서생산되는축산가공품도제품의종류가다양하고, 국내에서생산된제품에있어서도제품별로국내산원료의사용비중이다양하며소비자물가에미치는영향도차이가크다. 그러나유가공품및육가공품산업에대한관련통계및연구가부족하여물가안정을위한체계적인축산식품의정책방안수립이쉽지않은상황이며, 축산식품의발전을통한원료축산물시장의안정화도많은한계를보이고있다. 축산식품가격의안정화와축산식품산업의발전을통한원료축산물시장의안정성확대를위해서는먼저, 축산식품시장가격과원료축산물시장가격의연동관계를분석하고축산식품의유통체계와시장구조를파악

37 서론 5 할필요가있다. 그리고현재시행중인축산물관련정책이축산식품시장의물가안정에미친영향을평가하고축산식품산업이발전한선진국의관련정책이자국의축산가공산업의발전에어떤변화를가져왔는지검토할필요가있다. 이연구는 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축 연구의 4년차과제이다. 이연구에서는유가공품과육가공품등축산식품의수급구조를파악하고원료축산물의수급및가격변동이축산식품에미치는영향을분석한다. 그리고시뮬레이션모형을개발하여다양한정책 ( 안 ) 의효과를검토하며, 유통실태분석등을통해개선과제를도출하고, 축산식품의가격안정을위한유통체계개선방안을제시하는데목적이있다. 2. 선행연구검토 2.1. 유가공품수급, 가격, 유통개선관련연구 유가공품의수급및가격또는유통개선과관련된연구는대부분우유시장또는낙농산업의발전방안연구수행과정에서일부언급된것이대부분이며, 유가공품에초점을맞추어수행된연구는많지않다. 백종희 (1994) 는시장개방화가진행됨에따라유가공업이국제화시대에대응해나갈방향을제시하였다. 이연구에서는유가공업의산업구조와유가공업체의유통구조및유통비용을분석하고, 국내유가공업의발전을위해유가공제품의개발, 가격경쟁력확보, 생산성향상, 그리고유통개선등이필요함을제시하였다. 송주호외 (2005) 는치즈등유가공품별수요모형과우유공급반응모형을추정하고, DDA와같은시장개방확대가우리나라우유시장에미치는영향을분석하였다. 그리고우유수급관리체계의문제점을검토하고잉여원유차등가격제하에서의우유쿼터제의경제적효과를분석한후생산량

38 6 서론 조절을통한수급조절방안을제시하였다. 아울러주요선진국의수급관리및가격결정체계를조사하여시사점도출을통해, 우유수급관리를위해서는유가결정방식과집유체계개편등에대한종합적인검토가필요함을지적하였다. 김민경외 (2007) 는 EU와의 FTA 발효와관련하여수입유가공품에대한관세철폐가국내우유생산량에미치는영향을분석하였다. 이연구에서는한 EU FTA로 5.6~6.6% 정도의낙농부문생산액이감소하고, 0.8~1.8% 의생산량이감소하며, 2.9~5.4% 의수입이증가하는것으로추정하였다. FTA 영향분석을토대로우리나라낙농산업의피해를최소화하기위한대응방안으로관세체계의개편, 공급과가격관리, 소비촉진, 유통체계개선과품질관리등을제시하였다. 조석진외 (2007) 는한 미 FTA가국내낙농업에미치는영향을분석하고국내낙농업의생산기반유지를위해시유소비확대및일정규모이상의국산치즈시장의유지가필요함을주장하였다. 이를위해생산비절감을통한시유의경쟁력확보, 치즈기금설치, 그리고원유의용도별차등가격제를통한국산치즈생산을대책으로제시하였다. 이상수 (2007) 는국내낙농산업의현황과국내외여건변화를분석하고국내낙농산업의문제점을살펴본후낙농산업의관련제도개선, 생산성향상, 소비확대방안을국제경쟁력제고대책으로제시하였다. 김민경외 (2009) 는호주, 뉴질랜드, 일본과의 FTA에대비하여해당국가의낙농현황과정책을살펴보고, 낙농산업의경쟁력을분석하여 FTA 체결로인한파급효과를추정하였다. 그리고다양한 FTA 협상시나리오별로원유생산량과수입량변화를제시하고낙농부문협상전략과낙농산업대응방안을제시하였다. 이근용 (2008) 은시장조사를통해유가공제품의품질에관한소비자들의만족도와신뢰도를분석하고, 제품의품질과소비자재구매의향의관계를검증하였다. 유가공품의품질, 가격, 효능이소비자신뢰와정 (+) 의관계에있으며, 품질, 서비스, 효능, 브랜드의신뢰가소비자들의재구매의향과정 (+) 의영향관계가있음을밝혔다.

39 서론 7 조석진외 (2009) 는한 중 FTA 추진에따라유가공품에대한관세가철폐될경우낙농부문의예상파급효과와한 중 FTA 체결시낙농부문의대응방안에대하여도검토하였다. 이연구에서는유가공품에대한관세가철폐되면국내원유생산량이 9.14%( 금액기준 1,667억원 ) 감소하는것으로추정되었다. FTA 대책으로중국으로유가공품을수출하는방안과국내낙농생산기반안정화방안을제시하였다. 장재봉외 (2011) 는유가공산업및시장의구조를검토하고, 시장에서의소비행위를분석하여유가공산업의발전을위한낙농업과유가공산업의효율적인연계방안을제시하였다. 이연구에서는우리나라낙농업과유가공산업은양적 질적으로성장을실현해왔으나 FTA 등국제정세변화, 소비자식생활과선호변화등대내외적인지속적인환경변화에대응할필요성이있음을지적하고, 국내낙농산업과유가공산업이같이성장하기위해서는원유및유가공제품의소비확대, 효율적인집유체계구축, 전국적인생산계획체제수립, 안전한원유수급체계구축, 기능성강화신제품개발등을추진전략으로제시하였다. 최병옥외 (2012) 는가공식품의도매와소매유통구조의현황과문제점을파악하고발전방안을제시하였다. 여기서는가공식품유통에규모가영세한유통주체가다수참여하기때문에도 소매단계의유통이비효율적으로이루어지는문제에대해지적하고, 유통구조개선을위한관련부처간협력체계구축이필요함을제시하였다. 조석진외 (2013) 는낙농업과연계된다양한산업들을고려하여, 생산, 부가가치, 고용, 물가측면에서국민경제에미치는영향이크다는점에착안, 낙농및낙농의전후방연관산업에대해분석하였다. 낙농및연관산업의구조분석과생산유발효과, 물가파급효과를추정하고, 관련산업의생산기반을일정수준이상유지하거나확대하는것이국가경제에긍정적인효과가있다는결과를제시하였다. 김홍윤 (2014) 은낙농산업의문제점을파악하고해결방안을모색하기위해목장경영자의경영능력과사업에대한만족도및중요도등에관하여조사를실시하고분석하였다. 이연구에서는현재원유납유위주의낙농

40 8 서론 경영시스템에서벗어나낙농업이지속적으로발전하기위해서는목장형유가공사업이활성화되어야함을주장하였다 육가공품수급, 가격, 유통개선관련연구 김철호외 (1988) 는국내육가공산업의집중도분석과연쇄효과분석을통해육가공산업의시장구조가독점체제에서과점체제로진행되고있음을파악하였으며, 육가공산업은후방연쇄효과가큰최종수요적제조업에속함을규명하였다. 그러나육가공산업의발전을통한국산원료육의가격과수급의안정을위한구체적인대안제시는이루어지지않았다. 신해식 (1991) 은국내육가공품의유통현황을파악하여문제점을도출하고개선방안을제시하였다. 이연구에서육가공품에대한소비자의구매행태및판매업자의판매행태를분석하고국내육가공산업의발전을위해육가공원료육의부위별, 등급별차별화제도도입, 육가공품의콜드체인시스템정비, 육가공품의저장성강화, 그리고전통적식문화에적합한제품개발등을주장하였다. 정현규 (2003) 는육가공제품의소비자구매행동요인및의식조사를통해소비자의육가공품선택속성을규명하고, 이를토대로 4P 중심의마케팅전략을제시하였다. 이연구는 5대광역시주부를대상으로조사를실시하고분석결과를토대로마케팅전략을제시하고있으나, 육가공품의다양한소비계층을충분히고려하지못하고있으며마케팅전략역시많은한계를가지고있다. 김경량외 (2009) 는국내육가공산업의경영성과를타산업과비교분석하여경영상의문제점을도출하고, 소비자속성및시장세분화분석을통하여소비자의특성을분석하였으며, 육가공품을식육가공품과육가공냉동식품으로구분하여효과적인마케팅전략을제시하였다. 임지헌 (2009) 은덴마크 독일의육가공산업사례조사와국내육가공품의

41 서론 9 수출현황분석을통해돈육가공품의수출확대를위한가공업체지원, 식육판매업소의식육가공품절단판매허용, 국제기준에적합한가공육제품유형정비, 생산자단체의기능강화를통한시장교섭력증대등을주장하였다. 이연구에서외국사례를근거로국내식육가공품의식중독균, 대장균등의허용기준치변경을주장하고있으나과학적근거가부족하다는한계를지니고있다. 최지현외 (2011) 는육가공품에대한소비자평가, 육가공산업의시장구조분석, 생산성및생산효율성분석, 재무분석등육가공산업의경영성과를분석하여중장기발전전략을제시하였다. 이연구에서는육가공산업의발전전략으로프리미엄제품, 맞춤형육가공제품, 그리고반가공및식당메뉴형제품등소비자지향적제품개발을제안하였으며, 안정적원료육조달시스템구축, 인프라확대, 그리고축산물가공품관리의일원화등을제안하였다. 박태경 (2012), 용은주외 (2009a; 2009b), 이영순외 (2005), 손숙미외 (1997) 는주부, 학생, 단체급식소영양사등을대상으로육가공식품에대한인식과소비동향에대해조사 분석하고위생적인포장처리방안마련, 식품첨가물에대한정확한정보제공, 그리고육가공식품의품질고급화등을주장하였다. 이들연구대부분이설문조사에의존하고있어육가공산업의생산과유통등산업전반에대한분석은미흡하다는한계를지니고있다 선행연구와의차별성 유가공품의수급및유통구조를파악하고원유가격과유가공품가격의연계성을분석하고유가공품의시장구조를분석한연구는찾아보기매우어려운상황이다. 그리고다양한낙농관련정책등이유가공품시장에미치는영향을분석하고물가안정차원에서유가공품의유통체계개선방안을제시하는종합적인연구는미흡한실정이다.

42 10 서론 육가공품과관련된선행연구들은육가공품에대한소비자등의인식과이용실태, 산업구조분석과마케팅전략수집, 그리고육가공품수출촉진방안등개별연구목적에맞게독립적으로수행되었다. 그러나물가안정을위한육가공품의유통체계개선방안을마련하기위해원료육과육가공품의가격변동분석, 육가공품의유통체계및시장구조파악, 육가공품의유통체계개선과발전방안을종합적으로수행한연구는부재한상황이다. 이연구는 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축 연구의 4년차과제이며, 주요연구대상이유가공품과육가공품등축산식품이다. 축산식품은원료축산물과달리제품의종류가매우다양하고제품마다시장의특성이다르기때문에다양한시장분석이필요하다. 이연구는유통단계별가격의연동성과대칭성분석등을통해물가안정관점에서유가공품과육가공품의수급구조를분석하고, 유통실태조사와시장구조분석을통해축산식품가공산업의문제점을도출하여, 물가안정관점에서제도개선을포함한축산식품유통체계개선방안을종합적으로도출한다는데있어서기존의연구들과차별화된다할수있다. 이번 4년차연구는통계자료가상대적으로잘구축된원료축산물시장과달리통계자료가많이부족한축산식품분야를대상으로하고있기때문에현장조사를통한데이터수집이중요하고분석방법도차이가있을수밖에없다. 그리고축산식품의유통체계개선이원료축산물인신선육과원유의수급및가격안정과연계되어고려된다는측면에서원료축산물만연구대상으로다룬 1~3년차연구와도차별성을가진다.

43 서론 연구범위와방법 3.1. 연차별연구범위와방법 이연구는축산업생산액외에소비자물가가중치에서차지하는비중이상대적으로큰쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 계란, 오리고기, 우유, 유가공품, 육가공품을분석대상으로하여총 4년에걸쳐수행되었다. 1차연도연구에서는쇠고기, 돼지고기시장의유통실태분석및물가안정을위한유통체계개선방안을제시하였다. 2차연도연구에서는닭고기시장과계란시장, 3차연도연구에서는우유시장과오리고기시장에대해동일한연구가수행되었다. 그리고 2014년인 4차연도에는유가공품 1 과육가공품등축산식품시장을대상으로연구가진행되었다. 그림 1. 연차별연구범위 ( 2011~2014) 1 이연구에서는유제품과유가공품을구분하여사용함. 유제품은 우유 + 유가공품 임.

44 12 서론 년차연구범위와방법 이연구의연구방법으로는문헌조사를통한선행연구검토와유가공품및육가공품등축산식품의유통체계및시장구조에관한이론을고찰하였다. 그리고축산식품의수급현황과원료축산물의수급및가격변동이축산식품에미치는영향분석을위해통계청의 가계동향조사 의원시자료와한국농수산식품유통공사등의관련자료및시장조사보고서를이용하였다. 유가공품의유통단계별가격인과성분석을실시하고, 유통정책의효과분석을위해국책연구기관인산업연구원과협동연구를추진하였으며, 일부는전문가에게위탁연구 2 를추진하였다. 그리고유가공품및육가공품의유통실태를파악하기위하여기존조사연구결과를활용하고, 업체종사자면담과육가공품및유가공품의인터넷쇼핑몰판매실태조사를실시하였다. 일본, 미국, 유럽등외국의유가공품및육가공품의시장동향과관련정책을파악하고시사점을유도하기위하여인터넷조사를실시하고, 해외전문가에게원고를의뢰 3 하였다. 그리고국내축산식품관련유통정책을평가하기위하여축산정책관련전문가를선정한후, 면접조사와설문조사를병행하여실시하였다. 이연구에서는축산식품의물가안정의개념적범위를두가지로보았다. 첫번째는가격변동성의축소이며, 두번째는가격수준의하향안정이다. 유통체계의개선은물가안정의후자의개념에가깝다고볼수있다. 이연구에서는물가안정의개념적범위를축산식품의소비자가격안정에두고, 유통구조개선을통해축산식품소비자가격의변동성을최소화하는것과, 소비자가격인하를통한물가안정또는축산식품의경쟁력제고를위해유통비용을절감하는데두었다. 한편, 특히유가공품의경우원료가되는원유가격이단기적으로정해져있다는점에서가격안정대신에수급안정개념도같이사용하였다. 2 경상대학교전상곤교수 3 미국오클라호마주립대학교정찬진교수

45 서론 13 따라서물가안정을위한축산식품의유통체계개선방안도출도축산식품소비자가격의안정을위해축산식품의수급측면, 가격측면, 유통구조측면, 시장구조측면등다양한각도에서접근하고자하였다. 축산식품의유통비용절감과유통체계개선방안도출을위해농림축산식품부를비롯하여관련단체의전문가를초청하여정책토론회를개최하였다. 그리고본연구원의연구과제설계세미나, 중간보고검토회의와최종결과세미나를개최하여원내 외자문위원들의의견을반영하였다. 마지막으로이연구의효율적인진행을위하여수시로연구협의회를개최하여참여연구진들의토론과의견을조율하였다. 전체적으로이연구의추진체계는아래그림과같다. 그림 2. 4 년차연구추진체계도

46 14 서론 이보고서는유가공품과육가공품의유통체계와산업구조특성상차이를고려하여장을분리하여정리하였다. 제1부는연구의필요성등서론으로구성되고, 제2부는유가공품과육가공품의수급및가격분석, 그리고물가파급영향분석, 제3부는유가공품의유통실태및유통체계개선방안, 제4부는육가공품의유통실태및유통체계개선방안으로구성하였다. 마지막으로제5부는요약및결론이며, 여기서는두산업을종합적으로정리하였다.

47 제 2 부 축산식품의수급및물가영향분석

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49 축산식품의수급및물가변동분석제 1 장 1. 축산식품수급현황 1.1. 유가공품수급현황 유가공품별수급현황 가. 발효유 국내에서생산된원유는대부분음용유용 ( 백색및가공유생산 ) 으로사용되고, 나머지는가공용 ( 시유이외유제품생산 ) 에사용되고있다. 2013년국내원유의사용현황을보면, 음용유용원유량이 158만 7천톤으로 76% 를차지하며, 가공용으로는 24% 인 50만 6천톤의원유만을사용하였다. 표 1-1. 원유 사용 실적 단위 : 천톤 음용유용 1,569 1,541 1,483 1,578 1,587 가공용 계 2,110 2,073 1,889 2,111 2,093 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계.

50 18 축산식품의수급및물가변동분석 발효유란원유나유가공품에다른식품또는식품첨가물과유산균을넣어발효시킨식품으로크게액상과호상으로구분된다. 2013년전체발효유생산량은 57만 4천톤이다. 이중액상발효유가 45만 7천톤, 호상발효유가 11만 7천톤이다. 발효유의수입량은액상및호상모두합쳐 200톤으로전체생산량에서차지하는비중은미미한것으로나타났다. 표 1-2. 발효유 생산 실적 단위 : 톤 액상발효유 268, , , , ,571 호상발효유 177, , , , ,101 수입 ( 액상 + 호상 ) 계 445, , , , ,872 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 유제품을제조하는주요제조사는 19개로발효유생산량에는차이가있는것으로조사되었다. 한국야쿠르트, 빙그레, 매일유업, 남양유업, 동원데어리푸드등 5개사의일가공능력이전체발효유가공능력의 71% 를차지하고있다.

51 축산식품의수급및물가변동분석 19 제조업체 표 1-3. 제조업체별발효유가공능력 ( 2012 년기준 ) 저유능력 최대생산가능량 ( 제품기준 ) 단위 : 톤 / 일 발효유시유치즈조제분유분유 한국야쿠르트 빙그레 1, 매일유업 ( 주 ) 1, , 남양유업 ( 주 ) 1, , 동원데어리푸드 ( 주 ) 서울우유 2, , 푸르밀 ( 주 ) 풀무원다논 파스퇴르유업 ( 주 ) ( 학 ) 연세유업 부산경남우유 비락 삼양식품 ( 주 ) 데어리젠 ( 학 ) 건국유업 영남우유 제주축협 임실치즈농협 제주우유 성원유업 강성원우유 춘천축협 일동후디스 합계 13,271 2,000 7,693 주 : 영남우유는 2014년폐업신고하였음. 자료 : 한국농수산식품유통공사 (2013). 가공식품세분시장현황발효유시장.

52 20 축산식품의수급및물가변동분석 2013년전체발효유소비량은 57만 3천톤으로, 이중수출을제외한액상발효유소비량은 45만 6천톤, 호상발효유소비량은 11만 7천톤으로나타났다. 발효유의수출량은액상및호상모두합쳐 6,433톤으로전체소비량에서 1.1% 를차지하였다. 표 1-4. 발효유 소비 실적 단위 : 톤 액상발효유 262, , , , ,737 호상발효유 177, , , , ,173 수출 ( 액상 + 호상 ) 5,994 5,371 5,349 6,120 6,433 계 445, , , , ,343 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 1인당발효유소비량을살펴보면, 액상발효유는 2009년 5.34kg에서 2013년 8.96kg으로연평균 13.8% 증가한반면, 호상발효유는동기간 3.62 kg에서 2.33kg으로연평균 10.3% 감소하였다. 표 1-5. 연도별 1인당 발효유 소비량 단위 : kg 구분 연평균증감률 액상발효유 % 호상발효유 % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 나. 치즈 2013년치즈생산량 10만 7천톤중국내산이 2만 2천톤으로 20.8% 를차지하였다. 치즈공급량중수입이차지하는비중은 2007년 67% 에서 2013년 79.2% 로지속적으로증가하고있다. 자연치즈생산량은국내산이 2007년 9천톤에서 2013년 5천 6백톤으로연평균 7.5% 감소하고있는반면, 수입은 2007년 3만 5천톤에서 2013년

53 축산식품의수급및물가변동분석 21 7만 7천톤으로연평균 14.2% 증가하고있는것으로나타났다. 한편가공치즈생산량은 2007년이후연평균 1.5% 증가하였으나, 수입은 9.3% 감소하였다. 표 1-6. 치즈류생산실적 단위 : 톤 연평균증감률 국산 ( 자연 ) 9,076 9,702 7,682 7,913 3,566 4,420 5, % 국산 ( 가공 ) 15,290 15,314 15,517 19,491 21,142 18,102 16, % 수입 ( 자연 ) 34,734 43,724 44,762 56,074 70,681 71,485 76, % 수입 ( 가공 ) 14,737 3,661 4,261 4,897 5,541 6,021 8, % 계 73,837 72,401 72,222 88, , , , % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 2013년치즈소비량은 10만 8천톤으로이중자연치즈가 8만 3천톤, 가공치즈가 2만 4천톤이었다. 치즈수출량은자연치즈와가공치즈를합쳐 152톤으로치즈소비량에서차지하는비중이매우미미하였다. 국내산자연치즈소비량은 2007년 4만 4천톤에서 2013년 8만 3천톤으로연평균 11.0% 증가하고있는반면, 가공치즈소비량은동기간동안 3만톤에서 2만 4천톤으로연평균 3.4% 감소하고있다. 표 1-7. 치즈류 소비 실적 단위 : 톤 연평균증감률 국산 ( 자연 ) 44,419 52,986 51,755 64,334 72,946 75,198 83, % 국산 ( 가공 ) 29,965 18,965 19,689 24,274 26,574 24,045 24, % 수출 ( 자연 ) % 수출 ( 가공 ) % 계 74,436 72,061 71,574 88,689 99,598 99, , % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계.

54 22 축산식품의수급및물가변동분석 1 인당치즈소비량을살펴보면, 자연치즈는 2007 년 0.91 kg에서 2013 년 1.66 kg으로연평균 10.5% 증가한반면, 가공치즈는동기간 0.62 kg에서 0.48 kg으로연평균 4.2% 감소하였다. 표 1-8. 연도별 1 인당치즈소비량 단위 : kg 연평균증감률 자연치즈 % 가공치즈 % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 다. 분유 2013년국내분유생산량은 3만 1천톤으로조제분유 1만 8천톤, 전지분유 1천 9백톤, 탈지분유 1만 2천톤이었다. 수입량은조제분유 2천 7백톤, 전지분유 2천톤, 탈지분유 2만톤으로총 5만 6천톤으로, 국내산분유의생산비율은 2007년 82.8% 에서 2013년 56% 로감소한반면, 수입비중은 17.2% 에서 44% 로증가하였다. 표 1-9. 분유생산실적 단위 : 톤 국산 수입 연평균증감률 조제분유 14,642 15,632 14,453 14,513 15,191 18,236 17, % 전지분유 3,565 3,430 3,124 2,569 1,802 1,632 1, % 탈지분유 22,158 19,885 15,193 9,542 3,959 14,223 11, % 소계 40,365 38,947 32,770 26,624 20,952 34,091 31, % 조제분유 2,253 1,905 1,745 2,884 2,646 2,556 2, % 전지분유 1,136 1,261 1,159 1,367 5,285 1,631 2, % 탈지분유 4,994 5,022 9,675 7,903 33,523 18,840 19, % 소계 8,383 8,188 12,579 12,154 41,454 23,027 24, % 합계 48,748 47,135 45,349 38,778 62,406 57,118 55, % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계.

55 축산식품의수급및물가변동분석 23 원유의경우시유형태로소비되고남으면저장성이없어탈지분유나전지분유로가공하여보관하는데, 2014년에는원유생산량이급증하면서분유재고량이큰폭으로증가하였다. 8월기준분유재고량은 1만 5천톤으로 2013년 11월이후전년동월대비재고가지속적으로증가하고있는것으로나타났다. 그림 1-1. 분유재고량변화추이 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 2012년의분유소비는총 5만 570톤으로나타났다. 이를세분하면, 조제분유 1만 4,475톤, 전지분유 3,384톤, 탈지분유 2만 7,079톤이며, 수출은총 5,632톤으로, 조제분유가대부분이었다. 2013년국내분유소비량은 4만 9천톤으로조제분유 1만 4천톤, 전지분유 4천톤, 탈지분유 3만 1천톤으로나타났으며, 수출량은 6천 3백톤이었으며, 전년과마찬가지로조제분유가대부분인것으로나타났다.

56 24 축산식품의수급및물가변동분석 국내 수출 표 분유소비실적 연평균증감률 조제분유 14,629 15,034 13,913 14,860 13,786 14,475 13, % 전지분유 4,627 4,941 4,318 4,048 6,685 3,384 4, % 탈지분유 22,740 25,342 28,336 19,060 37,278 27,079 31, % 소계 41,996 45,317 46,567 37,968 57,749 44,938 49, % 조제분유 1,907 2,738 2,666 2,327 4,055 5,590 6, % 전지분유 % 탈지분유 , % 소계 2,067 3,019 3,136 3,372 4,063 5,632 6, % 합계 44,063 48,336 49,703 41,340 61,812 50,570 55, % 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 단위 : 톤 라. 아이스크림 아이스크림은원유및유가공품을주원료로하며, 별도의식품첨가물을가한후냉동경화한것을말한다. 표 아이스크림의 분류 유고형분 유지방분 무지고형분 조지방 대장균군 아이스크림 16% 이상 6% 이상 이하 / ml 아이스밀크 7% 이상 2% 이상 이하 / ml 샤베트 - - 2% 이상 - 10이하 / ml 저지방아이스크림 % 이상 2% 이상 10이하 / ml 비유지방아이스크림 - - 5% 이상 5% 이상 10이하 / ml 빙과류 이하 / ml 자료 : 한국농수산식품유통공사 (2013). 가공식품세분시장현황 : 빙과편.

57 축산식품의수급및물가변동분석 25 국내의주요아이스크림생산업체에는롯데제과, 빙그레, 해태제과, 롯데삼강등이있으며, 2011년기준주요 4개업체의매출규모는약 1조 800 억원으로전체시장의약 80% 를차지하고있다. 아이스크림생산량은 2012년기준 35만톤, 출하량은 36만톤이며, 수출량은 2010년부터매년증가하여 2012년에 5천 485톤으로나타났다. 표 아이스크림류생산현황 단위 : 톤 구분생산량출하량재고량내수량수출량 2010 년 343, ,692 8, ,124 2, 년 325, ,292 9, ,051 3, 년 349, ,120 14, ,635 5, 년 336, ,024 6, ,424 4,600 주 : 재고는연말기준. 자료 : 한국낙농육우협회낙농정책연구소 (2013). 낙농및연관산업의구조와발전방안. 아이스크림의소매점매출액은 2012년기준총 1조 5,279억원이며, 제품의특성상분기별로큰차이가있다. 연중기온이높은여름철 (2~3분기) 의매출액이전체매출액의 66.2% 로, 겨울철 (4~ 익년 1분기 ) 의 2배정도가된다. 소매점별매출액비중은독립슈퍼 36.2%, 일반음식점 26.4%, 할인점 19.7%, 편의점 17.2%, 체인슈퍼 15.1% 의순으로나타났다. 표 아이스크림 소매점 매출액 ( 2012 년 기준 ) 단위 : 백만원 구분 백화점 할인점 체인슈퍼 편의점 독립슈퍼일반식품점 합계 1분기 ,086 36,363 33,915 62,129 84, ,149 2분기 ,332 79,958 85, , , ,350 3분기 ,900 97,870 88, , , ,530 4분기 0 9,922 16,563 55, , ,913 합계 1, , , , , ,655 1,527,942 자료 : 한국낙농육우협회낙농정책연구소 (2013). 낙농및연관산업의구조와발전방안.

58 26 축산식품의수급및물가변동분석 유가공품수출입현황 원유생산량감소와 FTA에의한수입증가로 2013년유제품수입량은 2012년보다 1.2% 증가한 25만톤이었다. 수입량중치즈, 혼합분유, 유장, 조제버터, 탈지분유가전체수입량의 81% 를차지하고있다. 종류별유제품의수입량을살펴보면, 치즈 8만 5천톤, 혼합분유 3만 4천톤, 조제버터 2만 2천톤, 탈지분유 2만톤으로나타났다. 2013년유제품평균수입단가는 4.1달러 / kg으로전년대비 8.1% 상승하였다. 종류별로는치즈 4.7달러 / kg, 혼합분유 3.7달러 / kg, 조제버터 3.7달러 / kg, 탈지분유 3.9달러 / kg, 아이스크림 5.1달러 / kg으로나타났다. 표 유가공품수입현황 구분 년수입비중 2013 년수입단가 총괄 176, , , , , % 4.1 조제분유 (19 류 ) 1,898 2,989 2,959 2,944 3, % 15.1 혼합분유 25,939 31,572 36,128 27,548 33, % 3.7 전지분유 1,159 1,367 5,284 1,631 2, % 4.2 탈지분유 9,675 7,903 33,523 18,840 19, % 3.9 조제버터 19,963 23,394 34,455 23,355 22, % 3.7 버터 5,092 6,396 8,579 7,392 5, % 4.3 치즈 49,023 60,924 76,146 77,490 84, % 4.7 아이스크림 2,556 3,359 4,772 5,255 5, % 5.1 발효유 % 9.5 기타 60,643 69,020 78,552 82,155 72, % - 주 : 기타에는유장, 커드, 연유등이포함되어있음. 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 단위 : 톤, 달러 / kg 2013 년기준유제품수출량은 4 만 2 천톤이었으며, 조제분유 (19 류 ) 1 만 2 천톤 (27.7%), 아이스크림 1 만 1 천톤 (25.2%), 발효유 6 천 4 백톤 (15.4%) 순으로나타났다. 치즈및전지분유, 탈지분유의수출물량은미미한것으

59 축산식품의수급및물가변동분석 27 로나타났다. 평균수출단가는 3.9달러 / kg이었으며, 조제분유 (19류) 3.9달러 / kg, 아이스크림 7.1달러 / kg등이다. 표 유가공품수출현황 구분 년수출비중 2013 년수출단가 총괄 25,043 25,186 27,802 37,138 41, % 3.9 조제분유 (19 류 ) 7,449 8,865 9,839 11,741 11, % 7.1 아이스크림 5,240 6,341 7,839 10,789 10, % 3.7 발효유 5,994 5,371 5,349 6,120 6, % 1.2 연유 ,268 2,569 4, % 2.0 혼합분유 3,179 2,489 3,050 3,512 3, % 4.4 치즈 % 8.1 탈지분유 468 1, % 4.1 기타 1, ,266 5, % - 주 : 기타에는유장, 전지분유, 크림류등이포함되어있음. 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 단위 : 톤, 달러 / kg 유가공품가격현황 유제품의소비자가격은 2008년까지통계청에서조사를실시하였으나, 2009년부터는낙농진흥회에서자체조사가격을제공하고있다. 일부품목의경우통계청발표와는유제품의단위에차이가발생하기때문에낙농진흥회발표자료를바탕으로가격현황조사를실시하였다. 조제분유가격은 2009년 21,472원 /800g에서 2013년 23,836원 /800g으로연평균 2.6% 상승하였다. 조제분유가격은구제역이발생하였던 2011년원유부족현상으로 26,014원 /800g까지상승하였다가이후점차하락하고있는추세이다. 반면, 슬라이스치즈는 2009년이후연평균 1.1% 하락하였으나, 2011년이후조금씩상승세를보이고있다. 유산균발효유및농후

60 28 축산식품의수급및물가변동분석 발효유, 흰우유의경우연평균 2.1~2.4% 지속적으로상승하고있는것으로나타났다. 구분 조제분유 ( 원 /800g 1 봉 ) 슬라이스치즈 ( 원 /200g) 유산균발효유 ( 원 /80 ml 1 병 ) 농후발효유 ( 원 /150 ml 1 개 ) 흰우유 ( 원 /l) 표 유가공품소비자가격현황 연평균증감률 21,472 24,565 26,014 25,775 23, % 3,434 3,321 3,239 3,260 3, % % ,068 1, % 2,160 2,111 2,138 2,322 2, % 주 1) 낙농진흥회의자제조사가격이며, 수도권 4 대대형마트온라인쇼핑몰판매가격임. 2) 흰우유가격은매주월요일에집계되는흰우유가격의평균치임. 3) 유산균발효유의 2009 년자료는미제공. 자료 : 낙농진흥회홈페이지 ( 국내통계. 아이스크림류의경우, 냉동유통이라는단계가필요한관계로상온유통제품에비하여매출원가가약 5% 이상높게설정된다. 아이스크림의마진구조는냉동유통에따른추가비용을제외하고는일반적인식품의유통과비교하여유사하다. 일반소매점에서판매되고있는아이스크림의제조원가는소비자가격대비 30% 내외, 도매공급가는소비자가격대비 45% 내외로추정되고있다. 도, 소매공급가격은아이스크림제조업체의영업정책에따른변동이심한편으로계절별, 정책별편차가매우크다고볼수있다. 따라서도매상과소매상의자체적가격정책과아이스크림제조업체의각종지원책에의하여밸류체인 (value chain) 상의마진구조가각각상이하다.

61 축산식품의수급및물가변동분석 육가공품수급현황 식육가공품은소득증대와단독가구증대, 즉석식품소비증가등편이식품에대한수요증가로그생산량과판매량이지속적으로증가하고있다. 식육가공품부류별생산량은건강에대한관심증대로 2010년이후햄생산량은약보합세를보이는반면, 수제소시지수요증가로소시지생산량은증가추세를보이고있다. 부류별생산비중의경우 2005년에는햄이 34% 로가장큰비중을차지하였으나 2013년에는소시지가 32% 로가장큰비중을차지하였다. 표 연도별 육가공품 생산 현황 단위 : 톤 구분 햄 (1) 소시지 (2) 베이컨 (3) 캔 (4) 축육소계 (A) 혼합소시지합계 ( ) (B) (A+B) ,013 27, ,179 58,491 37,589 96, ,962 36,267 1,268 10,987 97,484 18, , ,855 34,562 1,483 18, ,293 20, , ,242 42,988 2,352 28, ,842 31, , ,321 56,103 4,289 33, ,646 23, , ,240 53,939 5,451 39, ,980 25, , ,425 56,470 5,856 39, ,234 28, , ,306 64,971 6,831 42, ,171 25, ,800 자료 : 한국육가공협회 ( 통계자료. 그림 1-2. 육가공품별생산비중변화 자료 : 한국육가공협회 ( 통계자료.

62 30 축산식품의수급및물가변동분석 식육가공품판매량의경우 2011년이후햄판매량은약보합세인반면, 수제소시지와베이컨, 캔등의판매량은증가추세를보이고있다. 식육가공품부류별판매비중은 2005년에햄이 35% 로가장비중이컸고, 2013년에는소시지가 32% 로가장큰비중을차지하였다. 표 연도별육가공품판매현황 구분햄 (1) 소시지 (2) 베이컨 (3) 캔 (4) 축육소계 (A) ( ) 혼합소시지 (B) 단위 : 톤 합계 (A+B) ,936 27, ,582 45,644 37,518 83, ,886 35,739 1,247 11,023 96,895 18, , ,862 33,944 1,445 17, ,134 19, , ,869 40,744 2,279 23, ,597 27, , ,161 55,589 4,170 34, ,914 23, , ,444 53,589 5,256 38, ,495 26, , ,506 56,090 5,704 39, ,578 28, , ,336 64,876 6,822 41, ,813 25, ,446 자료 : 한국육가공협회 ( 통계자료. 그림 1-3. 육가공품별판매비중 자료 : 한국육가공협회 ( 통계자료.

63 축산식품의수급및물가변동분석 31 한편소득이향상됨에따라가계의소비지출은지속적으로증가하고있으나, 교육비, 통신비, 거주비등의지출증가로가계소비지출에서식료품및비주류음료지출이차지하는비중은계속감소하고있다. 반면, 식료품및비주류음료지출에서육류가공품지출이차지하는비중은지속적으로증가하고있다. 구분 표 월평균육류가공품소비지출액비중 전국 소비지출식료품 / 비주류음료 2) 육류가공품 3) ,173, ,461(15.6) 8,046(2.4) ,232, ,643(14.9) 8,736(2.6) ,212, ,739(14.3) 8,028(2.5) ,300, ,942(13.6) 9,955(3.2) ,312, ,585(13.4) 11,291(3.6) ,304, ,117(13.3) 11,221(3.7) 주 1) 2009 년개편된 가계동향조사 ( 신분류 ) 기준이며, 2010 년기준실질가격. 2) ( ) 는소비지출액에서차지하는식료품 / 비주류음료지출액의비중. 3) ( ) 는식료품 / 비주류음료지출액에서차지하는육류가공품지출액의비중. 자료 : 통계청 ( 단위 : 원 최근 5년간식육가공품의수출입현황을살펴보면, 소시지와캔햄의수출입액이전반적으로증가추세에있음을알수있다. 특히 2009년에소시지수출액은 24만 4천달러로캔햄수출액의약 25% 에불과할정도로미미하였으나, 꾸준히증가하여 2013년에는오히려소시지수출액이캔햄수출액의 1.7배에달하며, 5년간소시지의누적수출액은캔햄의약 2배에이른다. 수입액또한마찬가지로 2013년기준, 소시지는캔햄수입액의약 1.7배를기록하였으며, 5년간누적수입액도캔햄의약 2배수준이다.

64 32 축산식품의수급및물가변동분석 표 식육가공품 수출입 현황 ( 년 ) 단위 : 천달러, % 연도 수출수입소시지캔햄합계전년비소시지캔햄합계전년비 , ,871 14,826 34, , , ,672 9,853 31, , , ,135 11,888 37, ,591 1,396 4, ,952 13,621 38, ,186 2,504 6, ,701 16,131 42, 합계 10,787 5,894 16, ,331 66, ,650 자료 : 한국육가공협회 ( 통계자료. 2. 축산식품의가격지수변동분석 2.1. 유가공품 유가공품소비자물가의연도별변화 수입원료의존도가큰유가공품가격은환율변동에영향을받는다. 조제분유, 치즈, 발효유, 아이스크림등유가공품의소비자물가변화율을보면, 외환위기로환율이크게상승한 1998년과 2008~09년에유가공품가격이큰폭으로상승하였다. 원재료의수입의존도가높은치즈, 아이스크림의가격상승폭이상대적으로컸다. 우유와아이스크림의연평균 (1990~2013년) 가격상승률은 5.7% 로, 총지수나가공식품지수의연평균상승률보다도높았다. 치즈가격은연평균 3.9%, 발효유는연평균 3.3% 상승하였고, 조제분유는연평균 2.2% 상승하였다. 아이스크림은 90년대연평균상승률 (11.3%) 이높았고, 우유와치즈

65 축산식품의수급및물가변동분석 33 는 2000년대상승률이높게나타났다. 각유가공품들의원료에대한수입의존도에대해서는 3부제3장의유가공품의유통실태와시장구조분석에서다시다루기로한다. 그림 1-4. 유제품소비자물가의연도별변화 자료 : 통계청 (kosis.kr). 품목별소비자물가지수 (2010=100). 표 유가공품소비자물가의연평균상승률 단위 : % 기간총지수가공식품우유유가공품조제분유치즈발효유아이스크림 장기 년 ~2013년 년대 (90~99년) 년대 (00~09년) 주 : 통계청소비자물가지수를이용하여계산함.

66 34 축산식품의수급및물가변동분석 유가공품물가지수와우유농가판매가격지수의변화 축산식품가격의비연동성은물가안정측면에서개선되어야할과제이다. 축산식품중유가공품의유통단계별가격연동성은그시장의구조와제품의특성등과관련이있다. 유가공품의가격인과성에대해서는 3절에서다루기로하며, 여기에서는각가격지수의변화에대해먼저살펴보기로한다. 유가공품의유통단계별물가변동과가격연동성을파악하기위해유가공품의소비자물가지수와생산자물가지수그리고우유의농가판매가격지수자료를수집하여분석하였다. 우유와발효유의경우, 농가판매가격지수, 생산자물가, 소비자물가가거의동일한패턴으로변화하여왔다. 농가에서생산된원유는 70% 이상이음용유 ( 흰우유, 가공우유 ) 제품생산에이용되고나머지가유가공품원료로이용된다. 따라서우유의물가지수변동은농가판매가격에직접영향을받을수밖에없다. 또한발효유는원유의함유량이평균 70%( 인터넷쇼핑몰판매실태조사결과 ) 에달해우유농가판매가격변동에영향을많이받는품목이다. 조제분유, 치즈, 아이스크림의물가지수는농가판매가격지수와변동패턴이우유나발효유에비해다른양상을나타내고있다. 원료의수입의존도가높은치즈는생산자물가지수와소비자물가지수의변동패턴이다르고, 아이스크림의경우는생산자및소비자지수변동이다를뿐만아니라 1990년대에소비자물가가크게상승하는추세를보이고있다. 지난 24년동안 (1990~2013년) 의유가공품과우유농가판매가격지수의연평균상승률을계산하였다. 우유의경우농가판매가격지수는연평균 3.8% 상승하였고, 생산자물가는 4.3%, 소비자물가는 5.7% 상승하여소비지시장에가까울수록연평균상승률이높은것으로나타났다. 우유농가판매가격지수의연평균상승률과비교하여우유와아이스크림의생산자물가지수상승률이높았으며, 조제분유, 치즈, 요구르트의상

67 축산식품의수급및물가변동분석 35 승률은농가판매가격지수보다낮았다. 소비자물가지수의경우우유, 아이스크림, 치즈의상승률이농가판매가격지수보다높았고, 조제분유와발효유는낮은것으로나타났다. 유가공품중소비자물가지수의연평균상승률이생산자물가지수상승률보다높은품목은치즈, 발효유, 아이스크림이었으며, 특히치즈가다른유가공품에비해소비자물가지수상승률이생산자물가지수보다높았다. 연대별로구분하여보면, 2000년대보다 1990년대에상승률이높은유가공품은생산자물가지수중조제분유, 요구르트였으며, 소비자물가지수중에서는아이스크림과발효유였다.

68 36 축산식품의수급및물가변동분석 그림 1-5. 유제품물가지수와우유농가판매가격지수의변화 우유 조제분유 치즈 발효유 아이스크림 자료 : 통계청 (kosis.kr). 생산자물가지수, 소비자물가지수, 농가판매가격지수.

69 축산식품의수급및물가변동분석 37 장기 표 우유농판가격지수와유가공품물가지수의연평균상승률 우유농판가격 우유 조제분유 생산자물가 치즈 요구르트 아이스크림 우유 조제분유 소비자물가 치즈 발효유 단위 : % 아이스크림 90-10년 년 년대 (90-99년) 년대 (00-09년) 주 : 통계청의물가지수와농가판매가격지수를이용하여계산함. 유통단계별물가지수의추세적차이는마진율변동으로도해석할수있다. 유가공품의유통마진에대해서는 3부 3장에서다시다루기로하며, 여기에서는유통마진의추세에대해서만우선분석해본다. 유가공품의유통마진변화는 2010년 100을기준으로산출된유가공품의소비자물가지수와생산자물가지수의차이를통해확인할수있다. 이차이가음의값을보이면 2010년보다유통마진이낮은것을의미하고, 양의값을보이면유통마진이 2010년보다높은것을의미한다. 우유는 2009년을제외한모든연도에서음의값을보이고있어, 2010년에비해유통마진이낮은것으로나타났고, 조제분유는 1999년과 2011년을제외하면대부분의연도에서양의값으로나타나 2010년보다유통마진이높은것으로나타났다. 치즈의경우, 유통마진이점차높아지는추세를보이지만 2010년보다는낮았으며, 2010년이후에는유통마진이줄어드는양상을보였다. 발효유의유통마진은 2010년이전에우유와비슷한패턴을보였지만, 2010년이후에는높아지는추세를보였다. 아이스크림의유통마진은 1993년부터 2010년보다높았으며, 1998년까지가파르게늘어나는추세를보이고있다. 1999년부터는아이스크림의유통마진이줄어드는추세를보이지만 2010년보다는높았으며, 2010년이후다시증가하고있다.

70 38 축산식품의수급및물가변동분석 그림 1-6. 유가공품의소비자물가지수와생산자물가지수의차이 유가공품의생산자물가변동과소비자물가변동의상관관계를파악하기위해유가공품의생산자물가변동률과소비자물가변동률의상관계수를구하고도식화하였다. 우유의경우생산자및소비자물가변동률의상관계수가 0.904이었으며, 조제분유의상관계수는 0.363, 치즈는 0.797, 발효유 ( 요구르트 ) 는 0.772, 아이스크림은 0.610이었다. 모든유가공품이양의상관관계가있는것으로나타났으나, 유가공품별로정도의차이는존재한다. 우유의상관계수가가장높았으며, 조제분유의상관계수가가장낮았다.

71 축산식품의수급및물가변동분석 39 그림 1-7. 유가공품의생산자물가와소비자물가변동률의관계 우유 조제분유 치즈 발효유 아이스크림 주 : 생산자물가와소비자물가변동률의상관계수는우유의경우 0.901, 조제분유 0.363, 치즈 0.797, 발효유 0.772, 아이스크림은 임. 1990~2013 년자료를이용함.

72 40 축산식품의수급및물가변동분석 유가공품물가지수의월별변동분석 유가공품의원료인원유는수요와공급측면에서계절성을가진다. 이에유가공품에도수급상계절적차이가있는지에대해알아보기로한다. 유가공품가격의월별변동분석을위해유가공품별각연도의변이계수를계산하였다. 각연도의변이계수는월별자료를이용하여평균과표준편차를계산한후, 표준편차를평균으로나누고 100을곱한값이다. 변이계수가클수록해당연도의월별변동이심한것을의미하고, 작을수록월별변동이크지않다는것을의미한다. 원유농가수취가격은원유기본가격변화와직결된다. 원유기본가격은주로생산비변동이일정폭이상이있을경우조정되는데원유기본가격은 1990~2014년사이 8차례인상된바있으며, 2000년이후에는 2004년에 13%, 2008년에 20.5%, 2011년에 18.5%, 2013년에 12.7% 인상되었다. 원유가격이인상된해에는농가수취가격의변이계수가높게나타나고, 이는원유이용비율이높은우유와발효유의가격에영향을미쳐해당연도우유와발효유가격의변이계수가높아지는구조를지닌다. 우유물가지수의변이계수가다른유가공품에비해높은편이지만, 조제분유, 치즈, 발효유물가지수의변이계수는낮은편이다. 아이스크림의경우 2000년이전에변이계수가높았다가, 2000년이후에는비교적낮은수준으로유지되고있다. 유가공품의경우상대적으로계절적수급불균형문제가크지않다는의미이다.