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동기 흥
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1 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 1) : 아시아대형철강기업사례를중심으로 박현성 * 초록 세계철강수요의증가세가둔화되고수요산업요구는고급화되고있는가운데, 세계대형철강기업은성장성과수익성을확보하기위해동시다발적으로제품고부가가치화전략을추구하고있다. 특히新日鐵과 JFE Steel, 상해보강, CSC 등아시아대형철강기업은제품전략에있어동조화경향을보이고있다. 이에따라자동차강판등고부가가치제품시장에서의경쟁심화는불가피할것으로예상된다. 이러한가운데한국철강기업의상황은일본과중국철강기업의양면공격을받는어려운처지에놓이게될것으로보인다. 이에대응하기위해한국철강기업으로서는원가경쟁력을기반으로한제품차별화전략의필요성이커지고있다. 키워드 : 제품고부가가치화, 고객요구조건다양화, 제품차별화, Only 1, No.1, 전략의동조화, 6 대정품전략 ABS TRAC T Faced with slower growth of demand and increasingly more stringent customer needs, larger steel companies around the world are simultaneously shifting toward production of higher value-added production in an effort to achieve both growth and profitability. In particular, the large scale Asian steel mills such as Nippon Steel, JFE, Baosteel, and CSC are exhibiting a synchronization trend in their product strategy. Such trend will inevitably result in intensifying competition in the high value-added product markets such as auto-steel. This implies a nutcracker situation for the Korean steel companies between Japan and China. Therefore, the survival strategy for the Korean steel mills under such an environment will be product differentiation based on cost advantage. Keywords : higher value-added production, diversification of customer needs, product differentiation, synchronization of strategy, no.1 product, 6th choice goods strategy * 포스코경영연구소경영연구 1 센터연구위원 (hypark@mail.posri.re.kr)

2 6 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 Ⅰ. 서론 1990년대중 후반부터유럽에서시작되어 2000년대초반일본과미국으로확산되었던세계철강업계의통합및재편이최근어느정도일단락되면서통합철강기업을중심으로경쟁력을강화하려는움직임이두드러지고있다. 이들기업이추구하는경쟁력강화의핵심은코스트절감을통한원가경쟁력확보에있지만, 철강산업의성장이점차둔화되는상황에서양적 질적성장을담보하기위해제품고부가가치화전략도매우중요한과제로추진하고있다. 각국의사정에따라차이는있으나산업구조의고도화와수요자요구의고급화, 철강산업의성숙화진전, 시장의글로벌화라는큰추세하에서통합기업뿐만아니라여타대형철강기업도이러한제품고부가가치화전략의추진필요성을절감하고있다. 따라서그동안선진국철강기업의전유물처럼여겨져왔던제품의고부가가치화전략은 2000년대들어개도국의대형철강기업으로전이되고있으며, 전략제품도자동차용강판, 스테인리스, 전기강판등유사성을보이고있다. 즉, 시기적으로는동기화 ( 同期化 ) 되고있으며, 제품은동질화 ( 同質化 ) 되는전략의동조화양상을보이고있는것이다. 이러한전략의동조화현상은특히동아시아지역의대형철강기업을중심으로두드러지고있다. 우선 2대대형철강기업을중심으로재편이일단락된일본에서는新日鐵과 JFE Steel등일본밀들이지속적인코스트삭감을통해원가경쟁력을회복하고있는가운데, 세계최고수준의기술력을바탕으로제품의고부가가치화전략을한층강화해나가고있다. 또중국의상해보강과대만의 CSC도원가경쟁력을기반으로양적확장과더불어질적성장을위한제품고부가가치화전략을강력히추진해나갈것으로보인다. 이것은향후아시아시장에서냉연이하공정의제품에대한판매경쟁심화를예고하고있다. 한국철강기업으로서는후발개도국 Mill들과의기술격차축소와선진국 Mill과의원가격차축소라는이중적인애로상황을우려하지않을수없으며, 이를돌파하기위한전략마련이필요한시점이라할수있다. 이에본연구에서는우선세계철강업계의고부가가치화전개추이와시장전망을살펴보고, 아시아 4대대형철강기업인신일철과 JFE Steel, 상해보강, CSC의제품고부가가치화전략방향을조명해봄으로써시사점을얻고자한다.

3 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 7 Ⅱ. 세계고부가가치화전개추이와시장전망 1. 세계철강업계고부가가치화전개추이 < 그림 1> 에서보는바와같이 1970년대 1,2차석유위기로인한세계경제의침체로인해세계철강재수요가감소세로반전하면서이때까지양적확장을지속해왔던선진국철강기업은철강산업의성숙기진입에대한우려감으로 1980년대부터과잉설비의감축과노후설비의합리화를본격추진하기시작했다. 아울러양적성장을질적성장으로전환하기위해제품의고부가가치화전략도병행해왔다. 그러나개도국철강기업은선진국과는달리자국내철강수요의급증에대응하고생산성을향상시키기위해서설비의대형화와연속화를적극적으로추진해왔다. 제품고부가가치화를위한본격적인설비투자는 1980년대후반부터일본과유럽철강기업을중심으로추진되어왔지만 1990년대후반부터는이러한추세가개도국철강기업으로점차확산됨으로써제품전략의동기화동질화가진전되는양상을보이고있다. 선진국의경우에는 1990년대부터양적확장에서질적성장으로의패턴전환이이루어지고있지만, 개도국의경우에는중국을중심으로철강수요의증가세가계속되면서양적확장과질적성장으로서의고부가가치화를병행해나가고있다. 이와함께새로운제품전략의양상으로나타나고있는것이전략적제휴를통한기술개발협력과시장공유등이다. 70~ 80 년대 90 년대전반 90 년대후반 21 세기초 선진국 합리화 고부가가치화 환경 / 혁신기술 선발개도국후발개도국 대형화 / 연속화 고부가가치화 양적확장둔화 대형화 / 연속화고부가가치화 양적확장활성화 자료 : 윤현순외. POSCO 중장기기술전략방향대안, < 그림 1> 세계철강업계의시기별고부가가치화추진동향 세계철강기업의고부가가치화추진경쟁에따라서표면처리제품의생산비중은지난 1985년 29.8% 에서 2001년에는 36.4% 로증가세를보이고있다. 반면, 냉연제품은최종재로서소비되던것이표면처리제품의소재로전환됨으로

4 8 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 써같은기간중생산비중이 35.3% 에서 26.4% 로대폭감소하였다. 그러나열연제품은박슬라브미니밀의확산에따라 1990년대중반이후다시증가세로전환되었다. 2001년현재선진국의표면처리비중은 46.3% 를기록하고있으나, 개도국은 27.6% 에그치고있다. 이는선진국이자동차용및가전용등으로소재공급증가이외에냉연수요가표면처리제품으로대체되었기때문이다 (< 그림 2> 참조 ). (%) < 세계 > 열연 표면처리 냉연 (%) < 선진국 > 표면처리열연 25.0 냉연 (%) < 개도국 > 열연냉연표면처리 자료 : 윤현순외. POSCO 중장기기술전략방향대안, < 그림 2> 세계및권역별박판제품별생산비중 2. 세계고부가가치철강재시장전망 (1) 소비전망 < 표 1> 에의하면향후세계박판류소비는국가별로수준의차이는있겠지만전반적인산업구조의고도화로조강류보다높은증가세를보여 2002년 3억 2백만톤에서 2010년에는 3억 8천 6백만톤으로연평균 3.1% 씩증가할것으로예상된다. 이가운데열연은 2002년 1억 1천 8백만톤에서 2010년 1억 4천 9백만톤으로전체평균보다다소낮은 2.9% 에증가에그치는반면, 냉연은같은기간동안 3.6% 씩증가하고, 특히고부가가치제품인아연도금강판과기타도금강판은각각 2.9%, 3.9% 씩증가하여열연제품에비해상대적으로높은신장세를보일것으로전망된다.

5 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 9 < 표 1> 세계박판류제품별소비전망 ( 단위 : 천톤, %) ~2010 열 연 118, , , 냉 연 78,127 90, , 석 도 14,978 15,713 17, 아 연 도 71,519 78,570 90, 기타도금 18,944 21,297 25, 박판류합계 302, , , 자료 : WSD. Core Report BBBB, 한편고부가가치제품의하나인세계표면처리제품의권역별생산비중추이를보면, 생산비중은지난 1998년에정점을기록한이후공급과잉에따른가격하락으로선진국을중심으로 2001년까지재차하락세를나타냈지만, 2001년에서향후 2010년까지기간동안에는선진국과개도국모두다시증가세로반전할것으로전망되고있다 (< 표 2> 참조 ). < 표 2> 권역별표면처리생산비중추이및전망 ꡑ85 ꡑ90 ꡑ98 ꡑ01 ꡑ10 비중증감 ( 단위 : %) ꡑ98~ꡑ85 ꡑ01~ꡑ98 ꡑ10~ꡑ01 선진국 개도국 주 : 1. 박판류 = 열연 + 냉연 + 표면처리, 표면처리 = 아연도 + 기타도금. 자료 : WSD. Core Report BBBB, 자료이용, POSRI 작성. 이에따라아연도강판의과잉설비능력비중은높은수준을유지할것으로전망된다. < 그림 3> 에보는바와같이 1998년세계철강업계의박판제품별과잉설비능력은열연이 42.5백만톤, 냉연이 24.6백만톤, 아연도가 17.4백만톤에달했다. 이에따라과잉설비능력비중은열연이 11.4%, 냉연이 12.6%, 아연도가 20% 를나타내고있다.

6 10 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 그러나 1998년이후냉연과아연도설비중심의능력확장에따라 2002년현재열연의과잉설비능력비중은 7.1% 로하락한반면, 냉연과아연도강판은각각 14.3% 와 21.8% 로증가하였다. 1998년에서 2002년동안설비능력증가율은열연이 10.9%, 냉연이 17.7%, 아연도강판은 24.2% 로아연도강판의증가세가두드러졌다. < 제품별과잉설비능력, 백만톤 > < 제품별과잉설비능력비중, %> 열연 냉연 아연도 열연 냉연 아연도 자료 : 윤현순외. POSCO 중장기기술전략방향대안, < 그림 3> 박판제품별과잉설비능력및비중 2005년에는선진국을중심으로한설비능력감축에따라열연과냉연의과잉설비능력비중은각각 0.9% 와 9.3% 감소할것으로전망된다. 그러나아연도강판은지속적인경제성장으로철강수요가계속증가할것으로예상되는개도국과구공산권이설비신설및증설을추진하면서과잉설비능력의비중이 20.6% 의고수준을유지할것으로전망된다. 이에따라아연도강판시장에서대형철강기업간의경쟁은한층심화될가능성이커지고있다. < 표 3> 권역별표면처리생산비중추이및전망 ꡑ98 ꡑ02 ꡑ05 ( 단위 : 백만톤 ) 수요생산능력수요생산능력수요생산능력 열연 냉연 아연도 주 : 과잉설비능력 = 생산능력 - 수요, 과잉설비능력비중 = 과잉설비능력 / 생산능력. 자료 : 윤현순외. POSCO 중장기기술전략방향대안,

7 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 11 한편향후에도세계철강재소비를견인하게될중국의박판류제품별소비전망을보면, 열연과냉연은 2002년에서 2010년기간동안연평균각각 10.1%, 7.4% 의증가율을기록할것으로전망되며, 석도강판과아연도강판은같은기간동안이수준을훨씬상회하는 20.7%, 35.4% 의신장률을나타낼것으로예상된다. 이는같은기간동안세계전체평균을크게상회하는것이다. 중국의경우고도경제성장과함께산업구조의고도화가진전될것으로예상되기때문이다. 이와같이중국시장에있어서고부가가치제품의수요가빠르게늘어날것으로예상되면서향후新日鐵과 JFE Steel 등아시아지역의대형철강기업뿐만아니라 Arcelor 나 TKS같은구미지역의대형철강기업들도중국시장에서스테인리스, 표면처리강판등고부가가치화제품을중심으로기술협력과합작사업을보다강화해나갈것으로예상된다. < 표 4> 중국의박판류제품별소비전망 ( 단위 : 천톤, %) ~2010 열 연 10,500 16,000 22, 냉 연 13,000 17,000 23, 석 도 아 연 도 300 1,230 3, 기타도금 1,350 1,600 3, 박판류 합계 25,350 36,230 53, 자료 : WSD. Core Report BBBB, (2) 공급구조앞서살펴본대로세계고부가가치시장은범용강에비해상대적으로빠른신장세를보일것으로전망되는가운데, 세계대형철강업체간경쟁이심화되고있다. < 그림 4> 에서 2000년세계철강기업의판재류생산을보면, Arcelor 사가 34.2백만톤으로 1위이고, POSCO 와新日鐵, JFE Steel이그뒤를잇고있는데, 특이할만한사실은 Arcelor 를제외한 2~4위기업이동일시장에서경쟁하고있는아시아철강기업이라는점이다.

8 12 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 Flat products, hot-rolled, all grades ( 00) ( 단위 : 백만톤 ) Arcelor Posco Nippon Steel JFE (NKK/ KSC) Thyssen Krupp U.S. Steel Corus 자료 : POSCO EU 사무소. 경쟁사고유기술 / 제품개발현황및전략, < 그림 4> 세계대형철강사의판재류생산 한편스테인리스냉연의경우에는 < 그림 5> 에서보는바와같이독일의 Thyssen이 백만톤으로세계시장점유율 1위를기록하고있고, 프랑스 Arcelor 와스테인리스전업기업인 Acerinox 가뒤를잇고있는데, 아시아철강기업으로서는新日鐵이세계 5대기업에올라있다. Stainless, cold-rolled flat products ( 00) ( 단위 : 백만톤 ) Thyssen Krupp Arcelor Acerinox Avesta Polarit Nippon/ Allegheny Sumitomo Tech. AK Steel 자료 : POSCO EU 사무소. 경쟁사고유기술 / 제품개발현황및전략, < 그림 5> 세계대형철강사의스테인리스냉연생산 한편전기강판의경우에는독일의 Thyssen Krupp과일본의新日鐵이각각 899천톤과 880천톤으로우위를다투고있는가운데, JFE와 POSCO, 중국상해보산강철이그뒤를잇고있어아시아대형철강기업간의경쟁이가장치열한시장이라할수있다 (< 그림 6> 참조 ).

9 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 13 Electrical sheet ( 01) ( 단위 : 천톤 ) Thyssen Krupp Nippon Steel JFE Posco Baosteel Corus Wisco 자료 : POSCO EU 사무소. 경쟁사고유기술 / 제품개발현황및전략, < 그림 6> 세계전기강판시장점유율 이와같이스테인리스와전기강판등주요고부가가치제품시장에서新日鐵과 JFE Steel, 상해보강등아시아대형철강기업의위상이점차높아지고있다. 이것은향후동아시아시장이라는동일지역에서의경합이불가피한측면을감안할때, 고부가가치제품시장에서매우치열한경쟁환경이전개되리라는것을예상할수있다. Ⅲ. 세계철강기업의고부가가치화추진동인 1. 고부가가치화추진동인개요 < 그림 7> 에서보듯이세계철강기업의고부가가치화동인은철강재수요의증가세둔화와후발개도국의저가시장잠식이라는수급측면과함께, 고기능성의고급철강재에대한수요산업의요구, 설비와기술의패키지화로기술이전이용이하다는철강산업의특성, 그리고시장개방진전과수익성을중시하는철강기업의경영전략에서찾을수있다. 이것은지금까지선진국철강기업을중심으로추진되어온고부가가치화전략이세계적인수준의기업을지향하는아시아대형철강기업으로확산되는동인으로작용할것이다.

10 14 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 수요범용강재수요저성장기진입 경영전략수익성중시 공급후발개도국저가시장잠식 고부가가치화 시장개방소재의공급경쟁심화 수요산업니즈경량화ㆍ고기능성강재요구 설비ㆍ기술설비와기술의 Package 화 < 그림 7> 철강업계의고부가가치화추진동인 2. 철강기업의고부가가치화추진동인 (1) 철강재수요의증가세둔화앞서간략히살펴본바와같이전반적인세계철강재수요증가세의둔화는고부가가치화의중요한추진동인이되고있다. 세계철강재소비는 1996년에서 2002년까지중국의주도로연평균 3.9% 씩증가해왔다. 그러나 < 표 5> 에도나타나듯이향후이러한소비증가세는둔화가불가피할것으로전망된다. 특히세계소비의 1/3을차지하고있는미국과일본, EU 등선진국은감소할것으로전망되고있으며, 기타선진국의소비도소폭증가에그칠것으로보인다. 그나마아시아와중남미등개도국에서 3% 이상의소비증가가가능할것으로보임에따라세계전체적으로는 2002년부터 2010년까지의기간동안연평균 2.9% 의증가에그칠것으로예상된다.

11 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 15 < 표 5> 세계강재명목소비전망 ( 단위 : 백만톤, %) ~2010 미 국 일 본 EU 기타선진국 아 시 아 중 남 미 구소동구 중국, 북한, 베트남 세계합계 자료 : WSD. Steel Strategist # 29, 여기에다가 WTO 체제의정착으로세계시장의개방화가한층진전됨으로써표준화가비교적용이한범용철강재시장의경쟁이더욱치열해질것으로예상된다. 이러한수요증가세의둔화와시장개방화에따른경쟁심화는범용철강재에의한양적성장의한계로작용하면서제품구성의고도화에의해지속성장의활로를찾을수밖에없는요인으로작용하고있다. (2) 고객요구조건의다양화와고급화한편철강수요산업은가격과품질이라는기본조건에다신제품개발및첨단기술보유능력등에대한요구도점차강화해나가고있다. 수요산업은이를통해원가절감과가치극대화에대한기여도를높이는데초점을맞추고있다. 따라서시간이흐를수록철강회사는고객의직접적인성과향상에대한의무를요구받게될가능성이크다 (< 그림 8> 참조 ).

12 16 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 기본전제조건 < 가격및품질 > 납기, 고객서비스신제품개발능력첨단기술, 보유능력 Total Value 극대화 < 그림 8> Total Value 관점에서의고객요구 따라서단순히양질의제품을저가에공급하면공급자로서의역할이끝났던과거와달리보다적극적인개념에서고객의원가절감과품질향상, 기술적인문제해결을위한지원이나, 고객요구의사전파악등도매우중요한역할로부각되고있다. 특히철강재고객은제품설계단계부터철강회사의참여를요구하고있으며, 철강재의가공 응용기술에대한요구를증대시켜옴으로써철강회사로서는수요업체와의사전적파트너십구축이더욱중요해지고있다. 특히자동차등수요산업은그동안의재편과정을거쳐과점구조를형성함으로써철강산업에대한협상력이강화되고있다는점에서이러한요구에대한대응의필요성을증대시키고있다. 한편수요산업별요구사항의변화를보면아래 < 표 6> 과같다. 즉, 고객의요구는자동차와조선의경우, 에너지를절감할수있는경량화와안전성의측면이한층강화될것이며, 기타건축이나가전에있어서도철강재로서의안전성과쾌적성등에대한요구가한층강화될것으로예상된다. 이와함께수요자들의자재및부품구매에대한기준도폐기용이성, 환경에의무해성, 리사이클링용이성등환경측면에서의요구가점차강해질것으로예상됨에따라철강회사들의환경친화적그린스틸개발움직임이한층촉진될것으로예상된다. < 표 6> 수요가요구의변화수요가요구의변화자동차연비향상 ( 경량화 ), 방청, 충돌안전, 위생조선연비향상 ( 경량화 ), 시공합리화, 안전성건축지진대응, 안전성, 시공, 경관, Maintenance Free 가전에너지절약, 안전위생, 쾌적성자료 : 日本鐵鋼連盟. 鐵鋼界,

13 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 17 이러한수요산업요구의변화는철강산업이원가절감이라는전통적경쟁력강화활동이외에도갈수록엄격해지는외부환경의변화속에서소재의고급화를유발하는요인으로작용하고있다. 특히환경규제가강화되고, 수요산업의요구가다양화되면서환경친화적이면서다양한기능을가진고급철강재에대한개발의필요성이점차증대되고있는것이다. (3) 설비와기술의패키지화 : 기술습득의용이성이와함께철강산업의설비적특성상설비와기술이패키지화되어있어새로운설비의도입을통한기술습득이용이하다는점도선진국기업을중심으로한고부가가치화추진동인으로작용하고있다. 즉 1990년대부터설비확장을계속하고있는개도국의범용강재생산기술이빠른진보를보이면서선후진국간생산기술의격차가축소되는추세를보이고있으며, 더욱이원가상의우위를확보하고있는개도국이선진국철강기업의시장을잠식해나가고있다. 이것은통합화와전략적제휴를통해새로운성장을모색하고있는일본과유럽등선진국철강기업이기술적으로보다강점을가지고있는제품을중심으로한차별적고부가가치화전략으로갈수밖에없는당위성을제공하고있다. (4) 수익성중시의경영전략한편철강기업의경영전략적차원에서도고부가가치화의동인을찾을수있다. 그동안세계적공급과잉에따른가격약세의지속으로철강기업의수익성이갈수록악화되어왔다. < 표 7> 은각지역별로대표철강기업의매출액이익률추세를나타내고있다.

14 18 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 < 표 7> 지역별주요철강사의매출액이익률현황 ( 단위 : %) POSCO CORUS ARCELOR 新日鐵 CSC USX 자료 : WSD. Financial Dynamics of International Steel Makers Core Report UUU, ; 각철강회사 Annual Report, 1996~2002. < 표 7> 에서보듯이각지역의수급이나시장상황에따라회사별로절대적인수준의차이는있지만, 6개회사의매출액이익률평균은 1997년에 8.0% 였으나, 2001년에는 1.9% 로대폭적으로하락했고, 1999년에도 POSCO를제외한나머지철강회사들은 1998년수준을유지했거나, 밑도는등 1990년대중반이후수익률이저하되는경향을나타내고있다. 따라서선진국대형철강기업의대부분은수익성향상을경영의핵심목표로삼고, 수익률저하경향을탈피하기위해가격경쟁이상대적으로덜치열한고부가가치제품으로특화해나가고있는것이다. Ⅳ. 아시아대형철강기업의고부가가치화전략 1. 新日本製鐵 : 제품차별화전략新日鐵은현재세계최고수준의제품기술력을보유하고있는데, 이러한기술적인우위를바탕으로기술을매개로한해외철강기업과의제휴를확대하고있고, 제품차별화전략을통해아시아시장에서의독보적인철강사의위치를구축해나가고있다.

15 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 19 그룹회사효과 (300 억엔 ) 환율효과 (-100 억엔 ) 고부가가치화및가격개선 (300 억엔 ) 코스트개선 (1,300 억엔 ) 자료 : 新日鐵. 新日鐵연결중기경영계획, < 그림 9> 중기경영계획 (2003~2005) 에서의수익개선목표 新日鐵은 2003년부터 2005년도까지의중기연결경영계획에서세계최고의기술력과제품개발능력을통해품질및코스트면에서의경쟁력을한층강화하고, 국내외고객의요구에정확히대응함으로써소재로서고객의상품경쟁력을높인다는기본방침을갖고있다. 우선차별화제품판매확대에집중할방침으로서 < 그림 9> 에서보듯이중기연결경영계획상의철강사업수익향상목표 1,800억엔가운데, 약 17% 에해당하는 300억엔은고부가가치화상품의판매확대와가격개선을통해서달성한다는전략이다. < 표 8> 에서신일철의일본내시장점유율을보면, 전체강재평균은 25% 에불과하지만, 차별화상품군인특수강박판과자동차용아연도금강판, 전기강판등은 40% 를상회하고있다. 특히동아시아자동차강판전체소비량 810만톤가운데신일철이 48% 를차지함으로써차별화상품생산에서발군의우위를보이고있다. 강재평균 < 표 8> 新日鐵차별화제품의시장점유율 특수강박판 ( 고장력강 ) TP & Tin Free 자동차용아연도강판 궤조 전기장판 시장점유율 25% 50% 40% 40% 65% 50% 자료 : 일본철강연맹, 신일철발표자료등종합. 한편자동차용강판에있어서는일본과아시아시장에서의선두기업을유지한다는방침하에서세계넘버원의자동차용 GA 및고기능고강도강판의제조기술을확보해나가고있다. 재료와가공, 접합등자사가보유하고있는

16 20 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 종합적인기술력을결집함으로써자동차용최적재료의개발및상품화를통해고객에토탈솔루션을제공해나간다는것이다. 동사는이러한컨셒을통해이미 TWB와 Hydro-forming, TRIP강등에서성과를거둔적이있다. 신일철은 Hybrid Car용무방향성전기강판에서는타의추종을불허하고있는데, 현재 Hybrid Car 전체의 80~90% 를공급하고있다. 또한무방향성전기강판의총생산량은 80만톤으로세계시장의 20% 를점유하고있다. 또한방향성전기강판인 Hi-B도 20만톤을생산하여 Hi-B 패밀리 1) 의세계시장점유율이 70% 에달하고있다. 또한환경친화적제품인크롬프리강판에있어서도징코트 21과실버징크 21을브랜드화하고있는가운데, 징코트 21은크롬프리 EG 시장의 70% 를점유하고있다. 향후에도이러한성과를바탕으로차별화제품에서의시장지배력강화를도모할것으로보인다. 2. JFE Steel: Only 1, No. 1 제품전략 JFE Steel은세계최고의기술을가지고사회에공헌하는것을기업이념으로하여 21세기의 Excellent Company 집단을추구한다는기술중시의 JFE를지향한다는것을강조하면서, Only 1, No. 1 2) 기술개발강화를통해동제품의매출액비중을 2002년도현재 6% 에서 2005년도까지 15~20% 까지높여나간다는목표를수립하였다. < 그림 10> 은이를제품별로보다세분화한것이다. 박판의경우 2002년현재 4% 정도가 Only 1, No.1 제품의매출액비중인데이를 2005년까지 10% 로 2.5배성장을목표로하고있다. 후판의경우에는 11% 에서 24% 로, 강관은 23% 에서 47% 로, 전기강판은 20% 에서 38% 로약 2배내외의성장을계획하고있다. 1) Hi-B 는신일철이생산하고있는전기강판에브랜드를붙인제품으로서, Hi-B 패밀리는신일철 Hi-B 제품의라이센스를공유받은기업들 (TKS, AK Steel, 무한강철등 ) 의집단을일컫는다. 2) Only 1 제품은타사가생산하지못하는제품으로서 JFE Steel 의초미세결정립의고강도고기능성 HISTORY 강관이그예이며, No 1 제품은타사가생산하고있지만, 품질이나기술면에서업계최고수준에도달한생산제품을말한다.

17 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 21 매출액기여도 2005년 2002년 박판후판강관전기강판 S T S 형강 S p ira l 봉선철분 자료 : JFE. JFE Group 중기경영계획, < 그림 10> JFE Steel 의 Only 1, No 1 제품매출목표 한편 < 그림 11> 은중기경영계획하에서수익개선목표를나타내고있다. 동사의 2002년경상이익은 780억엔으로 2005년에는 2,300억엔달성을목표로하고있다. 즉, 2003년~2005년기간동안총 1,520억엔에달하는수익향상목표액을제시하고있다. 이가운데, 200억엔을 Only 1, No. 1 제품개발및판매확대를통해달성할방침인데, 200억엔은 JFE Steel 단독기준수익향상목표액인 1,270 억엔가운데약 15.8% 에해당한다. 2,300 억엔 수익성기여도 연결자회사등의등의코스트코스터개선개선 품종구성개선개선통한통한가격인상가격인상 해외제휴확대확대 Only 1, 1. No No 1 1 제품제품확대 970 고정비 : 420 : 420 변동비 : 550 : 550 경상이익 780 억엔 년경상이익 환율효과 ( ( 엔화절상 ) ) 자료 : JFE. JFE Group 중기경영계획, < 그림 11> 중기경영계획 (2002~2005) 에서의수익개선목표 JFE Steel이특히비중을두고있는부분은박판섹터로서 Only 1, No. 1 상품군의 JFE 브랜드화를통해 JFE 그룹전체경상이익의 60% 이상을차지한다는목표를갖고있다. 동사는나노하이텐 80kg급강판을비롯, 80kg급고장

18 22 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 력냉연강판및 100kg급아연도금강판을세계최초로개발하여양산을개시하였다. 또한환경친화적인크롬프리강판의개발에도박차를가하고있는가운데, 지오프론티어코트와지오프론티어엑셀코트등자사브랜드제품도확보하고있다. 특히무방향성 6.5% Si 전기강판인슈퍼코어의경우동사고유의제품으로서가격이톤당 100만엔에이를정도로부가가치가높다. 동사는 History 강관과 13 크롬무계목강관, X100 라인파이프등강관부문에서도다수의 Only 1, No. 1 제품을보유하고있다. 이처럼 JFE Steel은현재보유하고있는 Only 1, No. 1 제품기술력을기반으로향후에도이들제품의개발및판매에주력하면서수익성을강화시켜나갈것으로보인다. JFE Steel은이러한전략을뒷받침하기위해기술연구소는상품기술개발에대한연구인력을확충하는 3) 한편 < 표 9> 에서보는바와같이중복설비의집약을통해보다효율적인최적의생산체제를구축해나갈방침이다. < 표 9> 중기경영계획상의설비휴지계획 휴지대상 Line 중기계획 실적 냉 연 京浜 BAF 계획대로휴지京浜 CAL 계획대로휴지 千葉 No 1 EGL 福山 No 2 EGL 계획대로휴지 표면처리 千葉 No 3 CGL 검토중 ꡑ03.11 휴지결정 千葉 No 1 ETL 千葉 T 2 Share 조 강 倉敷중형 계획대로휴지福山 No 1 대형 계획대로휴지 知多 No 1 중경전봉관 계획대로휴지 용접관 京浜소경전봉관 계획대로휴지知多 Spiral 2호기 계획대로휴지 姉ケ崎 Spiral 2호기 계획대로휴지 표면처리 福山 No 1 TFL 검토중 ꡑ03.11 휴지결정 용접관 姉ケ崎 Spiral 1호기 검토중 ꡑ03.11 휴지결정 자료 : JFE Steel Homepage( 3) 동사 Steel 연구소는철강연구인력 500 명가운데중복인력인 80 명을상품기술개발부문에추가로투입하였다.

19 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 상해보강 : 6대정품 ( 精品 ) 전략한편 < 표 10> 에서보듯이상해보강도자동차용강판과조선용강판, API 강재, TMCP 강, 전기강판, 스테인리스등 6대정품에대한생산확대를추진할방침이다. 이러한제품고부가가치화전략과양적확장을통해 2005년까지 145 억달러의매출액을달성하여세계 500대기업에진입하고, 2010년까지종합경쟁력에있어세계 3위철강회사에오른다는목표 4) 를가지고있다. < 표 10> 6 대정품전략 6 대정품주요추진전략 자동차용강판조선용강판 API 강재 TMCP강전기강판스테인리스 선진철강사와의제휴로승용차용고급강공급기반구축특히 CG, 고장력강등고급강종의공급능력확충에주안 최신예후판설비신설로고급강생산기반구축 - 생산제품 : 고내식성의내마모용고급강 - 용도 : 가스 / 정유관용, 조선용, 보일러용등 상해푸동지구에 20 만톤증설로공급력확충 (ꡑ03) 2010 년까지냉연 100 만톤생산체제구축 자료 : 상해보강발표자료종합. 상해보강은이러한목표하에서 6대정품전략을뒷받침하기위해양적인설비확장도적극적으로추진해나갈방침이다. < 표 11> 에서동사의제품별생산능력전망을보면, 생산능력의확장은주로열연과냉연제품을중심으로이루어지고있으나, 이중상당량이냉연과아연도금강판, 칼라강판등부가가치 4) 상해보강그룹은 2003년하반기이러한내용을담은 ꡒ중장기발전방향과전략목표ꡓ를발표한바있다. < 상해보강의매출액및세계적위상강화목표 > 매출목표 (F) 2010(F) RMB 77.7 십억 (U$ 9.4 십억 ) 연평균증가율 (2002~2010) 120.0(14.5) 150.0(18.1) 8.6% 세계위상중국 1 위철강사세계 500 大기업세계 3 위철강사 - 주 : 매출액은연결기준, RMB/US$: 8.28.

20 24 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 가높은하공정용소재로사용될전망이다. 예컨대 2002년부터 2008년까지열연제품능력확장분인 365만톤가운데 85만톤만이최종재로쓰이고, 나머지 280만톤은냉연제품소재로공급되며, 냉연제품능력확장분 260만톤중에서는 140만톤이아연도금강판소재로활용될계획이다. < 표 11> 상해보강의제품별생산능력전망 ( 단위 : 천톤 ) 증가물량 열연 8,750(2,650) 12,400(3,500) 3,650(850) 냉연 5,720(4,100) 8,320(5,300) 2,600(1,200) 아연도 1,100(703) 2,500(1,453) 1,400(750) 칼라강판 397 1, 석도강판 전기강판 STS CR(STS HR) 주 : ( ) 내는최종강재기준. 자료 : 상해보강발표자료종합 , ,040 6대정품가운데, 우선자동차용강판에있어서는장기적으로중국내수시장의 95% 를점유한다는목표인데, 2002년현재중국의자동차강판시장은 400만톤규모로서이중상해보강이 30.6% 에해당하는 123만톤을공급하고있다. 2003년에는총 500만톤가운데 160만톤을공급함으로써시장점유율이 32% 까지높아질것으로보인다. 특히 2003년에는냉연강판과도금강판, 승용차외판등고장력강판개발에주력하는한편자동차회사의공장에서비스요원을파견하고있으며, 자동차용강판의판매를확대하기위해생산과판매, 연구개발조직을일체화함으로써마케팅과서비스를강화하고, 자동차강판신제품연구개발에도박차를가하고있다. 최근에는 2005년완공을목표로신일철과합작으로냉연 180만톤, 자동차용용융아연도금강판 45만톤설비를증설하기로하였다. 한편조선용한편조선용강판과 API 강재, 고강도건축용강판의생산확대를위해 180만톤규모의최신예후판설비를신설하기로하였는데, 1단계는

21 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 만톤으로서 2005년 4월가동을목표로하고있으며, 2단계로는 40만톤을추가한다는계획을세우고있다. 이설비에서생산되는제품은내식 내마모용, 가스및석유파이프라인, 조선, 보일러및압력용기, 기계, 철골빌딩및교량용으로공급할방침이다. 또한현재상해포동지구에 20만톤규모의전기강판설비를증설하고있으며, 스테인리스의경우에도일본의일신제강및독일의 Thyssen Krupp과제휴관계를활용한합작사업등을통해현재 23만톤에이르는스테인리스연산능력을 2010년까지 170만톤까지확장할계획이다. 상해보강은이러한노력을통해 2002년 30.3% 와 46.9% 에달하던열연과냉연의생산비중을 2008년까지각각 28.2% 와 42.7% 로낮추고, 아연도금강판과전기강판의생산비중을각각 12.6%, 4.3% 에서 20.2% 와 4.7% 로높여나가는등제품구성을점차고도화해나갈계획이다. 4. CSC : 제품고부가가치화전략대만 CSC도철강부문에서성장을지속하기위해생산능력확충과함께고급강생산기반을강화해나갈계획이다. 동사는 2010년까지양적으로는 2천만톤체제를구축하는동시에자국수요산업의제품고급화요구에대응하기위해 2002년부터 2004년까지의 3개년계획을통해고부가가치제품의생산확대를추진하고있으며, 2004년까지이들제품의생산량을연간 100만톤까지확대한다는계획을수립해놓고있다. 이를뒷받침하기위해 CR 3기, CGL 3기, EGL 1기, CCL 2기, 전기강판 3기체제를갖추어나갈계획이다. 제품별로보면, GA 강판의경우자동차용수주강화를통해 2003년 5만톤생산을목표로하고있는데, 이는전년비 42.8% 대폭증가한것이다. 또한전기아연도금강판도가전및사무용기기용판매확대를통해 2003년에전년비 6.2% 증가한 32만톤생산을목표로하고있으며, 전기강판은생산라인의증강을통해 2003년에전년비 21.2% 증가한 40만톤생산을목표로하고있다.

22 26 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 < 표 12> CSC 의고부가가치제품생산목표 제품용융아연도금강판 (GA) 전기아연도금강판전기강판 ( 무방향성 ) 주요내용 컴퓨터 CASE --> 자동차강판용으로수주강화 - 도요타대만현지기업과협상중 년생산목표 50 천톤 ( 전년비 42.9% 증가 ) 가전, OA 용으로판매확대 년생산목표 320 천톤 ( 전년비 6.6% 증가 ) 2003 년 4 월 #3 라인가동 년생산목표 400 천톤 ( 전년비 21.2% 증가 ) 자료 : Metal Bulletin, 일간철강신문, CSC 발표자료종합. 한편최근에는 2006년말가동을예정으로까오슝 ( 高雄 ) 제철소에연산 30만톤규모의제 2 연속용융아연도금설비를증설하기로결정하였다. 실질적인착공은 2004년하반기에이루어질것으로보이며, 투자액은약 1억 3,500만달러를계획하고있다. 신설되는제 2 연속용융아연도금라인에서는자동차용 GA 12만톤, 전자및건설용 GI 18만톤체제로생산할계획인데, 제 1 연속용융아연도금라인의생산량을합칠경우 GA 생산량은현재의 9만톤에서 21만톤으로늘어나게될것으로보인다. < 표 13> 확장계획을반영한 CSC의박판류생산능력 ( 단위 : 천톤 ) 열연 냉연 CGL EGL 전기강판 칼라강판 2002년 7,000 2, 확장후 7,000 2, 자료 : CSC 발표자료종합. Ⅴ. 결론 세계철강업계는철강수급상황과수요산업의요구, 시장개방추세의진전등외부환경변화에대응하고, 수익성을중시하는경영전략차원에서고부가

23 철강산업에있어서제품고부가가치화전략동조화에대한연구 27 가치화추진하고있으며, 특히대형철강기업은매출액증대와수익성향상을동시에실현하기위해냉연이하의아연도금강판, 전기강판, STS, 합금강등하공정설비를증설하는등제품고부가가치화전략을적극추진하고있다. 최근에는기존의고부가가치제품에기술적부가가치를포함, 제품군별세부강종을선정하여다른철강회사가공급하지못하는강종으로특화하고있는추세를보이고있다. 이러한가운데, 아시아대형철강기업이시기적으로나품종면에서제품전략의동조화경향을보이고있는것은동일시장에서경쟁이불가피한측면을고려할때향후치열한경쟁이전개되리라는예상이가능하다. 특히중국의상해보강이나대만의 CSC와같이양적성장을계속하고있는기업조차질적성장을위한제품고부가가치화전략을동시에병행하고있다는점에서고급강판시장에서의경쟁은더욱심화될가능성이크다. 이러한상황하에서범용제품은후발개도국, 고급제품은선진국혹은선발개도국의몫이라는등식에얽매여서는해결방안을찾기어렵다. 따라서국내철강사로서는아시아대형철강기업의제품고부가가치화전략에대응한새로운차별화전략을모색해야할시점이라고판단된다. 즉, 고급제품가운데서도우리의기술적능력이나특성을잘살릴수있는전략강종을선별하여, 우리고유의강종을개발하는데힘을쏟아야할것이다. 이를위해서는개별기업차원의독자적인노력도좋지만동종업계가공동으로힘을합치던지, 세계유수철강기업과의전략적인기술제휴등글로벌네트워크를활용하는것도유효한전략이될수있을것이다. JFE Steel이추진하고있는 Only 1, No. 1 제품개발전략은이러한점에서우리에게시사하는바가크다.

24 28 POSRI 경영연구제 4 권제 2 호 2004 < 參考文獻 > 박현성외. 경쟁환경분석을통한 POSCO의전략적포지셔닝연구, 포스코경영연구소, 박현성. ꡒ수요산업의철강이용특성을고려한철강기술개발전략 : 사례연구를중심으로ꡓ, POSRI 경영연구제2권제1호, 포스코경영연구소 윤현순외. POSCO 중장기기술전략및 R&D 포트폴리오구성방향연구, 포스코경영연구소, POSCO 중장기기술전략방향대안, POSCO EU 사무소. 경쟁사고유기술 / 제품개발현황및전략, 新日鐵. 新日鐵연결중기경영계획, 日本鐵鋼連盟. 鐵鋼統計要覽, 각년호. 日本鐵鋼連盟. 鐵鋼界, JFE. JFE Group 중기경영계획, JFE Steel Homepage( CRU. Steel Sheet Quarterly Industry and Market Outlook, CRU. CRU Steel Monitor, London, WSD. Steel Strategist # 29, July WSD. Core Report BBBB, January Global Steel Supply/Demand Outlook, Financial Dynamics of International Steelmakers Core Report UUU,

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향

2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 월간철강산업동향 2014 년 07 호한국철강협회조사통상실 Tel : 02-559-3584 월간철강산업동향 Contents SUMMARY 3 I. 경제동향 4 - 경기종합지수, 제조업생산활동, 생산자재고 II. 수요산업 5 - 건설, 자동차, 조선 III. 철강산업 6 - 조강생산 ( 세계 / 국내 ) 6 - 철강재품목별동향 ( 수급현황및수입점유비 ) 철강재계 / 중후판 7