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정철 조
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1 해외경제 투자정보 한국수출입은행해외경제연구소 중국전기자동차산업동향및전망 1. 최근동향 공공부문이소량구매하여시범적으로운행하는수준 중국의전기자동차는현재국가차원에서공공부문을대상으로일부시험적으로운영되고있는수준으로버스가대부분. 유원지순환버스, 행사장용버스등으로사용되며, 구동은하이브리드방식이대부분 < 표 1> 중국의전기자동차판매현황 기업판매지역시기방식구매처 FOTON( 福天汽车 ) 버스 230 대버스 800 대 광저우 ( 廣州 ) 베이징 ( 北京 ) World Long( 五洲龙汽车 ) 버스 57대 선젼 ( 深圳 ) 08 하이 선젼운수그룹 KLM( 金龙汽车 ) 버스 45대 항저우 ( 杭州 ) 08 브리드 항저우운수그룹 광저우버스공사베이징운수그룹 FAW( 一汽 ) 버스 100 대다롄 ( 大連 ) 09 다렌운수그룹 Dongfeng( 东风汽车 ) 버스 125 대우한 ( 武汉 ) 06 우한운수그룹 Zhongtong( 中通客车 ) 버스 70 대버스 260 대 텐진 ( 天津 ) 상하이 ( 上海 ) 07, 텐진운수그룹상하이세계박람회 CHERY( 奇瑞 ) 택시 10 대허페이 ( 合肥 ) 07 치루이택시공사 BYD( 比亚迪 ) 승용차 20 대승용차 40 대선젼 08 선젼시정부중국건설은행 CHANA( 长安汽车 ) 승용차 10 대충칭 ( 重庆 ) 08 충칭시정부 버스 20대베이징 04 베이징운수그룹 ANKAI( 安凯客车 ) 버스 43대상하이 07, 09 순수전기상해시정부등 Wanxiang( 万向集团 ) 버스 20대항저우 04 자동차 - 자료 : 天相投资顾问有限公司, 国家对新能源汽车的补助将加快其产业化进程, 높은가격, 인프라미비등으로전기자동차의일반보급은전무 상하이GM 등이일반소비자를대상으로판매를하고있으나, 보조금정책의부재에따른높은가격, 충전소등인프라미비등으로일반소비자의구매는이루어지지않고있는실정 - 1 -

2 < 표 2> 중국기업들이출시한전기자동차 기 업 모델명 방 식 출시시기 F3DM 월 ( 중국내수용 ) 하이브리드 BYD ( 比亚迪 ) F6DM 09년 E6 순수전기차 09년( 미국수출예정 ) Brilliance ( 华辰 ) M1( 尊驰 ) 월 CHANA ( 长安 ) Joice( 杰勋 ) CHERY( 奇瑞 ) A5 하이브리드 FAW( 一汽 ) Besturn( 奔腾 B70) 08년이용 Shanghai Volkswagen TOURAN( 途安 ) 올림픽 기간 중 ( 上海大众 ) PASSAT( 领驭 ) 연료전지 Shanghai GM Buick LaCROSSE ( 上海通用 ) ( 别克君越 ECO) 하이브리드 08. 7월 SFTM( 四川一汽丰田 ) LEXUS 월 자료 : 第一创业, 中国新能源汽车道路崎岖前途光明, 중국기업인 BYD 가세계최초로플러그인방식의전기자동차상용화 전세계적으로마일드하이브리드 * 자동차가양산되는추세였으나, 중국기업인 BYD 1) 는 월세계최초로플러그인방식의전기자동차인 F3DM을개발, 판매 * 전기모터가엔진을보조하는방식이며 p6 의박스참조 - BYD는세계적배터리전문기업으로 '03년부터자동차부문사업을시작했으며, 배터리제조경험및기술을바탕으로 5년간의연구개발을거쳐하이브리드자동차제작 - F3DM은전기모터와엔진두가지방식으로구동하는데, 기본적으로는전기모터로구동하며, 비상시에만엔진을사용. 완벽한순수전기자동차는아니지만, 순수전기자동차에가장근접. F3DM은배터리로약 100km주행가능 중국산전기자동차는제원만으로볼때기술수준이선진국과큰차이가 없는것으로보임 1) 워렌버핏은 월 BYD 의지분 10% 를매입하여화제를낳음. 워렌버핏은현재약 11 억달러의시세차익을얻은것으로알려져있으며, 추가로 BYD 지분을매입하려하고있으나 BYD 측의반대로지분확대에어려움을겪고있음 - 2 -

3 BYD의 F3DM은일반모델인 F3나도요타의하이브리드모델과비교해보았을때, 성능면에서는거의비슷한수준이고최대출력은오히려일반자동차보다우세. BYD의 F3DM의제원을가지고판단할때중국의전기자동차관련기술은선진국과큰차이가없는것으로보임 가격은일반자동차와 2배이상차이가나고있어다른나라와마찬가지로상용화의가장큰걸림돌이가격임을알수있음 < 표 3> 중국내판매중인전기자동차의방식별제원비교 스트롱하이브리드일반자동차마일드하이브리드 모델명 BYD F3DM BYD F3 도요타 PRIUS 1.5AT 가 격 15 만위안 (2.2 만달러 ) 7 만위안 (1.0 만달러 ) 26 만위안주 ) (3.8 만달러 ) 배기량 (cc) 1,468 1,468 1,497 전장 / 전폭 / 전고 4533/1705/ /1705/ /1725/1510 최대출력 ( kw /rpm) 125/ / /6000 최고속도 ( km /h) km가속시간 10.8초 - - 주 : 중국에수입되는 1세대 PRIUS 가격. 일본에서는현재 2세대 PRIUS가판매되며 최저가격이약 2.3만달러수준임 자료 : 兴业证券, 新能源汽车将带来产业新的飞跃, 중국기업들이전기자동차분야투자를확대 각사의투자계획들을종합하면, 20년에는연생산규모가 100만대에이를것으로예상 < 표 4> 중국기업들의전기자동차생산계획 기 업 계 획 - 09년, 10년 A5, A10 차량의하이브리드모델출시 CHERY( 奇瑞 ) - 09년연생산규모 1,800만Ah의배터리생산라인건설 - 주저우 ( 株洲 ) 에연 10만대전기자동차생산라인건설 - 14년연 15만대전기자동차생산규모구축, 20년 50만대생산이상 CHANA( 长安汽车 ) - 충칭에전기자동차생산기지를구축하여, 5년후 8만대생산 규모구축 SAIC( 上海汽车 ) - 10년하이브리드자동차출시 - 12년플러그인하이브리드자동차및순수전기자동차출시 FAW( 一汽 ) - 12년연 1.1만대하이브리드승용차생산규모구축, 연 1,000대의하이브리드버스생산기지구축 자료 : 兴业证券, 新能源汽车将带来产业新的飞跃,

4 2. 중국정부의정책 (1) 전기자동차보급정책의배경 현재중국은자동차보급이본격화되는초기시점에진입 중국의자동차보급수준은 100명당 3.3대수준으로미국 (82대), 독일 (62대), 일본 (59대), 한국 (34대) 과비교하여매우낮은수준 최근고도경제성장에따른소득증대에따라승용차부분의판매가급속히늘어나고있으며 09년에는미국을제치고세계제 1의자동차판매대국으로부상할것이확실시 한국과일본등의예를보면 1인당국민소득이 3,000달러를넘어서며, 100명당자동차보급대수가 3.9대를넘어서는시점에자동차구매수요가폭발적으로증가하기시작. 중국의경우구매수요가폭발적으로증가하는초기시점에와있는것으로분석 - 향후 10년간자동차보급이급속도로이루어질것으로전망되며연평균 2,100만 ~2,500만대수준으로자동차판매가이루어질것으로예상 2) 차량보급의급속한확대로환경오염심화및석유자원수급불안가중 중국은현재세계최대의온실가스배출국 3) 으로환경오염이심각하며, 차량에서배출되는이산화탄소는전체이산화탄소배출량의 16.0% 를차지하는것으로추정 - 중국은현재이산화탄소배출량감소를의무사항으로하고있는교토의정서에가입하지않아배출량감소의무가없으나, 세계제1의이산화탄소배출국으로이에대비해야하는것이현실 석유의경우수입의존도가 07년 42.9% 에서 20년에는 60% 를초과할것으로예상되는등대외의존도가급속히높아지고있어, 국제원유수급 2) 한국과일본의과거자동차보급추이자료를바탕으로 CITICS( 중국건설증권연구발전부 ) 에서추정한자료. 추정방식은일본과한국의백명당자동차보급률 3.9 대달성연도와 10 년후의보급률수치를중국에대입하여산출 3) IEA(International Energy Agency) 의추정 - 4 -

5 및가격변동등이중국경제에미치는부정적영향이점점커질것으로예상 - 전체석유소비량중차량용연료로이용되는비중은 30% 정도로추정되어, 차량연료소비를줄이는것이당면과제 전기자동차시장확대가능성에주목, 주도권확보도모 중국정부는기존내연기관의경우선진국등과비교하여 10년정도의기술격차가있으나, 전기자동차의경우기존내연기관보다기술격차가크지않은것으로파악하고있으며, 향후전세계적으로전기자동차시장이급속도로성장할것으로전망하고, 산업주도권확보를도모 전기자동차의핵심부품인배터리관련제조기술등도세계적수준이며, 배터리생산에필요한희토금속 4) 의매장량이풍부하여원가경쟁력높음 - 전기자동차의보급에가장큰걸림돌은높은가격인데 BYD에서생산한전기자동차세단인 F3DM의경우중국내판매가격이 15만위안 (2.2만달러 ) 으로미국 GM이 09년하반기판매예정인전기자동차볼트 (Volt) 의판매예상가격 (4만달러이상 ) 보다훨씬저렴 (2) 전기자동차관련추진과정및주요정책 중국정부는 2000년대초부터국책사업으로전기자동차관련기술의연구개발을실시 중국정부는 2000년대초부터전기자동차 * 관련기술에관심을가지고국가적주요프로젝트의하나로선정하여기술개발 * 중국정부는공식적으로 신재생에너지자동차 라는용어를사용하고있으며신재생에너지자동차는주로전기자동차를지칭. 전기자동차 는하이브리드자동차, 순수전기자동차, 연료전지자동차로구분 4) 철, 구리등과같은일반금속에비해매장량이적고, 한곳에집중되어있으며추출이어려운금속을일컬으며사용량은얼마되지않으나첨단전자제품등이소재를만드는데사용되어 산업의비타민 으로불리기도함. 희토금속은휴대전화, PDP, 풍력발전기, 전기자동차배터리등에필수적인요소인데, 중국은전세계희토금속생산량의 90% 이상을공급 - 5 -

6 - 중국정부는과거 10년동안약 20억위안 ( 약 2.9억달러 ) 의자금을투입하여전기자동차관련기술개발에노력 그러나, 시장화를위해반드시필요한보조금지급등의정책은전무 < 전기자동차의종류 > 전기자동차는크게하이브리드자동차, 순수전기자동차, 연료전지자동차등 3가지로구분 하이브리드자동차는엔진과전기모터를모두사용하는방식으로엔진과전기모터의역할정도에따라서마일드하이브리드, 스트롱하이브리드로구분 - 마일드하이브리드는전기모터가내연기관엔진을보조하는방식이며, 스트롱하이브리드는엔진을가지고있으나전동모터만으로주행까지가능한방식 - 현재대다수의하이브리드차량이마일드하이브리드방식이며, 도요타의일부모델이초기단계의스트롱하이브리드방식을취하고있음. 일부스트롱하이브리드방식자동차는가정, 충전소등의전기콘센트를이용, 배터리를충전하는플러그인 (Plug-in) 방식을도입 순수전기자동차는내연기관엔진없이전기모터로만구동하는방식 연료전지자동차는수소와산소의화학반응으로연료전지에서전기를생성, 전기모터로구동하는방식 현재의하이브리드차량은과도기적형태이며향후최종지향점은연료전지자동차가될것이라는견해가우세. 마일드하이브리드 스트롱하이브리드 순수전기자동차 연료전지자동차로발전할전망 08 년하반기부터전기자동차에대한구체적인정책을발표하기시작 08년이전까지전기자동차에대한기술개발이외에보급및시장화에대한명확한정책을내놓지않던중국정부는 월 국가에너지절약및신재생에너지자동차의대규모보급프로젝트 5) 를발표하면서본격적인정책을발표 09. 1월 에너지절약및전기자동차의보급시범지역에대한통지 6) 및 에너지절약및신재생에너지자동차의시범적보급촉진을위한재정보조금의관리방법 7) 의발표를통해시험운행지역, 보조금관련내용등을발표 5) 国家节能与新能源汽车大规模推广应用工程 ( 월 ) 6) 关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知 ( 월 ) 7) 节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 ( 월 ) - 6 -

7 09. 3월 자동차산업구조조정및진흥계획 8) 을발표하였으며, 11년까지전기자동차생산목표, 시장점유율등을명시 (< 표 5> 참조 ) < 표 5> 전기자동차관련중국정부의정책정책일시전기자동차관련 국가에너지절약및신재생에너지자동차의대규모보급프로젝트 개도시 1,000 대의전기자동차 ( 十城千辆 ) 정책 향후 3 년동안 10 개도시에각각 1,000 대에이르는전기자동차의시범운행실시 에너지절약및신재생에너지자동차보급시범지역에대한통지 첨부 : 에너지절약및신재생에너지자동차의시범적보급촉진을위한재정보조금의관리방법 베이징, 상하이, 충칭, 창춘 ( 長春 ), 다렌, 항저우, 지난 ( 济南 ), 우한, 선젼, 허페이 ( 合肥 ), 창샤 ( 长沙 ), 쿤밍 ( 昆明 ), 난창 ( 南昌 ) 등 13 개도시를전기자동차시범운행도시로지정 - 공공서비스부분 ( 택시, 버스, 우체국등공공기관등 ) 에우선적보급 - 시범지역을대상으로전기에너지차량에대해보조금지급방법및보조금표준제정 - 공공부문승용차및경승합차에대한보조금지급 연료절약정도 (5 단계 ) 와전기사용율 (4 단계 ) 에비례하여보조금지급 하이브리드자동차최고 5 만위안 / 대, 순수전기자동차 6 만위안 / 대, 연료전지자동차 25 만위안 / 대 - 길이 10m 이상의공공부문차량에대해보조금지급 하이브리드자동차최고 42 만위안 / 대, 순수전기자동차 50 만위안 / 대, 연료전지자동차 60 만위안 / 대 - A/S 기간은 3 년또는 15 만km중먼저도래하는조건 자동차산업구조조정및진흥계획 시기 : 년 - 일정규모이상의전기자동차판매규모형성. 현재의승용차생산능력을확대하여 50 만대의순수전기자동차, 마일드하이브리드및스트롱하이브리드등전기자동차를생산 - 전기자동차의차량판매에서의비중을 5% 내외로유지. 주요승용차생산기업이국가인증을거친전기자동차를생산토록함 - 공공부문, 택시, 우체국, 공항등에우선적으로사용 - 전기자동차충전소건설, 주차장등공공부문에충전설비건설 - 연구개발에 100 억위안 ( 약 14.7 억달러 ) 을투입하며, 전기자동차도중점연구개발대상에포함 자료 : 중국정부사이트 ( 에게시되어있는자료정리 8) 汽车产业调整和振兴规划 ( 월 ) - 7 -

8 50 만대수준의생산능력확보, 보조금지급, 공공부문우선보급정책실시 ( 생산능력확대 ) 11년까지전기자동차생산능력을 50만대수준까지, 승용차판매에서의비중을 5% 전후까지확대 ( 보조금지급 ) 관련규정제정으로전기자동차시장형성을위한기반조성. 다만, 현재까지발표된보조금관련정책은민간구매가아닌시범운행지역의공공부문을대상으로함 - 시범운행지역공공부분의승용차및경상용차의경우휘발류절약정도 (5단계) 와전기에너지이용도 (4단계) 에따라서차등적으로보조금을지급 - 하이브리드자동차의보조금액은최소 0.4만위안 ( 약 590 달러 ) 에서최대 5만위안 ( 약 7,400달러 ), 순수전기자동차의경우 6만위안 ( 약 8,900달러 ), 연료전지자동차의경우 25만위안 ( 약 36,700달러 ) 의보조금지급 ( 공공부문우선보급 ) 베이징, 상하이등의관공서차량, 공항등공공부문차량, 버스, 택시등을대상으로전기자동차시범운행 ( 인프라구축추진 ) 전기자동차보급에가장핵심적사항이전기충전소등인프라구축인것을고려, 전기자동차충전소건설, 주차장등공용시설에충전설비건설추진 ( 연구개발확대 ) 향후 3년간자동차산업연구개발분야에 100억위안 ( 약 14.7억달러 ) 을투입할예정이며, 전기자동차및관련부품들도대상에포함 중앙정부의정책에발맞추어지방정부들도공공부분차량으로활용하는등적극적인움직임 베이징등지방정부는중앙정부의정책과발맞추어전기자동차를구입하여, 시범운영하는등신재생에너지차량의보급및운영에노력 중국정부의보조금지급정책에따라이들지역의전기자동차보급은탄력을받을전망 - 8 -

9 < 표 6> 각지방정부의전기자동차시범보급계획지역발표시기주요내용베이징 08년말 10년까지 1,000대의전기자동차구매 상하이 09 년 충칭 09 년 10 년상하이세계박람회기간중행사장내에모든운송수단을전기자동차로운행 11 년말이전에 1,150 대의전기자동차의시범운행실시 (300 대의공공기관차량, 700 대의택시, 100 대의자가용등 ) 다롄 09 년 10 년까지최소 1,200 대의전기자동차의시범운영 자료 : 兴业证券, 新能源汽车将带来产业新的飞跃, 중국정부는전기자동차관련인프라확충에대해다각도로연구중 09. 4월중국정부는전기자동차관련기업, 각성의유관부문, 국가전망 ( 国家电网 ), 남방전망 ( 南方电网 ) 등전력회사, 석유업체등전기자동차관련유관부문을소집하여대규모회의를개최 9) 회의에서는전기충전소등전기자동차보급을위한인프라구축과관련, 유관기관간의협조, 비용부담등다양한주제를심도있게논의하는등전기자동차인프라확충에대해다각도로검토 3. 향후전망및시사점 전기자동차보급확대는환경오염, 자원문제해결을위한필연적선택이며, 공공부문위주로보급이점차확대될전망 자동차보급확대로예상되는심각한환경문제, 석유의존도증가등을고려하면전기자동차보급은중국정부의필연적선택 - 매년자동차생산량의 10%, 대수로는 100만대이상이전기자동차로대체될경우중국의 1년석유절약량은 7.8억리터, 이산화탄소감소량은 230만톤에이를것으로예상 중국의승용차보급률이아직높지않고, 전기자동차의높은원가로인해 9) KIET 북경사무소, 중국정부, 전기자동차산업화를위해대규모전략회의개최,

10 당분간은공공부분위주로보급이이루어질전망 민간부분의보급은정부보조금지급여부등에따른가격인하가관건 현재판매되는하이브리드차량가격이일반차량의 2배이상이며, 민간부문에보조금도없고, 충전소등관련인프라구축도미비하여전기자동차의빠른보급에대해서는부정적시각이다수 향후다른국가와마찬가지로민간구매시보조금을지급하여전기자동차보급활성화를꾀할것으로전망이며 BYD 등관련기업들은중국정부의보조금지급을요청 원가경쟁력과일정수준의기술력을앞세운중국기업들의동향을예의주시할필요가있음 중국은내연기관차량제조에있어전반적인경쟁력이떨어지기는하나이미자국산차량을제작하기시작했음 또한, 세계적인배터리제조기지로전기자동차의핵심인리튬이온, 니켈수소, 리튬폴리머등배터리생산능력을보유하고있으며, 배터리생산에필수원료인희토금속의다량보유국으로원가경쟁력이높음 중국의 BYD 등은미국수출목표를세우는등발빠르게대응 - BYD는순수전기자동차인 E6를 09년하반기출시, 미국시장에진출계획. E6는한번충전으로약 400km를달릴수있는것으로알려짐 일부에서는내구성, 기술적완성도등이검증되지않았다는이유로중국의전기자동차제작에대해평가절하하는시각도존재하나중국기업들의잠재력이풍부해관련동향을예의주시할필요가있음 하이브리드단계를거치지않고순수전기차단계로넘어갈가능성도존재 이미 BYD, CHERY 등은하이브리드단계를거치지않고순수전기차를개발, 미국등지에수출할계획까지세우고있어과도기적기술인하이

11 브리드단계를거치지않고바로순수전기자동차생산단계로넘어갈가능성도존재 - 이러한형태는중국이과거 VTR을거치지않고 VCD, DVD로넘어간사례와유사 우리기업들도중국전기자동차시장의확대에대비필요 르노-닛산은중국공업부 ( 工業部 ) 와 MOU를체결하여전기자동차연구개발및충전소건설부분에협력하기로하였으며, 닛산은중국측에전기자동차관련정보를제공하고, 충전망구축및유지, 전기자동차보급에대한종합계획수립에자문 또한, 르노-닛산은후베이 ( 湖北 ) 성우한 ( 武汉 ) 에전기자동차충전설비를시범적으로건설하여전기자동차를운행하기로합의하는등중국전기자동차시장에높은관심을가지고있어우리기업들도중국전기자동차시장의확대에대비필요 책임조사역박세근 ( ) skparkse@koreaexim.go.kr

요약 중국은전통적인내연기관자동차산업에서의국제경쟁력한계에따라전기차를중심으로하는친환경차산업에서의경쟁력확보를위해막대한투자및지원을하고있다. 현재는이미세계최대전기차생산국가이자최대소비국가로서세계적인기술력을보유하고전국차원의보급정책을펴고있다. 본문에서는 2017 년 3월개최된한국교통

동북아북한교통물류이슈페이퍼 12 호 제 2017-12 호 / 2017. 06. 21 중국전기자동차발전현황및전망 번역및정리 : 서종원연구위원, 양하은연구원 동북아 북한연구센터 Center of Northeast Asia & North Korea Research 본이슈페이퍼는연구자의자체연구물로한국교통연구원의공식적인견해와다를수있음을밝힙니다. 요약 중국은전통적인내연기관자동차산업에서의국제경쟁력한계에따라전기차를중심으로하는친환경차산업에서의경쟁력확보를위해막대한투자및지원을하고있다.