베트남 FOCUS 베트남태양광에너지발전기대감상승 - 태양광에너지전력구매가 9.35센트로최종확정 년베트남태양광에너지생산케파는 12,000MW까지증가전망 - 베트남, 태양광발전투자프로젝트에관한결의안발표 ㅇ베트남, 태양광에너지발전단가 9.35센트로최종책정 -

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1 베트남 FOCUS 베트남태양광에너지발전기대감상승 베트남스타트업동향 (2) 베트남, 동남아스타트업의허브를꿈꾸다 베트남경제동향및투자관련주요이슈 고용주에대한사회보험부담률감소예정 5월베트남주식시장, 약세지속예상 베트남, 공공부채관리프로그램도입 비나라인올해말 IPO 예정 하이퐁시, 아시아지역의 FDI자본유입전망 올해 4개월간설립된신생기업의수는약 개 월드뱅크, 베트남에 315백만달러자금지원 참치수출, 큰회복세보여 향후, 베트남삼성그룹의관리직 90% 는베트남인 트어티엔후에, 2017년 8,000십억동투자유치목표전문가칼럼 베트남기업의청산 - 법무법인 JP 최창민변호사투자기업을위한일정 / 안내 2016 베트남남부내수시장마케팅상담회참기기업모집안내 한 - 아세안산업현장사진공모전참가안내 입찰정보 Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project Twin Tower for Dam Sen Park Project Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid -Cau Bong, Song May and Vung Ang Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid- Dak Nong and Pleiku 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남태양광에너지발전기대감상승 - 태양광에너지전력구매가 9.35센트로최종확정 년베트남태양광에너지생산케파는 12,000MW까지증가전망 - 베트남, 태양광발전투자프로젝트에관한결의안발표 ㅇ베트남, 태양광에너지발전단가 9.35센트로최종책정 년 4월 11일, 베트남총리는태양광발전프로젝트지원에관한결의안 11/2017/QD-TTg을발표함. - 동결의안에따르면, 베트남전력구매자 ( 베트남전력공사 ) 가태양광발전사업자로부터사들이는 FIT*(Feed in Trade) 가격을 2,086VND/kWh로명시했으며, 이는베트남중앙은행 4월 10일동-달러환율기준 US 9.35 cent에해당함. - 해당가격은태양광전지 (solar cells) 효율 16% 이상, 태양광모듈 (module) 효율 15% 이상의계통연계형 *(Grid-connected) 태양광발전에만적용되며, 2017년 6월 1일부터발효되어 2019년 6월 30일까지시행될예정임. - 베트남정부는동결의안을통해베트남내태양광발전프로젝트투자가더욱늘어나기를희망하고있음. * FIT(Feed in Trade) : 발전차액지원제도라불리며신재생에너지원으로생산한전력가격과기성에너지원으로생산한전력생산단가차액을정부가보상해주는제도임. 베트남정부는 Decree 11/2017/QD-TTg를통해 FIT를전력구매자 (EVN) 가전력판매자에게반드시지불해야하는고정가격 (fixed price) 으로정의함. * 계통연계형시스템 (Grid-connected system) : 태양광발전으로얻은전기와전력회사에서공급하는전기를함께사용하는시스템으로, 축전지가필요없는방식으로환경오염부담이없으며, 가정및일반건물전원용, 태양광발전소용으로사용함. 이와반대로독립형 (Stand alone system) 은외딴섬처럼전기가들어오지않는지역에서태양광발전으로만전기를공급하는방식으로축전지에전력용전력을저장하였다가사용함. 베트남정부의태양광에너지발전계획 ㅇ태양광에너지개발프로젝트에투자인센티브제공 - 태양광에너지생산은베트남투자장려분야 (preferential investment) 에속하며, 상기결의안 (Decision 11/2017/QD-TTg) 은태양광에너지개발프로젝트에관한인센티브를제시하고있음

3 태양광에너지개발프로젝트인센티브제도 구분 법인세 인센티브법인설립후 15년동안법인세율 10% 적용 ( 설립이후 4년간법인세면제, 이후 9년간법인세 5% 적용, 그후 14년 ~15 년까지는법인세 10% 적용, 16년부터는일반법인세율인 20% 적용 ) 토지토지사용료면제 ( 프로젝트운영이후첫 3 년간적용 ) 수입관세 투자프로젝트를위한부품, 반가공제품등에관세면제 자료원 : Decision 11/2017/QD-TTg ㅇ 2030년베트남태양광에너지생산케파 (capa) 는 12,000메가와트까지증대 - 베트남정부는 2016년 3월 7차베트남전력마스터플랜 ( 수정본 ) 을발표한바있음. 이에따르면, 석탄이베트남전력생산의제 1 에너지원이될것이며, 신재생에너지 ( 풍력, 태양광, 바이오 ) 생산케파비중은 2030년 21% 까지지속증가할전망임. 베트남에너지원별전력케파 (capa) 비중변화추이 (2015~2030 년 ) 자료원 : 베트남전력마스터플랜 (PDP 7 차개정판 ) - 3 -

4 베트남신재생에너지부문전력생산목표 (2020~2030 년 ) 풍력 수력 케파 (MW) 800 2,000 6,000 전력생산량비중 (%) 케파 (MW) 21,600 24,600 27,800 전력생산량비중 (%) 바이오매스전력생산량비중 (%) 태양광 케파 (MW) 850 4,000 12,000 전력생산량비중 (%) 자료원 : 베트남전력마스터플랜 (PDP 7 차개정판 ) 최근베트남태양광발전프로젝트현황 ㅇ남부지역을중심으로태양광발전투자승인증가추세 - 베트남태양광발전부문투자는관련정책, 기술, 인프라, 재원등의한계로많은투자가이뤄지지못했음. 베트남외국인투자청통계에따르면, 2016년 12월누적기준대베트남그린에너지투자프로젝트건수는 16건, 총투자금액은 7억7800만달러이며, 이중태양광발전이전체투자액에서차지하는비중은 18% 에불과함. - 그러나최근베트남내환경이슈가중요하게부각되고, 베트남정부도신재생에너지산업육성에많은관심을가지면서베트남남부지역을중심으로많은태양광에너지발전프로젝트들이시행계획중에있음. 최근베트남태양광발전부문주요프로젝트 도시 / 성닌투언성 (Ninh thuan) 탄화성 (Thanh hoa) 칸화성 (Khanh hoa) 닥락성 (Dak Lak) 프로젝트내용 2017년 5월베트남전력공사 (EVN) 산하베트남전력발전소 (Genco 3) 는베트남남부닌투언성에 2개의태양광발전프로젝트를실시하기함. 동프로젝트는 554 헥타르에걸쳐 350메가와트 (MW), 9조5800억동 ( 약 4억2천만달러 ) 규모로, 2018년 2분기부터 2021년 1분기까지건설될예정임. 2017년 4월현지무역투자회사 Hoang Son JSC와일본-스페인합작회사 Univergy Solar는파트너십을맺고베트남중북부탄화성에 150만스퀘어, 90메가와트, 2조6000억동 ( 약 1억1800만달러 ) 규모의태양광발전소를건설하기로함. 2017년 3월베트남중부전력공사 (EVN CPC) 는베트남중남부해안에위치한칸화성에 70헥타르, 50메가와트규모의태양광발전소건설프로젝트를시행할것이라고밝힘. 2017년 3월베트남중부의닥락성은태양광발전소건설과관련하여 33억달러규모의프로젝트허가를승인하고 MOU를체결함. 대표적인예로, 한국의솔라파크코리아는 4,500만달러규모의발전소건설허가를승인받았으며, - 4 -

5 미국전력회사 AES Corporation 은 300~500 메가와트, 7 억 5000 만달러규모의 발전소를설립할예정임. 베트남회사 Xuan Thien Corporation 은 2 천메가 와트를생산할수있는태양광발전프로젝트에 22 억달러를투자할계획임. 꽝응아이성 (Quang Ngai) 하우장성 (Hau Giang) 태국계 Triple Win Corporation이작년말부터 150메가와트생산규모의태양광발전소건설과관련한예비타당성조사를진행해왔으며, 올해말투자가이뤄질것으로전망됨. 중국계태양광에너지기업인 JinkoSolar사는 2016년 10월베트남남부하우장성에 50헥타르, 40메가와트, 1조2천억동 ( 약 5천330만달러 ) 규모의태양광발전소설립투자를확정짓고, 성정부투자허가를획득함. 빈딘성 일본계태양광패널제조사 Fujiwara 는베트남남부빈딘성에태양광패널 (Binh Dinh) 제조를위한조인트벤처설립을검토중에있음. 자료원 : Vietnam Investment Review, KOTRA 호치민무역관종합 시사점 ㅇ금번결의안은베트남태양광발전투자프로젝트와관련한규정을제시하고, 베트남정부의태양광발전차액지원액 (FIT)`을제시했다는점에서시사점을가짐. - 이전에는태양광에너지전력구매가격이존재하지않았기때문에태양광발전사업자들이관련프로젝트에적극적이지못했으며, 투자유치에성공한지방성정부역시베트남중앙정부의최종결정을기다려야만하는입장이었음. ㅇ베트남총리는이번결의안 (Decision 11/2017/QD-TTg) 발표를통해베트남내더많은태양광발전프로젝트들이생겨나기를기대하고있으며, 이러한베트남정부의태양광발전에대한높은관심을반영하듯, 일조량이상대적으로많은베트남남부지역중심으로최근태양광발전투자프로젝트허가가늘어나고있음. - 베트남은 7차베트남전력개발플랜에따라 2030년까지태양광에너지생산케파를 12,000 메가와트까지늘릴계획임. ㅇ한편, 베트남정부의태양광발전차액지원액 (FIT) 이낮아많은투자자들을끌어모으기에는무리일것이라는우려도존재함. - UNDP( 유엔개발계획 ) 에따르면, 베트남태양광에너지발전을가로막는주요요소중하나는낮은발전차액지원액이라고밝힌바있으며, 적정단가로 15센트 /kwh를제시함. - 글로벌녹색성장기구 (GGGI) 역시베트남이태양광투자자들을모으려면 FIT 지원액을더올려야할필요가있다고조언함. 자료원 : Decision 11/2017/QD-TTg, Vietnam Power Development Plan, VIR 등현지언론 정보및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 5 -

6 베트남스타트업동향 (2) 베트남, 동남아스타트업의허브를꿈꾸다 - 정부의창업지원 스타트업생태계의양적 질적발전을토대로제 2 의스타트업붐도래 - - 글로벌시장에서선전하는현지스타트업도속속등장 - 진화하고있는베트남스타트업생태계 베트남에도래한제2의스타트업붐 - 베트남스타트업업계는 2016년을기점으로베트남에제2의창업 ( 스타트업 ) 붐시대가도래한것으로봄. - 대규모외자유치에성공하거나해외시장에서선전중인자국스타트업의등장이현지예비창업자의창업의욕을자극하고있으며, 특히현지지난해부터자국스타트업의진보를위한기반조성이이루어지고있다는게현지스타트업업계의자체적인평가 - 여기에는정부역할이한몫했음. 지난해 5월, 베트남과학기술부가 2015년까지의국가혁신스타트업생태계지원 계획을발표한데이어정부가 2016년을 국가창업의해 로지정하는등베트남정부의스타트업-창업지원이본격화되었기때문 - 정부지원뿐만아니라엑셀러레이터, 코워킹스페이스 (Co-working Space), 스타트업관련이벤트와미디어도양적, 질적으로성장하고있어베트남의스타트업생태계에활력을불어넣고있음. * 코워킹스페이스 (Co-working space, 협업공간 ): 다양한분야에서독립적인작업을하는사람들이한공간에모여서로의아이디어를공유하며의견을나누는협업의공간또는커뮤니티. 적은비용의임대료만내면회의실은물론프린터 팩스기등의사무기기를공동으로사용하면서비용등을절약할수있음. * 엑셀러레이팅 (Accelerating): 모집공고와선발과정을통해유망스타트업을선정하고, 일정기간동안창업교육프로그램및멘토링, 인프라지원등을통해해당스타트업을발전시키는프로그램. 이후데모데이 (Demo Day) 를통해각스타트업을외부투자사와엔젤투자자, 업계전문가들에게소개하는역할을하며, 시드레벨 (Seed Level) 의초기펀딩에도참여해소규모지분을취득하기도함

7 베트남의스타트업생태계지도 자료원 : Tri Thuc Tre - 7 -

8 출범 3년만에가시화된 베트남실리콘밸리 프로그램 - 베트남실리콘밸리 (Vietnam Silicon Valley: VSV) 는 2013년베트남정부및베트남과학기술부출자로탄생된스타트업-창업지원프로그램임. - 미국실리콘밸리와같은스타트업생태계를구축하겠다는야심찬목표로만들어진동프로그램은그간이렇다할사업활동을보이지않으면서정부의창업지원정책에대한신뢰도를크게떨어뜨렸음. - 하지만출범 3년만인 2016년에는코워킹스페이스 VSV corner 오픈은물론, 스타트업과투자사매칭행사 ( 투자상담회 ) 개최, VSV Angel Camp( 스타트업-정부 -투자자교류를위한주말행사 ) 프로그램구축, 2016 데모데이 (Demo Day) * 개최, VSVA Bootcamp(4개월기간의집중창업훈련프로그램 ) 등창업자들을위한내실있는지원사업을펼치며현지창업자들로부터큰호응을얻게됨. * 데모데이 (Demo Day): 인큐베이팅이나엑셀러레이팅을받은스타트업이투자자및일반인들앞에서서비스와비즈니스모델을발표하는행사 베트남스타트업생태계에흘러드는해외자본지속증가 - 베트남스타트업붐을견인하고있는또다른핵심동인은최근가속화되고있는외자유입임. - 해외투자사들은자본은이미상당수의고객을확보해안정적매출과기업성장을시현중인스타트업대상의 A 라운드 * 에주로투입되고있으며, 핀테크, e-커머스, F&B 다양한분야의포트폴리오에서운용되고있음. * A 라운드투자 (Series A): 프로토타입 ( 시제품 ) 개발부터본격적인시장공략직전까지의기간에받는투자, 본격적인제품및서비스출시, 고객피드백모니터링및마케팅비용등에주로사용됨. 해외벤처캐피탈의베트남스타트업투자현황 해외투자사 피투자베트남스타트업 IDG Ventures( 미국 ) VCCorp, Vietnamworks, VinaPay, Webtretho 등 CyberAgent Ventures( 일본 ) VNG, Foody, Vexere, Topica English, Tiki, Nhacuatui 등 500 Startups( 미국 ) Elsa, Ticketbox, Beeketing, Leflair, Sifi Chua 등 DFJ Capital( 미국 ) Yeah1, Chicilon Media, GapIT 등 Standard Chartered PE( 영국 ) Momo, tini World Golden Gate Ventures ( 싱가포르, 미국 ) Lozi 자료원 : 현지언론및 KOTRA 하노이무역관종합 - 해외투자사들의베트남스타트업투자증가이유와관련해가장신빙성있게받아들여지고있는해석은베트남현지에상당한실력의컴퓨터프로그래머가많다는것임. 구체적인데이터수치는없으나해외아웃소싱프로젝트에참여한경험이있는컴퓨터프로그래머가다수있는것으로추정됨. 베트남정보통신부가발간한 베트남정보통신기술백서 에따르면, 베트남에는현재 10만명이상의소프트웨어개발자와약 7만 5천명의 IT산업에서활동중인디지털기술콘텐츠생산자가있음. 이중이상이 IT 관련전공자또는유관교육프로그램을수료한자는약 4만명으로추산 - 8 -

9 - 이밖에도빠른속도로증가중인스마트폰보급률과중산층인구및이를토대로한 시장성도해외투자사들을베트남으로유인하는요인으로관측됨. 스타트업의든든한지원군으로거듭나고있는 코워킹스페이스 (Co-working space) 와 엑셀러레이팅 (Accelerating) - 지난해베트남에서는코워킹스페이스의공간확장과아울러새로운스타트업엑셀러레이팅프로그램이등장해업계분위기를고조시켰음 년 3월 18일자현지언론보도에따르면, 현재베트남에는호찌민시와하노이등의대도시에 40여개의코워킹스페이스가운영중임. - 현지코워킹스페이스시설들은각종부대시설이포함된업무공간을저렴한가격에제공하는것외에, 예비창업자들간새로운접점과교류기회가될수있는각종행사를개최함으로써현지스타트업활성화의단초가되고있음. 베트남의주요코워킹스페이스 도시상호명 / 이미지일반정보 Dreamplex 년 11월오픈 - 현재 2개지점이운영중 - 위워크 (WeWork) 등해외코워킹스페이스를모델로설계 운영되고있는, 베트남의손꼽히는코워킹스페이스 - 웹사이트 : dreamplex.co 호찌민시 Work Saigon 년 12월오픈 - 총면적약 400m2, 2개층 - 크리에이티브작업자들을위한카페겸스튜디오 ( 작업실 ) 공간제공이목적 - 주로디자인관련스타트업이이용 - 웹사이트 : Saigon Co-working 년 7월오픈 - 프로그래머, 디자이너등다양한분야의스타트업이집중 - 스타트업간의교류와협업을도모하기위한소규모의다양한이벤트를자주개최하는것이특징 - 웹사이트 : saigoncoworking.com - 9 -

10 UP Co-working Space Toong 하노이 HATCH!Nest 자료원 : KOTRA 하노이무역관종합 년 3월오픈 - 연중무휴영업 - 페이스북 (Facebook), 구글 (Google) 의사무실을비롯해미국실리콘밸리에있는코워킹스페이스디자인을모방 - 각스타트업의특성에맞춘작업공간과개별서비스를제공하는것이특징 - 웹사이트 : up-co.vn 년 9월정식오픈한, 베트남최초의대규모코워킹스페이스 - 오픈과동시에현지소규모기업과프리랜서, 스타트업의흥미로운작업공간으로부상 - 간담회, 세미나등다양한분야의전문가들이자신의지식과경험을공유하기위한소규모이벤트장소로각광받고있음 년 3월, Open Asia로부터약 100만달러규모의투자유치 - 웹사이트 : toong.com.vn 년 12월정식오픈 - HATCH!Nest는현지스타트업발굴및지원활동 ( 인큐베이팅 / 엑셀러레이팅 ) 으로유명한 HATCH! 가운영하는코워킹스페이스 - 스타트업뿐만아니라대학생단체와사회적기업의작업공간으로도활용 - 작업공간외에세미나, 스타트업간교류및친목회등각종이벤트도개최 - 웹사이트 : - 한편, 기존의 Hatch! Fair, Kawai, VYE Startup Bootcamp, VSVA Bootcamp, Topica Founder Institute, Angelhack 외에 Vietnam Ricebowl Startup Award, Echelon, Facebook Hackathon, Google DayX, Startup Insider 등다수의엑셀러레이팅프로그램이 2016년신규등장했음. - 그결과각종스타트업경진대회개최간격이짧아지고있으며, 그만큼현지스타트업들자사의기술또는사업아이디어를평가받고투자를유치할수있는기회도많아지고있음. 베트남의주요스타트업으로본현지스타트업동향 Top 5 Startup Viet 2016 으로본베트남의주요스타트업 - 올해 1 월, 베트남에서는현지주요온라인언론사중하나인 VNExpress 주관으로 Startup Viet 2016 이개최되었음. 획기적인비즈니스모델을기반으로한스타트업의 혁신정신고취와경제 - 사회의지속적발전에대한기여도를중심으로현지스타트업 기업들을평가, 선정했으며, Top 5 에속한스타트업기업은다음과같음

11 Top 5 Startup Viet 2016 기업명일반정보 년 7월설립 - Vexere는베트남전국단위의버스승차권예매앱으로좌석여분이있는 Vesere 차편, 여분좌석의위치, 승차권가격, 배차시간, 소요시간등을확인가능 - 일본 Cyber Agent Ventures 와싱가포르 Pix Vine Capital 로부터투자금유치 - 비행기와열차승차권예매로까지사업영역을확장할계획 - 웹사이트 : vexere.com 년 Monkey junior 정식출시 - Monkey Junior는전세계다수의현대적교육방법을적용한 0~10세 Early Start 언어학습앱으로, 단계별 50여개의다양한주제를다루고있는것이특징 - 출시직후부터 App Store과 Google Play상에서큰호응을얻고있는동소프트웨어는미국, 캐나다, 베트남을포함한세계각국에서교육관련앱다운로드수 Top 100에꾸준히랭킹 - 웹사이트 : - Vntrip은 2014년말설립된베트남여행관련전자상거래기업 - Vntrip은모든호텔예약웹사이트및모바일앱을총망라하는호텔예약솔루션으로, 자동분석시스템을기반으로이용자의세부요구사항을분석, Viet Journey 최적의객실예약정보를제공 - 중국 Fenghe Group 과미국 Hancock Revocable Trust 로부터 300만달러의투자금을유치 - 현재베트남국내고객을대상으로한서비스에주력하고있으며향후역내및세계로사업범위를확대할계획 - 웹사이트 : 년 Money Lover출시 - 22~30세이용자를타깃으로한가상재정어시스턴트프로그램으로재정 Finsify HMC Cleaning Services Development - 웹사이트 : 자료원 : VNExpress, KOTRA 하노이무역관종합 계획수립과효율적지출관리를도움. - Money Lover는기계학습과인공지능에기반한사용자행동수집 분석시스템으로분석된데이터를토대로사용자의재정계획에맞는지출방안을제시하는것은물론, 다수국내은행과연계해사용자에게가장적합한예금상품또는우대금리적용대출상품정보를제공하기도함. - 웹사이트 : moneylover.me 년 12월설립 - Jupviec은가사도우미 -고객연결플랫폼으로풀 / 파트타임또는상주가사도우미서비스를제공하며가사도우미양성프로그램도운영중 - 농촌여성과주부에게적합한일자리및안정적소득원을창출한다는측면에서사회기여도가높은사업으로평가 년, 일본 Cyber Avent Ventures 로부터벤처캐피털을유치

12 글로벌무대에서활약중인베트남스타트업 - 최근베트남스타트업업계에서나타나고있는뚜렷한변화중하나는글로벌시장에진출하는스타트업이늘고있다는점 - 초기베트남기술기업들이해외프로젝트아웃소싱또는국내시장에주력했던것과달리, 최근등장한스타트업기업들은글로벌시장을타깃으로한제품을출시하고있으며, 심지어글로벌시장을겨냥해설립된스타트업도나타나고있음. 글로벌시장에서활약중인베트남의스타트업 기업명일반정보 - 청첩장, 잡지커버, 웹인터페이스, 블로그등다양한분야에활용가능한 6천만개이상의디자인및이미지아카이브를제공, 초보자도쉽게그래픽디자인을가능 Designbold 하게해주는전문그래픽디자인툴 - Creative Business Cup Việt Nam 2016 등베트남국내창업경진대회을석권한것은물론제품출시 12일만에약 13만달러의수익을거두면서베트남을대표하는스타트업으로급부상 - DesignBold 의 CEO, Dinh Viet Hung은 10여년전자신이설립한스타트업 Joom Solutions사를통해해외시장공략에성공한경험이있으며, DesignBold 설립당시부터글로벌고객을겨냥한제품개발에주력했던것으로전해짐. - 약 1년간의베타테스트를거쳐 2016년에정식출시된 DesignBold 는 2016년말기준전세계 4만여명의사용자를확보중인것으로집계됨. - 학습또는학교과제수행과정에서어려움에직면한학생과전문가를매칭해주고, Got It 메시지교환또는즉석채팅을통해학습문제해결을도와주는대화식학습플랫폼 - 미국거주베트남인유학생에의해개발돼오랜기간미국앱스토어 (Appstore) 의교육부문 Top 10 자리를고수하는등높은인기를구가중 년 1월말기준미국과유럽에각1500 만, 3000 만의사용자가있는것으로추정 - 미국실리콘밸리의유명투자자로부터의자금유치에성공 - Google, Facebook, Oracle 등에서일한경험이있는고급인력을다수고용하는등 Expertise as a Service ( 하나의서비스로서의전문지식 ) 사업에대한미래비전을현실화하기위한작업을진행중 Beeketing - e-커머스솔루션쇼피파이 (Shopify) 플랫폼을통해각종마케팅자동화솔루션을제공 - 설립초기부터해외시장을염두에두고설립된스타트업으로, 특히북미지역중소규모 e-커머스사업자대상마케팅자동화플랫폼에서의선두자리확보를목표로설립 - 쇼피파이앱스토어에서다운로드상위권을유지중이며북미지역기업이주고객 년 8월설립돼베트남현지엑셀러레이터 Topica Founder Institute 에의해인큐베이팅된후베트남및일본엔젤투자자에의해초기자본일부를확보 - 미국실리콘밸리의 500 Startups 의벤처캐피탈유치에성공 ELSA - English Language Speech Assistant 의약자인 ELSA는음성을인식하는 AI( 인공지능 ) 기술을기반으로한, 영어학습자의정확한발음연습을돕는앱 년 3월에개최된국제교육 ExpoSXSWedu 에출품돼 1위를입상 - 동앱사용자가운데베트남인사용자의비율은 30~35% 로추정되며, 일본, 태국, 중동, 아프리카사용자수도빠른속도로확대중자료원 : KOTRA 하노이무역관종합

13 - 특히핀테크관련창업자들이자국이아닌해외시장을타깃으로활발히운영중인데, 이는전자결제서비스이용률이저조하고온라인결제에대한불신이높아현지시장에서의사업성이낮다는점에기인함. Top 5 Startup Viet 2016 에선정된, 가상재정어시스턴트프로그램 Money Lover의경우, 베트남에서의수익은 34개해외시장에서거두어들이는총수익의 5% 에불과한것으로나타남. 시사점 동남아스타트업허브로의발전가능성이높은베트남 년베트남정부는신성장동력창출과제2의투자붐조성일환으로민간 중소기업, 특히스타트업을육성하기위한적극적인행보에나섰음. - 이러한베트남정부의스타트업지원정책및창업환경조성노력은베트남이보유한시장성장잠재성과함께동남아스타트업허브로의발전가능성을높이는요인이되고있음. - 특히베트남스타트업시장은중국, 인도에비해열악하나무한한성장잠재성을보유하고있는것으로평가받고있음. 베트남의엔지니어수준은싱가포르와비등한것으로평가되나임금수준은싱가포르의 1/3에불과하다는것도이를뒷받침하는요인중하나 - 베트남의기술력과한국의비즈니스경험이결합한다면상당한시너지효과를창출할것으로기대돼양국스타트업간활발한교류를통해새로운비즈니스기회를창출하는것이필요함. 베트남스타트업동향을통한현지소비자의니즈와시장트렌드파악필요 - 일반소규모창업기업과비교해스타트업기업이갖는특징은 사람들이일상생활에서불편을느끼거나맞닥뜨리는문제를찾아기술을활용해이를해결한다 는점임. - 물론해외에서이미존재하나현지에는미도입된비즈니스아이디어에기반해스타트업을창업하는경우도적지않음. - 하지만베트남스타트업이개발 출시한상품또는비즈니스아이디어는현지소비자들의현실적인니즈를반영한경우가많으므로, 베트남스타트업동향을통해현지트렌드와니즈를파악하는것도이시장진출준비중인기업들에게유용할것으로사료됨. 현지예비창업자를위한엑셀러레이팅프로그램지원, 베트남시장내브랜드이미지구축및마케팅방안으로도활용가능 - 베트남의스타트업붐과함께유망스타트업을발굴해지원하는엑셀러레이팅사업에대한관심도날로커지고있는상황. 이에베트남국내외대기업들이자사이름을건창업경진대회를개최하거나별도의지원프로그램구축을통해엑셀러레이터로나서고있음. - 지난해 11월에는롯데그룹이일종의청년창업경진대회인 LOTTE Startup Awards 2016 개최를시작으로현지스타트업을위한엑셀러레이팅프로그램사업추진을공식화하였으며, 이보다 1년앞선 2015년말에는삼성이 - 이러한활동은베트남시장에서의기업또는브랜드이미지제고에상당히기여할것으로보여베트남시장진출을고려중이거나이미진출한기업들도이미지마케팅방안으로활용가능할것으로사료됨. 또는기업이종사중인특정산업분야관련유망스타트업을발굴 지원 투자하는현지시장진출의한방법이될수있을것으로보임. 자료원 : TOPICA, 현지언론및 KOTRA 하노이무역관종합

14 베트남경제동향및투자관련주요이슈 고용주에대한사회보험부담률감소예정 고용주에게부과되는산업재해및질병 (occupational accidents & diseases) 에관련한 사회보험부담률이 2017 년 6 월 1 일부로절반으로감소할예정임 년사회보험법은고용주가사회보험금기준이되는급여총액의 1% 를산업재해 사회보험기금으로납부하도록명시하고있음. 반면최근정부가발효한 Decree 44/2017/NP-CP 는산업재해사회보험기금으로기준 급여의 0.5% 만납부하도록했음. 본법안은정규직및 3 달이상 12 달미만기간동안 일하는계약직과특정기간계약직 (seasonal labor) 노동계약에적용됨. 0.5% 라는납부금액은사회보험법이명시한 2 조항 1 절 e 조에근거하여계산한수치이며, 일반군인및사병, 일반경찰및특별기간제경찰, 사관생도에게도적용됨. 신규정은국내근로자들에게는적용사항이없음. (KOTRA 주 : 고용주부담수치만변경 ) 업무효율에따라월급을차등지급하는농업, 산림업, 어업, 염전업관련기업및협력사의 경우기준급여의 0.5% 를사회보험기금으로납부해야함. 기금납부는매달이나세달 혹은여섯달간격으로할수있음. 1 달이상 3 달미만의단기근로자들을고용하는고용주들이납부해야하는산업재해 관련사회보험납부율과관련된새로운법령은 2018 년 1 월 1 일에발효될예정임. 현행규정상고용주들은총월급의 22% 를각각사회보험 (18%), 건강보험 (3%), 실업 보험 (1%) 로납부해야함. 이번에새로발의된법안에따라고용주가부담해야하는의무 사회보험, 임의보험그리고건강보험에대한납부율이 22% 에서 21% 로감소했음. 2016년 10월하노이에서개최된내각회의에서, 노동사회보훈부 (MOLISA) 의 Dao Ngoc Dung 장관은실업및산업재해보험부담률을감소가기업들의발전과일자리창출에도움이될것이라고주장함. 베트남노동사회보훈부에따르면고용주들이실업및산업재해두분야의기금을삭감으로긍정적인영향을받을것임. 실업보험부담률이 1% 에서 0.5% 로감소한다면연간 2 조 4 천억베트남동이절약됨. 또한 산업재해보험부담률이 1% 에서 0.5% 로감소한다면연간 3 조베트남동이절약됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5422 May 4, 2017]

15 5 월베트남주식시장, 약세지속예상 일부증권전문가들은베트남주식시장이 5 월초부터연일상승세를보인이후, 일부주식장의대폭조정에따라, 낮은주식회전율과함께 5 월 VN 지수가약세지속일것으로예측함. 4 월마지막주 VN 지수는초반에휘청한뒤, 3 일연속상승세를보이며, 0.17% 상승한 포인트로마감함. 그러나베트남주식시장은 4 월을 0.6% 하락하며마감해, 2017 년들어처음으로하락세를보였음. 베트남현지증권사인 Viet Capital Securities 의 Chau Thien Truc Quynh 주식중개이사 (Brokerage Director) 는 5 월중주식거래가거의없을것으로예상되지만, 일부분야에서는현금흐름이활발할것으로예상된다고말함. 여기에는경영전략과연차주주총회에대한구체적정보, 긍정적인 1 분기결과, 유망한기업혁신전략을지닌기업들이포함됨. 그러나수익은각분야내에서도상이할것임. 예를들어, Quynh 은웹사이트 Dau Tu Chung Khoan 와의인터뷰를통해투자자들은금융분야에있어서는 VCB 와 ACB, 철강산업에서는 HPG 와 HSG 에관심을보이는반면, 동일분야의다른기업들에는미적지근한반응을보일것이라고말함. 최근상향세를이끈주요시장요인은 VNM, GAS, VCB, VIC 와같은대형주임. 이는투자자들이투기주에는투자를줄이고탄탄한토대의주식에투자했다는것을보여줌. 이러한청신호는시장안정성을강화하는데도움이될것임. 이와더불어, 투자자들은구체적인상장계획을발표한장외거래인 OTC 주식에시야를고정할것임. 사실, 투자자들은 VJC( 비엣젯항공 ) 과 PLX( 베트남국영석유회사 ) 와같은선두 OTC 주식으로크게수익을냄. 현재, 투자자들은 VPBank 의상장정보를기대하고있고이에따라금융분야주식시장의거래가활발함. 마지막으로 Quynh 은 2 차조정기간동안상장지수펀드포트폴리오에추가될가능성이있는주식은 5 월말에거래가활발하게이루어질것이라고덧붙임. Maybank Kim Eng Securities Company 의증권투자컨설팅부문책임자 Phan Dung Khanh 은주식회전율이개선되지못하면 5 월전망은어두울것이라고예측함. 신용거래비율이높아지며리스크가가시적으로바뀐동안, 특히연일상승세를보인이후인현재, 심리적요인이베트남주식시장에영향을끼치고있음. 게다가, 베트남은인플레이션이둔화되고은행이자율이상승하는경제성장을보이고있어, 주식시장에는악영향을끼칠것임. 만일이러한요인들이개선되지않고 VN 지수가 700 포인트이하로급락할경우, 베트남주식시장은단기간내하락세위험에직면하게될수있음. Khanh 은 VN 지수가 700 포인트인저항선을돌파할경우, 소형주들이낮은가격과큰등락폭으로인해이목을끌수있을것이라고예측함. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5421 May 3, 2017]

16 베트남, 공공부채관리프로그램도입 베트남 Nguyen Xuan Ohuc 수상은 2016~2018년중기 (medium-term) 부채관리프로그램을승인했음. 동프로그램은베트남의공공부채가법적상한선인 GDP의 65% 를초과하지않을것을목표하고있음. 베트남정부의공공부채는 GDP의 54%, 외국부채는 50% 를넘어선아니됨. 공공부채관리프로그램은 국내외부채를점진적으로낮추어베트남의국가예산적자를 벌충한다 는특정목표를확립하고있음. 예산적자의경우, 2016 년에는 GDP 의 5.4%, 2017 년에는 3.38%, 2018 년에는 3.3% 를넘지않도록제한돼있음. 차후 3 년동안의국가예산을조성하기위해베트남정부가빌린금액은 606 조 4 천여억 동 (VND) 임. 베트남정부가상환해야하는부채의금액은 414 조 4 천억동이고, 재차관을 위한외채협의금액이 118 조 4 천억동임. 공공부채를관리하기위해, 베트남국회는정부가국내외의새로운차관을중단하고 2016~2020 년동안정부개런티가우선된프로젝트및프로그램목록을다시검토할것을 요청하는결의안을발의했음. 베트남재정부 (MoF) 의통계에따르면, GDP 대비공공부채의비율은 2005년 36.5% 에서 2010년 50%, 2015년 62.2% 로급증함. 2016년말에는 GDP 대비공공부채비율이 64.73% 에이르렀는데, 중앙정부의부채비율은 53.62% 였음. 공공부채는중앙정부의부채, 국책차관, 현지정부부채를포함함. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1336) May 6, 2017] 비나라인올해말 IPO 예정 비나라인 (Vinalines) 은올해 12월기업공개 (IPO) 예정으로내년 1월부터는주식회사가될것으로보임. 비나라인은지난수요일싱가포르에서개최된세미나에서잠재투자자대상으로자사사업계획을소개하였음. 세미나참석자는주로싱가포르의해상운송업혹은금융업회사였음. 비나라인의대표는다수베트남국영기업들에대하여주식회사화가진행중이라고전함. 비나라인의기업평가는올해 7월경승인될예정이며 11월까지는주식회사화 (equitization) 계획이완료될것임. 2018년 1월에는첫주주총회를개최하고주식회사로데뷔를하게됨. IPO시점에비나라인의정관자본금은 12조 3,000억VND( 약 5억 5,000만 USD) 이될것으로예상됨. 국가는모회사비나라인을비롯하여하이퐁, 사이공, 다낭과같은국가주요항구의 65% 지분을가질것임. 전략적투자자 (SI; Strategic Investor) 들은 17.25% 지분을획득할기회가 있음

17 싱가포르를세미나개최장소로선택한이유로, 비나라인대표는동남아의도시국가인 이곳에항구와운송서비스업에관심이있는기업이많다는점을꼽음. 세미나참가자들은비나라인이겪고있는어려움, 항구와선박에대한투자와그사이의협력관계, 운영, 기술적지원및동사관련투자기회등에관한다양한질문을하였음. 비나라인대표는, 회사는항만시스템, 선박, 물류인프라등을동시에발전시켜해당업무에풀서비스를제공하면서경쟁력을확보할것이라함. 전략적투자자들은비나라인뿐만아니라 년에투자할항만에대한소유자도될것이라고함. 현재비나라인은 200 만톤이상수송할수있는선단을보유하고있으며, 이는베트남 전체의 25% 에해당함. 동사는 15 개의항만을가지고있으며이항만은연간 7,500 만톤을 처리할수있음. 또한비나라인은베트남주요도시및항만에서창고와 ICD 시스템을제공하는해상및 물류서비스기업임. 승인된정부계획에따르면지금부터 2020 년까지비나라인은베트남 물류네트워크전반에핵심역할을할주요항만을개발하고운영할것임. 비나라인은지역화물운송허브가될심해국제항을개발하는것을우선순위로하고있음. 가장중점을둔것은하이퐁국제항으로 2개의선석및화물처리량약 8,000TEU 규모로 년시행을목표로함. 또다른프로젝트는 2개선석의 Lien Chieu항으로 년개발실행이목표임. [ 출처 : The Saigon Times Daily, No. 5422, May 4, 2017] 하이퐁시, 아시아지역의 FDI 자본유입전망 하이퐁시는 FDI 유치에있어호조를보였으며, 몇몇신호들을보아향후에도꾸준히 외국자본이유입될것으로전망함. 기회확장 베트남벨기에 - 룩셈부르크기업협회에서주최한 베트남북부투자기회세미나 에참가한 100 여명의기업및투자자앞에서하이퐁시경제구관리위원회의 Do Trung Thoai 위원장은하이퐁시가지금과같이이렇게투자기회가개방된적이없었다고단언함. Thoai 위원장에따르면, 베트남북부지역에서하이퐁시처럼철도, 도로, 항공, 강, 바다등 5 가지인프라를모두완벽히갖추고있는지역은드물다고말함. 하노이 - 하이퐁고속도로, Cat Bi 국제공항 ( 하노이노이바이공항다음으로운송용량이 큰공항 ), Lach Huyen 신항구 ( 내년운행예정 )

18 하이퐁시의이러한우위가시장으로제품을출하함에있어시간을단축할수있어투 자자들에게직접적인이익을가져다준다고말하였으며, 그리고많은외국인투자자들이 이러한기회를놓치지않고하이퐁시에투자하여사업을진행하고있다고말함 년까지하이퐁시는 490 건의 FDI 사업을유치하였으며, 전체등록자본금은 140 억 달러임 년의기록만보면 29 억달러로 FDI 유치에있어호시민시다음인 2 위를 기록함. 현재, 하이퐁시에는 황금 위치에있는많은땅들이남아있음. 예를들어, 딘부 - 깟하이 경제구역의전체면적은 22,540ha 이며, 600ha 더확장할수도있음. 그리고 19 개공단 (9,112ha) 과 33 개산업클러스터 (2,284ha) 가있음. 대규모자본맞이 베트남 KPMG 회사의부사장인 Nguyen Cong Ai 에따르면지리적, 인프라발전, 훌륭한 인적자원등명확한이점들을제외하고도하이퐁에는양질의공단이있으며그중에는 딘부 - 깟하이경제구역에위치한 3 개의 Deep C 공단 (1,500ha) 이포함되어있음. 환경보호, 폐기물, 수처리관련엄격한기준을달성하기위한체계적투자및인프라개발 등은 Deep C 공단의하이테크, 친환경사업유치뿐만아니라규정에따라환경기준충족을 위해상당한비용이필요한염색사업또는도금사업을수용할수있게이끌었음. 고유의문제로인하여유럽자본의눈에띄는유입은없지만일부토대를바탕으로향후 하이퐁공단은일본, 한국, 대만등아시아국가의투자자본을많이유치할것으로내다봄. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 2 May, 2017] 올해 4 개월간설립된신생기업은약 개 베트남기획투자부산하사업등록관리국은올해 4 개월동안신규설립된기업수는 약 개사라고발표함. 올해 4 개월간설립된신규기업수는 개로, 전년동기대비 14% 상승함. 총등록 자본금의경우 조동 (VND) 으로, 전년동기대비 48,9% 상승함. 신규기업의평균 등록자본금은 93 억동 (VND) 으로, 전년동기대비 30,6% 상승함. 사업등록관리국에따르면 2017 년 4 월에다시활동을재개한기업의수는 개로, 전년동기대비 1,9% 상승함. 올해 4 개월간신규기업과과활동을재개한기업을합친수는 총 개가넘음

19 신규기업들은올해 4 개월동안총 명의인력을채용하였으며, 이는전년동기대비 99,2% 수준임. 올해 4개월동안전년동기대비신규기업수와등록자본금이전년동기대비큰상승을나타낸분야는다음과같음. 정보통신분야의경우기업의수, 등록자본은전년동기대비 237,2%, 44,9% 상승함. 이어서부동산 (66%, 49,9% 상승 ), 교육훈련 (30,4%, 84,2% 상승 ) 고용서비스, 관광, 기계임대및기타지원서비스분야 (18,2%, 145% 상승 ) 과학, 기술, 컨설팅서비스, 디자인, 광고분야 (16,2%, 21,5% 상승 ), 건설분야 (15,7%, 54,7% 상승 ) 일부분야는신규기업수가전년동기대비증가한반면등록자본금은감소함. 전력, 가스, 수도생산및유통분야의경우기업수는 34,4% 증가, 등록자본금은 3,2% 감소함. 농림산물분야는기업수 21,8% 증가, 등록자본금 12,9% 감소함. 운송및보관분야의경우기업수 0,2% 감소, 등록자본금 13,5% 감소함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 01 May, 2017] 월드뱅크, 베트남에 315 백만달러자금지원 월드뱅크 (World Bank) 는베트남중부에위치한일부해안도시의환경위생및북부해상 교통시스템개발지원을위해 314 백만달러의자금을지원하는것에대해승인함. 그중, 동허이 (Dong Hoi), 꾸이년 (Quy Nhon), 냐짱 (Nha Trang), 판랑탑짬 (Phan Rang Thap Cham) 과같은베트남해안도시의환경개선사업을목적으로 236 백만달러가 지원될예정 중부해안도시의환경개선사업에투입될자금은고체폐기물관리, 공공화장실건설, 오폐수처리시설구축, 배수시스템개조, 홍수예방을위해집중적으로사용될예정이며 또한, 도로보수, 배수채널설치, 교통체증완화및도로개선에도투자될예정. 북부교통시스템개발을위해투입될 78.74백만달러의자금은다이 (Day) 강과닌꺼 (Ninh Co) 강을연결하는운하건설및항구설치와닌빈 (Ninh Binh) 성에위치한닌푹 (Nhin Phuc) 항의운송항로개조에사용될예정. 운하건설은경제활동을촉진시킬뿐만아니라로지스틱스 (Logistics) 비용을절감시키고, 물류운송에서발생하는온실가스배출을줄여기후변화에대응이가능함. 다이 (Day) 강과닌꺼 (Ninh Co) 강을연결하는운하건설및국내수로건설사업을통해닌푹 (Ninh Phuc) 항과닌꺼 (Ninh Co) 강을잇는수로노선을개설하여이수로노선을통해 톤급선박이많은혜택을누리는것이이사업의최종목표임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 07 May, 2017]

20 참치수출, 큰회복세보여 베트남수산물수출및제조협회에따르면올해 1 분기동안베트남이수출한참치제품의 총액은 1 억 2,100 만달러로, 전년동기대비 23% 상승함. 베트남은미국과유럽연합 (EU) 으로의 수출이증가하면서베트남의참치수출은큰회복세를보임. 현재베트남은전세계 79 개국가로참치제품을수출하고있으며, 베트남으로부터참치 제품을수입하는국가는전년동기대비증가함. 그중참치통조림은가장큰상승세를 보인제품으로, 전년동기대비 39,7% 상승함. 베트남의주력수출품목은냉동참치로, 베트남이올해 1분기동안수출한냉동참치의총액은 5,700만달러로, 전년동기대비 12,5% 상승하였으며베트남참치수출량대비 47% 를차지하고있을정도로큰비중을차지하고있음. 이어서참치통조림의수출액은 3,700만달러로, 전년동기대비 53,2% 상승하였으며베트남참치수출량대비 30,4% 를차지하고있음. 베트남으로부터참치제품을가장많이수입한국가는미국, EU, 이스라엘, ASEAN, 일본, 캐나다, 중국, 멕시코순이며, 베트남의상위 8 개국가참치제품의수출액은 1 분기전체 수출액의 88% 를차지하고있음. 올해 1 분기동안베트남에서미국, EU, 일본으로의참치수출은회복세를보인반면 ASEAN 으로의참치수출은감소함. 미국은올해 1분기동안베트남으로부터참치를가장많이수입한나라로, 올해 1월베트남의참치가격이하락하면서미국은 2~3월동안베트남으로부터참치수입량을확대하였음. 올해 1분기동안베트남이미국으로수출한참치의총액은 4,457만5,000 달러로, 전년동기대비 22,5% 상승함. 미국에이어 EU는올해 3개월간베트남으로부터수입한참치의총액은 2,760만달러로, 전년동기대비 14% 상승함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 06 May, 2017] 향후, 베트남삼성그룹의관리직 90% 는베트남인 가까운시일내베트남삼성그룹의관리직 90% 는베트남인이차지할것으로예상됨. 베트남삼성그룹은총 500 명의관리인력 ( 과장급이상 ) 이필요하며, 현재삼성그룹공장에서베트남인관리직의비율은 50% 를달성함. 삼성은베트남에서관리직의현채인수를확장하여베트남의높은전문성과풍부한노동력활용에기여할예정

21 삼성은 2008 년베트남에서활동을시작하면서부터, 명의대졸인력을채용함. 이인력들은 삼성의여러교육프로그램을통해점차업무역량을높임. 삼성은베트남의풍부한노동력과낮은임금수준을비춰볼때그룹의인력채용수요를충족시킬수있으나부족한외국어실력과부족한주동성은현재베트남노동시장의가장큰문제점으로평가함. 실제로, 삼성채용면접시약 15-20% 의지원자만삼성의소프트웨어시험을통과함. 삼성은약 명의인력을추가적으로채용할예정이며, 그중 100 명의인력은호치민 공장, 2,200 명의인력은북부지역에위치한공장에채용될예정. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 04 May, 2017] 트어티엔후에, 2017 년 8,000 십억동투자유치목표 트어티엔후에성인민위원회는최근 2017 투자진흥계획을발표하였음. 해당성은 2017 년한해동안국내외투자사업 건, 총투자금액 6,000-8,000 십억동 ( 약 백만달러상당 ) 유치를목표로세움. 내용에따르면, 해당성은지역의강점분야인경제구역및도시개발, 경공업, 수산업, 양식업, 의료, 정보기술, 서비스 - 관광분야등의국내외투자자유치를강력하게추진할것임. 또한, 트어티엔후에성은효과적인투자유치를위해투자자의파트너인은행, 인프라 사업기업, 투자자문회사들과의연결강화를통한투자촉진의상호작용을추진할것임. 게다가, 시장선정부터광고자료구축, 투자자유치까지투자진흥활동의전문성을더할것 이며, 투자자물색및사업유치를위해투자자와성지도부, 투자관리기관, 무역자문기관과의 대면면담및연결성을강화할것임. 특히, 성정부에투자절차지원전문팀 (desk) 을효과적으로운영할예정. 해당전문팀은성의투자과정전반에있어투자자의애로사항해결및지원에앞장설예정이며투자자와함께동행할예정임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 07 May, 2017]

22 전문가칼럼 베트남기업의청산 최창민변호사 법무법인 JP 호치민법인 1. 들어가며베트남에설립된외국인투자기업은투자법에따른투자등록증과기업법에따른기업등록증을발급받습니다. 마찬가지로외국인투자기업이청산하려면투자법에따른투자프로젝트종료절차와기업법에따른기업청산절차를거쳐야합니다. 투자프로젝트종료절차와관련하여서는, 투자법및그하위법령이투자자는프로젝트종료결의서와투자등록증을투자등록기관에제출하여야한다고비교적간략히규정하고있습니다 1). 반면에기업법은기업청산절차에대하여비교적상세하게규정하고있습니다. 오늘은베트남기업법이기업청산에관하여어떻게규정하고있는지안내하여드리도록하겠습니다. 2. 기업청산의조건베트남내에설립된기업이자발적으로청산하고자한다면, 유한회사의경우에는사원총회또는소유자가, 주식회사의경우에는주주총회가청산을결의하여야합니다. 기업은모든채무와재산상의무를이행할수있고, 법원이나중재기구의분쟁해결절차중에있지않은경우에만청산될수있습니다 2). 3. 기업청산의절차 기업의청산은다음의절차에따라이루어집니다 3). 1) 청산결의청산결의는 1 기업의상호및본점주소, 2 청산사유, 3 계약청산및채무이행절차 ( 계약청산및채무이행의만기는청산결의일로부터 6개월을초과하지않아야합니다 ), 4 근로계약상의무이행계획, 5 기업의법적대표의성명및서명등의사항을포함하여야합니다. 1) 투자법제 41 조및제 48 조, Decree 118/2015/ND-CP 제 41 조 2) 기업법제 201 조 3) 기업법제 202 조

23 청산결의일로부터 7 영업일내에, 청산결의서및의사록을기업등록기관, 세무기관, 근로자에게송부하여야합니다. 청산결의서는국가기업등록포털과기업의본점, 지점, 대표사무소에게시됩니다. 아직이행하지못한재정적의무가존재하는경우에는, 청산결의서는채무이행계획을첨부하여채권자등에게송부되어야합니다. 2) 기업자산청산기업의정관에따라별도의청산조직이설립되어야하는경우를제외하고, 사원총회, 소유자또는이사회는직접기업자산을청산하여야합니다. 업의채무는 1 미지급임금, 퇴직금, 사회보험료등, 2 미납세금, 3 기타채무의순서대로변제되어야합니다. 모든채무를변제하고청산비용을지급한후에, 잔여재산은지분또는주식소유비율에따라소유자, 사원, 주주에게분배됩니다. 3) 청산신청기업의법적대표는기업의채무를모두이행한날로부터 5 영업일내에기업등록기관에청산신청서를송부하여야합니다. 기업등록기관은청산결의서를수령한날로부터 180일또는청산신청서를수령한날로부터 5 영업일내에관련당사자로부터의견또는이의를수령하지않은경우에는국가기업등록데이터베이스에해당기업의법적상태를업데이트합니다. 기업은청산신청을위하여 1 기업청산통지서, 2 기업자산청산보고서 ( 세금, 사회보험료, 근로자에대한채무를포함한채권자및채무액목록 ), 3 인감및인감등록증, 4 기업등록증을제출하여야합니다. 주식회사의이사회구성원, 유한회사의사원총회구성원, 회사의소유자, 법적대표등은청산신청의진실성과정확성에대하여책임을지며, 청산신청서류가정확하지않거나위조된경우에는미지급채무에대하여연대책임을지고, 기업등록기관에청산신청서를제출한날로부터 5년내에발생하는모든결과에대하여개인적책임을집니다 4). 4) 기업법제 204 조

24 4. 청산결의이후금지행위기업및관리자는청산결의일부터다음의행위를하는것이금지됩니다. 1 자산의은닉및불법매각 2 채권의포기및감축 3 무담보채권을담보부채권으로전환 4 신규계약체결 ( 청산을실행하기위한경우제외 ) 5 자산의저당, 담보, 증여, 임대 6 유효한계약의종료 7 모든형태의자본동원위반행위의성격및심각성에따라, 위반행위를한개인은행정처벌을받거나형사소추되며발생한손해를배상하여야합니다 5). 5. 맺음말지금까지베트남기업법이기업의청산에관하여어떻게규정하고있는지간략히살펴보았습니다. 기업청산절차는통상적으로기업설립절차에비하여더욱까다롭고오랜시간이소요되는절차입니다. 관련법령의규정과전문가의조언을꼼꼼히참조하시어기업청산과관련된법적리스크를사전에통제하시기바랍니다. ( 법무법인 JP) 5) 기업법제 205 조

25 투자기업을위한일정 / 정보안내 2017 베트남남부내수시장마케팅상담회모집공고 1. 추진목적 베트남진출한국기업의남부내수시장진출을위한바이어 1:1 상담주선 베트남유통시장및베트남바이어들의한국제품에대한관심도파악목적 2. 행사개요 행사명 : 2017 베트남남부내수시장마케팅상담회 ( 제 8회 ) 주최 : KOTRA 하노이무역관, 중소기업진흥공단 일시 : 일 ( 목 ) 장소 : 뉴월드사이공호텔그랜드 Indochine 룸 (1F) 참가업체 : 베트남북부투자진출한국기업 10개사내외 ( 선착순마감 ) 참가기업혜택 : 업체별바이어발굴및맞춤형 1:1 상담주선 * 업체당최대 7~9건의상담주선예정 ( 상담장제공 ) * 참가한국기업에한해중식제공 / 항공비및숙박비업체자비부담 ( 차량지원없음 ) * 면담시현지업체직원 ( 통역 ) 참여필요, 통역원섭외지원 ( 자비부담 ) 3. 세부진행일정 일자 주요내용 시간 비고 마케팅상담일 08:30 ~ 09:00 상담회사전준비 Indochine 룸 1F 09:00 ~ 12:00 오전상담 Indochine 룸 1F 6월 15일 12:00 ~ 13:30 오찬 1F 뷔페 ( 호텔내 ) 목요일 13:30 ~ 14:00 휴식 14:00 ~ 17:30 오후상담 Indochine 룸 1F 18:00 ~ 20:00 사후간담회 / 만찬 호치민소재한식당 참가희망기업은아래의참가신청서를작성하시어 5 월 9 일 ( 화 ) 까지 KOTRA 하노이 무역관담당자에게이메일회신하여주시기바랍니다. - 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@kotra.or.kr) / Ms. Van Anh 대리 (vananh@kotra.or.kr)

26 [ 첨부 ] 베트남내수시장상담회참가신청서 회사명업종 제조 ( ) / 유통 ( )/ 기타 ( ) 주소 Tel Fax ( 한국담당자 ) : ( 베트남담당자 ) : 담당자 / 직책한국인 : 베트남인 : 핸드폰 한국인 : 베트남인 : 품목명 ( 한글 ) ( 가능한자세히 ) 품목명 ( 영문 ) ( 가능한자세히 ) 홈페이지 기관인증서 ( 있는경우 ) ( 세계일류상품, 특허, 우수중소기업, 굿디자인등 ) 투자진출년도수출비중 수출 : % / 내수 : % 투자금액 종업원수 한국인 : 명 베트남인 : 명 참석자명 / 직책 상담희망 바이어

27 한 - 아세안산업현장사진공모전참가안내 올해로한 - 아세안 FTA 발효 10 주년을맞아한국과아세안국가간의산업현장사진을 담은사진공모전이개최됩니다. 한국에서활약하는아세안기업또는아세안국가에서 활약하는한국기업등의사진을공모하오니적극적은응모를바랍니다 산업통상자원부장관 1. 공모개요 공모주제 : 한국과아세안산업현장과관련된사진전체 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / 대한무역투자진흥공사, 한국무역협회, 대한상공회의소 출품자격 : 국민누구나 / 1 인 2 점이내 공모기간 : ( 목 ) ~ ( 월 ), 24:00 까지 제출방법 : 참가신청서와사진, 신청자정보및사진별설명 (50 자내외 ) 또는에피소드 (500 자내외 ) - ( 디지털사진 ) 참가신청서 ( 아래첨부 ) 및사진을파일로첨부하여이메일로제출 * ( 이메일 ) hnyoung@korea.kr * ( 이미지가이드 ) JPG 파일, 해상도 300 dpi 이상, 사이즈 60 40cm 고해상도사진 작품파일명 : 이름 _ 번호.jpg ( 예 : 홍길동 _01.jpg) 신청서와함께사진제출 2. 시상내역 구분인원 ( 명 ) 시상내용 최우수 1 상장및상금 100 만원 산업통상자원부장관상 우수 7 상장및상금 30 만원 가작 10 상장및상금 10만원 한국무역협회회장상 1 상장및상금 100만원 대한상공회의소회장상 1 상장및상금 50만원 합 계

28 3. 유의사항 공모전출품작에대한저작권 ( 저작인격권및저작재산권 ) 은응모자에게있음 주최측은공익적 비영리적목적에한해수상작을무상으로활용 ( 필요한범위내에서 수정포함 ) 가능하며, 제 3 자에게복제및전송할수있음 응모자는응모작이제 3 자의저작권을침해하지않도록주의의무를다해야함 참가작품은특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법등관련법률을 준수한것을전제로하며, 분쟁발생시책임은응모자에게있음 아래의결격사유가있을때는입상이취소될수있음 - 타공모전당선및수상이력등 - 진행중인타공모전과중복응모불가 - 표절하였거나표절로인정되는작품 - 포토샵등이미지편집 ( 보정 ) 프로그램을이용하여원본과다르게조작, 합성, 위 변조된작품 4. 문의안내 산업통상자원부홍보협력과 - Tel : / yumi14@korea.kr

29 [ 첨부 ] 한 - 아세안산업현장사진공모전참가신청서 1. 인적사항성명한글 ( 영문 ) 주소연락처이동전화이메일 2. 작품관련 ( 작품당개별작성 ) 작품 작품제목 촬영일시촬영장소 * 예시 : OO 시 OO 동, 시설명등파일명 * 제출하는사진 파일명 작업노트 * 작품에대한설명 ( 배경및동기, 의도등 ) 50 자이상 100 자이하작성 * 작품에피소드가있는경우 500 자내외작성

30 입찰정보 1- Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project Introduction Package: Verification consultant for Front-end Engineering Design Name of Project (FEED) Name of Project: Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project Nation Vietnam ProjectSite Quang Ngai city, Quang Ngai province,vietnam Dung Quat Refinery Name of Ordering Upgrading and Estimated Value Organization Expansion Project of Package N/a Management Unit Way of Order Bidding International competitive two-envelope bidding Bidder Selection bidding without Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital Details about Total investment cost of Funding Sources project Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 June 2017 Contract Duration 20 days Organization Information Name of Ordering Organization Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project Management Unit Name of Personnel Tran Quang Vinh, Mr. Department DQRE Head-Office Position Project Expert Main Job Project management Tel tqvinh@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: Dung Quat Refinery Upgrading PMU & MPI Issued on Apr. 21,

31 2- Twin Tower for Dam Sen Park Project Introduction Name of Project Package: Supply & supervise the installation of Twin Tower Name of Project: Twin Tower for Dam Sen Park Project Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh City,Vietnam Name of Ordering Phu Tho Tourist Estimated Value Organization Service JSC of Package N/a Way of Order Bidding International competitive two-envelope bidding Bidder Selection bidding without Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital & Details about Commercial loan and loan Funding Sources owner s capital Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 09 June 2017 Contract Duration 09months Organization Information Name of Ordering Organization Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company Name of Personnel Nguyen Quoc Anh, Mr. Department Management board Position General Director Main Job Project management Tel vanphong@damsenpark.vn H.P N/A Website Source: Phu Tho Tourist Service JSC & MPI Issued on Apr. 21,

32 3- Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid Introduction Package No.4: Supply and Transportation of Shunt Reactor, Primary Name of Project Equipment and Materials for 500kV Cau Bong, Song May and Vung Ang Substations Name of Project: Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid Ho Chi Minh City & Nation Vietnam ProjectSite provinces of Dong Nai and Ha Tinh,Vietnam Name of Ordering Power Transmission Estimated Value Organization Company No.3 (PTC3) of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection International competitive Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of EVN Funding Sources NPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 29 May2017 Contract Duration 240 days Organization Information Name of Ordering Organization Power Transmission Company No.3 (PTC3) Name of Personnel Truong Phu Thang, Mr. Department Investment Construction Dept. Position Manager Main Job Project management Tel namduongptc3@gmail.com H.P N/A Website Source: Website of MPI

33 4- Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid Introduction Package No.5: Supply and Transportation of Shunt Reactor, Primary Name of Project Equipment and Materials for 500kV Di Linh, Dak Nong and Pleiku 2 Substations Name of Project: Equipment of Shunt Reactor in 500kV Grid Nation Vietnam ProjectSite Provinces of Lam Dong, Dak Nong and Gia Lai,Vietnam Name of Ordering Power Transmission Estimated Value Organization Company No.3 of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection International competitive Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of EVN Funding Sources NPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 29 May2017 Contract Duration 240 days Organization Information Name of Ordering Organization Power Transmission Company No.3 (PTC3) Name of Personnel Truong Phu Thang, Mr. Department Investment Construction Dept. Position Manager Main Job Project management Tel namduongptc3@gmail.com H.P N/A Website Source: PTC3 & MPI

34 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 4.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 6,002 54, ,092 4,053 일본 3,384 43, ,522 1,859 싱가폴 1,862 39, ,106 대만 2,529 32, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,206 17, 말레이시아 , 중국 1,633 11, 미국 , 태국 457 7, 네덜란드 285 7, 전체합계 23, , ,882 10,598 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,581 7,369 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,418 11, 도소매, 유지보수 2,416 5, 채광 107 4, ,279 1,280 8 물류운수 625 4, 정보통신 1,526 4, 농, 임, 수산 524 3, 예술오락 132 2, 기술과학전문 2,264 2, 의료와사회복지 126 1, 용수공급, 폐기물처리 61 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 4 7 합계 23, , ,882 10,598 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 )

35 구분 수출 1, , , 수입 1, , , 무역수지 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 11,374 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 7,474 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 7,270 신발류 10,340 12,011 10,480 4,169 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 4,007 수산물 7,836 6,573 7,019 2,131 목제품 6,232 6,899 6,916 2,410 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 2,262 커피 3,553 2,567 3,358 1,369 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 년관세총국 베트남주요품목별수출현황 2,518 2,878 3,133 1,107 기타 46,054 47,418 54,185 17,765 합계 150, , ,942 61,338 자료원 : General Statistics Office/2017 년 4 월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 11,321 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 10,454 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 3,984 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 3,347 철강제품 7,775 7,492 8,024 3,304 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 2,355 유류제품 7,665 5,342 4,714 2,055 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 1,839 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 1,759 기타금속 3,434 4,136 4,804 1,721 기타 46,054 60,234 61,552 21,935 합계 148, , ,262 64,074 자료원 : General Statistics Office/2017 년 4 월순위기준 ( 단위 : US$ 백만 )

36 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 8,655 2 중국 14,906 17,141 21,970 6,199 3 일본 14,704 14,137 14,677 3,796 4 한국 7,144 8,932 11,419 3,188 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 1,539 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 1,478 7 독일 5,185 5,705 5,959 1,428 8 UAE 4,628 5,695 5,000 1,158 9 영국 3,652 4,649 4,899 1, 태국 3,476 3,176 3,693 1,037 기타 58,863 57,470 57,756 14,235 합계 150, , ,942 43,729 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 12,689 2 한국 21,736 27,614 32,034 9,969 3 일본 12,909 14,367 15,034 3,704 4 대만 11,085 10,993 11,221 2,773 5 태국 7,119 8,284 8,796 2,178 6 미국 6,284 7,796 8,708 2,191 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 1,291 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 1,277 9 인도네시아 2,497 2,743 2, 독일 2,623 3,213 2, 기타 28,906 16,333 31,917 8,012 합계 148, , ,262 45,632 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

37 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 10,306(45.4) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9) 무역수지 14,361 17,965 20,156 6,768 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 770(-38.9) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 1,935(56.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 1,119(201.6) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 461(21.7) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 348(38.5) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 517(271.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 255(20.1) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 254(45.1) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 252(38.7) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 233(46.2) 기 타 10,853 5,779 12,676 4,162 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 10,306(45.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 766(24.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 678(17.4) 신발 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 220(24.5) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 140(5.6) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 110(13.4) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 101(98.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 57(25.6) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 89(73.9) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 37(0.3) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 60(50.6) 기 타 3,727 3,845 4,066 1,280 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 3,538(26.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

38 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최창민 법무법인 JP / 변호사 cmchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

39 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore