대표이사등의확인 대표이사등의확인서 ( 제 55 기사업보고서 ) - 2 -

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1 사업보고서 ( 제 55 기 ) 사업연도 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 금융위원회한국거래소귀중제출대상법인유형 : 주권상장법인면제사유발생 : 해당사항없음회사명 : 현대증권주식회사대표이사 : 윤경은본점소재지 : 서울영등포구여의나루로 4길 21 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획본부장 ( 성명 ) 김명섭 ( 전화 ) 년 03 월 30 일 - 1 -

2 대표이사등의확인 대표이사등의확인서 ( 제 55 기사업보고서 ) - 2 -

3 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 - 당사의명칭은현대증권주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO.,LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일국일증권주식회사로설립되었으며, 1986년 6월 5일현대증권주식회사로상호를변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사의주소 서울특별시영등포구여의나루로 4길 21 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 전화번호 02) 홈페이지주소 라. 회사사업영위의근거가되는법률 - 당사는상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장법 ), 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법등에의거하여사업을영위하고있습니다. 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 사업부문내용대상회사 ( 지배회사및주요종속회사 ) 자산관리부문개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공 IB 부문 Capital Market 부문 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달 / 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행 유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무 현대증권 현대증권 현대증권 저축은행부문상호저축은행업에따른예금및대출업무등여수신을포함한금융서비스제공현대저축은행 - 3 -

4 [ 지배회사사업의내용 ] - 당사는개인고객및법인고객을대상으로자본시장법에의한투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의금융투자업무및기타부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 사업부문별로는자산관리 ( 위탁매매및금융상품판매등 ), 기업금융 ( 유가증권인수, 구조화금융, IPO 등 ), 상품운용 ( 주식 / 채권 / 파생상품트레이딩등 ) 으로구분하여수익구조다변화를통한성장성및수익성을증대하고있습니다. - 지배회사인당사는다음의사업을영위함을목적으로하고있으며, 주요사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자매매업 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자중개업 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한집합투자업 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자자문업 5. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자일임업 6. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한신탁업 7. 국가또는공공단체업무의대리 8. 투자자예탁금으로수행하는자금이체업무 9. 자산유동화에관한법률에따른자산관리자의업무와유동화전문회사업무의수탁업무 10. 투자자계좌에속한증권 금전등에대한제삼자담보권의관리업무 11. 상법에따른사채모집의수탁업무 12. 기업금융업무및금융위원회가정하여고시하는업무와관련한대출업무 13. 증권의대차거래와그중개 주선또는대리업무 14. 지급보증업무 15. 원화로표시된양도성예금증서의매매와그중개 주선또는대리업무 16. 대출채권, 그밖의채권의매매와그중개 주선또는대리업무 17. 대출의중개 주선또는대리업무 18. 금지금의매매및중개업무 19. 퇴직연금사업자로서근로자퇴직급여보장법의퇴직연금수급권을담보로한대출업무 20. 보험대리점의업무및보험중개사의업무 21. 일반사무관리회사의업무 22. 외국환거래법에따른외국환업무및외국환중개업무 23. 전자금융거래법에따른전자자금이체업무 24. 근로자퇴직급여보장법에따른퇴직연금사업자의업무 25. 담보부사채신탁법에따른담보부사채에관한신탁업무 26. 부동산투자회사법에따른자산관리회사의업무 27. 산업발전법에따른기업구조조정전문회사의업무 28. 중소기업창업지원법에따른중소기업창업투자회사의업무 29. 여신전문금융업법에따른신기술사업금융업 30. 자본시장과금융투자업에관한법률에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 [ 주요종속회사사업의내용 ] 년 11 월대영상호저축은행을인수하여현대저축은행으로상호변경후계열편입하였으며, 동저축은행은특화상품개 발및영업망확충을통해수익구조다각화를추진하고있습니다. - 주요종속회사의사업내용은다음과같으며, 사업의상세내용은 동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 주요종속회사 현대저축은행 내용 상호저축은행법령에의거중소기업과영세상공인및서민등에대하여여수신업무를수행하는금융기관으로서보통예금, 정기예적금등예금업무와자금대출 / 담보대출등대출업무와같은금융서비스를제공하고있습니다. 주 ) 주요종속회사 : 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사에해당 바. 연결대상종속회사개황 - 지배회사의연결대상종속회사는총 103 개사 ( 주요종속회사총 1 개사 ) 이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 ( 천원 ) Hyundai Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 지배관계근거 증권업 24,671,132 피투자자에대하여지배력즉힘, 변동이익에노출, 힘과이익의 유의적연관성의 3가지조건 주요종속회사여부 해당없음

5 Hyundai Securities ASIA Ltd Suite , Citic Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, China 모두를보유함 ( 기업회계기준서제 1110 호문단 7) 증권업 38,750,238 상동해당없음 현대저축은행 서울강남구선릉로 652 상호저축은행업 1,303,315,411 상동 해당 ( 자산 750억원이상 ) 현대자산운용 서울영등포구은행로 30 집합투자업 31,966,941 상동해당없음 코리아퍼시픽 08 호선박투자회사 부산영도구남항동 3 가 운송장비임대업 6,411 상동해당없음 주은파워중기 7 호 주 3) 수익증권 18,999,498 상동해당없음 G1 신한특별단기공사채 H-3 호 주 3) 수익증권 86,125 상동해당없음 한아름골드중기 3 호 주 3) 수익증권 122,991 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 2,257,380 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 9,699,810 상동해당없음 현대트러스트증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 13,708,677 상동해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 31,306,721 상동해당없음 현대키자니아어린이증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 2,401,226 상동해당없음 현대밸류플러스증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 14,611,706 상동해당없음 현대현대그룹플러스증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 854,326 상동해당없음 현대강소기업증권투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 22,418,125 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 15 호 주 3) 수익증권 149,161,778 상동해당없음 현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 3,102,872 상동해당없음 흥국하이클래스사모부동산투자신탁 21 호 주 3) 수익증권 17,634,312 상동해당없음 JB 뉴저지사모부동산투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 16,230,912 상동해당없음 흥국글로벌하이클래스사모부동산 23 호 주 3) 수익증권 132,109,211 상동해당없음 교보악사 Tomorrow 스타분리과세하이일드사모증권투자신탁 주 3) 수익증권 20,231,583 상동해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP 주 3) 수익증권 17,787,758 상동해당없음 삼성신탁 (CITIC) 특정금전신탁 (2 개신탁 ) 주 3) 수익증권 58,980,900 상동해당없음 에이블오션 ( 주 ) 엠에스세종제사차 ( 주 ) 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동 ) 서울중구을지로 66 ( 을지로 2 가한국외환은행 ) 에이블디씨엠제이차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로6길 15 ( 여의도동 ) 엠스퀘어동천제삼차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 층 ( 여의도동, 메리츠종금증권빌딩 ) 자산유동화업 29,864,416 상동해당없음 자산유동화업 10,188,872 상동해당없음 자산유동화업 30,288,608 상동해당없음 자산유동화업 5,949,977 상동해당없음 에이치더힐제오차 ( 주 ) 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 30,280,963 상동해당없음 에이블디파이시리즈 1( 주 ) 서울영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 21,165,957 상동해당없음 트린다제일차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 2 길 32 자산유동화업 31,323,791 상동해당없음 에이블랜드제일차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 41,883,778 상동해당없음 에이블디에프 ( 주 ) ( 구, 팜한농유동화 ( 주 )) 남양주화도제일차 ( 주 ) 에이블이앤디 2 호 ( 주 ) 이천십사에이블오포제이차 ( 주 ) 에이블디씨엠블루 ( 주 ) 에이블디씨엠화이트 ( 주 ) 에이에이공삼제이차 ( 주 ) 알원제일차 ( 주 ) 에이블디씨엠제육차 ( 주 ) 해피셀제일차 ( 주 ) 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동, 우리투자증권 14 층 ) 자산유동화업 5,200,340 상동해당없음 서울영등포구의사당대로 97( 여의도동 ) 자산유동화업 2,674,307 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 17,742,525 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 2 길 24, 8 층 ( 여의도동 ) 서울영등포구의사당대로 97 ( 여의도동, 교보증권내 ) 서울영등포구의사당대로 97 ( 여의도동, 13 층 ) 자산유동화업 27,259,893 상동해당없음 자산유동화업 21,599,404 상동해당없음 자산유동화업 8,503,337 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 30,176,486 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15 ( 여의도동 ) 자산유동화업 10,160,905 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 160,547,315 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 21,035,821 상동해당없음 아이비네오제일차 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 18,735,105 상동해당없음 엘에스엠제일차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 10,094,155 상동해당없음 퓨어광교제일차유한회사 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 2,572,104 상동해당없음 뷰티풀하우스제일차유한회사 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 2,614,686 상동해당없음 에코광교제일차유한회사 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 2,413,906 상동해당없음 스마트광교제일차유한회사 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 2,374,598 상동해당없음 에이치더블유에스 서울영등포구국제금융로 52( 여의도동 ) 자산유동화업 10,265,014 상동해당없음 에이치디신부제삼차유한회사 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 21,065,969 상동해당없음 에이블공평제일차 ( 주 ) 에넥스에이블 ( 주 ) 에이블문현제일차 ( 주 ) 에이블문현제이차 ( 주 ) 에이블해운대제일차 ( 주 ) 에이블머큐리제일차 ( 주 ) 한성당진제일차 ( 주 ) 서울영등포구여의도대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 20,502,136 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 17,277,515 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동 ) 자산유동화업 21,228,501 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동 ) 자산유동화업 1,657,327 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 4,770,397 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 자산유동화업 30,026,532 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 2 길 24 ( 여의도동 ) 자산유동화업 6,850,613 상동해당없음 에이블에스티제일차 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로6 길 33, 1101호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 옥스포드제삼차 ( 주 ) 이엘피제사차 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 33, 1101 호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 서울송파구오금로 62 ( 신천동, 수산업협동조합내 ) 자산유동화업 12,887,254 상동해당없음 자산유동화업 50,917,965 상동해당없음 자산유동화업 50,353,557 상동해당없음

6 더블제이에스와이 ( 주 ) 비디에스에프제오차 ( 주 ) 휴포레제일차 ( 주 ) 한성아산제일차 ( 주 ) 휴포레명지 ( 주 ) 엠제이텐제사차 ( 주 ) 아이비프로제일차 ( 주 ) 에이치디비케이제이차 ( 주 ) 에이치디이에스제일차 ( 주 ) 에이치디비케이제일차 ( 주 ) 에스제이비제일차 ( 주 ) 씨디원제이차 ( 주 ) 씨디투제이차 ( 주 ) 에이블리치제일차 ( 주 ) 에이블엘케이피 ( 주 ) 에이블소사제일차 ( 주 ) 에이블소사제이차 ( 주 ) 프레스톤제일차 ( 주 ) 에이블엔에스 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 ( 여의도동 ) 서울특별시영등포구의사당대로 97 ( 여의도동 ) 서울특별시영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 서울특별시영등포구국제금융로 2 길 24 ( 여의도동 ) 자산유동화업 17,373,799 상동해당없음 자산유동화업 29,679,583 상동해당없음 자산유동화업 20,091,056 상동해당없음 자산유동화업 10,196,238 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 17,251,557 상동해당없음 서울특별시종로구새문안로 68( 신문로 1 가 ) 자산유동화업 3,622,204 상동해당없음 서울특별시중구을지로 66( 을지로 2 가 ) 자산유동화업 60,333,428 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 9,595,769 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 51,794,615 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 5,630,188 상동해당없음 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 33, 1101 호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 자산유동화업 27,106,438 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 5,341,530 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 21,868,033 상동해당없음 서울시영등포구여의대로 60 자산유동화업 17,209,918 상동해당없음 서울시영등포구국제금융로 6 길 15, 13 층자산유동화업 20,515,841 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의대로 ) 자산유동화업 76,999,785 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의대로 ) 자산유동화업 77,018,869 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의대로 ) 자산유동화업 152,036,281 상동해당없음 서울시영등포구여의나루로 4 길 21 9 층 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 자산유동화업 14,063,472 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited 주 3) 수익증권 107,893,703 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 주 3) 수익증권 107,919,985 상동해당없음 Global Investment Opportunity Limited Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu Federal Territory of Labuan East Malaysia AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore ) HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore ) 금융및부동산투자업 16,683,620 상동해당없음 집합투자업 2,719,413 상동해당없음 투자매매업 12,328,459 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 주 3) 수익증권 9,675,726 상동해당없음 현대트러스트증권모투자신탁 주 3) 수익증권 15,316,100 상동해당없음 현대밸류플러스증권모투자신탁 주 3) 수익증권 15,250,764 상동해당없음 현대현대그룹플러스증권모투자신탁 주 3) 수익증권 858,964 상동해당없음 현대글로벌멀티에셋 1 증권모투자신탁 주 3) 수익증권 3,036,980 상동해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Vierte CasaLog GmbH & Co. KG Saarbrucken Geschaftsanschrift: Arnulfstraße 3, Saarbrucken, Germany HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: Pittlerstraße 21, Langen (Hessen), Germany 자산유동화업 17,213,835 상동해당없음 자산유동화업 40,981,741 상동해당없음 부동산투자업 10,705,257 상동해당없음 부동산투자업 11,080,897 상동해당없음 Sechste Casalog KG Arnulfstrasse 3, Saarbrucken, Germany 부동산투자업 9,463,139 상동해당없음 ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY ABLE NJ DSM, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 17,837,787 상동해당없음 부동산투자업 46,766,923 상동해당없음 부동산투자업 140,953,289 상동해당없음 부동산투자업 390,325,743 상동해당없음 현대오션스타선박사모 2 호 주 3) 수익증권 29,401,996 상동해당없음 동북아41호선박투자회사 제주특별자치도제주시연삼로 473 ( 이도이동, 중소기업종합지원센터 ) WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A th Floor, Banco General Tower, Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A th Floor, Banco General Tower, Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama 운송장비임대업 29,552,270 상동해당없음 운송장비임대업 15,747,606 상동해당없음 운송장비임대업 15,400,412 상동해당없음 주1) 지배관계근거 : 기업회계기준서제1027호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 13~17에따라분류하였습니다. 주2) 주요종속회사기준 ( 기업공시서식제3-1-1조작성지침에따름 ) 1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 : 해당사항없음 2) 직전사업연도자산총액 750억원이상인종속회사 : 1개 ( 자회사인저축은행 ) 주3) 실질적인영업활동을수행하지않는종속회사 ( 수익증권 ) 에대해서는주소를기재하지않음 - 6 -

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8 사. 연결대상회사의변동내용 당기에신규로연결재무제표에포함된종속기업과당기중연결재무제표의작성대상에서제외된종속기업의현황은다음 과같습니다. 구분종속기업명사유 신규연결에이치디신부제사차 신규설립 신규연결해피셀제일차 신규설립 신규연결아이비네오제일차 신규설립 신규연결엘에스엠제일차 신규설립 신규연결퓨어광교제일차유한회사신규설립 신규연결뷰티풀하우스제일차유한회사신규설립 신규연결에코광교제일차유한회사신규설립 신규연결스마트광교제일차유한회사신규설립 신규연결에이치더블유에스 신규설립 신규연결에이치디신부제삼차유한회사신규설립 신규연결에이블공평제일차 신규설립 신규연결에넥스에이블 신규설립 신규연결에이블디씨엠퍼플 신규설립 신규연결더블유에스에이치 신규설립 신규연결에이블문현제일차 신규설립 신규연결에이블문현제이차 신규설립 신규연결에이블해운대제일차 신규설립 신규연결에이블머큐리제일차 신규설립 신규연결한성당진제일차 신규설립 신규연결에이블에스티제일차 신규설립 신규연결옥스포드제삼차 신규설립 신규연결이엘피제사차 신규설립 신규연결더블제이에스와이 신규설립 신규연결비디에스에프제오차신규설립 신규연결휴포레제일차 신규설립 신규연결한성아산제일차 신규설립 신규연결휴포레명지 신규설립 신규연결엠제이텐제사차 신규설립 신규연결아이비프로제일차 신규설립 신규연결에이치디비케이제이차 신규설립 신규연결에이치디이에스제일차 신규설립 신규연결에이치디비케이제일차 신규설립 신규연결에스제이비제일차 신규설립 신규연결씨디원제이차 신규설립 신규연결씨디투제이차 신규설립 신규연결에이블리치제일차 신규설립 신규연결에이블엘케이피 신규설립 신규연결에이블소사제일차 신규설립 신규연결에이블소사제이차 신규설립 신규연결프레스톤제일차 신규설립 신규연결에이블엔에스 신규설립 신규연결삼성증권특정금전신탁 (MMT) 2 개신규설립 신규연결 교보악사 Tomorrow 스타분리과세하이일드사모증권투자신탁 신규설립 신규연결이지스 KORIF 사모부동산 14 호사업결합 신규연결 Sechste Casalog KG 사업결합 연결제외하나랜드칩사모부동산투자신탁 54 호지배력상실 연결제외현대콘티키전문사모투자신탁 1 호지배력상실 연결제외에이블디씨엠제십차 지배력상실 연결제외스마트에코제일차 지배력상실 연결제외에프앤디제구차 지배력상실 연결제외우리투자증권기관외화예금 1 호특정금전신탁지배력상실 연결제외부봉프로젝트제일차유한회사지배력상실

9 연결제외 부봉프로젝트제이차유한회사 지배력상실 연결제외 에이블이앤디 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠팜 지배력상실 연결제외 이엘피제이차유동화전문유한회사 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠제칠차 지배력상실 연결제외 더블오세븐제일차유한회사 지배력상실 연결제외 에이블코라오 지배력상실 연결제외 컨티넘제삼차 지배력상실 연결제외 이천십사에이블오포제일차유한회사 지배력상실 연결제외 더블오세븐제이차 지배력상실 연결제외 에이치디신부제사차 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠퍼플 지배력상실 연결제외 더블유에스에이치 지배력상실 연결제외 이지스KORIF사모부동산14호 지배력상실 연결제외 Hyundai Securities Europe Ltd. 청산 연결제외 KTB시스템트레이딩사모증권투자신탁I-2호 청산 연결제외 에셋플러스사모증권투자신탁14호 청산 연결제외 유진Smart로버스트사모증권투자신탁1호 청산 연결제외 KTB공모주하이일드사모증권투자신탁제4호 청산 연결제외 신단기공사채H-10호 청산 연결제외 코리아퍼시픽09호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽10호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽11호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽12호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽13호선박투자회사 청산 연결제외 KP 08 International Limited 청산 연결제외 KP 09 International Limited 청산 연결제외 KP 10 International Limited 청산 연결제외 KP 11 International Limited 청산 연결제외 KP 12 International Limited 청산 연결제외 KP 13 International Limited 청산 - 9 -

10 아. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 년 12 월 31 일현재현대그룹 ( 기업집단 ) 내계열회사는총 21 개사입니다. 업종회사명상장여부회사수 금융투자업현대증권상장 1 외항화물운송업현대상선상장 1 승강기제조업현대엘리베이터상장 1 경영컨설팅업 현대경제연구원 현대투자네트워크 일반및국외여행사업현대아산비상장 1 부동산자문및중개업현대엘앤알비상장 1 선박관리업 해영선박 현대해양서비스 외항운송업현대벌크라인비상장 1 투자사업현대글로벌비상장 1 집합투자업현대자산운용비상장 1 항구및기타해상터미널운영업현대부산신항만비상장 1 금융및보험관련서비스업현대동양농식품사모투자전문회사비상장 1 기타부동산개발및공급업현대종합연수원비상장 1 호텔업에이블현대호텔앤리조트비상장 1 소프트웨어개발및공급업현대유엔아이비상장 1 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어및통신기기소매업 에이치에스티 쓰리비 가정용섬유, 의복및의복액세서리도매업홈텍스타일코리아비상장 1 금융업현대저축은행비상장 1 합계 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 상장 3 비상장

11 자. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3 개년간신용등급평가현황 - 당사신용평가의경우기업어음과전자단기사채는적기상환능력이최고수준인 A1 등급이며, 무보증사채는원리금지급 확실성이매우높은 AA- 등급입니다. [ 회사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제30-1, 제30-2회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제29회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제29회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제28회무보증사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- 한국신용평가 (AAA~D) 제28회무보증사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D)

12 [ 기업어음 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D)

13 [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D)

14 (2) 평가사별신용등급체계와해당신용등급의의미 [NICE 신용평가 ( 舊한신정평가 )] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만, AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음 전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 채무지급불능상태에있음 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것

15 기업어음평가 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 등급의중기적인변동가능성이낮음, 사업의안정성을의미하는것은아님 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 불확실성이높아등급의중기적인변동방향을단정하기어려움 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음 적기상환능력이양호하며투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음 적기상환능력이의문시됨 지급불능상태에있음 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Credit Watch)

16 - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토

17 [ 한국신용평가 ] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임 상위등급에비하여불안요소가더욱큼 채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음 상환불능상태임 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'B' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것

18 기업어음평가 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 중기적으로등급의변동가능성이낮음 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 상황변화가상당히가변적이어서등급의중기적인변동방향이불확실하다고예측됨 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1 에비해다소열위임 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2 에비해열위임 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 상환불능상태임 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Watch List)

19 - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토

20 [ 한국기업평가 ] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임 원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음 원리금지급능력이부족하여투기적임 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음 원리금의채무불이행이발생할가능성이높음 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음 현재채무불이행상태에있음 상기등급중 AA 부터 B 까지는동일등급내에서의세분하여구분할필요가있는경우에는 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급전망 (Rating Outlook)

21 - 향후 1~2 년이내의신용등급방향성에대한평가시점에서의전망으로신용평가등급체계와는무관한비등급기호 - 신용등급변경을위한절차상의예고가아니므로이후에신용평가등급이필연적으로변경되는것은아님즉, Rating Outlook 의의견과다르게신용등급의변경이가능 * 안정적 (stable) : 향후 1~2 년내에등급의변동가능성이낮은경우

22 기업어음평가 * 긍정적 (positive) : 향후 1~2 년내에등급의상향가능성이있는경우 * 부정적 (negative) : 향후 1~2 년내에등급의하향가능성이있는경우 * 유동적 (evolving) : 향후 1~2 년동안등급이상향, 하향, 유지될수도있어등급의변동방향이불확실한경우 * 없음 (none) : Rating Watch 가부여되었거나, C 또는 D 등급인경우 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 에비하여다소열등한요소가있음 적기상환능력은양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함 현재채무불이행상태에있음 A2 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토

23 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 - 당사의본점은현재서울영등포구여의나루로 4 길 21( 현대증권빌딩 ) 에소재하고있으며, 최근 5 사업연도간변경사항은 없습니다. 나. 경영진의중요한변동사항 변동일 주요변동사항 김중웅대표이사취임 ( 김중웅, 김지완각자대표 ) 김지완대표이사퇴임 최경수대표이사취임 ( 김중웅, 최경수각자대표 ) 김중웅대표이사퇴임 ( 최경수단독대표 ) 이승국대표이사취임 ( 최경수, 이승국각자대표 ) 최경수대표이사퇴임 ( 이승국단독대표 ) 김신대표이사취임 ( 김신, 이승국각자대표 ) 이승국대표이사퇴임 ( 김신단독대표 ) 윤경은대표이사취임 ( 김신, 윤경은각자대표 ) 김신대표이사퇴임 ( 윤경은단독대표 ) 다. 최대주주의변동 당사의최대주주는현대상선이며최근 5 년간최대주주의변동사항은없습니다. 라. 상호의변경 당사는 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차및이에준하는절차를밟은경우 해당사항이없습니다. 바. 합병등의사항 최근 5 년간합병등에관한사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 일자 주요사업변화내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 선물업인가 ( 장내파생상품에대한투자매매업및투자중개업 ) 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 (K-IFRS 1019 호종업원급여관련퇴직급여계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스 ) 전담중개업무개시 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 종합금융투자사업자지정 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생 일자 ~ 6.13 자기주식취득 : 취득수량 5,100,000 주 ( 발행주식의 3%) 취득후지분율 7.83%, 취득금액 644 억원 ~ 9.22 자기주식취득 : 취득수량 3,400,000 주 ( 발행주식의 2%) 취득후지분율 9.83%, 취득금액 345 억원 중요경영활동사항

24 ~ 유상증자실시 : 주주배정방식, 기명식우선주식 66,612,530 주확정발행가액 1 주당 8,500 원, 모집금액 5,662 억원 우선주한국거래소상장 : 종목명현대증권 2 우 B 대영상호저축은행인수결정 : 구주주주식취득및대영상호저축은행유상증자참여 - 인수금액 960 억원 (11.16 현대저축은행으로상호변경및 영업재개 ) 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1 인, 사외이사 1 인 ) 제 51 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 화 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 51 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 목 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1 인, 사외이사 1 인 ) 제 52 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 52 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 ~ 결산기변경 ( 정기주주총회에서결의 ) - 기존 3 월 31 일 ( 제 52 기, ~ ) -> 12 월 31 일로변경 ( 제 53 기부터 ) 회계연도 : ~ ( 제 53 기, 9 개월 ) 회계연도 : ~ ( 제 54 기, 12 개월 ) 제 53 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 53 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 제 54 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 54 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 최대주주의주식매매계약해제및임시주주총회소집철회 (1) 당사의최대주주현대상선 ( 주 ) 은자구계획일환으로보유주식매각을통한재무구조개선목적으로 이사회결의로보유현대증권 ( 주 ) 보 통주 53,070,736 주를매각하기로결정하고, 버팔로파이낸스유한회사와주식매매계약을체결한바있음. (2) 주식매매계약의매수자인버팔로파이낸스유한회사는거래종결이계약체결일로부터 120 일이되는날까지이루어지지못하였는바, 현대상선 ( 주 ) 에주식매매계약해제통지하였고, 동통지로써본주식매매계약은효력을상실. (3) 이에따라, 아래 " 최대주주의지분매각계약 " 은해제 1) 매수자 : 버팔로파이낸스유한회사 2) 매도자 : 현대상선외 5 명 3) 매도주식수 :53,380,410 주 ( 발행주식총수의 22.56%) - 현대상선 : 53,070,736 주 - 특수관계인계 : 309,674 주 (4) 아울러임시주주총회의원인인주식매매계약이해제되었기에 이사회를개최하여, 아래 " 임시주주총회소집 " 을철회함. 1) 일시 : ( 금 ), 09:00 2) 장소 : 서울특별시영등포구여의나루로 4 길 21 현대증권본관 15 층 3) 안건 - 이사선임의건 - 감사위원회위원선임의건 - 이사보수한도승인의건 제 55 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 55 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건,, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 자. 주요종속회사의연혁 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 현대저축은행 상호저축은행업 회사설립 최대주주변경 ( 현대증권 ) 및현대저축은행으로상호변경 ( 구대영상호저축은행 ) 최원규대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 1,080억원 ) 영업재개 현대기업집단계열편입 자본금증자 ( 증자후자본금 1,580억원 ) 이계천대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 2,780억원 ) 3. 자본금변동사항

25 최근 5 년간당사는 2011 년주주배정유상증자를실시한바있으며, 기타감자내역및전환사채, 신주인수권부사채등의발 행사항은없습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 형태 주식의종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 2011 년 12 월 30 일유상증자 ( 주주배정 ) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 주 ) 비고 주 ) 상기우선주는 2014 년 12 월 30 일보통주로전환되었습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2015년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 600,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 236,612, ,612,530 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 236,612, ,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 16,716,147-16,716,147 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 219,896, ,896,383 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 신탁계약에의한취득 취득방법주식의종류기초수량 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 장내직접취득 장외직접취득 공개매수 소계 (a) 수탁자보유물량 현물보유물량 소계 (b) 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 보통주 16,715, ,715,870 - 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 16,715, ,715,870 - 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 16,716, ,716,147 - 우선주 비고

26 5. 의결권현황 - 당사가발행한주식총수는 236,612,530 주이며, 이중자기주식 16,716,147 주를제외한의결권행사가능주식수는 219,896,383 주입니다 ( 기준일 : 2015년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 236,612,530 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 16,716,147 자기주식 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 보통주 - - 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 219,896,383 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 - 당사는배당정책수립및시행시적정이익의주주환원, 수익극대화를위한자기자본확충, 재무건전성확보를통한기업가치증대등의기본원칙을고려하고있으며, 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. - 정관상이익배당은금전과주식으로할수있으며, 동배당은매결산기말현재주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급하고, 사업년도개시일부터 3월, 6월및 9월말일현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165 조의12에의한분기배당 ( 금전 ) 을할수있습니다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기 전기 전전기 제55기 제54기 제53기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 279,552 37,387-42,888 주당순이익 ( 원 ) 1, 현금배당금총액 ( 백만원 ) 109,948 20,054 27,710 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 주 1) K-IFRS 연결재무제표기준

27 주2) 당사는결산기를 3월에서 12월로변경하였기에제53기 ( ~ ) 우선주에대한배당은발행가격 (8,500) 의 6.5% 인주당 552원을 9개월의기간으로일할계산한 416원을배당하였으며, 나머지 136원을 2014년 3월 31일기준일로우선주에대한제54기분기배당으로지급함. 주3) 우선주는 2014년 12월 30일보통주로전환

28 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업의현황 (1) 산업의특성 - 당사가영위하는금융투자업은유가증권의발행, 매매와관련한제반업무수행, 다양한금융상품개발등을통하여기업투자자금의장기조달원천제공및국민경제측면에서자금의효율적배분과투자수단을제공하는기능을수행하는고부가가치금융산업입니다. - 또한금융투자업은경기에비해선행하고, 일정주기를가지고움직이는특징이있으며, 국가의경제상황및국제금융동향뿐만아니라정치, 사회, 문화등경제외적요인에도민감하게반응하는변동성이높은산업입니다. (2) 산업의성장성 주가지수 시가총액 거래대금 ( 단위 : pt, 조원 ) 구분 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 KOSPI 1, , , ,825.7 KOSDAQ 금액 1, , , , ,147.9 증가율 8.25% 2.03% 3.3% 10.1% -7.4% 금액 2, , , , ,260.1 증가율 50.5% 0.7% -16.7% -23.7% 19.4% 주 1) 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성하였습니다. 주 2) 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 - 일반적으로주식시장은경기변동에 6 개월정도선행하며, 주가의계절효과가존재하나명확히실증된바는없습니다

29 나. 국내외시장여건 - 연초풍부한시장유동성을바탕으로미국과일본등주요글로벌증시가사상최고가를경신하기도하였으나, 하반기국제유가급락과중국경제성장률둔화그리고미국의연준금리인상등이단행되면서글로벌경기에대한우려로글로벌증시는불안한국면이지속되었습니다. 국내증시도상반기 2회에걸친기준금리인하와거래대금급증으로반짝호황을보이기도하였으나, 메르스사태와환율급등에따른수출경쟁력약화등으로이중고를겪으면서박스권형태의부진한증시흐름이이어졌습니다. 한편, 최근인터넷전문은행사업자선정과개인종합자산관리계좌 (ISA) 가도입되는등금융권간사업영역의구분이모호해지면서고객과자산확보경쟁은심화될것으로전망됩니다

30 [ 종속회사의시장여건 ] 회사의명칭 Hyundai Securities America Inc. ( 현대증권뉴욕현지법인 ) Hyundai Securities ASIA Ltd. ( 현대증권홍콩현지법인 ) Hyundai Securities Europe Ltd. ( 현대증권런던현지법인 ) 현대저축은행 내용 - 세계경제의수도라불리우는뉴욕시는미국에서도경제의중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등주요거래소가위치하고있어수많은금융기관이주된영업소를설치하고운영중입니다. - 발달된연기금과집합투자문화에힘입어대형화된운용회사들과함께여러가지전략을구사하는헤지펀드가활발하게시장에참여하고있어이들기관들이한국시장에도많이참여하고있습니다. - 홍콩은선진적법률제도, 우수한사회인프라, 영어의공용언어화등국제금융센터로서의탁월한입지조건으로인해세계각국의금융기관이진출하여있습니다. - 특히, 급속하게성장하고있는중국과주변동남아지역을포함한아시아지역진출의지정학적인교두보로서향후양호한성장세를나타낼것으로전망됩니다 년금융위기및현재의어려운여건에도불구하고런던은세계글로벌금융허브로서의역할이점차강화될것으로보입니다. - 다만, 최근경쟁격화로인해비우호적인시장상황이지속되어 폐쇄하였습니다. - 시중은행들이중금리신용대출관련상품을출시하는등다양한행보를보이고있으며, 핀테크규제완화에따른 P2P( 개인대개인 ) 대출업체등의조기진출및금융기관제휴가이뤄짐에따라중금리신용대출경쟁이더욱심화될것으로전망합니다 년 3 월최고이자율관련대부업법이개정시행되었으며, 이에현대저축은행은 10% 대대출상품을개발및출시예정입니다. 더불어온라인광고영업효율성제고와그동안축적된고객데이터를기반으로재마케팅 ( 재대출, 추가대출 ) 영업활성화를통하여상대적경쟁우위를확보하기위한영업전략을추진하고있습니다. (3) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구분 '15.1.1~' '14.1.1~' '13.4.1~' '12.4.1~' 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 228, , , % 211, % 삼성증권 241, , , % 244, % NH투자증권 269, , , % 224, % 대우증권 259, , , % 218, % 한국투자증권 188, , , % 208, % 미래에셋증권 80, , , % 78, % 주 ) 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초로작성하였고, 지분증권위탁매매수수료를기준으로작성하였습니다. (4) 관련법령및감독규정 금융투자업전반 과세 국제화 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관한규정 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기타주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법

31 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의인가업무단위에따라금융투자사업자간경쟁영역상이 - 자본금 3조원이상의금융투자회사에대해기업신용공여및프라임브로커리지등의업무가가능한종합금융투자사업자의지위를부여 - 차별화된금융상품개발및서비스제공여부, 예측정보의적시성, 신속한업무처리등고객만족도등의경쟁요소가존재 (2) 회사의경쟁상의강점과단점 - 전통적인 Brokerage의경쟁력을유지하고있으며, 수탁수수료수익기준업계상위수준 - 대형부동산프로젝트금융주관을통한 IB 사업의약진 - 저축은행등자회사의안정적인실적 - 주요주주로참여한 K뱅크가인터넷은행사업자로선정 - 증권업계최초로체크카드사업진출 (3) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 - 금년부터자본시장관련주요규제및제도가완화되면서新영업용순자본비율 (NCR) 적용과신용공여한도확대, 헤지펀드운용규제완화등종합금융투자사업자의자본활용에유리한영업환경이조성될전망입니다. 이에따라대형부동산딜을기반으로한구조화금융과국내외 M&A 인수금융, 기업신용공여등당사의자본과투자노하우를활용한고수익신규 IB 사업을적극추진할방침입니다. - 당사는금융업계의新성장동력이될것으로기대를모으고있는인터넷뱅크사업의선점과로보어드바이저등핀테크기반의자산관리사업확대를위해자본과우수인력등의리소스를적극투자할방침입니다. 또한기존은행과의경쟁에서앞서가기위해창조적이고혁신적인로보어드바이저플랫폼을제공할예정이며, 비대면고객에게프라이빗뱅커 (PB) 의대면서비스와유사한자산관리서비스를지원하여全금융권고객을대상으로자산관리사업의폭을넓혀갈계획입니다

32 라. 회사의현황 (1) 영업상황의개요 [ 연결실체영업실적 ] 구분 영업실적및주요재무현황 FY2015 ( ~ ) 기간동안회사의영업수익은 4 조 2,672 억원을실현하였으며, 영업이익은 2,976 억원, 당기순이익은 2,796 억원을각각기록하였습니다. 또한, 주요재무현황을살펴보면자산은 23 조 7,791 억원, 부채는 20 조 4,772 억원이고, 자기자본은 3 조 3,020 억원으로업계상위규모이며, 영업용순자본비율 (Net Capital Ratio ) 은 420% 수준으로자본적정성및재무건전성측면에서안정적인상황입니다. 추진전략 - 회사는최상의금융솔루션을제공하는대표투자은행으로도약하기위하여다음과같이경영전략을정하여세부중점사업을추진하고있습니다. 경영전략중점사업 자기자본활용비즈니스를적극확대 성장성을제고할수있는신규사업육성 고객니즈를적시대응할수있도록혁신주도 요내용 5 대종합금융투자사업자로서의대규모자본적극활용 인터넷은행사업과핀테크기반자산관리서비스등 금융권전체의영업채널다변화에대비전사업부문의핵심역량을강화 [ 주요사업부문별영업실적 ( 영업이익기준 )] 주요사업부문 위탁 / 자산관리부문 (Retail, Wholesale 등 ) 기업금융부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 ( 현대저축은행 ) 주요내용 - FY2015 ( ~ ) 기간동안위탁 / 자산관리영업이익은전년동기대비흑자전환한 554 억원을기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간동안기업금융부문영업이익은전년동기대비 830 억증가한 1,245 억원을기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간동안자산운용부문이익은전년동기대비 235 억감소한 351 억원을기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간동안저축은행부문이익은전년동기대비 278 억증가한 483 억원을기록하였습니다

33 (2) 조직도 기준조직도

34 2. 영업의현황 가. 사업부문별영업실적 (1) 보고부문의유형회사의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여회사의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있으며, 회사의영업부문은위탁 / 자산관리, 기업금융, 자산운용, 저축운행부문, 기타사업부문으로구성됩니다. 기업회계기준서제 1108 호에따른회사의보고부문은다음과같습니다. 사업별부문위탁 / 자산관리부문기업금융부문자산운용부문저축은행부문기타사업부문 일반정보개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달, 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무상호저축은행업업무기타업무및각종지원업무

35 (2) 부문수익및손익 당기및전기중회사의보고부문별손익정보는다음과같습니다. < 제 55 기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 596, ,600 55,395 1, ,517 기업금융부문 246, , ,470 10, ,470 자산운용부문 3,173,255 3,138,164 35,091 1, ,684 저축은행부문 150, ,924 48,331-1,197-36,056 83,190 기타사업부문 100,283 65,988 34, ,888-30,309 합계 4,267,218 3,969, ,582 10,589 28, ,552 < 제 54 기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 457, ,393-71,988-1, ,588 기업금융부문 132,197 90,772 41,425 1, ,848 자산운용부문 1,801,632 1,742,992 58,640 8, ,139 저축은행부문 188, ,524 20, ,120 기타사업부문 71,201 80,136-8,935 7,534 18,731-20,132 합계 2,650,508 2,610,817 39,691 16,472 18,776 37,387 위에서보고된수익은외부고객및다른영업부문과의거래로부터발생한수익이며, 비용은부문에직접귀속되는항목과 합리적으로배분할수있는항목및내부자금이자를포함합니다. 부문이익은자원을배분하고부문의성과를평가하기위 해최고영업의사결정자에게보고되는측정치입니다

36 나. 종류별영업실적 영업종류제 55 기 수탁수수료 316, ,183 인수및주선수수료 29,894 10,064 집합투자증권취급수수료 11,812 10,951 단기매매증권매매이익 325, ,887 단기매매증권평가이익 51,251 77,681 매도가능증권처분이익 37,824 21,817 파생결합증권평가및거래이익 36,804 31,364 매도파생결합증권평가및거래이익 579, ,482 파생상품거래이익 1,677, ,976 이자수익 650, ,681 기타영업수익 550, ,422 영업수익합계 4,267,218 2,650,508 제 54 기 ( 단위 : 백만원 ) 비고 주 ) K-IFRS 에따른연결재무제표기준의영업실적의변동내역입니다. 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 자본 예수부채 차입부채 구분 제 55 기연간제 54 기연간제 53 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 ( 단위 : 백만원 ) 자본금 1,183, ,183, ,183, 자본잉여금 1,063, ,063, ,063, 자본조정 -161, , , 기타포괄손익누계액 25, , , 이익잉여금 900, , , 투자자예수금 1,592, ,308, ,254, 신용대주담보금 16, , , 기타 11, , , 콜머니 283, , , 차입금 1,330, ,142, ,161, RP 매도 5,422, ,545, ,153, 당기손익인식지정금융부채 7,345, ,692, ,343, 파생상품 211, , , 사채 499, , , 기타 454, ,080, , 기타 퇴직급여충당금 39, , , 부채 기타 963, , ,067, 합계 21,182, ,212, ,826, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 자금운용실적 현 예금 유가증권 대출채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및현금성자산 405, , , 예치금 2,052, ,758, , 단기매매증권 11,584, ,592, ,916, 매도가능증권 2,240, ,338, ,396, 만기보유증권 10, , 지분법적용투자주식 556, , , 당기손익인식지정금융자산 822, , , 파생상품 100, , , 콜론 2, , , 신용공여금 1,498, ,263, ,051,

37 RP매수 40, , , 대여금 73, , , 기타 493, , , 유형자산 139, , , 투자부동산 58, , , 기타 1,104, , ,135, 합계 21,182, ,212, ,826, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 지분증권 채무증권 집합투자증권 외화증권 파생결합증권 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 주식 유가증권시장 2,338,910,471,455 2,118,982,946,396 4,457,893,417,851 39,065,756,378-3,323,750,269 코스닥시장 515,765,046, ,323,688,592 1,027,088,735,436 22,311,494, ,259,820 코넥스시장 3,256,436,583 1,290,667,950 4,547,104,533 1,044,949, ,599,953 기타 ,198,226,304 - 소계 2,857,931,954,882 2,631,597,302,938 5,489,529,257, ,620,426,922-2,736,890,496 신주인수권증서 유가증권시장 5,835,160,138 5,065,653,954 10,900,814, ,801,330-24,847,191 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 5,835,160,138 5,065,653,954 10,900,814, ,801,330-24,847,191 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 77,093,787,548 90,399,287, ,493,074,671 42,863,702,041-6,682,309 소계 77,093,787,548 90,399,287, ,493,074,671 42,863,702,041-6,682,309 계 2,940,860,902,568 2,727,062,244,015 5,667,923,146, ,229,930,293-2,768,419,996 국채, 지방채 국고채 53,653,837,281,597 54,169,371,082, ,823,208,363,954 2,146,449,014,001 6,264,670,166 국민주택채권 66,820,586,385,064 64,329,209,312, ,149,795,697,983 37,039,487, ,853,478 기타 1,144,811,145,355 1,119,830,975,096 2,264,642,120,451 83,001,578, ,934,010 소계 121,619,234,812, ,618,411,370, ,237,646,182,388 2,266,490,079,435 6,904,457,654 특수채 통화안정증권 23,642,521,914,160 22,682,437,121,210 46,324,959,035, ,781,226, ,031,355 예금보험공사채 2,003,497,031,053 1,413,201,784,696 3,416,698,815, ,079,592,682-1,102,627,477 토지개발채권 387,686,610, ,110,199, ,796,810, ,287,779, ,121,611 기타 7,589,216,944,320 7,148,779,954,786 14,737,996,899, ,375,117,021-1,429,288,763 소계 33,622,922,500,161 31,685,529,060,618 65,308,451,560,779 1,927,523,715,623-3,478,069,206 금융채 산금채 3,517,867,478,210 3,215,092,405,075 6,732,959,883,285 1,244,124,587,423-1,662,288,346 중기채 2,207,944,925,504 2,108,997,052,943 4,316,941,978, ,014,198,346 21,914,210 은행채 1,057,978,335,895 1,164,059,438,706 2,222,037,774, ,952,246, ,603,025 여전채 6,583,458,861,499 6,446,407,839,580 13,029,866,701,079 1,733,375,962,871-7,792,422,542 종금채 기타 727,730,713,674 1,056,233,362,272 1,783,964,075, ,808,597, ,049,109 소계 14,094,980,314,782 13,990,790,098,576 28,085,770,413,358 4,469,275,592,557-9,170,144,544 회사채 9,141,025,649,412 8,134,679,239,824 17,275,704,889,236 1,427,222,919,620-1,774,869,917 기업어음증권 116,394,937,198, ,375,089,501, ,770,026,699, ,629,534, ,410,284 기타 21,687,546,188,376 21,865,611,480,226 43,553,157,668, ,793,910, ,226,525 계 316,560,646,662, ,670,110,751, ,230,757,414,084 11,119,935,752,600-8,103,809,772 ETF 1,723,009,863,825 1,577,496,916,815 3,300,506,780, ,672,768, ,896,909 기타 ,646,151, ,337 계 1,723,009,863,825 1,577,496,916,815 3,300,506,780, ,318,920, ,587,572 투자계약증권 지분증권 147,184,548, ,840,287, ,024,835, ,783,955,438-5,054,448 채무증권 국채, 지방채 247,897,668, ,615,609, ,513,278, ,819,769, ,955,942 특수채 79,698,598, ,428,219, ,126,818,485 89,922,109, ,224,822 금융채 2,017,496,528,912 1,889,405,663,288 3,906,902,192, ,322,625,468-2,636,993,323 회사채 526,546,684, ,744,755, ,291,440, ,724,104,671-2,440,004,309 기업어음증권 기타 소계 2,871,639,481,038 2,491,194,248,088 5,362,833,729, ,788,609,466-5,993,178,396 집합투자증권 91,910,214,554 81,060,452, ,970,667,350 28,553,052, ,273,274 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 3,110,734,244,490 2,710,094,987,950 5,820,829,232,440 1,106,125,617,571-6,738,506,118 ELS 428,190,114, ,293,221,383 1,404,483,336, ,382,239,401-18,327,122,306 ELW 117,773, ,637, ,411, ,100 - 기타 333,859,404, ,347,893, ,207,298, ,389,370,285 2,389,462,983 계 762,167,293,283 1,306,758,752,218 2,068,926,045, ,771,727,786-15,937,659,323 기타증권

38 합계 325,097,418,967, ,991,523,652, ,088,942,619,248 14,347,381,948,275-33,139,807,637 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 선물 옵션 기타 국내해외국내해외 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 56,229,839,744,801 77,919,197,160, ,149,036,904, ,601,944,870 국채5년 국채10년 77,096,666,815, ,096,666,815, ,391,004 통안증권 기타 소계 133,326,506,560,000 77,919,197,160, ,245,703,720, ,693,335,874 통화선물 미국달러 5,055,948,907,000 5,551,581,582,000-10,607,530,489, ,417,380 엔 유로 기타 소계 5,055,948,907,000 5,551,581,582,000-10,607,530,489, ,417,380 지수선물 KOSPI200 15,060,023,276,200 10,582,630,595,000-25,642,653,871, ,504,879 KOSTAR 기타 소계 15,060,023,276,200 10,582,630,595,000-25,642,653,871, ,504,879 개별주식 2,718,996,503,951 1,010,520,579,338-3,729,517,083, ,913,723 기타 계 156,161,475,247,151 95,063,929,916, ,225,405,163, ,470,327,338 기타 국내계 156,161,475,247,151 95,063,929,916, ,225,405,163, ,470,327,338 상품선물 농산물 - 2,478,743,729-2,478,743, ,599 비철금속, 귀금속 527,849,778,674 15,432,454, ,282,232, ,418,896 에너지 1,483,600,313,468 15,875,062,719-1,499,475,376, ,436,256 기타 소계 2,011,450,092,142 33,786,260,465-2,045,236,352, ,870,751 금융선물 통화 1,289,418,833, ,978,327,417-2,270,397,161, ,677,425 금리 29,633,755,297,580 3,039,171,641,434-32,672,926,939, ,817,353 주가지수 297,346,547,335 21,049,981,718,012-21,347,328,265, ,756,618,034 개별주식 기타 소계 31,220,520,678,594 25,070,131,686,863-56,290,652,365, ,632,123,256 기타 해외계 33,231,970,770,736 25,103,917,947,328-58,335,888,718, ,644,994,007 선물계 189,393,446,017, ,167,847,863, ,561,293,881, ,115,321,345 지수옵션 KOSPI200 1,172,299,603,000 45,786,072,000-1,218,085,675,000 5,098,484,000 3,434,158,000-3,990,195,546 기타 소계 1,172,299,603,000 45,786,072,000-1,218,085,675,000 5,098,484,000 3,434,158,000-3,990,195,546 개별주식 15,838,485,800 1,572,000-15,840,057,800 92,624, ,417,300-48,548,095 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 1,188,138,088,800 45,787,644,000-1,233,925,732,800 5,191,108,500 3,593,575,300-4,038,743,641 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 1,188,138,088,800 45,787,644,000-1,233,925,732,800 5,191,108,500 3,593,575,300-4,038,743,641 국내 해외 기타계 합계 190,581,584,106, ,213,635,507, ,795,219,614,353 5,191,108,500 3,593,575,300-9,154,064,986 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 구분 거래금액 투기헤지기타계자산부채 잔액 평가손익 ( 단위 : 원 )

39 선도 옵션 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 - 8,957,244,585,436-8,957,244,585,436 43,389,690,464 43,596,091,565-54,435,967,673 기타 계 - 8,957,244,585,436-8,957,244,585,436 43,389,690,464 43,596,091,565-54,435,967,673 신용 주식 45,567,839,500 16,804,060,000-62,371,899,500 24,768,940,178-1,193,241,929 일반상품 금리 - 311,480,000, ,480,000,000-7,326,126, ,392,261 통화 기타 - 9,425,134,151,545-9,425,134,151,545 35,699,103, ,766,775, ,453,411,593 계 45,567,839,500 9,753,418,211,545-9,798,986,051,045 60,468,044, ,092,901, ,662,561,925 신용 - 1,108,224,000,000-1,108,224,000,000 30,439,499,988 26,050,249,983-3,818,127,549 주식 3,920,300,000 26,893,305,172,795-26,897,225,472, ,126,591, ,500,621, ,461,499,814 일반상품 2,680,500, ,404,376, ,084,876,144 1,090,138,803 14,704,742,256-2,688,998,358 금리 - 16,685,783,800,000-16,685,783,800, ,192,120, ,147,014,011-1,405,891,494 통화 - 309,391,349, ,391,349,982 9,382,132,186 10,620,649,088-3,142,577,606 기타 계 6,600,800,000 45,104,108,698,921-45,110,709,498, ,230,482, ,023,277, ,517,094,821 기타 합계 52,168,639,500 63,814,771,495,902-63,866,940,135, ,088,217, ,712,270, ,615,624,419 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 처분차익 ( 차손 ) 18,726 2,454 3,162 평가차익 ( 차손 ) -7,400-8,264 2,028 배당금수익 8,949 10,610 4,192 합계 20,275 4,800 9,382 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 처분및평가차익은단기매매주식관련내역만기재하였습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) -1,103-11,053-38,089 평가차익 ( 차손 ) -8,715 33,203-44,426 채권이자 255, , ,331 합계 245, , ,816 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 처분및평가차익은단기매매채권관련내역만기재하였습니다. ( 다 ) 외화증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) 6,551 9,556-5,011 평가차익 ( 차손 ) -6,739-2,791-3,479 채권이자 24,202 10,908 8,263 합계 24,014 17, 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다

40 주 2) 처분및평가차익은단기매매외화증권관련내역만기재하였습니다. ( 라 ) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 매매차익 ( 차손 ) -21,041-3,900 32,782 정산차익 ( 차손 ) -5,115 1,920-1,059 합계 -26,156-1,980 31,723 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 매매차익 ( 차손 ) -2,073 2,069 3,809 평가차익 ( 차손 ) -4, ,779 합계 -6,112 2,164 2,030 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 처분차익 ( 차손 ) ,415-10,758 평가차익 ( 차손 ) 388,720 39,365-32,107 상환차익 ( 차손 ) -261, , ,645 합계 127, , ,510 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 파생결합증권거래손익과매도파생결합증권거래손익이합산되어있습니다

41 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 제54기연간 제53기연간 매매차익 ( 차손 ) -11, ,177 38,782 평가차익 ( 차손 ) -289,297-54,116 71,879 상환차익 ( 차손 ) -21,337 1,598-4,550 합계 -322,615 57, ,111 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의위탁매매및수수료현황표 지분증권 채무증권 파생결합증권 옵션 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 수수료 주식 유가증권시장 43,571,980,403,333 45,353,131,488,048 88,925,111,891, ,610,310,005 코스닥시장 36,054,643,723,214 36,188,419,224,381 72,243,062,947, ,684,028,333 코넥스시장 기타 13,052,546,867 14,706,286,302 27,758,833, ,649,553 소계 79,639,676,673,414 81,556,256,998, ,195,933,672, ,410,987,891 신주인수권증서 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권합계 79,639,676,673,414 81,556,256,998, ,195,933,672, ,410,987,891 채권 장내 53,431,811, ,738,118, ,169,929,916 2,018,189,710 장외 189,660,312, ,949,878, ,610,191,591 2,682,190,637 소계 243,092,124,745 1,012,687,996,762 1,255,780,121,507 4,700,380,347 기업어음 장내 장외 소계 기타 장내 장외 소계 채무증권합계 243,092,124,745 1,012,687,996,762 1,255,780,121,507 4,700,380,347 집합투자증권 투자계약증권 ELS ELW 851,643,232, ,199,195,100 1,668,842,428, ,463,520 기타 파생결합증권합계 851,643,232, ,199,195,100 1,668,842,428, ,463,520 외화증권 150,398,531, ,488,737, ,887,268, ,766,757 기타증권 4,613,607,480 1,807,011,090 6,420,618,570 21,505,260 증권계 80,889,424,170,090 83,525,439,939, ,414,864,109, ,665,103,775 선물 국내 83,127,001,913,100 83,183,279,205, ,310,281,118,960 9,369,318,229 해외 소계 83,127,001,913,100 83,183,279,205, ,310,281,118,960 9,369,318,229 장내 국내 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 해외 소계 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 장외 국내 해외 소계 옵션합계 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 선도 국내 해외 소계 기타파생상품 파생상품합계 90,732,915,898,800 90,792,672,513, ,525,588,412,460 17,803,722,069 합계 171,622,340,068, ,318,112,452, ,940,452,521, ,468,825,844 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다

42 (2) 위탁매매업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 54기연간 제53기연간 수탁수수료 316, , ,068 매매수수료 16,740 13,020 8,230 수지차익 299, , ,838 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 조민식 차장 일임형랩운용 투자자산운용사 ( 일임 ) 서강대경제학과 / 채권상품운용부 (4년), 신탁부 (1년), Wrap운용부 (1년) 김정환 사원 채권형랩운용 투자자산운용사 한국외국어대국제통상학과 / 현대증권 Wrap운 용부 (4년) 이희 차장 주식형 / 펀드형랩운용 투자자산운용사 성균관대경제학과 / 현대증권투자컨설팅센터 (5 년 ), Wrap운용부 (1년) 홍윤수 차장 주식형 / 펀드형랩운용 투자자산운용사 홍익대경영학과 / 현대증권 Equity파생부 (5년), Wrap운용부 (3년) 김영환 과장 주식형 / 펀드형랩운용 투자자산운용사 제주대경제학과 / 현대증권제주지점 (14년), Wrap운용부 (1년) 배성진 대리 종합자산관리랩 / 본사운용주식형랩 투자자산운용사 국민대경영학과 / 현대증권재무관리부 (1년), 리스크관리부 (4년), 잠실지점 (4년), Wrap운용 부 (1년) 협회등록일자 상근여부 협회등록여부 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 ( 억원 ) 상근 운용 128,355 1,508, 상근 운용 128,353 1,508, 상근 운용 , 상근 운용 , 상근 운용 , 상근 운용 10 1,051 (2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 건, 백만원 ) 구분 55기 54기 증감 고객수 246, ,784 42,015 일임계약건수 258, ,686 45,564 일임계약자산총액 ( 평가금액 ) 3,122,499 7,727,877-4,605,378 (3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기 제54기 증감 일임수수료 4,436 6,747-2,311 기타수수료 합계 4,436 6,747-2,311 (4) 투자일임재산현황 국내계약자산 해외계약자산 합계 구분 금융투자업자 은행 보험회사 ( 고유계정 ) 보험회사 ( 특별계정 ) 연기금종금개인기타계 건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액 ( 단위 : 백만원 ) 일반투자자 9 8, , , ,280 1, , ,808 1,295,945 전문투자자 , , , , , , , ,825,267 계 , , , , , , , ,280 1, , ,246 3,121,212 일반투자자 , ,288 전문투자자 계 , ,288 일반투자자 9 8, , , ,475 1, , ,811 1,297,232 전문투자자 , , , , , , , ,825,267 계 , , , , , , , ,475 1, , ,250 3,122,499 (5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 건, 백만원, %) 구분계약건수계약금액일반투자자전문투자자계비율일반투자자전문투자자계비율 1억원미만 256, , , ,

43 1억원이상 ~3억원미만 ,622 1, , 억원이상 ~5억원미만 ,361 2,481 75, 억원이상 ~10억원미만 ,643 3,500 70, 억원이상 ~50억원미만 ,897 42, , 억원이상 ~100억원미만 ,982 28, , 억원이상 ,557 1,746,771 2,088, 합계 257, , ,297,232 1,825,267 3,122, (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 코드명 국내 해외 합계 유동성자산 예치금 ( 위탁증거금등 ) 25, ,844 보통예금 1,515,456-1,515,456 정기예금 3,317-3,317 양도성예금증서 (CD) 콜론 (Call Loan) 환매조건부채권매수 (RP) 기업어음증권 (CP) 1,485,881-1,485,881 기타 소계 3,030, ,030,498 증권 채무증권 국채 지방채 특수채 20,090-20,090 금융채 회사채 기타 소계 20,090-20,090 지분증권 주식 60,752 1,811 62,563 신주인수권증서 출자지분 기타 소계 60,752 1,811 62,563 수익증권 신탁수익증권 투자신탁수익증권 9,393-9,393 기타 소계 9,393-9,393 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 기타 소계 증권예탁증권 기타 소계 90,348 1,811 92,159 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 장외파생상품 이자율관련거래 통화관련거래 주식관련거래 기타 소계 소계 기타 합계 3,120,654 1,845 3,122,499 라. 유가증권인수업무 (1) 유가증권인수실적 구분 주관사실적 제 55 기연간제 54 기연간제 53 기연간 인수실적 인수수수료 주관사실적 ( 단위 : 백만원 ) 기업공개 225, ,350 6, , ,704 3, 주식 242, ,245 1, , ,259 2, , ,916 1,471 인수실적 인수수수료 주관사실적 인수실적 인수수수료

44 국공채 - 2,079, ,531, ,560, 회사채 17,032,004 4,868,504 6,061 16,346,503 3,318,363 3,331 17,734,657 4,417,258 4,522 외화증권 , , 기타 3,572,608 11,552,695 16, ,710 1,141, ,303,160 1,327,960 5,413 합계 21,072,207 18,968,246 30,177 16,965,331 6,362,189 10,264 20,972,488 8,647,208 12,162 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제55기연간 54기연간 제53기연간 인수수수료 30,177 10,264 12,162 수수료비용 수지차익 29,930 10,149 12,071 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 마. 신탁업무 (1) 수익현황 ( 신탁계정 ) 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 ( 기준, 단위 : 원 ) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 개발 0 0 일반불특정 0 0 적립식목적 0 0 확정배당신탁계 0 0 노후생활연금 0 0 개인연금 0 0 근로자퇴직 0 0 퇴직일시금 0 0 신개인연금 0 0 신노후연금 0 0 연금 0 0 원본보전신탁계 0 0 가계금전 0 0 기업금전 0 0 적립식목적 0 0 가계장기 0 0 근로자우대 0 0 신종적립 0 0 국민주 0 0 단위금전 0 0 추가금전 0 0 신근로자우대 0 0 부동산투자 0 0 특정 수시입출금 331,564,281 0 자문형 0 자사주 48,307,639 0 채권형 1,248,882,998 3,003,229 주식형 ( 자문형, 자사주제외 ) 0 주가연계신탁 44,702,618 0 정기예금형 104,025,334 0 퇴직연금 확정급여형 1,148,878,682 0 확정기여형 331,374,403 0 IRA형 191,116,827 0 소계 1,671,369,912 0 기타 15,000,000 0 실적배당신탁계 3,463,852,782 3,003,