가치창출및관련산업으로의확산이매우큰특징을가지고있다. 아직까지국내수요가적지만해양레저산업은상선시장의약 80% 가달하는수요가매우큰시장으로, 정부에서는선박발주량감소및중국의조선산업에대한중장기적인대응방안으로사업전환가능성을타진하고세계해양레저시장의 20% 점유를목표로하고있다 (Figu

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명렬 금
6 years ago
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Based on As-Is Analysis about Marine Leisure and Super-yacht Industry Namseon Kang, Namhun Kim Department of Industrial Engineering, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding, Busan 618-820

1 Based on As-Is Analysis about Marine Leisure and Super-yacht Industry Namseon Kang, Namhun Kim Department of Industrial Engineering, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding, Busan ABSTRACT Currently, Marine leisure industry are led by United States and Europe. Due to the economic development in semi-develop countries and developing countries, the demand for yachts is increasing and the size of marine leisure market is growing accordingly day by day. Especially, despite global economic crisis, the super-yachts industry is typical highly value-added markets of the marine leisure industry, which is not as a cost-oriented ass-production, but as a quality-oriented masterpiece production. Therefore, it is attracting special attention and has been recorded a steady growth. In this paper, in order to understand the general status of super-yacht, yearly order status, industrial situation of major shipbuilding countries and main specifications of super-yachts being built were analyzed. Particularly, the analysis was focused on the industrial situations of Turkey and China whose technologies are developing and average project length of super-yacht are also increasing. Through the analysis, for the purpose of promotion of domestic marine leisure industry and the penetration into the world markets, we suggested and emphasized the necessity of super-yacht related technology development and countermeasures for the market competition among countries surrounding the world market. Keywords: super-yacht, Mega-yacht, Max speed, cruise speed, order by length of super-yacht, average super-yachts project length, super-yachts society, International Council of Marine Industry Associations Publication 1. Introduction 최근여가생활이자기개발을위한적극적인개념으로인식 되고있으며주 5 일제의정착과국민소득의증대, 교통망확 충을통한연안의접근이개선되면서해양레저활동에대한 관심과수요가확대되고있다. 해양관광은연평균 7% 의증가 세로전체관광의약 35% 를차지하고있으며, 해양레저스포츠, 크루즈관광등과함께고부가가치를창출할수있는산업으 로그중요성이더욱강조되고있다. 해양레저산업은요트, 보트, 엔진, 각종의장품, 설계 / 디자인기술, 소재개발기술, 생 산기법, 자동화설비등의해양레저장비생산과마리나, 피 셔리나, 해양레저산업단지, 항만 / 어항등의사회간접자본 (SOC, Social Overhead Capital), 보트쇼, 금융관리, 임대 / 차터링서비스, 교육등해양레저와관련된서비스로구성되어진다 (Figure 1 ) (Gyeonggi Research Institute, 2010). 해양레저장비는설계와생산기술을조선산업에근간을두 고있으나제품의용도, 소재, 규모등이상이하여중대형선 을건조하는조선업과는많은차이가있으며, 다품종소량생 산제품이주를이루는소비자지향형제품의대표적인품목 으로기능적특성이선박건조의주목적인상선및특수선과는달리트렌드에민감하고다양한분야의뛰어난디자인능력이요구된다 (Park, 2012). Figure 1. Definition of recreational boating industry 해양레저산업은장비별로적용되는소재, 생산공법, 부품등이다양하여전후방사업과의관계가매우밀접한종합산업적인성격을가지고있으며, 조선사업의다각화, 고부가가치화는물론부품소재산업, 관광산업등전방위적경제부가

가치창출및관련산업으로의확산이매우큰특징을가지고있다. 아직까지국내수요가적지만해양레저산업은상선시장의약 80% 가달하는수요가매우큰시장으로, 정부에서는선박발주량감소및중국의조선산업에대한중장기적인대응방안으로사업전환가능성을타진하고세계해양레저시장의 20% 점유를목표로하고있다 (Figure 2).

Stepwise development strategy of marine leisure equipment industry 2. Status of Recreational Boating Industry Figure 4.

해양레저장비시장 은신조선판매액이전체판매금액의 72% 를차지하는신조 주문량의의존도가매우큰시장이며, 경제동향의영향력이 매우큰시장이다. 최근전세계적경기침체의완화로인하여 감소세를보이던해양레저산업이회복세로돌아서해양레저 장비판매액이전년대비 16% 증가하여 2011 년기준약 126 억유로를기록하였다 (Figure 3).

2 가치창출및관련산업으로의확산이매우큰특징을가지고있다. 아직까지국내수요가적지만해양레저산업은상선시장의약 80% 가달하는수요가매우큰시장으로, 정부에서는선박발주량감소및중국의조선산업에대한중장기적인대응방안으로사업전환가능성을타진하고세계해양레저시장의 20% 점유를목표로하고있다 (Figure 2). 본고에서는해양레저선진국과국내산업현황을분석하고최근해양레저산업의동향을파악하여국내해양레저장비산업의경쟁력확보를위한개선방안을제시하고자한다. Figure 3. Statistic of marine leisure equipment sales Figure 2. Stepwise development strategy of marine leisure equipment industry 2. Status of Recreational Boating Industry Figure 4. Statistic of marine engine sales 북미지역, 유럽, 호주및뉴질랜드등에서는해양레저활동 이일찍부터생활의일부로정착되어해양레저및장비산업 이주요산업으로자리매김하고있으며, 특히미국이내륙의 호수와연안지역의잘발달된인프라를가지고있어보트, 마 리나등가장큰수요기반을가지고있다. 해양레저장비시장 은신조선판매액이전체판매금액의 72% 를차지하는신조 주문량의의존도가매우큰시장이며, 경제동향의영향력이 매우큰시장이다. 최근전세계적경기침체의완화로인하여 감소세를보이던해양레저산업이회복세로돌아서해양레저 장비판매액이전년대비 16% 증가하여 2011 년기준약 126 억유로를기록하였다 (Figure 3). 품목별로살펴보면신조선이전년대비약 41% 증가하였으 며, 레저보트관련부품과수상오토바이의판매가 24 배증가 하였다. 해양레저시장은신조선판매액이전체판매금액의 72% 를차지하여신조선주문량에대한시장의존도가높아 2008 년 년사이시장이 1/3 으로축소되는등경제동 향에직접적인영향을받는다. 하지만해양레저장비중엔진 의경우신조선은물론현존선의유지 / 보수를위한수요도높 아상대적으로시장의변동이적어비교적안정적인시장을형성하고있다 (Figure 4). 3. Status of Super-yacht Industry 3.1 Super-yacht orders 1998~2012 년동안전세계슈퍼요트주문척수는 1998 년 81 척에서 2012 년 749 척으로 9 배이상성장하였으며, 2009 년 주문척수가 1,000 여건을넘어서는등높은성장률을보이 고있다. 글로벌경제위기의영향으로 2010 년슈퍼요트주 문척수가전년대비약 30% 감소하여슈퍼요트시장의위 기가우려되었으나, 2010 년 753 척, 2011 년 749 척의슈퍼요트 가주문되었으며, 2012 년 728 척으로연간 700 척이상의주 문량을유지하며시장의안정화가이루어지고있다 (Figure 5). 길이별슈퍼요트주문량을살펴보면 80 피트이상 90 피 트미만의주문량이 24.45% 로가장높은비중을차지하 고있으며, 100 피트이상 120 피트미만 20.74%, 120 피트 이상 150 피트미만 20.6%, 150 피트이상 250 피트미만 5.91%, 250 피트이상 3.71% 순이다. 80 피트이상 90 피 트미만의주문량이가장많지만최근감소세를보이고있 는반면, 100 피트이상 150 피트미만의슈퍼요트주문량 을꾸준히물량이늘어나고있고, 특히 250 피트이상의메

가요트주문량은더욱급속한증가세를보이고있다 (Figure 6). 이는소비자의객실공간확대, 편의시설증가, 요트부속선수납공간의확대, 헬리콥터착륙시설등편의 성을위한시설공간의확대및안전성을위하여요트의선 체가점점커지는추세를반영한것으로볼수있다. 중 7개를포함하고있다.

Average Super-yachts project length Table 1. Top 20 Super-yacht builders in 2012 Figure 6. Status of Super-yachts under construction(2012) 3.

슈퍼요트의주문평균길이를살펴보면독일, 네덜란드, 뉴질랜드, 프랑스, 미국에서비교적크기가큰슈퍼요트가 건조되고있으며, 특히독일은슈퍼요트평균길이의약 2 배 정도크기의슈퍼요트가건조되고있다. 3.3 Super-yacht builder nations 슈퍼요트주요건조사는표 1 과같다.

3 가요트주문량은더욱급속한증가세를보이고있다 (Figure 6). 이는소비자의객실공간확대, 편의시설증가, 요트부속선수납공간의확대, 헬리콥터착륙시설등편의 성을위한시설공간의확대및안전성을위하여요트의선 체가점점커지는추세를반영한것으로볼수있다. 중 7개를포함하고있다. 독일의 Lurssen 은슈퍼요트세계 4위기업으로이탈리아평균건조길이의약 3배인평균 353피트의메가요트를건조하고있으며, 미국은순위 6위인 Westport 를포함하여 4개사, 아시아지역에서는대만이 2개사가위치하고있다. Figure 5. Number of projects under construction in 2012 Figure 7. Average Super-yachts project length Table 1. Top 20 Super-yacht builders in 2012 Figure 6. Status of Super-yachts under construction(2012) 3.2 Super-yacht builders 슈퍼요트는여객선분야의최고기술력과디자인능력을 가지고있는이탈리아, 네덜란드, 영국, 프랑스등유럽지역과미국등요트선진국에서개발을선도하고있다 (Figure 7). 이탈리아는 1998 년이후슈퍼요트분야의부동의 1 위를 유지하고있으며 2012 년기준세계슈퍼요트주문량의약 42% 를차지하고있다. 슈퍼요트의주문평균길이를살펴보면독일, 네덜란드, 뉴질랜드, 프랑스, 미국에서비교적크기가큰슈퍼요트가 건조되고있으며, 특히독일은슈퍼요트평균길이의약 2 배 정도크기의슈퍼요트가건조되고있다. 3.3 Super-yacht builder nations 슈퍼요트주요건조사는표 1 과같다. 슈퍼요트시장의 선두를유지하고있는이탈리아는유럽주문량의약 69% 를차지하고있으며, Azimut-Benetti, Ferretti Group, Sanlorenzo 등세계슈퍼요트 1,2,3 위기업을포함하여 20 대선도기업 2012 No. of Total 2011 Company Rank Project Length Rank 1 Azimut-Benetti 75 8, Ferretti Group 76 7, Sanlorenzo 42 4, Lurssen 7 2, Sunseeker 21 2, Feadship 8 1, Westport 16 1, Heesen Yachts 11 1, Horizon 17 1, Amels 8 1, FIFA Group 15 1, Overmarine(Rodriguez) 13 1, Trinity Yachts 8 1, Perini Navi Group 8 1, Princess Yachts 13 1, Palmer Johnson Chrisrensen Proteksan-Turquoise Kha Shing Dream Ship Victory Super-yacht on the construction 2012년슈퍼요트의선종별주문량은모터보트가전체주 문량의 72% 로가장큰비중을차지하고있으며, 세일링요

트 12.8%, 오픈요트 8.7%, 스포츠피쉬보트 1.8% 순이다 (figure 8). 2005년이후모터보트의비중이 90% 를넘어서며양극화가가장두드러지게나타났으나글로벌경제위기및유가상승이후모터보트의주문량은감소세를보이는반면세일보트의주문량은증가세를보이고있으며 2010년-2012 년사이주문량이 2배증가하였다.

슈퍼요트의선채재료를살펴보면대부분단일재료로건조되고있으며 FRP(Composite, Fiberglass) 가가장많은비중을차지하고있다 (Figure 9). 선체와상부구조물에다른재료를적용하는사례로는선체에스틸을적용하고상부구조물에알루미늄재료를적용하여선체구조강도를확보함과동시에경량화를개선하고있다 (Figure 10). 3.

4 트 12.8%, 오픈요트 8.7%, 스포츠피쉬보트 1.8% 순이다 (figure 8). 2005년이후모터보트의비중이 90% 를넘어서며양극화가가장두드러지게나타났으나글로벌경제위기및유가상승이후모터보트의주문량은감소세를보이는반면세일보트의주문량은증가세를보이고있으며 2010년-2012 년사이주문량이 2배증가하였다. 이러한추세는선체종류에도영향을미쳐최근빠른스피드를즐기기보다는해상에서개인적이고여유로운공간을선호하여보다넓은내부공간과안락함이강조됨에따라멀티헐의선호도가증가하여 2012년기준모터보트 6건세일요트 12건의멀티헐슈퍼요트가주문되었다. 슈퍼요트의선채재료를살펴보면대부분단일재료로건조되고있으며 FRP(Composite, Fiberglass) 가가장많은비중을차지하고있다 (Figure 9). 선체와상부구조물에다른재료를적용하는사례로는선체에스틸을적용하고상부구조물에알루미늄재료를적용하여선체구조강도를확보함과동시에경량화를개선하고있다 (Figure 10). 3.5 Super-yacht Industry in Turkey & China 터키의조선산업은 2001년-2008 년동안 1000% 이상의중가율을보이며고속성장하였으나 2008년이후약 15% 의가동률을보이며불황을겪고있다. 하지만해양레저보트생산업체의경우 2004년-2011 년사이 350개에서 430개로약 20% 의생산업체가증가하였으며고용인원은 년사이 35% 증가하는등해양레저산업이꾸준히발전하고있다 (Figure 11). 특히세계적인경제위기에도불구하고터키의슈퍼요트주문량이지속적으로증가하고있다. 터키는 2009년 28건의슈퍼요트를건조하였으며, 2010년 35건, 2012년 68건으로 2009년대비약 2.5배증가하는등슈퍼요트가 2009년을기준으로주문량의평균 30% 가감소한것과비교하여매우큰성장세를보이고있다. 또한레저보트와관련된수출입의수출 / 수입량과금액을비교하여보면수출에비하여비교적고부가가치선박을수출하고있는것을확인할수있다. Figure 8. New super-yachts order by type in 2012 Figure 11. Status of boat industry in turkey Table 2. Import and exports by boats type in Turkey Figure 9. Status of super-yachts material Boat type Units Value(millions ) Import Export Import Export Sailboats Inboard and sterndrive powered Other rigid boats incl. outboardpower boats Inflatables 2.5m or longer & 20kg or over , Sailboards 4, PWCs Other boats Figure 10. Composite material of super-yachts hull and superstructure 최근신흥조선국으로떠오르고있는중국은해양레저선박에서도두각을보이고있으며, 대만의선진기술도입과상대적으로경쟁력있는인건비를활용하여해양레저산업분야의발전에박차를가하고있다. 중국의레저보트관련

수출입통계를살펴보면압도적으로많은양의레저보트를수출하고있으며, 수출액과수입액을비교하여보면현재까지는기술집약적제품보다는가격경쟁력이가장큰장점으로부각되고있으나, 중국은슈퍼요트건조량세계 8위를유지하고있으며건조되고슈퍼요트의평균길이가매년증가하고있어슈퍼요트관련기술력을향상시켜가고있음을확인할수있다. Table 3.

5 수출입통계를살펴보면압도적으로많은양의레저보트를수출하고있으며, 수출액과수입액을비교하여보면현재까지는기술집약적제품보다는가격경쟁력이가장큰장점으로부각되고있으나, 중국은슈퍼요트건조량세계 8위를유지하고있으며건조되고슈퍼요트의평균길이가매년증가하고있어슈퍼요트관련기술력을향상시켜가고있음을확인할수있다. Table 3. Import and exports by boats type in China 술은아직미개발단계이다. 또한해양레저장비의수입금액이수출금액의 4배이상으로매년격차가벌어지고있으며 (Figure 12), 새로운해양레저장비및모터보트와요트의수입증가에따른외산장비의국내시장선점으로인하여국내제품의시장진출과기술력확보에어려움을겪고있다. 따라서국내해양레저산업의경쟁력을확보하고국내외시장개척을위해서는국내보급형레저선박의개발과해외시장개척을위한고급형모델및슈퍼요트기술의확보가반드시필요하다. Boat type Units Value(millions ) Import Export Import Export Sailboats 209 1, Inboard and sterndrive powered Other rigid boats incl. outboardpower boats Inflatables 2.5m or longer & 20kg or over N/K N/K N/K N/K N/K N/K N/K N/K Sailboards N/K N/K N/K N/K PWCs N/K N/K N/K N/K Other boats 5,135 2,838, Figure 12. Import and export values of marine leisure equipment in Status of Recreational Boating Industry in korea 정부는해운과조선업계의불황극복을위한중장기적해 결방법으로해양레저장비산업을선정하고 2012 년기준선 진국대비 90% 수준의기술확보와 2020 년세계시장점유 율 20% 확보를목표로하고있으며이를위한단계적발 전육성전략을발표하였다. 또한최근마리나법개정안이 발표되면서연안인접지자체를중심으로 43 개소마리나, 계류장등해양레저지원시설과관련된사업이추진되고 있으며, 연안바다 / 어항 / 어촌이통합적으로개발되면서해양 레저 / 스포츠를위한활동공간조성이빠르게진행되고있 다. 이러한노력의결과로해양레저활동에대한인식의개 선과해양레저활성화를위한기반이조성되어가고있으며 해양관광및해양레저시장의국내외점유율확보를위하여 해양레저장비전시회, 국제보트쇼, 요트, 윈드서핑대회개 최등을통한수요창출및시장경쟁력확보를위한기반 마련에총력을기울이고있다. 하지만국내해양레저장비산업은산업진입기단계로레 저선박기술수준은선진국대비 50-60% 에불과하며 FRP 가공기술, 원가관리기술, 생산관리기술및제품개발기술은 선진국대비 60% 레저선박의고속선박용엔진, 요트용세 일제작, 요트용마스트제작, 레저선박용기자재분야의기 국토해양부에서는 2019년까지개인이나사업장에서보유할것으로예측된총수요 10,460 여척의 54% 수준을적용하여 5,600 여척의레저선박수용이가능한 43개소의마리나항개발을위한마리나법개정안을발표하였으며, 대부분의마리나개발사업이 년완공을목표로하고있어국내환경및수요여건에부합되는보급형레저보트의개발이시급한실정이다. 따라서수상레저사업장과개인의레저선박수요에대한국외제품의확산을막고국내제품의점유율확보를위하여국내시장을중심으로한보급형레저보트의개발이필요하다. 또한보급형레저보트개발뿐아니라해외시장개척을위한고급형모델및슈퍼요트관련기술의개발이필요하다. 해양레저산업은국내수요보다국외수요가매우큰시장으로해외시장진출을위하여우수한성능을보유한선형개발과다양한분야의뛰어난디자인능력확보가선행되어야한다. 최근레저선박이대형화고부가가치화되면서주목받고있는슈퍼요트시장을둘러싼국가간경쟁에대한대응마련이필요하다. 슈퍼요트개발은해양레저산업분야의고부가가치시장일뿐만아니라극심한경영난을겪고있는중형조선소의대응방안으로도활용할수있다. 현재건조되고있는슈퍼요트선체재료중스틸 187건, 알루미늄 79건으로상선및특수선박을주로건조하였던중형조선소에서해양레저선박으로의전환이비교적용이하며, 의장품자동화장비등기존에개발된여객선관련기술의적용이가능한장점이있어중형조선소를중심으로해양레저선박으로의전환이가능하고품질중심의고급레저

6 선박을건조함으로국내해양레저선박의경쟁력확보및 국내외시장에진출할수있다. develop the Marine leisure boat industry. ICOMIA(2012), Recreational Boating Industry Static Book 2012, pp. B1-4. Showboats International(2012), Global order book. 4. Conclusion Author listings 정부는세게해양레저장비시장의점유율 20% 를통해 My Yacht 시대에부응할수있는산업기반마련을목표로해양레저장비완제품 / 부품핵심요소기술개발기반구축, 해양레저장비완제품및부품생산기반 / 인프라구축, 해양레저를통한국민의행복지수재고등의발전을목표로하고있다. 본고에서는해양레저장비산업의목표달성및핵심과제달성을위하여해양레저선진국의산업현황, 국내해양레저산업현황및시장동향을분석하고국내해양레저장비산업의경쟁력확보를위하여엔트리모델의개발과해외시장개척을위한고급형모델의개발을제시하였다. 해양레저산업은경제동향및트렌드에민감한시장인만큼관련된기술개발과해양레저산업시장을둘러싼국가간경쟁의적극적인대응마련과단계적전략마련에대한지속적인연구가수행되어야한다. NamSeon Kang : nskang@rims.re.kr Highest degree: M.Sc, Marine Engineering, MMU Position title: Researcher, Department of Marine Leisure Equipment Center, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding Areas of interest: Marine leisure Equipment NamHun Kim: nhkim@rims.re.kr Highest degree: PhD, Mechanical Engineering, PNU Position title: Manager, Department of Component, Reliability Research team, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding Areas of interest: Precision machining for yacht Acknowledgements This work was funded by grants from Ministry of Knowledge Economy(Grant-# ). References Korea customs service, Import and export statistics (2013), Gyeonggi Research Institute(2010), A research paper for Strategies to develop Marine leisure boat industry. Ministry of Land Infrastructure and Transport(2009), Shipping Industry : Current Status and the way Forward. Park, S. H.(2012), A Study on the current status and activation of Marine leisure boat industry. Research Institute of Medium & Small Shipbuilding (2006), Conference for Strategies to develop the Marine leisure boat industry. Research Institute of Medium & Small Shipbuilding (2010), A research paper for Strategies to develop the Marine leisure boat industry in Gyeonggi. Ministry of Knowledge Economy(2007), A research paper for Strategies to

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