가공식품 세분화 시장 보고서_식육가공품편(0621).hwp

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13 -,,,.,,. < > % 3, , , , %, %.,, 2010, [ ] ( : ) - 1 -

14 < > 1980, CJ F&B, CJ CJ,,. F&B,, CJ CJ 30.1%, (17.9%), F&B(12.2%), (8.4%), (8.2%) CJ, F&B,,,. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년성장률 2010 년 2011 년 CJ 롯데햄 동원F&B 농협목우촌 대상 기타 합계 * :,,,,,,

15 - < > , , % % %. [ ] ( : ) 연도 수요량 공급량 국산 수입 ,509 1,583 1, ,581 1,531 1, ,596 1,711 1, ,627 1,711 1, ,524 1,550 1, ,512 1,603 1, ,622 1,640 1, ,716 1,750 1, ,728 1,769 1, ,809 1,808 1, ,910 1,910 1, ,036 2,036 1,

16 < > %, (14.3%), (10.7%), (10.4%), (10.0%), (6.0%), (2.1%).,,,. [ ] ( : %) < >.,,, % %, % % 1.9%p 33.6%

17 - [ ] ( : %) ,791., 2, [ ] ( : ) 구분 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 캔햄 263, , ,142 축육햄 302, , ,522 축육소시지 190, , ,995 미니소시지 95, , ,492 합계 851,913 1,019,643 1,128,151., % % %

18 [ ] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 돈육 243, , , 계육 14,341 23,284 27, 장조림 1) 6,492 6,277 5, 기타 합계 263, , , %, 27.4% [ ] ( :, : %) 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 181, , , 단품 82,771 96, , 합계 263, , , ,, 90%. 50%. 1) 캔햄 - 장조림이란돈육혹은우육을간장, 후추, 설탕및각종양념에절인제품을지칭함 - 6 -

19 - [ ] 캔햄유형정의제품예시 프리미엄돈육 ( 함량 90% 이상 ) 일반돈육 ( 돈육 + 밀가루반죽 50% 수준 ) 기타장조림, 닭고기 90% , %, 2 0.2%p. [ vs. ] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리미엄 198, , , 일반 45,021 54,404 60, 기타 20,835 29,563 33, 합계 263, , , kg 2012, (18,123 ), (16,430 ), CJ(15,166 ),,, kg kg

20 [ kg ] ( :, : %) 제조사 kg 당판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 샘표 15,405 16,351 18, 농심 14,771 16,335 16, CJ 13,748 14,783 15, 대상 12,188 13,116 13, 사조 13,331 14,512 12, 동원F&B 10,918 12,321 12, 농협목우촌 12,270 13,110 12, 하림 14,305 12,865 11, 스토아브랜드 10,185 9,973 11, 롯데햄 10,155 10,817 9, 기타 11,609 11,586 10, 평균 12,141 12,550 12, CJ, F&B,. CJ % % %. [ ] ( : %) - 8 -

21 -., , ,.,, % %. [ ] ( : %) * :,,,,, 597,, CJ CJ,,, 1 CJ

22 2012, CJ,,. 2012,, CJ, 3 2., %. 2 (15.3%) 3., CJ,,, , 2. CJ,,,. CJ 2010, %.., % % % %. ( ) % %. [ ] ( : %)

23 %, (26.5%), (9.3%), (9.2%), (7.3%), (5.9%), (4.2%) (343 ), CJ(276 ), (256 )., % %,. [ ] ( : %) < > , 0.75, (0.81 ) (0.60 ). ( ) ),

24 ,. CJ,, 2. [ ] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 , CJ 더건강한 6,682 6,353 43, 농협목우촌순진무가

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27 ,.,

28 2. : 2),,.,,,.,,,.,,,,,,,. 4,, 3). [ 1-1-1] 2) 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 닭, 칠면조, 오리, 꿩, 메추리등식생활관습상일반적으로사용되는고기와식용가능한내장류및부산물 3) 살라미는돈육과우육에돼지기름을넣고, 소금과향신료를넣고레드와인또는럼주등을첨가해공기중에건조시킨소시지의일종. 파스트라미는우육을양념한것으로지방을제거한후소금, 마늘, 계피, 후추및각종향신료와허브등을고기에문질러훈제로건조한햄의일종. 초리조는햄을만들고남은돼지고기부위를잘게다져마늘, 소금, 후추, 칠리등의향신료와섞은후훈연또는건조시킨저장성이높은소시지의일종

29 - [ 1-1-2] [ 1-1-3]

30 3. : 2 조사방법 조사내용 업계관계자인터뷰 4) 소비자의소비트렌드변화 최근소비자의니즈 2 차자료 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) - 시장규모, 경쟁현황, 판매추이등 기타각종문헌및연구보고서, 최신기사 - 원료수입동향및최근두부시장이슈, 소비트렌드등 주요조사내용 현재 ( 해당품목 ) 의시장규모는대략어느정도입니까? - ( 해당품목 ) 의세분시장은어떻게구분하고계십니까? ( 해당품목 ) 의유통과정 (Flow) 은어떠하며, 특징이있다면무엇이있습니까? 우리나라 ( 해당품목 ) 시장의성장과정과특징에대해설명부탁드립니다. ( 해당품목 ) 제조사의주요경쟁사는어디이며, 각사별특징은무엇입니까? 귀사또는업계에서최근출시되고있는신제품들의전반적인특징은어떤것이있습니까? ( 해당품목 ) 소비와관련해소비자의니즈가어떻게변화되어가고있다고생각하십니까? 향후소비자의라이프스타일변화, 가치관의변화등의영향으로해당시장은향후어떻게변화될것같으십니까? 현재 ( 해당품목 ) 의원료수급상의가장큰문제 / 이슈는무엇입니까? - 문제를해결하기위한해결책은어떤것들이있다고생각하십니까? 4) 인터뷰대상회사는정보원 (Source) 보호를전제로인터뷰하였기때문에비공개처리

31 - 2 1., < >.,,,,,,. [ 1-2-1] 5) 유형내용제품예시 캔햄 축육햄 돈육, 우육, 계육등을부위에따라분류하여정형염지한후훈연하거나열처리한것으로서수분 72% 이하, 조지방 10% 이하의것 - 혼합프레스햄으로장기간보존할수있도록캔에포장되어있으며밥또는도시락반찬, 술안주로간편하게먹을수있는제품을캔햄이라칭함 - 사용목적에따라형태를잡아케이싱 (Casing) 한것을축육햄으로구분함 캔햄 - 스팸, 슬라이스 캔햄등 축육햄 - 슬라이스, 사각, 김밥용, 분절, 베이컨등 축육소시지 식육 ( 육함량중 10% 미만의알류를혼합한것도포함 ) 에조미료및향신료등을첨가한후케이싱에충전하여냉동, 냉장한것또는훈연하거나열처리한제품 소시지, 혼합소시지, 건조소시지, 건조혼합소시지등 미니소시지 ( 레토르트 ) 소시지의일종으로일반적으로상온보관이가능하며, 간식등으로요리없이이용할수있도록휴대가가능한 형태로개별포장된것 미니소시지 5) 한국식품과학회, 식품과학기술대사전, 2008 및업계관계자인터뷰

32 [ 1-2-1] 6) 6) 한국식품개발연구원

33 -.,.. [ 1-2-2] 7) 7) 한국식품개발연구원

34 1. 8),,,,, 30~40%., 15%.,,, 40~50%., 5mm..,,, 1,,,.,., (casing),. PVDC( ).,. PVDC. 8) 한국육가공협회

35 -,...,,. 9)... 9) 삼방형포장 : 3 면이접착된봉투로내용물을넣은후포장기계 ( 밴드실러, 접착기, 진공포장기 ) 로접착해야하는방식의포장형태

36 ) 85~ ,. HACCP( ) ,,,,,,, HACCP. HACCP,. HACCP 5.7% ) HACCP, (30.7%), (14.9%), (6.2%). 10) 식품의약품안전청, 식품별기준및규격, ) 축산물위해요소중점관리기준원지정업소현황,

37 -,,,,, 2012 HACCP 30.2% 2011 (22.7%) 7.5%p. HACCP, 1997, F&B 2001, CJ, ( ) (2003), (2006), HACCP

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41 , % 2,983. [ 2-1-1] 12) 13) ( :, : %) 2009년 2010년 2011년출하액증가율출하액증가율출하액증가율 284, , , ~ % 14) 8.8%. [ 2-1-1] (CAGR) 15) ( : ) 12) 출하액 : 조업기간내각업체에서제품을생산, 국내출하한제품의생산액에기업이윤을합산 13) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적, ) 전체식품군평균성장률 : 2008 년 ~2010 년 3 개년의전체품목매출액성장률 15) 연평균성장률 (Compound Annual Growth Rate) : 수년동안의성장률을매년일정한성장률을지속한다고가정하여 ( 즉기하평균 ) 평균성장률을환산한것

42 % 612,577., ,536. [ 2-1-2] 16) ( : ) , %, , , 10.6%. [ 2-1-3] 17) ( : ) 16) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계, ) 2 장이후전반에서인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 를인용했음. 닐슨에서는라면, 탄산 ( 청량 ) 음료, 과일통조림, 비스킷, 조미료 (MSG) 5 가지의식품중 4 가지이상을취급하는소매점을식품소매점이라고정의함. 따라서전체판매시장자료와동일하지않을수있음

43 ,022 2, ,795 3,791., , ,. ( ) % %. [ 2-1-4] ( : ) * 캔햄 : 캔햄 * 축육햄 : 김밥용, 라운드, 베이컨, 분절, 성형햄, 사각, 슬라이스등 * 축육소시지 : 비엔나, 후랑크, 부침용등 * 미니소시지 ( 레토르트 ) % % % %, % ~ % %

44 2 [ 2-1-5] ( : %) , % 7.4%,. [ 2-1-6] ( : )

45 -., 2009, ,167, % 18.4%, % , ,740. [ 2-1-7] 18) 19) ( :, : ) [ 수입금액 ] [ 수입량 ],,,,, %, 5, 99.8%. 18) 관세청에서분류한소시지및기타이와유사한물품 ( 품목번호 : ) 19) 관세청, 수출입무역통계

46 ,700, 86.8% ,900, 99.6% , , ,, , , % 16, [ 2-1-8] 20) ( :, : ) [ 수입금액 ] [ 수입량 ] 20) 관세청, 수출입무역통계

47 - 2 1., 1980, ( CJ) %, 7.3%. 4% %. 21) 22) / (18.2%),, (17.2%), (16.0%), (14.5%).,. 23) 21) 한국농촌경제연구원, 육가공산업의중장기발전방안, ) 농수산물유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사, ) 한국농촌경제연구원, 육가공산업의중장기발전방안,

48 2 [ 2-2-1] 24) 회사별생산개시연대별변화 ( 특징 ) 1915 조선축산 ( 주 ) 봉천햄 근대적육가공산업시작 일본인경영, 주한일본인대상주문납품 1926 근강축산식품공사 생산능력 : 20kg/ 일 매스컴이용광고선전 1961 대륙축산 ( 주 ) 외 6 개사 시중유통 생산능력 : kg/ 일 1963 조일식품공업사 동양식품 군납개시 동남아수출개시 1967 인천축식품 생산능력 : 톤 / 일 1969 진주햄 대량생산체제 1971 한국냉장 유통 : 메이커 - 대리점 - 소매점 - 소비자 1972 펭귄햄 어육혼합제품주류 1975 한국식품 생산능력 : 190 톤 / 일 1980 롯데햄우유 제일제당 축육제품주류 대량생산, 판매, 광고 1982 남부햄 콜드체인시스템 1990 대상농장 고품질정통식품주도 1995 동원산업 축협중앙회 다품종소량생산 부분육과식육가공품동시생산 1996 한성기업 기능성, 무방부제제품출현 24) 한국육가공협회

49 , CJ 2,, 2~5. CJ % %, % 1%p % 1, (49%). ( %) CJ 2, 3 F&B %,. [ 2-2-2] 5 ( :, : %) 제조사 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 239, , , 롯데햄 177, , , 동원F&B 95, , , 농협목우촌 70,490 86, , 대상 67,501 83,187 83, 기타 201, , , 합계 851,913 1,019,643 1,128, * :,,,,,,

50 , CJ 15.7% 2 (7.7%). 1, 2 CJ. 2010, (7.0%) (5.1%) CJ.,, 3~5 2, %p, 1.2%p, 0.4%p. 1~2. 8, % %p.,

51 - [ 2-2-3] 10 ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 스팸 120, , , CJ 프레시안 42,661 73,065 86, 롯데햄 롯데 59,567 56,815 57, CJ 백설햄 48,311 44,786 50, 사조해표 런천미트 40,501 49,546 50, 동원F&B 델리꼬숑리챔 33,606 48,317 49, 농협목우촌 주부9단 40,290 43,609 46, 사조대림 대림선 35,952 43,977 43, 진주햄 천하장사 38,967 40,526 35, 동원F&B 델립 32,463 36,707 31, 기타 359, , , 합계 851,913 1,019,643 1,128,

52 , , % (216 ), , , % % %, %. [ 2-3-1] 25) ( / :, : %) 공급량 연도수요량국산자급률수입우육돈육계육 ,509 1, ,581 1, ,596 1, ,627 1, ,524 1, ,512 1, ,622 1, ,716 1, ,728 1, ,809 1, ,910 1, ,036 2, ) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계,

53 % 43.4% 26) %, 152.3% 46.9% ( / ) [ 2-3-2] 27) ( : / kg) 연도 우육 돈육 계육 가격 전년비 가격 전년비 가격 전년비 ,599 6% 2,302-18% 2,356-4% ,647 12% 2,426 5% 2,528 7% ,921 13% 2,426-2,149-15% ,220-6% 2,254-7% 1,854-14% ,191-10% 3,219 43% 2,481 34% ,560 26% 3,446 7% 2,469 0% ,644 1% 3,328-3% 2,162-12% ,139 4% 2,899-13% 2,030-6% ,523-5% 3,713 28% 2,739 35% ,770 20% 4,120 11% 3,431 25% ,533 6% 3,891-6% 3,527 3% ,778-19% 5,808 49% 3,461-2% 26) 농수산물유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사, ) 농협축산유통부

54 2.,,...,. [ 2-3-3] 28) ( :, ) 구분우육돈육계육 총물량 237,841 95,892 66,334 총금액 736, ,350 60,226 평균가격 총물량 166,273 51,516 84,864 총금액 472, ,623 94,534 평균가격 총물량 292,246 71,045 97,324 총금액 872, ,962 99,109 평균가격 총물량 293,606 60,813 81,901 총금액 1,126, ,754 88,073 평균가격 총물량 132, ,832 23,556 총금액 476, ,363 42,098 평균가격 총물량 142, ,556 52,765 총금액 631, ,521 94,278 평균가격 총물량 179, ,555 58,781 총금액 평균가격 총물량 202, ,403 37,812 총금액 평균가격 총물량 224, ,289 62,119 총금액 평균가격 ) ( 사 ) 한국육류유통수출입협회

55 - 3.,,. 2012, 40%.,. 29)., ,,... FTA,, ) 물가관계장관회의, 식육가공품제조ㆍ유통활성화방안,

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59 B2B ( ) ( ). B2B /,. [ 3-1-1] (Flow) CJ, 30). CJ CJ, CJ. 1978, % B2B , ) 한국농업마케팅연구소, 금융감독원

60 % % 2 2.7%p 2012,.,,,,. [ 3-1-1] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 374, , , 체인대형슈퍼 115, , , 개인대형슈퍼 106, , , 개인소형슈퍼 62,992 61,648 70, 조합마트 86, , , 편의점 85, , , 일반식품점 20,489 21,483 18, 합계 851,913 1,019,643 1,128,

61 % %, % %. 2012,, 36.8%, 41.1%, 32.9% 43.0% % 27.4%., 74.3%., %. 2010, %., % %. ( %) , ,

62 3 [ 3-1-2] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트체인대형슈퍼개인대형슈퍼개인소형슈퍼조합마트편의점일반식품점 캔햄 147, , , 축육햄 124, , , 축육소시지 67,346 87,105 99, 미니소시지 35,503 42,407 35, 소계 374, , , 캔햄 38,605 50,190 58, 축육햄 44,778 54,666 61, 축육소시지 26,387 32,939 38, 미니소시지 6,077 8,267 8, 소계 115, , , 캔햄 25,027 25,342 28, 축육햄 49,520 46,602 46, 축육소시지 26,329 27,117 30, 미니소시지 6,058 6,711 6, 소계 106, , , 캔햄 14,898 15,016 17, 축육햄 21,636 19,821 23, 축육소시지 16,496 16,368 19, 미니소시지 9,962 10,443 10, 소계 62,992 61,648 70, 캔햄 24,280 31,994 32, 축육햄 37,533 42,791 44, 축육소시지 20,036 22,896 22, 미니소시지 4,280 4,720 4, 소계 86, , , 캔햄 6,674 9,413 11, 축육햄 22,481 28,876 35, 축육소시지 32,114 40,600 46, 미니소시지 23,822 29,888 35, 소계 85, , , 캔햄 7,213 7,534 6, 축육햄 1,816 1,589 1, 축육소시지 2,116 1,946 1, 미니소시지 9,344 10,415 9, 소계 20,489 21,483 18,

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65 - 1 1.,,,, % %, % % 1.9%p 33.6% % ,791., 2011 (12.9%) (27.5%) (19.9%). 22% , % % 10%. [ 4-1-1] ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 캔햄 263, , , 축육햄 302, , , 축육소시지 190, , , 미니소시지 95, , , 합계 851,913 1,019,643 1,128,

66 4 2., % %, 2 0.8%p, % %, %, %p, 1.9%p., % %, %., % (37.4%), 2011, %. 2012,

67 - [ 4-1-2] ( :, : %) 캔햄축육햄축육소시지미니소시지 판매액 점유율 구분 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 대형마트 147, , , 체인대형슈퍼 38,605 50,190 58, 개인대형슈퍼 25,027 25,342 28, 개인소형슈퍼 14,898 15,016 17, 조합마트 24,280 31,994 32, 편의점 6,674 9,413 11, 일반식품점 7,213 7,534 6, 소계 263, , , 대형마트 124, , , 체인대형슈퍼 44,778 54,666 61, 개인대형슈퍼 49,520 46,602 46, 개인소형슈퍼 21,636 19,821 23, 조합마트 37,533 42,791 44, 편의점 22,481 28,876 35, 일반식품점 1,816 1,589 1, 소계 302, , , 대형마트 67,346 87,105 99, 체인대형슈퍼 26,387 32,939 38, 개인대형슈퍼 26,329 27,117 30, 개인소형슈퍼 16,496 16,368 19, 조합마트 20,036 22,896 22, 편의점 32,114 40,600 46, 일반식품점 2,116 1,946 1, 소계 190, , , 대형마트 35,503 42,407 35, 체인대형슈퍼 6,077 8,267 8, 개인대형슈퍼 6,058 6,711 6, 개인소형슈퍼 9,962 10,443 10, 조합마트 4,280 4,720 4, 편의점 23,822 29,888 35, 일반식품점 9,344 10,415 9, 소계 95, , ,

68 , % % (0.9%p) % 26.3% ,. [ 4-2-1] ( :, : %) 판매액 점유율 구분 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 돈육 243, , , 계육 14,341 23,284 27, 장조림 31) 6,492 6,277 5, 기타 합계 263, , , g~200g 2011, %. 101g~200g 301g~400g %, %p %. 31) 캔햄 - 장조림이란, 돈육혹은우육을간장, 후추, 설탕및각종양념에절인제품을지칭함

69 - (101g~200g 301g~400g ) % 100g 1kg. 101g~200g, %. 100g %. 101g~200g 100g, % 24.6%. 100g %p. 2,. [ 4-2-2] ( :, : %) 구분돈육계육장조림 용량 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 100g 이하 2,132 2,113 1, g~200g 이하 152, , , g~300g 이하 g~400g 이하 87, , , g~1kg 이하 kg 초과 소계 243, , , g 이하 2,516 4,407 4, g~200g 이하 11,601 18,572 22, g~300g 이하 g~400g 이하 소계 14,341 23,284 27, g 이하 1,240 1,048 1, g~200g 이하 5,252 5,229 4, 소계 6,492 6,277 5,

70 4. ( ) 32) % 2011, 2012 ( 32.3%, 14.9%), %. 2010, 2. [ 4-2-3] 33) ( :, : %) 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 181, , , 단품 82,771 96, , 합계 263, , , , 75% % % % 238%., ,. 32) 단품 : 낱개제품, 묶음제품 : 낱개제품을 2 개이상세트로판매하는형태 33) 포장단위가부정확한경우판매성과에서제외됨

71 - [ 4-2-4] ( :, : %) 구분 포장단위 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 묶음제품 177, , , 돈육 단품 65,729 77,831 86, 소계 243, , , 묶음제품 2,758 9,331 15, 계육 단품 11,583 13,953 12, 소계 14,341 23,284 27, 묶음제품 1,034 1, 장조림 단품 5,458 5,161 4, 소계 6,492 6,277 5, ,, 90%. 50% ( ). [ 4-2-5] 캔햄유형정의제품예시 프리미엄돈육함량 90% 이상 일반돈육 + 밀가루 50% 수준 기타장조림, 계육 % 1, %

72 %, %p % 11.3%, % %., ( ) ( %), % 12.8% %p. [ 4-2-6] vs. ( :, : %) 구분 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 프리미엄 198, , , 일반 45,021 54,404 60, 기타 * 20,835 29,563 33, 합계 263, , , * :,. CJ, F&B,. CJ % % %. 2 F&B % 2.5%p, % % 1 CJ

73 - CJ %, %, 2 F&B. CJ F&B,,,,. 1, , , , % % CJ,,, 5~10. [ 4-2-7] ( :, : %) 제조사 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 123, , , 동원F&B 54,751 78,046 80, 대상 27,309 35,458 37, 롯데햄 27,456 27,240 27, 사조해표 2,524 7,184 12, 하림 10,074 13,152 12, 농협목우촌 10,386 13,599 12, 오뚜기 - - 4, 농심 2,803 2,104 3, 한성기업 1,030 1,029 2, 기타 3,663 3,419 4, 합계 263, , , * : PB,,,, 14 (2012 )

74 %, , % 2011, % 13.2%., % % 2.3%.,, 2. [ 4-2-8] ( :, : %) 브랜드 판매액 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 2010 년 2011 년 2012 년 스팸 120, , , 런천미트 40,501 49,546 50, 델리꼬숑리챔 33,606 48,317 49, 우리팜 15,724 22,338 22, 로스팜 16,422 18,071 17, 순닭가슴살 3,876 9,661 12, 목우촌뚝심 7,144 10,174 10, 슬림 7,004 9,523 8, 사조로하이 , 장조림 6,264 6,107 5, 기타 * 12,952 10,687 17, 합계 263, , , * :,, 9, 34 (2012 )

75 -. kg 2012 kg (18,123 ), (16,430 ), CJ(15,166 ), 2 kg. kg ,141, , ,, kg 11.9%, 5.3%, 7.5%. kg 2012 (11%) kg. 34 ( ) 34) 2010 kg 11, ). 10 kg. 2 kg %. [ 4-2-9] kg ( :, : %) 제조사 kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 샘표 15,405 16,351 18, 농심 14,771 16,335 16, CJ 13,748 14,783 15, 대상 12,188 13,116 13, 사조 13,331 14,512 12, 동원F&B 10,918 12,321 12, 농협목우촌 12,270 13,110 12, 하림 14,305 12,865 11, 스토아브랜드 10,185 9,973 11, 롯데햄 10,155 10,817 9, 기타 11,609 11,586 10, 평균 12,141 12,550 12, ) 캔햄내전국판매액점유율상위 10 위이외의제조사 34 곳 35) 스토아브랜드는 PB(Private Brand) 등으로도불리는데, 보통대형소매업을하는유통업체가소유하고있고해당유통업체만을통해판매되는브랜드제품을말함

76 4 kg, F&B , 2012 kg CJ, F&B kg %, 5.5% F&B kg. [ ] kg ( :, : %) 브랜드 kg 당판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 순닭가슴살 16,795 16,579 16, 스팸 13,831 14,847 15, 우리팜 12,628 14,133 14, 슬림 15,926 14,041 13, 델리꼬숑리챔 11,271 12,948 12, 런천미트 11,184 11,648 12, 목우촌뚝심 12,000 13,035 12, 런천미트 9,322 9,928 10, 로스팜 10,551 10,777 9, 런천미트 8,737 9,628 8, 기타 12,748 15,412 13, 평균 12,141 12,550 12,

77 - 2.., % % % % % 2.3%p % 14.0% %, % , ( % % %) ,, % %.,, % %,,,

78 4 [ ] ( :, : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 사각 67,739 70,964 65, 베이컨 35,401 51,006 53, 분절 59,770 54,986 47, 김밥용 38,118 44,294 43, 라운드 25,985 30,130 32, 성형햄 27,774 28,409 31, 슬라이스 26,191 27,285 26, 기타 * 21,197 34,129 78, 합계 302, , , * :,,,,, 597.,, CJ. 1, 3 CJ [ 4-2-1] 36) ( : %) 36) 판매액상위 10 위이내포함, 점유율 1% 미만은수치를표기하지않음

79 - 2010, (14%) % % % %p 3~ %.,, 10. [ 4-2-2] ( : %) * : F&G,,, 33 (2012 ). CJ,, 1 CJ. 3 80%,

80 4 [ 4-2-3] ( : %) (CJ) 51.6% %, %. ( FNF) % 8.3% % 11.6%,. 4 ( F&B), ( ) 9 ( ) [ 4-2-4] ( : %)

81 -., CJ,, % %. CJ % %, % %, %., %, 9.7%. [ 4-2-5] ( : %) ( ) % % 9%p. 2, 3 1. (CJ) ( ), ( ) %p, 2.9%p % 9.6% % 2, %

82 4 [ 4-2-6] ( : %).,, CJ, % % %(2010 ) 3.3%p. CJ %, %. CJ. [ 4-2-7] ( : %) 9 ( ), ( ), (CJ), (CJ), ( ).,

83 - CJ, 2 5.7%p 0.6%p CJ. 9,, ( F&B), ( ), ( ). [ 4-2-8] ( : %)., % 2 ( 15.3%) % 2 6.9%p. F&B % 4.4%, % 5.8% % 1%

84 4 [ 4-2-9] ( : %) 2 ( ) ( ) 3 9 ( ) % 1,. / % %. [ ] ( : %)

85 -., CJ,,, , %p CJ 7%p, 2012 CJ 32.3% 31.5% [ ] ( : %) ( ), (CJ), ( ), ( ), 60% %, 19.0% 4.9% % 28.6% (9.6%p) % ( ) %

86 4 1%,. ( ), ( ), GO (CJ). [ ] ( : %). CJ,,,. CJ 2010, %. 2 2%p %., 2 14% 10%. [ ] ( : %)

87 - (CJ), ( ), ( ), ( ), ( ). 1/3 15%.,, %, 13.2%, 9.7% 9.3% %(2010 ) 4.1%. [ ] ( : %)

88 4 3.., %,, , %, 55.0% , %, 2.6%p 52.4%., % % , % %. ( ) , 10.6%(2010 ) 7.1%(2012 ). [ ] ( :, / : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2011 성장률 2012 성장률 2010년 2011년 2012년 비엔나 107, , , 후랑크 62,959 83, , 부침용 20,170 19,235 18, 합계 190, , ,

89 -., CJ, F&B 1 2, %p %,. CJ % 1 1/ %. 1 5%p. F&B 2010, % % % %, %. [ ] ( : %) ( ), (CJ), ( F&B), (CJ),, %p %

90 % % 16.0% , 4. (CJ). ( F&B) % ( ), ( ), ( ). [ ] ( : %). 2012, CJ,,, 2~4 1%p. 2, % %. CJ % %

91 - CJ , %, % %(2010 ) %. F&B 5%, % %. [ ] ( : %) ( ), (CJ), 9 ( ), ( F&B) % % % %p. (CJ), ( ), ( F&B)

92 4 10. [ ] ( : %). ( ) ( ) CJ,,, 1 CJ % 2., CJ. 2, %p 0.5%p. [ ] ( ) ( : %)

93 - (CJ), ( ), ( ), %, 2~4,, 2. [ ] ( ) ( : %)

94 4 4. ( ). ( ) ( ), , (5.5%p) , % %, % 356.,. [ ] ( :, / : %) 구분 판매액점유율 2010년 2011년 2012년 2011 성장률 2012 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 35,503 42,407 35, 체인대형슈퍼 6,077 8,267 8, 개인대형슈퍼 6,058 6,711 6, 개인소형슈퍼 9,962 10,443 10, 조합마트 4,280 4,720 4, 편의점 23,822 29,888 35, 일반식품점 9,344 10,415 9, 합계 95, , ,

95 -. ( ) ( ), CJ, 3 80% % 2 6% %, %. CJ % % %. [ ] ( : %) 2012,,, %, % % %,,.,

96 4 [ ] ( : %). kg 2012 kg BBQ 17,560, 13%, 16.6% CJ kg 10.7%, PB kg 2. [ ] kg ( :, : %) 제조사 kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 제네시스 BBQ 16,833 15,134 17, 농협목우촌 13,694 14,430 16, CJ 13,430 13,330 15, 사조대림 11,565 13,537 13, 동진H&F 11,394 11,836 13, 동원F&B 12,276 11,196 12, 진주햄 11,523 12,824 12, 롯데햄 12,492 11,911 11, 대상 11,089 10,422 10, 스토아브랜드 11,130 10,802 10, 기타 16,833 15,134 17, 평균 13,199 13,350 14,

97 -. kg 2012 kg, CJ (17,107 ), (15,863 ), (13,801 ) kg kg % 8.3%, CJ kg %. PB kg kg, kg 2. [ ] kg 제조사 브랜드 ( :, : %) kg당판매액성장률 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 CJ 맥스봉 14,312 14,395 17, 롯데햄 아이타임 18,217 17,289 15, 사조대림 대림선 11,565 13,537 13, 동진H&F 꼬마장사 12,507 12,444 13, CJ 햄토리 11,324 12,107 12, 진주햄 천하장사 11,502 12,814 12, 롯데햄 키스틱 12,375 12,109 12, 대상 뿌까마또르 11,888 11,577 11, CJ 도라에몽 12,715 10,278 10, 유통사 PB 유통사 PB 11,130 10,802 10, 기타 12,136 12,884 13,

98

99

100

101 [ 5-1-1] 1 38) ( : kg) ) 8.5%, 13.7% 2/3, 34.4% 1/4., ,. 연도 우육 돈육 계육 ) 물가관계장관회의, 식육가공품제조ㆍ유통활성화방안, ) 농림수산식품부, 농림수산식품주요통계,

102 ) 63 (, ) 40., , [ 5-1-2] 2011 ( : ) 순위 품목 주당평균섭취빈도 1 쌀 배추 보리 / 잡곡 커피 무 콩류 김 우유 달걀 멸치 햄, 소시지 ) 주당평균섭취빈도 : 식품군별주당섭취횟수및응답된비율계산

103 - [ 5-1-1], 40) ( : ), (0.60 ) (0.81 ). 1, 34.5%, 25.8%. ( 5 ) 30.5%, 37.1%. [ 5-1-3], ( : %, : / ) 빈도 남성여성전체 ( 만12세이상 ) ( 만12세이상 ) ( 만12세이상 ) 1일 1회이상 주 4~6회 주 2~3회 주 1회 월 2~3회 월 1회 월 1회미만 ( 년 6~11회 ) 거의안먹음 합계 평균빈도 ) 대상자는만 12 세이상이며, 2011 국민건강통계조사에서응답보기별주당섭취횟수및응답분율로계산한값임

104 ) (48.1%) ,520 7 (68.3%) 1~ ( 42), ). [ 5-2-1] 43) ( : %) 41) 2013 가공식품세분화시장보고서두부편의 1 인가구소비트렌드와맥락을같이하여인용함 42) 베이비부머 (baby boomer) 는 6 25 전쟁휴전직후인 1955 년부터산아제한정책이도입되기직전인 1963 년까지태어난세대들을일컬음 43) 통계청

105 ,000mg ( 9 ) 87.1% 30~49.. ( ) ),. 44), 1kg 2.7g., 10kg 27g, 50kg 135g. (World Health Organization, WHO) 15~30%, 10%. 300mg ),, 9~18%., 20~46mg/100g, 100g, 15%. (2011) 46) 19.7% % %p. 44) 소비자원보도자료인용 45) 농촌진흥청, 국내산육가공제품의유형별첨가물과영양성분함량및표시실태조사, ) 질병관리본부, 국민건강통계,

106 5, 1988 (18.7%) 2007 (14.7%). 17~38%, 31~35%. 100g, 293~330kcal. 2,048Kcal 14~16% , 51.4%.. [ 5-2-2] 1 47) ( : %).,.. 47) 질병관리본부, 지역사회건강조사,

107 -.,, CJ, CJ 3,. [ 5-2-1] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매액 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 , CJ 더건강한 6,682 6,353 43, 농협목우촌순진무가 [ 5-2-2] ( :, : %) 제조사 브랜드 판매량 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 2011 년 2012 년 사조대림로하이 CJ 더건강한 667 2,458 3, 농협목우촌순진무가

108

109

110

111 - Top Selling 48) [ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 스팸 340gX3S 17,684 25,146 24,373 CJ 스팸 200gX9S 7,670 11,207 18,271 CJ 스팸 340g 14,246 15,492 16,366 동원F&B 리챔 340gX3S 1,908 9,537 13,337 CJ 스팸 200g 10,807 12,567 13,025 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단살코기햄 1kg 7,686 9,189 10,193 사조대림대림선빅불고기햄 500g 3,787 4,605 4,218 농협목우촌주부9단불고기햄 300g 2,997 3,317 3,487 농협목우촌목우촌프라임살코기햄 300g 3,150 3,730 3,319 대상청정원스모크햄 300g 2,012 3,910 2,661 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 프레시안더건강한베이컨스테이크 400g - 5,557 7,990 CJ 프레시안햄스빌베이컨 270g+70g 6,617 6,952 6,526 CJ 프레시안햄스빌베이컨구이용 135g 4,319 4,530 4,402 대상청정원참작참나무훈연베이컨 125gX2'S 2,581 3,746 3,775 대상청정원참작수제베이컨 145gX2S 302 1,308 2,578 48) 2012 년판매액상위 5 위이내기준임

112 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 롯데햄의성마늘햄 180gX3'S - - 7,329 CJ 프레시안더건강한햄 180gX3S - 5,990 5,909 한성기업마늘햄골드 140g - 2,933 4,594 농협목우촌주부9단살코기햄 150gX3S 3,472 3,232 3,658 롯데햄의성마늘햄 210gX3S - 7,730 2,676 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단김밥햄 170gX2S 5,051 5,934 5,952 롯데햄김밥속햄 200g 3,254 4,321 5,079 롯데햄김밥속햄 100g 3,484 3,951 4,173 농협목우촌주부9단김밥햄 170g 2,938 3,610 3,421 CJ 백설햄숯불김밥햄 125g 2,655 2,324 3,347 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 대상청정원참작참나무훈연구이햄 450gX2'S - 2,639 3,996 농협목우촌주부9단로스구이햄 250gX2S 3,114 3,711 3,966 대상FNF 청정원참작참잘만든순살햄 730g 5,474 2,688 2,812 롯데햄요리조리쓸모있는라운드햄 460g ,620 대상청정원마늘과양파를갈아넣은불갈비 500g - 1,510 2,006 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 사조대림대림선숯불구이맛후랑크 70g 5,502 7,766 8,343 CJ 백설햄숯불갈비맛후랑크 170g 5,200 4,883 7,426 사조대림대림선구운감자맛후랑크 70g 1,134 1,408 1,292 농협목우촌목우촌프라임매콤꼬지 70g ,236 CJ 백설햄꼬치핫바 700g (70gX10'S) ,

113 - [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 롯데햄슬라이스햄 100g 3,839 3,156 3,414 농협목우촌프라임식빵위의네모 110g 2,076 2,333 2,396 CJ 프레시안구이한판 BBQ바베큐맛 60gX3S - 1,569 2,146 CJ 프레시안더건강한햄 100g 172 1,990 1,981 CJ 프리시안샌드위치햄생식용 100g 1,845 1,807 1,881 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단비엔나 450g 4,774 5,588 6,960 롯데햄롯데비엔나 400g - 3,653 6,255 CJ 프레시안그릴비엔나 400g - 2,737 5,753 롯데햄롯데비엔나 220g - 2,206 4,738 롯데햄비엔나미니 140g 3,087 3,830 4,730 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 농협목우촌주부9단후랑크 500g 9,312 8,434 8,916 롯데햄의성마늘후랑크 350g 3,914 5,119 5,537 롯데햄의성마늘후랑크 70g 1,773 3,581 4,916 CJ 프레시안더건강한그릴후랑크 350gX2'S - - 4,186 CJ 프레시안더건강한그릴후랑크 350g - - 4,176 [ _ ] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 백설햄계란을입혀부쳐먹으면정말맛있는소시지 160g ,050 CJ 백설햄계란을입혀부쳐먹으면정말맛있는소시지 160gX2S - 6 1,781 CJ 백설햄동그랑땡소시지 300g 1,718 1,942 1,648 롯데햄한아름소시지 500g 1,027 1,056 1,225 롯데햄빅팜 150g ,

114 [ ( )] ( : ) 제품명 2010 년 2011 년 2012 년 CJ 맥스봉미니 55g 5,886 7,700 8,010 CJ 맥스봉 35gX18S 3,120 5,526 7,541 진주햄천하장사 28g - 2,208 7,437 롯데햄키스틱미니 (DHA) 70g 3,046 4,507 5,915 진주햄천하장사 50g - 1,375 4,

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