베어링자산운용(주)_42511_ _ xls

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1 주 자산운용보고서 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) ( 운용기간 : 218 년 7 월 1 일 ~ 218 년 9 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 베어링자산운용 ( 주 ) 서울시중구을지로 29 ( 전화 , )

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) 베어링수억마련증권모투자신탁 ( 주식 ) 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class A 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class Ae 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class C-P 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class S 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class C2 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class C4 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class Ce 베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) Class S-P 2 등급 AL147 BO236 AL148 AL149 B4174 AX45 AL151 AL153 AL154 B4175 펀드의종류 주식형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 ~ 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 베어링자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 한국씨티은행 ( 한미 ( 구 )) 판매회사 KB 증권, 스탠다드차타드은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 한국투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국내주식시장에상장된종목에주로투자하는모투자신탁에 1% 이하의범위에서투자합니다. 특히전통적인기본적분석과더불어계량모형을이용한기업의내재가치및성장잠재력분석에근거하여업종별대표기업을중심으로적정포트폴리오를구성하고장기적인시장전망에따른능동적인포트폴리오교체를통해벤치마크대비장기적, 누적적으로초과수익을추구하는것을목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 코리아셀렉트자 ( 주식형 ) 항목자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,25.3 종류 (Class) 별기준가격현황 전기말 당기말 ,17.68 증감률 코리아셀렉트자 A( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 Ae( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 C2( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 C4( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 Ce( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 C-S( 주식형 ) 기준가격 코리아셀렉트자 C-P( 주식형 ) 기준가격 1,8.64 1, 코리아셀렉트자 S-P( 주식형 ) 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 운용경과및수익률현황 운용경과 지난 3 분기펀드는 BM 대비하회성과를기록했습니다. 업종배분효과가부정적이었던점이펀드성과부진에주요요인으로분석됩니다. 3 분기 KOSPI 는 6 월말급락이후 2,25~ 2,35 사이의박스권움직임을보였습니다. 분기별로 KOSPI 는.73%, KOSDAQ 은.5% 상승하였습니다. 업종별로는통신 19.9%, 비금속광물 12.4%, 제약 11.7%, 운수장비 8.1% 등이시장을견인한반면, 음식료 -11.9%, 전기 / 가스 -7.9%, 철강 / 금속 -3.3%, 화학 -3.3% 등은부진하였습니다. 수급적으로는외국인투자자가 1.73 조순매수한반면, 기관투자자는 1.5 조순매도하였습니다. 펀성과업별살펴면제약업신업기양한수익기한업에대한비이적었던점이펀의상대성과저해하

4 펀드성과를업종별로살펴보면제약업종, 통신업종등 3 분기양호한수익률기록한업종에대한비중이적었던점이펀드의상대성과를저해하는주요요인이었습니다. 종목별로는 S-Oil, LG 유플러스, 현대중공업, 현대중공업지주, 현대건설등이양호한수익률을기록한반면, SK 하이닉스, 아모레퍼시픽, 아프리카 TV 등은부진한수익률기록했습니다. 투자환경및운용계획 국내주식시장은완만한회복흐름이전망됩니다. 미국의물가안정, 유로화및엔화의통화강세압력으로달러화약세환경이지속될것으로예상합니다. 이에따라국내증시를포함한신흥시장의밸류에이션매력이부각될것으로기대됩니다. 다만, 219 년 1 월예정된미국의중국에대한관세율인상이 KOSPI 지수의상승폭을제한하는요인으로작용할전망입니다. 지수움직임은낮아진박스권내에서움직일것으로예상합니다. 글로벌경기모멘텀이하반기정점에이를것으로판단하고있으며, 이에따라경기민감업종보다는밸류에이션매력이남아있는성장주발굴에노력할계획입니다. 실적시즌을맞이하여견조한실적이예상되는반도체, 은행업종비중을확대할계획이며, 화장품, 화학업종비중은축소할생각입니다. 또한유가상승폭이예상보다크다는관점에서정유업종에대한긍정적인시각은유지하지만, 원가부담이커지는화학업종에대해서는비중을축소할계획입니다. 장기적으로화장품업종에대한긍정적인시각은유지하나, 중국내화장품시장및국내화장품브랜드들의선호도하락으로비중은축소하여운용할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 코리아셀렉트자 ( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.55) (-.47) (-1.42) (-.37) 종류 (Class) 별현황 코리아셀렉트자 A( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.8) (-.71) (-1.65) (-.61) 코리아셀렉트자 Ae( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.51) (-.33) (-1.2) (-.3) 코리아셀렉트자 C2( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.9) (-2.7) (-1.23) (-4.12) 코리아셀렉트자 C4( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.79) 코리아셀렉트자 Ce( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.54) (-.4) (-1.29) (-.17) 코리아셀렉트자 C-S( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.7) (-.51) (-1.37) (-.21) 코리아셀렉트자 C-P( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.81) (-.73) (-1.69) (-.65) 코리아셀렉트자 S-P( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-1.51) (-.28) (-1.9) (.1) CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC통합수익률 ( 비교지수대비성과 ) (-1.89) (-.1) (1.95) (-.43) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 코리아셀렉트자 ( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.37) (-8.89) (-21.64) - 종류 (Class) 별현황 코리아셀렉트자 A( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.61) (-9.15) (-21.88) - 코리아셀렉트자 Ae( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.3) (-8.9) (-2.53) - 코리아셀렉트자 C2( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-4.12) (-15.23) (-23.26) - 코리아셀렉트자 C4( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) 코리아셀렉트자 Ce( 주식형 )

5 ( 비교지수대비성과 ) (-.17) (-8.42) (-21.1) - 코리아셀렉트자 C-S( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.21) (-8.3) (-2.69) - 코리아셀렉트자 C-P( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (-.65) (-9.24) (-2.31) - 코리아셀렉트자 S-P( 주식형 ) ( 비교지수대비성과 ) (.1) (-7.78) (-2.5) - CDSC 적용펀드통합수익률 CDSC통합수익률 ( 비교지수대비성과 ) (-.43) (-14.89) (-2.18) - 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품구분부동산주식채권어음집합투자장내장외전기 -5 당기 7 실물자산 특별자산 단기대출및예금 손익합계 자산현황 자산구성현황 통화별구분 KRW 91 (1.) 합계 주식 * ( ) : 구성비중 채권 증권 (95.47) (.) (.) (.) (.) (.) 91 전기 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 특별자산 4 95 (.) (.) (.) (4.5) (.2) (1.) 실물자산 단기대출및예금 당기 4 ( 단위 : 백만원, %) 자산총액 95 자산별구성비중 # # 주식.18 단기대출및예금 4.52 채권단기대출및예금 특별자산. 특별자산어음 자산별구성비중 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자 부동산. 어음. 어음. 별자산채권. 채권. 5 주식 대출및예금주식 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 전기전자 서비스업 금융업 철강및금속 화학 운수창고 운수장비 오락 문화 유통업 주식업종별투자비중

6 전기전자 금융업 화학 운수장비 유통업 서비스업 철강및금속 운수창고 오락 문화 주 ) 위업종구분은한국거래소의업종구분을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 구분주식 단기 주식 5 주식 NAVER 주 ) 환율, 금리등의위험관리를목적으로보유중인파생상품종목은제외하였습니다. 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 종목명 은대 SK 하이닉스 4 주식현대차 비중 삼성전자 구분 주식 종목명 LG 화학 비중 주식 아모레퍼시픽 주식 현대모비스 주식 현대중공업지주 주식 S-Oil 2.8 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가 비중 발행국가 통화 업종 삼성전자 대한민국 KRW 전기전자 SK하이닉스 대한민국 KRW 전기전자 현대차 대한민국 KRW 운수장비 NAVER 대한민국 KRW 서비스업 LG화학 대한민국 KRW 화학 아모레퍼시픽 대한민국 KRW 화학 현대모비스 대한민국 KRW 운수장비 현대중공업지주 대한민국 KRW 금융업 S-Oil 대한민국 KRW 화학 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 예금 우리은행 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 운용중인펀드현황펀드개수운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 최상현 총괄본부장 7 년생 23 1,621, ,278, 송준혁부문장 77 년생 23 1,621, ,278, 주 1) 이투자신탁의운용은팀운용입니다.

7 주2) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 ~ 현재 ~ ~ 현재 ~ ~ ~ 운용전문인력 송준혁 ( 부책임운용전문인력 ) 최재일 ( 부책임운용전문인력 ) 최상현 ( 책임운용전문인력 ) 신광선 ( 부책임운용전문인력 ) 김재동 ( 책임운용전문인력 ) 최재일 ( 부책임운용전문인력 ) 5. 비용현황 업자별보수지급현황 코리아셀렉트자 ( 주식형 ) 코리아셀렉트자 A( 주식형 ) 코리아셀렉트자 Ae( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C2( 주식형 ) 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 중개수수료 구분 자산운용사.. 판매회사.. 보수합계.. 비용 **.. 단순매매. 중개수수료..1 조사분석업무등서비스수수료 전기.2 합계.2.3 증권거래세.4.5 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계.2.3 증권거래세.4.5 자산운용사.51.6 판매회사.25.2 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).1. 일반사무관리회사.1. 보수합계.78.8 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계.5.3 증권거래세.8.5 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 비율 ( 단위 : 백만원, %) 당기 비율.3 보수합계 비용 **..

8 코리아셀렉트자 C4( 주식형 ) 코리아셀렉트자 Ce( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C-S( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C-P( 주식형 ) 코리아셀렉트자 S-P( 주식형 ) 중개수수료 합계.2.3 증권거래세.3.5 자산운용사.4.16 판매회사.4.16 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.9.32 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계.1.3 증권거래세.1.5 자산운용사.22.5 판매회사.15.4 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.37.9 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계.2.3 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 중개수수료 단순매매. 중개수수료..1 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세.4.5 자산운용사 판매회사.9.7 보수합계 비용 **.. 단순매매. 중개수수료..1 조사분석업무등서비스수수료.1.2 합계.2.3 증권거래세.4.5 자산운용사.2.16 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계.2.3 증권거래세.3.5 자산운용사.2.5 판매회사.5.1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.25.6 비용 **.. 단순매매. 중개수수료 합계 증권거래세.4.5

9 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 코리아셀렉트자 ( 주식형 ) 코리아셀렉트자 A( 주식형 ) 코리아셀렉트자 Ae( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C1( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C2( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C3( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C4( 주식형 ) 코리아셀렉트자 Ce( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C-S( 주식형 ) 코리아셀렉트자 C-P( 주식형 ) 코리아셀렉트자 S-P( 주식형 ) 총보수 비용비율 (A) 전기 합계 (A+B) 당기 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해당기간 연환산 3,486 1,35 44,56 1, 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 218년1월1일 ~ 218년3월31일 218년4월1일 ~ 218년6월3일 ( 단위 : %) 218 년 7 월 1 일 ~ 218 년 9 월 3 일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해베어링코리아셀렉트증권자투자신탁 ( 주식형 ) 의자산운용회사인베어링자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행 ( 한미 ( 구 )) 의확인을받아판매회사인 KB 증권, 스탠다드차타드은행, 키움증권, 펀드온라인코리아, 한국투자증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 베어링자산운용 ( 주 ) 금융투자협회