Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.4) 미국 나스닥 4, (4.7) 다우산업 17, 캐나다 S&P/TSX 종합 13, 브라

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권순 호
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1 삼성증권해외주식팀 2016 년 3 월 28 일월요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 아시아시장시황 3. Global Top Stories 일본헤드라인 넥슨, 북미개발사와퍼블리싱계약체결 중국헤드라인 귀주모태주, 최고대표상품고성자세지속예상 4. China 10 포트폴리오 5. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.4) 미국 나스닥 4, (4.7) 다우산업 17, 캐나다 S&P/TSX 종합 13, 브라질 보베스파브라질상파울로 49, 영국 FTSE 100 6, (2.2) 독일 DAX 30 9, (8.3) 프랑스 CAC 40 4, (6.6) 스페인 IBEX 35 8, (7.9) 일본 닛케이 , (10.7) 홍콩 홍콩항셍 20, (7.2) 중국 상하이종합 2, (15.8) 한국 코스피 1, (0.1) 1.1 인도 뭄바이 SENSEX 30 25, (3.0) 호주 S&P/ASX 200 5, (4.0) 경제지표발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 GDP(%) 전분기 미국 개인소비 (%) 전분기 애널리스트투자의견변동 종목명국가티커기관의견변동이전신규 Yahoo 미국 YHOO 골드만삭스 Price Up USD 33 USD 37 UP 국가 종목 티커변동 % HK 지오다노인터내셔널 HK 카우룽개발 HK 차이나오션와이드 HK 신아오가스 HK CSPC 제약그룹 DOWN 국가 종목 티커 변동 % HK 보얼전력 1685 (10.1) HK 중롄중공업 1157 (8.2) HK 중국중왕홀딩스 1333 (7.5) HK 다씽은행 2356 (7.3) HK 다싱파이낸셜홀딩스 440 (6.2) 2

3 Global Market 시황 아시아시장시황 일본증시는미국경기에대한낙관론과엔화약세로인해상승했다. 연방은행총재들의 4 월금리인상을시사했으나, 이는경기에대한강한자신감으로비춰져전문가들은실물경기에대한호조세를전망했다. 상해증시는 1% 내의변동폭을보였으나장막판상승세를보이며장을마쳤다. 중국, 끝나지않은위안화절하 중국당국이위안화가치를연이틀절하했다. 전문가들은경기부양을위해수출부진개선을우선적으로단행한것으로분석하고있다. 중국인민은행은달러대비위안화의기준환율은전일보다 0.11% 올린 위안으로고시했다. 위안화가치가이렇게내려간것은 3 주만에처음이다. 이에전문가들은중국의위안화절하는수출경쟁력을강화하고내부경기를안정시키려고노력하고있으나일본과유럽의사례를통해봤을때, 통화절하를통한수출개선효과는미미할것으로전망했다. 주요지수변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍니케이상해종합 전일가 2, , , , , ,979.4 전일대비 (%) 주일 (%) (0.2) 0.2 (0.0) (0.8) 개월 (%) 개월 (%) (1.2) (1.1) (2.1) (17.1) (11.8) (19.3) 니케이 225 지수 Chart ( 일중그래프 ) 상해종합지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 17,050 ( 지수 ) 2,985 2,980 17,000 2,975 2,970 16,950 2,965 2,960 16,900 2,955 2,950 16,850 2,945 2,940 16,800 9:00 11:30 14:58 2,935 10:30 13:00 15:30 3

4 Global Top Stories 일본헤드라인 넥슨 ( 일본 :3659) 북미개발사와퍼블리싱계약체결 투자의견 : BUY 목표주가 : JPY 현재주가 : JPY * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 넥슨이엔씨소프트가투자한북미개발사디스게임스튜디오와퍼블리싱계약을체결했다. 디스게임스튜디오는 EA, 마이크로소프트게임스튜디오출신의직원들이모여설립한캐나다모바일게임개발사다. 지난해 4 월엔씨소프트는 54 억을투자해 40% 의지분을보유중이다. 넥슨은이번계약을통해디스게임스튜디오의첫모바일게임을글로벌시장에선보일예정이다. 이번퍼블리싱계약으로시장투자자들은넥슨과엔씨소프트의관계에대해확대해석했지만, 넥슨은이에대해특별한관계가없다고밝혔다. 전문가들은이번계약을통해넥슨이글로벌시장과모바일시장에서의영역을확대할수있는기회라고평가했다. 중국헤드라인 귀주모태주 ( 상해 :600519) 최고대표상품고성장세지속예상 투자의견 : BUY 목표주가 : CNY 현재주가 : CNY * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 중국내유명바이주기업들이대표상품을통해고성장세를기록하고있다. 그중가장잘알려진상품이바로귀주모태주의마오타이주다. 현재마오타이주의매출은전체업계의 0.2% 수준이다. 하지만최근소비향상과시장환경이변화하고있어전문가들은마오타이주의점유율은점점증가할것으로보고있다. 현재중국의증류수시장은소비층확대전략을펼치고있어가격을인상하기는어렵기때문에생산과판매의규모화를추진하면서유통비비중을낮춰브랜드인지도와가격경쟁력을높이고있는상황이다. 이러한상황속에전문가들은증류수시장의제품집중도가높아지는추세를감안했을때, 상위주류브랜드의매출은 2~8% 까지증가할것이며, 그중에서도귀주모태주는가장높은브랜드인지도를갖고있어소비자들의소득향상과시장환경변화로인한가장큰수혜를볼것으로전망하고있다. 또한, 현재매출고성장과현금흐름개선전망이반영되지않은저평가된주가에도주목할필요가있다고지적했다. 넥슨최근 6 개월주가추이 (vs. 닛케이 225) 귀주모태주최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합지수 ) (JPY) ( 지수 ) 년 9월 15년 11월 16년 1월 3659 닛케이 225 (CNY) ( 지수 ) 년 8월 15년 10월 15년 12월 상해종합지수 4

5 China Center CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % % -17.1% % +8.42% 종목 ( 티커 ) 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 산동남산알루미늄 (600219) (-5.5%) 화태증권 (601688) (+7.0%) 성도붕박사테크놀로지 (600804) 중국 4 위, 민간기업기준으로 1 위의인터넷서비스공급업체 - 정부의브로드밴드망확대정책수혜및빅데이터사업기대 (+6.8%) 중국거석 (600176) 중국최대유리섬유제조업체. 국유기업개혁에따른수혜 - 유리섬유산업호황및가격상승에따른실적성장 (+8.9%) 중국중철 (601390) 중국정부의 일대일로, 신형도시화등인프라확대정책의수혜 - 양회전후정책관련주주도의투자심리개선전망 (+4.8%) 융기실리콘자재 (601012) 단결정웨이퍼생산글로벌 1 위기업, 단결정시장의 25% 를점유 - 정부의신에너지발전사업과친환경정책에따른수혜기대 (+8.0%) 중국건축 (601668) 중국최대건축부동산종합그룹으로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대의수혜주 (+4.8%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점의실적개선기대 (-15.1%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-18.3%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜 (-6.4%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 5

6 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (1.0) (2.1) 10.1 (19.3) , 뱅크오브아메리카 (12.4) , 은행 JP 모건 (0.8) (1.6) , 골드만삭스 (0.7) (20.0) 웰스파고 (1.7) (1.7) 2.7 (11.7) , 보험 버크셔헤더웨이 (0.6) (1.6) 6.9 (2.9) , 트레블러스 (0.4) (0.4) (3.2) 부동산사이먼부동산 (0.0) (1.8) 원자재 몬산토 (3.0) 1.7 (20.7) 화학 다우케미칼 (0.2) 듀퐁 (1.0) 8.4 (8.5) 제지인터내셔널페이퍼 (1.2) 17.5 (25.3) 철강 광물 누코 (0.4) 19.1 (1.1) US 스틸 (36.1) (35.9) 프리포트-맥모란 (7.2) 40.4 (46.9) (23.1) 뉴몬트마이닝 (7.5) (0.7) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.6) (12.9) 락히드마틴 (1.5) (0.6) 에머슨전자 (0.4) (0.6) 12.5 (4.3) (10.5) 써머피시싸이언티픽 중장비캐터필라 (0.8) 14.3 (6.4) (17.5) 산업 운송 GE , M (1.1) (2.5) UPS FeDex (3.8) 기술 (IT) IBM (9.2) , (8.8) 컴퓨터 애플 (0.4) (0.1) 10.0 (16.6) , 휴렛패커드 (20.2) 인텔 (0.4) (0.3) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (3.0) 마이크론테크놀로지 (1.4) (3.4) (1.3) (62.4) 소프트웨어 마이크로소프트 (0.8) , 오라클 (6.3) ,

7 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (0.8) (1.9) 델타항공 (2.2) (1.6) (2.2) 의류나이키 (1.3) (2.4) , 자동차 부품 포드자동차 (1.5) (3.0) 8.1 (19.5) 파카 (0.4) (2.7) 4.5 (14.1) (1.9) 존슨컨트롤 (1.1) 7.1 (23.1) 굿이어타이어 (0.1) (1.2) 영화드림웍스애니메이션 (2.3) (5.6) (4.1) (0.9) 주택개발 NVR (0.2) (8.0) 레저 카니발 (0.1) 할리데이비슨 (1.1) (1.8) 13.6 (21.4) 라스베가스샌즈그룹 (3.0) 11.8 (5.8) (4.1) 호텔 스타우드호텔 (0.7) (1.0) (1.8) MGM 미라지 (1.2) (2.1) 12.4 (7.1) 월마트 (18.1) , (5.6) 소매업 홈디포 (0.3) , 타겟 (1.2) 전기 엑셀론 (1.0) 가스 셈프라에너지 (0.5) 3.7 (7.6) 필수소비재담배 필립모리스 (1.3) , (1.1) 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.4) , 펩시 (0.1) (1.2) , 암겐 (10.1) , 길리드사이언스 (9.9) , 비자 , 마스터카드 (0.2) , 소비재프록터 & 갬블 (1.2) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (1.1) (3.1) (3.1) 켈로그 (1.3) 존슨 & 존슨 (0.2) , 메드트로닉 (0.7) (2.0) (3.2) (6.0) , 유나이티드헬스 (0.9) , 화이자 (0.4) (12.9) , 제약 애봇 (0.1) (13.3) 머크 (0.0) (9.5) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.1) 3.0 (0.6) , (4.0) 오일 가스 쉐브론 (2.1) 11.2 (9.0) , 코노코필립스 (6.9) 21.5 (36.0) 레인지리소스 (1.5) (8.6) 31.5 (38.1) 할리버튼 (3.2) 8.5 (17.2) 석탄 피바디에너지 (97.4) (51.2) 대체 퍼스트솔라 (6.5) (1.4) 커뮤니케이션 구글 (0.4) (0.5) , 인터넷 아마존 , 이베이 (2.9) 야후 (21.5) 월트디즈니 (2.4) 1.9 (9.2) , 미디어 타임워너 (1.0) (3.2) 3.7 (18.9) 뉴스코퍼레이션 (0.3) N/A AT&T (0.6) , (1.7) 텔레콤 씨스코 (0.8) 6.2 (0.1) , 버라이존 (0.1) , (4.6) 퀄컴 (0.3) (1.0) (1.3) (26.3)

9 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 4.9 (1.4) (1.8) 7.3 (23.7) 은행 중국은행 (BOC) 3.1 (1.3) (1.3) 8.7 (28.6) , 중국교통은행 4.9 (2.6) (0.8) 11.4 (24.4) , 중국 CITIC 은행 4.7 (3.3) (1.3) 10.5 (17.0) , 인수생명보험 18.6 (3.9) (0.7) 8.9 (43.2) , 보험 중국평안보험 36.3 (2.6) (20.3) , 중국인민재산보험 13.1 (2.8) (4.1) 13.0 (18.0) , 신흥기부동산 93.1 (2.3) (2.6) 8.8 (22.2) , 부동산 장강실업 (1.1) , 구룡창그룹 41.2 (1.7) (2.4) 7.0 (21.7) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 6.2 (2.2) (5.2) (4.8) (46.6) 팍스콘 (13.6) ASM 퍼시픽 63.1 (0.2) (1.2) 3.8 (20.5) 보리협흠에너지 1.3 (5.9) (33.6) 텐센트홀딩스 (0.6) , 알리바바 75.9 (0.9) , 에너지 페트로차이나 5.1 (4.3) (5.2) 4.0 (37.9) , 석유 시노펙 4.8 (2.6) (1.2) 14.3 (20.3) , 시누크 9.0 (2.3) (2.0) 14.7 (13.8) , 중국선화에너지 12.4 (1.1) (3.7) 13.3 (34.5) , 석탄중국석탄에너지 3.3 (1.5) (18.8) (16.8) 원자재 안휘해라시멘트 19.1 (4.5) (31.2) , 자금광업 2.4 (1.7) (6.7) 원자재 중국알루미늄 2.5 (1.9) (6.7) (8.7) (30.6) 강서동업 9.6 (4.0) (2.7) 19.1 (29.5) 루살 2.7 (0.4) (2.9) 13.6 (45.7) 중국건자재 3.7 (1.6) (4.1) 8.7 (49.4)

10 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 (19.9) 비아적 (BYD) 42.6 (1.2) (0.7) , 자동차 화신중국자동차 7.1 (3.4) (50.5) 광저우자동차 , (1.0) 길리자동차 3.7 (1.6) (6.8) Prada (47.5) (7.1) 내구소비재 및의류 유원공업 27.1 (0.6) (1.6) 0.6 (2.7) ANTA 스포츠 17.9 (4.8) (0.9) 리닝 3.6 (2.7) (2.7) 7.1 (17.9) 샌즈중국 30.1 (2.9) (8.2) , (2.2) 소비자서비스 윈마카우 10.8 (3.0) (34.2) (2.9) SJM 홀딩스 5.2 (1.5) (48.6) 미디어 TV 브로드캐스트 (3.9) (6.0) (38.8) #N/A N/A 초우타이푹 4.7 (2.1) (3.5) 5.6 (36.4) (1.6) 이풍 (7.1) 1.1 (40.1) 백려국제 4.6 (2.5) 2.0 (10.7) (47.2) 소매 국미전기홀딩스 1.1 (3.5) (3.5) 6.8 (3.5) 금응상업무역그룹 (0.1) (0.4) (2.9) 이복국제 (25.5) 백성상업그룹 0.8 (1.2) (7.7) (10.6) (50.0) (1.6) 필수소비재 기본식료품소매 선아트리테일 (17.9) (0.6) 화윤창업 14.3 (1.9) (2.3) 강사부홀딩스 (53.8) 중국왕왕식품 5.5 (0.7) (31.0) 식품음료담배 몽우우유 10.9 (1.8) 0.9 (1.3) (38.0) 우윤식품 1.3 (2.3) (7.2) 2.4 (46.9) 중국식품 3.3 (3.0) 개인용품항안국제 (3.8) 0.9 (32.2)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 자본재 중국교통건설 8.1 (0.9) (0.1) 14.4 (17.8) , 유시동력 8.6 (0.3) (39.6) (7.9) 중국철도 5.5 (1.4) (1.2) 11.7 (19.6) , 홍콩철도 (MTR) (1.1) , (5.6) 초상국국제 21.0 (3.7) (1.6) (3.5) (27.6) 운송 캐세이패시픽항공 13.0 (0.9) (5.9) 6.4 (26.6) 중국남방항공 4.8 (0.2) (0.2) 중국코스코홀딩스 3.0 (2.3) (1.7) 12.5 (23.1) (17.3) 중국동방항공 4.0 (1.2) (3.1) 정보통신서비스 차이나모바일 83.3 (0.6) (1.5) 0.3 (18.4) , 보통신서비스 차이나유니콤 10.0 (0.2) (14.4) , 차이나텔레콤 (19.3) , HKTSS 10.6 (1.7) (5.0) 유틸리티 CLP 홀딩스 69.1 (0.1) (0.3) , (2.0) 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 (1.5) 3.1 (12.6) , (4.3) 파워애셋홀딩스 , (1.6) 11

12 Compliance Notice - 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다. - 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. - 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. - 본조사분석자료에수록된내용은당사투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 12

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,049.80 (0.1) 0.3 미국 나스닥 4,821.66 0.3 (3.7) 다우산업 17,582.57 (0.2) 0.9 캐나다 S&P/TSX 종합 13,

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,049.80 (0.1) 0.3 미국 나스닥 4,821.66 0.3 (3.7) 다우산업 17,582.57 (0.2) 0.9 캐나다 S&P/TSX 종합 13, 삼성증권 해외주식팀 2016 년 3 월 23 일 수요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 애플, 4인치 스마트폰 공개 Asia 헤드라인 텐센트 홀딩스, 중국