Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, 미국 나스닥 5, 다우산업 18, 캐나다 S&P/TSX 종합 5,

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묵원 류(유)
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1 삼성증권주식전략팀 2015 년 4 월 27 일월요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5. Global Top Stories US 헤드라인 아마존, 클라우드매출 1 년간 49% 성장 Asia 헤드라인 북경수도그룹, 수질오염방지행동계획발표로수혜예상 6. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, 미국 나스닥 5, 다우산업 18, 캐나다 S&P/TSX 종합 5, 브라질 보베스파브라질상파울로 2, 영국 FTSE 100 5, 독일 DAX 30 18, 프랑스 CAC 40 5, 스페인 IBEX 35 2, 일본 닛케이 225 5, 홍콩 홍콩항셍 18, 중국 상하이종합 5, 한국 코스피 2, 인도 뭄바이 SENSEX 30 5, 호주 S&P/ASX , 경제지표발표 국가경제지표해당기간조사실제이전 미국내구재주문 (%) 3 월 (1.4) 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 ADP 미국 ADP Evercore Downgraded Buy Hold 안휘해라시멘트 홍콩 914 도이치뱅크 Price up HKD HKD 차이나모바일 홍콩 941 BNP파리바 Price up HKD 118 HKD 138 UP 국가 종목 티커변동 % US 아마존닷컴 AMZN 14.1 US 마이크로소프트 MSFT 10.5 HK 중국전력신에너지 HK 화바오인터내셔널 HK 시노펙상하이석유화공 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US 드브라이에듀케이션 DV (18.3) US 제록스 XRX (8.8) HK TCL 커뮤니케이션테크 2618 (7.5) US 바이오젠 BIIB (6.6) US 타이코인터내셔널 TYC (6.0) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 미국증시는상승마감했다. 전일사상최고치를경신한나스닥은오늘도상승세를이어갔다. S&P 도 50 여일만에사상최고치를기록했다. 다우지수는소폭상승했다. 이날발표된기업들의실적호조가상승세를이끌었다. 기업실적희비엇갈려지수상승주도주제한적 기업실적엇갈리며지수상승주도주소수로제한 미국기업들의 1 분기실적발표가이어지고있는가운데많은기업들의실적이엇갈리고있다. 이에지수상승을이끄는기업들이제한되면서추세상승을기대하기는힘들것이라는전망이나오고있다. 심지어경제지표도예상보다부진하고있는상황이다. 아시아시장시황 아시아증시는대체로하락마감했다. 일본증시는미국경제지표부진으로엔화약세가주춤하면서 4 일만에하락세를보였다. 중국증시의경우도최근의상승랠리에대한부담인지하락세를보였다. 홍콩증시의경우는소폭상승마감했다. 상해증시조정, 7 주만에가장큰하락폭 상해증시상승부담에조정 대규모 IPO 로인한자금유출우려 최근계속되는상승랠리를보여주던상해증시가상승부담감에조정을받는모습을보였다. 얼마전 7 년만의고점을찍은데따른부담으로인한것으로보인다. 게다가대규모 IPO 를앞두고자금이빠져나갈것이라는우려에최근 7 주만에가장큰하락폭을보였다. 주요지수변동지수 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 2, , , , , , , (0.8) (0.5) S&P 500 지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 2,122 2,120 2,118 2,116 2,114 2,112 2,110 2,108 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 ( 지수 ) 28,200 28,100 28,000 27,900 27,800 27,700 27,600 27,500 27,400 27,300 10:30 13:00 16:25 3

4 China Center( 中國中心 ) dohyun3258.kim@samsung.com CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ 4. 24) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 중신증권 (600030) 중국최대증권사로브로커리지, IB, 자산관리等全부문상위경쟁력유지 -H 주증자발행으로자본력확대예상, D+0 제도시행時최대수혜예상 4/23 (-6.4%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화시장점유율 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 4/15 (+1.7%) 중국건축 (601668) 글로벌 20 위, 중국 2 위종합건설업체로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로 / 징진지정책에따른인프라투자확대및부동산경기부양의수혜주 4/9 (+19.7%) 흥업은행 (601166) 복건성정부소유의은행으로, 은행및국유기업개혁의수혜종목 - 은행간서비스플랫폼인 Yinyin 등혁신적전략으로장기성장동력확보 4/1 (+5.3%) 장성자동차 (601633) 중국 SUV 시장점유율 1 위업체로, 중국 SUV 시장고속성장의수혜주 - 성공적인신차출시및설비증설로 15 년이후실적개선기대 3/26 (+7.0%) 백시통뉴미디어 (600637) 중국최대미디어그룹중하나인상해동방미디어그룹 (SMG) 의자회사 -IPTV/ 인터넷 TV/ 모바일 TV/ 온라인동영상등매스미디어전라이선스보유 3/18 (+73.8%) 보리부동산 (600048) 정부소유의주택개발전문부동산업체로, 경기침체기에도강력한성장세유지 -14 년상반기중국시장점유율 2.5% 로 4 위, 개발가능한우량토지기확보중 3/10 (+39.5%) 항천정보 (600271) 중국부가가치세세무처리위조방지시스템분야시장점유율 90% 의국유기업 - RFID/IC 카드 / 관리소프트웨어독보적, 15 년정부증치세시스템확대수혜 3/4 (+27.7%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행부문 1 위업체로, 상장기업중유일하게면세업면허를보유 - 대주주중국국여그룹의중대사항계획으로인해 3 월 16 일부터거래정지 1/2 (+15.7%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 1/2 (+44.5%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 4

5 해외주식 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 Financial Select SectorSPDR (XLF) USD 미국대표금융주에투자하는 ETF - 주요보유종목은버크셔해서웨이, 웰스파고, JP모건체이스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹등 - 낮은밸류에이션과금리저점통과에따른금융섹터강세기대 3/6 (-0.4%) Powershares India Portfolio ETF (PIN) USD 인도증시에투자하는대표적 ETF - 주요보유종목은인포시스, 릴라이언스인더스트리, 하우징디벨롭먼트파이낸스, 힌두스탄유니레버등인도대표종목 - 기준금리인하및저유가에따른인도경기회복기대감강화 3/5 (-5.1%) Perfex 유럽고배당주식 ETN (530001) KRW 유럽 50개내외고배당주식바스켓에투자하는 ETN - 주요보유종목은임페리얼토바코그룹 ( 영국 ), UPMKymmene( 핀란드 ), 윌리엄힐 ( 영국 ), 텔리아소네라 ( 스웨덴 ) 등으로유럽고배당주식들편입 - 유로존은ECB 양적완화발표로 3저 ( 저금리, 저환율, 저유가 ) 복합적인수혜 1/30 (+12.0%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 구글, 인텔, 페이스북, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 미국대형 IT 기업들의경쟁적우위강화지속예상 1/2 (+5.6%) ishares FTSE/Xinhua A50 China ETF (02823) HKD 중국 A주대표 50개종목에투자하는 ETF - 주요보유종목은평안보험, 초상은행, 민생은행, 푸동개발은행, 중신증권, 만과등중국대표 A주종목 - 후강통실시및금리인하등의모멘텀으로중국본토종목강세지속전망 1/2 (+21.4%) Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) USD 글로벌주요반도체업체에투자하는 ETF - 주요보유종목은인텔, 타이완반도체, ASML, 마이크론테크놀로지, 텍사스인스트루먼트등글로벌주요반도체제조업체 - 미국기업들의공격적 IT 투자로반도체경기개선전망 1/2 (+3.7%) PowerShares Buyback Achievers ETF (PKW) USD 미국자사주매입기업에투자하는 ETF - 최근 12 개월유통주식의최소 5% 이상을재매입한미국기업에투자하는전략 - 주요보유종목은오라클, 홈디포, 화이자, AT&T, 로위스, GM, 야후등 1/2 (+3.4%) 참고 : 티커 2823 은홍콩시장, 티커 XLF, PIN, QQQ, SMH, PKW 는미국시장, 종목코드 은한국시장에상장되어거래시차관계상종가는전일종가로기록 5

6 Global Top Stories U.S. 헤드라인 아마존 (AMZN) 클라우드매출 1 년간 49% 성장 투자의견 : BUY 목표주가 : USD 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 아마존의 1 분기매출이전년동기대비 15% 증가했다. 북미시장매출과클라우드매출의성장이 1 분기호실적을이끈것으로보인다. 특히클라우드부문의매출이 49% 나증가했다. 북미시장매출역시 24% 증가하며매출상승에기여했다. 아마존의클라우드서비스 AWS( 아마존웹서비스 ) 의매출은연 40% 수준으로빠르게성장하고있다. 하지만아직까지아마존의매출비중에서 7% 에그치고있어그규모가작다. 이에일각에서는아마존이보다수익성을성장시키려면클라우드서비스부문을보다더 강화시켜야한다는의견을내고있다. Asia 헤드라인 북경수도그룹 (371) 수질오염방지행동계획발표로수혜예상 투자의견 : BUY 목표주가 : HKD 6.62 현재주가 : HKD 6.94 * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 중국의수질오염과관련된정책이드디어발표됐다. 수십조 ( 水十絛 ) 라는이름의수질오염방지행동계획이발표되면서오수및수도물처리기준이상향조정되었다. 이에따라북경수도그룹이상당한수혜를받을것으로기대된다. 이번에발표된계획에따르면 2017 년까지민감지역의오수처리기준을 1A 급으로올리도록하고있다. 이로인해북경수도그룹의오수처리비용은연평균 8.3% 가까이성장할것으로예상된다. 수도처리기준역시상향되어향후 3 년간수도요금이성장할것으로보이며이역시북경수도그룹의매출에기여할전망이다. 아마존최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 북경수도그룹최근 6 개월주가추이 (vs. 항셍종합지수 ) (USD) ( 지수 ) 405 2, , , , ,800 14년 10월 14년 12월 15년 2월 AMZN( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) (HKD) ( 지수 ) 7.7 4, ,900 3, , , ,500 3, , , ,100 14년 10월 14년 12월 15년 2월 371( 좌측 ) 항셍종합 ( 우측 ) 6

7 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (0.6) (0.3) , 뱅크오브아메리카 (0.3) (4.3) , 은행 JP 모건 (0.3) (0.4) , 골드만삭스 (0.7) 웰스파고 (0.3) 1.2 (1.2) , 보험 버크셔헤더웨이 (0.2) 1.0 (1.5) , 트레블러스 (1.4) (4.8) 부동산사이먼부동산 (0.2) 0.2 (4.1) 원자재 몬산토 화학 다우케미칼 듀퐁 (0.0) (2.8) 제지인터내셔널페이퍼 (0.7) (1.7) 철강 광물 누코 (0.6) (6.6) US 스틸 (0.6) (2.5) (4.1) 프리포트-맥모란 (38.6) 뉴몬트마이닝 (2.0) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (1.0) (0.8) (2.1) , 락히드마틴 (0.9) 0.3 (3.9) 에머슨전자 (1.0) (1.3) 1.5 (17.1) 써머피시싸이언티픽 (1.6) (4.2) 중장비캐터필라 (0.2) (17.9) (1.3) 산업 운송 GE (0.2) (1.7) , M (0.4) (1.7) (4.4) , UPS (0.1) 2.9 (1.2) (1.1) FeDex (0.1) 기술 (IT) IBM (0.3) (10.7) , (5.1) 컴퓨터 애플 , 휴렛패커드 (0.4) 2.2 (0.2) 인텔 (0.8) (1.2) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (4.5) (6.3) 마이크론테크놀로지 (1.1) 마이크로소프트 , (1.1) 소프트웨어 오라클 (0.7) 0.2 (1.4) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (3.2) 델타항공 의류나이키 (0.2) 자동차 부품 포드자동차 (4.8) (3.4) 파카 (0.5) 존슨컨트롤 (0.8) 굿이어타이어 (1.6) 영화드림웍스애니메이션 (7.6) (18.6) 주택개발 NVR (20.2) 레저 카니발 (1.3) 할리데이비슨 (5.6) (6.1) (20.1) 라스베가스샌즈그룹 (0.8) (30.5) 호텔 스타우드호텔 (0.3) MGM 미라지 (0.4) 2.7 (0.4) (10.4) 월마트 (3.9) , 소매업 홈디포 (0.2) 1.4 (2.1) , 타겟 (2.1) 전기 엑셀론 (5.4) 가스 셈프라에너지 (1.3) 필수소비재담배 필립모리스 (1.0) (2.9) 6.7 (0.9) , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.1) , 펩시 (0.6) (0.7) (0.7) , 암겐 (0.7) , 길리드사이언스 (1.4) , 비자 (0.4) , 마스터카드 (0.2) , 소비재프록터 & 갬블 (1.9) (3.5) (0.2) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (0.4) 켈로그 (0.2) (1.0) 1.3 (4.2) (2.8) 존슨 & 존슨 (0.9) , 메드트로닉 (1.1) 1.5 (1.4) , 유나이티드헬스 (0.0) , 화이자 (0.3) , 제약 애봇 (0.3) 머크 (1.8) ,

9 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.7) (13.0) , 오일 가스 쉐브론 (0.1) (11.6) , 코노코필립스 (1.1) (0.3) 7.9 (9.4) 레인지리소스 (0.9) (34.4) 할리버튼 (0.4) (24.4) 석탄 피바디에너지 4.49 (0.2) (13.5) (30.7) (74.8) 대체 퍼스트솔라 (2.0) (10.2) 커뮤니케이션 구글 (0.7) , 인터넷 아마존 , 이베이 (0.5) 야후 월트디즈니 , 미디어 타임워너 (1.1) 뉴스코퍼레이션 (0.2) (0.4) (7.4) N/A AT&T (0.6) (1.4) , 텔레콤 씨스코 , 버라이존 (0.0) , 퀄컴 (0.1) 1.7 (1.1) (14.6) ,

10 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 7.6 (0.3) 은행 중국은행 (BOC) , (1.6) 중국교통은행 7.9 (0.1) , (7.8) 중국 CITIC 은행 (1.1) , (9.2) 인수생명보험 37.7 (0.3) (2.6) , 보험 중국평안보험 , 중국인민재산보험 (1.7) , (0.6) 신흥기부동산 (0.1) , 부동산 장강실업 , 구룡창그룹 , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 13.1 (0.5) (1.1) , (6.6) 팍스콘 4.2 (0.5) (5.6) ASM 퍼시픽 80.5 (0.4) (3.1) 보리협흠에너지 2.4 (2.5) (8.8) 14.5 (7.8) 텐센트홀딩스 , 알리바바 , 에너지 페트로차이나 10.0 (0.9) (6.1) , (7.1) 석유 시노펙 (0.6) , (7.6) 시누크 (1.5) , (8.8) 중국선화에너지 20.2 (1.0) (3.1) 6.2 (4.3) , 석탄중국석탄에너지 4.9 (1.2) (3.0) , (21.1) 원자재 안휘해라시멘트 , (2.2) 자금광업 (5.7) , (17.1) 원자재 중국알루미늄 5.1 (1.2) (2.5) , (28.7) 강서동업 16.0 (1.2) (2.2) (11.8) 루살 (2.2) (7.5) 중국건자재 (20.0) 10

11 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 , 비아적 (BYD) , (5.7) 자동차 화신중국자동차 (4.1) 광저우자동차 (7.4) 길리자동차 (2.6) (10.3) Prada 42.0 (0.7) (5.8) (17.6) (31.9) , 내구소비재 및의류 유원공업 (0.7) ANTA 스포츠 리닝 4.4 (1.1) (1.3) (0.5) (9.0) (6.7) 샌즈중국 (4.0) (0.5) (46.9) , 소비자서비스 윈마카우 (43.3) SJM 홀딩스 (0.8) 0.8 (54.4) 미디어 TV 브로드캐스트 (3.4) 초우타이푹 (13.7) 이풍 (1.7) 5.3 (18.3) 백려국제 (1.3) (6.6) 소매 국미전기홀딩스 2.0 (1.0) (1.5) (23.4) 금응상업무역그룹 (2.1) (10.6) 이복국제 (2.1) 백성상업그룹 1.9 (1.6) (7.5) 10.7 (19.8) 필수소비재 선아트리테일 (18.4) (5.1) 기본식료품소매 화윤창업 (5.8) 우마트 (11.0) 강사부홀딩스 (1.2) (0.2) (22.9) 중국왕왕식품 8.8 (0.7) (27.1) , 식품음료담배 몽우우유 (0.5) 우윤식품 (1.4) 14.1 (29.7) (5.5) 중국식품 (28.5) 개인용품항안국제 (1.1) ,

12 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 , 자본재 중국교통건설 (4.4) , (5.5) 유시동력 (11.4) 중국철도 10.7 (0.6) (10.4) , (18.0) 홍콩철도 (MTR) (0.1) , (5.9) 초상국국제 35.7 (0.7) (1.0) 운송 캐세이패시픽항공 (4.2) 중국남방항공 , 중국코스코홀딩스 , (44.5) 중국동방항공 , (12.2) 정보통신서비스 차이나모바일 , (1.6) 정보통신서비스 차이나유니콤 , (2.1) 차이나텔레콤 , (9.8) HKTSS (0.4) 유틸리티 CLP 홀딩스 , (4.0) 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 (0.7) , (7.8) 파워애셋홀딩스 (0.1) ,

13 Compliance Notice 본자료는금융상품의정보제공을위해작성된것으로써, 금융상품의투자권유를위해작성된자료가아닙니다. 집합투자증권은예금자보호법에의해보호되지않으며, 운용결과에따른이익또는손실이투자자에게귀속됩니다. 과거의실적이미래의수익을보장하는것은아니며, 해외펀드의경우환율변동에따라외화자산의투자가치가변동될수있습니다. 가입하시기전에투자대상, 환매방법및보수등에관하여투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 해외 ETF 등해외투자상품은환율변동에따라투자자산의가치가변동될수있습니다. 당사는위험성, 수익성, 수수료, 해지방법등금융투자상품에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자는투자하시기전반드시영업직원으로부터그러한설명을충분히듣고, 투자결정을내리시기바랍니다. 본조사자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 13

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,089.46 (1.2) 1.5 미국 나스닥 4,939.33 (1.5) 4.3 다우산업 17,928.20 (0.8) 0.6 캐나다 S&P/TSX 종합 5,8 삼성증권 주식전략팀 2015 년 5 월 6 일 수요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global ETF 5. Global Top Stories US 헤드라인 다우케미컬,