Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.1) 0.3 미국 나스닥 4, (3.7) 다우산업 17, (0.2) 0.9 캐나다 S&P/TSX 종합 13,

Size: px

Start display at page:

Download "Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2,049.80 (0.1) 0.3 미국 나스닥 4,821.66 0.3 (3.7) 다우산업 17,582.57 (0.2) 0.9 캐나다 S&P/TSX 종합 13,"

이나 홍
8 years ago
Views:

1 삼성증권 해외주식팀 2016 년 3 월 23 일 수요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 애플, 4인치 스마트폰 공개 Asia 헤드라인 텐센트 홀딩스, 중국 모바일 결제시장 구도 재편 4. China 10 포트폴리오 5. Appendix 미국, 홍콩 주요 기업 일일 가격 변동 현황

2 Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.1) 0.3 미국 나스닥 4, (3.7) 다우산업 17, (0.2) 0.9 캐나다 S&P/TSX 종합 13, (0.5) 3.7 브라질 보베스파 브라질 상파울로 50, (0.4) 17.6 영국 FTSE 100 6, (0.8) 독일 DAX 30 9, (7.0) 프랑스 CAC 40 4, (4.4) 스페인 IBEX 35 8, (0.3) (5.8) 일본 닛케이 , (10.4) 홍콩 홍콩항셍 20, (0.1) (5.7) 중국 상하이 종합 2, (0.6) (15.3) 한국 코스피 1, 인도 뭄바이 SENSEX 30 25, (3.0) 호주 S&P/ASX 200 5, (0.3) (2.4) 경제지표 발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 제조업 PMI 잠정치 3월 애널리스트 투자의견 변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 Amazon.com 미국 AMZN Raymond Price Down USD 760 USD 655 IHS Inc 미국 IHS 도이치뱅크 Price Up USD 105 USD 131 UP 국가 종목 티커 변동% HK 뉴월드 차이나 HK 민스 그룹 HK CSPC 제약그룹 HK 신장 골드윈드 과학기술 US 스테이플스 SPLS 6.3 DOWN 국가 종목 티커 변동% HK 보얼 전력 1685 (14.4) US 딘 푸드 DF (12.1) HK 카오룽 제지 2689 (8.2) HK 화룬 전력 836 (6.7) US 젠워스파이낸셜 GNW (6.4) 2

3 Global Market 시황 미국시장 시황 미국 증시는 벨기에 테러로 인해 장초반 하락했으나 점차 낙폭을 줄이면서 약보합세로 장을 마감했다. 헬스케어 업종이 어제에 이어 강세를 보였으며, 여행 관련주들은 테러의 영향으로 하락세를 보였다. 미국, 연방준비은행 총재들 4월 금리 인상 시사 미국 연방준비은행 총재들이 4월 금리 인상 가능성을 언급하는 발언을 내놓았다. 애틀랜타 연방준비은행장은 미국 경제 지표가 4월 말 회의에서 추가 조치를 할 수 있는 충분한 모 멘텀을 제공하고 있다고 언급했으며, 샌프란시스코 연방준비은행장 역시 경제가 좋아보인 다면서 글로벌 요인이 없는 한 예상보다 빠르게 금리를 올릴 수 있을 것이라고 전했다. 금 융 시장 전문가들은 6월 금리 인상을 예상하고 있었으나, 유가가 안정되고 인플레이션이 기대치에 상당 부분 머무르고 있어 4월 금리 인상 가능성이 제기되고 있다고 예상했다. 아시아 시장 시황 7거래일 동안 상승했던 상해 증시는 차익실현 매물로 소폭 하락했다. 홍콩 증시도 상해의 영향을 받으면서 하락했으며 업종별로 금융, 원자재 관련주 중심으로 하락세를 보였다. 일 본 증시는 엔화가 하락세를 보이면서 큰 폭으로 상승했다. 오늘 엔화는 0.7% 절하됐다. 중국, 신에너지자동차 판매 예상치 상회 중국 국가 통계에 따르면, 올해 2월 중국 신에너지자동차 생산량은 8,262대로 전년대비 62% 증가했으며, 순수 전기차는 신에너지자동차의 85%를 차지했다. 신에너지자동차에 대한 정부의 지원이 늘어나면서 충전시설 건설계획도 잇따라 발표되고 있다. 전문가들은 신에너지자동차 시장에 대해 정부가 지원정책을 발표하면서 적극적인 자세를 취하고 있어, 신에너지자동차 시장과 충전시설업은 급속도로 성장할 것으로 예상하고 있다. 주요 지수 변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 전일가 2, , , , , ,999.4 전일대비 (%) (0.1) (0.2) 0.3 (0.1) 1.9 (0.6) 1주일 (%) (1.1) 4.7 1개월 (%) 개월 (%) (2.8) (3.0) (4.1) (15.6) (13.7) (18.7) S&P 500지수 Chart (일중그래프) (지수) 2,060 2,055 2,050 2,045 2,040 2,035 2,030 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 항셍 지수 Chart (일중그래프) (지수) 20,800 20,750 20,700 20,650 20,600 20,550 20,500 20,450 20,400 10:30 13:00 16:25 3

4 Global Top Stories U.S. 헤드라인 애플 (미국:AAPL) 4인치 스마트폰 공개 투자의견: BUY 목표주가: USD 현재주가: USD *투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 애플이 전일 보급형 스마트폰 라인 아이폰SE를 공개했다. 애플은 지금까지 고마진 정책을 일관되게 유지해왔다. 하지만 이번 제품은 최저 399달러(약 46만원)로 중저가 시장을 겨 냥한 제품이다. 애플의 가장 최근 프리미엄급 스마트폰 아이폰6S와 비교했을 때, 이번 신 제품의 가격은 50~60% 수준이지만 기능면에서는 아이폰 6S에 뒤지지 않는 수준이며, 기 존 4인치 아이폰에 대한 기대 수요가 커 시장에서는 아이폰SE가 흥행에 성공할 수 있을 것으로 보고 있다. 애플은 프리미엄 스마트폰 판매 증가세가 둔화되면서 성장성에 의구심이 제기되고 있으며, 이번 1분기 실적도 전년 동기 대비 10% 이상 감소한 수준으로 예상되고 있다. 또한, 시장 조사기관에서는 2017년 중저가 스마트폰 시장이 전체 스마트폰 비중에서 45%를 차지할 것이라고 전망되고 있어 시장 투자자들은 애플에 대한 전망을 좋지 않게 보고있다. 하지만 전문가들은 이번 아이폰SE 출시를 통해 애플은 매출 감소를 최소화 할 수 있을 것으로 보 고 있으며, 아이폰SE는 연간 1,500만 대 수준으로 판매될 것을 전망했다. Asia 헤드라인 텐센트 홀딩스 (홍콩:700) 중국 모바일 결제시장 구도 재편 투자의견: BUY 목표주가: HKD 현재주가: HKD *투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 현재 중국의 모바일 결제시장은 알리바바의 알리페이와 텐센트의 텐페이가 양분하고 있다. 두 기업이 중국의 모바일 결제 시장을 독식하고 있는 것은 중국 소비자들이 모바일 결제 시 알리페이와 텐페이에만 익숙해져있기 때문이다. 중국의 모바일 결제시장의 규모는 현재 16조 3,626억 위안(약 2,934조 원)에 달하며 모바일결제규모가 PC를 통한 온라인 결제 를 넘어선 수준이다. 이 중 알리바바의 알리페이가 72.9%의 시장점유율을 차지하면서 독 보적인 위치를 점하고 있으며, 텐센트의 텐페이는 17.4%를 차지하면서 두 기업이 전체 시 장의 90%이상을 차지하고 있다. 하지만 양자구도 가운데 올해 2월 18일 애플이 유니온페이와 연계해 애플페이 서비스를 시작했으며, 삼성도 유니온페이를 통해서 모바일 결제 시장에 진출을 준비중이다. 스마트 폰 시장에서 높은 M/S를 점하고 있는 두 기업이 유니온페이와 협력하면서 전문가들은 향 후 중국 모바일 결제시장의 새로운 구도는 알레페이, 텐페이 그리고 유니온페이까지 3강 구도가 될 것이라고 전망했다. 애플 최근 6개월 주가 추이 (vs. S&P 500) 텐센트 홀딩스 최근 6개월 주가 추이 (vs. 항셍지수) 125 (지수) 2,140 (HKD) 165 (지수) 3, ,040 1, ,200 3,100 3,000 2,900 2,800 2,700 2,600 2, 년 9월 15년 11월 16년 1월 AAPL(좌측) S&P 500 (우측) 1, 년 9월 15년 11월 16년 1월 700(좌측) 항셍종합 (우측) 2,400 4

5 China Center CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % +5.73% % % +9.47% 종목 (티커) 주가 (원) 투자포인트 편입일 수익률 산동남산알루미늄 (600219) 중국 알루미늄 정밀가공 선두업체로 완벽한 밸류체인 구축 - 중국 교통 인프라투자 확대에 따른 알루미늄 수요 증대 전망 (-1.7%) 화태증권 (601688) 강소성 정부 산하 국영기업으로 중국 브로커리지 1위 증권사 - 증시 투자심리 개선에 따른 거래량, 신용잔고 증가 수혜 (+11.2%) 성도붕박사테크놀로지 (600804) 중국 4위, 민간기업 기준으로 1위의 인터넷 서비스 공급업체 - 정부의 브로드밴드망 확대 정책 수혜 및 빅데이터 사업 기대 (+11.2%) 중국거석 (600176) 중국 최대 유리섬유 제조업체. 국유기업 개혁에 따른 수혜 - 유리섬유 산업 호황 및 가격 상승에 따른 실적 성장 (+7.2%) 중국중철 (601390) 중국정부의 일대일로, 신형도시화 등 인프라 확대 정책의 수혜 - 양회 전후 정책관련주 주도의 투자심리 개선 전망 (+7.1%) 융기실리콘자재 (601012) 단결정 웨이퍼생산 글로벌 1위 기업, 단결정 시장의 25%를 점유 - 정부의 신에너지 발전 사업과 친환경 정책에 따른 수혜 기대 (+10.0%) 중국건축 (601668) 중국 최대 건축 부동산 종합그룹으로, 정부 소유의 저평가 기업 - 일대일로 전략 추진에 따른 인프라투자 확대의 수혜주 (+7.1%) 중국국제여행사 (601888) 중국 여행 선두기업으로, 상장기업 중 유일하게 면세점 면허 보유 - 세계 최대 하이탕완면세점 및 해외 면세점의 실적 개선 기대 (-15.9%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인 면적의 80%가 징진지 지역, 징진지 일체화 정책 수혜 - 북경 주요 행정기관의 퉁저우 지역 이전에 따른 도시개발 수혜 (-19.6%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망 산하 유일한 상장사로, 중국 전력망자동화 M/S 30% - 중국 스마트그리드 시장확대 및 국가전력망 개혁의 수혜 (-9.9%) 참고: China 10 종목은 후강퉁 주식으로 구성. 당사는 고객의 투자위험관리를 위하여 中國 주식에 투자하실 경우 자산의 10% 이내에서 포트폴리오 차원의 투자를 추천 드립니다. 개별 종목의 높은 변동성을 고려하여 적어도 세 종목 이상 분산 투자를 하여 고변동성 리스크 관리를 하시길 권고 드립니다. 5

6 미국 주요종목 일일 가격 동향 (1) 종가 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억USD) P/E (배) 목표주가 Upside (%) 금융 씨티그룹 (0.5) (18.1) , 뱅크오브아메리카 (0.6) (13.1) , 은행 JP 모건 (0.4) (2.4) , 골드만삭스 (1.3) (20.2) 웰스파고 (0.6) (10.1) , 보험 버크셔헤더웨이 (2.3) , 트레블러스 (3.7) 부동산 사이먼부동산 (0.3) 원자재 몬산토 (1.0) (21.9) 화학 다우케미칼 (0.6) 듀퐁 (1.0) (9.5) 제지 인터내셔널페이퍼 (0.4) (25.4) 철강 광물 누코 (1.2) US 스틸 (32.7) (41.4) 프리포트-맥모란 (39.9) (37.2) 뉴몬트마이닝 (1.4) (3.8) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.5) (12.5) 락히드마틴 (0.2) 에머슨전자 (2.4) (12.0) 써머피시싸이언티픽 (0.6) 중장비 캐터필라 (0.4) (6.9) (17.8) 산업 운송 GE (0.1) , M (0.9) (2.8) UPS (0.3) FeDex (0.7) (5.0) 기술 (IT) IBM (0.4) (9.1) , (9.5) 컴퓨터 애플 (15.2) , 휴렛패커드 (18.9) 인텔 (0.1) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (0.2) (4.0) 마이크론 테크놀로지 (0.8) (60.1) 소프트웨어 마이크로소프트 , 오라클 (0.6) (6.8) ,

7 미국 주요종목 일일 가격 동향 (2) 종가 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억USD) P/E (배) 목표주가 Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트 항공 (0.8) (3.8) 델타 항공 (1.5) 의류 나이키 , 자동차 부품 포드자동차 (0.5) (15.8) 파카 (0.9) (11.8) (3.7) 존슨컨트롤 (0.9) (23.7) 굿이어타이어 (0.1) 영화 드림웍스 애니메이션 (1.0) (5.1) 주택개발 NVR (7.9) 레저 카니발 (2.1) 할리데이비슨 (0.2) (19.8) (3.3) 라스베가스샌즈 그룹 (4.9) (5.5) 호텔 스타우드호텔 (0.4) (0.7) (4.8) MGM 미라지 (6.1) 월마트 (0.1) (0.3) 3.4 (18.5) , (5.4) 소매업 홈디포 (0.3) , 타겟 (0.6) 전기 엑셀론 (1.6) 가스 셈프라 에너지 (0.2) (8.1) 필수소비재 담배 필립모리스 (1.9) , (2.4) 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.4) , 펩시 (0.8) (0.4) , 암겐 (11.5) , 길리드사이언스 (8.4) , 비자 (1.1) 1.5 (0.1) , 마스터카드 (0.6) , 소비재 프록터&갬블 (0.7) (2.4) , 음식 의학 용품 몬델레즈 인터내셔널 (1.9) (4.2) 켈로그 (1.4) (0.9) 존슨&존슨 (0.4) , 메드트로닉 (0.4) (2.5) (2.3) (3.9) , 유나이티드 헬스 , 화이자 (11.3) , 제약 애봇 (13.6) 머크 (9.5) ,

8 미국 주요종목 일일 가격 동향 (3) 종가 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억USD) P/E (배) 목표주가 Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.5) , (3.8) 오일 가스 쉐브론 (1.0) (10.8) , 코노코필립스 (1.6) (34.3) 레인지리소스 (0.5) (33.6) 할리버튼 (1.1) (16.0) 석탄 피바디에너지 (33.7) 23.1 (97.1) (19.2) 대체 퍼스트솔라 커뮤니케이션 구글 (0.3) , 인터넷 아마존 (2.9) , 이베이 (0.9) 2.3 (0.5) (1.0) 야후 (0.2) (21.4) 월트디즈니 (0.9) (0.7) 1.3 (10.0) , 미디어 타임워너 (17.1) 뉴스코퍼레이션 N/A AT&T (0.7) , (1.0) 텔레콤 씨스코 (0.6) , 버라이존 (0.4) , (4.0) 퀄컴 (0.4) (25.7)

9 홍콩 주요종목 일일 가격 동향 (1) 종가 (HKD) 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억,HKD) P/E (배) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 4.9 (0.6) (23.6) 은행 중국은행 (BOC) (28.5) , 중국교통은행 5.0 (1.2) (23.9) , 중국 CITIC 은행 (16.2) , 인수생명보험 (42.1) , 보험 중국평안보험 37.4 (0.1) (20.0) , 중국인민재산보험 (14.6) , 신흥기부동산 94.7 (0.4) (19.7) , 부동산 장강실업 , 구룡창그룹 41.9 (2.6) (20.6) , IT 기술 하드웨어 반도체 인터넷 및 소프트웨어 연상그룹(레노버) (3.2) (4.5) (43.0) 팍스콘 3.2 (1.8) (17.1) ASM 퍼시픽 (16.8) (1.1) 보리협흠에너지 1.3 (1.5) (32.1) 텐센트홀딩스 , 알리바바 , 에너지 페트로차이나 (35.9) , 석유 시노펙 4.8 (0.2) (20.6) , 시누크 (13.2) , 중국 선화 에너지 12.7 (2.3) (35.4) , 석탄 중국 석탄 에너지 3.3 (2.1) (19.0) (26.2) 원자재 안휘해라시멘트 19.1 (1.7) (32.0) , 자금광업 원자재 중국 알루미늄 2.6 (2.6) (1.5) (3.3) (29.1) 강서동업 9.7 (2.0) (27.9) (4.7) 루살 (44.4) 중국건자재 3.8 (1.8) (49.9)

10 홍콩 주요종목 일일 가격 동향 (2) 종가 (HKD) 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억,HKD) P/E 목표주가 (배) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 9.4 (2.6) 0.4 (3.6) (20.8) 비아적(BYD) 42.4 (1.1) , 자동차 화신 중국자동차 7.3 (3.8) (49.9) 광저우 자동차 7.5 (1.1) , 길리자동차 3.4 (1.2) (12.1) Prada (47.9) (7.3) 내구소비재 및 의류 유원공업 (3.4) ANTA 스포츠 18.3 (3.0) 3.3 (1.3) 리닝 3.8 (2.3) (15.7) 샌즈 중국 30.4 (1.5) (4.9) , (3.0) 소비자 서비스 윈 마카우 (31.9) (4.2) SJM 홀딩스 (4.3) (47.0) 미디어 TV 브로드캐스트 27.9 (1.1) (8.4) (8.1) (39.8) 초우 타이 푹 (34.7) (4.0) 이풍 4.4 (1.3) (11.3) (3.1) (39.2) 백려국제 (11.8) (46.5) 소매 국미전기홀딩스 1.2 (1.7) 금응상업무역그룹 9.0 (0.2) (0.4) 4.5 (2.6) 이복국제 9.9 (2.4) (0.4) 4.0 (26.2) 백성상업그룹 0.9 (3.4) (4.4) (8.5) (47.2) (3.9) 필수소비재 기본식료품 소매 선 아트 리테일 (17.2) (1.0) 화윤창업 14.8 (2.6) 강사부홀딩스 7.3 (3.2) (1.2) (8.3) (58.6) 중국왕왕식품 5.6 (0.2) (30.6) 식품 음료 담배 몽우우유 (6.7) (38.8) 우윤식품 1.3 (3.6) (45.3) 중국식품 3.2 (0.6) 개인용품 항안국제 65.4 (1.7) (0.3) 1.6 (23.6)

11 홍콩 주요종목 일일 가격 동향 (3) 종가 (HKD) 전일 대비 5D 수익(%) 1M 1Y 최고 최저 시가총액 (억,HKD) P/E 목표주가 (배) (HKD) Upside (%) 산업재 자본재 중국교통건설 (17.2) , 유시동력 8.7 (0.8) (0.2) 19.3 (40.0) (9.1) 중국 철도 5.6 (1.1) (17.4) , 홍콩철도(MTR) , (6.7) 초상국국제 (3.8) (26.1) 운송 캐세이패시픽항공 13.2 (2.9) (3.6) 6.1 (24.9) 중국남방항공 4.8 (1.8) 중국 코스코홀딩스 3.0 (2.6) (21.1) (19.2) 중국동방항공 4.1 (3.8) (0.7) 정보통신서비스 차이나모바일 83.8 (0.7) (2.0) (1.1) (15.8) , 보통신서비스 차이나 유니콤 9.9 (0.2) (14.8) , 차이나 텔레콤 (20.6) , HKTSS 10.9 (0.4) 유틸리티 CLP 홀딩스 69.1 (0.1) , (2.0) 유틸리티 홍콩 & 차이나 가스 14.1 (1.7) 0.0 (0.1) (12.1) , (4.0) 파워 애셋홀딩스 78.5 (0.1) , (1.7) 11

12 Compliance Notice - 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. - 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다. - 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. - 본 조사분석자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. - 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 투자전략센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다 12

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,989.26 0.5 (2.7) 미국 나스닥 4,674.38 0.5 (6.7) 다우산업 17,000.36 0.2 (2.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,989.26 0.5 (2.7) 미국 나스닥 4,674.38 0.5 (6.7) 다우산업 17,000.36 0.2 (2.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13, 삼성증권 해외주식팀 2016 년 3 월 10 일 목요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 알파벳, 세기의 대결 : 머신러닝의 진화 Asia 헤드라인 강소녕호고속도로,