Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.2) 0.1 미국 나스닥 5, 다우산업 17, (0.3) (1.5) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,309

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종원 제갈
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1 삼성증권해외주식팀 2015 년 12 월 28 일월요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 펩보이즈, 인수경쟁과열양상돌입 Asia 헤드라인 항천정보, 석기정보와세금시스템정보화사업협력예정 4. China 10 포트폴리오 5. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.2) 0.1 미국 나스닥 5, 다우산업 17, (0.3) (1.5) 캐나다 S&P/TSX 종합 13, (9.0) 브라질 보베스파브라질상파울로 44, (12.0) 영국 FTSE 100 6, (4.7) 독일 DAX 30 10, 프랑스 CAC 40 4, (0.2) 9.1 스페인 IBEX 35 9, (5.8) 일본 닛케이 , (0.5) 7.7 홍콩 홍콩항셍 22, (6.2) 중국 상하이종합 3, (0.6) 11.7 한국 코스피 1, (0.4) 3.9 인도 뭄바이 SENSEX 30 25, (0.0) (6.0) 호주 S&P/ASX 200 5, (3.8) 경제지표발표 국가경제지표해당기간조사실제이전 미국신규실업수당청구 ( 천건 ) 12 월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 판도라미디어 미국 P 맥쿼리 Price Down USD 19 USD 17 비아적 홍콩 1211 메릴린치 Price Up HKD HKD UP 국가 종목 티커변동 % HK BYD HK 안강스틸 HK 윌록 HK CNOOC HK 에버그랜드부동산 DOWN 국가 종목 티커 변동 % HK 신장골드윈드과학기술 2208 (9.1) US 스프린트 S (2.8) HK 중국남방항공 1055 (2.5) HK 뉴월드차이나 917 (2.4) HK 하이얼전자그룹 1169 (2.4) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 국제유가상승에도불구하고미국증시는혼조세를보였다. 다우지수와 S&P500 지수는소폭하락마감했으며나스닥은 0.05% 상승마감했다. 이날미국의주간실업수당청구건수는전주대비하락한 26 만 7 천건으로 42 주연속 30 만건이하를기록했다. 내년미국내 14 개주최저임금인상 전미고용법프로젝트에따르면내년미국내 14 개주에서시간당최저임금이인상될예정이다. 14 개주에는캘리포니아, 뉴욕, 콜로라도, 하와이등이포함될예정이며지역별로각각최소 35 센트에서 1 달러까지최저임금이인상될전망이다. 올해워싱턴을비롯한 7 개주 14 개도시및카운티에서단계적으로최저임금을 15 달러로인상하는데합의했다. 아시아시장시황 일본증시는 4 거래일연속하락마감했다. 닛케이 225 지수는전거래일대비 0.51% 하락했다. 엔화가강세를보인것이투자자들의우려를확대시킨것으로보인다. 중국증시역시하락했다. 상해종합지수는 2 거래일연속하락마감했다. 유가관련종목의경우상승세를보였다. 홍콩은소폭상승마감했다. 중국중앙도시공작회의폐막하며관련업종상승기대 지난 20 일부터이틀간중국북경에서중앙도시공작회의가진행되었다. 본회의에서판자촌재개발, 현대화를위한발전가속화, 스마트도시건설등다양한도시개발안건이논의되었다. 정부에서지원금을확대하며도시발전계획을진행함에따라관련사업분야인도시개발및인프라분야의기업들이수혜를받을것으로예상된다. 주요지수변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍니케이상해종합 전일가 2, , , , , ,612.5 전일대비 (%) (0.2) (0.3) (0.5) (0.6) 1 주일 (%) (1.4) 개월 (%) (1.3) (1.5) (1.1) (1.6) (5.3) (1.0) 12 개월 (%) (1.0) (2.7) 5.8 (5.2) S&P 500 지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 2,068 2,066 2,064 2,062 2,060 2,058 2,056 2,054 23:30 0:30 1:30 2:30 ( 지수 ) 22,240 22,220 22,200 22,180 22,160 22,140 22,120 22,100 22,080 10:30 13:00 3

4 Global Top Stories U.S. 헤드라인 펩보이즈 ( 미국 :PBY) 인수경쟁과열양상돌입 투자의견 : SELL 목표주가 : USD 16.5 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 미국의자동차부품판매및수리, 정비업체인펩보이즈인수를투고치열한경쟁이펼쳐지고있다. 주인공은일본의타이어제조사인브리지스톤과기업사냥꾼이라불리는행동주의투자자칼아이칸이다. 지난 10 월일본의브리지스톤이펩보이즈를인수하겠다는의지를보이자기존에펩보이즈지분 11% 를보유하고있던아이칸은브리지스톤이제시한주당 15 달러보다높은금액으로인수하겠다고제시했다. 그러자지난 11 일브리지스톤역시더높은금액을제시했으나곧바로아이칸이브리지스톤보다높은주당 16.5 달러의인수를제시했다. 펩보이즈가소유한영업점을통해시너지효과를낼목적으로인수를노리던브리지스톤의계획이아이칸에의해무산될위기에쳐했다. Asia 헤드라인 투자의견 : BUY 목표주가 : 현재주가 : * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 항천정보 ( 상해 :600271) 석기정보와세금시스템정보화사업협력예정 항천정보는세금처리시스템의정보화작업에있어석기정보와전략적제휴를체결하여진행하겠다고발표했다. 공공기관세금처리시스템의인터페이스와관련하여서로간협력을강화해다양한방식으로양사기술연계성을높일것으로보인다. 석기정보는호텔및요식업체와관련한정보관리시스템에있어강점을가지고있다. 항천정보는석기정보가보유한이러한데이터와정보화솔루션등을활용할계획이다. 항천정보측은그결과항천정보의공공기관및세금부처의관리감독효율이증대될것으로분석했다. 펩보이즈최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 항천정보최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합 ) (USD) ( 지수 ) 18 2, , , , ,840 15년 6월 15년 8월 15년 10월 PBY( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) () ( 지수 ) 년 6월 15년 8월 15년 10월 상해종합지수 4

5 China Center CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ ) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 상해전기기계 (600835) 대형전기기계제조업체로, 중국최대장비제조그룹인상해전기그룹의자회사 - 엘리베이터 + 스마트장비 + 지분투자 사업구조로 중국제조 2025 정책수혜 11/23 (-8.1%) 중외운항공운수발전 (600270) 중국대표물류서비스업체로, 중국최대물류기업인시노트랜스의자회사 - 중국전자상거래의고성장및물류산업발전관련정부지원정책의수혜주 11/13 (-3.4%) 삼안광전 (600703) 글로벌 2 위, 중국 1 위 LED 반도체생산기업으로, 정부반도체육성정책수혜 - 정부 IC 산업기금및국가개발은행지원으로설비증설및경쟁력제고 11/10 (+0.2%) 상해포동발전은행 (600000) 중국공기업개혁정책및상해자유무역지구개발에따른최대수혜예상 - 금리 / 지준율인하, 예대율규제폐지等우호적정책에따른실적개선기대 11/4 (+15.6%) 중남미디어 (601098) 호남성정부산하국영도서출판업체이며, 중국내 E-Learning 선두기업 - 정부의교육제도개선및 1 가구 2 자녀정책에따른수혜기대 11/3 (+16.4%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화시장점유율 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 9/22 (+2.5%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹중하나인 SMG 의자회사 -IPTV/ 인터넷 TV/ 모바일 TV/ 온라인동영상등매스미디어전라이선스보유 9/10 (+20.3%) 중국거석 (600176) 세계적규모의유리섬유업체, 건자재국유기업개혁의시범기업선정예상 - 미국부동산반등과유럽경제회복으로유리섬유가격상승에따른수혜전망 7/6 (+41.0%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 6/17 (-15.2%) 중국건축 (601668) 글로벌 20 위, 중국 2 위종합건설업체로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로 / 징진지정책에따른인프라투자확대및부동산경기부양의수혜주 4/9 (-11.9%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 5

6 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 (0.2) (2.7) (3.4) , 뱅크오브아메리카 (0.4) (0.2) (1.1) (3.9) , 은행 JP 모건 (0.2) 0.5 (0.3) , 골드만삭스 (0.3) (0.1) (3.3) (6.9) 웰스파고 (0.4) (1.2) (0.8) (0.9) , 보험 버크셔헤더웨이 (0.2) (0.1) (1.2) (11.6) , 트레블러스 (1.9) (0.7) 부동산사이먼부동산 원자재 몬산토 (0.3) (17.9) 화학 다우케미칼 (0.4) 4.1 (2.0) 듀퐁 (1.5) (6.5) 제지인터내셔널페이퍼 (7.9) (28.9) 철강 광물 누코 (2.6) (16.7) US 스틸 8.63 (0.3) (67.4) 프리포트-맥모란 (8.8) (66.7) 뉴몬트마이닝 (0.2) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.4) (1.4) (3.4) 락히드마틴 (3.5) 에머슨전자 (0.1) 7.2 (3.6) (23.1) 써머피시싸이언티픽 중장비캐터필라 (0.7) 6.9 (2.8) (26.0) (4.3) 산업 운송 GE (0.4) , M (4.2) (9.4) UPS (2.7) (5.9) (13.4) FeDex (0.7) (1.4) (8.3) (15.2) 기술 (IT) IBM (0.2) 1.1 (0.3) (14.6) , 컴퓨터 애플 (0.5) (0.9) (9.1) (3.6) , 휴렛패커드 (0.2) (1.4) (19.9) (36.3) 인텔 (0.1) (6.6) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (1.9) 마이크론테크놀로지 (7.4) (58.5) 마이크로소프트 (0.3) (0.1) , 소프트웨어 오라클 (6.2) (19.9) ,

7 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (5.0) 델타항공 의류나이키 (1.8) (3.0) (4.6) , 자동차 부품 포드자동차 (0.3) 2.4 (1.6) (6.5) 파카 (0.4) 6.6 (3.0) (28.1) 존슨컨트롤 (0.5) 4.1 (11.0) (16.5) 굿이어타이어 (0.6) 0.9 (4.9) 영화드림웍스애니메이션 (0.5) (13.9) 주택개발 NVR (0.2) 0.1 (0.4) (8.4) 레저 카니발 할리데이비슨 (0.9) 1.6 (6.8) (29.6) 라스베가스샌즈그룹 (0.3) 6.1 (1.2) (23.5) 호텔 스타우드호텔 (0.5) 4.3 (2.7) (13.7) MGM 미라지 (2.0) 월마트 (0.4) (29.6) , 소매업 홈디포 (0.2) 1.2 (0.5) , 타겟 (0.7) (2.0) 전기 엑셀론 (0.1) 4.3 (0.1) (26.7) 가스 셈프라에너지 (0.5) 0.1 (4.2) (14.3) 필수소비재담배 필립모리스 (0.2) (0.2) , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (0.3) , 펩시 (0.1) 0.3 (0.1) , 암겐 , 길리드사이언스 (2.8) , 비자 (0.4) (0.5) (1.9) , 마스터카드 (0.1) (0.7) , 소비재프록터 & 갬블 (0.2) (0.6) 4.4 (14.3) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (0.5) 켈로그 (0.3) (3.5) 존슨 & 존슨 (0.8) , 메드트로닉 (0.0) (0.3) , 유나이티드헬스 (0.3) (0.7) , 화이자 , 제약 애봇 (0.4) (0.8) (1.3) 머크 (0.2) 0.4 (1.2) (8.0) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (1.1) 1.8 (3.1) (15.4) , 오일 가스 쉐브론 (1.9) (18.9) , 코노코필립스 (0.9) 2.8 (12.2) (30.7) , 레인지리소스 (20.7) (56.2) 할리버튼 (0.8) 2.8 (11.6) (11.5) 석탄 피바디에너지 (19.0) (91.7) 대체 퍼스트솔라 커뮤니케이션 구글 (0.3) (0.5) (0.5) , 인터넷 아마존 (0.1) (1.2) (1.2) , 이베이 (0.4) (1.4) (4.6) 야후 (1.0) (32.7) 월트디즈니 (5.5) (10.3) , 미디어 타임워너 (0.2) (0.7) (8.3) (24.8) 뉴스코퍼레이션 (0.6) 1.9 (5.6) N/A AT&T (0.3) , 텔레콤 씨스코 (0.1) (3.3) , 버라이존 (0.5) (2.0) , 퀄컴 (33.6)

9 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 (12.0) 은행 중국은행 (BOC) 3.5 (0.3) (16.9) , 중국교통은행 (19.4) , 중국 CITIC 은행 (0.8) (14.5) , 인수생명보험 (8.1) (7.5) , 보험 중국평안보험 (0.2) , 중국인민재산보험 (3.4) , 신흥기부동산 95.0 (0.9) 0.2 (3.4) (18.8) , 부동산 장강실업 , 구룡창그룹 (4.2) (21.5) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) 8.1 (0.1) 1.5 (5.9) (19.8) 팍스콘 (16.1) (8.9) ASM 퍼시픽 (5.1) (19.7) 보리협흠에너지 (13.3) (21.0) (29.4) 텐센트홀딩스 (0.3) 0.1 (2.9) , 알리바바 83.7 (1.3) , 에너지 페트로차이나 (6.1) (37.7) , 석유 시노펙 (20.7) , 시누크 (4.5) (20.4) , 중국선화에너지 (1.4) (45.8) , 석탄중국석탄에너지 (5.7) (36.8) (0.7) 원자재 안휘해라시멘트 (3.0) (19.8) , 자금광업 (0.5) 2.1 (7.0) 원자재 중국알루미늄 (26.8) (1.2) 강서동업 (4.4) (32.6) 루살 (1.7) (13.6) (52.9) 중국건자재 (6.4) (45.6)

10 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 (0.7) 0.2 (0.7) 비아적 (BYD) (2.4) , 자동차 화신중국자동차 10.0 (0.4) (5.1) (3.5) (18.9) 광저우자동차 6.9 (0.1) (2.4) (6.2) (4.3) , 길리자동차 (4.7) Prada (2.8) (14.2) (45.6) 내구소비재 및의류 유원공업 (9.2) (6.5) ANTA 스포츠 21.7 (1.1) 2.9 (6.1) 리닝 (3.1) 샌즈중국 (30.5) , 소비자서비스 윈마카우 (1.6) (7.0) (54.0) SJM 홀딩스 (5.6) (54.7) 미디어 TV 브로드캐스트 (27.2) 초우타이푹 5.1 (0.2) (1.7) (11.4) (45.1) 이풍 (7.2) (27.5) 백려국제 (16.7) (31.7) 소매 국미전기홀딩스 1.3 (0.8) 2.3 (4.4) 금응상업무역그룹 9.5 (0.2) (1.1) (4.5) 이복국제 (6.6) (11.2) (34.4) 백성상업그룹 (49.8) (18.9) 필수소비재 선아트리테일 (0.2) (5.0) (26.6) 기본식료품소매 화윤창업 15.9 (0.6) , (7.8) 우마트 (11.1) 강사부홀딩스 (4.0) (36.7) 중국왕왕식품 (7.7) (42.8) 식품음료담배 몽우우유 (3.2) (2.6) (18.7) 우윤식품 (47.9) 중국식품 3.7 (0.3) 개인용품항안국제 (3.1) (7.7) (8.7)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 자본재 중국교통건설 (16.4) (6.3) , 유시동력 (49.4) 중국철도 (9.0) , 홍콩철도 (MTR) 37.2 (0.9) , 초상국국제 24.7 (1.0) 3.6 (3.7) (3.5) 운송 캐세이패시픽항공 13.4 (0.4) 2.9 (7.8) (19.4) 중국남방항공 5.9 (2.5) 9.0 (1.7) 중국코스코홀딩스 3.4 (1.7) (9.4) (31.6) (10.6) 중국동방항공 4.5 (0.9) 정보통신서비스 차이나모바일 (0.6) (2.4) (3.2) , 정보통신서비스 차이나유니콤 (0.3) (2.2) (8.3) , 차이나텔레콤 (3.9) (18.4) , HKTSS (2.3) 유틸리티 CLP 홀딩스 (0.1) (1.1) (3.2) , 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 15.0 (0.1) 0.1 (3.5) (6.1) , 파워애셋홀딩스 (0.3) (6.2) ,

12 Compliance Notice - 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다. - 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. - 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. - 본조사분석자료에수록된내용은당사투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 12

Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.2) (6.0) 미국 나스닥 4, (1.5) (10.1) 다우산업 16, (1.1) (5.7) 캐나다 S&P/TSX 종합

Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1, (1.2) (6.0) 미국 나스닥 4, (1.5) (10.1) 다우산업 16, (1.1) (5.7) 캐나다 S&P/TSX 종합 삼성증권해외주식팀 2016 년 2 월 24 일수요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 홈데포, 예측치를뛰어넘는실적과긍정적인업계전망 Asia 헤드라인 봉화통신, 광통신사업부문의고성장기대