< 표 1-1> 베트남 10 대수출품목 (2013 년기준 ) 1 베트남 PCB 수요시장현황 1. 일반경제현황 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책 ) 의효과에힘입어 90년대중반까지 9% 대의높은경제성장을달성 년아시아통화위기로 1999년에경제성

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유이 석
6 years ago
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1 베트남 인쇄회로기판 (PCB) 시장보고서 목 차 1. 베트남 PCB 수요시장현황 1 2. 베트남투자진출관련정보 베트남북부지역공단현황 참고자료 27 < 참고자료 1> 베트남전기 전자업체명단 17 < 참고자료 2> 베트남진출일본전기 전자업체명단 32 < 참고자료 3> 베트남내회사설립일정표 38 한국무역협회 해외마케팅지원본부

2 < 표 1-1> 베트남 10 대수출품목 (2013 년기준 ) 1 베트남 PCB 수요시장현황 1. 일반경제현황 베트남은 1986년채택한개혁 개방정책 ( 도이모이정책 ) 의효과에힘입어 90년대중반까지 9% 대의높은경제성장을달성 년아시아통화위기로 1999년에경제성장률이 4.8% 까지하락한적이있으나 2000년부터세계무역기구 (WTO) 에가입한 2007년까지 7% 가넘는높은성장세를유지 년이후성장률은무역적자확대, 자국통화 ( 동, VND) 의가치하락, 물가상승등에따라 5~6% 대로다소둔화된양상을보임 년 2월베트남정부가발표한인플레억제및거시경제안정화정책에따라전반적으로기업활동이위축 하지만 2011년부터시작된세계적인스마트폰의수요폭발에따라휴대폰등통신기기및부품의수출이급증하면서전체수출도두자릿수의증가세를지속 삼성전자, 노키아등의휴대폰베트남현지생산에힘입어 2013년에전화기및부품이처음으로섬유 봉제품을밀어내고수출 1위품목에등극 년이전베트남의수출품은원유, 식료품 ( 쌀 수산물 커피등 ) 등 1차산품과섬유 봉제품등경공업제품이었으나휴대전화기, 컴퓨터등 IT제품수출이급증하면서구조가변화하고있음 ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위품목별 전화기 부품 6,885 12,716 21,244 2 섬유 봉제품 14,043 15,093 17,947 3 전자제품 PC 4,670 7,838 10,601 4 신발 6,549 7,262 8,410 5 원유 7,241 8,229 7,278 6 수산물 6,112 6,093 6,717 7 기계 부품 4,160 5,537 6,014 8 목재 목공제품 3,955 4,666 5,562 9 자동차부품 1, , 쌀 3,657 3,673 2,925 합계 96,905 (33.3%) 주 : 전자제품에는부품도포함자료 : 베트남통계청 (GSO, 이하동일 114,572 (18.3%) < 표 1-2> 베트남 10 대수입품목 (2013 년기준 ) 132,135 (15.4%) ( 단위 : 백만달러, 합계의괄호는전년대비증가율 ) 순위품목별 기계 부품 15,342 16,037 18,687 2 전자제품 PC 7,974 13,111 17,692 3 직물 6,730 7,040 8,397 4 석유 석유제품 9,878 8,959 6,984 5 철강 6,434 5,967 6,660 6 플라스틱원료 4,760 4,804 5,714 7 섬유 신발용원자재 2,949 3,160 3,725 8 가축용사료 2,373 2,455 3,078 9 화학제품 2,696 2,448 3, 기타기초금속 2,697 2,631 2,942 합계 106,749 (24.7%) 113,792 (7.1%) 132,125 (15.4%)

3 2. PCB의주요수요시장전자산업의성장세 베트남전체제조업에서 PCB의수요시장으로볼수있는전자 PC산업의비중은 7.7% 로식품 (20.9%), 의류 (7.8%) 에이어 3번째로높음 1) 년부터 2012년까지베트남제조업의분야별성장세를보면전자 PC산업이 108% 로식음료 (36%), 운송장비 (31%), 섬유 (30%) 등을압도 < 그림 1-1> 베트남산업별제조업성장률 (2009~2012) ( 단위 : %) 베트남의전자산업시장 ( 내수, 수출포함 ) 의규모는 2013년에 60.8억달러에서 2018년에 123.2억달러로 2배이상늘어날전망 - 특히삼성전자, LG전자등의스마트폰부문의대규모현지투자에따라휴대폰의시장규모는 2013년 25.3억달러에서 2018년 59.4억달러로 2.4배나급증할것으로예상됨 < 표 1-3> 베트남전자산업시장 ( 내수 + 수출 ) 규모 ( 단위 : 백만달러 ) e 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 전자제품 총계 5,136 6,088 7,099 8,227 9,451 10,872 12,320 컴퓨터 1,668 1,933 2,210 2,501 2,798 3,137 3,502 AV기기, 게임기휴대폰등통신기기 1,424 1,623 1,834 2,073 2,322 2,600 2,879 2,044 2,532 3,055 3,653 4,332 5,135 5,939 주 : e/f= 추정치 (estimate)/ 전망치 (forecast) 자료 : BMI 자료 : 베트남통계청 (GSO), BMI(Business Monitor International) 베트남정부는자국제조업의기술수준향상을위해전자, IT 산업을필두로 6 개첨단기술산업의육성에역점을두는정책 을전개중 - 현재세입의 0.2~0.3% 에불과한 6 개산업의과학 연구투자 규모를 2015 년에 3.5~5.0% 까지, 2020 년에 8~10% 까지각각 확대할계획 2) 1) Business Monitor International, Vietnam : Economic Analysis Manufacturing Sector To Remain Strong, 2014 년 6 월 4 일자 2) Business Monitor International, Industry Forecast Vietnam - Q2 2014, 2014 년 4 월 11 일자 삼성전자는 2011년부터북부박닌성에연산 1억2000만대규모의휴대폰생산공장을가동중이며, 지난 3월인접한타이응웬성에동일규모의생산2공장을완공. 생산2공장은 2015 년초본격가동될예정. 또한삼성전자는남부호치민인근사이공하이테크파크에 5억 6000만달러를투자해초대형가전공장도건설할예정 LG전자는 2013년부터북부항구도시하이퐁의경제특구에 15 억달러를들여건설중인가전공장에서오는 11월부터휴대폰과 TV, 세탁기, 청소기등을생산할예정

3. 베트남 PCB산업동향 베트남이 2013년에수출한전자제품중휴대폰의비중은 58% 로주요휴대폰생산국가중가장높은성장률을기록 (2008년대비 120배상승 ) 휴대폰생산급증에따라내부에탑재되는전자부품의수요도급속도로증가하고있음. 2012년베트남의인쇄회로기판 (PCB) 수입액은 2008년대비 5.

4 3. 베트남 PCB산업동향 베트남이 2013년에수출한전자제품중휴대폰의비중은 58% 로주요휴대폰생산국가중가장높은성장률을기록 (2008년대비 120배상승 ) 휴대폰생산급증에따라내부에탑재되는전자부품의수요도급속도로증가하고있음. 2012년베트남의인쇄회로기판 (PCB) 수입액은 2008년대비 5.9배상승한 11억달러를기록 1) 부족한베트남 PCB 제조공장 베트남현지에 PCB 제조공장이부족해생산법인을설립할경우타사보다경쟁력우위에설수있을것으로예상됨 4) 2012년기준으로세계 PCB 생산량 (600억달러) 의 42.8% 가중국에서제조되고있으며, 베트남은 0.8%(4.8억달러 ) 에불과 < 그림 1-4> Top 10 PCB 생산국 < 그림 1-2> 베트남휴대폰수출추이 ( 단위 : 천달러 ) < 그림 1-3> 베트남 PCB 수입추이 ( 단위 : 천달러 ) 자료 : Association Connecting Electronics Industries, 2012 자료 : International Trade Centre 비교적높은기술력이요구되는 PCB의특성상상대적으로기술력이낮은베트남 PCB 제조기업들은수요가요구충족에어려움을겪고있어수입에의존하고있는실정임 - 베트남 PCB 바이어의경우해외에서생산된제품에대한선호도가높아자국산사용을꺼려하는경우도있음 3) 2013 년기준일반휴대폰 ( 피처폰 ) 의 5.4%, 스마트폰의 7.5% 를 생산하고있는베트남의상황과비교하면 5), 현재 PCB 생산량 은미약하다고볼수있음 - 현재 PCB 를생산하는순수베트남기업은 Mai Hưng PCB 등 5 개에불과한것으로파악됨 3) T 社 ( 베트남자동차조립업체 ) 구매담당자와의인터뷰, 2014 년 5 월 4) N 社 ( 디스플레이및 DVD 제조업체 ) 구매부직원과와의인터뷰, 2014 년 5 월 5) 일본후지키메라종합연구소, 2013 세계전자시장총조사 ( ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査 ), 2013 년 3 월

5 < 베트남 PCB 제조업체현황 > Mai Hưng PCB Co., Ltd. 본사 : 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 전화 : , 팩스 : 이메일 : maihung.pcb@hcm.fpt.vn, 홈페이지 : 공장 : 43 Ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung, Quận Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. 전화 : , 면적 : 3,000 m2생산품 : 1 layer PCB, 2 layers PCB OSTRA ELECTRONIC 본사 : D6/D11 Khu đô thị mới Cầu Giấy -Dịch Vọng -Cầu Giấy-Hà Nội 전화 : (ex 404), 팩스 : 이메일 : sales@dientuostra.com, 홈페이지 : 거래업체 : Sharp, Panasonic, OSRAM, Thanh Long Electronics 등연산능력 : 420,000 m2설립 : 2007 년 (100% 베트남자본 ), 종업원수 : 약 100 명 THANH LONG ELECTRONIC PRODUCTION J.S.C. 공장 : Cụm CN Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 전화 : , 팩스 이메일 : 판매 dientu@thanhlongpcb.com.vn, 인콰이어리 info@thanhlongpcb.com.vn 본사 : P105 Nhà B7 - KTT Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội 전화 : , 팩스 : 홈페이지 : 생산품 : PCB, 변압기등거래업체 : Viettel Telecommunications, Rang Dong, Samsung Vietnam, Jaguar Vietnam, Dong Yang Vietnam 등 SaoKim Electronics Corp 공장 : Kim Hang Hi-Tech Industrial Park, 8th. District, Hochiminh 전화 : , 팩스 : 홈페이지 : KHA THANH CO., LTD. 공장 : 379/6 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM 전화 : 이메일 :support@pcb24h.com, khathanhpcb@gmail.com 홈페이지 : 자료 : saigon-aroma ( 2) 배척받는 Made in China 최근베트남과중국의외교갈등은전자부품시장에도영향을 미치고있음 - 베트남에서는남중국해영유권분쟁으로인해중국노동자들이 사망한사건까지발생했으며, 중국정부는파견노동자철수 등공식적으로베트남과의교류를부분중단한다고발표 6) 중국과의외교적갈등에따라최근중국과의거래에제한을두 고타국혹은자국기업을물색하는 PCB 바이어들이늘어나고 있음 7) 3) 일본, 대만 PCB 제조기업의베트남진출 최근배척받는중국을제외하면실질적인 PCB 경쟁국가는일 본과대만으로볼수있음 - 일본의 PCB 제조기업으로는 MEIKO( 하노이시소재 ), Fujitsu Interconnect Tech( 동나이성 ), UMC Electronics( 하이둥성 ) 등이베트남현지공장을가동중임 - 대만기업으로는 Hon Hai, Uniflex Technology, Sunching E lectronics 등이베트남북부에공장을가동하고있음 2014 년 4 월현재누계기준으로베트남의최대직접투자국가 는일본으로투자규모는약 350 억달러임 8) 6) 한겨레뉴스, 중국, 베트남과교류잠정중단, 2014 년 5 월 19 일자 7) G 社 (LED 및전자기기제조회사 ), 경영부직원과의인터뷰, 2014 년 5 월 8) FIA( 베트남 Foreign Investment Agency), The situation of Vietnam Japan, 2014 년 5 월 ( 한국은 300 억달러를기록 )

PCB 분야에서도베트남전체 PCB 생산의약 90% 를차지하고있는일본기업들의투자확대가강화되는추세임 - MEIKO는 2013년 1월독일의 PCB 제조기업 Schweizer Electronic과자본금 600만달러규모의합작회사를설립, 기존하노이공장의 PCB 생산라인을증설해가동중 동사는스마트폰용 PCB와현지진출한일본완성차업체용 PCB 위주로생산해왔으나

6 PCB 분야에서도베트남전체 PCB 생산의약 90% 를차지하고있는일본기업들의투자확대가강화되는추세임 - MEIKO는 2013년 1월독일의 PCB 제조기업 Schweizer Electronic과자본금 600만달러규모의합작회사를설립, 기존하노이공장의 PCB 생산라인을증설해가동중 동사는스마트폰용 PCB와현지진출한일본완성차업체용 PCB 위주로생산해왔으나 Schweizer Electronic의유럽자동차시장용기술을융합해세계시장을겨냥한공급체제를갖출방침. 향후생산라인도추가로확대할예정 또한 MEIKO는금년 7월하노이에자본금 1,500만달러규모의두번째자회사 (Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.) 를설립, 9월부터가동에나설계획. 이자회사는베트남 PCB사업을축소하는파나소닉으로부터공장부지와제조설비를양도받아향후성장이기대되는고다층기판 (HDI PCB) 9) 구조의차량탑재용 PCB 시장의공급체제를구축할예정 한편 MEIKO는올해 1월전자회로의배선에사용되는구리의사용량을종전보다 50% 줄인신기술과구리도금에걸리는시간을 10분의 1로대폭단축한기술도개발해금년중양산에적용할예정 10) - 토모 (TOMO) 일렉트로는 2013년 9월부터호치민공장에서 PCB 에실장 ( 實裝 ) 된각종디바이스를특수기술로손상없이분리해재생하는사업을운영중임. 2016년에는기존임차공장대신자체공장을설립할계획 주요진출기업현황 1 MEIKO 기업 설명 최근현황 주요거래선 소재지 홈페이지 Hanoi 년 1월 Meiko Electronics Vietnam Co. 설립년도,Ltd ( 일본 ) 공장부지 : 17만m 2 규모근로자 : 1200명 - 자동차, 스마트폰용 PCB 주력제조 년 9월 2일 PCB공장도금공정에서화재사고발생해일시가동중단 - 4층기판 (Four-layer) PCB에대한생산율 (36%) 이가장높음 - 주요유럽완성차업체및산업기기제조업체 2 UMC Electronics 기업 설명 최근 현황 주요거래선 ( 일본 ) 소재지 홈페이지 설립년도 규모 Hai Duong 년 11 월, UMC Electronics Vietnam Limited 공장부지 : 2 만 3000m2 자본금 : 1970 만달러 년베트남 Brother Industries 로부터 Quality Award 수상 - 주로산업기기용 PCB 제조 - ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2004 획득 - Fuji Xerox, Brother Industries, Furukawa Electronics, Advantest 3 SUN CHING ELECTRONICS VN 기업 설명 최근 ( 대만 ) 소재지 홈페이지 설립년도 규모 Binh Duong 년 공장부지 : 4240m2 근로자 : 300 명 - Unilex 와함께외국기업중최초로베트남 PCB 제조시장진출 - ISO9001:2008, ISO14001:2004, UL 인증획득 9) High Density Interconnect Printed Circuit Board. 기판의층이 8~10 층의다층구조로된고부가가치제품 10) 닛케이산업신문, 2014 년 1 월 15 일자 주요거래선 - Samsung, LG, Foster, Omron, Canon 등

7 2 베트남투자진출관련정보 1. 노무관련기준 1) 제4차베트남노동법개정 2012년 6월 18일국회통과, 2013년 5월 1일부로시행 2) 임금관련개정내용 기업소득세 22% (2014년기준, 2016년 1월 1일부터 20% 로추가인하예정 ) 구분 주요지역명 ( 북부 ) 최저임금 ( 월 ) 인상률 (2013년대비 ) 1지역 하노이 (Ha Noi) 270만동 ( 한화 : 130,140원 ) 14.9% 하노이 : 쟈럼 (Gia Lam), 동안 (Dong Anh), 속선 (Soc Son), 탄찌 (Thanh Tri), 뜨리엠 (Tu Liem) 트엉띤 (Tuong Tin), 호아이득 (Hoai Duc), 탓탁 (Thach That), 꿕오아이 (Quoc Oai) 탄오아이 (Thanh Oai), 메린 (Me Linh), 쯩미 (Chuong My), 선떠이 (Son Tay) 하노이 (Ha Noi) 240만동 2지역박닌 (Bac Ninh) 14.3% ( 한화 : 115,680원 ) 타이응웬 (Thai Nguyen) 하노이 : 1지역외나머지현지역 박닌 : 박닌시 (Bac Ninh), 뜨선 (Tu Son), 꿰보 (Que Vo), 띠엔쥬 (Tien Du) 최저임금 이엔퐁 (Yen Phong), 투언탄 (Thuan Thanh) 타이응웬 : 타이응웬 (Thai Nguyen) 3지역 남딘 (Nam Dinh) 박닌 (Bac Ninh) 210만동박장 (Bac Giang) ( 한화 : 101,220원 ) 16.7% 타이응웬 (Thai Nguyen) 남딘 : 미록 (My Loc) 박닌 : 쟈빈 (Gia Binh), 르엉따이 (Luong Ta) 박장 : 산하비엣이엔 (Viet Yen), 이엔즁 (Yen Dung), 히엡호아 (Hiep Hoa) 떤이엔 (Tan Yen), 랑쟝 (Lang Giang) 타이응웬 : 송꽁 (Song Cong), 포이엔 (Pho Yen), 푸빈 (Phu Binh), 푸르엉 (Phu Luong) 동히 (Dong Hy), 다이뜨 (Dai Tu) 190만동 4지역 기타모든지역 ( 한화 : 91,580원 ) 15.2% 주 : 하노이주변주요공단지역만을대상으로함. 박닌성 (Bac Ninh), 박장성 (Bac Giang), 남딘 (Nam Dinh), 타이응웬 (Thai nguyen) 초과 임금 단기근로자임금 수습기간근로자임금 초과근무는정규근로시간의 50% 를초과할수없음 일일 4 시간, 주 16 시간, 월 30 시간, 연 200 시간을초과하지않으며초과근무수당은아래표를참고 고용형태 일반근로자 미성년근로자 장애인근로자 고령근로자 근무일 초과임금 평일 기본급의 150% 주휴일 기본급의 200% 공휴일및유급휴가 기본급의 300% 이상 자료 : 근로시간, 휴식시간및노동안전에관한시행령 (34/2013/ND-CP) 야간근무시간은 22 시부터익일오전 6 시로규정되며, 야간초과근무시초과수당외에임금의 20% 를지급함 정규근로자임금의 85% 이상을지불 근로계약만기 15 일전만료일통보, 7 일전까지미지급임금정산 정규근로자임금의 85% 이상을지불 수습기간은전문기술자의경우 60 일, 중급기술근로자는 30 일, 기타다른업무근로자는 6 일을초과하지못함 자료 : 베트남 2013 년개정노동법 (No.10/2012/QH13), 2014 년최저임금시행령 (182/2013/ND-CP) 3) 근로자관련개정내용 주요내용 근로시간은하루 8 시간, 일주일 48 시간을초과할수없음 15~18 세 하루 8 시간, 주 40 시간미초과 15 세미만 하루 4 시간, 주 20 시간미초과 15 세미만근로자의경우노동보훈사회부가고시하는업종에한 해고용가능 미성년자의인격형성발달에부정적영향을미치는중독성물질 의생산및판매관련분야고용은금지함 장애인을고용한사업주는정부에서제공하는국가기금우대대출 의혜택을받음 근로능력의 51% 이상을상실했다고판단되는근로자에게초과근 무를금지함 사업주는정기적인건강검진제공및근로조건, 노동안전및위 생을보장해야함 근로자의정년은남성의경우 60 세, 여성의경우만 55 세이며, 고령근로자의기준은정년을넘은근로자를기준으로함 건강한고령근로자에한하여사업주는정년계약기간연장및새 로운근로계약체결이가능함 고급기술전문가, 관리업무등전문기술업무담당자는규정연 령보다최대 5 년늦게퇴직이가능함 정년퇴직전년도, 정상근로시간단축및시간근무제전환이가능

8 고용형태 여성근로자 주요내용 가사및생리현상에의한근로시간제한및복지혜택이보장되어야함 생리기간및 12개월미만자녀양육시, 추가휴가제공 임신 7개월이상인경우야간 초과 출장근무가제한됨 출산전후, 총 6개월의휴가가보장되며산전출산휴가는최대 2개월을초과하지않음 2. PCB 관련환경규제 1) 전기전자제품내유해화학물질규제 o 전기전자제품내유해화학물질규제에관한법률 현지근로자로생산및영업수요를충족시킬수없는경우외국인근로자를고용할수있음 기술, 운영관리업무한해외국인근로자를채용, 관계국가기외국인근로자관으로부터서면으로채용동의를받아야함 외국인근로자의민법상완전한행위능력, 업무상전문지식및기술, 노동허가증소지여부가관계기관으로부터반드시증명되어야함자료 : 2013년베트남개정노동법 (No.10/2012/QH13) 대상업종근거법률시행일자관리부처 전기전자산업 Circular 30/2011/TT-BCT 2011년 8월 10일고시 2011년 9월 16일개정 2011년 9월 23일발효산업무역부 4) 기타개정내용 < 주요내용 > o 배경및목적 12개월기준, 통상근로환경근로자 12일과중 유해작업근로자 14일도서지역및생활 16일연차휴가 근속연수 5년증가시, 연차휴가 1일씩가산 근로자에게휴가일수에상당하는임금을사전지급 사용하지않는연차휴가는일수만큼임금으로지급함 연 1회근로자에게건강검진기회를제공함근로자복지혜택 유해환경근로자, 장애인, 미성년, 고령근로자는최소 6개월에한번건강검진기회를제공함 사업주는매년근로자의안전및위생등전반적근로환경개선계획을의무적으로수립해야함안전관리 산업장비에대한안전검정은노동안전기술검정기관이실시함 안전및위생담당자를지정, 담당자는관련교육이수후근로자의산업재해방지에노력함자료 : 2013년베트남개정노동법 (No.10/2012/QH13) - 최근베트남의전기전자제품관련물질규제의법적토대는 2011 년 9 월 16 일 Decision 4694/QD-BCT 에의해개정된산 업무역부의 Circular 30/2011/TT-BCT 임 년 1 월부터다음과같은의무가생산자와수입업자에적 용됨 1) 물질규제정보공개, 2) 구체적인물질규정준수보증, 3) 규정준수에대한문서및증빙서류구비 o 대상범위 : 시중에유통되는전기전자제품 - 대형가전제품, 소형가전제품, IT 및통신장비, 영상 음향 (AV) 기기, 조명설비, 전기전자공구 ( 공장용은제외 ), 장난감및레저 스포츠장비, 자동측정설비 o 유해물질사용제한 - 납 (Pb), 수은 (Hg), 6 가크롬 (Cr6+), 폴리브롬화비페닐 (PBB), 폴 리브롬화디페닐에테르 (PBDE) : 0.1%(1,000ppm)

9 - 카드뮴 (Cd) : 0.01%(100ppm) o 생산자의무 - 생산자는생산된제품이 RoHS 규제에서규정하는유해물질 함유량기준치를만족 - 생산자는규제를만족한다는내용을 ⅰ) 웹사이트에게재, ⅱ) 제 품매뉴얼에게재, ⅲ)CD 등전자장치를통한공개, ⅳ) 제품이 나포장재에인쇄하는것중에서하나의방법을골라공개 11) - PCB 가장착된전자제품이 RoHS 규제를준수하지않는경우, 부품제조업체는 RoHS 규제에준하는제품을공급해야하며, 규제를충족할때이규제를통과한제품으로인정받을수있 음 12) 2) 산업폐수처리 본폐수처리규정은산업폐수관리규정 (QCVN 40:2011/BTNMT) 을근거로하며생산, 가공교역, 공공기관 등에서배출하는폐수의최대허용처리농도를규정함 < 표 2-1> 의허용한계범위 A 는국내물공급자원용으로사용하 는수자원, B 는비공급용수자원, B 를초과하는오염폐수는처 리시설로방류해야함 농도샘플링및오염요인분석은 TCVN( 베트남품질계측표준 센터 ) 또는관련당국에서규정함 13) 11) 한국환경산업기술원, 국가별환경규제현황 베트남, 2013 년 12 월, 한국생산기술연구원, 년판주요산업 국가별무역환경규제대응가이드라인, 2013 년 12 월 12) 13) 베트남산업폐수관리규정 QCVN 40:2011/BTNMT < 표 2-1> 산업용폐수의오염물질과최대허용농도 오염요소 단위 허용한계범위 A B C Temperature ( 온도 ) ph value ( 수소이온농도 ) - 6~9 5.5~9 Odour ( 악취정도 ) - 적정수준 적정수준 - ph=7 ( 중성 ) 에서 Co-Pt( 코발트백금 ) 의색상변화정도 BOD5 ( 생물학적산소요구량 ) mg/l COD ( 화학적산소요구량 ) mg/l Suspended Solid ( 부유물질 ) mg/l Arsenic ( 비소 ) mg/l Mercury ( 수은 ) mg/l Lead ( 납 ) mg/l Cadmium ( 카드뮴 ) mg/l Chromium VI ( 육가크롬 ) mg/l Chromium Ⅲ ( 삼가크롬 ) mg/l Copper ( 구리 ) mg/l Zinc ( 아연 ) mg/l Nickel ( 니켈 ) mg/l Manganese ( 망간 ) mg/l Iron ( 철분 ) mg/l Tin ( 주석 ) mg/l Cyanide ( 시안화물 ) mg/l Total phenol ( 총페놀 ) mg/l Mineral oil ( 금속오일 ) mg/l Animal-vegetable fat and oil ( 동식물성지방 ) mg/l Chlorine ( 잔류염소 ) mg/l Total Polychlorinated Biphenyl ( 총폴리염화비페닐 ) mg/l Pesticide ( 농약성분 ) & Organic Phosphorous ( 유기인 ) mg/l Pesticide ( 농약성분 ) & Organic Chloride ( 유기염소 ) mg/l Sulfide ( 황화물 ) mg/l Fluoride ( 플루오르화물 ) mg/l Chloride ( 염화물 ) mg/l Ammonia ( 암모니아 ) mg/l Nitrogen ( 니트로겐 ) mg/l Total Phosphorous ( 총인 ) mg/l Coliform ( 대장균 ) MNP/100ml 3,000 5,000 - Bioassay ( 생물학적검정 ) 샘플에서 96시간경과후, 90% 의물고기실험군의생존 - Gross a activity ( 총방사능활동도 α) Bq/l Gross b activity ( 총방사능활동도 β ) Bq/l 자료 : 해외환경통합정보시스템 (EIS), 베트남산업폐수관리규정 (QCVN 40:2011/BTNMT)

10 3. 현지진출국내기업애로사항 노무관련사례 사례분류내용 2013년 5월부로시행되고있는신노동법에따르면월간초과근무시간을 1일 4시간, 주 16시간, 월 30시간, 연 200시간으로제한하고있으나현실적으로이를지킬수있는제조업체가없는것이초과근무사실 노동법상임산부인노동자가회사규정에어긋난행동을하거나피해를발생시켰을경우에도해고조치가어려운현재규정때문에각종불법행위를할가능성이있음 최근 5년간최저임금은 70% 이상상승한상황이며, 봉제 섬유 신발등노동집약적산업은경영에치명적인타격을받고있음최저임금 향후최저임금이 200달러수준이되는 2016년경에는생산기지이전이필요함 전력공급관련사례 사례분류내용 하노이와 2시간이상떨어진공단이외의지역에서는아직도불시에정전이발생해기계설비고장과화재위험에노출전력부족 비상발전기등으로대체하는것도최근유류비상승에따라쉽지않은상황임 기타사례 사례분류내용 현지기업운영에밀접하게연관된통관, 세무감사, 노동허가서등을담당하는공무원의뒷돈요구행태가심각한수준임. 공무원부패 납부서류나신고절차에문제가없음에도불구, 의도적으로처리를미루는등심각한부정을저지르고있으며, 이를신고해도관할당국에서부정행위를감싸주는등방치하는상황임 노동허가서 2013년 9월변경된외국인노동허가제도는근로자중본국에서베트남으로파견되는지상사주재원 (Foreigner internal transferring) 은최초입사일로부터 12개월이상경과한자, 전문가 (Expert) 는엔지니어수준의자격을취득한자나학사혹은그이상의학력을소지하고해당직종에서 5년이상의경력을소유한자, 기술자 (Technician) 의경우적어도 3년이상의해당직종경력과해당직종과관련해 1년이상의훈련프로그램을이수한자등자격요건이까다로워졌음 또한주재원파견전사전에해당성정부에보고해허가를획득해야하는등향후엔지니어급본사파견인력의노동허가발급에어려움이예상됨 삼성, LG 등대기업에납품하는 2차협력업체의경우 EPE( 수출가공기업 ) 허가가어려워로컬수출로인정받지못하는경우가많세무회계음. 1차협력업체에납품할제품생산을위한수출 / 내수목적용비율에따른원부자재소요량보고가현실상어려워관세환급에어려움을겪고있음자료 : Kotra 하노이무역관, 베트남, 사례로본현지진출기업경영간애로사항과개선점, 2013년 12월 21일 환경관련사례 사례분류내용 폐수기준 폐수처리기준에서요구하는 COD( 화학적산소요구량 ) 수치는 수돗물수준과비슷한 150 정도로규정되고있어현실적으로 준수하기어려움. 중국의 COD 요구량은 500 임 환경법은현실을전혀고려하지않는기준으로적용되고있으며 감찰의주타깃은한국을포함한외국기업임 환경감찰 수시로관련당국의환경관련감찰을받고있으나중앙정부 환경자원부, 성내환경경찰등매번나오는기관이달라감사 준비에신경써야하는등생산에차질발생

3 베트남북부지역공단현황 1. 북부의매력과과제 국내업체가진출검토지역으로삼고있는북부지역공단의매력과과제는아래와같음 < 매력 > 남부와비교해노동자의공급여력이충분함노동력의확보가아직가능한데다스태프나엔지니어의임금은호치민보다약간낮음.

북부주요공단개황 1) 박닝 (Bac Ninh) 꾸에보 (Que Vo) 공단 인프라 현황 주요 입주업체 교통 환경 전력 배수 하노이로의접근성이좋음 (35km 거리 ) 공단내부도로가 1B 고속도로, 18 번국도로연결되어있어공항및항구접근성이양호 중국남부국경과 125km 거리에있어육로를통한물류수출입이용이 하루 2 만 m3

: 중국과의육로접근개선, 정기편수송도개시트럭운송의실증실험단계였던베트남 중국간물류는 2007년부터일본물류기업에의해정기적인운송이시작됨 ( 하노이 ~ 광저우간 ) < 과제 > 인프라측면에서한단계향상된개선필요간선도로에자전거와오토바이가많아트럭운송에방해가되고있음. 저녁에하노이시중심부의교통정체는심각함.

11 3 베트남북부지역공단현황 1. 북부의매력과과제 국내업체가진출검토지역으로삼고있는북부지역공단의매력과과제는아래와같음 < 매력 > 남부와비교해노동자의공급여력이충분함노동력의확보가아직가능한데다스태프나엔지니어의임금은호치민보다약간낮음. 최근노동자의법정최저임금이오르고있지만중국과비교하면여전히저렴함 중앙정부와협상을필요로하는경우입지면에서우위지방에대한권한위임이진행되고있다고해도사회주의국가인베트남에서수도하노이에입지하고있는것은정부창구로접근하기쉽다는것을의미 2. 북부주요공단개황 1) 박닝 (Bac Ninh) 꾸에보 (Que Vo) 공단 인프라 현황 주요 입주업체 교통 환경 전력 배수 하노이로의접근성이좋음 (35km 거리 ) 공단내부도로가 1B 고속도로, 18 번국도로연결되어있어공항및항구접근성이양호 중국남부국경과 125km 거리에있어육로를통한물류수출입이용이 하루 2 만 m3 의폐수를현지처리기준에맞춰정화할수있는산업폐수처리시설제공 110/220V 전력보급용 80MV 급변전소제공 N/A 남부와비교해공업단지에진출여유가있음일본기업들의공업단지는포화상태지만국도 5호선, 18호선과맞닿은해당지역공단에진출한일본기업이증가하고있으며, 남부에서진행됐던싱가포르기업들의공단 VSIP가북부에서도복수의공업단지를개설하는등하노이근교의신규공단도많음 중-베트남물류 : 중국과의육로접근개선, 정기편수송도개시트럭운송의실증실험단계였던베트남 중국간물류는 2007년부터일본물류기업에의해정기적인운송이시작됨 ( 하노이 ~ 광저우간 ) < 과제 > 인프라측면에서한단계향상된개선필요간선도로에자전거와오토바이가많아트럭운송에방해가되고있음. 저녁에하노이시중심부의교통정체는심각함. 대규모정전은발생되지않지만, 북부는수력발전이중심이기때문에가뭄기에는전력부족이염려됨. 통신인프라도여전히불충분 남부와비교하면저변산업의집적이늦음남부와달리역사적으로자본주의의경험이없어지역기업의층이상대적으로얕음. 한국과대만의기업도남부에많이집적 하노이에아파트부족, 집세도급등한국등해외자본에의한부동산개발이진행되고있지만, 외국기업진출급증에대해주택공급이따라가지못하고있음. 주재원용아파트가부족, 집세도상승중 담당자명직위이메일홈페이지담당자인터뷰내용 Mr. Ho Anh 사무실 투자유치담당자 hoanh@idicoquevo.com.vn 담당자 토지임대료는 1평방미터당 45~50달러수준임 Canon, Foxconn 등대형전자제품제조사가입주해있으며주변에인접산업공단인옌퐁 (Yen Phong) 공단에 SAMSUNG, NOKIA가입주해있음 공단을설립하기위해서국가로부터투자허가증을발급받아야하며, 발급후 5일이내에공단관리위원회에공장건설에관한계획서및관련서류를제출해야함 박닝시근처에구리광산및가공공장이있어원자재공급은문제없을것임 자료 : 일본국제협력은행, 베트남의투자환경, 2014 년 1 월

12 < 그림 3-1> 베트남주요공단현황 2) 박닝옌퐁 (Yen Phong) 공단 교통 베트남북부지방주요도로 (1A, 1B, 18 국도 ) 의교차점에위치 노이바이공항화하이퐁항구로의접근성이좋음 하노이와북부주요도시 ( 랑손, 하롱 ) 을잇는철로인접 인프라 현황 환경 전력 2 만 4000m 3 의폐수를처리할수있는산업폐수처리시설제공 110/220V 전력보급용 2 x 63MV 급변전소제공 배수 박닝산업단지에서가장큰배수공급량, 총 30,000m 3 주요 입주업체 담당자명직위이메일홈페이지 Ms. Trang 투자유치담당자 trangdh.dir@viglaceraland.vn 사무실 담당자 박닝옌퐁 (Yen Phong) 공단에 SAMSUNG, 쭝선 (Trung Son) 공단내 Canon 이입주해있음 담당자 인터뷰내용 공단내입주업체대부분이 SAMSUNG 에납품하고있음 본관리위원회 (Viglaceraland) 는옌퐁과쭝선공단을관리하고있으며이 들공단에서하노이까지는차로 45 분정도소요됨 특히옌퐁공단의장점은하노이뿐만아니라 LG 가입주해있는하이퐁 공단으로의접근성이좋다는것임 자료 :

3) 박장 (Bac Giang) 반트렁 (Van Trung) 공단 4) 하이퐁 (Hai Phong) 짱두 (Trang Due) 공단 하노이북동부 40Km 에위치 2015 년하노이 ~ 하이퐁간고속도로완공예정 교통 삼성전자 ( 박닝 ) 까지 20Km 중국남부국경까지 110Km 노이바이 (NOI BAI) 국제공항까지 45Km 교통 락후옌 (Lach Huyen)

13 3) 박장 (Bac Giang) 반트렁 (Van Trung) 공단 4) 하이퐁 (Hai Phong) 짱두 (Trang Due) 공단 하노이북동부 40Km 에위치 2015 년하노이 ~ 하이퐁간고속도로완공예정 교통 삼성전자 ( 박닝 ) 까지 20Km 중국남부국경까지 110Km 노이바이 (NOI BAI) 국제공항까지 45Km 교통 락후옌 (Lach Huyen) 신항만인접 인근캣비 (Cat Bi) 국제공항에서 2016 년부터한국, 일본, 중국등대도시운항 계획 인프라 현황 환경전력배수기타 일일 15,000m3 의폐수를처리 폐수처리비용은 1m 3 당 9,000 동 박장시에서공급하는 22kV전력사용가능 산업단지내 110kV/22kV 변전소를운영중 일일 18,000m3 의산업용수를공급 산업용수공급은 1m 3 당 9,600 동 전자제품제조등기계관련기업을집중적으로유치하고있음 인프라 현황 환경전력배수기타 일일 5000m 3 의폐수를처리 110/35/22kV 전력보급용 2 x 63MV 급변전소운영 일일 20,000m3 의공업용수를공급 현재일일공업용수 3 만 m 3 를공급하기위한인프라설비구축중 2014년 LG전자추가생산라인입주, 10년간 15억달러의단계적인투자 계획 주요 입주업체 주요 입주업체 담당자명직위이메일홈페이지 Mr. Minh 투자유치담당자 1975susu@gmail.com 사무실 담당자 담당자명직위이메일홈페이지 Mr. Dinh Tuan Phong 투자관련담당자 dinhtuanphong.heza@gmail.com 사무실 담당자 임대료는 1 평방미터당 55~60 달러수준임 임대료는 1평방미터당 50~70달러수준이며계약기간과입주위치에따라달라질수있음 담당자 인터뷰내용 반트렁공단은박닝 (Bac Ninh) 과따이응웬 (Thai Nguyen) 공단보다하노이로의접근성이좋음 현재반트렁공단에입주한업체들은삼성에게납품하는업체들이다수있음 박닝 SAMSUNG 공장까지 20분, 따이응웬 SAMSUNG 공장까지 40분거리에위치 담당자 인터뷰내용 환경규제법령은 Decree No. 29/2011/ND-CP, No. 40/2011/ND-CP 을참고함 베트남내전자제품산업단지는박닝 (Bac Ninh) 공단이유명하지만, LG, Fuji, Dongdo, Bluecom, 4P, Kyocera 등한국과일본제조업체들이하이퐁공단에입주해있는상황임 공단에전자제품제조사가많이있어 PCB 생산관련원자재를조달하기용이할것임 계획중인면적과투자비용이정해진다면더욱자세한정보를알려줄수있음

14 5) 기타공단 4 하이퐁도선 (Do Son) 공단 1 박닝공단 담당자명 Mr. Dung 사무실 직위공단관리팀장이메일 mail@izabacninh.gov.vn 담당자 홈페이지 도심인하노이 (Ha Noi) 보다는공단임대료가많이싼편 하노이공단에는중소전자제품제조업체들이많이입주해있으며, 박닝담당자지역에공장을설립한다면이업체들과의거래접촉이원활할것임인터뷰내용 공장설립투자관련법은베트남경영허가법제 108조, 102조를참고, 사업등록법제42조를참고함 담당자명직위이메일홈페이지담당자인터뷰내용 Mr. Vu Hoai Luu 사무실 투자유치담당자 vuhoailuu@gmail.com 담당자 임대료는 1평방미터당 55~60달러수준임 도선공단은하노이와는 110km 정도떨어져있으나, 하이퐁내공단으로의접근성은좋은편임 현재전자제품제조업체가많이입주해있지않은상황이며, 관련원자재조달은어려운것으로파악됨 2 하노이남탕롱 (Nam Thang Long) 공단 담당자명직위이메일홈페이지 Mr. Nguyen Anh Tu 투자유치담당자 anhtu@ciit.vn 사무실 담당자 현재임대료는 1 평방미터당 120~150 달러수준 담당자 인터뷰내용 남탕롱공단은제조공장입지조건이좋은편이라잔여면적이적은상황 공단내전자제품제조회사가많이입주해있어원자재조달부분에서 큰어려움은없을것으로예상됨 3 하노이푸응이야 (Phu Nghia) 공단 담당자명직위이메일홈페이지 Ms. Thanh Xuan 투자유치담당자 thanhxuan@phumygroup.com.vn 사무실 담당자 공장부지임대료, 창고임대료는각각 1 평방미터당 85 달러, 2 달러수준임 담당자 인터뷰내용 꽌밍 (Quang Minh), 푸응이야 (Phu Nghia) 공단에전자제품제조업체들이많이입주해있음 공단내 TYCO ELECTRONICS( 미국계전자제품제조회사 ) 와관련기업들이입주해가동중임

15 4 참고자료 < 참고자료 1> 베트남전기 전자업체명단 1. VEIC 이메일 사무실 홈페이지 F A X CMS 산업기기, 통신기기 이메일 nphai@cms.com 사무실 홈페이지 F A X HANEL 이메일 hanel@hanel.com.vn 컴퓨터 사무실 홈페이지 F A X VIETTRONICS 이메일 vnc@viettronics.com.vn 종합가전제품 사무실 홈페이지 F A X VBH 산업용변압기 이메일 binhhoaco@hcm.fpt.vn 사무실 홈페이지 F A X DIEN QUANG 이메일 info@dienquang.com 사무실 홈페이지 F A X TQT 이메일 tqt@dng.vnn.vn 사무실 홈페이지 F A X TNH LED 산업용장비 이메일 into@tnh.com.vn 사무실 홈페이지 F A X MECOM 컴퓨터, 노트북 이메일 mecom@hcm.fpt.vn 사무실 홈페이지 F A X SONG NHAC 무전기, GPS 이메일 songnhac@songnhac.com.vn 사무실 홈페이지 F A X MEDDA 종합가전제품 이메일 medda@medda.com.vn 사무실 홈페이지 F A X 에어컨, 냉장고 산업용장비 6. FPT 이메일 - 사무실 홈페이지 fptproduct.com.vn F A X 태블릿PC, 컴퓨터 13. BINH MINH 이메일 biz@binhminhvt.com.vn 사무실 홈페이지 F A X 산업용장비

16 14. VIHEM 이메일 vihem@vihem.com.vn 사무실 홈페이지 F A X EDH 산업용모터 이메일 edh@fmail.vnn.vn 사무실 홈페이지 F A X POSTEF 산업용장비 이메일 contact@postef.com.vn 사무실 홈페이지 F A X VIỆT KTV IT 설비, 장비 이메일 sales@vietktv.vn 사무실 홈페이지 F A X Đông Dương 노래방기기 이메일 quoctedongduong@gmail.com 사무실 홈페이지 F A X THANH THANH 종합전자제품 이메일 congtythanhthanh@gmail.com 사무실 홈페이지 F A X KHAI PHAT 전자경보기, 보안장비 이메일 khaiphatvn@yahoo.com.vn 사무실 홈페이지 F A X 산업용전자기기 21. SAIGON ELECTRIC 이메일 see-corp@see.com.vn 사무실 홈페이지 F A X NASIA 산업용전기시스템 이메일 contact@nasia.com.vn 사무실 홈페이지 F A X NAM PHUONG ELECTRIC 자동차, 오토바이용 GPS 이메일 info@namphuongelectric.com 사무실 홈페이지 F A X DELIXI-ELECTIRC 산업용변압기, 전기설비 이메일 info@delixi-electric.com.vn 사무실 홈페이지 F A X C ENGINEERING 산업용전기차단기 이메일 3cinfo@3cengineering.com.vn 사무실 홈페이지 F A X HBT 산업용자동화기기 이메일 info@maybienthehbt.com.vn 사무실 홈페이지 F A X AEC 산업용변압기 이메일 aec@aec.com.vn 사무실 홈페이지 F A X 산업용변압기

17 28. VIETSTAR 이메일 사무실 홈페이지 F A X 산업용변압기 자료 : 베트남전자산업협회 ( 회원명단 < 참고자료 2> 베트남진출일본전기 전자업체명단 1. Inoac Vietnam 사무기기사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X LOTNo.36 Quang Minh Industrial Zone, Me Linh District, Hanoi, Vietnam 2. Metal One Vietnam 산업전자장비 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X - Phòng 1606, Tầng16, Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) 3. Omron Vietnam 산업자동화기기사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X th floor, 92 Hoang Ngan str., Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam. 4. Synztec Vietnam ATM 기계 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Land P1ot J-12, Nomura-Haiphong Industrial Zone Km 13 An Duong District, Haiphong City, SR Vietnam 5. Pioneer Vietnam 산업자동화기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X - Land Plot G, Nomura-Haiphong Industrial Zone, An Duong District, Haiphong City, Vietnam 6. Nihon Denkei Vietnam 통신장비사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Unit 206, Building Techno, Thang Long IP, Ha Noi, Viet Nam 7. Olympus Vietnam 의료기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X - 8 Street, Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam 8. Toshiba Vietnam 가정용전자제품사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Unit 1702, 17th Floor, Tower CENTEC, Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 6, District 3, HCM 9. Uchimura 산업자동화기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Zen Plaza ngyen Boys , Dist 1, HCMC, SRVietnam 10. Innotek Corporation 자동차전자부품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Lot 2-4.1, Que Vo 2, Relics, Que Vo Bac Ninh 11. Ricoh Vietnam 사무기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Unit 3, 19F, A & B Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCM City, Vietnam

18 12. Nidec Vietnam 의료기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Canon Vietnam 사무기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Lot No. I1-N2, SAIGON HI-TECH PARK, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam Lầu 10, President Place, 93 Nguyễn Du, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 13. Mk Seiko Vietnam 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X th. Street Tan Thuan Export Processing Zone, District 7 Ho Chi Minh City Vietnam 14. Brother Vietnam 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Lầu 5, tòa nhà Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM 15. Nagakawa Vietnam 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Km số 9, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 16. Mitsubishi Electric Vietnam 종합전자제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC 17. NMB-Minebea 산업자동화기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Room No.903, 9th Floor, Sun Red River Building, No.23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam 18. Nikon Vietnam 카메라 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Daikin Vietnam 에어컨 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Floor, No Cach Mang Thang Tam Street, Ward 4, District 3, HCMC. Ho Chi Minh City, Vietnam, 21. Viet Nhat PTE 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X /8 An Dong hamlet, Binh Hoa Commune, Thuan An District, Binh Duong Province 22. Metran Vietnam 의료기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X A2 Ly Chieu Hoang Street, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam, 23. Navitas Vietnam 산업용프린터 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Lot T1-11A, Calmette Avenue, West Industrial Zone An, Ben Cat District - Binh Duong Province, Vietnam 24. Sumikura Vietnam 에어콘 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Cong Hoa Street, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City 2nd Floor, Building Vietnam Hong, 58 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung, Hanoi

19 25. Mitsubishi Heavy Industries 중전기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Room , 9th Floor, Pacific Place Building No. 83B Ly Thuong Kiet, Hanoi 26. Panasonic Vietnam 종합전자제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Block J1-J2, Thang Long Industrial Park, Dong Anh District, Hanoi - Vietnam 27. Sanwa Vietnam 산업자동화기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Industrial Zone Nomura, H. An Ocean City. Hai Phong 32. Noa Vietnam 인테리어용가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X No. 23, Dan Chu Street, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 33. Rinnai Vietnam Company Limited 주방용전자제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X - 335E Le Van Sy Street, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City 34. Fuji Xerox 사무기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Fujifilm Vietnam 4A Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. HCM 카메라, 의료기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Floor 20, Building GMD, No Bis Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC 29. Panasonic AVC Networks Vietnam 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Block 1 Do Xuan Hop, Phuoc Long B Ward, District 9, Hochiminh City, Vietnam 30. JVC Vietnam 가전제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Vinh Loc Industrial Park, 2E B58/II Street, Binh Chanh District, HCMC. Ho Chi Minh City 35. Heiwa Shoji Vietnam 산업기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Amata Industrial Park, Lot 104/2-3, P. Long Binh. Bien Hoa, Dong Nai 36. Sony Electronics Vietnam 종합전자제품 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X A Trang Long, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City. HCM 37. Horizon Vietnam 종합전자제품 사무실 가능언어 산업용프린터 F A X Sharp Electronics Vietnam 가전제품사무실 가능언어영어, 일본어, 베트남어 F A X Village Pumping Station, Tan Phu Trung County, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam 3rd Floor, Saigon Center, No. 9, Dinh Tien Hoang Street, District 1, HCMC

20 38. Keytech Group Company 산업기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Room 3, 8th floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 39. IDC Saigon 산업기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X - Saigon 244B IDC Huynh Van Banh, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City 40. Nishishiba Vietnam 산업기기 사무실 가능언어 영어, 일본어, 베트남어 F A X Industrial Nomura, An Duong District 41. Mechanical Co., Ltd. Vietnam-Japan 가정용전자기기사무실 가능언어영어, 일본어, 베트남어 F A X Vat Cach, Quan Toan, Hong Bang, Hai Phong, Vietnam 42. Kurihira-Thang Long 냉난방시스템사무실 가능언어영어, 일본어, 베트남어 F A X Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi 자료 : Saigon Washin Engine( 일본 - 베트남비즈니스매칭컨설팅업체 ), < 참고자료 3> 베트남내회사설립일정표

21 자료 : 일본국제협력은행, 베트남의투자환경, 2014 년 1 월 이보고서는이용자의편의와현지시장상황파악을위한참고자료로서작성 되었으며, 실제마케팅활동에서는자기책임하에활용하여주시기바랍니다

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