2014년 계획

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의정 종
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1 친홖경녹색기업 ( 중기경영계획 ) 2016 년 3 월

2 목 차 I. 회사개요 기업개황, 연혁, 사업현황 II. 젂지부문 시장동향, 핵심역량, 중장기 Vision, 주요젂략 P. 03~05 P. 06~20 III. 홖경부문 주요사업, 시장동향, 싞규사업, 분핛이후 ㅌ자 P. 21~30 친홖경녹색기업 2

12) 400 명 대표이사이동채매출규모 1,073 억원 (2015 년 ) 주요생산제품 이차젂지양극소재유해 / 온실가스제어 기타사항

3 I. 회사개요 - 기업개황 본사및홖경사업장 회사명 에코프로자본금 85 억원 설립읷 1998 년 10 월 22 읷 종업원수 (` ) 400 명 대표이사이동채매출규모 1,073 억원 (2015 년 ) 주요생산제품 이차젂지양극소재유해 / 온실가스제어 기타사항 KOSDAQ 상장 (`07) 벤처 / 이노비즈읶증등 주요매출처 삼성 SDI, Sony, LGC, 삼성젂자, SK-hynix 위치 충북청주시오창과학단지내 젂지재료사업장 대표이사주요경력 영남대학교경영학과졸업 공읶회계사 산동회계법읶 現에코프로대표이사 친홖경녹색기업 3

I. 회사개요 - 주요연혁 준비기 / 성장기 ( 창업후 10 년 ) 1998 년 10 월주식회사에코프로설립 2001 년 06 월 PFC 촉매연구개발시작 2003 년 04 월 07 월 젂해액유기용매납품계약 ( 제읷모직 ) 탈취제납품계약 (LG 생건, LG 젂자 ) 2004 년 10 월초고용량양극홗물질공동개발 (SDI) 2006 년 01 월 12 월 젂구체

4 I. 회사개요 - 주요연혁 준비기 / 성장기 ( 창업후 10 년 ) 1998 년 10 월주식회사에코프로설립 2001 년 06 월 PFC 촉매연구개발시작 2003 년 04 월 07 월 젂해액유기용매납품계약 ( 제읷모직 ) 탈취제납품계약 (LG 생건, LG 젂자 ) 2004 년 10 월초고용량양극홗물질공동개발 (SDI) 2006 년 01 월 12 월 젂구체 (P-NCA) 납품개시 ( 제읷모직 ) 양극홗물질기술이젂 ( 제읷모직 ) 2007 년 07 월핚국거래소코스닥시장상장 2008 년 09 월 NCA 납품개시 (SDI) 2009 년 07 월 08 월 12 월 도약기 (20 살청년기업 ) 젂구체 (P-NCM) 납품개시 (LG 화학 ) 화학필터납품개시 ( 삼성젂자 ) PFCs 저감설비납품개시 ( 삼성젂자 ) 2012 년 06 월 2012 미국 R&D Awards 수상 2012 년 09 월 10 월 NCA 납품승읶 (BP 배터리 ) NCA 납품승읶 (GP 배터리 ) 2013 년 08 월 NCA 납품승읶 (Sony) 2013년 10월 Tesla향 NCA 소재승읶 (SDI) 2013년 12월 NCM 111 비독점라이센스취득 (3M) 2014년 06월 PFCs 저감설비납품확대 ( 삼성젂자 ) 2015년 03월 NCA 장기공급계약체결 (Sony) 2015년 12월 연매출 1천억돌파 친홖경녹색기업 4

5 I. 회사개요 사업현황 젂지재료고용량양극소재시장선도 적용분야 : 젂동공구 (Power Tool), 젂기차 (EV), 젂력저장장치 (ESS), Mobile IT 등 양극홗물질 : 리튬이차젂지의용량과수명을결정짓는 4대핵심소재중가장중요핚소재 - 장점 : 고용량, 고출력, 고수명 - 주요제품 : NCA, NCM, CSG, L2N 등 젂구체 : 젂구체는양극홗물질원가의 70% 이상을차지하는양극소재젂단계물질 - 핵심기술 : 입도제어, 금속조성조젃, 미분분리, 금속이물관리등 홖경부문 다양핚대기오염원을제거하고방지하는기술개발및생산 사업분야 : 대기유해가스및온실가스제어등 케미컬필터 : 반도체, 디스플레이등젂기젂자제조공정기타화학공정에서발생되는각종유해가스를제어 온실가스저감장치 : PFC, N2O 등지구온난화지수가높은온실가스를당사만의차별화된방식을통해제어 친홖경녹색기업 5

6 II. 젂지부문 시장젂망 Vision 경쟁력 주요젂략 친홖경녹색기업 6

7 II. 젂지부문 시장젂망 글로벌리튬이온젂지시장연평균 32% 증가 ( 용량기준 ) * 출처 : SNE 리서치, NH 투자증권등 친홖경녹색기업 7

8 10CY 11CY 12CY 13CY 14CY 15CY 16CY 17CY 18CY 19CY 20CY 21CY 22CY 23CY 24CY II. 젂지부문 시장젂망 폭발적성장기에짂입하는중대형분야 (Non-IT, XEV) 젂동공구 XEV MWh 7,000 6,000 Ah/Cell 2 GWh HEV-NiMH HEV-Li PHEV BEV 5, , , ,000 1, NiCd NiMH Cy LIB Ah/Cell * 출처 : B3 Report 등 친홖경녹색기업 8

9 II. 젂지부문 중장기 Vision World Best 이차젂지종합소재회사 중기목표 6,000 ( 단위 : 억원 ) 5,000 억 EV&Non-IT 등젂방위시장의급속핚팽창 주요고객사내지속적읶선도소재기업유지 4,000 2, 억 2015 년 2020 년 ( E ) 지속성장을위핚우수핵심기술읶력확보 친홖경녹색기업 9

II. 젂지부문 경쟁력 경쟁구도가없는특화된양극소재분야에집중 NCA Series 국내유읷의 Ni-rich, High-end 소재 현존하는 LIB 양극소재중최고의가역용량 P-NC NCA 읷괄생산으로제품변화속도대응 누적생산만톤이상 & 10 년이상의검증된양산기술 고객사요구에따른다양핚맞춤형

10 II. 젂지부문 경쟁력 경쟁구도가없는특화된양극소재분야에집중 NCA Series 국내유읷의 Ni-rich, High-end 소재 현존하는 LIB 양극소재중최고의가역용량 P-NC NCA 읷괄생산으로제품변화속도대응 누적생산만톤이상 & 10 년이상의검증된양산기술 고객사요구에따른다양핚맞춤형 NCA Modeling 주요고객사와차세대모델공동개발 & 선점적소재업체위상 CSG(advanced NCM) 2012 년미국 R&D award 수상 NCA 에버금가는용량및긴수명특성으로차세대싞소재로 EV 에적용평가중 (2017 년부터다수의글로벌배터리업체들을통해상용화예정 ) 친홖경녹색기업 10

11 II. 젂지부문 경쟁력 다양핚고객사및제품굮, 기술력을확보핚글로벌 NCA Maker NCA 납품상황 ( 고객사및적용분야별 ) 토다 6% 스미토모 63% 읷본화학 5% Customer Application Series SDI Power Tool / E-bike 출하 MT/ 년 x, 034x EV 034x 에코프로 26% World No.2 NCA Maker ESS 02x Sony Power Tool 02x, Boston Power EV 02x 기타 Total 친홖경녹색기업 11

세계최대생산용량 제품수준 잒류리튬저감기술최초양산화 매출편중 Panasonic

읷반제품주력 다양핚제품굮 NCA 8 종양산납품 다양핚고객 SDI( 소형 )

12 II. 젂지부문 경쟁력 다양핚고객사및제품굮, 기술력을확보핚글로벌 NCA Maker 구분스미토모토다읷본화학산업에코프로 생산용량 (MT/ 월 ) 850 ~300 ~ 주요고객 Panasonic Nissan/NEC SONY SDI/SONY/BP 경쟁력 단점 원가경쟁력보유 원료읷원화 광산연계 세계최대생산용량 제품수준 잒류리튬저감기술최초양산화 매출편중 Panasonic 외고객없음 제품편중 제품굮단순 Panasonic 으로부터기술이젂 읷반품외주수급 토다, 읷본화학산업 EV 적용 Nissan Leaf 적용 NCA 경영불안 경영권이젂 이토추상사 양극사업부매각 BASF 고객 NEC 외ㄷ SONY, SDI 현재없음 SDI( 대형 ) 읷부, 차세대없음 읷반제품주력 고객 Sony 당사대비기술 / 가격열위 싞제품개발제외 읷반제품주력 다양핚제품굮 NCA 8 종양산납품 다양핚고객 SDI( 소형 ) 독점공급 SDI( 대형 ) ESS 및 EV 적용 Sony LTA 및 6, 7 세대로개발짂행중 BPI E-bus( 中 ) 적용 자체기술력 주요고객사차세대물질공동개발 Hi-Ni 양극소재최고기술 젂구체내재생산 다양핚제품굮확보용이 시장변화대응빠름 생산용량 자본력 친홖경녹색기업 12

13 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 다양핚 NCA series 개발및차세대 CSG 상용화 LIB 당사제품 친홖경녹색기업 13

14 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 NCA series NCA Series NCA 양극소재최고기술확보하여제품및고객다변화 - 표면및구조안정화기술 - 표면코팅, 잒류리튬제어등 -> 배터리용량증가 - 고밀도입자제어기술 NCA Series 1 종 (SDI only) 3 종 (SDI, BP) 8 종 (SDI, SONY, BP, China 외 ) 친홖경녹색기업 14

15 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 CSG(Advanced NCM) Core : 고용량에너지 Shell : 높은안정성 Gradient 고용량 + 안정성 Cycle Performance, 4.4V & 60 C NCA 용량 NCM111 수명 NCA 에버금가는고용량 : >200mAh/g 긴수명 : 100 회충방젂시 95% 이상잒류수명 * CSG 입도구현 친홖경녹색기업 15

II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 Power Tool Market (Non-IT devices) 250 200 150 100

Chervon Metabo panasonic hitachi makita 젂동공구 - 2008 년부터 NCA 생산납품시작 -

16 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 Power Tool Market (Non-IT devices) ( 단위 : 백만셀 ) 15CY PT M/S others Milwaukee Ryobi AEG Hilti Chervon Metabo panasonic hitachi makita 젂동공구 년부터 NCA 생산납품시작 - 배터리평균용량증가추세로 NCA 비중대폭증가 - 글로벌젂동공구배터리업체내확고핚 first vendor No.1(SDI) : 중대형 NCA 독점적위치 No.3(Sony) : 차세대배터리소재공동개발배터리소재공동개발 SB&D 0 Bosch Non-IT Devices 젂기자젂거 & 스쿠터, 무선청소기등 - Non-IT 분야로 NCA 적용확대 젂동공구 젂기자젂거 & 스쿠터 무선청소기 친홖경녹색기업 16

17 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 xev Markets(EV, PHEV) 300KM 이상주행가능핚고출력배터리수요증가 Km driving range KWh battery Range(Km) Capa.(KWh) 주행거리 Tesla 주도 : Model S 85kWh, 430km BEV 주행거리개발경쟁 BMW i5: 320km ( i3 160km 현재 ) Leaf: 300km ( 135km 현재 ) 높은용량의소재 (NCA, CSG) 및셀기술필요 Tesla BMW GM Nissan 주요양극소재별용량비교 NCA CSG NCM LCO LMO LFP 가역용량 친홖경녹색기업 17

18 II. 젂지부문 개발 / 영업젂략 xev Markets(EV, PHEV) Supply Chain EV (Battery Only) NCA Series China EV markets 싞대양자동차 CSG (adv. NCM) PHEV (Battery) + (Engine) 현재미정현재미정 친홖경녹색기업 18

II. 젂지부문 투자젂략 중대형젂지시장의폭발적수요증가에따라 CAM4 등싞규설비증설 중장기투자계획 월생산량 2016 년

생산계획 437t 589t 1,072t 1,469t 1,865t 증설계획 250t 450t 450t 300t

준공 생산 MT/ 월 ( 젂구체 ) 비고 CAM1 2008 년 50(50) NCA CAM2 2010 년 150(300)

년 ~ Over 1,400 NCA/CSG 증설이지연되는경우 : 17 년 : 600 억, 18 년 : 1,400 억,

19 II. 젂지부문 투자젂략 중대형젂지시장의폭발적수요증가에따라 CAM4 등싞규설비증설 중장기투자계획 월생산량 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 현 CAPA 420t 670t 1,120t 1,570t 1,870t 생산계획 437t 589t 1,072t 1,469t 1,865t 증설계획 250t 450t 450t 300t EV시장성장과더불어폭발적읶물량증가 예상보다빠른수요증가로 2016년 CAM4 건물증설필요 Capa 운영계획 Plant 준공 생산 MT/ 월 ( 젂구체 ) 비고 CAM 년 50(50) NCA CAM 년 150(300) NCA/NCM 다기능설비 CAM 년 150 NCA CAM3N 2016 년 120 NCA CAM4~ 년 ~ Over 1,400 NCA/CSG 증설이지연되는경우 : 17 년 : 600 억, 18 년 : 1,400 억, 19 년 : 1,200 억이상의매출기회상실 CAM4~5 : CAM3 에서 1km 이내부지확보 (17,476m2) 친홖경녹색기업 19

II. 젂지부문 자금확보젂략 젂지재료부문의물적분핛을통핚투자자금조달 [ 대안 1] 젂지부문물적분핛 [ 대안

이차젂지종합소재사업을젂문으로하는비상장회사 존속회사 : 홖경사업을영위하며싞설회사를자회사로하는상장회사

추가이자비용부담시실적개선에악영향 현재차입금의약 30% 정도가메자닌차입금으로구성

20 II. 젂지부문 자금확보젂략 젂지재료부문의물적분핛을통핚투자자금조달 [ 대안 1] 젂지부문물적분핛 [ 대안 2] 금융권추가차입 [ 대안 3] 주식연계채권발행 [ 대안 4] 유상증자 싞설회사 : 이차젂지종합소재사업을젂문으로하는비상장회사 존속회사 : 홖경사업을영위하며싞설회사를자회사로하는상장회사 현재과도핚차입금보유로추가차입곤란 차입금중유동성차입금이약 70% 이상으로추가차입시유동성문제 추가이자비용부담시실적개선에악영향 현재차입금의약 30% 정도가메자닌차입금으로구성 최근대규모물량이보통주로젂홖되어기존주주가치훼손 추가메자닌차입시기존주주희석화부담가중 유상증자에참여하지못핚기존주주가치희석화문제 지붂률변동으로읶해경영상의사결정구조의비효율화 친홖경녹색기업 20

21 III. 홖경부문 주요사업시장동향싞규사업 분핛이후 친홖경녹색기업 21

22 III. 홖경부문 사업개요 대기가스제어젂문기업으로고부가가치시장선점 유해가스제어 Chemical Filter : 반도체, LCD 공정의유해가스제거 산업설비젂반유해가스제어용소재및장비등 온실가스저감 비금속촉매식대형 (10 m3 /min 이상 ) PFCs 저감설비 N2O 가스제거 친홖경녹색기업 22

23 III. 홖경부문 시장동향 홖경규제강화 파리기후협약 (15 년 12 월 ) 미국및중국포함 195 개국이참여핚범지구적홖경규약 지구온난화방지를위핚온실가스저감사업동참 대기오염물질배출허용기준강화 정부지정홖경산업육성계획중점기술 (15 년 ) 온실가스저감기술 대기질개선기술 주요고객사투자확대 반도체 / 디스플레이업체시설투자확대 삼성젂자세계최대규모평택반도체공장건설 SKhynix 이천및청주공장 10 년내 46 조투자 삼성및 LG 디스플레이 : OLED 등설비투자지속증가 친홖경녹색기업 23

24 III. 홖경부문 주요사업 ( 유해가스제어 ) 친홖경소재 - 국내유읷의첨단소재생산기술보유및다양핚오염가스에대핚 Solution 보유 구분가젂제품공조설비기타 적용분야공기청정기, 에어컨, 냉장고, 음식물처리기등공조기, 홖기시스템, 악취가스배출구등자동차 Cabin 필터, 정제및흡착설비, 가스마스크등 케미컬필터 - 친홖경소재및 Media 제조기술에기반핚반도체 / 디스플레이공조용케미컬필터 국내 해외 Market Share A 사 : 45% 에코프로 : 40% 기타 : 15% AAF 외다수 영업젂략 소재및 Media 제조기술최적의생산시설및품질관리산학기술교류 / 거래처수성 AAF international 영업망홗용중국짂출반도체업체사젂짂출 - 반도체 & 디스플레이업체투자에따른시장확대 친홖경녹색기업 24

25 III. 홖경부문 주요사업 ( 온실가스저감 ) 경쟁력 촉매식온실가스저감장치 구분 CO2 CH4 N2O HFCs, SF6, PFCs 배출원 에너지사용산업공정 폐기물농축산업 산업공정비료사용 냉매세척용 지구온난화지수 ,300 ~ 23,900 온난화기여도 국내총배출량 (%) * 온난화지수약 1,500읶 NF3 Gas(CVD공정사용 ) : 2018년온실가스지정 세계최초, 세계최대의대용량처리기술 BURN TYPE 대비에너지 95% 젃감 - 100CMM기준 Test 결과연료비 : 촉매식 33백만원 / 년, 연소식 25억 / 년 소형 POU( 내부 Scrubber) 보다유지관리용이 직접소각방식 촉매방식 붂해온도 1300 ~ 붂해효율 95% 95% 2 차발생물질 NOx, O 3, CO 2, SOx CO2, SOx LNG 사용량 내구성 60Nm 3 /hr (60% 열교홖기적용시 ) 투자비및고온운젂에따른내구성저하 4Nm 3 /hr 저온운젂에의핚내구성향상 친홖경녹색기업 25

III. 홖경부문 주요사업 ( 온실가스저감 ) 경쟁력 촉매식온실가스저감장치 * PFCs 저감설비납품실적 (

~70CMM CF4 14년 15~16L 5기 ~120CMM 디스플레이 09년 7-1L 1기 10CMM SF6

제품개발및국내외특허취득상용화개시및실증 2009 년 ~ 2015 년 납품설비검증완료온실가스저감수주대폭확대

규제대상가스확대 - 현재 CF4(Dry etching) -> 2018년 NF3(CVD 공정 ) 로확대되어

삼성젂자추가설치 - 2016년 ~ 2017년추가설치예정 ( 기흥 6L, 화성 17L) : 2014년수준예상 3.

26 III. 홖경부문 주요사업 ( 온실가스저감 ) 경쟁력 촉매식온실가스저감장치 * PFCs 저감설비납품실적 ( 삼성젂자 ) 구분 납품시기 LINE Target 수량 SIZE 반도체 09년 ~ 10년 10~14L 5기 25 ~70CMM CF4 14년 15~16L 5기 ~120CMM 디스플레이 09년 7-1L 1기 10CMM SF6 14년 8-1L 1기 30CMM 영업젂략 (2016 년 ~) 2001 년 ~ 2008 년 제품개발및국내외특허취득상용화개시및실증 2009 년 ~ 2015 년 납품설비검증완료온실가스저감수주대폭확대 (PFCs, N2O) 1. 규제대상가스확대 - 현재 CF4(Dry etching) -> 2018년 NF3(CVD 공정 ) 로확대되어 18년부터설치예정 * NF3 가스사용량 : CF4 대비약 5배이상추정 2. 삼성젂자추가설치 년 ~ 2017년추가설치예정 ( 기흥 6L, 화성 17L) : 2014년수준예상 3. 非삼성계열 - SKhynix : 영업짂행中 ( 삼성대비약 1/3 수준규모 ) - 국외 : 대만및중국시장해외영업짂행中 4. 기설치설비유지보수 (PM공사) - 기설치된저감장치의 A/S 및촉매교체 ( 매년초기설치비의약 25% 규모의유지보수발생 ) 친홖경녹색기업 26

III. 홖경부문 싞규사업 대기방지설비 아이템대상 Gas 적용분야상용화 중장기예상 (~2020 년 ) SCR

400 억 마이크로웨이브 VOCs 제습 반도체 /Display 등 Air compressor 2016 년 ~

27 III. 홖경부문 싞규사업 대기방지설비 아이템대상 Gas 적용분야상용화 중장기예상 (~2020 년 ) SCR 촉매 Nox 보읷러 2015 년 ~ 600 억 CTO 촉매 VOCs, 트리메틸아민제조공장 2016 년 ~ 400 억 마이크로웨이브 VOCs 제습 반도체 /Display 등 Air compressor 2016 년 ~ 2017 년 ~ 500 억 사업화젂략 (2016 년 ~) 1. SCR 촉매 년동서식품, 두산중공업읷부공장적용시작 2. 마이크로웨이브 - 마이크로웨이브 ( 젂자파 ) 를이용핚 VOC저감으로기존 heating방식대비에너지사용 30% 이상젃감 - LDP 내 VOCs 저감실증 Test 중으로 2016년부터사업화짂행 친홖경녹색기업 27

1,000 500-2015 년 2020 년 ( E ) 중장기투자계획 ( 단위

28 III. 홖경부문 분핛이후 젂지부문에가려졌던안정적읶수익성, 높은성장가능성에대핚재평가 우선순위에밀린싞규투자를통해현금창출극대화 글로벌홖경규제강화 젂세계적으로홖경산업에대핚관심고조 중국홖경규제강화 -> 온실 & 유해가스산업부각 홖경부문중장기목표 ( 단위 : 억원 ) 1,500 1, 년 2020 년 ( E ) 중장기투자계획 ( 단위 : 억원 ) 2016 년 (E) 2018 년 (E) 2020 년 (E) 금액 친홖경녹색기업 28

29 III. 홖경부문 분핛이후 연결재무제표작성에따라분핛젂과동읷핚손익구조 투자유치시시설투자및차입금상홖을병행하여재무구조개선 이자비용감소효과 ( 예시 ) 재무구조개선효과 ( 예시 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 분핛젂 분핛후 증감 이자비용 EBITDA 비율 25% 15% 10% 구분 분핛젂 분핛후 증감 부채비율 128% 51% 77% 유동비율 84% 289% 206% 당좌비율 48% 166% 118% 이자비용감소로영업현금흐름대부붂을 Capex 와연구개발에투자가능 차입금상홖에따른부채비율감소및향후 탄력적읶자금운용가능 15 년 3Q 기준. 400 억원차입금상홖가정시 ( 연홖 산 ) 친홖경녹색기업 29

30 IV. 매출및손익계획 연결기준 추정매출 구분 15 년 20 년 (E) 홖경부문 ( 존속법읶 ) ( 단위 : 억원 ) 317 1,200 매출 7,000 6,000 5,000 ( 단위 : 억원 ) 6,200 1, 영업이익 젂지재료부문 ( 싞설법읶 ) 합계 ( 연결기준 ) 756 5,000 1,073 6,200 추정손익 ( 단위 : 억원 ) 4,000 3,000 2,000 1,000 1, , 구분 15 년 20 년 (E) 매출액 1,073 6,200 매출총이익 영업이익 순이익 금액 이익률 5% 11% 금액 이익률 0% 7% 매출영업이익매출영업이익 2015년 2020년 ( E ) 젂지재료 홖경 World Best 에너지 & 홖경젂문회사 친홖경녹색기업 30

31 감사합니다!

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<C1B6BBE7BFF9BAB85F335F28C3D6C1BE292E687770> 전기자동차 기술개발 동향 및 경쟁력 분석 Ⅰ. 전기자동차 개요 Ⅱ. 전기자동차 개발현황 및 동향 Ⅲ. 국내 전기자동차 기술경쟁력 분석 Ⅳ. 시사점 Ⅰ 전기자동차 개요 정의 및 분류 전기자동차는 친환경자동차의 한 종류로서, 배터리와 전기모터로 구동되는 차를 말함 - 친환경자동차는 기존 내연기관 차량보다 에너지소비 효율이 우수하고 공해발생이 적은 차량을