조사

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윤아 빙
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2 조사

4 조사 연구진 연구책임자 이정민부소장 참여연구원 이재남실 장 엄수지선임연구원 서옥산주임연구원

7 보고서이용안내 벤처천억기업이란 년벤처확인제도시행이후 회이상벤처확인을 받은기업 개사 년말까지누적 를대상으로 년결산기준 매출 억원을돌파한기업을의미함 가젤형벤처천억기업이란 본연구조사에서 년벤처천억기업 중 최근 년연속매출성장률이 이상인기업 으로정의하고분석함 본통계는 년에확인된벤처천억기업경영성과등에관한기초통 계자료를분석한것임 통계표에관한특기사항과수식은통계표하단에 주 로표시하였으며 자료출처도명기함 본통계자료의수치는반올림을원칙으로하였으며 이로써세부적인 내용의합계 총계등이일치하지않는경우도존재함 α 통계표중에서사용된부호 는 단위미만 또는 해당없음 을뜻함 통계프로그램을사용하여분석함 본보고서는중소벤처기업부 벤처기업협회 에서다운로드할수있음 이외본보고서에대한질의사항은벤처기업협회혁신벤처정책연구소 담당자 에게문의바람

9 요약 I. 서론 조사배경및목적 조사방법 조사개요 II. 조사결과 년벤처천억기업일반현황 년벤처천억기업경영성과 부록 년벤처천억기업경영성과별상위기업 부록 년벤처천억기업 부록 년신규벤처천억기업 부록 년가젤형벤처천억기업

11 요약

13 2017 년벤처천억기업현황및주요성과 년벤처천억기업현황 ( 벤처천억기업수 ) 년벤처천억기업은전년대비 개사 증가한 개사로조사됨 < 연도별벤처천억기업수 > ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ( 기존 신규벤처천억기업수 ) 벤처천억기업중매출 억원을최초로달성 한신규진입기업은 개사이며 기존기업은 개사임 ( 가젤형벤처천억기업수 ) 년벤처천억기업중가젤형벤처천억기업은 개사로 의비중을차지함 <2017 년기존 신규 가젤형벤처천억기업현황 > - i -

14 ( 업종별분포 ) 년벤처천억기업은기계 제조 자동차업종이 로가장 높은반면 정보통신 방송서비스업종은 로상대적으로낮은비중을보임 <2017 년벤처천억기업의업종별분포 > ( 업력및천억매출달성소요기간 ) 벤처천억기업의평균업력은 년이 며 창업이후천억매출달성까지소요되는기간은평균 년으로조사됨 <2017년벤처천억기업의업력및천억매출달성소요기간 > - ii -

15 ( 기업공개 ) 벤처천억기업은 개사 가상장기업으로조사됨 <2017 년벤처천억기업의기업공개현황 > ( 산업재산권현황 ) 벤처천억기업이보유한특허권은평균 건 실용신안 권 건 디자인권 건 상표권 건을보유하고있는것으로나타남 <2017 년벤처천억기업의산업재산권평균보유현황 > - iii -

16 년벤처천억기업의주요성과 ( 재무성과 ) 벤처천억기업의기업당평균매출액은 억원 영업이익 억원 순이익은 억원으로나타남 < 벤처천억기업의재무성과현황 > ( 성장성 ) 벤처천억기업의총자산증가율 유형자산증가율 매출액 증가율 로나타남 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간성장성비교 > ( 수익성 ) 벤처천억기업의매출액영업이익률은 매출액순이익률 자기자본순이익률 로나타남 1) 주요성과는 572 개사중 12 월결산이아닌기업 10 개사를제외하고분석함 - iv -

17 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간수익성비교 > ( 안정성 ) 벤처천억기업의자기자본비율은 부채비율은 유동비율 은 로조사됨 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간안정성비교 > ( 고용창출 ) 벤처천억기업의기업당평균종사자수는 명 전체종사자수는 명 이며 전년대비 증가함 <2017 년벤처천억기업의종사자현황 > - v -

18 ( 연구개발비 벤처천억기업의연구개발비는기업당평균 억원이며 매출액 대비연구개발비율은 로조사됨 <2017 년벤처천억기업의연구개발비및연구개발비율 > ( 투자유치현황 ) 벤처천억기업의창업이후부터 년말까지벤처투자를받은 비율은 개사 이며 기업당평균투자건수는 건 평균투자유치금액 은 억원으로조사됨 <2017 년벤처천억기업의투자유치현황 > 수출현황 평균수출금액은 억원이며 매출액대비수출비율은 수출액 증가율은 임 <2017 년벤처천억기업의수출현황 > - vi -

20 서론

23 I. 서론 1. 조사배경및목적 미국, 독일, 이스라엘등창업선진국들초기창업기업육성과별도로창업기업 이성장하기위해시장에서끊임없이가치를창출해낼수있는기업들을발 굴하기위한혁신성장중심으로정책을변화 우리나라도높은성장잠재력을지니며, 양질의일자리창출할수있는기업군 을집중육성해대기업과중소기업의허리역할을담당하여성장할수있도 록혁신성장노력에앞장서고있음 또한 4차산업혁명이글로벌경제의패러다임을변화시키며산업구조전반을흔들고, 잠재적경쟁국들이우리나라기술력을크게위협하고있는상황에서도벤처 ( 천억 ) 기업은도전적이고혁신적인기술로글로벌진출및일자리창출등국민경제에기여 따라서정부가벤처생태계에서효과적인정책수립을할수있도록본조사에서 는매출천억이상벤처 ( 이력 ) 기업의조사를통해이들기업의현황및특성을보 다면밀히분석하여혁신성장육성지원정책마련을위한기초자료로활용코자함 또한해당기업들에게는천억매출을올리기까지그간의공로와우수성을대내외적으로널리알려청년들을창업으로유도할수있도록기여하고자하며, 국내 외어려운환경속에서도기업가정신과도전정신을바탕으로굳건히매진하고있는후배기업들에게롤모델 (Role Model) 을제시하고자함 2. 조사방법 벤처확인제도시행 이후 회이상벤처확인을받은기업 개사를대상으로 년결산기준매출 억원을돌파한기업을추출자료출처 나 이스평가정보주하였으며 이외자료는정부중소벤처기업부 특허청 통계청 및유관기관한국벤처캐피탈협회 고용정보원 제공자료를활용하여분석함 - 1 -

24 3. 조사개요 구분내용 - 벤처확인제도시행 ( 98) 이후, 1 회이상벤처확인기업 96,623 개사 조사대상회계기준 년결산기준매출 1,000억원이상벤처이력기업 단, 상호출자제한기업집단소속기업 ( , 공정거래위원회 ) 으로분류된기업 (20개) 중대기업인수합병후매출액 1,000억원달성한벤처 ( 이력 ) 기업 (11개) 제외 년결산기준 - 적용회계기준 : 일반기업회계기준 (K-GAAP) 적용 벤처천억기업은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을도입하지않은비상장기업도 포함하고있으므로일반기업회계기준 (K-GAAP) 을적용하여천억기업을분석함 분석기준자료제공조사내용 년결산기준매출액 1,000억원이상벤처이력기업을조사하여분석하였으며, 경영성과는타통계자료들과의통계치비교와연도별일관성을위하여 12월결산기업 (562개사) 만을대상으로분석함 - NICE평가정보 ( 주 ) - 자료추출시점 : 년벤처천억기업일반현황 전체벤처천억기업 신규벤처천억기업 가젤형벤처천억기업 년벤처천억기업경영성과 전체벤처천억기업 신규벤처천억기업 가젤형벤처천억기업 - 주요성과별기업순위등 - 2 -

26 조사결과

28 II. 조사결과 2017 년벤처천억기업일반현황

1. 2017 년벤처천억기업일반현황 2) 년벤처천억기업수 년경영성과기준으로매출 천억원이상벤처 이력 기업을조사한결 과 벤처천억기업은 개사로 전년도대비 개사 증가함 < 연도별벤처천억기업수 > ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ

9% 년가젤형벤처천억기업 수 년벤처천억기업중가젤형벤처천억기업은 개사로 의비중을차지함 2) 2017 년벤처천억기업은 3,6,9,10,12 월회계결산법인이포함된 572 개사로선정되었으며, 조사의일관성을위해일반현황분석은 572 개사로,

29 년벤처천억기업일반현황 2) 년벤처천억기업수 년경영성과기준으로매출 천억원이상벤처 이력 기업을조사한결 과 벤처천억기업은 개사로 전년도대비 개사 증가함 < 연도별벤처천억기업수 > ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ 년벤처천억기업의기존 신규기업현황 년벤처천억기업중창업이후최초매출천억을달성한신규기업은 개사 이며 기존기업은 개사 로조사됨 <2017 년기존 신규기업현황 > < 연도별기존 신규기업현황 > 신규 12.1% 기존 87.9% 년가젤형벤처천억기업 수 년벤처천억기업중가젤형벤처천억기업은 개사로 의비중을차지함 2) 2017 년벤처천억기업은 3,6,9,10,12 월회계결산법인이포함된 572 개사로선정되었으며, 조사의일관성을위해일반현황분석은 572 개사로, 경영성과는타통계와의비교를위해 12 월결산기업인 562 개사를대상으로분석함 3) 가젤 (Gazelle) 형벤처천억기업이란, 매출 1,000 억원이상의고성장기업을의미함. 본연구조사에서는 2017 년벤처천억기업중최근 3 년연속매출성장률이 20% 이상인기업 으로정의하고분석함 - 7 -

30 선정횟수별분포 년부터벤처천억기업조사이후 년조사까지한번이라도매출천억 을달성한벤처출신 이력 기업은총 개사임 누적횟수별로살펴보면 회기업이 개사로가장많고 회가 개사 회 개사 회가 개사였으며 회모두매출천억을달성한기업은 개사인것으로조사됨 < 벤처천억기업선정누적횟수별현황 > 매출규모별분포 년벤처천억기업중 가 천억미만 기업군에분포하였으며 신 규벤처천억기업은대다수 가 가젤형벤처천억기업도 가매출 천억미만 기업군에분포한것으로나타남 <2017 년벤처천억기업의매출규모별분포현황 > * * 2017 년매출 1 조기업 : 코웨이, 네이버, 성우하이텍, 유라코퍼레이션, 엔씨소프트, 에스에프에이, 휴맥스, 네오플, 톱텍, 서울반도체, 넥슨코리아 - 8 -

31 업종별분포 ❶ 전체벤처천억기업 년벤처천억기업의업종별분포를살펴본결과 기계 제조 자동차업종 이 로가장높은반면 정보통신 방송서비스업종 은상대적으로 낮은비중을보임 <2017 년벤처천억기업의업종별분포 > <2017 년벤처천억기업의업종별분포 > 26.7% 20.5% 19.2% 13.5% 7.3% 4.9% 4.4% 3.5% 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 정밀전자부품 통신기기 / 방송기기 음식료 / 섬유 / ( 비 ) 금속 기계 / 제조 / 자동차 소프트웨어 개발 정보통신 / 방송서비스 기타 첨단제조 : 32.7% 일반제조 : 46.0% SW/ 정보통신 : 7.9% 4) 2016 년벤처천억기업은총 513 개사이나, 12 월결산아닌기업 11 개사제외하고분석하였음 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) - 9 -

32 ❷ 신규벤처천억기업 신규진입기업은첨단제조업종이 로가장많았으며 이어일반제조 기타업종 등의순으로나타남 세부적으로는컴퓨터 반도체 전자부품업종이 로높게나타난반면 통신기기 방송기기는 로업종분포가가장낮은것으로조사됨 < 신규벤처천억기업의업종분포 > < 신규벤처천억기업의업종분포 > 36.2% 15.9% 13.0% 11.6% 8.7% 5.8% 5.8% 2.9% 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 통신기기 / 음식료 / 섬유 / 기계 / 제조 / 소프트웨어 정보통신 / 기타 정밀 전자부품 방송기기 ( 비 ) 금속 자동차 개발 방송서비스 첨단제조 : 44.9% 일반제조 : 24.6% SW/ 정보통신 : 14.5%

33 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의 대업종을살펴보면 첨단제조가 다음으로 일반제조및 정보통신이각각 의순으로나타남 < 가젤형벤처천억기업의업종분포 > < 가젤형벤처천억기업의업종분포 > 가젤형천억기업 非가젤형천억기업 34.4% 27.0% 19.6% 19.6% 21.9% 12.5% 13.5% 12.5% 3.1% 7.6% 5.2% 6.3% 4.3% 9.4% 3.1% - 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 통신기기 / 음식료 / 섬유 / 기계 / 제조 / 소프트웨어개발정보통신 / 기타 정밀 전자부품 방송기기 ( 비 ) 금속 자동차 방송서비스

34 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업기계 제조 자동차업종이 신규벤처천억기업과가젤형벤처천억기업은컴퓨터 반도체 전자부품업종이각각 로높게나타남 < 벤처천억기업의군집별업종분포비교현황 >

35 지역별현황 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업의권역별소재지본사기준 분포는수도권이 로가장비중이높게나타난반면 강원제주권에소재하고있는기업비중은 로 가장낮게나타남 세부지역으로는경기 서울 충남등의순으로소재지분포가높고 강원이 로가장낮게조사됨 <2017 년벤처천억기업의지역분포 > <2017년벤처천억기업의권역별분포 > 60.8% 15.4% 12.4% 4.4% 6.1% 0.9% 수도권 충청권 호남권 경북권 경남권 강원ㆍ제주권 * 2016 년도조사결과 : 2016 년벤처천억기업은수도권소재기업이 59.6% 로가장높게나타났으며, 세부지역으로는경기 (31.1%), 서울이 22.3% 로가장많이소재함 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 )

36 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업은경기 서울 에소재한비중이높게나타 났으며 다음으로충남 광주 경북순으로분포해있는것으로나타남 < 신규벤처천억기업의지역분포 > < 신규벤처천억기업의권역별분포 > 73.9% 13.0% 5.8% 4.3% 1.4% 1.4% 수도권충청권호남권경북권경남권강원 _ 제주권 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업은 가젤형벤처천억기업보다수도권 지역에집중분포됨 < 가젤형벤처천억기업의지역분포 >

37 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체 신규 가젤형벤처천억기업은전반적으로수도권에소재하고있는 비율이높게나타났으며 다음으로는충청권소재비율이높게나타남 < 벤처천억기업의군집별권역분포비교현황 >

38 기업업력 ❶ 전체벤처천억기업 2017 년벤처천억기업의평균업력 5) 은 24.3 년으로조사됨 업종별로는소프트웨어개발업종의평균업력년이 매출규모별로는 조이상기업의평균업력 년이타범주대비가장짧은것으로나타남 <2017 년벤처천억기업의업력분포 > * 2016 년도조사 : 2016 년벤처천억기업의평균업력은 23.7 년임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) <2017 년벤처천억기업의업력분포 > 37.2% 29.5% 25.7% 24.3 년 7.5% 10 년이하 11~20 년 21~30 년 31 년이상평균업력 5) 본사개업일기준으로산정

39 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의평균업력은 년으로조사됨 < 신규벤처천억기업의업력현황 > ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의평균업력은 년으로 가젤형벤처천억기업 년 보다짧은것으로조사됨 < 가젤형벤처천억기업의업력현황

40 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 가젤형벤처천억기업이기업당평균업력이 년으로가장짧게나타났으 며 세군집별벤처천억기업은모두소프트웨어개발업종에서평균업력이 가장짧은것으로조사됨 < 벤처천억기업의군집별기업당평균업력비교 >

41 천억매출달성소요기간 ❶ 전체벤처천억기업 창업이후천억매출달성까지소요기간은평균 년으로조사됨 세부적으로 업종에서는소프트웨어개발업종의천억매출달성소요기간 평균 년 이가장짧은반면 에너지 의료 기 정밀업종은 년으로매출천억 달성까지의평균소요기간이타업종대비긴것으로조사됨 매출규모로는 조이상 기업 평균 년 이타범주기업군에비해최단기 간매출천억을달성한것으로나타남 <2017 년벤처천억기업의천억매출달성소요기간 > * 2016 년도조사 : 2016 년벤처천억기업의천억매출달성소요기간은 17.4 년임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 )

42 <2017 년벤처천억기업의업종별천억매출달성소요기간 > 21.5 년 20.0 년 19.2 년 17.5 년 15.4 년 14.3 년 14.6 년 14.9 년 12.0 년 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 통신기기 / 음식료 / 섬유 / 기계 / 제조 / 소프트웨어 정보통신 / 기타 평균 정밀 전자부품 방송기기 ( 비 ) 금속 자동차 개발 방송서비스 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의천억매출달성소요기간은평균 년으로조사됨 천억매출달성소요기간이가장짧은업종은소프트웨어개발년인반면 가장긴업종은기계제조자동차년으로나타남 < 신규벤처천억기업의천억매출달성소요기간 >

43 < 신규벤처천억기업의업종별천억매출달성소요기간 > 에너지 / 의료 ( 기 )/ 정밀 18.8 년 컴퓨터 / 반도체 / 전자부품 15.8 년 통신기기 / 방송기기 18.5 년 음식료 / 섬유 /( 비 ) 금속 18.0 년 기계 / 제조 / 자동차 24.4 년 소프트웨어개발 정보통신 / 방송서비스 9.7 년 14.5 년 17.0 년 기타 17.3 년 평균달성소요기간 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업이매출천억원을달성하는평균소요기간 년 도 가젤형벤처천억기업 년 보다짧은것으로나타남 <2017 년가젤형벤처천억기업의천억달성소요기간 >

44 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 가젤형벤처천억기업이매출천억달성소요기간이 년으로전체벤처천억기업및신규벤처천억기업보다짧게나타남 또한세군집별벤처천억기업은모두소프트웨어개발업종에서매출천억달성하는소요기간이가장짧은것으로조사됨 < 벤처천억기업의군집별천억달성소요기간비교 >

45 기업공개현황 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업중상장기업은 이며 비상장기업은 임 세부적으로는비상장외감법인 이 로가장많았으며 다음으로코스닥상장기업 유가증권시장 등의순으로나타남 <2017 년벤처천억기업의기업공개현황 > * 2016 년도조사 : 2016 년벤처천억기업중상장기업은 51.8%( 유가증권 9.4%, 코스닥 41.8%, 코넥스 0.6%) 이며, 비 상장기업은 48.2%( 외감 48.0%, 일반 0.1%) 임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) 6) 외감법인 : 주식회사중자산총액이 100 억원이넘는기업으로서, 회계법인으로부터의무적으로회계감사를받아야하는회사 7) 일반기업 : 일반기업은 4 개사 ( 기존기업 2 개, 신규기업 2 개 ) 이며, 외감법인기준에충족하지않은회사임

46 <2017 년벤처천억기업의기업공개현황 > 상장사 : 52.1%(298 개사 ) 비상장사 : 47.9%(274 개사 ) 42.7% 47.2% 9.1% 0.3% 0.7% 유가증권코스닥코넥스외감일반 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업중상장기업은 이며 비상장기업은 로나타남 < 신규벤처천억기업의기업공개현황 >

47 < 신규벤처천억기업의기업공개현황 > 상장사 : 42.0%(29 개사 ) 비상장사 : 58.0%(40 개사 ) 55.1% 40.6% 1.4% - 1.4% 유가증권시장코스닥시장코넥스시장외감일반 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업중상장 코스닥 기업이 이며 비상장기업 외감법인 은 로나타남 <2017 년가젤형벤처천억기업의기업공개현황 >

48 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 가젤형벤처천억기업이상장비중이 로타군집기업보다높게나타남 < 벤처천억기업의군집별기업공개비교 >

49 기업규모별현황 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업은기업규모별로살펴보면 대기업 군 중견기업 군 중소기업군 로나타남 업종별로살펴보면 에너지 의료 기 정밀업종은중견기업비율이 로 타업종대비높게나타남 매출액규모별로는 천억조미만기업의대기업군이 로타범주보다높고 조이상매출규모의기업은모두중견기업군으로조사됨 <2017 년벤처천억기업의기업규모별분류현황 > * 2016 년도조사 : 2016 년벤처천억기업은중견기업군이 57.4%, 중소기업군이 42.6% 로조사됨 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) ** 대기업 (12 개사 ) : 에버다임, 신화인터텍, 삼성메디슨, 포스코플랜텍, 코오롱베니트, 인터플렉스, 모보, 실리콘웍스, 까사미아, 엔투비, 신화중공업, 인카금융서비스 8) 대기업 : 중소기업기본법 제 2 조와 중견기업성장촉진및경쟁력강화에관한특별법 제 2 조의중소기업및중견기업의요건에해당하지않는기업 9) 중견기업 : 중소기업이아니면서대기업계열사가아닌기업으로, 중소기업기본법상 3 년평균매출액이 1,500 억원이상인기업을의미

50 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업은중견기업군 중소기업군이 로나타남 < 신규벤처천억기업의기업규모별분류현황 > ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업은중견기업군 중소기업군이 나타남 < 가젤형벤처천억기업의기업규모별분류현황 >

51 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업이대기업및중견기업의비중이높고 신규천억기업은타 군집보다중소기업비중이높게나타남 < 벤처천억기업의군집별기업공개비교 >

52 산업재산권 현황 ❶ 전체벤처천억기업 년벤처천억기업은평균 건의산업재산권을보유하고있으며 세부 적으로살펴보면특허권 건 상표권 건 디자인권 건 실용신안권 건을보유함 업종별로 정보통신 방송서비스업종이산업재산권 평균 건 을가장많 이보유하고있는것으로나타난반면 음식료 섬유 비 금속은타업종대비 산업재산권 평균 건 보유가가장낮은것으로조사됨 매출규모별로는 조이상 기업이산업재산권유형별모두타기업군보다 높게나타남 <2017 년벤처천억기업의기업당평균산업재산권보유현황 > * 2016 년조사결과 : 평균특허권 45.1 건, 실용신안권 1.5 건, 디자인권 11.0 건, 상표권 36.6 건, 총합계 94.2 건 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) 10) 자료출처 : 특허청 (2017 년까지소멸되지않은권리를보유하고있는기준 ) 산업재산권 : 특허권, 실용신안권, 상표권및의장권을총칭하며, 산업및경제활동과관련된사람의정신적창작물이나창작된방법을인정하는무체재산권을총칭하는용어임

53 <2017 년벤처천억기업의기업당평균산업재산권보유현황 > 건 50.9 건 36.7 건 3.3 건 12.6 건 특허권실용신안권디자인권상표권합계 산업재산권을보유하고있는벤처천억기업의산업재산권보유현황을조사한 결과 특허권이 건으로타산업재산권대비높게나타났으며 다음으로상표권건 디자인권건 실용신안권건 순으로보유하고있는 것으로조사됨 < 산업재산권을보유하고있는벤처천억기업의평균산업재산권보유현황 >

54 ❷ 신규벤처천억기업 신규기업은평균 건의산업재산권을보유하고있으며 세부적으로살펴보면특허권 건 상표권 건 디자인권 권 실용신안권 건을보유함 업종별로는컴퓨터반도체전자부품이 건으로타업종대비산업재산권을 가장많이보유하고있는것으로나타남 업력별로는 년 년미만기업이 건으로산업재산권을상대적으로많 이보유하고있는것으로나타남 < 신규벤처천억기업의평균산업재산권보유현황 > 참고. 산업재산권이있는신규기업만대상으로분석

55 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업은평균 건의산업재산권을보유하고있으며 세부적 으로살펴보면 특허권은 건 상표권 건 디자인권 건 실용신안권 건순으로보유하고있는것으로조사됨 < 가젤형벤처천억기업의평균산업재산권보유현황 > 참고. 산업재산권이있는가젤형벤처천억기업만대상으로분석

56 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업의기업당평균산업재산권이 건을보유하고있는 것으로나탔으며 신규벤처천억기업및가젤형벤처천억기업보다많이보 유하고있는것으로조사됨 < 벤처천억기업의군집별산업재산권평균보유현황비교 >

57 II. 조사결과 2017 년벤처천억기업경영성과

58 년벤처천억기업경영성과 11) 재무현황 ❶ 전체벤처천억기업 년벤처천억기업의재무현황을살펴보면 기업당평균자본은 억원 부채는 억원 자산은 억원으로나타남 이들기업의자기자본비율은 부채비율은 로조사됨 <2017 년벤처천억기업재무현황 > * 2016 년조사결과 : 2016 년벤처천억기업의기업당평균자본 1,286 억원, 부채 1,032 억원, 자산 2,318 억원, 자기자본비율 55.5%, 부채비율 80.2% 이며, 이는 12 월결산이아닌기업을제외한 503 개사로분석한결과임 ( 참고 : 2016 년 벤처천억기업보고서 ) 11) 경영성과는 572 개사중 12 월결산이아닌기업 10 개사를제외한 562 개사로분석함 12) 2016 년도재무현황은 2017 년 562 개기업의 2016 년실적임 13) 자기자본비율 : ( 자본총계 / 자산총계 )*100 14) 부채비율 : ( 부채총계 / 자본총계 )*

59 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의자본은 억원 부채가 억원 자산은 억원으로조사되었으며 총자산증가율 자기자본비율 부채비율은 로조사됨 < 신규벤처천억기업의재무현황 > ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의재무현황 을살펴보면 기업당평균자본 억 원 부채 억원 자산은 억원 총자산증가율 자기자본비율 부채비율 로조사됨 <2017 년가젤형벤처천억기업의재무현황 > 15) 가젤형벤처천억기업은모두 12 월결산법인반면, 非가젤형벤처천억기업은조사의일관성을위하여 12 월결산이아닌기업 (10 개사 ) 을제외한 530 개사로분석

60 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업이자기자본비율이높은반면 부채비율을타군집별기 업보다낮은것으로나타났으며 총자산증가율은신규벤처천억기업이가장 높은것으로나타남 < 벤처천억기업의군집별재무현황비교 >

61 경영성과 ❶ 전체벤처천억기업 년벤처천억기업의총매출액은약 조 억원 이며 평균매 출액은 억원 영업이익 억원 순이익 억원 매출액영업이익률 매 출액순이익률도각각 로전년대비모두높게나타남 업종별로는정보통신 방송서비스가매출액이 소프트웨어개발이영업이익과 순이익이높게나타났으며 매출규모로는 조이상 기업이경영성과가모 두높은것으로조사됨 <2017 년벤처천억기업경영성과 > * 2016 년조사결과 : 2016 년벤처천억기업의기업당평균매출액 2,133 억원, 영업이익 172 억원, 순이익 117 억원, 매출액영업이익률 8.1%, 매출액순이익률 5.5% 임 16) 2017 년벤처천억기업 (562 개사 ) 의총매출액은약 130 조이며, 재계매출순위 4 위에해당 ( 재계매출순위 *1 위 : 삼성 (258 조 ), 2 위 : 현대자동차 (162 조 ), 3 위 : SK(158 조 ), 4 위 : LG(127 조 ), 5 위롯데 (66 조 )) 17) 2016 년도경영성과 2017 년 562 개기업의 2016 년실적임

62 성장성 벤처천억기업의총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 로나타남 매출규모별로살펴보면 총자산증가율및매출액증가율은 조이상 기업 각각 이 유형자산증가율은 천억미만 기업 으로타 범주대비높게나타남 <2017 년벤처천억기업의성장성 > 수익성 벤처천억기업의매출액영업이익률은 매출액순이익률 자기자본순 이익률 로나타남 매출액영업이익률 매출액순이익률 자기자본순이익률모두 조이상 기업 이각각 로타규모기업에비해높게나타남 <2017 년벤처천억기업의수익성 > 18) 총자산증가율 : 전기대비총자산의증가율을보여주는지표로한기업의규모가얼마나성장하였는지보여줌 / ( 당기자산총계 - 전기자산총계 / 전기자산총계 *100 19) 유형자산증가율 : 건물, 기계장치등구체적존재형태를갖는고정자산에대한투자가당해연도중어느정도이루어졌는가를나타내는지표로서기업의설비투자동향및성장잠재력을측청할수있음 / ( 당기유형자산 - 전기유형자산 )/ 유형자산 *100 20) 자기자본순이익률 (ROE) : 투입한자기자본이얼마만큼의이익을냈는지를나타내는지표 / ( 당기순이익 /(( 당기자본총계 + 전기자본총계 )/2))*

63 안정성 벤처천억기업의자기자본비율 부채비율 유동비율은 로 조사됨 조이상 기업이자기자본비율 과유동비율 이가장높게나타 난반면 부채비율 은상대적으로낮아타규모의기업에비해재무구 조가안정적인것으로나타남 <2017 년벤처천억기업의안정성 > ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의평균매출액은 억원 영업이익 억원 순이익은 억 원이며 매출액증가율은 매출액영업이익률 매출액순이익률은 임 < 신규벤처천억기업의경영성과현황 > ❸ 가젤형벤처천억기업 년가젤형벤처천억기업의기업당평균매출액 억원 영업이익 억원 순이익 억원등경영성과 모두 가젤형벤처천억기업보다높게 나타남 21) 유동비율 : 회사의지불능력을판단하기위해서사용하는분석지표 / ( 유동자산 / 유동부채로 )*100, 22) 가젤형벤처천억기업은모두 12 월결산법인반면, 非가젤형벤처천억기업은조사의일관성을위하여 12 월결산이아닌기업 (10 개사 ) 을제외한 530 개사로분석함 )

64 < 가젤형벤처천억기업의경영성과 > ❹ 기업군별비교현황 대 ž 중소 ž 벤처천억기업간성장성비교 세기업군간성장성을비교한결과 벤처천억기업의총자산증가율및매출액증가율은대기업및중소기업보다 높게나타난반면 유형자산증가율은대기업보다는높고 중소기업보다낮은 것으로조사됨 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간성장성비교 > 대기업, 중소기업자료출처 : 2017 년기업경영분석 ( 속보 ), 한국은행, < 대기업 중소기업 벤처천억기업간성장성비교 > 15.8% 11.6% 11.3% 9.5% 6.4% 5.3% 4.6% 5.2% 4.8% 총자산증가율유형자산증가율매출액증가율 대기업중소기업벤처천억기업

65 대 ž 중소 ž 벤처천억기업간수익성비교 매출액영업이익률 매출액순이익률 자 기자본순이익률모두대 중소기업보다높게나타남 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간수익성비교 > 대기업, 중소기업자료출처 : 2017 년기업경영분석 ( 속보 ), 한국은행, < 대기업 중소기업 벤처천억기업간수익성비교 > 12.8% 9.4% 10.0% 7.6% 6.4% 6.4% 7.1% 8.2% 4.1% 매출액영업이익률매출액순이익률자기자본순이익률 대기업중소기업벤처천억기업 대 ž 중소 ž 벤처천억기업간안정성비교 벤처천억기업이자기자본비율및유동비율에서대 중소기업보다높게나타난반면 부채비율은낮게나타남 따라서전반적으로벤처천억기업이대 중소기업이비해재무안정성지표가 우수한것으로조사됨 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간안정성비교 > 대기업, 중소기업자료출처 : 2017 년기업경영분석 ( 속보 ), 한국은행,

66 < 대기업 중소기업 벤처천억기업간안정성비교 > 150.2% 129.4% 122.3% 146.6% 80.5% 76.4% 55.4% 40.0% 56.7% 자기자본비율부채비율유동비율 대기업중소기업벤처천억기업 연구개발비및연구개발비율 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업의연구개발비는기업당평균 억원이며 매출액대비연구개발 비율은 로조사됨 <2017 년벤처천억기업의평균연구개발비및매출액대비연구개발비율 > * 2016 년조사결과 : 2016 년벤처천억기업의기업당평균연구개발비는 52 억원이며, 매출액대비연구개발비율은 2.4% 임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 )

67 <2017 년벤처천억기업의연구개발비및연구개발비율 > 에너지 / 의료 ( 기 )/ 정밀 7.1% 컴퓨터 / 반도체 / 전자부품 3.5% 통신기기 / 방송기기 3.9% 음식료 / 섬유 /( 비 ) 금속 0.4% 기계 / 제조 / 자동차 1.8% 소프트웨어개발 정보통신 / 방송서비스 4.4% 5.2% 기업당평균연구개발비 : 58 억원 기타 0.4% 매출액대비연구개발비율 : 2.5% 년연구개발비지출이있는벤처천억기업의기업당평균연구개발비는 억이며 매출액대비연구개발비율은 로조사됨 <2017 년연구개발비지출이있는벤처천억기업의평균연구개발비및매출액대비연구개발비율 > * 2016 년조사결과 : 2016 년연구개발비지출이있는벤처천억기업의기업당평균연구개발비는 65 억원이며, 매출액대비연구 개발비율은 3.1% 임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 )

68 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의기업당평균연구개발비는 억원 매출액대비연구개발비 율은 로조사됨 업종별로는통신기기 방송기기업종이평균연구개발비 억원 및매출액대비 연구개발비율 이타업종대비높은것으로나타남 < 신규벤처천억기업의연구개발비및비율 > <2017 년벤처천억기업의연구개발비및연구개발비율 > 기업당평균연구개발비 : 23 억원 매출액대비연구개발비율 : 1.8% 참고. 연구개발비지출이있는신규기업 55 개사대상으로분석

69 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의연구개발비는 억원 매출액대비연구개발비율은 로 가젤형벤처천억기업 억원 보다낮은것으로조사됨 < 가젤형벤처천억기업의연구개발비및비율 > 참고. 연구개발비지출이있는가젤형벤처천억기업 25 개사대상으로분석 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업이기업당평균연구개발비및매출액대비연구개발비율이 타군집별기업보다높음 < 벤처천억기업의군집별기업당평균연구개발비및매출액대비연구개발비율비교 >

70 종사자현황 ❶ 전체벤처천억기업 년벤처천억기업의전체종사자수는 명 평균종사자수는약 명으로 전년대비 증가함 업종별로는 소프트웨어개발 매출규모별로는 천억 조미만 기업 종사자규모에서는 명미만 기업군 이상대적으로높 은증가율을보임 <2017 년벤처천억기업기업당평균종사자현황 > 2016 년조사결과 : 2016 년벤처천억기업전체종사자 194,471 명, 평균종사자 명, 종사자증가율 4.7%( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) 23) 자료출처 : 고용정보원 24) 종사자 100 명미만기업 : 유석철장, 서플러스글로벌, 더블유피지코리아등 25) 종사자 100~200 명미만기업 : 씨티케이코스메틱스, 국제플랜트, 에치엔지등 26) 종사자 200~300 명미만기업 : 케이지이니시스, 티씨티, 쏠리드, 제일전기공업등 27) 종사자 300~500 명미만기업 : 링네트, 티씨케이, 켐트로닉스, 참엔지니어링등 28) 종사자 500~1,000 명미만기업 : 레드캡투어, 아이비케이시스템, 위닉스, 코스메카코리아등 29) 종사자 1,000 명이상기업 : 이베이코리아, 한국니토옵티칼, 삼성메디슨, 티몬등

71 <2017 년벤처천억기업업종별종사자증감률 > 13.5% 8.7% 5.7% 2.2% 3.1% 1.8% 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 정밀전자부품 통신기기 / 방송기기 음식료 / 섬유 / ( 비 ) 금속 기계 / 제조 / 자동차 소프트웨어 개발 정보통신 / 방송서비스 기타 -3.3% -1.8% 참고.2017 년벤처천억기업종사자중위값

72 참고.2017 년벤처천억기업종사자구간

73 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의 년평균종사자수는 명 전체 명 으로 전년대 비 증가하여일자리창출의기여한것으로나타남 < 신규벤처천억기업의종사자현황 > < 신규벤처천억기업의업종별종사자증가율 > 2017 년평균종사자수 : 명 50.5% 49.3% 37.8% 25.2% 17.2% 10.5% 11.4% 12.4% 에너지 / 의료 ( 기 )/ 컴퓨터 / 반도체 / 통신기기 / 음식료 / 섬유 / 기계 / 제조 / 소프트웨어 정보통신 / 기타 정밀 전자부품 방송기기 ( 비 ) 금속 자동차 개발 방송서비스

74 신규벤처천억기업의권역별종사자현황 평균종사자수는수도권 명 이 종사자증가율은충청권 이가장높게나타남 < 신규벤처천억기업의권역별종사자현황 > ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의평균종사자수는 명이며 전년대비 증가한 것으로조사됨 < 가젤형벤처천억기업의종사자현황 >

75 < 가젤형벤처천억기업의종사자현황 > 3.4% 증가 21.6% 증가 명 명 명 명 2016 년종사자수 2017 년종사자수 2016 년종사자수 2017 년종사자수 가젤형벤처천억기업 非가젤형벤처천억기업 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 전체벤처천억기업의기업당평균종사자는 명으로타군집기업보다 높게나타났으며 전년대비종사자증가율은신규벤처천억기업이 로 전체및가젤형벤처천억기업보다높게나타남 < 벤처천억기업의군집별기업당평균연구개발비및매출액대비연구개발비율비교 >

76 벤처투자유치현황 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업의창업이후부터 년말까지벤처투자를받은비율은 개사 이며 기업당평균투자건수는 건 평균투자유치금액은 억원임 업종별로는소프트웨어개발업종이벤처투자유치경험비율 과평균투자유치금액 억원 이 통신기기 방송기기는평균투자유치건수 건 가타업종대비높게나타남 매출액규모별로는매출 천억 조미만기업이벤처투자유치경험 투 자유치건수 건 투자유치금액 억원 이타범주기업대비높게나타남 <2017 년벤처천억기업의창업이후벤처투자유치현황 > 2016 년조사결과 : 2016 년말까지벤처투자를받은비율 43.4%, 기업당평균투자건수 3.0 건, 평균투자유치금액 27 억원 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 ) 참고. 벤처투자유치경험이있는기업 221 개사대상으로분석 30) 자료출처 : 한국벤처캐피탈협회, 모든벤처투자항목에활용됨 ( 중소벤처기업부에등록된창업투자회사, 창업투자조합, 한국벤처투자조합에서보고하는자료를기초로산정하였으며, 분석을위해자료를재가공함 )

77 <2017 년벤처천억기업의창업이후벤처투자유치현황 > 투자유치 경험없음 60.7% 투자유치 경험있음 39.3% 벤처투자유치건수 : 평균 2.0 건 벤처투자유치금액 : 평균 23 억원 벤처투자유치경험이있는벤처천억기업의창업이후부터 년말까지 평균투자유치건수는 건이며 기업당평균투자유치금액은 억원으로 조사됨 < 벤처투자유치경험이있는벤처천억기업의창업이후벤처투자유치현황 > 2016 년조사결과 : 2016 년말까지벤처투자를받은기업 (n=218) 을대상으로분석한결과평균투자유치건수는 6.8 건이 며, 평균투자유치금액은 62 억원임 ( 참고 : 2016 년벤처천억기업보고서 )

78 벤처천억기업은 창업후 년 시기에 에투자를가장많이받았으며 다음으로 창업 년이하 년 년이상 순으로나타남 <2017 년벤처천억기업의투자유치시기 31) 현황 > 28.8% 28.4% 29.8% 13.0% 창업 3년이하 4 7년 8 14년 15년이상 참고. 창업이후 2017 년까지투자유치를받은기업과받지않은기업비교 31) 한국벤처캐피탈협회로부터 1987 년이후자료를제공받아분석함 ( 기업이한해에여러번투자받은경우, 한번으로산정 ). 또한 이자료는모든벤처투자항목에해당

79 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의창업이후부터 년말까지벤처투자를받은비율은 이며 기업당평균투자유치건수는 건 평균투자받은금액은 억원임 < 신규벤처천억기업의창업이후벤처투자유치현황 > 참고. 벤처투자유치경험이있는신규기업 35 개사대상으로분석 신규벤처천억기업은 창업 년이하 시기에투자를가장많이받았 으며 다음은 년 년 순으로조사됨 < 신규벤처천억기업의투자유치시기현황 > 32.1% 30.9% 21.0% 16.0% 창업 3년이하 4 7년 8 14년 15년이상

80 ❸ 가젤형벤처천억기업 가젤형벤처천억기업의창업이후 년말까지벤처투자를받은비율은 이며 기업당평균투자유치건수는 건 평균투자받은금액은 억원임 < 가젤형벤처천억기업의창업이후벤처투자유치현황 > 참고. 벤처투자유치경험이있는가젤형벤처천억기업 20 개사대상으로분석 가젤형벤처천억기업은 창업 년이하 시기에투자를받은비율이 로 가장많았으며 다음으로 년 년 이각각 순으로나타남 < 가젤형벤처천억기업의투자유치시기현황 >

81 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 가젤형벤처천억기업이창업이후벤처투자유치경험 과평균투자유 치건수 건 투자유치금액 억원 이타군집별기업보다상대적으로 높게나타남 < 벤처천억기업의군집별창업이후벤처투자유치현황비교 >

82 수출 현황 ❶ 전체벤처천억기업 벤처천억기업의 년평균수출액은 억원 매출액대비수출비율은 전년도대비수출증가율은 로조사됨 업종별로는컴퓨터 반도체 전자부품의평균수출액 억원 및매출액대 비수출비율 이 수출증가율은소프트웨어개발이 로높게나타남 매출액규모별로는 조이상기업의평균수출액 억원 및수출증가율 이 천억미만기업의매출액대비수출비율 이타범주대비 높은것으로조사됨 <2017 년벤처천억기업의수출현황 > 2016 년조사결과 : 평균수출액 488 억원, 매출액대비수출비율 22.9%, 전년대비수출증가율 80.9%( 참고 : 2016 년 벤처천억기업보고서 ) 32) 자료출처 : 중소벤처기업부 ( 통관실적기준 )

83 <2017 년벤처천억기업의수출현황 > 485 억원 457 억원 2016 년수출액 2017 년수출액 매출액대비수출비율 : 21.0% 년수출실적이있는벤처천억기업의평균수출액은 억원이며 매출 액대비수출비율은 수출증가율은 로조사됨 <2017 년수출실적이있는벤처천억기업수출현황 > 33) 2017 년 12 월 31 일기준, 미국 USD: 1,068.5 원환율적용 34) 수출증감률 (n=450) 은 2016 년, 2017 년모두수출실적이있는기업을대상으로분석함

84 ❷ 신규벤처천억기업 신규벤처천억기업의평균수출액은 억원이며 매출액대비수출비율은 로조사됨 또한 의높은수출증가율을보임 업종별로는컴퓨터 반도체 전자부품업종의평균수출액과매출액대비수출비율이타업종대비가장높게나타났으며 수출증가율은에너지 의료 기 정밀이상대적으로높게나타남 업력별로살펴보면 년 년 기업이타범주기업보다평균수출액과매 출액대비수출비율 수출증가율모두높게나타남 < 신규벤처천억기업의수출현황 > 참고 년수출실적이있는신규기업 52 개사를대상으로분석 35) 2017 년 12 월 31 일기준, 미국 USD: 1,068.5 원환율적용 36) 기업당평균수출액이백만원대로미미한수치여서제외하고분석함 37) 수출증감률 (n=47) 은 2016 년, 2017 년모두수출실적이있는기업을대상으로분석함

85 < 신규벤처천억기업의수출현황 > 238 억원 123 억원 2016 년수출액 2017 년수출액 매출액대비수출비율 : 18.5% ❸ 가젤형벤처천억기업 년도가젤형벤처천억기업의평균수출액 은 억원이며 매출액대비 수출비율은 로 가젤형벤처천억기업 억원 보다높게나타남 < 가젤형벤처천억기업의수출현황 > 38) 2017 년 12 월 31 일기준, 미국 USD: 1,068.5 원환율적용

86 < 가젤형벤처천억기업의수출현황 > 참고 년수출실적이있는가젤형벤처천억기업 25 개사를대상으로분석 ❹ 전체 신규 가젤상호비교 가젤형벤처천억기업이기업당평균수출액 억원 매출액대비수출비율이 수출증가율은 로타군집보다높게나타남 < 벤처천억기업의군집별수출현황비교 > 39) 수출증감률 (n=23) 은 2016 년, 2017 년모두수출실적이있는기업을대상으로분석함

87 기부금 전체벤처천억기업 벤처천억기업의사회적공헌실적을살펴본결과 기업당평균기부금액은평 균 억원이며 순이익대비기부금비율은 임 업종별로는정보통신 방송서비스업종이평균기부금액과순이익대비기부금 비율이각각 억원 로타업종대비가장높게나타남 매출규모로는 조이상기업이평균금액 억원 순이익대비기부금비율이 로나타났으며 매출규모가높을수록평균기부금액이높은것으로 조사됨 <2017년벤처천억기업의기부금현황 > 참고 년기부금이있는 432 개사를대상으로분석

89 부록

91 < 부록 1> 2017 년벤처천억기업경영성과별상위기업 TOP 10 매출상위기업 매출액증가율상위기업

92 매출액증가상위기업 매출액영업이익률상위기업

93 매출액순이익률상위기업 자산증가율상위기업

94 총자산순이익률 상위기업 자기자본순이익률 상위기업

95 종사자수증가상위기업 종사자증가율상위기업

96 매출액대비연구개발비율상위기업 기부금상위기업

97 < 부록 2> 2017 년벤처천억기업 LIST

98 - 76 -

99 - 77 -

100 - 78 -

101 - 79 -

102 - 80 -

103 - 81 -

104 - 82 -

105 - 83 -

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111 - 89 -

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113 - 91 -

114 - 92 -

115 - 93 -

116 - 94 -

117 - 95 -

118 - 96 -

119 - 97 -

120 - 98 -

121 < 부록 3> 2017 년신규벤처천억기업 LIST

122

123

124 < 부록 4> 2017 년가젤형벤처천억기업 LIST

125

126

127 조사 주관기관 중소벤처기업부 제출일 수행기관 ( 사 ) 벤처기업협회

128

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp < 목차 > 2011 년 1/4 분기지역경제동향 ( 요약 ) * 생산은광공업생산지수, 고용은취업자수이며, ( ) 의숫자는전년동분기대비증감률임 < 분기주요지역경제지표 1 > [ 전년동분기비, %] 시 도 ( 권역 1) ) 광공업생산지수 2) 대형소매점판매액지수 3) 취업자수 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p