Disclaimer 본자료는제안된 IPO공모와관련하여기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 presentation에서의정보제공을목적으로 넥스트아이 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 presentation에

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1 M A C H I N E V I S I O N

2 Disclaimer 본자료는제안된 IPO공모와관련하여기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 presentation에서의정보제공을목적으로 넥스트아이 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 presentation에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며한사황에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 representative들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다. ( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다. 02

3 M A C H I N E V I S I O N CONTENTS Chapter 1. Business & Market Chapter 2. Company Overview Chapter 3. Competitive Edge Chapter 4. Growth Engine Appendix

4 M A C H I N E V I S I O N Chapter 1. Business & Market 1. Corporate Identity 2. Business Area - 편광필름검사분야 - BLU검사분야 - GECD 검사분야 3. 시장동향 4. 시장에대한사업의특성

5 Corporate Identity 고객이원하는맞춤머신비전외관검사시스템제공기업 머신비전 사업개요 머신비전은산업현장에서사람의눈의눈의기능을컴퓨터와영상처리기술을사용하여대체하는 고객의요구 대체하는첨단 FA 기술분야 첨단 FA 기술분야 자동화 검사항목의다양성 대응의신속성 검사품질의안정성 Human vs. Machine Vision 화상형성및취득 화상처리 화상해석 고객밀착형머신비전외관검사시스템제공기업 05

6 Business Area LCD 산업에사용되는편광필름검사, BLU 검사, GECD 검사 모니터, LCD TV Notebook PC Tablet PC. 휴대폰 GLASS 편광필름 BLU 넥스트아이사업영역 < 편광필름 > <BLU> <Glass>. 주요검사항목. 주요검사항목. 주요검사항목 스크래치, 이물, 얼룩, 빛샘, 쿠닉불량등 스크래치, 이물, 시야백점, 얼룩, 이물백점, 점등불량등 모서리깨짐, 스크래치, 이물등 06

7 Business Area - 1 편광필름검사분야 LCD 용편광판의제조공정중필름의스크래치, 이물등결함을자동으로검사. LG 화학에독점적으로공급중. 3-D 검출기능특허등록및활용으로과검출최소화능력보유 당사의강점 시스템개요 카메라기술 3 차원검사기능실시간관리. 2 대카메라를사용한영상결합기술. 고속이동물체의자동검사. 컨트롤룸에서제조상황실시간관리 검사결과 프레임영상 후발주자와의경험적기술격차존재 불량영상 07

8 Business Area - 2BLU 검사분야 특허기술을통해난이도높은 BLU 검사시장진입. 다양한각도에서의불량검출요구하는시야백점검출기술보유. 정교한검사기능을통해노트북및모니터 BLU 에서의강점보유 당사의강점 주요기술 카메라기술 광학계기술. 여러개의거울을사용하여광학계구성 다수의카메라설치효과. 1D, 2D 를동시적용, 미세불량검출. Mirroring 을통한시야백점검출 설치카메라최소화효과 [ 거울을이용한검사장비광학계구성, 출처 : 넥스트아이 ] 검사결과 멀티각 1 멀티각 2 불량검출능력및경제성우위확보 멀티각 3 멀티각 4 멀티각 5 08

9 Business Area - 3GECD 검사분야 LCD 유리의모서리깨짐등의결함자동검사. 3D 검출기능특허활용. 불량과검출최소화능력보유 당사의강점 주요기술 3 차원검사모니터링기능 90 도카메라. 스테레오방식에의한정밀검토. LCD 단순이물판별 45 도카메라 [GECD 3 차원검사방식, 출처 : 넥스트아이 ] 검출 90 도카메라 45 도카메라 과검출최소화및모니터링기능우위 09

10 시장동향 LCD 시장본격화이후부품사업의지속적인성장유지 세계평판디스플레이산업전망 LCD 부품국내시장규모및전망 기타 PDP 102, ,118 89, ,419 OLED LCD 101, , , , ,577 1, , ,290 2,283 1,215 1,646 2,150 2,031 4,387 1,743 1,719 1,865 4,179 2,307 2,799 3,455 4,324 5,202 3,945 3,683 3,494 3,350 3,210 95,321 94,384 93,582 92,244 91,944 91,493 91,753 91,279 83,541 [ 단위 : 백만불 ] [ 단위 : 백만불 ] 액정드라이버 IC 편광판글라스기판컬러필터 BLU 17, ,469 2,203 3,187 4,100 5,626 19, ,580 2,560 3,724 4,436 5,883 CAGR 8.8% 22, ,958 2,778 4,442 5,500 6,660 25, ,212 2,831 5,136 5,936 7,782 27, ,566 2,977 5,484 6,676 8,622 28, ,840 2,991 5,629 7,032 8,499 29, ,085 3,050 5,857 7,539 8, [ 출처 : 지식경제부, ] [ 출처 : 지식경제부, ] 10

11 시장에대한사업의특성 시장상황에따른영향이적은검사설비투자. 시장호황시설비투자증설에따라매출증가. 시장불황시제품품질경쟁력강화투자로안정적매출구가 LCD 산업 호황기. 수요증가에따른자동화요구. 시설투자와확장의안정화요구. 전체공정모니터링수요증가 LCD 산업불황기. 안정적인품질확보. 시설투자확대비중을낮추고 품질을바탕으로사업전개. 호황기를대비한자동검사체계구축 LCD 시황변동에영향이적음 지속적인수요창출로안정적성장세지속 11

12 M A C H I N E V I S I O N Chapter 2. Company Overview 1. Company Profile 2. History 3. 매출실적 4. 손익실적

13 Company Profile 회사개요 회사명 ( 주 ) 넥스트아이 설립일 1998 년 9 월 7 일 대표이사 마연수 소재지 경기안양동안평촌 두산벤처다임 512 호 자본금 24 억원 사업영역 편광필름검사분야, BLU 검사분야, GECD 외 임직원수 53 명 홈페이지 주요경영진 직책 성명 주요경력 대표이사마연수 사장 변종은. 서울대기계학사, KAIST 기계석사, 큐슈대전기박사. 삼성전자연구원, 성균관대겸임교수 학력한양대기계학사 KAIST 기계석사 전무 박용수 넥스트아이대표이사. 한양대기계학사. 현대전자연구원, 삼성전자연구원, 넥스트아이감사. 경력삼성전자연구원 ( 주 ) 넥스트아이감사 ( 주 ) 넥스트아이이사 이사감사 고영우류승범. 포스텍석사. 삼성전자연구원. 부산대경제학학사. 유성그룹 CFO, 現호서컨설팅이사 13

14 History 1998 년 - 넥스트아이설립 1999 년 - 기술연구소설립인정 ( 산업기술진흥협회 ) 2000 년 - 기보캐피탈 20억투자 ( 아주아이비투자 ) - 자본금증자 : 총 23억원 2002 년 - INNO BIZ 기업지정 2004 년 - 기술신용보증기금우량기술기업 2006 년 - 본사이전 : 안양동안구평천동 두산벤처다임 512 호 - 제2연구소설립인정 - 최대주주변경 : 아주아이비투자 마연수 성장기 생활용품, 휴대폰 2001~ 년 - 6월 : 자본금유상증자 (2,594 백만원 ) - 9월 : 자본금감소 (2,405 백만원 ) 2010 년 - 외부감사선임 - 기술연구소통폐합 도약기 편광필름 2007~ 현재 설립기 반도체 1998~

15 매출실적 2008 년 LCD 검사매출시작으로 Level up 년 LCD 분야의매출시작으로본격적인성장궤도진입 년제품군별고른매출분포를시현하며장기적인성장기반마련 매출실적 사업별매출실적 (2010 년 ) `08 ~ `10 CAGR 181% [ 단위 : 억원 ] [ 단위 : 억원 ] 편광필름 GECD BLU 기타 Q 17.7 (10.20%) 분기별매출실적 28.6 (16.47%) [ 단위 : 억원 ] (14.05%) (59.28%) Q Q Q Q Q Q Q Q Q 15

16 손익실적 LCD 시장진출후 Turnaround 를거쳐높은이익실현. '10 년 38.1% 의높은영업이익률및 40.5% 의당기순이익률달성. 낮은변동비구조로매출성장에따라높은당기순이익실현 영업이익 ( 률 ) 실적 당기순이익 ( 률 ) 실적 [ 단위 : 억원 ] [ 단위 : 억원 ] 38.1% 40.5% 26.3% % % 18.2% % -17.8% '08 '09 '10 '11.1Q '08 '09 ' '11.1Q 16

17 M A C H I N E V I S I O N Chapter 3. Competitive Edge 1. 다양한사업 Reference 2. 우수한 R&D 인프라 3. 핵심기술확보 4. 다양한고객확보

18 다양한사업 Reference 다양한시스템개발경험을통해머신비전지식, 기술축적 연도별주요사업분야 연도별주요사업분야 2000 이전 이후 광통신부품반도체전공정반도체후공정생활용품교육장비휴대폰자동차부품 FPD(LCD) [1999 ~ 2003 거래기업 ] 18

19 우수한 R&D 인프라 삼성전자자동화연구소출신인력이포진한우수한연구진. 다양한산업에연구개발및현장적응경험을통한핵심노하우보유. 머신비전관련기업중 R&D 최대인력규모 R&D 인력비중 경력별분포 명 (37.7%) 총 53 명 33 명 (62.3%) 3 년이상 5 년이상 10 년이상 15 년이상 학력별분포 15 연구개발 기타 4 1 학사 석사 박사 19

20 핵심기술확보 고객의 Needs 에부합하는검사시스템의신속한제공으로경쟁우위확보 다양한소프트웨어보유및활용능력 1. 광학및조명처리기술 > 다양한경험, 신속대응 2. 카메라제어기술 > 다수카메라연동고속생산대응 3. 영상처리기술 > 불량현상분석능력 고객생산품에대한빠른이해력 새로운시스템구성능력 기술노하우를바탕으로 고객밀착형검사시스템제공 20

21 다양한고객확보 주요사업영역별국내외주요고객사확보를통한안정적성장 다양한산업적용노하우 기술노하우 빠른고객대응 편광필름 BLU GECD 3 차원측정기 21

22 M A C H I N E V I S I O N Chapter 4. Growth Engine 1. 사업영역확대 2. 도광판검사분야 3. 회로패턴검사분야 4. FPR Panel 검사분야 5. 태양전지검사분야 6. Vision

23 사업영역확대 기존기술응용및새로운기술개발을통한사업영역확대. 사람의눈을이용한검사의한계에다다른산업에수요자의요청에따라진출. 신뢰성있는검사품질제공을통한사업자경쟁력강화 2011 년신사업진출로매출 Jump-Up 달성 Q Q 태양전지검사분야 Q FPR 판넬검사분야 Q 회로패턴검사분야 도광판검사분야 23

24 도광판검사분야 LED BLU 시장성장에따른도광판수요증가. 모니터, 노트북에사용되던 LED BLU 의 TV 시장수요증가. 에지형 LED TV 증가에따라열에강한도광판수요증가. LG 디스플레이의요구에따라협력사의자동검사기도입가속화 세계 LCD TV 시장전망 도광판검사분야 [ 단위 : 백만개 ] CCFL BLU LED BLU 도광판 개발단계 > >. BLU 광원의빛손실최소화. 빛을전면에골고루분사. 마이크로단위의광학패턴. '2011 년 1 월노트북용도광판검사 장비개발요청. TV 용검사장비개발중. 도광판원판검사수요연계가능 매출처 > [ 출처 : 디스플레이서치, ] 24

25 회로패턴검사분야 태블릿 PC 수요증가로 Touch Panel 검사활용. 투명한유리판에새겨진전기회로의상태검사. 태블릿시장의안정적성장을바탕으로수요창출 Touch Panel 시장규모 회로패턴검사분야 터치패널판매량 [ 단위 : 백만개 ] 1200 회로패턴 >. 투명전극재료로쓰이는 ITO 필름에새겨진전극패턴 개발단계 >. 현재개발완료후현장적용과정투명한유리판회로에광학적기술을통해회로의 Open/Short 굵기스크래치등검사 매출처 > [ 출처 : 디스플레이뱅크, IBK 투자증권 ] 25

26 FPR Panel 검사분야 3D TV 시장성장으로 FPR Panel 검사수요증가. 3D TV 의시장침투속도가속화로 FPR Panel 검사수요증가. 품질에대한민감도가높은 3D TV 특성상검사수요촉진예상 3D TV 판매및시장침투율전망 FPR 판넬검사분야 2D TV [ 단위 : 백만대 ] D TV 3D TV 침투율 FPR Panel >. 필름패턴편광안경방식. 편광판에필름을부착하는 방식으로제조 % % 개발단계 >. 현재개발완료후현장적용과정. 2 분기현장적용 % % % 매출처 > [ 출처 : 대신증권 ] 26

태양전지검사분야 대체에너지수요증가로태양전지시장의지속적인성장. 태양전지업계의규모의경제시현을위한대규모설비투자지속. 자동화공정을통한품질신뢰성확보필요성인식 세계 Solar Cell 장비시장전망 개발현황 Solar Cell 검사장비 [ 단위 : 억원 ] Solar Cell 제조장비.

27 태양전지검사분야 대체에너지수요증가로태양전지시장의지속적인성장. 태양전지업계의규모의경제시현을위한대규모설비투자지속. 자동화공정을통한품질신뢰성확보필요성인식 세계 Solar Cell 장비시장전망 개발현황 Solar Cell 검사장비 [ 단위 : 억원 ] Solar Cell 제조장비 년대규모설비투자계획 143, , ,000 91,000 65,000 `08 ~ `12 CAGR 21.7%. 공동으로태양전지외관검사장비개발진행 7, [ 출처 : KISTI, 2010] 17,160 15,600 14,040 10, 년 2 분기현장투입 27

28 Vision 사람의눈이필요한모든산업현장에넥스트아이. 높은기술력및 Know-How 보유를통한다양한전방시장진출 편광필름검사 BLU 검사 GECD 검사 LED 검사 Touch Panel 패턴검사 태양전지검사분야 3D TV 패널검사 OLED 검사 LCD Glass 원판검사 28

29 M A C H I N E V I S I O N Appendix 1. IPO Information 2. 요약재무제표

30 IPO Information 주주현황 공모일정 주주현황 공모전주식수 지분율 공모후주식수 지분율 공모희망가액 9,700 ~ 10,800 원 1. 최대주주등 2. 벤처및기관 2,246, , % 18.77% 2,246, , % 15.54% 공모주식수 1,000,000 주 3. 소액및기타 4. 공모주주 1,661, % - 1,661,578 1,000, % 17.21% 공모총액 97 억원 합계 * 기관 : 아주아이비투자, DFJ L.P 4,810, % 5,810, % 공모후자본금 29 억원 구분주식수지분율종류기간 증권신고서제출일 2011 년 5 월 3 일 보호예수물량 최대주주등기관기타주주우리사주 ( 공모 ) 2,246, , , , % 7.92% 3.20% 3.44% 보통주보통주보통주보통주 1년 1개월 1년 1년 수요예측일 청약일 5 월 25 일 ~ 5 월 26 일 6 월 1 일 ~ 6 월 2 일 합계 3,092, % 매매개시일 ( 예정 ) 2011 년 6 월 14 일 주, 우리사주 ( 공모 ) 주식수는 100% 청약완료되었을경우를가정함. 30

31 요약재무제표 요약재무상태표 요약손익계산서 [ 단위 : 백만원 ] [ 단위 : 백만원 ] 과목 과목매출액 2008 년 5, 년 13, 년 17, Q 4,084 유동자산 5,024 8,246 14,275 15,470 매출원가 4,150 8,662 9,119 2,414 급여 비유동자산 3,560 2,172 2,110 2,109 경상연구개발비 복리후생비 자산총계 8,584 10,418 16,385 17,579 영업이익 -1,139 3,653 6,615 1,224 유동부채 4,876 4,937 4,234 2,188 영업외수익이자수익 비유동부채 영업외비용 149 1, 이자비용 부채총계 5,737 5,198 4,384 3,148 경상이익 -1,115 2,667 6,906 1,280 자본총계 2,847 5,220 12,001 14,431 법인세비용당기순이익 , , * 2011년 1분기는 K-IFRS 로작성되었으며감사를받지않은재무제표입니다. 31

32 M A C H I N E V I S I O N ( 주 ) 넥스트아이 본사 : 경기안양동안평촌 번지두산벤처다임 512 호ㅣ Tel ㅣ Fax ㅣ 기술연구소 : 경기안양동안평촌 번지두산벤처다임 503 호ㅣ Tel ㅣ Fax

Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일

Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일 부품 01 Products 02 시장점유율 베트남법인 성장 본격화 04 우호적인 업황 3.