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경아 범
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1 9) * 스마트 TV는자유로운인터넷의이용과검색, 동영상서비스의제공및오픈플랫폼을통한다양한애플리케이션의이용등을통해유료방송사업자들이기존에제공하지못했던새로운서비스들을구축하고있다. 더욱이해외온라인동영상서비스들은유료방송보다저렴한가격으로 PC, 게임기, 셋톱박스, DVR, Blu-ray 플레이어, 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿PC 등의다양한단말기들을서비스대상에추가하면서가입자를확대하고있다. 또한소비자들의미디어이용행태가실시간시청에서 Time-shifted 시청으로점차변화함에따라실시간방송채널을통해가입자를늘려가던유료방송에게는새로운도전이되고있다. 이에본고에서는케이블 TV, 위성방송, IPTV 등유료방송을둘러싼최근의환경변화를미국과한국을중심으로살펴보고, 유료방송사업자들의대응전략을살펴본뒤그시사점을도출하도록하겠다. Ⅰ. 서론 / 23 목차 Ⅱ. 유료방송사업자를둘러싼환경변화 / 온라인동영상서비스의확산과스마트 TV 의등장 / 시청자의미디어이용행태변화 / 29 Ⅲ. 국내외유료방송사업자의대응전략 / 미국유료방송사업자의현황및대응전략 / 국내유료방송사업자의현황및대응전략 / 36 Ⅳ. 결론 / 40 Ⅰ. 서론 OTT(over-the-top) 1) 이라고불리는온라인동영상서비스확산, Google TV 로대표되는스마트TV의 2) 등장, 이용자들의미디어이용행태변화등으로미디어환경이변화함에따라유료방송사업자들의적극적인대응이요구되고있다.

2 특히해외의경우 OTT 서비스에서제공되는콘텐츠는유료방송과유사하면서도광고기반의무료또는저렴한비용으로제공되며, 시청자가원하는시간에자유롭게시청할수있다는측면에서유료방송에게위협이되고있다. 더욱이스마트TV의등장으로온라인동영상서비스가활용될수있는단말이더욱증가할것으로예상되면서이의성장세는더욱두드러질것으로전망된다. 또한소비자들의미디어이용행태가실시간시청에서 Time-shifted 시청으로점차변화함에따라실시간방송채널을통해가입자를늘려가던유료방송에게는새로운도전이되고있다. 이에본고에서는케이블TV, 위성방송, IPTV 등유료방송을둘러싼최근의환경변화를미국과한국을중심으로살펴보고, 유료방송사업자들의대응전략을살펴본뒤그시사점을도출하도록하겠다. Ⅱ. 유료방송사업자를둘러싼환경변화 1. 온라인동영상서비스의확산과스마트 TV 의등장 온라인동영상서비스는기존의 PC 및셋톱박스에서 DVR, 게임기, Blu-ray 플레이어, 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등으로적용단말기를확장하면서이용자편의성과저렴한비용을강점으로하여성장하고있다. 더욱이 YouTube로대표되는 UCC 중심의동영상서비스에서나아가 TV 프로그램, 영화등프리미엄콘텐츠를제공하는서비스로진화하면서가입자확보에성공하였다. 대표적인사업자인 Netflix 와 Hulu는프리미엄콘텐츠제공을통해서비스를차별화하면서성장하고있다. 시장조사업체인 Nielsen의발표에따르면, 10년 6월기준 Netflix의한달간 1인당동영상시청시간은 429분으로온라인동영상사이트중 1위를기록하고있고, 중국의동영상서비스인 Tudou.com을제외하면 Hulu가 216분으로그다음을기록하고있다. 1) OTT 비디오서비스란전통적인방송서비스제공업자를우회하여브로드밴드인터넷을통해전달되는비디오프로그램의제공서비스를말하며, 온라인동영상서비스라고일컬어짐 2) 스마트TV는인터넷TV, 커넥티드 (Connected)TV라고도불리는데, 본고에서는스마트TV라는용어로통일하였음

3 ( 단위 : 분 ) 사이트명 전월대비성장률 전월대비성장률 Netflix % % Tudou.com % % Hulu % % Megavideo % % ig % % StageVU % % Justin.tv % % Nickelodeon Family & Parents % % Univision.com % YouTube % % 자료 : Nielsen(2010c), Nielsen(2010e), Nielsen(2010f) 재가공 97 년부터 DVD 대여서비스를시작한 Netflix 는현재온라인동영상서비스로더 욱부각되고있다. Netflix 는 Watch Instantly 라는월 8.99~47.99 달러의요금제로 DVD 대여및온라인동영상을무제한시청할수있는서비스를제공하고있다. 3) 또 한 10년 9월캐나다에서월 7.99달러로온라인스트리밍방식으로만프로그램을시청할수있는 Streaming only 서비스를출시한데이어 11월에는미국에서도동일한서비스를개시하였다. 10년 3분기기준 Netflix의가입자는 1,693만명이고, 이중온라인동영상서비스이용자 ( 최소 15분 ) 의비율은 66% 에달하여전년동기 41% 보다 25%p 증가하였다. 4) 향후 Streaming only 서비스개시로온라인이용자수는더욱증가할것으로예상된다. Netflix의성공요인에는약 1,700만명에달하는유료가입자기반과양질의프리미엄콘텐츠확보및다양한단말기를통한서비스의제공이있다. Netflix는헐리우드영화사들과 DVD 발매후 28일 의영화콘텐츠제공시기에대한합의를맺고양 3) 8.99 달러요금제로는 DVD 1 개를대여할수있고, 달러요금제로는 8 개를대여할수있음 4) Netflix(2010c)

4 질의콘텐츠를확보하고있으며, 5) 12 월에는 Disney 와제휴하여 ABC 및 ABC Family 채널의인기방송프로그램을공급받기로하였다. 6) 또한 Netflix 는 Roku 등의셋톱박 스, TiVo 등의 DVR 기기, XBox, PS3, Wii 등의게임기, Blu-ray 플레이어, 스마트 TV, ipad 등다양한단말기를통해서비스를제공함으로써서비스접점을지속적으로확대하고있다. Netflix가영화콘텐츠에강점을갖고있는반면, 지상파방송사가중심이된 Hulu 는 TV 프로그램에강점을갖고있다. Hulu는 08년 3월 NBC Universal과 News Corp의합작사로출범하였고, 09년 4월에는 Disney가합류함으로써지상파방송주도의대표적인온라인동영상서비스가되었다. Hulu는영화및인기 TV 프로그램등프리미엄콘텐츠를온라인으로제공하여 10년 6월한달간약 6억건의동영상 시청건수와 3 시간 36 분의월평균시청시간을기록하고있다. 7) 그동안 Hulu 는광고 기반의수익모델을기반으로하였으나, 10 년 6 월월 9.99 달러의프리미엄유료서비 스인 Hulu Plus 를출시하고유료화를병행하고있다. 8) Hulu Plus 는이용자들에게 최근의인기드라마및리얼리티프로그램, 과거인기프로그램등무료서비스보다더많은콘텐츠를제공하고있으며, PC뿐만아니라셋톱박스, 스마트폰, 태블릿PC, Blu-ray 플레이어, 게임기, 스마트TV 등으로이용가능한단말기를확장하고있다. 이처럼온라인동영상서비스는다양한단말기제조사와제휴를통해이용가능한단말기를확대하고, 상대적으로저렴한가격으로제공됨으로써특히미국지역에서는유료방송의대체제로부각되고있다. 그리고향후온라인동영상서비스는인터넷과의연결성을제공하는스마트TV의등장으로더욱확대될것으로보인다. 스마트TV는웹구동운영체제인 OS를탑재한 TV로서인터넷상의동영상및애플리케이션등의콘텐츠를제공하는 TV로정의될수있다. 스마트TV에서는기존방송 5) Netflix(2010a), Netflix(2010b) 6) Netflix(2010d) 7) Nielsen(2010f) 8) Hulu는 Netflix가 Streaming only 동영상서비스를월 7.99달러에출시함에따라 10년 11월에 Hulu Plus 의가격을 7.99달러로 20% 인하하였음

5 프로그램시청은물론인터넷에연결되어있어검색을통해웹콘텐츠의이용과애플리케이션마켓을통해개발자들이업로드하는다양한애플리케이션을이용할수있다. 스마트TV는기존 TV가인터넷콘텐츠와웹서비스의영역으로까지확장됨을의미하며, 이용자들은스마트TV를통해 TV와인터넷의기능을선택적, 능동적으로이용할수있게된다. 구분 IPTV D-CATV 스마트TV 실시간채널 제공 제공 셋톱박스와 HDMI로연결 서비스 VOD 양방향검색방식 제공제공리모콘 제공일부제공리모콘 제공 (YouTube, Netflix 등 ) 제공리모콘, 키보드, 음성 음성통화 제한적제공 (070) 미제공 제공 (VoIP, Skype 제휴 ) 망종류 QoS 보장프리미엄망 HFC 망 일반인터넷망 App. Store TV 오픈마켓 없음 TV 앱스토어 단말기 셋톱박스임대 셋톱박스임대 단말기구매 과금 월이용료월이용료 VOD 및 SW 구매자체빌링 / 정산자체빌링 / 정산외부 PG(Payment Gateway) 자료 : 송민정 (2010) 수정인용 스마트TV 진영은삼성, 소니등의제조업체주도형과, Google, Apple 등의 OS 플랫폼을보유하고있는사업자주도형으로나눌수있다. 삼성은자체 OS 플랫폼인 Bada 를탑재한스마트TV 를출시하고, 10년 7월에는 TV 전용앱스토어인 Samsung- Apps TV 를오픈하였다. Apple은 10년 9월에 itunes의동영상콘텐츠를지원하는셋톱박스형태의단말인 Apple TV를출시하고, 영화및 TV 프로그램의유료스트리밍서비스와 Netflix, YouTube, HD급팟캐스트등의동영상콘텐츠를제공하고있 다. 9) 또한 Google 은 Android OS 와크롬브라우저를탑재하고웹검색및오픈플랫 9) 신규 Apple TV 는저장장치가없기때문에 itunes 에서콘텐츠를대여하여스트리밍으로시청할 수있으며, 콘텐츠가격은 HD 화질기준으로영화는 3.99~4.99 달러, TV 프로그램은 99 센트임

6 폼을통해콘텐츠의개방성을확대하려는전략을추진하고있으며, 10 년 10 월 Logitech 의셋톱박스 Revue 와 Sony 의전용 TV 를통해출시되었다. Google 은조만간 Google TV 용 SDK 를 10) 공개하여개발자들이애플리케이션을제작 배포할수있게할 예정이며, Google TV를통한 Android Market의이용은 11년초로계획되어있다. 이러한스마트TV는인터넷상의애플리케이션과동영상콘텐츠의 Aggregator의역할을수행하게된다. 따라서스마트TV 사업자는다양한프리미엄콘텐츠를보유하고있는영화사, 방송사를비롯하여온라인동영상서비스제공업체와의제휴를통해콘텐츠를제공하게된다. 아래 표 3 은미국지역을기준으로주요스마트TV가제공하고있는온라인동영상서비스들을나타내고있다. Amazon VOD Bluckbuster Cinema Now Hulu Plus Netflix Vudu YouTube Apple TV Google TV* LG NetCast Philips Net TV Samsung Apps Sony Bravia Internet Video Toshiba Net TV Yahoo! Connected TV** 주 : 1) 미국지역기준 2) * Google TV는 Sony의전용 TV 및 Blue-ray 플레이어와 Logitech 의셋톱박스를통해출시중 3) ** Yahoo! Connected TV는삼성전자, Sony, LG전자, Visio, Toshiba 등에서출시중 자료 : IDATE(2010), p.17. 수정인용 10) SDK(software development kit): 응용프로그램의개발을간편하고용이하게하기위해프로그 래머에게유상이나무상으로제공되는개발도구

7 2. 시청자의미디어이용행태변화 이용자측면에서는디지털융합에따라다양한단말기간의교차시청이가능해지면서원하는시간과장소에서콘텐츠를이용하고자하는욕구가커지고있다. 즉, 이용자들은과거방송사가정해준프로그램스케줄에따라시청하던수동적인입장에서벗어나, 다양한단말기를통해원하는시간과장소에서서비스를이용함으로써시청환경을직접통제하려는경향이강해지고있는것이다. 시장조사업체인 Nielsen이매분기마다발표하는 Three Screen Report 에따르면, DVR이나 VOD 되감기등 Time-Shifted 기능을통해 TV를시청하는시간이 10년 3월기준월평균 9시간 36분이며, 이는지속적으로증가하는추세에있다. 또한이보고서에따르면, TV를보면서해당내용을인터넷으로검색하는 N-Screen 이용시간과모바일동영상시청시간도증가하고있음을알수있다 월간 TV와인터넷을동시에이용한이용자비율 * 56.9% 58.7% 59.0% 58.7% 월간 TV와인터넷을동시에이용한시간 3:21 3:11 3:30 3:41 월간 Time-shifted TV 이용시간 7:53 7:54 9:13 9:36 월간인터넷동영상시청시간 3:11 3:24 3:22 3:10 월간모바일동영상시청시간 3:15 3:15 3:37 3:37 주 : * 는한달에 1분이상 TV와인터넷을동시에이용하는이용자기준 자료 : Nielsen(2009), Nielsen(2010a), Nielsen(2010d) 재가공 특히청소년의경우실시간 TV 시청시간은줄고 VOD나 DVR 등의 Timeshifted 기기와 PC나휴대용단말등의 TV 외의기기를통한시청시간이증가하고있어, 향후에는이용자가원하는시간에시청이가능한온라인동영상이실시간 TV 를대체할가능성이커지고있다. 5년마다미국청소년의미디어이용실태를조사하는 Kaiser Family Foundation에따르면, 09년미국 8~18세사이의청소년들의일일

8 평균 TV 콘텐츠이용시간에서실시간 TV 이용시간이차지하는비중은 59% 로서 04년의 80% 에비해큰폭으로감소하였고, Time-shifted 기기, PC, 휴대용단말등을통한이용시간은 29% 인 78분에달하고있음을알수있다. 국내의경우에도인터넷을통한 TV 시청이용자가 08년 33.4% 에서 09년 39.6%, 10년 42.8% 로증가하였고, 특히 6~19세의청소년의경우에는 08년 26.3% 에서 09 년 39.7%, 10년 42.7% 로더욱빠르게증가하고있다. 11) Live TV 2:39 3:04 3:05 Time-shifted TV (On Demand) (DVR/TiVo/VCR) :22 :12 :09 :14 - :14 :14 - :14 DVD :32 :32 :28 TV on other Platform (Internet) (ipod/mp3 Player) (Cell phone) :56 :24 :16 : Total TV Content 4:29 3:51 3:47 자료 : Kaiser Family Foundation(2010) Ⅲ. 국내외유료방송사업자의대응전략 1. 미국유료방송사업자의현황및대응전략 미국유료방송사업자들은프리미엄콘텐츠들이 Hulu, Netflix 등의온라인동영상서비스를통해저렴하게제공되고, 스마트TV가등장함에따라적극적인대응이필요 11) 한국인터넷진흥원 (2008), (2009), (2010).

9 한상황에직면하고있다. 더욱이 10년 2분기에이어 3분기에도전체유료방송가입자가감소하자유료방송가입해지 (Cord Cutting) 에대한우려가고조되고있다. 시장조사업체인 SNL Kagan에따르면, 10년 3분기미국케이블TV 가입자는전분기대비약 74만명이줄어들어전체유료방송은약 12만명의가입자감소를기록하였다. 특히최대케이블TV 업체인 Comcast 의가입자감소폭이매우크다. Comcast 는 2분기에 26만 5천명의가입자가감소한데이어, 3분기에도 27만 5천명의가입자감소를기록했다 ( 그림 1 참조 ). 이와같은케이블TV의가입자감소는경기침체및 09년 6월디지털방송전환에따라디지털TV에가입한가구들의약정기간이만료되고있는것이주원인으로풀이되고있다. 하지만높은요금부담으로인해이용자들이유료방송을해지할가능성은여전히높다. 미국케이블TV 가입자의월평균요금은약 70달러에달하고있고, 최근 방송사와의프로그램재전송료인상합의로인해요금인상이지속되고있어, 12) 가입자 들이상대적으로저렴한온라인동영상서비스로변경할가능성이커지고있는것이다. 13) ( 단위 : 천명 ) 09 2Q 09 3Q 09 4Q 10 1Q 10 2Q 10. 3Q 케이블 TV 63,100 62,628 62,080 61,801 61,091 60,350 ( 순증분 ) (-440) (-472) (-548) (-279) (-710) (-741) 위성 TV 31,915 32,292 32,660 32,997 33,078 33,223 ( 순증분 ) (250) (377) (368) (337) (81) (145) IPTV 4,265 4,706 5,137 5,559 5,973 6,450 ( 순증분 ) (569) (441) (431) (422) (414) (477) 유료방송합계 99,280 99,626 99, , , ,023 ( 순증분 ) (379) (346) (251) (480) (-215) (-119) 주 : 순증 ( 감 ) 은전분기대비 자료 : SNL Kagan(2010a) 12) Comcast 는 8 월부터캘리포니아주와펜실베니아주의케이블 TV 서비스요금을 3.5% 인상 13) 투자은행 Wedbush Securities 의조사에따르면, 연소득 5 만달러미만의응답자중 21% 는 11 년 중기본형케이블 TV 의해지를고려하고있다고응답 (New York Post, )

10 ( 단위 : 백만명 ) 자료 : SNL Kagan(2010a) 미국유료방송사업자들은가입자이탈에대응하고타유료방송플랫폼과의경쟁에 서우위를갖기위해 N-Screen 서비스추진, 14) 오픈플랫폼수용, 스마트 TV 와의제 휴등의대응전략을수립하고있다. 우선, 유료방송사업자들은 PC, 스마트폰, 태블릿PC 등다양한단말기를통해서비스를제공하는 N-Screen 서비스를추진하고있다. 이를위해 Comcast와 Time Warner Cable, Verizon 등유료방송사업자들은실시간방송과 VOD 등을 PC에서온라인으로시청할수있는 TV Everywhere 서비스를실시하고있다. TV Everywhere 는 OTT 사업자들의온라인동영상서비스와유사하지만, 서비스의대상을자사의케이블TV 가입자에한정함으로써기존가입자의유지및신규가입자의확보효과를기대하고있다. 14) N-Screen 서비스는 TV, PC, 태블릿 PC, 스마트폰등다양한기기에서공통된콘텐츠를끊임없 이 (Seamless) 이용할수있게해주는서비스를의미

11 구분사업자명서비스명출시일비즈니스모델콘텐츠 Comcast Fancast Xfinity TV 자사가입자무료 15 만편의동영상 Time Warner TV Everywhere 테스트중자사가입자무료 n/a 케이블 TV Cablevision Charter Optimum Link n/a 테스트중 ( 10. 6) 테스트중 ( 10. 8) 4.95 달러 / 월 n/a n/a n/a Cox n/a 테스트중 ( 10.12) 자사가입자무료 n/a IPTV Verizon Flex View 자사가입자무료 1,400 편의영화 AT&T U-verse Online 자사가입자무료 2 만편의동영상 Dish Network DishOnline.com 자사가입자무료 15만편의동영상위성TV DirecTV n/a 11년중 n/a n/a 자료 : SNL Kagan(2010b) Comcast는케이블TV 사업자중가장먼저 09년 12월부터자사가입자를대상으로자사의웹사이트인 Fancast.com을통해무료인터넷동영상서비스인 Fancast Xfinity TV 를제공하고있다. 이를위해 Comcast는 CBS, NBC 등의지상파방송과 HBO, Showtime, Cinemax, Starz와같은인기영화채널등의다양한콘텐츠제공업자와제휴하였다. 또한 Time Warner Cable은일부가입자를대상으로 TV Everywhere 를시범사업으로실시하고있다. Time Warner Cable은콘텐츠를확보하기위해 ESPN, ESPN3 채널을실시간으로제공할수있도록 Disney와제휴하였고, Hulu, Veoh 등온라인동영상서비스와도폭넓은제휴를구축하고있다. 그리고 IPTV 사업자인 Verizon은온라인동영상서비스인 Flex View를자사의 FiOS TV 가입자들을대상으로하여 10년 11월부터무료로제공하고있다. 특히 PC뿐만아니라스마트폰, 태블릿PC 등의단말에서도다운로드하여이용할수있도록이용의편이성을향상시켰다. 이밖에 AT&T는다양한영화사와방송사들과의콘텐츠제공계약을맺고자

12 사의 IPTV인 U-verse TV 가입자를상대로 PC 기반의온라인동영상서비스인 U-verse Online 을제공하고있다. 한편, 모바일동영상이용자의증가와 ipad 등태블릿PC의보급증가에대응하여유료방송사업자들은태블릿PC를리모콘애플리케이션으로활용하거나, 태블릿PC를통해 VOD 및실시간 TV 서비스를제공하기위한전략을수립하고있다. 대표적으로 Comcast는 10년 5월 ipad용리모콘애플리케이션 Xfinity Remote 를공개하였다. Xfinity Remote 는 Wi-Fi를통해셋톱박스에접속하여 ipad를 TV 리모콘대용으로사용할수있도록한애플리케이션으로서채널및 VOD의검색및선택이가능하다. 또한 Comcast는 11년 1월라스베가스에서개최된 CES에서 ipad 및안드로이드기반의태블릿PC를보유한자사케이블TV 가입자들을대상으로 3,000시간분량의 VOD 콘텐츠를 11년초부터제공할예정이라고발표하였다. 15) 구분사업자명대상태블릿주요내용 - 10 년 5 월 ipad 용리모콘애플리케이션 Xfinity Remote 공개. Xfinity Remote 는 Wi-Fi 를통해셋톱박스에접속하여 ipad 를 TV 리모콘대용으로사용할수있도록한애플리케이션으로채널 케이블 TV Comcast Time Warner Cable ipad ipad 및 VOD의검색및선택가능 - ipad 및안드로이드기반의태블릿PC를보유한자사케이블TV 가입자들을대상으로 3,000시간분량의 VOD 콘텐츠를 11년에제공할예정 - ipad를기반으로한리모콘애플리케이션개발중 - 자사케이블 TV 가입가구에게집안에서 ipad 를활용하여기존 Cablevision ipad TV에서제공받은서비스를모두지원하는애플리케이션을개발중 15) The New York Times( )

구분사업자명대상태블릿주요내용 - ipad 에서실시간 TV 및 VOD 영화를시청할수있는애플리케 IPTV Verizon ipad, Motorola 신규태블릿 이션 What s Hot 개발 - Motorola의 Android 기반태블릿에서자사의 IPTV인 FiOS TV 서비스를제공하기위해 Motorola와개발중

Blackberry폰, TV Network 단말 Android 단말등에서 Wi-Fi를통해 TV를시청할수있도록지원자료 : 스트라베이스 (2010) 및각사발표종합 두번째로스마트TV의강점인웹서비스및오픈마켓을통한애플리케이션의자유로운이용에대응하기위하여,

13 구분사업자명대상태블릿주요내용 - ipad 에서실시간 TV 및 VOD 영화를시청할수있는애플리케 IPTV Verizon ipad, Motorola 신규태블릿 이션 What s Hot 개발 - Motorola의 Android 기반태블릿에서자사의 IPTV인 FiOS TV 서비스를제공하기위해 Motorola와개발중 - 자사가입자들을대상으로태블릿PC를통해 Flex View 서비스이용가능 - DVR용 ipad 리모콘애플리케이션인 Remote Access for the ipad, ipad 를제공하고채널검색, 전환, 재생및녹화기능제공위성 Dish Android - 9월부터자사가입자들에게 ipad, iphone, Blackberry폰, TV Network 단말 Android 단말등에서 Wi-Fi를통해 TV를시청할수있도록지원자료 : 스트라베이스 (2010) 및각사발표종합 두번째로스마트TV의강점인웹서비스및오픈마켓을통한애플리케이션의자유로운이용에대응하기위하여, 유료방송사업자들은플랫폼을개방하고애플리케이션마켓을구축하기위해노력하고있다. 미국의양대 IPTV 사업자인 AT&T의 U-Verse TV와 Verizon의 FiOS TV는플랫폼을개방하고앱스토어를통해각종양방향애플리케이션을지원할예정이다. 현재 AT&T의 U-Verse TV는 Yahoo! 와제휴하여뉴스, 스포츠, 날씨, 교통정보, 주식현황등을양방향으로지원하는 U-Bar 자료 : 각사홈페이지

14 서비스를제공하고있다. 그리고 Verizon 은 09 년 7 월부터 FiOS TV 에서 Widget Bazaar 라는 TV 앱스토어서비스를개시하고 Twitter, Facebook, ESPN Fantasy Football 등을위젯 16) 형태의애플리케이션으로제공하고있다. Verizon 은 FiOS TV 플랫폼개방정책의일환으로 API와 SDK를개발자에게제공하고있다. 세번째로미국유료방송사업자들은스마트TV와의제휴를모색하고있다. 특히양방향콘텐츠에상대적으로취약한위성방송사업자는스마트TV와의제휴를통해다양한양방향서비스를보강하고있다. 제2위위성TV 사업자인 Dish Network는 Google과제휴를맺고 Google TV를지원하는 DVR 셋톱박스를출시하였다. 한편, 온라인동영상서비스의확산과이용자들의이용경험이증가함에따라독자적인서비스구축보다는서비스접점의확대가요청되고있는상황에서케이블TV 사업자들은스마트TV와의제휴를모색하게되었다. 11년 1월개최된라스베가스 CES에서 Comcast와 Time Warner는자사의온라인동영상서비스를삼성전자의스마트TV에 공급하겠다고발표함으로써 17) 향후유료방송사업자와스마트 TV 와의제휴가능성은 더욱커질것으로예상된다. 2. 국내유료방송사업자의현황및대응전략 국내유료방송시장은지속적인디지털화와함께가입자가꾸준히증가하고있으나, 매체경쟁력의강화를위해차별화된콘텐츠및양방향서비스제공의가속화가요청되고있다. 국내전체유료방송가입자는결합서비스제공과디지털화에따른가입자증가가지속되어 10년 3분기기준약 2천 105만명으로전분기에비해 30만 2천명이증가하였다. 16) 위젯은인터페이스가간결하여리모컨작동이간편하고 PC 브라우저기반이아닌 TV 기반으로 작동하기때문에시청자들의이질감및불편함을감소시킬수있음 17) The New York Times( )

15 ( 단위 : 천명 ) 09 2Q 09 3Q 09 4Q 10 1Q 10 2Q 10. 3Q 케이블TV ( 순증 ) 15,315 (55) 15,361 (46) 15,295 (-66) 15,265 (-30) 15,226 (-39) 15,174 (-52) 디지털케이블TV ( 순증 ) 2,318 (208) 2,491 (173) 2,670 (179) 2,857 (187) 3,097 (241) 3,265 (168) IPTV ( 순증 ) 1,687 (126) 1,988 (301) 2,372 (384) 2,577 (204) 2,910 (333) 3,205 (295) 위성방송 ( 순증 ) 2,386 (16) 2,410 (24) 2,457 (47) 2,487 (30) 2,614 (127) 2,672 (58) 전체합계 ( 순증 ) 19,389 (198) 19,759 (370) 20,124 (365) 20,329 (204) 20,749 (421) 주 : 1) 순증 ( 감 ) 은전분기대비 2) IPTV는실시간및 VOD 가입자포함 자료 : 케이블TV는한국케이블TV방송협회, IPTV, 위성방송은각사사업보고서 21,051 (302) 그러나국내유료방송시장은매체간경쟁이심화되면서기존가입자의이탈방지와신규가입자유치를위해서차별화된서비스의제공이필요한상황이다. 특히방송시장을둘러싼경쟁이 TV를넘어 PC와모바일환경으로전이되면서본격적인 N-Screen 경쟁이시작되고있다. 또한스마트TV가등장하면서유료방송사업자들은양방향서비스를가속화시키기위해노력하고있다. 특히위성방송및 IPTV와의경쟁으로인해가입자수가감소하고있는케이블TV 의경우디지털화를통해양방향서비스를강화하고, 자사의 TV 기반서비스를유무선인터넷으로확장하는 N-Screen 서비스를본격적으로추진하고있다. MSO인 CJ 헬로비전은 10년 6월에케이블TV와는별도로 WebTV 플랫폼인 TVing을출시하였으며, 10월에는아이폰등스마트폰에서도이용이가능하도록서비스를확장하였다. 그리고 CJ헬로비전은장기적인계획으로동일한콘텐츠의끊임없는 (Seamless) 소비가가능한통합플랫폼기반의 N-Screen을추진할예정이라고발표하였다. CJ헬로비전의 TVing은 KBS1, KBS2, SBS 등의지상파채널과 KBS Joy, SBS Plus, MBC

16 Every1, tvn, Mnet, 온스타일등 60 여개의인기채널을온라인을통해실시간으로 제공하고있다. 18) TVing 은 CJ 헬로비전미가입자에게도개방하여 10 년말기준약 100 만명의가입자를확보한것으로알려졌다. 19) 자료 : 최병환 (2010) IPTV 사업자들역시스마트TV에대응하기위해 N-Screen 서비스추진과플랫폼오픈, 스마트TV 도입등다각적인전략을수립하고있다. 이러한노력의첫번째로 N-Screen 서비스를추진하고있다, KT는 10년 5월 월드IT쇼 2010 에서 5스크린서비스 를시연하였다. 오픈크로스플랫폼 (OCP) 솔루션 으로불리는이서비스는휴대폰, PC, IPTV, 멀티화상인터넷전화 (SoIP), MID 등의운영체제 (OS) 가각기다른 5가지단말기에서동일한콘텐츠와서비스를제공할수있는서비스이다. SK브로드밴드역시 SK텔레콤의 N-Screen 서비스인 호핀 (Hoppin) 18) TVing 은 CJ 헬로비전의 DPS( 인터넷 +CATV) 가입자에게는무료로개방되며, 자사케이블및인 터넷가입자에게는각각월 2,000 원과 1,500 원, 비가입자에게는월 3,500 원에제공 19) 한국경제 TV( )

17 과연계하는계획을발표하였다. 20) 호핀 은영화, 뮤직비디오, 뉴스등의콘텐츠를스 마트폰과 TV, PC 등다양한단말기에서공유하는 N-Screen 서비스로서, 이를이용하면 IPTV 콘텐츠를스마트폰으로도볼수있게된다. SK텔레콤은 11년 1월중 호핀 서비스를시작하고삼성전자스마트폰 ( 모델명 SHW-M190S) 에처음으로탑재할계획이다. 둘째, IPTV 사업자들은플랫폼오픈을통한콘텐츠확장전략을수립하고있다. 즉, 플랫폼을개방하여사용자와개발자가직접콘텐츠나애플리케이션을제공함으로써고비용의콘텐츠수급문제를해결하고차별화된콘텐츠의제공을시도하는것이다. 이와같이그동안자체매체경쟁력보다는통신서비스와의결합서비스를통해가입자기반을늘려온 IPTV 사업자들은그들의강점인네트워크의양방향성을활용한개방화전략을추구할것으로기대되고있다. 예를들어 KT는 10년 2월 TV 앱스토어, 오픈 VOD/ 채널, 개방형 CUG, SNS, 오픈커머스등의내용이포함된 Open IPTV 전략을발표하였고, 2월부터오픈 VOD/ 채널서비스를런칭하여약 3천여편의 VOD 콘텐츠를제공하고있다. 또한 TV 앱스토어를지난 12월에출시하였다. 셋째, IPTV 사업자들은직접스마트TV를도입하고있다. 스마트TV 사업자와제휴를추구하는해외사업자들과는달리국내 IPTV 사업자들은직접스마트TV를자사의서비스에적용하고있다. 가장먼저스마트TV를도입한사업자는 LGU+ 로서, LGU+ 는 10년 11월셋톱박스업그레이드를통해 TV 앱스토어와웹브라우저에접속이가능한 U+ TV Smart7 을출시하였다. U+ TV Smart7 은외부개발자들이콘텐츠를거래할수있도록앱스토어를개방하고, 향후에는현재스마트폰에만한정된 OZ스토어 와연계할계획이다. 그리고 TV를보다가리모콘으로이메일을확인하거나인터넷주소를직접입력해웹서핑을할수있도록웹브라우징서비스를제공한다. KT도웹브라우저를탑재한셋톱박스를연내에발표할계획이다. 20) 아시아경제 ( )

18 Ⅳ. 결론 스마트TV는자유로운인터넷의이용과검색, 동영상서비스의제공및오픈플랫폼을통한다양한애플리케이션의이용등을통해유료방송사업자들이기존에제공하지못했던새로운서비스들을구축하고있다. 더욱이해외온라인동영상서비스들은유료방송보다저렴한가격으로 PC, 게임기, 셋톱박스, DVR, Blu-ray 플레이어, 스마트폰, 스마트TV, 태블릿PC 등의다양한단말기들을서비스대상에추가하면서가입자를확대하고있어유료방송해지의원인으로도지목되고있다. 이러한상황에서해외유료방송사업자들은온라인기반의 N-Screen 서비스와오픈플랫폼전략등을추진하고있어유사한서비스를제공하고있는스마트TV 및 OTT와의서비스경쟁이더욱치열해질것으로전망된다. 이러한경쟁상황에서해외사업자들은서비스차별화를위해스포츠및인기방송프로그램, 영화등의프리미엄콘텐츠를확보하기위한노력을지속적으로하고있다. 또한콘텐츠및단말기등관련사업자들과적극적으로제휴및연합을맺어스마트TV에대응하고있다. 한편, OTT 등온라인동영상서비스가발달한해외와는달리국내방송시장은실시간채널의영향력이강하고, 콘텐츠의차별성이크지않은상황에서케이블TV, 위성방송, IPTV 등의경쟁구도가지속되고있어단기적으로스마트TV의영향은크지않을것으로보인다. 그러나소비자의요구가변화함에따라 TV 콘텐츠자체의유통패러다임이개방형으로변화하고있어이에대한대응이필요하다. 더욱이스마트폰, 태블릿PC 등언제 어디서나미디어를소비할수있는기기들의보급이확대되면서 N-Screen 서비스등특화된서비스를통해소비자를 Lock-in 할수있는서비스가요구되고있다. 또한스마트TV의개방과확장전략은 IPTV 및케이블TV의 N-Screen 및오픈플랫폼전략과유사하여경쟁구도가형성될것으로예상되고있다. 특히국내 IPTV 사업자의경우사업초기에는방송, 영화와같은프리미엄콘텐츠확보에주력하였으나, 최근에는양방향서비스와애플리케이션의확보에도노력을기울이면서스마트

19 TV와유사한방향으로진화하고있는중이다. 향후 N-Screen 서비스가가입자를확대하고신규수익을창출하기위해서는다양한이슈의해결이필요하다. 우선기술적으로는끊임없는 (Seamless) 서비스를제공하기위한이종망간의핸드오버기술보완, 플랫폼간연동이나콘텐츠이동성을보장하는시스템의구축이필요하다. 또한서비스측면에서는양방향성, 이동성, 개인화속성을지닌콘텐츠의확대로서비스차별화가필요하며, 멀티스크린서비스제공시추가적인서비스판권계약및저작권등콘텐츠소싱문제도해결을요한다. 마지막으로수익모델측면에서는차별적인광고모델개발과 TV 광고측정을효율적으로뒷받침할솔루션의개발이필요하며, T-Commerce 및 M-Commerce 등신규비즈니스모델의확대도요구된다. 참고자료 공영일 (2010), 넷플릭스 (Netflix) 의부상과향후전망, 정보통신정책연구원, 방송통신정책, 제22권 19호통권 495호, 송민정 (2010), 스마트TV로의진화에따른미디어시장영향및시사점, 스마트 TV 세미나 2010 발표자료, 스트라베이스 (2010), 태블릿 PC가창출해내는새로운모바일컴퓨팅이용환경의전개방향, 아시아경제, ( ), IPTV, 스마트TV로거듭난다. 최병환 (2010), 디지털케이블의 N-Screen 전략, 스마트폰 -스마트TV, N-Screen 시대의생존방안 발표자료, 한국인터넷진흥원 (2008), 2008년인터넷이용실태조사. 한국인터넷진흥원 (2009), 2009년인터넷이용실태조사. 한국인터넷진흥원 (2010), 2010년인터넷이용실태조사. 한국경제TV, ( ), 한국경제 TV, 인터넷 TV 티빙 (Tving) 에서도큰인기.

20 한은영 (2010), 미국유료TV의태블릿PC를통한방송제공현황, 정보통신정책연구원, 방송통신정책, 제22권 18호통권 494호, 황준호 (2010), 스마트TV 가방송시장에미치는영향, 정보통신정책연구원, KISDI Premium Report, 제 10-03호, IDATE (2010), Connected TV, Kaiser Family Foundation (2010), Generation M2:Media in the Lives of 8 to 18 Year-Olds, Netflix (2010a), Twentieth Century Fox and Netflix Announce Comprehensive Strategic Agreement That Includes Physical and Digital Distribution, Netflix Press releases, Netflix (2010b), Universal Studios Home Entertainment and Netflix Announce New Distribution Deals for DVDs, Blu-ray and Streaming Content, Netflix Press releases, Netflix (2010c), Netflix Announces Q Financial Results, Netflix Press releases, Netflix (2010d), Netflix Launches U.S. Subscription Plan for Streaming Movies & TV Shows Over the Internet for $7.99 a Month, Netflix Press releases, Nielsen (2009), Three Screen Report 3rd Quarter 2009, Nielsen (2010a), Americans Using TV and Internet Together 35% More than a Year Ago, Nielsen Press Releases, Nielsen (2010c), Top Online Video Sites in U.S. for April 2010, Nielsen (2010d), Three Screen Report 1st Quarter 2010, Nielsen (2010e), Top Online Video Sites in U.S. for May 2010, Nielsen (2010f), June 2010: More than 10B Videos Streamed in U.S.,

21 SNL Kagan (2010a), Q3 Cable, DBS, Telco Video Subscribers by DMA, SNL Kagan (2010b), A Summery of TV Everywhere initiatives by Multichannel Operators, New York Post, ( ), Study: Cable cord cutting no myth. The New York Times, ( ), Comcast to Start Streaming on Tablets. The New York Times, ( ), Cable Channels Over the Internet, on Samsung TVs.

스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 스마트 TV 등장에따른유료방송사업자의대응 * 1), Google TV TV, Hulu, Netflix, TV N-Screen TV,, TV, TV IPTV TV N-Screen TV, Needs TV *, (TEL)

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