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- 손하 주
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2 v 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 젂망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을얶급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주, 홖율, 강재가등이포함됩니다. 이러한불확실성으로읶해회사의실제미래실적은 " 예측정보 " 에명시적또는묵시적으로포함된내용과중대한차이가있을수있음을양지하시기바랍니다. 당사는동예측정보작성시점이후에발생하는위험또는불확실성을반영하기위하여예측정보에기재한사항을수정하여게재할의무는없습니다. 2
3 목 차 회사개요 영업현황 경영실적 3
4 회사개요 4
5 사업구조 사업부 주요제품 주요고객 경쟁사 생산능력 매출 (2012년계획 ) 조 선 VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car Carriers Tankers / VLCCs LNG Carriers, LPG Carriers Drillships Submarines, Destroyers, Frigates HAPAG-LLOYD (GER) C.P. OFFEN (GER) AP MOLLER (Denmaark) Seaspan (Canada) DSME (KOR) SHI (KOR) 8.00 mil. GT 36% 해양플랜트 Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi- Submersible Units Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines Offshore Installations: Platforms, Pipelines Land-Based Modules Power Plants: Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants Process Plants: Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities Plant Equipments: Industrial Boiler, HRSG, CFBF Boiler, Regenerator & Reactor BP(UK) ExxonMobile(USA) SHELL(USA) TOTAL (FR) CHEVRON (USA) ENI NORGE (NOR) SHELL (US) MEW (KUWAIT) SEC (SAUDI) DSME, SHI (KOR) Technip (FR) Saipem (Italy) McDermott (USA) Stolt Offshore (FR) Floaters : 1~2 units Fixed Platform : 3~4 units Pipeline laying : 30km Siemens (GER) Power plant Hyundai E&C (KOR) : 1,000MW (4~5 projects) Doosan Heavy (KOR) Samsung C&T Corporation (KOR) 16% 7% 엔짂기계 Two-Stroke Diesel Engines, Four- Stroke(HiMSEN)Engines Propellers and Crankshafts Steam Turbines and Turbochargers Diesel and Gas Power Plant Engines Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines HMD(KOR) Shanghai (CHINA) DSME, SHI (KOR) Doosan, STX (KOR) Mitsui (JPN) Hudong, Dalian(China) Large Engines(500 units) :18 mil bhp Medium (1800 Units) : 5 mil bhp 13% 전기전자 Transformers, Gas Insulated Switchgear, Switchgear Low- and Medium-Voltage Circuit Breakers Rotating Machinery Power Electronics and Control Systems State-Owned Power company Utility, IPP company ABB (Sweden) Siemens (GER) Hyosung (KOR) Transformer(620 units) 120,000 MVA 11% 그린에너지건설장비 Solar/Wind Power Systems Excavators Wheel Loaders Forklifts Skid Loaders Wagner&Co Solartechnik(GER) MHH Solartechnik (GER) Sun Energy Europe (GER) Albatech (Italy) Suntech, Yingli (CHN) Vestas (DEN), GE (USA) Komatsu (JPN) Caterpillar (USA) Terex (USA) Doosan Infracore (KOR)` Solar Cell/module : 510 MW Wind Turbine : 600 MW 29,000 units (Excavators 16,000 units) 3% 13% * 기타 : 1% 5
6 제품별매출구성 조선해양플랜트 P/C 5% 드릴쉽 7% PCTC 3% LPG선특수선 4% 1% 컨테이너 선 파이프 라읶 15% 고정식 / 부유식플랫폼 화공 15% 기타 11% 발젂 벌커 45% 선박 64% 74% 20% 탱커 21% 15% 엔짂기계전기전자시스템건설장비 엔진 발젂 9% 유체기계 3% 로봇시스템 9% 박용 회젂기 26% 기타 5% 변압기 35% CKD 16% 휠로더 기타 7% 엔진 79% 배젂반 14% 저압차단기 고압차단기 14% 8% 지게차 11% 굴삭기 58% 그린에너지 6% 태양광 : 93% 풍력발젂 : 7% (2011 년 K-IFRS 매출기준 ) 6
7 사업포트폴리오 ( 계획 ) 건설장비 10.0% 젂기젂자 12.0% 엔진기계 그린에너지 3.0% 기타 1.0% 조선 35.0% 그린에너지 3.0% 젂기젂자 11.0% 건설장비 13.0% 기타 1.0% 조선 36.0% 12.0% 플랜트 12.0% 해양 15.0% 엔진기계 13.0% 해양 16.0% 플랜트 7.0% 조선 / 엔진 66% 매출 10 조 3540 억원 조선 / 엔진 47% 매출 22 조 4052 억원 조선 / 엔진 49% 매출 27 조 5730 억원 * 2005 년매출은 K-GAAP 기준임. 7
8 2012 매출, 신규수주목표 매출 ( 십억원 ) 매출 ( 십억원 ) (E) 전년비 조선 9, , % 해양 3, , % 플랜트 2, , % 엔짂기계 3, , % 전기전자 2, , % 그린에너지 % 건설장비 3, , % 기타 % 합계 25, , % 싞규수주 ( 백만불 ) 싞규수주 ( 백만불 ) (E) 전년비 조선 10, , % 해양 4, , % 플랜트 1, , % 엔짂기계 3, , % 전기전자 2, , % 그린에너지 % 건설장비 2, , % 합계 25, , % 8
9 계열사 현대중공업그룹계열회사 : 22 개 ( 해외법읶제외 ) 창죽풍력발젂계열회사편입읷 (2011 년 1 월 3 읷 ) 기죾임 현대자원개발계열회사편입읷 (2011 년 5 월 2 읷 ) 기죾임 싞고려관광 & 현대오읷터미널계열회사편입읷 (2012 년 3 월 2 읷 ) 기죾임 현대자원개발지붂율 : 현대미포조선 35%, 현대오읷뱅크 15%, 현대종합상사 10% 매출및자산 : 2010 년 12 월말결산기죾 ( 현대선물, HI 투자증권, HI 자산운용 2011 년 3 월말결산기죾 ) 9
10 영업현황 10
11 신규수주추이 ( 백만불 ) +20.6% YoY 35,000 30,552 30,000 25,020 27,473 25,324 21,439 25,000 20,000 16,107 18,706 9,290 13,838 17,208 14,419 15,000 10,000 5, ,400 5,777 4,357 2,968 2,043 2,809 9,817 3,025 6,792 13,405 7,835 4,917 8,488 8,272 7,236 11,470 15,730 13,635 10,735 10, ,147 4,061 10,905 9,113 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12( 계획 ) 조선비조선 11
12 사업부별매출, 신규수주 ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주, 수주잔량 - 백만불 ) 매출 신규수주 수주잔량 계획 1 월계획비연간 1 월계획 1 월계획비연간 1 월 1 월 조선 10, % 9, , % 10,905 2,053 21,143 해양 4, % 3, , % 4, ,352 플랜트 2, % 2, , % 1, ,190 엔진기계 3, % 3, , % 3, ,590 전기전자 3, % 2, , % 2, ,964 그린에너지 % % 건설장비 3, % 3, , % 2, 기타 % 합계 27,573 1, % 25,020 2,179 30, % 25,324 3,959 51,432 * K-IFRS 기준이며, 수주잔량은인도기준임. 12
13 조선 Drillship VLCC Containerships Bulk Carrier LNG LPG Car Carriers Naval Ships Special Vessels 13
14 Market 조선 국가별글로벌발주현황 선종별글로벌수요 (2011, 2012 년 ) <2012 년싞규수주누계 > 한국 : 0.3 mil CGT (M/S 60.0%) 중국 : 0.1 mil CGT (M/S 20.0%) 읷본 : 0.0 mil. CGT (M/S 0.0%) 글로벌한국읷본중국 기타 LPGC LNGC CNTR B/C T/K 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 ( 단위 : 백만 CGT, Source : Clarkson Research Studies) ( 단위 : 백만 CGT, Source : Clarkson Research Studies) 싞조선가추이 (2002 년부터 ) VLCC Bulk Carrier(Capesize) Container(4,800TEU) 2011 년초대비 -VLCC: -7.1% -Capesize B/C: -17.5% -4,800teu 컨테이너선 : -1.0% 2011 : 2011 년글로벌발주량은전년대비 26% 감소한총 28.1 백만 CGT 를기록 2012 : 2012 년 1 월글로벌발주량은작년동기대비 67% 감소한총 0.5 백만 CGT 를기록 (Source: Clarkson Research Studies / 2012년 2월 24읷기죾 ) Newbuilding Benchmark price Index 2012 년 2 월말신조선가는 2011 년초대비 4.2% 감소 - 4,800 TEU 컨테이너선 -1.0%, Capesize 벌크선 -17.5% 14
15 Overview 조선 매출비중 (2011) 기타 62.0% 조선 38.0% 제품별매출구성 (2011) 기타 3% LPG선특수선 4% 1% P/C 5% 드릴쉽컨테이너선 7% 45% 벌커 20% 탱커 15% 연간매출, 싞규수주 ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주 백만불 ) Main Products 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 5,322 8,272 6,443 11,470 7,557 15,730 13,635 9,084 9,003 7,849 4,061 <2012 년 1 월 > - 매출 : 싞규수주 : 76 10,905 10,005 9,487 9,113 VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car Carriers Tankers / VLCCs LNG Carriers, LPG Carriers Drillships Submarines, Destroyers, Frigates Operational Highlights 2, (e) 매출 싞규수주 * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. Completion of Gunsan Shipyard (Mar. 2010) Investment & Technical Corporation Agreement with OSX (May 2010) 10% of stake in OSX(USD 61.9 mil.) in exchange for technical advise for establishment of a shipyard Delivery of first drillship (Sept. 2010) Delivery of 1,700 th vessel (Jan. 2011) 15
16 Performance 조선 선종별싞규수주 (2012) 선종별수주잔량 (2012) 드릴십 특수선 6% 기타 3% 컨테이너 31% 28% 벌크선 탱커 LPG 선 100% 4% LPG 선 2% LNG 선 9% 17% 상기자료는금액기죾으로작성됨 월말읶도기죾총수주잒량 : 154 척, 216 억불 해양사업부에서건조하는선박 (3 척, 5.0 억불 ) 을포함한수치임 상기자료는금액기죾으로작성됨 2012 년싞규수주 월합계계획계획비세부사항 ( 백만불 ) 척수 LPG 선 1 척 (76) 금액 ( 백만불 ) 10, , % 16
17 Delivery 조선 연간읶도 ( 백만 GT) 연간읶도 ( 척수 ) 울산 해양 ( 육상건조 ) 굮산 총선박수
18 해양 FPSO Drilling Rig Semi-Submersible Unit Subsea Pipeline 18
19 Overview 해양 매출비중 (2011) 제품별매출구성 (2011) 기타 85.0% 해양 15.0% 선박 21% 파이프 라읶 15% 고정식 / 부유식플랫폼 64% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 연간매출, 싞규수주 4,4804,390 5,200 3,729 3,423 3,413 3,0952,978 3,069 2,577 2,222 2,352 1,935 1,476 1,997 <2012년 1월 > 1,102 - 매출 : 싞규수주 : (e) 매출 * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주 백만불 ) 싞규수주 Main Products Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi Submersible Units Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines Offshore Installations: Platforms, Pipelines Land-Based Modules Operational Highlights Received USD 1.4 bil. of Myanmar SHWE Field development project (Feb. 2010) Received USD 1.1 bil. of Goliat FPSO order (Feb. 2010) Received USD 0.9 bil. of Barzan offshore platform order (Jan. 2011) Received USD 0.2 bil. of Dockwise Transportation vessel order (Feb. 2011) Received USD 1.2 bil. of BP Q204 FPSO order (Feb. 2011) Received USD 0.6 bil. of BP Clair Ridge platform order (Mar. 2011) 19
20 Performance 해양 2009/2010 년주요공사 Gorgon LNG (Oct. 2009) - LNG processing modules fabrication ($2.1 bil. from Chevron) 유형별싞규수주 ( 백만불 ) 월 고정식 529 1,113 2,196 1,501 2, 부유식 155 1, ,303 1,819 1 파이프라읶 기타 합계 1,067 2,978 2,351 3,069 4, Myanmar SHWE Field development project (Feb. 2010) - Installation of gas production & processing platform, pipeline & onshore terminal ($1.4 bil. from Daewoo International Corp.) Goliat FPSO (Feb. 2010) - Cylindrical Floating Production Storage Offloading unit ($1.1 bil. from ENI Norge AS) Fixed Floating Type 주요공사수행실적 Total number of projects Platforms 84 Onshore Facilities 10 Jack-up rig 3 Semisubmersible Drilling Rig 10 (1976 ~ January 2012) Major Projects Umm Shaif Gas Injection Projects (ADMA-OPCO, 2011) Sakhalin-1 OPF Onshore Modules Fabrication(ExxonMobil, 2006) Harsh Environment Jack-up PDQ (BP, 1994) Deepwater Horizon Semi- Submersible Drilling Unit (R & B Falcon, 2000) FPSO 10 AKPO FPSO (TOTAL, 2008) TLP 2 West Seno Field Development (Chevron, 2003) FPU 4 Moho Bilondo FPU (TOTAL, 2008) Subsea Pipelines 5,100 km Crude Export Facilities (KOC, 2010) 20
21 Performance 해양 2011 년수주주요프로젝트 Qatar, Barzan Offshore Project UK, Q204 FPSO UK, Clair Ridge Platform - Date : Jan Price : USD 860 million - Owner : RasGas Company - Completion : Nov Details : Fabrication and Installation of Wellhead Platforms, Living Quarters, Onshore & Offshore pipeline (EPC) - Date : Feb Price : USD 1.2 billion - Owner : BP - Completion : May Details : Construction of FPSO (EPC), Processing 0.32 million bpd, storing 0.8 million bbls - Date : Mar Price : USD 620 million - Owner : BP - Completion : Nov Details : Fabrication and Installation of Drilling and Quarters Platforms (EPC) 21
22 플랜트 Thermal Power Plant Co-Generation Plant Process Plant Combined Cycle Power Plant 22
23 Overview 플랜트 매출비중 (2011) 제품별매출구성 (2011) 기타 89.0% 플랜트 11.0% 화공 15% 기타 11% 발젂 74% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 연간매출, 싞규수주 2,076 1,898 1,400 1,544 1,374 1, ,826 2,645 2,761 2,010 1,014 2,007 5, (e) 매출 * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주 백만불 ) <2012 년 1 월 > - 매출 : 싞규수주 : 5 싞규수주 Main Products Power Plants Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants Process Plants Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities Plant Equipments Industrial Boiler, HRSG(Heat Recovery Steam Generator), CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustor) Boiler, Regenerator & Reactor Operational Highlights Received a USD 1.0 bil. Das Island order (Jul. 2009) Received a USD 2.6 bil. Sabiya order (Sept. 2009) Signed an MOU for supplying ITER vacuum vessel (Jan. 2010) Received a USD 1.6 bil. Riyadh order (Jun. 2010) 23
24 Performance 플랜트 2010/2011 년주요프로젝트 CFBC Boiler (Mar. 2011) mil. USD / SK E&C, Korea - Circulating Fluidized Bed Combustor boiler of 1,500MW X 3 for Tufanbeyli, Turkey and 1,000MW X 1 for Gimcheon, Korea Riyadh PP11 (Jun. 2010) bil. USD / Dhuruma Electricity Company, Saudi Arabia (SEC) - 1,756MW Combined cycle power plant HCP BTX (May 2011) mil. USD / HC Petrochem, Korea - #2 BTX project to increase Benzene, Toluene, Xylene (BTX) capacity for HC Petrochem(JV of Hyundai Oilbank 50% + Cosmo Oil Japan 50%) Oil & Gas Power 유형별싞규수주 ( 백만불 ) 월 발전 1,152 1,727 1,412 1, 화공 , 설비 합계 1,544 2,076 2,826 2,010 1,014 5 Project Type Oil & Gas Tank Farm Refinary & Petrochem Gas To Liquid Independent Water and Power Project Cogeneration Thermal Desalination Plant 주요공사수행실적 Major Projects Escravos Gas Plant Phase Ⅲ (Chevron Nigeria Ltd., Nigeria, 2010) Bonny Terminal Integrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2009) KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2011(E)) JPR Zarpa Tank Farm Project (Jordan Petroleum Company, 2000) Mumbai Diesel Hydro-Desulfurization Project (Hindustan Petroleum Company, India, 2000) HPC 2nd Petrochemical Complex Project (Hyundai Oilbank, 1997) Pearl GTL Feed Gas Preparation Project (Qatar Shell, 2011) Al Dur Independent Water and Power Project (Al Dur Power & Water Co., Bahrain, 2011) Marafiq Independent Water and Power Project (Saudi Marafiq, 2010) Saudi Shaybah Power Generation (Saudi Aramco, 2008) Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program (Tihama Power Company, Saudi, 2006) Daejeon Cogeneration Plant (Korea Energy Mgmt Corp., 1997) Youngheong Thermal Plant (KEPCO, 2007) Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2003) Al Hidd (MEW,Bahrain,1998) (1976 ~ January 2012) 24
25 엔진기계 Marine Engine & Equip. Marine & Industrial Turbine Industrial & Marine Pump Industrial Robot & System Marine Propeller 25
26 Overview 엔진기계 매출비중 (2011) 제품별매출구성 (2011) 기타 88.0% 엔진기계 12.0% 엔진 발젂 9% 유체기계 3% 로봇 시스템 9% 박용 엔진 79% 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,566 1,220 1,880 연간매출, 싞규수주 1,646 3,248 2,522 4,646 2,772 2,835 1,452 2,283 3,667 3,600 3,176 3, (e) 매출 * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주 백만불 ) 싞규수주 <2012 년 1 월 > - 매출 : 싞규수주 : 238 Main Products & Capacity Two-Stroke Diesel Engines (500 units, 18 mil. BHP) Four-Stroke(HiMSEN) Engines (1,800 units, 5 mil. BHP) Diesel and Gas Power Plant Engines Propellers and Crankshafts Steam Turbines and Turbochargers Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines Operational Highlights Surpassed cumulative four-stroke engine production of 20 mil. bhp (Mar. 2010) Production of eco-friendly marine engine meeting new IMO standards (Mar. 2010) Received a 95MW PPS order from Venezuela (Apr. 2010) Received a 75MW diesel power plant order from Bangladesh (Apr. 2010) Development of high output eco-friendly gas engine (May 2010) - 20% reduction of CO 2 emission and 97% reduction of NO X emission Surpassed cumulative two-stroke engine production of 100 mil. bhp (Sept. 2010) 26
27 Performance 엔진기계 2010, 2011 년주요프로젝트 Diesel Power Plants order from Bangladesh (Apr. 2010) - USD 70 mil. order for 70 MW Diesel Power Plants from Bangladesh Power Development Board (BPDB) PPS order from Venezuela (Apr. 2010) - USD 160 mil. order for 204 MW, 120 Packaged Power Stations from electricity company Electricidad de Caracas, Venezuela Diesel Power Plants order from Ecuador (May 2011) - USD 74 mil. order for 140 MW Diesel Power Plants from Equitatis, Equador 2010 년시장점유율 (%) 대형박용엔진 중형박용엔진 프로펠러 디젤발전 국내 세계 지역별박용엔짂싞규수주 친환경엔짂제품 친환경디젤엔짂 - NOx 배출 15% 감소로새 IMO 기죾충족 4% 3% 21% 39% 11% 8% 8% 33% 9% 44% 고출력, 친환경 HiMSEN 가스엔짂 - 디젤엔진대비 CO2 배출 20% 감소 - 세계최저수죾읶 50ppm 으로 NOX 배출량 97% 감소 - 엔진성능 47% 향상 74% 57% 45% 67% 92% 83% 국내중국기타 27
28 전기전자시스템 Transformers Switchgears High Voltage Circuit Breakers Marine Electrical Equip. 28
29 Overview 전기전자시스템 매출비중 (2011) 젂기젂자 9.0% 제품별매출구성 (2011) 기타 5% 회젂기변압기 26% 35% 기타 91.0% 배젂반 14% 저압차단기 6% 고압차단기 14% 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,925 1,766 1,453 1,274 1,004 1, 연간매출, 싞규수주 2,712 2,556 2,281 3,242 3,793 2,625 2,319 3,090 3, (e) 매출 싞규수주 * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. ( 단위 : 매출 - 십억원, 신규수주 백만불 ) <2012 년 1 월 > - 매출 : 싞규수주 : 197 Main Products Transformers (up to 765kV, 1,300MVA), Gas Insulated switchgear(25.8kv~800kv), Low voltage Switchgear Low and Medium Voltage Circuit Breakers Rotating Machinery Power Electronics and Control Systems Operational Highlights Awarded Asia-Pacific Power Transmission Equipment Company of the Year by Frost & Sullivan (Aug. 2009) Received USD 0.25 bil. transformer order from South Africa (Nov. 2009) Received USD 0.6 bil. transformer order from the US (May 2010) Reached the transformer production milestone of 700,000MVA (Dec. 2010) 29
30 Performance 전기전자시스템 주요실적 US transformer long-term supply contract (May 2010) - USD 600 mil. order for supplying transformers ranging from 230kV to 500kV to Southern California Edison(SCE) for 10 years from 2010 to Largest transformer order to date 지역별매출추이 제품별세계시장점유율 (2010 년 ) 미국 유럽 중동 아시아 변압기 6.9% 1.7% 20.6% 1.4% GIS 0.2% 1.9% 14.8% 3.1% 57% 49% 35% 3% 38% 4% 51% 미국변압기시장점유율 10~30MVA 30~100MVA 100MVA 초과 3% 29% 18% 4% 16% 13% 20% 3% 7% 11% 1% 6% 4% 2% 9% 4% 3% 4% 14% 14% 14% 14% 8% 18% 5% 1% 6% 11% % 3% 26% % 19% 33% 국내기타중동유럽아프리카아시아미주 % 18% 33% * 2011 년자료는그린에너지사업부제외한수치임 (Source : NEMA report and company data) * 2007 년 ~2009 년매출은 K-GAAP. 기죾임 30
31 건설장비 Mini Excavator Crawler Excavator Wheel Excavator Wheel Loader Forklift Truck Skid Steer Loader 31
32 Overview 건설장비 매출비중 (2011) 제품별매출구성 (2011) 건설장비 12.0% CKD 16% 기타 7% 기타 88.0% 휠로더 8% 지게차 11% 굴삭기 58% 연간매출 ( 단위 : 십억원 ) Main Products 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,275 1,769 1,512 1,052 1,198 1,190 3,450 3,052 <2012년 1월 > - 매출 : (e) Excavators (Local 16,000 units, China 18,000 units, India 1,800 units) Wheel Loaders (2,900 units) Forklifts (9,500 units) Skid Loaders (600 units) Operational Highlights Introduction of Hi-Mate remote management system (May 2009) 9-series excavators recognized at Korea s Pin-up Design Awards (Dec. 2009) Introduction of new 9-series wheel loader (May 2010) Breaking ground for wheel loader factory in China (Jul. 2010) * 2005 년 ~2009 년매출은 K-GAAP 기준임. 32
33 Performance 건설장비 중국시장굴삭기판매대수 중국시장굴삭기판매대수 180, ,000 시장규모 ( 좌 ) HHI( 우 ) 162, ,182 35,000 30, 월 월전년비 120,000 90,000 60,000 30, ,237 18,467 17,294 71,767 41,500 60,856 10,101 24,680 9,138 9,495 8,377 5, ,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 시장 162, , % H H I 18,467 17, % M/S 11.3% 10.2% -1.3%p (Source : 중국공정기계협회 ) 지역별건설장비판매 지역별굴삭기시장점유율 39% 49% 39% 38% 48% % 25% 27% 11% 19% 20% 17% 28% 22% 17% 21% 17% 6% 7% 3% 3% 4% 6% 6% 6% 2% 3% 3% 기타중국국내유럽북미읶도 국내 29% 33.2% 33.2% 세계 7.8% 9.5% 8.6% 중국 11.7% 10.6% 11.3% 인도 - 6.7% 11.2% (Source : Company data) 2007년 ~2009년매출은 K-GAAP 기죾임. 기타에는중동 (11%), 남미 (8%), 러시아 (7%), 동남아 (6%), 아프리카 (3%) 터키, 호주등포함 33
34 그린에너지 Solar Power Wind Power 34
35 태양광발전 솔라모듈 510MW 의생산능력및원재료생산부터솔라모듈까지제품생산의수직계열화 2012 년국내유읷의결정형, 박막형 (100MW) 태양전지생산시설보유 구분폴리실리콘태양전지태양모듈박막형모듈 솔라시스템 ( 읶버터 ) 사짂 생산시설 연간생산능력 (2010) 세부내용 KAM ( 충남서산 ) 솔라셀공장 ( 충북음성 ) 솔라모듈공장 ( 충북음성 ) 현대 Avancis ( 충북오창 ) 전기전자사업부 ( 경남울산 ) 3,000 톤 370MW 510MW (100MW by 2012) 500MW - KCC 와 50:50 합작투자 - 고순도폴리실리콘생산 - 단결정, 다결정솔라셀생산 - 54 셀 (6X9), 60 셀 (6X10), 72 셀 (6X12) 모듈생산 - Saint-Gobain 과 50:50 합작투자 - CIGS ( 구리, 읶듐, 갈륨, 셀레늄 ) 박막모듈 - 계통연계형 (Grid-Tied) 태양광읶버터 생산능력및매출 생산능력폴리실리콘 ( 톤 ) ,000 매출 ( 십억원 ) 비중 (%) 솔라셀 (MW) 솔라모듈 (MW) * 상기의투자계획은사업젂략및시장홖경에따라변경될수있음 % % % % 제품읶증현황 - UL Listed - IEC edition 2, IEC (TUV) - J-PEC - JET Cert - CE Declaration - MCS (UK) - CSTB (France) - Ammonia resistance test 35
36 풍력발전 풍력발전생산설비 풍력발전기구성개요 회사명 세부내역 풍력생산공장 ( 현대중공업 ) - 한국굮산에위치 - 연간생산능력 : 600MW - 시설투자 : 1,100 억원 Nacelle Part (Installed in Tower) - 중국, 웨이하이시에위치 위해현대풍력기술 - 연간생산능력 : 600MW (2MW X 300 대 ) 유한공사 - 다탕산둥발젂과합작설립한법읶임 ( 현대중공업 : 80%) 야 케 - 독읷보훔시에위치 - 연간약 500 대기어박스생산가능 당사제품구성 (Geared Type) Model Rated Power (MW) Gear Type Installation Type On Market HQ Geared Onshore Oct HQ Geared Onshore Dec.2010 Gear box (Jake) Generator (HHI) Power converter (HHI) Transformer (HHI) AV Gearless Onshore - HQ Geared Offshore - - 당사생산제품 : Nacelle part (Geared & Gearless) - 외주제품 : Rotor Part ( 블레이드, 허브 ), 타워 36
37 종속회사현황 37
38 현대오일뱅크 회사개요 제품과설비 생산능력 390,000B/D #1 : 110,000 B/D, #2 : 280,000 B/D 고도화비율 30.8% 2011 년 1 월 #2 HOU 플랜트를완공함으로써국내최고인 30.8% 의고도화비율을기록함 국내경유시장점유율 20.3% Crude oil 100% (390,000 b/d) Refining Unit Bunker C 44% LPG, Naphtha, Gasoline 19% Kerosene, Diesel 37% Upgrading Unit Gasoline, LPG 46% Diesel 37% Propylene 9% Others 8% 주유소 : 2,400 개소 Total CAPEX : KRW2.6 tril. (JUl. 2006~ Feb. 2011) 현대중공업지분율 91.1% 2010 년 8 월인수 38
39 현대오일뱅크 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) Q2011 4Q , ,958.6 매출 14, , , , , , 영업이익 영업이익 % 매출 당기순이익 % 재무상태 ( 단위 : 십억원 ) % 208.3% 207.4% 자산 4, , , ,642.6 부채 3, , , , 자산 부채비율 자본 1, , , ,743.2 부채비율 (%) * 상기자료는 K-GAAP 기준임
40 현대삼호중공업 회사개요 선종별수주잔량 (2012) 생산능력 년 38 척인도 - 드라이도크수 : mil. GT 벌크선 13% LNG 선 11% 기타 4% 컨테이너선 66% 2012 매출계획 4 조 7,123 억원 탱커 6% 2012 수주계획 42.5 억불 월말읶도기죾총수주잒량 : 86 척, 78.0 억불 상기자료는금액기죾으로작성됨 2012 년싞규수주 월합계계획계획비세부사항 ( 백만불 ) 척수 % 금액 ( 백만불 ) 3, , % 40
41 현대삼호중공업 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) Q2011 4Q ,828.7 매출 3, , , , ,467.7 영업이익 % , , 영업이익매출 당기순이익 % 재무상태 ( 단위 : 십억원 ) , , , % 자산 7, , , ,954.7 부채 5, , , ,741.7 자본 1, , , , % 116.5% 자산부채비율 부채비율 (%) * 2011 년이후 K-IFRS 기준임
42 경영실적 유의사항 본자료에포함된 2011 년경영실적 과관련된모든정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적입니다. 비교표시된 2010 년실적은한국채택국제회계기준에따라재작성된영업실적이며, 감사인의감사를받지아니한실적입니다. 42
43 손익계산서 (IFRS 연결 ) 2011년 4분기매출 14조 5,217억원, 영업이익 8,791억원기록 - QoQ : 매출은조선 / 해양부문건조물량증가및정유부문가동량증가에따라 10.9% 증가영업이익은젂기젂자, 그린에너지, 건설장비부문이익감소에따라젂붂기대비 4.0% 감소 - YoY : 매출은조선 / 해양부문건조물량증가와유가상승및가동량증가에따른정유부문매출증가에따라 16.0% 증가영업이익은정유부문을제외한젂사업부문에걸친이익감소에따라젂년동기대비 46.9% 감소 2011 년 4 분기 전분기비 전년동기비 ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 3 분기 2010 년 4 분기 매 출 14, % 16.0% 13, ,513.6 매출원가 13, % 26.8% 11, ,314.7 매출총이익 영업이익 이익률 1, % -34.2% 1, , % -46.9% , % -0.9%p -7.2%p 7.0% 13.2% 기타영업외손익 금융손익 (671.9) % % 1, % 521.2% (1,280.4) 13.2 지분법손익 (161.2) % % 법읶세차감전순이익 당기순이익 이익률 % -92.5% ,715.3 (25.5) % % , % -4.5%p -10.1%p 4.3% 9.9% 43
44 부문별실적 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원 ) 2011년 4분기 2011년 3분기 2010년 4분기 매출영업이익영업이익률매출영업이익영업이익률매출영업이익영업이익률 조 선 4, % 4, % 4, % 해 양 1, % % 1, % 플랜트 % % % 엔진기계 % % % 전기전자시스템 % % % 그린에너지 % % 건설장비 % % % 정 유 5, % 4, % 3, % 금 융 % % % 기 타 28.8 (84.1) (81.4) (60.6) - 총계 14, % 13, % 12, , % 주 1) 그린에너지사업부문은 2011 년부터전기전자시스템사업부문에서분리되었음. 44
45 재무상태표 (IFRS 연결 ) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년말 2010 년말 전년말대비 자산 49, , , % 유동자산 현금및현금성자산 비유동자산 23, , % 1, ,880.1 (270.1) -14.4% 25, , , % 부 채 30, ,831.0 (6.7) 0.0% 유동부채 25, ,011.7 (520.9) -2.0% 비유동부채 5, , % 자 본 18, , , % 부채비율 169.6% 192.4% -22.8%p - 차입금비율 60.8% 61.4% -0.6%p - 차입금 11, , , % 45
46 손익계산서 (IFRS 별도 - 현대중공업 ) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 4 분기 2011 년 3 분기 2010 년 4 분기 전분기비 전년동기비 매 출 6, % 5.1% 5, ,423.3 매출원가 6, % 19.1% 5, ,077.3 매출총이익 영업이익 % -47.6% , % -62.4% ,077.1 이익률기타영업외손익금융손익법읶세차감전순이익분기순이익이익률 6.0% -3.1%p -10.8%p 9.1% 16.8% (374.1) (890.1) (1.9) % -85.8% , % -91.4% % 6.2%p -11.8%p 7.3% 12.9% 46
47 사업부문별실적 (IFRS 별도 - 현대중공업 ) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년 4 분기 2011 년 3 분기 2010 년 4 분기 매출영업이익이익률매출영업이익이익률매출영업이익이익률 조 선 % % 2, % 해 양 % % 1, % 플 랜 트 % % % 엔짂기계 % % % 전기전자 % % % 그린에너지 % % 건설장비 % % % 기 타 % % % ( 공통판매비와 관리비 ) (73.6) - (73.6) - (68.9) - 총계 6, % 5, % 6, , % * 2011 년 3 분기영업이익 : 상반기발생된대손충당금환입액의조정으로 3 분기영업이익누계실적은분기별합계금액및 3 분기사업부문별합계금액과 17 억차이발생함 47
48 재무상태표 (IFRS 별도 - 현대중공업 ) ( 단위 : 십억원 ) 2011 년말 2010 년말 전년말대비 자산 29, , , % 유동자산 현금및현금성자산 비유동자산 11, , % (16.2) -2.6% 18, , , % 부 유동부채 비유동부채 채 15, ,497.5 (296.3) -1.9% 14, ,180.0 (150.9) -1.1% 1, ,317.5 (145.4) -11.0% 자 본 14, , , % 부채비율 103.3% 118.5% -15.2%p - 차입금비율 26.9% 26.4% 0.5%p - 차입금 3, , % 48
49 Q & A 49
50 감사합니다 *For More Information IR Team Tel: , 4546, 7858 Fax: Website: (Company) / (IR) 50
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(2016.01) 1 v 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5% 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994.
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(2016.12) 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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(2016.02) 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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현대중공업 IR Presentation 1 미래예측정보에대한주의사항 본자료는미래에대한 " 예측정보 " 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 ' 예상 ', ' 전망 ', ' 계획 ' 등과같은단어를포함합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는수주,
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1. 회사소개 (2018 년 3 월 12 일기준 ) 국민연금 9.3% KCC 7.0% 현대미포조선 4.8% 현대로보틱스 27.8% 현대차 2.9% 아산재단 2.5% 아산나눔재단 0.6% 자사주 0.1% 기타 45.0% ( 외국인 ( 외국인지분율 : 18.6%) : 18.7%) 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2016 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립
13 Analyst: tel 2) 768-7473 e-mail martin.song@wooriwm.com (P) 3 ( ) ( CGT) ( ) ( ) 12, 211 LNG /LPG (%) ( ) 25 2 1, 8, 1 9 5 3 - - 1 1,55 12,272 86. 15 6, 13 8 3 8 - - 1 11,1 11,5 96.5 1 5 4, 2, 12 4-2
Microsoft Word - 0900be5c80390b52.docx
215. 6. 22 Sector Update (OVERWEIGHT) 하반기 업종 투자전략 WHAT S THE STORY? Event: 2분기 실적 시즌을 앞두고 업종 내 투자전략 점검 및 하반기 전망. Impact: 저금리 및 전세과부족 현상 지속되는 가운데 예년치를 웃도는 거래량과 분양 시장의 호조세는 지속되고 있어, 국내 주택시장의 기저 모멘텀은 견조한
FUTURES MARKET OUTLOOK&STRATEGY SAMSUNG FUTURES MONTHLY No. 151 / 216. 7. 27 8 BOJ, Go Beyond? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 1 Is Inflation Too Low? Depends How You Look at It, Cornor Sen, 216.7.22,
<C7F6B4EBC1DFB0F8BEF720BAEAB7CEBDB4BEEE20C0A5BFEB28C6EEC4A3B8E9292E706466>
WORLD TECHNOLOGY GLOBAL LEADER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Hyundai Heavy Industries Holdings Hyundai Electric Shipbuilding Offshore & Industrial Plant Engine & Machinery Management Planning Hyundai Oilbank
IR Presentation SAMSUNG ENGINEERING
IR Presentation SAMSUNG ENGINEERING 2 0 1 4 1 회사소개 CONTENTS 2 3 첨부 회사소개 상품소개 화공 정유가스석유화학업스트림 CDU/VDU Heavy Oil Upgrading Aromatics, HDS Gas Processing GTL(Gas To Liquid) Air Separation Unit Coal Gasification
신조선 계약 취소 200척 돌파 신조계약의 취소가 확인된 선박의 척수가 200척을 돌파했다. 그러나 경기침체가 악화일로를 걷고 있고 신 조계약 파기 보도도 계속해서 들려오고 있는 만큼 실제 취소물량은 이보다 3배 이상일 가 능성도 제기되고 있다. 업계 소식통에 의하면
발행 : EAST PEOPLE 주소 : 서울 강남구 역삼1동 705-9 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 FAX : 02)3473-3324 e-mail : epeople@unitel.co.kr 2 0 0 9. 2. 2. ( 月 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-5 9 2 호 일부투자자, 조선소 인수의향 업계 소식통에 따르면
컲
Overview Customer Business Certificaion 03 12 14 25 CONTENTS Overview Customer Business Certification 02 _ 02 _ Overview 04 05 06 09 10 Overview Customer Business Certificaion COMPANY 04 _ 04 _ Overview
FUTURES MARKET OUTLOOK&STRATEGY SAMSUNG FUTURES MONTHLY No. 153 / 216. 9. 28 1 재정으로가는길 1 2 3 4 5 ? 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 25 /() () 15 125 12 121 99 117 96 113 93 19 9 15 (%) 16Y.2
레이아웃 1
02 03 04 05 06 SHIPBUILDING 07 08 ENGINE & MACHINERY 09 10 OFFSHORE & ENGINEERING 11 12 INDUSTRIAL PLANT & ENGINEERING 13 14 ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS 15 16 GREEN ENERGY 17 18 CONSTRUCTION EQUIPMENT 19
2015 Energy Info Korea
www.keei.re.kr ISSN 22334386 215 Energy Info. Korea KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE www.keei.re.kr ISSN 22334386 215 Energy Info. Korea KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE Energy Info. Korea is Published
2013 Energy Info. Korea
KOREA ENERGY 2013 ISSN 2233 4386 ECONOMICS Energy Info. Korea INSTITUTE 2013. 12 Energy Info. Korea is Published by KEEI (Korea Energy Economics Institute, Republic of Korea) Publisher : Yanghoon Sonn
사 업 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 3월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성중공업주식회사 대 표 이 사 :
목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...10 3. 자본금 변동사항...11 4. 주식의 총수 등...12 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...18 III. 재무에 관한 사항...42 1. 요약재무정보...42 2. 연결재무제표...45
FUTURES MARKET OUTLOOK&STRATEGY SAMSUNG FUTURES MONTHLY No. 15 / 216. 6. 29 7 브렉시트, 긴호흡으로접근하기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 14 15 16 17 18 19 2 21 23 15 /() () 125 12 12 99 6 96 93 9 15Y.11 15Y.12 16Y.2
목 차
목 차 1. 제품동향 Production < Demand and Supply of GI > Domestic Sales (Unit:10 3 ton) Inventory Import Export Apr 247.0 161.9 162.4 30.3 57.3 May 255.9 183.1 139.5 28.3 51.1 Jun 236.8 164.5 132.7 21.0 53.7
April. 28, 216 Fixed Income Analyst 2 3 2. 1.5 (%) (%).1.5. (%) (%) 1. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 7 y 1 1 1 2 -.5 2.5 2.2 (%) 1y 3y 5y 1y (%) 1.9 1.6 1.3 1. '15Y.8 '15Y.12 '16Y.4 (%) (%) () Apr. 28, 216
"해양설비 수주 싸이클 올라온다" 해양생산설비 부문에서 2013년 하반기부터 발주 휴기가 1년째 이어졌지만 이제 다시 해 양 수주 싸이클이 올라오고 있다는 분석이 제 시됐다. 최광식 하이투자증권 연구원은 연초 국제 석유회사(IOC)들의 설비투자(Capex) 감축은 조
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 4. 0 7. 2 5. ( 금 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-1 9 4 0 호 [기획]'셰일혁명'과조선해양산업(3부 上
분 기 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 11월 16일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성중공업주식회사 대 표 이 사 :
목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...10 3. 자본금 변동사항...11 4. 주식의 총수 등...12 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...18 III. 재무에 관한 사항...40 1. 요약재무정보...40 2. 연결재무제표...42
<4D6963726F736F667420576F7264202D204753B0C7BCB3C0CEBBE7C0CCC6AE5FC7D8BFDCBCF6C1D6BAAFC8AD5F3131313031322E444F43>
211년 1월 12일 Company Analysis GS건설 (636) 해외 부문, 변화가 나타나고 있다 매수 (유지) Insight 투자포인트 1: 해외부문, 중동 중심에서 벗어나 시장이 다각화되고 있다 기존 중동 수주 중심에서 벗어나 동남아시아, 남미, 아프리카 지역으로 수주 지역 다각화가 진행중임. 지역 다각화를 통해 중동 중심의 경쟁 구도 완화와 장기적인
조선업황 Chart 분석 신규수주 그림 현대중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 그림 삼성중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E
9 년 월 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 글로벌 위가더욱빛을발할 9 년 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 글로벌 위가더욱빛을발할 9년 - 현대중공업은 8 년 66 억달러수준 ( 그룹 34 억달러로목표달성 ) 수주한것으로추정되어조선 / 해양수주목표인 74 억달러에소폭미달. 이는삼호중공업에수주를먼저배정했기때문.
英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F
발행 : 일간조선해양 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 329 (역삼동) 삼흥빌딩 1213호 전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 5. 0 4. 1 4. ( 화 ) 오 늘 의 H O T N E W S 제 0 2-2 1 1 1 호 중국, 3월 신조선 수주량 감소세 지난
대표이사 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동양피엔에프 주식회사라고 표기합니다. 약칭으로는 동양피엔에프(주) 또는 영문으로는 DONGYANG P&F CO.,LTD라고 표기합 니다. 나. 설립일자 당사는 1999년
반 기 보 고 서 (제 14 기) 사업연도 2012.01.01 부터 2012.06.30 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012 년 08 월 13 일 회 사 명 : 동양피엔에프 주식회사 대 표 이 사 : 조 좌 진 본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산동 345-50 아이티프리미어타워 17층, 18층 (전 화) 02-2106-8000 (홈페이지) http://www.dypnf.com
대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 STX라 칭하며, 영문으로는 STX Corporation이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 STX라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1976년
분 기 보 고 서 (제34기 3분기) 사업연도 2009년 01월 01일 2009년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2009년 11월 13일 회 사 명 : 주식회사 STX 대 표 이 사 : 이 종 철 본 점 소 재 지 : 경남 진해시 원포동 100 (전 화) 055-548-1122 (홈페이지) http://www.stx.co.kr 작 성 책
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현대중공업 (95) 기사회생 조선 Results Comment 216..27 (Maintain) 매수 목표주가 ( 원,M) 12, 현재주가 (16//26, 원 ) 1,5 상승여력 26% 영업이익 (16F, 십억원 ) 1,3 Consensus 영업이익 (16F, 십억원 ) 6 EPS 성장률 (16F,%) - MKT EPS 성장률 (16F,%) 1.2 P/E(16F,x)
<4D F736F F F696E74202D F6B7462B1E8BCB1B9CC5F B0C7BCB3BEF7BFACB0A3C0FCB8C15FC6EDC1FDC1DF>
26 Nov. 218 KTB Investment & Securities CONTENTS 2 3 11 2 46 KTB Investment & Securities 2 KTB KTB Investment Investment & Securities Securities 3 5. (pt) 14. (%) 4. 1. 3. 6. 2. 2. 1. (2.). -1. 18-1 18-3
Microsoft PowerPoint - Reference list for De-NOx system(Korean)-Blue Bird ( ).ppt [호환 모드]
![Microsoft PowerPoint - Reference list for De-NOx system(Korean)-Blue Bird ( ).ppt [호환 모드]](/thumbs/91/104905957.jpg "Microsoft PowerPoint - Reference list for De-NOx system(Korean)-Blue Bird ( ).ppt [호환 모드]")
SCR SYSTEM 질소산화물제거시스템 (SCR SYSTEM) REFERENCE LIST De-NO X TECHNOLOGY 질소산화물제거기술 (SCR SYSTEM) NO 1 2 PROJECT KO1 C/R EP & De-NOx System 제작및설치 KO2 C/R EP & De-NOx System 제작및설치공사 VOLUME (Nm 3 /hr) SITE 발주처년도적용처
2 3 4 5 Contents III I 10 16 24 II 34 38 1984~1992 40 01. 46 02. 50 03. 54 04. 59 05. 62 1993~2002 64 01. 70 02. 76 03. 82 04. 88 05. 92 2003~2008 94 01. 99 02. 109 03. 113 04. 116 05. 120 06. 126 2009~2014
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..... 이탈리아국채 년금리 한국취업자수전년비증감 ( 천명 )..8 8. 8.7 8.9 8. 7. 7. 7.9 8. 8. 8.9 8. 8. 8.7 8..7........9 미국 9 년예상 GDP 성장률컨센서스 (% YoY).... -. 7 8 (% YoY) PPI 8 CPI Core CPI - - -8 7 8..... CPI Core CPI Core PPI.
GS건설채용브로셔-2011
tel: 82-2-728-1114 fax: 82-2-728-2754 homepage: http://www.gsconst.co.kr Dreamyour Future, Make it with GS E&C CONTENTS 04 HISTORY 06 MESSAGE FROM CEO 08 GS PRIDE 10 VISION 12 NETWORK 14 BUSINESS AREA
신영증권 f
2019. 5. 13 # 111 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송담당엄경아 T.02)2004-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com BDI 1 천포인트회복 신조선가지수지난주와동일한 131 기록, 누적발주량전년대비많음에서적음으로 중고선가지수지난주와동일한 97 포인트기록 BDI 1천포인트회복, 오일탱커, 가스선운임강세 MEPC 74차회의
- i - - ii - - iii - - iv - - v - 1 2 3 4 5 매출액 ( 십억 $) 500 증가율 (%) 50% 해외매출 450 해외매출증가율 400 40% 350 30% 300 20% 250 200 10% 150 0% 100 50-10% 0-20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
.......... ...... 28.. ....
Industrial Trend Industrial Trend > Part. Set (2013.10.30) 24 2013 NOV DEC. vol. 28 (2013.11.05) (2013.11.15) Display Focus 25 Industrial Trend (2013.11.22) 26 2013 NOV DEC. vol. 28 (2013.11.28) (2013.11.25)
1. 신조선시장동향 신조선가동향 Newbuilding Year End, $m. Three Month Trend Price Tankers VLCC 32,dwt FIRM 3.% Suezm
218. 11. 5 # 87 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 고문영 T.2)24-9851 / ko.moon-yeong@shinyoung.com 거침없는 LNG 운임상승세, 17 만달러기록 신조선가지수지난주와동일한 13포인트기록, 세부선가도변동없었음
untitled
Page 1. Summary Chemical / Energy Weekly 3, / /!!! 26 3 2 Analyst 377-3564 1kyuwon1@naver.com Chemical / Energy Weekly 26 3 2 [1] 1 : 2 : (WTI) 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% -3.9% Source : Bloomberg '632
<C1B6BBE7BFF9BAB82037BFF9C8A32830373034292D312E687770>
9 산업이슈 국내 해운산업 구조변화와 발전 방향 목 차 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 Ⅱ. 국내 해운산업의 구조 변화 Ⅲ. 전망 및 발전 방향 Ⅰ. 국내외 해운산업 현황 1. 세계 해운산업 현황 가. 세계 해운시황 세계 해운시장은 금융위기 이후 침체 지속 금융위기 이후 급락한 해운시황은 현재까지 회복속도 부진 - 운임지수는 9년 2분기 이후 반등하기 시작하였으나,
<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35355F>
218. 2. 26 # 55 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 춘절이후벌크, 컨테이너운임반등시작 신조선가지수지난주와동일한 126포인트기록하였으나, 탱커가격상승
2018 년 11 월 12 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarkse
18 년 11 월 1 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarksea Index 는 16 년 8 월 $7,73/d 에서 18 년 11 월 $14,5 까지상승 - 벌크선을제외한모든선종운임상승.
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Ph.D, FRM, ick_chan_joo@lycos.co.kr IBK Economic Research Institute 1 1. 2. : ( ) ( ) 3. : 4. 5. & ( ) 6. 7. GDP :, 8. 1., 2004 10,222,000 bpd(barrel / day). 13.1%..,. OPEC 25 2,058,000 bpd, 20%, OPEC.,.,
<4D F736F F D BDC5BFB520C1B6BCB1C7D8BFEEC0A7C5ACB8AE5F35365F>
218. 3. 5 # 56 신영조선 / 운송 Weekly 조선 / 운송 / 첨단산업담당엄경아 T.2)24-9585 / um.kyung-a@shinyoung.com 산업분석 R.A. 김민경 T.2)24-9583 / kim.min-kyeong@shinyoung.com 신조선가지수 1 포인트상승 신조선가지수 1포인트상승한 127 기록 - 지난주 (3월 2일 ) 신조선가지수는
THT Development Co.,Ltd 2006.01.19 15th Floor Daeha B/D, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 부동산 투자개발 126,112 의결권 50%이상 자산총액500억이상 Sai
분 기 보 고 서 (제 13 기 1분기) 사업연도 2012년 01월 01일 2012년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012년 5 월 30 일 회 사 명 : (주) 대우건설 대 표 이 사 : 사장 서종욱 본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 신문로 1가 57번지 (전 화) 02)2288-3114 (홈페이지) http://www.daewooenc.co.kr
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국제유가 Update 올해 말 45달러 전망치 유지 최근 국제유가 상승의 원인 심혜진 Analyst hyejin.shim@samsung.com 2 7782 허진욱 Economist james_huh@samsung.com 2 7796 WTI기준 국제유가는 올해 2월 배럴당 26.2달러를 저점으로 5월 17일 48.3달러까지 8% 이상 상승했다. 지난 4월 17일
<4D F736F F F696E74202D20B0ADC1C2BCD2B0B35FB9DFC0FCBCB3BAF1BFADC0AFC3BCB1E2BCFA E >
발전설비열유체기술 발전설비입문 발전설비열역학 가스터빈 증기터빈 754 MJ/s (100%) 272 MJ/s (36.1%) 205 MW (27.2%) 203 160 119 MW = 482 MW (63.9%) 277 MW (Net Output) (36.7%) 발전설비열유체기술교육안내 1/ 13 강사소개 1) 성명 : 이병은 [Ph. D] 2) 연락처 : 010-3122-2262,
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0CEC5CDB1D7B7A1C7C120C8B8BBE7BCD2B0B320666F7220494154435F41756720323031312E70707478205BC0D0B1E220C0FCBFEB5D>
Process, Power & Marine 인터그래프코리아 회사소개 인터그래프코리아 2011-08-08 1. 설립연도 및 일반 사항 Process, Power & Marine (PP&M) Security, Government & Infrastructure(SG&I) Industry-leading design & data-centric information management
에너지통계연보(2003)
.,,,... 3.. 4.,. 5.. p e 7. ( 3496). Explanatory Notes. The "Yearbook of Energy Statistics" contains the basic statistical data on oil, coal, electricity, other energy sources and energy equipment in the
주간 PF Market Watch (' ) 1 주요원자재및상품시장동향 WTI (NYMEX, $/bbl) Natural Gas (Chicago Hub, $/Mil.B) 에너지 품목거래소인도월단위 가격 (10/01) WTI NYMEX Oct-12 $/bbl
주간 PF Market Watch ('12. 10. 02) 1 주요원자재및상품시장동향 WTI (NYMEX, $/bbl) Natural Gas (Chicago Hub, $/Mil.B) 에너지 품목거래소인도월단위 WTI NYMEX Oct-12 $/bbl 92.48 0.63 브렌트유 ICE Oct-12 $/bbl 112.19 0.20 석유화학 9/24 자대비품목거래소인도월단위
Information Memorandum Danam Communications Inc
Information Memorandum 2000. 7. 6 Danam Communications Inc 2 TABLE OF CONTENTS... 5 I.... 6 1....6 2....7 3....9 4....10 5....11 6....12 7....13 8....14 II.... 16 1....16 2....16 3....16 4....17 III. R&D...
Jan. 27, 216 Fixed Income Analyst 1,,,, BOK 216-2, : Pass-Through of Imported Input Prices to Deomestic Producer Prices: Evidence from Sector- Level Data 2 215-53, 2p, : Alexander Chudik and Janet
2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07
218 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 216 년 8 월 $7,73/d 에서이번주 $14,252/d 까지상승 - Clarksea Index 는 11 월 16 일지난주
연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 연구보고서 조선산업구조조정과 노동조합의노동시장개입전략 이보고서는금속노조조선분과자문위원회의 7 기 2 년차 (2012 년 10 월 2013 년 9 월 ) 연구사업의일환으로진행된 연구프로젝트결과보고서입니다. 연구과제명 조선산업구조조정과노동조합의노동시장개입전략 연구책임자 홍석범 ( 금속노조노동연구원상임연구위원
2013<C724><B9AC><ACBD><C601><C2E4><CC9C><C0AC><B840><C9D1>(<C6F9><C6A9>).pdf
11-1140100-000102-01 9 93320 788988 807705 ISBN 978-89-88807-70-5 93320 2013 11 25 2013 11 28,,, FKI ISBN 978-89-88807-70-5 87 www.acrc.go.kr 24 www.fki.or.kr PREFACE CONTENTS 011 017 033 043 051 061
, Analyst, , Figure 1 통신사가입자추이 ( 명, 000) 60,000 LG U+ KT SKT 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : MSIP. 미래에셋증권리서치센터
Earnings preview, Target price lowered Korea / Telecommunication&Utilities 7 July 2016 OVERWEIGHT Stocks under coverage Company Rating Price Target price Target price change Previous New, Analyst 3774
Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 3, 1, 8 7 2, 11/3 11/5 11
1. News Summary (3 page) 212 년 7 월 11 일 News WTI comment 노르웨이파업종료로유가하락 Conclusion Headline MEGlobal, 8 월 MEG CP $1,4/t 으로전월대비 $3/t 상향 Polyester 시장회복기대감지속되는상황임 News 1. - - News 2. - - News 3. - - News 4.
Microsoft Word - Doosan case_Kor_120711
M&A jsong@snu.ac.kr unedouee@yahoo.co.kr : 2009.8.12 1 M&A 90, M&A.,,.,..,, M&A., M&A. 2007 49 Bobcat, M&A... 2015 100, 10, 90%.. 1995 5 3,000 2008 23, 1998 48 2007. 2007 1.6, 33%. Exhibit 1 M&A, M&A.
180427_SDI_Brochure_국문_최종2
(HQ) TEL +82-31-210-8209 E-mail energy.storage@samsung.com Reichenbachstrasse 2, 85737 Ismaning, Germany TEL +49-89-9292-7799(19) E-mail sintaek.yim@samsung.com 3655 North 1st Street, San Jose, CA 95134,
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Special Business Automotive Parts Heavy Machinery Machine Tools Disclaimar Table of Contents I _ II _ III _ IV _ V _ COMPANY OVERVIEW 01 _ 02 _ 03 _ 04 _ 05 _ 01 : 201011. 01 39.46% 51% 50% 17% 38.7% 30%
두산중공업주식회사와 그 종속기업 분 기 연 결 재 무 제 표 에 대 한 검 토 보 고 서 제 53 기 3분기 2015년 01월 01일 부터 2015년 09월 30일 까지 제 52 기 3분기 2014년 01월 01일 부터 2014년 09월 30일 까지 한영회계법인 전자공
목 검 토 보 고 서...1 분기연결재무제표 검토보고서...2 (첨부)분 기 연 결 재 무 제 표...4 주석...12 차 두산중공업주식회사와 그 종속기업 분 기 연 결 재 무 제 표 에 대 한 검 토 보 고 서 제 53 기 3분기 2015년 01월 01일 부터 2015년 09월 30일 까지 제 52 기 3분기 2014년 01월 01일 부터 2014년 09월
Highlights
18 년 5 월 일 (95) 저점은확인, 잔고증가에주목하자 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 3 일 ) 119,5 원 목표주가 17, 원 ( 하향 ) 상승여력.3% 황어연 () 377-3813 eoyeon.hwang@shinhan.com 조홍근 () 377-83 hg.cho@shinhan.com KOSPI,87.5p KOSDAQ 866.7p 시가총액 액면가 발행주식수
연구진 연구책임 연 구 원 김운수 / 교통물류연구실 연구위원 이명화 / 교통물류연구실 초빙연구원
A Study on the Actual Analysis of Introducing Marine Special Economic Zone in Incheon 연구진 연구책임 연 구 원 김운수 / 교통물류연구실 연구위원 이명화 / 교통물류연구실 초빙연구원 요약 및 정책건의 Ⅰ. 연구개요 정부에서는 유휴화된 항만공간을 고부가가치화와 융복합 클러스터를 구현시킴 으로써
<4D F736F F D FBBEABEF7C0E75FC4DDB6F3BAB828BFCF292DC7D5BABB>
The Collaboration Patience Game 현대로보틱스 (267250) 시클리컬과성장포트폴리오동시에보유 2017. 8. 22 지주 Analyst 양형모 02. 3779-8843 yhm@ebestsec.co.kr 투자의견 Buy, 목표주가 570,000원제시현대로보틱스에대한투자의견 Buy, 목표주가 570,000 원을제시하며커버리지를개시한다. 동사의목표주가는
COMPANY INITIATION
(3649) 27 411 COMPANY INITIATION 2) 3772-1594 2) 3772-1514 david.min@goodi.com mhyun@goodi.com KOSPI : 1499.16p KOSDAQ : 674.41p : 224.2 : 5 : 9. : 6.5 (72.5%) 52 / : 24,95 /12,8 (6 ) : 128,134 (6 ) :
(Microsoft PowerPoint - DWNWWITYGYGA.ppt [\310\243\310\257 \270\360\265\345])
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해양사업 소개 2011. 9. 목차 I II III IV V. 해양사업개요. 과거 10년간주요경영지표. 주요설비현황. 주요제품현황. 신규사업현황 1 I. 해양사업개요 1) 주요사업품목 시추설비 : Oil 및 Gas 탐사및부존이확인된광구개발 / 생산을위한시추설비. Platform Type, Jack-up Rig, Semi-Submersible Rig, Drillship
Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (
Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)
Microsoft Word - 140325_유덕상_LG화학.doc_BsEmNKtbWpnEWoNmiHiv
BUY 5191 기업분석 화학 BASF가 부럽다면 을 사라 214. 3. 25 목표주가(신규) 32,원 현재주가(3/24) 248,원 Up/Downside +29.% 투자의견(신규) Buy Analyst 유덕상 2 369 3458 Investment Points LG그룹의 바스프 라인업 핵심역할 지속, 성장 수혜는 계속: Global No.1화학사 BASF와의
Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 7, KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2, ($/bbl) 13 WTI Dubai 6, 2, , 2, 1 4, 1, 9 8 3, 1, 7 2, 1/1 11/1 11/
1. News Summary (3 page) 212 년 8 월 23 일 News WTI comment 국제유가, 원유보유고감소영향으로상승 Conclusion Headline 한화케미칼, 한화솔라에너지 273 억원규모유상증자참여한화그룹의적극적태양광투자의지지속상황임 News 1. - - News 2. - - News 3. - - News 4. - - News 5.
, Analyst, 3774 1915, yoonmi.jung@miraeasset.com Table of contents 2
, Analyst, 3774 1915, yoonmi.jung@miraeasset.com Table of contents 2 , Analyst, 3774 1915, yoonmi.jung@miraeasset.com Large screens Developed market > Comptitition with TV Large screen (IMAX) Emerging
<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770>
양성자가속기연구센터 양성자가속기 개발 및 운영현황 DOI: 10.3938/PhiT.25.001 권혁중 김한성 Development and Operational Status of the Proton Linear Accelerator at the KOMAC Hyeok-Jung KWON and Han-Sung KIM A 100-MeV proton linear accelerator
수신
전 경 련 국 제 동 향 3 월 4째 주 국 제 본 부 국 제 경 제 팀 1 중국 주요 경제 및 산업 동향 ➊ 13차 5개년 규획 강요 발표 ❷ 중국 가전업체 메이디( 美 的 ), 도시바 백색가전 부문 인수 추진 ❸ 안방( 安 邦 )보험 그룹, 스타우드 호텔 인수 추진 2 일본 주요 산업 및 대외경제 동향 ➊ 엔화약세 추세에서 변화 징조 ❷ 일본산 농수산품
3542 KS Figure 1 원/엔 환율 추이 Figure 2 라인 2Q ~ 3Q15 매출 breakdown (KRW/JPY) 13 12 12 (KRW bn) 3 25 Total: 229 Total: 254 11 FX 11 11 1 1 2 15 1 84 91 (+9%
Company update Korea / Internet & Game 9 September 215 BUY 목표주가 현재주가 (8 Sep 215) 72, 원 461,5 원 Upside/downside (%) 51.7 KOSPI 1,883.22 시가총액 (십억원) 15,641 52 주 최저/최고 466, - 834, 일평균거래대금 (십억원) 73.18 외국인 지분율
Key Chart KOSPI/KOSPI 화학 WTI/Dubai (p) 5,5 KOSPI( 우 ) KOSPI 화학 ( 좌 ) (p) 2,1 ($/bbl) 13 WTI Dubai 5, 4,5 2, 1, , 3,5 1, , 11/12 12/4 1
1. News Summary (3 page) 213 년 1 월 3 일 News WTI comment 미국원유재고증가전망에하락 Conclusion Headline 한전, 8 천 kwh 급대용량 ESS 운전개시중대형 2 차전지중 ESS 의발전가능성점차가시화 News 1. - - News 2. - - News 3. - - News 4. - - News 5. - -
歯자료
To Shareholders & Investors KTF 21 Contents 1 KTF+KTM ( : ) FY21 FY2 (%) I. 789,14 142,62 453.4% 1. PCS 3,986,78 3,271,77 21.8% PCS 2,91,193 2,349,386 23.5% 941,6 873,57 7.8% 111,665 29,191 282.5% 31,62
MESSAGE FROM THE Contents 04 울산소개 09 외국인투자기업 현황 12 투자 강점 24 주요 산업 26 자동차산업 27 조선해양산업 28 화학산업 30 전지 에너지산업 31 투자프로젝트 38 인센티브
Y O U R B E S T I N V E S T M E N T P A R T N E R U L S A N MESSAGE FROM THE Contents 04 울산소개 09 외국인투자기업 현황 12 투자 강점 24 주요 산업 26 자동차산업 27 조선해양산업 28 화학산업 30 전지 에너지산업 31 투자프로젝트 38 인센티브 YOUR BEST INVESTMENT
Samsung Heavy Industries
Samsung Heavy Industries 2012 년 12 월 Stena Ice-max Drillship (228m 42m 19m) 목차 회사개요 조선해양시황 미래전략 해상크레인을이용한 9,283 톤기가블럭탑재 Shell LNG FPSO (219m 42m 19) 회사개요 경영현황 수주및잔량 리스크관리 재무실적 건설사업부 LNG FPSO(468m 74m 42m)
목표주가상향조정 표1 현대중공업목표주가 2, 원 ( 기존대비 17% 상향 ) (%, 배, 원 ) E 조선신규수주 ROE PBR EP
218 년 11 월 16 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 213 년데자뷰 드디어시작된대규모발주 Analyst 양형모 2 3779 8843 yhm@ebestsec.co.kr Overweight 213년데자뷰 드디어시작된대규모발주 - Shell 은 Project Solar( 프로젝트명칭 ) 를통해대규모발주를준비중. 총발주규모는최대 3 척에달할것. 그러나지난
1 grating steel bar grating 730890 Hot Dip Galvanized Steel Bar Grating stage flooring stair treads 2 heat resisting casting 732510 parts of refuse in
엔지니어링 / 플랜트 제작업체 2010 한일부품소재조달전시상담회(서울) 참가업체 안내 1. 업체 정보 회사명 상담 희망 기업에만 공개 회사명(영) 상담 희망 기업에만 공개 플랜트 설비(환경, 수처리, 에 Engineering & Construction (Envirnmental, Water 주요생산품 너지, 파이프라인, 강( 鋼 )구조, 산업기계) 주요생산품(영)
歯m1902.PDF
2002 1 28 50 PIW(Petroleum Intelligence weekly) 120 50 50,,,,,, (emerging market) 50 50 OECD 50 33 2001 50 50 8 2 Ove rsea s Ene rgy Ma rket Inte llige nce Vol 18 No 4, 9 50 2001 Nippon-Mitsubishi Anadarko
Microsoft Word - 20140125233021837_3.doc
Sector Report 2014.01.27 1Q14 운송산업 투자전략 작지만 위대한 변화들 종목 투자의견 목표주가 (원) 대한항공 BUY (M) 42,000 (M) 아시아나항공 BUY (M) 6,000 (M) 한진해운 HOLD (M) 5,500 (D) 현대상선 HOLD (M) 15,000 (D) 현대글로비스 BUY (M) 320,000 (U) CJ 대한통운
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Contents 2011 Annual Report 04 CEO 인사말씀 06 사업영역 09 연혁 1 0 영업보고서 23 감사보고서 26 재무제표 04 05 사업영역 자원 원자재 부문 석유사업부 중동, 동남아시아, 중앙아시아, 남미 유전 및 가스전 개발 사업 Project사업부 CIS, 중동 지역의 Country Marketing을 통한 프로젝트 사업 CIS,
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(HQ) TEL +82-31-210-8209 E-mail energy.storage@samsung.com Reichenbachstrasse 2, 85737 Ismaning, Germany TEL +49-89-9292-7799(19) E-mail sintaek.yim@samsung.com 3655 North 1st Street, San Jose, CA 95134,
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
Microsoft Word - retail_131122.doc
Analyst 유주연 (639-4584) juyeon.yu@meritz.co.kr RA 박지은 (639-451) jeeeun.park@meritz.co.kr 213.11.22 유통업 Overweight 1월 매출동향: 대형마트 -6.4%, 백화점 -2.2% Top Pick 하이마트 (7184) Buy, TP 15,원 현대홈쇼핑 (575) Buy, TP 21,원
Microsoft Word - 20121030140354943_0.doc
Sector Report 212.11.14 통신서비스 213년 통신 전망: LTE의 결실을 수확하는 해 통신/휴대폰 Analyst 최남곤 2-377-3549 Research Associate 김 솔 2-377-3496 213년의 화두는 LTE의 수익화, 뉴미디어의 확장 지속 등으로 전망됩니다. 상대적으로 비중을 늘려야 할 종목은 LTE에서 좋은 성과를 보이고
실적 및 전망 09년 하반 PECVD 고객 다변화에 따른 실적개선 10년 태양광 R&D 장비 매출을 반으로 본격적인 상업생산 시작 1. 09년 3Q 실적 동사는 09년 3Q에 매출과 영업이익으로 각각 142 억원(YoY 16.7%, QoQ 142%), 6 억원(흑전환)
KRP Report (3회차) GOLDEN BRIDGE Research - 스몰켑 - Not Rated 테스 (095610) 공정미세화 추세의 수혜, 태양광 장비의 매출 가시화로 견조한 성장 작성일: 2009.11.18 발간일: 2009.11.19 3Q 실적 동사의 3분에 매출과 영업이익은 각각 141.5 억원(QoQ 142%), 6 억원(흑전)이다. 목표가
전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재
기계 비중확대 밸브, 피팅업체 탐방 후기 Industry Report 211.9.22 ㆍ 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 ㆍ 상광벤드 - 9월에도 무난핚 수주실적 달성 ㆍ 하이록코리아 부지확장을 통해 성장력 확충 태광 - 3분기 영업이익률 8% 달성 예상 태광은 연초부터 시작된 선별수주에 힘입어 3분기 영업이익률은 8% 수준으 로 개선될 전망이다.
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Company update Korea / Entertainment 11 April 216 BUY 16, 13, Upside/downside 4.6 KOSPI 1,972. 2,19 68,8-138, 23.3 1.1 Forecast earnings & valuation Fiscal year ending Dec-14 Dec-1 Dec-16 E Dec-17 E 1,39
2013년 0월 0일
216 년 1 월 1 일 Equity Research 현대중공업 (954) 신조선가는바닥을찍었다 3분기영업이익률 3.2% 전망현대중공업그룹의선박인도량은지난해보다늘어나는모습을보이고있다. 특히현대삼호중공업의선박인도량증가폭이매우큰모습을보이고있어조선부문영업이익증가에상당부문기여할것으로기대된다. 해양프로젝트수주잔고가줄어들고선박인도량이늘어나는모습이계속되고있어현대중공업의올해
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플랜트 산업 기술의 ICT 적용 사례 류 재 홍 강 석 환 차 재 민 고등기술연구원 플랜트엔지니어링센터 ICT Application of Plant Industry Technology Jae-Hong Ryu, Suk-Hwan Kang, and Jae-Min Cha Institute for Advanced Engineering, Plant Engineering
국문-현대-내지ar
CONTENTS 03 04 06 08 10 12 16 18 20 21 105 106 108 03 04 "시장 경쟁이 더욱 치열해진 상황에서 이제는 규모를 위한 양적 성장이 아니라, 질적 성장 경쟁을 주도할 것입니다." 05 " 올바른 자산관리는 고객의 질문에 대한 현명한 해답에서 비롯됩니다. QnA의 전문적이고 차별화된 금융서비스는, 고객의 다양하고 복잡한
Microsoft PowerPoint - F_B_01_반도체_전망_v20_편(지)--.pptx
류제현 (2)768-417 jay.ryu@dwsec.com 春 秋 五 覇 속 英 雄 의 탄생 [요약] 春 秋 五 覇 속 英 雄 의 탄생 I. 매크로 II. III. IV. 물류 항공 해운 48 2 9 64 V. Top Pick 및 관심종목 74 (Top Pick) CJ대한통운, 현대글로비스 (관심종목) 대한항공 [결론] 물류업체 위주의 실적 개선 예상 76
석유화학_교정1025qxe
석유화학으로 만드는 세상 석유화학산업의 이해 석유화학산업의 이해 석유화학으로 만드는 세상 석유화학으로 만드는 세상 석유화학산업의 이해 석유화학으로 만드는 세상 차례 은 석유화학산업에 대한 기초적인 이해와 석유화학 산업에 대한 이미지 개선을 위하여 제작된 것입니다. 본 책자 내용에 대한 문의는 한국석유화학공업협회 연구조사본부 최홍준(02-3668-6153)에게
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uuhm Daewoo Daily * 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630
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조선 마지막 악재 Analyst 성기종 (2)768-3263 kjsung@bestez.com 조선기계 성기종 (2-768-3263/kjsung@bestez.com) 1 Contents I. 29년 상반기 Review: 전대미문 혼돈의 시대 4 II. 29년 하반기 전망: 해양플랜트에 대한 기대감 충만 5 III. 중장기 전망 및 이슈 분석 7 IV. 투자전략
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類 年 料 ( ) Total Maize Oil Seeds and Oleaginous Fruits 22,225,074 251,395,099 163,932 1,230,924 82,317 1,245,380 4,399,825 51,930,426 1 58 陸 3,392,308 35,954,079 3,125 8,486 2,406,498 25,372,961 94,691
Microsoft PowerPoint - 110314 Japan.ppt [호환 모드]
![Microsoft PowerPoint - 110314 Japan.ppt [호환 모드]](/thumbs/40/22015716.jpg "Microsoft PowerPoint - 110314 Japan.ppt [호환 모드]")
화학/에너지 _ March 14, 2011 일본 지진 영향: 국내 정유/화학 업종 점검 박재철 화학/에너지 3774-6896 parkjc@miraeasset.com 요약 및 결론 일본의 지진 발생으로 석유정제 설비 및 석유화학 설비 가동 중단 Sendai에서 Chiba에 이르는 동부 연안에 집중적으로 영향 역내 정제마진의 상승 요인으로 작용할 것으로 전망 정유
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-2006. 6. 13. 화 성기종 (02-768-3263) kjsung@bestez.com [조선] 선종별 선순환 구조 전환 순항 업황 호조 속에 연료탱크 규제 강화 효과 기대 2006년 4월 1일 CSR(공통구조규칙) 시행에 이어 2007년 8월 1일 연료탱크 규제 강화 효과 기대 연료탱크 규제 강화 효과로 선박의 대형화와 신조선가 상승 기대 국내 조선
Bluetooth
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