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동환 초
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1 KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 서비스자영업경기동향분석 목차 년 1 분기 KB SOHO 지수현황 년 1 분기 KB SOHO 지수업종별현황 년 1 분기업종별매출동향 년 1 분기지역별 KB SOH 지수현황 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요 [ 붙임 2]. KB SOHO 지수업종분류표 년 5 월 KB 금융지주경영연구소

2 월간산업동향 [ Executive Summary ] KB SOHO지수및 11년 1분기현황 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드 M/S를반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI로할인하여지수화한것으로, 서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수 11년 1분기 KB SOHO지수는 199.8으로전분기대비로는 9.% 하락, 전년동기대비 11.5% 상승으로전분기에비해성장률은하락하였으나, 서비스자영업의경기는지속되고있는것으로보임 11년 1분기의전업종 ( 대분류 ) 에걸쳐성장률 (YoY) 은둔화되었지만, 도소매 와 스포츠및여가 수리및기타개인서비스 는 1% 이상의높은성장이지속되고있음. 특히 보건 은 % 이상의높은성장이전분기에이어지속되고있음. 반면, 교육 은성장률이큰폭으로축소됨 11 년 1 분기 KB 카드매출동향 11년 1분기서비스자영업자들의평균매출액은전년동기대비 7.2% 증가하였음특히, 도소매 와 숙박및음식점, 보건, 수리및기타개인 의평균매출액성장률이두드러지게나타났으며, 스포츠ㆍ여가 는상대적으로낮은성장률을보였음. 반면, 교육 은평균매출액감소세가지속되는것으로나타남 KB SOHO 지수지역별동향 광주, 울산, 제주 를제외한전지역에서 SOHO지수상승률이둔화되었음. 6대광역시중에서는 부산 과 대구 를제외한광역시에서 1% 이상의지수상승률을기록함 경기, 강원, 충북 지역은 SOHO 지수상승률이둔화되기는했지만, 1% 이상의높은성장세가지속대부분지역에서 스포츠및여가 업의부진이지속되고있는가운데, 보건 업의성장세가두드러지게나타남 56

3 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 년 1 분기 KB SOHO 지수현황 11 년 1 분기종합 KB SOHO 지수현황 11년 1분기 KB SOHO지수는 3.2로전년동기대비 11.5% 상승하였으나, 전분기대비로는 7.5% 하락하였음. 1년 12월 (235.4) 사상최고치를기록했던 SOHO지수는구정연휴및영업일수감소로인해 2월 (197.) 큰폭으로감소하였다가 3월 (228.9) 에들어회복하는모습을나타냄 그림 1> 분기별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 2 (6. 1Q = 1) % 전년대비성장률 ( 우 ) 3% KB SOHO 지수 ( 좌 ) % 1% % 1 1% 6.3Q 4Q 7.1Q 2Q 3Q 4Q 8.1Q 2Q 3Q 4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 11 년 1 분기대분류업종 1 및지역별 KB SOHO 지수현황 11년 1분기업종별전년동기대비성장률은 스포츠ㆍ여가 를제외하고위축되는모습을보임. 특히 1년 4분기큰폭의성장률을보였던 교육 업은크게 (16.9% 2.%) 위축되었으며 도소매 (.5% 14.1%), 숙박ㆍ음식업 (12.1% 1.3%), 보건 (24.8% 23.1%), 수리ㆍ기타개인서비스 (21.5% 14.4%) 업도성장률이감소 지역별 KB SOHO 지수도 11 년 1 분기의전년동기대비성장률이강원, 전남, 제주지역을제외 한전지역에서확대. 특히전분기 도 소매 및 보건 업종의상승세를기반으로큰폭의성장을 보였던 경남 지역은해당업종의둔화로인해성장률이급락함 강원도는 스포츠및여가 업의침체가지속되고있으며, 숙박ㆍ음식점 의성장위축으로 SOHO 지수상승이감소하였으며, 제주역시 스포츠및여가 의침체확대가성장률을감소시킨것으로보임 전남지방역시 스포츠및여가 업과 숙박ㆍ음식점 의성장둔화로인해 SOHO지수상승세가둔화됨 1 KB SOHO 지수는 6 개서비스업종을도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스의 6 개대분류로구분 57

4 월간산업동향 그림 2> 대분류업종별 KB SOHO 지수의전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 6% 도 소매숙박 음식스포츠 여가 % 교육보건수리 기타개인 % % % 7.3Q 4Q 8.1Q 2Q 3Q 4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 주 : KB SOHO 지수업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 표 1> 지역별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 지역 1 년 11 년 1 년 YoY(%) 11년 YoY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 주 : 지역별 KB SOHO 지수는서울및 6 개광역시, 9 개도등 16 개지역을기본으로함 58

5 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 년 1 분기 KB SOHO 지수업종별현황 도 소매 분석 11 년 1 분기 도 소매 SOHO 지수는 1 로전분기대비로는 1.9% 감소하였으나, 전년동기 대비로는 11.8% 상승하여성장세가유지되고있음 중분류업종별로 도 소매 SOHO지수의전년동기대비상승률을살펴보면, 종합소매 (49.4%) 는강한성장세가지속되고있는반면, 지난분기한파로인해강세를보였던 섬유의복및신발 (17.9% 6.8%), 가전 / 가구및가정용품 (3.3% 5.7%) 은성장률이크게축소됨 지난분기성장세로전환되었던 자동차관련 (.5% 2.2%) 업은다시마이너스성장을보였으며, 음식료품 (5.6% 3.5%) 의약세는지속되고있으며, 의료및미용 (.3% 5.%) 은 SOHO지수작성이후처음으로마이너스성장률을기록하였음 그림 4> 도 소매 SOHO 지수및 YoY 그림 5> 도 소매 중분류업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 2 도 소매 SOHO 지수 ( 좌 ) 3% 8 6 섬유의복및신발음식료품가전 / 가구및가정용품기타상품전문 종합소매자동차관련의료및미용 21 전년대비성장률 ( 우 ) % 18 1% % 1 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 1% 8.4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 주 : 도 소매 업종분류는 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 참고 숙박 음식점 분석 11 년 1 분기 숙박 음식점 SOHO 지수는 2 로전년동기대비 8.6% 성장하여 9 년 3 분기 이후지속되었던두자릿수성장이중단되었으며, 전분기대비로는 6.2% 하락함 중분류업종별로는 숙박 업의 SOHO지수가 165로전년동기대비 3.4% 하락하여, 지난분기에이어마이너스성장이지속되고있으며, 음식점 SOHO지수는 21으로전년동기대비 1.7% 상승하여전분기대비로는감소 (14.6% 1.7%) 하였으나, 9년 3분기이후 1% 이상의높은성장이지속되고있음 59

6 월간산업동향 그림 6> 숙박 음식점 SOHO 지수및 YoY 그림 7> 음식점 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 8% 패스트푸드한식일식 / 생선회집 2 숙박 음식점 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6% 중식 부페 일반주점 양식 21 전년대비성장률 ( 우 ) 3% % 18 % % % % % 1 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q % % 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 스포츠 여가 분석 11 년 1 분기 스포츠 여가 SOHO 지수는 264 로전년동기대비 12.3% 의두자릿수성장을기록 하였으며, 전분기대비로도 4.4% 증가. 볼링장 과 요가 를제외한대부분의업종에서마이너스 성장이나타났음 고성장이지속되고있는 요가 는 11 년 1 분기에도높은성장이유지되고있으며, 수영장 ( 4.3%) 과 테니스장 (1.7%) 의침체는지속되고있음. 1 년 3 분기까지 1% 이상의성장이지 속되었던 골프연습장 (11.5% 7.6%) 은지난분기에이어업종침체가진행되고있음 그림 8> 스포츠 여가 SOHO 지수및 YoY 그림 9> 스포츠 여가 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 29 스포츠 여가 SOHO 지수 ( 좌 ) % 1% 75% 골프연습장수영장 테니스장종합스포츠센터 볼링장요가 26 전년대비성장률 ( 우 ) 3% 5% 23 % 25% % % 17 % 25% 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 8.4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 교육 분석 11년 1분기 교육 SOHO지수는 8로전분기대비 13.9%, 전년동기대비 16.9% 성장하였음. 교육 의세부업종별전년동기대비상승률추이를살펴보면, 대부분의업종에서지수상승률하락이나타나는모습이며, 문리계 학원과 예체능계학원 을제외한나머지업종에서마이너스성장을기록하였음 6

7 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 1년 4분기강한반등을보였던 유아전문교육기관 은전년동기대비 111.5% 감소하여급격히위축되었으며, 예체능계학원 (23.7% 22.1%) 은소폭둔화되었지만높은성장세가유지되고있음 9년 4분기이후마이너스성장이지속되고있는 외국어학원 (5.9%) 과 기술사무가정계학원 (.3%) 은지난분기완화되는모습을보였으나, 11년 1분기들어업종침체가재차확대되는모습을보임 그림 1> 교육 SOHO 지수및 YoY 그림 11> 교육 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 기술사무가정계 유아전문교육기관 2 3% 5% 문리계외국어예체능계 21 전년대비성장률 ( 우 ) 교육 SOHO 지수 ( 좌 ) % 25% 18 1% % % 1 1% 25% 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 보건 분석 11년 1분기 보건 SOHO지수는 279로전분기대비 24.8%, 전년동기대비로는 26.1% 의높은성장률을기록하였으며, 특히대부분지역에걸쳐 보건 업의지수성장세는두드러지게나타나고있음. 세부업종별로전년동기대비 SOHO 지수의성장률을살펴보면, 유사의료업 을제외한전체업종에서높은성장세가유지되고있음 그림 12> 보건 SOHO 지수및 YoY 그림 13> 보건 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 일반 치과 한방병원일반 치과 한의원동물병원 3 보건 SOHO 지수 ( 좌 ) % 6 유사의료업 산후조리원 28 전년대비성장률 ( 우 ) 3% 2 % 1% 16 () 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 61

8 월간산업동향 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 (.9%) 의성장률은소폭둔화되기는했으나높은성장세가지속되고있으며, 산후조리원 (52.3%) 역시출산율확대로인하여높은성장세가지속되고있음. 동물병원 (22.7%) 도애완동물보급확대로높은성장이유지되고있음 수리 기타개인서비스 분석 11년 1분기 수리 기타개인서비스 SOHO지수는 261로전년동기대비 21.5% 성장하여전분기주춤하였던성장세가다시확대되었으며, 전분기대비로도 21.2% 상승하여강한상승세를보였음. 수리 기타개인서비스 의세부업종별전년동기대비상승률추이를살펴보면, 이용원 과 장의서비스 를제외한대부분의세부업종들이상승세를회복하였음 이용원 (9.4%) 의마이너스성장세는지속되고있으며, 높은성장률이지속되었던 장의서비스 (7.1%) 는 11년 1분기들어성장률이급격하게위축되는모습을보임 결혼서비스업 은혹한에따른수요자감소로인해성장률이급락한것으로보이며, 사진관 과 피부미용원 도성장률이둔화됨 그림 14> 수리 기타개인 SOHO 지수및 YoY 그림 > 수리ㆍ기타개인 세부업종별 SOHO 지수 YoY (6. 1Q = 1) 이용원 미용원 장의서비스 / 제수용품 28 전년대비성장률 ( 우 ) 수리 기타개인 SOHO 지수 ( 좌 ) % 3% 피부미용원 결혼서비스업 사진관 2 3% % % % 16 % % 1 % 3% 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 62

9 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 년 1 분기 KB 카드업종별매출동향 KB 카드월평균매출동향 11 년 1 분기 KB 카드가맹점월평균매출은 135 만원으로전년동기대비로는 7.2% 증가하였으 나, 전분기대비로는 1.1% 감소하였음 그림 3> 분기별 KB 카드월평균매출과전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 1 ( 만원 ) (YoY, %) KB 카드월평균매출증가율 ( 우 ) KB 카드월평균매출액 ( 좌 ) (5) 8.1Q 2Q 3Q 4Q 9.1Q 2Q 3Q 4Q 1.1Q 2Q 3Q 4Q 11.1Q 도소매업, 교육업, 보건업 의성장세가더욱확대되는모습을보이고있는가운데, 스포츠및 여가업 의부진은지속되는모습을나타냄. 특히 4 분기연속마이너스성장을보인 교육업 은 11 년 1 분기 2.4% 의성장을보였으며, 보건업 은업종중유일하게 1% 이상의성장을기록 하였음 표 2> 업종별 KB 카드월평균매출 ( 만원 ) 전년동기대비성장률 (YoY) 변화추이 지역 1 년 11 년 1 년 YoY(%) 11년 YoY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 전체 도매및소매 숙박및음식점 스포츠및여가 교육 보건 수리및기타개인

10 월간산업동향 도소매 분석 귀금속점 이가장높은평균매출액성장률 (78.6%, YoY) 을기록하였으며, 1년 4분기가장높은성장률을기록하였던 냉난방기구 는성장률이큰폭으로하락 (11.9% 32.2%) 하였음. 편의점 의평균매출액은성장 (21.8%) 이지속되고는있으나, 가맹점수 (19.%) 도늘고있어업종내경쟁이심화되고있는것으로보임도소매업중매출비중이가장큰 주유소 는평균매출액성장률이지난분기에이어성장세 (3.8%) 가지속되고있는반면, 가맹점수증가율도지속적을감소하여 (.6%) 경쟁심화에따른일부가맹점에의한집중화가진행되고있는것으로판단됨 선물의집 은높은평균매출액성장률 (58.9%) 이지속되고있는반면, 가맹점수는지난분기에이어감소 (3.9% 9.1%) 가지속되고있어, 주유소와마찬가지로일부가맹점에의한집중화가진전되고있는것으로보임 건강식품점 과 인삼판매점 은평균매출액은감소 ( 각각 6.8%, 14.5%) 하고있는반면가맹점수는확대 ( 각각 1.3%, 8.9%) 되고있어업종내경쟁이확대되고있는것으로보임. 한약방 은평균매출액 (31.3%) 과가맹점수 (23.9%) 가지난분기에이어동반감소되고있어업종내구조조정이심화되고있는것으로보임 숙박ㆍ음식점 분석 패밀리레스토랑 은평균매출액과가맹점수가전년동기대비각각 54.4%, 23.2% 로일부브랜드 가맹점에의한집중화및대형화가진전되고있는것으로나타남 커피전문점 은평균매출액이전년동기대비 1.% 증가하여성장세가지속되고는있지만, 가맹점수또한빠르게증가 (59.7%) 하고있어업종내경쟁강도가크게상승하고있는것으로보임 팬션 / 민박 은평균매출액은감소하고있는반면가맹점수는지속적으로증가하고있어강도가심화되고있는것으로판단됨 그림 16> 도소매 세부업종별구분 그림 17> 숙박ㆍ음식업 세부업종별구분 기타식품 3 편의점가발전문점자전거판매점 악세사리점정보통신기기정수기판매점냉난방기구관광기념품점 () (3) 사무용기기주유소외국인전용점귀금속점시계전문점주류판매점선물의집 한약방 가맹점증가율 중고자동차판매점 (6) () () 6 8 평균매출액성장률 () (3) 가맹점증가율 커피전문점 휴게음식점 팬션 / 민박중식제과점 / 아이스크림일반주점한식패스트푸드양식일식부페 패밀리레스토랑 평균매출액성장률 () () 6 주 : 1 년 1 분기 ~11 년 1 분기증가율을이용하여구분하였음 64

11 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 스포츠ㆍ여가 분석 요가 는 스포츠ㆍ여가 업종중가장높은평균매출액성장률 (26.5%) 를보였으나, 가맹점수도크게 (34.1%) 증가해업종내경쟁이심화되고있는것으로나타남 스키장 은혹한에따른동계기간지속으로평균매출액이높은성장세 (26.%) 를보였으며, 가맹점수또한 8.3% 의증가율을보였음 골프연습장 은평균매출액은감소 (13.%) 하고있는반면, 가맹점수는증가 (11.4%) 하고있어경쟁강도심화가진행되고있는것으로보임 골프장 은동계기간지속에따른업황악화로평균매출액과가맹점수가각각 7.%, 4.3% 하 락하였음 11 년 1 분기 노래방 은 스포츠ㆍ여가 분야에서의가맹점비중이 61% 에이르고있으나, 평균 매출액과가맹점수가각각 4.3%, 1.1% 증가하여안정적인매출이유지되고있는것으로보임 교육 분석 문리계학원 과 예체능계학원 은겨울방학과한파가긍정적으로작용하여평균매출액은각각 7.3%, 11.4% 가맹점수는각각 4.3%, 14.8% 증가함 외국어학원 의평균매출액과가맹점수증가율은각각 7.2%, 6.3% 로가맹점수증가에따른업종내경쟁확대가진행되고있음 자동차학원 은각각 7.2%, 7.3% 로업황악화에따른업종내구조조정이진전되고있는것으로보이며, 향후일부대형가맹점에의한집중화가두드러질것으로예상 기술 / 사무 / 가정계학원 역시평균매출액과가맹점수가각각 5.5%, 6.6% 감소하고있어업황 악화가지속되고있는것으로보임 그림 18> 스포츠ㆍ여가 세부업종별구분 그림 19> 교육 세부업종별구분 가맹점증가율 가맹점증가율 예체능계학원 3 당구장 요가 1 외국어학원 () 골프연습장 독서실 스키장 레포츠클럽 이벤트업 비디오방 / 게임방노래방볼링장 골프장테니스장수영장 평균매출액성장률 () (1) 1 3 주 : 1년 1분기 ~11년 1분기증가율을이용하여구분하였음 유아전문교육기관기술 / 사무 / 가정계학원 문리계학원 평균매출액성장률 (1) 자동차학원 () (1) 1 65

12 월간산업동향 보건 분석 산후조리원 의평균매출액성장률은 1 년 2 분기이후지속적으로확대되고있음. 가맹점수도 1 년 3 분기이후증가는하고있으나, 평균매출액성장률이매우빠르게진행되고있어, 업종 성장이지속되고있는것으로보임 산후조리원 은 13.2%(1Q1) 4.1%(2Q1) 22.2%(3Q1) 36.7%(4Q1) 42.1%(1Q11) 의 평균매출액성장을보이고있음 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 은전년동기대비 19.3% 의평균매출액성장률을보였으며, 가맹점수증가율은 6.2% 로안정적인성장이진행되고있는것으로보임. 반면, 일반ㆍ치과ㆍ한의원 은 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 과마찬가지로평균매출액 (12.7%) 과가맹점수 (4.1%) 가안정적으로성장하고있는것으로보이지만, 병ㆍ의원 간의격차는점점확대되고있는것으로판단됨 일반ㆍ치과ㆍ한방병원 과 일반ㆍ치과ㆍ한의원 간의평균매출차이는지난분기와마찬가지로 약 7.1 배의높은수준이유지되고있어집중화가진행되고있는것으로보임 수리ㆍ기타개인서비스 분석 미용원 은젊은연령층의미용에대한관심증대와자기관리확대로평균매출액 (6.1%) 과가맹 점 (12.8%) 확대가지속되고있는반면, 이용원 은부정적인식확대로인해업황악화가더욱 심화되고있는것으로보임 미용원 의가맹점수증가율이평균매출액증가율을상회하여향후일부브랜드가맹점에따른 집중화가진전될것으로예상됨 결혼식장 은가맹점수증가율 (3.%) 보다평균매출액성장률 (18.2%) 이높아기존업체의안 정적인성장이진행되고있으며, 향후일부가맹점에의한집중화가진전될것으로전망 결혼식장 은선호도가높은가맹점의분점오픈등으로대형화및집중화가진전되고있음 그림 > 보건 세부업종별구분 그림 21> 수리ㆍ기타개인서비스 세부업종별구분 가맹점증가율 산후조리원 세탁소 가맹점증가율 1 5 (5) 동물병원일반ㆍ치과ㆍ한방병원일반ㆍ치과ㆍ한의원유사의료업 평균매출액성장률 3 기타수리서비스 열쇠 / 도장미용원컴퓨터및통신기기주차장 1 정의서비스피부미용원세차장결혼서비스찜질방 사진관결혼식장이용원사무용기기수리 (1) () 6 (3) () (1) 1 3 평균매출액성장률 주 : 1 년 1 분기 ~11 년 1 분기증가율을이용하여구분하였음 66

13 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 4. KB SOHO 지수지역별현황 6 대광역시, 전년동기대비 11.6% 증가 11 년 1 분기 6 대광역시 의 SOHO 지수는 223 으로전분기대비 3.7% 감소하였으나, 전년동기 대비로는 11.6% 성장하였음. 전년동기대비성장률이 11.5% 에그친전체 SOHO 지수보다는 6 대광역시 성장률이소폭상회함 6대광역시 의업종별평균매출액을살펴보면, 스포츠및여가 업은 9년 4분기이후마이너스 (3.9%) 성장이지속되고있으며, 지난분기강한성장세를보였던 보건 업은높은상승세 (17.4%) 가지속되었음 교육 (2.2% 1.7%), 도소매 (11.8% 8.4%), 수리및기타개인 (9.2% 3.5%) 은하락하였으나성장은지속되고있으며, 숙박및음식점 은성장률이소폭 (4.5% 5.%) 상승하였음 그림 22> 6 대광역시 SOHO 지수 YoY 그림 23> 6 대광역시 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 주 : 6 대광역시는인천, 부산, 대구, 대전, 광주, 울산 서울, 전년동기대비 16.9% 증가 11 년 1 분기 서울 의 SOHO 지수는 로전분기대비 6.4% 감소, 전년동기대비 11.1% 성 장하였음. 6 대광역시 성장률보다는소폭하회하였으나, 9 년 3 분기이후 1% 이상의성장이 지속되고있음 지난분기 (+) 성장으로전환되었던 도소매 (1.8% 2.7%) 와 교육 (3.6% 4.%) 은평균매출액상승률이소폭확대되었으며, 보건 업의강한성장세 (.9%.%) 는지난분기에이어지속되고있음 스포츠및여가 (6.% 3.7%), 수리및기타개인 (1.2% 5.4%), 숙박및음식점 (3.5%.4%) 는성장률이둔화되었음 67

14 월간산업동향 그림 24> 서울 SOHO 지수 YoY 그림 25> 서울 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시서울 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 부산, 전년동기대비 8.5% 증가 11 년 1 분기 부산 SOHO 지수는 로전분기대비 2.8% 감소, 전년동기대비 8.5% 성장 하였음. 6 대광역시 중가장낮은성장률을나타냈으며, 서울 및 전국 SOHO 지수상승률에도 미치지못하고있음 지난분기 (+) 성장으로전환되었던 교육 (1.7% 5.3%) 은평균매출액상승률이확대되었으며, 보건 (17.2% 14.2%) 업은성장률이하락하였으나강한성장세는지난분기에이어지속되고있음. 스포츠및여가 (8.4% 8.6%) 의업황악화는 9년 4분기이후지속되고있는반면, 숙박및음식점 (5.7% 7.2%) 은성장률이확대되었음 그림 26> 부산 SOHO 지수 YoY 그림 27> 부산 업종별평균매출액 YoY 전국부산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 대구, 전년동기대비 9.2% 증가 11 년 1 분기 대구 SOHO 지수는 로전분기대비 5.4% 감소, 전년동기대비 9.2% 성장 하였음. 부산 과마찬가지로 6 대광역시 성장률에미치지못하고있으며, 전국 및 서울 의성장 률에도미치지못하였음 68

15 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 교육 (1.7% 5.3%) 은지난분기 (+) 성장으로전환된이후평균매출액상승이지속되고있으며, 보건 (11.4% 13.5%) 업의성장은더욱확대되고있음. 도소매 업역시높은성장세 (13.8% 1.%) 가지속되고있으며, 숙박및음식점 의성장률역시소폭상승하였음. 지난분기높은성장률 (14.2%) 을보였던 수리및기타개인 은 14.2% 5.5% 로크게하락하였음 그림 28> 대구 SOHO 지수 YoY 그림 29> 대구 업종별평균매출액 YoY 전국대구서울 6 대광역시 3 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 인천, 전년동기대비 11.9% 증가 11 년 1 분기 인천 SOHO 지수는 로전분기대비 5.2% 감소, 전년동기대비 11.9% 성장 하였음. 인천 의 SOHO 지수성장률은 6 대광역시 및 서울 을상회하는성장률을보이고있으며, 전국 SOHO 지수성장률보다도높은성장을보이고있음 인천 지역의업종별평균매출액상승률은전업종에걸쳐하락세를나타냈으며, 특히 교육 (2.7%.5%) 과 스포치및여가 (5.%.1%) 는마이너스성장을보였음. 보건 업의높은성장세 (17.3%.2%) 는지속되고있으며, 도소매 (6.8% 5.2%) 와 수리및기타개인 (8.4%.6%) 은성장률이하락하였음 그림 3> 인천 SOHO 지수 YoY 그림 31> 인천 업종별평균매출액 YoY 전국인천서울 6 대광역시 5 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 69

16 월간산업동향 대전, 전년동기대비 14.3% 증가 11 년 1 분기 대전 의 SOHO 지수는 로전분기대비 2.4% 감소, 전년동기대비 14.3% 성 장하였음. 울산 (.8%), 광주 (14.7%) 다음으로높은성장률을기록하였으며, 특히 보건 업의 성장세가두드러지게나타나고있음 대전 지역의업종별평균매출액상승률은 교육 (2.8% 2.5%) 과 스포츠및여가 (7.6% 4.2%) 의업황악화가지속되고있는반면, 보건 업 (19.9% 23.7%) 의성장세는더욱확대되고있음. 도소매 (7.% 6.3%) 와 수리및기타개인 (9.7% 6.%) 의상승률은하락하였으며, 숙박및음식점 (5.% 6.1%) 은소폭상승하였음 그림 32> 대전 SOHO 지수 YoY 그림 33> 대전 업종별평균매출액 YoY 전국대전서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인스포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 광주, 전년동기대비 14.7% 증가 11 년 1 분기 광주 SOHO 지수는 로전분기대비 4.6% 감소, 전년동기대비 14.7% 성장 하였음. SOHO 지수의전년동기대비성장률이더욱확대되고있으며, 울산 다음으로높은성 장세를기록하였음 그림 34> 광주 SOHO 지수 YoY 그림 35> 광주 업종별평균매출액 YoY 전국광주서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인소포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7

17 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 광주 의업종별평균매출액은타지역에비해업종전반에걸쳐성장세가지속되고있으며, 특히 교육 (9.5% 11.%), 도소매 (.8% 13%), 보건 (.4% 22.2%) 업의성장세가높게나타나고있음. 스포츠및여가 (9.3% 4.3%), 수리및기타개인 (13.5% 8.9%), 숙박및음식점 (4.6% 3.%) 은상승률이하락하였으나, 성장세는지속되고있음 울산, 전년동기대비.8% 증가 11 년 1 분기 울산 SOHO 지수는 전분기대비 4.4% 감소, 전년동기대비.8% 성장하 여 서울 을포함한 6 대광역시 중가장높은성장세를보였음. 1 년 3 분기마이너스성장을 기록하여지역경제위축이우려되었으나, 이후빠른속도로회복하고있음 울산 지역의업종별평균매출액상승률은 교육 (4.8% 5.%), 스포츠및여가 (8.% 6.1%), 수리및기타개인 (2.1% 1.2%) 의업황이부진한것으로나타난반면, 도소매 (.7% 12.3%), 보건 (18.4%.9%) 업의업황호조는지속되고있음. 숙박및음식점 (4.5% 5.%) 의평균매출액상승률도소폭상승하였음 그림 36> 울산 SOHO 지수 YoY 그림 37> 울산 업종별평균매출액 YoY 전국울산서울 6 대광역시 교육도소매수리및기타개인소포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 경기, 전년동기대비 1.6% 증가 11년 1분기 경기 지역의 SOHO지수는 전분기대비 6.4% 감소, 전년동기대비 1.6% 성장하여전분기에비해성장률 (YoY) 이소폭둔화되었으나, 1% 이상의성장이지속되고있음 교육 분야는 9년 3분기이후지속되던평균매출액감소에따른업황악화가지난분기에성장세로전환되었으나, 이번분기들어다시마이너스성장 (.1%) 으로전환되었음 스포츠및여가 (1.4%), 수리및기타개인 (.9%), 숙박및음식점 (2.3%) 은소폭상승에그친반면, 도소매 (1.1%) 와 보건 (13.%) 은높은성장세가지속되고있어 경기 지역 SOHO 지수상승세를이끈것으로보임 71

18 월간산업동향 그림 38> 경기 SOHO 지수 YoY 그림 39> 경기 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경기서울 교육도소매수리및기타개인소포츠및여가보건숙박및음식점 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 강원, 전년동기대비 18.5% 증가 11 년 1 분기 강원 의 SOHO 지수는 전분기대비 4.2% 감소, 전년동기대비 18.5% 성장 하여 서울 및 6 대광역시 를포함한전국에서가장높은성장률을기록하였음 강원 지역의업종별평균매출액을살펴보면, 스포츠및여가 (8.8%) 의평균매출액감소가 9년 1분기이후지속되고있으며, 전분기성장세로전환되었던 교육 분야역시마이너스성장 (2.4%) 으로재차전환되었음. 전분기큰폭으로확대되었던 수리및기타개인 (12.%.9%) 은성장률이급격히축소되었으며, 숙박및음식점 (.5%.4%) 은성장률이둔화되고있는모습임 그림 > 강원 SOHO 지수 YoY 그림 41> 강원 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시강원서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 충북, 전년동기대비 18.2% 증가 11 년 1 분기 충북 의 SOHO 지수는 로전분기대비 2.8% 감소, 전년동기대비 18.2% 성 장하여 서울 을비롯한 6 대광역시 의성장율을상회하였음. 특히, 충북 지역내 도소매 업의 업황호조가지수상승을견인한것으로보임 72

19 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 충북 지역의업종별평균매출액을살펴보면, 도소매 (34.9% 21.5%) 의성장률은감소는하였으나여전히높은수준이유지되고있으며, 보건 업의성장률 (16.6%) 또한더욱확대되고있는모습임. 반면, 교육 (4.2% 1.4%) 과 스포츠및여가 (5.5% 1.5%) 수리및기타개인 (8.6% 2.7%) 의성장률은둔화되고있는모습이며, 숙박및음식점 (8.4% 9.4%) 은소폭상승하였음 그림 42> 충북 SOHO 지수 YoY 그림 43> 충북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시충북서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 충남, 전년동기대비 7.3% 증가 11 년 1 분기 충남 의 SOHO 지수는 23.5 로전분기대비.4% 감소, 전년동기대비 7.3% 성 장하여 서울 을비롯한 6 대광역시 의성장율을하회하였으며, 전국 SOHO 지수성장률에도미 치지못하여, 지역경기타지역에비해경기가둔화된것으로보임 충남 지역의업종별평균매출액성장률은전업종에걸쳐성장률둔화가나타났으며, 특히 스포츠및여가 는 9년 2분기이후마이너스성장이지속되고있으며, 수리및기타개인 은상승률이큰폭 (11.7%.9%) 으로둔화되었음. 높은성장세를보이던 도소매 (26.%.3%) 와 보건 (17.7% 13.1%) 업은 1% 이상대의성장이유지되고는있으나크게둔화되었음 그림 44> 충남 SOHO 지수 YoY 그림 > 충남 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시충남서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 3 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 73

20 월간산업동향 전북, 전년동기대비 9.9% 증가 11 년 1 분기 전북 의 SOHO 지수는 전분기대비 5.7% 감소, 전년동기대비 9.9% 성장 하여 전국 SOHO 지수성장률은상회하였으나, 서울 을비롯한 6 대광역시 의성장률보다는낮 은수준을보였음 9년 4분기부터부진이지속되고있는 스포츠및여가 (7.5%) 를제외한대부분의업종에서평균매출액성장세가지속되고있으며, 특히 교육 (11.2%), 도소매 (16.1%), 보건 (.1%) 업의높은성장세가두드러지게나타나고있음. 수리및기타개인 (7.2% 2.8%) 과 숙박및음식점 (6.6% 5.4%) 은성장세가둔화되었음 그림 46> 전북 SOHO 지수 YoY 그림 47> 전북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전북서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 전남, 전년동기대비 3.9% 증가 11년 1분기 전남 의 SOHO지수는 225. 전분기대비 6.9% 감소, 전년동기대비 3.9% 성장하여 전국 성장률에도크게미치지못하고있음. 1년 1분기이후 SOHO지수상승률이지속감소하고있어지역경기회복세가점차둔화되고있는것으로보임 그림 48> 전남 SOHO 지수 YoY 그림 49> 전남 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시전남서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 74

21 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 % 대의높은평균매출액성장률을보였던 도소매 (23.1% 14.7%) 업의성장률이크게위축되었으며, 전체업종에서성장률이둔화된것으로나타남. 특히 스포츠및여가 (.8%) 의업황악화는 9년 4분기이후지속되고있으며, 전분기 9.4% 의성장을보였던 교육 또한 1.4% 로성장률이크게둔화되었음 경북, 전년동기대비 4.1% 증가 11 년 1 분기 경북 의 SOHO 지수는 286. 전분기대비 9.1% 감소, 전년동기대비 4.1% 성장 하여 전남 지역과마찬가지로 전국 성장률에도크게미치지못하고있음 업종별평균매출액상승률에서는 스포츠및여가 (1.1%) 가 8년 4분기이후처음으로 (+) 성장을기록하였으며, 교육 (7.% 1.6%) 은평균매출액이전년동기대비감소하였으며, 숙박및음식점 (3.8% 2.5%) 은성장률이소폭감소하였음. 도소매 (33.1% 21.4%) 와 보건 (14.6% 11.1%), 수리및기타개인 (19.% 11.%) 은 1% 이상의성장세가지속되고는있으나큰폭으로감소하였음 그림 5> 경북 SOHO 지수 YoY 그림 51> 경북 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경북서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 경남, 전년동기대비 3.8% 증가 11 년 1 분기 경남 SOHO 지수는 으로전년동기대비 3.8% 성장하여전국에서가장성장 률이부진하게나타났음. 스포츠및여가 (6.7%) 는 9년 4분기이후마니너스성장이지속되어업황악화가심화되고있는것으로보임 도소매 와 보건 업은각각.5%,.2% 의높은평균매출액성장률을보여업종성장이지속되고있는것으로나타났으며, 교육 (5.3% 1.5%) 과 수리및기타개인 (1.4% 7.6%) 은성장률이둔화되고있음 75

22 월간산업동향 그림 52> 경남 SOHO 지수 YoY 그림 53> 경남 업종별평균매출액 YoY 5 전국 6 대광역시경북서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 (1) 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 제주, 전년동기대비 7.2% 증가 11 년 1 분기 제주 SOHO 지수는 전분기대비 3.1% 감소, 전년동기대비 7.2% 성장하 였으며, 지난분기부터 1 년 3 분기까지지속되었던 1% 이상의높은지수성장률이지난분 기부터둔화되고있음 교육 (6.9% 13.6%), 도소매 (5.1% 1.%), 보건 (11.8% 17.4%), 수리및기타개인 (5.% 11.4%) 의평균매출액상승률이두드러지게나타나고있으며, 스포츠및여가 는 7 년 3 분 기이후마이너스성장이계속되고있어업황이매우열악한상황인것으로판단됨 그림 54> 제주 SOHO 지수 YoY 그림 55> 제주 업종별평균매출액 YoY 전국 6 대광역시경북서울 도소매보건 소포츠및여가숙박및음식점교육수리및기타개인 () 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 76

23 KB SOHO 지수를활용한서비스자영업경기동향분석 [ 첨부 1]. KB SOHO 지수개요 KB SOHO 지수 KB SOHO지수는 6개서비스업종의 KB카드가맹점매출데이터에신용카드결제비율, KB카드시장점유율을반영하여 서비스자영업의총생산 을구한후 CPI( 소비자물가지수 ) 로할인하여지수화한것으로 (6년 1월 =1), 도 소매, 숙박 음식점, 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스업을망라함으로써서비스자영업자의 실질경기동향 을파악할수있는 KB만의독자적인지수임 8년기준전국사업체 326만개중개인사업체는 274만개이며, 이중광업, 제조업, 건설업, 운수업, 금융 보험업등을제외한서비스업개인사업체는 211만개임. KB카드개인사업가맹점수가 183만개임을감안하면이를기초로하는 KB SOHO지수는대표성이충분하다고볼수있음 KB SOHO 지수산출개념 KB SOHO 지수의대표성 KB SOHO 지수 = 자영업총생산 ( 매출 ) 개념 ( 단위 : 만개 ) KB 카드가맹점매출 X ( 신용카드결제비율 ) 1 자영업총매출 * 신용카드결제매출 ** 326 법인및기타단체 274 광업, 제조업, 건설업, 운수업금융 보험업, 하수 폐기물처리업 (87%) X 신용카드결제매출 KB 카드가맹점매출 CPI ( 소비자물가지수 ) (KB 카드매출점유율 ) 1 전국사업체 개인사업체 서비스업개인사업체 KB 카드개인사업가맹점 주 : * 서비스자영업의총매출액 ( 총생산액 ) ** 전업카드사및겸영은행의신용카드매출 자료 : 통계청 (8 년기준 ) KB SOHO 지수의차별성 KB SOHO지수는실제로발생한매출액자료를기준으로산정된다는점에서사업체방문면접을통한 매출액응답자료 에근거한지수나 경기에대한심리적평가 에의한지수들과차별적으로 실질경기동향 을가늠하는중요한지표로활용될수있음. 또한 KB SOHO지수는서비스자영업자의체감경기와관련성이낮은금융 보험업, 하수 폐기물처리업등은산정에서제외함 KB SOHO 지수는글로벌금융위기가본격화된 8 년 3 분기이후의자영업경기악화를정확히 반영하고있으며, 서비스업생산지수 및 가계소비지출 과 75% 이상의상관관계를보이는등주 요서비스업경기지표와밀접한상관성을가지고있음 77

24 월간산업동향 [ 첨부 2]. KB SOHO 지수업종분류표 대분류중분류세부업종 섬유 의복및신발소매업 기성복점, 일반신발점포함 16 개업종 종합소매업 슈퍼마켓, 편의점포함 7 개업종 도매및소매 (97 개업종 ) 음식료품및담배소매업 자동차판매및연료소매업 가전 가구및가정용품소매업 농 수 축산물점, 정육점포함 7 개업종 주유소, 오토바이판매점포함 7 개업종 일반가구점, 가전제품점포함 13 개업종 의약품및화장품소매업 약국, 화장품점포함 7 개업종 기타상품전문소매업 화원, 스포츠용품점, 안경점포함 개업종 숙박및음식점 (14 개업종 ) 숙박업 음식점및주점업 펜션 민박포함 2 개업종 한식, 일반주점포함 12 개업종 스포츠및여가 ( 개업종 ) 스포츠및오락관련서비스업 노래방, 골프연습장포함 개업종 교육 (7 개업종 ) 교육서비스업 문리계학원, 외국어학원포함 7 개업종 보건 (5 개업종 ) 보건업 일반 치과 한의원, 동물병원포함 5 개업종 수리및기타개인 서비스 (18 개업종 ) 수리및기타서비스업 차량정비, 미용원, 세탁소포함 18 개업종 78

<4D F736F F D F534F484F5F335FBEC6B7A7B1DBBCF6C1A45F31C6E4C0CCC1F6BACEC5CD2E646F63>

<4D F736F F D F534F484F5F335FBEC6B7A7B1DBBCF6C1A45F31C6E4C0CCC1F6BACEC5CD2E646F63> KB 금융지주경영연구소 KB SOHO 지수 를활용한 서비스자영업경기동향분석 목차 1. 11 년 2 분기 KB SOHO 지수현황... 3 2. 11 년 2 분기 KB SOHO 지수업종별현황... 5 3. 11 년 2 분기업종별매출동향... 9 4. 11 년 2 분기지역별 KB SOH 지수현황...... 13 [ 붙임 1]. KB SOHO 지수개요... 24 [