1. 검토배경 국내자영업 1) 시장은시장포화, 과당경쟁의문제가심화됨에따라자영업위기론이꾸준히제기 ( 붙임1. 국내자영업소득현황참고 ) - 자영업비중이감소하고있으나국내서비스업시장에서회사법인등대형사업자들의참여확대로자영업의점유율도축소 - 자영업자의영업이익규모및임금근로자와비교한

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여은 온
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, 우리카드빅데이터를활용한 국내자영업동향분석과시사점 우리금융경영연구소경제연구실 2018. 11. 23 우리카드의국내카드결제빅데이터를기초로, 자영업집중업종의최근매출동향과경쟁강도및업종별현황을분석최근자영업집중업종전반적으로경쟁강도가상승하고매출부진이심화되고있는데 1 2018년점포 ( 가맹점 ) 당매출액은 0.

1 , 우리카드빅데이터를활용한 국내자영업동향분석과시사점 우리금융경영연구소경제연구실 우리카드의국내카드결제빅데이터를기초로, 자영업집중업종의최근매출동향과경쟁강도및업종별현황을분석최근자영업집중업종전반적으로경쟁강도가상승하고매출부진이심화되고있는데 년점포 ( 가맹점 ) 당매출액은 0.1% 감소하였고, 2 실적부진으로전업종의휴폐업가맹점이크게늘어나이용가맹점의 1/3이휴 폐업상태업종별로비교하면편의점, 슈퍼마켓과같은소규모소매점및자동차정비 부품은매출성장성과경쟁상태가양호하나레저, 문화 취미, 개인서비스는경쟁격화로영업환경이악화자영업의저성장 저소득문제는단기에개선되기어려워, 은행은취약한업종의개인사업자대출을중심으로건전성관리에유의할필요 내용문의 : 김수진수석연구원 ( )

2 1. 검토배경 국내자영업 1) 시장은시장포화, 과당경쟁의문제가심화됨에따라자영업위기론이꾸준히제기 ( 붙임1. 국내자영업소득현황참고 ) - 자영업비중이감소하고있으나국내서비스업시장에서회사법인등대형사업자들의참여확대로자영업의점유율도축소 - 자영업자의영업이익규모및임금근로자와비교한상대소득이꾸준히감소 그러나관련통계의부족으로자영업자의최근현황을파악하기가어려움 2) 이에본보고서는우리카드의국내개인및법인카드이용에대한빅데이터를활용하여자영업자들이주로종사하는업종의매출동향과경쟁강도를업종별로평가하고, 최근자영업시장의특징과문제점을파악 - (1) 자영업자들의매출성장세는어느정도인지, (2) 경쟁은얼마나심한지, (3) 영업환경이개선되거나악화되는업종은무엇인지, (4) 제도및사회구조변화가업종별로미치는영향은어떠한지등에대한분석을시도 국내자영업자수추이 서비스업종소상공인의영업이익률추이 자료 : 통계청 ( 경제활동인구조사 ) 자료 : 통계청 ( 서비스업동향조사, 경제총조사 ) 1) 통계청경제활동조사상의자영업자는사업체등록여부와관계없이임금근로자가아니면서경제활동을통해소득을발생시킨자로정의. 자영업자와유사한개념인소상공인은 < 중소기업기본법 > 상의소기업중상시근로자수가 5 명미만 ( 광업, 제조업, 건설업, 운수업 10 명미만 ) 인소규모사업체를의미 2) 현재통계자료로자영업자의최근업종별분포및매출과소득현황에대한파악이불가 [ 경제총조사 ] 유사한개념인소상공인의실적을파악할수있으나 2010 년, 2015 년만가능 [ 서비스업동향조사 ] 서비스업자영업현황을가늠해볼수있으나가장최근자료가 2016 년 1

3 2. 우리카드빅데이터개요 n n 분석대상자료는우리카드 222만개가맹점의카드결제실적으로, 자영업집중도가높은세부업종은 자영업집중업종 으로재분류하여분석가맹점수와카드결제금액추이면에서국내전체자영업동향으로확장하여해석할수있는대표성을갖춤 자영업집중업종의경우가맹점수는 170만개로, 국세청에서집계하는개인사업체중관련업종사업체수의 80% 에해당 카드결제금액은우리카드데이터가국내전체신용카드보다다소높은성장세를보이나증가율추이면에서는유사국내개인사업체와우리카드가맹점수비교 국세청집계개인사업체 ( 만개, A) 우리카드가맹점 ( 만개, B) B/A 음식점 70.2 요식업 % 소매업 83.6 의류잡화 / 음식료판매, 레저 ( 용품 ), 소규모소매점 % 오락문화운동, 수리 19.6 레저 ( 업소 ), 문화취미, 자동차정비 % 기타서비스 21.3 개인서비스 % 교육서비스 14.2 교육 % 숙박업 4.6 숙박 % 합계 자영업집중업종 % 자료 : 우리카드, 국세청 주 : 국세청집계개인사업체수는 2017년기준, 우리카드가맹점수는 2018년 9월기준 우리카드빅데이터개요 ( 전체가맹점기준 ) 구분 (9 월 ) 이용가맹점수 * ( 만개 ) 연간신규가맹점 ( 만개 ) 연간휴 폐업가맹점 ( 만개 ) 우리카드결제금액증가율 (YoY) 7.1% 11.9% 9.1% 5.0% ** 국내신용카드총결제금액 ( 한국은행 ) 5.5% 10.0% 4.0% 3.6% * 사업연도중간에폐업하는경우이용가맹점수와휴폐업수에이중으로반영되기때문에이용가맹점수증감과신규 - 휴 폐업값이일치하지는않음 ** 국내신용카드총결제금액의 2018 년적용기간은 1~6 월로, 우리카드와다소차이가있음 2

4 [ 2013~2018년지역별 업종별로우리카드의개인및법인카드결제실적분석 ] 전국 222만개우리카드가맹점의 2013년 ~2018년 (9월) 지역별, 업종별카드이용건수와매출액, 신규및휴 폐업가맹점수, 연령별개인카드이용자료 (1) 가맹점 = 당해연도매출이 0 보다큰가맹점, (2) 신규가맹점 = 신규등록, (3) 휴 폐업가맹점 = 전년도매출이발생했지만당해연도에매출이 0 이거나폐업신고한가맹점 지역은서울과 6대광역시, 세종시, 9개도지역 ( 강원, 경기, 경상남 북, 전라남 북, 제주, 충청남 북 ) 17개로구분 업종은여신협회표준분류에따른가맹점업종을기초로하되, 자영업자의비율이높은세부업종의 170만개가맹점을 자영업집중업종 으로재분류 자영업집중업종 은 2015년경제총조사의국내소상공인업종분포를기초로, 전체업종의 62%, 일반서비스업종의 88% 를차지하는 10개업종을선별 자영업집중업종은가맹점수기준으로전체의 76.7% 를차지하고, 카드결제금액기준으로는 35.3% 를차지 자영업집중업종 세부업종 비중 ( 가맹점수 ) 1. 요식업 일반음식점, 유흥주점 33.8% 2. 의류 잡화판매 의류, 화장품, 기방, 신발, 악세사리, 귀금속 시계등 8.9% 3. 음식료판매 제과점, 정육점, 농축수산물, 기타음료식품판매 6.9% 4. 개인서비스 미용실, 이용원, 피부미용실, 사우나, 안마시술소, 기타대인서비스, 미용재료, 세탁소 6.7% 5. 레저레저업소 ( 카지노제외 ), 레저용품 5.4% 6. 교육 초중고학원, 외국어등기타학원 ( 유치원은정부지원제도변화의영향이있어제외 ) 5.0% 7. 소규모소매점 편의점, 슈퍼마켓 4.1% 8. 자동차정비 부품 자동차정비및부품공급 ( 주차장, 세차장, 견인제외 ) 2.6% 9. 문화 취미 취미관련 ( 화원, 애완동물, 기념품점등 ) 1.9% 10. 숙박 모텔등기타숙박업 ( 특급 / 관광호텔, 콘도제외 ) 1.5% 소계 76.7% 국내소상공인업종분포 ( 사업체수기준, %) 농림어업광업 제조업 유틸리티건설금융부동산운수 도소매숙박 음식점 일반서비스업 수리 개인서비스교육기타서비스 자료 : 통계청경제총조사

5 3. 최근동향과특징 n 자영업집중업종의최근주요특징은 1 점포당매출액이감소하였고, 2 폐업및실질적인휴업상태의가맹점이증가하였으며, 3 전체카드결제금액중법인카드의비중이축소 (1) 자영업집중업종의점포 ( 가맹점 ) 당매출감소 2018년카드결제금액 ( 이하매출액 ) 성장세가둔화 - 전체가맹점의총매출액증가율은 2014~2017년평균 10.5% 에서 2018년 (1~9 월 ) 5.0% 로하락 - 같은기간자영업집중업종만한정할경우매출액증가율은 10.1% 에서 2.0% 로하락폭이확대 * 소매판매금액추이도유사. '18년(1~8월) 소매판매금액은 6.4% 늘어났는데, 자영업자들이주로종사하는슈퍼마켓 잡화점과전문소매점은각각 1.4%, 1.2% 증가에불과 특히자영업집중업종의 2018년개별점포 ( 가맹점 ) 당매출액은전년동기대비 0.1% 감소 - 구성업종의대부분이역성장하였는데, 신규가맹점이많이증가한문화 취미와개인서비스, 레저의점포당매출액이큰폭으로감소 - 가장높은점포당매출액증가율을기록한소규모소매점 ( 편의점, 슈퍼마켓 ) 도이전과비교하면성장성이빠르게약화되는추세 * 소규모소매점점포당매출증가율 : ('14) 17.2% ('15) 22.3% ('16) 14.7% ('17) 7.3% ('18) 4.2% 자영업집중업종의매출액증가율추이 증가율 (YoY %) 자영업집중업종총매출액 점포당매출액 ( 총매출액 / 이용가맹점 ) 세부업종별점포당매출액증가율 업종 (YoY, %) 문화 취미 개인서비스 레저교육숙박 의류 잡화판매 요식업 음식료판매 자동차정비 부품 소규모소매점 '14~'17 CAGR '18(1~9 월 ) 자료 : 우리카드 4

(2) 휴 폐업가맹점증가 2014~2017년연간휴 페업가맹점수는 60만개초반수준에서큰변화가없었으나 2018년 9월까지누적휴 폐업수가이미 66만개에달하여, 연간으로는 80만개를상회할것으로추산 - 최근의휴 폐업증가는자영업집중업종뿐아니라전업종, 전국모든지역에서공통적으로나타나는양상 자영업집중업종의이용가맹점대비휴 폐업비율은 2018년 9월현재 31.

6 (2) 휴 폐업가맹점증가 2014~2017년연간휴 페업가맹점수는 60만개초반수준에서큰변화가없었으나 2018년 9월까지누적휴 폐업수가이미 66만개에달하여, 연간으로는 80만개를상회할것으로추산 - 최근의휴 폐업증가는자영업집중업종뿐아니라전업종, 전국모든지역에서공통적으로나타나는양상 자영업집중업종의이용가맹점대비휴 폐업비율은 2018년 9월현재 31.1% 로 1년동안전체가맹점의 3분의 1 가량이휴 폐업상태로전환 - 휴 폐업가맹점의비율이높은업종은의류 잡화판매, 요식업, 숙박순 - 전년대비휴폐업이가장많이늘어난업종은개인서비스, 문화취미, 레저순 자영업자의평균소득은 200만원초반의낮은수준인데, 매출감소와인건비등의비용상승으로저소득문제가악화되어휴 폐업이증가한것으로추정 ( 붙임1. 14쪽참고 ) 휴 폐업가맹점수추이 전체가맹점수증감율추이 자료 : 우리카드자료 : 우리카드 (*2018 년은전년말대비증감율 ) 자영업집중업종의 2018 년휴폐업현황 업종 ( 단위 : %) 의류 잡화판매 요식업숙박레저교육 음식료판매 문화 취미소규모소매점 개인서비스 자동차정비 부품 휴 폐업비율 휴 폐업증가율 자료 : 우리카드 주 : 휴 폐업비율은전체가맹점대비휴폐업가맹점수, 증가율은전년동기 (2017년 1~9월누적 ) 대비변화 5

7 (3) 법인카드매출비중축소 우리카드의개인및법인카드이용실적을비교하면법인카드비중이 2014년전체결제액의 27.9% 에달했으나 2018년 9월현재 23.4% 까지축소 - 법인카드총이용금액은 2016~2018년연평균 6% 의성장세를유지 - 이용가맹점업종을보면용역서비스와자동차 ( 차량구매, 렌터카, 연료 ) 관련결제가늘어났으나레저, 음식료판매점, 숙박, 의류에대한지출은감소 - 김영란법시행등으로 2017년들어법인카드의이용건당결제단가축소 * 한국은행의분기별지급결제동향에따르면김영란법이시행 ('16년 10월 ) 된이후 '17 년 2분기 ~'18년 1분기이용건당법인카드결제단가는전년대비평균 24.7% 감소 자영업집중업종중법인카드결제비중이두드러지게하락한레저, 음식료판매, 요식업, 문화 취미는매출감소와수익성악화위험이상승 - 법인카드의이용건당결제금액은개인카드의 3~4배수준으로, 법인카드매출둔화는가맹점입장에서고가품목및대량구매수요의감소를의미 주요업종의총매출액중법인카드결제비중 법인카드비중 (%) 레저업소 레저용품 음식료판매 요식업 문화 취미 2013년 34.7% 년 9월 자료 : 우리카드 개인및법인카드결제금액증가율 국내전체법인신용카드이용동향 자료 : 우리카드 *( 법인총결제액 )-( 자동차, 연료, 의료, 용역, 보험결제액 ) 자료 : 한국은행지급결제동향 ( 분기기준 ) 6

8 4. 자영업집중업종별현황 n 경쟁강도가상승하고매출부진이심화 총매출증가율, 점포당매출증가율, 가맹점수증가율, 휴 폐업비율 4가지요인을평가하여 10개자영업집중업종의경쟁강도와성장성을비교 - ( 경쟁강도 ) 소규모소매점과자동차정비 부품, 음식료판매를제외한 7개업종이 2018년들어 경쟁격화 이상의단계로경쟁강도가상승 - ( 성장성 ) 매출액증가율이가장높은소규모소매점의성장성을 100점으로할때다른업종의성장성은평균 40점수준에불과 점포당매출이꾸준히증가하고있는소규모소매점과자동차정비 부품은영업환경이양호한반면, 경쟁이격화되는레저, 문화 취미, 개인서비스는부진 업종종합평가 ( 점수 ) 경쟁단계 소규모소매점 편의점과슈퍼마켓모두점포당매출액이꾸준히증가하고있으나경쟁측면에서는차별화 ( 편의점 ) '17년가맹점수급증으로점포당매출액증가세둔화 ( 슈퍼마켓 ) 가맹점수가감소하면서기존점포의매출은성장 자동차 정비 부품 가맹점수가낮은수준에서늘어나고있으며, 점포당매출액은 증가세유지 다만 '18 년휴 폐업비율이큰폭으로상승한점은부정적 요식업 ( 일반음식점 ) 신규가맹점감소로가맹점수가크게늘고있지않으나점포당매출액증가율은꾸준히하락 ( 유흥주점 ) 신규가맹점감소와휴 폐업증가로가맹점수가줄고있음에도불구하고점포당매출액증가율이지속하락 교육 전체업종의매출성장세가높은편이나가맹점수가지속적으로증가하여경쟁이격화 ( 초중고학원 ) 신규가맹점증가율이높고휴 폐업비율은낮아높은경쟁이지속. 점포당매출액은 '18년감소로전환 7

9 업종종합평가 ( 점수 ) 경쟁단계 음식료판매 음식료판매가맹점에대한법인카드지출이감소한가운데경 쟁이심화되면서 '16년이후점포당매출액증가율이둔화 ( 제과점 ) 가맹점수증가로점포당매출액정체 의류 잡화 판매 잡화는양호하나의류, 화장품의점포당매출부진심화 ( 잡화 ) 가맹점수와점포당매출액모두증가 ( 의류 ) 가맹점수가감소하고있으나점포당매출액정체 ( 화장품 ) 경쟁격화로점포당매출감소세가확대 숙박 '17년부터숙박업전체매출이역성장하고있고, 점포당매출 액도 2년연속감소 최근휴 폐업비율상승폭이가장높은업종 레저 가맹점수증가로경쟁이격화, 세부업종별로편차가큰편 ( 노래방 ) 가맹점수감소가확대되고, 점포당매출액은감소당구장, 골프연습장등레저업소는최근몇년간가맹점수가급증하였으나 '18년들어휴 폐업비율이큰폭으로상승 문화 취미 자영업자집중업종중최근 3년간점포당매출액증가율이가장부진 ( 화원 ) 가맹점수변화는크지않으나매출부진으로경쟁심화 ( 애완동물 ) 최근 5년간연평균가맹점수증가율 16% 개인서비스 신규가맹점이꾸준히증가하고, 휴 폐업비율도높아경쟁격화점포당매출규모가가장작고, 성장성도낮은편 ( 미용실 ) 신규가맹점이꾸준히증가하였으나 '17년이후가맹점수증가율과점포당매출액증가율모두하락 자료 : 우리금융경영연구소 주 ) 종합평가점수및경쟁현황에대한세부사항은 ( 붙임 2. 자영업집중업종평가방법론 ) 참고 8

10 n 세부업태별로보면가맹점수와점포당매출이모두감소하는유흥주점, 노래 방, 화장품및의류판매등에대한모니터링이필요 10개자영업집중업종내 28개업태중에서유흥주점 ( 요식업 ) 과노래방 ( 레저 ), 화장품및의류 ( 의류 잡화판매 ) 판매점은가맹점수와점포당매출액이동반감소하면서업황부진이장기화 - 이러한 수요감소 는소비자취향이나소비패턴변화등구조적인요인의영향이크기때문에경제여건이개선되어도매출이회복되기어려운경향 한편편의점등의소규모소매점은경쟁강도와성장성측면에서양호하나인건비등의영업비용증가로수익성이악화될가능성에유의 [ 음식점 유흥주점 ] 제도및사회구조변화 - 고령화및 1인가구증가에따른외식소비감소, 김영란법시행, 근로시간단축에따른법인카드지출감소등이음식점 유흥주점에부정적 * 요식업과대체재관계에있는 HMR( 가정식대체식품 ) 수요증가로최근 3년간편의점의음식료품판매증가율은평균 17% 를기록 년 7월부터시행된주 52시간근무제도는국내사업체종사자의 87% 를차지하는중소기업까지적용이확대되는 2020년이후본격적으로음식점및유흥주점에부정적인영향을미칠가능성 유흥주점가맹점수 vs. 점포당매출액 음식점업 주점업생산활동 자료 : 우리카드자료 : 통계청 ( 서비스업생산활동지수, 불변지수 ) [ 노래방 ] 소비트렌드변화 - 노래방은우리카드빅데이터분석기간인 2013 년이후꾸준히가맹점수가감 소하고있으나점포당매출액은 2 년연속마이너스증가율을기록 9

11 - 노래방의전체가맹점대비휴폐업비율은 35.5% 로자영업집중업종의평균을상회 - 레저업종중노래방을제외한다양한업태의레저업소가크게늘어나면서레저수요가노래방에서다른업태로이동한것으로추정 * 노래방은 '13년레저업소의절반이상을차지했으나현재는 36% 로비중이축소 [ 화장품판매 ] 가맹점증가와온라인등의소비채널다양화 - 우리카드의화장품신규가맹점수는 2015년급증하였는데, 이후점포당매출액이지속적으로감소하고있으며, 2017년이후휴 폐업이증가하여가맹점수도 2년연속감소 - 통계청소매판매지표에따르면 2018년화장품판매가전년대비개선되는모습이나외국인소비가회복된영향이크고, 내수는온라인및편집숍등으로소비채널이분산되면서로드숍의점유율이하락 노래방가맹점수 vs. 점포당매출액 화장품판매가맹점수 vs. 점포당매출액 자료 : 우리카드 자료 : 우리카드 [ 편의점 ] 경쟁강도상승과비용증가에유의 - 편의점산업의성장성이높으나가맹점수가급증하여국내편의점의점포당매출액은 2017년역성장을기록하였고, 2018년은 0% 대의성장이예상 * 우리카드의편의점가맹점수는 '13년 3.4만개에서 '18년 5.1만개로 5년간 1.5배증가 - 판매마진이낮은담배매출이많고최저임금인상등의부담이커안정적인매출에비하여수익성은빠르게악화 - 그러나관리및매출발생이용이하기때문에다른자영업에서편의점으로업종을변경하려는대기수요가많아경쟁은점차심화될전망 10

12 5. 시사점 n 우리카드빅데이터분석을통하여국내자영업시장의경쟁이격화되고있고, 자영업자의저성장 저소득문제가심화되고있음을확인 자영업의매출성장세가저조한가운데 2018년점포당매출액은전년대비감소로전환하였고, 휴 폐업은증가 - 지급결제수단중신용카드비중이상승하고있는점을감안하면, 실제자영업자의매출부진은보다심각한것으로추정 - 영업환경이악화되고있고현재자영업자의평균소득은본인인건비회수가어려울정도로낮기때문에, 가파른최저임금인상의영향이누적되는 2019 년은휴 폐업수가보다늘어날위험 자영업집중업종중편의점등의소규모소매점은경쟁강도와성장성이양호하나비용증가로수익성이악화될가능성 개인서비스, 문화 취미, 레저업종은특히최근매출감소폭이크고, 휴 폐업이많이늘고있어모니터링이필요 자영업의매출부진과소득감소추세는구조적인문제로개별자영업자의경영능력으로해결하기에한계가있고, 단기에개선되기어렵기때문에은행은취약한업종의개인사업자대출을중심으로건전성관리에유의 11

13 붙임 1 국내자영업자소득현황 1. 자영업비중이감소하고있으나자영업자의점유율도축소 국내자영업시장은시장포화, 과당경쟁의문제가장기간해소되지못하고있는상황 - 자영업자수는 2002년을정점으로감소하여 560~570만명에서정체되어있고, 전체근로자중자영업자비율은 2002년 27.9% 에서 21.1% 까지하락 - 양적확대추세가완화되었으나서비스업시장에서회사법인등대형사업자들의참여가늘어나자영업자는점유율이축소되었고질적성장에어려움 * 서비스업사업체중회사법인비중 ( 종사자수기준 ): '06년 30.6% '16년 36.2% 2. 매출부진과비용증가로자영업자의소득은꾸준히하락 자영업자의매출증가율은낮은수준이고, 소득은꾸준히감소하는추세 - 자영업자와유사한개념인소상공인의사업체당매출액은 2010~2015년중연평균 3.9% 증가하였고, 영업이익은연평균 2.3% 감소 * [ 사업체당매출액 ] '10년 1.8억원 '15년 2.2억원, [ 영업이익 ] 29백만원 25백만원 - 매출성장세가낮은데인건비와임대료등의비용은물가상승률이상으로늘어나자영업자의영업이익률이추세적으로하락 - 가계본원소득을주체별로비교하면임금근로자대비자영업자 1인당상대소득은 2000년 89% 에서 2017년 59% 로하락 자영업자의소득이장기간하락하는것은자영업자간의경쟁이치열하고, 대형법인및온라인서비스등타업태와비교해경쟁력이낮다는방증 - 포화된시장에서다수의자영업자들이유사한서비스를제공하기때문에가격결정력이없고, 비용증가를가격에반영하지못하는어려움 [ 임금근로자와비교한자영업자소득추이 ] 통계청에서발표하는자영업자및임금근로자수와 GNI의가계본원소득을이용해임금근로자대비자영업자 1인당상대소득 [( 영업잉여 자영업자수 ) / ( 피용자보수 임금근로자수 )] 을비교자영업자상대소득은 '80~'89년 93% '00년 89% '10년 63% '17년 59% 로축소각통계지표의대상이일치하지않으나동일기준의시계열비교라는점에서추세확인은가능 12

최근소비지표가개선되고있으나자영업자의매출이크게늘기어려운상황 2018년들어소비지표가개선되고있으나자영업자들이주로종사하는일반소매점및저가품목의소비개선은미진 - 최근소매판매의특징을보면 (1) 백화점 면세점등의고가매장판매증가, (2) 인터넷등의무점포소매점과편의점등새로운유통채널의소비가확대 - 반면자영업자가집중된편의점및슈퍼마켓, 잡화점,

14 국민총소득대비제도부문별 GNI 대비본원소득비율추이 구분 '80~'89 '90~'99 '00~'09 '10~'07 정부 13.2% 13.3% 14.2% 13.6% 법인 16.1% 16.3% 21.4% 25.0% 가계및비영리법인 70.7% 70.4% 64.4% 61.4% 가계소득구성 1. 피용자보수 (57.5%) (61.0%) (66.4%) (71.8%) 2. 영업잉여 (31.5%) (23.4%) (18.5%) (13.2%) 3. 재산소득 (11.0%) (15.5%) (15.2%) (15.0%) 자료 : 한국은행 (100%) (100%) (100%) (100%) 3. 최근소비지표가개선되고있으나자영업자의매출이크게늘기어려운상황 2018년들어소비지표가개선되고있으나자영업자들이주로종사하는일반소매점및저가품목의소비개선은미진 - 최근소매판매의특징을보면 (1) 백화점 면세점등의고가매장판매증가, (2) 인터넷등의무점포소매점과편의점등새로운유통채널의소비가확대 - 반면자영업자가집중된편의점및슈퍼마켓, 잡화점, 전문소매점의매출성장세는부진이지속 * 2018년 8월 ( 누적 ) 기준전체소매판매금액은전년대비 6.4% 증가하였는데, 대형마트, 슈퍼마켓잡화점, 전문소매점등일반소매점의판매액은 1.1% 증가 - 상품별로보면가전, 승용차등의내구재와차량연료소비증가는자영업자매출과거리가있고, 소비가양호한준내구재 ( 신발 가방, 오락 취미등 ) 도온라인판매는증가하나전문점은판매가감소하여업태별로차별화가심화 업태별소매판매금액증가율 품목의업태별소매판매지수증가율 자료 : 통계청 * 일반소매점 : 대형마트, 슈퍼마켓및잡화점, 전문소매점 자료 : 통계청 13

15 4. 매출이유의미하게개선되지않는한자영업자의저소득문제가해소되기는어 려울전망 정부의지원정책으로인건비이외의영업비용증가세는완화될것으로기대 하나현재자영업자의절대이익수준이낮고, 인건비상승의부담이높아자 영업자의평균소득이최저임금이하로낮아질위험 ~2019 년 2 년간최저임금누적상승률이 29% 에달해인건비부담이자 영업실적에미치는부정적영향은 2019 년이후본격화 - 소상공인실적을기초로, 2 인이상소상공인의월평균소득은 2017 년 230 만 원에서 2019 년 216 만원으로감소할것으로추정 - 소득이월 200 만원수준에그치는경우사업주소득과최저임금이역전되는 경계에있기때문에폐업후임금근로자로의전환을고려할가능성 - 업종별로는영업이익규모가작고최저임금관련성이높은음식점및주점과 개인서비스업이가장큰영향을받을것으로예상 최저임금인상에따른소상공인의월소득변화추정 ( 단위 : 만원 ) 2015 년 2017 년 2019 년추정 부정적가정기본가정긍정적가정 월매출액 2,867 2,933 2,992 3,052 3,112 ( 증가율, CAGR) (1.15%) (1%) (2%) (3%) 인건비 ( 인건비율 ) (10.3%) (11.0%) (12.5%) (12.2%) (12.0%) 기타영업비용 2,314 2,382 2,463 2,463 2,463 소상공인소득 260 만원 230 만원 만원 276 ( 영업이익률 ) (9.1%) (7.9%) (5.2%) (7.1%) (8.9%) -74 만원 -14 만원 +46 만원 * 2015 년 : 경제총조사기준 5 대소상공인업종 ( 도 소매업, 숙박 음식점업, 기타개인서비스업, 제조업, 교육서비스업으로전체소상공인의 73% 를차지하는업종 ) 중최저임금인상과무관한 1 인사업체를제외한평균값 * 2017 년이후 : 매출액은가계소득증가율, 기타영업비용과최저임금외의인건비상승률은소비자물가상승률적용 * 인건비가정 : 2 인이상소상공인의평균고용인원은 1.8 명이며, 최저임금지급대상은고용원의 50% 로가정 자료 : 우리금융경영연구소 14

16 붙임 2 자영업집중업종평가방법론 1. 업종별종합평가점수 4가지평가요인 ( 업종총매출증가율, 점포당매출증가율, 가맹점수증가율, 휴 폐업비율 ) 에대하여각요인별로점수를구하고, 4가지점수를가중평균하여업종별종합평가점수를산출. 총점은 100점만점 * 가중치는업종총매출 20%, 점포당매출 30%, 가맹점증가율 35%, 휴폐업비율 15% 요인별점수는상대값개념으로, 해당평가요인에서최고점을받은업종의점수를 100으로하여다른업종의상대점수를산출 - 개별평가요인에서 10개업종의평균과표준편차를이용하여업종별 Z값을구하고, 최고업종의 Z값을 100으로환산한후업종별상대점수도출 * Z값은 { 항목값 ( 업종수치 )-10개업종평균 } 10개업종표준편차 2. 경쟁단계평가 점포당매출액과가맹점수증가율의변화를기준으로 16년이전 '17년 '18년경쟁상태변화를파악점포당매출증가율 (a) / 가맹점수증가율 (b) = (c) 1 [ 성장 ] (a)>0, (b)>0 이고 (c)>1 - 경쟁자 ( 가맹점수 ) 가늘고있으나수요 ( 점포당매출액 ) 는더큰폭으로증가 2 [ 경쟁심화 ] (a)>0, (b)>0 이고 (c) 1 - 경쟁자가늘고수요도증가세에있으나경쟁자증가율이수요증가율을상회 3 [ 경쟁격화 ] (a) 0, (b)>0 - 수요가감소함에도불구하고경쟁자는증가 4 [ 경쟁감소 ] (a)>0, (b) 0 - 경쟁자수가감소하면서수요는증가 5 [ 수요감소 ] (a) 0, (b) 0 - 경쟁자수와수요가모두감소 15

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현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_150805.hwp 15-27호 2015.08.05 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 - 국민의 절반 동참시 1조 3,100억원의 내수 진작 효과 기대 Executive Summary 8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향 개 요 정부는 지난 4일 국무회의에서 침체된 국민의 사기 진작과 내수 활성화를 목적으로 오는 8월 14일을 임시공휴일로 지정하였다. 이에 최근