Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계...319

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1 목 정 정 신 고 (보고)...1 투 자 설 명 서...32 대표이사 등의 확인...38 본 문...39 요약정보 핵심투자위험 모집 또는 매출에 관한 일반사항...46 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항...49 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 공모개요 공모방법 공모가격 결정방법 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 인수 등에 관한 사항...82 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용...86 Ⅲ. 투자위험요소...89 Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) Ⅴ. 자금의 사용목적 Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표 주석 재무제표 재무제표 주석 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅵ. 주주에 관한 사항 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 차

2 Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계...319

3 정 정 신 고 (보고) 2016년 06월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 06월 24일 3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 공통 정정사항 - 모집(매출)가액(예정): 6,800원 ~ 8,300원 - 모집(매출)총액(예정): 51,000,000,000원 ~ 62,250,000,000원 - 모집(매출)가액(예정):6,800원 - 모집(매출)총액(예정): 51,000,000,000원 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정 <요약정보> 표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (주1) (주1) 2. 공모방법 (주2) (주2) 3. 공모가격 결정방법 (주3) (주3) 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (주4) (주4) 5. 인수 등에 관한 사항 (주5) (주5) Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 종합평가결과 (주6) (주6) V. 자금의 사용목적 (주7) (주7) (주1) [정정전] (단위: 원, 주) 증권의 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 증권수량 액면가액 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 7,500, ,800 51,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

4 대표 신영증권 기명식보통주 5,250,000 35,700,000,000 1,232,400,029 총액인수 인수 SK증권 기명식보통주 1,875,000 12,750,000, ,000,006 총액인수 인수 HMC투자증권 기명식보통주 375,000 2,550,000,000 54,600,001 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 2016년 07월 04일 ~ 2016년 07월 05일 2016년 07월 07일 2016년 07월 04일 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 주6) 주7) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) 의 4. 종합평가결과 부분을 참조하시기 바랍니 다. 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)대유위니아의 제시 공모희망가액 인 6,800원 ~ 8,300원 중 최저가액인 6,800원 기준입니다. 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영 하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)대유위니아가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. 청약일 - 우리사주조합 청약일: 2016년 07월 04일 (1일간) - 기관투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 07월 05일 (2일간) - 일반투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 07월 05일 (2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2016년 07월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투 자자 청약은 2016년 07월 04일부터 07월 05일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2016년 03월 30일 상 장예비심사청구서를 제출하여 2016년 05월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규 상장 예비심사 승인을 받았습니다. - '사후 이행사항': 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일 )까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되 어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%에해당하는 금액 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의 무인수금액은 모집 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변 동될 수 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

5 주8) 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으 로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 신영증권(주) 기명식 보통주 147,059주 1,000,001,200원 * 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모 집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 5. 인수 등에 관한 사항 부분을 참조하시기 바랍니다. ** 취득금액은 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원 중 최저가액인 6,800원 기준입니다. *** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(147,059주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니 다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에 는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취 득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주1) [정정후] (단위: 원, 주) 증권의 모집(매출) 모집(매출) 모집(매출) 증권수량 액면가액 종류 가액 총액 방법 기명식보통주 7,500, ,800 51,000,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신영증권 기명식보통주 5,250,000 35,700,000,000 1,027,000,024 총액인수 인수 SK증권 기명식보통주 1,875,000 12,750,000, ,500,005 총액인수 인수 HMC투자증권 기명식보통주 375,000 2,550,000,000 45,500,001 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 2016년 07월 04일 ~ 2016년 07월 05일 2016년 07월 07일 2016년 07월 04일 주1) 주2) 주3) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) 의 4. 종합평가결과 부분을 참조하시기 바랍니 다. 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 (주)대유위니아의 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영 하여 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)대유위니아가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

6 주4) 주5) 주6) 주7) 주8) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. 청약일 - 우리사주조합 청약일: 2016년 07월 04일 (1일간) - 기관투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 07월 05일 (2일간) - 일반투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 07월 05일 (2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2016년 07월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투 자자 청약은 2016년 07월 04일부터 07월 05일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집 및 매출하는 것으로 2016년 03월 30일 상 장예비심사청구서를 제출하여 2016년 05월 26일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규 상장 예비심사 승인을 받았습니다. - '사후 이행사항': 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일 )까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되 어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 2.5%에해당하는 금액 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여결정한 확정공모가액 6,800원 기준이 며,향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집 매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으 로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 신영증권(주) 기명식 보통주 147,059주 1,000,001,200원 * 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모 집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 의 5. 인수 등에 관한 사항 부분을 참조하시기 바랍니다. ** 취득금액은 확정공모가액 6,800원 기준입니다. *** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(147,059주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니 다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에 는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취 득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주2) [정정전] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

7 금번 (주)대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 6,500,000주(86.67%), 구주 매출 1,000,000주(13.33%))는 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모] 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 6,375,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 1,125,000주 15.0% 우선배정 합계 7,500,000주 100.0% - 주) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합니다. [일반공모주식 배정내역] 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 우리사주조합 1,125,000주 15.0% 7,650,000,000원 우선배정 일반청약자 1,500,000주 20.0% 6,800원 10,200,000,000원 - 기관투자자 4,875,000주 65.0% 주) 33,150,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 7,500,000주 100.0% 51,000,000,000원 - 주) 주당 공모가액 및 공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모 희망가액(6,800원 ~ 8,300원)의 밴드 최저가액인 6,800원 기준입니다. 나. 모집의 방법 등 [모집방법: 일반공모] 모집대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 5,525,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 975,000주 15.0% 우선배정 합계 6,500,000주 100.0% - [참조] 모집세부내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

8 모집대상 주식수 배정비율 모집총액 주당 모집가액 주5) 주5) 주7) 비고 우리사주조합 975,000주 15.0% 6,630,000,000원 우선배정 일반청약자 1,300,000주 20.0% 6,800원 8,840,000,000원 - 기관투자자 4,225,000주 65.0% 주6) 28,730,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 6,500,000주 100.0% 44,200,000,000원 - 주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 975,000주(15.0%)를 우선배정하였습니다. 모집대상 주식에 대한 인수비율 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 4,550,000주 70.0% 30,940,000,000 원 11,050,000,000 주2) 인수 SK증권 1,625,000주 25.0% 원 6,800원 2,210,000,000 인수 HMC투자증권 325,000주 5.0% 원 합계 6,500,000주 100.0% 44,200,000,000 원 주3) 금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회 사인 SK증권(주), HMC투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 910,000주 70.0% 6,188,000,000 원 인수 SK증권 325,000주 25.0% 2,210,000,000 6,800원 원 인수 HMC투자증권 65,000주 5.0% 442,000,000원 합계 1,300,000주 100.0% 8,840,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

9 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영 증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합 니다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제 8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제 3호, 제4의2호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 지식경제부와 그 소속기관 직제 에 따른 우정사업본부 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하 여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 1 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 2 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되 어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산 의 평가액이 5억원이상일 것 주4) 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임 을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않 을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 사. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자 ( 증권 인 수업무 등에 관한 규정 제2조제18호에 따른 고위험 고수익 투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 에 한한다.) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 1 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가 액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다. 2 국내 자산에만 투자할 것 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

10 비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유 비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 1 이상인 고위험고수익투자신탁 을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상 장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 1 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역을기재한 "수요예측 참여명세서"를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이 익을 받을 수 있습니다. 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) 주5) 주6) 주7) 주8) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 배정주식수(비율)의 변경 1 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 2 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다 른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 3 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에 서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득합니다. 4 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합 니다. 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행사인 (주)대유위니아가 제시한 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 신영증권 (주)가 수요예측을 실시 하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권(주)와 (주)대유위니아가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,800원 ~ 8,300원)의 제시밴 드 최저가액인 6,800원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습 니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. 다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법 [매출방법 : 일반공모] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

11 매출대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 850,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 150,000주 15.0% 우선배정 합계 1,000,000주 100.0% - [참조] 매출세부내역 매출대상 주식수 배정비율 주당 매출총액 주5) 주5) 매출가액 주7) 비고 우리사주조합 150,000주 15.0% 1,020,000,000원 우선배정 일반청약자 200,000주 20.0% 6,800원 1,360,000,000원 - 기관투자자 650,000주 65.0% 주6) 4,420,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 1,000,000주 100.0% 6,800,000,000원 - 주1) 금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 150,000주(15.0%)를 우선 배정하였습니다. 매출대상 주식에 대한 인수비율 구분 주식수 비율 주당모 집가액 금액 대표 신영증권 700,000주 70.0% 4,760,000,000 원 주2) 1,700,000,000 인수 SK증권 250,000주 25.0% 6,800원 원 인수 HMC투자증권 50,000주 5.0% 340,000,000원 합계 1,000,000주 100.0% 6,800,000,000 원 주3) 금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회 사인 SK증권(주), HMC투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 140,000주 70.0% 952,000,000원 인수 SK증권 50,000주 25.0% 340,000,000원 인수 HMC투자증권 10,000주 5.0% 6,800원 68,000,000원 합계 200,000주 100.0% 1,360,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

12 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영 증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말 합니다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제 8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제 3호, 제4의2호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 지식경제부와 그 소속기관 직제 에 따른 우정사업본부 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하 여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 1 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 2 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되 어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산 의 평가액이 5억원이상일 것 주4) 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임 을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않 을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 사. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자 ( 증권 인 수업무 등에 관한 규정 제2조제18호에 따른 고위험 고수익 투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 에 한한다.) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 1 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가 액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다. 2 국내 자산에만 투자할 것 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

13 비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유 비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 1 이상인 고위험고수익투자신탁 을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상 장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 1 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역을기재한 "수요예측 참여명세서"를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이 익을 받을 수 있습니다. 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) 주5) 주6) 주7) 주8) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 배정주식수(비율)의 변경 1 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 2 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다 른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 3 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에 서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득합니다. 4 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합 니다. 주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행사인 (주)대유위니아가 제시한 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 신영증권 (주)가 수요예측을 실시 하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권(주)와 (주)대유위니아가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,800원 ~ 8,300원)의 제시밴 드 최저가액인 6,800원을 근거로하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습 니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. (주2) [정정후] 금번 (주)대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 6,500,000주(86.67%), 구주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

14 매출 1,000,000주(13.33%))는 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모] 공모대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 6,375,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 1,125,000주 15.0% 우선배정 합계 7,500,000주 100.0% - 주) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합니다. [일반공모주식 배정내역] 공모대상 주식수 배정비율 주당 공모가액 모집(매출)총액 비고 우리사주조합 1,125,000주 15.0% 7,650,000,000원 우선배정 일반청약자 1,500,000주 20.0% 6,800원 10,200,000,000원 - 기관투자자 4,875,000주 65.0% 주) 33,150,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 7,500,000주 100.0% 51,000,000,000원 - 주) 주당 공모가액 및 공모총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,800원 기준입 니다. 나. 모집의 방법 등 [모집방법: 일반공모] 모집대상 주식수 배정비율 비고 일반공모 5,525,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 975,000주 15.0% 우선배정 합계 6,500,000주 100.0% - [참조] 모집세부내역 모집대상 주식수 배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

15 주5) 주5) 주7) 우리사주조합 975,000주 15.0% 6,630,000,000원 우선배정 일반청약자 1,300,000주 20.0% 6,800원 8,840,000,000원 - 기관투자자 4,225,000주 65.0% 주6) 28,730,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 6,500,000주 100.0% 44,200,000,000원 - 주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 975,000주(15.0%)를 우선배정하였습니다. 모집대상 주식에 대한 인수비율 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 4,550,000주 70.0% 30,940,000,000 원 11,050,000,000 주2) 인수 SK증권 1,625,000주 25.0% 원 6,800원 2,210,000,000 인수 HMC투자증권 325,000주 5.0% 원 합계 6,500,000주 100.0% 44,200,000,000 원 주3) 금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회 사인 SK증권(주), HMC투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 910,000주 70.0% 6,188,000,000 원 인수 SK증권 325,000주 25.0% 2,210,000,000 6,800원 원 인수 HMC투자증권 65,000주 5.0% 442,000,000원 합계 1,300,000주 100.0% 8,840,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

16 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영 증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합 니다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제 8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제 3호, 제4의2호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 지식경제부와 그 소속기관 직제 에 따른 우정사업본부 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하 여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 1 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 2 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되 어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산 의 평가액이 5억원이상일 것 주4) 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임 을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않 을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 사. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자 ( 증권 인 수업무 등에 관한 규정 제2조제18호에 따른 고위험 고수익 투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 에 한한다.) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 1 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가 액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다. 2 국내 자산에만 투자할 것 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

17 비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유 비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 1 이상인 고위험고수익투자신탁 을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상 장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 1 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역을기재한 "수요예측 참여명세서"를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이 익을 받을 수 있습니다. 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) 주5) 주6) 주7) 주8) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 배정주식수(비율)의 변경 1 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 2 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다 른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 3 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에 서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득합니다. 4 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합 니다. 주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행사인 (주)대유위니아가협의하여 결정한 확정공모 가액 6,800원 기준입니다. 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한확정공모가액 6,800원을 근거로 계산한 금액 입니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. 다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법 [매출방법 : 일반공모] 매출대상 주식수 배정비율 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

18 일반공모 850,000주 85.0% 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 우리사주조합 150,000주 15.0% 우선배정 합계 1,000,000주 100.0% - [참조] 매출세부내역 매출대상 주식수 배정비율 주당 매출총액 주5) 주5) 매출가액 주7) 비고 우리사주조합 150,000주 15.0% 1,020,000,000원 우선배정 일반청약자 200,000주 20.0% 6,800원 1,360,000,000원 - 기관투자자 650,000주 65.0% 주6) 4,420,000,000원 고위험고수익투자신탁 배정수량 포함 합계 1,000,000주 100.0% 6,800,000,000원 - 주1) 금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 150,000주(15.0%)를 우선 배정하였습니다. 매출대상 주식에 대한 인수비율 구분 주식수 비율 주당모 집가액 금액 대표 신영증권 700,000주 70.0% 4,760,000,000 원 주2) 1,700,000,000 인수 SK증권 250,000주 25.0% 6,800원 원 인수 HMC투자증권 50,000주 5.0% 340,000,000원 합계 1,000,000주 100.0% 6,800,000,000 원 주3) 금번 매출에서 일반투자자에게 배정된 매출물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신영증권(주)와 인수회 사인 SK증권(주), HMC투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 구분 주식수 비율 주당모집가 액 금액 대표 신영증권 140,000주 70.0% 952,000,000원 인수 SK증권 50,000주 25.0% 340,000,000원 인수 HMC투자증권 10,000주 5.0% 6,800원 68,000,000원 합계 200,000주 100.0% 1,360,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

19 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영 증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자: 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말 합니다. 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제 8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제 3호, 제4의2호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 전문투자자 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단 라. 지식경제부와 그 소속기관 직제 에 따른 우정사업본부 마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하 여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 1 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 2 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3 증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되 어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산 의 평가액이 5억원이상일 것 주4) 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임 을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표" 및 "투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않 을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 사. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자 ( 증권 인 수업무 등에 관한 규정 제2조제18호에 따른 고위험 고수익 투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 에 한한다.) 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. 1 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가 액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다. 2 국내 자산에만 투자할 것 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

20 비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유 비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 1 이상인 고위험고수익투자신탁 을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상 장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 1 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역을기재한 "수요예측 참여명세서"를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이 익을 받을 수 있습니다. 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) 주5) 주6) 주7) 주8) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. 배정주식수(비율)의 변경 1 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 2 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다 른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 3 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에 서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득합니다. 4 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 3% 이상을 배정합 니다. 주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권(주)와 발행사인 (주)대유위니아가협의하여 결정한 확정공모 가액 6,800원 기준입니다. 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여결정한 확정공모가액 6,800원을 근거로 계산한 금액 입니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변 경가능합니다. (주3) [정정전] 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신영증권(주)는 (주)대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

21 시합니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 반영 여부 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발 행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참 여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적 으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. (1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 (주)대유위니아의 실질적인 가치를 의 미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 대표주관회사인 신영증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기 관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주 식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)대유위니아와 대표주관회사가 협의하여 최종 확 정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 ) - 4. 종합평가결과 를 참고하시기 바랍니다. (후 략) (주3) [정정후] 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 신영증권(주)는 (주)대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제 시합니다. 구분 내용 주당 확정공모가액 6,800원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 반영 여부 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발 행회사가 합의하여 확정공모가액을6,800원으로 결정하였습니다. 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참 여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적 으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

22 (1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 (주)대유위니아의 실질적인 가치를 의 미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 대표주관회사인 신영증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기 관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)대유위니아와 대표주관회사가 합의하여 주당 6,800원으로 최종 확정하였습니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 ) - 4. 종합평가결과 를 참고하시기 바랍니다. (중 략) (13) 수요예측 결과 통보 (가) 기관투자자 수요예측 참여내역 참여건수(건) 신청수량(주) 단순경쟁률 ,142, : 1 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 참여건수(건) 신청수량(주) 비율(%) 9,000원 이상 30 57,544, % 8,300원 이상 ~ 9,000원 미만 35 72,720, % 6,800원 이상 ~ 8,300원 미만 ,778, % 6,800원 미만 ,100, % 합계 ,142, % (다) 의무보유 확약 기관수 구분 기관수(개) 신청수량(주) 비고 30일 확약 1 50,000-15일 확약 1 4,875,000 - 합계 2 4,925,000 - 총 건수 대비율(%) 0.58% 1.32% - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

23 (라) 주당 확정공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 대유위니아와 대표주관회 사인 신영증권 주식회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다. (주4) [정정전] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 모집 또는 매출주식의 수 주당 모집가액 또는 매출가액 모집총액 또는 매출총액 내 용 기명식 보통주 7,500,000주 예정가액 6,800원(주2) 확정가액 - 예정가액 51,000,000,000원 확정가액 - 청 약 단 위 주3) 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 종료일 2016년 07월 04일 2016년 07월 05일 주1) 우리사주조합 개시일 종료일 2016년 07월 04일 2016년 07월 04일 청약증거금 주4) 일반모집 또는 매출 주4) 우리사주조합 100% 기 타 해당사항 없음 납 입 기 일 2016년 07월 07일 주1) 청약기일 1 우리사주조합 청약일: 2016년 07월 04일 (1일간) 2 기관투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 05일 (2일간) 3 일반청약자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 05일 (2일간) 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권(주)가 수요예측 을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 (주)대유위니아와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

24 (주4) [정정후] 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 모집 또는 매출주식의 수 주당 모집가액 또는 매출가액 내 용 기명식 보통주 7,500,000주 예정가액 6,800원(주2) 확정가액 6,800원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 51,000,000,000원 51,000,000,000원 청 약 단 위 주3) 청약기일 일반모집 또는 매출 개시일 종료일 2016년 07월 04일 2016년 07월 05일 주1) 우리사주조합 개시일 종료일 2016년 07월 04일 2016년 07월 04일 청약증거금 주4) 일반모집 또는 매출 주4) 우리사주조합 100% 기 타 해당사항 없음 납 입 기 일 2016년 07월 07일 주1) 청약기일 1 우리사주조합 청약일: 2016년 07월 04일 (1일간) 2 기관투자자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 05일 (2일간) 3 일반청약자 청약일: 2016년 07월 04일 ~ 05일 (2일간) 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주2) 주당 공모가액은 청약일 전인 2016년 6월 27일 ~ 28일에 신영증권(주)가 수요예측을 실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 (주)대유위니아와 합의하여 주당 확정공모가액을 6,800원으로 확정하였습니다. (주5) [정정전] 가. 인수방법에 관한 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

25 [인수방법 : 총액인수] 인수인 명칭 고유번호 주소 신영증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길16 인수주식의 종류 및 수 기명식 보통주 5,250,000주 인수조건 총액인수 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 기명식 보통주 1,875,000주 총액인수 HMC투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 기명식 보통주 375,000주 총액인수 주1) 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발 행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 신영증권(주) 1,232,400,029 (단위 : 원) 인수수수료 SK증권(주) 273,000,006 HMC투자증권(주) 54,600,001 주1) 합계 1,560,000,036 주1) 인수수수료는 공모희망가액인 6,800원 ~ 8,300원 중 최저가액과 수수료율(인수금액의 3.0%)를 곱한 값과 3억원의최대값을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수 료도 변동될 수 있습니다. 주3) 금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합 니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권 (주)는 (주)대유위니아의 상 장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신영증권(주) 기명식보통주 147,059주 1,000,001,200원 코스닥시장 상장규정에 따른 상 장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

26 하며 대표주관회사인 신영증권 와 발행회사인 대유위니아가 협의하여 제시한 공모희망가 6,800원 ~ 8,300원 중 최저가액인 6,800원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하 여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선 인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량(147,059주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩 니다. 또한, 모집 매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득 하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주5) [정정후] 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 명칭 고유번호 주소 신영증권(주) 서울시 영등포구 국제금융로8길16 인수주식의 종류 및 수 기명식 보통주 5,250,000주 인수조건 총액인수 SK증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 기명식 보통주 1,875,000주 총액인수 HMC투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 기명식 보통주 375,000주 총액인수 주1) 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발 행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 인수인 금 액 비 고 신영증권(주) 1,027,000,024 (단위 : 원) 인수수수료 SK증권(주) 227,500,005 HMC투자증권(주) 45,500,001 주1) 합계 1,300,000,030 주1) 인수수수료는확정공모가액인 6,800원과 수수료율(인수금액의 2.5%)를 곱한 값과 3억원의최대 값을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

27 료도 변동될 수 있습니다. 주3) 금번 공모와 관련하여 인수인에게 지급되는 기타 대가 및 보상은 없습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모 집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합 니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권 (주)는 (주)대유위니아의 상 장주선인으로써 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 신영증권(주) 기명식보통주 147,059주 1,000,001,200원 코스닥시장 상장규정에 따른 상 장주선인의 의무 취득분 주1) 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권 와 발행회사인 대유위니아가합의하여 확정한 공모확정가액 6,800원 기준입니다. 주2) 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하 여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선 인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량(147,059주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩 니다. 또한, 모집 매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득 하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (주6) [정정전] 가. 평가결과 대표주관회사인 신영증권 는 대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영 업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습 니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발 행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

28 (중 략) (마) 공모희망가액의 산정 구분 내용 주당평가가액(원) 10,195원 공모할인율(%) 18.59% ~ 33.30% 공모희망가액 밴드(원) 6,800원 ~ 8,300원 대표주관회사인 신영증권(주) 금번 공모를 위한 (주)대유위니아의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 10,195원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 18.59% ~ 33.30% 할인 한 6,800원 ~ 8,300원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 신영증권(주 )가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사 와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다. (주6) [정정후] 가. 평가결과 대표주관회사인 신영증권 는 대유위니아의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영 업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습 니다. 구분 내용 주당 공모희망가액 6,800원 ~ 8,300원 확정공모가액 결정방법 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발 행회사가 합의하여확정공모가액을 주당 6,800원으로 결정하였습니다. (중 략) (마) 공모희망가액의 산정 구분 내용 주당평가가액(원) 10,195원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

29 공모할인율(%) 18.59% ~ 33.30% 공모희망가액 밴드(원) 6,800원 ~ 8,300원 확정공모가액(원) 6,800원 대표주관회사인 신영증권(주) 금번 공모를 위한 (주)대유위니아의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 10,195원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 18.59% ~ 33.30% 할인 한 6,800원 ~ 8,300원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 신영증권(주 )가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사 와 합의하여 공모가격을 결정하였으며, 확정공모가액은 주당 6,800원으로 확정하였습니다. (주7) [정정전] 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액 (1) 주1) 51,000,000,000 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 주2) 1,000,001,200 발행제비용 (3) 주3) 1,495,077,978 구주매출대금 (4) 6,800,000,000 순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ] 43,704,923,222 주1) 공모금액은 공모가 밴드 6,800원~8,300원 중 하단인 6,800원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당 하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 나. 발행제비용의 내역 구 분 금 액 계 산 근 거 (단위 : 원) 인수수수료 주1,2) 1,356,000,036 모집금액 및 상장주선인의 의무인수금액 주3)의 합계액의 3.0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

30 등록세 13,294,118 증가 자본금의 0.40% 교육세 2,658,824 등록세의 20% 상장(심사) 수수료 IR비용/등기비용 기타비용 심사수수료: 100만원 3,125,000 상장수수료: 180만원+1,000억원 초과금액의10억원당 5천원 70,000,000 업계 통상 비용 50,000,000 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 합계 1,495,077,978 - 주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 6,800원~8,300원 중 하단인 6,800원을 기준으로 작 성하였습니다. 주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수 수료를 합친 인수수수료 총액은 1,560,000,036원입니다. 주3) 모집 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인 수수수료도 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 제품개발 시설자금 합계 (단위: 백만원) 19,050 24,655 43,705 주) 상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 6,800원 ~ 8,300원 중 최저가인 6,800원 기준 으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것이며, 최저가보다 큰 가액으로 확정공모 가액이 결정되는 경우 추가적으로 유입되는 자금은 제품개발 및 시설자금으로 사용할 예정 입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 52,000백만원 중 발행제비용 8,295백만원(구주매출대금 6,800백만원 포함)을 제외한 금액 을 시설자금에 사용할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 구분 내역 금액 시기 비고 김치냉장고 스탠딩 메탈 뉴도어 등 5, 년 하반기 에어컨 디자인 개선 등 3, 년 하반기 제품개발 냉장고 프라우드 신규 모델 등 2, 년 하반기 밥솥 IH밥솥 신규 모델 등 7, 년 하반기 소계 19,050 시설투자 생산성 향상 딤채 라인 개선 등 7, 년 상반기 품질 향상 밥솥 성능검사실 등 2, 년 상반기~2017년 상반기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

31 물류 개선 물류환경 구축 등 14, 년 상반기 소계 24,655 합계 43,705 당사는 스탠드형 김치냉장고 시장점유율 확대를 위해 메탈 디자인 도입 등 디자인을 강화해 나갈 예정이며, 과거 M&A 이슈로 투자가 다소 부족하였던 프리미엄급냉장고인 프라우드와 멀티형 에어컨에 대하여 신규 모델 개발 및 디자인 개선을 위한 투자를 진행할 예정입니다. 또한, 당사의 신성장동력으로 추진 중인 밥솥사업과 관련하여 2016년 중 밥솥 기종별 라인 업(6인용 IH압력, 열판압력, 일반, 업소용 등)을 구축하기 위해 관련 투자를 진행할 예정입니 다. 한편, 딤채 라인 생산성 향상을 위해 노후화된 생산설비를 교체 및 개선할 예정이며, 당사의 제품은 대형인 대형냉장고에서부터 소형인 스포워셔에 이르기까지 다양한 크기와 무게의 품 목으로 구성되어 있는 바, 효율적인 물류운영을 위해 물류환경 및 시스템을 구축할 계획입니 다. 이러한 투자를 통해 Just in time 물류를 실현하여 물류비 절감 및 빠른 배송으로 고객만 족도를 향상시킬 계획입니다. (주7) [정정후] 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액 (1) 주1) 51,000,000,000 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액 (2) 주2) 1,000,001,200 발행제비용 (3) 주3) 1,269,077,972 구주매출대금 (4) 6,800,000,000 순수입금 [ (1) + (2) - (3) - (4) ] 43,930,923,228 주1) 공모금액은확정공모가액인 주당 6,800원 기준입니다. 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당 하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

32 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 주1,2) 1,130,000,030 모집금액 및 상장주선인의 의무인수금액 주3)의 합계액의 2.5% 등록세 13,294,118 증가 자본금의 0.40% 교육세 2,658,824 등록세의 20% 상장(심사) 수수료 IR비용/등기비용 기타비용 심사수수료: 100만원 3,125,000 상장수수료: 180만원+1,000억원 초과금액의10억원당 5천원 70,000,000 업계 통상 비용 50,000,000 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 합계 1,269,077,972 - 주1) 인수수수료는 주당 확정공모가액인 6,800원을 기준으로 작성하였습니다. 주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 구주매출자에 대한 인수수 수료를 합친 인수수수료 총액은 1,300,000,030원입니다. 주3) 모집 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인 수수수료도 변동될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 제품개발 시설자금 합계 (단위: 백만원) 19,050 24,881 43,931 주) 상기 자금의 사용목적은 공모확정가액인 6,800원 기준으로 산정했을때의 유입자금을 기 준으로 계산한 것입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모(상장주선인 의무인수분 포함)를 통해 조달된 공모 자금 52,000백만원 중 발행제비용 8,069백만원(구주매출대금 6,800백만원 포함)을 제외한 금액 을 시설자금에 사용할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 구분 내역 금액 시기 비고 제품개발 김치냉장고 스탠딩 메탈 뉴도어 등 5, 년 하반기 에어컨 디자인 개선 등 3, 년 하반기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

33 시설투자 냉장고 프라우드 신규 모델 등 2, 년 하반기 밥솥 IH밥솥 신규 모델 등 7, 년 하반기 소계 19,050 생산성 향상 딤채 라인 개선 등 7, 년 상반기 품질 향상 밥솥 성능검사실 등 2, 년 상반기~2017년 상반기 물류 개선 물류환경 구축 등 14, 년 상반기 소계 24,881 합계 43,931 당사는 스탠드형 김치냉장고 시장점유율 확대를 위해 메탈 디자인 도입 등 디자인을 강화해 나갈 예정이며, 과거 M&A 이슈로 투자가 다소 부족하였던 프리미엄급냉장고인 프라우드와 멀티형 에어컨에 대하여 신규 모델 개발 및 디자인 개선을 위한 투자를 진행할 예정입니다. 또한, 당사의 신성장동력으로 추진 중인 밥솥사업과 관련하여 2016년 중 밥솥 기종별 라인 업(6인용 IH압력, 열판압력, 일반, 업소용 등)을 구축하기 위해 관련 투자를 진행할 예정입니 다. 한편, 딤채 라인 생산성 향상을 위해 노후화된 생산설비를 교체 및 개선할 예정이며, 당사의 제품은 대형인 대형냉장고에서부터 소형인 스포워셔에 이르기까지 다양한 크기와 무게의 품 목으로 구성되어 있는 바, 효율적인 물류운영을 위해 물류환경 및 시스템을 구축할 계획입니 다. 이러한 투자를 통해 Just in time 물류를 실현하여 물류비 절감 및 빠른 배송으로 고객만 족도를 향상시킬 계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

34 투 자 설 명 서 2016년 06월 24일 ( 발 행 회 사 명 ) 주식회사 대유위니아 ( 증권의 종목과 발행증권수 ) 기명식 보통주 7,500,000주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 ) 51,000,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2016년 06월 24일 2. 모집가액 : 6,800원 3. 청약기간 : 2016년 07월 04일 ~ 2016년 07월 05일 4. 납입기일 : 2016년 07월 07일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) (주)대유위니아 : 충청남도 아산시 탕정면 선문로254번길12 3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 4) SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 5) 에이치엠씨투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 ) 신영증권 주식회사 신영증권(주) 본ㆍ지점 본사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

35 홈페이지 : 고객센터 : 영업점 주소 전화번호 영업부 명동지점 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권빌딩 1,2F(여의도 34-8) 서울특별시 중구 명동길 60, T-avenue 6F(명동2가 2-16) 02) ) 송파지점 서울특별시 송파구 오금로 306, 스타클래스 2F(가락 8) 02) 압구정지 점 반포지점 광주지점 해운대지 점 대치센터 서면지점 김해지점 서울특별시 강남구 압구정로 160, 제성빌딩 2F(신사 579-2) 서울특별시 서초구 잠원로 24, 반포자이플라자 3F(반 포 20-1) 광주광역시 남구 봉선로 164, 삼환빌딩 5F(봉선 111-4) 부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 마리나센터 2F(우동 ) 서울특별시 강남구 남부순환로 2912, 그랑프리엔 2F(대치 500) 부산광역시 부산진구 가야대로 대호빌딩 2층 (부전동 ) 경상남도 김해시 호계로 415, 신영증권빌딩 2F(부원 ) 02) ) ) ) ) ) ) 부천지점 경기도 부천시 원미구 신흥로 161, 신영증권빌딩 6F(중 동 ) 2501 대구지점 대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, KB손해보험빌딩 2F(범어 41-3) 7007 둔산지점 대전광역시 서구 문예로 67, 지인빌딩 3F(둔산 1507) 8100 분당지점 경기도 성남시 분당구 정자일로 234, 태남프라자 3F(정 자 8-4) 032) ) ) ) SK증권 본ㆍ지점 현황 본사: 서울시 영등포구 국제금융로2길 24 홈페이지: : / 지점명 주소 지역번 호 전화번호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

36 영업부PIB센터 서울시 영등포구 국제금융로2길 24, 2F (여의도동) 02 서초PIB센터 서울시 서초구 방배로 73, 1F (방배동,양지빌딩) 02 압구정PIB센터 서울시 강남구 논현로176길 14, 1F,4F (신사동,증 권빌딩) 명동PIB센터 서울시 중구 명동7길 13, 4F (명동1가,증권빌딩) 02 경기PIB센터 이천지점 남양주지점 안산지점 경인PIB센터 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 25, 2F (서 현동,한국학원빌딩) 경기도 이천시 이섭대천로 1233, 5F (창전동,화창 빌딩) 경기도 남양주시 늘을1로16번길 29, 3F (호평동,늘 봄타워) 경기도 안산시 상록구 상록수로 28, 2F (본오동,안 산보노피아빌딩) 경기도 부천시 원미구 송내대로 88, 3F (상동,산업 은행빌딩) 서인천지점 인천시 서구 서곶로 293, 4F (심곡동,우민빌딩) 032 대전지점 대전시 서구 둔산로 59, 2F (둔산동,아이빌딩) 042 청주지점 충북 청주시 흥덕구 풍산로 14, 3F (가경동, 청주여 객터미널) 043 광주PIB센터 광주시 서구 상무중앙로 9, 4F (치평동,동양빌딩) 062 전주지점 전북 전주시 완산구 백제대로 141, 2F(효자동1가,영광빌딩) 063 남원지점 전북 남원시 남문로 437, 3F (하정동,유남빌딩) 063 대구PIB센터 대구시 달서구 구마로 176, 3F (본동,송림백화점) 053 대구지점 해운대마린 PIB센터 부산지점 구서지점 대구시 중구 달구벌대로 2095, 2F (덕산동,삼성생 명빌딩) 부산시 해운대구 마린시티 2로 38번길 현대 I- PARK 4F 부산시 동구 조방로16번길 5, 2F (범일동,SK네트웍 스빌딩) 부산시 금정구 중앙대로 1925, 3F (구서동,금정타 워빌딩) 울산지점 울산시 남구 삼산로 243, 2F (달동,종범빌딩) 포항지점 경북 포항시 북구 장랑로 160 (양덕동,메디컬닥터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

37 창원지점 스 2F) 8245 경남 창원시 성산구 상남로 73, 1F (상남동,서울메 디칼센터) 055 진주지점 경남 진주시 동진로 183, 3F (상대동,태웅빌딩) 055 삼천포지점 경남 사천시 중앙로 85, 3F (동금동,경남은행빌딩) HMC투자증권 본ㆍ지점망 본사: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 홈페이지: : 지점명 영업부 경인지점 강북지점 대구지점 울산센터 양재지점 광주지점 전주지점 서초지점 부산지점 당진지점 창원지점 강남지점 울산중앙지 점 평택지점 인천브랜치 포항브랜치 남양브랜치 서광주브랜 치 화성브랜치 주소 서울 영등포구 국제금융로2길 32, 1층 (여의도동) 경기 안양시 동안구 시민대로 206, 3층(호계동, 인탑스빌딩) 서울 종로구 청계천로 41, 12층 (서린동, 영풍빌딩) 대구 수성구 달구벌대로 2392, 3층(범어동, 범우빌딩) 울산 남구 삼산로 281, 2층(삼산동, 정앤정클리닉빌딩) 서울 서초구 헌릉로 12, 1층(양재동, 현대기아차빌딩) 광주 서구 상무중앙로 9, 3층(치평동, 동양빌딩) 전북 전주시 완산구 온고을로 28, 301호(서신동, 호진빌딩) 서울 서초구 서초대로 314, 3층(서초동, 정보통신공제조합빌딩) 부산 동래구 명륜로83, 2층(수안동, 대붕빌딩) 충남 당진시 밤절로 146, 3층(수청동, 수청빌딩) 경남 창원시 성산구 마디미로73번길 25, 2층(상남동, 신우주차빌딩) 서울 강남구 압구정로36길 7, 1층(신사동, 가남빌딩) 울산 중구 번영로 574, 2층 (남외동, 동천빌딩) 경기 평택시 포승읍 평택항로 268번길 69, 2층(도곡리, 포승프라자) 인천 동구 중봉대로 63, 3층 현대제철 인천공장 한마음관 (송현동,현대제 철(주)) 경북 포항시 북구 죽도로 42, 1층 (죽도동,제일은행) 경기 화성시 남양읍 현대연구소로 150 (장덕리) 광주 서구 화운로 277, 1층 (내방동,기아스포츠문화센터) 경기 화성시 우정읍 기아자동차로 95, 1층 (매향리,신복지동) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

38 투자자 유의사항 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해 서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기 재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증 권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용및 본건 공 모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니 다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것은 아닙니다. 투자자는본건 공모주식에의 투자 여부를 결 정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야하며, 이에 따른 투자의 결과에 대 하여는 투자자가 책임을 부담합니다. 본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공 개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다. 본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 본건의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고 서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과 는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다. 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정 부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자는 전적 으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 제1부 I. 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 부분을 참고하시기 바랍니다. 예측정보에 관한 유의사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

39 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재 무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다. 본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다", "판단", "판 단됩니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관 한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다. 예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에관한 당사 또는 대표주관회사인 신영증권(주)의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 제1부 III.투자위험요소 에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오 직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기 초가 된 정보의 변경에 대해이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다. 따라서 투자자는 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. 기타 공지사항 "당사", "동사", "회사", "(주)대유위니아", "대유위니아" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서 의 발행회사인 주식회사 대유위니아를 말합니다. "대표주관회사" 및 "상장주선인", "신영증권(주)", "신영증권" 이라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 신영증권 주식회사를 말합니다. "인수회사"라 함은 금번 공모의 인수업무를 맡고 있는 SK증권 주식회사와 에이치엠씨투자증권 주식 회사를 말합니다. 아울러 "SK증권", "에스케이증권", "SK증권 " 또는 "에스케이증권 "는 SK증권 주식회사를 말하며, "에이치엠씨투자증권", "HMC투자증권", "에이치엠씨투자증권 " 또는 "HMC투 자증권 "는 에이치엠씨투자증권 주식회사를 말합니다. "코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

40 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

41 본 문 요약정보 1. 핵심투자위험 구 분 내 용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

42 가.당사가 영위하는 가정용 기기 제조 및 판매업은 전형적인 내구소 비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며,그 수요는 경기 변동 및 계절에 많은 영향을 받습니다.급격한 경기 악화가 발생하는 경 우 당사 손익에 영향을 줄 수 있으며,특정 계절에 집중된 매출 위험을 효과적으로 해결하지 못하는 경우 당사 운영 및 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 나. 당사가 영위하는 가정용 기기 제조 및 판매업 중 주력 사업인김치냉장 고 시장은 내수시장 위주로 수요가 발생하고 있으며,성숙기에 위치하 고 있어 신규 수요의 증가는 제한적일 것으로 보여 향후 당사 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 당사 김치냉장고 등제품의 주요 원재료는 레진, 발포액, 철판류, 비철 등으로 구성되어 있으며,동 원재료의 가격은 환율과 국제 원료 가에 연동되므로 동 지표들이 변동하는 경우 당사 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 사업위험 라.건강/생활가전 부문은 에어컨, 에어워셔, 제습기 등 제품을 주로 제조, 판매하고 있으며 해당 제품들은 생활환경, 기후, 날씨 등에 큰 영향을 받고 있습니다.대표적으로 제습기의 경우 2013년 큰폭으로 매출 이 증가한 이후 대부분 업체에서 2014년 시장을 낙관적으로 보아 생산량 을 대폭 늘렸으나, 마른 장마, 2015년 봄가뭄 및 메르스여파 등으로 인해 예상판매량 대비 실제판매량 부진에 따라 재고자산이 증가하고 매출이 하 락한 바 있습니다.이와 같이 예상치 못한 상황으로 인해 관련 매출이 급감하는 경우 당사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마.대형할인마트, 양판점, 백화점, 인터넷쇼핑, 홈쇼핑 등 다양한 유 통채널들 간의 경쟁이 치열해지면서 할인행사 등이 증가할 경우 당 사 실적에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 이에 각 유통채널에 대한 지속적인 모니터링을 통해 실시간으로 적절한 수준의 대응을 할 수 있도록 대비하고 있으나, 유통채널들간 경쟁이 더욱 치열해질 경우 당사의 재무구 조에 악영향을 미칠 수 있습니다. 바. 당사의 산업은 장시간의 개발기간과 높은 금액의 연구개발 투자가 필 수적으로 선행되어야 되는 기술집약적인 사업으로 기술개발 및 신규제 품군 및 신모델 개발을 위한 인력이 사업영위에 중요한 자원 중 하나 입니다. 향후 신규 제품군 진출 계획에 따른 적절한 인력을 구하지 못하 거나 핵심인력의 유출이 발생하게 되는 경우 기술 경쟁력 약화로 사 업을 영위함에 있어 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한, 이러한 연구개발 결과가 제품화 등 수익창출에 기여하지 못하게 되어 관련 고정비용 회수가 원활히 이루어 지지 않을 경우 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 사.이전 최대주주였던 WiniaMando Holdings B.V.의 수차례에 걸친 지분양도 협상 진행으로 인해M&A 관련 법률비용 등 직접적인 비용 이 발생한 것과 더불어 협상 과정중에노조파업, 신규모델 출시지연 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

43 으로 인한 시장점유율 하락등이 일부 발생하였습니다. 제출일 현재 최대 주주인 대유그룹에서 양수하여 재정비과정을 거쳐 사업이 정상궤도에 오 르고 있으나 향후 예상치 못한 상황으로 인해 노조 파업 등이 발생하 는 경우 비경상적인 손실이 발생할 수 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

44 가.당사의 주력 제품 중 김치냉장고 시장은 당사와 LG전자, 삼성전 자가 대부분 점유하고 있으나, 경쟁업체의 영업확대 및 후발업체의 유입이 가능합니다.또한, 업체간의 경쟁 심화 및 주력 제품 변동으로가 격경쟁 및 시장점유율 하락이 시현될 경우, 이는 당사의 수익성에 부 정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 나. 당사의 주력 제품인 김치냉장고의 경우 기술적 품질적 경쟁력 있는 제품 생산이 중요하지만,브랜드 인지도에 따른 고객 충성도도 중요한 요소입니다. 현재 당사의 브랜드인지도는 김치냉장고 분야에서 오랜기간 1위의 지위를 유지하고 있으며,지속적인 광고, 마케팅 전략실행에 대한 투자가 진행되어야 하므로 연구개발비와 더불어 광고비 등 마케팅 비용의 지출이 병행되어야 하는 점은 당사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 다.당사는 주력제품인 김치냉장고에 매출이 집중되어 있어 특정제품 에 대한 의존도가 높은 편입니다.이를 해소하기 위해 기존 제품에 대한 개발 및 마케팅 확대와 더불어 신규 제품 라인업 등을 통해 김치냉장고 매 출 의존 및 계절성을 완화시키고자 하고 있습니다. 다만신규 제품 라인업 (딤채쿡 등)으로 인한 초기 비용 및 시장점유율 확대 정책에 따른 시 장진입 비용이 큰 폭으로 발생하고 있으며, 시장에 진입하여 정상적 인 판매가 이루어지기 전까지 소요되는 비용으로 인해 당사 수익성 에 악영향을 미칠 수 있습니다. 회사위험 라. 당사가 생산하는 제품의 품질하자, 결함에 대한 문제는 고객이탈 뿐만 아니라 시장에서의 평판 하락, 보증 및 제품 보상에 대한 비용 증가를 발생시킬수 있습니다.당사는 이에 대비하기 위해 품질보증 기간 이 지난 제품에 대한 무상보증을 실시하는 등 노력하고 있으나,예기치 못 한 사고 발생시 당사 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 마. 당사는 영위사업과 관련하여증권신고서 제출일 현재 1,627건의 특 허가 등록되어 있으며, 이외에다수의 실용신안, 디자인, 상표권 등록 및 국내외 신규 특허를 출원중에 있습니다. 그러나,당사가 보유하고 있거나 특허출원 중인 주요 기술들이 타사에 의해 개발 또는 보편화 될 경우 당사의 경쟁력이 상실될 수 있는 위험이 있습니다. 바. 2015년말 당사의 별도기준 부채비율 및 부채총계는 각각 % 및 1,541억원 수준이며, 2016년 1분기 별도기준 부채비율 및 부채총계는 각각 % 및 1,683억원 수준입니다. 이는 2014년 기준 동종업종 평균부채비율 98.1% 대비 높은 수준이나 2010년 이후 지속적인 이익실현을 통해 부채비율 개선을 하고 있습니다. 또한, 상 장을 통한 공모자금이 유입될 경우 부채비율은 더욱 개선될 것으로 예상됩 니다. 다만, 2014년과 같이 예상치 못한 손실이 발생하는 경우 당사 재무안정성 지표에 악영향을 미칠 수 있습니다. 사.당사의 2015년말 및 2016년 1분기말 별도기준 매출채권 총액은 각각 72,888백만원 및 65,429백만원이며, 대손충당금 설정액은 각 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

45 각 1,701백만원, 326백만원으로 전체 매출채권 대비 대손충당금 설 정률은 각각 2.33%, 0.50% 수준입니다.당사의 2016년 1분기말 별도 기준 6개월 이내의 매출채권은 59,677백만원으로 전체 매출채권의 91.21%를 차지하고 있어 매출채권의 부실가능성이 높지 않은 것으로 판단 되나, 일부 거래처에서 예상치 못한 상황이 발생할 경우 당사의 재무 구조에 악영향을 미칠 수 있습니다. 아. 당사는 2016년 1분기 현재 별도기준, 금융기관과 일반자금대출 등 원화 662억원, 미화 5.5백만달러의 약정을 맺고 있으며, 연중 시 설투자 및 운영자금으로 사용 후 김치냉장고 매출채권이 회수되는 시점(4분기)에 상환하고 있습니다.또한,당사의 100% 자회사인 대 유위니아서비스를 위해 68억원 상당의 지급보증을 제공하고 있습니 다. 제출일 현재 당사가 부담하고 있는 우발채무는 단기간에 현실화되어 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠만한 변동을 가져오지는 않을 것 이라 판단됩니다. 그러나향후 대내외적인 환경변화에 따라 우발채무가 현실화될 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 자. 당사의 2대주주인 KOFC SK PEF는 2015년 4월중 이전 최대주주였던 CVC캐피탈파트너스로부터 당사 지분을 30%를 매입하였으며, 제출일 현 재 당사 지분의 28.85% 상당을 보유중입니다.지분 양도 시점에 당사의 최대주주 등 이해관계인은 투자자와 주주간 합의를 통해 투자자에게 상장 후 1년간(보호예수기간이 포함되는 경우 보호예수기간 종료 후 1년간) 취득가격에 5% 이자에 해당하는 이익을 보장하였으며, 이에 따라 이해관계인에게 자금부담이 발생할 경우 지분 매각이 수반될 위험이 있습니다. 차.당사 매출은 김치냉장고 매출이 약 80% 수준에 이를 정도로 절대 적인 비중을 차지하고 있으며,김치냉장고 제품의 특성상 매출이 겨울 김장철을 전후하여 급증하는 특징을 가지고 있습니다. 이에당사의 매 출 및 영업성과는 겨울 시즌에 급격히 증가하고 있으며, 그 외의 기 간동안에는 낮은 매출과 영업성과를 보이고 있습니다.이러한매출 및 영업성과의 계절성은 매년 발생되고 있으며, 상반기에는 낮은 매출 대비 높은 고정비용으로 인하여 적자가 발생하고 하반기에는 높은 매출 성과로 인하여 수익이 발생되는 구조입니다. 당사는 이러한 매출 계절성을 극복하기 위하여 다양한 신제품을 출시하고 있으나 아직 영업성 과는 미비한 상황이며,매출이 급증하는 겨울 시즌에 예기치 못한 사건 이 발생되어 소비 심리가 악화될 경우 당사의 영업성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험이 있습니다. 카. 최근 한 언론이 민간 기관에 의뢰한 조사에서 가정용 공기 청정 기 필터에도 일부 제품에 가습기 살균제와 유사한 유해 성분이 포함 된 것으로 보도한 것과 관련하여, 당사의 일부 제품에도 해당 필터가 사용된 것으로 확인되었습니다. 공기 청정기 필터에서 검출된 유해물질 은 옥타이리소씨아콜론(OIT)성분으로, 환경부는 2014년 이를 유독물질로 지정하였으나 이 물질이 인체에 어떤 영향을 미치는 지는 현재까지 아직 조사된 바가 없습니다. 언론에 보도된 필터의 경우 당사는 한국 쓰리엠 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

46 (3M)사로부터 완제품 형태로 공급받아 사용하고 있으며, 항바이러스 기능 등을 강화하기 위해 추가 항균처리과정에서 환경부 허용 기준 1%의 1/13 이하인 0.076% 극소량의 OIT가 함유되어 있는 것으로 3M사로부터 확인 받았습니다. 또한, 공기청정기 필터는 언론에 보도된 것과 달리 항균 물질 이 필터에 특수 코팅되어 공기 중으로 방출되는 양이 극소량으로 US- EPA(미국 환경보호청)의 기준치에 훨씬 미치지 않는 낮은 수치인 것으로 통보 받았습니다. 현재 환경부는 시중에 유통되는 생활화학제품에 함유되어 있는 살생물질 에 대한 전수 조사를 실시하고 있으며, 당사는 환경부의 유해성 확정 여부 결과와 관계 없이 고객의 안전과 건강을 최우선적으로 고려하여 향후 생산 되는 가습공기청정기의 필터를 OIT성분이 없는 필터로 교체하고 기존 고 객들을 대상으로는 무상 필터 교체 서비스 를 실시할 예정입니다. 당사 해 당 제품은 2015년 기준으로 회사 매출액의 약 0.5% 미만으로 재무에 미치 는 영향은 극히 미미한 편입니다. 하지만 향후 환경부의 조사 결과 등 예측할 수 없는 상황에 따라 브랜드 이미지가 훼손되는 경우에는 당 사의 전반적인 영업성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험이 존 재합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

47 가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 의거,일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능 합니다. 나. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며,동 수요예 측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 다. 최대주주 등의 보유 주식은 상장 후 6개월간, 전문투자자 및 벤처금융 의 보유주식은 상장 후 1~6개월간, 그리고 우리사주조합은 의무예탁 후 1년간, 공모분은 상장후 1년간 보호예수되며, 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 보호예수됩니다. 한편 최대주주 등의 보유 주식 및 상 장주선인의 의무인수 주식을 포함한 상장예정주식수 24,111,530주 중 8,010,673주는 상장일부터 매도가 가능한 주식이며, 공모 후 기 준으로 발행보통주식총수(상장예정주식수)의 33.22%를 차지합니다. 동 물량으로 인하여 상장 후 주가가 하락할 수 있으며, 보호예수 및 의무 예탁 대상주식 또한 해당 기간이 경과한 후에는 매도가 가능하여 주가가 추가로 하락할 수 있습니다. 기타 투자위험 라. 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것입니다. 또한수 요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사와 합의를 통해 결정된 동 주식 의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 마. 금번 공모는 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호에서 규정하 고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신 규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나,일부 요건이라도 충족하지 못 하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. 바. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라수요 예측 실시 후, 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분 의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으 니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 사. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정으로일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. 아.본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관 한 사항은 2016년도 1분기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45