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준용 신
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1 제16기 채권전문가 고급과정 주최 2012년 8월 28일 ~ 10월 23일 중심주제 : 금융위기극복과 채권시장 환경변화 Work Shop (중국 상해 2박3일) 채권시장 신상품과 신조류 이해 역내 채권시장 이슈 분석 감독기관 초청 강연을 통한 제도 및 시장변화전망 실무전문가 양성을 위한 사례 분석 서울시 영등포구 여의도동 33 한국거래소 별관 3층 대표전화 (02) / 팩스 (02) / 홈페이지

2 초대의 글 최근의 세계경제 및 국내외 자본시장은 한치 앞을 내다보기 힘들 정도로 불확실하고 어려운 것 이 사실입니다. 미국 및 유럽의 재정위기가 주요국 은행들의 금융위기로 전파되고 이것이 실물경제에도 부정적인 영향을 끼치고 있어 채권시장 관계자들이 향후 어떤 포지션을 취하 고 어떤 전략을 취해야 할지 갈팡질팡하고 있는 상황입니다. 우리나라의 채권시장도 당연히 대외 거시경제변수의 부정적 영향을 받으리라는 것은 불가피하 지만 여타 금융상품에 비해 차별적인 채권의 속성 상 이러한 위기가 기회가 될 수 있는 측 면도 있을 것입니다. 즉, 채권은 주식에 비해 상대적으로 안정적이고, 한국 등 신흥국 채권 은 위기에 빠진 유럽 국채시장에 대한 차별성 부각으로 선호도가 높아질 가능성이 있으며, 대내적으로는 장내채권거래 활성화 등의 제도적 변화로 새로운 전기를 맞이할 수도 있을 것입니다. 또한 은행부문의 위기와 유동성 함정으로 인해 경제회복을 위해서 채권시장을 활성화시켜야 하는 당위성은 더욱 커지고 있으며 실제 은행부문을 보완하여 채권시장의 규 모도 커질 것으로 예상됩니다. 상기한 시장변화는 채권시장의 종사자나 투자자들에게 많은 시사점을 던져주고 있으며 이러한 환경변화를 이해하고 이에 적응하면서 위기를 기회로 만드는 노력을 경주하는 것이 절실한 시점입니다. 예를 들면, 최근의 격변기에서 정부 및 감독당국은 국내 채권시장을 어떻게 보 고 있는지, 최신 정책 및 규제의 내용과 파급효과는 어떠한지, covered bond, 담보부사채, 채권 ETF 등과 같은 채권신상품을 어떻게 활용할 수 있는지, 기타 채권시장 관련 법적 제 도적 인프라는 어떻게 변하는지 등을 이해하여 급변하는 시장환경에 적절한 대응책을 강 구할 필요가 있습니다. 이러한 시장 및 환경 변화에 적극적 효율적으로 대응하고자, 은 16기 채권전문 가 과정을 개설하고자 합니다. 은 지난 12년간 제1기-15기에 걸친 채권 전문가과정을 운영하여 투신사, 증권사, 연기금, 투자자문사, 감독기관 등 각계를 대표한 채권전문가들을 배출한 바 있습니다. 2012년 8월부터 시작될 제16기 채권전문가과정은 제 1기-15기 과정의 다양한 경험을 토대로 최근 채권시장의 중대 변화를 집중적으로 분석할 기회를 가지려 합니다. 이에 새로운 시장 환경에서 채권시장의 발전을 선도해 나가실 여러 분들을 제16기 채권전문가 과정에 정중히 모시고자 하오니 많은 참여를 부탁드립니다. 원장 오규택 올림 한양대학교 교수 박동규 올림

3 (Korea Fixed Income Research Institute) 소개 은 1998년 11월 한국 최초의 채권전문 연구기관으로 설립되었습니다. 뛰어난 경제 및 금융공학 전문가로 구성된 저희 연구원은 한국의 자본시장의 과학적 분석을 통한 기관 투자가 서비스 제공을 목표로 삼고 있습니다. 은 그간 연구결과를 바탕으로 국 민연금 등 연기금의 자산운용자문, 국내외 정부정책 자문 등을 통해 이미 국내외에 어느 정도 명성을 구축하였다고 자부하며, 이를 통해 한국자본시장 발전에 공헌하고 있음을 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 또한 은 지금까지 벤처투자, 구조조정조합에 대한 투자성 과 등 대체투자 수단에 대한 학술연구나 정책연구를 수행하였고, 기관투자가들의 대체투자에 대한 자산배분과 운용시스템 구축에 대한 자문 업무를 수행하고 있습니다. 전문교육센터 소개 전문교육센터에서는 금융시장의 실무자들을 위한 다양한 교육 프로그램을 제 공하여 금융시장 발전에 도모함을 비전으로 하고 있습니다. 헤지펀드 전문가 고급과정, 채권전문가 고급과정, Private Equity Funds 고급 전략과정, Project Financing 고급 전문가 과정 등 다양한 주제의 금융실무자 교육과정을 운영하고 있습 니다. PEF 고급 전략과정 국내 PEF시장에서 금융기관에게 요구되는 전략적 의사결정을 효과적으로 지원 할 수 있는 주제들에 초점을 맞춘 과정 PF 고급 전문가 과정 Project Financing의 여러 이슈들을 심층적으로 교육, 실무와 사례, 문제해결능력 에 초점을 맞춘 현장감 있는 교육 프로그램 채권전문가 고급과정 최근 채권시장의 중대 변화를 집중적으로 분석할 기회를 가져 새로운 시장 환경 에서 채권시장의 발전을 선도해나갈 전문가를 위한 과정 헤지펀드 전문가과정 헤지펀드의 각종 운용전략, fund raising/설립, 필요한 인프라, 관련 파생 및 채권 상품, 제도/규제 등에 걸쳐 실무및사례를 통한 전문성 함양에 초점을 맞춘 과정

4 제16기 채권전문가 고급과정 교육목표 채권시장 신상품의 이해와 분석력 제고 : Covered Bond, 담보부 사채, 채권 ETF, 회사채 채권지수, 새로운 securitization, 신종채권 등 국내외 채권시장의 패러다임 변화 이해 : 자본시장통합법, 헤지펀드, 외국인 채권투자 규제 등 국제금융의 이해 및 적용: 아시아채권시장, 이슬람채권 등 거시경제 변화의 이해와 예측능력 : 금리인상과 환율/경상수지 전망, 추가적인 Quantitative Easing의 가능성 및 파급효과 프로그램 내용 최근의 국내외 채권시장 변화 양상 채권시장 신상품과 신조류 이해 채권시장 실무 습득 감독기관 초청 강연을 통한 제도 및 시장변화 전망 실무전문가를 위한 사례 분석 특전 본 과정 수료생들 간의 동창회 구성을 통한 Network의 구성 본 연구원이 개최하는 각종 주요행사 및 세미나에 우선 초청 수료 후 본 연구원의 준 연구원으로 위촉, Web을 통한 정보교환 향후 채권전문가 고급과정 중 필요한 내용을 재수강할 수 있는 특전 부여 수료증 수여

5 채권전문가 고급과정 강의 내용 날짜 08월 28일(화) 08월 30일(목) 09월 04일(화) 09월 06일(목) 09월 11일(화) 09월 13일(목) 09월 18일(화) 09월 20일(목) 09월 25일(화) 09월 27일(목) 10월 09일(화) 10월 11일(목) 10월 16일(화) 10월 18일(목) ~ 10월 20일(토) 10월 23일(화) Ⅰ Market Overview Ⅱ Investment Strategy Ⅲ Infra structure Ⅳ New Trend 강의주제 채권시장 환경 및 제도 변화 Social Activities #1 - 개강식 회사채시장의 최근 동향과 이슈 - IB의 View 회사채시장의 최근 동향과 이슈 - 투자자의 View 국고채 발행 현황 및 원활화 방안 국제금융시장 불안 배경 및 외국인 채권 투자 증권회사의 채권운용 보험회사의 채권운용 자산운용사의 채권운용 주식관련 사채 투자방법론 이자율스왑, 통화스왑과 차익거래 covered bond의 발행개요와 사례분석 외화채권(브라질,인도 등) 운용 단기금융시장개선안(RP시장활성화,단기지표채권육성(통안채),단기사채) 채권대차거래와 리포시장 채권신용평가의 이해 거래소 채권시장과 채권지수 국제 채권발행 개요 및 사례연구 채권펀드평가 채권가격평가 구조화 채권(CLN,ELN)의 이해 1 구조화 채권(CLN,ELN)의 이해 2 신종채권의 이해(파생결합증권의 이해) 채권 ETF와 ETN 자산유동화시장의 현황과 전망(미국 포함) deflation, inflation과 통화정책: Quantitative Easing, 물가연동국채의 이해 Social Activities #2 - 중국 상해 워크샵 2박3일 특강 : 최근 채권 이슈 관련 전문가 초청 특강 Social Activities #3 - 수료식 상기 강의내용은 향후 부분적으로 변경이 될 수 있음을 양지해주시기 바랍니다.

6 제1기~제15기 채권전문가과정 참가자 분포 번호 업종구분 인원 비율 1 증권, 운용 은행, 보험 Venture Capital, CRC, M&A 전문회사 기관투자가, 공공기관, 감독기관 회계법인, 신용평가기관 기타(일반법인, 개인) 합계 504명 100% 제1기~제15기 채권전문가과정 참가기관 경찰공제회/공무원연금관리공단/광주은행/교보생명/교보악사자산운용/교보증권/국민선물/국민연금/국민 연금관리공단/국민은행/국토연구원/금융감독원/기업은행/기획재정부/노동부/농협중앙회/누리솔루션/대구 은행/대신생명/대신자산운용/대신증권/대외경제정책연구원/대우증권/대한교원공제회/대한생명/코리안리/ 대한주택보증/동부생명/동부자산운용/동부증권/동부화재/동양자산운용/동양증권/레이크투자자문/리딩투 자증권/마이다스에셋자산운용/맥쿼리은행/메리츠증권/메리츠화재/미래에셋생명/미래에셋자산운용/미래에 셋증권/보험개발원/부국증권/부산은행/사립대학교직원연금관리공단/사학연금관리공단/산립조합중앙회/산 은캐피탈/삼성물산/삼성생명/삼성선물/삼성자산운용/삼성증권/삼성화재/삼성SDS/삼일회계법인/새마을금 고연합회/서울보증보험/세이에셋코리아자산운용/수협중앙회/신영증권/신용보증기금/신한금융투자/신한은 행/씨티은행/아이투신/알리안츠생명/예금보험공사/외환선물/우리자산운용/율린에셋/전기공사공제조합/중 소기업진흥공단/칸서스자산운용/코아에프지/키움증권/포스코/푸르덴셜생명/피데스투자자문/피스트글로벌 /하나대투증권/하나은행/하이투자증권/한국거래소/한국교직원공제회/한국기업정보/한국기업평가/한국남 부발전/한국도로공사/한국무역협회/한국방사성폐기물관리공단/한국산업은행/한국수출입은행/한국신용정 보/한국신용평가정보/한국예탁결제원/한국은행/한국주택저당채권유동화/한국증권금융/한국증권업협회/한 국채권평가/한국투자신탁운용/한국투자증권/한국IBM/한솔제지/한신정평가/한화자산운용/한화증권/현대스 위스저축은행/현대오일뱅크/현대증권/현대카드/현대캐피탈/현대해상화재보험/흥국화재/ABNAMRO은행/A rthur Andersen/BALANCE투자자문/DBS은행/HMC투자증권/IBK투자증권/KB선물/KoMoCo/KTB자산운용/ KTB투자증권/LG경제연구원/LIG손해보험/SK네트웍스/ThomsonReuters/(재)서울대학교발전기금

7 입학안내 모집인원 선착순 40명 내외 (단, 수강신청 인원이 20인 이하인 경우 과정 개설이 취소될 수 있음) 입학자격 채권전문가, 채권운용 또는 정책에 관심이 있는 분 지원절차 원서교부 및 접수 : 홈페이지 접수( 접수확인 후 수업료 무통장 입금 접수기간 : 2012년 6월 ~ 2012년 8월 27일(월)까지 등록금 340만원(부가세 10% 별도, 교재대 석식 포함 / 워크샵 130만원 불포함) 입금계좌 : 신한은행 ( ) 예금주 : (무통장 입금 시 회사명으로 입금 요망) 할인혜택 : 법인, 기관별 3명 이상 수강 시 10% 할인 혜택 (단, 워크샵비용은 실비로 할인에서 제외됩니다.130만원 할인제외) 환불 정책 - 교육시작 후 2주 이내 환불 시 30% 공제 후 70% 지급 - 교육시작 후 2주 후에는 환불 불가 학사일정 강의 기간 : 2012년 8월 28일 ~ 2012년 10월 23일 (총7주) (예정) 강의 시간 : 오후 6시 ~ 9시 15분 (매주 화, 목) 강의 장소 : 여의도 백상빌딩 5층 교육장 (단, 수강인원수에 따라 변경 가능) 접수 및 문의사항 문의 전화 : (02) FAX : (02) kfiri@kfiri.co.kr

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슬라이드 1 제19기 PEF(Private Equity Funds) 고급전략과정 [ 중심주제 : PE 실무 A to Z] 주최 2013 년 1 월 21 일 ~ 4 월 29 일 중국연수 (3박4일) PE 산업과운영전반에대한체계적인이해 PE 투자사례분석을통한투자실무능력함양 ; Buyout, Venture Capital, Mezzanine, NPL 투자등 PE Investor들이접하는제반이슈들과그해결책개관