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현숙 대
8 years ago
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1 2015년 하반기 부동산 시장전망조사 보고서 부동산114 리서치센터

2 2015년 하반기 부동산시장전망조사 C O N T E N T S 제1장 조사개요 I. 조사의 목적 3 II. 조사의 설계 4 III. 응답자 특성 5 제2장 조사결과 및 분석 I. 자산변동 1. 자산변동 여부 7 IV. 2. 매매전망 긍정(부정) 이유 전세전망 긍정(부정) 이유 18 부동산 거래전망 1. 주택거래 여부 거래시기 및 이유 20 II. III. 2. 변동자산 증감 9 3. 자산포트폴리오 구성비 추이 주택보유수별 자산포트폴리오 구성비 거주형태별 자산포트폴리오 구성비 거주지역별 자산포트폴리오 구성비 13 유망부동산 투자상품 1. 부동산 투자의향 투자의향 이유 15 부동산경기 및 가격전망 1. 경기전망 긍정(부정) 이유 16 V. 분양시장 전망 1. 분양의사 분양시기 및 이유 분양희망지역 23 VI. 부동산시장 변수 년 하반기 부동산 시장 변수 24 제3장 요약 및 결론 I. 2015년 하반기 부동산시장전망조사 종합의견 26

3 1. 조사 개요

본 <부동산시장전망조사>는 가구 내 자산변화를 점검하고, 향후 6개월 부동산 시장에 대해 전망해 보는 조사로 향후 주택시장 마케팅

4 Ⅰ. 조사의 목적 조사의 목적 <부동산114>에서는 급변하는 부동산 시장의 흐름을 미리 파악하여 고객의 수요에 맞는 대응책을 마련하고자 주택수요자 조사프로그램을 실시하고 있음. 본 <부동산시장전망조사>는 가구 내 자산변화를 점검하고, 향후 6개월 부동산 시장에 대해 전망해 보는 조사로 향후 주택시장 마케팅 전략수립에 그 목적이 있음 Target Objective Plan 6개월 이내 혹은 이후 주택 분양 거래 투자계획이 있는 성인 부동산 경기 및 가격전망 자산변동, 유망 투자상품 조사 주택 수요자 의식조사를 통한 향후 부동산시장 전망 분석 3

Ⅱ. 조사의 설계 조사의 설계 조사대상 조사지역 조사방법 20세 이상 부동산 114회원 中 6개월 이내 혹은 이후 주택분양 및 거래 투자계획이 있는 성인 전국 기준 INTERNET SURVEY 구조화된 설문지 (Structured Questionnaire) 표본수 및 표본오차 표본추출방법 조사기간 전국

5 Ⅱ. 조사의 설계 조사의 설계 조사대상 조사지역 조사방법 20세 이상 부동산 114회원 中 6개월 이내 혹은 이후 주택분양 및 거래 투자계획이 있는 성인 전국 기준 INTERNET SURVEY 구조화된 설문지 (Structured Questionnaire) 표본수 및 표본오차 표본추출방법 조사기간 전국 404명(최종유효표본) 표본오차 ±4.88% (신뢰수준 95%) 인구비례할당 샘플링 2015년 5월 14일~5월 31일 (총 18일) 자료의 처리 EDITING CODING/PUNCHING DATA CLEANING DATA PROCESSING 기록상의 오류 및 누락 검증 설문내용 부호화 및 자료입력 입력자료의 오류검색 SPSS 이용 통계처리 4

6 Ⅲ. 응답자 특성 [성별] [연령대] [거주지역] [거주규모] [보유주택수] [거주형태] 5

7 2. 조사결과 및 분석

8 Ⅰ. 자산변동 1. 자산변동 여부 Q. 6개월 전 대비 현재 귀하의 자산은 증가하였습니까, 아니면 감소하였습니까? 자산 증가했다 47.0%, 응답자 中 절반 가까운 비중 직전조사 이후 2반기 연속 자산증가 응답자 비중 높아졌고, 격차도 벌어져 자산변동 여부(N=404) 43.7% 47.0% 25.0% 28.6% 36.3% 31.9% 31.5% 37.0% 21.6% 14.1% 2012년 2013년 2014년 上 2014년 下 2015년 上 증가 감소 7

9 Ⅰ. 자산변동 1. 자산변동 여부 Q. 6개월 전 대비 현재 귀하의 자산은 증가하였습니까, 아니면 감소하였습니까? 現 정부 부동산 부양정책, 확연한 효과 나타나 재건축 규제완화, 대출확대 등 시장 정상화 위한 각종 정책, 가격회복 및 상승으로 이어져 자산변동 여부(N=404) 변동 없다 전국 서울 4.8% 약간 감소했다 약간 증가했다 4.1% -3.8% 매우 감소했다 2012년 2015년 매우 증가했다 -6.5% 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H * 전국 아파트 반기별 매매가격 변동률 8

10 Ⅰ. 자산변동 2. 변동자산 증감 Q. 최근 6개월 내 증가(감소)한 귀하의 자산은 무엇입니까(%)? 거주 및 투자 부동산 등 자산증가 영향 비중 확대 자산 감소 응답자 절반, 저금리 기조로 자산 감소했다 변동자산 증감(N=249) (복수응답) 은행예 적금 이자 33.2% 45.2% 40.2% 은행예 적금 이자 27.2% 35.7% 49.4% 직접 주식투자 8.1% 14.6% 16.0% 직접 주식투자 15.9% 19.6% 17.3% 펀드 등 간접투자 13.0% 8.1% 6.0% 펀드 등 간접투자 8.0% 13.3% 8.6% 거주 부동산 11.9% 22.0% 25.7% 거주 부동산 21.0% 17.3% 28.7% 투자 부동산 기타 5.0% 2.8% 1.1% 10.3% 18.7% Increase 17.9% 2013년 2014년 2015년 투자 부동산 기타 8.4% 7.4% 5.2% 2.1% 0.0% 15.0% Decrease 2013년 2014년 2015년 9

11 Ⅰ. 자산변동 3. 자산포트폴리오 구성비 추이 Q. 2015년 하반기 재산증식을 위해 어떻게 구성하시는 것이 좋다고 생각하십니까? 하반기 자산 증식 위해 은행 말고 부동산 이용하겠다 서민들의 자산증식 수단인 은행금리 이용비중 감소, 공격적으로 부동산 시장 진입 자산 포트폴리오(N=404) 부동산투자, 36.7% 은행 예금 적금 이자, 35.9% 35.2% 40.3% 45.0% 41.9% 39.5% 36.7% 펀드 등 간접투자, 13.8% 직접 주식투자, 13.6% 31.7% 29.2% 31.3% 34.6% 35.9% 24.8% 2011년 2012년 2013년 2014년 上 2014년 下 2015년 上 은행 예금 적금 이자 부동산투자 10

12 Ⅰ. 자산변동 4. 주택보유수별 자산포트폴리오 구성비 Q. 2015년 하반기 재산증식을 위해 어떻게 구성하시는 것이 좋다고 생각하십니까? 보유주택의 有無 에 따라 자산증식을 위한 포트폴리오 구성 이견 최근 부동산 시장의 호황영향, 多 주택자 부동산 자산비중 높이겠다 자산 포트폴리오(N=404) 은행예금 적금, 이자 직접 주식투자 펀드 등 간접투자 부동산투자 無 주택자 44.6% 14.7% 12.8% 27.9% 有 주택자 33.8% 13.1% 15.1% 38.0% 多 주택자 26.2% 13.0% 11.2% 49.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 11

13 Ⅰ. 자산변동 5. 거주형태별 자산포트폴리오 구성비 Q. 2015년 하반기 재산증식을 위해 어떻게 구성하시는 것이 좋다고 생각하십니까? 자가 거주자 부동산 투자 적극, 차가 거주자 부동산 다소 부담 부동산 가격 상승으로 매입에 부담, 자가 거주자들 금융시장 투자도 고려 자산 포트폴리오(N=404) 은행예금 적금, 이자 직접 주식투자 펀드 등 간접투자 부동산투자 자가거주자 32.1% 13.5% 14.6% 39.8% 차가거주자 41.8% 13.7% 12.6% 31.9% 전세거주자 41.5% 12.7% 13.4% 32.4% 월세거주자 43.1% 17.5% 9.5% 29.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

14 Ⅰ. 자산변동 6. 거주지역별 자산포트폴리오 구성비 Q. 2015년 하반기 재산증식을 위해 어떻게 구성하시는 것이 좋다고 생각하십니까? 非 수도권, 非 강남 거주민 부동산 투자응답 높아 2014년 이후 선호지역 부동산 가격 상승, 非 선호지역 거주민 상승 기대감 반영 자산 포트폴리오(N=404) 은행예금 적금, 이자 직접 주식투자 펀드 등 간접투자 부동산투자 수도권 37.6% 12.9% 14.6% 35.0% 지방 31.6% 15.3% 11.8% 41.3% 강남3구 35.2% 16.5% 18.3% 30.0% 강남3구 外 36.9% 12.7% 15.8% 34.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

15 Ⅱ. 유망부동산 투자상품 1. 부동산 투자의향 Q. 2015년 하반기 부동산 투자 의향이 있으십니까? 부동산 투자의향 없다 던 응답자들, 투자시장으로 시선 돌려 거래량 및 가격 등 투자를 위한 평가지표, 고점시기 회복 中 부동산 투자의향(N=404) 48.5% 46.0% 42.4% 36.3% 30.9% 28.6% 29.0% 20.5% 17.7% 있다 없다 모름 2014년 下 2015년 上 2015년 下 14

16 Ⅱ. 유망부동산 투자상품 2. 투자의향 이유 Q. 투자 의향이 있으시다면 이유는 무엇입니까? 매매전환 시장확대와 저금리에 따른 대체 투자처 모호로 부동산으로 집중 가격상승 가능성 있는 곳은 다 올라, 상승 기대감은 다소 감소 46.3% 투자의향 이유(N=196) 33.9% 31.1% 30.0% 40.2% 36.9% 30.6% 부동산 말고는 적당한 투자처가 % 24.0% 24.7% 18.1% 14.3% 11.7% 10.6% 6.7% 2.4% 5.5% 5.6% 2.7% 2.6% 매매전환 수요확대 부동산 가격상승 기대 마땅한 대체투자 없음 정부 지원대책 확대 기타 2014년 上 2014년 下 2015년 上 2015년 下 * 2015년 하반기 부동산 투자의향 있다고 대답한 196명 대상 15

17 Ⅲ. 부동산경기 및 가격전망 1. 경기전망 긍정(부정) 이유 Q. 부동산 경기전망에 긍정(부정)적으로 생각하시는 이유는 무엇입니까? 정부의 시장환경 조성과 수요자 반응의 유기적인 연계효과 시장규제완화 및 대출확대로 거래시장 활성화, 반면 가계부채는 부정적 변수요인 41.8% 38.9% 2.5% 12.4% 4.5% 대폭하락 완만한하락 보합세유지 완만한상승 대폭상승 경기전망 상승이유* 비중 빈도 경기전망 하락이유** 비중 빈도 시장 저점통과로 회복세 기대 29.7% 52 경기불확실성 지속 35.0% 21 규제완화 통한 거래시장 활성 26.9% 47 채무상환능력 저하 26.7% 16 매매전환 수요증가 25.7% 45 매매시장 회복세 중단 21.7% 13 부동산 경기 회복전망 14.9% 26 공급증가로 인한 수급불균형 15.0% 9 기타 2.8% 5 기타 1.6% 1 총계 100.0% 175 총계 100.0% 60 *2015년 하반기 경기전망을 완만한 상승 이나 대폭 상승 이라고 응답한 경우 **2015년 하반기 경기전망을 완만한 하락 이나 대폭 하락 이라고 응답한 경우 16

18 Ⅲ. 부동산경기 및 가격전망 2. 매매전망 긍정(부정) 이유 Q. 아파트 매매가격이 상승(하락)할 것으로 생각하시는 이유는 무엇입니까? 시장 수요풀(pool)의 증가는 가격 상승 기대감으로 연결 분양시장의 활황으로 매매시장 수요자 분산이 Risk요인 49.5% 2.7% 12.1% 23.3% 12.4% 대폭하락 완만한하락 보합세유지 완만한상승 대폭상승 매매전망 상승이유* 비중 빈도 매매전망 하락이유** 비중 빈도 전세시장 불안에 따른 매매전환 발생 41.2% 103 부동산 대책 불구 회복 지연 36.7% 22 규제완화로 매수세 유입 28.0% 70 수요대비 공급량 증가 25.0% 15 시장회복세로 주택거래량 증가 20.0% 50 분양시장 인기로 재고시장 하락 25.0% 15 실물경기 회복전망 8.0% 20 수익형 부동산 관심도 증가 8.3% 5 기타 2.8% 7 기타 5.0% 3 총계 100.0% 250 총계 100.0% 60 *2015년 하반기 매매전망을 완만한 상승 이나 대폭 상승 이라고 응답한 경우 **2015년 하반기 매매전망을 완만한 하락 이나 대폭 하락 이라고 응답한 경우 17

19 Ⅲ. 부동산경기 및 가격전망 3. 전세전망 긍정(부정) 이유 Q. 아파트 전세가격이 상승(하락)할 것으로 생각하시는 이유는 무엇입니까? 아파트로 확산되는 월세계약 형태, 新 유형의 임차인도 전세시장으로 유입 주택을 구입할 여력이 있는 수요자들도 향후 불확실한 부동산 시장의 반대급부로 전세고려 48.0% 21.3% 24.0% 0.5% 6.2% 대폭하락 완만한하락 보합세유지 완만한상승 대폭상승 전세전망 상승이유* 비중 빈도 전세전망 하락이유** 비중 빈도 임대인 월세선호도 증가로 전세물량 감소 52.3% 152 주택 매수세 증가로 전세수요 감소 33.3% 9 신규분양 위한 전세거주 증가 17.5% 51 신규공급물량 및 미분양 아파트 증가 33.3% 9 아파트 투자가치 감소로 전세수요 증가 16.8% 49 연립빌라 등 대체주거상품 증가 14.8% 4 재정비 사업으로 멸실주택 증가 11.0% 32 전셋값 급등으로 인한 수요조정 14.8% 4 입주물량 감소 및 공공임대 공급 부족 2.4% 7 기타 3.8% 1 총계 100.0% 291 총계 100.0% 27 *2015년 하반기 전세전망을 완만한 상승 이나 대폭 상승 이라고 응답한 경우 **2015년 하반기 전세전망을 완만한 하락 이나 대폭 하락 이라고 응답한 경우 18

20 Ⅳ. 부동산 거래전망 1. 주택거래 여부 Q. 향후 2년 이내에 거주하거나 보유하고 계신 주택을 팔거나 새로 주택을 구입할 계획이 있으십니까? 주택거래의사 보인 응답자, 2년전 比 12.6%p 증가 주택을 팔거나 거래의사 없는 응답자 비중은 감소, 매수의사비중은 큰 폭 증가 주택거래 계획(N=404) 주택 팔고 구입할 계획 29.8% 35.9% 구입만 계획 19.3% 29.2% 팔기만 계획 10.6% 7.2% 팔거나 구입 계획 없음 27.7% 40.4% 2013년 거래의사 2015년 거래의사 19

21 Ⅳ. 부동산 거래전망 2. 거래시기 및 이유 Q. 만약 주택을 팔거나 혹은 구입할 계획이 있으시다면 언제가 적당하다고 보십니까? Q. 주택 구입(팔) 시기를 위와 같이 응답한 이유는 무엇입니까? 올 해 보다는 내년 에 시장 나설 것, 49.3% 매수시기 선정의 가장 큰 요인은 자금여력, 부동산 가격 상승으로 매입부담 영향 거래시기 및 이유(N=292) 적정 거래시점은 언제? 해당시점 주택매수 시기 선정이유 비중 빈도 2016년 하반기, 19.5% 2017년 상반기, 26.4% 2015년 하반기, 24.3% 2016년 상반기, 29.8% why 그 시기에 자금여력이 가능 할 것으로 예상 45.6% 119 그 시기가 가격저점기로 판단 16.9% 44 부동산 경기가 회복될 것으로 예상 15.3% 40 그 시기가 임대기간 완료되는 시점 10.0% 26 대출규제 및 금리부담이 감소할 것으로 예상 8.0% 21 기타 4.2% 11 총계 100.0% 261 해당시점 주택매도 시기 선정이유 비중 빈도 그 시기 이후 추가가격 하락 우려 27.7% 48 다른 주택에 입주해야 하는 시점 27.7% 48 그 시기 이후 주택수요 감소 우려 19.7% 34 보유세, 대출이자 등 보유부담 증다 19.1% 33 기타 5.8% 10 총계 100.0%

22 Ⅴ. 분양시장 전망 1. 분양의사 Q. 향후 2년 이내에 신규 아파트를 분양 받을 의사가 있으십니까? 분양의사 있다 응답자 59.4%, 2015년 2회 조사 모두 절반 넘어 분양시장 활황, 분양권 거래시장도 부활한 만큼 실수요자-투자자 모두 시장진입 분양의사(N=404) 71.3% 64.0% 54.7% 57.6% 57.2% 54.4% 59.4% 45.3% 42.4% 36.0% 28.7% 42.8% 45.6% 40.6% 2010년 下 2011년 下 2012년 下 2013년 下 2014년 下 2015년 上 2015년 下 있다 없다 21

23 Ⅴ. 분양시장 전망 2. 분양시기 및 이유 Q. 신규 아파트를 분양 받을 경우 언제가 적당하다고 보십니까? Q. 신규 아파트 적정 분양시기를 위와 같이 응답한 이유는 무엇입니까? 향후 1년 이내 분양시장 나서겠다 48.0% 청약제도 개편에 따른 수요풀(pool)확대와 강남권역 주요 재건축 분양대기 中 * 분양시기 및 이유(N=240) 해당시점 주택분양 시기 선정이유 비중 빈도 2017년 상반기, 29.6% 2015년 하반기, 26.3% 그 시기에 자금여력이 가능할 것 같아서 32.9% 79 분양시장 호조에 따른 전매차익 기대 22.1% 53 그 시기에 원하는 지역에 신규아파트 분양계획 21.7% 년 하반기, 22.5% 2016년 상반기, 21.7% why 기타 6.7% 16 대출규제 및 금리부담 감소 예상 6.3% 15 부동산 경기부양책으로 인한 세금경감 기대 5.4% 13 거주주택 매각 혹은 계약기간 만료 5.0% 12 총계 100.0% 240 *송파 가락시영을 비롯한 반포, 잠원 일대 재건축 아파트 일반분양 대기 22

24 Ⅴ. 분양시장 전망 3. 분양희망지역 Q. 다음 지역 중 2015년 하반기 가장 분양 받고 싶은 지역은 어디입니까? 높은 분양가격 심리적 부담감, 상대적으로 가격 낮은 보금자리 선호 송파 가락시영 및 반포 잠원일대 재건축 일반분양 물량 투자자 관심집중 분양희망지역(N=240) 1순위 2순위 1+2순위 51.8% 50.1% 45.3% 27.0% 24.8% 28.7% 21.4% 14.3% 31.0% 19.8% 27.5% 7.6% 6.3% 15.9% 9.5% 수도권 보금자리 서울 재건축 재개발지구 수도권 2기신도시 지방대도시 세종시 혁신도시 23

25 Ⅵ. 부동산시장 변수 년 하반기 부동산 시장 변수 Q. 2015년 하반기 부동산 시장의 가장 큰 변수는 무엇이라고 생각하십니까? 금리 및 가계부채 등 국내 실물경기 지표 부동산 시장변수 1순위 저금리 기조, 1,000조원의 가계부채, 미국발 금리인상 등 거시적 경제지표 변수 부동산 시장변수(N=1212) 81.2% (복수응답) 1순위 2순위 3순위 1+2+3순위 57.7% 56.7% 44.8% 34.9% 36.1% 27.5% 17.6% 11.6% 22.3% 23.8% 24.5% 18.1% 14.1% 13.9% 10.6% 20.3% 15.1% 9.7% 12.9% 12.1% 9.9% 2.2% 5.7% 7.2% 2.0% 2.7% 5.0% 금리 및 가계부채 등 국내 실물경기 지표 정부의 추가 부동산 부양책 여부 글로벌 경기회복 등 대외경제여건 전세에서 월세로 임대시장 변화 서울지역 대규모 재건축 이주수요 발생 원룸, 도시형 등 대체주거지 공급과잉 세종시 및 혁신도시 공공기관 이전효과 24

26 3. 요약 및 결론

27 Ⅰ 하반기 부동산시장전망조사 종합의견 現 정부의 경기부양책 카드 부동산 대책, 투자자 이끌어내며 시장회복 긍정적 영향 자산증가에 대한 응답자 비중이 증가하고 있으며, 자산감소와의 격차도 벌어지고 있음. 특히 2012년과 비교 時 2배 가까운 응답자들이 자산이 증가했다고 답했으며, 포트폴리오도 금융보다 부동산에 집중되고 있는 추세임 금융위기와 부동산 시장침체라는 과제를 받고 출범한 現 정부는 경기부양을 위해 부동산 규제완화라는 카드를 사용했으며, 가격회복과 거래량 증대라는 긍정적 결과를 발생시킴. 하지만 1,000조원에 달하는 가계부채와 불안정한 전세시장이라는 변수를 내재하고 있어 경기 회복세의 지속성은 다소 불투명한 상황임 매매시장을 바라보는 수요자 시선 긍정적, 지역별 편차가 있는 만큼 양극화 우려도 존재 서울 재건축 시장과 위례와 동탄 등 수도권 주요권역의 아파트시장은 2000년 중반 고점을 바라볼 만큼 활황기에 진입하고 있음. 실 수요자뿐만 아니라 투자자들도 집중되며, 기대심리도 동반 상승하고 있는 중임 하지만 수요자들의 非 선호지역은 여전히 가격이 약보합세를 보이고 있으며, 건설사들의 밀어내기식 분양이 연이어 발생하 고 있어 시장에는 물량부담으로 다가올 수 있음 하반기 가락시영 일반분양 공급, 미 연준(Fed) 금리인상 예고 등 다각적인 변수존재 8,000세대 규모의 대단지 가락시영 일반분양 물량이 공급을 앞두고 수요자들의 관심이 집중되고 있으나, 다소 높은 분양가 격이 예정되어 있어 분양변수로 작용할 가능성이 높음 가계부채문제가 부상하고 있는 가운데 미 연준(Fed)에서는 하반기 금리인상을 예고하고 있어, 국내 경기동향이 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보임 26

28 회사명 설립일 대표이사 업종 임직원 본사 주요사업 홈페이지 부동산114 주식회사 1999년 6월 1일 이 구 범 부동산 종합정보 서비스 55명 경기도 성남시 분당구 삼평동 685번지 미래에셋벤처타워 10층 인터넷 부동산 전문포탈 서비스 부동산 데이타베이스 및 프로그램 서비스 부동산 중개네트워크 부동산 컨설팅 서비스 부동산 전문교육 및 출판 서비스 [부동산114 리서치센터] 집필진 : 함영진 리서치 센터장 (yjham@r114.com) 김은진 책 임 연 구 원 (kej64@r114.com) 장용훈 선 임 연 구 원 (jyh0207@r114.com) 27

시장분석 2 I 2016 년하반기주택시장전망공인중개사설문조사결과 < 그림 1> 주택매매가격및거래량전망 20.1% 55.1% 24.8% 매매가격전망매매거래량전망 2.2% 0.4% 0.3% 4.2% 4.9% 7.3% 33.3% 35.8% 32.8% 31.0% 40.8% 4

시장분석 2 I 2016 년하반기주택시장전망공인중개사설문조사결과 < 그림 1> 주택매매가격및거래량전망 20.1% 55.1% 24.8% 매매가격전망매매거래량전망 2.2% 0.4% 0.3% 4.2% 4.9% 7.3% 33.3% 35.8% 32.8% 31.0% 40.8% 4 2016 년하반기주택시장전망공인중개사설문조사결과 강여정부장한국감정원 KAB 부동산연구원부동산통계센터주택통계부 원혜진연구원한국감정원 KAB 부동산연구원부동산통계센터주택통계부 Ⅰ. 설문개요 한국감정원은지난 6월 24일부터 7월 4일까지 11 일간 6천여우수협력공인중개사를대상으로 2016년하반기주택시장전망에대한온라인조사를진행하였다. 이번조사는대내외경제여건변화와정책변수등주택시장의긍정