개장전 주요이슈 점검 * 뉴욕증시, 7월26일 뉴욕주식시장은 FOMC 회의 결과 발표를 하루 앞두고 혼조 마감 * 국제유가, 7월26일 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급 과잉 우려 지속에 소폭 하락 * 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(+0.49%

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영규 해
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1 2016 / 07/ 27 Morning Briefing 국 내 종 가 등락률(%) 해 외 종 가 등락률(%) 환율/상품/반도체 종 가 대 비 KOSPI 종합 2, DOW JONES 18, 환율(원/달러) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율(엔/달러) KOSPI 필라델피아반도체 환율(유로/달러) 선물최근월 상해종합지수 3, 국제유가(WTI) 국고채(국채3년) (대비) NIKKEI 225(일본) 16, 반도체(DDR3 4G) CD금리(91일물) (대비) WEIGHT(대만) 9, 반도체(DDR3 2G) 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 FOMC 회의 결과 발표를 하루 앞두고 혼조 마감. - 뉴욕증시는 美 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 발표를 앞두고 투자자들이 관망세를 보인 가운데, 혼조세로 장을 마감. 주요 기업들의 실적과 경제지표도 엇갈린 모습을 보임. 다우지수 가 내림세를 보인 반면, 나스닥지수와 S&P500지수는 오름세를 나타냄. - 美 연방준비제도(Fed)는 이틀간의 일정으로 7월 FOMC 정례회의에 돌 입했음. 시장에서는 미국의 기준금리가 동결될 것이란 전망이 지배적임. 다만, 향후 기준금리 인상 일정과 관련된 힌트가 나올 것인가에 대해 관 심이 집중되고 있음. - 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부는 6월 신규주택매매가 전월대비 3.5% 증가한 59만2,000채(연환산 기준)를 기록했다고 발표. 미국 20개 대도시 주택가격을 종합한 5월 S&P/케이스실러지수는 전월대비 1.2%, 전년동월대비 5.2% 각각 상승했음. 콘퍼런스보드가 집계한 7월 소비자 신뢰지수는 전월의 97.4(수정치)에서 97.3으로 하락했으나, 시장 예상치 를 상회했음. 반면, 7월 미국의 서비스업(비제조업) 활동은 경기 둔화가 일시적일 것이라는 분석과 고용 증가에도 5개월 만에 최저 수준을 나타 냈음. 마르키트에 따르면 미국의 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예 비치는 전월의 51.4에서 50.9로 하락했음. - 주요 기업들의 실적도 엇갈린 모습. - 업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 자동차, 화학, 개인/가정용품, 금속/광업, 기술장비, 산업서비스, 소매, 에너지, 소프트웨어/IT서비스 업 종 등의 상승세가 두드러짐. 반면, 음식료, 제약, 유틸리티 업종 등은 하 락. (전문) [대만 마감] - 대만 가권지수는 모멘텀 부재 속 상승하며 9,000선 탈환. - 가권지수는 전 거래일대비 8.12포인트(-0.09%) 소폭 하락한 8,983.55에 서 출발. 이후 몇 차례 등락을 거듭하던 가권지수는 장 후반 상승으로 방향을 잡고 9,000선을 회복하면서 거래 마감. - 이렇다 할 모멘텀이 없었던 가운데 가권지수는 9,000선을 내준지 하루 만에 다시 탈환에 성공한 모습. - 반도체 관련주들과 디스플레이주들은 상승 마감, 전자주들은 혼조세로 마감. (전문) - 중국 상해종합지수는 원자재주 강세에 상승 마감. - 상해종합지수는 약보합권에서 장을 출발. 개장과 동시에 상승 전환 한 지수는 빠르게 상승폭을 확대. 지수는 오전장 후반 잠시 쉬어가는 모습을 나타냈으나, 오후장 들어 재차 상승폭을 확대. 지수는 결국 1% 이상 상승한 3,050선에서 거래를 마감. - 최근 상해종합지수가 심리적 지지선인 3,000선 근처까지 하락하자 26일 저가매수세가 유입되며 반등세를 나타냄. 특히, 에너지 및 원자 재 관련주들의 상승세가 두드러지며 지수 상승을 견인. - 업종별로 은행주, 증권주, 부동산주, 항공주, 자동차주, 전력주, 원자 재주 등 대부분의 업종이 상승. (전문) [일본 마감] - 일본 닛케이지수는 경기 부양 기대감이 후퇴하며 1% 넘게 하락. - 닛케이지수는 16,535엔선에서 하락 출발. 이후 일본 정부의 재정 지출 규모가 기대보다 작을 것이란 실망감에 지수는 낙폭을 확대해 결국 16,383엔에서 장을 마감. - 니혼게이자이신문은 경기 대책에 포함되는 중앙 및 지방정부의 재 정 지출 총액이 6조엔 정도가 될 것으로 전망. 이는 10조엔~20조엔 의 재정부양책을 기대했던 시장에 실망감으로 작용. 이 같은 소식에 엔/달러 환율이 104엔대 중반으로 크게 밀리는 등 엔화 강세가 두드 러짐. - 업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 금속/광업, 자 동차, 기술장비, 화학, 소프트웨어/IT서비스, 은행/투자서비스, 유틸리 티, 에너지, 보험, 식품/약품 소매 업종 등의 하락세가 두드러짐. (전문) 1 인포스탁

2 개장전 주요이슈 점검 * 뉴욕증시, 7월26일 뉴욕주식시장은 FOMC 회의 결과 발표를 하루 앞두고 혼조 마감 * 국제유가, 7월26일 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급 과잉 우려 지속에 소폭 하락 * 유럽증시, 영국(+0.21%), 독일(+0.49%), 프랑스(+0.15%) * 농협은행 "조선사 대출 줄이겠다"... 삼성중공업 2,000억 회수 추진, 은행들 현대중공업 보증 기피... 조선업계 돈줄 확보 비상 * 비상하던 드론산업... 한강 수영장에 풍덩, 개장 한달 한강 드론공원 가보니... 추락 충돌 위험 방치, 사생활 침해 우려도... 4차산업 주역되려면 관련산업 더 키워야 * 제2 폭스바겐 막는다지만... 국내기업 경영 위축 우려, 野 박영선 미국식 집단소송법 발의 * 연일 찜통더위에 전력수급도 헉헉... 예비율 한자릿수로 뚝 * 신한은행, 재택근무 자율출퇴근 '신바람'... 은행권 첫 유연근무제, 스마트워킹센터 3곳 마련 * 부양책 쏟아 붓고도 3분기째 '0%대 성장'... 한은, 2분기 0.7% 발표 * 美 민주당도 "무역협정 재검토"... 공화당 이어 보호무역 정강 채택 * 노량진 고려직업학교 터에 '뉴스테이' * LG생건 효성 2분기 깜짝실적... 코스피 2027 올 들어 최고 * 힐러리도 보호무역 정강 채택... " 北 인권억압 책임" 못박아, 최저임금 15달러 진보적 정강도 * 드론산업... 美 아마존 구글에 뒤처진 한국드론... 제도 인프라 갖춰야 비상( 飛上 ) * 드론 특구 늘리고 전용보험 면허증 활성화 필요... 사물인터넷과 맞물려 4차산업혁명 기폭제 예상 * 상업용 드론시장 中國 이 70% 장악... 드론전쟁 벌이는 각국, 2024년까지 年 평균 15%씩 성장 예상 * 300억으로 드론길 만든다? 정부 안전대책 어떻게... 드론 하이웨이 전용주파수, 선진국 이미 안전시스템 박차 * 개포3단지 분양 제동 만 4457만 4319만원(개포 주공3단지 관리처분 인가 이후 10개월간 3.3m²당 분양가 변동)... 논란 키운 '롤러코스 터 분양가' * 고분양가 자초한 초호화 인테리어... 천연 대리석에 외국 명품가구, 별동에 단독형 테라스하우스... 커뮤니티시설도 대리석 깔아 * 김영란법 카오스... 복잡한 처리과정 미로 보는듯, 결국 검 경에 여의봉 맡긴 격 * ' 金 파라치'도 나오나... 일부 파파라치 학원 "월수입 1000만원" 홍보 나서기도 * 김영란법도 과잉규제 부작용 우려... 편법만 낳으며 5년만에 폐지 "접대비 실명제" 전철 밟을 수도 * 새누리 이정현 1위 이주영 2위... 더민주 송영길 추미애 박빙 * ARF의장성명 '북핵' 포함되고 '사드'는 빠질 듯... 의장국 라오스, 초안서 민감한 北 인권 등 제외 절충... 北 리용호 "추가 핵실험 전적으로 美 에 달려" 강변 * 성주 방문 정진석 "사드 청문회 등 조치 취하겠다" * 野 " 禹 사퇴 안하면 국회차원 조사"... 이석수 "법대로 조사"... '진경준 인사검증' 감찰 시사, 우병우 아들 年 50일 외박 친박 의원실 인턴 논란도 * 與 "추경은 타이밍" vs 野 "누리과정 먼저 해결"... 국회로 넘어온 추경안, 내달 12일 처리 난항 * 애플카 승부수... 잡스 분신, 맨스필드 투입... '아이폰 주역' 애플 엔지니어의 전설, 프로젝트명 '타이탄' 대대적 개편... 개발인력 700명 2100 명 늘리기로 * "장애인은 없는 게 좋다" 日 광란의 살인... 20대 남성 새벽 장애인시설 침입 흉기 휘둘러 * IS, 이번엔 佛 성당서 인질극... 범인2명 인질1명 사망, 獨 병원서도 총격 * 국채금리 하락, 이런 횡재... 유로존 國 국채 이자지급부담 크게 줄어 * 美 4위 영화관 '카마이크' 中 완다가 9천억에 인수 * 터키 개헌 '시동' 대통령제 사형제 밀어붙이기... 언론인도 42명 체포 * 기름 한 방울 없이... 태양광 비행기 지구일주 성공 * 기재부 KDI 2016 글로벌 금융안정 콘퍼런스... "저성장시대 수십년 더 간다" * 中企 수출돕는 종합상사에 세제혜택... 하반기 무역금융 지원액, 두배늘린 14조3000억 * 폭스바겐 행정처분... 환경부, 내달 2일 발표 * 중고차 시세 'KB차차차' 100만명 방문... 두 달 만에 인기 돌풍 * 현대차 2분기 영업익 0.6% 상승... 상반기로는 -7%, 예상보다 잘달린 현대차... 개소세 인하 혜택 신차효과에 내수판매 18% 증가... 하반기엔 겹악재 주의보 * 中 또 철강 덤핑? 지난달 수입 40% 급증 * 현대중공업 수주액 절반 줄어도 2020년 여유자금 3조 이상... 삼일회계 경영진단, 3조5천억 자구안 전제 * BMW, 무인주차 대중화시대 연다... 리모컨으로 움직이는 첫 양산용 주차시스템, 전 후방 장애물 감지로 협소한 공간서도 가능 * 낸드에 한방 먹은 SK하이닉스... 반도체 가격 수요 이중고로 2분기 매출 15% 뚝... "하반기 회복 기대" * 훈련기 수출에 KAI 고공비행... 2분기 사상 최대 영업이익 * 100조원 할랄 화장품시장에 도전... 코스맥스, 한국기업으론 첫 인증받고 印尼 서 50종 생산 * '엑소게임' 10일새 50만명이 다운받았다... 아이돌과 게임 만나 대박 조짐, SM JYP이어 YG도 출시 준비 * IT 바이오 株 매력, 코스닥 ETF로... IT BT 섹터 상장지수펀드 내달 출시, 외국인 기관 코스닥투자 확대 유도 * 외국인의 힘... 코스피 연중최고 이끌어, 이달 주식 3조3천억 채권 1조2천억 순매수 2 인포스탁

3 * NH투자증권, 인터넷 은행 뛰어든다... 현대증권 보유 K뱅크 지분 인수 우선협상자 선정 * 국민연금, 공매도 주식대여 수입 짭짤... 7천억 빌려줘 작년 200억 벌어 * 다산 동탄 장위뉴타운 '브랜드 시티' 격전 * 비수기 사라진 동탄2 새 아파트 '봇물' * 국제회의 개최 세계3위 서울시, MICE 산업 플랜2.0 시동... 잠실일대에 코엑스 2.5배 전시장 만든다 * [오늘의 날씨] 중복, 중부지방 장맛비... 더위 한풀 꺾여 오늘의 주요 일정 * 중복( 中伏 ) (관련섹터 : 육계) * 北 전승절 - 7월27일(정전협정 제63주년 및 유엔군 참전의 날)은 북한 전승절. - 군 당국은 북한이 전승절을 맞아 5차 핵실험 등의 군사 도발에 나설 가능성에 대해 북한의 동향을 예의 주시중이라고 밝혔음. (관련섹터 : 방위산업/전쟁 및 테러) * 롯데 블랙 슈퍼쇼 - 롯데백화점은 7월27일부터 31일까지 경기도 일산 킨텍스에서 역대 최대 규모의 쇼핑 박람회인 '롯데 블랙 슈퍼쇼(LOTTE BLACK SUPER SHOW)'를 개최한다고 밝힘. - 이번 행사는 360개 브랜드, 총 530억원 규모 물량으로 개최되며 가전, 패션, 가구, 주얼리 시계, 골프용품 등 다양한 물품 뿐만 아니라 국내외 유명 먹거리 25개 브랜드로 구성된 푸드존도 마련될 예정. (관련섹터 : 음식료업종, 패션/의류, 밥솥, 스마트TV, 관련종목 : 롯데쇼핑(023530), 롯데하이마트(071840)) * 부천국제만화축제 - '제19회 부천국제만화축제'가 7월27일부터 31일까지 한국만화박물관 일대에서 개최될 예정. - 이번 축제는 '2030 만화의 미래'라는 주제로, 22명의 한국과 프랑스의 만화작가들의 작품이 공개될 예정. - 또한, 부천만화대상 수상작가 윤태호 작품전, 중국 웹툰전, 창작만화공모 우수작품전 등 다양한 행사들이 진행될 예정. (관련섹터 : 애니메이션) * 영화 "인천상륙작전" 개봉 영화 '인천상륙작전' 개봉 7월27일(수) 감독 : 이재한 출연 : 이정재, 이범수, 리암 니슨, 진세연 등 장르 : 전쟁, 드라마 배급 : CJ엔터테인먼트 (관련섹터 : 영화, 관련종목 : CJ E&M(130960), CJ CGV(079160)) * 영화 "제이슨본" 개봉 영화 "제이슨본" 개봉 7월27일(수) 감독 : 폴 그린그래스 출연 : 맷 데이먼, 뱅상카셀 등 (관련섹터 : 영화) * 7월 소비자동향조사 3 인포스탁

4 * 우리손에프앤지 신규 상장 - 축산업체 우리손에프앤지(최대주주 이지바이오, 주요주주 팜스토리)가 28일 코스닥시장에 신규 상장함. - 대표주관사 : 미래에셋대우 - 시장구분 : 코스닥 - 확정공모가 : 2,210원 - 총공모주식수 : 18,211,530주 - 액면가 : 500원 (관련종목 : 이지바이오(035810), 팜스토리(027710)) * 에코마케팅 공모청약 - 광고 대행업체 에코마케팅이 26, 27일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 한국투자증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 27,000~31,000원 - 총공모주식수 : 1,100,000주 - 액면가 : 100원 (관련섹터 : 광고) * 한솔씨앤피 보호예수 해제 - 한솔씨앤피 주식 2,000,000주가 보호예수에서 해제됨. (관련종목 : 한솔씨앤피(221610)) * 삼성물산 실적발표 예정 - 삼성물산, 2분기 실적발표 예정 (관련섹터 : 건설 대표주, 패션/의류, 종합상사) * 기아차 실적발표 예정 - 기아차, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 12조4,411억(전년동기대비 +3.2%), 영업이익 6,507억(전년동기대비 -15.5%), 순이익 7,465억(전년동기대비 -27.1%) 을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 자동차 대표주, 자동차부품, 관련종목 : 기아차(000270)) * 현대중공업 실적발표 예정 - 현대중공업, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 11조9,461억(전년동기대비 -6.8%), 영업손실 1,710억(전년동기대비 적자지속), 순손실 2,424억(전년동기대비 적자지 속)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 조선, 관련종목 : 현대중공업(009540)) * 현대건설 실적발표 예정 - 현대건설 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기(연결기준) 매출액 4조8,155억(전년동기대비 +2.4%), 영업이익 2,543억(전년동기대비 -9.0%), 순이익 1,441억(전년동기대비 -8.2%)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 건설 대표주, 관련종목 : 현대건설(000720)) * 현대위아 실적발표 예정 - 현대위아 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기(연결기준) 매출액 2조35억(전년동기대비 +3.8%), 영업이익 1,326억(전년동기대비 -9.4%), 순이익 1,194억(전년동기대비 +8.9%)을 기 록한 바 있음. (관련섹터 : 자동차 대표주, 자동차부품, 공작기계, 방위산업/전쟁 및 테러, 관련종목 : 현대위아(011210)) 4 인포스탁

5 * 현대글로비스 실적발표 예정 - 현대글로비스 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 3조7,012억(전년동기대비 +4.3%), 영업이익 1,586억(전년동기대비 -5.4%), 순이익 1,126억(전년동기대비 -54.6%)을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 종합물류관련주, 관련종목 : 현대글로비스(086280)) * LG이노텍 실적발표 예정 - LG이노텍 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 1조4,471억(전년동기대비 -6.2%), 영업이익 489억(전년동기대비 -45.6%), 순이익 313억(전년동기대비 -28.0%)을 기 록한 바 있음. (관련섹터 : 스마트폰, LED, PCB(FPCB 등), 휴대폰부품, 관련종목 : LG이노텍(011070)) * LS산전 실적발표 예정 - LS산전, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 5,534.15억(전년동기대비 -4.80%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 스마트그리드(지능형전력망), 그린홈(친환경주택), 관련종목 : LS산전(010120)) * 유한양행 실적발표 예정 - 유한양행 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 매출액 2,694.15억(전년동기대비 +5.9%), 영업이익 억(전년동기대비 +36.9%), 순이익 억(전년동기대비 +27.5%)을 기록 한 바 있음. (관련섹터 : 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 주요제약업체, 관련종목 : 유한양행(000100)) * 동아에스티 실적발표 예정 - 동아에스티, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 매출액 1,393.05억(전년동기대비 -5.8%), 영업이익 억(전년동기대비 +37.7%), 순이익 억(전년동기대비 +95.7%)을 기록 한 바 있음 (관련섹터 : 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 관련종목 : 동아에스티(170900)) * LG디스플레이 실적발표 예정 - LG디스플레이 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 6조7,075억(전년동기대비 +12.2%), 영업이익 4,881억(전년동기대비 %), 순이익 3,625억(전년동기대비 +41.6%)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : IT 대표주, 관련종목 : LG디스플레이(034220)) * 이노션 실적발표 예정 - 이노션, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 2,075.33억(전년동기대비 +12.0%), 영업이익 억(전년동기대비 -3.7%), 순이익 억(전년동기대비 -6.6%) 을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 광고, 관련종목 : 이노션(214320)) * 국도화학 실적발표 예정 - 국도화학, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 2,702.43억(전년동기대비 +10.7%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음 (관련종목 : 국도화학(007690)) 5 인포스탁

6 * 칩스앤미디어 실적발표 예정 - 칩스앤미디어, 2분기 실적발표 예정 - 15년2분기 연결기준 매출액 19.15억(전년동기대비 -8.3%), 영업손실 4.13억(전년동기대비 적자지속), 순손실 1.86억(전년동기대비 적자지속)을 기록한 바 있음 (관련종목 : 칩스앤미디어(094360)) * 美 ) 주간 MBA 모기지 신청건수 - 27일 미국 모기지은행가협회(MBA)는 주간 모기지 신청건수를 발표함. * 美 ) 6월 내구재주문 - 27일 美 상무부는 미국의 6월 내구재주문(Durable Goods Orders)을 발표함. * 美 ) 6월 잠정주택판매지수 - 27일 전미부동산중개인협회(NAR)는 미국의 6월 잠정주택판매지수(Pending Home Sales Index)를 발표함. * 美 ) 주간 원유재고 - 27일 美 에너지정보청(EIA)은 주간 원유재고(Petroleum Status Report)를 발표함. (관련섹터 : 정유) * 美 ) FOMC 회의 발표 - 미국 공개시장위원회 회의 발표(FOMC Meeting Announcement) - 연방준비제도(Fed)는 현지시간으로 26일부터 이틀간 일정으로 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 개최함. 회의 결과는 현지시간으로 27일 오후 2시(한국시간 28일 새벽4시)에 발표됨. (관련섹터 : 은행) * 美 ) 코카콜라 실적발표 - 27일 세계 최대 청량음료 제조, 판매업체인 코카콜라(Coca-Cola)가 2분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 음식료업종) * 美 ) 보잉 실적발표 - 27일 항공기 제조업체 보잉(Boeing)이 2분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 항공) * 美 ) US스틸 실적발표 - 27일 미국 양대 제철업체 중 하나인 US스틸(U.S. Steel)이 2분기 실적을 발표함. (관련섹터 : 철강 주요종목) * 美 ) 그루폰 실적발표 - 27일 세계 최대 소셜커머스 사이트 그루폰(Groupon)이 2분기 실적을 발표함. * 유로존) 6월 총통화(M3) 공급 * 독일) 8월 GfK 소비자신뢰지수 * 영국) 2분기 GDP 예비치 6 인포스탁

7 * 오늘의 프로야구 18시30분 두산(유희관) vs 넥센(신재영) <고척> 롯데(박세웅) vs LG(허프) <잠실> SK(라라) vs 한화(장민재) <대전> NC(이민호) vs 삼성(김기태) <대구> kt(박세진) vs KIA(지크) <광주> [향후 주요일정] 07월 28일(목) 07월 29일(금) 07월 30일(토) 07월 31일(일) 08월 01일(월) * 헌재, 김영란법 위헌여부 선 * 윈도우 10 무료 업그레이드 * 인천 지하철 2호선 개통 * 매직마이크로 보호예수 해 * 증권 외환 거래시간 연장 고 예정 종료 제 * "소형 견인차 면허" 신설 * 테슬라모터스, 기가팩토리 * 다산네트웍스 보호예수 해 * 오늘의 프로야구 * 현아, 솔로 컴백 공식 오픈 예정 제 * 서울키덜트페어 * 엑소 단독 콘서트 * 축구 평가전) 한국 vs 스웨 * LG유플러스 실적발표 예정 덴 * IT액세서리 주변기기전 * 6월 산업활동동향 * 오늘의 프로야구 * 팍스넷 신규상장 * 넥슨, "슈퍼판타지워" 일본 정식 출시 * 7월 기업경기실사지수(BSI) * 美 ) 7월 제조업 PMI 확정치 * 6월 금융기관 가중평균금리 * 두올 신규상장 * 美 ) 7월 ISM 제조업지수(현 지시 * 삼성전자 실적발표 예정 * KT 실적발표 예정 * 美 ) 6월 건설지출 * SK텔레콤 실적발표 예정 * 대우건설 실적발표 예정 * 中 ) 7월 제조업 PMI * 삼성SDI 실적발표 예정 * 삼성화재 상반기 실적발표 * 中 ) 7월 비제조업 PMI 예정 * 대림산업 실적발표 예정 * 기업은행 실적발표 예정 * 中 ) 7월 차이신 제조업 PMI * 삼성엔지니어링 실적발표 * SK네트웍스 실적발표 예정 예정 * GS건설 실적발표 예정 * 서울반도체 실적발표 예정 * LG전자 실적발표 예정 * 아프리카TV 실적발표 예정 * NAVER 실적발표 예정 * 아모레G 실적발표 예정 * 안랩 실적발표 예정 * 아모레퍼시픽 실적발표 예 정 * BNK금융지주 실적발표 예 정 * 美 ) 2분기 GDP 예비치(현지 시 * 삼호 실적발표 예정 * 美 ) 7월 시카고 PMI(현지시 * 고려개발 실적발표 예정 * 美 ) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치 * 오이솔루션 실적발표 예정 * 美 ) 주간 원유 채굴장비 수 * 엔지스테크널러지 신규 상 장 * 美 ) 엑슨모빌 실적발표(현지 시 * 휴림스 상호변경(넥스트바이 오홀딩스) * 美 ) 셰브런 실적발표(현지시 * 씨엑스씨종합캐피탈 상호변 경(메이슨캐피탈) * 美 ) 제록스 실적발표(현지시 * 크리스탈신소재 보호예수 해제 * 유로존) 2분기 GDP 잠정치 * 코리드 보호예수 해제 * 유로존) 6월 실업률(현지시 * 한국캐피탈 보호예수 해제 * 유로존) 7월 소비자물가지수 * 美 ) 6월 상품수지 * 독일) 6월 무역수지(현지시 * 美 ) 주간 신규 실업수당 청 구건수 * 독일) 6월 소매판매(현지시 * 美 ) 알파벳(구글) 실적발표 * 영국) 7월 소비자신뢰지수 7 인포스탁

8 * 美 ) 다우케미컬 실적발표(현 * 日 ) 6월 실업률 지시 * 美 ) 포드 실적발표 * 日 ) 6월 전국 소비자물가지 수(CPI), 7월 도쿄지역 소비자 물가지수(CPI) * 美 ) 아마존닷컴 실적발표(현 * 日 ) 6월 산업생산(예비치) 지시 * 美 ) 마스터카드 실적발표(현 * 日 ) 6월 석유통계보고서 예 지시 비치 * 독일) 7월 실업률 * 日 ) 6월 건설수주 * 독일) 7월 소비자물가지수 * 日 ) 6월 신규주택착공건수 예비치 * 영국) 7월 전국주택가격지수 * 日 ) 일본은행(BOJ) 자산매 입 규모 및 금리 결정 * 日 ) 7월 무역수지 예비치 * 오늘의 프로야구 (1~10일) * 日 ) 6월 철강수출입 * 日 ) 7월 일본은행(BOJ) 통화 정책회의 * LPGA) 리코 위민스 브리티 시 오픈 * PGA) PGA챔피언십(현지시 * 오늘의 프로야구 증권사 신규 추천종목 [신한금융투자] 메리츠종금증권(008560) - 연환산 ROE 13.5%로 증권 업계 최고 수준 기록할 전망 년 배당수익률 5.3%로 배당주로서의 매력 충분 - 8월 1일 주식 시장 거래 시간 변경으로 브로커리지 수익 증대 기대 [현대증권] 에머슨퍼시픽(025980) - 국내 부동산 전문 디벨로퍼 사업의 선두주자로서 향후 부산 프로젝트 정상화 기대 및 중국 진출을 통한 성장 기대 - 2Q16년 실적은 매출액 400억, 영업이익 150억 내외 전망, 3Q16년 실적은 계절적 성수기 효과로 더욱 개선 전망 [NH투자증권] 디엔에프(092070) - 반도체 소재 제조 기업. D램 업황 개선 및 V-NAND 투자 확대에 따른 수혜 예상 - 내년 상반기 양산을 목표로 플렉서블 OLED 관련 소재를 개발하는 것도 긍정적으로 기대해 볼 부분 전일 주요 종목공시 [장중 주요 종목 공시] * SK하이닉스(000660) - 16년2분기(연결기준) 매출액 3조9,409억(전년동기대비 -15.0%), 영업이익 4,528억(전년동기대비 -67.1%), 순이익 2,861 억(전년동기대비 -74.2%) * 스카이라이프(053210) - 16년2분기(연결기준) 매출액 1,722.12억(전년동기대비 +5.9%), 영업이익 억(전년동기대비 -2.3%), 순이익 억(전년동기대비 -9.2%), 16년2분기 매출액 1,613.99억(전년동기대비 +4.9%), 영업이익 억(전년동기대비 -6.3%), 순이익 억(전년동기 대비 -14.0%) * 코스모신소재(005070) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 +59.6%), 영업이익 12.60억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1.41억(전년동기 대비 흑자전환) * 유니슨(018000) - 정암 풍력발전 과 490억원(매출액대비 41.4%) 규모 풍력발전기 기자재 공급계약 체결 8 인포스탁

9 * 아이팩토리(053810) - 3자배정 유증 결정, 아이카이스트 등 49.99억원(발행가:9,090, 상장예정: ) * 진흥기업(002780) - 주식회사 세고라디칼로부터 억원(매출액대비 4.18%) 규모 속초 조양동 효성 해링턴플레이스 신축공사 수주 * KCI(036670) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 24.75억(전년동기대비 %), 순이익 22.74억(전년동기대비 %), 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결(기간: ~ , 미래에셋증권) * 삼진제약(005500) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 억(전년동기대비 +7.46%), 순이익 83.24억(전년동기대 비 %) * 비츠로셀(082920) - 15년7월~16년6월(연결기준) 매출액 억(전년대비 +10.8%), 영업이익 억(전년대비 +47.5%), 순이익 억(전 년대비 +38.6%), 16년7월~17년6월 예상 매출액 1,200억원, 영업이익 190억원, 순이익 160억원 전망 * 코아스템(166480) - 한림제약과 루푸스 및 루푸스 신 염을 적응증으로 하는 동종골수유래 줄기세포치료제 CS20AT04 관련 기술 이전계약 체결 * 대교(019680) - 16년2분기(연결기준) 매출액 2,043.00억(전년동기대비 +1.7%), 영업이익 억(전년동기대비 +11.8%), 순이익 58.09억(전년동 기대비 -49.6%) * 화이브라더스(204630) - 문화방송과 49.91억원(매출액대비 24.13%) 규모 MBC 수목드라마 <운빨로맨스> 제작계약 체결 * 마크로젠(038290) - 고광학순도의 젖산 생산용 형질전환체 및 이를 이용한 젖산 생산 방법 관련 미국 특허권 취득 * 아즈텍WB(032080) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 +6.3%), 영업이익 15.26억(전년동기대비 +7.8%), 순이익 12.49억(전년동기대비 %) * 효성(004800) - 16년2분기(연결기준) 매출액 3조822억(전년동기대비 -4.1%), 영업이익 3,310억(전년동기대비 +29.8%), 순이익 1,745억(전년동기 대비 +6.5%) * 글로본(019660) - 여성의류,골프의류 판매업체 (주)이동수에프엔지 지분 전량(171,130주)을 50.40억원에 양도키로 결정 * NI스틸(008260) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 24.65억(전년동기대비 +16.6%), 순이익 13.33억(전년동기대비 %) * CJ오쇼핑(035760) - SK텔레콤(주)로부터 (주)CJ헬로비전 주식매매계약 해제통보에 대한 내용증명을 받았다고 밝힘 * MDS테크(086960) - 16년2분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +15.2%), 영업이익 30.48억(전년동기대비 -34.1%), 순이익 28.94억(전년 동기대비 -25.5%) * 일양약품(007570) - 16년2분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 -9.6%), 영업이익 42.13억(전년동기대비 +66.8%), 순이익 27.04억(전년 동기대비 흑자전환) * 베셀(177350) - Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd와 억원(매출액대비 51.6%) 규모 디스플레이 제조장치 공급계약 체결 * 유아이엘(049520) - 전자부품 제조 및 판매업체 (주)대일테크 지분 30%(246,000주)를 24.60억원에 취득키로 결정 * 현대차(005380) - 16년2분기(연결기준) 매출액 24조6,767억(전년동기대비 +8.1%), 영업이익 1조7,618억(전년동기대비 +0.6%), 순이익 1조 7,639억(전년동기대비 -1.5%), 보통주 및 우선주 1주당 1,000원 현금배당 결정(배당기준일: ) * 부스타(008470) - 중소기업중앙회(조달청)와의 거래중단 [장마감 후 주요 종목 공시] * KPX홀딩스(092230) - 주당 600원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일: ) * 대림씨엔에스(004440) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 -8.6%), 영업이익 억(전년동기대비 -1.3%), 순이익 억(전년동기대 비 +23.0%) * LG생활건강(051900) - 16년 상반기 연결기준 매출액 3조732억(전년동기대비 +17.6%), 영업이익 4,589억(전년동기대비 +32.4%), 순이익 3,199억(전년동기대비 +32.6%) * 케이비제5호스팩(208350) - 지란지교시큐리티로 상호 변경 * KPX케미칼(025000) - 주당 500원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일: ) * 한국항공우주(047810) - 16년2분기 연결기준 매출액 8,013.47억(전년동기대비 +18.0%), 영업이익 억(전년동기대비 +23.1%), 순이익 억(전년동기대비 +20.1%) * 대화제약(067080) - 리독스바이오 주식 866,537주(43.32억원)를 추가 취득키로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일: ) * CJ씨푸드(011150) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 +8.9%), 영업이익 6.41억(전년동기대비 -47.9%), 순이익 12.72억(전년동기대비 +98.1%) * KPX그린케미칼(083420) - 주당 50원 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일: ) * 에스티팜(237690) - 16년2분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %) * 현대산업(012630) - 16년2분기 연결기준 매출액 1조2,083억(전년동기대비 -2.6%), 영업이익 1,607억(전년동기대비 +59.6%), 순이익 1,200억(전 년동기대비 +53.7%) * NHN엔터테인먼트(181710) - 조회공시 답변을 통해 한국맥도날드 인수와 관련하여 KG그룹과 협의를 진행하고 있다고 밝힘 * 엘비세미콘(061970) - 16년2분기 매출액 억(전년동기대비 +34.6%), 영업이익 32.16억(전년동기대비 %), 순이익 16.20억(전년동기대 비 흑자전환) * SGA(049470) - 세원인포테크를 흡수합병키로 결정(SGA : 세원인포테크 = 1 : , 합병기일: , 상장예정: ) * 이구산업(025820) - 국일신동 지분 전량(1,599,000주)을 60.68억원에 처분키로 결정 9 인포스탁

10 * KG케미칼(001390) - 조회공시 답변을 통해 한국맥도날드 인수의향서를 제출했으며, NHN엔터테인먼트와는 인수관련하여 협의를 진행 중이라고 밝힘 * 현대차(005380) - 1조4,146억원 규모 신규 시설투자(글로벌 비즈니스센터(GBC) 사옥) 결정 * 동양물산(002900) - 국제종합기계 주식 1,220만주(611.22억원)를 양수키로 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일: ) * 동국제강(001230) - 국제종합기계 지분 전량(620만주)을 억원에 처분키로 결정(처분예정일: ) * 코아로직(048870) - 한경지앤아이 주식 20만주(50억원)를 신규 취득키로 결정(취득후지분율:55.56%, 취득예정일: ) * 한국전력(015760) - 미국 콜로라도 태양광발전소 8월말 인수계약 체결 예정 * 엔에스브이(095300) - 3자배정 유증결정, 진채현 등 50억원(발행가:2,105, 상장예정: ) * 싸이맥스(160980) - 삼성에스디에스 와 억원(매출액 대비 18.44%) 규모 설비자동화 EFEM 공급계약 체결 * KGP(109070) - 최대주주가 구치덕에서 제이피에셋투자로 변경 * SWH(025620) - 제이준으로 상호 변경(변경상장일: ) 전일 국내시장 동향 [마감 시황] [특징 섹터] - 코스피시장 - - 출산장려정책/엔젤산업 - - 美 FOMC 회의를 앞두고 외국인 매수세에 상승, 2,020선 회복. - 코스피지수는 2,009선에서 소폭 하락 출발. 장 초반 美 FOMC 회의를 앞둔 관망세 속 외국인 매수세와 기관 매도세가 맞선 가운데, 지수는 보 합권에서 등락을 거듭하는 모습을 보임. 이후 외국인 매수세가 강화되자 상승세로 방향을 잡은 지수는 시간이 지날수록 상승폭을 확대, 2,020선 을 회복한 뒤 장중 고점인 2,027.34에서 장을 마감. 기관과 개인이 동반 매도세를 나타냈지만, 외국인이 14거래일 연속 순매수하면서 지수 상승 을 이끌었음. 한편, 美 연방준비제도(Fed)의 7월 연방공개시장위원회 (FOMC) 회의가 현지시간으로 26일부터 이틀간 일정으로 개최될 예정임. 시장에서는 미국의 기준금리가 동결될 것이란 전망이 지배적임. 회의 결 과는 현지시간으로 27일 오후 2시(한국시간 28일 새벽 4시)에 발표될 예 정임. - 원/달러환율은 전 거래일대비 2.1원 하락한 원. - 수급별로는 외국인이 1,889억 순매수. 개인과 기관은 각각 1,767억, 46 억 순매도. 선물시장에서도 외국인이 7,440계약 순매수. 개인과 기관은 각각 4,730계약, 1,976계약 순매도. - 코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. - 업종별로도 상승 업종이 우세. 기계, 의료정밀, 전기가스업, 전기전자, 의약품, 철강금속, 통신업, 제조업, 유통업, 건설업, 은행, 섬유의복, 비금 속광물, 화학, 서비스업 등이 상승. 반면, 운수창고, 보험, 종이목재, 운수 장비, 음식료업 등은 하락. 중국 영유아시장 고성장 전망에 상승. 25일 독일 전략컨설팅 업체인 롤란트 베르거(Roland Berger)는 중국 영유아시장 연구보고 를 통해 중국 영유아 관련 시장 이 앞으로 연 15%의 성장세를 지속할 것으로 전망. 이에 지난해 1조 8,000억위안(약 324조원) 규모에서 오는 2020년에는 3조6,000억위안 (약 648조원) 규모까지 성장할 것으로 전망. 이 같은 소식에 보령메디앙스, 제로투세븐, 예림당 등 출산장려정책 /엔젤산업 관련주들의 주가가 상승 마감. 한편, 보령메디앙스와 예림당은 증권사의 긍정적 실적 전망도 호재 로 작용. - 보안주(정보) - 인터파크의 대규모 고객정보 유출 소식에 상승. 언론에 따르면, 지난 5월 인터파크 서버가 해킹당해 고객 1,030만 여명의 이름, 아이디, 주소, 전화번호 등 정보가 유출된 것으로 알려 짐. - 코스닥시장 - - 개인과 외국인의 동반 매수세에 강보합 마감. - 코스닥지수는 에서 소폭 상승 출발. 장 초반 상승세를 이어가던 지수는 기관이 매도 규모를 확대하자 하락 전환한 뒤 오전 장중 까지 밀리는 모습. 이후 기관 매도세가 지속됐지만, 개인과 외국인의 동 반 매수세가 강화되자 지수는 시간이 지날수록 낙폭을 축소, 오후장 들 어 상승 전환에 성공하며 결국 시가 부근인 에서 장을 마감. 중국 영유아시장 고성장 전망에 보령메디앙스 등 일부 출산장려정책 관련주 들이 강세를 나타냄. - 수급별로는 개인과 외국인이 각각 506억, 219억 순매수. 기관은 508억 순매도. - 코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세. 해킹은 인터파크 직원에게 악성 코드를 심은 이메일을 보내 해당 PC를 장악한 뒤 오랜 기간 잠복했다가 데이터베이스(DB) 서버에 침 투한 것으로 추정되고 있으며, 주민등록번호는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률상 업체에서 보관하지 않아 이번 공격으로 유출되지 않은 것으로 파악되고 있음. 이 같은 소식에 인터파크의 주가가 하락 마감한 반면, 미래테크놀 로지, 오픈베이스, 시큐브 등 보안(정보)주들은 동반 상승 마감. 10 인포스탁

11 - 업종별로도 상승 업종이 다소 우세. 종이/목재, 오락/문화, 기타서비스, 금융, 건설, 화학, 출판/매체복제, 컴퓨터서비스, 음식료/담배, 소프트웨어, 통신장비, 운송장비/부품, 디지털컨텐츠 업종 등이 상승. 반면, 섬유/의류, 운송, 통신서비스, 통신방송서비스, 방송서비스, 일반전기전자, 인터넷, 비 금속 업종 등은 하락. (전문) [특징 종목] - 코스피시장 - 삼익THK(004380) : 삼성전자와 공동으로 로봇 개발 완료 소식에 급등 신세계인터내셔날(031430) : 하반기 실적 턴어라운드 기대감에 강세 롯데하이마트(071840) : 3분기 이후 실적 회복 전망에 강세 코스맥스(192820) : 인니법인 할랄 화장품 생산 개시 소식에 상승 현대제철(004020) : 하반기 주가 회복 기대감에 소폭 상승 NHN엔터테인먼트(181710) : 한국 맥도날드 인수전 참여 소식에 약세 - 코스닥시장 - 인터플렉스(051370) : 하반기 실적 기대감에 급등 KCI(036670) : 2분기 실적 호조에 강세 청담러닝(096240) : 말레이시아 영어교육 시장 진출에 상승 디엔에이링크(127120) : 실적 턴어라운드 기대감에 상승 선데이토즈(123420) : 3분기 실적 개선 전망에 상승 현대통신(039010) : 주가 상승 기대감에 상승 포스코 ICT(022100) : 2분기 실적 긍정적 평가에 상승 소리바다(053110) : 불성실공시법인 지정 예고에 하락 비츠로테크(042370) : 지난 사업연도 실적 부진에 하락 부스타(008470) : 조달청 입찰참가자격 제한 조치에 약세 - 강관업체(Steel pipe) - 가스인프라 투자사업 기대감에 일부 관련주 상승. 한국가스공사는 26일 산업은행 본점에서 국내 전략적 투자기관인 한국산업은행, NH농협은행, 한국무역보험공사와 '해외 천연가스 인프 라 투자사업 업무협력 MOU'를 체결. 한국가스공사는 현재 세계 각국 에서 논의되고 있는 LNG인수기지 및 배관망 사업이 예정대로 진행 될 경우 약 370조원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망함. 이 같은 소식에 한국가스공사 전국가스관 공급업체로 알려진 동양 철관을 비롯해 일부 강관업체들의 주가가 상승 마감. (전문) [특징 상한가 및 급등주] 버추얼텍(036620) : 포켓몬 go 흥행에 따른 해외 보조배터리 판매 급 증 모멘텀이 지속되며 상한가 알서포트(131370) : 자회사 게임덕, 포켓몬 go SNS 중계 공식채널 개 설 모멘텀이 지속되며 급등 보령메디앙스(014100) : 중국 영유아시장 고성장 전망에 출산장려정 책/엔젤산업 관련주 상승 속 급등 시장 수급 관심주 외국인 소진율증가 상위종목 외국인기관 동시순매수(누적수량) 연속 순매수일수 상위종목 * 수치는 연속일수임 *5영업일 기준 증가율(%) 거 래 소 코 스 닥 거래소 외국인 거래소 기관 코스닥 외국인 코스닥 기관 청담러닝 NH투자증권 팜스토리 BYC 26 두산중공업 18 하이록코리아 29 픽셀플러스 24 LIG넥스원 하나금융지주 인터플렉스 메리츠화재 20 한국석유 14 골프존 22 유비쿼스 12 가온미디어 KB금융 아이씨디 LG유플러스 20 NH투자증권 12 진성티이씨 18 티비씨 11 루멘스 두산인프라코어 파라다이스 메리츠금융지주 20 진도 12 유진테크 15 바텍 10 세우글로벌 BNK금융지주 제이콘텐트리 엔씨소프트 19 아시아나항공 11 네패스 14 유안타제2호스팩 9 - 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. - 해당 자료는 당사에서 신뢰할 수 있는 각종 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성이 보장되지는 않으므로 종목선택이나 투자 에 대해서는 투자자 자신의 책임하에 있으며, 본 자료를 근거로 행해진 거래에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다. 11 인포스탁

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로