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영학 노
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1 글로벌방송통신동향리포트 제34 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원국제협력실국제협력기획팀서울시송파구중대로 109 대동빌딩

2 I. 방송통신시장동향 1. 유럽대형통신사, M&A 통해동유럽통신시장영향력확대 2. AT&T, Qualcomm FLO TV용주파수양도로 4G 경쟁대비 년초소형기지국펨토셀시장의활성화예상 년, 근거리무선통신 (NFC) 기반결제서비스의세계적인 활성화예상

I 1. 방송통신시장동향 유럽대형통신사, M&A 확대 통해동유럽통신시장영향력 유럽대형통신사, M&A 전략통해순익감소극복 o 최근스마트폰의출현으로데이터수익이음성문자 수익을대체하는등의수익구조변동으로전세계통신사들이순익감소를우려하고있는가운데, Deutsche Telekom, France Telecom 등의대형통신사들은유무선통신사들을대상으로공격적 M&A

3 I 1. 방송통신시장동향 유럽대형통신사, M&A 확대 통해동유럽통신시장영향력 유럽대형통신사, M&A 전략통해순익감소극복 o 최근스마트폰의출현으로데이터수익이음성문자 수익을대체하는등의수익구조변동으로전세계통신사들이순익감소를우려하고있는가운데, Deutsche Telekom, France Telecom 등의대형통신사들은유무선통신사들을대상으로공격적 M&A 전략을구사하고있음 - 독일의 Deutsche Telekom 은현재 50여개국에지사를운영중이며이를 통해전세계적으로 1억 2,900 만명의모바일가입자를확보하고있음 [ 그림 ] Deutsche Telekom 유럽지사보유현황 출처 : Deutsche Telekom - 이외프랑스의 France Telecom 도세계전역에지분인수를통해지사를 두고있으며, 32개국에 2억 300 만명의가입자를보유하고있음 동유럽통신시장대상공격적 M&A 전략구사 o Deutsche Telekom 은지난 2000 년대초기부터폴란드를비롯, 그리스, 헝가리, 체코, 슬로바키아등동유럽통신업체들의지분을인수해오며 기업민영화를위한견인차역할을해오고있음 - 3 -

4 - 또한 2004 년 5월동유럽및지중해 10개국이 EU에신규가입하면서동유럽 진출이더욱용이해짐에따라통신사들은 M&A 에적극적인행보를보이고있음 o Deutsche Telekom 은 2010 년 12월 15일폴란드 3위이동통신사업자인 PTC 인수를위해 Vivendi, Elektrim 과법적공방을벌인끝에 1,400 만 유로를지불하고 PTC 의지분 100% 인수에최종합의함 - Deutsche Telekom 은 2005년부터 PTC 전체지분의 49% 를확보하고 있었으며, 2006 년에는폴란드기업인 Elektrim 에 9억유로를주고 48% 의지분을추가로매입해 97% 지분확보에성공함 - 이외에도 Deutsche Telekom 은 2009 년 4 분기~2010 년 1분기에걸쳐 STRATO 를 100% 인수하는등, 현재세르비아, 그리스를제외한대부분의 동유럽통신사에서높은지분율을보유하고있는것으로드러남 [ 표 ] Deutsche Telekom 동유럽통신사대상 M&A 현황 국가명 기업명 지분보유현황 % ( 비간접 ) 알바니아 AMC(Albanian Mobile Comm. Sh.a) 95% (Costmete) 불가리아 Novatel EOOD 100% (Magyer Telekom)/ Hrvatski Telecom 51% Hrvatski Telekom 51% 크로아티아 T-Mobile Croatia 100% (T-Hrvatski Telekom) Combis 100% 체코공화국 T-Mobile Croatia (T-Mobile Czech Republic, a.s.) 60% T-Systems Croatia (T-Mobile Czech Republic, a.s.) 100% OTE(Hellenic Telecommunications Organization S.A.) 30%(Plus one share) 그리스 Cosmote Mobile Telecommunications S.A. 100% (OTE) Magyar Telekom NyRt % 폴란드 T-Systems Polska Sp.z o.o. 100% PTC Polska Telefonica Cyfrowa 100% 헝가리 IQSYS Zrt. 100% (Magyar Telekom) 세르비아 Telecom Sjbija 20%(OTE) 슬로바키아 Slobak Telekom, a.s. 51% T-Systems Solvakia s.r.o 100% 출처 : Deutsche Telekom - 4 -

5 o 반면, France Telecom 은루마니아, 폴란드, 슬로바키아등동유럽지역 5 개국에지사를두고있으며, 9개국에 18여개의지사를두고있는 Deutsche Telekom 에비해서는상대적으로동유럽시장장악력이약한것으로보임 글로벌장악력확대, 컨버전스역량확보가 M&A 의주요목적 o 전문가들은 Deutsche Telekom 의강력한 M&A 전략이통신업계의 트렌드변화를반영한것으로, 불가피한선택이라고진단하고있음 차세대컨버전스시대에생존하기위한 - 그대상이동유럽통신시장인것은, 동유럽국가는 EU 가입국이 다수이며, 이미포화상태인북유럽시장대비네트워크보급률이낮은 편으로시장진입에용이하기때문으로분석됨 o 또한 2010 년 Deutsche Telekom 의조직개편에서는북유럽과동유럽운영 부문과국제통신사관련업무가통합되면서그리스, 루마니아, 헝가리, 폴란드, 체코공화국, 크로아티아, 네덜란드, 슬로바키아, 오스트리아, 알바니아, 마케도니아, 몬테네그로, 불가리아, 영국에소유한유무선 통신기업관련업무를하나의부서에서총괄처리하도록함 - 이는곧동유럽및기타지역의지사의업무에더욱높은중요도를 부여하고, 북유럽지사측업무와동일선상에서취급하겠다는것을 의미해향후글로벌통신사로써의입지를더욱확고히굳히겠다는 의도로분석됨 - 5 -

6 Analytic View EU 5 차확대로인한동유럽가입국증가로대형북유럽기업진출무대증가 년 5월 1일동유럽및지중해의 10개국이유럽연합에새로가입함으로써 - 동유럽은투자유입의증대, 경제성장의촉진등에효과를가졌고, EU에서는 확대된 EU의국제무대에서의위상혹은영향력증대를기대한바있음 이러한정책적변화에힘입어북유럽통신사들은지난수년간인구대비이동 통신사용자가적은편인동유럽통신사를대상으로인수합병을진행해왔으 며, 지분율 100% 달성을위해다년간노력해옴 - 현재동유럽시장은독일의 Deutsche Telekom과프랑스의 France Telecom, 영국의 Vodafone이주도하고있음 참고자료 1. Deutsche Telekom takes control of Polish operator, Deutsche Telekom enters into an agreement to secure dundisputed ownership over polish mobile operator PTC, Deutsche Tel, Vivendi Settle Disputes Over PTC,

7 2. AT&T, Qualcomm FLO TV 용주파수양도로 대비 4G 경쟁 AT&T, Qualcomm 의 700MHz 대역주파수양도 o 미국 2위이동통신사업자인 AT&T 는 2010 년 12월 20일휴대전화용칩 제조업체인 Qualcomm 이보유하고있는주파수를 19억 2,500 만달러에 양도받기로합의함 - AT&T 가양도받게될주파수는 Qualcomm 이 FLO TV 서비스에 사용했던 700MHz 대역의주파수임 - 이로써 AT&T 는 New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, Philadelphia 에서 700MHz D 블록과 E 블록의 12MHz, 국토나머지 지역에서는 700MHz D 블록의 6MHz 를확보할수있게됨 - 이는미국인구약 3 억명을커버할수있는것으로, AT&T 는同 주파수를 4G MediaFLO 와 FLO TV 서비스전개에적극활용할방침임 MediaFLO는이동통신주파수를이용한모바일 TV 기술표준으로 Qualcomm이원천 기술을보유하고있음 Qualcomm은자사가개발한모바일 TV 표준 MediaFLO의시장활성화를위해직접 방송네트워크자회사 FLO TV를설립하고 2007년서비스를개시함 MediaFLO는미국양대이동통신사업자인 Verizon Wireless와 AT&T를통해서비스를 제공해왔으나, 유료서비스( 월 15 달러) 로가입자는많지않음 2009년초미국지상파방송사연합인 OMVC(Open Mobile Video Coalition) 가 ATSC-M/H 기술기반의무료모바일 TV 서비스를추진한다고발표하며, MediaFLO 와의경쟁이심화됨 [Information Tip] Qualcomm은 2009년초이동통신사업자대상의유료방송서비스외에자체모바 일 TV 단말 FLO TV 를공급하며일반가입자대상서비스(D2C) 를시작함 - 7 -

8 Qualcomm, 고전하던 FLO TV 사업중단 o Qualcomm 은 2003년 6억 8,300만달러에 700MHz 대역주파수를 할당받아자사가개발한 FLO TV MediaFLO 용으로이를이용해옴 기술기반의모바일방송서비스 - 그러나이동통신원천기술업체인 Qualcomm 이기술을보유하고있어, 이동통신사업자외에방송사와제조사들의관심부족, 유료 기반의서비스형태, 스마트폰보급으로인한방송스트리밍 서비스의인기등으로인해대중화에어려움을겪어옴 o 2010 년 10월 5일 Qualcomm 은일반가입자들을대상으로한 FLO TV 서비스및단말판매중단을발표함 - 당시 Qualcomm 은 2011 년봄까지기존가입자들을대상으로한서비스 지원은지속할계획이라고밝힘으로써, 그이후의 FLO TV 사업향방에 대해업계의관심이증폭되어옴 [ 표 ] FLO TV 단말및서비스 구분 내용 단말 프로그램제공방송사 FLO TV Personal Television Audiovox Portable DVD Player with FLO TV FLO, ABC Mobile, Adult Swim Mobile, CBS Mobile, CNBC, CNN Mobile, Comedy Central, Crackle Movies, Discovery Mobile, Disney Channel, ESPN Mobile TV, FOX Mobiel, FOX News Channel, msnbc, MTV, MTV Tr3s, NBC 2Go, Nickelodeon, TLC 출처 : FLO TV,

9 - Qualcomm 의단말판매중단발표는표면적으로는일반고객대상의 직접판매서비스를중단한다는것이지만, 이는결과적으로 MediaFLO 의시장철수를의미하는것이아니냐는분석이제기됨 o Qualcomm 의 Paul Jacobs CEO 는 2010 년 11월 16일 FLO TV의향방에 대해타사와의조인트벤처로운영하는안과사업중단안및주파수 매각안등다양한선택을검토하고있다고밝힘 - 시장에서는끊임없이 FLO TV 사업의매각의혹이일어왔는데, 결국 FLO TV 인수자및협력사가나타나지않자 결정을내린것으로보임 Qualcomm 은주파수양도 4G 서비스에적합한고품질대역 o Qualcomm 이보유하고있는 700MHz 주파수대역은특히대도시권에 집중되어있고, 건물안까지강한신호전달이가능한고품질대역임 - 이는 4G 서비스에적합한주파수로, 미국 1위이동통신사업자인 Verizon Wireless 등일부이동통신사업자들도 Qualcomm 과同주파수 양도에관한협상을벌여온것으로알려짐 o Sanford C. Bernstein & Co. 의 Craig Moffett 애널리스트는 Qualcomm 이 보유한주파수가치가 10억달러에달할것으로추산함 - AT&T 는이번양도가 (19억 2,500 만달러) 는유사주파수가격과 비슷하거나소폭낮은수준이라고설명하고있음 미국내 4G 후발주자인 AT&T 의경쟁력제고기회 o AT&T 는 Qualcomm 이보유하고있던 700MHz 주파수확보가자사의 시장경쟁력확대에기여할것으로기대하고있음 - 9 -

- AT&T 는 2007 년에도 4G 추진전략의일환으로 700MHz 주파수를 보유하고있던 Aloha Partners 를 25억달러에인수한바있음 - 게다가미국에서는 2010 년 12월초선두이동통신사업자인 Verizon Wireless 가먼저 39개도시에서 4G LTE 서비스를출시한상황임 - AT&T 는시장경쟁에대응하기위해 2011 년 4G 서비스를출시할

10 - AT&T 는 2007 년에도 4G 추진전략의일환으로 700MHz 주파수를 보유하고있던 Aloha Partners 를 25억달러에인수한바있음 - 게다가미국에서는 2010 년 12월초선두이동통신사업자인 Verizon Wireless 가먼저 39개도시에서 4G LTE 서비스를출시한상황임 - AT&T 는시장경쟁에대응하기위해 2011 년 4G 서비스를출시할 계획으로, 특히모바일브로드밴드네트워크개선에주력하고있음 [ 그림 ] Verizon Wireless 의 4G LTE Map 출처 : Sven On Tech, o 그러나 AT&T 와 Qualcomm 의주파수양도합의결정은 FCC 및관련 규제기관들의승인을받아야함 - 규제기관승인후에도 AT&T 와 Qualcomm 의양도계약은 2011 년 하반기에종료될것으로예상되어, 同주파수의실질적인활용은 2012 년이될것으로예상됨

11 Analytic View AT&T 의차세대네트워크전략, 4G 경쟁주력전망 - AT&T는 4G 출시를준비하며네트워크및대역폭강화를가장중요한과제로 추진하고있는것으로분석됨 - 미국내선두사업자인 Verizon Wireless 가 2010년 12월대대적으로 4G 서비스 를출시한데다 AT&T의 iphone 독점제공종료도예상되고있어, AT&T로서는고 객유지를위한네트워크경쟁력강화가절실한상황임 - 또한, AT&T는대도시에서 iphone 사용자등을중심으로네트워크품질에대 한불평이있어왔기때문에네트워크전략을무엇보다중시하고있음 - 이러한상황에서 Qualcomm이보유하고있던 700MHz 주파수양도는비록고가 라할지라도 AT&T가단기간내에 Verizon Wireless 및다른사업자들을따라잡을 수있는기회로작용할것임 - 아울러 AT&T는장기적인 4G 네트워크계획의일환으로, 반송파집적기술 (Carrier Aggregation Technology) 1) 활용을계획하고있는데, Qualcomm 은자사 의칩셋로드맵에 기술지원을계획하고있어, 장기적인시각에서 AT&T와 Qualcomm 이모바일브로드밴드경험확대를위해협력할가능성도있음 참고자료 1. AT&T's Qualcomm Deal Aims To Improve 4G Growth, News Factor, AT&T Invests in 4G Spectrum, Wall Street Journal, AT&T to Pay $1.93 Billion for Qualcomm Mobile Spectrum, Bloomberg, AT&T could spend almost $2 billion on network upgrade, Appolicious, AT&T to buy Qualcomm's mobile spectrum for $1.93 bln, Reuters, Will the FCC Approve Qualcomm s Spectrum Sale to AT&T?, GigaOM, ) 기존에에서사용되던단위반송파를하나가아닌다수의반송파를동시에묶어서사용할수있도록하는기술로 LTE8/9 100MHz 까지대역폭확장이가능함

12 년초소형기지국펨토셀시장의활성화예상 Broadcom 의펨토셀사업진입과 6 개통신사의펨토셀도입선언, 글로벌시장확대 o 시장조사기관인 Informa Telecom & Media 는주요반도체업체인 의펨토셀사업진입과전세계적으로 2011 년펨토셀시장이크게부상할것으로전망함 Broadcom 6개통신사의펨토셀도입선언으로 - Vodafone Australia, 3 개의대만사업자 (Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile 및 Far EasTone), 터키사업자 Avea 및 UAE 의 Du 등이 2011 년 펨토셀도입을선언함 - 또한, Verizon Wireless 와 MoldTelecom 등이 2010 년 3분기부터 3G 펨토셀서비스를적극적으로도입하고있음 - 펨토셀산업의확장은펨토셀포럼멥버십의증가에서도반영되어 나타나고있음. 현재 72개업체와전세계 17 억사용자, 즉사용자의 33% 를보유한 58개사업자들이펨토셀포럼에참가하고있음 o 펨토셀, 스마트폰으로급증한무선데이터트래픽분산을위한대 안네트워크로부상 이러한펨토셀의부상은스마트폰으로촉발된무선인터넷사용이모바일 트래픽을급속히증가시키는것에있음. 트래픽급증은필연적으로 네트워크자원관리및용량증설의근본요인으로작용하여향후 이통사의수익창출과사업전략다변화에있어화두가될것으로보임 - 글로벌네트워크기업인 Cisco 는 2010 년보고서를통해 2009 년월평균 0.09 엑사바이트였던모바일트래픽이연평균 108% 씩증가해 2014 년에는

월 3.6엑사바이트에도달할것으로전망하고있음 [ 그림 ] 글로벌모바일트래픽성장전망 (World 2008-2013) 출처 : Cisco Visual

와같은우회망전략을통해트래픽을분산시키고 이동통신네트워크부하를줄이는 방안으로대응하고있음 - 펨토셀은가정이나사무실등실내에서초고속회선에무선랜중계기 (AP)

13 월 3.6엑사바이트에도달할것으로전망하고있음 [ 그림 ] 글로벌모바일트래픽성장전망 (World ) 출처 : Cisco Visual Networking Index- Forecast, o 관련업계에서는트랙픽급증문제를타개하기위해펨토셀과 와이파이 (Wi-Fi) 와같은우회망전략을통해트래픽을분산시키고 이동통신네트워크부하를줄이는 방안으로대응하고있음 - 펨토셀은가정이나사무실등실내에서초고속회선에무선랜중계기 (AP) 를연결, 모바일기기에서인터넷을이용하게하는초소형이동통신기지국으로음영지역을해소하는대안으로각광받고있음 [ 그림 ] 펨토셀네트워크및펨토셀지원단말 출처: 전파진흥원

14 o 현재전세계 14 개사업자가펨토셀상용서비스제공, 2012 년상용화본격화예상펨토셀은기존기지국에부하를주지않고도효과적으로데이터트래픽을분산시켜해외에서는이미저렴한전용요금제와결합서비스를제공하는등다양한상품을출시하며적극활용되고있음 - 현재 AT&T, Verizon 등전세계 14개이동통신사가펨토셀 상용서비스를제공중이며, 2012 년경에는본격적으로상용화할전망임 시범서비스단계에있는사업자들도 - 특히미국내아이폰공급자인 AT&T 는고객들의네트워크에대한 불만을잠재우기위해 2010 년 4 월부터 3G MicroCell 서비스를 출시하면서펨토셀을적극도입하고있음 [ 그림 ] 해외펨토셀도입이동통신사동향 구분 현황 보다폰 월 15 유로의기업용펨토셀서비스런칭( ) 유럽 SFR 3G 펨토셀서비스 SFR Home 3G' 상용화( ) KPN 스웨덴 OnePhone 과펨토셀사업합작사설립( ) T-Mobile 6 개월간펨토셀상용운용성테스트계획발표( ) 도코모 가정용펨토셀서비스 My Area' 런칭( ) 일본 KDDI 3G 펨토셀무료임대서비스실시( ) 소프트뱅크 홈안테나 FT' 브랜드펨토셀서비스제공( ) 중국 차이나유니콤베이징지역에서 3G 펨토셀서비스제공( ) AT&T 펨토셀 3G MicroCell' 전국서비스개시( ) Verizon 삼성전자 UbiCell' 에기반한 Verizon Network Extender 출시 ( ) 미국 Sprint 펨토셀서비스전국규모로상용화 ( ) Comcast WiMAX 펨토셀테스트중( ) MagicJack VoIP와결합된 USB 형펨토셀 FemtoJck VoIP Femtocell' 출시 ( ) 출처 : ATLAS,

15 o 또한, 펨토셀을디지털홈전용허브로활용하는사례도점점늘고있음. 펨토셀커버리지내에사용자의단말이접근할경우메시지나동영상을 전송하는등의프레전스 (Presence) 기반서비스외에디지털셋톱박스와 연계하여 시도하고있음 TV를원격으로조정하는등다양한디지털홈서비스구현을 [ 그림 ] 펨토셀보급과활용분야확대로드맵 출처: 일본유통비즈니스연구회,

16 사업자들의펨토셀도입선언, 시장에대한긍정적인전망잇따름 o 시장조사기관인 isuppli 는 2009 년 57만대에그쳤던세계펨토셀시장이 2010 년에는 190 만대, 2013 년에는 3,900 만대로급증할것으로예측하고있음 [ 그림 ] 글로벌펨토셀시장전망추이 출처 : isuppli - 한편, Informa 는향후몇년간펨토셀시장이활성화되면서 2014 년까지 펨토셀엑세스포인트 (FAP) 가 4,900 만대, 1억 1,400 만사용자가펨토셀을 통해모바일네트워크를이용할것으로전망하고있음. 견실한성장이 이어진다면 2014 년한해만 2,500 만대의펨토셀이판매될것으로예상됨 국내통신사, 우회망으로펨토셀도입가시화 o 국내현황을보면, 특허청은국내펨토셀관련특허가 2006 년부터 2010 년 9월까지총 377 건이출원되었다고발표함. 이를연도별로보면 2007 년 16건에불과했던특허출원이 2008년 132 건, 2009년 164건으로급증한 것으로나타남 o 2007 년부터 SK 텔레콤이펨토셀상용기술을개발하고, 2008 년부터

17 - 서울지역 10여곳에서펨토셀시범서비스를실시하였으나해외에서와는 달리활성화되지못함 그동안장비의소유권과설치주체에따른책임소재나망이용대가등 복잡한이해관계가얽혀있는등여러가지문제를안고있었음 o 2010 년 6월 30일방송통신위원회는국내에펨토셀도입을촉진하기위해 펨토셀을별도로신고하지않고개설할수있는무선국으로지정고시함. 이번고시개정으로인해이러한문제들이자연스럽게해결되면서펨토셀 사용화를위한기술적, 제도적기반이마련됨 - 이번방통위의규제완화조치로, 국내이동통신사들의네트워크및 서비스전략에도큰변화가있을것으로예상됨. 특히 KT대비 유선인프라가부족한 것으로예상됨 SK텔레콤은우회망으로펨토셀을적극추진할 펨토셀 (femtocell) o 1000조분의 1 을뜻하는펨토(Femto) 와이동통신사에서 1개기지국이담당하는서비 - 스구역단위를뜻하는셀(Cell) 의합성어로, 초고속인터넷회선에액세스포인트(AP) 를 연결해모바일기기에서인터넷을이용할수있게하는기술을말함 기존이동통신기지국반경보다훨씬작은지역을커버한다는뜻을갖고있으며초소 형기지국으로불림. Wi-Fi는 AP에서독자적인신호를만들어내지만펨토셀은기존 3G [Information Tip] 이동통신주파수를이용하는것이차이점임

18 Analytic View 글로벌펨토셀시장성장가시화및향후몇년간폭발적시장증가예상 - 전세계 6개사업자의펨토셀도입선언과 Broadcom의시장진입등으로업 계의움직임은좀더현실적으로가시화되고있어펨토셀도입은 가속화될것으로보임 2011년부터 - 이러한시장의움직임과함께, isuppli는세계펨토셀시장이 2010년에는 190 만대, 2013년에는 3,900만대로급증할것으로예측하고있어폭발적인시장 성장이예상되고있음 펨토셀은실내무선트래픽처리대안으로부상, 향후택내트래픽허브로진화 - 이미해외에서는가정, 사무실, 산간오지등에펨토셀기술을적용하여이동 전화서비스와유무선초고속인터넷서비스를제공하는등, 전세계 13개이 통사가펨토셀상용서비스를제공하고있어실용성면에서의검증은완료됨 - 또한, 유럽이동통신업계가 LTE 기술만으로망용량부족현상을해결할수 없어펨토셀과같은소형전파중계 기지국체계를눈여겨보기시작했고주파 수를추가할당해달라는요구도나오고있어트래픽급증에따른망관리문제 는전세계사업자의가장시급한과제중의하나로떠오름 - 또한, 아직까지초기단계에불과하지만장비단가가낮아져, 펨토셀이가정 용트레픽허브로다양한제품과연동이가능하고주변셀과의전파간섭등의 기술적이슈를해결한다면이동통신사들의신규비즈니스모델로상당한영향 력을가질것으로전망됨 참고자료 1. telecoms.com, Strong growth for femtocells in 2011, says analyst, 초소형이동통신기지국, 펨토셀 이뜬다, K 모바일, ETNews, 유럽통신업계 " 망정체, LTE 만으론해결난망, 파이낸셜뉴스, 브로드컴, 펨토셀반도체업체퍼셀로인수, 전파진흥원, 국내외펨토셀시장동향및전망,

19 년, 근거리무선통신 (NFC) 기반결제서비스의세계적인활성화예상 그간다양한시범서비스시도, NFC 서비스상용화는늦어지고있음 o 근거리무선통신 (Near Field Communication, NFC) 는 2002년 SONY와 NXP 세미컨덕터즈 ( 구필립스세미컨덕터즈 ) 가개발한 13.56MHz 대근거리 무선통신규격으로, 지난수년간비접촉식무선결제등모바일산업에 새로운바람을불러일으킬것으로기대를모았으나아직까지활성화되지 못하고있음 - 현재휴대폰제조사에서 NFC 지원휴대폰을출하하고통신사업자나 - 금융기관이참가하는시범사업이세계각지에서실시되고있으나 본격적인상용화에는이르지못하고있는상황임 이는성공여부가불투명한상황에서대대적으로인프라를구축하고 단말기를쏟아낸것이부담으로작용한데다, 통신사, 제조사, 협력업체 간의이해관계또한각기달랐기때문임 o 모바일결제서비스분야는전세계적으로일본과한국이비교적앞서왔음. 특히일본은 SONY 와정부, 주요파트너들의노력으로독자적인비접촉 IC 카드인펠리카 (FeliCa) 를통해대중화에성공함 - 일본은 FeliCa 등의서비스가이미활성화되어, NFC 보급의열쇠가되는 통신사업자의 NFC 지원이 2011 년후반이후에시작될것으로예상됨. 그에앞서소프트뱅크모바일및 KDDI 가시범서비스를제공하고있음 - 일본에서는현재스마트폰을제외한일본내모든휴대폰에 FeliCa 기반 오사이후케이타이( 지갑휴대폰) 기능이기본탑재되어있고, 대응 서비스도 50여종에달하고있음

20 - 또한일본의모바일 E-Money 시장규모는약 1조 6,900 억엔인데, 이중 오사이후케이타이 비율은 50% 를차지할정도로모바일금융서비스가 앞서있음 - 특히, 2005 년에출시한 NTT DoCoMo 의전자결제서비스 id 는현재 1,500 만가입자를확보하며후불시장에서독보적인 1위서비스로 자리매김하고있음 o NFC 는세계각지에서 2009 년부터시범서비스가이루어져 GSMA(GSM Association) 에서도 NFC 채택을위한적극적인논의가이루어지고있고, 글로벌사업자가참여하고있는 NFC Forum 은인증프로그램도마련한 상태임 2010 년다양한사업자의 NFC 진출선언 : 2011 년시장활성화원 년 o 세계최대휴대폰제조사인노키아는 C7과 C6 등일부기종에 NFC 칩을 탑재하기로했으며내년부터전모델로확대한다고밝힘 o 미국 Broadcom 은 NFC 의지적재산권판매글로벌업체인영국의이노비전 (Innovision Research & Techbology) 을인수한다고발표함. 이노비전은 NFC 와 RFID 솔루션및디자인분야의주도업체이며, 최근에는몇년간 누적된적자로인해매각논의가있어왔음 - NFC 의경우, 지원칩셋을휴대단말에임베디드시키는과정에서 발생하는고비용문제가지금까지보급을방해하는주된요인이었으나, Broadcom 이자사칩셋의일부로지원을시작할경우 Wi-Fi 나 Bluetooth 수준으로보급될가능성이높아질전망 o Google 은 Android 2.3( 진저브레드 ) 에서 NFC 를지원하기로결정하고

21 삼성전자와함께 NFC 칩셋을내장한넥서스 S를선보임 [ 그림 ] 전세계사업자의 NFC 서비스진행현황 사업자 내용 Nokia 2011년부터전체스마트폰라인업에 NFC 기본탑재 Broadcom NFC와 RFID 솔루션선두업체이노비전인수 VISA Apple NFC를이용한새로운결제시스템을스마트폰에도입 아이폰5에 NFC가탑재될것으로예상 모바일결제관련특허출원에이어 NFC기술전문가영입 Google Android 2.3부터정식으로 NFC를지원 France Telecom 2010년 5월부터 NFC 시범서비스 Cityzi 제공, 2011년하반기 NFC 상용서비스제공예정 StarHub 2010년 12월부터 8개월간 DBS은행과 NFC 시범서비스실시 Belgacom 코라콜라와음료수자판기결제서비스시작 HTC 휴대폰에 NFC 기술도입선언 RIM 휴대폰에 NFC 기술도입선언 SK 텔레콤 KT 삼성전자 2010년코엑스에 NFC로모바일신용카드결제및다양한쇼핑정보를제공받는구역인 ' 모바일커머스존' 을구축 2011 년 NFC 휴대폰출시및대부분의휴대폰에 NFC 칩셋탑재예정 일본 KDDI 및소프트뱅크와 MOU를통해 NFC를적용한모바일결제및쿠폰서비스이용제휴/ 개발에공동협력 2010년 11월런칭한쇼터치서비스에 NFC를탑재한삼성전자의 SHW-A170K를국내최초로도입 삼성자체 OS bada 2.0에 NFC 기능추가 NFC 반도체시장진입선언 출처: 보도자료취합, 인피데스재가공 o Apple 은 2011 년에출시예정인아이폰 5에 NFC 를탑재할것으로예상됨에 따라 2011 년모바일시장의화두는 모바일금융 이될전망 - Apple 은모바일결제관련특허출원에이어지난 9월 NFC 기술전문가 벤자민비니어 를영입하여, 향후급성장하는 E-Commerce 시장에서

22 주도권확보를노리고있음 - 특히 NFC 를이용한모바일결제기능뿐만아니라오브젝트태그 기능 (Object Tag) 을통해즉각적으로해당오브젝트와관련된정보에 액세스하고이를소셜네트워크서비스와연계하여정보를공유할수 있는서비스로확장하여적용하는모델을구상중인것으로알려짐 o 스마트폰의차세대주자인 HTC 역시글로벌규격인 NFC 를적극 채용하며글로벌시장과일본시장에서의현지화를위한세부실행 전략을취하고있음 o 미국의 AT&T 와 Verizon, T-Mobile 등 3사는지난 11월중순비접촉형 모바일결제서비스제공을위한합작법인 ISIS 를설립하고, 미전역으로 모바일커머스시장을확대하기위한본격적인행보에나섬 - ISIS 는휴대단말을통해요금을지불하는비접촉형결제사업에주력할 예정인것으로알려지면서, 이를통해스마트폰과 NFC 를활용한모바일 결제기능이미국에서크게확대될것으로전망됨 [ 그림 ] NFC 기반서비스홍보이미지 출처 : Information week

23 o 싱가포르 StarHub 는 DBS 와함께 1,000 여명의 DBS 고객에게일상모바일 결제를위한최초의 NFC 시범서비스를싱가포르에서실시함 모바일결제솔루션 (NFC Mobile Payment Solution) - 첫시범서비스는 2010 년 12월부터시작하며 8 개월동안지속될예정. DBS 은행, 이지링크 (EZ-Link), 젬알토 (Gemalto), 마스터카드 (MasterCard), 스타허브 (StarHub) 가공동으로제휴한이프로젝트는향후 N-플렉스 (N-Flex) 솔루션추가가계획돼있어, 기기변경없이기존의단말기를 NFC 기반의휴대폰으로바꿀수있음 o 삼성전자는 SHW-A170K(KT 런칭) 와 Google 넥서스 S 등 NFC 탑재 단말기를제조하는선에서그치지않고, 12월초 NFC 반도체시장진입을 선언함. 또한자체 OS인바다 2.0도 NFC 기능을제공할예정임 글로벌통신사 France Telecom 의 2011 년하반기상용서비스선언, 통신사의적극적참여반증 o France Telecom 은 2011 년하반기에 NFC 기반결제서비스를상용화하고, 2011 년말까지 NFC 지원단말을최소한 50만대를공급한다는 NFC 서비스전반에대한아웃라인을 12월 16일발표함 - 새로운 SIM 카드는유럽지역의후불가입자에게 2011 년하반기부터 공급될예정으로새로운단말의절반이상이 지원할수있게 단말기공급사와협의를진행중임 NFC 서비스기능을 - 또한, 타사업자, 은행, 유통, 교통및서비스업체등생태계를구성하는 다양한업체와협력하고있음을밝힘 o France Telecom 은 2010 년 5월이래프랑스니스에서 NFC 시범서비스인 Cityzi 서비스를진행하고있으며이는유럽최초의대규모 NFC 기반

24 시범서비스라고알려짐. Cityzi 는 2011 년에파리에서부터상용화될예정 - Cityzi 는 2010 년 5 월이후삼성전자로부터공급받은 Player One Handset 을사용, 프랑스니스에서교통, 지불, RFID 제공하고있음 태그관광정보를 - 해당서비스는현재 3,000 명이가입했으며, AFSCM(Association Francaise du Sans Contact Mobile) 과협력하여사업을진행함. AFSCM 은프랑스 이통사인 Orange, SFR, Bouygues, NRJ Mobile 등과국제표준단체, 정부기관, 관련연구그룹및서비스업체등이참여하고있음 - Cityzi 프로모션을위해가입자에게오렌지포털서비스 ( 뉴스, 날씨, 프로그램일정등) 및데일리콘텐츠 ( 이벤트, 시네마프로그램, 버스 타임, 스케줄등) 를가입자들에게제공하고있음 2011 년, 시장활성화에대한기대감고조및장밋빛전망이주류 o 세계각사업자의시범사업과함께 NFC 시장활성화에대한낙관적 전망도이어지고있음 - 시장조사업체비전게인 (Visiongain) 은 2015 년모바일단말결제금액은 1,450 억달러에이르고, NFC 단말판매량은 2010 년부터증가해 2015 년 전체휴대전화의 47% 가량을차지할것으로전망 - Gartner 역시모바일결제방식거래량중 NFC 방식이 2010 년 3억 1,600 만건에서 2015 년 35억 7,200 만건으로무려 11.3 배이상증가할 것으로전망함. 또한 2010 년 Top 10 consumer Mobile App' 에서 1위는 모바일자금이체, 7 위는 'NFC 서비스 로랭크, 대중들의모바일금융에 대한관심도증가되었다고언급 - Juniper Research 는전세계 NFC 모바일결제시장규모가 2009 년 80억

달러에서 2012 년 300 억달러까지성장이예상된다고전망(2009 년) - 또한단말보급의증가와응용서비스의등장으로인해 NFC 전체시장 규모가 2010 년 13억 7,500 만달러규모에서 2015 년에는 17억 3,800 만 달러로늘어날것으로보고함 [ 그림 ] NFC 단말기시장전망추이 출처: 비전게인 NFC 도입의성공, 인프라보급및응용서비스다양성이관건 o

25 달러에서 2012 년 300 억달러까지성장이예상된다고전망(2009 년) - 또한단말보급의증가와응용서비스의등장으로인해 NFC 전체시장 규모가 2010 년 13억 7,500 만달러규모에서 2015 년에는 17억 3,800 만 달러로늘어날것으로보고함 [ 그림 ] NFC 단말기시장전망추이 출처: 비전게인 NFC 도입의성공, 인프라보급및응용서비스다양성이관건 o 미디어와시장조사기관들의장미빛전망과함께 NFC 에대한기대감이 높아지고있으나, NFC 활성화를위해서는 NFC 의응용서비스의 경쟁력에대한보다많은검증이필요하다는견해들이제시되고있음 - NFC 를통한응용서비스는대부분 ' 모바일지갑을 ' 언급하고있으나, 이미 SK텔레콤의모네타와같이동일한활용사례를가지고있던 서비스가실패한경험을가지고있음 - 모네타가대중화되지못한이유는사용자의습관을바꾸지못했으며, 또한동글보급율이높지않았기때문으로보임 - 그러므로, 모바일지갑유통을위한결제인프라확보가선결되어야할 과제이며, 이를통해현금과신용카드이용에익숙해져있는이용자들의

26 - 결제습관을전환시킬필요가있음 이와더불어다양한응용서비스가고객에게충분한가치를제공할수 있을때 NFC 의보급은보다탄력을받게될것으로예상됨 Analytic View 다양한사업자의 NFC 시장진입, 2011 년은 NFC 시장개척의원년 - 비전게인및가트너등은향후모바일 NFC 시장의규모가크게성장할것으로 - 전망. Google, Apple 등글로벌업체의 2010 년시장진출선언으로통신사, 단말 사및모바일플랫폼사까지가세하여시장활성화에대한기대감은어느때보다높 음 이러한시장의움직임은이전과는달리글로벌사업자를포함한시장참여자가 모두참여하는상황이므로 NFC 시장활성화가이루어질것으로전망됨 2011년에는다양한단말의보급과함께전세계적인 반면, 시장활성화를위한인프라확대와응용서비스의다양성문제존재 - 반면시장활성화를위해서는해결과제도적지않다는게업계지적임. USIM칩 가격과태그가격인하등이전제돼야하는것은물론, 리더기의소매점보급이원활해야한다는지적도제기되고있음. 서비스에필요한신규 이러한점이 Broadcom 및삼성과같은글로벌사업자의참여에의해해소된다면시장활성화의 주요문제점을해결할수있을것으로보임. - 또한, SK 텔레콤이제공했던결제서비스( 모네타) 의실패경험으로비추어볼때, 모바일지갑' 유통은인프라의확보와이를통한다양한응용서비스가고객에게 충분한가치를제공할때빠르게보급될수있을것으로전망됨

27 참고자료 1. 국내외 NFC 시장동향, seedplanning, Orange launches the cityzi Pass in Nice(France), an iinovative and practical service for everyday use, orange, Orange to push contactless Payments from Second Half of 2011, cellular-news, 스마트폰 NFC 혁명 온다, 헤럴드경제, 결제에서도어록까지 NFC 폰시대열린다. 경향신문, 애플의 NFC 도입및 NTT 도코모의모바일금융사업추진사례, KT 경제경영연구소, 년 Mobile Device 대전망보고서, KT 경제경영연구소, 근거리무선결제시장의미래전망, KT 경제경영연구소, 재조명받는 NFC 문제는응용서비스, mobizen, 근거리통신 'NFC' 통신업계화두급부상, 아시아경제, 모바일업계화두로떠오른 근거리통신 제조사 통신사 금융권각축, bloter,

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT )

2009.11.17 Analyst 3770-3549 Analyst 3770-3478 2010 년투자환경 ( 핵심화두는스마트폰과 FMC & FMS) 유선네트워크의가치재조명 3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0%