유럽 Ⅰ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 산업관광무역부 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 방송통신정책총괄 - 산업관광무역부 (Ministerio de Indus

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1 Spain 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

2 유럽 Ⅰ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 산업관광무역부 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 방송통신정책총괄 - 산업관광무역부 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 방송통신규제기구 - 통신시장위원회 (CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 방송통신정책을총괄하는산업관광무역부는총리산하 17 개정부기관가운데하나임 산업발전, 무역정책, 중소기업, 에너지 / 광업, 관광, 통신, 정보화사회관련정책을입안, 수행함 조직구조 장관 방송통신관련업무구조 차관 총괄수석 통신및관련기술부서 통신규제 산업관광무역부 관리감독 통신시장위원회 (CMT) 통신정보화사회수석 음성 영상미디어 Information Providers and Technologies 무역수석 국제통신정보화사회조직 인프라 & 기술규제 방송통신종합정책입안, 주파수관리, 정보화사회건설추진등 경쟁환경조성및시장감시사업자간분쟁조정, 규제위반행위적발등 에너지수석 디지털사회사무국 주파수계획및관리 산업수석 정보화사회서비스 조사감독 방송통신정책주요계획 관광수석 디지털경제사무국 통신소비자지원부서 출처 : 산업관광무역부 Avanza2 Plan - Green IT 통해지속가능한경제기반구축 - 1 기 Avanza Plan 의성과와미완수과제를계승하고, 네트워크사회로의도약을위한새로운도전과제를담은 Avanza2 Plan 을 년까지추진키로결정 디지털방송전환계획 - 산업관광무역부는당초예정대로지상파디지털방송전환을완료했다고발표 년 3 월기준지상파디지털방송을시청할수있는가구비율은전체대비 89.3% 임 Profile 기관명 산업관광무역부 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 설립시기 2004년 전신기구 과학기술부 (Ministry of Science and Technology) 업무분야 산업, 무역정책, 중소기업, 에너지 / 광업, 관광, 방송통신, 정보화사회 홈페이지 History 2004 산업관광무역부로개편 2000 과학기술부 (Science and Technology) 로개편 1982 산업에너지부 (Industry and Energy) 로개편 1935 산업무역부 (Industry and Trade) 로개편 1931 농업산업관광부 (Agriculture, Trade and Industry) 설립

3 유럽 Ⅰ 통신시장위원회 (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 1.3. 주요정책프로그램 통신시장위원회 (CMT) 는유럽의통신시장자유화추세에대응하기위해 1996 년 6 월설립된의독립방송통신규제기관임 Avanza Plan (Advanced Plan, 선진화계획 ) 사업자규제국 조직구조 위원장 (President) 부위원장 (Vice-President) 수석비서관 (Secretary) 통계정보국 범무수석 행정수석 1 기 Avanza Plan 지식 / 정보사회구축전략 (2005~2009 년 ) Avanza Plan 은기업및공공기관의생산성향상과국민복지증진을위해을지식 / 정보사회로발전시키고자하는목적하에 년추진된국가프로젝트로이기간동안총 65 억유로의예산이투입됨 계획은 Digital Citizenship, Digital Economy, Digital Public Services, Digital Context 의 4 개분야로구성 Avanza Plan 은의각급정부, 민간기업, 기타단체등이유기적협력아래추진한최초의 ICT 프로젝트로산업관광무역부주체로추진됨 정부는 Avanza Plan 의성과에대해 ICT 수용도와서비스범위의관점에서많은중대한변화를가져왔으며, 이는앞으로다가올큰변화의원동력이될것 이라는평가를내리고있음 Profile 기관명설립시기업무분야홈페이지 History 사업자규제과 시장분석과 기술분석과 통신시장위원회 (CMT, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 1996년 6월방송통신시장, 사업자규제 산업관광무역부가 CMT 감독권한승계 CMT 감독권한경제재정부에서과학기술부로이관 통신자유화법통과 통신시장위원회설립 통계정보과 정보시스템과 소비자보호과 출처 : 통신시장위원회 2 기 Avanza Plan - 1 기 Avanza Plan 계승발전 (2011~2015 년 ) 각료회의는 2010 년 7 월, 1 기 Avanza Plan 의성과와미완결과제를계승하고, 네트워크사회로의도약을위한새로운도전과제를담은 Avanza2 Plan 을의결했음 2 기 Avanza Plan 은다음과같은전략목표로구성됨 Avanza2 Plan 전략목표 헬스케어, 사회복지분야의 ICT 도입확대 교육, 직업훈련관련 ICT 애플리케이션확충 통신네트워크의용량, 커버리지확대 시민의디지털서비스이용확대 기업의 ICT 솔루션활용확대 ICT 기술역량발전 디지털콘텐츠산업강화 Green IT( 저전력, 친환경 IT) 개발 위의전략목표달성을위해다음과같이 4 가지정부중점추진실행안을수립함

4 유럽 Ⅰ Avanza2 Plan 4 대중점추진실행안 종이없는 (paperless) 행정추진 자원절약을위해국가행정에자원공유와클라우드컴퓨팅도입 에너지절약을위해행정부건물에 Intelligent Building Networks 도입 디지털콘텐츠, 지상파 DTV 등 ICT 전략산업부문을활성화 구체적인수치를포함한 30 여가지의세부목표를발표했으며, 그중주요핵심목표는다음과같음 Avanza2 Plan 세부목표 2011 년부터국민누구나최소 1Mbps 이상의 Universal Service 를이용 2011 년부터 Intelligent Network Building 도입을통해행정부의에너지사용량 20% 절감 2012 년에디지털건강기록 (Digital Health Record) 도입 2009 년대비 2014 년 ICT 수출액 50% 증가 2015 년까지전인구의 80% 가 50Mbps 이상의브로드밴드이용, 50% 이상이 100Mbps 이상의브로드밴드이용 2015 년에전체기업의 60% 이상이전자송장을도입 2015 년에전체인구의 50% 가온라인에서상품을구입 년 30 만개의고급 ICT 일자리창출 디지털콘텐츠산업의연간성장률 20% 달성 또한산업관광무역부는 ICT 에대한투자, 시장진입, 개인과기업의활용을가로막는각종제도적장벽을개선, 철폐해나갈것이라고발표함 디지털방송전환계획 의디지털방송전환계획은 2007 년 9 월발표되었으며, 당초예정대로 2010 년 4 월 2 일공중파아날로그방송이완전종료됨 년말전국주요방송사업자들이공동으로설립한 Impulsa TDT 가 2006 년 6 월산업관광무역부와협력해일반에대한디지털방송홍보와전환촉진, 실무등을담당함 - Impulsa TDT 에따르면 2010 년 3 월기준공영채널의인구대비디지털커버리지는 98.8% 이며, 민영채널은 98.4% 임 - 같은시기지상파를통해디지털방송을시청할수있는가구비율은전체대비 89.3% 이며, 월간증가율은역대최고인 5.7% 임. 나머지 10% 는케이블이나위성, IPTV 등을통해디지털방송을시청하고있는것으로추정 정부와관련업계는디지털방송전환계획이완료됨에따라 HDTV, 다채널화, 프로그램별과금등고부가서비스제공이가능해질것으로전망 - 아울러디지털전환으로인해여유가생긴주파수 (digital dividend) 는무선통신용으로향후 2 년내에할당될것으로전망되고있음 의디지털전환계획은도시의인구규모를기준으로 0, A, B, C 로구분돼실행 - 0 파일럿프로젝트 는방송수신환경이열악한산간도시지역을대상으로디지털지상파방송 (Digital Terrestrial Television, DTT) 전환시설을구축하는프로젝트로, Castilla y Leon주의 Soria 지역이선정되어 2008년 12월 31일 DTT 전환완료 - A 프로젝트 는인구 50만이하의 32개소도시가대상이며완료일은 2009년 6월 30일 - B 프로젝트 는인구 50만 ~70만의 25개중소도시를대상으로하며 2009년 12월완료 - C 프로젝트 는인구 70만이상의 33개대도시를대상으로하며 2010년 3월완료 [ 디지털방송전환프로젝트일정및목표 ] 그룹완료일정인구 ( 천명 ) 보급률누적인구 ( 천명 ) 누적보급률 0 A B C 2008 년 12 월 31 일 2009 년 6 월 30 일 2009 년 12 월 31 일 2010 년 4 월 3 일 447 5,181 8,847 30, % 11.6% 19.8% 67.6% 447 5,628 14,475 44, % 12.6% 32.4% 100% 출처 : Impulsa TDT

5 유럽 Ⅰ 1.4. 규제정책 통신시장위원회, Telefonica 에 1,100 만유로과징금부과 통신규제 통신시장자유화 1987 년에제정된통신법 (1992 년개정 ) 은 Telefonica 의유선전화, 텔렉스, 텔레그래프시장독점을용인하면서도 EC 의통신자유화정책에호응해기타분야의자유화추 진방침을확인 통신시장위원회는 2009 년 12 월 Telefonica 가 ADSL 회선임대서비스를지연시켰다고판단 1,100 만유로의과징금을부과했음 - 통신시장위원회는 2008 년 5 월 Telefonica 에 DSL 회선임대를명령했으나 1 년이 상이조치가이행되지않았다고밝힘. 통신시장위원회는당시 4 개월의이행기 간을부여했음 - 언론보도에따르면 Telefonica 는비트스트림접속 (bitstream access) 서비스제 공을지연시켜 Vodafone 등회선임차사업자의시장진입을방해했음 이에대해 Telefonica 측은항소의사를밝힌것으로알려졌음 1996 년통신시장위원회가설립되고이듬해에통신자유화법이제정되면서제 2 의통신사업자설립추진움직임이구체화됨 년 2 월국영방송사업자 Retevision 이장거리와국제전화시장에진출하며 Telefonica 의통신시장독점시대가막을내림 Telefonica 는 1924 년설립된시장지배적사업자로 1945 년국영화된이후, 설비규모, 시장점유율등에서독점적지위를누려왔음 - 정부는 1995 년 Telefonica 보유지분을 21% 로줄이고 1997 년잔여지분을 대부분매각해민영화했으며, 해외사업지분역시전량을매각 경쟁촉진제도 인프라를보유한모든사업자는법이정한바에따라인프라임차를원하는모든사업자들에게동등한조건으로이를임대할의무를짐 아울러시장점유율 25% 이상의 시장지배적 사업자는각주에하나이상의상호접속포인트 (interconnection access point) 를두도록의무화하고있음 경제부 (Ministry of Economy) 산하의 SDC( 서비스경쟁국 ) 는포괄적으로반경쟁적행위를조사하고제재를선고할수있으며, 이결정에불복할때대법원에항소할 수있음 주파수할당 정부는 2011 년에경매를통해 800MHz, 900MHz, 2.1GHz, 2.6GHz 주파수를할당할계획인것으로알려지고있음 - 지상파방송의디지털전환으로인해여유가생긴 800MHz 는이동통신사업자들 이큰관심을가지고지켜보고있는대역으로, 2009 년 11 월 Vodafone 은동주파 수에대한정보를보다투명하고충분히공개해사업자들이대비할수있도록해 야한다고강력히주장했음 년 12 월 4 대케이블사업자들은 2.6GHz 주파수경매에공동으로참 여하는방안을논의하기시작했다고발표함. 상기주파수경매와관련한시기나절차등에구체적인정보는확인되지않았으나, 일부언론은복수또는전체대역경매가동시에진행될가능성도있다고보도함

6 유럽 Ⅰ 방송규제 공영방송재원 방송규제법률 의방송관련법규는공공방송을규제하는 2006 년공공 TV 라디오법, 상업 TV 도입을용인한 1998 년상업 TV 법, Hispasat 위성이용방법을정한 1992 년 위성방송법, 케이블 TV 규제를정한 1995 년케이블 TV 법, 2005 년 7 월정령에 의한 지상파디지털 TV 방송에관한전국기술계획 등이있음 의회내에서각종방송관련법안을일원화할필요성에대한합의가형성되고있음 TV 와라디오모두수신료제도는없음. 공영방송의재원은정부보조금과광고수입으로충당함 년기준보조금은 5 억유로, 광고수입은 5 억 5,700 만유로임 - 정부는광고방송의대폭축소방침을밝히고있음. 이로인한재원부족 은상업방송의광고수입에대한세금부과및통신사업자에대한과세등을통해 충당할계획임 규제감독기관 방송업계의공정경쟁은산업관광무역부산하의통신시장위원회가감시함 2006 년제정된공공 TV 라디오법은의회와독립규제기관이공영방송 RTVE 를감독하도록정하고있음. 정부는 2010 년중에독립규제기관설립을포함한신방 송법제정을추진하고있음 2009 Audiovisual Law 2009 Audiovisual Law 는민영방송사가보유한디지털 TV 채널용량의재판매와임대를허용함 년 4 월디지털전환을앞두고기존방송사의전환비용마련을위해허용 - 기존방송법은방송서비스를공공필수재로인식해주파수재판매가금지했으나 2009 Audiovisual Law 는방송을선택적으로수용가능한매체로인식을전환하 고이를허용 그러나한방송사가재판매혹은임대가능한디지털채널용량은 50% 로제한 방송프로그램규제 헌법에의해표현과종교의자유원칙이존중되고있어방송프로그램제작에관한법률은없음 방송프로그램규제에관해의원입법등의형태로국회에서검토된적은있으나법제화되지는못함

7 유럽 Ⅰ 2. 방송통신품목현황 2.1. WiMAX ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 시장 유선전화가입회선이동통신가입자브로드밴드가입회선 TV 보급대수디지털 TV 가입회선케이블 TV 가입회선디지털위성 TV 가입회선 (DST) 지상파디지털방송가입회선 (DTT) 20,057 50,991 9,675 16,922 9,977 1,376 2,075 6, % 113.5% 21.5% 37.6% 22.2% 3.0% 4.6% 13.4% 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2, % 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 에서는 2010 년 8 월기준 Iberbanda, Euskaltel, Clearwire 등 3 개사업자가 WiMAX 서비스를제공중 - 아직까지전국망을갖춘사업자는없으며, 가장넓은서비스커버리지를갖춘 Iberbanda 의커버리지가 2009 년 9 월기준국토대비 45% 수준 ( 출처 : maravedis) - 의 WiMAX 시장규모및가입자수에관한자세한정보는알려진바없음 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] Yahoo, Google Sun Microsystems [ 통신 ] [ 케이블 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 방송 Value Chain 내주요업체 TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, Lasexta, Time Warner 방송사들은주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Microsoft [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [IPTV] [TV] TVE( 공영 ), Tele 5, Antena 3, Cuatro, Lasexta Ono, Telecable Digital Plus Abertis Telecom, Jazztel TV, Orange TV, Superbanda, Telefonica Samsung, Philips, Sony, LG, Panasonic, JVC 통신 Value Chain 내주요업체 TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, Lasexta Arena Mobile, Gaelco Móviles, Play Wireless, Microjocs, e-brain Telefonica, Orange, Vodafone, Yoigo Ono, Telecable Apple, LG, HTC, Motorola, Nokia, BlackBerry, Smasung, Sony Ericsson IBM, Samsung, HP, Acer, LG, Dell, Panasonic 사업자 현재 Iberbanda, Euskaltel, Clearwire 3 개사업자가 WiMAX 상용서비스를제공하고있으며, Neo-Sky 가 2010 년상반기중상용서비스를시작할예정이었으나이에관한구체적인정보는없음 Iberbanda 는최대의 WiMAX 서비스커버리지를갖춘 WiMAX 전문사업자로, 2006 년 Telefonica 에인수되었음 Euskaltel 은북부의 Basque 지방정부가일부지분을출자한지역케이블사업자로, 2004 년전국 WiMAX 라이선스를획득했으나현재 Basque 지방에서만서비스를제공하고있음 가입자기준세계최대의 WiMAX 사업자인미국 Clearwire 는자회사 Clearwire Spain 을통해 2010 년 1 월도시 Malaga 의주민 60 만명을대상으로모바일 WiMAX 서비스제공을시작 Neo-Sky 는최대의민영전력사업자 Iberdrola 의 ISP 자회사로서, 2010 년상반기중에모바일 WiMAX 서비스를시작할예정이었으나, 서비스출시와관련한정보는보고되지않음

8 유럽 Ⅰ Iberbanda Euskaltel 고정형 WiMAX 모바일 WiMAX 고정형 WiMAX [ WiMAX 사업자현황 ] 사업자서비스유형주파수서비스개시커버리지장비업체 3.5GHz 3.5GHz 2004 년 3 월 2004 년 국토 45% 이상 Basque Alvarion Aperto Alvarion 2.2. IPTV 시장 Clearwire Neo-Sky ( 예정 ) Pre-WiMAX 모바일 WiMAX 모바일 WiMAX 3.5GHz 3.5GHz 2007 년 9 월 n/a Seville, Malaga - Alvarion ZTE - 출처 : 각사업자 시장조사회사 Pyramid Research 에따르면 2009 년 IPTV 시장규모는약 2 억유로로추정되며, 각사업자와언론보도를통해추정한 2009 년 12 월기준 IPTV 가입자수는약 80 만명 - 지상파 TV 의영향력이강한은타서유럽국가들과비교해케이블, 위성, IPTV 와같은유료 TV 시장이잘발달하지못함 전망 - 시장조사회사 Datamonitor 에따르면 2009 년전체 TV 시장중유료 TV 비중은 16% 임 IPTV 시장전망 (2005~2014 년 ) 2009 년 12 월기준의가구당브로드밴드보급률은 51.3% 에불과해향후 WiMAX 등모바일브로드밴드성장가능성이높음 - 그러나 Telefonica, Vodafone 등주요이동통신사업자들이최고속도 21Mbps 의 HSPA+ 서비스를출시하는등모바일브로드밴드시장을적극적으로공략중 - 또한 800MHz, 900MHz, 2.1GHz, 2.6GHz, 3.5GHz 주파수추가분배가이르면 2011 년중에이뤄질것으로보여, 주요사업자들은주파수확보및서비스출시전략을놓고고심하고있을것으로추측됨 - 따라서당분간에서대규모 WiMAX 투자는기대하기어려우며, 2011 년을전후해본격상용화에들어가는 LTE(Long Term Evolution) 와의경쟁이불가피함 출처 : Pyramid Research, Q 사업자 에서 IPTV 서비스를제공하고있는사업자는 Telefonica 와 Orange 의 2 곳이며, Jazztel 은 2010 년 5 월에서비스중단을발표 Telefonica 는유럽과라틴아메리카 20 여개국에서유무선통신, 브로드밴드, 유료 TV 서비스를제공하고있는최대의통신사임

9 유럽 Ⅰ - Telefonica 는 IPTV, 디지털위성, 디지털지상파방식의유료 TV 서비스를제공하고있으나에서는 IPTV 서비스만을제공 년 4 월 Imagenio 브랜드로 IPTV 서비스를시작했으며, 브랜드통합방침에따라 2010 년 5 월부터 Imagenio Movistar 로브랜드를변경함 년 12 월기준 IPTV 가입자수는전년대비 14.8% 증가한 70 만 3,000 명 년 3 월케이블사업자 ONO 의저가공세에대응하기위해기존의기본패키지요금을 10 유로인하 - 기본패키지 Flexible Imagenio Movistar 는월 10 유로에 30 개채널을, 상위패키지인 Family Imagenio Movistar 는월 유로에 70 개채널을제공중이며, 기본채널외에영화, 드라마, 스포츠, 어린이등 11 개장르의유료옵션채널을제공 - 아울러자사브랜드의 ADSL 서비스를이용하지않는세대에대해서도 IPTV 서비스만을단일상품으로제공 France Telecom 의자회사 Orange Spain 은유무선통신과브로드밴드, IPTV 서비스를제공 - Orange 는 2006 년 6 월 Madrid 등일부지역에서 Wanadoo TV 브랜드로 IPTV 서비스를시작했으나, 같은해 10 월 Orange TV 로브랜드를변경 - Orange 의 IPTV 가입자수는 2009 년 3 월 9 만 9,000 명을정점으로 5 분기연속감소하고있으며, 2009 년 12 월기준전년대비 3.4% 감소한 8 만 4,000 명을기록하였고 2010 년 6 월에는 7 만 5,000 명으로감소 - 30 개채널의 Starter Pack 과 63 개채널의 Expanded Pack 의 2 가지패키지가있으며 Expanded Pack 는월 15 유로임. 기본채널외에 3 가지의유료옵션채널을제공 TPS(Triple-Play Service) 사업자 Jazztel 은 2010 년 5 월 IPTV 서비스를중단키로결정 - Jazztel 은 2006 년 1 월 Jazztelia 브랜드로 IPTV 서비스제공을시작함. 당초저렴한요금을앞세운마케팅에주력했으나 2009 년 4 월프리미엄채널서비스를시작 - 뉴스사이트 FierceMarkets 에따르면 2009 년 12 월기준 Jazztel 의 IPTV 가입자수는 1 만 1,000 명 - Jazztel 은단계적으로 IPTV 서비스를종료할방침이며, 향후온라인 VOD, 사진공유, SNS 등으로대체해나갈계획임 Telefonica Orange Jazztel 전망 Imagenio Movistar Orange TV Jazztelia( 서비스종료 ) [ IPTV 사업자개요 ] 사업자브랜드서비스개시가입자수 2004 년 4 월 2006 년 6 월 2006 년 1 월 70.3 만 8.4 만 1.1 만 출처 : 각사업자 은유료 TV 수용률이타서유럽국가에비해낮은편이며, 브로드밴드인프라또한가구당보급률이낮고 (2009 년 12 월기준 51.3%) ADSL 의비중이높아 (2009 년 12 월기준 80.6%) IPTV 기반여건이열악함 - 최근동향을살펴보면 Telefonica 의가입자는증가하고있으나 Orange 의가입자감소와 Jazztel 의서비스중단등으로인해전체시장규모는큰변화가없음 - 앞으로도 IPTV 시장은 FTTH 등고속인프라보급, 타유료 TV 서비스와의차별화는물론디지털지상파 TV 와의경쟁등극복해야할과제가많아빠른성장은기대하기힘들것으로전망됨

10 유럽 Ⅰ 2.3. 모바일 TV 시장 2.4. 방송서비스및콘텐츠 시장 2008 년 DVB-H 를유럽모바일 TV 표준으로지정한 EU 의결정에따라은 DVB-H 서비스상용화를준비해왔으나 2010 년 8 월현재까지상용서비스는제공되고있지않음 방송전문뉴스사이트 Broadcast Engineering 은 2010 년 5 월산업관광무역부고위관계자의말을인용해모바일 TV 의미래가불투명하다고보도 - 보도에따르면 ( 지상파디지털 ) 모바일 TV 의비즈니스모델이불투명하며, 앞으로수요가증가하지않는다면모바일 TV 에할당할예정이었던주파수를다른목적으로이용하게될것 이라고언급 의 Telefonica, Vodafone, Orange 등주요이동통신사들은 2005 년부터방송콘텐츠사업자및방송네트워크운영업체등과함께 DVB-H 시범서비스를실시 - 이들모바일 TV 관련업체들은대부분 2006 년중에서비스운용검증및소비자조사를마치고정부에주파수할당을요구해왔음 - 정부는행정절차및가용주파수부족등을이유로수차례모바일 TV 서비스허가를연기해왔음 - 지상파아날로그방송이종료되는 2010 년 4 월이후모바일 TV 서비스가가능해질것이라는예측도있었으나, 현재까지정부를비롯한관련업계는구체적인움직임을보이고있지않음 에서모바일 TV 서비스가시작되지못하고있는가장큰원인은스위스, 독일, 프랑스등주변국가에서모바일 TV 서비스가실패하거나연기되고있기때문임 - 의 Swisscom 은 DVB-H 모바일 TV 서비스를종료했으며, 독일은 2008 년에서비스를연기했고, 프랑스에서도별다른성과를얻지못하고있다고 Broadcasting Engineering 은보도했음 시장개요 2009 년의 TV 방송서비스시장규모추정치는전년대비 14.9% 감소한 29 억 700 만유로임 - 시장조사회사 Datamonitor 에따르면 2008 년 TV 방송서비스시장규모는 34 억 1,500 만유로로, 이중광고가 20 억유로로 56.6% 의비중을차지하며, 라이선스판매및공공기금이 9 억 2,200 만유로, 유료 TV 가 4 억 7,700 만유로임 TV 방송서비스시장규모추이 (2005~2009 년 ) TV 방송서비스부문별매출비중 (2008~2009 년 ) ( 단위 : 백만유로, %) 출처 : Datamonitor 전망 정부는이르면 2011 년에 800MHz, 900MHz, 2.1GHz, 2.6GHz, 3.5GHz 신규주파수를할당할예정임 - 이때까지모바일 TV 가명확한비즈니스모델을제시하지못할경우의모바일 TV 시장에대한낙관적인전망은어려운상황임 출처 : Datamonitor

11 유럽 Ⅰ 은타서유럽국가들과비교해전체 TV 방송서비스대비지상파비중이높음 - 시장조사회사 EurodataTV 에따르면 2009 년 12 월기준플랫폼별시청가구비중은지상파디지털이 73.8% 로 1 위, 위성 21.0%, 케이블 11.2%, IPTV 3.8% 순임 - 또한 2008 년기준위성, 케이블, IPTV 등유료 TV 매출합계는전체대비 14.5% 임 시청률현황 EurodataTV 에따르면 2009 년연간시청률 1 위는공영방송 RTVE 의 TVE1(16.4%) 이며, 2 위는 Telecinco(15.1%), 3 위는 Antena3(14.7%) 임 - 프라임타임대 (20:30~24:00) 시청률은위 3 개사업자가순위변동없이 1-3 위를유지하고있으며, 시청률은 TVE1 16.9%, Telecinco 15.3%, Antena3 14.3% 임 종일시청률 TV 채널별시청률현황 (2009 년 ) 프라임타임 (20:30~24:00) 시청률 2009 년시청률 Top 10 프로그램을장르별로살펴보면영화, 드라마, 코미디등엔터테인먼트가 8 개이며, 정치와뉴스프로그램이 2, 3 위에랭크됨 - 채널별비중은 TVE1 이 6 개, Telecinco 3 개, Antena3 가 1 개임 정책 정부는 2009 년공영방송 RTVE 의개혁과이를통한방송시장구조개편에착수함 - RTVE 개혁의주요내용은 2010 년 1 월부터광고전면폐지 ( 당초계획은대폭축소 ) 와상업성이높은콘텐츠확보를위한민영방송사와의경쟁금지임 - RTVE 는공영방송으로서정부보조금을받으면서도광고시장에서민영방송사와경쟁을벌여왔으며, 이에대해유럽위원회는미디어의다양성및공정경쟁을저해하는행위로규정하고개선을요구해왔음 - 또한높은시청률을기대할수있는프로그램확보경쟁에서 RTVE 를배제시킴으로서민영방송사에보다많은기회를부여하고, RTVE 는공공의가치와이익을홍보하는공영방송으로서의역할에주력하도록함 - 동시에정부는광고폐지로인해부족해진 RTVE 의재원 (2008 년기준 RTVE 의광고수입은 5 억 5,700 만유로 ) 마련을위해방송사와통신사에부과되는새로운세금을도입했음 - 이신규세금은상업방송사의경우전체매출의 3%, 유료 TV 사업자매출의 1.5%, 통신사업자매출의 0.9% 임 순위 [ 2009년 TV 시청률 TOP 10 프로그램 ] 채널 프로그램 장르 TVE1 TVE1 TVE1 Telecinco 23F:EL DIA MAS DIFICIL DEL REY TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED TELEDIARIO 2 AIDA 영화정치뉴스시트콤 출처 : EurodataTV 제작국시청률 15.8% 14.7% 14.6% 13.5% - 통신사업자들은이법안을유럽위원회에제소했으나 2010 년 7 월유럽위원회는동법안이 공영방송의구조조정과미디어의다양성을추구하는 EU 정책과부합 한다는결정을내림 은헌법에의해표현과종교의자유원칙이존중되고있어방송콘텐츠내용을규제하는법률은없음 년 4 월정부는공영방송 RTVE 의광고폐지, 인기콘텐츠확보를위한상업방송과의경쟁금지와함께프라임타임방송의 60% 이상을 EU 국가에서제작된프로그램으로채우도록의무화함 5 Telecinco SIN TETAS NO HAY PARAISO 드라마 12.5% 6 TVE1 FESTIVAL EUROVISION 이벤트 유럽 11.7% 7 TVE1 AGUILA ROJA 시리즈 11.5% 8 Telecinco CSI 시리즈 미국 11.1% 9 TVE1 THE LAKE HOUSE 영화 미국 10.9% 10 Antena3 MR. AND MRS. SMITH 영화 미국 10.9% 출처 : EurodataTV

12 유럽 Ⅰ 사업자 지상파사업자 RTVE, Telecinco, Grupo Antena3, La Sexta 와위성사업자 Digital+(Digital Plus), 케이블사업자 ONO 등이 TV 방송서비스업계의주요플레이어임 2009 년연간시청률 5% 이상의지상파채널을보유한 RTVE, Telecinco, Antena3, La Sexta 의시청률합계는 61.2% - 공영방송 RTVE 는 TV 부문자회사 TVE 를통해지상파채널 5 개를포함한총 10 개의 TV 채널을운영하고있음. 대표채널은종합편성 TVE1 으로 2009 년시청률 16.4% - 이탈리아미디어그룹 Mediaset 소유의 Telecinco 는 2009 년 12 월, 미디어그룹 PRISA 의지상파사업을인수하여 8 개 TV 채널을보유한최대의방송사로거듭남. 대표채널은 Tele5 와 Cuatro 로 2 채널의 2009 년시청률합계는 23.3% - Grupo Antena3 는 - 이탈리아미디어그룹 Planeta DeAgostini 의지상파 TV 사업자로 4 개의지상파채널을운영. 대표채널 Antena3 의 2009 년시청률은 14.7% 로 3 위 - La Sexta 는 2006 년 3 월방송을시작한 6 번째 (Sexta) 전국채널로제작사연합 GAMP Audiovisual 이소유. 대표채널 La Sexta 의 2009 년시청률은 6.8% RTVE Telecinco Grupo Antena3 La Sexta [ 지상파전국채널사업자 ] 사업자개요채널 공영방송 2010 년 1 월부터광고전면폐지 최대상업방송사업자이탈리아 Mediaset 소유 2009 년 12 월 PRISA 지상파사업인수 미디어그룹 Planeta DeAgostini 소유 제작사연합 GAMP Audiovisual 소유 총 10 개채널 5 개지상파채널종합채널 TVE1 총 8 개채널종합채널 Tele5, Cuatro 총 4 개채널대표채널 Antena3 1 개채널 La Sexta [ 위성 TV 사업자 ] 사업자서비스모회사가입자수 Digital+ 위성 TV PRISA 57% Telecinco 22% Telefonica 21% 190 만명 출처 : Digital+ 케이블 TV 는전국사업자 ONO 와 Euskaltel, R, Telecable 등복수의지역사업자가혼재 - ONO 는 1998 년설립되었으며 2004 년과 2005 년에타케이블사업자 (Retecal, Auna) 를인수하여 2009 년 12 월기준가입자수 197 만명 ( 가구 ), 421 만 RGU(Revenue Generation Unit, 계약수 ) 를보유 년 12 월기준 ONO 의케이블 TV 가입자수는전년대비 6% 감소한 97 만 5,000 명. 가입자감소의원인은경기침체, 타유료 TV 서비스사업자의선전, 지상파디지털 TV 보급등임 - ONO 는케이블을기반으로 TV, 전화, 인터넷서비스를제공하는 TPS 사업자이며 MVNO 로서이동통신서비스도제공 전망 ONO 케이블 TV 유선전화인터넷이동통신 (MVNO) [ 케이블 TV 사업자 ] 사업자서비스주요주주가입자수 CCMP Capital Thomas H. Lee Partners Providence Equity Partners Multitel Group 97.5 만명 출처 : ONO 위성 TV 는 PRISA 산하의 Digital+ 가유일함. Digital+ 는 2003 년 7 월 Via Digital 과 Canal Satellite Digital 이합병하여출범 - PRISA 는 Cuatro 등지상파 TV 채널 4 개와유료 TV 채널 Canal 시리즈, 위성 TV 서비스를운영하는의미디어그룹이었으나, 2009 년 12 월지상파 TV 사업과 Digital+ 지분 22% 를 Telecinco 에넘겨주는조건으로 Telecinco 지분 18.3% 와현금 5 억유로를받음 년 9 월기준 Digital+ 가입자수는약 190 만명. 월간 ARPU 는 39.3 유로 출처 : 각사업자 의 TV 방송서비스시장은지상파의영향력이타서유럽국가에비해강하다는특징을지니고있으며앞으로도이경향은지속될것으로전망 - 이는 2010 년 4 월지상파방송의디지털전환이완료됨에따라지상파채널이 20 여개로증가해보다다양한시청자니즈를수용할수있게되었기때문임 - 또한정부가민영방송사의주파수재판매, 지상파방송의채널및콘텐츠별과금허용등의규제완화를추진함으로써시장과시청자의니즈에보다유연하게대응할수있게된것또한지상파의영향력이강화될것으로전망되는근거로꼽힘

13 유럽 Ⅰ 2.5. 브로드밴드 브로드밴드기술별시장점유율 ( ) 시장 시장개요 OECD Broadband Statistics 에따르면 2009 년 12 월기준의가구당브로드밴드보급률은 51.3%, 전체가입가구수는 978 만가구임 (ITU 기준으로는가입자수 968 만명, 인구당보급률은 21.5%) - 의브로드밴드가입가구수는 OECD 33 개국가중 10 위이며, 보급률은 23 위를기록 가구당브로드밴드가입률추이 (2005~2009 년 ) 출처 : OECD 한편, 구매력지수 (PPP, Purchase Power Parity) 로환산한의월평균브로드밴드이용요금은 달러로, 한국 (38.50 달러 ), 독일 (38.87 달러 ), 프랑스 (32.70 달러 ) 에비해높음 출처 : OECD 같은시기브로드밴드시장의기술별점유율은 DSL 80.6%, 케이블 19.1% 로양기술이전체대비 99.7% 를차지 - FTTH 비중은 0.3% 에불과해한국, 일본은물론스웨덴, 덴마크, 노르웨이등북유럽국가들에비해서도크게뒤쳐져있음 정책 통신시장위원회 (CMT) 는 2009 년 1 월다운로드속도 30Mbps 이상의 FTTH 회선은타사업자에임대할의무가없다고결정 - 이는직접인프라를구축하는사업자의독점적이익을보장함으로써 FTTH 투자를활성화하기위한조치로풀이됨 - 본래정부는통신인프라를보유한모든기업에대해인프라의종류에상관없이임차사업자에게대여하도록의무화하고있었음 - FTTH 임대의무해제조치는 FTTH 보급률증가를촉진할것으로기대되나, 반면 Telefonica 등시장지배적사업자의과점구조를더욱확대시킬것이라는우려도제기되고있음

14 유럽 Ⅰ 사업자 의주요브로드밴드사업자는 Telefonica, ONO, Orange, Jazztel 등임 - 시장조사기관 BMI 에따르면 2009 년 12 월기준사업자별가입자점유율은 Telefonica 57%, ONO 14%, Orange 11%, Jazztel 6% 임 - 위 4 개주요사업자중 ONO 를제외한나머지는 DSL 기반의서비스를제공하고있으며, ONO 는케이블인터넷서비스를제공 브로드밴드주요사업자별시장점유율 년 12 월기준가입자점유율은 11% 이며, LLU(Local Loop Unbundling) 가입자를포함할경우 28% 로상승 4 위사업자 Jazztel 은가입자기반은작으나 2009 년가입자증가율 59.1% 를기록하며사업을확대하고있음 Telefonica ONO Orange Jazztel 최대통신사업자 최대케이블사업자 France Telecom 자회사 DSL 사업자 [ 주요브로드밴드사업자현황 ] 사업자개요가입자 (2009 년 ) 기술방식 557 만명 134 만명 108 만명 58 만명 ADSL 케이블 ADSL ADSL 출처 : 각사종합 전망 출처 : BMI 브로드밴드시장은가구당보급률, FTTH 도입률, 서비스이용요금등전반적으로독일, 프랑스등서유럽선진국에비해뒤쳐진상황이므로, 성장여지가큼 - Telefonica 와 ONO 등주요사업자가 2009 년말부터 FTTH 도입을시작했으며, 보급촉진을위한제도적뒷받침도시행되고있어향후빠른성장이전망됨 Telefonica 는유럽과라틴아메리카 20 여개국에서유무선통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를제공하는다국적거대통신사업자 - 에서의브로드밴드가입자점유율은 57% 이며, 임대회선을포함할경우 61% 로상승 - 경쟁사대비가입자상승세가완만하여점유율은하락추세이나, 전역에걸쳐광범위한브로드밴드네트워크를보유하고있어향후위상에큰변화는없을전망 ONO 는케이블기반의 TPS(Triple-Play Service) 를제공하는최대의케이블사업자 년말 Madrid 일부지역에서 50Mbps 서비스제공을시작했으며, 2009 년 12 월기준가입자수는 1 만 3,000 명임 Orange 는 France Telecom 의자회사로유무선통신과브로드밴드서비스를제공 년 Deutsche Telekom 의 ISP 자회사 Ya.com 을인수하며사업확대를꾀했으나최근가입자감소로인해 2 위사업자와격차가벌어지고있음

15 유럽 Ⅰ 2.6. 이동통신 시장 - ARPU 하락의원인은요금경쟁및접속요율인하등으로인한음성 ARPU 감소를데이터 ARPU 의증가로상쇄하지못하고있기때문 - Vodafone 은데이터서비스의우위를바탕으로가장높은 ARPU 를유지해왔으나 2009 년경제침체를겪으면서 ARPU 가큰폭으로하락해 Telefonica 와의격차가좁혀짐 시장조사기관 BMI 에따르면 2010 년 3 월기준이동통신가입자수는 2009 년 12 월대비 0.3%(13 만 6,000 명 ) 감소한 5,369 만명으로, 전분기대비가입자수감소는 2009 년 4 분기부터 2 분기연속진행중임 - 같은시기후불제서비스가입자비중은 63% 로타유럽국가들과비교에낮은수준이며지속적으로증가하는추세임 이동통신사업자분기별 ARPU 추이 ( 단위 : 유로 ) - 한편, ITU 의발표에의하면 2009 년이동통신가입자수는 5,099 만명으로, BMI 의수치와는약간의차이가있음 가입자감소세의가장큰원인은 SIM 카드등록을의무화한법에따라 2009 년 11 월미등록 SIM 카드계약을해지했기때문임 - 그밖에 2010 년 3 월기준 133% 에달하는인구대비이동통신보급률과경제침체등도가입자감소에일부영향을끼쳤을것으로분석됨 이동통신가입자수및선불 / 후불비중추이 출처 : 각사종합 ( 단위 : 천명 ) 사업자 에는 4 개의일반이동통신사업자 (MNO, Mobile Network Operator) 와복수의소매망사업자인 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 가존재 - Telefonica, Vodafone, Orange, Yoigo 는주파수를할당받아네트워크를직접운영하는일반사업자임 년 3 월기준사업자별시장점유율은 Telefonica 44.2%(2,372 만명 ), Vodafone 31.2%(1,674 만명 ), Orange 21.5%(1,155 만명 ), Yoigo 3.1%(167 만명 )1) 출처 : BMI - 일반사업자의회선을빌려서비스를제공하는 MVNO 대표사업자는 Euskatel, ONO 등이며, 이들 MVNO 의 2009 년 12 월기준가입자점유율합계는약 3% 임 각이동통신사의 ARPU 는 2007 년 4 분기 유로에서 2010 년 1 분기 유로로꾸준한하락세를보임 1) MVNO 의가입자통계는회선을임대한 MNO 에포함

16 유럽 Ⅰ 이동통신사업자별가입자점유율 (2010.3) [ 이동통신사현황 (2010년 3월 ) ] 사업자 가입자수 ARPU 서비스개시 모회사 Telefonica Vodafone Orange Yoigo 2,372만명 1,674만명 1,155만명 167만명 25.6유로 25.8유로 21.8유로 n/a 1995년 1995년 1999년 2006년 - Vodafone Group France Telecom TeliaSonera 출처 : 각사종합 전망 Telefonica 는유럽과라틴아메리카 20 여개국에서유무선통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를제공하고있는다국적통신사 - 이동통신서비스는 Telefonica 의핵심사업으로서가입자점유율 44.2% 로 2 위 Vodafone 을 13% 의큰차이로앞서고있음 - 최근수년간 3G 등모바일브로드밴드에적극투자하여 Vodafone 과의 ARPU 격차를줄이는데성공 Vodafone 은영국의다국적통신사 Vodafone Group 의 100% 자회사로에서이동통신, 유선전화, 브로드밴드서비스를제공 - Vodafone 은모바일브로드밴드서비스를한발앞서도입하고그룹차원의편리한해외데이터로밍을제공해데이터서비스를선도하는사업자라는이미지가강함 Orange 는 France Telecom 의자회사로서 1999 년제 3 의이동통신사로시장에진입 Yoigo 는스웨덴의다국적통신사 TeliaSonera 의자회사로 2006 년부터서비스를제공 출처 : BMI - Yoigo 는대도시를중심으로 3G 서비스만제공하고있으며, 커버리지가미치지않는지역에서는 Telefonica 의네트워크를사용 이동통신시장은중장기적으로가입자감소와 ARPU 증가등의변화를겪을것으로전망됨 - 이동통신보급률은 2010 년 3 월기준 133% 에달해조정이불가피할것으로보이며, 37% 수준인선불제가입자도후불제로전환되면서전체가입자수의감소가예상됨 - 음성 ARPU 하락과경제침체가겹치면서최근수년간하락추세를보이고있는 ARPU 는고속네트워크인프라정비와스마트폰보급등에힘입어향후증가할것으로기대됨

17 유럽 Ⅰ 2.7. 유선통신 사업자 시장 시장조사기관 Datamonitor 는 2009 년유선전화시장규모와가입회선수를각각 12 억 7,000 만유로, 1,910 만회선으로추정 ITU 에따르면, 유선전화가입회선수는 2009 년 12 월기준 2,006 만회선으로, 인구백명당보급률은 44.6% 를기록 - 한편 BMI 에따르면가구대비유선전화보급률은약 110% 로높은수준을유지하고있으며, 이동통신보급에도불구하고감소세가소폭에그치거나오히려증가하고있는것으로파악됨 유선전화시장규모및가입회선추이 (2005~2009 년 ) 주요유선전화사업자는 Telefonica, ONO 임 지배적사업자 Telefonica 는 2009 년 12 월기준가입자 1,420 만명, 시장점유율 72% 를유지하고있음 - 도매회선까지포함할경우 2009 년 12 월기준 Telefonica 의유선전화시장지배력은 만회선, 점유율 83.8% 에이름 - Telefonica 브랜드 (retail) 의유선전화가입자수는꾸준히감소하고있으나, 여기서잃은가입자의일부를도매회선으로상쇄하여매출감소를만회하고있음 케이블사업자 ONO 의 2009 년 12 월기준유선전화가입자수는 166 만명, 시장점유율은약 8.3% 임 - ONO 는제 2 의유선사업자임에도불구하고가입자규모는 Telefonica 의 1/10 에불과 - ONO 는자사의결합상품에유선전화를기본으로포함시키는등가입자확대노력을기울이고있음 년 12 월기준전체가입자의 91.4% 가유선전화서비스를이용 그외에 Orange 와 Vodafone, Jazztel 등 5% 미만의가입자점유율로유선전화시장에참여하고있음 - Telefonica 의회선을임차해서비스를제공하고있는 Jazztel 은 2009 년한해동안가입자기반을 67.3%(24.5 만명 ) 나증가시켜주목받고있음 전망 출처 : Datamonitor 유선전화시장은인프라를독점하고있는 Telefonica 의우세가지속될것임 - Telefonica 는 PSTN 등종래유선네트워크뿐아니라광범위한 ADSL 인프라를보유하고있어 VoIP 로전환되더라도현재구도는큰변화가없을것으로전망됨 ONO, Euskaltel, R, Telecable 등케이블사업자가중심이되어 VoIP 서비스를제공하고있으나아직까지주목할만한실적을보여주지는못하고있는것으로추정됨

18 유럽 Ⅰ 3. 방송통신사업자현황 이동통신시장사업자별가입자점유율 ( ) 3.1. Telefonica Telefonica 는과중남미, 유럽의 20 여개국에서유무선통신서비스를제공 에있는본사 (Telefonica S.A.) 가글로벌전략및그룹방침등을결정하며, (Telefonica Espana), 중남미 (Telefonica Latinoamerica), 유럽 (Telefonica Europa) 지역본부를지휘함 연결자회사형태로직접서비스를제공하는국가외에포르투갈 (Portugal Telecom), 이탈리아 (Telecom Italia), 중국 (China Unicom) 에서는현지사업자와지분투자관계를맺고있음 출처 : BMI 이동통신 이동통신서비스는 Telefonica 의핵심사업으로서, 2009 년 12 월기준그룹전체가입자대비 76.5% 에해당하는 2 억 200 만명이이동통신가입자임 - 이중지역별로는 2,353 만명 (11.6%), 중남미 1 억 3,469 만명 (66.6%), 유럽 4,410 만명 (21.8%) 으로, 중남미가 2/3 을차지 Telefonica Group 이동통신가입자추이 (2000~2009 년 ) Telefonica 는 4G 이동통신기술로 LTE(Long Term Evolution) 도입을추진하고있음 년 9 월, 영국, 독일, 체코, 아르헨티나, 브라질등 6 개국에서 LTE 테스트를진행할예정이라고발표 - 장비사업자는 Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia-Siemens Network, Huawei, ZTE, NEC 등총 6 개사를선정 년 8 월기준체코, 아르헨티나, 페루, 영국등에서테스트를완료했거나진행중인것으로알려짐 2009 년 12 월기준 Telefonica 의이동통신시장점유율은 43.7% 로 1 위 출처 : Telefonica 유선전화 Telefonica Group 전체유선전화가입자수는 2008 년 12 월 4,290 만명에서 2009 년 12 월 4,060 만명으로 5.4% 감소했음 - 전체가입자대비유선전화가입자비중은 15.3% 로이동통신의 1/5 수준이며 2009 년에, 중남미, 유럽전지역에서가입자감소를기록했음 - 지역별유선전화가입자비중은중남미가 60% 로가장높고 35%, 유럽 4% 순임. 중남미시장은 2008 년까지가입자수가증가했으나 2009 년하락세로돌아섬. 은 2004 년, 유럽은 2006 년부터하락추세를보임 유선전화시장의 Telefonica 점유율은 2009 년 12 월기준 72% 임. 그러나임대회선까지포함한시장점유율은 83.8% 로강력한시장지배력을유지하고있음 을제외한해외유선전화사업은브라질, 아르헨티나등전체진출국가중절반가량인 10 여개국에서제공하고있음

19 유럽 Ⅰ - 중남미지역전체의유선전화가입자수는전년대비 4.2% 감소한 2,460 만명 Telefonica Group 유선전화가입자추이 Telefonica 의인터넷접속서비스시장점유율은 2009 년 12 월기준 56% 로전년대비 1% 가량하락했음 중남미에서는인터넷가입자의완만한상승세와는대조적으로브로드밴드가입자수는 2009 년 12 월기준전년대비 5.9% 증가한 640 만명임 유럽에서는영국, 독일, 체코 3 개국에서인터넷서비스를제공하고있음 유료 TV 2009 년 12 월기준 Telefonica Group 의유료 TV 가입자수는전년대비 9.8% 증가한 248 만명임 Telefonica Group 지역별유료 TV 가입자추이 출처 : Telefonica 브로드밴드 2009 년 12 월기준 Telefonica Group 은 1,508 만명의인터넷가입자를보유하고있으며, 이중약 90%, 1,350 만명이 ADSL, 위성인테넷, 케이블등브로드밴드가입자임 Telefonica Group 지역별인터넷가입자수및브로드밴드비중 ( 단위 : 천명, %) 출처 : Telefonica 출처 : Telefonica

20 유럽 Ⅰ Profile History 3.2. ONO Group 상장여부 상장사 설립시기 1924년 사업분야 이동통신 (2억 233만명 ) 유선전화 (4,060만명 ) 브로드밴드 (1,349만명 ) IPTV(248만명 ) 매출 56,731백만유로 (2009년) 순이익 7,776백만유로 (2009년) 직원수 257,426명 (2009년) 홈페이지 영국의다국적통신사 O2 인수 1998 통신시장자유화 1997 Telefonica 민영화완료 1995 정부, Telefonica 민영화작업시작 1994 디지털이동통신서비스시작. Movistar 브랜드런칭 1990 해외시장진출시작 1988 EEC 권고를일부반영한통신관리법 (LOT) 제정 1987 EEC, 통신시장자유화권고 1986 EEC 가입 1945 정부가 CTNE 지분을매입, 국영화 1924 미국 ITT의자회사로 CTNE 설립 ONO Group( 이하 ONO) 은최대케이블사업자로유선전화, 인터넷, 케이블 TV 의 TPS(Triple-Play Service) 와 MVNO 이동통신서비스를제공하고있음 ONO 는통신시장이자유화된 1998 년설립되었으며, 당시 9 개지역에대한사업권을획득함 유선전화 2009 년 12 월기준 ONO 의유선전화가입자수는 166 만명으로전년대비 1.7% 증가했음. ONO 전체가입자의 91.4% 가유선전화서비스를이용하고있음 Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 총매출영업이익순이익 57,946 13,878 7,592 56,731 13,647 7, % -1.6% 2.4% 출처 : Telefonica ONO 유선전화가입자수및가입률추이 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 출처 : ONO 인터넷 ONO 의인터넷가입자수는 2009 년 12 월기준 132 만명으로전년대비 3.4% 증가 년신규가입자의 85% 가인터넷서비스를이용. 전체가입자대비인터넷서비스이용자비율은 2008 년 67% 에서 2009 년 70% 로증가 년 Madrid 일부지역을대상으로 50Mbps 서비스제공을시작했으며, 2009 년 12 월까지 1 만 3,000 명의가입자를유치 - 케이블과 ADSL 기반의유선인터넷과 HSPA 기반의모바일인터넷서비스를제공 - 유선인터넷상품은다운로드속도에따라 6, 12, 30, 50Mbps 의 4 가지가있으며, 유선전화서비스를포함한월요금은각각 25 유로, 35 유로, 37 유로, 유로임

21 유럽 Ⅰ ONO 인터넷가입자수및가입률추이 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 결합상품 ONO 는케이블 TV 를단일상품으로판매하는마케팅을중지하고, 결합상품판매에힘을쏟고있음 년 12 월기준기업고객을제외한일반가입자한명당평균 2.17 개의서비스를이용하고있음 ONO 결합상품가입자비중추이 (2007~2009 년 ) 출처 : ONO 케이블 TV ONO 의케이블 TV 가입자수는 2009 년 12 월기준 97 만 5,000 명으로전년대비 6% 감소 - 가입자감소의원인은경제침체로인한소비자지출감소, Telefonica 등경쟁사들의선전, 그리고다채널화된지상파디지털 TV 가보급됨으로써서비스차별화가어려워졌기때문으로추정됨 출처 : ONO 년 12 월기준 ONO 전체가입자대비케이블 TV 가입자비중은 51% Profile History ONO 케이블 TV 가입자수및가입률추이 (2007~2009 년 ) ( 단위 : 천명 ) 상장여부 비상장사 ( 합자회사 ) 설립시기 1993년 사업분야 유선전화 (166만명 ) 인터넷 (132만명 ) 케이블 TV(97만명 ) 매출 1,512백만유로 (2009년) 순이익 50백만유로 (2009년) 직원수 3,555명 (2009년) 홈페이지 Mbps 서비스시작. 최초순이익흑자달성 2006 MVNO 사업시작 2005 통신사업자 Auna 인수 2004 케이블사업자 Retecal 인수 1998 회사설립. 11개지역사업권획득 출처 : ONO Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 EBITDA 순이익 1, , % 4.1% - 출처 : ONO

22 유럽 Ⅰ 3.3. Vodafone Spain 이동통신사업자분기별 ARPU 추이 (2008.3~2010.3) Vodafone Spain 은영국의다국적통신사업자 Vodafone Group 의 100% 자회사로이동통신, 유선전화, 브로드밴드서비스를제공중이며, Vodafone Spain 의전신은 1994 년설립된 Airtel Movil 임 Vodafone Group 은 2010 년 3 월기준전세계 30 여개국에이동통신가입자 3 억 4,100 만명을보유한다국적통신사 이동통신 Vodafone Spain 은이동통신 2 위업체로 2010 년 3 월기준가입자수 1,674 만명가입자점유율 31.2% 임 - 1 위사업자는 Telefonica(Movistar) 로점유율 44.2% 이며, 3 위사업자는 Orange 로점유율은 21.5% 로, 이들 3 개사의점유율은최근수년간큰변동은보이지않고있음 출처 : 각사종합 이동통신사업자별가입자점유율현황 (2010.3) 유선전화 Vodafone Spain 은 Vodafone in your house(vodafone en Tu Casa) 브랜드로 2008 년부터 VoIP 유선전화서비스를제공하고있음 [ Vodafone Spain 유선전화서비스내용 ] 출처 : BMI 옵션 Vodafone in your House Vodafone flat rate in your House 요금및내용 Voice Box 수신범위내에서국내유선번호로의통화요금 1 분당 1 유로센트 휴대전화단말기사용 기본요금월 3 유로 월통화 1,000 분제한 기본요금월 15 유로에국내유선번호로의통화요금무료 전용 VoIP 전화기사용 월통화 1,000 분제한 Vodafone Spain 의 ARPU 는 3G 등모바일브로드밴드사업의우위를바탕으로경쟁사를앞서왔으나, 2009 년경제침체를겪으면서 Vodafone 가입자의 ARPU 가상대적으로큰폭으로하락한결과 Telefonica 와의격차가좁혀졌음 출처 : Vodafone Vodafone Spain 은스웨덴의다국적브로드밴드사업자의자회사 Tele2 Spain 을 2007 년에인수, Tele2 의브로드밴드인프라등을활용해 VoIP 서비스를제공하고있음 시장조사회사 Paul Budde Communication 에따르면 2009 년 3 월기준 Vodafone 의유선전화가입자수는 26 만명으로, 점유율은 4.1% 에불과 - 이는서비스제공기간이짧고 ADSL 브로드밴드가입자기반이미약하기때문인것으로풀이됨

23 유럽 Ⅰ 유선전화사업자점유율 (2009.3) Profile History 브로드밴드 Vodafone Spain 은 VoIP 서비스와마찬가지로 2008 년부터 ADSL 기반의브로드밴드서비스를제공하고있음 - 기존 Tele2 인프라뿐아니라회선임차를통한서비스도병행하고있음 - ADSL 계약에는기본적으로 VoIP 서비스가포함됨. VoIP 옵션은선택가능 출처 : Paul Budde Communication Vodafone Spain 의브로드밴드패키지는인터넷속도와 VoIP 옵션에따라 Maximum Speed, One Full Speed, 6Mb ADSL, One 6Mb ADSL 의 4 가지로구성 또한 Vodafone Spain 은 TPS(Triple-play Service) 를제공하는사업자에맞서기위해 2008 년 11 월유료 TV 사업자 Digital+ 와제휴하여브로드밴드와 TV 결합상품 'Vodafone ADSL & Digital+' 를제공하고있음 상장여부 상장 (Vodafone Group) 설립시기 1995년 사업분야 이동통신 (1,530만명 ) 브로드밴드 (32만명 ) 유선전화 (26만명 ) 매출 57억파운드 (FY2010) 순이익 13억파운드 (FY2010) 직원수 4,326명 (2010년) 홈페이지 Financial Data 매출 영업이익 5,812 1, HSPA+ 서비스시작 2008 ADSL 브로드밴드 & 유선전화서비스시작 2007 Tele2 인수 2001 Vodafone Spain으로사명변경 2000 Vodafone의 Airtel 지분율 74% 로상승. 3G UMTS 서비스시작 1999 Vodafone, Airtel 지분 21.7% 인수 1995 GSM 서비스시작 1994 전신 Airtel Movil 설립 5,713 1,310 ( 단위 : 백만유로 ) 구분 FY2009 FY2010 Y/Y(%) -1.7% -7.0% 출처 : Vodafone

24 유럽 Ⅰ 3.4. RTVE (Radio Television Espanola) RTVE 는공영방송사이자최대의방송사업자로총 10 개의 TV 채널과 6 개의라디오채널을운영하고있음 현 RTVE 의전신은 1944 년설립된국영라디오사업자 RNE 와 1956 년설립된 TV 사업자 TVE 가 1965 년에통합출범한국영방송기구인구 RTVE 임 2009 년 4 월정부는미디어의다양성을지향하고방송시장의공정한경쟁을유도하기위해 2010 년부터 RTVE 의광고를전면폐지토록함 TV 방송 자회사 TVE 가 RTVE 의 TV 사업을운영하며 2010 년 8 월기준 10 개채널을방영하고있으나 2010 년 9 월부터 8 개로축소될예정임 - 채널구성은종합채널 2 개 (TVE1, TVE2), 테마채널 5 개 (Canal 24 Horas, Teledeporte, Clan TVE, Canal Clasico, Cultural-es), 국제채널 3 개 (Europa, America I, America II) 임 2009 년 RTVE 의연평균 TV 시청률은 22.6% 로 1 위이며, 2 위인 Antena3(16.6%) 와 3 위인 Tele5(16.2%) 를큰차이로앞서고있음 TV 사업자별 2009 년시청률 - 그러나정부에의해 RTVE 의모든 TV, 라디오방송은광고를폐지했으며, 스포츠등프리미엄콘텐츠확보를위해상업방송과경쟁하지못하게됨 - 이러한조치로인해 RTVE 의채널, 그중에서도특히 TVE1 의시청률은중장기적으로하락할것으로전망됨 년 6 월 TVE1 의월평균시청률은 15.3%(FomulaTV 조사 ) 로 2009 년연평균시청률 16.4%(Eurodata TV 조사 ) 대비 1.1% 포인트하락함 라디오방송 RTVE 는라디오부문자회사 RNE 를통해총 6 개의라디오채널을제공 - 채널구성은전국채널 4 개 (Radio Nacional, Radio Clasica, Radio3, Radio5), 지역채널 1 개 (Radio4), 국제채널 (Radio Exterior de Espana) 임 구분채널개요 전국 지역 국제 Radio Nacional Radio Clasica Radio 3 Radio 5 Radio 4 Radio Exterior [ RNE 라디오채널현황 ] RNE 의대표채널. 뉴스, 정보, 음악, 엔터테인먼트등다양한프로그램편성 클래식음악전문채널. 24 시간클래식및콘서트방송 음악전문채널. 팝, 락, 뉴에이지, 힙합, 세계음악, 민속음악등방송 뉴스전문채널. 24 시간뉴스방송 카탈로니아 (Catalan) 어방송. 카탈로니아지역에만방송 해외거주인및어문화권에방송. 단파, 위성, 인터넷등을통해 7 개언어로방영 출처 : RTVE 출처 : Antena3 RTVE 는경비절감을위해 2010 년 9 월채널통폐합을통한구조조정을실시할계획임 RTVE 의대표채널 TVE1 은강력한브랜드이미지와 ( 풍부한자본을바탕으로한 ) 양질의콘텐츠를배경으로높은시청률과광고시장점유율을보여왔음 Profile 상장여부 비상장 ( 공영 ) 설립시기 1965년 매출 1,750백만유로 (2009년) 순이익 n/a 직원수 9,300명 홈페이지 History 2010 RTVE, 광고폐지 2009 공영방송개편안발표 2007 공영 RTVE로조직개편 2000 재정적자로인해국가산업지주회사편입 1980 RTVE, 독립기구화 1965 RNE와 TVE 통합한국영방송기구 RTVE 출범 1956 TV 사업자 TVE 설립 1944 국영라디오사업자 RNE 설립

25 유럽 Ⅰ 3.5. Gestevision Telecinco Gestevision Telecinco( 이하 Telecinco) 는 8 개의지상파 TV 채널을운영하고있는최대의민영방송사그룹임 Telecinco 는 1989 년설립된최초민영방송사중하나로 Anaya Group, 맹인협회 (ONCE) 와현이탈리아총리실비오베를루스코니 (Silvio Berlusconi) 가 25% 씩투자 또한공영방송 RTVE 는 2010 년 1 월 1 일부터광고방송을전면폐지했는데, 이로인해 Telecinco 를포함한상업방송전체의광고매출증가가기대되고있음 - Telecinco 에따르면 2009 년 1 월부터 9 월까지 9 개월간 RTVE 의 TV 광고시장점유율은 20.4% 로 3 위이며, Telecinco 25.4% 1 위, Cuatro 10.5% 4 위임 년 Telecinco 의매출은 Cuatro 의매출이더해질뿐아니라 RTVE 의이탈로인한 TV 광고시장의공백이 Telecinco 로유입됨에따라 2009 년과비교해큰폭으로증가할전망 2009 년 12 월, 이탈리아미디어그룹 Mediaset 과미디어그룹 PRISA 는지분투자를포함한전략적제휴를체결 TV 방송사그룹별광고시장점유율 (2009.1~2009.9) 주요채널 Telecinco 는 8 개의지상파디지털 TV 채널을운영하고있음. 채널구성은 2 개의종합편성채널 (Telecinco, Cuatro), 5 개의테마채널 (LaSiete, FDF, LaNueve, 40 Latino, CNN+), 1 개의뉴스채널 (CNN+) 임 년말까지 Telecinco, LaSiete, FDF, Cinco Shop 의 4 개채널을운영하고있었으나 2009 년 12 월 PRISA 의지상파채널 4 개를인수해현재 8 개채널로확대 - 대표채널은 Telecinco 와 Cuatro 로이들 2 개채널의 2009 년연평균시청률합계는 23.3% 임 Telecinco 는 2009 년까지시청률과매출 ( 광고수입 ) 모두공영방송 RTVE 와상업방송 Antena3 에이은 3 위사업자였으나, 앞서언급했던 PRISA 의지상파 TV 사업인수와 RTVE 의광고전면폐지의 2 가지가주요동인으로작용, 1 위자리에오를전망임 - Antena3 자료에따르면 TV 방송사시청률에서 Telecinco 와 Cuatro 의 8 개채널시청률합계는 24.9% 로 RTVE 의 22.6%, Antena3 의 16.6% 를큰차이로앞섰음 TV 방송사그룹별 2009 년연평균시청률 출처 : Telecinco EurodataTV 의 2009 년 TV 채널별시청률조사에따르면 Telecinco 는일평균 15.1%, 프라임타임 15.3% 로 2 위임 - Cuatro 는일평균 8.2%, 프라임타임 7.8% 로 4 위이며, 이들두채널의시청률합계는일평균 23.3%, 프라임타임 23.1% 임 출처 : Antena

26 TV 채널별시청률현황 (2009 년 ) 일평균프라임타임 (20:30~24:00) 4.1. 정부간협력 4. 방송통신협력현황 시점내용 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1924년 사업분야 이동통신 (2억 233만명 ) 유선전화 (4,060만명 ) 브로드밴드 (1,349만명 ) IPTV(248만명 ) 매출 56,731백만유로 (2009년) 순이익 7,776백만유로 (2009년) 직원수 257,426명 (2009년) 홈페이지 Financial Data 매출 영업이익 순이익 History 출처 : EurodataTV 2009 PRISA와제휴체결. 지상파채널 Cuatro 인수 2008 LaSiete, FDF, Cinco Shop 채널방영시작 1997 Mediaset에피인수. Telecinco로채널명변경 1990 Tele5 채널방송시작 1989 Gestevision Telecinco 설립 ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) -33% -68% -77% 출처 : Telecinco 민간협력 홈네트워크협회, 셋톱박스수출지원 홈네트워크산업협회는 2010 년 2 월, 당해수출전략지역으로과카자흐스탄을선정하고중소업체를대상으로수출컨소시엄모집시작 컨소시엄에뽑힌기업은수출과관련해필요한사전 현장 사후마케팅비용대부분을정책자금으로지원받기로함 3 월부터 12 월까지과카자흐스탄지역에서공동으로현지설명회를열며현지방송사업자 협회 유관기관과일대일수출상담을진행 산업기술진흥원, 한 - 기업상담회개최 한국산업기술진흥원은의과학혁신부산하 CDTI( 산업기술개발센터 ) 와공동주관으로양국기업간공동기술개발촉진을위한한 기업상담회를 11 월 24 일서울르네상스호텔에서개최 시점내용 부즈클럽 캐니멀, 주요유럽시장에본격진출 부즈클럽은최근영국런던에서열린 브랜드라이선싱유럽 2010 에자사캐릭터캐니멀을출품, 연간 1,000 만달러이상의수익을낼계약을체결, 을비롯, 독일, 이탈리아, 프랑스등유럽지역진출활로개척 부즈클럽은영국에이전트사인아드만스튜디오와함께캐니멀 TV 애니메이션을비롯해인형, 문구류, 의류등의캐릭터상품출전 삼성전자, 서 3DTV 공식출시행사 삼성전자는 9 월 27 일마드리드의티센미술관에서풀 HD 3DTV 9000 시리즈공식출시행사를진행 코스콤, 등서정보화사업협력 7 월초, 코스콤은과포르투갈을잇따라방문, 현지증권거래소자회사와정보화사업분야상호협력방안을논의

27 시점내용 LG 전자, 바르셀로나서게릴라마케팅 LG 전자가 MWC 2010 가열리는바르셀로나시내곳곳에서 인간탑쌓기, 미니친구들, 미니카 운행등다양한게릴라마케팅을진행 전시관을만들지않은 LG 전자는이같은마케팅방식을이용해 3 월출시될 미니 (Mini, 모델명 :LG-GD880) 등을홍보 재우기술, 콤파스와 GID 공급계약 공학설계 시뮬레이션전문기업인재우기술은콤파스와그래픽소프트웨어 GID 의국내공급계약을체결 프로넷소프트, ' 티차트포자바 ' 한글판시판 정보기술업체프로넷소프트는 7 월 30 일 티차트포자바 (TeeChart for Java) 한글판을선보였음 티차트 는 1996 년스티마가개발한차트 (Charting) 프로그램 LG 전자, ' 아레나 ' 폰유럽전역동시출시 LG 전자는 3D 터치방식의사용자환경 (UI) 을탑재한멀티미디어폰 아레나 (LG-KM900) 를 3 월 17 일, 을비롯, 영국 독일 프랑스 이탈리아등주요국가를포함한유럽지역 30 개국에동시출시 348