France 프랑스 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

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1 France 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

2 유럽 Ⅱ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 경제재정산업부 (MINEFE, Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie) 산업정책총괄, 정보통신관련입법제안 - 경제재정산업부 (MINEFE, Ministère de I Économie, des Finances et de I Industrie) 방송및미디어전반에대한입법제안, 시행및규제제정 - 문화커뮤니케이션부 (MCC, Ministry of Culture and Communication) 통신부문규제기관 - 통신우정규제청 (ARCEP, Electronic Communications and Postal Regulatory Authority) 방송부문규제기관 - 시청각고등평의회 (CSA, Conseil Superieur de I Audiovisuel) 1871 년재정부 (Ministry of Finance) 가계승 발전된기관으로, 정보통신을포함한산업정책을총괄하며통신우정규제청 (ARCEP) 의의견을반영해통신분야의정책, 법제등을입안하는역할을담당함 조직구조 방송통신관련업무구조 방송통신정책주요계획 초고속브로드밴드네트워크 5개년계획 년 11월발표되어 2012년까지 FTTx 가입자수를 400만가구로확대하는것을목표로설정 Digital France(France Numérique) 년 10월발표된디지털경제촉진계획으로, 인터넷, 휴대전화, 방송등에관한 154개대책을포함한디지털서비스계획을포함 National Loan(Grand Emprunt) Program 년 12월발표된것으로, 5대중점분야에총 350억유로를대출방식으로투입 2010 년 11 월경제산업고용부 (MINEFE) 에서경제재정산업부로조직개편이진행되었으나, 아직홈페이지등정보개편이이루어지지않아조직도는개편전 MINEFE 의조직도임 출처 : 경제재정산업부

3 유럽 Ⅱ Profile 문화커뮤니케이션부 (MCC, Ministry of Culture and Communication) 설립시기전신기구업무분야홈페이지 2010년 11월재정부 (Ministry of Finance) 산업정책총괄, 통신서비스관련입안 문화커뮤니케이션부는 1959 년설립된문화부에서발전된것으로, 방송을포함한미디어전반에대한정책입안과시행, 규제및기준제정등을담당 History 조직구조 Finance 부문을재편입, 조정하여경제재정산업부로조직개편 경제산업고용부장관하위에산업부장관 1명과 3명의차관으로조직개편 2007 Ministry of Economy, Industry, Employment( 경제산업고용부 ) 와 Ministry of Finance( 재정부 ) 로분리 1997 경제재정부 (Ministry of Economy and Finance) 로확대 1871 재정부 (Ministry of Finance) 설립 출처 : 문화커뮤니케이션부 Profile 설립시기전신기구업무분야홈페이지 1997년문화부 (Ministry of Cultural Affairs) 방송, 영상 음성커뮤니케이션정책입안 History 1997 Ministry of Culture and Communication으로명칭변경 1988 Ministry of Culture, Communication, Grand Work and Bicentennial로명칭변경 1981 Ministry of Culture로명칭변경 1977 Ministry of Culture and Communication으로명칭변경 1974 Ministry of Cultural Affairs and the Environment로조직개편 1959 문화부 (Ministry of Culture Arrairs) 설립

4 유럽 Ⅱ 통신우정규제청 (ARCEP, Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) 통신우정규제청 (ARCEP) 은 1997 년 1 월통신분야의독립규제기관으로설립된통신위원회 (ART) 에서발전된기관으로시장및사업자규제를담당함 조직구조 시청각고등평의회 (CSA, Conseil Superieur de L'Audiovisuel) 1989 년설립된방송분야의독립규제기관으로, 자유롭고다원적인영상및음성커뮤니케이션이가능하도록방송사업을감독하는역할을함 조직구조 출처 : 통신우정규제청 Profile 출처 : 시청각고등평의회 설립시기전신기구업무분야홈페이지 History 2005년통신위원회 (ART, Autorité de Regulation des Telecommunications) 전자통신망과통신서비스규제 우편분야의법률이기존통신법으로통합, ARCEP로명칭및기능변경 2004 전자통신법제정 1997 통신규제기관인 ART 설립 1996 통신법제정 Profile 설립시기전신기구업무분야홈페이지 History 1989년방송통신고등청 (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) TV 방송및라디오서비스규제 시청각고등평의회설립 1986 통신과자유에관한국가위원회 (Commission Nationale de la Communication et des Libertes) 로변경 1982 방송통신고등청 (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) 설립

5 유럽 Ⅱ 1.3. 주요정책프로그램 초고속브로드밴드네트워크 5 개년계획 - 이에따라 2009 년 2 월에는통신사업자들에게자사의브로드밴드네트워크확장상황에대한맵을작성하여정부및지방자치체의요구에따라정보를제공할것을의무화함 년 9 월에는 250 억 ~400 억유로를지방자치체의브로드밴드기반정비에투입하고자하는안이제출되기도함 정부는 2006 년국가수준의초고속브로드밴드망정비계획에대한공청회를통해 FTTx 가국가정보통신기반으로장래성이가장높다는결론에도달하고, 2006 년 11 월초고속브로드밴드네트워크구축관련 5 개년계획을발표함 동계획하에 2007 년부터는지방자치제와대기업 ISP 협력에의한 FTTx 기반구축프로젝트의활성화가전개됨 - ARCEP 는원활한시행을위해 France Telecom 의망개방과 1 개건축물내복수의사업자가광통신망회선을설치할수있도록경쟁정책을책정함 - 이와관련해 2008 년 9 월 France Telecom 이통신우정규제청 (ARCEP) 의조정에응해자사의망개방및요금표준을제출하였으며, 2008 년 10 월 ARCEP 의권고에따라건축물내최초광통신망을설치하는사업자는다른사업자에의한동일한건축물에의광통신망설치신청시의뢰사업자의비용부담으로공사를실시한다는원칙이제정됨 2009 년 9 월에는 ARCEP 가인구밀도에의한경쟁차별화규정을내놓음 - 이와관련해 2010 년 1 월에는인구밀도가중간이하인지역의광통신망구축의경우지역별로프로젝트를공모해조성금을교부한다는방침을발표함 전략적목표 전국민의브로드밴드접속보장 디지털콘텐츠확대 디지털서비스다각화 디지털경제관리시스템확대 Digital France 2012 의 4 대전략목표별주요내용 브로드밴드보급 주파수경매 디지털 TV 전환 디지털라디오추진 주요내용 공공, 문화유산콘텐츠개발 디지털콘텐츠보호 전자정부 디지털교육 전자상거래 사이버범죄방지 디지털정책변화 디지털관련조직개편 출처 : 경제재정산업부 Digital France(France Numérique) 년 10 월정부는경제위기대응, 성장회복, 의현대화를목적으로디지털경제촉진계획인 Digital France 2012 를발표함 - 동계획에는디지털국가개발경쟁력의주요요인을대표하는인터넷, 휴대전화, 방송등에관한 154 개대책을포함한디지털서비스계획을포함하고있음 Digital France 2012 의 4 대전략적목표는 1) 전국민의브로드밴드접속보장, 2) 디지털콘텐츠확대, 3) 디지털서비스다각화, 4) 디지털경제관리시스템확대임 정부는동전략추진으로 GDP 내 ICT(Information and Communication Technology) 비중을 2008 년 6% 에서 2012 년 12% 로달성하겠다는비전을제시함 특히브로드밴드보급촉진을위해 2010 년까지전국민이월 35 유로이하의요금에브로드밴드접속을이용할수있도록하는것을목표로하고있음 Digital France 2012 에는 2011 년 11 월까지디지털 TV 전환계획과더불어, 이로인해비게되는잉여주파수는차기입찰결과에따라라디오, TV, 광대역인터넷서비스등에분배할계획임 년 7 월 4 번째 3G 라이선스발급을위한입찰공고후 2009 년 12 월 SFR, Orange, Bouygues Telecom 에이어 4 번째 3G 사업자로유선통신사업자 iliad 의 Free Mobile 이선정되어, Free Mobile 은향후 2 년내서비스를개시해야함 한편, Digital France 2012 는미래방송통신융합서비스의구조적인발전을고려하여대응방침을마련하기위해, 통신사업자와콘텐츠제공사업자간의배타적관계와관련해각규제기관과시장의의견수렴을통해조율해나간다는방침임

6 유럽 Ⅱ National Loan (Grand Emprunt) Program 1.4. 규제정책 2009 년 12 월정부는경제활성화와미래성장동력확보를목적으로 5 개중점분야에총 350 억유로를대출방식으로투입하는 National Loan(Grand Emprunt) 프로그램을발표함 - 이는각분야의해당사업자들에게저금리로투자금을대출해주는것으로, 총 350 억유로중 130 억유로를주요은행을통해대출하고나머지 220 억유로는정부채권매각을통해확보할계획임 5 대중점분야는고등교육 (110 억유로 ), 리서치 (80 억유로 ), 중소기업 (65 억유로 ), 지속가능한개발 (50 억유로 ), 디지털전략 (45 억유로 ) 임 - 이중디지털전략부문에할당된 45 억유로중 20 억유로는초고속브로드밴드보급에사용되고, 나머지 25 억유로는디지털콘텐츠개발과신규 ICT 적용프로젝트에사용될예정임 디지털전략부문투자계획 구분내용할당액 초고속브로드밴드보급 기타 10 년내전국민의 70% 이상이최소 100Mbps 급의초고속인터넷을이용할수있도록광통신망구축 5 년내농촌지역의 75 만가구에초속인터넷서비스를제공하는위성시스템출시 Smart Network, Teleworking, Telemedicine 등사회전반의다양한분야에 ICT 접목 디지털콘텐츠개발 대규모데이터센터구축 20 억유로 25 억유로 출처 : 경제재정산업부 통신규제 에서통신관련규제는통신우정규제청 (ARCEP) 이담당하고있음 통신법의기본은 1952 년전기통신분야의기본법령으로제정된 우편통신법 으로, 이는법률부 1 개부, 정책명령부 2 개부로구성되어있고부가, 수정은새롭게제정된관련법규를각부에첨가해옴 우편통신법은 1996 년개정되어 통신규제법 (Loi sur la reglementation des telecommunications) 이탄생하였으며, 주요내용은다음과같음 1996 년통신규제법 1996 년 7 월 1 일까지공중망음성통화서비스를제외한모든통신서비스를자유화 France Telecom 은타통신사업자에대한상호접속의무를이행하고 1996 년내요금발표 1998 년부터 5 년간 France Telecom 을보편적서비스사업자로지정하며, 예산은특별기금과상호접속요금으로충당 1997 년 1 월까지독립규제기관을설립 이후 1997 년 1 월 1 일통신부문독립규제기관으로통신위원회 (ART) 가설립되고, ART 는 2005 년우편규제를포함하면서통신우정규제청 (ARCEP) 으로변경됨 이후통신규제법은몇차례의주요한개정을거쳐왔으며, 특히유럽연합이 2002 년발표한전자통신부문의규제지침인 EU Regulatory Framework 2002 를중점반영하여개정이이루어짐 통신규제법개정현황 2003 년 12 월통신의공공서비스의무와 France Telecom 에관한법 (Loi no decembre relative aux obligations de service public des telecommunication et a France Telecom) 텔레콤은더이상보편적서비스의무를지지않으며, 보편적서비스제공사업자는공개경쟁을통해선정함 2004 년 5 월디지털경제의상호신뢰에관한법 (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) 통신사업의여러활동을명시

7 유럽 Ⅱ 2004 년 7 월전자커뮤니케이션및시청각커뮤니케이션서비스법 (Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle) 방송통신융합추세를반영하기위해제정한방송통신융합기본법으로, EU Regulatory Framework 2002 중규제체계지침, 인가지침, 상호접속지침, 정보보호지침, 경쟁지침등나머지 5 개의지침을채택하여국내법제화 2006 년 3 월대테러방지강화법에근거하여전기통신사업자에대한통신서비스송수신자, 사용기기, 일시, 통신시간을특정화할수있도록보증 2008 년 8 월디지털경제진흥을주목적으로일체화한 경제근대화법 에따라건물내초고속브로드밴드접속시사업자의의무규정 한편, 2002 년발표되어유럽국가들의전기통신법개정의기초가된 EU 차원의통신산업규제지침인 'EU Regulatory Framework 2002' 의개요는아래와같음 EU Regulatory Framework 년 2 월유럽이사회 (European Council) 에서최종적으로채택되어, 2003 년 7 월부터효력이발생한 EU 차원의통신산업규제체계로 6 개의지침과무선주파수규제체계에대한 1 개의결정으로구성됨 - 경쟁지침 (Competition Directive) 회원국이기존통신사업자에게부여한독점적이고특별한권리를제거해야하는의무 - 주파수결정 (Spectrum Decision) EU 차원의전파정책과규제체계를마련하기위한결정으로, 효율적인전파정책을개발하고검토할수있는기구로 RSC(Radio Spectrum Committee) 를신설하고, 각회원국들에게각국의주파수분배표와주파수이용에관련된권리, 조건, 절차, 대가의공개와주파수활용에대해타국과의협력방안을모색할것을의무화 이외에 2009 년 6 월공표되어 2010 년내실시예정인 인터넷상의콘텐츠및창조활동보호법 이있음 - 이는인터넷상의저작권보호를목적으로온라인불법다운로드및해적판취급과관련하여규제단체인 Hadopi 을설립하는안을규정하고있음 - 그내용은동기관이불법행위를하는사업자에경고를취하고, 2 회경고로서비스중단을실시할수있도록하는것임 - 그러나서비스중단조치와관련한내용은 2009 년 9 월재판소에서의약식재판에따르는것으로수정됨 방송규제 - 규제체계지침 (Framework Directive) 규제프로그램을관리하기위한주요절차를확립하고시장지배적사업자지정을위한새로운가이드라인제시 - 인가지침 (Authorization Directive) 회원국은전기통신네트워크및서비스제공의경우일반인가에따르고, 예외적인환경에서는무선주파수나번호의이용과관련해개별사용권을제공 - 상호접속지침 (Access Directive) 지배적사업자가타사업자에게상호접속을허용해야하는의무 - 보편적서비스지침 (Universal Service Directive) 시장원리에의해통신서비스를제공받지못하는최종소비자에양질의통신서비스를제공 - 정보보호지침 (Privacy and Electronic Communications Directive) 개인프라이버시보호와인터넷상의개인정보보호 방송관련규제는시청각고등평의회 (CSA) 가담당하며, 방송부문의기본법은 1986 년 9 월의 커뮤니케이션자유법 (Loi relative à la liberté de communication) 제 호 (1986 년방송법 ) 임 - 동법은공영방송기관및독립규제기관의설립을명기하고있으며, 영상및음성커뮤니케이션전반에대한규정을담고있음 - 동법은 8 회에걸친대대적인개정을거쳐현재에이름 2004 년이후의방송법개정은지상파디지털방송개시를고려한전파자원의할당과관련한규정을중점적으로다루고있음 2007 년 3 월개정에서는 방송의현대화와미래 TV 에관한법률 (Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) 을통해 HDTV 및개인모바일 TV 에대한허가및조건을규정하고, 지상파아날로그 TV 방송의중단기간을명기하고있음

8 2. 방송통신품목현황 방송의현대화와미래 TV 에관한법률 지상파디지털방송의커버리지확대와아날로그방송의단계적종류에관한규정을제시 - 디지털텔레비전전환종료시점을 2011 년 11 월로규정하고지상파방송사업자에대한추가채널배분을명시 ( 지상디지털방송이본토인구 95% 를, 나머지 5% 는위성이커버 ) - 난시청지역에서의수신을위한설비구축및소수계층에대한수신장비보급등에대한정부지원과공적기금사용규정 - 모바일 TV 와 HDTV 도입에대한법적근거마련 (HD 채널선정및모바일 TV 주파수배부기준제시, 사업자선정에대한기준등 ) - 초고속인터넷망을통해전송되는방송서비스를제공하는사업자의방송제작지원에대한의무사항을규정 ( 방송영상물제작지원기금 -COSIP- 의납부의무 ) 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 유선전화가입회선이동통신가입자브로드밴드가입회선 TV 보급대수디지털 TV 가입회선케이블 TV 가입회선디지털위성 TV 가입회선 (DST) 지상파디지털방송가입회선 (DTT) 35,500 59,543 19,398 25,777 21,448 3,595 5,144 8, % 95.5% 31.1% 41.3% 34.4% 5.7% 8.2% 14.0% ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2, % 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 한편 2009 년 3 월, 1986 년의 커뮤니케이션자유법 은 영상커뮤니케이션과새로운공공텔레비전서비스에관한법률 (Loi n du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) 로개정됨 프로그램편성과관련한규제로는, 공영방송의경우정부가정책명령으로정하고있는업무운영규칙에따라, 민영방송의경우면허발급시 CSA 와채결한협약에따라의무를준수해야함 프로그램제작과관련해서는, 2001 년 12 월정책명령제 호에서방송사업자에게연간총자산액의 3.2% 를국내의프로그램제작에투자할것을의무화하고있음 광고규제와관련해서는, 공영방송, 민영방송모두광고방송을하고있으며, 프로그램과프로그램중간에스팟광고를내보내는것을원칙으로하고있음 Contents Syndicator/Aggregator Service Provider Terminal Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 내주요업체 MFP, France 2 Cinema, France 3 Cinema, AB Productions, TF1 Films Production Canal+, TV Numeric, Vest@Vision, Netgem [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [IPTV] [TV] [ 셋톱박스 ] [ 방송 ] TDF Alcatel Lucent [ 통신 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] France Televisions( 공영 ), TF1 Numericable CanalSat, AB Sat France Telecom, Iliad-Free, Neuf Cegetel Samsung, Philips, Sony, LG Thomson 통신 Value Chain 내주요업체 TF1, France Televisions, ARTE, Cana, M6 Orange, SFR, Bouygues Telecom Numericable CanalSat, AB Sat Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson Samsung, LG, ACER, COMPAQ, HP, ASUS

9 유럽 Ⅱ 2.1. WiMAX 시장 전망 최근내 WiMAX 예상사업자들역시 LTE 로의전환을검토하고있는상황으로향후 LTE 가 WiMAX 시장전개의걸림돌로작용할것으로예상 시장개요 는 2006 년 7 월 22 개지역에 3.4~3.6GHz 대를사용하는 WiMAX 사업에대한주파수라이선스입찰을실시하여각지역별로 2 건씩면허를발급함 - 고정형 WiMAX 서비스는초기비도심및지방지역에활용이예상되었으나커버리지가낮아현재수익성과기술성숙도부진때문에사업이부진한상태임 - 주파수경매당시사업자들에게 2008 년 6 월까지약 3,500 개기지국을구축할것을의무화하였으나실제의무시점에구축된 WiMAX 기지국수는 675 개로구축률이 18.9% 에그침 - Bolloré Telecom 과 Altitude Telecom 등주요 WiMAX 사업자들은고정형 WiMAX 사업을철회하고모바일 WiMAX 사업으로전환하고있음 년 11 월 Bolloré Telecom 은내 2 개대도시에 WiMAX 출시할계획이라고발표했으나장비구축비용문제로 LTE 기반의서비스를고려하고있다고발표하여, Bolloré Telecom 의 WiMAX 출시는 2010 년에도전개되지않을것으로예상되고있음 정책 2006 년 7 월 ARCEP 은 3.4~3.6GHz 대역의 44 개 WiMAX 라이선스를통신사업자와지방정부에분배함 ARCEP 는지상파디지털방송전환에따라비게되는 800MHz 대를 2.6GHz 대와함께 2010 년내 LTE(Long Term Evolution) 및모바일 WiMAX 같은초고속모바일서비스용으로할당할예정임 사업자 Neuf Cegetel 과 SFR 의조인트벤처인 Société du Haut Débit(SHD) 는 3,400 만유로에 20 년기간으로 GHz 두개사업권을발급받음 - 이후 2008 년 4 월 SFR 이 Neuf Cegetel 을인수하여 SHD 는 SFR 의자회사가됨 - SHD 는 Alcatel-Lucent 와 2007 년 2 년계약으로 WiMAX 네트워크구축을진행하고, 2009 년중순 Paris 와 Provence-Alpes-Côte d Azur(PACA) 지역에초기서비스를출시함 2008 년 11 월무선브로드밴드사업자인 Altitude Telecom 은 WiMAX 장비업체인 Alvarion 과계약을체결하여 2009 년초까지커버리지를확대한다고발표함 Bolloré Telecom 은 22 개지역에서 30MHz 대역의사업권을보유한업체임

10 유럽 Ⅱ 2.2. IPTV 시장 시장개요 미국시장조사업체 SNL Kagan 의집계에따르면, 2009 년말 IPTV 가입자수는약 730 만명으로가입자기준세계 1 위의 IPTV 시장임 - 는유선케이블서비스의미확대, Paris 및주요도시에서의위성 TV 서비스제공제한등으로인해 2003 년 France Telecom 이 IPTV 서비스를개시한이래빠르게서비스확대가이루어짐 정책 의 IPTV 관련규제는 ARCEP 과 CSA 가담당하고있으며, ARCEP 은 IPTV 서비스제공을위한네트워크관련규제를담당하고 CSA 가 IPTV 의인가를담당함 에서는 Art 34 of Law 과 decree ) 에따라 IPTV 등주파수를이용하지않고통신망을이용해제공되는프로그램의편집사업자는 CSA 에신고를해야하며, VOD 는신고없이서비스제공이가능함 사업자 2003 년 3 월 France Telecom 은 Lyon 과 Paris 등지에서 MaLigne TV 로최초로 IPTV 서비스를선보임 의 2 위유선통신사업자였던 Neuf Cegetel 은 2004 년 2 월 ADSL2+ 기반의 IPTV 서비스를출시했는데, SFR 이 2008 년 Neuf Cegetel 을전면인수하며브랜드를 SFR 로통일하고 Neuf Box de SFR 로 IPTV 서비스를제공하고있음 iliad 의 100% 자회사인 Free 는 2003 년 11 월 IPTV 서비스를출시하고, 브로드밴드접속, 유선전화, IPTV 서비스를결합한 TPS 서비스를 Freebox 모뎀을통해제공하고있으나가입자수를공개하지않고있음 한편, 이동통신서비스만을제공해왔던 Bouygues Telecom 은 2008 년 6 월 30 일 Neuf Cegetel 이보유한일부지역의 DSL 네트워크를인수하여 2008 년 10 월 20 일부터자체브로드밴드서비스를제공하고있음 상품명 출시일 최대접속속도 접속방식 무료채널수 옵션 ( 유료 ) 채널수 VOD 편수 월요금 전망 주요사업자들의주요 IPTV 결합상품 (2010 년 ) 사업자 Orange SFR iliad Free LiveBox Mbps ADSL 100 Orange TV 브랜드로 19 개패키지 약 3,500 편 유로 Neuf Box de SFR Mbps ADSL ~ 약 5,000 편 유로 Freebox Mbps ADSL 는 IPTV 서비스가빠르게성장세를나타내왔으며, 브로드밴드보급확대및브로드밴드사업자들의결합형상품개발경쟁에따라 IPTV 가입자수는더욱증가할것으로예상됨 상위브로드밴드사업자들을중심으로 IPTV 콘텐츠확보와속도경쟁이전개되어온가운데, 이동통신사업만을제공하던 Bouygues Telecom 이 2009 년 5 월이동통신서비스까지결합해상대적으로저렴한상품을출시함에따라 IPTV 시장경쟁은서비스구성과가격경쟁이심화될것으로예상됨 150 ~150 약 10,000 편 유로 Alice* iliad 인수후신규서비스 Alicebox Mbps ADSL 60 Canal+ 프로그램패키지 약 10,000 편 유로 Numéricâble NET TEL Mbps FTTB 유로 출처 : 각사업자 1) 일반대중을대상으로방송서비스를제공하고, 방송서비스가영상및음성이포함된프로그램편성으로구성된 TV 서비스제공시에는라이선스를필요로함

11 유럽 Ⅱ 2.3. 모바일 TV 시장 시장개요 방송규제기관인 CSA 는지상파디지털방송의일환으로 2007 년 11 월유럽기술표준인 DVB-H 방식의모바일 TV 라이선스공모를개시함 2010 년 4 월 CSA 가 MVNO 사업자인 Virgin Mobile 과최대의방송송출공사인 TDF 에 DVB-H 기반의모바일 TV 라이선스를발급함 한편, 이동통신망을통해방송사업자가제공하는프로그램을개인모바일기기로제공하는서비스가 Orange, SFR 등이동통신사업자들을통해제공중임 정책 2007 년 3 월제정된 방송의현대화와미래 TV 에관한법률 (Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) 을통해모바일 TV 주파수배분기준제시와사업자선정에대한기준등모바일 TV 도입에대한법적근거가마련됨 년 9 월에는모바일 TV 의전송표준방식을결정하는 개인모바일텔레비전법령 (arrêté TMP) 을제정하고모바일 TV 의출범을공식적으로발표함 사업자 서비스명 채널수 전망 이동통신사업자들의모바일 TV 서비스 사업자 France Telecom Bouygues Telecom SFR Orange Mobile 62 개채널외옵션채널제공 Bouquet TPS/Bouygues Telecom, CanalSat sur I-Mode CanalSat 통해약 70 개채널패키지제공 SFR 3G Les chaines TV, Bouquet CanalSat 3G, Bouquet TPS 3G, SFR le bouquet CanalSat 통해약 70 개채널패키지제공 출처 : 각사업자 2011 년 Virgin Mobile 을통해 DVB-H 기반의모바일 TV 서비스가출시될것으로예상됨 - 모바일 TV 서비스는지상파디지털 TV 와거의동일한콘텐츠를제공하기때문에콘텐츠차별화가어려우며, 이동통신사업자들과의모바일 TV 서비스경쟁으로인해수익성에대한담보가어려움 - Virgin Mobile 은모바일 TV 서비스를주요한신규수입원으로활용하기보다이동통신서비스의부가서비스로활용할것으로예상됨 한편, 3G 서비스기반의모바일 TV 서비스가인기를얻음에따라이동통신사업자들의서비스경쟁및단말경쟁이예상됨 - 기존의 3G 사업자인 Orange, Bouygues Telecom, SFR 외에 2009 년말 Free Mobile 에 4 번째 3G 사업권이발급됨에따라 3G 망을이용한모바일 TV 시장경쟁이심화될것으로예상됨 2004 년이후이동통신사업자들이 3G 서비스에통신망을이용한모바일방송서비스를각종패키지서비스로포함하여제공중임 - Orange 는 2009 년 12 월기준 3G 가입자수가 756 만 9,000 명으로전년대비 46% 증가했으며, 3G 가입자중 139 만 5,000 명은모바일 TV 이용자는전년대비 29% 증가함 - Orange 와유료방송사 Canal+ 를보유한 Vivendi Group 을모기업으로둔 SFR 은지상파디지털방송무료채널을포함한 20 개채널이상의프로그램패키지를제공하고있으며, 고품질영상시청및 VOD 도제공하고있음 - 이동통신사업자들과 DVB-H 라이선스를발급받은 16 개방송사업자간에는서비스조건에관한교섭이진행중임

12 유럽 Ⅱ 2.4. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 2009 년 12 월내 TV 시청가구수는 2,661 만 4,000 가구로집계됨 에서는지상파디지털 TV 방송이 2005 년 3 월개시되어 2009 년 8 월기준인구커버리지는 88% 에달함 - 한편, TBI YearBook 2010 에따르면, 2009 년 12 월내 TV 보급대수는 2,577 만 7,000 가구로집계되었으며지상파디지털 TV 가입회선은 876 만 4,000 회선을보유 시장조사기관 Datamonitor 집계에따르면 2009 년 12 월방송및케이블 TV 시장규모는약 78 억 1,000 만유로규모를기록하여, 출판 방송 영화 광고를포함한전체미디어시장의 29.8% 를차지함 ( 전체미디어시장규모는 262 억유로규모 ) - F5 와 ARTE 의경우같은채널인제 5 채널을공동운영하는체제로, 시간대를나누어오후 7 시까지는 F5 가, 오전 7 시까지는 ARTE 가방송을제공하고있음 민영방송으로는 TF1, Canal+, M6 3 개방송사가있으며, 각각 1 개채널로전국방송을제공하고있으며, 지역방송국이약 30 개사정도있음 TF1 은 2008 년에이어 2009 년시청률 Top 10 프로그램을독식하고있음 년 Top 10 인기프로그램은드라마, 영화, 쇼프로그램등엔터테인먼트프로그램이주류를이루고있으며, 모두프라임타임대에방영된것임 민영방송으로는 Canal+ 가영화, 축구중계를통해인기를끌고있으며, M6 는음악방송을중심으로제공했으나최근종합편성을강화하여 2009 년 9 월야간전국뉴스방송을개시함 정책 방송관련규제는시청각고등평의회 (CSA) 가담당하며, 기본법은 1986 년 9 월의 커뮤니케이션자유법 (Loi relative à la liberté de communication) 제 호 (1986 년방송법 ) 을기반으로하고있음 년 3 월 커뮤니케이션자유법 은 영상커뮤니케이션과새로운공공텔레비전서비스에관한법률 (Loi n du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision) 로개정됨 - 개정법에서는공영방송 France Televisions 의조직개혁과공영방송사광고폐지, 수신료인상, 온디맨드서비스및지상파 TV 방송의프로그램규제를담고있음 프로그램편성과관련하여공영방송은정부가정책명령으로정하고있는업무운영규칙에따라, 민영방송은면허발급시 CSA 와채결한협약에따라부여된의무를준수해야함 광고규제와관련해서는, 공영방송, 민영방송모두광고방송을하고있으며, 프로그램과프로그램중간에스팟광고를내보내는것을원칙으로하고있음 사업자 지상파아날로그방송으로는공영방송인 France Televisions 이 F2, F3, F5 3 개채널을제공하고있으며, 독일과의공동공영방송인 ARTE 가 1 개채널을통해전국방송을제공하고있음

13 유럽 Ⅱ 2.5. 브로드밴드 브로드밴드네트워크구축관련 5 개년계획은 2012 년까지 FTTx 서비스가입자수를 400 만가구로확대한다는것을목표로함 시장 시장개요 통신규제청에따르면, 2009 년 12 월인터넷이용자수는 3,563 만명으로인터넷보급률은 55.5% 로집계됨 2009 년 12 월인터넷가입자수는 2,033 만 8,000 회선으로이중 96.8% 인 1,968 만 6,000 회선이브로드밴드가입자수임 한편, ITU 에따르면 2009 년 12 월기준, 브로드밴드가입자수는 1,939 만 8,000 회선, 인구당보급률 31.1% 로통신규제청집계치와근소한차이를보임 사업자 France Telecom 과 SFR 은 FTTx 네트워크구축에적극적으로, 2009 년말 FTTx 가입자수는 28 만 8,000 회선으로전년대비 74.5% 가증가함 사업자별브로드밴드시장점유율 (2010.1Q) 의인터넷가입자수추이 ( 단위 : 백만회선 ) 출처 : BMI 정책 출처 : 통신우정규제청 에서통신관련규제는통신우정규제청 (ARCEP) 이담당하고있으며, 기본법은 1952 년제정된 우편통신법 을 1996 년개정한 통신규제법 (Loi sur la reglementation des telecommunications) 임 주요지원정책으로는 2006 년 11 월초고속브로드밴드네트워크구축관련 5 개년계획, 2008 년 10 월발표된디지털경제촉진계획인 Digital France 2012 등이있음 2010 년 1/4 분기브로드밴드시장은 France Telecom 이시장점유율 43.9% 로 1 위를차지하고있으며, 2008 년 3/4 분기 Alice 를인수하면서 2 위로올라선 iliad 가 SFR 에밀려 3 위로하락함 년 1/4 분기 France Telecom 의브로드밴드가입자수는 893 만 7,000 회선으로전년대비 4.2% 증가함 년 3/4 분기이후다시 2 위로등장한 SFR 은 /4 분기 459 만 2,000 회선으로전년대비 13.6% 가증가하여시장점유율 22.6% 를기록함 - iliad 는 2010 년 1/4 분기가입자수는전년대비 3.9% 증가한 450 만회선을기록했으나 SFR 의두드러진성장세에밀려시장점유율 22.1% 로 SFR 과근소한차이로 3 위를기록함 - 또한, 이동통신사업자인 Bouygues Telecom 이브로드밴드서비스를출시하여 2010 년 1/4 분기 42 만 8,000 회선을기록함

14 유럽 Ⅱ 전망 2.6. 이동통신 는기술혁신과사업자들의경쟁심화, 소비자들의결합형서비스에대한관심으로브로드밴드시장이꾸준히증가하며 2014 년 2,550 만가구로보급률 39% 를기록할것으로전망됨 - 정부의 Digital France 2012 정책등브로드밴드보급확대전략에힙임어 FTTx 네트워크구축이적극전개될것으로예상됨 - France Telecom 과 SFR 이협력하여 FTTx 네트워크구축에적극적이며, 경쟁사업자인 iliad 도자체적인광네트워크구축확대를목표로하고있어향후브로드밴드시장에서 FTTx 기반의서비스경쟁확대가예상됨 시장 시장개요 2010 년 3 월기준휴대전화가입자수는 6,055 만 8,000 명, 보급률은 94.3% 로추정됨 년 3 월후불제가입자수는 4,305 만 1,000 명으로전체가입자중 71.1% 를차지하며전년동기의 69.1% 에서증가세를나타낸반면, 선불제가입자수는 1,750 만 8,000 명, 28.9% 로비중이감소하고있음 - ITU 에따르면, 2009 년 12 월기준이동통신가입자수 5,954 만 3,000 명, 보급률 95.5% 기록 정책 통신규제는통신우정규제청 (ARCEP) 가담당하며, 기본법은 1952 년의우편통신법을 1996 년개정한통신규제법임 에서는모바일데이터서비스이용증가로추가 3G 주파수획득경쟁이활발한가운데, 정부는 Free Mobile 에 4 번째 3G 라이선스를발급하고, 2010 년 5 월주파수경매를열어 Orange 와 SFR 에각각 1 블록씩 (4.8MHz 와 5MHz) 을배정함 사업자 이동통신시장의주요사업자는 France Telecom 의 Orange, 세계 5 대복합미디어그룹인 Vivendi Group(56%) 과글로벌통신사업자 Vodafone(44%) 이지분을양분하고있는 SFR, 복합기업 Bouygues SA 의자회사인 Bouygues Telecom 등이있음 Orange SFR [ 이동통신사업자현황 (2010.1Q) ] 사업자기술방식서비스개시일가입자수 ( 천명 ) Bougues Telecom GSM 900/1800 UMTS GSM 900/1800 UMTS GSM 1800 UMTS 합계 ,161 20,364 10,394 56,919 출처 : GSM World 외각사자료종합

15 유럽 Ⅱ 이동통신시장 1 위사업자는 1988 년설립된글로벌통신사업자 France Telecom 으로, 이동통신자회사였던 Orange 브랜드를 2005 년 6 월부터그룹전체의서비스브랜드로통일하여사용하고있음 SFR 는 2 위이동통신사업자로 2008 년 4 월유선통신사업자인 Neuf Cegetel 을인수하며브랜드를 SFR 로통일함 3 위이동통신사업자인 Bouygues Telecom 은건축, 부동산개발, 미디어, 통신서비스등을제공하는복합기업 Bouygues SA 의자회사로 1994 년설립됨 Bouygues Telecom SFR Orange 사업자 이동통신사업자들의 ARPU 추이 Q Q ( 유로 / 월 ) ( 유로 / 월 ) 성장률 (%) 출처 : 각사자료종합 2.7. 유선통신 시장 시장개요 통신우정규제청 (ARCEP) 집계에따르면, 2009 년 12 월유선전화가입회선수는 4,117 만 2,000 회선으로전년대비 0.5% 증가함 - 그러나증가세를나타내고있는것은 VoIP 회선뿐으로, PSTN 이나 ISDN 등일반유선전화는지속적으로감소하여 2009 년말 2,420 만회선을기록함 - VoIP 가입회선수는꾸준히증가하여 2009 년말 1,667 만회선을기록하며전년대비 16.2% 증가함 ( 규제상 IP 전화는유선전화의일종으로분류됨 ) - 한편, ITU 의집계에따르면 2009 년 12 월유선전화가입회선수는 3,550 만회선으로인구당보급률 56.9% 를기록하며통신우정규제청집계치와다소차이를보임 전망 의유선전화및 VoIP 가입회선수추이 ( 단위 : 백만회선 ) 4 번째 3G 라이선스를획득한 Free Mobile 은 2010 년하반기주요도시를중심으로우선적으로 3G 서비스를출시하고, 2012 년본격적인 3G 서비스를전개할것으로예상됨 - Free Mobile 을운영하는 iliad 는내대형브로드밴드서비스제공업체로, 2010 년 3 월말기준가입자 450 만명을보유하고있으며, VoIP 나 IPTV 서비스제공기반을바탕으로결합형상품으로저가모바일서비스를제공할것으로예상됨 한편, 2009 년 12 월 Alcatel-Lucent 와 Bouygues Telecom 이 1,800MHz 대역에서모바일브로드밴드시범서비스를실험하고, 2010 년 2 월에는 SFR 이 2G/3G 네트워크확장과더불어 LTE 구축계약을체결하는등 4G 이행움직임이가속화될전망임 출처 : 통신우정규제청 정책 유선전화시장은 2004 년부터 France Telecom 의망개방이진행되어, France Telecom 의회선계약없이도타사가직접서비스를제공하는것이가능함 - 이에따라 France Telecom 과의계약을해제하고개방된망을이용한 IP 전화만을이용하는사용자들의비중도지속적으로증가추세에있음

16 사업자 3. 방송통신사업자현황 2009 년 12 월유선전화가입회선총 4,117 만 2,000 회선가운데 France Telecom 의가입회선수는 3,475 만회선으로유선전화시장의 84.4% 를점유하고있음 3.1. France Telecom - VoIP 가입자가확대됨에따라 France Telecom 의유선전화가입회선수는지속적으로감소하고있음 - France Telecom 은자사가제공하는모든결합서비스를단일단말기로제공하는 LiveBox 셋톱박스를활용해결합형서비스로의가입자전환을꾀하고있음 - 이에따라 France Telecom 의 VoIP 가입자수는 2010 년 3 월말기준 692 만 5,000 회선으로전년대비 12.9% 증가했으며, LiveBox 가입자중 VoIP 이용률은 92.8% 로전년대비 90% 증가함 France Telecom 은통신분야의주요글로벌사업자로유선전화와이동통신, 브로드밴드및기업용데이터서비스등다양한통신서비스를제공하고있음 2005 년 6 월이동통신자회사 Orange 브랜드를자국내유선통신을제외한그룹전체서비스브랜드로통일하여사용하고있으며, 2009 년기준전세계 1 억 9,271 만명 ( 이중 Orange 브랜드가입자 1 억 3,181 만명 ) 의가입자를대상으로통신서비스를제공중임 유럽지역에서브로드밴드, IPTV, VoIP 등 3 개분야에서가입자기준 1 위사업자이며, 이동통신분야에서가입자기준 3 위통신사업자임 전망 의일반유선전화시장은지속적인감소세를나타내며 2014 년 2,095 만 7,000 회선수준으로감소할것으로전망됨 반면, 브로드밴드서비스및결합형상품에대한사업자들및소비자들의관심증가로 VoIP 서비스의꾸준한성장세가예상됨 - France Telecom 의 LiveBox 외에 SFR 의 Neuf Box de SFR, Free 의 Freebox, Alice(iliad) 의 Alicebox 등다양한결합형상품이시장에소개되며유무선결합형서비스제공을통한유선전화감소세만회노력및 VoIP 가입자확대노력이활발히전개될것으로예상됨 이동통신 France Telecom 은이동통신자회사였던 Orange 를그룹의유무선통합대표브랜드로사용중으로, Orange 브랜드로전역에서 GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA 서비스를제공하고있음 Orange 브랜드의 2009 년 12 월기준이동통신가입자수는총 1 억 3,181 만 3,000 명으로, 이중내가입자수는전년대비 113 만명증가한 2,633 만 4,000 명임 Orange 브랜드글로벌이동통신가입자수추이 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : France Telecom Orange 의이동통신시장내점유율은 2010 년 1/4 분기 43.2% 로 2008 년말의 43.7% 대비 0.5% 포인트하락함

17 유럽 Ⅱ 유선전화 통신우정규제청 (ARCEP) 집계치에따르면, 2009 년 12 월의유선전화가입회선수는총 4,117 만 2,000 회선이며, 이가운데 France Telecom 의소매회선수는 2,577 만 1,000 회선, 도매회선은 873 만 6,000 회선으로유선전화시장의약 84% 를점유하고있음 브로드밴드 France Telecom 은 DSL 및 FTTH 기반의브로드밴드서비스를제공중으로, 2009 년 12 월가입회선은총 893 만 3,000 회선으로전년대비약 7% 증가함 3.2. SFR 유럽복합미디어그룹인 Vivendi 산하의이동통신사업자였던 SFR 이 2008 년 2 위의유선통신사업자였던 Neuf Cegetel 를전면인수하며브랜드를 SFR 로통일함 모기업의풍부한콘텐츠와자본을바탕으로 Neuf Cegetel 인수후 France Telecom 과경쟁할수있는사업자로기대받고있으며, 각국의시장지배적사업자를제외하고는가장강력한경쟁력을가진것으로평가받고있음 France Telecom 브로드밴드가입자수추이 ( 단위 : 백만회선 ) 출처 : France Telecom 이동통신 SFR 은 GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA 방식의이동통신서비스를전역에서제공중이며, WCDMA/HSDPA 네트워크가구축되어있지않은지방도시에는 EDGE 네트워크를구축하고있음 년 12 월기준 SFR 이제공하는 GSM/GPRS 네트워크의내인구커버리지는 99% 이며, 3G+(WCDMA/HSDPA) 인구커버리지는 2008 년 72% 에서 2009 년 87% 로 확대됨 - 이중 2006 년 Paris 를필두로출시된 FTTH 가입회선은 3 만 5,000 회선으로, France Telecom 은고가의구축비용부담을줄이기위해경쟁사인 SFR 과공동으로 FTTH 인프라를구축, 공유할계획임 SFR 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) Profile 상장여부 상장사 설립시기 1988년 사업분야 이동통신 (1억 3,181만명 ) 유선전화및브로드밴드 (4,609만회선 ) 기업고객 (75만명 ) 매출 45,944백만유로 (2009년) 영업이익 7,859백만유로 (2009년) 직원수 181,000명 (2009년) 홈페이지 History Conquests 2015 발표 Orange 2012 전략발표 Telkom Kenya 지분 51% 인수 Orange 로브랜드통합 스페인 Amena 인수후 Orange Espana 로개명 2000 영국 Orange 인수 1998 Wanadoo 인수후, 인터넷사업시작 1991 국영사업자로발족 France Telecom 1888 Direction Générale des Télécommunications 설립 출처 : SFR, CreditSuisse Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2009년 2008년 2007년 매출 전체 45,944 23,639 47,699 22,999 46,568 27,960 영업이익 7,859 9,945 10,540 출처 : France Telecom SFR 의이동통신가입자수는 2009 년 12 월 2,039 만 5,000 명으로전년대비약 74 만 3,000 명증가했으나, 2010 년 1/4 분기가입자수는 2,036 만 4,000 명으로소폭감소세를나타냄 년 1/4 분기기준시장점유율은 33.6% 로, SFR 의신규가입자수는꾸준히증가하고있는반면내 MVNO 시장의성장으로상위사업자들의시장점유율이하락하고있고, SFR 도이영향을받아시장점유율이소폭감소함

18 유럽 Ⅱ 브로드밴드 SFR 은 2010 년 1/4 분기브로드밴드신규가입자 14 만 8,000 명을확보해가입자수가 459 만 2,000 명을기록하며, 2008 년 3/4 분기이래처음으로 2 위브로드밴드사업자 iliad 를제치고 2 위를차지함 SFR 의브로드밴드가입자수 ( 단위 : 백만회선 ) Profile 상장여부 비상장 설립시기 1987년 사업분야 이동통신 (2,036만명 ) 브로드밴드 (460만명 ) 유선전화 /VoIP(n/a) 매출 12,374백만유로 (2009년) 영업이익 3,900백만유로 (2009년) 직원수 9,945명 (2009년) 홈페이지 History Neuf Cegetel 인수 Mobile Centric 전략발표 Tele2 의유선사업인수 G 네트워크상용화 1987 SFR 설립 Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2009년 2008년 2007년 매출 12,374 11,553 9,018 영업이익 3,900 3,900 n/a 출처 : SFR 출처 : SFR, CreditSuisse SFR 주요결합상품 (2010 년 ) 구분내용 상품명출시일최대접속속도접속방식무료채널수옵션 ( 유료 ) 채널수 VOD 편수월요금 Neuf Box de SFR 2004년 11월 20Mbps ADSL ~ 약 5,000편 29.90유로 출처 : SFR

19 유럽 Ⅱ 3.3. Bouygues Telecom Bouygues Telecom 는이동통신서비스사업자이자중소기업에유선및브로드밴드서비스를제공하는통신사업자로, 모기업인 Bouygues SA 은건축, 토목, 부동산개발, 엔지니어링외미디어, 통신서비스까지다양한분야의사업을전개하고있는의복합기업임 Bouygues Telecom 은 1994 년설립되었으며, 이동통신서비스만을제공해오다가 2008 년 6 월 30 일 Neuf Cegetel 로부터일부지역의 DSL 네트워크를인수함으로써브로드밴드및 VoIP 시장에도본격참여하게되었음 이동통신 2010 년 7 월기준 Bouygues Telecom 의내 2G(GSM/GPRS) 인구커버리지는 99% 이며, 2.5G(EDGE) 인구커버리지는 94% 이상으로모바일브로드밴드서비스를지원하고있음 2007 년 11 월출시된 3G(UMTS) 및 2008 년 12 월출시된 3G+(HSPA) 네트워크커버리지는 2008 년 12 월 72% 수준에서 2010 년 7 월 81% 로확대됨 Bouygues Telecom 의이동통신서비스커버리지 (2010 년 ) 2G/2.5G/3G+ 브로드밴드 1994 년출범후이동통신서비스만을제공해왔던 Bouygues Telecom 은 2008 년 6 월 Neuf Cegetel 이보유한일부지역의 DSL 네트워크를인수한뒤, 2008 년 10 월부터자체브로드밴드서비스를제공하고있음 년 7 월 Bouygues Telecom 의 DSL 브로드밴드네트워크인구커버리지는 50% 이며, Bouygues Telecom 고객커버리지 60% 를보이고있음 2009 년 5 월에는인터넷, TV, VoIP, 이동통신서비스의저가형결합형상품인 ideo 를처음출시함 - ideo 는월 45 유로에초고속인터넷접속, 90 채널이상의 TV 서비스, 유선전화무제한및이동통신서비스를결합한서비스임 년 5 월에는 Bbox 게이트웨이를통한인터넷, TV, 전화서비스에이동통신서비스까지결합하여 99 유로에제공하는 ideo 24/24 를출시함 Bouygues Telecom 은 2009 년 12 월초고속 100Mbps 의인터넷접속이가능한초고속 Bbox 를케이블사업자 Numéricâble 을통해제공하기로하고, 2010 년중에는 100Mbps 의초고속인터넷접속과 HDTV 를제공하는상품을출시할계획이라고밝힘 Profile History 상장여부 비상장 설립시기 1994년 사업분야 이동통신 (1,039만명 ) 브로드밴드 (n/a) 유선전화 (n/a) 매출 5,368백만유로 (2009년) 영업이익 730백만유로 (2009년) 직원수 9,018명 (2009년) 홈페이지 QPS 서비스발표 Neuf Cegetle의일부 DSL 자산인수 WCDMA 네트워크상용화 1996 GSM 네트워크상용화 1994 Bouygues Telecom 설립 출처 : Bouygues Telecom 2010 년 1/4 분기기준 Bouygues Telecom 의이동통신가입자수는 1,039 만 4,000 명으로동분기순증가입자수가 4 만 2,000 명으로집계됨 Bouygues Telecom 의이동통신시장점유율은 2009 년 1/4 분기 16.9% 에서 2010 년 1/4 분기 17.2% 로증가하며, 최초로 17% 대로올라섬 - 이러한시장점유율증가는 Bouygues Telecom 가제공하는이동통신, 유선통신, IPTV 의결합형서비스 ideo 의인기에따른것으로분석됨 Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2009년 2008년 2007년 매출영업비용영업이익순이익 5,368 n/a ,089 4, ,796 4, 출처 : Bouygues Telecom

20 유럽 Ⅱ 3.4. France Televisions 제 1 공영방송인 France Televisions 은 2000 년설립되었으나, 핵심채널인 France 2(F2) 가 1963 년 12 월설립되어실질적인역사는이때부터시작됨 이후 2000 년방송법개정에따라동년 9 월 France Televisions 이설립되어, 정부가 100% 지분을보유한국영방송사로운영되다 2009 년 1 월부로산하의자회사들을통합하여새로운전국방송사로개편됨 Profile 상장여부 비상장사 설립시기 2000년 사업분야 TV방송 매출 2,853백만유로 (2008년) 순이익 -78.4백만유로(2008년) 직원수 11,400명 (2008년) 홈페이지 History 2000 France Televisions 설립 France 4 설립 France 5 설립 France 3 설립 France 2 설립 주요채널현황 F2 는공영방송부문을대표하는종합편성채널로, 구 ORTF(Office de Radiodiffusion- Television Francaise, 방송협회 ) 의전신인 RTF(Radiodiffusion et Television Francaise) 의제 2 TV 채널로 1964 년방송서비스를시작함 F3 는 1972 년 ORTF 의제 3 TV 채널로개국했으며, 1974 년 ORTF 의분할로 FR3(France Regions 3) 로변경됨 F5 는 1994 년지식, 교육, 채용등의전문방송을제공하는제 5 채널로방송서비스를시작함 2009 년 EurodataTV 조사에따르면, France Televisions 의시청률은 F2, F3, F5 가각각 16.7%, 11.8%, 3.1% 를차지하고있는것으로나타남 Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2008년 2007년 Y/Y(%) 매출영업비용영업이익순이익 2, , , , % -3.1% - - 출처 : France Televisions 일일시청률현황 TV 시청률현황 (2009 년 ) 프라임타임 (20:00~23:00) 시청률현황 출처 : EurodataTV

21 유럽 Ⅱ 3.5. TF1 TF1 시청률추이 최대민영방송사인 TF1 은통신사업자 Bouygues Telecom 을보유한대형복합기업인 Bouygues SA 의미디어부문자회사로단일채널시청률 1 위의민영방송사임 현재민영방송사인 TF1 은 1987 년민영화이전까지는공영 TV 제 1 채널로가장긴역사를가진방송사 TF1 은엔터테인먼트와뉴스부문에서강력한종합편성채널로, 에서가장상업적인방송을제공함 주요채널및자회사현황 TF1 은지상파메인채널인 TF1 를포함한 10 개방송자회사와광고사 1 개사, 프로덕션 2 개사, 방송저작권관련 4 개사등을운영하고있음 2009 년 EurodataTV 조사에따르면, 2009 년 TF1 의시청률은 26.1% 로전년의 27.2% 에서 1.1% 포인트하락했으며, 2010 년상반기시청률은 24.8% 로 6 개월동안 1.3% 포인트하락함 년프라임타임시청률역시 28.2% 로전년의 29.6% 대비소폭하락함 출처 : Médiamétrie Médiamat 그럼에도불구하고 TF1 은 2008 년에이어 2009 년에도시청률 Top 10 프로그램을독식하고있음 - Top 10 프로그램모두프라임타임대에방영된것으로, 드라마, 영화, 쇼프로그램등엔터테인먼트프로그램이주류를이루고있음 일일시청률현황 TV 시청률현황 (2009 년 ) 프라임타임 (20:00~23:00) 시청률현황 Profile 상장여부설립시기사업분야 상장사 1935년 TV 방송 / 광고프로그램제작 / 저작권판매 매출 2,365백만유로 (2009년) 순이익 115백만유로 (2009년) 직원수 3,638명 (2009년) 홈페이지 History 2002 영화사미라맥스와영화배급위한 TFM 합작 1995 Glem Production 인수 (60%) 1987 민영화와함께상장 1987 CNCL이 Bouygues에 TF1 경영위탁결정 1963 La Premiere Chaine 개명 1944 Television Francaise 개명 1935 Radion-PTT Vision 설립 출처 : EurodataTV Financial Data ( 단위 : 백만유로 ) 구분 2009년 2008년 2007년 매출영업비용영업이익순이익 2,365 n/a ,595 2, ,739 2, 출처 : TF

22 유럽 Ⅱ 4. 방송통신협력현황 시점내용 KT, 해외진출도약위해텔레콤과협력 4.1. 정부간협력 년 4 월 2 일 KT 홈고객부문서유열사장과 France Telecom Orange 그룹전략담당죠지페날베수석부사장은양사가디지털홈구현을위해협력한다는양해각서 (MOU) 를교환함 시점내용 충남도, 안시에한국 3D 입체콘텐츠전용관운영 충남도는 Annecy 에서개최되는 Annecy International Film Festival 에 3D 입체콘텐츠전용관인 Stereoscopic(3D) content of KOREA 를열어한국대표로참가함 기초기술연구회, 에서공동워크숍개최 기초기술연구회는 Paris 에위치한국립과학연구센터본부에서 제 1 회기초기술연구회 -CNRS 공동워크숍 을개최함 GIST, 파리 7 대학과공동연구협력 광주과학기술원 (GIST) 선우중호총장은 Paris 7 대학 ( 총장빈센트베거 ) 과국제공동연구및학술교류확대등다각적인협력을추진하기로합의함 유엠아이디, Sagem 에 MID 제품수출 UMID 는 IT 솔루션및기기전문업체 Sagem 과계약을맺고자사의모바일인터넷디바이스 (MID) 제품을유럽시장에공급함 삼성전자, 방송사업자에셋톱박스공급 삼성전자는최대방송사업자인 Canal+ Group 과 HD 급차세대위성 IP 하이브리드셋톱박스공급계약을체결함 코스콤, 금융소프트웨어업체와 MOU 체결 금융 IT 솔루션전문기관인 Koscom 은의금융소프트웨어업체인 Sophis 와양해각서 (MOU) 를체결하고, 국내투자은행솔루션시장에서협력하기로함 4.2. 민간협력 시점내용 RFID/USN 인천국제콘퍼런스, 관련기술시연회개최 인천광역시가주최하고 RFID/USN 협회가주관한 RFID/USN 인천국제콘퍼런스 에마릴린아트 Telecom Orange 연구소장이참석해유럽내 U 시티시범사업을소개함 SKN, 에 1,000 만달러규모디지털기기수출 SK 네트웍스통신마케팅컴퍼니는텔레콤의 디지털홈서비스 에쓰일셋톱박스와태블릿 PC 를공급할예정으로, 2010 년 6 월 France Telecom 에서개발비를받아전용셋톱박스와태블릿 PC 의샘플제작까지완료하고 7 월양산에들어감 삼성전자, 아스트라와 3DTV 사업협력 삼성전자는 3DTV 사업확대를위해세계최대의위성사업자인아스트라 (SES Astra) 와협력하여, 아스트라의 3D 전용위성방송채널의다양한 3D 콘텐츠를삼성 3D LED TV 를통해볼수있도록할계획임

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