2017 년전기산업동향및전망 2016. 12 한국전기산업진흥회
Ⅰ. 2017 전망요약 년국내생산규모는 증가한 조원전망 년기저효과와설비투자개선효과 한전의투자감소 조선산업부진등이악영향 년수출은 증가한 억불전망 원유및원자재가회복으로케이블중심으로제품단가상승 중국의성장둔화 브렉시트등정치적불확실성이부정적요인 신재생에너지및고효율관련기기의증가가예상되며 전력케이블을중심으로상승전망 년수입은 증가한 억불전망 연관산업의수출개선및설비투자증가로소폭증가전망 년무역수지는 억불로흑자기조유지 수입대비수출증가폭이다소높아흑자폭증가전망 < 전기산업수급동향및전망 > 구분 2015 년 2016 년추정 2017 년전망 금액증감율 (%) 금액증감율 (%) 금액증감율 (%) 생산 ( 십억원 ) 40,203 1.7 39,066 2.8 40,101 2.7 수출 ( 백만불 ) 14,030 1.6 13,089 6.7 13,861 5.9 수입 ( 백만불 ) 11,462 0.6 10,786 5.9 11,109 3.0 무역수지 ( 백만불 ) 2,568-2,303-2,752-1 -
Ⅱ. 2016 년전기산업동향 1 세계전기산업동향 세계경제 전세계 대초반으로하향 ㅇ 분기소폭개선후 분기경제활동은기대치에못미치게 위축되어 년말예상치를하향하였고 성장둔화는전세계 무역량감소로나타남 ㅇ최근몇년간의자본재및소비재의부진한수요량은전세계 경제성장을저지하였으며 이는많은다른영향중에도시리아와 이라크분쟁 터키의쿠데타실패 영국의 탈퇴등강도높은 정치적 경제적불확실성에영향을받은것으로분석됨 ㅇ이같은성장둔화는미국 중국 유럽등전지역에걸쳐 나타나고있으며 설비투자도 에서 확대에그칠것으로 추정됨 세계전기산업 년부터계속된저유가기조속에중동등자원 부국의투자정체 중국의저성장등으로전세계적인전력기자재에 대한수요가감소하는등부정적인시장흐름이이어짐 ㅇ발전부문은온실가스배출규제에따른석탄화력에서 가스화력으로의전환 저유가로인한석유및가스업계의 설비투자감소등으로스팀터빈시장및보조기기시장은 감소하고 가스터빈시장만이소폭확대되는경향임 ㅇ풍력및신재생발전부문은 년강력한수요증가에비해 년에는완만한감소를보였음 가격압박의증가 기술개발비용 위험요소분담의중요성등시장운영의어려움으로육상풍력시장은감소하였으며 - 2 -
해상풍력의완만한성장이이를상쇄하고있음 ㅇ송배전부문은이집트 카타르 인도등일부의대규모프로젝트 설비시장 미국의노후전력설비교체 화학설비자동화수요 등은증가하였으나 중국의성장부진 저유가로인한석유 가스 산업의투자부진속에서 다국적기업과중국 인도 한국등 제조기업의경쟁이심화되었음 ㅇ자동화부문은오일 가스 광산 시멘트 금속산업분야의예산감축에기인하여완만한감소세를보였으며 식품 음료 제약등의소비재관련분야의투자는지속세를보임 경제둔화로글로벌기업의 분기누적매출은작년에이어대부분 감소세를기록 회사 ( 단위 ) ABB ( 백만 $) SIEMENS ( 백만 ) GE ( 백만 $) Schneider ( 백만 ) Nexans ( 백만 $) 미쓰비시 ( 십억 ) 2015 년 26,239 26,454 75,592 19,442 4,406 2,063 2016 년 24,835 25,763 80,490 17,910 4,366 1,972 증감율 -5.4% -2.6% 6.5% -7.9% -0.9% -4.4% 비고 9 월누계 9 월누계 9 월누계 9 월누계 9 월누계 4~9 월누계 출처 : 각사 IR 자료 < 주요글로벌기업별 2016 년매출현황 > 내수부문이부진하고수출도하락세를지속한중국은제조업과 잉투자에대한구조조정으로투자가크게위축되고있으며 주요신 흥국도원자재가하락으로내수관련지표와수출부진이지속되는 가운데경기침체가심화 - 3 -
< 주요국가별 2016 년전기산업수출입현황 > 지역 ( 단위 ) EU ( 백만 ) 중국 ( 백만 $) 미국 ( 백만 $) 일본 ( 십억 ) 수출액 82,575 75,928 37,341 2,257 증감율 1.5% -4.4% -7.5% -10.3% 수입액 67,959 37,585 59,802 1,522 증감율 3.7% -6.3% -1.4% -12.0% 비고 6월누계 10월누계 10월누계 10월누계 출처 : KITA (HS : 8501~05, 8514, 8535~38, 8544~47 등 4단위 14개코드집계금액 ) 2 국내전기산업동향 생산 전년대비 하락한 조 억원으로추정 ㅇ 분기한전의조기발주에따른하반기물량감소 조선업구조조정 철강등연관산업의부진지속 설비투자감소 수출부진 및정치적불안감으로인한민간소비증가율감소 등으로전체적인감소기조유지 전기산업 년생산동향 2015 년 2016 년 상반기 1/4분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 e 하반기 e 2016 년연간 e 생산 10 억원 40,203 9,835 10,009 19,844 9,905 9,316 19,222 39,066 ( 증가율 ) 1.7 6.2 2.2 4.2 0.7 2.0 1.4 2.8 출처 : 전기산업소재부품통계로추정 수출 월말까지송배전용은 감소한 억불 산업용은 감소한 억불 감소한전기부품은 억불로전체로는 감소한 억불을기록하였으며 년말까지전체수출은 감소한 억불전망 - 4 -
전기산업 년수출동향 총계송배전산업용전기부품 구분 1분기 2분기 3분기 11월누계 백만 $ 3,156 3,082 3,247 11,814 ( 증가율 ) 12.2 16.7 2.2 7.7 백만 $ 797 873 718 2,913 ( 증가율 ) 2.8 4.8 10.1 3.6 백만 $ 1,020 834 859 3,292 ( 증가율 ) 0.2 14.4 10.8 7.0 백만 $ 1,348 1,375 1,670 5,609 ( 증가율 ) 23.7 24.0 7.1 10.2 출처 : 무역협회 ㅇ 긍정요인 케이블과달리단품으로납품하는 등의품목이 노후화 설비교체수요가지속적인북미와인프라투자가지속된일부중동 국가를대상으로수출증가 ㅇ 부정요인 자원부국의투자지연및프로젝트취소 지연등과전기동 가격의하락이맞물려전력케이블을중심으로큰폭의감소 ㅇ송배전용기기는고압배전반및제어반 포함 의인도및중동지역 수출이증가하였으나 변압기 전선및차단기등전품목에서 감소세시현 ㅇ산업용기기는중국 미국 독일등의교류전동기 일본에의교류발전기 수출증가에도불구하고 권선및와이어하네스등전선의수출감소로 큰폭의감소 - 5 -
ㅇ주수출지역은중국 미국 사우디 베트남 일본순으로예년과동일하며 유럽 북미 지역을제외한전지역에서수출이감소함 수입 월말까지송배전용은 감소한 억불 산업용은 감소한 억불 감소한전기부품은 억불로전체 감소한 억불을기록하였으며 년말까지는 감소한 억불전망 미국 유럽으로부터의교류발전기 중국 캐나다로부터의전력케이블 수입은증가하였으나 제조업설비투자감소와조선산업부진으로 자동제어반 변압기등의전력기기수입이감소하였으며 정지형 변환기및부분품 회로제어및배전보드등의저압부품의 수입감소가전체적인감소세를견인함 전기산업 년수입동향 총계송배전산업용부품 구분 1분기 2분기 3분기 1~11월 백만 $ 2,742 2,610 2,581 9,785 ( 증가율 ) 7.8 10.8 5.4 6.5 백만 $ 316 307 291 1,100 ( 증가율 ) 21.5 35.5 16.3 24.0 백만 $ 1,122 1,007 986 3,820 ( 증가율 ) 1.9 7.4 3.0 3.0 백만 $ 1,305 1,297 1,303 4,866 ( 증가율 ) 8.7 4.9 4.3 4.3 출처 : 무역협회 주요수입지역은중국 일본 미국 독일 베트남순이고 상위 개국의수입이총수입의 에달하며 아시아 중동 대양주에서증가하였고 유럽 북미 중남미 아프리카에서수입이감소 무역수지 수출입모두감소하였으나 수출감소폭이더커서 무역수 지는 억불감소한 억불흑자전망 - 6 -
Ⅲ. 2017 년경제여건 1 세계경제여건 세계경제 년세계경제는미국금리인상및브렉시트로인한금융시장변동성확대 보호무역주의확산조짐등이하방리스크로 작용하며 대초반의저성장세를크게벗어나는것을기대하기는 어려움 ㅇ 미국 고용지표개선 민간소비증가등내수중심의호조가 기대되나 미신정부의정책방향에따른불확실성의증가가 하방리스크로작용할우려ㅇ 유럽 브렉시트로인한불확실성확대로소비및투자심리가 위축되며독일 프랑스 이탈리아 등 주요국의경기회복이미미할전망 ㅇ 일본 추가양적완화와재정지출확대로소비및투자가회복세를 보일전망이나엔화강세가제약요인으로작용할우려ㅇ 중국 공급과잉해소를위한구조개혁지속 주택경기둔화 가능성 높은수준의기업부채리스크등으로성장모멘텀이 약화되며 초반으로성장률이하락할전망 - 7 -
ㅇ 인도 실질임금상승에힘입어민간소비가빠르게증가할것으로 예상되며 정부의시장친화적정책을바탕으로 년에는 대의높은성장률을기록할전망 ㅇ 브라질 정치적불확실성해소되고국제유가의상승분위기로 경기회복에대한기대감이상승하면서 년마이너스성장을 탈피하여플러스성장세로돌아설것으로기대 ㅇ 러시아 원자재가격상승및농업 화학중심의산업생산회복 기대가경기에긍정적으로작용할전망 유가 원자재 년국제유가는공급우위시장기조가유지되는 가운데원유수요가소폭회복되어배럴당 달러수준에서균형점을형성할전망ㅇ원유공급은 회원국간감축합의에따라가격의하방경직성을확보하였으나감축량의일정부분을셰일업체들이시차를두고서커버할것으로예상 ㅇ 년비철금속가격은전세계적인공급과잉지속 에도 불구하고산업용금속소비제 위국가인미국의수요가트럼프 당선이후급등하고있어 월전망치를상회할것으로판단됨 - 8 -
환율 년美달러화는미국경기회복세에따른 금리인상 美대선트럼프당선및브렉시트등불확실성이상존하는가운데 주요국통화대비강세를띌것으로예상 ㅇ 년원 달러환율은美금리인상단행및신정부정책의 불확실성 브렉시트협상에따른금융불안우려등으로상승요인이우세 - 9 -
2 국내경기전망 국내경제 년우리경제는수출부진이지속되는가운데 내수도점차둔화되면서 의성장률을기록할전망 주요기관별국내경제전망치 구분 2016 2017 LG 포스코 KDI LG 포스코 KDI GDP 성장율 2.5 2.5 2.6 2.2 2.4 2.4 출처 : 기관별경제전망자료 건설투자는건설수주증가세가악화되고 기저효과도더해지면서 비교적크게축소되겠으나건축부문을중심으로대체로양호한흐름을유지할것으로예상됨 년 년 년설비투자는조선 해운등부실산업에대한구조조정이일단락되는가운데올해대비소폭개선될것으로예상되나 대내외에서여전히공급과잉압력에시달리고있는전통제조업부문은 운영정상화를위한일부개선에그칠뿐큰폭의설비투자증가를기대하기는어려운상황임 년 년 제조업에서는전기차 바이오신약등신성장산업중심으로투자확대가 지속되고 서비스업에서는관광 물류 통신서비스분야에서투자확대 예상 년반도체시장은메모리반도체초과공급등으로인한장기간의부 진에서벗어나관련설비에대한투자도소폭증가할전망 조선 철강 해운등기업구조조정에직면한업종은 년에도투자 부진이지속 건설 부동산 임대업은건설투자증가세가둔화되면서관련 설비투자증가세도둔화 - 10 -
한전및 개발전사의설비투자계획에의하면 년에는 조 억원으로 년에비해감소할것으로보이며 송배전설비 투자도 조원가량감소될전망됨 < 한전및 6 개발전사의설비투자계획 > 출처 : 한전 IR 자료 2016. 12 통상환경 한국은 개국과 건의 를발효중이며 년중미 개국 과의 발효시 개국과 건의 발효전망 ㅇ 년에는상품양허가제한되어있거나개방수준이낮은 기체결 를중심으로개정논의가본격화될전망 ㅇ 주요협상가운데정보기술협정 확대협상이타결되고환경상품협정 협상이마무리단계에있어 년부터 발효를위한국내비준절차가진행될것으로기대 - 11 -
ㅇ세계경기의저성장속에서각국이자국산업위주의성장전략을 추진하고있어美신정부가 재협상 중국 멕시코에대한 관세장벽등보호무역주의정책을추진할경우전세계적으로 보호무역의장기화우려 - 12 -
Ⅳ. 2017 년전기산업전망 1 세계전기산업전망 발전분야 전반적으로 년과비슷할전망이나 가스터빈시장 의하락과압축기시장에서다소회복이예상ㅇ유가가회복되고신기술을도입한교체수요가증가한다는가정하에압축설비시장은회복될것으로판단ㅇ증기터빈시장은완만한증가가예상되나 중국의석탄화력발전수요는감소할것으로기대ㅇ신재생에너지도완만한성장세로돌아설예상으로 미국주도의해상풍력수요위주가될전망임ㅇ전반적으로온실가스배출규제에따라신재생에너지발전의점유율이증가하는추세가지속될것이며 복합화력발전의수요는증가예상 송배전분야 신흥국의도시화 디지털화등에의한전력수요증가 로약간의성장기대ㅇ신재생에너지의비율증가로에너지믹스가변화하고있으며 분산형발전추세증가로전력관리의중요성증대ㅇ핵심연관산업인금속산업과건설산업수요의완만한증가가기 대되며 정유산업에서는약간의회복이기대되고 데이터센터의 수요증가도성장에기여할것임ㅇ전력인프라등기초공공사업수요는증가할것으로기대되나 중동에서와같은대규모투자는 년에못미칠것으로기대 빌딩자동화분야 지정학적불확실성이높은국가에서는성장이 영향을받을것이나 전체적으로견고한성장이기대됨 ㅇ중동 중국 인도 미국은평균이상의성장이예상되며 대부분의 - 13 -
유럽국가들은독일 스페인과몇몇북유럽국가를중심으로회 복이예상됨 공장자동화분야 정치경제적불확실성이계속되어핵심기업의 투자결정을어렵게하고있으나 전세계제조업은다소성장하는 것으로기대되어자동화분야는완만한개선이전망 ㅇ산업화국가의소비재제조산업에서계속되는수요증가로인해시장성장이기대ㅇ또한원자재시장에서가격안정이기대되어신흥국의경기침체의끝이기대됨ㅇ전반적으로산업소프트웨어시장과자동화산업에서의디지털화가 년에는약간의성장을이끌것으로기대 2 국내전기산업전망 생산전망 건설경기와설비투자가소폭상승할것으로전망되나 한전및발전사의설비투자감소 조선 자동차산업등의연관산업부진은 부정적인영향으로작용 전산업의 년부진으로연관산업의 년수출전망은대부분 증가전망 출처 : 무역협회 - 14 -
년의기저효과와설비투자개선효과로인해 년전기산업의생산은 증가한 조원으로전망 ( 단위 : 십억원 ) 품목 2014년 2015년E 2016년E 2017P 전선 14,030 13,858 13,506 14,181 회로접속및보호기 7,146 7,061 7,009 6,939 배전및제어기 6,396 6,882 6,466 6,711 전동기 4,303 4,038 4,072 4,211 변환및안정기 2,789 2,625 2,584 2,623 변압기 3,046 2,655 2,414 2,377 차단기 1,762 1,704 1,686 1,720 발전기 823 765 740 769 원자로및전기로 235 200 180 177 기타전기기기 371 416 409 402 총계 40,901 40,203 39,066 40,110 출처 : 2014년 ( 통계청 ), 2015년, 2016년 (2014년데이터를바탕으로전기분야소재 부품통계, 회 원사설문결과를반영하여전기산업진흥회추정 ) 수출 수출은전년부진의기저효과와원자재가의상승이 제품원가에반영되어전체 증가한 억불전망 수출에대한긍정적인요인으로는유가및원자재가상승으로재정상황이개선된자원부국의인프라투자가재개될것으로예상되고 미국금리인상에따른원 달러환율상승으로가격경쟁력에서유리한 입장이예상 또한 기후변화협약과 차산업혁명을겨냥한각국의고효율기기 자동화기기및신재생에너지관련기기의 수요가지속될것으로판단됨 반면부정적인요인으로는중국의저성장기조 브렉시트에따른 유럽의불확실성 미국의보호주의확산에따른수입제한등이우려됨 - 15 -
주수출지역은전년과마찬가지로중국 미국 사우디 베트남 일본 순으로이어질것이나 중국은다소둔화될전망이며 경기회복이 기대되는북미지역및인도에대한수출지속이기대되고 유가및 원자재가의회복으로중동 러시아 중남미 남아프리카지역도소폭 증가할전망 품목별로는전품목에서증가가예상되며 전기동가격상승으로인해초고압케이블이예년추세를회복할것으로보이며 그밖에전동기 발전세트등이강세를보일전망임 수입 수입은연관산업의수출개선및설비투자증가전망으로인해 소폭증가한 억불로전망 주요수입지역은전년과동일하게중국 일본 미국 독일등이될 것이며 일본과중국의수입비중은감소예상 < 전기산업 2017 전망 > 구분 2015 년 2016 년추정 2017 년전망 금액증감율 (%) 금액증감율 (%) 금액증감율 (%) 생산 ( 십억원 ) 40,203 1.7 39,066 2.8 40,101 2.7 수출 ( 백만불 ) 14,030 1.6 13,089 6.7 13,861 5.9 수입 ( 백만불 ) 11,462 0.6 10,786 5.9 11,109 3.0 무역수지 ( 백만불 ) 2,568-2,303-2,752-16 -