목 차 1. 항공산업의일반현황 2. 항공정비(MRO) 산업의개요 3. 세계지역별여객기증가및여행수요전망 4. 세계항공정비(MRO) 시장현황과전망 5. 동북아의항공정비(MRO) 부문별시장전망 6. 국내항공정비(MRO) 산업전망 7. 정부의항공정비(MRO) 산업육성추진현황

1. 항공산업의일반현황 항공산업은한국가의산업기술역량을나타내는총지표 첨단기술이융합된시스템산업 고부가가치와고용창출이높아정부적차원에서육성해야할전략적산업 일반적으로자동차가약 만개의부품으로구성되어있음 항공기의개발에는수백억불의개발비가소요 3만여개의부품으로구성되어있지만항공기는약 50 항공기의운행안전을위해생산부품에대한인증허가를받아야하고, 생산과정 에대하여서도시험인증을거쳐야하는매우까다로운산업 선진국수준의첨단기술력이축적되어있고막대한자본력을조달할수있는능 력이없으면쉽게투자나참여하기가어려운것이항공산업 국제교역의증가와소득수준의향상으로항공화물과항공여객수요는매년증가하 고있는추세 세계경제가하나의통합된경제시스템으로재편되면서항공관련산업영역이빠 르게성장 개인들의레저용자가항공기와정부기관및기업이소유하는항공기가계속해 서증가 항공기수요가폭발적으로증가하면서항공관련산업도동반하여성장 항공운항서비스산업과항공기관리와운영을위한 항공정비수요가계속하여증가 항공기정비산업이국가차원의수출유망산업이자미래성장이기대되는전략 산업으로각광 우리나라도최근국가차원( 지식경제부) 에서항공산업발전기본계획(2010 2019) 을수립하고, 2020년까지생산 200 억불, 수출 100 억불달성을위한 항공산업 글로벌 7 도약을비전목표로설정하고, 항공산업의적극적인육성을추진 - 3 -

2. 항공정비(MRO) 산업의개요 항공정비(MRO : Maintenance Repair & Overhaul) 란항공기가제작사에서항공 사로인도된후이루어지는항공기기체, 엔진, 부품등에대한제반정비사업으로 항공사가직접정비사업을운영하거나또는항공사로부터정비작업을위탁받 아정비사업자가수행하는항공기정비사업 항공기정비의주요내용 분해(Overhaul), 수리(Repair), 검사(Inspection), 교환(Replacement), 개조(Modification), 결함수정(Defect rectification) 등의작업들이있으며, 항공정비작업에는아래와같 은주요부분으로분류 항공기중정비및개조 (Heavy Maintenance and Repair) 항공기기체에대한정시점검 C 와 D 점검( 항공기감항성의기체점검) 과분해(Overhaul) 작업 엔진중정비 (Engine Overhaul) 항공기에서엔진을장탈하여엔진을완전분해및검사후에조립까지하는작업 항공기부품정비 (Component Repair) 항공기및엔진에장착/ 운용되고있는주요부품의수리및분해작업 운항정비 (Line Maintenance) 항공기의운항후다음운항전까지항공기가지상에있는동안에운항중발생한 결함에대한수리작업및항공기에서직접수행하는경미한정비작업 - 4 -

3. 세계지역별여객기증가및여행수요성장전망 세계항공기보유대수는 2007년 17,660대에서 2027년 34,300대로예상되어향후 20년간약 94% 의증가율을보일것으로예상되며, 2007년과비교하여각지역별 증가예상치는아래와같다. 북미지역 : 55% 증가한 10,930대로예상 유럽지역 : 68% 증가한 7,390대로예상 아시아태평양지역 : 196.8% 증가한 11,070대로예상 중국은 2007년 1,300여대에서 2027년에는 4,560대로예상되어향후 20년간 250.8% 의 증가가예상됨 항공여행수요는향후 20년간연평균 7.9% 씩성장전망 항공화물수요는향후 20년간연평균 7.1% 씩성장전망 아시아태평양지역의여객기증가전망 중국을제외한동북아지역은 2007년 670대에서 2027년 1,620대로 141.8% 증가예상 동남아시아는 2007년 940대에서 2027년 2,770대로증가할것으로예상 < 표 1> 아시아태평양지역의여객기보유전망 연도 중국 동북아시아 ( 중국제외 ) 서남아시아동남아시아호주한국계( 대) 2007 1,300 670 460 940 360 196 3,730 2018 2,590 1,090 850 1,700 500 337 6,730 2020 2,940 1,190 990 1,900 540 372 7,560 2027 4,560 1,620 1,450 2,770 670 525 11,070 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008-5 -

4. 세계항공정비(MRO) 시장현황과전망 전세계항공정비 (MRO) 영역별시장규모와전망 ( : Team SAI, Global MRO Forecast 2010-2020) 2010년현재총 423 억달러이며, 각부문별점유비중 항공기중정비및개조 엔진중정비 항공기부품정비 운항정비 : 87 억달러(21%) : 180 억달러(43%) : 78 억달러(18%) : 78 억달러(18%) 2020 년부문별항공정비(MRO) 시장전망은 652억달러이며 10년동안 54.4% 성장 이예상되며각부문별성장예상치 항공기중정비및개조 엔진중정비 항공기부품정비 운항정비 : 138 억달러(21%) : 260 억달러(40%) : 132 억달러(20%) : 122 억달러(19%) 세계항공정비 (MRO) 분야별외주정비현황과전망( : Aero Strategy. 2008 MRO. April. 2008) MRO 분야별외주의존도는지속적으로증가하여 2017년도에는 75% 90% 수준으 로아래와같이증가할것으로전망하고있다. 기체부문 : 2008년 53% 수준에서 2017년 75% 엔진부문 : 2008년 75% 수준에서 2017년 90% 부분품 : 2008년 77% 수준에서 2017년 85% 운항부문 : 2008년 16% 수준에서 2017년 30% 5. 동북아의항공정비 (MRO) 부문별시장전망 2030 년동북아의항공정비(MRO) 시장규모는아래 < 표 2> 와같이연평균 4.5% 씩 성장하여연간 147 억달러로예상하고있다. < 표 2> 동북아항공정비(MRO) 부문별시장전망 ( 단위 : 억달러) 구분 2008 2015 2020 2030 기체 (HVM) 13.1 17.7 22.1 32.2 엔진 (Engine) 25.1 34.8 43.6 57.4 보기 (Component) 11.4 15.9 20.2 30.8 경정비 (Line Maint.) 10.8 14.0 18.9 26.6 합계 60.4 82.4 104.8 147.0 : Boeing, Current Market Outlook 2008 to 2027, 2008-6 -

6. 국내항공정비(MRO) 산업현황 항공기등록현황 국내항공기등록현황을살펴보면 1980년대에 86대에불과하든것이 2010년 현재 548대로연평균 6.4% 씩증가하였음 최근 10년간은연평균 7.4% 씩증가한것으로나타나고있어항공기보유량이급증 하고있는추세임 구분 < 표 3> 국내항공기등록증가현황 항공기수 ( 대) 1980년 86 1990년 178 2000년 268 2010년 548 연평균증가율 (%) 1.4 ( 70~ 80) 7.5 ( 80~ 90) 4.2 ( 90~ 00) 7.4 ( 00~ 10) 주 : 1) 1980~2010 항공기대수연평균증가율은 6.4% 2) 항공기수는연말기준임 : 한국항공진흥협회, 우리나라항공기현황. 지수 (1980=100) 10년간증가수 ( 대) 100 +11 207 +92 312 +90 637 +280 용도별항공기등록현황 국내및국제운송사업항공기는물동량증가로점진적인증가추세 소형및사업용항공기와자가용항공기등록은최근증가세를보이고있어국내항공정비(MRO) 잠재시장영역이더욱증대되고있는상황임 구분 국내및국제항공운송사업 < 표 4> 용도별항공기등록증가현황 소형및사용사업자가용계 대수증가 (%) 대수증가 (%) 대수증가 (%) 대수증가 (%) 2007년 196 5.9 100 17.6 123 123.6 419 28.9 2008년 205 4.6 112 12.0 130 5.7 447 6.7 2009년 218 6.3 132 17.9 140 7.7 490 9.6 2010.9.1 220 0.9 139 5.3 189 35.0 548 11.8 : 한국항공진흥협회, 우리나라항공기현황. - 7 -

국내주요항공사의외주정비현황 국내주요항공사가자가정비를초과하는정비요구량을외부정비업체에외주 를주고있으며, 2009 년외주정비량은아래 < 표 5> 과같다. < 표 5> 2009년국내주요항공사의외주정비현황 항공사외주정비범위외주국가 외주액 ( 백만불/ 년) 대한항공일부엔진미국(P&W) 등 116 아시아나항공항공기및엔진등대만(EGAT) 등 233 제주항공항공기 엔진 호주등 3.1 이스타항공중정비대부분스위스 2.2 에어부산엔진등아일랜드 1.3 합계 - - 355.6 : 국토해양부항공정책실(http://acc.mltm.go.kr/), 2009년 국내항공정비(MRO) 시장규모의성장추세 국내항공정비(MRO) 시장규모는아래 < 표 6> 에서와같이 2007년현재총 1조 6,110 억원으로추정되며, 2003년부터 2007년까지 4년간 40.1% 로급성장 국내운항총계 ( 민수) 제조총계 ( 군수) MRO 시장총계 < 표 6 > 4 년간(2003 2007) 국내 MRO시장성장추세 구분 2003 2005 2007 : 한국산업연구원(KIET), 2009. 기체 4,998 5,006 5,501 엔진 4,065 4,456 5,075 합계 9,063 9,462 10,576 기체 1,422 2,686 4,363 엔진 1,020 1,100 1,180 합계 2,442 3,786 5,543 기체 6,420 7,692 9,865 엔진 5,085 5,556 6,255 합계 11,505 13,248 16,110 ( 단위: 억원) - 8 -

국내항공산업부문기술수준 항공기산업부문의전반적기술수준은선진국의 80% 수준에근접해있으며, 제작, 가공, 조립기술은선진국과거의대등한수준으로파악되고있음 첨단소재, 엔진부문의개발능력은상당히취약한수준으로선진국의 30% 50% 수준임. 국내항공산업수준< 그림 1> 과민간항공기안전인증기술수준< 그림 2> < 그림 1> 국내항공산업수준 : 지식경제부, 2007. < 그림 2> 국내민항기안전인증기술수준 : 국토부, 2007. - 9 -

7. 정부의항공정비(MRO) 산업육성추진현황 국토해양부의항공정비산업추진현황국토해양부는 2010년 3월항공기운항지원과비행안전성확보에필수분야인국내항공정비산업을체계적인발전계획수립 2020년까지우리나라항공정비시장점유율을연간매출액 4 조원, 세계시장점유율을 5% 까지확대를목표로항공정비산업육성계획을수립하여추진 항공정비산업주요정책추진방안 항공정비단지조성및활성화 항공정비기술국산화및전문화 항공정비제도의선진화 항공정비산업의육성주요내용 항공정비산업을정비분야별로특화 운항정비는인천 김포 엔진정비는창원 부천 기체정비는김해 지식경제부의항공산업발전게획항공산업발전기본계획 (10-19) 을 2009년수립하고 2020년생산 200 억불, 수출 100억불달성을통한 항공산업글로벌 7 도약 을수립 항공산업의지역별 기능별발전계획 정부는항공산업의지역별 기능별발전계획을수립 광역지자체단위로항공기제조, 항공정비 (MRO), R&D 등기능별로육성방향을제시 < 표 7> 항공산업의지역별기능별발전방향 :1단계 :2단계 :3단계 구 분 지역 특화분야 선정사유 핵심거점 경남 완제기, 엔진, 부품( 기체) 생산/ 수출, 핵심기업 항공기 부산 부품( 기체, 기계, 소재) 생산/ 수출, 핵심기업 제 조 MRO R&D 유망거점 핵심거점 유망거점 경북 전북 부품( 전자) 생산, 핵심기업, 전자부문인프라 부품( 복합체) 탄소소재및부품산업, 새만금 부산민수, 군수생산 / 수출, 핵심기업, 김해공항 충남 군수, 민수 우수한시설및장비( 軍정비창) 충북 민수 청주국제공항, 지자체의지 경남군수핵심기업, 사천공항 대구군수대구국제공항, 軍정비창 인천민수인천국제공항( 국내최대물동량) 핵심거점대전정부 R&D 연구기관인프라( 향우연, ADD) 유망거점 경기민간 R&D 고급인력, 다수의주도기업입지 전남시험평가비행시험센터, 무안공항 : 산업연구원, 항공기산업의지역별특화방안연구 (2010.10). - 10 -

< 표 8> 지역별항공관련주요기업및주력생산분야현황 지역업체명주력생산분야 경남 ( 주) 한국항공우주산업(KAI), 삼성테크원, 현대위아완제기, 엔진, 랜딩기어 경북 LIG 넥스원, 삼성탈레스, 경주전장( 주) 전자장비, 발전기 부산대한항공, 현항공산업( 주), 한국치공구공업부품, MRO, 무인기 충남공군82 항공정비창, 공군83전자정비창군용시험평가및정비 충북 LG 상사, 성우엔지니어링헬리콥터정비, 무인항공기 전남현대하이스코, ( 주) 이노비젼, ( 주) 원신스카이텍부품, 무인헬기 전북 ( 주) 테크항공, TCT, NIB 부품, 티타늄임펠러 인천대한항공( 인천), CH 유동화전문회사( 인천) 기체정비 : 산업연구원, 항공기산업의지역별특화방안연구 (2010.10). < 표 9> 국내항공정비(MRO) 주요업체현황 업체명 항공정비업 09 년매출( 억원) 정비인력 ( 명) 비 고 삼성테크윈 6,879 981 엔진제작및중정비등 한국항공우주산업 1,961 2,848 항공기제작및중정비등 대한항공 1,459 3,416 항공기및엔진중정비등 한화 1,370 309 항공기부품제작수리 유아이헬리콥터 150 100 헬기부품중정비등 한국타임즈항공 35 53 헬기중정비등 아시아나항공 32 1,051 항공기경정비등 : 국토해양부항공정책실(http://acc.mltm.go.kr/), 2009-11 -

8. 충청북도의청주공항항공정비복합단지조성현황 정부로부터항공정비(MRO) 유망거점지역으로지정(2011. 1) 항공정비복합산업단지조성사업개요 사업기간 : 2010 2020년 위치 : 청주국제공항주변지역 조성규묘 : 1,498 천m2(MRO 153 천m2, 복합단지 1,336 천m2) 유치업종 : 항공기정비, 부품의생산 조립, 항공연구소, 교육센터, 상업시설, 전시관. 2012년 9월청주공항항공정비복합단지로예정된지역이 경제자유지역으로지정 청주공항항공정비복합단지조성문제점 공항기반시설의확충문제( 활주로연장) 청주국제공항및항공정비단지접근성의개선문제 청주국제공항의제2화물터미널시설확보문제 청주국제공항의민영화문제 정부의인천공항과김포공항의편중된투자 - 12 -

9. 항공정비((MRO) 산업의당면과제 정비단지조성에필요한광대한산업용지 항공정비창건설용지 연관부품산업용지 국제공항과공동구역 정비수요자의접근성이용이 외국우량항공정비기업의투자유치 신규자본투자금액을줄일수있다 항공정비물량확보에유리하다 항공정비기술습득이용이하다 항공정비물량의정적수준확보 항공정비산업육성에필수적 항공정비기업의성장이가능 항공정비소요부품산업의육성 항공정비작업을효율적으로운영 물류비용절감으로경제적인부품조달이가능하다 항공산업수준과항공정비기술의향상 고급항공기의독자적개발능력보유수준확보 첨단소재, 엔진부문의개발능력향상 핵심부품의제작및수리기술국산화 우수한정비인력의확보 각지자체간의항공정비사업경쟁문제 각지자체별로경쟁적인항공정비사업육성문제 정부와지자체의적극적인지원 정부의항공정비단지활성화지원 항공정비산업투자인센티브제공 지자체의적극적인지원 - 13 -