Kakao 2016 년 11 월 Investor Relations
목차 1. 주요사업 2. 주요실적 3. 카카오톡 4. 광고 5. 콘텐츠 6. O2O 7. 커머스 8. 핀테크 [ 별첨 ] 2016 년 3 분기재무실적 1
주요사업 비즈니스 미디어 콘텐츠 O2O 다음카카오톡채널카카오스토리카카오게임멜론카카오페이지카카오택시카카오내비카카오드라이버 검색 카카오페이 미래기술 AI / NLP / 음성 인프라 Data 비즈니스 2
주요실적 광고매출콘텐츠매출기타매출 포털 다음온라인포털다음앱모바일 ( 단위 : 백만원 ) 391,391 17% 광고 메신저 S N S 플러스친구 / 옐로아이디브랜드이모티콘 PC 버전광고충전소친구톡 카카오스토리 쇼핑 카카오스타일 동영상 카카오 TV 229,580 221,803 51% 2% 6% < 로엔인수 > 33% 30% 콘텐츠 게임뮤직웹툰 소설이모티콘 카카오게임카카오게임즈 멜론카카오뮤직 포도트리카카오페이지다음웹툰 카카오톡 B2C 이모티콘 커머스 카카오톡선물하기카카오프렌즈메이커스위드카카오카카오파머 65% 64% 32% 기타 O 2 O 핀테크 카카오택시카카오택시블랙카카오드라이버카카오헤어샵 카카오페이 기타알림톡로엔 ( 음반유통외 ) 3Q14 3Q15 3Q16 3
카카오톡 국내카카오톡 MAU( 월간활성이용자수 ) 4,192 만명으로전분기대비 43 만명증가, 글로벌 MAU 는 4,919 만명 카카오톡내콘텐츠피드 ( 톡채널 ), 검색기능 ( 샵검색 ) 도입으로카카오톡내에서의이용자콘텐츠소비습관강화 카카오톡국내 MAU 추이 카카오톡채널 샵검색 ( 단위 : 천명 ) 37,212 37,417 38,158 41,915 41,488 41,174 40,055 39,209 38,660 2,600 만명 1,000 만명 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 국내 37,212 37,417 38,158 38,660 39,209 40,055 41,174 41,488 41,915 글로벌 48,411 48,254 48,207 48,073 48,464 48,321 49,318 49,100 49,189 주 ) 월별 MAUs 의평균값, 글로벌은국내포함 4
광고 광고상품라인업을메신저기반으로보다확대하기위해서비스기반지속강화중 ( 톡채널, 샵검색등 ) 향후목적최적화, Audience Buying, 상태타겟팅등차별화된광고전략을통한경쟁력제고 플랫폼별광고비중추이 광고상품현황 ( 단위 : 백만원 ) 154,966 146,677 153,560 129,385 136,203 126,925 포털 검색광고, 디스플레이광고, Native Ads, DDN, Ad@m, 쇼핑하우 61% 60% 58% 55% 54% 49% 다음 77% 메신저 플러스친구 / 옐로아이디, 브랜드이모티콘, 톡 PC 광고, 충전소, 친구톡, 상담톡 SNS 카카오스토리 19% 22% 23% 25% 24% 28% 카카오 23% 쇼핑 카카오스타일 20% 18% 19% 20% 22% 23% 동영상 카카오 TV 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 카카오다음모바일다음 PC 5
광고 _ 포털 (Daum) 부문 최신트렌드를반영한 1boon, 포커스뷰, 포토뷰어, 네이티브광고등신규모바일광고상품지속출시 카카오광고상품효율증대테스트진행중, 외부 DSP 포함지면가치극대화도모 PC 포털광고상품 모바일광고상품 [ 포털메인광고 ] [ 모바일배너광고 ] [ 스케치형광고 ] 통합검색 PC 초기화면배너 쇼핑배너 모바일초기화면배너 6
광고 _ 카카오부문 3 분기기준카카오광고비중은전체광고의 23% ( 카카오톡 47% > 카카오스토리 35% > 카카오스타일 18% 순 ) 향후카카오톡내에서주문, 예약, 결제까지이루어지는비즈플랫폼으로확장계획 카카오광고상품현황 [ 플러스친구 ] [ 카카오스토리 ] [ 카카오스타일 ] [ 충전소 ] [ 브랜드이모티콘 ] 7
콘텐츠 _ 게임 모바일게임은애드플러스, 게임탭 (12 월 ) 도입등마케팅역량강화와퍼블리싱을통한게임콘텐츠강화 당사퍼블리싱게임 검은사막 해외흥행으로 PC 게임매출지속성장, 3 분기비수기이후 4 분기재성장기대 모바일게임라인업 ( 출시일 ) 플랫폼별게임매출추이 채 ( 단위 : 백만원 ) 78,293 78,461 널 70,315 링 카카오게임 s 데스티니차일드 ( 16.11) 쿵푸팬더 3( 16.10) 검과마법 ( 16.06) 놀러와마이홈 ( 16.08) 촉산 ( 16.06) 아이러브니키 ( 16.07) 53.984 51,383 20% 16% 주 1) 80% 84% 57,019 15% 85% 24% 43% 76% 57% 37% 63% 프렌즈게임 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 프렌즈팝콘 ( 16.10) 프렌즈사천성 ( 16.09) 프렌즈팝 ( 15.08) 주 1) 온네트매각 모바일게임 PC 게임 8
콘텐츠 _ 뮤직 지난 3 월국내 1 위온라인음원유통플랫폼멜론을운영하는로엔엔터테인먼트지분 76.4% 인수 2016 년 9 월 1 일카카오계정연동이후일회원가입 100% 증가, 신규회원가입중 50% 가카카오계정으로가입 로엔사업개요 시너지 온라인음악서비스 (B2C): 국내 No.1 온라인뮤직포털, MelOn 운영 앨범투자 / 유통 (B2B): 국내 No.1 K-Pop 콘텐츠유통 앨범기획 / 제작 (Production): 국내 Top #5 기획사 이용자 양사 Assets 을활용한사용자증가및이용경험개선 ex. 카카오 ID 연동 (9/1), 카카오페이연동 로엔최근사업현황 2016년 3분기연결실적 : 매출 1,106억, 영업이익 207억 MelOn 유료가입자 : 400만명 (2016.11 기준 ) 온라인음원서비스시장점유율 1위 (60%) 기술 마케팅 콘텐츠 High-level 기술결합을통한서비스개선 ex. 추천기술, 음악인식기술, 빅데이터처리기술카카오플랫폼기반의마케팅 / 프로모션진행 ex. 카카오프렌즈이모티콘마케팅콘텐츠유통확대 ex. 톡채널, Daum 검색등 9
콘텐츠 _ 유료콘텐츠 국내웹소설, 만화 No1. 유통플랫폼인카카오페이지는이용자콘텐츠구매경험지속확대. 올해 1 천억, 17 년 2 천억거래액달성목표 다음웹툰은카카오페이지의검증된유료화모델도입, 광고모델강화, 글로벌 IP 계약확대를통해성장가속화 카카오페이지서비스현황 카카오페이지분기별거래액추이 유료콘텐츠매출추이 가입자수 1,300 만명, MAU 300 만명연간거래액 1,000 억원, 캐시구매전환율 52% 카카오페이지, 웹툰, B2C 이모티콘등포함 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 22,756 24,833 21,611 24,386 14,623 16,919 19,036 17,895 주 2) 10,167 10,614 주 1) 7,031 3,797 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 주 1) 카카오페이지매출인식방법변경주 2) 포도트리편입 10
O2O 택시, 대리운전, 주차등 Smart Mobility 영역은카카오가직접 O2O 서비스를제공하고집중할예정 생활편의분야에서는 O2O with Kakao 형태의플랫폼을만들어이용자와기존서비스업체간효율적연결을도모하며플랫폼역할강화 Smart Mobility O2O Platform 이동맥락에서다양한사업기회및사용자경험과연결 외부에존재하는수많은생활편의서비스와카카오이용자를연결 카카오택시카카오드라이버카카오파킹 카카오맵카카오내비카카오버스카카오지하철 11
O2O_Smart Mobility 카카오택시누적승객가입자는 12 백만명, 누적콜수 2 억 1 천만건, 전국택시기사중 92%(23 만명 ) 가카카오택시기사등록 카카오드라이버는오픈후지표의지속적상승으로누적콜수 5 백만 (10 월기준 ), 가입기사수 14 만명, 가입자수 140 만명기록 카카오택시누적콜수추이 카카오택시시승마케팅 카카오드라이버 7 월부터폭스바겐, 포드등과카카오택시플랫폼을이용한시승이벤트진행완료 5/31 출시이후기본요금차등화, 선호지역콜, 요금직접입력등꾸준한서비스개선진행 ( 단위 : 백만 ) 210 11 월부터벤츠, GM 등 3 사와시승프로모션진행중 빠른연결, 자동결제등높은이용자만족도 (4 주내재호출비율 65%) 150 98 60 25 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 12
커머스 _ 카카오톡선물하기 카카오톡친구들과간편하게선물을주고받을수있는카카오톡기반의모바일커머스서비스, 현재 2 천개브랜드, 10 만종상품판매중 이용자별선물횟수증가, 여행 / 공연 /O2O 상품 / 지역특산품등으로제품군확대, 카카오머니결제추가로인한금, 상품권등매출확대 선물하기분기매출증가추이 선물하기이용자페이지 ( 예시 ) [ 카카오톡더보기탭 ] [ 베스트탭인기상품확인 ] [ 선물수령자가주소입력 ] 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 13
커머스 _ 카카오프렌즈 19 개오프라인스토어, 온라인스토어, 선물하기등총 21 개판매채널운영 ( 연내플래그십스토어추가오픈 ) 캐릭터상품군과 IP 계약지속확대 : 패키지상품 (LG 생활건강 ), IP 게임 ( 프렌즈팝콘, 프렌즈사천성 ), 출판업 ( 삼성출판사 ) 등 이모티콘으로탄생하여국민캐릭터로성장 매분기평균 66% 매출증가 강남플래그십스토어 1 달간 45 만명방문 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 14
핀테크 카카오페이가입자수 1,300 만명, 총거래금액 1 조원돌파 신용카드 / 체크카드및휴대폰간편결제, 자동결제, 청구서, 간편송금등다양한서비스지원 카카오페이이용예시 [ 카카오톡더보기탭탑재 ] [ 선물하기결제 ] [ 카카오드라이버자동결제 ] [ 카카오머니송금 ] [ 티몬결제 ] 15
[ 별첨 ] 재무실적 - 총매출 분기별매출추이 ( 백만원 ) 광고콘텐츠기타 376,519 391,391 49,911 66,101 225,172 221,803 5,975 5,362 68,553 71,814 254,046 10,885 73,679 234,392 226,482 229,580 241,698 242,483 12,168 11,112 13,840 20,746 21,509 76,764 60,404 69,063 67,391 91,588 190,405 198,365 150,643 144,628 169,482 145,459 154,966 146,677 153,560 129,385 136,203 126,925 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 구분사업서비스명 광고콘텐츠기타 포털메신저 S N S 쇼핑동영상 게임뮤직웹툰 웹소설이모티콘 커머스 O 2 O 핀테크기타 다음온라인포털다음앱모바일톡플러스친구 / 옐로아이디톡브랜드이모티콘톡 PC 버전광고톡충전소친구톡카카오스토리카카오스타일카카오TV 카카오게임카카오게임즈멜론카카오뮤직포도트리카카오페이지다음웹툰카카오톡 B2C이모티콘 카카오톡선물하기카카오프렌즈메이커스위드카카오카카오파머카카오택시카카오택시블랙카카오드라이버카카오헤어샵카카오페이알림톡로엔 ( 음반유통외 ) 16
[ 별첨 ] 재무실적 - 사업별매출 ( 백만원 ) 광고 - PC 광고 - 모바일 콘텐츠 - 게임콘텐츠 - 뮤직콘텐츠 - 기타 169,482 154,966 153,560 144,628 145,459 146,677 35% 129,385 136,203 126,925 30% 39% 37% 42% 40% 46% 45% 50% 65% 70% 63% 61% 60% 58% 54% 55% 50% 71,814 73,679 76,764 4% 4% 6% 60,404 69,603 67,391 2% 3% 3% 6% 15% 10% 4% 10% 5% 94% 93% 91% 89% 74% 85% 190,405 198,365 12% 11% 48% 48% 91,588 20% 4% 77% 41% 40% 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 기타-커머스기타-기타기타-로엔 66,101 49,911 27% 11% 46% 20,746 21,509 8% 10,885 12,168 11,112 13,840 15% 15% 62% 5,362 7% 3% 16% 15% 46% 6% 85% 85% 93% 97% 85% 84% 94% 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 게임- PC 게임- 모바일 78,293 78,461 67,464 68,289 69,991 70,315 57,019 53,984 51,383 57% 63% 84% 76% 88% 89% 80% 85% 84% 43% 37% 24% 12% 11% 16% 20% 16% 15% 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 17
[ 별첨 ] 연결재무제표 연결손익계산서 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 매출액 229,580 241,698 242,483 376,519 391,391 광고 146,677 153,560 129,385 136,203 126,925 콘텐츠 69,063 67,391 91,588 190,405 198,365 게임 51,383 57,019 70,315 78,293 78,461 뮤직 7,066 3,341 3,378 90,501 95,519 기타 10,614 7,031 17,895 21,611 24,385 기타 13,840 20,746 21,509 49,911 66,101,,, 영업비용 213,396 221,079 221,394 349,900 361,136 인건비 56,455 55,588 63,665 75,563 75,604 복리후생비 12,813 10,934 10,448 16,001 12,566 감가상각비 12,375 12,937 13,005 14,460 14,317 지급임차료 4,666 4,491 5,340 7,408 8,059 지급수수료 65,494 66,001 64,923 142,980 146,618 광고선전비 6,843 13,113 7,709 15,967 23,936 대손상각비 8 1,123 814-1,332-1,823 무형자산상각비 7,099 7,346 8,487 16,718 15,107 콘텐츠수수료 15,626 12,695 17,369 19,655 22,913 광고대행수수료 24,450 26,327 20,580 20,937 19,357 행사비 148 560 116 374 294 기타 7,420 9,964 8,940 21,170 24,187 영업이익 16,184 20,619 21,090 26,619 30,256 기타수익 6,706 7,331 3,438 2,206 3,744 기타비용 4,611 5,727 5,839 5,179 6,329 금융수익 3,543 4,870 3,756 9,081 2,648 금융비용 325 2,090 3,276 9,351 7,106 지분법손익 284-3,448-2,513-2,237-2,122 계속사업법인세차감전순이익 21,782 21,554 16,656 21,139 21,089 계속사업법인세비용 7,015 9,771 5,707 7,900 7,463 계속사업연결당기순이익 14,767 11,782 10,950 13,239 13,626 연결당기순이익 14,767 11,782 10,950 13,239 13,626 지배지분순이익 13,004 11,009 13,176 8,834 12,215 비지배지분순이익 1,762 773-2,226 4,405 1,411 연결재무상태표 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 2014.12.31 2015.12.31 2016.09.30 유동자산 798,291 970,067 1,007,494 현금및현금성자산 451,228 397,177 472,701 단기금융상품 184,548 373,389 196,350 매출채권 108,431 88,822 155,886 기타유동자산 24,709 40,465 84,982 비유동자산 1,969,734 2,218,411 4,213,302 관계기업투자 18,712 68,704 100,675 유형자산 196,894 219,052 246,581 무형자산 1,688,974 1,855,604 3,737,301 기타비유동자산 3,409 9,592 9,944 자산총계 2,768,025 3,188,478 5,220,796 유동부채 227,488 316,078 710,851 매입채무및기타채무 109,126 89,506 198,197 미지급법인세 20,680 29,448 14,192 단기차입금 50 22,055 200,374 기타유동부채 97,632 175,069 276,452 비유동부채 77,309 286,925 989,489 회사채 - 199,383 319,182 전환사채 / 교환사채 - - 475,198 이연법인세부채 50,083 48,636 141,970 기타비유동부채 27,226 38,905 52,139 부채총계 304,797 603,003 1,700,340 자본금 29,121 30,098 33,813 자본잉여금 2,258,974 2,274,186 3,025,417 기타자본항목 -26,268-9,032-11,083 기타포괄손익누계액 2,114 829-4,557 이익잉여금 190,678 256,313 280,503 비지배지분 8,609 33,081 196,364 자본총계 2,463,228 2,585,475 3,520,456 부채와자본총계 2,768,025 3,188,478 5,220,796 18
[ 별첨 ] 별도재무제표 손익계산서 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 매출액 211,516 219,619 203,027 206,774 210,165 광고 140,376 148,492 124,481 130,580 120,915 콘텐츠 60,917 57,435 63,958 56,644 63,996 게임 43,238 47,063 51,562 42,726 48,570 뮤직 7,066 3,341 3,378 2,991 3,155 기타 10,614 7,031 9,018 10,928 12,270 기타 8,655 12,268 13,163 19,550 25,254,,, 영업비용 185,369 185,416 173,069 191,670 199,705 인건비 46,369 42,455 45,349 48,830 49,214 복리후생비 10,642 8,550 7,927 11,693 8,421 감가상각비 12,012 12,219 12,354 12,793 12,491 지급임차료 1,977 1,816 2,205 2,525 2,396 지급수수료 58,018 57,930 55,595 57,520 64,514 광고선전비 4,954 10,716 3,885 8,418 13,858 대손상각비 -23 1,034 908 116-320 무형자산상각비 5,378 5,338 5,800 5,906 5,708 콘텐츠수수료 15,476 12,489 10,863 11,722 13,438 광고대행수수료 23,676 25,767 20,012 21,152 19,281 행사비 134 492 110 359 242 기타 6,756 6,611 8,061 10,635 10,462 영업이익 26,147 34,203 29,958 15,105 10,460 기타수익 1,109 3,632 1,660 960 1,780 기타비용 21,425 5,418 2,980 6,197 4,203 금융수익 3,842 1,780 3,557 6,427 517 금융비용 178 1,696 1,788 8,510 6,974 계속사업법인세차감전순이익 9,495 32,500 30,407 7,784 1,580 계속사업법인세비용 8,251 11,346 7,054 4,628-100 계속사업당기순이익 1,244 21,154 23,353 3,157 1,680 당기순이익 1,244 21,154 23,353 3,157 1,680 재무상태표 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 2014.12.31 2015.12.31 2016.09.30 유동자산 719,078 718,533 413,120 현금및현금성자산 392,871 190,785 206,327 단기금융상품 172,796 361,809 37,190 매출채권 105,085 87,162 78,262 기타유동자산 48,326 78,778 91,341 비유동자산 2,036,753 2,398,531 4,320,529 관계기업투자 148,110 474,327 2,352,267 유형자산 193,359 210,393 202,499 무형자산 1,651,658 1,652,605 1,700,485 기타비유동자산 43,626 51,205 55,279 자산총계 2,755,831 3,117,064 4,733,649 유동부채 218,394 265,747 522,910 매입채무및기타채무 107,084 91,748 116,741 미지급법인세 20,310 24,581 2,959 단기차입금 - - 200,000 기타유동부채 91,000 149,419 203,210 비유동부채 76,643 276,435 851,017 회사채 - 199,383 319,182 전환사채 / 교환사채 - - 449,563 이연법인세부채 51,095 44,394 43,546 기타비유동부채 25,548 32,658 38,726 부채총계 295,037 542,182 1,373,927 자본금 29,121 30,098 33,813 자본잉여금 2,258,975 2,291,486 3,056,580 기타자본항목 -23,507-9,032-11,083 기타포괄손익누계액 -342 244 172 이익잉여금 197,502 262,086 280,241 자본총계 2,460,793 2,574,882 3,359,722 부채와자본총계 2,755,831 3,117,064 4,733,649 19