최근일본가전산업의 침체원인분석 2012. 1.18 한국무역협회 도쿄지부
Ⅰ. 일본가전산업의현황 Ⅱ. 일본가전산업쇠락의원인 Ⅲ. 일본가전업계의대응 - 1 -
Ⅰ. 일본가전산업의현황 TV 로대표되는일본의가전산업은 인기산업 의자리에서추락위기에놓여있음 - 자동차산업과함께고도성장을견인했던수출산업의대표주자였으나 2010 년부터수입액이수출액을초과하는적자현상발생 - 또한생산거점의잇따른해외이전으로국내에서고용흡수력도크게저하 1. 수출및고용현황 - 2 -
< 가전제품수출추이 > 전기기기영상음향기기조명기구전구류전지류가전제품합계 1975 104,431 102.5 875,540 99.5 4,389 112.0 12,982 93.9 19,149 104.3 1,016,491 99.8 1980 304,497 152.8 2,047,099 138.3 11,213 145.1 34,544 131.0 63,328 150.2 2,460,681 140.2 1985 586,223 105.0 3,805,492 108.9 12,062 83.1 48,408 108.4 96,060 103.9 4,548,245 108.2 1990 371,539 105.6 2,617,821 114.5 13,384 120.8 61,526 103.0 147,718 113.7 3,211,988 113.1 1995 299,377 90.1 1,313,301 85.2 9,625 80.4 54,915 102.1 249,045 107.7 1,926,263 88.7 2000 259,019 101.6 1,530,860 107.4 7,000 90.5 80,216 116.4 457,533 109.4 2,334,628 107.3 2001 229,447 88.6 1,409,463 92.1 6,617 94.5 85,028 106.0 360,354 78.8 2,090,909 89.6 2002 224,407 97.8 1,629,496 115.6 6,872 103.9 100,049 117.7 354,548 98.4 2,315,372 110.7 2003 248,284 110.6 1,719,583 105.5 8,755 127.4 114,888 114.8 357,612 100.9 2,449,122 105.8 2004 290,424 117.0 1,788,925 104.0 9,759 111.5 146,060 127.1 342,102 95.7 2,577,270 105.2 2005 284,842 98.1 1,688,637 94.4 8,514 87.2 161,788 110.8 350,051 102.3 2,493,832 96.8 2006 337,839 118.6 1,644,422 97.4 9,409 110.5 209,936 129.8 374,757 107.1 2,576,363 103.3 2007 331,415 98.1 1,683,317 102.4 10,765 114.4 192,254 91.6 420,625 112.2 2,638,376 102.4 2008 308,578 93.1 1,518,782 90.2 10,857 100.9 173,077 90.0 468,999 111.5 2,480,293 94.0 2009 210,347 68.2 934,564 61.5 8,068 74.3 103,745 59.9 326,627 69.6 1,583,351 63.8 2010 294,573 140.0 917,163 98.1 9,524 118.0 94,580 91.2 336,265 103.0 1,652,105 104.3 자료 : 재무성 무역통계 주 : 1) 영상음향기기는 1988 년이후콘덴싱유닛을포함 2) 영상음향기기는 1985 년이후 TV 카메라 ( 컬러용 ) 를포함 < 가전제품수입추이 > 전기기기영상 음향기기조명기구전구류전지류가전제품합계 1975 23,179-18,434 109.9 1,417 86.7 2,891 84.5 4,113 127.7 50,034-1980 16,904 87.8 38,168 103.2 2,139 93.0 9,010 133.2 4,309 107.2 70,530-1985 20,106 104.3 23,676 102.6 2,135 94.6 10,739 124.7 3,782 117.5 60,438-1990 75,468 108.9 113,090 77.8 19,154 166.7 17,304 121.7 13,722 141.6 238,738-1995 143,019 145.4 333,273 139.7 18,500 133.2 14,750 94.3 29,439 148.0 538,981 139.5 2000 204,361 118.2 530,067 124.1 32,547 113.3 31,924 106.3 41,712 101.7 840,611 120.1 2001 283,376 138.7 668,116 126.0 39,178 120.4 37,641 117.9 42,508 101.9 1,070,819 127.4 2002 343,435 121.2 610,052 91.3 40,399 103.1 41,789 111.0 47,456 111.6 1,083,131 101.1 2003 363,463 105.8 601,334 98.6 47,165 116.7 49,834 119.3 58,174 122.6 1,119,970 103.4 2004 414,051 113.9 734,113 122.1 51,476 109.1 53,852 108.1 65,090 111.9 1,318,582 117.7 2005 499,366 120.6 781,157 106.4 54,047 105.0 57,756 107.2 79,343 121.9 1,471,669 111.6 2006 574,834 115.1 700,992 89.7 58,457 108.2 62,766 108.7 81,874 103.2 1,478,923 100.5 2007 642,469 111.8 729,639 104.1 58,271 99.7 66,485 105.9 97,737 119.4 1,594,601 107.8 2008 649,592 101.1 669,926 91.8 53,581 92.0 68,971 103.7 96,381 98.6 1,538,451 96.5 2009 608,428 93.7 628,711 93.8 42,263 78.9 46,300 67.1 74,966 77.8 1,400,668 91.0 2010 660,452 108.6 1,022,312 162.6 48,028 113.6 47,828 103.3 89,730 119.7 1,868,350 133.4 자료 : 재무성 무역통계 - 3 -
2. 가전업체별현황 (1) 파나소닉 플라즈마 TV 에 2005 년부터총 4,400 억엔의대규모투자를단행했으나멈추지않는 TV 가격하락, 라이벌인한국기업들의가격공세등으로 3 년연속누계약 2,000 억엔의적자를내면서일본내생산공장들을잇따라폐쇄 AVC네트워크사 2010년도매출현황 사업 매출액 영업이익 박형TV사업 9,228억엔 - 플라즈마TV 4,794억엔 (670만대) 620억엔 - 액정TV 4,434억엔 (1,017만대) 박형TV 이외 AV기기 7,778억엔 340억엔 1조 7,006억엔 280억엔 자료 : 주간다이아몬드, 2011 년 11 월 12 일자, 이하동일 - 4 -
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(2) 샤프 액정패널생산부터 TV 조립까지일괄생산하는체제의효율성저하로고전. 갈수록경쟁이치열해지는액정 TV 사업에서승부수로던진신규사업전자책단말기사업도불발 < 각업체별액정패널사용및판매현황 > 업체명자사사용외부판매합계 LG전자 1,800 3,290 5,090 삼성전자 2,150 2,780 4,930 치메이전자 3,870 3,870 AUO 3,500 3,500 샤프 1,100 500 1,600 파나소닉 800 350 1,150 BOE 510 510 CPT 180 180 ( 단위 : 만대 ) - 6 -
< 샤프의액정전략전환 > 제조능력 ( 만대 / 연간 ) 향후방향성 사카이공장 1,555 사카이공장 : TV는 60인치 확대, 전자칠판및전자간 가메야마제2공장 2,160 판생산 합계 3,715 추정평균가동률 43.1% 가메야마제 2 공장 : 태블릿 PC 주력공장으로전환 주 : 사카이공장의제조능력은 40 인치환산, 가메야마제 2 공장은 32 인치환산 - 7 -
(3) 소니 브라운관 TV 시절 소니프리미엄 이라불리며타사제품보다 20% 이상비싸도잘팔렸던브랜드력이액정 TV 사업의적자누적으로인해동력을상실중. 실적악화개선을위해삼성전자와의액정 TV 패널합작사업해소, 경영진교체등을단행했으나뚜렷한성과를내지못하고있음 - 8 -
< 일본 TV 관련공장의가동상황 > 박형 TV 패널공장 ( 액정, 플라즈마 ) ( 단위 : 억엔 ) 1 샤프亀山제 1 공장 2 샤프亀山제 2 공장 3 샤프堺공장 4 파나소닉茂原공장 5 파나소닉尼崎제 1 공장 6 파나소닉尼崎제 2 공장 7 파나소닉尼崎제 3 공장 8 파나소닉姫路공장 9 공장명생산능력 ( 월간 ) 투자액가동시기생산상황 히다치플라즈마디스플레이 宮崎공장 없음 ( 신생산라 인준비중 ) 제 8 세대 대 (46 인치 산 ) 제 10 세대 80 만 환 57 만 대 (60 인치환산 ) 제 6 세대 60 만대 (32 인치환산 ) 22 만대 (42 인치 환산 ) 60 만대 (42 인치 환산 ) 33 만대 (42 인치 환산 ) 제 8.5 세대 81 만대 (32 인치환산 ) 20 만대 (42 인치 환산 ) 1,500 04.1 월 ~ 09.1 월 3,500 06.8 월 ~ 4,200 09.10 월 ~ 2,200 06.5 월 ~ 950 05.9 월 ~ 1,800 07.6 월 ~ 1,500 09.11 월 ~ 액정 TV 에서 스마트폰 용생산거점으로전용 액정 TV 에서태블릿등 의생산거점으로전용 세계최대급액정패 널,TV 공장 액정 TV 생산중지, 공장 매각추진 플라즈마 TV 패널생산 중지 플라즈마 TV 패널생산 거점 플라즈마 TV 패널생산 중지 2,350 10.4 월 ~ 액정 TV 패널생산거점 1,220 05.4 월 ~ 09.1 월플라즈마공장폐쇄 ( 昭和쉘에양도 ) 10 파이오니아山梨공장 3 만대 358 97.4 월 ~ 08.8 월플라즈마공장폐쇄 11 파이오니아静岡공장 2 만대 321 01.10 월 ~ 09.2 월플라즈마공장폐쇄 12 파이오니아鹿児島공장 4.1 만대 351 04.10 월 ~ 09.3 월 NEC 로부터인수한플 라즈마공장뒤에폐쇄 박형 TV 조립공장 공장명 생산상황 13 日立情映테크岐阜공장 박형TV 조립라인 11년 8월사업철수발표 14 파나소닉宇都宮공장 액정TV 조립라인 15 파나소닉茨木공장 플라즈마TV 조립라인사업철수, 宇都宮공장으로집약 16 소니EMCS 稲沢사이트 액정TV 조립라인 17 도시바深谷공장 액정TV 조립라인 18 샤프矢板공장 액정TV 조립라인 - 9 -
Ⅱ. 일본가전산업쇠락의원인 일본가전산업이쇠락의길을걷고있는원인은크게 (1) 벤처정신, 기업가정신의부족 (2) 소비자감동제품의부재 (3) 잘못설정된투자방향등으로분석할수있음 1. 벤처정신, 기업가정신의부족 1) 주간다이아몬드, 특집기사 가전도태, 2011 년 11 월 12 일자 2) 이우광 (2010), 일본재발견, 삼성경제연구소, 297 쪽 - 10 -
2. 소비자감동제품의부재 3. 잘못된투자방향 - 11 -
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Ⅲ. 일본가전업계의대응 일본가전업계는부진탈출을위해 (1) 초고화질 TV 등고부가가치제품출시, (2) 환경산업 으로의업태전환, (3) 동남아등신흥국시장공략등을돌파구로삼고있음 1. 초고화질 TV 등고부가가치제품출시 - 13 -
2. 환경산업 으로의업태전환 - 14 -
3. 동남아등신흥국시장공략 - 15 -
3) 일간공업신문, 2011 년 10 월 13 일자기사 - 16 -