ME2015015 Media Report Issue & Trend 15 년상반기결산및하반기전망디지털미디어이슈리포트 2015. 07
광고마케팅전략수립을위한 No.3 소비자인사이트보고서발행! 온라인동영상시청이가능한디바이스의다변화에따른폭발적인수요증가에의해온라인동영상시장이새로운전환기를맞이하고있으며, 온라인동영상광고시장또한동반성장을이루고있습니다. 본보고서는폭발적수요증가와더불어가장효과적인커뮤니케이션수단으로주목받고있는동영상과동영상광고시장, 그리고 IPTV 동영상및광고시장에대해조망해보고자작성된기획보고서입니다. 보고서구성 1 온라인동영상시청행태분석보고서 2 온라인동영상광고접촉태도및효과분석보고서 3 IPTV VOD 동영상시청행태및광고접촉태도와효과분석보고서 보고서분석내용 동영상시청 > 시청행태, Multi-Screen 시청행태, 소비자특성별 / 디바이스별시청행태 동영상광고 > 접촉태도및효과, 소비자특성별 / 디바이스별접촉태도및효과 IPTV > 이용실태, 동영상시청행태, 광고접촉태도및효과, 향후전망 보고서내용자세히보기 LINE UP > 소비자인사이트보고서 2 1 모바일간편결제서비스이용행태와소비자 Needs 에대한이해 (2015.06.19 발행 ) 모바일앱이용실태분석에따른앱마케팅전략진단과전망 (2015.04.27 발행 ) 자세히보기 자세히보기
* 비풀홈페이지 www.vpool.co.kr 서비스바로가기 * 광고문의 mad@dmcmedia.co.kr pbs@dmcmedia.co.kr * 매체제휴문의 platform@dmcmedia.co.kr 3
지상파방송콘텐츠 주요포털동영상플랫폼 국내유일프리미엄클립콘텐츠 VOD 상품탄생! SMR( Smart Media Rep.) SBS, MBC 합작법인미디어렙 DMC 미디어는 SMR 공식광고판매대행파트너사로함께합니다. mad@dmcmedia.co.kr 프리미엄콘텐츠독점보유 광고친화적정책 국내최대플랫폼통합 통합데이터제공 프리미엄클립콘텐츠독점 MBC, SBS, CJ E&M, JTBC, TV 조선, 채널 A, MBN 총 7 개콘텐츠홀더보유 15 초 non-skip play 소재길이무제한및무할증정책다양한콘텐츠타겟팅준비중 네이버 TV 캐스트, 다음 TV 팟, imbc, SBS 프리롤, pooq 동시송출 애드서버관리 / 운영일원화로통합리포트제공가능광고재생비율 Raw Data 제공 4
Introduction Table of Contents 본고는총포털, 디지털미디어이슈등의 3 가지주제를통해상반기결산및하반기전망을진행하였다. 1 장에서는온라인 / 모바일광고비를결산하였으며, 2 장에서는총 7 개분야에대한미디어이슈를정리, 결산하였다. 마지막 3 장에서는상반기의신규광고상품트렌드를알아볼수있도록구성하였다. I. 2015 년상반기광고비결산 & 전망 1. 상반기광고비결산 2. 하반기광고비전망 Ⅱ. 디지털미디어이슈 1. 포털 2. 동영상 3. IPTV 4. 커머스 5. 게임 6. MCN 7. O2O Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 1. 동영상광고상품의다각화 2. 프리미엄컨텐츠의힘을이용한광고상품출시 3. 모바일디바이스의한계를넘기위한다양한상품증가 본연구보고서의모든저작권은 DMC 미디어에있습니다. 보고서의내용을부분적으로발췌하거나인용할시에는반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 관련문의 : DMC 미디어미디어전략팀 media@dmcmedia.co.kr DMC Media Digital Media Convergence Company 5
15 년상반기결산및하반기전망 Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 하반기전망 1. 상반기광고비결산 2. 하반기광고비전망 II. 디지털미디어이슈 Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드
Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 전망 7
10 억 백만 Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 하반기전망 Ⅰ-1. 광고비결산 : 2015 년상반기온라인 / 모바일광고비, 전년대비 3% 감소 전년동반기대비전반적인광고비하락 - 모바일광고비는총 835 억가량으로전년 750 억대비 11% 상승했으나, PC 광고비가총 3,318 억가량으로전년 3,518 억대비 6% 하락 2015 년기준상위 10 개업종의광고비는전년대비 7% 가량하락 - 유통업종광고비가전년동반기대비 50% 가량감소, 서비스업종 (-16%), 화장품및보건용품 (-14%) 역시감소추이보임 - 반면패션 / 의류업종의경우 100% 가량상승, 교육및복지후생 (+30%), 제약및의료 (+23%) 와함께전년대비괄목할만한성장을보임 전년상 - 하반기증감추이로보아, 2015 년하반기에는상반기 4,153 억대비 5% 가량상승한 4,360 억이될것으로예상 - 전반적인업계불황지속및메르스확산으로소비심리가위축되어있던상반기대비, 여름성수기및광주하계유니버시아드등의호재를기대하며광고비상승을전망 PC/ 모바일전년동반기비교 반기별광고비증감추이 500,000 400 350 6% 하락 450,000 400,000 300 250 350,000 300,000 250,000 200 200,000 150 100 11% 상승 150,000 100,000 50 - 모바일 PC 50,000-2014 상반기 2014 하반기 2015 상반기 2015 하반기 ( 예상 ) 2014 년 2015 년 * Data : 리서치애드 (2015.07) 8
Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 하반기전망 Ⅰ-2. 광고시장전망 : 업계불황이었던상반기대비, 하반기광고비소폭증가전망 2015 년하반기에는신제품 / 새로운서비스 / 신작출시등캠페인과광고제작에대한이슈로광고비증가예상 - 하반기광고경기예측지수 (KAI) 는 117.7 로상반기대비광고비가증가할것으로전망됨 - 매체별로케이블 TV(111.3), 신문 (104.9), 인터넷 (118.1) 의광고비가증가세를주도할것으로예상 업종별로유통 (100.0) 과서비스 (92.3) 을제외한전업종광고비는상반기대비소폭상승할것으로전망 - 업종별로기초산업재, 식품, 음료, 여행및레저등업종은신제품출시, 신규마케팅및프로모션기획, 해외진출또는관광객유치가증가할것으로기대, 수송기기, 건설건재및부동산, 유통, 서비스등주요업종은약세를보일것으로전망 15 년하반기매체별광고경기전망 (KAI) 15 년하반기업종별광고경기전망 160.9 140 133.3 128.6 123.5 100 92.3 117.7 98.9 111.3 100.4 104.9 118.1 종합지상파 TV 케이블 TV 라디오신문인터넷 * KAI 가기준치인 100 인경우광고비증가응답업체수와광고비감소응답업체수가같음을의미하며, 100 초과인경우에는광고비증가응답업체수가광고비감소응답업체수보다많음을, 100 미만인경우에는그반대임을나타냄 * Data : 한국방송광고진흥공사 _KAI(Korea Advertising Index): 광고경기예측지수 (2015.07) 9
15 년상반기결산및하반기전망 Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 전망 II. 디지털미디어이슈 1. 포털 : NAVER - 게임퍼블리싱사업확대 / 쇼핑 O2O 서비스다양화등 : DaumKaKao - 활발한인수합병서비스정리 / 교통 O2O 집중등 2. 동영상 : 동영상광고시장재편 3. IPTV : 상반기가입자 1,100 만달성, 하반기 1,300 만달성전망 4. 커머스 : 업계시장규모사상최대 5. 게임 : 광고매체지상파로이동움직임 6. MCN : 플랫폼산업에서컨텐츠산업으로 7. O2O : 폭넓은서비스확장이진행되었던상반기 Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드
Ⅱ. 2015 년상반기 _ 디지털미디어이슈 11
II. 디지털미디어이슈 _ 요약 포털 네이버 다음카카오 네이트 /ZUM 1 월 라인, 해외직구서비스 라인딜 오픈 10 대메신저 쨉 출시키즈노트인수, O2O 사업확대 NATE- 네이트지식 서비스종료 (1/7) 2 월 넷마블제휴, 모바일게임시장확대 모바일게임, 중국진출 ZUM- 타임트리 컨텐츠수 10 만건돌파 3 월 동영상플랫폼강화로드맵제시 카카오택시출범 NATE- 헝그리앱컨텐츠노출시작 4 월 관심사기반 SNS 폴라 출시모바일홈제작플랫폼 모두 런칭 모바일블로그 플레인 베타출시자체게임마켓 카카오게임샵 런칭 MBC 제휴통해 마이리틀텔레비전 서비스 NATE- 네이트온, 직장인메신저로포지셔닝 5 월 TV 캐스트, 유튜브평균체류시간앞서 페이스톡및카카오 TV 출시록앤올김기사인수 NATE- 사진 SNS, 릴레이픽스 출시 ZUM- 쇼핑앱 훅 / 쇼핑 zum 출시 6 월 네이버페이서비스정식런칭샵윈도서비스강화, 확대모두 (modoo) 서비스런칭, 기능추가 카카오톡 # 검색 ( 샵검색 ) 출시카카오페이고액결제기능추가퍼블리싱플랫폼 브런치 출시 NATE- 이슈 UP 등컨텐츠강화 ZUM- 알툴즈모바일, 누적 2 천만다운돌파 포털 / 디지털이슈상세내용은 DMC 리포트사이트 (www.dmcreport.co.kr) 에서확인가능합니다 12
II. 디지털미디어이슈 디지털이슈 페이스북 구글 / 유튜브 ETC 1 월 업무용 SNS, 페이스북앳워크 출시 구글글래스독자사업으로승격 디지털 TV, 슬링 TV 출시월마트, OTT 시장진출 2 월 자살예방을위한새로운기능도입 구글플레이스토어에광고도입유튜브키즈서비스출시 넷플릭스, 2016 년한국진출가능성제기 3 월 동영상광고시장진출전망 F8 2015 에서신규메신저플랫폼발표 스트리밍사업재진출도모중 Fiber, TV 에타겟광고도입예정 주요통신 3 사미디어분야강화전망 4 월 뉴욕타임스와제휴, 뉴스송출시범서비스 2014 SNS 광고비 75%, 페이스북에집중 유럽 7 개언론사와전략적제휴 IPTV 가입자 1,300 만돌파전망버라이즌, AOL 인수 5 월 인터넷느린저개발국가공략용, 페이스북라이트출시 뉴스랩출범무제한용량, 구글포토앱출시 모바일 IPTV, 지상파방송공급중단지상파 -IPTV 수익분쟁, VOD 광고까지확전 6 월 구매 버튼추가로커머스시장진출멀티프로덕트광고 -> 슬라이드형광고로이름변경 / 업데이트 구매 버튼기능업데이트모바일 DA 광고클릭개선 IPTV, VOD 에도시청률적용예정 포털 / 디지털이슈상세내용은 DMC 리포트사이트 (www.dmcreport.co.kr) 에서확인가능합니다 13
II. 디지털미디어이슈 1-1) 네이버 게임퍼블리싱사업확대 - 게임사와제휴하여네이버가마케팅비용및채널을제공하는 위드네이버 정책사업이부각을나타냄 - 상반기넷마블과함께한 레이븐 마케팅이큰성과를보였으며하반기에도넷마블, 쿤룬, 핀콘등과 위드네이버 게임출시를앞두고있음 모바일을기반으로한신사업다각화, 특히쇼핑분야에서위상제고 - 상반기출시된간편결제서비스 네이버페이 를시작으로상거래사업확대를위한모바일신규쇼핑서비스및기능을개선함 - 쇼핑플랫폼 샵윈도, 모바일무료홈페이지제작플랫폼 모두, # 태그검색등의서비스들과상호시너지를낼것으로기대 게임 핀테크 ( 간편결제 ) O2O( 상거래 ) 동영상 / 컨텐츠 SNS / 모바일홈페이지 with NAVER 네이버페이 샵윈도 TV 캐스트 관심사기반 SNS 폴라 < 넷마블 > 과마케팅제휴 : 마케팅비용, 네이버가부담네이버앱등여러채널을통해서광고마케팅진행 - 상반기 레이븐 매출 1 위달성 - 하반기넷마블과제휴하여신작 크로노블레이드 출시예정 네이버결제및주문관리서비스출시 : 기존에제공되던 체크아웃 및 마일리지, 네이버캐쉬 서비스를통합하여, 간편하게결제 / 송금 / 적립서비스를이용할수있도록지원 - 6 월정식서비스시작 - 하반기, 쇼핑 O2O 샵윈도 로오프라인사용처다변화전망 최적화된쇼핑, O2O 플랫폼강화 : 온라인쇼핑검색을통해전국각지의다양한오프라인상점정보를제공하며간편결제서비스를통한원활한쇼핑환경을제공 - 상반기입점업체확대강화 - 하반기 네이버페이 와연계를강화, 결제편의및활용성을높일것으로기대 동영상서비스확대 : 유튜브지상파컨텐츠공급이중단된이후이용자수급증 : 하반기지상파 / 케이블외네이버자체컨텐츠확보로차별화된컨텐츠수급노력 글로벌동영상스트리밍서비스 V : 유명인을중심으로한모바일생중계서비스 - 하반기 8 월말정식서비스예정 : 해시태그기반으로관심사를공유하는 SNS - 상반기 4 월서비스시작 - 하반기이용자확대및광고수익창출목표 모바일홈제작플랫폼 모두 : 모바일홈페이지구축서비스 - 상반기 4 월베타서비스시작 - 하반기 7 월정식서비스시작, 모바일편집기능강화예정 14
II. 디지털미디어이슈 1-2) 다음카카오 활발한인수합병과동시에서비스정리진행, O2O 교통, 중고상거래분야에두각 - 자사서비스와시너지를낼수있는국내외기업과의인수합병을진행중에있으며특히, 교통분야 O2O 서비스강화를위해투자확대 - 하반기에는중고거래를기반으로한유통서비스분야영향력확대예상 독보적인모바일메신저점유율을기반으로한신사업빠른속도로도입 _ 모바일게임, 간편결제, 콜택시 - 상반기 ' 샵 (#) 검색 ', ' 채널 ', ' 카카오택시 ' 성공에이어하반기에는 ' 카카오톡타임쿠폰 ', ' 카카오오더 ' 등다양한형태의생활밀착형서비스를선보일예정 O2O( 교통 ) 핀테크 ( 간편결제 ) 동영상 / 컨텐츠 SNS / 모바일블로그기타 카카오택시출시 김기사 인수 카카오페이 다음 TV 팟 퍼블리싱플랫폼 브런치 출시 상반기, 활발한인수사업진행 가장큰성과를보인신사업빠른속도로서비스확장 : 교통분야 O2O 서비스강화를위해지하철 / 버스어플사업양수, 록앤올내비게이션 김기사 인수 실생활전반으로제휴확대 : 국내모든신용카드를지원하며 YBM 시사토익, 한국전력전기요금, CGV 등실생활전반으로확대중 : 지상파컨텐츠확보및 MBC 와함께기획 제작한 마이리틀텔레비전 생중계방송으로접속수, 시청수의큰폭상승 : 해시태그기반관심사공유 SNS - 상반기 6 월베타서비스시작으로사전선정된작가들이글발행시작 - 상반기 4 월카카오택시의정식서비스시작 - 카카오택시출시, 김기사인수를통해하반기대중교통수단및자가용내비게이션분야를모두확보 카카오 TV : 모바일영상플랫폼으로다양한컨텐츠사업자와제휴중 : 채팅방안에서동영상시청 / 대화가동시 DP 가능한것이특징 모바일블로그 플레인 출시 : 모바일최적화블로그서비스를제공하는 SNS - 상반기 4 월베타서비스시작 정리 : 디지털뷰 (DOOH), 다음뮤직 / 영화다운로드 / 클라우드 / 위젯뱅크 / 소셜픽 ( 검색 ), 키즈짱, 마이피플, 카카오픽 ( 공동구매앱 ) 인수 : 셀잇 ( 중고거래 ), 키즈노트 ( 어린이집 ), 록앤올 - 김기사 ( 내비게이션 ) 15
II. 디지털미디어이슈 2) 컨텐츠를기반으로한동영상광고시장재편 유튜브내지상파컨텐츠공급중단에도상승세 - 2014 년말, 방송사업자의영상컨텐츠공급및광고를대행하는스마트미디어렙 (SMR) 과의계약종료 - MCN 과같은 1 인컨텐츠창작자의확대및 CJ 등대기업들의사업지원으로다양한컨텐츠가생산유통되어지속적으로이용률성장중 네이버 / 다음카카오동영상플랫폼의성장 - 지상파영상컨텐츠를기반으로네이버와다음카카오의동영상플랫폼의방문자수와광고수익은지속적으로상승중 포털및 SNS 의동영상플랫폼시장확대 - SMR 의지상파컨텐츠와유튜브의컨텐츠가서로다른컨텐츠로구성됨에따라중복이용율이증가하여결과적으로는동영상시장전체규모가커지는현상을보임 - 네트워크기술이향상되고, 동영상공유여건이개선되면서, 컨텐츠유통과동영상광고시장모두성장성이주목받고있음 각플랫폼단독이용률및중복이용률 주요동영상플랫폼현황 구분 특징 유튜브 세계 1 위동영상공유플랫폼 네이버 TV 캐스트 SMR 컨텐츠공급, 웹드라마, 웹 TV SMR 단독이용 31% 약 513 만명 유튜브단독이용 30% 약 511 만명 다음 TV팟카카오TV 페이스북트위터 SMR 컨텐츠공급, 스포츠중계 SNS 기반동영상공유플랫폼동영상자동재생기능동영상자동재생기능, 동영상생중계지원 모두이용 39% 약 656 만명 네이버플레이리그아프리카TV MCN 채널데일리모션 하반기런칭예정, 개인동영상공유플랫폼실시간중계방송, 1인방송 1인컨텐츠창작자로구성된그룹채널세계 2위동영상공유플랫폼, 하반기국내런칭예정 * Data : 닐슨코리안클릭 (2015.04) / DMC 미디어 온라인동영상시장현황및트렌드 / 각종기사참조 16
억 천 II. 디지털미디어이슈 3) IPTV 1100 만가입자달성 2015 년상반기 IPTV 가입자 1100 만달성, 하반기 1300 만돌파할것으로전망 - 2008 년부터이어진평균 31% 의고성장율이 2011 년부터잠시주춤했으나, 최근케이블 TV 고객을 IPTV 로유치하고있어성장율회복중 - 1 분기만으로도 1100 만가입자를돌파하면서 2015 년은전년대비약 14% 성장을보일것으로전망 유료방송사업자 VOD 매출액빠르게증가, 이에따른컨텐츠사업자와플랫폼사업자간갈등발생 - 2013 년유료방송사업자 VOD 매출액은 4331 억원으로전년대비 45% 증가했으며, 2014 년 5400 억, 2015 년 7400 억으로 37% 이상성장할것 - VOD 시장은점차 IPTV 의중요한수입원이되고있으며, 관련하여 VOD 에대한컨텐츠사업자와플랫폼사업자간갈등도커지고있음 - 지상파방송사가유료방송가입자당요금을받는 CPS(Cost Per Subscriber) 방식을제안했지만유료방송사들은컨텐츠수급비용상승을이유로받아들일수없다는입장을고수 - 모바일 IPTV 의지상파컨텐츠공급은중단된상태이며, IPTV 의지상파컨텐츠또한중지될수있다는가능성제기 IPTV 누적가입자현황및 2015 년전망 유료방송 VOD 시장규모전망 14,000 13,000 60% 12,000 49% 54% 10,840 50% 8,000 7,000 7,400 50% 45% 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1,590 2,370 3,660 35% 8,610 33% 6,550 4,940 31% 26% 20% 40% 30% 20% 10% 0% 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2,986 45% 4,331 5,400 25% 37% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 년 2013 년 2014 년 (e) 2015 년 (e) * Data : 미래창조과학부 (2015.07) / 방송통신위원회방송시장경쟁상황평가보고서 (2014) / 한국 IPTV 방송협회, 각종기사자료참조 17
II. 디지털미디어이슈 4) 커머스업계시장규모사상최대 소셜커머스역대최대매출기록및모바일거래규모증가 - 상반기내소셜커머스업체들은혁신적인물류망구축, 대규모마케팅, 투자재원확보를통해매출을성장시킴 - e 커머스내모바일거래규모는 13 년 6.6 조원에서 14 년 14.9 조원으로약 126% 증가, 15 년에도전년과같은성장율을보일것으로전망 하반기커머스업계의경쟁구도는간편결제수단으로변경될전망 - 모바일커머스이용율이증가하면서간편한결제수단이커머스사업자간경쟁력으로부각 - 하반기에도이동통신사, 금융사, 유통기업에서간편결제서비스출시하여경쟁이더욱심화될것으로예상 소셜커머스시장규모 ( 단위 : 억원 ) 커머스페이서비스현황 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-10,000 70% 17,000 85% 31,400 48,100 53% 69,000 43% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 업체명페이명특징 - 위메프, CJ몰, H몰등온라인가맹점과제휴 NHN 엔터테인먼트페이코 - 온라인쇼핑몰 6자리비밀번호 / 오프라인매장스마트폰간편터치로결제가능 티켓몬스터 SSG 이베이코리아 티몬페이 SSG 페이 스마일페이 - 자체페이시스템 - 신용카드나은행계좌등록후지정비밀번호입력만으로결제가능 - 기존신세계기프트앱기능보안통합 - 현금, 상품권으로충전된 SSG 머니 와후불식신용카드모두사용가능 - 자체페이시스템구축및카드사제휴 - 30 만원이하소액결제에간편결제제공 - 농협, 국민, 우리, 신한, 기업, SC, 씨티, 전북, 광주, 부산, 경남등 11 개은행서비스가능 2011 2012 2013 2014 2015 년 (e) * Data : 한국온라인쇼핑협회소셜커머스시장규모조사재인용 / 통계청 / 각종기사참조 18
II. 디지털미디어이슈 5) 게임업종주광고매체지상파로이동 게임업종지상파광고집행증가세 - 게임업종의온라인광고집행금액은지난해동반기 241 억원대비올해 335 억원으로약 39% 증가세를띄었으며, 모바일의경우 119 억원에서올해 110 억원으로약 8% 의하락세를보였음 - 반면 15 년상반기게임업종의지상파 TV 광고집행금액은지난해동반기 107 억에서올해 740 억으로약 590% 이상증가한모습 - 모바일게임특성상, 게임설치 / 실행을유도해야하는상황이기때문에, TV 광고의집행은실제유저유입에는효과가미미할것으로전망되나, TV 광고급증에따른마케팅비용상승등에영향을줄것으로보임 업계내자체유통플랫폼확보전쟁전망 - 상반기에는포털사뿐아니라게임사까지게임개발부터마케팅, 데이터분석을지원하는자체플랫폼을만들어개발사유치중 - 플랫폼이안착하게되면게임프로모션을통합, 전담할수있기때문에 TV 광고등의광고비용을줄일수있으며, 신작을쉽게런칭할수있다는메리트가생기기때문에, 대형게임사를중심으로플랫폼서비스를진행할것으로전망 게임업종광고비용 모바일게임플랫폼현황 온라인광고비용 모바일광고비용 약 39% 상승 약 8% 하락 241 335 119 110 2014 1H 2015 1H 2014 1H 2015 1H 구분네이버 모바일게임플랫폼라인게임 740 다음카카오게임빌 / 컴투스 카카오게임하이브 조이시티 조이플 지상파광고비용 107 NHN엔터 NC소프트 토스트클라우드 NC클라우드 약 590% 상승 2014 1H 2015 1H * Data : 리서치애드 / 닐슨아덱스 / DMC 미디어 ' 모바일게임시장의현황과전망 ' 19
II. 디지털미디어이슈 6) MCN, 플랫폼산업에서컨텐츠산업으로 개별동영상컨텐츠제작자들을묶어네트워크로제공하는 MCN (Multi-Channel Network) 의등장 - 유튜브나페이스북에서인기있는컨텐츠제작자인개인들과제휴하여, 컨텐츠기획, 제작, 마케팅, 유통등을지원하고유튜브와같은동영상플랫폼을통해발생하는광고수익을분배하는구조 - TV 시청보다온라인동영상서비스에익숙한 1030 세대를주축으로 MCN 컨텐츠들은빠르게확산, 이용되고있음 대기업을중심으로 MCN 사업은더욱확대될예정 - 스낵컬처 ( 짧은시간동안간편하게문화생활을즐기는새로운문화트렌드 ) 를즐기는 1030 세대입맛에맞는짧은길이의동영상이증가할것으로전망되며, 대기업의참여를통해짧은길이라하더라도보다고퀄리티의컨텐츠를생산, 공유하는문화로확산될것으로보임 - 해외 MCN 에비해후발주자로나선만큼, 편중된컨텐츠카테고리에서벗어나양질의컨텐츠를제공하는방향으로발전이필요함 해외 MCN 사업자현황 국내 MCN 사업자현황 MCN 비고 메이커스튜디오디즈니인수, 게임 / 스포츠 / 음악 / 패션 / 뷰티컨텐츠제공 MCN 풀스크린 어썸니스 TV 베보 머시니마 1020 타겟코미디, 게임, 음악컨텐츠제공 MCN 1020 타겟코미디, 음악컨텐츠제공 MCN 소니가운영, 뮤직비디오를제공하는 MCN Machine+Cinema+Animation 의합성어로남성주타겟워너브라더스가투자 MCN 다이아TV 예띠스튜디오트레저헌터비디오빌리지메이커스쉐어하우스샌드박스네트워크프릭 비고 CJ E&M 소속, 구 ) CJ 크리에이터그룹 KBS 소속, 1인미디어창작지원에포커스뷰티전문컨텐츠스타티업레페리인수 1인미디어제작자네트워크몬캐스트보유다이아TV 소속, 노하우공유미디어크리에이터가직접설립아프리카TV+ 미스틱엔터테인먼트조인트벤처 * Data : 각종기사참고 20
II. 디지털미디어이슈 7) O2O, 폭넓은서비스확장이진행되었던상반기 배달앱외에도택시, 부동산, 쇼핑등다양한업종의 O2O 서비스등장 - 스마트폰의대중화와함께온라인과오프라인의경계가허물어지면서, 다양한업종의서비스들이 O2O 사업으로진출했음 - 카카오택시의경우하루이용건수최대 15 만건, 누적승객 300 만명이상, 카카오앱을설치한택시기사는 11 만명가량으로출시이후 하반기, 신규 O2O 서비스마케팅비용상승전망 - 다음카카오의카카오대리운전, 카카오퀵서비스 / 네이버의라인택시등하반기신규출시될 O2O 서비스를통해공격적인가입자확보가예상됨 - O2O 서비스누적이용시, 확보되는사용자데이터를활용한광고진행도가능해질것으로전망 - 비콘과의결합등을통해온, 오프라인의공통접점증가로, 약 320 조원가량의오프라인상거래시장과닿는다면규모가점차확대될것 국내 O2O 주요사업자현황 국내 O2O 잠재시장규모 업종 서비스명 우아한형제들배달의민족 주문앱 RGP코리아요기요배달통 쇼핑 미미박스미미박스네이버스타일윈도 / 프레시윈도 부동산 채널브리즈직방스테이션3 다방 택시 다음카카오카카오택시네이버라인택시 ( 하반기국내서비스예정 ) 렌터카 쏘카 쏘카 숙박 에어비앤비 에어비앤비 온라인상거래규모약 44 조원 O2O 시장 ( 모바일약 15 조원 ) 모바일기기를통한온, 오프라인공통접점의증가로 O2O 확대될전망 오프라인상거래규모약 320 조원 * Data : KT 경제경영연구소 O2O 의미와국내잠재시장규모 (2014) 활용 21
15 년상반기결산및하반기전망 Ⅰ. 2015 년상반기광고비결산 & 전망 II. 디지털미디어이슈 Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 1. 동영상광고상품의다각화 2. 프리미엄컨텐츠의힘을이용한광고상품출시 3. 모바일디바이스의한계를넘기위한다양한상품증가
Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 23
Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 _ 온라인 & 모바일 동영상광고상품의다각화 유명연예인이아닌 SNS 스타가직접기획, 촬영하여만들어지는동영상광고상품등장 - 높은인지도와다수의팬을확보한 SNS 스타를활용하여, 영상컨텐츠를브랜드나상품에맞게기획, 제작하는형태의 MCN 이탄생 - SNS 스타의개인계정, 또는직접보유하거나, 제휴맺은 SNS 채널을활용하여광고를노출. 흥미를이끌어내, 자발적인바이럴이가능한것이특징 짧은분량의동영상소비시, 유저의불편함을최소화할수있는세로동영상이각광받고있으며관련상품이출시됨 - 스냅챗디스커버에서실험한내용에따르면, 가로화면보다세로화면동영상광고를끝까지볼확률이 9 배가량높은것으로나타남 - 유저가화면을돌리지않고도모바일기기화면전체를통해풍부한정보를전달받을수있는세로형광고상품이출시됨 MCN 동영상광고상품 풀스크린채널동영상상품 제작 배포 다수의팔로워를보유한 SNS 스타가직접컨텐츠를제작, SNS 플랫폼을통해공유 / 바이럴하는형태의상품다수등장 세로형태의긴동영상상품인 풀스크린채널동영상 상품을출시한음악스트리밍서비스앱 비트 24
Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 _ 온라인 & 모바일 프리미엄컨텐츠의힘을이용한광고상품출시 MBC, SBS, KBS 등 8 곳이뭉친스마트미디어렙, CJ 컨텐츠가뭉친 CJ TVE 등, 파급력및프리미엄컨텐츠의힘이돋보이는상품의등장 - 주로플랫폼에의존했던과거와달리, 컨텐츠중심의광고수익사업을진행할수있는계기가됨 : 스마트미디어렙 네이버 / 다음등주요포털에서노출되어높은주목도를지니면서 15 초 NON-SKIP 정책을통해풍부한메시지를전달할수있다는특징이있음 : CJ TVE CJ E&M 의트렌디한컨텐츠들과함께노출되는동영상광고상품으로, PC/ 모바일등을통해언제어디서나즐길수있는특징이있음 스마트미디어렙 / CJ TVE 방송컨텐츠 송출 CJ TVE YOUTUBE KAKAOTV VINGO TV MBC,SBS,KBS, CJ E&M, JTBC,TV 조선, 채널 A,MBN PC 와 Mobile 에서송출, 7 개의컨텐츠홀더동일광고집행가능 스마트미디어렙 (SMR) : 주요포털및방송사홈페이지내, 프리미엄컨텐츠를통해노출되는동영상광고상품보유 CJ TVE (TV Everywhere) : 위플랫폼 CJ E&M 컨텐츠에노출되는프리롤 / 미드롤상품보유 25
Ⅲ. 2015 년상반기광고상품트렌드 _ 온라인 & 모바일 모바일디바이스의한계를넘기위한다양한상품증가 PC 보다작은모바일기기의한계를극복하고자, 다양한리치미디어광고상품이추가, 확대되는경향을보임 - 단순띠배너, 전면배너를넘어컨텐츠연계형광고및 3D 광고구현이가능한매체들이다수등장 : 탭진 컨텐츠형광고 / 컨텐츠연계형광고등매거진특성에맞춰자연스럽게광고를제공하는매거진어플 : 애드라 ( 갭핑 ) 동영상, 인터랙티브광고등모바일앱사용중노출되는리치미디어광고플랫폼 탭진 / 애드라 탭진 - HTML5 를활용한리치미디어광고로, 유저에게거부감없이전달가능한것이특징 애드라 ( 갭핑 ) - 별도플레이어없이도, 모바일앱사용중노출되며다양한인터랙션제공으로풍부한메시지제공이가능한것이특징 26
Notice & Contact us 본내용은 디지털미디어 & 마케팅 의이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며, 보고서에대한모든저작권은 DMC 리포트에있습니다. 내용의발췌또는인용시반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 감사합니다. 보고서제목 분류 S/N 15 년상반기결산및하반기전망 Media Report > Issue&Trend ME2015015 작성일자 2015.07.31 작성자 DMC MEDIA 미디어전략팀 관련문의 media@dmcmedia.co.kr 02-6230-6623 출처 DMC 리포트 (www.dmcreport.co.kr) DMC 리포트에서더많은광고. 마케팅. 미디어관련전문자료를보실수있습니다. www.dmcreport.co.kr 27
Digital Media & Marketing Intelligence Center DMC 리포트는디지털미디어 & 광고마케팅분야연구 / 조사 / 분석미디어입니다. 국 내외디지털미디어 광고 마케팅관련종합적전문자료를제공하는지식센터의역할을수행합니다. 10 여년간의디지털광고마케팅실집행결과데이터베이스와인사이트를바탕으로마켓, 미디어, 컨슈머, 서베이, 글로벌이슈및다양한통계자료등을꾸준히생산 / 제공한결과디지털미디어 & 광고마케팅분야전문자료로써의가치및활용도, 영향력이꾸준하게확대되면서해당분야전반을아우르는 전문지식채널 로써자리매김하고있습니다. 시장을통찰함과동시에실무에도즉시반영될수있는 DMC 리포트 를만나보시기바랍니다. DMC 리포트는디지털미디어 & 마케팅솔루션전문기업 DMC 미디어 에서제공합니다. All About Digital Media & Marketing Digital Media Rep Internet / Mobile / Network / IPTV / DOOH Platform Adpool / Vpool / mtraker / mpicker / OPTIWISE Solution Feel / VIP / mbaseⅡ / dvey Database AD & Marketing R&D / DMC REPORT (Web/App) / mport / TOPSTAR NEWS (App) www.dmcmedia.co.kr www.dmcreport.co.kr www.mport.kr 28
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doing Digital Media Convergence DMC미디어는통합디지털미디어렙, 광고마케팅플랫폼, 광고마케팅솔루션, 광고마케팅콘텐츠총 4개분야비즈니스를통해컨버전스미디어의핵심요소인 광고 (Media) + 기술 (Technology) + 콘텐츠 (Contents)' 의선순환사업구조를구축 / 실현해나가고있는대한민국대표디지털미디어컨버전스기업입니다. Man Power 전문인력기반디지털광고마케팅세일즈파워 Global Network 글로벌미디어네트워크를통한글로벌바잉 & 플래닝수행 Technical Skill 독보적인광고마케팅플랫폼 & 솔루션개발역량보유 DB Insight 광고마케팅실집행 DB 및전문인사이트보유 30 30
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has the largest Digital Media Network in KOREA Network 매체력이우수한미디어들과의지속적제휴관계와시장을선도하는기술력을바탕으로클라이언트만족도를극대화합니다. 온라인 (PC) 모바일 IPTV DOOH DMC 독점 DMC 플랫폼 DMC 미디어제휴미디어네트워크 (2015.06 기준 ) 33
No1. Digital Media Convergence Company 국내외유수의광고주고객사와성공적인광고캠페인을수행 DMC미디어는디지털미디어컨버전스시장에서, 통합디지털미디어렙과광고마케팅플랫폼, 광고마케팅솔루션, 광고마케팅콘텐츠총 4개분야의사업을추진하고있습니다. 통합디지털미디어렙 분야에서는디지털미디어광고마케팅분야에서다년간의경험을바탕으로인터넷, 모바일, IPTV, 디지털 OOH 등디지털미디어광고의전단계에있어서가장정확하고창의적이며, 효율적인광고캠페인을수행하고있습니다. 광고마케팅플랫폼 & 솔루션 분야에서는마케팅기술연구소및 R&D 전문부서를통해보다과학적인마케팅기술및방법론을연구하고있고, 이를바탕으로프로그래매틱기반의다양한광고마케팅플랫폼과컨버전스기반의광고마케팅솔루션비즈니스를수행하고있습니다. 광고마케팅 DB 콘텐츠 분야에서는광고, 미디어, 리서치분야의전문가로구성된 R&D 그룹을통해디지털광고실집행 DB에대한연구분석및수준높은인사이트가가미된미디어 / 소비자 / 디지털광고분야지식콘텐츠를생산 / 제공하고있습니다. 국내외정상급대행사 ( 종합대행사, 온라인대행사, 웹에이전시 ) 와의파트너십 DMC 미디어는국내 Top-Tier 디지털미디어컨버전스기업으로성장해왔으며, 디지털 /N 스크린 / 네트워크 / 통합으로대변되는디지털미디어컨버전스시장선도와 클라이언트만족도제고를위해끊임없는고민과연구를지속할것입니다. 서울시강남구논현동 278-3 세홍빌딩 4F/5F TEL.02.2015.6500 / FAX.02.2015.6510 business@dmcmedia.co.kr www.dmcmedia.co.kr 34 34